提交人: Arch Resources, Inc.
根據425條規則的規定
1933年證券法
並被視為根據14a-12條規定而提交的文件。
根據1934年證券交易所法案
公司名稱:Arch Resources, Inc.
委員會 檔案號碼:001-13105
你可能会收到你的朋友和家人关于我们与CONSOL合并,创建了美國北美一家历史悠久的天然资源公司Core Natural Resources,该公司专注于全球市场的问题。以下是你应该了解的一些重要事项。
為何Arch與CONSOL合併? | · | 隨著全球市場的不斷演變,我們意識到我們的業務也應該隨之演變,與CONSOL合併將有助於使我們的公司為長期成功做好準備。 | ||
· | 與CONSOL一起,我們正在創造一家集高品質低成本煤炭生產和出口為一體的公司,產品範圍從冶金煤到高發熱量動力煤。 | |||
CONSOL是誰? | · | CONSOL是美國領先的煤炭公司之一,生產和出口高密度熱值煤和冶金煤。 | ||
· | CONSOL總部位於賓夕法尼亞州卡農斯堡,擁有世界上生產力最高的長牆採礦作業之一。 | |||
· | Arch和CONSOL都是員工驅動的組織,業務高度互補,文化相似。 | |||
這對於員工意味著什麼? | · | 作為一家合併公司,我們致力於保持一支強大、多元化的員工隊伍,並提供有競爭力的薪酬和全面的福利計劃,符合我們成為選擇就業的首選之目標。 | ||
· | 在交易完成之前,業務仍然按常規運作,員工薪酬和福利保持不變。 | |||
· | 你能做的最好的事情就是保持專注,安全和負責任地完成工作。 | |||
聖路易斯總部和其他Arch設施和辦公室將會發生什麼變化? | · | 合併後,公司將總部設在賓夕凡尼亞州坎農斯伯格,利用其靠近大部分礦業和出口業務的優勢,並在聖路易斯保持存在。 | ||
這對客戶意味著什麼? |
· | Arch的業務照常運作,我們與重要客戶和商業合作夥伴的合作方式保持不變。 | ||
· | 我們希望這將是一個無縫的過程。 | |||
· | 我們一直致力於提供一流的服務,並提供持續高品質的產品,以滿足我們客戶的能源采購需求。 | |||
接下來會發生什麼? | · | 在未來數月,我們將努力完成交易,預計將在2025年第一季度結束之前實現。 | ||
· | 我們正在制定如何最好地將兩家公司合併的計劃,隨著集成計劃的進展,我們將通過保持您的信息。 | |||
· | 我們指望您能繼續專注於安全工作,為客戶提供服務。 |
關於前瞻性資訊的注意事項
本通訊包含某些「前瞻性陳述」,依據聯邦證券法的意思進行。可以用「預期」、「相信」、「可能」、「繼續」、「估計」、「期望」、「打算」、「將」、「應該」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「會」等詞語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述並非歷史事實陳述,反映了CONSOL和Arch對未來事件的目前觀點。此類前瞻性陳述包括但不限於關於涉及CONSOL和Arch的建議交易的利益,包括未來的財務和業務成果,CONSOL和Arch的計劃,目標,期望和意圖,預期的交易完成時間和可能性以及其他非歷史事實陳述,包括煤炭儲量估計,未來產量估計,關於未來煤炭價格的假設,煤炭運送到市場及相關成本的計劃,業務運營的未來業績,預期現金流和流動性,業務策略和未來業務的其他計劃和目標。無法保證本通訊中包含的前瞻性陳述將如預期般發生,實際結果與預期結果可能有顯著差異。前瞻性陳述基於涉及一系列風險和不確定性的目前期望,估計和假設,這可能導致實際結果與預期結果有顯著差異。這些風險和不確定性包括但不限於獲得所需的CONSOL和Arch股東批准的能力; CONSOL或Arch可能無法獲得有關建議交易所需的政府和監管批准的風險(並且此類批准可能導致條件的施加,可能對合併公司或建議交易的預期利益產生不利影響);事件,變更或其他情況可能導致建議交易終止的風險;終止建議交易的條件可能無法滿足的風險;完成建議交易的延遲風險;業務可能無法成功整合的風險;從建議交易中實現的成本節省和其他協同效應可能無法完全實現,或者實現時間可能比預期更長的風險;任何與建議交易相關的公告可能對CONSOL普通股或Arch普通股的市場價格產生不利影響的風險;與建議交易相關的訴訟風險;合併公司或其子公司的信用評級可能與公司的預期不同的風險;由於建議交易的完成,管理層從經營業務和機會中分散的時間的風險;由於建議交易的公告或完成導致的業務或員工關係出現逆轉或變化的風險;CONSOL為了完成建議交易而發行其資本無形股份的蝕券風險;煤炭價格的變動可能由許多因素引起,包括國內外煤炭供應和需求變化以及國內外鋼鐵和電力需求;對於煤炭開採業務的商品和資本設備價格的波動性;預估儲量的存在或可回收性;替換儲量的能力;環境和地質風險;開採和運營風險;運輸設施的可用性,可靠性和價格的波動;外匯,競爭,政府監管或其他行動;管理層實施其計劃以達到其目標的能力;與法律,監管和稅收制度的演變相關的風險;經濟,金融,政治和監管條件的變化;自然和人為災害;社會動盪,大流行病,以及可能因立法,監管,貿易和政策變化而引發的條件;以及CONSOL和Arch業務中固有的其他風險。
所有這些因素都很難預測,超出了CONSOL和Arch的控制範圍,並且面臨額外的風險和不確定性,包括CONSOL在2023年12月31日結束的年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和當前報告Form 8-k的詳細信息,在其網站https://investors.consolenergy.com/sec-filings和SEC的網站http://www.sec.gov上可獲得,以及Arch在2023年12月31日結束的年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和當前報告Form 8-k的詳細信息,在Arch的網站https://investor.archrsc.com/sec-filings/和SEC的網站http://www.sec.gov上可獲得。
