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優先無擔保固定利率票據

已在美國證券交易委員會註冊

2024年8月20日

在之前的可提前贖回日期（如下所述），我們可以隨時全額或部分贖回債券，贖回價格（以本金金額的百分比表示，並取三位小數進行四捨五入）等於以下兩者中較大的值：

（1）（a）假設債券在可提前贖回日期到期，將剩餘本金和利息的現值進行半年折現，折現率爲一年半折價率（假設一個 12個月的 360 天; 年份爲12個月），國庫券利率加上（x）在2028 Notes的情況下，爲15個點子；或在2031 Notes的情況下，爲20個點子，減去贖回日前應計的利息，並贖回逾期未付的適用系列債券的本金金額的100%； 30天 個月爲半年），加上35個點子 Treasury Rate（如下所定義），減去（b）截至贖回日期計息的利息.

(2)如果沒有第一階段，則還本總額的100 %；

加上，在任何情況下，由應計利息之日起至贖回日止，應計出的未付利息。

在或之後的撥打日期，我們可以選擇全部或部分地贖回票據，任何時間，任何時候，以贖回價格相當於被贖回的票據的本金金額加上截止到（但不包括）贖回日期爲止的應計和未支付利息。

美國銀行證券公司

Regions證券有限責任公司

Truist證券有限公司

Wells Fargo Securities, LLC

KeyBanc Capital Markets Inc.

PNC資本市場有限責任公司

聯信證券有限公司

亨廷頓證券公司

Siebert威廉姆斯香克及公司，有限責任公司

（代表北方信託行動）

TCBI證券公司，Inc。

證券評級並不意味着要買進、賣出或持有證券，並且可能隨時進行修訂或撤回。

根據《交易法案》第15c6-1條規定，二級市場上的交易通常需要在一個工作日內結算，除非該交易的各方在明確同意，同意另外安排。適用的招股說明書可能規定，您證券的原始發行日期可能比您證券的交易日期晚一個或多個工作日。因此，在這種情況下，如果您希望在您證券的原始發行日期前的任何日期交易證券，由於您的證券最初預計在交易日期後的一個或多個工作日內結算，您將需要進行替代結算安排，以避免交割失敗。 15c6-1 根據1934年修訂的證券交易法，二級市場的交易必須在一個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，希望在結算日期之前第一個工作日之前交易Notes的購買者將被要求（事實上Notes最初將在T+3結算），指定替代結算安排以防止結算失敗。