EX-99.1 2 exhibit991q2-2024.htm EX-99.1 Document


附錄99.1
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.報告2024年7月14日結束的財政第二季度業績
宣布信用協議修訂
更新全年指引

紅羅賓美式餐廳連鎖股份有限公司（納斯達克：RRGB）（「紅羅賓」或「公司」）是一家提供創新的高品質美式漢堡的全方位餐廳連鎖品牌，在家庭友好的環境中提供服務。今天，紅羅賓公佈了截至2024年7月14日的第二季度財務業績。
與2023財年第二季度相比，2024財年第二季度的亮點如下:
•總收益為3.02億美元，增加了150萬美元。
•相比之下，餐廳的營業收入減少了0.8％，不包括延遲收入的益處，這是由於公司忠誠計劃的變化引起的。包括這個益處，餐廳的營業收入增加了1.4％。(1) 相比之下，餐廳的營業收入減少了0.8％，不包括延遲收入的益處，這是由於公司忠誠計劃的變化引起的。包括這個益處，餐廳的營業收入增加了1.4％。(1) 相比之下，餐廳的營業收入減少了0.8％，不包括延遲收入的益處，這是由於公司忠誠計劃的變化引起的。包括這個益處，餐廳的營業收入增加了1.4％。
•虧損為$9.5百萬美元，相較於去年的凈利潤$390萬美元。
•調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用(2) 今年的收入是1180萬美元，相較於去年的1550萬美元。
•第二季結束後，對信用協議進行修訂，修正了財務契約並擴大了循環信貸額度。
2024財政年度至今的亮點，與2023財政年度至今期相比：
•总收入为688.7百万美元，减少了27.8百万美元。
•可比餐廳營業收入(1) 在不包括推遲的收益下，由於公司忠誠計劃的變更，可比餐廳營業收入下降了4.0％。包括此項收益，可比餐廳營業收入(1) 下降了3.2％。
•凈損失為1800萬美元，相較於去年的凈利潤為70萬美元。
•調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用(2) 今年的收入為2,400萬美元，而去年則為5,190萬美元。
•在2024財年第一季度，完成了十家餐廳的售後租賃交易，共獲得了約2330萬美元的淨收益和一筆收益（扣除費用後為740萬美元）。
(1) 可比餐廳營業收入是指自報告期之始18個月內營運的公司經營餐廳的營業收入。
(2) 詳細信息請參見下面的"非通用會計原則結果與通用會計原則結果的調和"。


紅羅賓的總裁兼首席執行官G.J.哈特表示：“我們對第二季度的業績和我們年度的調降預期感到失望，這與我們在五月份最後一次交流時的預期不符，廣泛餐飲行業的放緩掩蓋了我們在追求北極星計劃方面取得的重大進展。”

Hart繼續說，“話雖如此，我們已經看到多個證據表明，我們在過去20個月實施的舉措提升了客人的體驗。這最好體現在客人滿意度分數上升到紅羅賓自2016年以來未曾達到的水平；過去3個月的可比餐廳營業收入超過行業平均水平，由Black Box進行測量；以及與行業相符的交通增長。在過去的3周中，儘管環境嚴峻，可比餐廳營業收入已經回歸到微弱的正增長。憑藉著這一進展，我們仍然期望在今年剩餘的時間中達到或超過行業平均的交通量。”

哈特總結道：“我們所採取的行動以及來自顧客和團隊成員的精彩反饋，讓我們對這個深受喜愛的品牌能夠長期成功的道路充滿信心。”


