MARATHON OIL CORP false 0000101778 0000101778 2024-08-19 2024-08-19

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

 

表格8-K

 

 

公司當前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定

報告日期(最早報告事件日期):2024年8月19日

 

 

/s/ Zach b. Dailey

(按其章程規定的確切名稱)

 

 

 

特拉華州   1-5153   25-0996816
(註冊或設立所在地,?其它管轄區)
 

(委員會

文件號)

  (IRS僱主
識別號碼)

 

, 休斯頓, 得克薩斯州   77024-2217
(公司總部地址)   (郵政編碼)

公司電話,包括區號:(713) 629-6600

 

如果上次報告後變更過,請註明前名稱或者地址

 

 

如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務,請選中以下適當的框(見下面的A.2指導方針):8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務:

 

根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)

 

依據交易所法案規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法案規則14a-12徵集材料

 

預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

 

每一類別的名稱

 

交易
標的

 

普通股,每股面值$0.001

ANNX

每股普通股面值爲1.00美元   MRO   請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

在規則405下定義爲新興增長型公司的情況請打勾 (《1933年證券法》第230.405章規則或本章規則) 交易所法規12b-2請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義請勾選是否爲創業板企業,即根據證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或證券交易法1934年規則12b-2條(本章第240.12b-2條)中的定義 本章

新興成長公司

如果屬於新興成長型公司,請勾選複選框說明註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期以符合要求。☐

 

 

 


項目 8.01 其他事件。

如之前宣佈,於2024年5月28日,馬拉松石油公司(以下簡稱「馬拉松」,特拉華州公司)與科諾菲利浦斯(以下簡稱「康菲石油」,特拉華州公司)和龐馬併購子公司(康菲石油全資子公司)(以下簡稱「龐馬」)簽署了一份《合併協議》(以下簡稱「合併協議」),根據該協議,龐馬將按照合併協議的條款和條件與馬拉松合併(以下簡稱「合併」),合併後馬拉松將成爲康菲石油的全資子公司。馬拉松)與一家意大利股份有限公司 Almaviva S.p.A(以下簡稱 「Almaviva」) 和一家特拉華州公司 Pantheon Merger Sub Inc.(以下簡稱「Merger Sub」)簽署了一份合併協議(以下簡稱爲「本次合併」)併購協議截至本文件日期,據馬拉松所知,其收到了數封自稱爲其股東的要求信(以下簡稱「要求信」),並已有三份關於該合併的投訴被提交。這些投訴被命名如下:MARTIN SIEGEL訴CHADWICk DEATON Et AL,案號爲654065/2024(N.Y. Sup Ct. 2024年8月12日),KYLE WILLIAMS訴MARATHON OIL CORPORATION Et AL.,案號爲654151/2024(N.Y. Sup Ct. 2024年8月15日)和KENNETH COLLINS訴MARATHON OIL CORPORATION Et AL.,案號爲654163/2024(N.Y. Sup Ct. 2024年8月15日)(統稱爲「要求信和股東訴訟」)。要求信和股東訴訟聲稱,在其他事項中,定稿代理人聲明書/招股說明書中包含某些披露缺陷和/或關於該合併的不完整信息。雖然這些事項的結果或損失範圍無法預測,但馬拉松認爲要求信和股東訴訟中所述的指控都沒有根據。康菲石油馬拉松認爲,根據適用的法律,不需要進行任何補充披露;但爲了避免要求信和股東訴訟延誤合併,並儘量減少抵禦股東訴訟的費用,馬拉松自願提供下面的某些披露,以補充定稿代理人聲明書/招股說明書中的披露。這些披露和某些其他事項的披露均在此《當前報告表格》中提供。合併子公司本《當前報告表格》中的任何內容都不應被視爲根據適用法律認爲是披露的必要性或重要性的承認。相反,馬拉松明確否認要求信和股東訴訟中的所有指控,包括要求任何額外披露的指控已經或將被提交。合併definitive proxy statement/prospectus

