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第99.1展示文本

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海恩時富報告2024財年第四季度和全年業績

財務結果

 

實現強勁的經營現金流，減少債務並實現更新後的指導

公司定位於在2025財年實現可持續增長。

 

2024年8月27日，新澤西州霍博肯市— 海恩時富集團（納斯達克：HAIN）是一家領先的全球健康和健康企業，其宗旨是通過更健康的品牌激勵更健康的生活方式，今天報告了截至2024年6月30日的第四季度和財政年度的財務業績。

 

「2024財年是我們Hain Reimagined戰略的奠基之年，在這一年內，我們在簡化業務和創造動力方面取得了實質性進展。我們實現了全球運營模式的轉變，減少了地理複雜性，推動了規模擴大，並打造了以績效驅動、價值爲基礎的企業文化，」Wendy Davidson總裁兼首席執行官說道。「我們的動力舉措超出了2024財年的目標，使我們能夠償還債務，投資於能力，並實現我們更新的全年指引。」

 

戴維森補充說：「在這個堅實的基礎上，到2025財年，我們將專注於商業執行，加速收入和利潤的增長。我們對我們的Hain Reimagined策略、我們多元化的投資組合和地理分佈、我們規模模型的好處以及我們向股東提供可持續增長和長期價值的能力非常有信心。」

「我們對我們2024財年的自由現金流的生成感到滿意，這超出了我們對該年的預期。這種強勁的表現使我們在全年時間內減少了8600萬美元的淨債務，並將我們的槓桿比率提高到3.7倍。減少淨債務仍然是我們的首要任務，因爲我們朝着在2027財年達到2倍至3倍的槓桿目標邁進，」首席財務官李·博伊斯（Lee Boyce）如此表示。

財務要點*

 

財務第四季度業績摘要與去年同期相比

 

•
淨銷售額爲41900萬美元，同比下降6%。
o
有機淨銷售額較去年同期下降4%。
•
毛利潤率爲23.4%，比去年同期增加了90個點子。
o
調整後的毛利潤率爲23.4%，比去年同期增加了70個點子。
•
淨虧損爲300萬美元，相比上年同期虧損1900萬美元。
o
淨利潤調整後爲1100萬美元，相比上年同期的淨利潤爲1000萬美元。
•
淨虧損率爲（0.7%），而上年同期淨虧損率爲（4.2%）。
o
調整後的淨利潤率爲2.7%，而上一年同期爲2.2%。
•
調整後的EBITDA爲4000萬美元，與上一年度的4400萬美元相比；調整後的EBITDA利潤率爲9.4％，與上一年度相比下降了30個點子。
•
每股攤薄虧損爲0.03美元，而去年同期爲0.21美元。
o
每股調整後收益爲0.13美元，而上年同期爲0.11美元。

 

* 本新聞稿包含某些非通用會計準則財務指標，旨在作爲通用會計準則財務指標的輔助，而非替代品。本新聞稿中的表格中提供了非通用會計準則財務指標與通用會計準則財務指標的調和，以及其他非通用會計財務計算。

2024財年與上一年度比較的財務全年總結

 

•
淨銷售額爲17.36億美元，同比下降3%。
o
有機淨銷售額同比下降2%。有機淨銷售額的下降包括約1個百分點的匯率期貨效益。
•
毛利潤率爲21.9％，比去年下降了10個點子。
o
調整後的毛利潤率爲22.4%，比去年增加了30個點子。
•
去年比較，淨損失爲7.5億美元，而上年爲11.7億美元。
o
調整後的淨利潤爲3000萬美元，而去年同期調整後的淨利潤爲4500萬美元。
•
淨虧損率爲(4.3%)，而上一年的淨虧損率爲(6.5%)。
o
調整後的淨利潤率爲1.7%，而上年爲2.5%。
•
調整後的EBITDA爲15500萬美元，較上年的16700萬美元下降；調整後的EBITDA利潤率爲8.9%，與上年相比下降了40個點子。
•
每股攤薄虧損爲0.84美元，而去年同期爲1.30美元。
o
修正每股收益爲0.33美元，去年同期爲0.50美元。

 

2024年第三季度展望 以下指南適用於管理層對2024年第三季度的預期。

 

•
財政第四季度經營活動產生的淨現金爲3900萬美元，較去年同期的4100萬美元有所下降。
•
財政第四季度的自由現金流爲3100萬美元，而去年同期爲3400萬美元。
•
財年結束時，總債務爲74400萬美元，比財年開始時的82900萬美元下降。
•
財年結束時的淨債務爲69000萬美元，而財年初爲77500萬美元。
•
根據我們修訂後的信貸協議計算，公司在財年結束時的淨保障槓桿比率爲3.7倍，而在財年開始時爲4.3倍。

 

業績亮點

 

該公司經營兩個可報告的業務部門：北美和國際。

 

 

淨銷售額

 

2024年6月30日季度結束

2024年6月30日年度

 

百萬美元

年度報告增長率

併購/退出影響1

有機增長率2

匯率影響2

百萬美元

年度增長報告

合併與退出影響1

年度有機增長2

匯率影響2

北美洲

260

-8%

-3%

-5%

0%

1,056

-7%

-1%

-6%

0%

國際

159

-4%

0%

-4%

0%

681

4%

0%

4%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總費用

419

-6%

-2%

-4%

0%

1,736

-3%

-1%

-2%

1%

 

1 反映了報告的淨銷售增長中排除了以下項目對有機淨銷售增長的影響: 出售的品牌(Thinsters®小吃品牌和Queen Helene®個人護理品牌)的淨銷售額、已停用的品牌和退出的產品類別。

