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由Arch Resources, Inc. 提交。
根據1933年證券法第425條。
根據1933年證券法。

而且根據14a-12規則認定已提交

根據1934年證券交易所法案

 

主題公司:Arch Resources,Inc.

報備文件編號:001-13105

 

ARCH-CONSOL合併夥伴/ 供應商電郵

 

尊敬的[姓名/尊貴的商業夥伴],

 

作為Arch的重要合作夥伴,我想與您分享一些關於我們公司的令人興奮的資訊。今早我們宣布,Arch Resources將與CONSOL Energy進行平等合併交易,創建Core Natural Resources,Inc.,這是一家致力於全球市場的北美頂尖自然資源公司。

 

正如您所知,CONSOL是美國領先的煤炭公司之一,主要生產和出口高Btu的動力煤和冶金煤。總部位於賓夕法尼亞州的Canonsburg,CONSOL擁有並運營北阿巴拉契亞盆地最具生產力的鍛套工礦業務。

 

從戰略上講,這次合併將整合我們高度互補的資產和行業最佳的運營平台。總共,我們將在六個州運營11座礦山和兩個港口設施,其中包括北美最大、成本最低和熱值最高的熱煤礦綜合體之一,以及美國最大、成本最低、質量最高的冶金礦石組合之一。核心自然資源將能夠生產和滿足全球不同客戶基礎對優質低成本的冶金煤和高熱值煤的需求。

 

對於這種組合帶來的眾多好處,我們也感到興奮。我們的首要任務是繼續安全可靠地為客戶和合作夥伴提供服務,作為一家更大、更強大、更多元化的公司,我們將繼續成為行業可持續性的領導者,努力在礦山安全和環境保護方面取得卓越成就。

 

就下一步而言,一切照常進行。 業務就像平常一樣進行。 預計合併將於2025年第一季度底完成,需經過兩家公司股東的批准,獲得監管機構的批准並滿足其他習慣性關閉條件。

 

在那之前,Arch和CONSOL將繼續作為獨立的公司運營。所有合同將保持不變,我們與您合作方式也不會有任何變化。

 

交易過程中,我們將隨時向您提供資訊並分享最新消息。如有任何問題,請隨時聯繫您的公司聯絡人。

 

我們非常重視與貴組織的合作夥伴關係,感謝您一如既往的支持。

 

真誠地,

名稱

 

 

 

 

關於前瞻性信息的警語陳述

 

本通訊包含某些依照聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可通過字詞(如「預計」、「相信」、「可能」、「繼續」、「估計」、「期望」、「打算」、「將」、「應該」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「將會」等)進行識別。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述,而是反映CONSOL和Arch對未來事件的看法。此類前瞻性陳述包括但不限於有關涉及CONSOL和Arch的建議性交易的好處的陳述,包括未來的財務和營運結果,CONSOL和Arch的計劃、目標、期望和意圖,預計完成建議性交易的時間和可能性以及其他非歷史事實的陳述,包括煤炭儲備的估計,未來產量的估計,未來煤炭價格的假設,煤炭交付市場及相關成本的計劃,未來營運結果,預測現金流量和流動性,業務策略和其他未來營運的計劃和目標。本通訊中的前瞻性陳述無法保證按照預期發生,實際結果可能與預期有很大差異。前瞻性陳述僅基於涉及一系列風險和不確定因素的當前期望、估計和假設,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果有很大差異。這些風險和不確定因素包括但不限於獲得必要的CONSOL和Arch股東批准的能力,CONSOL或Arch可能無法獲得所需的政府和監管機構批准以進行建議性交易(且此類批准可能導致施加可能不利影響合併公司或建議性交易預期好處的條件)的風險;事件、變動或其他情況可能導致建議性交易終止的風險;建議性交易結束的條件可能無法滿足的風險;完成建議性交易可能出現延遲的風險;業務可能無法成功整合的風險;從建議性交易中獲得的成本節省和其他協同效應可能無法完全實現或實現時間可能較預期更長的風險;有關建議性交易的任何公告可能對CONSOL普通股票或Arch普通股票的市場價格產生不利影響的風險;與建議性交易有關的訴訟風險;合併公司或其子公司的信用評級可能與公司期望的不同的風險;由於建議性交易而分散經營管理時間的風險;由於建議性交易宣布或完成而導致的業務或員工關係的不良反應或變更的風險;由於建議性交易的完成,CONSOL發行其股本股票的稀釋;煤炭價格的變動可能由多個因素引起,包括煤炭國內外供應和需求的變化以及國內外對鋼鐵和電力的需求;煤炭開采運營的商品和資本設備價格的波動性;估計儲量的存在或可回收性;儲量的替代能力;環境和地質風險;採礦和運營風險;與運輸設施的可用性、可靠性和經濟效益以及運輸成本的波動有關的風險;外匯、競爭、政府監管或其他行動的風險;管理層執行計劃達成目標的能力的風險;與不斷變化的法律、監管和稅收制度相關的風險;經濟、金融、政治和監管條件的變化;自然和人為災害;社會動盪、大流行病以及可能由立法、監管、貿易和政策變化導致的情況;以及CONSOL和Arch業務固有的其他風險。

 

所有此類因素都很難預測,超出了CONSOL和Arch的掌控範圍,並且還面臨著其他風險和不確定性,包括在CONSOL的年度報告Form 10-k中詳細列出的風險和不確定性,該報告涵蓋了截至2023年12月31日的年度報告,Form 10-Q的季度報告以及服務於Form 8-k的當前報告,該報告在其網站上可獲得。 https://investors.consolenergy.com/sec-filings 並且在SEC的網站上可獲得 http://www.sec.gov以及Arch的年度報告Form 10-k中詳細列出的風險和不確定性,該報告涵蓋了截至2023年12月31日的年度報告,Form 10-Q的季度報告以及服務於Form 8-k的當前報告,該報告在Arch的網站上可獲得 https://investor.archrsc.com/sec-filings/ 以及SEC網站上的 http://www.sec.gov.