康菲石油已向證券交易所(“SEC在股票分銷協議下出售普通股的價格可能採用根據1933年證券法修正案規則415所定義的「市場售出」允許的「任何合法支付方法」,包括但不限於在紐約證券交易所上直接銷售、銷售到市場製造商或通過電子通訊網絡銷售,包括交易明細中的區塊交易,以當時的市場價格或有關當時市場價格的價格銷售,或採用法律允許的任何其他方法,包括但不限於經過書面協議同意的私下協商交易,(如果公司、適用的代理和其他相關方已經書面同意)。任何在股票分銷協議下發行普通股的股票,均應根據新註冊聲明書進行發行。 S-4 (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。要約函和股東訴訟聲稱,在關於合併的最終代理聲明/招股說明書中存在某些披露缺陷和/或不完整的信息。雖然無法預測這些事務的結果,或者估計可能的損失或損失範圍,但馬拉松認爲要約函和股東訴訟中的指控沒有根據。 定稿代理人聲明書/招股說明書馬拉松石油公司於2024年7月29日發佈了關於投票行動的正式代理人聲明/招股說明書,並於2024年7月29日左右向股東郵寄。

與合併有關的訴訟

8-K要求信可能會收到或提交其他類似的需求信函或投訴,或可能修訂股東訴訟。 馬拉松不打算公佈每一份額外的、類似的需求信函、投訴或任何修訂的投訴。 股東行動”).

我們可能將證券發行的收益投資於新的或現有的投資組合公司,這樣的投資可能需要從該發行的結束到達這樣的投資創造一個時間跨度長達一年之久,部分是由於在私下洽談的交易中投資於流動性差的證券或私人中間市場公司需要進行大量盡職調查和分配。在此期間,我們可能會使用我們的發行淨收益來減少未償還債務,把這些收益投資於現金等價物、美國政府債券以及在一年內到期的其他高品質債務投資上。我們預計會獲得這些投資的收益率,但這些收益率可能會低於我們預期從非臨時性投資中獲得的利息收入。 本《當前報告表格》中的任何內容都不應被視爲根據適用法律認爲是披露的必要性或重要性的承認。 8-K

 


此爲明確的代理聲明/招股說明書的補充信息

此附加信息應與決定性代理聲明/招股書一起閱讀,必須完整閱讀決定性代理聲明/招股書。所有頁碼參考均指的是決定性代理聲明/招股書中的頁碼,以下使用的術語(除非另有定義)的含義參照決定性代理聲明/招股書。

決定性代理聲明/招股書第53頁的披露在此通過以下方式進行補充,取代第七個完整段落:

2024年5月26日,馬拉松石油和乙方簽署了保密協議的修正協議。當天晚些時候,馬拉松石油的代表與甲方和乙方分享了一份併購協議草案。 馬拉松石油未收到任何額外提案,也沒有與甲方或乙方進行任何關於潛在交易的進一步討論。

決定性代理聲明/招股書第61頁的披露在此通過以下方式進行補充,取代第一個完整段落:

