附件 5.2
| Kaufman & Canoles律师事务所 Two James Center 1021 East Cary Street, Suite 1400 VA邮编23219的里士满市
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2024年8月26日
MAXIM GROUP LLC
300 Park Avenue,16th Floor
纽约,NY 10022
负责人:James Siegel,总法律顾问
电子邮件:jsiegel@maximgrp.com
作为放置代理人
| 关于: | 农米良品公司 |
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我们担任农米良品有限公司(以下简称“农米良品”或“公司”)的美国法律顾问,该公司是一家设立在开曼群岛的企业公司我们代表公司进行了以下事项:(i) 注册直接发行、发行和出售3,433,167股普通股(以下简称“认购股票”),每股面值为$0.20(以下简称“发行股票”)已购股票我们代表公司处理以下事项:(i)注册直接发行、发行和出售3,433,167股普通股(以下简称“认购股票”),每股面值为$0.20(以下简称“发行股票”)普通股”)(“注册直接发行私募交易,和已注册的直接发行一起, “定向增发”) 由公司发行的A类普通认股权证(“warrants”权证以购买总计3,433,167股普通股(“warrants”权证 股票根据2024年8月22日签订的《证券购买协议》(以下简称“协议”)购买协议公司与其中被列名买家(以下统称“买家”)于协议中订立的购买者根据2024年8月22日签订的《定向增发代理协议》(以下简称“协议”)配售代理协议公司与Maxim Group LLC(以下简称“增发代理”)签订的,增发代理同意作为该发行交易的销售代理方的证券”。在本协议中未另有定义的所有术语应具有协议中所赋予其的相应含义。
本意见根据放置代理商协议和购买协议(适用的)中指定的定义适用的情况下,未在此明确定义的所有大写词语均具有指定的定义。本意见根据放置代理商协议第8.E款之规定应公司要求交付给您。
MAXIM GROUP LLC
2024年8月26日
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与此声明有关,我们已经审查了原件或根据我们的要求进行认证的副本(i)上海证券交易所提交的注册声明书(文件编号333-280348),最初于2024年6月18日提交给证券交易委员会(“委员会:苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。),并于2024年6月27日生效(“基本展望书”);(ii)包含在注册声明中的基本说明书(“招股说明书增补”并与此基准说明书一起,其中包括“招股书”),(三)购买协议,(四)放置代理协议,(五)注册权协议于2024年8月22日签署(“注册权。我们某些普通股的持有人有权根据第八次和修订后的投资者权益协议(以下简称投资者权益协议)在证券法下对这些股份进行公开再销售注册。协议”)由公司和其内命名买方签订,以认股权证形式,并且(六)根据我们认为与在此陈述的意见有关的文件提供的公司官员和公共官员以及其他文件的公司记录和官员认证。上述(三)至(五)款所指的文件在此统称为“交易文件.”
