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第99.1展示文本

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GeoVax將籌集約850萬美元

市價之上定價的募股總額的一部分

 

2024年8月20日,喬治亞州亞特蘭大市 GeoVax Labs, Inc.(納斯達克:GOVX)是一家臨床階段的生物技術公司,致力於開發用於癌症和傳染病的免疫療法和疫苗。今天宣佈與某機構投資者簽署了一份確定性證券購買協議,以每股5.00美元的價格購買和銷售該公司1,700,000股普通股(或普通股等價物),該註冊直接發行交易價格超過納斯達克規定的市場價。

 

此外,公司還將同時進行一項定向增發,向該投資者發行權證,可購買最多1,700,000股普通股,行權價為5.00美元/股,自發行之日起立即可行權,期限為發行之日起五年。

 

Roth Capital Partners將擔任該交易的獨家配售代理。

 

本次交易預計為公司募集淨收益約850萬美元,扣除配售代理費用和其他交易費用後。公司打算將本次募集的淨收益用於營運資金和一般企業用途。本次交易的結算預計將在2024年8月21日前完成,視察正常的收盤條件的滿足情況而定。

 

上述要約的股票是由該公司根據先前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交併於2024年3月13日獲得SEC批准的S-3表格註冊聲明(文件編號333-277585)提供的。本次要約僅以擬提供的註冊聲明的一部分——包括擬提交給SEC的擬補充招股說明書——的形式進行。當擬補充招股說明書及有關招股說明書可供獲取時,可以通過SEC網站http://www.sec.gov獲取電子副本,或通過Roth Capital Partners,LLC(地址:888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660;電話:(800) 678-9147)聯繫,或訪問SEC的網站www.sec.gov。

 

本新聞稿不構成銷售或發售此類證券的報價,也不會在任何未經任何此類狀態或管轄區的證券法規註冊或取得資格的情況下銷售這些證券。

 

關於GeoVax

 

GeoVax Labs,Inc.是一家臨床階段生物技術公司,研發新型疫苗以應對全球威脅最大的傳染病和實體腫瘤癌症。該公司的主要臨床項目是GEO-CM04S1,一種新一代COVID-19疫苗,GeoVax最近獲得由BARDA資助的合同,贊助一項包括1萬名參與者的第20億期臨床試驗,以評估GEO-CM04S1與已批准的COVID-19疫苗的療效。此外,GEO-CM04S1目前正在進行三個第2期臨床試驗,評估其作為(1)主要疫苗用於免疫功能低下的患者,如患有血液腫瘤和其他接種目前授權的COVID-19疫苗效果不佳的患者人群, (2) 作為慢性淋巴細胞白血病(CLL)患者的增強疫苗,以及 (3) 之前接種mRNA疫苗的健康患者中更強大、更持久的COVID-19增強疫苗。在腫瘤領域,主要臨床項目正在評估一種新型基因導向的溶瘤實體腫瘤治療Gedeptin®,用於多中心Phase 1/2期臨床試驗,治療晚期頭頸癌。GeoVax在支持技術和產品候選人方面擁有強大的知識產權組合,在全球範圍內擁有其技術和產品的全部權利。公司的領導團隊在過去幾十年間推動了多家生命科學公司的顯著價值創造。有關我們臨床試驗和其他更新的最新信息,請訪問我們的網站: www.geovax.com.

 

 

 

前瞻性聲明

 

本發佈稿涉及GeoVax的未來業務計劃的前瞻性聲明。期待 相信 很可能 可能, 估計, 繼續, 預計 打算 應該 計劃 可能 目標 潛力 類似表達,與我們相關,旨在識別前瞻性聲明。我們基本上是基於我們對未來事件和財務趨勢的當前預期和投影,認為它們可能影響我們的財務狀況、業績、商業策略和資金需求。實際結果可能因多種因素而有所不同,包括GeoVax能否從正在進行或將來的其調查產品的臨床試驗中獲得可接受的結果;GeoVax的免疫腫瘤產品和預防性疫苗能否引發所需的反應,以及這些產品或疫苗能否有效使用;GeoVax的病毒載體技術能否充分放大對癌症抗原的免疫反應;GeoVax能否及時開發和製造其免疫腫瘤產品和預防性疫苗;GeoVax的免疫腫瘤產品和預防性疫苗是否適合人類使用;GeoVax的疫苗能否有效預防所針對的感染;GeoVax的免疫腫瘤產品和預防性疫苗是否能獲得必要的監管批准並獲得許可進入市場;GeoVax籌集必要的資本來完成開發;是否有競爭性產品開發比GeoVax的產品更加有效或更容易使用;GeoVax能否進入有利的製造和分銷協議;以及其他我們無法控制的因素。 將會 預期 免疫腫瘤產品誘發所需反應進行足夠能產生免疫反應免疫腫瘤產品和預防性疫苗是否對人類使用安全疫苗能否預防所針對的感染免疫腫瘤產品和預防性疫苗能否獲得必要的監管批准並得到許可進入市場;GeoVax籌集必要的資本來完成開發;是否有競爭性產品開發比GeoVax的產品更加有效或更容易使用包括GeoVax無法控制的其他因素

 

我們公司的風險因素的詳細信息包含在我們已經提交和將提交給證監會的10-Q和10-K表格中。任何我們在這裡所做的前瞻性陳述僅適用於其作出之日。可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述不符的因素或事件可能會不時出現,我們無法預測所有這些因素或事件。除非法律另有要求,否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的公開義務,無論是因為新信息、未來發展還是其他原因。 

 

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