根據424(b)(3)條款提交
註冊聲明第333-272751號
補充協議1
(根據2024年7月10日的代理聲明/招股說明書)
本補充文件編號1(以下簡稱“補充”)是根據2024年7月10日的代理聲明/招股說明書(以下簡稱“代理聲明/招股說明書”)進行的補充,並由Armada Acquisition Corp. I.,一家特拉華州的公司(以下簡稱“Armada”),在其特別股東大會的股東中將其郵寄,(以下簡稱“特別會議將於舉行,以審議並批准,包括但不限於2021年12月17日簽署的業務合併協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改,其中包括Armada、Rezolve有限公司(一家根據英格蘭和威爾士法律組織的私人有限公司)、Rezolve人工智能有限公司(根據英格蘭和威爾士法律註冊,註冊號14573691)、以及Rezolve Merger Sub, Inc.(一家特拉華州公司)(「Rezolve Merger Sub」)的協議)。業務組合協議協議業務組合”).
)並且確認對其中涉及的交易進行授權,批准和確認(以下簡稱“SEC作爲《Form》註冊聲明的一部分 F-4 (註冊第333-272751號2024年7月9日由SEC宣佈生效)。本補充中使用的大寫詞彙,如未在此處另有定義,將按照《代理聲明/招股說明書》中所賦予的相應含義。
此增補文件的目的在於更新和補充代理聲明/招股說明書中的信息,並且在沒有代理聲明/招股說明書,包括任何其他的修正案或補充文件的缺席下,本增補文件將無效或無法使用。本增補文件應與代理聲明/招股說明書一起閱讀,如果代理聲明/招股說明書的信息與本增補文件中的信息存在任何不一致,您應該依賴於本增補文件中的信息。本增補文件部分修改和取代了代理聲明/招股說明書中的信息。代理聲明/招股說明書中由本增補文件修改或取代的任何信息均不應被視爲代理聲明/招股說明書的一部分。
報告/招股說明書。本補充內容中的信息如經本補充修改或取代,則不視爲招股說明書的一部分,除非經本補充修改或取代。
本補充內容不影響Armada公司股東特別會議的日期,該會議將於2023年7月30日上午10:00(東部時間)通過網絡直播在https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024進行,或者在其他時間、日期和地點召開,視情況可能會延期。
如果您以前已經投票,委託或行使了贖回權,並且不希望更改您的投票或選擇行使贖回權,那麼您無需採取任何行動。如果您已經投票或委託,並且希望更改您的選票或如果您希望更改您行使贖回權的選擇,則應根據代理聲明/招股說明書中描述的程序操作。如果您尚未投票,我們敦促您這樣做。無論您擁有多少股份,您的投票都很重要。
您應該仔細考慮代理聲明/招股說明書第48頁起討論的問題。 風險因素開始於代理聲明/招股說明書第48頁的討論的事項。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否決業務合併,未在代理聲明/招股說明書或本補充中描述的其他交易中發行Rezolve證券或表態代理聲明/招股說明書或本補充中的充分性或準確性。任何相反的陳述都是一項刑事犯罪。
本補充內容的日期爲2024年7月24日。
更新覆蓋頁的披露
封面頁上第一段的修改如下:
Armada收購公司I的董事會,這是一家特拉華州公司(「Armada」),已一致批准了自2021年12月17日起生效,並於2022年11月10日修訂,以及於2023年6月16日再次修訂,並於2023年8月4日修訂(並不時進一步修訂的《業務合併協議》,該協議由Armada、Rezolve有限公司(根據英格蘭和威爾士法律註冊的一傢俬人有限責任公司),Rezolve人工智能有限公司(根據英格蘭和威爾士法律成立的一傢俬人有限公司,註冊號爲14573691)以及 分配和發行新的陸金所股份後 驗資,Rezolve人工智能有限公司 重新註冊爲 Rezolve人工智能PLC,一家公衆有限公司)(「Rezolve」)和Rezolve Merger Sub公司,特性爲Rezolve不熟視其推遲 重新註冊 對於Armada的股東來說,將成爲一家公衆有限公司的決定推遲到以後對股東的影響是重要的,因爲這不會影響Rezolve完成業務組合。)
封面頁的腳註修改如下:
