附件 99.1
农米良品宣布定价为100万美元的注册直接发行
农米良品("Farmmi"或公司)(Nasdaq:FAMI)是中国的一个农产品供应商,今天宣布已与某些机构投资者签订证券购买协议,购买了该公司的3,433,167股普通股("普通股")正在进行直接注册发行。在一项并行的私募上市中,该公司还同意向投资者发行和出售可购买多达3,433,167股普通股的A系列权证。每股普通股及附带的A系列权证的合并有效发行价格为$0.30。A系列权证可立即行使,有效期为发行后五年,并具有每股初始行使价格为$0.75的标准调整股利、分割和类似事件,以及在某些资本化事件(包括反向股票拆分)发生后和在恢复日期(在A系列权证中定义)重置后根据某些股份稀释发行进行调整。公司从直接注册发行和并行私募中获得的总收益预计约为100万美元,扣除有关公司支付的放置代理商佣金和其他预计的发行费用。
预计发行将于2024年8月26日或前后完成,需满足习惯的交割条件。
Maxim Group LLC是本次发售的唯一承销商。
普通股根据F-3表格(文件编号333-280348)的指定备案文件进行发售,该备案文件于2024年6月27日被美国证券交易委员会("SEC")宣布生效。普通股的发售将仅通过作为该备案文件一部分的招股说明书进行。同时,将通过定向增发发行的A系列权证和行使该权证所能获得的普通股是根据《1933年证券法修正案》("Act")第4(a)(2)条及其实施的D号法规进行的私人定向增发,未在《证券法》或适用的州证券法下注册。
本新闻稿不构成卖出或要约买入的要约,也不会在未在该司法管辖区根据该司法管辖区的证券法规的注册或资格之前进行该证券的销售。公司将向SEC提供与普通股销售相关的招股书补充文件。可在SEC的网站www.sec.gov或来自Maxim Group LLC的地址为300 Park Avenue, New York, NY 10022, 注意:Syndicate Department或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话(212) 895-3500)获取一份与注册直接发行相关的招股书补充文件以及附带的招股书的副本。
关于农米良品公司
农米良品成立于1998年,是一家农产品供应商、加工商和零售商,主要经营香菇、木耳等食用菌和其他农产品。农米良品的产品线上线下均有销售。有关公司详细信息,请访问农米良品的官网。
前瞻性声明
本新闻稿中所作的任何声明均不应被解释为购买或出售任何安全的要约。此类要约只能根据法案和适用的州证券法进行。本新闻稿中的某些有关公司未来增长前景的声明属于前瞻性声明,涉及到其未来业务期望,并旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》下的“安全港”资格。这些前瞻性声明涉及多种风险和不确定性,可能导致实际结果与此类前瞻性声明中的结果有实质偏差。这些前瞻性声明基于公司对未来事件的当前期望和假设,并基于当前可用信息,以及对未来事件的结果和时间的看法,包括与完成融资相关的声明,与融资相关的惯常闭市条件的满足,以及所获收益的拟用途。与这些声明相关的风险和不确定性包括但不限于:关于COVID-19大流行对公司客户业务和最终购买者可支配收入的持久影响,公司在任何特定条款上筹集资本的能力,客户订单的履行,收益波动,外汇汇率波动,我们管理增长的能力,公司能否实现对中国扩展业务和收购资产的收入,吸引和留住专业人才的能力,客户集中度,行业细分的集中程度,以及影响我们行业的一般经济状况。可能影响公司未来经营结果的其他风险已在公司的SEC文件中有更详细的描述。这些文件可在www.sec.gov上获得。农米可能会不时发表额外的书面和口头前瞻性声明,包括在公司向SEC提交的文件和向股东的报告中包含的声明。此外,请注意,本新闻稿中包含的任何前瞻性声明均基于公司认为合理的假设,并截至本新闻稿日期。除非法律要求,公司不承担更新由公司或代表公司不时发表的任何前瞻性声明的义务。
欲了解更多信息,请联系投资者关系:
农米良品公司
投资者关系
电话:+86-0578-82612876
ir@farmmi.com
2 |