作爲 於2024年8月16日向美國證券交易委員會提交

登記 號333-

聯合 國

證券 交易委員會

華盛頓， 特區20549

形式 S-1

登記 聲明

在……下面

的 1933年證券法

芒果製品， Inc.

（確切的 章程中規定的註冊人名稱）

15110 N. Dallas Parkway, 600套房

達拉斯, 德克薩斯州 75248

(214) 242-9619

（地址， 包括登記人主要行政辦公室的郵政編碼和電話號碼（包括地區代碼）

雅各布 D.科恩

首席 執行官

芒果製品， Inc.

15110 N. Dallas Parkway, 600套房

達拉斯, 德克薩斯州 75248

(214) 242-9619

(Name, 服務代理人的地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括地區代碼）

副本 致：

約瑟夫 M.盧科斯基先生

史蒂文 利普斯坦先生

盧科斯基 布魯克曼律師事務所

101 伍德大道南5樓

伍德布里奇， 新澤西州08830

(732) 395-4400

近似 開始向公衆出售的日期： 在本註冊聲明生效日期後儘快。

如果 根據第415條，在本表格上登記的任何證券均應延遲或連續發售 1933年證券法，勾選以下方框。☒

如果 提交本表格是爲了根據《證券法》第462（b）條登記發行的額外證券，請檢查以下內容 方框並列出同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記聲明編號。 ☐

如果 本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，勾選以下方框並列出 同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記聲明編號。☐

如果 本表格是根據《證券法》第462（d）條提交的生效後修正案，勾選以下方框並列出 同一發行的早期有效登記聲明的證券法登記聲明編號。☐

指示 通過勾選註冊人是否是大型加速文件夾、加速文件夾、非加速文件夾、小型報告夾 公司或新興成長型公司。請參閱「大型加速文件夾」、「加速文件夾」、 《交易法》第120億.2條中的「小型報告公司」和「新興成長公司」。

如果 新興成長型公司，如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守規定，請通過勾選標記表示 根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

的 註冊人特此修改本註冊聲明，將其生效日期推遲至 註冊人應提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明此後生效 根據經修訂的1933年證券法第8（a）條，或直至登記聲明生效 委員會根據第8（a）條行事可能確定的日期。

的 本初步招股說明書中的信息並不完整，可能會更改。這些證券在登記之前不得出售 向美國證券交易委員會提交的聲明有效。本初步招股說明書並非出售這些證券的要約 我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

芒果製品， Inc.

16,166,667 股普通股

我們 正在登記即將發行的普通股股份，以允許這些普通股股份在發行後轉售， 由普通股持有人在本招股說明書日期後不時進行。我們不會收到任何收益 出售股東出售普通股股份。公司因行使該等證而收到的任何收益 將用於一般營運資金。

這個 本招股說明書中點名的出售股東可不時以一項或多項發售方式發售及出售，最高可達 16,166,667股我們的普通股，每股票面價值0.0001美元，包括(I)100萬股(1,000,000股)行使時可發行的股票 按行使價每股0.5元發行的認股權證(下稱「0.5元認股權證」)；。(Ii)50萬股。 可於行使以每股1.00元行使價發行的認股權證時發行(「1.00元認股權證」及連同 0.50美元認股權證(以下簡稱認股權證)及(Iii)14,666,667股於轉換2,000股B系列可換股股票後可發行 優先股(「B系列優先股」)，每股聲明價值爲1,100美元，並有假定轉換 底價爲每股0.15美元。根據經修訂的證券購買協議(「SPA」)訂立 按照SPA的規定，B系列優先股和認股權證的出售將在最多四次成交後進行。註冊 招股說明書只登記與2,000股B系列優先股相關的普通股 已發行股票(在第二次和第三次成交時分別發行250股和750股B系列優先股) 或將發行(如爲將在第四個收盤時發行的1,000股B系列優先股)。該公司之前 提交登記說明書，登記作爲B系列優先股500股的普通股及其股份 在行使認股權證以購買330股萬股票時可發行的普通股(「預先登記聲明」)。 5,000股B系列優先股和330股萬認股權證是根據《特別提款權條例》在最初成交時發行的。《先驅》 註冊聲明於2024年5月9日被美國證券交易委員會宣佈生效。本公司已從 其正式授權股本50,000,000股可於認股權證行使及轉換本系列時發行的普通股 B優先股。

我們 將從任何行使該等證中獲得收益，然而，並不保證任何證將被行使。股份 我們的普通股可以公開出售，也可以由出售股東以現行市場價格或以私人交易出售。 銷售時協商價格。普通股股份可以由出售股東向或通過承銷商出售， 交易商或其他代理人直接或通過法律允許的任何其他方式持續或延遲地向投資者提供服務。我們提供 有關出售股東如何出售或以其他方式處置普通股股份的更多信息，請參閱標題爲的部分 「分銷計劃」始於本招股說明書第134頁。

我們 在本次發行中不會出售任何普通股，並且我們不會從出售股份中獲得任何收益 股東。本招股說明書涵蓋的證券的登記並不一定意味着任何這些證券將 由出售股東提供或出售。任何出售的時間和金額均在各自出售股東的範圍內 全權酌情決定，但須遵守某些限制。在任何出售股東轉售任何證券的情況下，出售股東 可能需要向您提供本招股說明書，以識別幷包含有關出售股東的具體信息， 所提供證券的條款。

到 《證券法》及其規定的範圍、出售股東和任何參與的經紀交易商 在普通股股份的分配中，可能被視爲證券含義內的「承銷商」 行爲，以及任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠都可能被視爲承銷佣金 或根據證券法進行折扣。

股份 我們的普通股在納斯達克資本市場（「納斯達克」）上市，代碼爲「MGRx」。八月 2024年15日，據納斯達克報道，我們普通股的最後一次每股售價爲0.32美元。

我們 是聯邦證券法定義的「新興成長型公司」，因此選擇遵守 某些降低的上市公司披露和報告要求。

投資 在我們的普通股中涉及任何其他年度、定期或當前的「風險因素」部分中描述的風險 次報告.

既不 美國證券交易委員會或任何國家證券委員會均已批准或不批准這些證券或確定 本招股說明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

的 本招股說明書日期爲2024年8月16日

表 內容

約 本招股說明書

這 招股說明書是我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的註冊聲明的一部分，使用 「貨架」註冊過程。根據此貨架登記流程，出售股東可以不時提供 並出售根據本招股說明書提供的普通股股份。我們不會收到出售股東出售的任何收益 本招股說明書中描述的他們提供的普通股的數量。

我們 且出售股東尚未授權任何人提供除所包含內容之外的任何信息或陳述 在本招股說明書中。我們和出售股東對以下內容的可靠性不承擔任何責任，也無法提供任何保證 其他人可能向您提供的任何其他信息。本招股說明書僅出售要約此處提供的證券，且僅根據 在合法的情況下和司法管轄區內這樣做。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息 或代表本招股說明書中未包含的任何內容。本招股說明書不是出售證券的要約，也不是招攬 在任何不允許要約或出售的司法管轄區中購買證券的要約。本招股說明書中的信息爲最新信息 僅截至其日期。自發布之日以來，我們的業務、財務狀況、運營業績和前景可能已經發生變化。

這 招股說明書包含本文描述的一些文件中包含的某些條款的摘要，但參考了 完整信息的實際文件。所有摘要均由實際文件完整限定。一些的副本 本文提及的文件中的一份已提交或將提交作爲本招股說明書的附件 是一部分，您可以按照標題爲「在哪裏可以找到更多信息」的部分中所述獲得這些文件的副本。

