本文件包含機密信息，未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用本內容。本文件包含機密信息，未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用本內容。2024年8月投資者介紹（納斯達克：LNKS）根據1993年證券法第433條修訂，根據2024年8月19日初步招股說明書註冊號碼為333-279752的自由撰寫說明書。

本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全部或部分複製、分享或不當使用本內容。免責聲明和前瞻性陳述本報告涉及LINKERS INDUSTRIES LIMITED（下稱“公司”）普通A股（“普通股”）提議公開發行，該公司是在英屬維爾京群島法律下註冊的豁免公司，這些股份正在註冊聲明書上進行登記。應與公司在證券交易委員會（SEC）提交的與本報告有關的提議初步招股說明書一同閱讀。可以通過以下鏈接訪問初步招股說明書：https: //www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001972074&owner=include&count=40此註冊申報尚未生效。在投資之前，建議您全面閱讀註冊聲明書中的招股說明書（包括其中描述的風險因素）和我們已提交給SEC的其他文件，以獲得更全面的信息有關我們和提供。您可以免費訪問這些文件，方法是訪問SEC網站上的EDGAR，網址為：http: //www.sec.gov。或者，如果您聯繫RF Lafferty＆Co.的代表，我們將協助安排向您發送招股說明書。 ，公司。，電子郵件地址為offerings@rflafferty.com，或聯繫鏈接產業有限公司，電子郵件地址為linkers.ir@linkers-hk.com。本演示文稿不構成對公司或其關聯公司的證券的買賣或購買的邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區居民，並且不打算分發給任何司法管轄區或國家的任何人士，如果這種分發或使用違反當地法律或法規。本演示文稿包含獨立方和公司就市場規模和增長等我們行業的其他數據提出的估計和其他統計數據。這些數據涉及多種假設和限制，並且建議您不要過分重視此類估計。此外，我們所在的市場未來績效的預測、假設和估計不可避免地面臨高度的不確定性和風險。我們不承擔更新此類估計的責任。本演示文稿包含前瞻性陳述。本演示文稿中的所有陳述，除了歷史事實陳述外，還包括我們的未來營運業績和財務狀況、業務策略和計劃以及我們對未來營運、短期和長期業務運營和目標，以及財務需求方面的目標，都是前瞻性陳述。那些希望識別前瞻性陳述的話語，“相信”，“可能”，“將”，“估計”，“持續”，“預期”和類似的表達都是為了識別前瞻性陳述。此外，我們或代表可能會以口頭或書面形式進行前瞻性陳述。我們主要基於我們對未來事件和趨勢的當前期望和預測，這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、營業收入、業務策略、短期和長期營業運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受到一系列風險、不確定性和假設的制約，包括在公司根據F-1形式提交的初步招股說明書的“風險因素”一節中描述的那些風險。此外，我們在一個競爭激烈且快速變化的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測全部風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合對我們真正結果的影響程度是否高於我們可能進行的任何前瞻性陳述中所包含的那些（另見下文）。鑒於這些風險、不確定性和假設，本說明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能存在實質和不利地與前瞻性陳述中所預期或暗示的不同。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括我們改變公司方向的能力，我們跟上新技術和市場需求的能力，以及我們業務的競爭環境。這些和其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述有實質差異。前瞻性陳述僅為預測。因此，您不應將前瞻性陳述作為未來事件的預測依據。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們相信前瞻性陳述中所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除法律有明確規定外，我們不承擔在本說明書日期之後對任何這些前瞻性陳述進行更新的義務，也不將這些陳述調整為實際結果或修訂後的期望。2