2 對於2024財年，有機淨銷售增長不包括匯率期貨的影響。

 

 

北美洲

由於個人護理產品銷售下降以及嬰幼兒奶粉銷售減少（部分原因是組合簡化），加上零食銷售增長，導致財季有機淨銷售額同比下降5%。

 

財務第四季度的分部毛利潤爲5900萬美元，較上年同期下降7%。經調整的毛利潤也爲5900萬美元，較上年同期下降9%。毛利率爲22.6%，較上年同期增加20個點子，調整後的毛利率也爲22.6%，較上年同期下降20個點子。毛利率增加主要受到定價的推動，但受到銷售成交量減少的不利影響。調整後的毛利率下降主要受到成本通脹和銷售成交量減少的不利影響，但部分被生產力和定價抵消。

 

財年第四季調整後的EBITDA爲2100萬美元，與上年同期的2700萬美元相比下降主要源於成交量下降。調整後的EBITDA利潤率爲8.0%，而上年同期爲9.6%。

 

對於2024財年，北美有機淨銷售額同比下降6%。主要是由於嬰兒和兒童配方奶粉以及個人護理產品銷售下降，部分是由於組合簡化，部分被飲料銷售增長部分抵消。

 

2024財年的毛利潤爲23100萬美元，比去年同期下降12%。調整後毛利潤爲23900萬美元，比去年同期下降9%。毛利率爲21.9%，比去年同期下降了120個點子，調整後毛利率爲22.6%，比去年同期下降了50個點子。主要受成本通脹和銷售成交量減少所推動，部分被生產力和定價抵消。

 

2024財年調整後的EBITDA爲9900萬美元，而上一年爲12300萬美元。主要是由於成交量減少和通貨膨脹導致了淨負債，部分抵消了定價的影響。調整後的EBITDA利潤率爲9.4%，而上一年期間爲10.8%。

 

國際

財政第四季度的有機淨銷售額同比下降4％，主要是由於人造肉替代餐前準備以及零食銷售額下降，部分抵消了飲料銷售增長。

 

財季第四季度的分段毛利潤爲3900萬美元，比去年同期增長5%。調整後的毛利潤也爲3900萬美元，比去年同期增長5%。毛利率和調整後的毛利率均爲24.8%，較去年同期提高了210個點子。此增長主要歸因於生產力提高，部分抵銷了通貨膨脹。

 

財年第四季度調整後的EBITDA爲2700萬美元，與去年同期相比持平，生產力抵消了通貨膨脹。調整後的EBITDA利潤率爲17.0%，比去年同期提高了40個點子。

 

2024財年，有機淨銷售額同比增長4%。增長主要是由於飯前湯和飲料的增長，部分抵消了零食銷售的下降。有機淨銷售額增長反映了來自匯率期貨的有利影響，增長了4個百分點。

 

2024財年分部毛利潤爲1.5億美元，比上一年增長了12%。調整後的毛利潤爲1.51億美元，比上一年增長了13%。毛利率爲22.1%，比上一年增加了170點子，而調整後的毛利率爲22.2%，比上一年增加了180點子。增長主要是由生產力和定價帶來的，部分抵消了通脹。

 

2024財年調整後的EBITDA爲9500萬美元，較上一年增長15%。增長主要受生產力提高的推動，部分抵消了通貨膨脹。調整後的EBITDA利潤率爲14.0%，比上一年提高了130個點子。

 

 

類別亮點

 

 

淨銷售額

 

2024年6月30日季度結束

2024年6月30日年度

 

百萬美元

年度增長報告

合併與退出影響1

年度有機增長2

匯率影響2

百萬美元

年度增長報告

合併與退出影響1

年度有機增長2

匯率影響2

零食

121

-6%

-6%

0%

0%

463

-5%

-3%

-2%

0%

64

-10%

0%

-10%

0%

253

-11%

0%

-11%

2%

飲料

56

3%

0%

3%

-1%

253

6%

0%

6%

2%

149

-5%

0%

-5%

0%

662

1%

-1%

2%

3%

個人護理

29

-21%

-4%

-17%

0%

105

-21%

-1%

-20%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總費用

419

-6%

-2%

-4%

0%

1,736

-3%

-1%

-2%

1%

 

1 反映了報告的淨銷售增長中排除了以下項目對有機淨銷售增長的影響: 出售的品牌(Thinsters®小吃品牌和Queen Helene®個人護理品牌)的淨銷售額、已停用的品牌和退出的產品類別。

2 對於2024財年，有機淨銷售增長不包括匯率期貨的影響。

零食

財政第四季度有機淨銷售增長與去年持平，主要受到Terra的增長推動。® 和Garden Veggie Snacks一起。™， 但由於Hartley's果凍的疲軟，有機淨銷售增長呈下降趨勢。®在2024財年，有機淨銷售增長比去年下降了2%。這種下降主要是由Terra®和ParmCrisps®，部分被Garden Veggie Snacks的增長所抵消™。

 

寶寶和孩子

財政第四季度有機淨銷售額同比下降10%，主要是嬰兒配方供應下降，部分被Earth's Best增長部分抵消。® 零食和Ella's Kitchen增長部分抵消。®在2024財年，有機淨銷售額同比下降11%，主要是因爲嬰兒配方供應下降。

 

飲料

財政四季度有機淨銷售額同比增長3%。增長是由歐洲的非乳制飲品推動的。對於2024財年，有機淨銷售額同比增長6%。增長主要是由非乳制飲品和Celestial Seasonings驅動的。®茶。

 