关于与这些观点相关的事实问题,我们依赖于放置代理协议和购买协议中公司所陈述的陈述,以及公司官员和其他代表的证明书。我们假设这些陈述和证明书的准确性和完整性,并未独立验证这些陈述或证明书中所陈述事项的准确性,也未进行任何担保、诉讼或判决的搜索或任何管辖区域法院档案的搜索。
关于下文第(6)段的观点,请注意我们的观点仅基于(i)对EDGAR网站上www.sec.gov的确认文件进行审核,确认文件表明该注册声明已根据1933年修订版的证券法生效(称为“”“证券法”“),以及(ii)我们的审查结果表明在今日的SEC网站上http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml有停止停用的清单。我们未进行其他调查。行动)和(ii)我们在今日的SEC网站上http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml上查阅了停止停用清单。我们未进行其他调查。 http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml )的审查。我们未进行其他调查。
关于下文第(i)段中的意见,我们的意见基于1940年投资公司法的修订版(以下简称“投资公司法”)下的规则3a-8,并根据公司官员签署的关于符合规则3a-8的相关事实问题的证书,我们没有进行进一步的调查。投资公司法案
我们还假定:(i)我们审查的所有文件的真实性和真实性以及上面的所有签名,并且我们审查的所有文件的副本与原件的一致性;(ii)进行了必要的行动,无论是公司还是其他方式,已经合法授权了受托代理和购买协议的执行、交付和/或接受,并且已经被购买协议中所指明的适用买方所认可;(iii)分别执行受托代理协议和购买协议的所有自然人的法定能力;(iv)受托代理协议和购买协议分别构成受托代理和购买协议中所指明的适用买方的有效和具有法律约束力的义务,并且根据其条款对受托代理和购买协议中指明的适用买方具有强制执行力;(v)受托代理协议和购买协议均准确描述并包含当事方之间的相互理解,并且没有口头或书面声明、协议、行业惯例,或以往交易方式或交易中的行为会修改、修订或变更受托代理协议或购买协议的任何条款;(vi)受托代理将根据受托代理协议的条款行事,并且不会采取任何被禁止的行动;(vii)执行和签订购买协议的买方将根据购买协议的条款行事,并且不会采取任何被禁止的行动;(viii)相关法规、规则、法案或代理行动的合宪性或有效性不构成问题;(ix)不存在任何事实误解、欺诈、胁迫或不当影响;以及(x)受托代理在没有得到有关对受托代理协议所产生的任何权利的强制执行的任何抗辩或对根据受托代理协议转让的任何财产的不利主张的通知下行事。
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2024年8月26日
第3页
我们对注册声明中包含或引用或省略的基本报表、附注、附表、摘要数据和其他财务数据,以及拟议书中包含或引用的文件不发表任何观点,对拟议书中所包含的陈述的准确性、完整性或公平性不承担任何责任。
此处使用的术语是”实际知识” 是指我们公司积极参与注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件以及配售代理协议和收购协议所设想交易的准备工作的律师目前对事实或其他信息的了解。我们没有进行任何独立调查来确定与本意见有关的事实的准确性,也不得从我们对公司的陈述中推断出我们的实际知识。
我们是纽约州律师协会的成员。关于除纽约州法律和美利坚合众国联邦法律之外的任何管辖范围的法律,我们不表达任何意见。关于其他法律的效力或适用性,我们不表达任何意见。在提供此处表达的意见时,我们未就执行任何此类法律的主管机构的特别裁决或其他法律顾问的意见进行查询或获取。
根据前述,依赖于并受此处所述的限制、限定和例外的影响,我们的意见是:
1. 公司执行、签订及履行交易文件,以及公司根据交易文件计划的交易,包括但不限于发行购买股份、认股权证(并且按照其条款行使认股权证后的认股权益),以及公司按照其条款履行的义务,这些都不会导致(a)违反纽约州或美国联邦法律、法规或规章的任何命令、裁决或法令,并且不会违反与交易文件所属类型交易相关的任何约定、法律、规则或规章,以及(b)违反纳斯达克股票市场的任何规则或规章。并且(a)不会违反已作为公司20-F表格2013年度报告的附件进行申报或作为参考附件的任何协议或文书。
2. 交易文件构成公司的有效和具有约束力的协议或义务,按照各自条款对公司具有可执行性。
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2024年8月26日
