424B3 1 ea021198201-424b3_estrella.htm 424B3

 

根據424(b)(3)規則提交

註冊號碼333-274931

 

(依據2023年12月28日的招股說明書)

 

 

3829338股普通股

多達7,036,726股普通股

行使認股權後可以發行最高2,215,000股普通股。

 

本補充說明書第8號及2023年12月28日附有補充說明書第1號(2024年2月12日補充說明書),補充說明書第2號(2024年2月15日補充說明書),補充說明書第3號(2024年3月7日補充說明書),2024年3月8日補充說明書第4號,補充說明書第5號(2024年5月15日補充說明書),補充說明書第6號(2024年7月2日補充說明書)和補充說明書第7號(2024年8月6日補充說明書)的招股說明書(以下簡稱“招股書”), 該招股說明書是我們S-1表格的一部分(文號333-274931), 涉及Estrella Immunopharma, Inc.(下稱“普通股”)的某些普通股票從時間到時間的轉售。我們,” “我們,” “我們的合約權益代理” 並且“Estrella)。这些股票包括(a)3,829,338股的普通股由卖方股东持有,详见招股说明书,(b)最多7,036,726股普通股可能由我们发行并出售给White Lion Capital,LLC根据普通股购买协议,详见招股说明书,以及(c)最多2,215,000股普通股可由可赎回认股权持有人行使认股权,每股行使价格为11.50美元,详见招股说明书。認股證)中书面规定的价格行使后的2,215,000股普通股。详见招股说明书。

 

本招股說明書補充資料之目的在於更新和補充招股說明書中包含的資訊,以反映公司於2024年8月20日提交的8-k表格報告中的資訊("現況報告)。因此,我們將當前報告附在本招股說明書補充資料上。

 

您應該閱讀本增補說明書,並參照招股說明書及其任何修訂或增補。本增補說明書系參照招股說明書,但本增補說明書提供的資訊除外,超越招股說明書的範圍。本增補說明書若無招股說明書及其任何修訂或增補,即不完整,並且不得單獨寄送或使用,必須與招股說明書及其任何修訂或增補一併使用。

 

我們的普通股和warrants在納斯達克資本市場(“NASDAQ”)上交易,分別代表為“ESLA”和“ESLAW”。納斯達克截至2024年8月21日,在納斯達克上,我們的普通股收盤價為每股1.41美元,我們的warrants收盤價為每warrant0.10美元。

 

投資我們的證券是高度投機性的,涉及高度風險。請參閱招股說明書第7頁開始的“風險因素”。

 

无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都未对这些证券进行批准或否定,也未确定招股说明书或本《招股说明书补充》属实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。

 

本招股補充說明書的日期為2024年8月21日。

 

 

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

 

8-K表單

 

 

 

目前報告

根據第13或15(d)條

1934年證券交易所法

 

報告日期(最早報告事件日期): 2024年8月14日

 

 

 

Estrella免疫制藥公司。

(註冊人在公司章程中指定的正確名稱)

 

 

 

特拉華州

(註冊/設立之)州或其他轄區

 

001-40608   86-1314502

(委員會

文件號碼)

 

(IRS雇主

識別號碼)

 

5858 Horton 街,套房 370

艾默里維爾,加利福尼亞

  94608
(總部地址)   (郵政編碼)

 

(510) 318-9098

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來有更改,請填寫以前的名稱或地址)

 

 

 

如果8-K表格的提交旨在同時滿足申報人根據以下任一條款的提交義務,請勾選下方適當的框(參見A.2.通用指示下方):

 

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信

 

根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。

 

根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),進行預先開始的通信

 

根據《交易所法》第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),在展開前的通信。

 

根據法案第12(b)條規定註冊的證券:

 

每種類別的名稱  

交易

標的

 

每個交易所的名稱

註冊在哪裡的

普通股,每股面值0.0001美元   ESLA   納斯達克股票交易所 LLC
warrants,每個完整的權證可行使一股普通股,行使價格為11.50美元   ESLAW   納斯達克股票交易所 LLC

 

請勾選表示申報人是否為在1933年證券法的第405條(本節第230.405條)或1934年證券交易所法的第120.22條(本節第240.12.22條)中定義的新興增長型企業。

 

以下为附在本《Form 8-K》中的附件99.1:公司和母公司于2024年8月21日發行的聯合新聞稿(“聯合新聞稿”)附加了此《Form 8-K》并作為引用文件被納入此文件。

