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附錄99.1
Waldencast報告2024年第二季度財務結果
6,330萬美元 2024年第二季度凈營業收入的
+ 25.7% 的淨營業收入 可比增長:+ 30.9% Obagi 醫療和 + 20.0% Milk Makeup 對第二季度2023年的比較
調整後的EBITDA為$ 6.3 百萬,增長+ 64.5% 相對於 2023年第二季
2024年8月27日 – 紐約 – Waldencast plc (納斯達克: WALD)(“Waldencast”或“公司”), 一家全球多品牌美容和健康平台,今天報告了營運成果 截至2023年6月30日 ,與截至2023年6月30日的三個月的 (“ 2024年第二季 及 外幣匯率的影響部分抵銷。 ("H1 2024")提交給美國證券交易委員會的6-k表格,該表格也可以在公司投資者關係網站http://ir.waldencast.com/上找到。
Waldencast創始人兼首席執行官Michel Brousset表示:“ 我們很高興在2024年第二季度實現了25.7%的營業收入同比增長,這進一步加速了2024年第一季度的21%的增長。在經歷了成功的上半年之後,我們對下半年的多個增長動力更加有信心,並有望實現超越2024年第二季度的營業收入同比增長率的2024財年目標。因此,我們預計2024年下半年的調整後息稅前利潤(EBITDA)將超過2024年上半年的數值和利潤率,並且我們仍然預計全年的調整後息稅前利潤率將達到兩位數百分比。Milk Makeup和Obagi Medical品牌在其所在市場上繼續快速增長,遠未達到其全面潛力。作為一家年輕的公司,我們必須非常努力地應對2022年和2023年的轉型年所面臨的挑戰。現在,我們專注於增加對品牌的投資和我們社區的發展。強大的社區參與度和引人入勝的高性能產品的結合將持續推動我們品牌在全球范圍內的需求增長。我們在2024年上半年推出了多款大熱產品創新,對2024年下半年及未來感到興奮。我非常感謝我們的消費者、投資者、合作夥伴、員工以及所有與我們共同夢想打造全球一流的美容和健康運營平台的人士的持續支持。”
品牌更新
我們對我們的業務和品牌的成長前景比以往任何時候都更加興奮。我們相信我們在美容業最具吸引力的領域,擁有兩個強勢的、高成長的、引人注目的品牌,處於絕佳位置。在2024年上半年,兩個品牌成功地擴展了社群,Milk Makeup的Earned Media Value (EMV)同比增長了+100%,並從2023年上升了7個名次,而Obagi Medical的EMV同比增長了+165%,展示了美國美容品牌中最快的EMV增長率。 1 同比增長了+100%並從2023年上升了7個名次的Milk Makeup,以及同比增長了+165%的Obagi Medical,在美國美容品牌中展現出最快的EMV增長率。
這兩個品牌在上半年也帶來了引爆市場的創新,其中Milk Makeup的8次大獎獲得者,兩次售罄的病毒冷卻果凍臉紅和Obagi Medical的Daily Hydro-Drops®振蕩眼霜,不到72小時就售罄。
強大的社區參與和引人注目的高性能產品結合在一起,推動了對我們品牌的全球需求增加。再加上我們Waldencast平台和人才的力量
1 Earned Media Value (EMV)是Tribe Dynamics的一項專有指標,用於衡量數字賺取媒體的表現。截至2024年上半年的管理數據。
我們相信團隊的優勢定位將能推動長期盈利增長,我們將打造持久的標誌性美妝品牌並提高運營效率。展望2024年下半年,兩個品牌都將在美國和國際上繼續擴大他們的社群以及推出更多令人興奮的創新產品。
Milk Makeup推出了Kush眼部卷曲睫毛膏和眉毛染膏,Odyssey唇油光澤的新色擴展,以及備受期待的Hydro Grip + Glow妝前底霜的推出。這款獨特的產品旨在吸引新的消費者,並在圍繞著Hydro Grip品牌的熱度基礎上展示一種新的附加效果,同時重申其無與倫比的持久性和獨特配方。