財務第四季度有機淨銷售額同比下降5%，主要是由於Linda McCartney在英國和Yves在北美的素肉市場疲軟，以及英國私人品牌醬料與調味品的短期疲軟。這在一定程度上被英國湯品品牌的持續強勁增長所抵消。2024財年有機淨銷售增長率爲2%，較去年同期增長。這是由於英國湯品和私人品牌醬料與調味品的增長，部分抵消了Linda McCartney和Yves的疲軟。®The fiscal fourth quarter organic net sales decline of 5% year-over-year was driven primarily by softness in meat-free in both Linda McCartney's Foods in the UK and Yves in North America, as well as by short-term softness in private label spreads & drizzles in the UK. This was partially offset by continued strong growth in the soup brands in the UK. For fiscal 2024 organic net sales growth was 2% versus the prior year. The increase was driven by strength in soup and private label spreads and drizzles in the UK, partially offset by softness in Linda McCartney's Foods and Yves.® 財務第四季度有機淨銷售額同比下降5%，主要是由於Linda McCartney在英國和Yves在北美的素肉市場的疲軟，以及英國私人品牌醬料與調味品的短期疲軟。這在一定程度上被英國湯品品牌的持續強勁增長所抵消。2024財年有機淨銷售增長率爲2%，較去年同期增長。這是由於英國湯品和英國私人品牌醬料與調味品的增長，部分抵消了Linda McCartney的食品和Yves的食品的疲軟。®財務第四季度有機淨銷售額同比下降5%，主要是由於Linda McCartney在英國和Yves在北美的素肉市場的疲軟，以及英國私人品牌醬料與調味品的短期疲軟。這在一定程度上被英國湯品品牌的持續強勁增長所抵消。2024財年有機淨銷售增長率爲2%，較去年同期增長。這是由於英國湯品和英國私人品牌醬料與調味品的增長，部分抵消了Linda McCartney的食品和Yves的食品的疲軟。® 人造肉免費。

 

個人護理

財政第四季度有機淨銷售額同比下降17％。這一下降是由於整體組合的疲軟以及組合簡化的影響，因爲我們繼續專注於執行我們的穩定計劃。截至2024財政年度，有機淨銷售額同比下降20％，由於我們繼續專注於執行穩定計劃，大部分組合出現疲軟。

 

 

2025年財政指導*

 

公司爲2025財政年度提供以下指導:

 

•
預計有機淨銷售增長將保持平穩或更好。
o
有機淨銷售額的定義將在2025財年進行更新，以排除匯率期貨的影響，除了收購、出售、停產品牌和退出產品類別的影響。
•
預計調整後的EBITDA將以個位數增長。
•
預計毛利率將至少增加125個點子。
•
自由現金流預計至少爲$6000萬。

 

本節中包含的前瞻性非GAAP財務指標未與可比的前瞻性GAAP財務指標進行協調。公司無法將這些前瞻性非GAAP財務指標與其最直接可比的前瞻性GAAP財務指標進行合理努力的協調，因爲公司無法合理預測可能影響GAAP指標但不會影響非GAAP指標的某些項目的類型和程度。這些項目可能包括某些訴訟及相關費用、收購和剝離相關的交易成本、生產力和轉型成本、減值、資產和業務出售的收益或損失、外匯波動及其他項目。無法獲取的信息可能會對公司的GAAP財務結果產生重大影響。

 

電話會議和網絡直播信息

 

海恩時富將在東部時間上午8:00舉行電話會議和網絡直播，討論其業績和業務展望。直播和附帶演示可在公司的企業網站的投資者部分中找到。 www.hain.com。投資者和分析師可撥打877-407-9716或201-493-6779參加電話會議。媒體和公衆在問答環節中只能以聽模式參與。電話會議回放將在直播結束後大約立即可用，直至2024年9月3日星期二，可撥打844-512-2921或412-317-6671，並提及會議接入ID：13747882。

 

關於海恩時富集團

海恩時富集團是領先的健康和健康公司，其目的是通過更適合您的品牌，激發人們，社區和地球的更健康生活。海恩已有30多年的歷史，一直致力於提供對今天和明天產生積極影響的營養和健康。總部位於新澤西州霍博肯市，海恩時富的產品跨越零食、嬰兒/兒童、飲料、餐前準備和個人護理，銷往全球70多個國家。 我們領先的品牌包括Garden Veggie Snacks™、Terra®薯片、Garden of Eatin'®零食、Hartley’s®果凍、Earth's Best®和Ella's Kitchen®嬰兒和兒童食品、Celestial Seasonings®茶、Joya®和Natumi®植物基飲料、Greek Gods®酸奶、Cully & Sully®、Yorkshire Provender®、New Covent Garden®和Imagine®湯、Yves®和Linda McCartney's®（許可下）無肉食品，以及Avalon Organics®個人護理等。欲了解更多信息，請訪問 hain.com和頁面。LinkedIn.