2024年第二季財務總結
下表顯示了2024財政第二季度和截至目前年度的財務業績，與2023年同期業績相比（除每股資料外，單位：百萬美元）：
十二周結束二十八周結束
2024年7月14日2023年7月9日2024年7月14日2023年7月9日
客戶總收入 $300.2 $298.6 $688.7 $716.5 
餐廳收益 294.5 293.3 673.0 700.2 
凈利潤（損失）(9.5)3.9 (18.9)0.7 
業務利益（損失） (4.6)10.3 (6.7)14.4 
營業利潤（損失）占總收益百分比(1.5)%3.4 %(1.0)%2.0 %
餐廳層面營業利潤(1)
$34.7 $36.9 $76.2 $96.9 
餐廳水平的營業利潤率(1)
11.8 %12.6 %11.3 %13.8 %
調整後的EBITDA (1)
$11.8 $15.5 $24.0 $51.9 
每股稀釋凈利潤（損失） $(0.61)$0.24 $(1.21)$0.04 
每股稀釋調整後收益（損失）(1)
$(0.47)$(0.24)$(1.26)$— 
(1)    詳細信息請參見下面的"非通用會計原則結果與通用會計原則結果的調和"。
資產負債表和流動性
截至2024年7月14日，紅羅賓在其信貸協議下擁有優秀的借款，金額為1.679億美元，並且具有約4810萬美元左右的流動性，包括現金及現金等價物，以及其信貸協議下可用的借款額度。
2024年8月21日，該公司與我們的信貸協議進行了第二次修正協議（以下簡稱“第二次修正協議”）。第二次修正協議主要包括以下內容：從2024年第三季度到2025年第三季度，通過增加所需的最大淨總槓桿比率，為財務契約提供特定的寬限期；將總循環承諾提高1500萬美元至4,000萬美元，有效期至2025年第三季度；消除變量價格格點，在所有以SOFR為基礎的定期貸款和循環貸款上，將適用利差調整為每年7.50%；在所有以ABR為基礎的定期貸款和循環貸款上，將適用利差調整為每年6.50%；並增加了額外的報告要求。
第二修正案提供了額外的靈活性，以支持公司執行其North Star業務策略。關於第二修正案的詳細信息，在預計今天與美國證券交易所提交的公司10-Q表格中可以找到。
2024财年展望和指南政策
公司提供與財務和營運績效相關的選擇性信息指引，這些指標可能因年份而異。預測數據截至本日期，公司不負有更新或補充此信息的義務。
公司對2024年財年的最新指引如下：
•總營業收入約為12.5億美元；
•餐廳營業利潤為11.0%至11.5%，包括對客戶體驗的投資和與出售租賃回租交易相關的租金費用；
•調整後的EBITDA在4000萬至4500萬之間；
•資本支出為2,500萬至3,000萬美元。
2024财年为52周，而2023财年为53周。
提供營運收入（虧損）和凈利潤（虧損）的預測可能具有誤導性且不切實際，因為預測事件驅動型交易和其他非核心營運項目的困難。因此，我們不提供預測的非GAAP指標與相應的GAAP指標的調和。
投資者電話會議和網絡直播
紅羅賓將舉行一次投資者會議，討論其2024財年第二季度的財務業績和2024財年的展望，時間為4:30 PM ET。可以通過撥打201-689-8560（由運營商接聽）或點擊「Call Me™」來聽取會議即時內容。建議在會議正式開始前至少提前10分鐘進入會議。
會議結束後約兩小時內將提供重播，可撥打412-317-6671進行訪問；會議ID為13747724。重播將在2024年8月29日星期四前可用。
將會通過公司的投資者關係網站進行現場網絡轉播，並在稍後被存檔。


