我們已簽署了截至2024年8月20日為止的市場供股協議（“供股協議”），與H.C. Wainwright & Co. LLC，作為銷售代理人（“銷售代理人”或“Wainwright”）有關我們的每股面值為$0.0001的普通股（“普通股”）的銷售，受此概要補充及附屬基本招股說明書的條款，我們可能不時透過Wainwright作為我們的銷售代理來提供和出售我們普通股的股份，總發行價不超過$2500萬。

根據本補充說明書和隨附的基本說明書，我們的普通股，若有的話，可能透過法律允許的任何方法進行銷售，被認為是根據1933年修訂版《證券法案》（“證券法案”）下頒佈的415條規定所定義的“市價”發行，包括但不限於直接在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上進行的銷售，或通過美國現有的我們普通股交易市場進行的銷售，也可能透過非交易所或其他方式向市場製造商進行銷售，或直接或相關市價向銷售代理作為主要買方進行協商交易，以及/或根據法律允許的任何其他方法。如果我們和懷特賴特就除了在納斯達克或美國其他現有交易市場上以市價銷售我們的普通股之外的任何分銷方法達成協議，我們將提交進一步的補充說明書，提供根據證券法案424(b)條所要求的有關該項發行的所有信息。懷特賴特無需出售任何特定數量或金額的股份，但會充當銷售代理人，盡商業上合理的努力代表我們銷售我們要求出售的所有普通股，與懷特賴特和我們達成的互惠條件相一致，與其正常的交易和銷售惯例一致。無需安排將資金存入任何託管、信託或類似安排。無最低發行要求。有關普通股銷售方式的更多信息，我們將在“分銷計劃”部分提供。

Wainwright将有权获得固定现金佣金率为3.0%的所售股票的总销售价格的补偿，根据承销协议的规定。与我们代表销售普通股有关，Wainwright将被视为《证券法》所指的“承销商”，其报酬将被视为承销佣金或折价。我们在名为“分销计划”的章节中提供了更多关于与销售代理的报酬安排的信息。我们还同意就某些责任向Wainwright提供补偿和赔偿，包括《证券法》下的责任。根据本招股说明书的本招股说明书，本招股说明书将根据其条款在我们或Wainwright终止承销协议时终止。

我們的普通股和每股287.50美元的行使股票的權利證書（不包括認股權證）（“上市認股權證”）在納斯達克以“ICU”和“ICUCW”代碼交易。2024年8月16日，我們的普通股在納斯達克的最新報價是每股6.51美元，我們的上市認股權證的結算價為每張0.06美元。

於2024年6月7日，我們進行了1比25的股票逆向拆分（“逆向拆分”），發行和流通中的普通股進行了調整，並且公司的普通股從2024年6月10日起在納斯達克以同一個標的“ICU”的股票符號進行了拆分調整後交易。所有該逆向拆分前即已發行的公司期權和warrants均按比例進行了調整，但排除了上市的warrants和作為SPAC交易的一部分發行的定向增發warrants，這些共計16,788,000個outstanding warrants（“未調整的warrants”）。這些未調整的warrants保留了每份11.50美元的行使價，並且需要行使25個warrants來購買一份普通股。除非另有說明，否則本招股書中的所有普通股和每股價格均已調整以反映逆向拆分。然而，本招股書中所述的某些文件中的普通股份和每股金額未經過調整以反映逆向拆分的影響。

2023年6月14日，我們收到了一封來自納斯達克工作人員的信函，通知我們上市證券的市值（"MVLS”) 不足最低的3500萬美元MVLS要求。

信件還指出，我們將有180個日歷日，或直至2023年12月11日，以符合MVLS要求。 2023年12月13日，我們收到納斯達克上市資格部門的通知，指出我們尚未符合MVLS要求，我們的普通股將面臨除牌，除非我們及時要求小組審查。 2023年12月19日，我們向小組提交了上訴除牌決定的聽證會要求。同一日期，我們收到納斯達克的通知，指出除牌行動已暫緩，等待小組的最終書面決定，聽證會將於2024年3月12日舉行。 2024年2月6日，我們收到納斯達克的通知，指出我們已符合MVLS要求。

2023年6月26日，我們收到了納斯達克上市資格部門的一封信，通知我們公司未能符合每股最低買盤價格要求，根據納斯達克上市規則555(a)(2)，公司無法繼續在納斯達克資本市場上市。

此函件對於公司在納斯達克上市的普通股沒有即時影響，公司有180個日曆日（即自通知書日期起計算，直至2023年12月26日）來恢復遵守要約價格要求。在2023年12月27日，我們接到了納斯達克的通知，公司未能恢復遵守要約價格要求，委員會將就此事進行考慮，以決定公司是否繼續在納斯達克資本市場上市。根據5810(d)上市規則，公司應該在2024年3月12日召開的委員會聽證會上提出對於這個不足的看法。如果我們未能解決上述問題，委員會將根據聽證會上提交的記錄作出決定。

2024年2月21日，公司向納斯達克提交了一份預備聽證文件，概述了公司達到最低買盤價格要求的計劃。 2024年3月6日，我們收到了納斯達克員工的信函，將公司的免費例外期限延長至2024年6月24日，須滿足一定里程碑，以證明最低買盤價格為1.00美元或更高，連續十個交易日。2024年6月7日，如下面詳述，公司進行了股票逆向拆分，以恢復符合最低買盤價格要求。

在2024年6月24日，我們收到了納斯達克工作人員發出的一封信，指出公司已經不再符合上市所需的3500萬美元的最低市值標準。公司有180天的時間，即直到2024年12月23日，來恢復符合最低市值標準。

於2024年7月3日，我們向納斯達克提出通知，有關可能違反納斯達克上市規則5635(d)(2)的事項。向納斯達克發出的通知涉及股東在發行可轉換票據和可行使認股權證的普通股之前，可能需要額外股東批准的事項。

根據於2023年3月15日簽訂的證券購買協議（"證券購買協議"），以投資者同意以四筆分期支付方式發行合共980萬美元的可轉換票據和等於票據換股金額25%的認股權證，我們在2023年6月28日舉行的股東年度大會上已經批准。在2023年8月7日，我們和投資者完成了前兩筆合共540萬美元的可轉換票據後，根據與投資者簽訂的首次修訂錄得協議（「證券購買協議第一次修訂錄」），投資者同意以每股0.20美元的換股價格分四次收購額外的220萬美元可轉換票據。此外，於2023年8月7日，我們和投資者還同意以每股0.20美元（股份合併後為每股5.00美元）的價格發行4,765,620（經過股份合併後為190,624）的額外認股權證（「額外認股權證」），並且將在前兩筆合共尚餘的可轉換票據換股價格重設為0.20美元（經過股份合併後為每股5.00美元）。在2023年12月11日，我們與投資者根據證券購買協議同意購買合計220萬美元的額外可轉換票據。在與第二次修訂錄有關的交易中，還發行了1,055,416張額外認股權證（經過股份合併後為42,216張）。

我們已要求納斯達克判斷發行和調整某些可換股票的換股價格為0.20美元，這低於初始證券購買協議中同意的底價，以及發行額外的認股權證是否違反了納斯達克盤中交易規則5635(d)(2)。

儘管納斯達克截至2024年8月19日尚未回應我們的請求，但納斯達克可能要求我們對此潛在的不遵守采取補救措施，包括但不限於，獲得股東對上述交易的批准。如果我們無法及時或根本無法滿足任何這樣的補救要求，我們的證券可能會被納斯達克終止上市。

我們是根據聯邦證券法規所定義的“小型記錄公司”和“新興成長公司”，因此，我們選擇遵守本招股說明書的某些縮減報告要求，並可能在將來的提交中選擇這樣做。

投資我們的普通股份存在著高度風險。請參閱本附錄斯頁開始的“風險因素”，並閱讀附屬基本說明書的第3頁以及被引用來審視本附錄以及附屬基本說明書之前的文件中，在投資我們的普通股之前應該考慮的信息的討論。

無論是證券交易委員會還是任何州證券委員會，均未批准或否決這些證券，也未確定本說明書附錄或隨附的基本說明書是否真實或完整。任何相反的陳述均屬犯罪。

本說明書補充資料和隨附的說明書是我們於2023年12月8日向證券交易所提交的S-3表格（文件號碼333-275968）的“架上”登記聲明的一部分，並在2023年12月22日宣布生效。

本文件分為兩部分。第一部分是本招股說明書補充，其中描述了本次發行的具體條款和某些其他事項。第二部分，附帶的基本招股說明書，提供了關於我們和我們的普通股的更一般信息。一般情況下，當我們提到招股說明書時，我們是指本文件的兩部分的結合。在本招股說明書補充中的信息與附帶的基本招股說明書中的信息存在衝突時，您應該依賴本招股說明書補充中的信息。您應該僅依賴本招股說明書補充和附帶的基本招股說明書中，或者被引入其中的，或任何相關的“自由書寫招股說明書”中包含的信息。公司或銷售代理商都未授權任何人提供與本招股說明書補充或附帶的基本招股說明書中所包含的信息不同的信息，或被引入或被視為被引入其中。

我們注意到在任何文件中作為附件提交並通過參考納入本文件的條款、保證和契約僅為了有關協議的各方的利益，有時甚至是為了在各方之間分配風險而作出，不應被視為對您的陳述、保證或契約。而且，該等陳述、保證或契約僅在提出時為準確。因此，不應當依賴該等陳述、保證和契約來準確代表我們目前的狀況。

在你進行投資之前，你應該閱讀這份文件為其一部分的註冊聲明書、這份文件、隨附的基本說明書以及在這裡描述的引用的文件，“你可以找到更多資訊”的標題下和“通過引用合併某些信息”

本文件中的信息僅在文件日期上可能準確。您應當假定出現在本招股說明書補充資料中的信息僅準確到本招股說明書補充資料封面日期。自那日期以來，我們的業務、財務狀況、營運結果和前景可能已經發生變化。

