美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
目前報告
根據第13條或15(d)條
1934年證券交易所法案
報告日期(報告的最早事件日期):
(依據其章程規定的註冊人的正確名稱)
(依據所在地或其他管轄區) 公司(包括 其他) |
(報告書文件號碼) | (國稅局雇主身份識別號碼) |
(總部辦公地址) | (郵政編碼) |
申報人的電話號碼,包括區號: (
不適用
(如有更改,請註明舊稱或舊地址)
如下方適用,請勾選適當的方框,如果Form 8-k提交同時滿足申報人根據以下規定的提交義務:
根據法案第12(b)條登記的證券:
每個類別的標題 | 交易標的 | 每個註冊的交易所名稱 | ||
請在核取★號表示本登記申請人是否符合1933年證券法第405條(本章節第230.405條)定義的新興成長公司,或者是1934年證券交易法第120億2條(本章節第2401.2億2條)的規定。
新興成長型企業 |
如果是新興成長公司,請打勾表示公司選擇不使用根據《交易法》第13(a)條所提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 | ¨ |
項目 1.01 進入重要的實質性協議。
在 2024 年 8 月 21 日,Flex有限公司(以下簡稱“公司”)完成了售出總金額為 5 億美元的截至 2032 年到期的 5.250%票據(以下簡稱“票據”)。票據的申購與銷售是根據公司於 2024 年 8 月 15 日向證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交的 S-3 表格(文件編號 333-281573)進行登記的櫥櫃式登記聲明。有關票據的申購與銷售的說明書補充資料於 2024 年 8 月 20 日向委員會提交。
備註是在2019年6月6日(「基本契約」)和美國銀行trust公司國民協會之間,作為受託人(「受託人」),作為美國銀行全國協會的繼任者之間,作為基本契約的補充和2024年8月21日簽署的第六個補充契約之間發行的,在公司和受託人之間(第六個補充契約與基本契約共同構成「契約」)。
票據的利息將於每年的1月15日和7月15日支付,自2025年1月15日開始。票據將於2032年1月15日到期。公司可以選擇在任何時候按支付協議中設定的適用贖回價格贖回某些或所有票據。此外,持有票據的人在發生控制轉讓事件(在協議中定義)時,可以要求公司回購他們的票據,除非公司已根據上述所述行使贖回權。票據是公司償債的優先無抵押債務,在所有公司現有和未來的償債中佔同等地位。協議中包含一些有限的約束,限制了公司承擔某些抵押權、進行某些賣出及租回交易、合併或與任何其他實體合併或整併,或將公司的所有或主要資產轉售、轉讓或租借給另一人的能力,這些情況都受到一些重大的限制和例外條款。協議包含一些其他的約束、違約事件和其他慣例條款。
業務過程中,受託人及其關聯人已經並可能在將來與公司及其子公司進行商業銀行、投資銀行和其他商業交易和服務,並因此收取或將收取慣例的費用和佣金。例如,受託人的一家關聯公司是公司可循環信貸設施的貸款人,受託人的一家關聯公司是備註的發行與銷售的承銷商之一,受託人是管理公司2025年到期的4.750%備註、2026年到期的3.750%備註、2028年到期的6.000%備註、2029年到期的4.875%備註和2030年到期的4.875%備註的受託人。
前述摘要並不旨在完整,整份文件連結得基礎契約完整條款,該契約作為Form 8-k的本次報告第4.1展示而被參考,第六補充契約列為Form 8-k的本次報告第4.2展示,以及備忘錄,其形式列為Form 8-k的本次報告第4.3展示,各項正在此作為參考。
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項目8.01 其他事件。
公司於2024年8月19日與巴克萊銀行、 Scotia Capital(美國)股份有限公司、Truist Securities, Inc.以及美國合眾銀行投資股份有限公司(以下簡稱為“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),根據該協議,公司同意賣出債券,承銷商同意購買,但據此所載條件及規定。承銷協議包括公司作出的慣例陳述、擔保及契約。該協議還規定了每家公司及相應承銷商對於因債券銷售而產生的或與之有關的特定責任的慣例賠償,以及對於這些責任的慣例責任分擔規定。
前述的承銷協議摘要並不意味著完整,並應全面參照承銷協議的完整條款,該承銷協議的副本已作為此8-k表格的附件1.1提交並通過參考納入本文。
第9.01項 基本報表與展示。
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簽名
根據《1934年證券交易法》的要求,登記者已授權擬妥此報告,由簽署代表登記者的被授權人在此之下正式簽署。
Flex 有限公司。 | |||
日期:2024年8月21日 | 作者: | /s/ 哈梅·馬丁內斯 | |
名字: | 哈梅·馬丁內斯 | ||
職稱: | 臨時代碼致富金融財務長官 |
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