 

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿包含了根據1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性聲明。此類聲明涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性最終 materialize 或假設證明不正確，我們的結果可能會與此類前瞻性聲明所表述或暗示的結果有實質性不同。"相信"、"期待"、"預期"、"可能"、"應該"、"計劃"、"打算"、"潛力"、"將"等類似表述旨在識別此類前瞻性聲明。前瞻性聲明包括：我們對未來表現、經營業績和財務狀況的信念或預期；我們的戰略舉措，包括與Hain Reimagined相關的聲明；我們的業務策略；我們的供應鏈，包括原材料的供應和定價；我們的品牌組合；定價行動和產品表現；通貨膨脹率；以及當前或未來的宏觀經濟趨勢。

 

可能導致實際結果與前瞻性聲明有所不同的風險和不確定性包括：競爭的挑戰和不確定性的影響；我們有效管理供應鏈的能力；包括運費和其他配送成本在內的輸入成本通脹；我們製造設施運營的中斷；依賴於獨立的代工廠商；消費者偏好的變化；客戶集中度；我們實施成本削減舉措和相關戰略舉措的能力；依賴於獨立分銷商；國際運營相關的風險；有機原料的供應情況；外包安排相關的風險；地緣政治衝突或事件相關的風險；我們識別和完成收購或出售的能力以及我們在整合收購方面的成功程度；我們依賴獨立認證的一些產品；吸引和留住高素質人才的能力；與稅務事項相關的風險；商譽或其他無形資產賬面價值的減值；我們公司和品牌的聲譽；我們使用和保護商標的能力；外匯風險；一般經濟狀況；遵守我們的信貸協議；網絡安全事件；信息技術系統的中斷；氣候變化及相關的披露規定的影響；與環境事務相關的責任、索賠或監管變化；待決和未來訴訟，包括與Earth's Best®嬰兒食品產品相關的訴訟；如果我們的產品導致疾病或身體傷害，可能承擔的責任；我們所處的高度監管環境；遵守數據隱私法律；我們的保險覆蓋的充分性；以及其他風險和事項，請參閱我們最新的10-K年度報告和我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

我們沒義務更新前瞻性聲明以反映實際結果或假設或情況的變化，除非法律有要求。

 

非依照普遍公認會計准則的財務措施

 

本新聞稿及附表包含非GAAP財務指標，包括有機淨銷售額、調整後的營業利潤及其相關比率、調整後的毛利潤及其相關比率、調整後的淨利潤及其相關比率、調整後的每股攤薄收益、調整後的EBITDA及其相關比率、自由現金流量和淨債務。以下表格提供了歷史非GAAP財務指標與相應的GAAP財務指標的調節說明。這些非GAAP財務指標不應被孤立地或作爲與可比的GAAP指標的替代品。此外，由於計算方法和排除的項目可能存在差異，這些非GAAP指標可能與其他公司提供的類似指標不同。應僅在與公司按照GAAP提供的合併財務報表的情況下閱讀。

 

我們將非普通會計準則財務指標定義如下:

 

•
有機淨銷售額（截止2024財年）：淨銷售額不包括收購、出售、停用品牌和退出產品類別的影響。爲了調整有機淨銷售額，收購業務的淨銷售額將在當前期和上一期所包含或跨越的財季中排除掉，其中適用的財季是上一年

 

期間未包括整個季度所收購的業務。爲了調整有機淨銷售額以排除剝離的影響、已停用的品牌和退出的產品類別，已剝離的業務、已停用的品牌或已退出的產品類別的淨銷售額在所有板塊中均被排除。

 

2025財年的有機淨銷售額淨銷售額不包括收購、剝離、終止品牌、退出產品類別和匯率期貨的影響。爲了調整有機淨銷售額以反映收購的影響，新收購的業務的淨銷售額將從構成或落入當前期間和前期的財季中排除，前期適用財季未完全包括新收購業務。爲了調整有機淨銷售額以反映剝離、終止品牌和退出產品類別的影響，被剝離的業務、終止品牌或退出的產品類別的淨銷售額將從所有期間中排除。爲了調整有機淨銷售額以反映匯率期貨的影響，以美元報告的實體當前期間的淨銷售額將以去年相應期間的平均每月匯率被轉換爲美元，而不是按照本財年當前期間實際平均每月匯率。

 

•
調整後的毛利潤及相關利潤率：毛利潤，在關閉工廠相關成本、淨額、倉庫和製造業-半導體整合及其他費用、淨額，以及其他費用之前。

 

•
調整後的營業利潤及其相關利潤率：在某些訴訟費用淨額、工廠關閉相關費用淨額、生產率和轉型成本、首席執行官繼任成本、倉儲和製造業整合以及其他成本淨額、與收購、減記和其他交易相關的成本以及無形資產和長期資產減值有關的成本之前的營業損失。

 

•
調整後的淨利潤及其相關的利潤率和稀釋後的普通股每股淨利潤，按調整後計算: 淨虧損，調整後排除特定訴訟費用的影響，淨的工廠關閉相關費用，生產力和轉型成本，首席執行官繼任成本，倉庫和製造業合併及其他費用，與收購、分立和其他交易相關的費用，資產、無形資產和長期資產減值損失，未實現的貨幣損益及其調整的稅收影響，以及其他費用。

 

•
調整後的EBITDA淨利息費用、所得稅前虧損、折舊和攤銷、股權法被投資方淨虧損、股權激勵淨額、未實現貨幣虧損、某些訴訟和相關費用、關廠相關費用、生產力和轉型費用、首席執行官繼任費用、倉庫和製造廠合併及其他費用、與收購、剝離和其他交易有關的費用、資產出售取得的利潤或損失、交易和整合費用淨額、商譽減值、無形資產和長期資產減值及其他調整之前的淨損失。

 

•
自由現金流自由現金流等於經營活動產生的現金淨額減去購買的固定資產和設備的金額。

 

•
淨債務總債務減去現金及現金等價物。

 

我們認爲提供的非通用會計準則財務指標爲投資者提供了有關公司運營的當前趨勢的有用附加信息，並且對比較不同時期的運營情況也是有用的。我們提供：

 