本招股說明補充書僅與Wainwright進行的最高2500萬美元普通股發行有關。這些銷售（如有）將根據我們於2024年8月20日與Wainwright簽署的招股協議條款進行。協議副本已納入本招股說明補充書，此招股說明補充書包含對於本文件中部分文件所包含條款的摘要，但實際資訊應參考實際文件。所有摘要均應參照實際文件以獲得完整資訊。部分參照本文件的文件副本已提交，將提交或將納入作為本招股說明補充書一部分的登記聲明陳述展覽文件，并可根據標題“您能夠找到更多資訊”下方的描述獲得文件副本。

除非另有明確說明或上下文要求，我們使用“海星醫療控股有限公司”、“公司”、“我們”、“我們”的術語或類似的參照來指代海星醫療控股有限公司。

本說明書補充及隨附的基本說明書，包括在此處和其中所引用的文件，均包含基於《證券法》第27條A節和1934年修訂版（即《交易所法》）第21E節的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層對未來事件、條件和結果以及我們目前掌握的信息的當前信仰、期望和假設。包含這些前瞻性陳述的討論可能在其他地方找到，其中包括所引用的“業務”、“風險因素”和“經營者對財務狀況和業績的討論和分析”部分，這些部分引自我們最新的10-K表格年報和之後提交給證券交易委員會的10-Q表格季報，以及在之後提交給證券交易委員會的提交中反映的任何修訂。

本附錄和隨附的基本說明書中的任何聲明，或者根據本與其相關的參考文獻來源在此或其中所述，關於我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事項或績效都不是歷史事實，而是前瞻性陳述。依照《證券法》第27A條和《交易所法》第21E條的規定，這些前瞻性陳述可能包括但不限於以下內容的陳述：

在某些情況下，通過術語可辨認出前瞻性聲明，例如“預期”、“相信”、“持續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可以”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將要”或這些詞的否定形式或復數形式，以及旨在辨識關於未來的陳述的類似表達，儘管並非所有前瞻性陳述都含有這些詞。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息有實質不同。此外，“我們相信”和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於我們在此說明書補充的日期所獲得的信息，盡管我們認為該信息對這些陳述提供了合理的基礎，但該信息可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為我們對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的查詢或審查。這些陳述本質上是不確定的，對此，我們提醒投資者不要過度依賴這些陳述。

您應參考本附錄中標題為“風險因素”的部分以及其他文件中相似標題下的內容，這些文件已納入本附錄。詳細討論了可能導致我們實際結果與我們前瞻性陳述所表達或暗示的結果有重大差異的重要因素。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，其中許多是我們無法控制的，我們無法保證本附錄中的前瞻性陳述將被證明是準確的，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們無法保證未來的結果、活動水平、表現或事件與狀況將實現或發生。此外，如果我們的前瞻性陳述被證明是不準確的，可能具有重大的不準確性。鑑於這些前瞻性陳述中的重大不確定因素，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人保證我們將在任何特定時間框架內或根本實現我們的目標和計劃。

除非法律要求，我們不承擔更新這些前瞻性陳述的義務，也不會公開修訂任何前瞻性陳述以反映本說明書補充的日期之後發生的事件或進展，即使將來有新信息可用。

招股說明書補充資料概要

以下摘要突顯了關於我們、本次發行以及本說明書補充內或參照的特定信息。本摘要並不完整，並未包含您在決定是否投資我們的證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地了解我們公司和本次發行，您應該仔細閱讀並考慮本說明書補充內或參照的更詳細信息，包括在“風險因素”標題下描述的因素。

業務摘要

公司資料

我們是一家商業醫療科技公司，正在開發具有專利平台的治療技術，名為選擇性細胞治療裝置（“SCD”），以減少高度發炎對重要器官的影響。我們的小兒SCD於2024年2月22日獲得食品和藥物管理局（“FDA”）的批准，符合人道設備豁免條款，並於2024年7月首次運送我們的商業產品。

炎症反應對於抵禦感染和修復身體組織至關重要。炎症的核心是血液和淋巴循環系統中的細胞，稱為白細胞（主要是中性粒細胞和單核細胞），也常被稱為“膿”細胞。

在正常的炎症反應中，中性粒細胞是首批抵達部位的免疫細胞，對整個免疫反應至關重要，殺死病原體並促進組織修復。這些炎症細胞會釋放化學物質（細胞激素），觸發免疫系統消除外來病原體或損傷組織，增強免疫反應。

如果炎症反應變得過度和失衡（稱為促發炎），正常的中性粒細胞將死亡（“細胞凋亡”），使炎症細胞繼續產生細胞激素，進一步增強失衡的免疫反應，改變調節免疫系統的反饋機制。這導致損害性的高度發炎無法受控地擴散到身體的其他部位，通常導致急性慢性實質器官功能障礙或衰竭，包括心臟，肺，腎臟和肝臟疾病。這種高度發炎的反應也被稱為“細胞激素風暴”，指的是身體對高度發炎細胞釋放的一類小分泌蛋白質的反應，這些蛋白質影響細胞間的通訊。未受控制的細胞激素風暴可能導致器官損傷甚至死亡。

基於過去15年進行的臨床和臨床前研究，公司的科技在調節前炎狀細胞活性的程度上展現了潛力，有助於減少組織損傷，加速器官功能的修復和恢復。我們相信，如果成功，這種方法將改變臨床醫生治療重症監護室（“ICU”）急性器官衰竭和改善住院患者器官功能的能力。

目前，臨床醫生可用的治療方法有限，用於處理過度發炎的方法很少，對於那些已存在的選擇，這些選擇要麼是免疫抑制的，要麼僅針對單一細胞激素。我們相信，我們的科技有潛力克服現有抗發炎治療的局限性，解決有針對性地靶向活化性中性粒細胞和單核細胞的挑戰。

我們正在利用我們的專利保護和可擴展的SCD科技平台開發專利療法，這些療法對器官沒有特定作用，並且針對急性和慢性適應。在前臨床研究中，我們的SCD在各種動物模型中進行了測試，其中包括急性心肌梗死、顱內出血、慢性心力衰竭、敗血症和急性呼吸窘迫症。動物模型證實了發炎反應以及它如何被我們的SCD修改。我們將繼續探索我們的SCD科技在一系列市場和指標上的應用，其中，前炎狀活化性中性粒細胞和單核細胞可能對急性和慢性指標的疾病進展或嚴重性產生影響。

我們正在使用我們的SCD來進行臨床驗證，其中包括腎臟、心臟、肝臟、大腦和肺部的急性和慢性器官損傷指標。我們用於成人的研究型SCD是一種體外合成膜裝置，目前正接受FDA在美國進行的重要臨床試驗，以獲得預市場清算。成人SCD設計成可以輕鬆整合到現有的常見CRRt系統中，包括遍及美國各地的ICU。我們的成人SCD與我們的兒童SCD一樣，在獲得批準並商業化後，預期最初將對成人CRRt上的急性腎臟損傷進行治療。此外，我們正在開發SCD以應對與肝病、慢性透析和成人慢性心力衰竭相關的發炎。

2022年10月28日，我們與LMAO完成業務合併，根據2022年4月21日簽署的某個合併計劃協議（“合併協議”），由LMAO、LMF Merger Sub，Inc.（一家特拉華州公司，是LMAO的直接全資子公司）和SeaStar Medical，Inc.（一家特拉華州公司）之間簽署。根據合併協議的規定，SeaStar Medical，Inc.與Merger Sub合併，SeaStar Medical，Inc.作為合併後的存續實體，成為LMAO的全資子公司（“業務合併”）。在完成業務合併的同時，LMAO更改了其名稱為“SeaStar Medical Holding Corporation。”

企業信息

我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州丹佛市布莱顿大道3513号，410号套房，我們的電話號碼是844-427-8100。

小型報告公司的影響

我們是一家「小型報告公司」，這意味著我們的非關聯人持有的普通股的市值在我們最近第二個財政季度的最後一個工作日測得低於2,500萬美元，或者我們最近完成的財政年度的營業收入低於1,000萬美元，且我們最近第二個財政季度的最後一個工作日測得的非關聯人持有的普通股的市值低於7,000萬美元。因此，我們可能提供比較大型上市公司少量的公開披露，包括只包括兩年的經過審計的基本報表，以及只包括兩年的財務狀況和業績分析的管理層論述。因此，我們提供給股東的信息可能與您持有股權的其他上市報告公司不同。

近期發展

公司更新

公司在2024年2月22日獲得了人道器械豁免（HDE）的監管批准，以便在市場上銷售其儿童SCD產品。自批准日期以來，美國食品和藥品管理局已通知公司在首次商業銷售之前需要進行某些標簽插入更改。這些標簽更改已於2024年6月28日經過了美國食品和藥品管理局的同意。2024年7月，該公司成功發貨了其首個商業產品。根據HDE，SCD產品只能在擁有由機構審查委員會指定的監察權的設施中開展。這些委員會負責審查和監測創新醫療器械技術的使用。

納斯達克上市

於2023年6月14日，我們收到了納斯達克的工作人員發來的一封信，通知我們公司上市股票的市值低於3500萬美元的最低要求（“MVLS要求”）。

於2023年6月26日，我們收到了納斯達克上市資格部門發來的一封信，通知我們公司未達到每股1.00美元的最低買盤價格要求（“買盤價格要求”），因此未能繼續在納斯達克上市，根據納斯達克上市規則5550(a)(2)。

該信函對我們公司在納斯達克上市的公共股票的上市沒有即時影響，公司有180個日歷天從收到通知的日期即2023年12月26日起，來恢復符合買盤價格要求。於2023年12月27日，我們收到了納斯達克的通知，指出公司未能恢復符合買盤價格要求，而評審委員會將就此事進行審議，以作出有關公司是否繼續在納斯達克上市的決定。

在2024年2月21日，公司向納斯達克遞交了一份預審文件，概述了其計劃以符合最低買盤價格要求。在2024年3月6日，我們收到了納斯達克工作人員的一封信，將公司暫時豁免適用至2024年6月24日，但受到一些里程碑的限制，即要在至少十個連續交易日出現每股1.00美元或以上的買盤收盤價。在2024年6月7日，如下面的進一步討論所述，公司實施了一次逆向拆股，以符合買盤價格要求。在2024年6月27日，我們收到了納斯達克工作人員的一封信，指示公司已恢復符合納斯達克上市的最低買盤價格要求。