的 出售股東僅在要約和要約的司法管轄區才要約出售和尋求要約購買我們的普通股股份 允許銷售。本招股說明書中包含的信息僅截至本招股說明書日期才準確，無論 本招股說明書或任何普通股銷售的交付時間。無論是本招股說明書的交付，還是根據本招股說明書進行的任何銷售， 在任何情況下都會產生任何暗示，表明自本協議之日以來，我們的事務沒有發生任何變化，或者該信息 在此類信息發佈之日後的任何時間，本文所包含的信息都是正確的。

爲 美國以外的投資者：我們和出售的股東都沒有采取任何措施允許這種發行或持有 或在美國以外的任何司法管轄區分發與本次發行相關的本招股說明書，如果對該司法管轄區採取行動， 這個目的是必要的。美國境外持有本招股說明書的人員必須了解以下信息： 並遵守與我們普通股的發行和本招股說明書在美國境外分發有關的任何限制 各州及其管轄範圍內。

除非 另有說明或上下文另有要求，本招股說明書中所有提及「Mangoceuticals」或「公司」， 「我們」、「我們的」、「我們的」、「我們」或類似術語是指Mangoceuticals，Inc.，連同 其合併子公司。

警示 關於前瞻性聲明的聲明

這 招股說明書包含構成前瞻性陳述的陳述。本招股說明書中包含的許多前瞻性陳述 可以通過使用「預期」、「相信」、「可能」、「期望」等前瞻性詞語來識別 「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」、 和「潛在的」，或這些術語或其他類似表達的否定。

前瞻性 本招股說明書中的多個地方出現了聲明，包括但不限於有關我們的意圖、信念的聲明 或當前的期望。這些前瞻性陳述包括有關我們業務可能或假設的未來結果的信息， 財務狀況、經營結果、流動性、計劃和目標。前瞻性陳述基於我們管理層的 信念和假設以及我們管理層目前可用的信息。此類陳述存在風險和不確定性， 由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括， 但不限於任何其他年度、定期或當前報告中「風險因素」部分中描述的因素。 我們就以下事項做出的聲明本質上具有前瞻性：

進一步 有關風險、不確定性和可能影響我們財務業績的其他因素的信息包含在我們向證券提交的文件中 和交易委員會（「SEC」）不時，包括在任何標題爲「風險因素」的部分 其他年度、定期或當前報告。您不應依賴這些前瞻性陳述，因爲實際結果和結果可能 由於此類風險和不確定性，與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。所有 本招股說明書中的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設以及當前可用的信息 我們不承擔任何義務更新爲反映發生的事件或情況而提供的前瞻性陳述 它們在製造日期之後存在。

招股書 總結

這 摘要強調了本招股說明書其他地方包含的某些信息。此摘要不完整且不包含全部內容 對您可能重要的信息。我們敦促您仔細閱讀整個招股說明書，包括題爲「風險」的部分 因素”和「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及我們的 在做出投資決定之前，本文包含的合併財務報表及其附註。發表的一些聲明 在本招股說明書中討論了未來的事件和發展，包括我們的未來戰略和我們創造收入的能力 和現金流。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果存在重大差異 來自這些前瞻性陳述中所考慮的內容。請參閱「關於前瞻性陳述的警告聲明」。

公司 概述

我們 通過我們的網站www.MangoRX.com將消費者與持照醫療保健專業人員聯繫起來，通過遠程醫療提供護理 在我們的客戶門戶上。我們還爲客戶提供獲得許可的藥房的訪問權限，以在線履行和分銷某些 遠程醫療諮詢中可能開出的藥物，包括我們的Mango ED和Mango GROUP產品，具體定義如下 下面

我們 已將男性健康遠程醫療服務和產品確定爲近年來一個不斷增長的行業，特別是與 勃起功能障礙（「ED」）、毛髮生長產品和激素治療領域。

我們 產品

芒果 ED

我們 已經開發並正在營銷和銷售一個新品牌的ED產品，品牌名稱爲「芒果」。這個產品是由 在配藥藥房，在處方醫生確定需要配藥後，患者即可獲得 對個別病人而言。該產品目前包括以下三種成分：西地那非(活性成分 偉哥)或他達拉非(Cialis的有效成分)，以及催產素，所有這些都在美國食品和藥物管理局(FDA)使用。 批准的藥物，以及L精氨酸，一種可作爲膳食補充劑的氨基酸。然而，他達拉非、西地那非 和催產素用於FDA批准的藥物中，L-精氨酸可作爲膳食補充劑使用，並不意味着這些成分 將證明是安全的，當組合成單一的配方治療勃起功能障礙。我們目前提供兩種劑量水平的芒果ED產品和 預計醫生會根據患者的需求和病史開出劑量。我們的芒果Ed產品目前包括 以下數量的三種成分：(1)西地那非(50毫克)或他達拉非(10毫克)、催產素(100國際 單位(IU)和L-精氨酸(50毫克)；和(2)西地那非(100毫克)或他達拉非(20毫克)、催產素(100IU)和L-精氨酸 (50 Mg)。我們的芒果ED產品沒有也不會獲得FDA的批准，而是我們生產和銷售我們的芒果ED產品 並計劃在聯邦食品、藥物和藥物管理局第503A條規定的豁免下生產和銷售未來的醫藥產品 《化妝品法案》。

我們 不知道有任何涉及以我們爲患者提供的劑量舌下給予他達拉非或西地那非的臨床研究， 或他達拉非或西地那非、催產素和L-Arginine的複合治療ED，正如我們的ED產品所設想的那樣。然而，我們 了解目前正在銷售治療ED的口腔崩解片的其他公司，包括使用他達拉非組合的公司 和西地那非。此外，由於我們的Mango ED產品是由藥劑師和醫生專門爲客戶配製的 處方，並且由於我們Mango ED產品的成分已公開披露，因此該產品配方可以被其他人複製 企業

芒果 頭髮生長產品-MangoRx的「GROUP」

我們 已開發並自2022年11月16日開始營銷和銷售一個新品牌的頭髮生長產品，品牌名稱爲Growth 作者：MangoRx(「芒果種植」)。本品由本公司關聯方複方藥房生產，患者可直接購買。 在處方醫生確定該複合藥物對個別患者是必要的情況下。芒果目前正在種植 包括以下四種成分-(1)米諾地爾(落建®的活性成分)和(2)非那雄胺(活性成分 保法止)，每一種都用於FDA批准的藥物，以及(3)維生素D3和(4)生物素，可用作膳食補充劑。 然而，事實上，米諾地爾和非那雄胺用於FDA批准的藥物，以及維生素D3和生物素，可作爲飲食 補充，並不意味着這些成分將被證明是安全的，當它們組合成單一配方時，試圖治療毛髮生長。 芒果種植被封裝在方便的咀嚼，薄荷口味的快速溶片(「RDT」)。

我們 目前提供一種劑量水平的Mango GROUP產品，並預計醫生會根據需求和醫療情況開出Mango GROUP處方 患者的病史。我們的芒果GroW產品目前包括以下含量的四種成分：（1）米諾地爾（2.5毫克）， (2)非那雄胺（1毫克）、（3）維生素D3（2000 IU）和（4）生物素（1毫克）。我們的芒果生長產品尚未、也不會得到批准 FDA，我們生產和銷售我們的Mango GROUP產品，並計劃生產和銷售未來的藥品產品，根據 《聯邦食品、藥品和化妝品法》第503 A條規定的豁免。