•
有機淨銷售是指除了收購、出售和停止經營品牌的影響之外的淨銷售增長率（自2025財年開始還包括匯率期貨），我們認爲有機淨銷售對投資者很有用，因爲它能使他們更好地了解我們業務的增長情況。

 

 

•
調整後的結果是我們業績的重要補充指標，我們認爲它們經常被證券分析師、投資者和其他對我們公司以及我們行業板塊中公司的評估中所使用。

 

•
自由現金流是評估用於自由投資的現金金額的一個因素。

 

•
淨債務作爲一種有用的衡量槓桿和評估資產負債表的指標。

 

投資者關係聯繫人：

亞歷克西斯·泰西爾
Investor.Relations@hain.com 

 

媒體聯繫人：

詹·戴維斯

Jen.Davis@hain.com
 

 

 

海恩天然集團及子公司

截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額

（未經審計，以千爲單位，除每股指標外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

年度第四季度合計

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

$418,799

 

$447,841

 

1,736,286美元

 

1,796,643美元

銷售成本

320,796

 

347,098

 

1,355,454

 

1,400,229

毛利潤

98,003

 

100,743

 

380,832

 

396,414

銷售，總務及管理費用

72,279

 

66,878

 

290,116

 

289,233

無形資產和長期資產減值

5,357

 

18,578

 

76,143

 

175,501

生產力和轉型成本

7,294

 

1,592

 

27,741

 

7,284

取得的無形資產攤銷

1,061

 

1,601

 

5,780

 

10,016

業務利潤（虧損）

12,012

 

12,094

 

(18,948)

 

(85,620)

利息和其他融資費用，淨額

13,704

 

13,873

 

57,213

 

45,783

其他費用（收益），淨額

4,327

 

591

 

4,120

 

(1,822)

稅前損失和股權法投資者的淨損失（收入）

(6,019)

 

(2,370)

 

(80,281)

 

(129,581)

所得稅（益）費用

(3,292)

 

16,421

 

(7,820)

 

(14,178)

股權法投資者的淨損失（收入）

210

 

(92)

 

2,581

 

1,134

淨虧損

（2,937）美元

 

（18,699）元

 

（75,042）元

 

（116,537）元

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股淨虧損：

 

 

 

 

 

 

 

基本

$（0.03）

 

（0.21）元

 

（0.84）元

 

（¥1.30）

攤薄

$（0.03）

 

（¥0.21）

 

（¥0.84）

 

（¥1.30）

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算每股普通股淨損失的股份：

 

 

 

 

 

 

 

基本

89,845

 

89,477

 

89,750

 

89,396

攤薄

89,845

 

89,477

 

89,750

 

89,396

 

 

 

海恩天然集團及其子公司

合併資產負債表

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

2024年6月30日

 

2023年6月30日

資產

 

 

 

流動資產：

 

 

 

現金及現金等價物

資產54,307美元

 

資產53,364美元

應收賬款淨額

179,190

 

160,948

存貨

274,128

 

310,341

資產預付款和其他流動資產的變動

49,434

 

66,378

總流動資產

557,059

 

591,031

物業、廠房和設備，淨值

261,730

 

296,325

商譽

929,304

 

938,640

商標和其他無形資產淨額

244,799

 

298,105

投資和合資企業

10,228

 

12,798

經營租賃使用權資產，淨值

86,634

 

95,894

其他

27,794

 

25,846

總資產

$2,117,548

$2,258,639

負債和股東權益

 

 

 

流動負債:

 

 

 

應付賬款

188,220美元

 

134,780美元

應計費用及其他流動負債

85,714

 

88,520

開多次數

7,569

 

7,567

流動負債合計

281,503

 

230,867

長期債務，減去當期部分

736,523

 

821,181

延遲所得稅

47,826

 

72,086

非流動經營租賃負債

80,863

 

90,014

其他非流動負債

27,920

 

26,584

負債合計

1,174,635

 

1,240,732

股東權益:

 

 

 

1,119

 

1,113

額外實收資本

1,230,253

 

1,217,549

保留盈餘

577,519

 

652,561

累計其他綜合損失

(137,245)

 

(126,216)

 

1,671,646

 

1,745,007

減：庫存股

(728,733)

 

(727,100)

股東權益合計

942,913

1,017,907

負債和股東權益合計

 

 

 

 

海恩天然集團及其子公司

合併現金流量表

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

年度第四季度

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

經營活動產生的現金流量

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

（2,937）美元

 

$(18,699)

 

$(75,042)

 

$(116,537)

調整以將淨虧損調節爲從經營活動中提供的現金淨額 13,606 14,125 667 625

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

10,305

 

12,868

 

44,665

 

50,777

延遲所得稅

(4,597)

 

18,856

 

(23,361)

 

(25,953)

權益法投資損益中的淨損失（收益）

210

 

(92)

 

2,581

 

1,134

股票補償淨額

2,569

 

3,766

 

12,704

 

14,423

無形資產和長期資產減值

5,357

 

18,578

 

76,143

 

175,501

資產出售損失(收益)

3,572

 

-

 

3,634

 

(3,529)

其他非現金項目，淨額

160

 

255

 

1,104

 

(1,271)

與經營性資產和負債變動有關的現金增加（減少）：

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

11,709

 

20,993

 

(18,963)

 

13,067

存貨

4,039

 

8,723

 

31,471

 

189

其他資產

276

 

(3,286)

 

14,106

 

(2,831)

其他資產和負債

1,174

 

(950)

 

(3,292)

 

2,546

應付賬款及應計費用

7,559

 

(20,502)

 

50,605

 

(40,697)

經營活動產生的現金流量淨額

39,396

 

40,510

 

116,355

 