在2024年6月24日，我們收到了納斯達克工作人員的一封信，指示公司不再符合納斯達克上市所需的MVLS（最低市值）要求，要求為3500萬美元。公司有180天的時間，即至2024年12月23日，以恢復符合MVLS要求。

股票合併倒數

董事會於2024年6月5日批准了一項1比25的逆向拆股，將公司的普通股拆分。公司的股東於2023年9月6日的股東特別會議上正式批准了逆向拆股。逆向拆股自2024年6月7日美國東部標準時間下午5點生效，該公司的普通股股份從2024年6月10日開始在納斯達克上以拆分調整的基礎上交易，並使用相同的代號“ICU”。公司的所有期權和認股權證，在逆向拆股前的即時調整比例。盡管在ICUCW代號下交易的上市權證數量仍然為10,550,000張，但上市權證的持有人將需要行使25張權證，以價值287.50美元的總行使價購買一股普通股。

由於逆向股份拆分，該公司發行和流通的每25股普通股自動合併和轉換為一股發行和流通的普通股，每股面值為0.0001美元，將我們的流通股由原本的77,740,887股減少到2024年有效日期3,109,671股。該公司未在逆向拆分中發行任何碎股。相反，股份數量被四捨五入為下一個整數。逆向拆分不會修改普通股的權益或偏好。

發行

我們提供的普通股	我們的普通股股份總發行價值高達2500萬美元。

此次發行後的普通股持續存在	根據本補充說明書所提供的2500萬美元額度及假設每股定價6.51美元計算，我們的普通股在2024年8月16日納斯達克的收盤價為6.51美元。實際發行股份數將視此次發行的定價而有所變化。

分銷計劃	“市場售賣”可能會由我們的銷售代理Wainwright不時進行。請參見本補充說明書第S-11頁的“銷售計劃”。

募集款項用途	我們目前打算主要將這次發行所得的淨收益用於一般企業用途。請參閱本招股補充說明書S-9頁的"款項使用"部分。

風險因素	投資我們的證券涉及相當高的風險。在您決定是否購買我們這次發行的普通股之前，您應該仔細考慮本招股補充說明書中包含或通過引用納入的所有信息，以及本招股補充說明書S-5頁開始的"風險因素"部分，本附帶基礎說明書上從第3頁開始的"風險因素"部分，以及我們2023年12月31日年報表格10-K上從第30頁開始的類似標題下的風險因素部分，以及在此後提交並被引用納入本招股補充說明書和附帶基礎說明書之前的其他文件中的類似標題下。

納斯達克標的	我們的普通股和上市認股權證在納斯達克交易，分別以"ICU"和"ICUCW"為代碼。

根據上表，本次發行後流通的普通股數量基於2024年8月18日實際流通的股份數，即419,183股，並且不包括（已發放和未發放）:

	●	股票期權行使後發行的普通股數為21,931股，加權平均行使價為45.32美元每股。

	●	39,677股普通股可在未來限制性股票單位結算後發行；

	●	2,359,829股普通股可在未來行使已發行認股權證時發行，其加權平均行使價為每股92.88美元；並

	●	269,218股額外的普通股，已保留用於未來根據我們2022年全權股權激勵計劃發行。

除非另有指示，本說明書補充內的所有信息均假設未行使已發行的期權和認股權證。

投資我們的證券涉及高度風險。除了本附錄所述和隨附的說明書中的其他信息之外，在投資我們的證券之前，您應該仔細考慮我們最近的年度報告在表10-k中描述的風險，以及每季度報告在表10-Q中描述的風險以及任何後續的季度報告在表10-Q或目前報告在表8-K中以及任何其他納入本附錄的文件，以我們未來的提交更新。這些風險不是僅僅我們所面臨的。其他未知或被認為不重要的風險也可能對我們的財務狀況，經營業績，產品，業務和前景產生重大不利影響。其中任何風險可能導致您失去全部或部分投資。

我們業務的市場估值可能會因我們無法控制的因素而波動，而股東的投資價值可能會相應波動。.

我們的市值可能會因多種因素出現大幅波動，其中許多因素超出我們的控制範圍，包括：

由於我們在使用此筹资所得款项方面具有广泛裁量权，因此我们可能以您不同意的方式使用该筹资所得款项。

我們尚未將此次發行的淨收益分配給任何具體用途。因此，我們的管理層在使用這些收益時具有一定的靈活性。在運用這些淨收益方面，您將倚賴我們管理層的判斷，而且您無法在投資決策中評估淨收益的適當使用。可能的情況是，淨收益將被投資於無法為我們帶來有利或任何回報的方式。我們管理層未能有效使用這些資金可能對我們的業務、財務狀況、營業成果和現金流量產生重大不利影響。

我們根據發行協議，隨時或總共發行的實際股份数量是不確定的。

在Offering Agreement中受特定限制，並遵守適用法律的情況下，我們有權隨時向Wainwright發出配售通知，並且在Offering Agreement的期限內不時地進行此類配售，如下文“分銷計劃”所載。根據我們向Wainwright發出的任何配售通知，實際售予Wainwright或通過Wainwright代表我們銷售的普通股數量，將取決於在銷售期間我們普通股的市價，以及可能適用於此類銷售的任何限制或限制，例如未能以低於某一最低價格進行銷售的限制或限制，我們可能在該配售通知中包括或根據Offering Agreement另有規定的。由於每股普通股的銷售價格將根據銷售期間我們普通股的市價波動，現階段無法預測最終發行的股份數。

本次發行的每股價格可能會超過本次發行前我們普通股的每股淨資產。假設以6.51美元的價格出售總計3,840,245股我們的普通股，即銷售價格為美元，即2024年8月16日納斯達克對我們的普通股的最後報價，以總數據中的毛收益為2500萬美元（本證券概況可用金額），並在扣除估計的發行佣金和我們承擔的估計發行費用之後，每股損失將接近5.24美元，表示我們的調整後每股淨資產價值與2024年6月30日的差額，假定根據承擔價格進行發行後的加權淨資產價值。已行使的股票期權和已發放的限制性股票單位的歸屬將進一步稀釋您的投資。請參見“稀釋”在S-10頁上，以對您在本次發行中將蒙受的稀釋進行更詳細的討論。

為了籌集額外資本，我們可以隨時在本次發行期間或其他時候，以不同於本次發行的股票價格，提供額外的普通股或其他可轉換為或交換為我們的普通股的證券。我們可能以比本次發行中投資者支付的每股價格更低的價格，通過其他融資方式出售股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能具有優於現有股東的權益。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在本次發行中支付的每股價格。

在此發行後，市場上可能有大量股票出售，這可能會壓低我們普通股的市場價格。

所有我們所持有的普通股在此次發行後將可以自由交易，無需受限制或進一步在證券法下進行登記。因此，在此次發行後，可能有大量我們所持有的普通股在公開市場上出售，這可能導致我們的普通股市價下跌。如果有比買家願意購買的普通股更多的普通股供售，那麼我們的普通股市價可能會下跌到買家願意購買所供出的普通股的市價，並且賣方仍願意出售這些普通股。

未來發行或銷售我們的證券，包括根據發售協議的發售我們的普通股或我們的證券可否用於未來發行或銷售等，對我們的普通股市場價格的影響，如果有的話，是無法預測的。大量我們的證券發行或銷售，包括根據發售協議的發售我們的普通股，或可能發生發行或銷售的觀感，都可能對我們的普通股市場價格和我們未來可能獲得額外股本融資的條款產生負面影響。

如果我們不遵守納斯達克的持續上市要求，我們的普通股可能會從納斯達克摘牌。如果我們的普通股被摘牌，可能會對公司產生負面影響。

在納斯達克上繼續上市的安防必須符合各種持續上市標準的條件。無法保證我們能夠遵守適用的上市標準。

2023年6月14日，我們收到了一封來自納斯達克工作人員的信函，通知我們上市證券的市值（MVLS）我們的普通股份的市值低於最低的3,500萬美元的MVLS要求。

在2023年6月26日，我們收到了一封來自納斯達克上市資格部門的信函，通知我們公司未能達到納斯達克資本市場繼續上市規則5550(a)(2)所規定的每股最低買盤價格1.00美元的要求。

2024年2月21日，公司向納斯達克提交了一份預備聽證文件，概述了公司達到最低買盤價格要求的計劃。在2024年3月6日，我們收到了納斯達克工作人員的一封信，給予公司一個臨時豁免期，有效期至2024年6月24日，條件是通過提供每股收盤買盤價格為1.00美元或更高的證據，在至少十個連續交易日中恢復遵守買盤價格要求。在2024年6月7日，公司進行了逆向股票拆分，以恢復遵守買盤價格要求。在2024年6月27日，我們收到了納斯達克工作人員的一封信，表明公司已恢復遵守在納斯達克上市的最低買盤價格要求。

在2024年6月24日，我們收到了納斯達克職員的一封信，表示公司不再符合上市納斯達克所需的3500萬美元的市值要求。公司有180天的時間，也就是截至2024年12月23日，來恢復符合市值要求。

如果出於任何原因股票最終從上市名單中清除，將對公司產生負面影響，包括：（一）降低公司的股票流動性和市場價格；（二）減少願意持有或購買公司股票的投資者人數，從而對公司籌集股權融資的能力造成負面影響；（三）限制公司使用登記聲明以提供和銷售自由可交易證券，從而使公司無法進入公共資本市場；（四）損害公司向員工提供股權激勵的能力。

我們可能會成為一個或多個股東代理人、集體訴訟和其他訴訟的被告，任何此類訴訟可能會對我們的業務、財務狀況、營運結果和現金流產生不利影響。

我们有可能在将来成为一项或多项股东派生诉讼或其他集体诉讼的被告。例如，公司的某些前董事威胁要对公司在前董事针对董事会其他成员和公司管理层提出的某些指控中对公司造成的所谓伤害提起诉讼。前董事还就与公司某些所谓合同权利和协议提出要求。公司和董事会对这些指控持不同意见，并认为它们没有依据。