前瞻性聲明乃依據管理層在聲明時的估計和意見。CONSOL和Arch均不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務,除非依法規定,且不論是否出現新資訊、未來事件或其他情況。讀者應謹慎,不得對這些僅於本日期說明的前瞻性聲明過度依賴。
無要約或邀請
本通信不旨在構成或應被視為購買或出售或申索購買或出售任何證券的要約,或申索任何投票或批准,亦不會在任何未按照任何此類司法管轄區的證券法的規定事前註冊或符合資格的情況下,在任何此類司法管轄區內銷售證券。除非通過符合1933年美國證券法第10條的要求的招股書來提供證券,否則不得進行證券發行。
有關交易的其他信息 以及查找該信息的方法
關於拟议交易,CONSOL拟提交一份在SEC以表單S-4登记的注册声明,其中将包括Arch和CONSOL的联合代理声明,並且也将构成CONSOL的招股说明书。Arch和CONSOL中的每一方可能还向SEC提交关於拟议交易的其他相关文件。此文件並非取代联合代理声明/招股说明书或注册声明,亦不取代Arch或CONSOL可能向SEC提交的任何其他文件。這些文件的最終联合代理声明/招股说明书(如有)將會寄給Arch和CONSOL的股東。敦促投資者和安全持有人仔细阅读并確認SEC提交的注册声明、联合代理声明/招股说明书以及可能提交的任何其他相关文件,以及這些文件的任何修訂或補充,因為它们包含或將包含有關ARCH、CONSOL和拟议交易的重要信息。
投資者和安防持有人將能夠免費獲得報名聲明和聯合代理聲明/招股說明書(如適用)以及包含與Arch、CONSOL和拟议交易有關的重要信息的其他文件,一旦此類文件通過SEC網站http://www.sec.gov提交。在Arch的網站https://investor.archrsc.com/sec-filings/免費獲得一份由Arch向SEC提交的報名聲明、聯合代理聲明/招股說明書(如適用)和其他文件,或者可以通過郵件向Arch的公司秘書One CityPlace Drive, Suite 300, St. Louis, Missouri, 63141發送請求。在CONSOL的網站https://investors.CONSOLenergy.com/sec-filings 免費獲得由CONSOL向SEC提交的報名聲明、聯合代理聲明/招股說明書(如適用)和其他文件,或者可以通過郵件向CONSOL的公司秘書275 Technology Drive, Suite 101, Canonsburg, Pennsylvania 15317發送請求。
誘募參與者
Arch、CONSOL及其相應的董事和高級職員可能被視為就建議的交易徵求委任經紀人的參與者。關於Arch的董事和高級職員的信息,包括他們直接或間接的利益,通過持有安全性或其他方式,詳見Arch的 委任經紀人的代理陳述書 用於其2024年股東年度大會的 2024年3月27日提交給SEC,包括“執行補償”,“董事酬勞”,“股權補償計劃信息”和“董事和高級職員持有的安全性”的標題下的董事和高級職員的描述。對於Arch的董事和高級職員持有的Arch普通股數量與其中所反映的該等人持有的Arch普通股數量有所不同的情況,這些變化已經或將會在提交給SEC的Form 3(“Form 3”)、Form 4(“Form 4”)或Form 5(“Form 5”)的初始擁有權證明陳述、擁有權利變動陳述或年度擁有權利變動證明陳述中反映,其中包括:提交的Pamela Butcher的Form 4 由George John Schuller於2024年3月19日提交的Form 3, 2024年3月18日 和 June 17, 2024董事會葛佳智 2024年3月11日董事會保羅戴姆茨 2024年3月5日董事會約翰伊夫斯2024年3月8日董事會帕特里克克里格蕭 2024年3月18日 和 June 17, 2024, Holly Koeppel on 2024年3月18日 和June 17, 2024, Richard Navarre on 2024年3月18日 和 June 17, 2024喬治·約翰·舒勒 董事 2024年3月21日章培芳 董事 2024年3月18日 和 June 17, 2024 和John Ziegler一同 2024年3月8日關於CONSOL的董事和高級主管的資訊以及他們的直接或間接利益,包括持有安防或其他方式,均詳列在CONSOL的 代表委任書 供2024年度股東大會使用,已於2024年4月1日提交給美國證券交易委員會(SEC),其中包括“董事會和薪酬資訊”、“高管薪酬資訊”和“證券的利益擁有”等標題。如果CONSOL的董事和高級主管所持有的CONSOL普通股數量與上述文件所反映的情況不符,這些變動已經或將會在提交給SEC的Form 3、Form 4或Form 5文件中予以反映,其中包括:James Brock於 2024年5月24日提交的Form 4 和 2024年7月1日, John Mills on 2024年5月9日, Cassandra Chia-Wei Pan on 2024年5月9日瓦利·佩雷拉 年5月9日約瑟夫·普拉特 2024年5月9日 約翰·羅特卡 2024年3月8日其他關於代理請求參與者的資訊以及他們的直接和間接利益的描述,以證券持有或其他方式,將包含在提交給美國證券交易委員會(SEC)的註冊聲明和聯合代理申明/招股書及其他相關材料中。投資者和證券持有人在進行任何投票或投資決策之前,應詳細閱讀該註冊聲明和聯合代理聲明/招股書,並在其公佈後及時取得。您可以從Arch或CONSOL使用以上所示的來源免費獲取上述文件的副本。