Obagi醫療將推出我們有史以來最令人興奮的兩項創新產品,透過我們最暢銷的ELASTIderm®系列推出兩個強大的延伸產品,首先是ELASTIderm® Lift Up & Sculpt Facial Moisturizer,臨床證明能在僅6週內明顯提升和塑造面部輪廓。 2 這次推出還將配合ELASTIderm® Advanced Filler Concentrate,這是一種有針對性的治療,臨床驗證能在單次應用後顯著減少細紋的出現。 2 ELASTIderm® Advanced Filler Concentrate是一種非注射即時填充細紋的產品,在單次使用後有令人印象深刻的臨床結果,8週後進一步改善,顯示細紋和額紋的外觀減少了19%。 2 這些創新產品不僅旨在加強我們的抗衰老產品組合,也是醫生治療的三大皮膚問題(細紋和皺紋,下垂的皮膚和彈性喪失)中的兩個問題,同時加強我們的皮膚護理和醫生銷售品牌的特點和滲透力。
請參閱本文件中更詳細的定義和調整以解釋所討論的某些調整後的非GAAP衡量指標,這些指標旨在提供對業務基本表現的更容易理解,但不應視為替代本文件中提供的美國通用會計原則數字。
營業收入和可比增長: 營業收入淨額 2024年第二季度的營業收入為6330萬美元,相較於2023年第二季度的營業收入4940萬美元,增長了 28.2%的營業收入增長 ,每股價格為口罩元,折扣率為 25.7% 調整為產品銷售給Obagi Medical China Business之後, 可比增長增加。Obagi Medical在2024年第二季度實現了快速增長,主要受到高毛利的電子商務銷售的推動。Milk Makeup在2024年第二季度繼續在國際市場保持強勁增長,而美國市場受到了缺貨的影響,尤其是成功的Cooling Water Jelly Tints產品,在季末得到顯著改善。這兩個品牌的增長在一些關鍵產品缺貨的情況下受到了顯著影響,需求超過了我們的預測。
毛利潤和調整後毛利潤: 2024年第二季度毛利潤為4460萬美元,而2023年第二季度毛利潤為3120萬美元。在根據無形資產的攤銷和與停產業務相關的產品的非經常性核銷後,2024年第二季度調整後毛利潤為4750萬美元,佔淨營業收入的75.0%,與2023年第二季度調整後毛利潤3380萬美元相比,改善了650個基點,佔淨營業收入的68.5%。改善的調整後毛利潤率歸因於高利潤的電子商務銷售增長、降低的降價銷售和較低的庫存核銷。
淨損失 2024年第二季度營收為900萬美元,較2023年第二季度的2350萬美元淨虧損有所改善。主要是因為與認股權相關的公允價值調整收入,導致淨虧損有所改善。
調整後的EBITDA Q2 2024為630萬美元,或者是 10.0% 調整後的EBITDA利潤率,相較於Q2 2023的調整後的EBITDA為390萬美元,或者是 7.8% 調整後的EBITDA利潤率。該集團在Q2 2024持續增長
2 基於2024年臨床測試結果。數據存檔於Obagi Cosmeceuticals LLC。
在該時期內,開發更具利潤的分銷渠道並創造運營效率,同時增加員工相關補償和市場投資。
流動性: 業務在2024年上半年有著很強的現金轉換,盡管公司仍在發生與法律和顧問費用相關的非循環成本。截至2024年6月30日,集團現金及現金等價物為$1970萬,淨負債為$15500萬。此外,截至2024年6月30日,公司的循環信貸設施尚有$3000萬未提款,總額為$4500萬。
優秀的股份 截至2024年8月15日,公司共有122,662,281股普通股流通,包括110,608,950股A類普通股和12,053,331股B類普通股。截至2023年12月31日,公司共有122,076,410股普通股流通,包括101,228,857股A類普通股和20,847,553股B類普通股。全面稀釋股數從2023年12月31日的129,695,296股下降至2024年8月15日的126,820,174股,主要由於未兌現股票的沒收和價內稀釋工具減少。截至2024年8月15日,43%的A類普通股中仍然受到與2023年9月的定向增發有關的合約封鎖安排的限制,其中(i) 31,205,649股將在2024年9月14日解鎖,(ii) 21,478,130股將在2024年11月8日解鎖。
2024財政展望: 我們預計在2024年下半年的凈營業收入年增長率將超過2024年第二季度的增速。我們預計2024年下半年的調整後息稅前利潤(EBITDA)將超過上半年,在絕對值和利潤率上皆然,並且我們仍然期望全年調整後息稅前利潤(EBITDA)利潤率達到低雙位數。
2024年第二季度亮點
(單位:百萬, 除百分比外)