我們 不知道有任何涉及以我們爲患者提供的劑量舌下給予米諾地爾和非那普利的臨床研究， 或米諾地爾、非那雄胺、維生素D3和生物素的複合治療頭髮生長。然而，我們知道還有其他公司 目前正在銷售用於毛髮生長的口服片劑，包括使用米諾地爾和非那利胺組合的片劑。此外，因爲 我們的芒果GroW產品是由藥劑師憑醫生處方專門爲客戶配製的，因爲 我們Mango GROUP產品的成分已公開披露，該產品配方可以被其他公司複製。

額外 有關Mango ED和Mango GroW的信息

因爲 我們的Mango ED和Mango GroW產品尚未也不會獲得FDA的批准，我們的產品沒有受益於 FDA的臨床試驗方案旨在防止嚴重患者受傷和死亡的可能性。如果發生這種情況， 我們可能會受到訴訟和政府行動的影響，這可能會導致代價高昂的訴訟、巨額罰款、判決或處罰。

我們 目前預計將使用此次發行的大部分淨收益來資助營銷和一般運營費用 與我們的Mango ED和Mango GROUP產品的銷售有關。我們於2022年11月中旬推出了網站。迄今爲止，我們已經出售 只有少量的產品，並且只產生了極低的收入。

芒果 Ed和Mango Growth已被制定爲RDT，使用舌下(舌下)遞送系統繞過胃和 肝臟。一般公認的原則是舌下藥物在口腔粘膜中的吸收通常比藥物快。 通過胃腸道吸收。這是因爲舌下藥物通過口腔粘膜被吸收後直接進入體內。 體循環，繞過胃腸道，肝臟的第一次代謝(見H.Zhang等，口腔粘膜 藥物傳遞：臨床藥代動力學和治療應用, 41 Clin藥物激動劑 661,662(2002)。雖然我們芒果ED產品的活性成分旨在治療ED-這是一個問題，根據 根據一項2018年發表在性醫學雜誌據估計影響了今天三分之一以上的男性 人口(流行率隨着年齡的增長而增加)-我們的目標也是將自己定位爲一家面向尋求幫助的男性的生活方式公司 與我們的芒果生長毛髮生長產品一起，增強了性活力、表現以及整體情緒和自信。

我們 芒果產品通過我們的網站獨家在線銷售 Www.MangoRX.com.

我們 客戶門戶

我們 客戶平台通過我們的網站將消費者與持牌醫療保健專業人員聯繫起來 Www.MangoRX.com 爲提供 通過遠程醫療提供護理，併爲客戶提供獲得許可的藥房的在線履行和分發某些 可以作爲遠程醫療諮詢的一部分開出的藥物。此後台技術解決方案的其他功能允許 用於創建和管理客戶帳戶，使客戶能夠登錄、查看和更改各自的帳戶 帳戶，包括審查訂單歷史記錄、跟蹤訂單發貨、請求和訂購產品續裝以及製作其他配置文件 更改，例如送貨地址和付款更改。我們的門戶並不是行業獨有的，預計不會很困難 或者複製或替換成本高昂。

的 後臺技術解決方案還保存和管理所有客戶數據，爲我們提供額外的關鍵功能，包括提供 針對各種營銷計劃和報告職能的客戶服務、支持和數據分析。

我們 預計不會通過我們的門戶銷售任何第三方產品。

我們 增長戰略

我們 增長戰略包括以下關鍵舉措：

利用 使用數據分析吸引客戶的各種營銷渠道

我們 在各種廣告媒體上營銷和宣傳我們的芒果產品，包括社交媒體、在線搜索網站、電視、 廣播、戶外和其他媒體渠道，在我們合法可行的範圍內，並符合適用的FDA規則和要求； 然而，由於這些規則和要求，我們在索賠和促銷聲明的內容上極其有限 能夠根據適用的FDA法規對我們的產品進行生產。我們相信在多元化的媒體渠道中投放廣告 對於防止過度依賴任何單一渠道，並最大限度地將我們的品牌展示給我們想要的客戶來說，這一點很重要。我們也 尋求通過我們自己的社交媒體帳戶、媒體報道和公關、內部開發的教育 和生活方式內容，並通過社交媒體影響力、僱傭和付費的名人和人才以及實體品牌的參與 廣告活動，在每種情況下都要遵守適用的規則和條例，這些規則和條例預計將顯著限制內容 這樣的營銷材料。我們相信，這一總體戰略將把客戶流量吸引到我們的平台，包括直接輸入 流量和有機在線搜索流量。

我們 還利用專注於分析和數據的營銷策略。我們設計了內部系統來衡量消費者行爲， 包括哪些類型的消費者在首次購買時產生更多收入、隨着時間的推移產生更多收入、產生更多毛額 從購買中獲利，以及哪些類型的消費者在其一生中最有價值。我們還尋求衡量有效性 我們的營銷預算和營銷活動產生的回報率。我們還使用外部營銷和廣告 公司協助管理層識別營銷和廣告活動、媒體購買和媒體，並尋求推動充分的 我們的營銷和廣告預算的回報率。

投資 在我們的遠程醫療平台中實現銷售

我們 通過我們的遠程醫療平台利用同步和同步方法，通過我們的平台連接客戶， 簽約醫生和藥房。非同步就診允許醫生驗證患者的身份、人口統計數據和 在線收集病史，無需親自見到患者或與患者交談，而同步就診需要醫生 直接與患者交談和/或通過視頻會議或親自看望患者。如上所述，我們專注於 我們在哥倫比亞特區和關聯方藥房獲得許可的47個州的銷售，目標是最終承擔 銷售遍及所有50個州，等待我們關聯方藥房的許可批准。

提供 經常性收入訂閱計劃和新產品的推出

我們 爲我們的客戶提供以訂閱方式購買我們的Mango產品的選擇。訂閱計劃提供簡單方便的 讓客戶能夠獲得持續治療，同時通過經常性收入來源爲我們提供可預測性。

爲 訂閱計劃，客戶可以選擇所需的時間範圍內收到產品，範圍從每月一次 到每六個月一次，這取決於幾個因素。然後，系統會根據選定的時間範圍定期向客戶計費 和指定數量的產品，在我們簽約的藥房每次開具賬單後發貨(Epiq腳本(定義和討論 如下所示))。客戶可以在兩個計費時段之間取消訂閱，以停止接收其他產品並重新激活訂閱。 我們的集成技術平台使我們能夠高效地爲客戶提供從客戶發現到產品購買的服務 在我們的網站上，連接客戶與醫療提供者進行遠程健康諮詢(通過我們的簽約醫生網絡 (通過Epiq腳本(下面定義和討論)簽約)、訂單的履行和交付(通過我們簽約的 藥房)，最後通過醫療提供者的持續管理(也通過我們的簽約醫生網絡)。我們相信 我們的平台爲我們提供了成本優勢和效率，爲客戶提供了負擔得起的價格，並隨着時間的推移增加了收入。

我們 我們打算隨着時間的推移推出新產品並提供額外的基於訂閱的產品，我們希望這將帶來收入的增長 通過經常性收入來源。

市場 概述

的 ED產品市場

根據 根據Verify Market Research發佈的一份2022年1月的報告，全球勃起功能障礙藥物市場規模爲3.63美元 這主要是由於患者意識的提高和久坐不動的生活方式的早期採用。經過驗證的市場研究 還預計，到2028年，全球功能障礙藥物市場總規模將收縮至29.5美元億。出現這種情況的預期原因 收縮是患者對勃起功能障礙藥物的依從性差，以及未來能否獲得成本效益高的仿製藥， 以及ED藥物的副作用。我們預計我們的芒果ED藥物不會受到這些限制，因爲我們相信我們的產品 很容易使用，而且我們的產品定價很有競爭力。另外，Grand View Research在2022年7月的一份報告中預測， 美國市場(我們最初計劃在那裏銷售我們的ED產品)用於勃起功能障礙的藥物估計約爲 截至2021年，億爲11美元，到2030年將以7.4%的複合年增長率增長。