此外，於2024年7月5日，公司股東聲稱的股東Forrest A. K. Wells（以下簡稱“原告”）在美國科羅拉多州聯邦地方法院提起了一起擬議的集體訴訟（以下簡稱“集體訴訟”），指控公司及其管理成員對企業的業務和運營作出了實質誤述或遺漏，包括關於公司產品候選品的FDA批准的披露，其結果導致了公司在2024年3月27日提交的8-k表格中披露的綜合財務報表重述。集體訴訟根據《交易所法》第10(b)條對公司、首席執行官和前首席財務官（統稱為“被告”）提出了索賠，並根據《交易所法》第20(a)條對被告提出了索賠。除其他救濟措施外，集體訴訟還尋求賠償和其他損害賠償。公司打算堅決辯護此訴訟。

若有此類訴訟，將使我們的管理層分心並耗費大量資源，我們可能需要支付與其防務相關的大筆開銷（包括但不限於大量律師費和其他專業顧問的費用，以及對現任和前任部長和董事發生訴訟的可能義務承擔）。在這些訴訟方面，我們可能需要支付實質損害賠償金、同意禁制未來行為和/或遭受其他處罰、救濟或制裁，或在某些認股權證行使之後發行額外股份，這可能導致額外的稀釋。此外，任何此類未來的訴訟可能對我們的聲譽和/或產品的推出和商業化能力構成不利影響，從而損害我們的營收能力。因此，這些事項以及未來事項的最終解決可能對我們的業務、財務狀況、營運結果和現金流量產生重大不利影響，並可能對我們普通股的交易價格產生負面影響。

該公司從外包許多運營和開發活動來維護根據需要擴展業務的能力，因此依賴於合作夥伴的能力，而該能力可能不完全受其控制。

該公司依賴第三方顧問、供應商和分銷商來管理和執行大部分日常責任，包括進行臨床試驗、製造和分銷其現有產品和產品候選者。因此，該公司現有並將繼續依賴這些第三方的及時性和有效性努力。該公司對第三方的依賴包括支持SCD開發、製造、分銷和監管批准的關鍵供應商和第三方服務提供商，以及對其信息技術系統和其他基礎設施的支持。儘管其管理團隊監督這些供應商，但任何一方未能履行其合同、法規及其他義務，或因素的發展導致這些第三方的表現受到重大干擾，都可能對該公司的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

舉例如，2022年12月，我們與Nuwellis, Inc. (Nuwellis) 簽訂了一項授權和分銷協議（「分銷協議」），根據該協議，我們任命Nuwellis為我們在美國的獨家分銷商，負責銷售和分銷我們的兒童SCD產品，前提是我們獲得FDA的書面授權，依據我們的HDE申請銷售此類兒童使用產品時。如果在書面通知後九十（90）天內未能治癒重大違約，我們將有權根據分銷協議中的條款終止分銷協議。2024年5月，公司向Nuwellis發出通知，指稱Nuwellis違反了分銷協議。Nuwellis對此違約提出了異議，雙方正在進行談判解決此問題。問題的解決可能導致訴訟或需要對分銷協議進行更改或向Nuwellis支付款項。

我們可能不時發行並賣出我們的普通股，並從中獲得高達$2500萬的總毛收益。無法保證我們將通過與Wainwright的發行協議出售任何股份作為融資來源。

我們打算利用此次發行的淨收益用於一般企業用途。一般企業用途可能包括增加運營資金和資本支出。

我們將保留對此次銷售證券所得淨收益的廣泛自由裁定權。因此，我們保留使用這些收益於不同目的或用途的權利，而這些目的或用途在上述未列出。詳見「風險因素-由於我們在如何使用此次募集所得的淨收益方面享有廣泛自由裁量權，我們可能會以您不同意的方式使用此次募集所得的淨收益。」

在我們使用本次發行的凈收益之前，我們打算將該資金投資於投資等級、帶息證券，或將這些收益存入存款帳戶中。

每股淨有形資產價值是指總有形資產扣除總負債後，再除以普通股的總流通股數。截至2024年6月30日，我們的每股淨有形資產價值約為（6.9）百萬美元，或每股普通股約為（1.65）美元。

經假設以每股6.51美元的價格出售3,840,245股我們普通股（該價格為2024年8月16日在納斯達克的我們普通股的最近報價），總共獲得2,500萬美元的毛收益（這是本證券補充說明書所提供的金額），並扣除我們所需支付的預估發售佣金和預估發售費用之後，截至2024年6月30日，我們的調整後淨有形資產淨值將約為2,230萬美元，或每股1.13美元。這將立即使現有股東的淨有形資產淨值增加每股2.92美元，對於以公開發售價格購買我們的普通股的投資者而言，每股立即稀釋5.24美元。下表以每股計算方式呈現了這個計算，假設我們賣出了所有我們提供的證券：

上表假設供說明之用途，我們的普通股共計3,840,245股以每股6.51美元的價格出售，這是我們普通股在2024年8月16日在納斯達克最後報告的銷售價格，總銷售額為25,000,000美元（本增補說明書可用之金額）。與Wainwright簽訂的認購協議的股份正在不同時間以不同價格出售。股票的出售價格每股增加1.00美元，假設以上表格所示的假設發行價格為每股6.51美元，假設Wainwright認購協議期間的我們共計25,000,000美元（本增補說明書可用之金額）的全部普通股以該價格出售，將使調整後每股淨有形帳面價值增加至3.11美元，並將使本次發行中對新投資者的每股淨有形帳面價值稀釋增加至6.04美元，在扣除我們支付的預估發行佣金和預估總發行費用後。每股股票的出售價格每股增加1.00美元，假設以上表格所示的假設發行價格為每股6.51美元，假設Wainwright認購協議期間的我們共計25,000,000美元（本增補說明書可用之金額）的全部普通股以該價格出售，將使調整後每股淨有形帳面價值降至0.91美元，並將使本次發行中對新投資者的每股淨有形帳面價值稀釋降至4.60美元，在扣除我們支付的預估發行佣金和預估總發行費用後。此信息僅供說明之用途，實際發行價格和提供的股份數量可能有所不同。

本次發行後，即2019年6月30日，我們流通在外的普通股總數為3,221,104股（不包括以下情況，均截至2019年6月30日）：

我們於2024年8月20日與Wainwright簽訂了發行協議，在此協議下，我們可以通過Wainwright作為銷售代理人或獨資者發行和賣出我們的普通股。

交付銷售通知並根據發售協議的條款和條件，Wainwright可能以法律允許的任何方式依法對我們的普通股進行「市價」（根據《證券法》第415條所制定的定義）發售和出售，包括在納斯達克（我們普通股的現有交易市場）上直接銷售，或者通過非交易所或其他市場製造商銷售，直接以買方身份向Wainwright出售，或以市場價格或與之相關的價格進行協商交易，或者以法律允許的任何其他方式。我們或Wainwright可以根據通知和其他條件暫停發售普通股。

我們將以現金支付 Wainwright 作為我們普通股銷售代理的服務所需的佣金。Wainwright 有權獲得每股銷售價格的最高3.0%的佣金。由於本次發售不需要最低發售金額作為條件，因此實際的總公開發售金額、佣金和收入（如有）目前無法確定。我們還同意在募資條款下以50,000美元的金額償還Wainwright的法律顧問費用，此外還在每次勤務完成時支付其法律顧問的特定成本支出，每次支付金額最高為2,500美元。我們估計，發售費用（不包括根據發售協議條款應支付給Wainwright的佣金和償還款項）將約為75,000美元。

普通股股票出售结算将在进行任何销售后的第一个交易日进行，或者根据我们和Wainwright就特定交易达成的某个其他日期进行，作为对我们的净收益的支付。根据本招股说明书的规定，我们的普通股股票销售将通过 The Depository Trust Company 或者我们和 Wainwright 可能达成的其他方式进行结算。我们没有安排收到资金的托管、信托或类似安排。

Wainwright將盡其所能，與其銷售和交易慣例一致，以在Offering Agreement所載的條款和條件下徵求購買普通股的要約。在代表我們出售普通股的情況下，Wainwright將被視為《證券法》定義下的“承銷商”，而Wainwright的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意向Wainwright提供對特定民事責任（包括《證券法》下的責任）的賠償和貢獻。

根據本發行股份的協議，本次發行股份的有效期將在協議所允許的情況下終止。我們和Wainwright均可根據協議規定終止本次發行股份的協議。

從本招股說明書補充之日期起，至其後12個月，我們或我們的任何子公司決定通過公開發行（包括ATM），或者私募股權或股權相關證券的任何其他籌資方式，溫萊特（或溫萊特指定的任何附屬公司）應有權充當其資金運作的唯一簿記管理人、唯一承銷人或唯一配售代理。

根據監管m的規定，Wainwright在本增補說明書有效期間內，不得從事任何與我們普通股相關的市場經營活動。Wainwright及其關聯方將來可能為我們及我們的關聯方提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，為此他們可能在未來收取慣例費用。

這份募資協議書的主要條款摘要並不旨在完整陳述其條款與條件。募資協議書的副本已提交給證券交易委員會（SEC），並被納入引用至本判斷書補充內容屬景領的註冊聲明中。請查看下方的“如何查找更多資訊；引用特定資訊”的部分。

此電子格式的招股說明書可能在由Wainwright維護的網站上提供，並且Wainwright可以電子方式分發此招股說明書補充資料。

關於本增補說明書所提供的證券的某些法律問題和證券的有效性，將有多斯利和惠特尼律師事務所在猶他州鹽湖城為我們進行審查。銷售代理正在與路科斯基布魯克曼律師事務所在新澤西州伍德布里奇進行代表聯繫。

截至2023年12月31日的合併財務報表及當年年結已被引述並納入本補充招股章程中，且是基於綜合財務報表的報告的可靠性而被納入其中，該報告由WithumSmith+Brown、PC負責出具，該公司為獨立的註冊會計師事務所，並以上述公司作為審計和會計學方面的專家所授權。合併財務報表的報告中包含一段關於公司持續作為進行中業務的能力的解釋性段落。

截至2022年12月31日的合併財務報表以及該年結束時的財務年報已被引用並納入本招股補充說明書中，並且依賴Armanino LLP的報告作為獨立註冊會計師事務所的專家意見，該報告已取得該公司的授權並對合併財務報表進行了審計。合併財務報表的報告中包含一個關於公司作為持續經營實體能力的說明段落。