之後 在完成本次發行之後,Rezolve預計將根據英國法律修改其法律地位,從一傢俬人有限公司變爲一家公衆有限公司,並更改其名稱爲Rezolve AI PLC。在本代理人聲明/招股書中,「Rezolve AI PLC」一詞指的是Rezolve AI Limited。作爲交易條款、與此相關的股票發行或招股說明書的一部分,Rezolve承諾於2025年1月9日或之前重新註冊爲公衆有限公司。 重新註冊 Rezolve將不把其延遲視爲 重新註冊 作爲一家上市公司,將來股東對Armada的重要性並不影響Rezolve完成業務組合的能力。
第7頁和第122頁的組織結構圖修訂披露
組織結構圖的腳註2如下所示:
完成後的 開市前關閉 分拆 以及 本次發行完成後,Rezolve預計將根據英國法律改變其法律地位,由一傢俬人有限公司變爲一家公共有限公司,並將其名稱從Rezolve AI有限公司更改爲Rezolve AI公司。在交易條款和相關股票要約或代理聲明/招股說明書的規定下,Rezolve承諾在2025年1月9日或之前重新註冊爲一家公共有限公司。 重新註冊 Rezolve認爲將其作爲一家公共有限公司的註冊推遲到以後對Armada的股東並不重要,因爲這不會影響Rezolve完成業務組合的能力。 在第139頁的業務組合背景修訂披露後,新增以下文本: 重新註冊 Rezolve認爲將其作爲一家公共有限公司的註冊推遲到以後對Armada的股東並不重要,因爲這不會影響Rezolve完成業務組合的能力。
業務組合背景修訂披露-第139頁後增加的文本如下:
以下文本在第139頁的第二段之後添加:
2023年11月19日,Rezolve有限公司和MKm合作伙伴LLC(以下簡稱「MKM」)對2022年6月3日的一項委託函進行了修訂(MKm委託函),Rezolve聘請MKm作爲其業務組合的資本市場顧問,作爲交換,Rezolve同意支付給MKm的諮詢費用爲60萬美元(MKm費用)。根據MKm委託函,在Rezolve Limited在交割時現金不足的情況下,MKm費用可以以控股普通股的形式支付。
2023年11月20日,Rezolve有限公司和康泰聯合簽署了一項修訂版委託函(Cantor委託函),日期爲2021年6月18日。Rezolve聘請康泰作爲其業務組合的財務顧問,作爲交換,Rezolve同意支付給康泰的諮詢費用爲1600萬美元(Cantor費用)。根據康泰委託函,如果業務組合中的其他財務顧問同意將他們的全部諮詢費用以控股普通股的形式收取,那麼Cantor費用應以控股普通股的形式支付。
在《Rezolve財務狀況和運營討論與分析》第頁的修訂披露中 234-235
第234頁第四段到235頁已按下列表進行修改:
Rezolve於2023年1月5日在英格蘭和威爾士成立爲一傢俬人有限公司,名稱爲Rezolve Group有限公司,公司編號爲14573691,並於2023年6月5日更名爲Rezolve AI有限公司。Rezolve要重新註冊爲一家公共有限公司 預計在業務合併後重新註冊爲公衆有限公司。作爲交易條件的一部分以及與之相關的股份發行,Rezolve承諾在2025年1月9日或之前重新註冊爲公衆有限公司。 重新註冊作爲一家公共有限公司業務合併完成後。作爲交易的條款及其相關股份發行的一部分,Rezolve承諾在2025年1月9日或之前重新註冊爲一家上市公司。Rezolve認爲將其作爲一家公衆有限公司推遲到以後的時間對Armada的股東不重要,因爲這不會影響Rezolve完成業務組合的能力。 重新註冊 作爲英國和威爾士一傢俬人有限公司,Rezolve有限公司成立於2015年9月11日,名爲Soul Seeker有限公司,公司號碼爲09773823。Rezolve有限公司在2016年2月更名爲Powa Commerce有限公司,並於2016年3月更名爲Rezolve有限公司。
委託任命人選指定委員會委員會代理人補充說明
附錄中的委託卡進行了修改,以正確包括有關業務合併提案下託管協議的句子。
--結束 OF 代理補充文件 聲明/招股說明書—
關於前瞻性陳述的警示性說明
本補充包含《美國私人法案》安全港條款所指的 「前瞻性陳述」 1995 年的《證券訴訟改革法》,在《證券法》第 27a 條和《交易法》第 21E 條的定義範圍內。任何實際結果都可能不同於所提出或暗示的預期, 估計和預測, 因此,你不應依賴這些前瞻性陳述作爲對未來事件的預測。諸如 「預期」、「估計」、「項目」、「預算」、「預測」、「預測」 等詞語 「打算」、「計劃」、「可能」、「可以」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛力」、「繼續」 和類似的表述旨在識別 這樣的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議業務合併的陳述以及對Rezolve的預期的陳述 重新註冊 作爲 收盤後的公共有限責任公司。