此外， 據報道，據估計，在美國，近五分之三的受訪男性患有勃起功能障礙 2022年2月，由領先的家庭健康篩查和洞察公司LetsGetspel（基於Opinium進行的研究 對美國2，006名男性進行的研究，其中1，178人曾在2020年2月7日至10日期間經歷過勃起功能障礙）。根據 在這項研究中，年齡也不是一個大因素，18至34歲男性中有56%受到影響，而這一比例爲63% 55歲以上。該研究還確定，大多數男性將ED歸咎於心理因素--41%的男性將其歸咎於壓力，34%的男性將其歸咎於壓力 「腦子裏有太多」，31%的人認爲這是表現焦慮。

的 芒果增長市場

根據 美國脫髮協會網站顯示，（a）三分之二的美國男性會因脫髮而經歷一定程度的脫髮 35歲時，（b）到50歲時，約85%的男性頭髮顯着稀疏;和（c）約25%的男性開始出現男性 模式禿頂可能在21歲之前開始。此外，與社會信仰相反，我們認爲大多數患有患有這種疾病的男性 男性禿頭對自己的處境不滿意，並會採取措施改變這一點。根據我們的經驗，脫髮影響每個人 脫髮患者生活的方面，包括人際關係以及那些受苦的人的職業生活。

根據 2022年5月一項題爲「2028年脫髮預防產品市場預測- COVID-19影響和全球分析」的市場研究 - 按產品類型（洗髮水和護髮素、油、精華液和其他）、類別（天然和有機和傳統）、最終用戶 (Men、女性和中性）和分銷渠道（超市和大超市、便利店、在線零售等）”， 根據The Insight Partners的數據，2021年脫髮預防產品市場規模爲2360億美元，預計將達到 到2028年將達到3150億美元，預計2021年至2028年複合年增長率爲4.2%。

魔多 Intelligence LLP認爲，推動脫髮預防市場的主要因素是改變生活方式、採用 忙碌的日程安排增加了壓力水平，從而導致年輕人在早期階段頻繁脫髮， 可支配收入不斷增長，更加註重外表。

競爭 和競爭優勢

我們 主要與其他提供男士健康產品的公司競爭，包括Hims & Hers Health，Inc.還有羅曼。與我們 芒果ED產品，我們與提供偉哥（輝瑞）和西利斯等ED品牌藥物的大型製藥公司競爭 （由禮來ICOS LLC銷售，禮來公司和ICOS Corporation之間的合資企業）及其仿製形式。與我們的芒果 增長產品，我們與規模大得多的製藥公司默克公司競爭，提供品牌脫髮產品Propecia 以及強生公司，Rogaine®（米諾地爾的品牌形式）的所有者。這些公司擁有比 我們這樣做和知名品牌。

我們 未來的男性健康產品還可能需要與其他傳統醫療保健提供商、藥房和 銷售非處方產品的大型零售商。

此外， 我們與其他公司競爭，這些公司擁有更多的資源和更多的廣告預算，並且也銷售ED相關產品 口腔崩解片中含有他達拉非和西地那非（或類似產品）之一或兩者且正在銷售複合產品的產品 米諾地爾和非那普利胺兩種局部形式（例如，凝膠、泡沫、液體溶液）和口服膠囊劑、片劑或丸劑形式。例如， 我們了解到其他公司目前正在銷售治療ED的口腔崩解片，包括那些使用以下組合的公司 他達拉非和西地那非（偉哥的活性成分）。然而，我們不知道有任何公司正在銷售含有 米諾地爾和非那雄胺的口腔崩解片形式。

我們 打算根據我們的品牌、廣告、獨特的複合和交付系統（即，我們的芒果 產品設計爲舌下服用，而不是藥丸形式）。

相對 其他在線直接面向消費者的遠程醫療公司銷售非專利ED藥物和非專利脫髮藥物， 我們相信，由於產品的複合成本，我們對Mango ED產品和Mango GROUP產品的定價都很高 以及多種成分的使用。我們目前知道還有一些其他直接面向消費者的公司也在銷售 複合脫髮和ED藥物，並且他們以高於Mango當前價格的價格銷售他們的產品。當比較 目前市場上各種藥物相關脫髮和ED產品，我們試圖將我們的定價定位爲略微 高於平均水平，因爲我們預計Mango ED和Mango GroW產品將向我們預計將支付溢價的人群營銷或營銷Mango ED和Mango GroW產品 我們相信，相對於脫髮和勃起功能障礙治療的競爭，它是一款優質產品。

監管 環境

我們 生產和銷售我們的芒果ED和芒果種植產品，並計劃在豁免的情況下生產和銷售我們未來的製藥產品 由聯邦食品、藥物和化妝品法案(「FFDCA法案」)第503A條規定。第503A節描述了這些條件 根據這一規定，合成的人類藥物產品不受FFDCA法案關於FDA批准的條款的限制，目前的良好生產實踐 (「cGMP」)要求，並貼上帶有適當使用說明的標籤。其中一個條件是這些藥物必須混合在一起 基於有效的針對患者的處方；另一個條件是限制對FDA批准的產品的「複製」， 它限制與FDA批准的產品具有相同有效成分和給藥途徑的複方藥物，這些藥物是 商業上可以買到的。FDA還禁止任何「在任何特定情況下都是虛假或誤導性的」營銷或促銷聲明。 包括對其他產品提出任何未經支持的優勢主張或未披露重大事實。

儘管如此 如上所述，在fda的相關指導下，fda一般不會認爲一種複合藥物「基本上是複製品」。 如果該複方藥物的給藥途徑與批准的替代品不同， 我們的芒果ED和芒果種植產品用於不同的給藥途徑(例如，舌下給藥)。此外，FDA不會 如果批准的產品不能被認爲是商業上可獲得的藥物的「本質上的複製品」，則將其視爲複合藥物 用於規定的給藥路線，在複合版本中可用(正如所討論的，我們認爲它不能 (見下文)。最後，我們不期望我們會被認爲從事了這樣的「複製」，因爲我們的芒果ED和芒果 Growth Products基於處方醫生對每個患者的確定，即與複合產品相關的變化 (我們的芒果ED或芒果種植產品)與商業藥物相比，爲患者帶來了顯著的差異 產品。根據FDA的相關指導，如果處方者確定，FDA不會認爲複方藥物「基本上是複製品」 對已確定的個別患者進行了更改，這會使該患者與 市面上有售的產品。

在……下面 根據FFDCA法案的第503A條，由開處方的從業者確定被識別的人是否需要複合藥物 以及與複合產品相關的變化是否會給患者帶來與 市面上可以買到的藥品。FDA的指導意見指出，FDA一般不打算質疑處方者的決定 都有適當的文件記錄。我們的芒果ED和芒果種植複合產品已被配方爲速溶片使用 一種舌下(在舌下)繞過胃和肝臟的輸送系統。我們相信這會帶來很大的不同 根據的事實是，覈准的版本不能通過相同的管理途徑(即，語下)獲得。言下之意的表述 與FDA批准的口服相比，可能能夠滿足希望更快起效的特定患者的臨床需求 配方。此外，由於ED的患病率通常會隨着年齡的增長而增加，因此可能有吞嚥困難的老年患者 FDA批准的口服制劑可能受益於舌下溶解的舌下製劑。

複合 藥物，例如我們的Mango ED和Mango GROUP產品，尚未獲得FDA批准。這意味着FDA不會驗證安全性或有效性 這些藥物的。相反，消費者依賴於處方醫生的確定，即複合藥物是必需的 個別患者。複合藥物在上市之前也缺乏FDA對製造質量的調查結果。