red robin gourmet burgers, inc. (納斯達克: RRGB)
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.（www.redrobin.com）是於1969年成立的休閒餐廳連鎖品牌，通過其全資子公司Red Robin International, Inc.營運，以Red Robin Gourmet Burgers and Brews為商標名稱。我們相信沒有什麼比漢堡和在我們餐桌上的歡樂更能團結人們，而沒有人比Red Robin更能讓人們對於令人垂涎的美食建立連結的時刻更難忘。我們在輕鬆、有趣的氛圍中，為各個年齡層的顧客提供各種漢堡和主流食品。除了我們眾多的漢堡選擇外，Red Robin還在選定的地點供應各種沙拉、開胃菜、主菜、甜點、招牌飲品和Donatos®披薩。現在可以通過在線訂購輕鬆品嚐到Red Robin的美食，並可用於外帶、外送和宴會，您也可以下載我們的新應用程序進行自定義點餐，訪問Red Robin Royalty®儀表板等功能。在美國和加拿大共有500多家Red Robin餐廳，其中包括根據特許經營協議運營的餐廳。Red Robin... YUMMM®！
前瞻性陳述
本新聞稿中的前瞻性陳述涉及公司未來業績；公司“北極星”計劃的實施及其預期影響；我們的新市場營銷策略和品牌定位；最近推出的忠誠度計劃預期的影響；營運改善努力；成本節約；增加客流量並吸引顧客進入餐廳的能力；對剩餘年度客流量的預期；增加銷售努力；利用投資和改革性變革（包括產品和菜單增強和人員配備模式及薪酬計劃的變更）的能力；資本使用途徑的預期以及計劃的投資；公司信貸協議的第二次修訂所提供的靈活度和其他增強我們的流動資金狀況的策略；未來的銷售-租賃回租交易；以及“2024財年展望和指導方針”標題下的聲明，包括總營業收入、餐廳層面營業利潤、資本支出和調整後EBITDA等；以及所有非歷史事實陳述均根據1995年私募證券訴訟改革法案的安全港條款制定。這些陳述是公司認為合理的基礎上作出的假設，僅於發表該等陳述之日起發生。除法律規定外，公司無義務更新此類陳述以反映在此類陳述發表之後發生的事件或情況，並警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。前瞻性陳述面臨各種風險和不確定因素，可能導致實際結果與所描述的陳述有所不同，其中包括但不限於以下方面：我們剩餘2024年第三季度財報結果將不符合本季頭三週的情況的風險；公司戰略舉措的有效性，包括我們的“北極星”計劃、勞動和服務模式，以及營運改善舉措，以及我們執行此類戰略舉措的能力；全球和國內經濟及地緣政治環境對餐飲行業的影響；在行業中有效競爭並吸引和保留客戶的能力；現金流量的充足性及資本或信貸設施借貸成本和可用性；隱私或安全違規或我們的信息技術系統失敗；公司營銷和品牌策略的施行和時機，包括忠誠度計劃和社交媒體平台的有效性；客流量的意外變動；消費者偏好的變化；租賃空間，包括租賃空間的位置是否處於客流量下降的區域；大宗商品成本和供應的變化；第三方食品和其他產品交付中斷；價格上漲和勞動成本；消費者行為或偏好的變化；擴大餐廳基地；保持和改善我們現有餐廳；重要人員的轉變和保留；我們招聘、配備、培訓和留用工作人員的能力；營運條件，包括不利的天氣條件、自然災害、大流行和其他影響我們餐廳所在地區的事件；我們的特許經營人採取的可能損害我們業務或聲譽的行動；有關食品安全或健康問題的負面公眾關注；保護我們的知識產權；聯邦、州或地方法律和法規對我們餐廳經營的影響；以及人員、特許經營商、客戶、供應商、股東和其他人提起的訴訟或法律索賠的增加。這些因素不應被解釋為詳盡的，應當與其他警語性陳述和風險因素一同閱讀，這些陳述和風險因素不時在公司的10k表、10Q表和8k表（包括對這些表的所有修订）中描述，這些表已向美國證券交易委員會提交。
如有媒體關係問題，請聯繫：
(303) 846-5114
如有投資者關係問題，請聯繫：
Jeff Priester，ICR
(332) 242-4370



可比餐廳營業收入
以下表格呈現2024財年第一季度、第二季度和截至今日的可比餐廳營業收入百分比變化：
與去年相比的增加（減少）
截至十六週
2024年4月21日
截至十二週
2024年7月14日
截至2024年7月14日的二十八週
顧客流量(9.4)%(6.7)%(8.3)%
菜單價格上漲5.4 %7.6 %6.4 %
菜單組合(1.7)%(0.9)%(1.4)%
折扣(0.6)%(0.8)%(0.7)%
未獲得忠誠度營業收入變化
(0.2)%2.2 %0.8 %
可比餐廳營業收入總變化(6.5)%1.4 %(3.2)%


Red Robin美味汉堡公司
綜合營業損益匯縮陳述
(以千為單位，除每股數據外)
(未經查核)
十二周結束二十八周結束
2024年7月14日2023年7月9日2024年7月14日2023年7月9日
收入：
餐廳營業收入$294,457 $293,281 $673,025 $700,174 
Occupancy4,287 3,544 9,628 8,826 
其他收入1,410 1,823 6,042 7,460 
總收益300,154 298,648 688,695 716,460 
成本及費用:
開業前成本
銷貨成本69,444 71,372 159,653 171,042 
Total costs and expenses113,908 109,678 262,866 255,100 
Income (loss) from operations51,783 51,842 118,273 123,892 
入住率24,595 23,482 56,023 53,283 
折舊與攤提13,402 15,756 31,556 37,581 
總務與行政16,612 20,111 42,454 46,258 
銷售12,040 6,752 25,587 15,129 
Income tax provision (benefit)— 4 — 586 
Net income (loss)2,931 (10,607)(1,045)(848)
總費用及支出304,715 288,390 695,367 702,023 
營業利益（損失）(4,561)10,258 (6,672)14,437 
其他費用：
利息費用5,107 6,483 12,587 14,252 
利息收入和其他，淨額(139)(304)(451)(655)
稅前收入（虧損）(9,529)4,079 (18,808)840 
所得稅費用（利益）(40)156 141 176 
凈利潤（損失）$(9,489)$3,923 $(18,949)$664 
基礎$(0.61)$0.24 $(1.21)$0.04 
稀釋$(0.61)$0.24 $(1.21)$0.04 
加權平均股本數:
基礎15,680 16,037 15,608 16,014 
稀釋15,680 16,291 15,608 16,367 