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3. 公司在交易文件项下进入并履行其义务,及为根据交易文件出售已购股份、权证(并且,根据其条款行使权证时的权证股份),或者对任何交易文件下的权利和救济行使,不需要取得任何美国联邦或纽约政府机构、监管机构或纳斯达克股票市场使用许可、批准、同意、备案或其他命令。除了(i)根据1934年修订版《证券交易法案》(“交易法案”)的第6-C提交表格6-K(已提交),(ii)提交招股说明书补充材料(已提交),(iii)根据美国各州适用证券或“蓝天”法律使得权证和权证股份合规的任何必要行动,(iv)提交向纳斯达克股票市场上市附加股票的通知的批准(已递交),以及(v)从FINRA获取的授权、批准、同意和备案的要求。
4. 截至其各自的日期和交割日期,注册声明、招股说明书以及招股说明书中所纳入的参考文件(除了基本财务报表和支持附表以及其他在其中包含或省略的财务数据,对此我们无需表达任何意见),当它们在与委员会的文件一起提交时,从外表看,它们在所有重要方面对《1933年证券法》(修订版)(包括在其下制定的规则和法规,即“证券法”)或《交易法》以及委员会下属的规则和法规的要求做出了适当的响应。
五、公司不需要在发行和销售购买股票和权证并根据招股说明所述的净收益运用下,根据1940年修订版的《投资公司法案》注册为“投资公司”。
6. 本公司在《证券法》下的注册声明已生效;(ii) 根据《证券法》的424(b)条款,拟议书附录已在规定的时间内提交给证券交易委员会;(iii) 未发布任何停止命令以暂停本公司的注册声明生效,也没有着手采取相关措施。
7. 公司根据协议要求,在与协议相关的任何诉讼中,有效地服从于位于纽约的纽约州或美国联邦法院的个人管辖权。
基于购买者在协议中的陈述和保证的部分,根据其条款进行认购、发行和销售权证,并根据交易文件对权证股进行发行和交付(假设行使者符合《证券法》下制定的规则501(a)的“合格投资者”定义),构成豁免于《证券法》的注册要求的交易。
9. 根据注册声明和招股说明书的描述,所购股份与其描述在所有重要方面相符。
我们据信,目前没有任何一项由美国联邦或州法院或美国政府的机构、权威机构或委员会作为对公司、其业务或资产的描述会在注册声明中具体提及公司的特性上适当披露在注册声明或发售补充中的诉讼、诉讼或程序相关的诉讼、诉讼或程序进行中,该诉讼、诉讼或程序可能合理地预计将对公司产生重大不利影响,或者可能合理地预计将对公司的财产或资产产生重大不利影响,对协议、放置代理协议和认购权证的交易完成或公司履行相关义务造成重大不利影响。
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2024年8月26日
第5页
11. 就我们的实际知识而言,公司及其关联公司,或者代表公司行事的任何人,均未直接或间接地就任何安防进行过任何要约或销售,或者就买入任何安防进行过任何征求意见,而这种情况可能导致拟议中的发行在法案目的下与公司之前的发行合并,或者可能要求根据法案注册任何此类安防的销售。
在与公司官员和其他代表,放置代理商和公司独立会计师的会谈的基础上,根据注册声明、基础说明书和招股说明书中提到的文件的审查,以及我们认为合适的其他程序,但没有独立审查或核实,并且不对注册声明、基础说明书和招股说明书中所含陈述的准确性、完整性或公正性承担责任(除非另有规定),我们没有注意到任何使我们相信以下情况的事情:(1)注册声明的任何部分或其任何修正案,在该部分生效时及根据《证券法》第430(B)(f)(2)条的规定及截止日期时,包含或包含任何不实的重大事实陈述,或者遗漏了应在其中述表示的重大事实或必要事实,以使其中的陈述不误导;或者(2)基础说明书和招股说明书及其修订或补充,在其日期和截止日期时,包含或包含任何不实的重大事实陈述,或者遗漏或省略以使其中的陈述在其作出的情况下不误导的重大事实(但在每种情况下,我们对包含或省略在注册声明或招股说明书中的财务报表、计划和附注以及从中得出的其他财务数据的内容不发表观点,也不做任何陈述)。
本意见书是根据本日所载之日期给予的,并且我们在此以后没有义务通知您任何法律或事实变化,或者在此日期后我们获悉的任何事实。
本意见仅为您的利益,未经下列人士明示书面同意,不得向其他人员或实体提供,也不得被其他人员或实体依赖。本意见仅限于此处所述事项;除此信函明确陈述之事项外,不得推断或暗示其他意见。
| 此致敬礼, |
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