本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全部或部分複製、分享或非法使用此內容。自由書面說明書聲明本自由書面說明書與Linkers Industries有限公司（以下簡稱“公司”）的普通A股（下稱“普通股”），每股面值為0.00001美元，擬透過“註冊聲明”進行注冊，並應與文件一同閱讀。 該文件由公司向美國證券交易委員會提交，供與本演示相關的發售項目參閱，並可通過以下網頁鏈接獲取：https://www.linkers-hk.com 此演示介紹了有關公司和本演示所涉項目的基本信息。由於這是一份摘要，它未包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已向美國證券交易委員會提交了“註冊聲明”（包括初步說明書）以進行所提定的發售。 註冊聲明尚未生效。在您進行投資之前，您應該閱讀“註冊聲明”（其中包括在其中描述的風險因素）以及我們向證券交易委員會提交的其他文件，以獲取更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov/。或者，如果您聯繫R.F.Lafferty＆Co.，Inc.，40 Wall Street，27th Floor，New York，NY 10005，美國，注意：Amanda Hackel，或者通過電子郵件聯繫offerings@rflafferty.com，或通過電話+1（212）293 9090，我們或我們的承銷商將安排向您發送註冊聲明。有關更多風險和披露，請參閱發售文件。無法保證實現任何具體結果。投資可能具有投機性、不流動性並且存在損失風險。

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全面或部分複製、共用或違法使用此內容。目錄 03 業務操作 02 公司資料 01 提供摘要 08 財務亮點 06 成長策略 05 競爭優勢 4 04 行業板塊與市場數據 09 統籌與管理 07 資金用途

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此文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全文或局部複製、分享或不當使用本內容。 01 募股摘要 Linkers Industries Limited 發行人 11,250,000 股普通股，包括8,750,000股A類普通股和2,500,000股B類普通股 本次發行前流通股份數為2,200,000股A類普通股，或如果承銷人完全行使超額配售選擇權則為2,530,000股 發行股份 類A普通股：每股1票 類B普通股：每股20票 投票權初始公開發行 提議的納斯達克資本市場標の美元指數 4.00 – 6.00美元每股 發行價 USD8,800,000 – USD13,200,000發行规模 R. F. Lafferty & Co., Inc. 承銷商 6

本文件包含機密資訊。未經Linkers事先授權，嚴禁對本內容進行全部或部分複製、分享或不當使用。7 02 公司資料

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本文件包含機密信息。未經Linkers的事先授權，任何全面或部分的複製、分享或不當使用本內容都是嚴格禁止的。02 公司資料 我們是一家位於馬來西亞的製造商和供應商，專注於製造和供應電線/電纜束，在電線/電纜束行業擁有超過20年的經驗。電線/電纜束指的是一組用帶子、電纜束帶和電工帶捆綁在一起的電線/電纜，用於傳輸信號或電力。我們的客戶通常是全球知名品牌制造商和家電股、工業產品和汽車產業的原始設備製造商（“OEMs”），主要集中在亞太地區。9吉打，馬來西亞

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此文件包含機密資訊。未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分的複製、分享或不當使用此內容。 02 公司資料 11 自動化機器 生產設施 生產樓層

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此文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用此內容。 03業務運營以下圖示說明了我們的業務模式： 13銷售和營銷 • 業務關係 • 市場研究 • 參與行業交易會和展覽會原材料採購 • 原材料采购 • 質量標準 • 價格談判 • 交貨準時生產和品質控制 • 生產計劃 • 製造執行系統 • 執行嚴格的質量控制和測試程序庫存和物流管理 • 監控和控制庫存水平 • 確保出貨準確性 • 通過第三方物流和運輸公司交付產品

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，任何部分或全部複製、共享或不當使用本內容均嚴格禁止。 03 業務操作 生產流程 14 線切割和剝皮 組裝 壓接和端點測試、包裝和交付

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本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用該內容。04行業和市場數據16 115.3 124.9 122.4 121.5 144.7 147.8 155.5 165.4 176.6 187.7 199.3 0 50 100 150 200 250 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F亞洲太平洋區域能源收入規模（USD十億）CAGR：5.1％ CAGR：6.2％以下圖表詳細列出了亞洲太平洋地區主要家電的歷史（2017年-2022年）和預測（2023年-2027年）銷售收入，來源：Ken Research

