第99.1展示文本

LeddarTech宣佈融資上限爲900萬美元，並進行了150萬美元的可轉債轉換，價格高於市場價2.00美元每股。
每股2.00美元的市場價以上， 共有150萬美元可轉債轉換。

加拿大魁北克市，2024年8月19日 - LeddarTech^®控股公司（「LeddarTech」或「公司」）（納斯達克：LDTC）是一家汽車軟件公司，提供基於人工智能的專利顛覆性低級傳感器融合和感知軟件技術LeddarVision™，用於輔助駕駛系統、自動駕駛及停車應用，今天宣佈公司已與其主要股東FS Investors（「FS」）和Investissement Québec（「IQ」）以及其高級貸款人魁北克合作社聯合會（「Desjardins」及其與FS和IQ一起，”橋樑貸款人“）簽訂最終協議，根據該協議橋樑貸款人提供給公司高達900萬美元的過橋貸款（「橋樑融資」）。根據橋樑融資，FS和IQ有權但無義務將各自的橋樑貸款轉換爲公司（「普通股」）的普通股，初始轉換價格爲每股5.00美元，根據情況進行調整，相當於2024年8月16日普通股收盤價的溢價852%。

與橋樑融資相關，FS同意將其現有的可轉債150萬美元轉換成普通股，轉換價格爲每股2.00美元，從而將可轉債餘額降低150萬美元。

橋頭融資由兩個部分組成，第一期600萬美元資金將立即撥款，第二期300萬美元資金將於2024年10月15日前後撥付。橋頭融資的第二期款項取決於橋貸沒有違約，並且公司收到戰略投資者承諾在隨後的股權融資中投資最低500萬美元。FS和IQ提供的橋貸將以25%的原始發售折扣發行（這意味着公司將以600萬美元的總額收到800萬美元的橋貸），橋貸的未償還金額按照美國基礎利率（目前爲9.0%）加上4.00%付息。橋貸的利息將每月資本化（而不是以現金形式支付），並增加到橋貸的未償還本金金額中。橋貸將於2024年11月15日到期，或在發生某些其他事件時提前到期，例如控制權改變。

就橋樑融資而言，公司與Desjardins還簽署了一份第十三號修訂協議，以協調2023年4月5日修訂和重訂的融資要約（「Desjardins 信貸計劃」）與橋樑貸款中規定的條款和條件，並且爲了包括一個修正費用以考慮Desjardins同意授權橋樑融資下的負債及橋樑融資的安防將排名 和其他JPMorgan Chase & Co.的無擔保和無次級債務平起平坐。高於Desjardins信用額度下Desjardins的安防。

橋式融資構成《規定61-101》所述的「關聯方交易」。 在特殊交易中保護少數安全持有人的權益。 然而，鑑於公司董事會判斷公司處於嚴重財務困境，公司依據《規定61-101》中的「財務困難」豁免規定免除正式估值和少數股東批准的要求。

在考慮並審查當前與公司和橋接融資有關的各種情況後，董事會，包括在橋接融資中沒有利益並與橋接貸款人無關的所有獨立董事，本着善意的原則一致決定(i)公司處於嚴重的經濟困境中 (ii)橋接融資旨在改善公司的財務狀況，(iii)橋接融資的條件在公司的情況下是合理的。由於相關方參與橋接融資的細節尚未確定，公司在進行橋接貸款之前沒有在21天內提交重大變動報告。

Maxim Group LLC擔任公司的橋樑融資財務顧問。

橋接貸款未根據1933年修訂版的《證券法案》或適用州證券法進行註冊，因此除非根據有效的註冊聲明或適用豁免情況，否則不得在美國出售或提供，並須符合《證券法》及適用州證券法的註冊要求。

此新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不會在任何法律法規規定的司法轄區內進行出售。在此類司法轄區根據證券法規進行登記或符合資格之前，不得在任何司法轄區內出售任何證券。