66,819

投資活動產生的現金流量

 

 

 

 

 

 

 

購買固定資產

(8,692)

 

(6,445)

 

(33,461)

 

(27,879)

-

 

-

 

-

 

433

資產出售收益

8,019

 

48

 

9,539

 

7,806

投資活動產生的淨現金流出

(673)

 

(6,397)

 

(23,922)

 

(19,640)

籌資活動產生的現金流量

 

 

 

 

 

 

 

銀行循環貸款的借款

34,000

 

53,000

 

186,000

 

328,000

銀行循環貸款的償還

(55,000)

 

(79,000)

 

(252,000)

 

(380,000)

有息負債償還

(12,575)

 

(1,875)

 

(18,200)

 

(7,500)

其他債務的支付淨額

(21)

 

(29)

 

(3,896)

 

(2,145)

爲繳稅而扣留的員工股份

(33)

 

(364)

 

(1,633)

 

(1,415)

籌集資金淨額

(33,629)

 

(28,268)

 

(89,729)

 

(63,060)

匯率變動對現金的影響

(336)

 

3,837

 

(1,761)

 

3,733

現金及現金等價物的淨增加（減少）

4,758

 

9,682

 

943

 

(12,148)

期初現金及現金等價物餘額

49,549

 

43,682

 

53,364

 

65,512

期末現金及現金等價物

$54,307

 

$53,364

 

$54,307

 

$53,364

 

 

 

海恩天然有機食品集團及其子公司

各業務板塊的淨銷售額、毛利潤和調整後的EBITDA

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美洲

 

國際

 

公司/其他

 

淨銷售額

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額 - 第四季度FY24

$259,695

 

$159,104

 

$-

 

$418,799

淨銷售額 - 第四季度FY23

$281,756

 

$166,085

 

$-

 

447,841美元

FY24淨銷售額與FY23淨銷售額之間的變化百分比

(7.8)%

 

(4.2)%

 

 

 

(6.5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY24

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

58,574美元

 

39,429美元

 

$-

 

98003美元

非GAAP調整(1)

-

 

(12)

 

-

 

(12)

調整後毛利潤

58574美元

 

39417美元

 

$-

 

97991美元

%變化 - FY24毛利潤與FY23毛利潤相比

(7.1)%

 

4.6%

 

 

 

(2.7)%

%變化 - FY24調整過的毛利潤與FY23調整過的毛利潤相比

(8.6)%

 

4.6%

 

 

 

(3.7)%

毛利率

22.6%

 

24.8%

 

 

 

23.4%

調整後的毛利率

22.6%

 

24.8%

 

 

 

23.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

63,051美元

 

37,692美元

 

$-

 

¥100,743

非GAAP調整(1)

1,025

 

-

 

-

 

1,025

調整後毛利潤

¥64,076

 

¥37,692

 

$-

 

¥101,768

毛利率

22.4%

 

22.7%

 

 

 

22.5%

調整後的毛利率

22.7%

 

22.7%

 

 

 

22.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY24

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

20900美元

 

27,020美元

 

（8,376）美元

 

￥39,544

FY24調整後的EBITDA相比FY23調整後的EBITDA的變化率

(22.5)%

 

(1.7)%

 

23.4%

 

(9.1)%

調整後的EBITDA率

8.0%

 

17.0%

 

 

 

9.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

￥26,959

 

￥27,487

 

￥(10,930)

 

43,516美元

調整後的EBITDA率

9.6%

 

16.6%

 

 

 

9.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)請參閱附表"調整後的毛利潤和調整後的營業收入"

 

 

 

海恩天然食品集團及其子公司

分段的淨銷售額、毛利潤和調整後的EBITDA

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美洲

 

國際

 

公司/其他

 

海恩整合

淨銷售額

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額 - 第四季度2024年截至今日

$1,055,527

 

$680,759

 

$-

 

$1,736,286

淨銷售額 - 第四季度2023年截至今日

$1,139,162

 

$657,481

 

$-

 

1,796,643美元

FY24淨銷售額與FY23淨銷售額的百分比變化

(7.3)%

 

3.5%

 

 

 

(3.4)%

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

 

 

 

 

 

 

 

FY24截至Q4

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

230,689美元

 

150,143美元

 

$-

 

380,832美元

非GAAP調整(1)

8,157

 

804

 

-

 

8,961

調整後毛利潤

238,846美元

 

150,947美元

 

$-

 

389,793美元

FY24毛利潤與FY23毛利潤相比的變化率

(12.1)%

 

12.1%

 

 

 

(3.9)%

FY24調整過的毛利潤與FY23調整過的毛利潤相比的變化率

(9.4)%

 

12.7%

 

 

 

(1.9)%

毛利率

21.9%

 

22.1%

 

 

 

21.9%

調整後的毛利率

22.6%

 

22.2%

 

 

 

22.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23本年累計

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

262,455美元

 

133,959美元

 

$-

 

396,414美元

非GAAP調整(1)

1,099

 

10

 

-

 

1,109

調整後毛利潤

263,554美元

 

133,969美元

 

$-

 

397,523美元

毛利率

23.0%

 

20.4%

 

 

 

22.1%

調整後的毛利率

23.1%

 

20.4%

 

 

 

22.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

2024財年Q4截至今日

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

98,728美元

 

94,974美元

 

-39,180美元

 

$154,522

FY24調整後的EBITDA與FY23調整後的EBITDA相比的百分比變化

(20.0)%

 

14.5%

 

1.5%

 

(7.3)%

調整後的EBITDA率

9.4%

 

14.0%

 

 