 

如果是新興成長公司,請勾選選項,表示註冊人不選擇使用擴展過渡期,以符合根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

項目5.02 董事或特定高級主管離職;董事選舉;特定高級主管任命;特定高級主管之酬勞安排。

 

2024年8月14日,Estrella Immunopharma公司的董事會任命張紅女士為董事長兼董事會成員,任命自同一日期起生效。張女士的任命使Estrella的董事會成員數量從五人增加至六人。Estrella的首席執行官和前任董事長劉成醫生將繼續在董事會擔任董事。

 

截至本日期,張紅女士尚未被任命為董事會的任何委員會。 根據《現行的8-K表格》的資料截至本日期,張紅女士尚未被任命為董事會的任何委員會。

 

關於張女士的任命,公司已與張女士簽訂非員工董事協議,根據該協議,張女士將因擔任董事而獲得每個日歷季度5000美元的薪酬,並因擔任董事會主席而再獲得每個日歷季度2500美元的薪酬。公司還將對張女士因履行董事和主席職責而產生的合理費用予以報銷。此外,公司預計將與張女士簽訂與公司其他非員工董事和高管達成的迴避協議有密切相似條款的迴避協議。該迴避協議要求公司為張女士在與其作為公司或公司要求為之提供服務的任何其他公司或企業中發生的任何訴訟、紛爭、上訴等事項中承擔合理費用,包括律師費用、法庭費用和證人和專家費用等。

 

此外,公司目前正積極進行與張女士擁有的公司談判,根據協議提供諮詢服務給公司,包括公司在亞洲潛在戰略舉措的相關,包括與潛在業務合作夥伴的關係的開發和管理。諮詢合同的報酬和其他重要條款仍在協商中,並將按照公司相關方交易政策提交給董事會審計委員會批准。一旦簽署了該諮詢合同,公司將在確定或可得到信息後的四個工作日內提交對本8-k表格的修訂,並按照8-k表格第5.02(d)(4)條的規定進行。

 

項目7.01 Regulation FD 公開披露。

 

在2024年8月14日,本公司發布新聞稿公告了張女士的任命為董事長以及董事會從五名擴大到六名董事的事宜,詳情請參閱上述項目5.02。附件中附有該新聞稿副本,作為展示文件99.1參照并納入此文件。

 

本8-k表格中第7.01項的資訊包括99.1號附件,僅供參考並不構成《1934年證券交易法》第18條修訂條款的“申報”,並且不受該條款的責任約束,在任何公司根據《1933年證券法》或《交易所法》提交的申報中,無論是在此之前還是之後,無論該申報中是否具有一般性的納入條款。證券交易所法案

 

項目9.01 基本報表和展示。

 

(d) 展品

 

99.1   Estrella Immunopharma, Inc.於2024年8月14日發布新聞稿。
   
104   交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

根據1934年證券交易法的規定,該登記人已依法授權,使本報告書由簽署人代表該登記人正式簽署。

 

    ESTRELLA IMMUNOPHARMA, INC.
     
日期:2024年8月20日    
     
  作者: /s/ Cheng Liu
  名字: Cheng Liu
  職稱: 首席執行官

 

 

 

 

附錄99.1

 

Estrella免疫药物宣布任命张宏担任董事长和董事会成员

 

2024年8月14日,加利福尼亞州埃默里維爾 - Estrella Immunopharma, Inc. (納斯達克:ESLA, ESLAW)(「Estrella」, 「Estrella Immunopharma」或「本公司」),一家臨床階段的生物製藥公司,專注於開發針對CD19和CD22的ARTEMIS® T細胞療法,用於治療癌症和自身免疫疾病。今天宣佈任命張宏為主席並成為董事會成員。此任命是在公司為EB103進行第I/II期臨床試驗(STARLIGHt-1)為反覆或難治性(R/R)B細胞非何奇金淋巴瘤(NHL)成年患者進行第一位患者的藥物劑量後不久進行的。張女士的任命將Estrella董事會的規模從五位增加到六位董事。Estrella的執行長兼前主席劉承將繼續擔任董事會董事。

 