摩根士丹利進行了折現現金流分析,旨在通過計算預估未負債自由現金流和該公司的終值的現值來提供一家公司的預設價值。摩根士丹利根據馬拉松石油管理預測中包含的2024年第二、第三和第四季度以及2025至2028財年未負債自由現金流的估算值,以及截至2024年3月31日馬拉松石油的淨負債爲54.01億美元,並根據馬拉松石油管理提供的2024年5月24日截至的預計全面攤薄普通股數量,使用庫存法計算了馬拉松石油普通股的每股預設股權價值的區間。 約爲565萬股馬拉松普通股。馬拉松普通股的2500萬股,由559.5股組成馬拉松普通股(經調整,考慮限制性股票單位、未行權的期權(按照29.06美元和10.47美元的行權價格假定爲庫藏股法轉換)、推遲股票單位和基於股票的績效單位)的份額爲百萬股。。然後將估計的無負債自由現金流量和期末價值區間貼現至2024年3月31日的現值, 第35頁最後一段話(繼續到第36頁)修改和重述如下(新語言已用下劃線標明): 以8.0%至9.4%的貼現率區間對無槓桿自由現金流量和期末價值進行貼現,該區間是基於摩根士丹利的專業判斷和經驗選擇的,以反映馬拉松石油估計的加權平均資本成本(「WACC」)。對於馬拉松石油 2024 年 5 月 24 日的普通股完全攤薄股份數量的估計由馬拉松石油管理層提供並使用國庫股票法進行了計算,爲約 5.65 億股馬拉松普通股,包括佔有限股票單位的股票獎勵、未行權的股票期權(按照國庫股法轉換,行權價分別爲 29.06 美元和 10.47 美元)、延期股票單位和以股票爲基礎的績效單位。 馬拉松石油債務的「最壞情況下的收益」用於計算馬拉松石油的債務成本。 摩根士丹利使用貼現現金流分析,旨在通過計算未來預計的不帶槓桿的自由現金流和終端價值的現值來確定該公司的暗含價值。根據馬拉松石油的管理預測,包括截至 2024 年 3 月 31 日的 2024 年第二、第三和第四個季度以及 2025-2028 財年的未來預計不帶槓桿的自由現金流和馬拉松石油的淨債務。本分析表明,馬拉松石油普通股的隱含權益價值區間爲每股26.50美元至34.00美元,每股四捨五入至最接近的0.25美元。摩根士丹利將上述馬拉松石油普通股的隱含權益價值區間與2024年5月24日的馬拉松石油普通股收盤交易價(即併購協議最終確定之前的最後一個全交易日)25.56美元進行了比較。

茲以以下內容取代招股書/擬通證明書第62頁的披露,以補充完整:

根據馬拉松石油管理層提供的截至2024年5月24日的預計稀釋後股份總數,並採用庫存股計算方法計算 約爲565萬股馬拉松普通股。馬拉松普通股的2500萬股,由559.5股組成 馬拉松普通股(調整後所得的受限股票單位、未行使的期權(按29.06美元和10.47美元行使,假設按照庫存股計算方法轉換)、延期股票單位和以股票爲基礎的績效單位)共計百萬股根據此,摩根士丹利計算了馬拉松石油普通股隱含每股價值的以下範圍,四捨五入至0.25美元:

 


根據最終代理聲明/招股說明書第63頁的披露,特此在第二個完整段落之後以以下內容進行補充:

根據Marathon Oil管理層提供並使用庫存股票法計算的截至2024年5月24日的Marathon Oil全攤薄股數估計 約爲565萬股馬拉松普通股。馬拉松普通股的2500萬股,由559.5股組成馬拉松石油普通股的調整數量(考慮限制性股票單位、未行權股票期權(以29.06美元和10.47美元的庫存股票法換股計算)、延期股票單位和基於股票的業績單位)爲百萬股根據此,摩根士丹利計算了馬拉松石油普通股隱含每股價值的以下範圍,四捨五入至0.25美元:

根據最終代理聲明/招股說明書第64頁的披露,特此在「股權研究分析師的目標股價」標題下的最後一段之後添加如下內容:

 

分析師

   價格目標

A

     $ 36

B

     $ 34

C

     $ 32

D

     $ 38

E

     $ 33

F

     $ 35

G

     $ 45

H

     $ 30

I

     $ 28

J

     $ 35

K

     $ 33

L

     $ 35

M

     $ 33

N

     $ 40

O

     $ 36

, 與併購無關的操作 ,對於這些操作,. 如果完成了這些交易,摩根士丹利將收到慣例費用。 根據完成的這些交易 少於4.0萬美元 如果康菲石油決定進行某些定義的替代交易摩根士丹利預計這樣的費用會明顯低於摩根士丹利在合併中收取的費用。摩根士丹利未來可能會向馬拉松石油、康菲石油及其各自的關聯方提供財務諮詢和融資服務,並期望收取這些服務的費用。 費用 總股權薪酬

 


以下的補充披露替換了擬議的代理聲明/招股說明書第76頁下「與康菲石油可能的僱傭安排」一節中的段落:

馬拉松石油的任何高管在合併之前、期間或之後成爲康菲石油或其關聯公司的高管或員工,或以其他方式被保留提供服務,均可能與康菲石油或其關聯公司簽訂新的薪酬安排。截至本代理聲明/招股說明書之日,馬拉松石油高管與康菲石油或其關聯公司之間尚未訂立新的個性化薪酬安排 有關馬拉松石油高管在合併完成後與康菲石油的僱傭、補償或福利方面的(i)的新個性化安排尚未確定。 並未討論、溝通或與康菲石油協商關於馬拉松石油高管在併購完成後的就業、薪酬或福利(i)尚未確定。ii仍未討論、溝通或與康菲石油談判.

