Document全球人壽保險股份有限公司
3700 South Stonebridge Drive
McKinney,德克薩斯州75070
女士,先生們:
我們已經擔任了 globe life inc 的特別顧問,這是一家特拉華州的公司(以下簡稱“公司”),並且與公司的發行提供有關,根據公司的S-3表格註冊聲明,文件編號333-280641(以下簡稱“公司”)權益代理在公司的S-3表格註冊聲明,文件編號333-280641(以下簡稱“公司”)的指引下,我們擔任了 globe life inc 的特別顧問,進行了相應的合作申報書提交給證券交易委員會(即“」)的根據1933年修訂版《證券法》第S-1表格的登記聲明」提交給美國證券交易委員會(「)根據1933年修訂的證券法(“證券法”)提交的S-3表格的註冊聲明(“聲明”)證券法),針對其到期日為2034年的5.850%債券授權400,000,000美元的票面價值(PRINCIPAL AMOUNT)。註釋)由Regions Bank作為受託人,在2018年9月24日簽署的契約(INDENTURE)下發行。信託),由2024年8月23日的第四個補充契約(FOURTH SUPPLEMENTAL INDENTURE)作為補充,經加強的契約(INDENTURE),抵押權契約之後,根據2024年8月20日發布的增補招股說明書條款(PROSPECTUS SUPPLEMENT),和2024年7月1日發布的招股說明書(PROSPECTUS),招股書),以及有關債券的承銷協議,日期為2024年8月20日(“承銷協議),其中包括公司和列於附表A中的承銷商。
此意見已提供予您作為提交至公司於本次或其附近日期向委員會提交的第八表的附件5.1,並用作適用於登記聲明。現況報告,並用作合併再參考登記聲明。
針對下面所表達的意見,我們已審閱了以下文件:
(一)包括透過參考而納入的文件的登記聲明;
(ii)根據《證券法》第424(b)條的規定向委員會提交的文件形式的招股書;
(三)遵守契约的执行副本;
(iv)全球安防在此日期證實$450,000,000的票面金額集合債券,由公司執行並由受託人認證;
(v)已執行的承銷協議副本;
(vi)公司的修正證明書由特拉華州的州務卿認證;
(七)公司的修訂和重訂章程,由公司的企業秘書簽署證明;和
(viii)有關公司董事會以及公司董事會的定價委員會所做出的特定決議,涉及註冊聲明書、招股文件、債券契約以及相關事項。
此外,我們已審查並依賴其他文件、證明、記錄和其他文件,我們認為有必要或合適以表達下文所述意見。在所有這些審查過程中並在提出我們的意見時,我們假定所有自然人均具有法律能力,所有簽名均真實,提交給我們的所有文件均真實,提交給我們的所有影印、認證、光澤或複製文件均符合原始文件的標準,這些後者文件的原件也是真實的。在檢查非本公司簽署文件時,我們假定這些方已有權(公司或其他)簽署此類文件並履行其中的所有義務,我們還假定這些方已通過所有必要行動(公司或其他)授權、簽署和遞交該等文件,以及這些文件的有效性、約束力和可執行性或對該等方有約束力。對於本文所表達意見所需的任何重要事實,我們未獨立確認或核實的事實,我們已依賴公司的官員和其他代表、公職人員和其他人士的口頭或書面聲明和陳述。
根據上述內容並根據本文件中所述的假設、例外、限制和限制條款,我們認為債券已由公司有效發行並構成公司的有效、約束力和可執行的義務,有資格享受信託契約的利益。
本意見書是我們同意將其作為當前報告的附件提交給委員會的展示,同意將本意見書引用到登記聲明中,同意在招股書中提及我們事務所作為公司的法律事務顧問對借據的有效性進行審核。通過提供此同意,我們並不承認我們是根據《證券法》第7條或委員會的相關規定需要同意的人。此處所述的意見是截至本意見書日期為止的,除非另有明確說明,我們不對在此所述或假設的事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何承諾。
您真誠的,
McAfee&Taft 專業律師事務所