 

8.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23至今

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

$123,443

 

$82,945

 

($39,766)

 

166,622美元

調整後的EBITDA率

10.8%

 

12.6%

 

 

 

9.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)請參閱附表《調整後的毛利潤和調整後的營業利潤》

 

 

 

海因天然集團及其子公司

調整後的毛利潤和調整後的營業收入

（未經審計，以千爲單位，除每股指標外）

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤的調整後對比，按照GAAP計算的毛利潤的調整後的毛利潤

 

第四季度

 

四季度年度至今

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

毛利潤，按照美國通用會計原則（GAAP）計算

$98,003

 

100,743美元

 

380,832美元

 

396,414美元

成本銷售調整：

 

 

 

 

 

 

 

與工廠關閉相關成本，淨額

(12)

 

1,025

 

6,523

 

1,099

倉庫/製造業整合和其他成本，淨額

-

 

-

 

995

 

10

其他

-

 

-

 

1,443

 

-

毛利潤(已調整)

¥97,991

 

¥101,768

 

¥389,793

 

¥397,523

 

 

 

 

 

 

 

 

按照GAAP準則調整後的營業利潤（虧損）與調整後的營業利潤差異調解表：

 

第四季度

 

年度第四季度至今

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

營業利潤（虧損），按照GAAP準則

$12,012

 

$12,094

 

$(18,948)

 

$(85,620)

Adjustments to Cost of sales:

 

 

 

 

 

 

 

Plant closure related costs, net

(12)

 

1,025

 

6,523

 

1,099

Warehouse/manufacturing consolidation and other costs, net

-

 

-

 

995

 

10

其他

-

 

-

 

1,443

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

營業費用調整（a）:

 

 

 

 

 

 

 

生產力和轉型成本

7,294

 

1,592

 

27,741

 

7,284

無形資產和長期資產減值

5,357

 

18,578

 

76,143

 

175,501

特定的訴訟費用淨額（b）

3,189

 

(4,732)

 

7,262

 

(1,369)

工廠關閉相關成本淨額

(25)

 

-

 

154

 

(1)

交易和整合成本淨額

(316)

 

34

 

(34)

 

2,018

CEO接班人

-

 

-

 

-

 

5,113

倉庫/製造業整合和其他成本合計淨額

-

 

127

 

-

 

2,696

營業收入，按調整後

27,499美元

 

28,718美元

 

101,279美元

 

106,731美元

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）營業費用包括從收購的無形資產攤銷、銷售、一般和管理費用、無形資產和長期資產減值以及生產力和轉型成本。

（b）與證券集體訴訟、嬰兒食品訴訟和SEC調查有關的費用和項目。

 

 

 

HAIN天然集團及其附屬公司

調整後的淨收入和調整後的每股收益(Adjusted Net Income和Adjusted EPS)是非GAAP財務指標，透露我們的持續營運所產生的收益，我們認爲這個指標對投資者在進行與其他公司有意義的比較時有用，儘管這些指標可能與其他公司使用的類似指標不直接可比，並且期間與期間的比較。調整後的淨收入和調整後的每股收益定義爲除了一筆收購相關的無形資產攤銷費用，投資者可能需要單獨評估的投資(例如基於公正價值的投資)和影響期間對期間比較的某些事件、收益、損失或其他收費的淨收益和普通股股利。由於某些業務（如客戶關係）的商業組合適用了《財務會計準則》第805號話題(combinations)，覈算認可的商譽帶來了相關的無形資產，所以對商譽進行攤銷的時機和規模會導致商譽攤銷受到重大影響。對於沒有商業組合的無形資產（如主題公園中使用的軟件和已收購的知識產權),他們的攤銷都包含在調整後的淨收入和調整後的每股收益的範圍內。

（未經審計，以千爲單位，除每股指標外）

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損與調整後的淨利潤的調節表:

 

第四季度

 

年度第四季度

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

淨損失額，按照美國通用會計準則算

$(2,937)

 

（18,699）

 

（75,042）

 

（116,537）

成本銷售調整：

 

 

 

 

 

 

 

工廠關閉相關成本，淨額

(12)

 

1,025

 

6,523

 

1,099

倉儲/製造業整合及其他成本，淨額

-

 

-

 

995

 

10

其他

-

 

-

 

1,443

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

營業費用調整（a）:

 

 

 

 

 

 

 

生產力和轉型成本

7,294

 

1,592

 

27,741

 

7,284

無形資產和長期資產減值

5,357

 

18,578

 

76,143

 

175,501

特定訴訟費用，淨額（b）

3,189

 

(4,732)

 

7,262

 

(1,369)

工廠關閉相關費用，淨額

(25)

 

-

 

154

 

(1)

交易和整合成本，淨額

(316)

 

34

 

(34)

 

2,018

首席執行官接班

-

 

-

 

-

 

5,113

倉儲/製造業整合及其他成本，淨額

-

 

127

 

-

 

2,696

 

 

 

 

 

 

 

 

利息及其他費用的調整，淨額（c）:

 

 

 

 

 

 

 

資產出售損失(收益)

4,322

 

-

 

4,384

 

(3,529)

未實現貨幣（盈利）損失

(74)

 

451

 

9

 

1,102

 

 

 

 

 

 

 

 

所得稅（利益）計提的調整：

 

 

 

 

 

 

 

非GAAP調整的淨稅影響

(5,466)

 

11,673

 

(19,605)

 

(28,478)

調整後的淨利潤

¥11,332

 

¥10,049

 

¥29,973

 

¥44,909

淨虧損率

(0.7)%

 

(4.2)%

 