2024年第二季 % 銷售 %增長率 % 具增長 2023年第二季 % 銷售 Waldencast 營業收入淨額 63.3 100.0% 28.2% 25.7% 49.4 100.0% 調整後的毛利潤 47.5 75.0% 40.3% 33.8 68.5% 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 6.3 10.0% 64.5% 3.9 7.8% 歐巴奇醫療
營業收入淨額 34.6 100.0% 35.9% 30.9% 25.5 100.0% 調整後的毛利潤 27.4 79.3% 52.3% 18.0 70.8% 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 6.5 18.6% 55.4% 4.1 16.3% Milk Makeup
營業收入淨額 28.7 100.0% 20.0% 23.9 100.0% 調整後的毛利潤 20.0 69.7% 26.5% 15.8 66.1% 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 5.7 19.8% 48.0% 3.8 16.1%
奧巴基醫療:
• 2024年第二季度淨營業收入為3,460萬美元,相較於2023年第二季度的2,550萬美元。 可比增長率為570萬美元,相較於去年同期。 網路損失為570萬美元,調整後的稅息折舊與攤提前益為 30.9% 對比 2023年第二季 相較於 570萬美元 和調整後的EBITDA為 650萬美元, a 55.4% 增加自 2023年第二季 .
• 增長驅動力包括我們數字渠道的加速 以及來自我們在2023年第3季度成立的東南亞子公司的銷售增加。
• Q2期間,由於主要產品無庫存,導致醫師配藥量下降。我們預計這個渠道在Q3將回歸年度增長,因為供應鏈恢復正常並推出一系列令人興奮的新產品。
• 調整後的毛利率提高了850個基點至 79.3% 2023年第二季 主要是由於數位渠道加快和存貨減損減少。
• Obagi Medical繼續專注於營運杠杆,同時投資於關鍵業務驅動因素和東南亞的快速增長,以確保未來的盈利增長。
• 營業收入為$2870萬,年增長+ ,營業收入為$2870萬 + vs. 20.0% ,營業收入為 2023年第二季 ,淨損為$40萬 ,同時實現調整後稅前利潤(Adjusted EBITDA)為 。 570萬美元,較2023年第二季度增長48.0%。 較2023年第二季度增長48.0%。
• Milk Makeup 受到庫存缺貨的影響,尤其是 Cooling Water Jelly Tints 這款成功產品,但在本季末得到實質改善,推動業務勢頭進入第三季。儘管庫存缺貨,國際業務實現了高增長,因為業務持續在現有和新的零售商和市場中提高消費者認知。
• 調整後的毛利率增加了360個基點,主要是由於與2023年第二季度相比,維持不變的降價渠道銷售減少。
• 成功完成了倉庫轉型,以推動成本效率,並優化品牌業務以促進未來在國內外的增長。
• 由於銷售增長和毛利率改善,修正後的EBITDA利潤率從第2季度2024年得到改善。我們將繼續專注於盈利增長,強調運營效率並加快我們在市場推廣、社區和國際結構方面的投資以支持增長。 16.1% 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 2023年第二季 天從發票日期計算,被視為商業合理。 19.8% 由於銷售增長和毛利率改善,修正後的EBITDA利潤率從 第2季度2024年得到改善。我們將繼續專注於盈利增長,強調運營效率並加快我們在市場推廣、社區和國際結構方面的投資以支持增長。
2024年上半年业绩概述
H1 2024的營業收入為13160萬美元,相較於H1 2023的營業收入10930萬美元,營業收入基礎上增加了+ 並且在可比增長方面增加了+ 20.3% %的增長。 23.1%
毛利潤 2024年上半年的營業收入為9420萬美元,而2023年上半年的毛利潤為6820萬美元。2024年上半年的調整後毛利潤為9950萬美元,相當於營業收入的 75.6% 淨營業收入的比率,導致毛利潤改善了890個基點,相比於2023年上半年的調整後毛利潤7300萬美元,相當於淨營業收入的 66.7% 的百分比。
淨損失 2024年上半年盈餘為1290萬美元,相比之下,2023年上半年虧損為3680萬美元。虧損的改善主要是由於與認股權損益相關的收入調整。