關於LeddarTech

成立於2007年，總部位於魁北克市，並在蒙特利爾和以色列特拉維夫設有研發中心的全球軟件公司愛文思控股，開發並提供綜合的基於人工智能的低級別傳感器融合和感知軟件解決方案，以實現ADAS、自動駕駛（AD）和停車應用的部署。愛文思控股的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法，生成精確的環境三維模型，實現更好的決策和更安全的導航。這種高性能、可擴展、成本效益高的技術可供OEM和一級/二級供應商高效實施汽車和越野車ADAS解決方案。

LeddarTech負責多項遠程傳感創新，擁有超過160項專利申請（已授權87項），以增強ADAS、AD和停車能力。更好的車輛周圍意識對於使全球機動性更安全、更高效、更可持續和更經濟實惠至關重要：這就是LeddarTech致力於成爲最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的動力。

有關LeddarTech的更多信息，請訪問www.LeddarTech.com，並在LinkedIn、Twitter（X）、Facebook和YouTube上查看。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明可能被認爲是前瞻性陳述，符合美國《1995年私人證券訴訟改革法》第27A節，經修訂的1933年證券法第27A條和經修訂的1934年證券交易法第21E節的定義（這些前瞻性聲明還包括適用的加拿大證券法中的前瞻性聲明和前瞻性信息），包括但不限於，關於LeddarTech預計的融資和業務策略，未來運營，前景，目標和財務預測以及其他財務指標的聲明。前瞻性聲明一般包括具有預測性質的陳述，依賴於或涉及未來事件或情況，幷包括諸如「可能」，「將」，「應」，「願意」，「預計」，「預測」，「計劃」，「可能」，「相信」，「估計」，「項目」，「打算」等類似表達。不是歷史事實的聲明是前瞻性聲明。前瞻性聲明基於目前的信念和假設，受到風險和不確定性的影響，不能保證未來的業績。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，這是由於多種因素引起的，包括但不限於：（i）LeddarTech最近的業務組合所預期的收益可能無法實現；（ii）與業務組合有關的股東訴訟或其他和解或調查可能導致重大的辯護成本，賠償和責任；（iii）一般經濟和/或行業特定條件的變化；（iv）業務組合可能帶來的可能破壞LeddarTech業務的干擾；（v）LeddarTech保留，吸引和僱用關鍵人員的能力；（vi）與客戶，員工，供應商或其他方之間的關係可能出現負面反應或變化，包括業務組合的結果；（vii）可能的業務不確定性，包括業務組合後對現有業務關係的變化可能影響LeddarTech的財務表現；（viii）立法，監管和經濟發展；（ix）災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行爲，戰爭或敵對行動的爆發或升級以及任何流行病，大流行病或疾病爆發（包括COVID-19），以及管理層對上述因素的任何響應；（x）獲得資本和融資以及LeddarTech保持與債務契約的合規性的能力；（xi）LeddarTech執行其業務模式，取得設計贏家併產生實質性收入的能力；（xii）其他風險因素，如LeddarTech定期向美國證券交易委員會（「SEC」）和在www.sedarplus.ca上註冊的公司SEDAR+檔案報告中所詳述的風險因素，包括LeddarTech的20-F表格報告。上述重要因素的清單並非詳盡無遺。除適用法律規定外，LeddarTech不承擔任何修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，也不作出其他前瞻性聲明，無論是基於新信息，未來事件還是其他原因。

聯繫方式：

Daniel Aitken, 副總裁, 全球貨幣市場、通信-半導體和投資者關係, LeddarTech Holdings Inc. 電話: + 1-418-653-9000 分機 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision及其相關標識均爲LeddarTech Holdings Inc.及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌均爲其各自所有者用於識別其產品或服務的商標或註冊商標。

LeddarTech Holdings Inc.是一家上市公司 在納斯達克上市，股票代碼爲「LDTC」。

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