 


前瞻性聲明

本報告中包含根據聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」。本報告中包含或參考的所有歷史事實之外的所有聲明,包括但不限於關於康菲石油和馬拉松之間擬議的業務組合交易、未來事件、計劃和預期營運結果、業務策略、擬議交易的預期收益、擬議交易的預期結算日期以及馬拉松或康菲石油營運或業績等其他方面的聲明,均爲前瞻性陳述。諸如「雄心」、「預期」、「估計」、「相信」、「預算」、「繼續」、「可能」、「打算」、「可能」、「規劃」、「潛力」、「預測」、「尋求」、「應該」、「將」、「願意」、「期望」、「目標」、「預測」、「目標」、「前景」、「努力」、「目標」等詞彙可用於識別前瞻性陳述。但是,缺乏這些詞並不意味着該聲明不屬於前瞻性。在任何前瞻性陳述中,馬拉松或康菲石油表達對未來結果的期望或信念,這種期望或信念是在此類前瞻性陳述發表時被表達並被認爲是合理的。然而,這些聲明不是對未來業績的保證,而是涉及馬拉松或康菲石油無法控制的某些風險、不確定性和其他因素。因此,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或預測的不同。

以下重要因素和不確定性等因素可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述中描述的有實質性差異:康菲石油成功整合馬拉松的業務和技術的能力,可能導致合併公司的運作效率低於預期;擬議交易預期的收益和協同效應可能無法及時或完全實現;馬拉松或康菲石油無法留住和招聘關鍵人才並與供應商和客戶保持關係的風險;與馬拉松獲得其股東批准以完成擬議交易以及擬議交易的關閉時間有關的風險,包括擬議交易的條件可能無法及時或完全滿足或交易由於任何其他原因未能按照預期條件關閉或按照預期條件關閉,包括預期的稅收處理;可能需要獲得的與擬議交易有關的任何監管批准、同意或授權未獲得或獲得的條件不是預期的風險;可能導致擬定交易終止的任何事件、變化或其他情況;與交易相關的未預期困難、責任或支出;宣佈、進行中或完成擬議交易對各方業務關係和業務運營普遍的影響;擬議交易的宣佈或進行中對各方普通股價格產生的影響和馬拉松或康菲石油普通股長期價值的不確定性;擬議交易破壞馬拉松或康菲石油當前計劃和業務運營以及其各自管理團隊和由於擬議交易導致的招聘或留住僱員可能遇到的潛在困難;以及其文件中闡明的可能影響馬拉松或康菲石油業務總體狀況的經濟、業務、競爭和/或監管因素,包括其在美國證券交易委員會(我們稱之爲「SEC」)提交的,其中包括石油和天然氣行業狀況、包括原油和乾餾分、液化石油氣和天然氣的供需水平,以及價格的影響;預期儲備或產量水平的變化;用於勘探和開發的資本;由訴訟、其他程序和調查或被指控的違法行爲或許可證引起的責任或糾正行動;鑽井和營運風險;取得必要批准和許可的困難;鑽探設備、材料和勞動力的可獲性,以及相關成本;取得或執行相關批准和許可所需要的礦權和租約的可獲性、成本、條款和時間,競爭以及對礦權和租約的挑戰以及尋求困難和執行困難;礦產許可和執照和政府和其他


請辦理所有環保母基的審批手續。 通行權、 以及我們保持礦業許可證和租約的能力;供應鏈中斷的影響始於 COVID-19 2024年7月29日提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和招股書/代理人招股書,並可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000110465924083174/tm2416360-8_424b3.htm 獲取