我們是一家報告公司，我們向SEC提交年度、季度和即時報告、代理人聲明以及其他相關資訊。我們向SEC提交了一份根據證券法在Form S-3上的註冊聲明，關於本招股說明書補充說明和隨附的基本說明書下所提供的證券，本招股說明書補充說明和隨附的基本說明書並不包含在註冊聲明和註冊聲明書所附陳列品中所載的全部資訊。關於我們和本招股說明書補充說明和隨附的基本說明書下所提供的證券的更多資訊，我們向您推薦註冊聲明和作為註冊聲明書一部分提交的陳列品和時間表。SEC維護了一個互聯網網站，其中包含提交電子報告、代理人聲明和信息聲明以及向SEC提交電子報告的發行人的其他信息，我們的SEC文件也可在該網站上查詢。SEC網站的網址是http://www.sec.gov。

我們在www.seastarmedical.com維護著一個網站。我們網站上包含或可訪問的資訊不構成本招股補充說明書的一部分。

SEC允許我們“參照附註”到本補充說明書和隨附的說明書中我們提交的資訊，這表示我們可以通過參照那些文件向您披露重要資訊。參照附註的資訊被視為本補充說明書和隨附的說明書的一部分。此處包含的任何陳述或被參照或被視為被參照到本文件中的文件內的任何聲明將被認為對於文件的目的已經被修改或取代，直到一份內容在這份文件中或在任何後續提交的文件中（根據被參照到這份文件中的文件）修改或取代該聲明。我們“參照附註”到本補充說明書和隨附的說明書中以下資訊（除了根據SEC規則被定為已提供而未提交的文件或資訊）

我們還將我們向證券交易委員會提交的與本招股說明書有關的所有文件（除了根據8-k表格第2.02條或第7.01條提交的當前報告及在該表格上提交的與該類項目有關的展示文件）納入本說明書補充。這些文件包括定期報告，如10-k表格的年度報告，10-q表格的季度報告和8-k表格的當前報告，以及代理委員會的報告。這些文件也將成為本說明書補充的一部分，從這些文件向證券交易委員會提交的日期起直到我們提交一份指示終止本說明書補充所述本公司普通股發行的後生效修正案為止，以及在本說明書補充的日期起直到我們提交一份指示終止本說明書補充所述本公司普通股發行的後生效修正案前的從證券交易委員會向提交的日期起的那些文件。

我們將免費提供給每個人，包括任何受益所有人，在書面要求或口頭要求的情況下，一份或全部的與本招股說明書補充資料相關的文件副本，包括與此招股說明書補充資料中沒有提供的具有相關性的以引用方式納入的文件附件。您應將所有文件的請求指示移交給SeaStar Medical Holding Corporation，地址為3513 Brighton Blvd., Suite 410, Denver, CO 80216; 電話：(844) 427-8100。

此文件內或任何文件中所含之任何聲明，皆被視為修正或取代以本文件參考或被視為被本文件參考之聲明，涉及本文件目的，到本文件或任何隨後提交文件所含之聲明，被視為修正或取代該聲明。

我們可能不時提供和賣出該招股書中描述的證券，總額高達1億美元，可以單獨或組合地以一個或多個類別或系列，按我們在發行時確定的金額、價格和條款出售。

本招股說明書對我們可能發行的證券進行了一般性描述。我們可能會在本招股說明書的一個或多個補充中提供具體的證券條款。我們還可能在招股說明書補充中就任何待發行的證券的具體分銷計劃提供說明。招股說明書補充還可能補充、更新或更改本招股說明書中的信息。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閱讀本招股說明書和適用的招股說明書補充，以及任何納入本文的文件。適用的招股說明書補充將包含有關任何其他證券的上市情況的信息，該等證券不包括我們的普通股（每股面值0.0001美元）在納斯達克資本市場（“納斯達克”）或其他證券交易所上市的情況，如適用。

我們的普通股股票及每股11.50美元出售之公開交易認股權證（“上市認股權證”）在納斯達克交易所以“ICU”和“ICUCW”編碼交易。截至2023年12月7日，我們普通股在納斯達克的最後報價為每股0.48美元，上市認股權證的收盤價為每張0.0342美元。我們是一家“較小的申報公司”和“新興增長公司”，根據聯邦證券法的定義，我們選擇遵守這份招股書的某些簡化申報要求，並可能在未來的申報中選擇繼續遵守。

我們將直接向投資者出售這些證券，透過不時指定的代理人或透過經銷商或承銷商，在連續或延遲的基礎上。有關銷售方法的更多信息，請參閱本招股書中的 “分銷計劃” 部分。如果任何代理人或承銷商參與了有關本招股書正在提供的任何證券的銷售，該等代理人或承銷商的名稱以及任何應付的費用、佣金、折扣或超額配售期權將在招股書補充文書中列明。該等證券的面向公眾價格以及我們預計從該等銷售中獲得的淨收益也將在招股書補充文書中列明。

截至2023年12月7日，我們的公開流通股，即由非關聯方持有的我們現有流通股的市值總和，約為$16.5百萬，基於現有4450萬股流通股，其中大約3450萬股由非關聯方持有，在該日期的普通股價格收盤拍賣為$0.48。根據Form S-3的I.b.6通用指示，只要我們的公開流通股仍低於$75百萬，我們將不會在任何12個月內以價值超過我們公開流通股的三分之一的價格進行公開首次或增發股票。

投資我們的證券存在著高度風險。您應該仔細審查本招股書第 3 頁“風險因素”標題下描述的風險和不確定性，以及這些所在的相關招股書補充資料和任何相關的自由書面招股書，以及被參照至本招股書中的其他文件中相似標題下的內容。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核准或否決這些證券，也未確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反表述均為刑事犯罪。

本招股說明書是我們向證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（“註冊聲明”）的一部分，採用了“架上”註冊或持續發行程序。根據這種架上註冊程序，我們可能不時以總計100,000,000美元的價格，以此招股說明書中描述的任何證券的任何組合，在一個或多個發行中出售。

本說明書提供了我們可能提供的證券的一般描述。我們可能通過一個或多個補充說明書為提供的證券提供具體條款。我們還可能為在補充說明書中提供的任何證券提供具體的分發計劃。補充說明書還可能添加、更新或更改本說明書中的信息。如果本說明書與附帶的補充說明書之間的信息有所不同，您應該依賴附帶的補充說明書中的信息。

在購買任何證券之前，您應該仔細閱讀本招股說明書和任何招股補充說明，以及在“引用特定信息之合併”標題下描述的其他信息。您應僅依賴包含或引用於本招股說明書、任何招股補充說明和我們代表或指向您的任何免費承銷招股說明書中的信息。我們和承銷商未授權其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴於該信息。我們對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。您應該假設本招股說明書、任何招股補充說明或任何引用文書中所包含的信息僅在其各自封面日期之時為準，且假設引用的信息僅準確至引用文書的日期，除非我們另有說明。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、營運結果和前景可能已經發生變化。本招股說明書包含對此處所描述的某些文件中的某些條款的摘要，但請參考實際文件以獲取完整信息。所有摘要在其全部內容上均受實際文件的約束。此處所述的某些文件的副本已被提交、將被提交或將被引用為本招股說明書部分的登記聲明書的附錄, 您可以獲取這些文件的副本，詳情請參見下面的“您可以獲取更多信息”標題下的描述。

本招股說明書及任何適用的招股補充資料並不構成出售要約或購買任何證券的邀請，除了與之相關的已登記證券。我們並非在未經授權或未有資格的司法管轄區內出售普通股或本招股說明書中描述的任何其他證券，也不向任何人士提出或引發出一項未經授權的出售邀請或徵詢，在該司法管轄區內或對於任何因為作出出售邀請或徵詢而屬非法的人士。

簡式招股書概要

以下摘要突顯了關於我們、本次發行以及本招股證書中其他地方包含的選定資訊。該摘要並不完整，並且未包含您在決定是否投資於我們證券之前應考慮的所有資訊。為了更全面地了解我們的公司和本次發行，您應該仔細閱讀和思考在本招股證書中包含或參考的更詳細資訊，包括在“風險因素”標題下描述的因素。

業務摘要

公司資料

我們是一家醫療科技公司，主要專注於開發和商業化我們的主力產品候選藥物，選擇性細胞浸液裝置（“SCD”），用於小兒和成人急性腎損傷（“AKI”）指示。2022年6月，我們提交了用於持續腎臟替代治療（“CRRT”）下AKI小兒患者治療的人道設備豁免（“HDE”）申請。2023年9月29日，我們收到美國食品和藥物管理局（“FDA”）的函件，表明這項HDE可用於體重超過10公斤的AKI和腹膜炎或住院加護病房（“ICU”）需要CRRt的兒童。2023年10月30日，我們宣布收到FDA的可用函。在收到該可用函後，我們打算努力和迅速地回應這些對額外資訊的要求，並解決這些有關批準我們HDE申請的疑慮。我們預期在2023年12月至2024年1月之間收到HDE批准函。我們相信HDE的批准將確認SCD和我們的科技作為治療過度發炎相關疾病的有效工具，這將使我們能夠成功執行我們的業務和增長策略。

此外，我們已經開始招募首位在先前獲批的調查性設備豁免（“IDE”）協議基礎上的成人CRRt AKI關鍵試驗患者。SCD於2022年4月29日獲得FDA的突破性設備指定，用於治療年滿18歲的成人AKI免疫調控失調。我們於2023年6月開始招募成人患者，並預計於2024年中期產生暫時性研究結果，到2024年底提出頂層研究結果和提交預市場批准（“PMA”）申請，我們的目標是在2025年底獲得FDA批准。我們無法保證我們將及時完成AKI成人試驗，或完全無法保證將從這項試驗中產生積極數據。即使我們能從試驗中獲得積極結果，FDA和其他監管機構可能要求我們進行額外試驗以支持研究或不同意試驗的設計，並要求對該設計進行更改或改進。迄今，我們尚未獲得任何我們產品候選人的商業化或銷售的監管批准。