Red Robin美味汉堡公司
縮表合併資產負債表
（以千為單位，股份數額除外）
(未經查核)
2024年7月14日2023年12月31日
資產：
流動資產:
現金及現金等價物$23,135 $23,634 
應收帳款淨額12,617 21,592 
存貨27,252 26,839 
預付費用及其他流動資產13,876 11,785 
限制性現金7,992 7,931 
全部流動資產84,872 91,781 
物業及設備，扣除折舊後淨值223,350 261,258 
Accounts payable352,654 361,609 
無形資產，扣除累計攤銷15,064 15,491 
其他資產，淨額13,192 11,795 
資產總額$689,132 $741,934 
Accrued liabilities and other
流動負債：
應付賬款$31,737 $27,726 
Total liabilities35,274 32,524 
未實現收入16,703 36,067 
普通股; 每股面值$0.001，授權股數45,000股; 發行股數20,449股;截至2024年7月14日和2023年12月31日，流通股數分別為15,755股和15,528股51,912 43,819 
應計負債及其他54,028 46,201 
流動負債合計189,654 186,337 
長期負債162,309 182,594 
364,082 383,439 
其他非流動負債9,630 10,006 
總負債725,675 762,376 
股東權益（赤字）：
20 20 
— — 
(166,585)(174,702)
資本剩餘224,425 229,680 
淨其他全面性虧損（稅後）累積金額(36)(22)
累積虧損(94,367)(75,418)
股東權益總額（赤字）(36,543)(20,442)
負債總額和股東權益（赤字）總額$689,132 $741,934 



非GAAP結果與GAAP結果的調和
除依據通常會計原則（"GAAP"）在本新聞稿中提供之結果外，公司還提供了調整後的EBITDA、調整後的凈利潤（虧損）和調整後的每股稀釋凈利潤（虧損），這些是非GAAP衡量指標。我們將EBITDA定義為在利息費用、所得稅、折舊和攤銷之前的淨利潤（虧損）。調整後的EBITDA、調整後的凈利潤（虧損）和調整後的每股稀釋凈利潤（虧損）是我們業績的補充衡量，並非要求或根據GAAP呈現。我們認為這些非GAAP衡量可讓讀者更深入了解公司持續營運結果，並旨在補充按照GAAP呈現公司財務結果的方式。調整後的EBITDA、調整後的凈利潤（虧損）和調整後的每股稀釋凈利潤（虧損）不包括非營運性或非重複性項目的影響，包括估計變化、資產減損、訴訟義務、債務終結的收益（損失）、餐廳和辦公室關閉成本、售后租回交易收益、离职和高管過渡成本及其他非重複性、非現金性或分離項目；扣除所得稅影響。 其他公司可能對這些非GAAP衡量的定義有所不同，因此可能無法與其他公司直接進行比較。管理層認為這些補充信息將有助於對比過去和未來的財務結果與本次呈現的目前財務結果。
本公司認為餐廳層面的營業利潤是管理層和投資者評估餐廳層面營運效率和業績的重要指標，因為在餐廳業界中被廣泛地認可作為一個有用的標準。本公司所定義的餐廳層面營業利潤是指經營收入減去特許經營收入和其他收入，再加上其他費用(收益)，淨額、開業前費用、銷售成本、總務及行政費用以及折舊和攤銷費用。此指標包括餐廳層面的房地產費用，包括固定租金、百分比租金、公共區域維護費、房地產和個人財產稅、一般責任保險以及其他財產費用，但不包括折舊和攤銷費用，該費用幾乎全與餐廳層面的資產相關，因為這些費用代表歷史沉沒成本，不反映出當前餐廳的現金支出。此指標還不包括與銷售、總務和行政新職能相關的費用，開業前費用，以及其他費用(收益)，淨額，因為這些費用不屬於營運類的或非常規性的，並且與本公司餐廳的持續營運無關。餐廳層面營業利潤不是按照公允會計原則確定的衡量標準，並且不能孤立地或作為財務績效的指標，並不構成一種替代方式。所呈現的餐廳層面營業利潤可能無法與公司行業中其他同類標題的指標相比較。




