证券交易所
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据美国证券交易委员会规则13a-16或15d-16条款
《1934年证券交易所法案》
2024年8月份
委托文件编号：001-38397
| 农米良品公司 |
| （注册人名称） |
浙江省丽水市莲都区天宁街888号1号楼1层
浙江丽水
中国323000
（公司总部地址）
请用勾号表示注册人是否通过Form 20-F或Form 40-F提交或将提交年度报告。
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
说明：
2024年8月22日，农米良品公司（以下简称“公司”）与一些机构投资者（以下简称“购买方”）签订了一份证券购买协议（以下简称“购买协议”），根据该协议，公司同意向购买方出售合计3,433,167股普通股（每股面值0.20美元）（以下简称“股票”）以及同时进行的发行和定向增发壹号认购权，以购买最多3,433,167股普通股（以下简称“认购权”），募集资金约103万美元（以下简称“增发”），未计算放置代理商的费用和其他预计发行费用。
本次发行截止于2024年8月26日。在本次发行中发行的股票是根据公司在2024年6月18日向美国证券交易委员会提交的有效F-3表格（文件编号333-268657）的证券发售补充说明书提供的，并于2024年6月27日被宣布生效。权证和权证所附带的普通股（“权证股票”）是根据《1933年证券法第5条修订案》第4(a)(2)条以及该法规则下的D条中所规定的免于注册的要求进行发行的
每个股份的购买价格与相应权证的购买价格为0.30美元。权证发行后即可行使，并且初始行使价格为0.75美元。权证将在发行日期后5年到期。权证行使价格和权证股份数量将根据特定事件进行调整，包括股票送转或股票分割、业务合并、类似的重组交易或其他类似交易。如果公司发行普通股的价格低于权证的适用行使价格，则权证的行使价格将进行调整。此外，在重置日期（权证中定义的“重置日期”）上，行使价格将调整为等于重置价格（权证中定义的“重置价格”）。在行使价格重置后，权证股份数量将相应增加，以使调整后的权证股份数量的总行使价格与发行日期的权证股的总行使价格相同。重置日期是以下时间的最早出现日：（i）权证股全部或部分根据有效的转售注册声明登记后的交易日，（ii）权证持有人或基础权证股的持有人根据规则144无限制地进行全部出售的日期的交易日，以及（iii）权证发行日后12个月零30个交易日的交易日。
根据公司与买方签订的备案权协议，公司已同意代表买方在认购结束后的30天内提交再销注册声明，以注册认购权证和认购权证股份的再销售，并商业上合理努力使该注册生效在认购结束后的60天内，或者如果受SEC全面审查，则在认购结束后的90天内使其生效，并始终保持该注册声明的有效，直到没有投资者拥有任何认购权证或认购权证股份。
公司还与Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”）于2024年8月22日签订了一份放置代理协议（以下简称“放置代理协议”），根据该协议，Maxim同意在本次发行中担任放置代理。公司同意支付给Maxim作为本次发行所获得的现金收益的7.50%的现金放置费，并支付最高不超过40,000美元的Maxim法律顾问费用。
与本次发行相关，本公司已同意，本公司的高级职员和董事已同意，在以下时间段内之前：（a）覆盖认股权证股票的再销售注册声明生效日期后六十天，或（b）购买协议日期后六个月，在未经做市商事先书面同意的情况下，不得以任何方式提供、卖出、签订卖出合约或以其他方式处置本公司普通股或其他可转换为本公司普通股或可行权交换的证券，但有一定的例外情况。
附上作为附件的展示文件4.1、10.1、10.2和10.3，分别包括就业代理协议、购买协议、登记权协议和权证的形式，并通过参考纳入本文件。上述就业代理协议、购买协议、登记权协议和权证条款摘要受到这些文件的约束，并完全受其限制。
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财务报表和展示文件。
附件描述
| 展示文件 | 描述 | |
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签名
innate pharma
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| FARMMI股份有限公司。 |
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| 日期：2024年8月27日 | 签字人： | /s/张叶方 |
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| 名称： | 张叶方 |
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| 职称： | 首席执行官 |
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