在2023年9月28日，我們獲得我們的專利和以細胞為導向的SCD的突破性設備指定，用於醫院ICU中的患者，其慢性收縮性心力衰竭和心腎綜合徵或右心室功能障礙導致腎功能惡化，等待左室輔助裝置植入。

2023年10月18日，我們獲得了為對住院ICU中的AKI和急性慢性肝衰竭患者使用的我們的專利和以細胞為導向的SCD的突破性裝置設計驗證。我們已獲得FDA對SCD裝置的三項突破性裝置設計驗證，每一項預計將加快SCD在指定患者人口中的臨床開發和監管審查。

我們相信我們的創新治療裝置能夠輕鬆應用於其他適應症，這將需要進一步的臨床研究和FDA批准。在我們繼續擴大適應症的工作中，我們相信我們將能夠利用規模經濟效應降低生產成本。我們相信我們的可擴展製造過程在高炎性市場中展示了顯著的競爭優勢。

2022年10月23日，我們完成了與LMAO的業務組合，根據該協議和合併計劃，該合併計劃日期為2022年4月21日（“合併協議”），由LMAO，LMF Merger Sub, Inc.，德拉瓦州公司和美國的直接全資子公司（“Merger Sub”）以及美國德拉瓦州的SeaStar Medical, Inc.（“SeaStar Medical, Inc.”）組成。如合併協議所述，SeaStar Medical, Inc.與Merger Sub合併，以SeaStar Medical, Inc.作為合併的倖存實體，成為LMAO的全資子公司（“業務組合”）。根據業務組合的結束（“結束”），LMAO更名為“SeaStar Medical Holding Corporation”。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州丹佛市布莱顿大道3513号，410号套房，我們的電話號碼是844-427-8100。

小型報告公司的影響

我們是一家“較小的報告公司”，這意味著我們的非關聯方持有的普通股市值在我們第二個財季的最後一個工作日測得低於25000萬美元，或者我們的年度收入在最近完成的財政年度低於10000萬美元，且我們第二個財季的最後一個工作日測得的非關聯方持有的普通股市值低於70000萬美元。因此，我們可能提供的公開披露比較大型上市公司少，包括僅包括兩年的經過審計的財務報表和僅包括兩年的管理討論和分析的財務狀況和經營結果的披露。因此，我們向股東提供的信息可能與您在持有權益的其他公開報告公司收到的信息不同。

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否要投資我們的證券之前，您應該仔細考慮我們在任何招股說明書補充說明中描述的風險因素，以及在這份說明書和任何招股書補充說明中所引用的，以及這份說明書中所引用的所有風險因素，包括我們最近的年度報告表10-k中所包含的風險因素，任何隨後提交的季度報告表10-Q、目前的8-K報告表或反映在我們隨後的SEC申報中的任何修正或更新。評估我們證券的投資。適用的招股書補充說明中所描述的風險和不確定性，以及我們其他與SEC的申報文件相關的文件所描述的風險和不確定性，並不是我們所面臨的唯一風險。對我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們產生不利影響。如果出現任何所描述的風險，我們的業務、財務狀況或營運結果可能受到重大損害。在這種情況下，我們的證券價值可能下跌，您可能會損失全部或部分投資。

本招股說明書（包括在此及其中所引的文件）中包含了根據1933年證券法第27A條（修訂後）及1934年交易所法第21E條（修訂後）所規定的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層對未來事件、條件和結果的目前信念、期望和假設，以及我們目前掌握的資訊。包含這些前瞻性陳述的討論可在我們最近的年度報告表10-K及隨之檢附的連續提交給SEC的季度報告表10-Q所引用的“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和營運結果的討論與分析”等部分找到，同時也包括SEC隨後提交的任何修訂。

本招股說明書中所述或以引用方式納入的任何關於我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的聲明均不是歷史事實，而是前瞻性陳述。根據證券法第27A條和交易所法第21E條的定義，這些前瞻性陳述可能包含但不限於下述聲明：

在某些情況下，你可以通過術語來識別前瞻性陳述，如“預計”，“相信”，“繼續”，“可以”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“也許”，“計劃”，“潛力”，“預測”，“項目”，“應該”，“將會”，“將”或這些詞的否定形式或復數形式，以及旨在識別有關未來的陳述的類似表達。儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞，但這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活躍水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息有實質上的不同。此外，例如“我們相信”和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於我們在本招股說明書日期之前獲得的信息，雖然我們認為這些信息為這些陳述提供了合理的依據，但這些信息可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為我們對所有可能可用的相關信息進行了精密的調查或審查。這些陳述具有不確定性，投資者應謹慎依賴這些陳述。

您應參考本招股章程中所述的「風險因素」部分，以及其他被提交納入本招股章程的文件中，並對可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述所示有實質差異的重要因素進行討論。鑒於這些風險、不確定性和其他因素，其中許多超出我們的控制範圍，我們無法保證本招股章程中的前瞻性陳述將證明準確，您不應對這些前瞻性陳述抱有過高期望。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的期望是合理的，但我們無法保證將來的結果、活動水平、績效、事件和情況與前瞻性陳述中所反映的一致或發生。此外，如果我們的前瞻性陳述被證明不準確，則這種不準確可能是重大的。鑒於這些前瞻性陳述中的重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人將在任何指定的時間框架內或完全實現我們的目標和計劃的表示或保證。

除非法律有要求，否則我們不承擔對這些前瞻性陳述的公開更新的任何義務，也不會在本說明書日期之後的事件或發展發生後對任何前瞻性陳述進行修訂，即使在將來有新資訊可用。

我們將保留廣泛的自由裁量權，以便使用此次證券銷售的淨收益。除非在任何招股說明書裡另有指定，我們目前打算將在本招股說明書下所提供的證券銷售的淨收益用於營運資本和一般企業用途，包括但不限於資本支出、營運資本、償還債務和其他業務機會。

下列對我們證券的主要條款摘要並不意味著是這些證券權利和偏好的完整摘要。以下描述須參閱SeaStar醫療控股公司修訂版第三次修訂成文公司章程的實際文本，如有修改（下稱“章程”）。我們敦促您閱讀完整的章程以瞭解我們證券的全部權利和偏好。

《章程》授權發行5,100,000,000股，包括（a）5,000,000,000股普通股和（b）10,000,000股優先股（“優先股”）。

通過業務組合發行的普通股的已發行股份是經過合法授權、有效發行、完全支付且無需附加評估的。業務組合後，所有已發行的LMAO B類普通股都在一對一的基礎上轉換為LMAO A類普通股。在將這些B類普通股轉換為A類普通股之後，每個已發行和未解除的A類普通股被重新分類、重新指定和更改為一個有效發行、完全支付和無需附加評估的普通股。

截至2023年12月7日，已發行並流通的普通股為44,500,000股，並無已發行並流通的優先股。

《章程》就普通股的權利、權力、優先權和特權提供以下規定：

除法律另有要求或其他各項頒證書為特定序列的優先股所規定外，普通股持有人在選舉公司董事和所有其他需要股東行動的事項上擁有所有投票權。普通股持有人有權在由股東投票的事項上每股一票。憲章並未規定累積投票權。

受限於公司章程下優先股持有人的任何權利，普通股持有人將有資格按照董事會自行决定，從法律上可用的資金中不時宣佈的分紅派息。

若公司自願或被迫清算、解散、分配資產或清盤，普通股股東將有權在償還優先股股東權利後及支付或提供支付公司債務後，按每股均等款項份額分享公司所有類型資產中可供股東分配的資產。

我們的普通股和上市認股權證分別在納斯達克資本市場上以“ICU”和“ICUCW”符號進行交易。

章程规定首选股票可以在一段时间内一次或多次以一种或多种系列发行。董事会有权确定每个系列股票的投票权（如果有的话）、名称、权限、优先权、相对权益、参与权、选择权或其他特殊权益以及任何资格、限制和限制。董事会无需股东批准即可发行具有投票权和其他权益的首选股票，这可能对普通股持有人的投票权和其他权益产生不利影响，并可能产生防御收购的效果。我们的董事会无需股东批准即能发行首选股票，这可能导致我们的控制权转移、现有管理层被撤换被推迟。截至此日期，我们没有未偿还的首选股票。尽管我们目前没有打算发行任何首选股票，但我们不能保证将来不会这样做。

雖然我們目前沒有發行優先股的具體計劃，但將來我們發行優先股的情況可能包括但不限於為籌集資本目的（無論是在我們的初始業務組合之前還是之後），在將來可能進行的收購中發行，或者在涉及潛在控制權變更或戰略交易時發行。我們將來發行優先股的任何決定都將取決於當時的事實和情況。

以下概述了我們可能提供的股票和債券認股權證的一般條款。任何股票和債券認股權證的特定條款將在附帶的招股說明書中描述。以下描述和附帶的招股說明書並不完整。您應該閱讀我們將與SEC提交的認股權證協議書和任何認股權證證書。

如果我們提供股票認股權證，招股說明書補充將會描述股票認股權證的條款，包括：

當按照認股權證協議發行時，我們發行的普通股或優先股將被有效發行，完全付清費用，並且無需徵繳。

您可以通過將股權證書交還給股權代理商來行使股票認股權，該證書表示您選擇行使證書上所列全部或部分的股票認股權。交還的股權證書必須隨附以現金或支票的形式支付行使價。股權代理商將向轉讓代理人交付證書，以證明已經演練了股票認股權。收到證書後，轉讓代理人將交付代表所購買普通股票或優先股票數量的證書。如果您行使的股票認股權少於證書上列出的全部股票認股權，股權代理將交付一份新的股票認股權證書，以表示未行使的股票認股權。

持有認股權證的股東沒有權利投票、同意、收取股息或接受關於股東會議的通知，也無法行使任何股東權益。

如果我們提供債券，附帶的說明書補充將會描述債券的條款，包括：

您可以將債權憑證換成不同面額的新債權憑證，並且可以將債權憑證提交至債權代理人的企業信託辦事處辦理轉讓登記，該辦事處將列在隨附的說明書補充資料中。

您可以通過交出債券掛單證書在債券掛單代理的公司信託辨公室行使債券掛單，並全額支付行使價格。一旦行使債券掛單，債券掛單代理將盡快按照您的指示以及您自行承擔的費用和風險發放授權面額的債務證券。如果未行使由債券掛單證書證明的所有債券掛單，代理將為剩餘債券掛單金額發行新的債券掛單證書。