 

 

 

 

前瞻性陳述基於管理層在陳述時的估計和意見。CONSOL和Arch都不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是基於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。讀者被警告不要對這些僅於本文件日期有效的前瞻性陳述抱有過度依賴的態度。

 

無要約或邀請

 

此通訊並非意圖,也不構成要約買入或賣出,或是徵求要約買入或賣出任何證券,或是要求任何選舉或認可,亦無法在任何不經註冊或符合任何此類司法管轄區證券法律的情況下進行證券出售。除非通過符合1933年美國證券法第10條修正案要求的招股書進行,否則不得進行任何證券發售。

 

關於交易的其他資訊和尋找的地方

 

關於該項建議交易,CONSOL打算向SEC提交一份S-4表格的註冊申報書,其中包括了Arch和CONSOL的聯合代理人聲明,同時也作為了CONSOL的招股書。Arch和CONSOL各自可能向SEC提交其他相關文件,涉及該項建議交易。此文件不能替代聯合代理人聲明/招股書或註冊申報書或Arch或CONSOL可能向SEC提交的任何其他文件。定義確定的聯合代理人聲明/招股書(如果有的話)將被郵寄給Arch和CONSOL的股東。我們敦促投資者和安防持有者仔細閱讀註冊申報書、加入代理人聲明/招股書和任何其他可能與SEC提交的文件的修訂和補充的備存完整之後的文件,因為它們包含或將包含關於ARCH、CONSOL和該項建議交易的重要信息。

 

投資者和安防持有人將能夠通過SEC網站免費獲得註冊聲明和聯合代理聲明/招股說明書(如果有的話)以及其他包含Arch,CONSOL和建議交易的重要資訊的文件,一旦這些文件通過SEC提交。 http://www.sec.govArch提交給SEC的註冊聲明和聯合代理聲明/招股說明書(如果有的話)以及其他文件可以免費在Arch的網站上獲得。 https://investor.archrsc.com/sec-filings/或者,向Arch的公司秘書發送郵件請求,地址為Missouri, Louis, St., 300, Suite Drive, CityPlace One的Arch公司秘書處取得免費的註冊聲明和聯合代理聲明/招股說明書(如果有的話)以及其他文件。 https://investors.consolenergy.com/sec-filings或者,也可通過郵件向CONSOL的企業秘書(位於賓夕法尼亞州Canonsburg市Technology Drive 275號,Suite 101)發出請求,免費獲取由CONSOL提交給SEC的登記聲明和聯合代理聲明/招股說明書(如有)以及其他文件。

 

 

 

 

誘募參與者

 

Arch、CONSOL 及其各自的董事和高管可能被視為是有關拟议交易徵询代理的参与者。有关Arch的董事和高管的信息,包括对其直接或間接利益的描述,透過安防持股等方式,均在Arch的文件中註明。 代理人聲明 關於2024年度股東大會的通知,該通知於2024年3月27日向證券交易委員會提交,內容包括“高管薪酬”、“董事薪酬”、“股權薪酬計劃信息”和“董事和高管的安防持股”。如有必要,如Arch董事和高管持有的Arch普通股數量與其文件中所反映的持有量有所變動,此類變動將在提交給證券交易委員會的申報表中予以反映或將會反映在代理人名下有關證券的形式3(“Form 3”)初次有益所有權聲明,及在表4(“Form 4”)或表5(“Form 5”)中申報有利益所有權更改的聲明表中。 2024年3月19日,George John Schuller提交給證券交易委員會的表3。提交的Pamela Butcher的Form 4 2024年3月13日, 2024年3月18日June 17, 2024,James Chapman的 2024年3月11日保羅·德姆茲克就 2024年3月5日約翰·伊夫斯就 2024年3月8日帕特里克·克里格肖爾就 2024年3月18日June 17, 2024,Holly Koeppel談到 2024年3月18日June 17, 2024,Richard Navarre談到 2024年3月18日June 17, 2024 2024年3月21日, Peifang Zhang on 2024年3月18日June 17, 2024 和約翰齊格勒 2024年3月8日有關CONSOL的董事和高管,包括他們直接或間接的利益,無論是通過安防持有或其他方式,均列於CONSOL的 代理聲明 關於其2024年股東大會的信息,已於2024年4月1日向SEC提交,包括“董事會和薪酬信息”、“高管薪酬信息”和“證券的實際擁有權”等標題下的信息。到目前為止,CONSOL董事和高管持有的CONSOL普通股數量若有變動,均已反映在提交給SEC的Form 3、Form 4或Form 5中,包括:James Brock於2024年5月24日提交的Form 4。 2024年5月24日提交的Form 42024年7月1日,約翰·米爾斯在 2024年5月9日卡珊德拉·蔡薇潘 2024年5月9日瓦利·佩雷拉 2024年5月9日約瑟夫·普拉特 2024年5月9日 約翰·羅特卡 2024年3月8日有關代理徵求的參與者以及他們的直接和間接利益情況的其他信息,包括安防持股或其他方式,將包含在提交給SEC的登記文件和聯合代理聲明/招股書以及在提議交易材料變得可用時提交的其他相關資料中。當這些材料可用時,投資者和安防持有人應在做出任何投票或投資決定之前仔細閱讀登記文件和聯合代理聲明/招股書。您可以從上述指定的來源免費獲得在此引用的任何文件的副本,Arch或CONSOL。