的 FDA有權通過廣告、促銷和分銷法規對產品實施重大限制 活動特別是，FDA將反對任何「虛假」的促銷活動（包括通過推薦和代理人） 或在任何方面具有誤導性”，包括未能披露重要事實。例如，FDA將期望得到充分的證實 對於功效主張，這需要來自充分且控制良好的臨床試驗的大量證據。我們認爲 我們可以進行真實且非誤導性的促銷活動，包括涉及使用證明和代理人的活動， 聲明有限，不需要來自充分且控制良好的臨床試驗的大量證據，並且不 包括功效聲明。

我們 也知道科學文獻中的數據支持組成我們芒果的化合物的擬議組合 ED產品(即他達拉非或西地那非、催產素和L-精氨酸)可用於ED患者。先前的臨床研究 (我們自己都沒有支付或承擔)建議西地那非或他達拉非和L-精氨酸聯合使用 對於ED的治療可能比單獨使用任何一種化合物更有效-這是因爲L-精氨酸可能會增加一氧化氮，進而 可能增加環磷酸鳥苷，這對血管有鬆弛和擴張(血管擴張)作用 協助治療勃起功能障礙。此外，催產素是一種神經遞質，與社交互動、幸福感、 抗壓力作用和臨床研究表明，服用催產素可能會刺激某些方面的社交互動， 並可能產生抗焦慮和抗壓力的作用。

此外， 我們知道科學文獻中的數據支持米諾地爾作爲一種口服治療的有效性(如下所述)，如 而不是更傳統地使用和銷售的局部治療，以促進頭髮生長。外用米諾地爾和口服 非那雄胺是目前治療雄激素性脫髮(AGA)(男性型禿頂)的標準一線藥物。米諾地爾口服液 該製劑以前曾用於治療嚴重和未控制的高血壓，劑量爲10-40毫克。無意中， 口服米諾地爾作爲一種降壓藥的早期試驗記錄了副作用，如多毛症(毛髮過度生長 長期使用會導致多毛症(嘴巴和下巴周圍多毛)和多毛症。進行的一項研究 作者Ratchathorn Panchaprateep和Suparuj Lueangarun，並發表在2020年9月24日版的皮膚病和治療上，發現 口服米諾地爾每天一次，劑量爲5毫克，顯著促進AGA男性在12周和24周後的毛髮生長 米諾地爾5 mg每日1次口服治療男性患者的療效和安全性 雄激素性脫髮：一項開放標籤和全球攝影評估。Dematol Ther(Heidelb)10,1345-1357(2020))。

另外， 每天口服1毫克非那普利胺已被證明可以促進頭皮毛髮生長並防止進一步脫髮 患有男性型脫髮的男性比例（McClellan. J.，馬克漢姆，A.芬諾德。Drugs 57，111-126（1999）。

既不 我們和我們的代表都沒有與FDA工作人員就我們的Mango ED或Mango GROUP產品是否可以進行任何對話 根據《FFDCA法案》第503 A條出售以及未來與FDA的對話可能會導致FDA工作人員提出問題 根據FFDCA第503 A條的此類銷售，需要對我們當前的業務計劃進行某些預先準備或更改，這可能會 成本高昂或耗時，和/或可能導致我們根據第節被禁止銷售Mango ED或Mango GROUP產品 FFDCA法案第503 A條。

我們 簽約遠程醫療提供商

在 許多州，包括我們主要業務運營所在的德克薩斯州，企業醫療實踐原則禁止 公司從行醫到僱用醫生提供專業醫療服務。許多州承認 該原則還禁止醫生同意與無證實體分享他們收到的專業服務費用 或個人，這種做法通常被稱爲「費用分成」。符合任何適用的要求 各州的企業藥品實踐和費用分配限制各不相同。例如，在德克薩斯州，沒有任何法規 明確禁止費用分成，但企業醫療實踐原則被解釋爲禁止醫生放棄 將其費用結構控制給公司實體或將收到的大部分費用提供給公司實體。

在……裏面 爲了遵守企業慣例和拆分藥費的限制，我們不僱用或直接與個人簽約 醫生或醫生團體，我們也不控制他們的醫療決策或收費。相反，在2022年8月1日，我們進入了 與Bright terMD，LLC以醫生身份開展業務的醫生服務協議(「醫生協議」)， 如下面進一步詳細討論的，它已同意向我們醫療保健專業人員提供，以允許他們提供 通過遠程醫療直接爲我們的未來客戶提供臨床服務。我們整合了這些醫療保健專業人員，以實現遠程醫療 在我們的Mangoceuticals平台上提供諮詢和相關服務。該平台是我們業務的支柱，因爲它連接了消費者 與醫療提供者和藥房合作以實現目標。這也是我們用來創建營銷漏斗的系統 市場營銷、客戶管理和支持，以及對未來銷售的分析。

醫師 與Doctegrity的服務協議

根據 醫生協議，它提供在線遠程醫療技術服務，並提供獨立訪問 簽約執業醫生和提供者，同意(A)安排醫生或(在適當情況下)中層人員提供服務 由醫生授權的醫生，在適當的州有執照的醫生將進行行醫， 將根據法律法規與我們平台關聯的患者建立醫患關係 適當的狀態(S)，併爲我們或相關品牌的廣告提供醫生審查和評估以及質量控制 提供服務、醫療問卷和相關處方申請；以及(B)提供一個異步遠程保健平台(在某些情況下 案例，美國某些州的同步功能，在可用和適用的情況下)，爲患者提供對許可的訪問 在我們平台下參與的患者所在州的醫生。

我們 在審查和比較類似遠程醫療平台公司提供的費用和服務後，選擇與Doctegrity簽約 這有助於醫療保健專業人員和患者之間的探訪。

後 患者訪問我們的網站並提交諮詢醫療保健專業人員的請求，Doctegrity將傳達 將患者信息提供給其附屬醫生之一。教條和醫生負責進行遠程醫療 根據適用法律與患者進行諮詢和任何持續溝通。醫生做出決定， 全權決定是否對我們的產品（目前我們的Mango ED和Mango GROUP產品）進行潛在處方 客戶如果醫生開我們的Mango ED或Mango GROUP產品處方，那麼客戶將爲我們的產品付費。反過來， 根據下文討論的主服務協議，Epiq RST，LLC將獲得有關客戶和化合物的信息 對我們的產品進行混合，然後使用我們提供的包裝和運輸材料將產品運送給客戶。

我們 爲響應患者在我們網站上提出的請求而進行的每次醫生就診支付Doctegrity，無論是否 醫生向患者開我們的產品處方。我們支付的Doctegrity費用是固定的、預先設定的，並經過武裝談判” 比較類似服務提供的價格後的長度。我們不是Doctegrity與任何健康之間任何合同的一方 專業人士或醫生團體，並且不控制Doctegrity如何向這些提供者報銷。

雖然 如上所述，我們與Doctegrity的安排符合適用法律，包括限制公司的法律 在醫療和費用分攤的實踐中，國家機構現在或將來可能存在這些法律（和解釋）的風險 其中）發展，將得出結論Doctegrity與其簽約醫生之間的安排和費用結構和/或我們的協議 Doctegrity違反了德克薩斯州或另一個州的藥品原則和費用分割限制的企業實踐， 找到了一位使用我們Mangoceuticals平台的患者。