凈利潤（損失）與非通用會計調整後的凈利潤（損失）和調整後的每股收益（損失）-稀釋-的調解
（以千元為單位，除每股數據外，未經審計）

十二周結束二十八周結束
2024年7月14日2023年7月9日2024年7月14日2023年7月9日
依報告顯示的凈利潤（損失）$(9,489)$3,922 $(18,949)$664 
其他費用（收益），淨：
出售租回的獲利，淨— (14,586)(7,425)(14,586)
訴訟擔保356 1,240 776 5,540 
餐廳關閉成本，淨423 (112)597 1,638 
資遣費用和高層轉型137 962 1,082 2,854 
資產減值1,128 1,693 1,128 2,387 
資產處置及其他，淨額
825 83 2,620 1,144 
關閉企業辦公室成本，扣除次租金收入62 113 177 175 
所得稅影響(762)2,758 272 220 
調整後的凈利潤（虧損）$(7,320)$(3,927)$(19,722)$36 
每股收益（摊薄）：
報告的凈利潤（損失）$(0.61)$0.24 $(1.21)$0.04 
其他費用（收益），凈值：
出售租回盈利，凈利潤— (0.91)(0.48)(0.89)
訴訟損失准備0.02 0.08 0.05 0.34 
餐廳關閉成本，凈利潤0.03 (0.01)0.04 0.10 
遣散費用和高管過渡0.01 0.06 0.07 0.17 
資產貶損0.07 0.11 0.07 0.15 
資產處置和其他，凈利潤
0.05 0.01 0.17 0.07 
公司辦公室關閉成本，扣除租金收入— 0.01 0.01 0.01 
所得稅影響(0.05)0.17 0.02 0.01 
每股調整盈（虧）損-稀釋(0.48)(0.24)(1.26)— 
加權平均股本數:
基礎15,680 16,037 15,608 16,014 
稀釋15,680 16,291 15,608 16,367 




從業務收入（損失）對非GAAP餐廳層面營業利潤的調和
（以千為單位，未經審計）


十二周結束二十八周結束
2024年7月14日2023年7月9日2024年7月14日2023年7月9日
營業利益（損失）$(4,561)(1.5)%$10,257 3.4%$(6,672)(1.0)%$14,437 2.0%
扣除：
Occupancy4,287 1.4%3,544 1.2%9,628 1.4%8,826 1.2%
其他收入1,410 0.5%1,823 0.6%$6,042 0.9%$7,460 1.1%
增加:
Net income (loss)2,931 1.0%(10,607)(3.6)%(1,045)(0.2)%(848)(0.1)%
Income tax provision (benefit)— —%4 —%— —%586 0.1%
銷售12,040 4.0%6,752 2.3%25,587 3.7%15,129 2.1%
總部及行政費用16,612 5.5%20,111 6.7%42,454 6.2%46,258 6.5%
折舊與攤提13,402 4.5%15,756 5.3%31,556 4.6%37,581 5.2%
$34,727 11.8%$36,906 12.6%$76,210 11.3%$96,857 13.8%
(1.5)%3.4%(1.0)%2.0%
11.8%12.6%11.3%13.8%





凈利潤（損失）調整為EBITDA和調整後的EBITDA
（以千為單位，未經審計）

十二周結束二十八周結束
2024年7月14日2023年7月9日2024年7月14日2023年7月9日
依報告數據所示的凈利潤（損失）$(9,489)$3,922 $(18,949)$664 
利息費用，淨額4,997 6,305 12,311 13,881 
所得稅費用（利益）(40)156 141 176 
折舊與攤提13,402 15,756 31,556 37,581 
稅息折舊及攤銷前溢利8,870 26,139 25,059 52,302 
其他費用（收益），淨額：
出售轉租淨收益— (14,586)(7,425)(14,586)
訴訟損失準備356 1,240 776 5,540 
餐廳關閉成本淨額423 (112)597 1,638 
離職和高管過渡津貼
137 962 1,082 2,854 
資產減損1,128 1,693 1,128 2,387 
資產處置和其他淨收益
825 83 2,620 1,144 
關閉公司辦公室成本，減除分租收入62 113 177 175 
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用$11,801 $15,532 $24,014 $51,454