EX-99.1 2 exh_991.htm EXHIBIT 99.1

附錄99.1

 

2022年3月投資者們歡迎投資者2024年8月

 

 

This presentation includes forward-looking statements, which may be subject to risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially. The Company uses non-GAAP financial measures to evaluate its performance. These non-GAAP measures should be considered supplemental to, and not a substitute for, financial information prepared in accordance with GAAP.

 

 

我們是一家創新的設計師和客製製造商，致力於為醫療設備、無菌包裝和其他高度工程定制產品提供綜合解決方案。逐筆明細：UFPt 總部：麻薩諸塞州紐伯里港 年營業收入：約56500萬美元 ~4,000 員工/臨時工 成立時間：1963年 20家製造業設施 關鍵數據：5個設計研發中心 市值：約24億美元 分享數量：約770萬 1 截至 2024年8月9日

 

 

我們透過以下方式為客戶開發、改善、製造或保護產品：4個設計和工程能力 材料專業知識戰略位置精密製造創新塑造

 

 

我們的過程從設計和工程到製造和交付5 是創新的過程

 

 

產品開發業務6 我們在基於柔性材料的元件製造方面擁有豐富經驗，從元件和包裝到最終裝配。高利潤增值專業知識 增強客戶關係 長期製造1 2 3 4 利益

 

 

主要焦點領域 90% 10% • 汽車 • 航空航天 • 工業/其他 單次使用和單一患者，基於聚合物的醫療設備和無菌包裝。 客製化的工程元件和保護性解決方案，包括高度專業化的材料，用於：7 * 2024年8月9日營業收入前期展望

 

 

醫療科技 1. 財富商業洞察 - 2023年營業收入為5180億美元。預測期2024年至2032年CAGR為6.3%。 2. 醫療設計與外包 2023醫療科技100大企業榜單。 3. 2024年8月21日醫療科技業務按部門的營業收入為5180億美元，CAGR為6.3% 1. 全球醫療器械市場 客戶包括全球30家最大的醫療器械製造商中的25家 2. 應用專業知識 • 機器人手術布料 • 骨科無菌包裝 • 導管和導線無菌包裝 • 靜脈注射口清潔劑 • 手術凖備 • 微創手術孔 • 負壓傷口治療 • 醫療床 ZŽďŽƟĐ ^ƵƌŐĞƌLJ ^ƚĞƌŝůĞ ĚƌĂƉĞƐƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƚŽƚŚĞƌŽďŽƚ ǁŚŝůĞŵĂŝŶƚĂŝŶŶŐ ƉƌĞĐŝƐĞ ƌĂŶŐĞŽĨŵŽƟŽŶ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĂů Θ ^ƵƌŐŝĐĂů ĞǀŝĐĞƐ ͕ ƐƵď Ͳ ĂƐƐĞŵďůŝĞƐ ͕ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ Θ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐƵƐĞĚ ĚƵƌŝŶŐƐƵƌŐŝĐĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ KƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐ ^ƚĞƌŝůĞ ďĂƌƌŝĞƌ ƉƌŽŚĞĐƟǀĞ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĨŽƌ ŝŵƉůĂŶƚƐ dŚĞƌĂƉĞƵƟĐƐ WƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌ ĨĂƐƚĞƌ ƌĞĐŽǀĞƌLJ Žƌ ĂƐƐŝƐŝƟŶŐ ŝŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŽĨ ĚĂŝůLJ ůŝǀŝŶŐ ^ƵƌĨĂĐĞƐ Θ ^ƵƉƉŽƌƚ ĞĚƐ ͕ ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ ĚĞǀŝĐĞƐ Θ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĐŽŶƚŌŽůƉƌĞǀĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶƚŌŽů ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĐƋƵŝƌĞĚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ; ,/ Ϳ

 

 

醫療科技組合機器窗布再灌流裝置無針注射口清潔劑醫療外科病床負壓傷口治療壓縮裝置9

 

 

愛文思控股 10 工業 汽車 航空太空及軍工股 高度工程元件 與包裝應用於特定大型且快速成長的市場區隔 我們的產品應用於眾多全球領先品牌，包括通用汽車、福特、奔馳、特斯拉、波音和洛克希德馬丁 UFP差異化 精密成型 創新設計工程 材料專業 複雜層壓復合材料 專業內部設備製造 AS9100認證的戰略性製造地點 1 2 3 4 5 6 7