的 醫生協議期限爲一年，可自動續訂一年，除非並直至根據 醫生協議，包括任何一方提前90天書面通知，無論有無理由，以及有理由通知十 幾天的書面通知。

關係 與Epiq

碩士 與Epiq NPS的服務協議

在……上面 2022年9月1日，並於2022年8月30日生效，我們與Epiq Script簽訂了主服務協議(MSA)， 當時由美國國際控股公司(「美國國際」)持有51%的股份。 我們的董事長兼首席執行官科恩先生擔任董事的首席執行官和投票權控制人 完畢，在簽訂主服務協議時，美國國際。如「公司信息」一節所述 我們公司一直由美國國際公司全資擁有，直到2022年4月16日，我們公司的控制權被出售 給科恩先生擁有的科恩企業股份有限公司(「科恩企業」)。Epiq腳本成立於2022年1月， 直到2022年11月才開始爲患者配製藥物。2023年2月15日，當時由美國國際擁有的Epiq腳本公司51%的股份 作爲交換交易的一部分，科恩同意取消他持有的美國國際優先股， 這爲他提供了對美國國際的投票權控制權，以換取美國國際的所有權等資產 Epiq腳本。因此，Epiq Script目前由我們的董事長兼首席執行官科恩先生持有51%的股份。另外， 自2022年1月以來，科恩一直擔任Epiq Script的聯席經理。

根據 根據主服務協議和相關工作說明書（「KW」），Epiq NPS同意提供藥房和相關 向我們提供服務，我們同意在協議期限內獨家使用Epiq SYS作爲服務（定義如下）的提供商， 只要Epiq RST遵守主服務協議的條款。該協議還包括30天的優先權 Epiq Inbox拒絕爲Mango在協議期限內可能推出的任何新產品提供藥房服務。

根據 Epiq Deliverer向《工作說明書》同意提供在線履行、特種配料、包裝、運輸、分配和分銷 （統稱爲「服務」）通過我們的網站獨家銷售的產品，這些產品可能被規定爲遠程醫療的一部分 在我們的平台上進行諮詢。Epiq Buttons還同意在年內獨家向我們提供郵寄服務藥房服務 SOE術語。

我們 同意向Epiq Inbox提供所有定製包裝材料，包括但不限於單個小袋和/或泡罩包裝 處方運輸隨附的材料、外箱包裝以及任何定製插頁和/或營銷信息（如果有）和 向Epiq ™提供季度銷售預測，以確保Epiq ™手頭有足夠的包裝材料來覆蓋90天 期我們同意支付所有直接運輸、送貨和相關快遞費用，併爲Epiq收件箱提供直接訪問權限 任何在線帳戶可以訪問和生成運輸標籤，以實現和交付我們的產品。

的 SOE的期限至2025年12月31日，此後自動續訂，連續一年，除非任何一方終止 該協議至少在續簽前90天，並且《工作說明書》享有雙方規定的相同終止權 在主服務協議中（下文討論）。

根據 向WW，我們同意向Epiq ™支付處方履行、加工和包裝（按處方）的某些固定費率費用 和藥物配製（每片），前提是當我們每月超過3，500個產品包時，每片費率就會降低。

下 根據主服務協議，我們全權負責向客戶計費和收取資金，Epiq借記卡已付款 來自我們實際籌集的資金。

我們 在我們簽訂主服務協議後，向Epiq借記卡支付了總計60，000美元，其中45，000美元爲一次性不可退還 技術系統設置和實施費以及15，000美元的預付費，用於未來藥房的提供 以及主服務協議和KW中概述和詳細說明的相關服務，截至12月，其中11，745美元仍未償還 截至2023年9月30日，仍有84，382美元未償還。與Epiq SYS提供的藥房服務相關的所有費用 在我們的運營報表中列爲關聯方收入成本。

的 主服務協議期限爲五年，此後自動續簽爲額外一年期限，除非任何一方 至少在自動續訂日期前90天提供其他終止通知。主服務協議可以是 （i）因另一方違反協議而終止，但享有90天的補救權，（ii）如果一方破產 或未能償還到期債務，或（iii）如果Epiq RST無法履行主服務涵蓋的服務 協議以及與之相關的任何工作陳述。

Epiq SCRIPTS位於德克薩斯州，已向利用審查認證委員會(URAC)提交了申請，以獲得其藥房 並於2022年2月在德克薩斯州獲得了第一個州執照。Epiq Script目前擁有國家委員會 在哥倫比亞特區和47個州(阿拉斯加、亞利桑那州、阿肯色州、科羅拉多州、康涅狄格州、 特拉華州、佛羅里達州、佐治亞州、夏威夷、愛達荷州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州 明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新罕布夏州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州 俄亥俄州、俄克拉何馬州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州、猶他州、佛蒙特州、弗吉尼亞州、華盛頓州、西弗吉尼亞州 威斯康星州和懷俄明州，並計劃最終在2023年底之前在所有50個州獲得執照，一些州的執照更容易獲得 獲得而且比其他人獲得得更快。儘管Epiq Script實際位於德克薩斯州，但它可以在 它所在的每個州都有許可證。

作爲 由於上述原因，Epiq SYS目前只能在哥倫比亞特區和所述47個州向我們提供服務 以上，並且我們無法向除上述各州以外的任何州的任何客戶銷售產品，直到Epiq Deliverable能夠 在其他州獲得許可證，此後僅限於向Epiq所在州的客戶銷售產品 持有執照。

諮詢 與Epiq的協議

對 2023年9月15日，我們與Epiq RST簽訂了諮詢協議（「諮詢協議」）。根據 諮詢協議中，Epiq Buttons同意爲公司的全球擴張提供藥房諮詢服務 在協議期限內（爲期五年）並按照公司的合理要求做出努力，除非另有規定，否則較早者 （a）因任何一方違反協議且在書面通知後30天未能糾正該違約行爲而終止; (b)雙方的共同協議;或（c）Epiq RST向公司提供書面終止通知的日期，其中 可能在任何時間、出於任何原因。

在 考慮到同意提供協議項下的服務，公司同意向Epiq RST（1）一次性付款 65，000美元，在簽訂協議後十天內支付;和（2）固定費用，爲售出的每粒處方藥藥丸支付 由公司以現金購買，前提是此類藥丸必須由醫生開出，或通過零售藥房櫃台銷售， 在銷售此類藥物不需要醫生處方且在領土（定義如下）銷售的司法管轄區， 協議生效後，每粒藥丸的對價每年都會減少，並且僅在協議的前五年支付 協議

的 諮詢協議進一步規定，在首次銷售之前，任何處方藥的銷售均無需付款。

下 諮詢協議，（a）「領土」指除美國以外的世界範圍，包括其領土和屬地 和哥倫比亞特區;和（b）「首次銷售」指處方藥首次商業銷售的日期 在領土上。

未來 還要求公平地抵消銷售的任何處方藥的付款，這些藥後來被退款、退款、退回或 報銷給購買者。

的 協議包括雙方的習慣陳述、保密和非招攬條款、Epiq的權利 審計處方藥的銷售，但須遵守某些限制和要求，以及公司報銷的要求 Epiq SYS的某些費用，但須遵守某些限制和預先批准。

第一 對生活服務協議的修改

對 2023年9月15日，我們與Epiq SYS簽訂了主服務協議第一修正案（「第一修正案」）。

根據 對於《第一修正案》，雙方同意修改《海商法》，加入某些優先談判權和優先購買權。 權利(每項權利如下所述)。此外，第一修正案規定了在以下情況下對Epiq腳本的某些權利 公司尋求獲得與某些公司產品相關的藥物服務(統稱爲「藥物服務」) 在美國以外的司法管轄區，包括但不限於墨西哥和聯合王國，在這些地區，Epiq Script 目前未持有許可證或許可證(「未來司法管轄區」，在適用範圍內還應包括任何 美國的一個州，在這個州，Epiq Script不持有提供製藥所需的許可或執照 服務)和/或終止Epiq Script在美國任何當前狀態提供獨家制藥服務的權利 Epiq Script隨後可能向公司提供藥學服務的州或未來司法管轄區(每個州或未來司法管轄區均爲 司法管轄權“)。

