根據規則433提交
註冊聲明編號333-280641
發行人免費書面招股說明書相關
2024年8月20日初步招股的補充說明書和
2024年7月1日招股說明書
定價期限表
2024年8月20日
450,000,000美元的5.850%到期日爲2034年的優先票據
發行人: | Globe Life 公司; | |
預計評級*: | Baa1(穆迪評級)/ A(標準普爾評級)/ BBB+(惠譽評級) | |
證券名稱: | 5.850%到期日爲2034年的優先票據(以下簡稱「票據」) | |
安防-半導體類型:
格式:
交易日: |
優先無擔保固定利率票據
已在美國證券交易委員會註冊
2024年8月20日 | |
結算日期: | 2024年8月23日(T+3)** | |
到期日: | 2034年9月15日 | |
每個單位10美元 | $450,000,000 | |
利息支付日期: | 每年的3月15日和9月15日,自2025年3月15日起 | |
票面利率: | 年利率爲5.850% | |
到期收益率: | 5.876% | |
基準國債: | 截止2034年8月15日,利率爲3.875% | |
基準國債價格/收益率: | 100-13 / 3.826% | |
相對於基準國債的點差: | +205個點子 | |
向公衆定價: | 按照本金金額的99.799%,加上應計利息(如有) | |
承銷折扣: | 0.65% | |
淨收益(扣除費用前): | $446,170,500 |
可自願贖回: | 在之前的可提前贖回日期(如下所述),我們可以隨時全額或部分贖回債券,贖回價格(以本金金額的百分比表示,並取三位小數進行四捨五入)等於以下兩者中較大的值:
(1)(a)假設債券在可提前贖回日期到期,將剩餘本金和利息的現值進行半年折現,折現率爲一年半折價率(假設一個 12個月的 360 天; 年份爲12個月),國庫券利率加上(x)在2028 Notes的情況下,爲15個點子;或在2031 Notes的情況下,爲20個點子,減去贖回日前應計的利息,並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%; 30天 個月爲半年),加上35個點子 Treasury Rate(如下所定義),減去(b)截至贖回日期計息的利息.
(2)如果沒有第一階段,則還本總額的100 %;
加上,在任何情況下,由應計利息之日起至贖回日止,應計出的未付利息。
在或之後的撥打日期,我們可以選擇全部或部分地贖回票據,任何時間,任何時候,以贖回價格相當於被贖回的票據的本金金額加上截止到(但不包括)贖回日期爲止的應計和未支付利息。 | |
面值贖回日期:2053年12月17日 | 2034年6月15日(距離票據到期日前三個月) | |
CUSIP / ISIN: | 37959EAC6 / 美國37959EAC66 | |
聯席簿記管理人: | 美國銀行證券公司 Regions證券有限責任公司 Truist證券有限公司 Wells Fargo Securities, LLC KeyBanc Capital Markets Inc. PNC資本市場有限責任公司 | |
聯合經辦人: | 聯信證券有限公司 亨廷頓證券公司 Siebert威廉姆斯香克及公司,有限責任公司 (代表北方信託行動) TCBI證券公司,Inc。 |
* | 證券評級並不意味着要買進、賣出或持有證券,並且可能隨時進行修訂或撤回。 |
** | 根據《交易法案》第15c6-1條規定,二級市場上的交易通常需要在一個工作日內結算,除非該交易的各方在明確同意,同意另外安排。適用的招股說明書可能規定,您證券的原始發行日期可能比您證券的交易日期晚一個或多個工作日。因此,在這種情況下,如果您希望在您證券的原始發行日期前的任何日期交易證券,由於您的證券最初預計在交易日期後的一個或多個工作日內結算,您將需要進行替代結算安排,以避免交割失敗。 15c6-1 根據1934年修訂的證券交易法,二級市場的交易必須在一個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,希望在結算日期之前第一個工作日之前交易Notes的購買者將被要求(事實上Notes最初將在T+3結算),指定替代結算安排以防止結算失敗。 |
發行人已向證券交易委員會(「SEC」)提交了有效的註冊聲明(包括初步招股說明書和隨附說明書),用於本次通信相關的發行。在投資之前,您應閱讀該註冊聲明中發行人已向SEC提交的初步招股說明書和隨附說明書以及其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件,網址爲www.sec.gov。另外,發行人、任何承銷商或參與發行的經紀人將安排向您發送初步招股說明書和隨附說明書的副本,以及在可獲得時與發行相關的最終招股說明書,如果您通過聯繫Bank of America證券公司(免費電話)請求,則Regions證券有限公司(免費電話)將向您發送這些文件。 1-800-294-1322, Regions證券有限責任公司(免費電話)在 1-800-850-7758, 請致電威爾斯·富戈證券(免費) 1-800-685-4786 或致電富國證券公司(免費) 1-800-645-3751.
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