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁對本內容進行全部或部分複製、共享或不當使用。西歐大型家電市場規模（以億美元計）04年行業和市場數據17年資料來源：肯尼研究32.6 33.4 32.4 34.1 37.2 34.6 35.2 36.0 36.8 37.7 38.5 28 30 32 34 36 38 40 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年至2027年銷售收入歷史（2017年至2022年）和預測（2023年至2027年）的圖表如下：複合年增長率（CAGR）：1.2%下圖顯示了西歐大型家電的銷售收入的歷史（2017年至2022年）和預測（2023年至2027年）情況：複合年增長率（CAGR）：2.2%

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁對本內容進行全部或部分複製、分享或不當使用。18 05競爭優勢

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁任何全文或部分的複製、分享或不正當使用本內容。05競爭優勢 19多元化產業的客戶基礎（主要涵蓋家電、工業產品和汽車）與全球知名品牌製造商和OEM廠商建立了長期的業務合作關係主要客戶

本文件包含機密資訊。未經Linkers事前授權，嚴禁對此內容進行任何全部或部分的重製、分享或不當使用。05競爭優勢20對電線束生產過程的深入了解，時代更新的機械和有效的管理，使競爭定價同時保持質量超過20年的電線束生產專業知識2024年1995年

本文件包含機密信息。未經Linkers的事先授權，嚴禁任何形式的全部或部分複製、共享或不當使用本內容。05 競爭優勢 21 高標準和對質量控制的承諾 品質保證

本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全部或部分複製、分享或不當使用本內容。05競爭優勢22所有產品均按客戶需求和規格構建，強大的定制生產平台。

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分複製、共享或不當使用此內容。05競爭優勢 23經驗豐富的管理團隊，對我們所操作的製造業行業具有廣泛的知識 董事會董事，首席執行官和首席財務官在製造業擁有至少20年的經驗。劉文德先生（劉先生）是董事會董事和主席。簡偉基先生（簡先生）是首席執行官和董事。邝翠萍女士（邝女士）是首席財務官和董事。羅偉祥先生（羅先生）是董事。

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不正當使用此內容。05競爭優勢24客戶群體分布在各種行業（主要是家用電器、工業產品和汽車）與著名的全球品牌制造商和OEM建立了長期業務關係擁有對線束生產過程的深入了解、最新的機械設備和高效的管理，以有競爭力的價格保持質量高標準和承諾對質量控制強大的定制生產平台經驗豐富的管理團隊對我們所從事的製造業具有深入的了解

此文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用此內容。25 06 成長策略

此文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用此內容。06成長策略26 01。生產能力為了支持我們的業務增長，我們計劃通過購買新的機械和實施更自動化的組裝流程，包括一個輸送系統，來提高生產能力。此升級旨在增加生產力，提高成本競爭力，為客戶提供更好的品質，提升我們的市場地位。預計增加的生產能力將通過規模經濟效應產生成本節省，減少間接成本，減少對各種熟練工人的依賴。成長策略

本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全部或部分複製、分享或不當使用此內容。為了增加市場份額，我們的目標是從現有項目中獲得更多分配並贏得新項目。我們將專注於通過頻繁客戶拜訪來直接銷售，以加強關係並探索新機會。我們計劃參加並/或參與一些重要的行業會議和展覽，如消費電子展和線束製造協會大會。此外，我們計劃在全球設立銷售辦事處，尤其是在美國，以增強我們的國際存在，並迅速回應各個地區客戶需求。06增長策略27 02。多元化客戶基礎增長策略

本文件含有機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全文或部分複製、分享或未經授權使用此內容。為支持我們的業務增長和多元化收入來源，我們計劃在電纜線/線束行業價值鏈內收購公司股權或組建合資企業。 雖然尚未確定具體目標，但我們的重點將放在能夠補充我們業務、與我們的業務策略相一致並增強我們的生產能力的收購和合資企業上。我們旨在通過選擇能夠加強我們的市場存在、產品並帶來協同效應的目標來最大化公司的潛在價值。選擇的準則將包括市場份額、聲譽和客戶基礎等因素。到目前為止，尚未確定具體的收購或合資企業目標。03.合併和收購06成長策略28成長策略