具體來說， 雙方在第一修正案中同意，如果公司決定轉讓Epiq Deliverable提供的任何服務， 管轄另一家制藥服務提供商（「轉讓服務」），公司將被要求向Epiq付款 收取公司因轉讓而產生的所有處方產品（定義如下）總銷售額的1%的費用 在當前司法管轄區內的服務，期限爲（a）自公司轉讓轉讓之日起五（5）年（以較短者爲準） 服務;和（b）直至協議期限結束（包括適用的任何續訂期限）（「非使用費」）。 非使用費應在每個日曆季度結束後的第15天之前每月支付。「處方 產品」是指公司銷售的必須由醫生開具處方的產品（定義見MPS）。

儘管 上述情況下，非使用費不適用，並且如果轉讓人發生以下情況，公司沒有義務支付任何非使用費（a） 服務由公司或公司多數股權的子公司直接提供;（b）如果公司決定 與另一家藥品服務提供商達成協議，在未來司法管轄區提供藥品服務;或 (c)與任何未來司法管轄區任何各方提供的任何服務有關。

這個 第一修正案還規定，在第一修正案五週年之前，公司應以書面形式通知Epiq腳本 是否有任何計劃(A)擴大其對藥房服務的需求，而不是MSA所設想的服務；(B)擴大其對藥房的需求 服務進入新的司法管轄區，而Epiq Script則不在其中運營(包括但不限於新的國家/地區)；或(C)開始 在內部提供藥房服務(通過有機增長或收購)。此後，Epiq腳本有權提供 本公司發出書面通知，表示有意提供上述服務(如上文(A)或(B)項所述，其後需要本公司 真誠地與Epiq腳本公司討論和談判此類服務，期限不少於15天)。否則，在發生 發生上述(C)項所述事件時，本公司須討論Epiq Script合作的可能性 藥房或向本公司誠信提供管理服務15天。在該15天期限之後，本公司 和Epiq腳本無法達成雙方同意的協議，公司對所述事項沒有進一步的義務 在提供給Epiq腳本的通知中。

最後， 第一修正案包括一項要求，即如果Epiq SEARCH收到任何擬議的基本交易的通知，涉及 Epiq或其資產，包括任何協議、安排、要約或提案（包括意向書、條款表、形式 最終協議或最終協議）資產出售或收購、合併、收購或出售證券或贖回 或回購證券，Epiq RST必須在三天內向公司提供該要約通知，公司收到後 根據條款，將擁有30天內的優先拒絕權成爲與通知交易相關的買家，並且 受通知要約中規定的條件並根據第一修正案的條件的限制。

最近 事件

專利 購買協議

有效 2024年4月24日，公司簽訂了專利購買協議（“IP購買協議”），與Intramont 技術公司(“內蒙特”).根據知識產權購買協議，我們購買了某些專利和專利申請 由Intramont擁有，與預防感染相關，包括普通感冒、呼吸道疾病和口腔傳播疾病 例如人乳頭瘤病毒（HPV）（“專利”），支付給Intramont的20，000，000美元 通過（a）發行980，000股公司新指定的6%系列C可轉換優先股（““系列 C優先股”），每股面值20.00美元，總價值19，600，000美元（該“C系列股票”); 和（b）400，000美元現金，（i）2024年6月30日或之前支付200，000美元，（ii）2024年8月31日或之前支付100，000美元，以及 (iii)2024年11月30日或之前支付100，000美元（統稱爲“現金支付”).

在 如果任何現金付款未在上述規定的到期日或之前支付，我們有30天的時間來糾正 未付款，如果在30天期限結束前未付款，我們可以選擇向Intramont支付15，000美元以延長30天 每次現金付款的期限。

的 知識產權購買協議和專利購買於2024年4月24日雙方簽訂知識產權購買協議後結束， C系列股票也於2024年4月24日發行。知識產權購買協議包括標準陳述和保證 以及雙方對該類型和規模的交易的保密和賠償義務。該公司購買了 通過其新成立的全資子公司MangoRx IP Holdings，LLC（一家德克薩斯州有限責任公司）獲得專利。

的 知識產權購買協議還包括返還許可證，該公司據此向Intramont提供了不可撤銷、共同排他性、不可轉讓的 且不可轉讓（除非控制權發生變化）、不可再許可、全球範圍內使用專利的許可 其中（“授予回許可證”).授予回授許可證須由Intramont向公司支付的特許權使用費 自2025年4月24日起，Intramont銷售的利用專利的產品佔全球銷售總額的百分之十（10%），以及 持續到最後一個專利（“專利權使用費支付”).版稅付款需要支付 每年在日曆年結束後30天內向公司提供。

最後， 知識產權購買協議授予Intramont優先購買權，其中規定，如果在2027年4月24日之前的任何時間， 我們收到購買專利的要約並決定接受該要約，或者我們決定將專利出售給第三方， 我們需要向Intramont提供優先購買權，以匹配此類報價，或就以下產品進行不同的購買條款談判 專利。

的 公司打算通過開始對各種產品進行研究、開發、臨床試驗研究和功效測試來利用這些專利 口腔應用，包括但不限於口腔溶解片（IDT）、藥片、牙膏和/或洗面奶。

描述 6%的C系列可轉換累積優先股

的 公司向德克薩斯州務卿提交了Mangoceuticals，Inc.指定證書以供提交。建立 其6%系列C可轉換累積優先股（“以下簡稱“）的指定、優先級、限制和相對權利系列 C指定”），於2024年4月23日提交給德克薩斯州國務卿，自2024年4月19日起生效， 該指定了6，250，000股C系列優先股。

後續 提交C系列指定後，公司意識到與部分交叉引用和編號相關的某些錯誤 如其中所述。因此，公司於2024年4月29日向德克薩斯州務卿提交了更正證明 更正先前的C系列指定，德克薩斯州接受該指定，自同一日期生效，但自最初生效 出於所有目的提交C系列指定的日期。

分紅 權利：根據知識產權購買協議設立的C系列優先股(「C系列股票」)包括根據 當董事會授權並宣佈時，C系列優先股的每股股票有權獲得 從任何合法的可用資金中，本公司的累計股息相當於(I)上述公司每年6%的股息 價值(最初爲每股20元)(“聲明價值“)截至該股息的記錄日期(如本系列所述 (c指定)及(Ii)按折算基礎，以現金、實物或其他財產支付的任何股息或其他分派， 董事會對已發行和已發行普通股的授權和宣佈，其金額由假設決定 C系列優先股的普通股可以在適用的記錄上轉換成的普通股的數量 該等股息或分派的日期。根據上述(I)項應支付的股息，如獲授權，須按季支付。 並由董事會或其任何正式授權的委員會在法律不禁止的範圍內於6月31日宣佈 每年的9月30日及12月31日(除非任何該等日期不是營業日，在該情況下，股息須於 下一個營業日，不計利息至實際付款日)，自2024年6月30日開始。應計 根據適用的法律，股息可以現金、普通股(按股息日收盤價計算)的股票支付。 是到期的)或實物，通過增加季度股息數額的規定價值。

