美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款
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(註冊者的確切名稱,如它的章程所規定的)
(註冊地或其他司法管轄區) |
(委員會文件編號) |
(IRS僱主身份識別號碼) |
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(主要領導機構的地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號: |
(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
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交易 |
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請勾選以下選項,表明您是依據《證券法》第1933號法案規定的 新興成長型企業(本章第§230.405條)或依據《證券交易法》第1934號法案規定的規則120億.2(本章第§240.12億.2條)。
新興成長公司
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。
項目1.01.簽訂重大合同。
2024年8月26日,Loar Holdings Inc.(“註冊人,” “我們,” “我們「」或「」我們的),Loar Group Inc.(“Loar Group特定子公司擔保人、特定貸款人、第一雄鷹替代信貸有限責任公司作爲貸款人的行政代理和擔保人,以及花旗銀行作爲循環行政代理,簽署了《信貸協議第十六次修訂協議》(“信貸協議修正案”並由此修訂的現有信貸協議,即“授信協議 (Credit Agreement)”),根據該協議,在其他事項中,申報人修改了其現有信貸協議,爲Loar Group提供了一筆總本金等額爲36000萬美元的增量期限貸款,用於(i)支付根據那份特定購買協議(“購買協議”)支付的考慮的部分,該協議由Loar Group、德克薩斯州的一家公司Applied Avionics, Inc.(“AAIAAI Holdings, Inc.是一家特拉華州公司AAI Parent股東代表服務有限責任公司作爲AAI Parent的代表代表人按照該協議,Loar Group同意從AAI Parent購買AAI的全部已發行和流通的股權,支付所產生的費用和支出,並以其他方式爲營運資金和一般公司用途提供資金。
參與信貸協議修訂的放貸方包括黑石另類信貸顧問有限合夥企業的某些關聯公司。截至2024年4月29日首次公開募股結束時,黑石另類信貸顧問有限合夥企業的關聯公司持有註冊商共同股的約14%。
信貸協議修正案的上述摘要系全面參照附屬爲展覽 10.1 的信貸協議修正案,並被參入本處。
第2.01條 資產收購或處置完成。
根據2024年7月22日由申報人提交給美國證券交易委員會的8-k表格中披露的信息,申報人的全資子公司Loar Group與AAI、AAI Parent和代表簽訂了購買協議,代表AAI Parent購買了AAI的全部已發行股權。AAI成立於1968年,專注於設計、開發和製造高度工程化的航空電子設備接口解決方案。
2024年8月26日,根據購買協議中規定的條款和條件,Loar集團完成了對AAI Parent持有的AAI的收購。支付給AAI Parent的總現金考慮金額爲38450萬美元,其中200萬美元已與託管代理商存入,以便在購買協議中包含的慣常購買價格調整最終確定之前予以保留。這項收購是通過現金和信貸協議下可用的借款融資的。 參與信貸協議的貸款人包括一些黑石替代信貸顧問LP的關聯方。截至2024年4月29日我們首次公開發行股票時,黑石替代信貸顧問LP的關聯方持有約14%的公司普通股。
上述購買協議的描述並不意味着完整,完整的描述請參考購買協議,該協議副本作爲8-k表格中的展示10.2附上,現在參考。
項目2.03 直接金融義務或註冊人的場外融資協議的設立
本8-K表格中第1.01項中的信息已併入本2.03項。
7.01號項目監管FD披露。
2024年8月26日,申請人發佈新聞稿,宣佈完成對AAI的收購。本新聞稿的副本作爲8-k表格的附件99.1呈交,並作爲參考文獻納入其中。
本7.01項目中的信息及其附件99.1僅被提供並不視爲根據1934年修訂版《證券交易法》第18條的規定進行了「歸檔」,也不承擔該條款下的任何責任,並不視爲根據《1933年修訂版證券法》或《交易所法》的任何備案文件的參考,無論該備案文件中是否有一般的納入陳述,除非明確指明參考該備案文件。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;
項目9.01 基本報表和展示文件。
(a) |
所有基金類型或企業的基本報表。 |
根據第9.01(a)條款所需的財務報表將在提交8-K表格的當前報告的修正版本中提交,最遲在提交8-K表格的截止日期後71天提交。
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(b) |
財務資料預測. |
根據第9.01(b)條要求的專項財務信息將通過對本當前報告8-k表格的修訂進行歸檔,最遲不晚於本當前報告8-k表格應該歸檔的日期後71天。
(d) 展覽品。
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展示文件 編號。 |
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描述 |
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10.1
10.2
99.1
104 |
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包含在內嵌XBRL文檔中的封面互動數據文件。 |
簽名
按照《證券交易法》的規定要求,註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
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日期: |
2024年8月26日 |
通過: |
/s/邁克爾·馬內拉 |
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副總裁,總顧問和秘書 |