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000110465924083174/tm2416360-8_424b3.htm 描述了有關擬議交易的其他風險。雖然這裏提出的因素清單和註冊聲明和招股書/代理人招股書中提出的因素清單被認爲是代表性的,但不應將這樣的列表視爲所有潛在風險和不確定性的完整陳述。關於可能導致實際結果與前瞻性陳述描述的結果存在差異的其他因素的附加信息,請參閱馬拉松公司和康菲石油公司的各自定期報告和其他在美國證券交易委員會的提交文件,包括馬拉松公司和康菲石油公司最近的季度報告和年度報告中包含的風險因素。 描述了與擬議交易相關的額外風險。 雖然這裏列出的因素表述了,並且註冊聲明和最終代理聲明/招股說明書中列出的因素被認爲是代表性的,但不應將此類清單視爲所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果有實質差異的其他因素的額外信息,請參閱馬拉松公司和康菲石油公司在SEC提交的各自定期報告以及其他文件,包括馬拉松公司和康菲石油公司最近季度報告中包含的風險因素 10-Q 10-Q和10-K。 10-k。 前瞻性陳述代表目前的預期,具有固有的不確定性,並僅作爲本日期前(或如適用,該聲明中指明的日期)的陳述。除非法律要求,馬拉松和康菲石油均不承擔更新前瞻性陳述的義務,無論是基於新信息或爲反映後續事件或情況或其他原因。

不作出售或邀請

本報告旨在不構成購買或出售或購買或出售任何證券或徵集任何投票或批准,也不得在任何未在任何此類司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或合格的情況下出售證券。除通過符合美國1933年修正案第10條要求的招股說明書進行的發行外,不得進行證券發行。

有關合並的其他信息和查看位置

與擬議交易有關,康菲石油已向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明,該聲明包括一份用於就馬拉松股東特別會議上的投票徵集的初步代理人聲明/招股說明書,該會議將於2024年8月29日舉行,並投票通過完成合並所必需的事項。美國證券交易委員會於2024年7月26日宣佈該註冊聲明有效,並於2024年7月29日提交了一份確定的代理人聲明/招股說明書。馬拉松於2024年7月29日開始向股東郵寄確定的代理人聲明/招股說明書。康菲石油和馬拉松還可能向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。本報告不能替代確定的代理人聲明/招股說明書或註冊聲明或康菲石油或馬拉松已經或可能向SEC提交的任何其他文件。投資者和持有證券的股東被敦促在其全部或部分可用時要仔細閱讀要求提交到SEC維護的網站上的註冊聲明、確定的代理人聲明/招股說明書和任何其他具有重要信息有關康菲石油、馬拉松和擬議交易的文件的免費副本和這些文件的修正版或補充版,因爲它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站免費獲取包含有關康菲石油、馬拉松和擬議交易的重要信息的確定的代理人聲明/招股說明書和其他文件的副本,一旦此類文件提交給SEC。 www.sec.gov康菲石油提交給SEC的文件副本可在康菲石油網站https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000110465924083181/tm2419062-1_defm14a.htm免費獲取。馬拉松石油提交給SEC的文件副本可在https://ir.marathonoil.com/免費獲取,或通過聯繫713-629-6600的馬拉松石油獲取。 Ryan Lance 康菲石油董事長兼首席執行官 或通過聯繫

 


康菲石油公司的投資者關係部門發送電子郵件至 investor.relations@conocophillips.com 或致電 281-293-5000. Marathon向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Marathon的網站上免費提供,網址爲 https://ir.marathonoil.com/ 或者通過以下方式聯繫馬拉松 713-629-6600.