“洪先生加入我們的董事會是一個重要的增添,他帶來了廣泛的戰略領導經驗和財務專長,將大大有益於Estrella的使命,” Estrella的總裁兼首席執行官劉成博士說道。“洪先生廣泛的財務背景將與已經存在於董事會上的強大科學和商業專業知識相得益彰。我相信,有了洪先生的見解,公司定能繼續推動新藥開發。”

“我很興奮能加入Estrella並與這麼敬業的團隊合作,致力於為患者的生活帶來真正的改變,” 張女士說。“我期待著為Estrella的成長做出貢獻。”

 

張女士是一位擁有25年以上金融和企業策略經驗的高級管理人員。最近,她擔任Incinta醫療集團有限公司的副總裁,在該公司的財務和增長方面發揮了關鍵作用。在此之前,張女士同時擔任北京藍海石材資本投資管理公司的主席,和深圳藍海創業投資管理公司的董事總經理,負責基金管理、風險控制和投資管理。早年她在大華銀行股權投資(中國)有限公司擔任副總裁一職。張女士開始職業生涯時,曾在山東高新技術投資有限公司的法律部門工作,並擔任管理顧問的職位。

 

除了在Estrella擔任職務外,張女士目前還擁有並擔任Co-Fame Investment Management Co. Ltd的董事會成員。張女士在山東大學獲得法學學士學位,並在中國政法大學獲得法學碩士學位。

 

關於Estrella免疫藥物公司

 

Estrella是一家臨床階段的生物製藥公司,正在開發CD19和CD22靶向的ARTEMIS® T細胞療法來治療癌症和自免疫疾病。Estrella的使命是利用人體免疫系統的進化力量,改變與癌症和其他疾病搏鬥的患者的生活。為了實現這一使命,Estrella的主力產品候選者EB103利用Eureka的ARTEMIS®技術來靶向CD19,一種幾乎所有B細胞白血病和淋巴瘤表面都表達的蛋白質。Estrella還在開發EB104,它也利用Eureka的ARTEMIS®技術來靶向不僅是CD19,還有CD22,這是一種像CD19一樣表達在大多數B細胞惡性腫瘤表面的蛋白質。

 

有關Estrella的更多信息,請訪問www.estrellabio.com。

 

 

 

 

 

EB103是一種t細胞療法,也是Estrella的主要候選產品,又名Estrella的"CD19-Redirected ARTEMIS® t-Cell Therapy",利用從Eureka Therapeutics, Inc. ("Eureka")許可的ARTEMIS®技術,Estrella的母公司。與傳統的CAR-t細胞不同,EB103的獨特設計使其在與癌症靶點進行接觸時能夠被激活和調節,並具有更接近內源性t細胞受體的細胞機制。注入後,EB103細胞尋找CD19陽性的癌細胞,與這些細胞結合並摧毀它們。

 

EB103目前正在STARLIGHt-1 第I/II期臨床試驗中評估,該試驗於2024年7月給予首位患者劑量。本試驗著重於評估EB103在成年複發或難治性B細胞非何杰金氏淋巴瘤患者中的安全性和療效。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含根據1995年度《私人訴訟改革法案》的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於有關EB103和ARTEMIS® T細胞療法的潛在益處和治療優勢、我們董事會最近任命的預期益處、STARLIGHt-1 Phase I / II臨床試驗的預期進展和里程碑,以及關於EB103的未來發展計劃,是根據我們管理層對行業和市場的當前預期、估計、預測和投影以及我們管理層目前的信仰和假設。這些陳述可能通過使用前瞻性表達方式來識別,包括但不限於“預期”、“預計”、“意圖”、“計劃”、“相信”、“估計”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”和類似的表達方式以及這些術語的否定。這些陳述與未來事件或我們的財務表現有關,並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果、活動水平、表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質差異。導致實際結果與目前預期有實質差異的因素包括但不限於在我們向證券交易委員會提交的文件中列出的“風險因素”以及其他地方。本新聞稿中的前瞻性陳述代表我們在本新聞稿發布日期的觀點。我們預計隨後的事件和發展將導致我們的觀點發生變化。然而,儘管我們可能選擇在未來的某個時間點更新這些前瞻性陳述,但我們目前沒有這樣做的意圖,除非適用法律要求。因此,您不應該依賴這些前瞻性陳述作為代表我們在本新聞稿日期之後的任何日期的觀點。

 

聯繫人:

投資者關係

Estrella Biopharma, Inc.

IR@estrellabio.com