 

 

愛文思控股的元件組合 軍工裝備 保護頭盔 执法 軍工保護套機殼 系統 汽車內飾 修裝 11

 

 

增長策略12 內部增長: 將市場擴展到我們的甜蜜點戰略性收購 TWO - PRONGED

 

 

13有機增長機會專注於高增長的利基市場段（醫療科技 - 約佔營業收入的90％並持續增長）» 一次性使用、單一患者» 客戶資助的開發針對我們的甜蜜點和差異化的能力來開拓市場» 利用科技差異化» 工程資源» 獨家使用特殊材料» 規模（佔地面積，無塵室製造）擴大與現有客戶的業務» 提供補充產品和服務» 額外的增值服務

 

 

14 購併成長機會 繼續專注於高增長、高利潤的醫療技術機遇，創造價值 » 成為更有價值的客戶 » 戰略重點 - 新能力、地理、不斷增長的市場段、材料 » 增加規模 » 尋找協同機會 » 文化匹配 目標是使購併在第一年具有增值效果。經驗豐富且有紀律性的管理團隊已完成 19 次購併。

 

 

業務簡介 地點：都福（Dover, NH） 員工：83人 產品與服務 • 薄膜微熱成型 • 用於植入式設備的EMI屏蔽和絕緣 • 高溫膜（+500） • 低溫膜（-400） 技術 • 熱成型（小零件） • 熱密封 • 无菌室組裝 • 模具開發 • 能夠自動化的能力 主要服務市場 • 醫療 - 心臟起搏器 - 心臟除顫器 - 心臟監視器 - 神經調節器 • 愛文思控股產品 主要材料 • 薄膜 • 紡織品 薄膜成型用於植入式醫療設備

 

 

業務簡介 地點： St. Charles, Illinois Santiago, Dom Rep 員工：700 主要市場服務： 安全的病人處理 病人轉移 病人舒適 主要材料： 工程紡織品 2個方向的產品 產品和服務： 單病人醫療解決方案 低成本製造 專業織物轉換和組裝技術 複雜的切割和縫製工作區域 最終包裝、套件和分銷 一次性安全病人處理系統

 

 

業務簡介 • 位置：Tallahassee, FL • 員工：25 主要服務市場 • 皮膚貼合應用 • 生物相容性膠帶與膠黏劑 • RAS隔離布料 主要材料 • 醫療級膠帶 • 定位標籤 • 特殊膠黏劑 3百萬醫療膠黏劑轉換業者，具備高速模切與轉換技術 產品與服務 • 多層複合物，配有特殊膠黏劑 • 高速模切 • 產品組裝 • 客製化包裝 技術 • 旋轉式模切 • 柔印印刷 • 受控環境製造

 

 

業務簡介 • 地點： o 愛爾蘭納文 o 新加坡 • 聯繫人：50 關鍵市場服務 • 骨科 • 創傷護理 • 感染預防 關鍵材料 • 醫療泡沫 • 高性能膜 產品和服務 • 无菌包装元件 • 冲压医疗部件 • GMP 封装技术 • 旋转模切 • 射频焊接 • 无尘车间制造 泡沫和柔性热塑性聚氨酯（TPU）解决方案，用于各种 醫療設備。

 

 

19個地點，130萬平方英尺製造業空間，39間無塵室和CERs。新地點：+ 都福，新罕布夏州 + 聖查爾斯，伊利諾州 + 塔拉哈西，佛羅里達州 + 圣地亞哥，多明尼加 + 納溫，愛爾蘭 + 新加坡

 

 

為何投資？20個重大市場增長機會 難以進入的障礙 強大的客戶關係 經驗豐富的管理團隊 成功的增長策略 有吸引力的財務指標

 

 

21個重要的市場增長機會，市場專注於»改善患者結果»預防感染»降低醫療成本，專注於快速增長的部分全球貨幣腳印»帶來新的機會

 

 

進入的障礙»卓越自動系統（廣泛的質量認證）»除現有設備外，工程師將設計特定產品創新，以滿足客戶需求 系統»內部定制設備製造能力 定制設備»與泡沫、包裝、工具控制、射頻焊接、汽車超級成型工藝和其他產品有關的眾多專利»重要的製造知識產權»全球業務地盤-競爭對手通常是資源有限且材料供應有限的較小的公司 規模»有資深的產品設計和開發工程團隊；有100多名工程組成員 工程資源»獨家可獲得多種特殊醫療級材料»提供廣泛的材料以滿足客戶需求»業務經營60多年並擁有強大的供應商關係/合作 更容易獲得材料22