本文件含有機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複制，分享或不當使用此內容。 04. 增強能力 為了提高整體運營效率，我們計劃專注於三個關鍵方面：研發（R＆D）：我們旨在通過增加對R＆D的應用的投資，提高我們的競爭力，增強工程，生產和質量保證流程。這包括招聘更多工程人才以及升級/收購先進的應用軟件/硬件。人力資源：為了保持競爭優勢，我們不僅將聘請更多的R＆D人員，還將專注於培養銷售和市場營銷等關鍵領域的員工，以支持直接銷售工作，以及技術，生產和質量管理，以提高運營效率。製造和信息技術系統：隨著我們業務的擴大，我們打算升級製造和信息技術系統。其中包括更好地控制財務，人力資源，銷售和客戶關係管理信息。此次升級預計將提高生產力，效率並減少行政成本，從而提高我們的競爭地位。06增長策略29增長策略

本文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分複製、分享或不當使用本內容。30 07籌款用途

本文件包含機密信息，未經Linkers事前授權，嚴禁全面或部分複製、分享或不當使用本內容。07 籌款用途 31 30% 我們計劃將本次募集的淨收益用於以下方面： 在線材/電纜束行業價值鏈內，有可能收購公司和/或組建合資企業 20% 購買機械設備 10% 全球銷售辦事處的市場推廣和建立，特別是在美國 40% 資金運營工作

此文件包含機密信息。未獲得聯科的事前授權，嚴禁全文或部分複製、共享或不當使用此內容。32 08 的財務亮點

本文件包含機密資訊。未經Linkers事先授權，嚴禁對本內容進行全部或部分複製、分享或未經授權的不當使用。08年度營業收入摘要（未經審核） 截至2023年12月31日的六個月（未經審核） 截至2022年12月31日的六個月 截至2023年6月30日的一年 截至2022年6月30日的一年 期間 美元 ’000 貨幣 ’000 貨幣 ’000 美元 ’000 貨幣 ’000 貨幣 ’000 货币 2,363 10,848 17,021 7,346 34,269 32,465 營業收入 274 1,257 2,712 978 4,560 5,171 毛利潤 (188) (864) 269 40 185 563 利潤/（虧損） 3,737 17,155 20,091 3,949 18,423 22,215 淨當期資產 7,023 32,236 34,878 7,487 34,928 35,019 總資產 3,992 18,323 19,274 4,113 19,185 19,003 淨資產價值 33

此文件包含機密信息。未經 Linkers 的事先授權，嚴禁全文或部分複製、共享或不當使用此內容。08 年度財務亮點營業收入 - 地理位置以下表格按照集團營業收入的地理位置進行了分解。地理位置根據貨物交付給客戶的位置來確定。34（未經審查）截至 2023 年 12 月 31 日的六個月（未經審查）截至 2022 年 12 月 31 日的六個月2023 年 6 月 30 日結束的年度2022 年 6 月 30 日結束的年度週期 49% 42% 40% 45% 泰國 35% 21% 26% 21% 馬來西亞 8% * 27% 23% 25% 瑞士 7% 9% 10% 8% 美國 1% 1% 1% 1% 其他 亞洲– 84% 歐洲 – 8% 北美– 7% * 營業收入規模下降，降幅主要是由於銷售訂單的推遲，受到烏克蘭和加薩地帶持續衝突的影響。

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本文件包含機密資訊。未經Linkers事先授權，嚴禁全部或部分複製、分享或不當使用本內容。09 治理與管理 36 職稱 委員兼董事會主席 劉文德先生 董事長及董事 簡偉傑先生 致富金融(臨時代碼)及董事 鄭翠萍女士 董事 羅偉章先生 獨立董事 許慧欣女士 獨立董事 余翠瀅女士 獨立董事 張偉權先生 獨立董事 莊桂陸先生 獨立董事 許振建先生 獨立董事 許士明先生