調整後的EBITDA 截至2024年上半年,為1770萬美元,或 13.4% 12.7% 相較於2023年上半年的調整後EBITDA毛利率。
2024年上半年重點
(百萬,百分比除外)
二零二四年一季 銷售額百分比 增長百分比 比例增長率 二零二三年上午 銷售額百分比 沃爾登卡斯特 淨收入 131.6 100.0% 20.3% 23.1% 109.3 100.0% 調整後的毛利 99.5 75.6% 36.4% 73.0 66.7% 調整後的 EBITDA 17.7 13.4% 27.2% 13.9 12.7% 小木醫療
淨收入 68.4 100.0% 19.9% 25.4% 57.0 100.0% 調整後的毛利 54.9 80.3% 42.8% 38.5 67.4% 調整後的 EBITDA 13.2 19.3% 37.1% 9.6 16.9% 牛奶化妝
淨收入 63.2 100.0% 20.8% 52.3 100.0% 調整後的毛利 44.6 70.6% 29.2% 34.5 66.0% 調整後的 EBITDA 15.7 24.9% 23.4% 12.7 24.4%
會議呼叫與網絡轉播資訊
Waldencast將在2024年6月30日結束的第二季度結果上舉行一次會議,時間為2024年8月28日上午8:30 ET。有興趣參加會議的人被邀請撥打(877) 704-4453。國際參與者可以撥打(201) 389-0920。會議通話的現場網絡視頻將包括幻燈片演示,並可在https://ir.waldencast.com/ 在線觀看。網絡視頻回放將在公司下次的會議通話之前持續在網站上提供。我們網站上的信息不作為本次發布的參考。
非通用會計原則財務指標
除了根據本報告所呈現的財務措施外,根據美國通用會計原則(U.S. GAAP),Waldencast還單獨報告基於下文所列和定義的非通用會計原則的財務結果,這些是非通用會計原則的財務措施。 Waldencast相信在本報告中使用的非通用會計原則措施向管理層和投資者提供了關於其財務狀況和業務趨勢的某些重要信息。 Waldencast認為使用這些非通用會計原則的財務措施為投資者在評估持續運營結果和趨勢時提供了一個額外的工具。這些非通用會計原則的財務措施還提供了一種了解Waldencast管理層如何評估和監控業務績效的觀點。 Waldencast另外按照下文所列和定義的非通用會計原則報告財務結果,這些是非通用會計原則的財務措施。 Waldencast 認為這些非通用會計原則在本報告中使用的措施在關於其財務狀況和業務運營結果方面,向管理層和投資者提供了有用的信息。 Waldencast認為使用這些非通用會計原則的財務措施為投資者在評估持續運營結果和趨勢方面提供了一個額外的工具。這些非通用會計原則的財務措施還提供了Waldencast管理層評估和監控業務績效的視角。
非GAAP財務指標存在限制,因為它們排除了在GAAP財務報告中需要包括的費用和信貸。從GAAP財務指標中排除的項目,例如用於計算非GAAP財務指標的凈利潤/虧損,是了解和評估我們的財務業績的重要元件。非GAAP財務指標應該與依照GAAP準則編製的財務指標一起考慮,而不是替代方案。
請參閱本公告中所列的定義及附表,以便將這些指標與最直接可比的GAAP財務指標進行調和。
可比淨營業收入 定義為除去舊中國Obagi醫療業務相關銷售的淨營業收入,該業務未在業務組合(“Obagi醫療業務”)時被Waldencast收購,並且在以前的盈利公佈中呈現。對Obagi醫療中國業務的銷售在Obagi醫療收購之後訂有一段時間的低於市場銷售價格。由於收購,低於市場合同負債被認列並根據銷售額分期攤銷。此調整在調整後的EBITDA對帳中顯示。管理層認為,這些非GAAP指標提供了Waldencast管理層評估和監控業務表現的觀點。請參見附錄中的與美國GAAP淨營業收入的對帳。
可比營業收入增長 可比淨營業收入在不同期間的增長率,以百分比表達。
調整後的毛利潤 定義為GAAP毛利潤,排除了庫存公平價值調整、供應協議和配方無形資產的攤銷,以及相關方負債的公允價值攤銷。每個時期的調整後毛利潤按部門的對照表包含在附錄中。
調整後的毛利率被定義為調整後的毛利潤除以依照GAAP的淨收入。 調整後的毛利率被定義為調整後的毛利潤除以依照GAAP的淨收入。