 

 

管理團隊23 Chris Litterio 高級副總裁，人力資源與總法律顧問 曾任波士頓主要律師事務所的管理合夥人和就業法律主管；在公司任職7年 Steve Cardin 副總裁兼首席運營官，醫療科技行業28年；在公司任職5年 Jason Holt 首席合規官 曾任ITW的副總裁兼總經理；在公司任職6年 R. Jeffrey Bailly 主席兼首席執行官 36年在公司的歷史 Ronald Lataille 首席財務官，高級副總裁兼財務長 27年在公司的歷史 Mitchell Rock 總裁 30年在公司的歷史。

 

 

證實增長策略24 創造股東價值

 

 

財務目標25

 

 

財務目標 26 3 至 5 年財務目標 12 - 18% 營業收入增長 28 - 31% 毛利率 15 - 18% 營業利潤率

 

 

目標營業收入增長12%至18% 內部增長 + 收購 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 2020 2021 2022 2023 June 2024 TTm 27 營業收入 TTm = 截至2024年6月30日的12個月期間

 

 

毛利率目標 - 28% 到 31%的經營杠杆來自混合轉移 + 併購協同效應 + 效率 28 毛利潤率目標：28 - 31% 24.9% 24.8% 25.5% 28.1% 29.3% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 32.0% 2020 2021 2022 2023 Q2 2024 YTD

 

 

營業利潤率目標 - 15% 至 18% 營業槓桿從混合變化 + 併購協同效應 + 效率29 調整後* 營業利潤率目標：15 - 18% *請參閱第31頁的非常規範帳對照表 9.6% 10.50% 12.6% 14.8% 16.7% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 2020 2021 2022 2023 Q2 2024 YTD

 

 

UFP歷史股票表現20年 *從2004年8月9日至2024年8月9日，按百分比增長計算。 ά й έάάά й ίάάά й ΰάάά й αάάά й βάάά й γάάά й δάάά й εάάά й έάάάά й έέάάά й έήάάά й Ƶŀ βق Ƶŀ β࢓ Ƶŀ βࢴ Ƶŀ έά Ƶŀ έή Ƶŀ έΰ Ƶŀ έβ Ƶŀ έδ Ƶŀ έζ Ƶŀ έθ Ƶŀ έάƵŀ ή Ƶŀ ήƵŀ ή Ƶŀ ί h&WdĞĐŚsŴŽůŽ]/ŶĐ ; h&Wd Ϳ WĜĝĘđĕĞĐĒěĝĘħĝ ιĒ ĖĘĝč ZŕŐČǐ ‚ Zhd Ϳ >ĐǀĎČďĘ ιĒ ĖĘĝč ^ Θ WĜĝĘ αĒ ; Δ ^Wy Ϳ >ĐǀĎČďĘ ιĒ ĖĘĝč ίĝ ΰnj έĜ δĬ έČ ͕ εDZƮ ΰ

 

 

R. Jeffrey Bailly主席、首席執行官和總裁，麻薩諸塞州紐伯里波特市; Ronald Lataille首席財務官、高級副總裁和出納員，麻薩諸塞州紐伯里波特市; ufp技術，100 Hale St. Newburyport, MA 01950，978-352-2200，investorinfo@ufpt.com，www.ufpt.com

 

 

附錄 非GAAP結果調和 32（以百萬計） 2019 2020 2021 2022 2023 Q2 2024 YTD 營業收入，按報告 $ 198.4 $ 179.4 $ 206.3 $ 354.0 $ 400.1 $ 215.2 營業利潤，按報告 24.7 16.7 21.2 55.4 55.7 33.9 增加：收購/重組相關成本 - - 0.4 1.0 - 0.9 增加：賺取未來補償公平價值調整 - - - 9.8 3.5 0.5 減少：固定資產出售盈利或損失 - 0.5 - (6.1) 0.1 0.7 減少：MFt出售 - - - (15.6) - - 調整後營業利潤 $ 24.7 $ 17.2 $ 21.6 $ 44.5 $ 59.3 $ 36.0 調整後營業利潤率 12.4% 9.6% 10.5% 12.6% 14.8% 16.7%