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,其中包括(1)任何可能造成的事件、變化或其他情況的發生 提起擬議業務合併的終止;(2) 在宣佈擬議業務合併後可能對Armada、Rezolve Limited、Rezolve或其他人提起的任何法律訴訟的結果;以及 與之相關的任何最終協議;(3) 由於未能獲得Armada股東或Rezolve Limited或Rezolve股東的批准而無法完成擬議的業務合併,也無法滿足要求 完成企業合併協議中設想的和與之相關的交易的其他條件;(4)滿足證券交易所上市標準作爲業務合併關閉條件的能力;或 在擬議的業務合併完成之後;(5) 擬議的業務合併因宣佈和完成而擾亂Armada、Rezolve Limited或Rezolve當前計劃和運營的風險 擬議的業務合併;(6) 認識到擬議業務合併的預期收益的能力,這可能會受到競爭、合併後公司增長和管理增長的能力等因素的影響 盈利,並留住其管理層和關鍵員工;(7) 與擬議業務合併相關的成本;(8) 適用法律或法規的變更以及獲取方面的延遲、其中包含的不利條件或無法 獲得完成擬議業務合併所需的監管部門批准;(9)經濟疲軟、市場趨勢、Rezolve Limited或Rezolve運營市場的不確定性和其他條件以及其他因素 超出他們的控制範圍,例如通貨膨脹或利率上升;(10) Armada、Rezolve Limited、Rezolve或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響; (11) 現有投資者的贖回能力和贖回水平;以及 (12) 其他風險,包括委託書/招股說明書中 「風險因素」 標題下包含的風險因素以及下列風險 Armada年度報告表格中的標題 「風險因素」 和 「關於前瞻性陳述的警示性說明」 10-K 截至2023年9月30日的年度和季度 表格上的報告 10-Q Armada提交了截至2023年12月31日和2024年3月31日的季度期限。
如果其中任何風險得以實現,或者Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假設被證明不正確,則實際結果可能不正確 與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險,而Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前都不知道,或者Armada、Rezolve Limited和Rezolve目前認爲這些風險並不重要 這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve對以下方面的預期、計劃或預測 截至本新聞稿發佈之日的未來事件和觀點。Armada、Rezolve Limited和Rezolve預計,隨後的事件和事態發展將導致Armada、Rezolve Limited和Rezolve的評估發生變化。但是,雖然 Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,除非有要求,否則Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub均明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務 適用的法律。不應將這些前瞻性陳述視爲Armada、Rezolve Limited和Rezolve截至本新聞稿發佈之日後任何日期的評估。因此,過度依賴 不應出現在前瞻性陳述中。
有關業務合併的重要信息和查找的位置
本補充內容涉及的是Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub之間擬議的業務合併。與業務合併相關的,Rezolve已向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格(文件號爲333-272751),其中包括代理聲明/招股書,該招股書於2024年7月9日宣佈有效。這份文件不是代替代理聲明/招股書。確定代理聲明/招股書已於2024年7月10日由SEC提交,並已發送給截至2024年7月3日(投票關於擬議業務合併的記錄日期)的所有Armada股東。Armada或Rezolve還可能向美國證券交易委員會提交其他有關擬議業務合併的相關文件。