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 被定義為GAAP財務報表中的利息收入或支出、所得稅收益或支出、折舊和攤銷前的凈利潤(虧損),並根據下文所述的對帳單進一步進行調整。我們相信這些信息將對投資者有所幫助,以便比較我們的運營表現並更好地識別業務趨勢。調整後的EBITDA不包括某些費用,這些費用根據GAAP的要求應當予以披露,因為管理層認為它們與我們的常規業務無關。這些費用包括非現金費用,如折舊和攤銷、股票報酬、金融貨幣交易虧損(或收益)。此外,調整還包括與我們的基本業務表現無關的費用,包括(1)與先前發行的財務報表的財務重述及相關監管調查有關的法律、諮詢和顧問費用;(2)與越南分銷商收購有關的恢復成本和從中取得的庫存價值。
包括停产产品相关的费用;和(3)其他非经常性成本,主要是法律和解费用。每个时期的各段调整后的 EBITDA 数据见附录。
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 被定義為調整後息稅前利潤率占淨營業收入的百分比。調整後息稅前利潤率按部門在每個時期的調整後息稅前利潤的佔比在附錄中有詳細說明。
(在千元以外,百分比為單位)
2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 淨虧損 $ (9,012) $ (23,511) $ (12,906) $ (36,780) 調整後: 折舊與攤提 15,130 14,634 30,014 30,261 利息費用,淨額 4,419 5,132 8,711 9,611 所得稅補充 (1,669) (2,061) (2,353) (4,509) 以股份為基礎之報酬支出 3,468 1,284 4,526 5,476 法律和顧問非經常性費用 (1)
2,515 7,689 10,439 10,624 調整warrants公平價值和利率下限的變動 (8,572) (1,137) (20,732) (1,467) 相關方債務的攤銷 (2)
(461) — (778) (2,371) 其他費用 (3)
515 1,820 763 3,059 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 6,333 3,850 17,684 13,904 營業收入淨額 $ 63,311 $ 49,386 $ 131,582 $ 109,338 淨虧損金額佔營業收入的百分比 (14.2) % (47.6) % (9.8) % (33.6) % 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 10.0 % 7.8 % 13.4 % 12.7 %
(1) 主要包括與2022財年財務調整和相關監管調查有關的法律、諮詢和顧問費用。
(2) 關於醫療中國業務的相關方負債的公平價值,包括與業務組合有關的不利折扣。
(3) 其他非經常性成本包括因業務組合產生的公平價值上升攤銷、法律和解金額、外匯交易損失、從越南分銷商處收回庫存的成本和盈利、因越南分銷商之進貨提前購買而導致產品停用的成本,以及一次性合約終止費用和租賃減損。
凈負債狀態 定義為截至2024年6月30日的2022年期貸和2022年循環信貸設施的未結本金減去現金及現金等價物。
(以千為單位)
債務的淨攜帶金額與淨債務的調和 長期債務的當期償還 $ 26,237 長期負債 $ 145,289 債務的淨攜帶金額 171,526 調整: 新增:未攤銷之負債發行成本 3,162 減:現金及約當現金 (19,691) 淨債務 $ 154,997
關於Waldencast plc
Waldencast由Michel Brousset和Hind Sebti創立,其野心是通過開發、收購、加速和擴大具有目的驅動的高成長品牌,建立全球一流的美容和健康運營平台。 Waldencast的願景基於其以品牌為導向的業務模式,確保與客戶的親近、業務敏捷性和市場響應性,同時保持每個品牌獨特的基因結構。 實現其願景的第一步是與Obagi醫療和Milk Makeup的業務結合。 作為Waldencast平台的一部分,其品牌將從多品牌平台的運營規模中獲益;在規模上管理全球美容品牌的專業知識; 平衡的投資組合以減輕產品類別的波動; 資產輕型效能;以及具有企業家精神的獨立品牌的市場反響和速度。 有關更多信息,請訪問: https://ir.waldencast.com/ .