認股權證持有人除非可能根據某些債券契約或債券形式的修改需徵得認股權證持有人的同意，否則不享有任何債券持有人的權利；另外，認股權證持有人沒有權利收取債券的本金和利息（如有）。

我們可能單獨發行債務證券，或者與其他證券一併發行，或者在轉換或行使或以其他證券交換時發行。債務證券可以是我們的償還債務、優先次級債務或次級債務，並可分為一個或多個系列。除非在附隨的說明書補充中另有明示，債務證券將代表我們的一般無擔保債務，並與我們的所有其他無擔保債務平等。

任何我們發行的債務證券將在我們和一家符合《1939年信託契據法》（“TIA”）資格的銀行或信託公司，或其他我們選定的受託人之間訂立的契約書（信託契據）下發行。信託契據的副本（“信託契據”）將作為本說明書構成部分的登記聲明書之附錄提交。信託契據可能會通過一個或多個附加的信託契據進行修改，我們將將其作為本說明書構成部分的登記聲明書之附錄以參照方式納入。我們發行的任何債務證券將包括信託契據中規定的那些（包括規定特定系列債務證券條款的任何附加信託契據），以及通過參照TIA（在信託契據簽訂日生效的情況下）實施的那些。信託契據將受《TIA》條款的約束和支配。

以下描述及任何附隨招股說明書中的描述僅為摘要，並受條款和規定提到的所有抵押合同以及我們與SEC就發行任何系列債券進行的任何補充抵押合同的約束。您應該閱讀所有抵押合同的條款，包括特定術語的定義，以及我們與SEC在發行任何系列債券時提交的任何補充抵押合同。這些摘要列明了附屬招股說明書可能涉及的債券的某些一般條款和規定。債券系列的具體條款和規定，以及一般條款和規定可能適用於特定債券系列的程度將在附隨招股說明書中描述。抵押合同副本可從我們或受託人處獲取。

請閱讀相關的說明書補充內容，了解有關發行的一系列債券的具體條款，包括適用時：

本招股說明書及任何與發行任何系列的債務證券有關的附屬招股說明書中，對於該系列債務證券的本金和（如有的話）溢價以及（如有的話）利息的引用，包括在該背景下支付的可能由該系列債務證券要求支付的附加金額。

債務證券可以作為原始發行折扣證券發行，以大幅折扣低於其本金金額銷售。如果任何原始發行折扣證券的到期日提前，加速支付給持有人的金額將根據附帶的說明書補充所描述的方式確定。適用於原始發行折價證券的某些美國聯邦所得稅考慮事項將在任何附帶的說明書補充中進行說明。

如果任何債券的購買價款以外幣支付，或者任何債券的本金、如有、溢價（如有）或利息（如有）以外幣支付，則這些債券的具體條款和適用的外幣將在相關債券的附隨招股書補充中指明。

任何系列的債務證券的條款可能與其他系列的債務證券的條款不同，同一系列的特定債務證券的條款也可能不同。除非附屬於任何債務證券系列的附錄說明書中明確提供其他，否則我們可以在不征得任何系列債務證券持有人的同意的情況下重新開設現有債務證券系列並發行該系列的額外債務證券。

除非在任何一系列債務證券相關的附隨說明書中另有描述，並且除了以下“—併購、合併和資產轉讓”部分所設的有限範圍，我們將不受限於承擔債務或其他負債的能力，亦不提供對債務證券持有人在業務組合、收購、資本重組或高度槓桿或類似涉及我們的交易在事件中提供保護。因此，我們將來有可能進行交易，從而可能增加我們的合併負債和其他負債，或以其他方式不利地影響我們的資本結構或信用評級，而無需獲得任何一系列債務證券持有人的同意。

除非適用的說明書另有規定，各個系列的債券將僅以記名形式發行，不附利息票據。

除非在適用的說明書裡有特別指明，債券將以1,000美元或其整數倍數的面額發行，超過此面額的金額。

除非在隨附的招股說明增補中另有說明，債務證券將在由我們在美國維護的辦事處或機構支付、註冊轉讓或交換，以及如果適用，轉換或交換為其他證券或財產。但是，我們可以選擇以我們的選擇，通過郵寄支票或通過電匯到在美國銀行的受款人維護的賬戶上，向任何註冊債務證券支付利息。除非在隨附的招股說明增補中另有說明，對於任何註冊轉讓或交換、償還或偿償債務證券，或註冊轉換或交換債務證券為其他證券或財產，不得收取任何服務費，但我們可能要求支付足夠的金額以支付與該交易有關的任何稅款或其他政府收費。

我們可以全數或部分以一個或多個全球證券的形式發行債券，我們稱之為全球證券，並將其存入我們在適用的概要補充說明書中所指定的存管機構或其代理人。

我們將在與該系列有關的附錄中描述擔保品的具體條款。我們預計以下規定適用於所有的擔保品安排。

發行債券時，以一個或多個全球貨幣的形式，存放機構或其保管人將在其簿記註冊和轉讓系統中，向在存放機構擁有帳戶的相應人士的帳戶中記入這些全球證券所代表的個別權益的股份或本金金額。對於全球證券的實質權益的所有權，將顯示在存放機構或其委任人維護的與參與者的相關權益以及參與者的相關人士的利益相關記錄中，這種所有權的轉移也只能透過這樣的記錄進行。最初，這些帳戶將由或代表承銷商、初始購買者、代理商或者如果我們直接提供和購買債券，則由我們指定，對全球證券的實質權益的所有權將僅限於參與者或透過參與者擁有利益的人士。合格的機構投資者可以通過參與者直接持有其在全球證券中的利益，如果他們是該系統的參與者，或者通過是該系統的參與者的組織間接持有。美國一些州的法律可能要求證券的一些買家以確定的註冊形式實物交割債券。這些限制和法律可能會影響您擁有、轉讓或抵押全球證券的能力。

只要存儲機構或其代理人是債券的注冊所有者或持有人，存儲機構或其代理人將被視為全球證券所代表的債券的唯一所有者或持有人，並應用於所有目的。對於全球證券的利益的任何受益所有人只能按照存儲機構的程序轉讓該利益。

我們將向存管機構或其代表發放全球債券的股息支付、本金支付以及（如有）利息支付。對於有關全球債券的擁有權的記錄或支付方面，我們不承擔任何責任或負任何責任，也不對有關擁有權的記錄進行維護、監督或審查。

我們預期存管人或其提名人在收到全球貨幣證券的任何股息付款、本金付款以及溢價（如有）和利息付款時，將按照存管人或其提名人的記錄顯示的債務證券之受益人利益比例向參與人賬戶入賬付款。我們還預期參與人向通過參與人持有的全球證券的受益人支付款項將受到恆久指示和慣例的管理，就像現在為以提名人名義註冊的客戶賬戶持有的證券所做的情形一樣。這些支付將由參與人負責。存管人間的轉移將通過存管人的結算系統以規定存管人規則的方式進行，並將以即日資金結算。

我們將以有證券形式發行證券，以交換全球證券（在第三個項目的情況下，需遵守托管機構的程序）：

根據適用的債券補充說明，我們可能向現有的股東發行購買本債券所提供的證券的權利，並且這些權利可能或可能不以代價發行。適用的債券補充說明將描述任何此類權利的條款。補充說明中的描述不假指是完整的，而是在其整體上引用發行此類權利的文件以限制其資格。

根據相關的附請說明書，我們可能發行包含本登記證券之一或多個的單元。附請說明書將描述：

本招股說明書所提供的證券可能會直接引起購買要約。代理人也可能被指定，不時引起購買證券的要約。參與本公司證券發行或銷售的任何代理人將會在招股說明書補充說明中加以識別。

如果在此說明書所提供的證券的出售中使用了交易商，該證券將作為本金出售給交易商。交易商隨後可能按照交易時由交易商確定的不同價格將證券轉售給公眾。

如果在此募股要約中使用承銷商，則將在銷售時與該承銷商簽訂承銷協議，並在承銷商使用以重新販售證券的募股要約補充說明中提供該承銷商的名稱。與證券的銷售有關，我們或承銷商可能代理的證券購買者可能以承銷折扣或佣金形式對承銷商進行補償。承銷商可能將證券出售給經銷商，並且這些經銷商可能從承銷商獲得以折扣、優惠或佣金的形式的補償，以及從他們可能作為代理的購買者那裡獲得的佣金。除非在募股要約補充說明中另有說明，否則代理商將採取最大努力的方式行事，並且經銷商將作為委託人購買證券，然後以不同的價格重新販售證券，價格由經銷商決定。

有關證券發行，向包銷人、經銷商或代理商支付的任何補償，以及包銷人允許給參與經銷商的任何折扣、優惠或佣金，將在相應的招股說明書補充中提供。參與證券分銷的包銷人、經銷商和代理商可能被認定為證券法意義下的包銷人，他們收到的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券中實現的利潤可能被視為包銷折扣和佣金。根據金融業監管局(FINRA)的指引，包括包銷折扣和佣金在內的承銷補償金額在與本招股書所述任何證券發行有關的交易中所支付的不得超過所發行證券的總本金金額的8%。我們可能會達成協議，對包銷人、經銷商和代理商進行賠償，包括根據證券法需承擔的民事責任或對其所需支付的費用進行貢獻以及對這些人員的某些費用進行補償。證券可能會或可能不會在國家證券交易所上市。為了促進證券的發行，參與發行的某些人員可能進行穩價、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空銷售證券的交易，其中參與發行的人員售出的證券超過其購買的數量。在這種情況下，這些人員將通過在開放市場購買或行使其超額配售選項(如果有的話)來對這些超額配售或空頭部位進行套期保值。此外，這些人員可能通過競價或在開放市場購買證券或實施懲罰性競價來穩定或維持證券價格，如果參與發行的經銷商允許的賣出優惠在穩定交易中被收回，則其賣出的證券在關聯的穩定交易中被回購。這些交易的影響可能是維持或維持證券的市場價格保持在開放市場上可能存在的水平以上。這些交易可能隨時停止。