本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，嚴禁全部或部分複製、分享或不當使用此內容。 09 治理和管理 37 劉文德先生 - 董事暨主席 • 在電線/電纜束製造業以及財務和會計領域擁有超過20年的經驗。 • 曾在香港聯合交易所的多家上市公司中擔任董事職務。 • 負責我們集團的企業發展和戰略規劃。 • 畢業於香港理工大學，獲會計學學士學位。 • 香港會計師公會（HKICPA）準會員，特許公認會計師公會（ACCA）會士，香港董事學會會士及香港證券及投資學會會員及會士。 簡偉祺先生 - 首席執行官及董事 • 擁有超過20年製造業和審計和會計領域的經驗。 • 曾在香港聯合交易所上市公司擔任執行董事和領導職務。 • 負責我們集團的整體管理、企業發展和戰略規劃。 • 畢業於香港城市大學，獲會計學學士學位。 郑炳雪女士 - 首席財務官及董事 • 在審計、製造、鐵路施工、房地產開發和建築等領域擁有逾25年的工作經驗。 • 曾在馬來西亞私營公司擔任高級職務。 • 負責監督整體財務控制、人事事務和行政管理。 • 畢業於馬來西亞北方大學，獲會計學士學位。 • 馬來西亞會計師協會會員。 羅偉章先生 - 董事 • 擁有超過25年製造業和會計和財務領域的經驗。 • 曾在香港聯合交易所上市公司擔任高級職務。 • 負責我們集團的內部控制，監督業務的日常運營。

此文件包含機密信息。未經Linkers事前授權，嚴禁全文或部分復制、分享或不當使用此內容。09 治理與管理 – 獨立董事38 蔡慧映 女士 • 在投資銀行行業有15年以上經驗。 • 目前是一家企業融資公司的董事。 • 香港嶺南大學社會科學學士學位；英國斯特靈大學銀行與金融碩士學位；暨南大學中國經濟法碩士學位。 • 香港調解中心的小組成員；國際認可的專業調解員。 余翠瑩 女士 • 在投資銀行行業和業務策略方面有超過15年的經驗。 • 目前是日本東京證券交易所上市公司的戰略顧問；投資管理公司的首席執行官兼業務拓展負責人。 • 卡內基梅隆大學商業管理學士學位（金融領域）。 張偉權 先生 • 在國際會計公司、股權投資，及上市和非上市公司的會計、審計、財務、總體管理和直接投資方面有超過25年的經驗。 • 目前是一家咨詢和諮詢公司的董事。 • 香港理工大學會計學學士學位；英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。 • 香港會計師公會的準會員；英國特許會計師公會的會員。 鍾吉德 先生 • 在會計、審計、內部控制、公司財務和公司治理方面有33年以上的經驗。 • 目前是美國NASDAQ（NASDAQ：“MOXC”）的MOXIAN Inc.獨立董事和審計委員會主席。 • 倫敦公會大學會計學學士學位；香港科技大學和美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）的工商管理碩士學位。 • 英國特許會計師公會的會員。 許振健 先生 • 在企業融資、併購和其他公司交易方面有15年以上的經驗。 • 目前是一家國際律師事務所香港分部的合夥人和股權資本市場負責人。 • 新南威爾士大學商業學士學位（會計）和法學學士學位。 • 是澳洲新南威爾士州的執業律師和律師，以及英格蘭和威爾士的執業律師。

此文件包含機密資訊。未經Linkers事先授權，嚴禁對本內容進行任何全部或部分複製、分享或不當使用。發行人聯繫方式: Linkers Industries Limited Lot A99, Jalan 2A-3, A101＆A102, Jalan 2A, Kawasan Perusahaan MIEL Sungai Lalang, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia. linkers.ir@linkers-hk.com 承銷商聯繫方式: R. F. Lafferty＆Co., Inc. 40 Wall Street, 27 th Floor, New York, NY 10005, 美國. offerings@rflafferty.com 聯絡資訊