(4.3)%

 

(6.5)%

調整後淨收益率

2.7%

 

2.2%

 

1.7%

 

2.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨虧損計算中使用的攤薄股數:

89,845

 

89,477

 

89,750

 

89,396

每股調整後淨收益計算中使用的攤薄股數:

89,965

 

89,698

 

89,923

 

89,604

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損每股攤薄，按照通則會計準則

$（0.03）

 

-0.21美元

 

-0.84美元

 

-1.30美元

攤薄每股調整後淨收益

0.13元

 

$0.11

 

$0.33

 

$0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）營業費用包括收購無形資產的攤銷、銷售、一般和行政費用、無形資產、長期資產減值以及生產力和轉型成本。

（b）與證券訴訟、嬰兒食品訴訟和證券交易委員會調查相關的費用和項目。

（c）利息和其他費用淨額包括利息和其他融資費用淨額、未實現貨幣（收益）損失、資產出售損失（收益）和其他費用淨額。

 

 

 

海恩天然集團及其子公司

有機淨銷售增長

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

Q4 FY24

北美洲

 

國際

 

Hain集團

淨銷售額

259,695美元

 

159,104美元

 

418,799美元

出售、終止品牌和退出產品類別

(1,043)

 

(593)

 

(1,636)

有機淨銷售額

258,652美元

 

158,511美元

 

417,163美元

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23

 

 

 

 

 

淨銷售額

281,756美元

 

166,085美元

 

447,841美元

出售、已停止的品牌和退出的產品類別

(10,484)

 

(581)

 

(11,065)

有機淨銷售額

271,272美元

 

165,504美元

 

436,776美元

 

 

 

 

 

 

淨銷售額下降。

(7.8)%

 

(4.2)%

 

(6.5)%

出售、停產品牌和退出產品類別的影響

3.1%

 

(0.0)%

 

2.0%

有機淨銷售額下降

(4.7)%

 

(4.2)%

 

(4.5)%

 

 

 

 

 

 

2024財年第四季度截至目前

北美洲

 

國際

 

Hain合併

淨銷售額

$1,055,527

 

$680,759

 

$1,736,286

出售、停用品牌和退出產品類別

(19,519)

 

(1,682)

 

(21,201)

有機淨銷售額

$1,036,008

 

$679,077

 

$1,715,085

 

 

 

 

 

 

Q4 FY23 YTD

 

 

 

 

 

淨銷售額

$1,139,162

 

$657,481

 

$1,796,643

剝離、停產品牌和退出產品類別

(36,093)

 

(2,662)

 

(38,755)

有機淨銷售額

1,103,069美元

 

654,819美元

 

1,757,888美元

 

 

 

 

 

 

銷售淨額（下降）增長

(7.3)%

 

3.5%

 

(3.4)%

剝離、停售品牌和退出產品類別的影響

1.2%

 

0.2%

 

1.0%

有機淨銷售額（下降）增長

(6.1)%

 

3.7%

 

(2.4)%

 

 

 

海恩天然集團及其子公司

調整後的EBITDA

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

年度第四季度

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

($2,937)

 

($18,699)

 

（75042）

 

（116537）

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

10,305

 

12,868

 

44,665

 

50,777

權益法投資參股公司的淨損失（收益）

210

 

(92)

 

2,581

 

1,134

利息費用，淨額

12,954

 

13,354

 

54,232

 

43,936

所得稅（益）費用

(3,292)

 

16,421

 

(7,820)

 

(14,178)

股票補償淨額

2,569

 

3,766

 

12,704

 

14,423

未實現的貨幣（收益）損失

(74)

 

278

 

17

 

929

特定訴訟費用，淨額（a）

3,189

 

(4,732)

 

7,262

 

(1,369)

重組活動

 

 

 

 

 

 

 

生產力和轉型成本

7,294

 

1,592

 

27,741

 

7,284

工廠關閉相關成本，淨額

(37)

 

21

 

5,251

 

94

倉庫/製造業整合及其他費用，淨額

-

 

127

 

995

 

1,026

首席執行官接班

-

 

-

 

-

 

5,113

收購、剝離和其他

 

 

 

 

 

 

 

資產出售損失(收益)

4,322

 

-

 

4,384

 

(3,529)

交易與整合成本淨額

(316)

 

34

 

(34)

 

2,018

減值損失

 

 

 

 

 

 

 

無形資產和長期資產減值

5,357

 

18,578

 

76,143

 

175,501

其他

-

 

-

 

1,443

 

-

調整後的EBITDA

39,544美元

 

43,516美元

 

154,522美元

 

166,622美元

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）與證券集體訴訟、嬰兒食品訴訟和SEC調查有關的費用和項目。

 

 

 

HAIN CELESTIAL GROUP, INC.和子公司

自由現金流

（未經審計，以千計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

迄今爲止的第四季度

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動提供的淨現金

39,396 美元

 

40,510 美元

 

116,355 美元

 

66,819 美元

購置不動產、廠房和設備

(8,692)

 

(6,445)

 

(33,461)

 

(27,879)

自由現金流

30,704 美元

 

34,065 美元

 

82,894 美元

 

38,940 美元

 

 

 

海恩天然集團及其子公司

淨債務

（未經覈審，以千爲單位）

 

 

 

 

 

2024年6月30日

 

2023年6月30日

債務

 

 

 

長期債務，減去當期部分

736,523美元

 

821,181美元

開多次數

7,569

 

7,567

總債務

744,092

 

828,748

Less: 現金及現金等價物

54,307

 

53,364

淨債務

689,785美元

 

775,384美元