如果在適用的招股說明書中指明，在承銷商或其他作為代理人的人的授權下，可以邀請機構或其他適當的購買者按照招股說明書中所訂的公開發售價格購買證券，並根據預定的招股說明書中所述日期或日期進行支付和交付的逾期交付合同。這些購買者可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、年金基金、投資公司以及教育和慈善機構。逾期交付合同將受到一個條件的控制項，即在交付時，進行逾期交付合同所涵蓋的證券的購買在美國管轄範圍內不得違反購買人所受的任何司法管轄區的法律。承銷商和代理商對於這些合同的有效性和履行情況不承擔任何責任。

根據《證券法》第415條(A)(4)條文，我們可能參與現有交易市場的買進方法發售。此外，我們可能與第三方進行衍生交易，或在私下洽商交易中將未在本招股說明書中提及的證券出售給第三方。如果適用的招股說明書如此指示，在這些衍生品交易中，第三方可能出售本招股說明書和適用招股說明書涵蓋的證券，包括融券交易。在這種情況下，第三方可以使用我們抵押的證券，或者向我們或他人借入的證券來結算這些銷售，或解決任何相關的普通股空頭借款，並可能使用從我們那裡收到的證券來結算這些衍生品，以結束任何相關的本公司普通股的空頭借款。此外，我們可能將證券出借或抵押給金融機構或其他第三方，後者反過來可能使用這份招股說明書和適用的招股說明書來出售證券。此類金融機構或其他第三方可能將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者，或者與其他證券的同期發行有關聯。

承銷商、經銷商和代理商可能會在我們的業務常規運作中與我們進行交易，或為我們提供服務，作為他們獲得報酬的業務。

股份的有效性已由摩根刘易斯博教律师事务所，加利福尼亚州帕洛阿尔托核准。

截至2022年12月31日和2021年，以及那些年份結束時的合併財務報表已經透過參照本招股說明書納入，並依賴Armanino LLP的報告，這是一家獨立的註冊公共會計師事務所，且該報告經由該公司作為審計和會計專家的權威發表。合併財務報表的報告中含有一段關於公司的持續經營能力的說明段落。

本說明書是我們根據證券法提交給SEC的S-3表格的一部分，並不包含註冊聲明書中或通過引用註冊聲明書和註冊聲明書所附的所有信息。有關我們以及我們在本說明書下提供的證券的更多信息，請參閱註冊聲明書以及作為註冊聲明書一部分提交的附件和附表。我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理表決書和其他信息。SEC維護一個包含與SEC電子提交的發行人有關的報告、代理和信息聲明以及其他信息的網站，其中包括SeaStar Medical Holding Corporation的信息。SEC網站的地址是www.sec.gov。

我們在www.SeaStarmedical.com維護一個網站。我們網站中包含的或可通過獲取的信息不構成本說明書的一部分。

SEC允許我們將我們提交給它的信息“通過參考方式納入本學刊中”，這意味著我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。參考方式納入的信息被視為本學刊的一部分。就文件而言，本文件中包含或被認為由參考方式納入本文件的文件所包含的任何聲明，將被視為被修改或替換，以便本文件中的聲明被本文件或後續被認為由參考方式納入本文件的文件所修改或替代。我們在本學刊中參考納入以下信息（不包括根據SEC規則視為已提供但未提交的文件或信息）：

我們還參照了此招股說明書中提交的所有文件（除了在表格8-k的2.02項或7.01項項目下提交的當前報告或在該表格上提交的與這些項目相關的陳述書），這些文件是我們根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條的規定向證券交易委員會提交的，包括在提交此招股說明書所屬的登記申請聲明的初始文件提交日期後、有效期前以及在此招股說明書日期之後，直到我們提交一份後效修正草案表明本招股說明書所列出的我們的普通股股份發行終止的日期之前提交的文件，這些文件包括定期報告，如10-K表格的年度報告，10-Q表格的季度報告，以及8-K表格的當前報告，以及代理表決權委託書。

我們將向每個人提供一份免費拷貝，包括任何受益所有人，即使口頭或書面請求，該拷貝是將資料納入本招股章程但未配發給本招股章程的所有文件，包括具體納入上述文件的附件。如需文件，請將請求直接發送至SeaStar Medical Holding Corporation，地址為：3513 Brighton Blvd., Suite 410 Denver, CO 80216；電話號碼：(844) 427-8100。

本文件內或所插入或視為插入本文件內的文件中的任何聲明，將被視為就文件的目的而被修改或取代，只要本文件或任何隨後提交的文件中的聲明視為插入到本文件中而修改或取代了該聲明。

	頁面

有關本招股說明書補充資料	S-iii

關於前瞻性聲明的注意事項	S-iv

招股說明書補充資料概要	S-1

發行	S-4

風險因素	S-5

募集資金的用途	S-9

稀釋	S-10

配售計劃	S-11

法律問題	S-12

專家	S-12

更多資訊可於以下地方找到	S-12

透過引用納入特定資訊	S-13

	頁面

關於本招股說明書	ii

簡式招股書概要	1

風險因素	3

關於前瞻性聲明的注意事項	4

募集資金的用途	5

普通股的描述	5

優先股的描述	6

認股權證描述	7

債務證券描述	9

權利的描述	13

份額描述	14

配售計劃	14

法律問題	16

專家	16

更多資訊可於以下地方找到	16

透過引用納入特定資訊	17

假定公開發行價每股				$	6.51
截至2024年6月30日的每股净有形资产	$	(1.65	)
本次招股后每股净有形资产增长	$	2.92
本次招股后2024年6月30日调整后的每股净有形资产				$	1.27

對新投資者而言，每股調整後淨有形帳面價值的稀釋				$	5.24

	頁面

關於本招股說明書	ii

簡式招股書概要	1

風險因素	3

關於前瞻性聲明的注意事項	4

募集資金的用途	5

普通股的描述	5

優先股的描述	6

認股權證描述	7

債務證券描述	9

權利的描述	13

份額描述	14

配售計劃	14

法律問題	16

專家	16

更多資訊可於以下地方找到	16

透過引用納入特定資訊	17

●	公司未來的資本需求，以及現金的來源和使用；

●	公司為其業務和未來成長獲得資金或籌集資本的能力；

●	公司SCD產品候選者獲得FDA批准可能面臨的延遲或挑戰；

●	經濟衰退和公司所在的高度競爭的行業板塊可能出現的快速變化的可能性；

●	發展和商業化其產品或服務，須在公司的產品候選者獲得監管批准後進行；

●	第三方供應商和製造商未能充分且及時履行其義務；

●	與公司產品和服務相關的產品責任或監管訴訟或程序；

●	無法保護或保護其知識產權；

●	與公司主要合作夥伴和合作方之間的爭端或關係惡化；

●	公司普通股在納斯達克的上市掛牌能力；

●	實現業務整合預期效益的能力，可能受競爭等因素以及公司增長和盈利能力管理能力的影響；

●	本說明書補充中指示的其他風險和不確定因素，包括本文中的“風險因素”所述，以及已經或將在美國證券交易委員會（SEC）提出的其他申報文件。

●	我們產品的市場接受度和商業化；

●	我們能夠及時展示達到的里程碑，包括與營收產生、成本控制、成本有效供應和監管審批相關的里程碑；

●	在美國和非美國國家對於我們的產品或我們競爭對手的產品的監管發展或執法；

●	無法達到市場可接受的價格；

●	我們財務狀況和營運結果的實際或預期波動，或我們繼續承受營業損失；

●	已存在的產品或可能出現的新產品的競爭；

●	我們或競爭對手宣佈重大收購、戰略合作、合資企業、合作或資本承諾；

●	證券分析師發布新的或更新的研究報告；

●	如果我們可用於營運的現金大幅減少，則額外籌資努力的公告或預期尤為重要；

●	由於投資者認為與我們相似的公司估值波動；

●	由於股票交易量不一致而導致股票價格和成交量波動；

●	關鍵管理人員的離職或加入；

●	針對專利權、訴訟事項以及我們取得技術專利保護的能力等爭端或其他發展；

●	我們入場參與重大訴訟或其他訴訟程序；

●	我們、我們的內部人士或其他股東出售我們的普通股；

●	股票市場的一般狀況；和

●	一般經濟和市場條件與我們的表現無關。

●	自2024年6月30日後發行的970,679股普通股；

●	可按行使期權行使的21,931股普通股，每股加權平均行使價為45.32美元；

●	自未解除的限制性股票抵押後發行的36,977股普通股；

●	可按行使未解除的認股權行使的1,471,940股普通股，每股加權平均行使價為142.19美元；

●	備用於我們2022年綜合股權激勵計劃的269,218股普通股的額外份額；

●	作為對董事服務的現金費用的替代，公司將發行最多28252股普通股予董事。

	●	我們於2023年12月31日結束的年度報告，已於2024年4月16日向SEC提交，公司於2024年3月31日結束的季度期間提交給委員會的季度報告，即基本報表Form 10-Q，其中包含未經審核的中期財務報表；並於2024年4月26日修訂提交給SEC; 申報10-K/A我們於2024年3月31日和2024年6月30日結束的季度10-Q報告，已於向SEC提交，

	●	2024年5月15日和 2024年8月13日分別

	●	我們向SEC提交的當前8-k報告 2024年1月11日, 2024年1月12日, 2024年1月24日, 2024年1月30日, 2024年2月9日, 2024年2月16日, 2024年2月22日, 2024年3月8日, 2024年3月27日, 2024年3月27日，根據於2024年3月27日向美國證券交易委員會（SEC）修正的8-K/A表格 2024年3月27日, 2024年4月18日, 2024年6月4日, 2024年6月7日, 2024年6月10日。, 2024年6月11日, 2024年6月28日, 2024年7月2日, 2024年7月5日, 2024年7月9日並且 2024年7月11日並且

	●	我們根據交易所法第12條在我們的登記聲明中，登記的普通股票描述 8-A 表格於2021年1月22日提交，並更新了包含在我們普通股的描述展覽品4.5 於2024年7月3日向美國證券交易委員會提交的第10-K/A表格的年度報告，包括為更新此描述而提交的任何修訂或報告。