招標參與者

康菲石油公司、馬拉松公司及其各自的某些董事和執行官可能被視爲參與擬議交易的代理人招標。有關康菲石油公司董事和執行官的信息載於 (i) 康菲石油公司提交的 2024 年年度股東大會委託聲明,標題爲 「高管薪酬」、「第 1 項:董事和董事簡歷選舉」(包括 「關聯方交易」 和 「董事薪酬」)、「薪酬討論與分析」、「高管薪酬表」 和 「股權所有權」 將於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交,可在以下網址獲取https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm,(ii) 康菲石油公司的年度報告表格 10-K 截至2023年12月31日的財政年度,包括 「第10項」 標題下的內容。董事、執行官和公司治理”,「第11項。高管薪酬」,「第12項。某些受益所有人的擔保所有權以及管理層和相關股東事務」 和 「第13項。某些關係和關聯交易以及董事獨立性」,已於 2024 年 2 月 15 日向美國證券交易委員會提交,可在以下網址查閱 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm 以及(iii)自康菲石油公司2024年年度股東大會委託書中規定的金額以來,其董事或執行官持有的康菲石油公司證券的數量發生了變化,此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3的證券受益所有權初始聲明、表格4的受益所有權變動聲明或表格5上的證券實益所有權變動年度報表中(可在 EDGAR 搜索結果中找到 https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityname=Conocophillips%2520 (COP) %2520 (COP) %2520 (CIK%25200001163165))。

有關馬拉松董事和執行官的信息載於 (i) Marathon 2024 年年度股東大會的委託聲明,標題爲 「提案 1:董事選舉」、「董事薪酬」、「薪酬討論與分析」、「高管薪酬」 和 「與關聯人的交易」,該委託書於 2024 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交,可在以下網址查閱 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000101778/000010177824000082/mro-20240405.htm, (ii) 馬拉松年度報告表格 10-K 截至2023年12月31日的財政年度,包括 「第10項」 標題下的內容。董事、執行官和公司治理”,「第11項。高管薪酬」,「第12項。某些受益所有人的擔保所有權及管理層和相關股東事項」 和 「第13項。某些關係和關聯交易以及董事獨立性」,已於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交,可在以下網址查閱 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000101778/000010177824000023/mro-20231231.htm, (iii) 最終委託書/招股說明書,包括 「馬拉松石油董事和執行官在合併中的利益」、「馬拉松石油股票獎勵的待遇」、「馬拉松石油公司高管控制權變更遣散福利計劃」、「2024年年度現金獎勵」、「保留計劃」、「其他薪酬問題」、「與合併相關的薪酬」、「康菲石油公司的潛在僱傭安排」、「賠償」 標題下的委託書/招股說明書和保險”,以及 「馬拉松石油的某些受益所有人和管理層/董事的股份所有權」,該文件由 Marathon 於 2024 年 7 月 29 日向美國證券交易委員會提交,可在以下網址查閱 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000110465924083181/tm2419062-1_defm14a.htm 以及 (iv) 如果自最終委託書/招股說明書中規定的金額以來,其董事或執行官持有的馬拉松證券發生了變化,則此類變化已經或將來是

 


根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的3號表格-有價值證券初次報告、4號表格-有價值證券所有權變動報告或者5號表格-有價值證券所有權變動的年報告(可在EDGAR搜索結果https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0000101778&entityName=MARATHON%2520OIL%2520CORP%2520(MRO)%2520(CIK%25200000101778)中查看)。

有關代理招股的參與者及其直接和間接的利益(包括持有有價值證券等),詳見註冊聲明書和確定性代理聲明書/招股說明書以及有關擬議交易的其他相關材料(在這些材料可用時向SEC提交)。投資者在作出任何投票或投資決策前應仔細閱讀這些文件。康菲石油和康菲石油在SEC官網上免費提供相關文件,網址爲 www.sec.govConocoPhillips的提交給SEC的文件的副本可以免費在ConocoPhillips的網站https://www.conocophillips.com/上獲得。 康菲石油的網站上可以免費獲得向美國證券交易委員會提交的文件副本,網址爲www.conocophillips.com/。 馬拉松公司在其官網上免費提供相關文件,網址爲 馬拉松石油公司.

 


簽名。

依據1934年證券交易法的要求,登記者已代表其授權簽署了本報告。

 

  /s/ Zach b. Dailey
通過:  

姓名: Zach b. Dailey

  頭銜: 副總裁、控制器兼首席會計師
  職稱:副總裁、人形機器人-電機控制器和首席會計官

2024年8月19日