Obagi Medical是行業板塊領先的、以研究和皮膚生物學為基礎的高級護膚品牌,憑藉35年的經驗累積而成。Obagi Medical最初以Obagi Medical Nu-Derm®系統在色素沉澱治療領域處於領先地位,產品旨在減少皮膚的早衰、光損傷、皮膚色素沉澱、痤瘡和陽光損傷的出現。有關Obagi Medical的更多信息,請訪問該品牌網站www.obagi.com。
Milk Makeup成立於2016年,很快在美容社區中成為文化寵兒,因其強調自我表達和包容的價值觀,其標誌性的Live Your Look口號及其創新配方和潔淨成分所呈現。該品牌在Milk Makeup位於紐約市中心的總部生產素食主義、無殘酷、乾淨的配方。目前,Milk Makeup通過其美國網站www.MilkMakeup.com提供超過300款產品,並與包括Sephora在北美洲、歐洲、中東和澳洲,以及Cult Beauty和Selfridges在英國在內的零售合作夥伴合作。
有關前瞻性陳述的警語性聲明
本文中所有非歷史性聲明均為根據1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款進行的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於對Waldencast 2024財政展望與指引的陳述;公司能否按預期達到財務結果的相關陳述;對銷售、收益或其他未來財務表現和流動性或其他績效指標的期望;公司的長期策略和未來運營或業績結果;對公司行業和運營市場的預期;未來產品推出;與正在進行的調查和法律程序有關的進展;以及對上述任何事項的假設。旨在識別此類前瞻性聲明的詞匯包括“預期”、“相信”、“持續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”以及此類詞匯的變體和類似表達。
這些前瞻性陳述並不保證未來的業績、情況或結果,涉及一系列已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多超出了公司的控制範圍,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果有所不同,包括但不限於:(i)無法實現與Obagi Medical和Milk Makeup業務合併預期的利益, (ii)公司能否及時提交所需的財務結果, (iii)公司能否成功糾正公司內部財務報告控制方面的重大缺陷, (iv)可能面臨退市、法律訴訟或現有或新的政府調查或執法行動的風險,包括與年終截至2022年12月31日的年報中有所描述的重述或公司董事會稽核委員會審查的主題相關的風險,或不能及時完成財務結果, (v)公司能否獲得行政代理人和信貸機構對於任何違約或違約事件的額外豁免, (vi) Waldecast證券的波動性,由於各種因素,包括Waldecast無法實施其業務計劃或實現或超越其財務預測和變化, (vii)能否實施業務計劃、預測和其他期望,並識別和實現
其他機會包括(viii)Waldencast有能力實施其戰略計劃,持續創新Obagi Medical和Milk Makeup的現有產品,並預測及回應市場趨勢和消費者偏好的變化,(ix)消費者對於購買場所和方式的偏好出現任何變化,以及(x)社會、政治和經濟條件。這些及其他風險、假設和不確定性已在我們於2024年4月30日向證券交易委員會(“SEC”)提交的2023年20-F文件(文件號碼01-40207)的風險因素部分中有更詳盡的描述,以及在我們與SEC提交或提供的其他文件中有詳細內容,建議您閱讀。
如果其中一個或多個風險或不確定性變成現實,或者基本假設被證明不正確,實際結果可能與這些前瞻性陳述所指示或預期的有很大出入。因此,我們特此警告您不要依賴這些前瞻性陳述,因為它們僅代表當它們發布之日的情況。Waldencast明確否認有任何目前意向,也不承擔在此發佈後公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是出於新資訊、未來事件、假設變化或其他原因。
聯繫人:
投資者
艾莉森·馬爾金
waldencastir@icrinc.com
媒體
ICR
附錄
可比營業收入增長
(在千元以外,百分比為單位) 集團 (在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 營業收入淨額 $ 63,311 $ 49,386 $ 131,582 $ 109,338
632 (490) 1,074 3,363 $ 62,679 $ 49,876 $ 130,508 $ 105,975 25.7 % 23.1 %
歐巴奇醫療
(在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 營業收入淨額 $ 34,597 $ 25,464 $ 68,364 $ 57,014
632 (490) 1,074 3,363 $ 33,965 $ 25,954 $ 67,290 $ 53,651 30.9 % 25.4 %
調整後的毛利潤
集團 (在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 營業收入淨額 $ 63,311 $ 49,386 $ 131,582 $ 109,338 毛利潤 $ 44,593 $ 31,151 $ 94,178 $ 68,180 毛利潤率 70.4 % 63.1 % 71.6 % 62.4 % (1)
(461) — (778) (2,371) (2)
— — — 1,691 (3)