該附錄與包括Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub在內的擬議業務合併有關。在業務合併方面,Rezolve已向SEC提交了一份Form的註冊聲明,包括Proxy Statement/Prospectus,並於2024年7月9日生效。本文件不是Proxy Statement/Prospectus的替代品。決定性Proxy Statement/Prospectus已於2024年7月10日向SEC提交,並已發送給截至2024年7月3日(擬議業務合併投票的記錄日期)的所有Armada股東。Armada或Rezolve還可能向SEC提交其他與擬議業務合併有關的文件。 F-4 (卷宗333-261845) No. 333-272751 其中包括Proxy Statement/Prospectus的註冊聲明,該招股書於2024年7月9日生效。該文件不是Proxy Statement/Prospectus的替代品。決定性Proxy Statement/Prospectus已於2024年7月10日向SEC提交,並已發送給截至2024年7月3日(擬議業務合併投票的記錄日期)的所有Armada股東。Armada或Rezolve還可能向SEC提交其他與擬議業務合併有關的文件。
在投票或投資決策之前,請股東和其他感興趣的方當仔細閱讀與該業務合併相關的代理聲明/招股書以及美國證券交易委員會在業務合併中提交或將提交的所有其他相關文件,包括這些文件的任何修訂或補充條款,因爲它們將包含有關Armada、Rezolve、Rezolve Limited、業務合併及相關事宜的重要信息。
Armada的投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲取Armada提交或將提交的代理聲明/招股書和其他文件的副本。
徵集意見人
Armada和Rezolve及其各自的董事、高管、管理層其他成員和員工可能被視爲參與與業務結合有關的請求股東代理的參與者。列出這些董事和高管的姓名以及有關他們對業務結合的利益的信息包含在代理聲明/招股說明書中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人士在作出任何投票或投資決策之前,應仔細閱讀註冊聲明。
無要約或招攬
本通信不是有關證券或有關業務組合的代理聲明或代理請求、同意或授權,並且不構成出售或要約出售任何證券或要約收購任何證券或徵集任何投票或批准的要約,亦不會在任何此類轄區內出售證券,如果這樣的要約、招募或銷售在該轄區內需要事先根據任何該類轄區的證券法進行註冊或資格認證。除非通過符合1933年修正法所要求的招股說明書,否則不得發行證券。
本通信不是註冊聲明的替代品,也不是Armada或Rezolve在與業務組合有關的任何文件,他們可能向SEC提交和文件的任何其他文件的替代品。您應當仔細閱讀與SEC提交的文件,因爲它們包含了重要信息。您可以通過SEC網站上維護的網站https://www.sec.gov免費獲取其他由Armada提交的文件。
你的投票很重要。請今天投票。2024 立即投票 — 互聯網 24 小時 — 快速一天,7 天
一週輕鬆或通過郵寄方式 ARMADA ACQUISITION CORP.如果您標記、提交、簽名並以電子方式退還您的代理票,則我的投票將以與代理人相同的方式在互聯網上進行投票授權
互聯網卡。必須在7月29日到達,2024年才能收到。在美國東部時間晚上 11:59 之前,互聯網/移動 —www.cstproxyvote.com 使用互聯網對你的代理進行投票。訪問上述網站時,請準備好您的代理卡。按照提示操作
爲你的股票投票。在會議上投票 — 如果您計劃參加虛擬在線特別會議,則需要您的 12 位控制號碼才能在 https://www. 特別會議上進行電子投票。cstproxy。要參加:
com/ armadaacqi/ext2024 MAIL — 在代理卡上標記、簽名並註明日期,然後將其放入提供的已付郵資信封中退回。如果您使用電子投票,請不要歸還代理卡。在此處摺疊 • 請勿分開 • 插入
在提供代理卡的信封中,董事會建議對提案1、2、3、4和5投票 「贊成」。第1號提案 — 反對棄權的業務合併通過提案並—批准考慮該業務
並對本委託書和聲明/招股說明書中向 「組合」 描述的提案進行合併投票,例如提案(「企業 「業務合併提案」),包括11月商業日修正後的提案
2022年第10號合併協議及截至12月的進一步修訂日期爲17日,於2021年6月16日修改,2023年修改,從(同期)可能進一步改爲 「業務修訂,合併補充」