526 — 526 — (4)
2,801 2,682 5,603 5,483 調整後的毛利潤 $ 47,459 $ 33,833 $ 99,529 $ 72,983 75.0 % 68.5 % 75.6 % 66.7 %
(1) 涉及業務結合,對Obagi醫療中國業務的相關方負債進行不利折扣的公正價值。
(2) R 與業務組合的結果有關的存貨公允價值跳躍的攤銷。
(3) 涉及愛文思控股透過越南分銷商為越南市場購買特定產品,但當合同終止時已經過時。
(4) 供應協議和配方無形資產按照銷貨成本進行攤銷。
歐巴奇醫療
(在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 營業收入淨額 $ 34,597 $ 25,464 $ 68,364 $ 57,014 毛利潤 $ 24,582 $ 15,338 $ 49,570 $ 35,340 毛利潤率 71.1 % 60.2 % 72.5 % 62.0 % (461) — (778) (2,371) 526 — 526 — 2,801 2,682 5,603 5,483 調整後的毛利潤 $ 27,448 $ 18,020 $ 54,921 $ 38,452 79.3 % 70.8 % 80.3 % 67.4 %
Milk Makeup (在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 營業收入淨額 $ 28,714 $ 23,922 $ 63,218 $ 52,324 毛利潤 $ 20,011 $ 15,813 $ 44,608 $ 32,840 毛利潤率 69.7 % 66.1 % 70.6 % 62.8 % — — — 1,691 調整後的毛利潤 $ 20,011 $ 15,813 $ 44,608 $ 34,531 69.7 % 66.1 % 70.6 % 66.0 %
各業務部門的調整後EBITDA利潤率
小木醫療
(以千計,百分比除外) 截至二零二四年六月三十日止三個月 截至二零二三年六月三十日止三個月 截至二零二四年六月三十日止六個月 截至二零二三年六月三十日止六個月 淨虧損 $ (5,674) $ (8,326) $ (11,435) $ (12,237) 調整為: 折舊和攤銷 10,395 10,253 20,790 20,725 利息費用淨額 3,135 3,116 6,322 5,978 所得稅優惠 (1,671) (2,061) (2,357) (4,510) 基於股票的補償費用 (204) (498) (985) 990 法律及諮詢非經常性費用
289 (38) 755 — 有關人責任攤銷 (461) — (778) (2,371) 其他費用
642 1,704 882 1,070 調整後的 EBITDA $ 6,451 $ 4,150 $ 13,194 $ 9,645 淨收入 $ 34,597 $ 25,464 $ 68,364 $ 57,014 淨收入淨虧損百分比 (16.4) % (32.7) % (16.7) % (21.5) % 調整後 EBITDA 保證金 18.6 % 16.3 % 19.3 % 16.9 %
Milk Makeup (在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 凈利潤(損失) $ (414) $ (1,457) $ 4,926 $ (676) 調整後: 折舊與攤提 4,735 4,381 9,224 9,536 利息費用,淨額 60 236 5 424 所得稅支出 — — — 1 以股份為基礎之報酬支出 1,191 556 1,549 1,428 其他費用
124 133 20 2,006 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 $ 5,696 $ 3,849 $ 15,724 $ 12,719 營業收入淨額 $ 28,714 $ 23,922 $ 63,218 $ 52,324
(1.4) % (6.1) % 7.8 % (1.3) % 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 19.8 % 16.1 % 24.9 % 24.3 %
中央成本 (在千元以外,百分比為單位) 2024年6月30日為止的三個月 2023年6月30日結束的三個月 2024年6月30日結束的六個月。 2023年6月30日止六個月 淨虧損 $ (2,924) $ (13,728) $ (6,397) $ (23,867) 調整後: 利息費用,淨額 1,224 1,780 2,384 3,209 所得稅支出 2 — 4 — 以股份為基礎之報酬支出 2,481 1,226 3,962 3,058 法律和顧問非經常性費用 2,226 7,727 9,684 10,624 調整warrants公平價值和利率下限的變動 (8,572) (1,137) (20,732) (1,467) 其他費用
(251) (17) (139) (17) 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 $ (5,814) $ (4,149) $ (11,234) $ (8,460) 營業收入淨額 $ — $ — $ — $ — 淨虧損金額佔營業收入的百分比 無可奉告 無可奉告 無可奉告 無可奉告 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 無可奉告 無可奉告 無可奉告 無可奉告