協議」),或威爾士、Armada、Rezolve Rezolve AI Limited, Limited,一家根據英格蘭和英格蘭法律組建的公司(「Rezolve and Wales Merger」(「Rezolve」),由威爾士、Armada、Rezolve AI Limited, Limited簽署的其他協議),
Sub”),根據Rezolve to Merger 的合併,特拉華州有限公司 Armada, Sub, Inc. Rezolve、公司 Rezolve 和隨附的 Rezolve Merger 代理附屬聲明。將生效作爲一系列商業交易的一部分,合併爲
在修正案中,股東也被託管的股票協議描述了提案,該提案旨在考慮在2021年批准的第12份協議(「某項協議的託管」)上進行日期和8月的投票
Continental(定義爲託管和信託協議中的股票轉讓)公司在託管期限(定義見託管協議)到期之前進行分配。第 2 號提案 — 納斯達克提案 — FOR
反對棄權批准一項符合納斯達克相關規則的採納和Rezolve適用股票上市的提案,並對該提案進行審議,並對該提案進行表決
合併協議,以及在公司適用的範圍內,重組、合併、轉換中的每種情況,或納斯達克可轉換票據的上市要求(「納斯達克提案」)。
第 3 號提案 — 反對棄權的激勵股權計劃通過提案並——批准,考慮 Rezolve 並對股權提案計劃進行投票激勵,使其生效(「Rezolve on of or激勵措施」)。
股權收盤計劃”),收盤後Rezolve將使用該日期和將由Rezolve使用(「激勵股權計劃提案」)。請像這樣標記你的選票 X 第 4 號提案 — 反對的章程限制
棄權修正案是修正艦隊的提案——考慮對公司進行第二次表決和修訂後的表決,並將重述的 「艦隊證書章程」(如經修訂的《艦隊章程》)從(經修訂的《艦隊章程》)中刪除
Armada本應有的限額可能淨資產低於5,000,001美元的非有形完美資產,根據修正案的範圍,Armada將在訂購之前生效(有效的 「立即租約限制」)或
在允許艦隊完善業務之後,合併後的業務(「不論限制是否爲艦隊提案的章程修正案」)將超過第5號章程限制提案
— 休會提案 — 如果有必要,允許在稍後日期批准特別會議或休會日期的反對棄權會議是不夠的,而且在特別會議上投贊成票、代理票或其他票
與此有關的事件,商業提案或合併的批准,章程提案,限制修正案納斯達克提案,提案。本激勵提案的股權將僅限於計劃業務
特別提案中的合併,如果納斯達克有提案,則不足以激勵投票批准股權計劃、提案或章程限制修正提案。請附上標誌,迄今爲止 BROADRIDGE。然後返回
該委託書將按照指示的方向作爲投票信封,在此,由下列簽署人簽署的委託書將被選爲 「支持」 股東。提案(如果有 1、不是 2、授權 3、4,如果提出,則供表決)
提案其他五項和事項將酌情批准,然後撤銷所有先前的會議或代理你簽署的任何休會。其中。這個控制號碼
簽名簽名,如果共同持有日期,2024 年簽名應與此處打印的姓名一致。如果以多人的名義持有股份,則每位共同所有者
應該簽字。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。
2024年阿瑪達收購公司I 1760 Market Street, Suite 602 費城, 賓夕法尼亞州 19103 阿瑪達收購公司I特別會議將於2024年7月30日上午10:00舉行 您的投票很重要 關於股東特別會議代理材料的互聯網可用性 要查看代理聲明並參加特別會議,請訪問: https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024 摺疊處▪️請勿分開▪️插入提供的信封中 代理卡 阿瑪達收購公司I 此代理由董事會發起,用於2024年7月30日舉行的特別會議 簽署的人,撤銷任何與這些股份相關的先前代理,特此確認已收到2024年7月10日日期的通知和代理聲明,就阿瑪達收購公司I(「阿瑪達」)的特別會議(「股東大會」)舉行於2024年7月30日東部時間上午10:00,以網絡會議形式,特此委任道格拉斯·米奇爾·呂里奧和史蒂芬P. 赫伯特及他們各自(具有單獨行動權)爲簽署者的代理人和代理人,授予代替權,以投票阿瑪達註冊在提供的名稱下的所有普通股,簽署者有權在股東大會上投票以及其任何休會,享有簽署者親自在場時的所有權力 在不限制此處給予的一般授權的前提下,特此指示代理人或每個代理人按照附隨的代理聲明/招股說明提出的提案進行投票或採取行動 此代理書一經執行,將按照此處指示進行投票 如果不做任何指示,此代理將投票支持提案1、2、3、4和5 (續 待標記日期並在反面簽字)