清算 優先：公司的任何清算、解散或清盤，不論是自願的還是非自願的(A)清算“)、 C系列優先股的持有人有權從公司的資產中獲得，無論是資本還是盈餘，以及 相當於所述價值的金額(“清算優先權“)，對於每股C系列優先股，在 任何分配或支付給任何初級證券的持有者，但在支付任何清算優先權之後 優先證券的持有者，包括B系列可轉換優先股，在清算時有優先支付權， 如果公司的資產不足以全額支付，則將全部資產分配給持有者 C系列優先股的持有者將按比例分配給C系列優先股的持有者 如就該等股份應付的所有款項均已悉數支付，則須就該等股份分別支付的款項。

轉換 權利：C系列優先股的每位持有人可以自行選擇將其持有的C系列優先股股份轉換爲該數量的 普通股股份等於C系列優先股股份的規定價值，除以10.00美元的換股價 每股（即，最初是2比1的轉換率）（“折算價格”），視股票分拆而調整 和股票股息，任何零碎股份均四捨五入爲最接近的整股。

的 C系列指定包括轉換限制，禁止任何持有人及其附屬公司轉換C系列首選 股票轉換爲普通股，如果轉換後他們對公司普通股的實際所有權超過 4.999%（對於任何持有人來說，這一比例可以提高到最高9.999%，但持有人提前61天書面通知）。C系列稱號 還包括禁止發行超過19.99%的公司已發行股份的一般限制 簽訂知識產權購買協議之日，公司股東未根據規則批准此類發行 納斯達克資本市場。

投票 權利：C系列優先股沒有投票權，除非與中討論的保護條款有關。

保護 規定.只要C系列優先股的任何股份是流通的，公司在未事先獲得批准的情況下就不能 C系列優先股當時已發行股份的大多數持有人，作爲一個類別共同投票：

（a） 修改C系列指定的任何條款;

（b） 增加或減少（通過贖回或轉換除外）C系列可轉換優先股的授權股份總數 股票;

（c） 以不利的方式修改公司成立證書（包括指定額外系列優先股） 影響C系列優先股的權利、優先權和特權;

（d） 對另一類別的全部或任何部分股份進行交換，或設定交換權、取消或設定取消權 將股份轉換爲C系列優先股股份;或

（e） 改變或改變C系列優先股股份的權利、優先權或特權，從而對股份造成不利影響 這樣的系列。

贖回權：公司可隨時在以下時間贖回未發行的C系列優先股股份： 2025年4月24日之後的任何時間，並在此後無限期繼續，可由公司選擇以現金形式進行清算 贖回股份的優先權。

證券 購買協議

有效 2024年4月5日（“初始成交日期”），公司同意證券購買協議的最終條款 日期爲2024年4月4日（“採購協議”），與機構認可投資者（“採購商”), 據此，公司同意向買方出售，而買方同意從公司購買1，500股 b系列可轉換優先股（“B系列優先股”）以1，650，000美元的價格收購該公司，以及認購證（ “初始授權書”），購買最多3，300，000股普通股，每股面值0.0001美元 (the "普通股”），總購買價格爲1，500，000美元，其中500，000美元爲b系列優先股 股票和初始授權令於2024年4月5日出售（“初始成交”).

對 2024年6月28日（“第三次收盤”），公司與買方簽訂了第號綜合修訂協議。 1（“修正案”，以及經修訂修訂案修訂的購買協議，“水療中心”），經修改 購買協議將對根據SPA進行的關閉進行如下調整：

對 2024年4月26日，公司部分完成第二次收盤。買方向公司支付了150，000美元，因此作爲對價 公司向買方發行了150股b系列優先股。

對 2024年5月17日，公司完成了第二次平倉的剩餘部分。買方向公司支付了100，000美元並作爲對價 因此，公司向買方發行了100股b系列優先股。

On May 21, 2024, the Purchaser converted 50 shares of Series B Preferred Stock into 270,936 shares of Common Stock of the Company, pursuant to the terms of such Series B Preferred Stock.

對 2024年5月22日，買方根據以下規定將155股b系列優先股轉換爲839，901股公司普通股 該系列b優先股的條款。

對 2024年5月24日，買方將150股b系列優先股轉換爲812，807股公司普通股，根據 該系列b優先股的條款。

對 2024年7月9日，買方根據規定將135股b系列優先股轉換爲536，682股公司普通股 該系列b優先股的條款。

對 2024年7月25日，買方將10股b系列優先股轉換爲33，670股 共同 根據該系列b優先股的條款，公司股票。

對 第三次收盤之日，公司向買方出售了750股b系列優先股股票和（a）認購權 至1，000，000股普通股，行使價爲每股0.50美元（ “0.50美元的授權令”）;及（b）逮捕令 以每股1.00美元的行使價購買最多500，000股普通股（“1.00美元的授權令”，而且 與0.50美元的令狀一起，“認股權證“以及行使後可發行的普通股股份， “認股權證股份”).

作爲 如上表所述，在第四次收盤時額外出售1，000股b系列優先股須遵守 某些收盤條件不受買方控制，預計將在股票上市後180天內發生 在初始收盤、第二次收盤、第三次收盤和第二次收盤時出售的b系列優先股轉換後可發行的普通股 第四次收盤，已根據修訂後的1933年證券法（“證券法”).

的 公司此前提交了一份登記聲明，以登記b系列優先股500股相關的普通股股份 首次收盤時發行的股票（「事先登記聲明」）。如上表所述，500股 b系列優先股和330萬份配股根據購買協議在初始收盤時發行。現有 《登記聲明》於2024年5月9日由美國證券交易委員會宣佈生效。

的 b系列優先股每股的初始估值爲每股1，100美元（“聲明價值”），因此， 已出售並同意出售給買方的b系列優先股股份的有效購買價格，不考慮 計入該等證，爲其所述價值提供10%的折扣。

的 公司股東在2024年6月17日舉行的2024年年度股東大會上批准發行超過19.99% 在B系列可轉換優先股股份轉換後和在期權行使後，已發行普通股 根據納斯達克上市規則5635（d）。

從… (A)最初截止日期至登記轉售所有認股權證的登記聲明生效日期後30天 B系列優先股轉換後可發行的股份和普通股，已售出，並可按 初始關閉、第二次關閉、第三次關閉和第四次關閉(受登記中描述的某些減持權利的約束 權利協議)，本公司被禁止(I)發行、訂立任何發行協議或宣佈發行或建議 發行任何普通股、普通股等價物、優先股或優先股等價物，或(Ii)提交任何登記 陳述或對其的修訂或補充，但以表格S-8格式提交與任何僱員有關的登記陳述除外 福利計劃；及(B)自最初結案日起至最初結案日後180天止，本公司不得實施 或訂立協議，使本公司或其任何附屬公司發行普通股、普通股等價物、 涉及可變利率交易(如定義)的優先股或優先股等價物(或其單位的組合) 在SPA中)，但股權信貸額度除外。

的 修正案還修改了購買協議，刪除了買家之前必須額外購買最多1，000，000美元的選項 b系列優先股;修改與首次收盤相關簽訂的登記權協議（「登記 權利協議」）以澄清該等股份是公司根據 證券法;並要求公司在修訂案生效後10天內（a）減少普通股數量 受事先登記聲明約束的股票從30，014，286股普通股增加到14，666，667股普通股，和（b） 登記在行使認購證時可發行的額外1，500，000股普通股。修正案的必要條件 公司和買方修改b系列優先股的指定，將其底價從 每股0.035美元至每股0.15美元。

最後， SPA規定，直到18歲^這是 截止日期一個月週年紀念日，買方有權參與 公司或其任何子公司發行普通股或普通股同等物的任何發行或任何債務或任何其他 融資類型，或其組合（某些習慣豁免發行除外）（每種“後續融資”), 金額不得超過買方認購金額，按中規定的相同條款、條件和價格 後續融資。

的 公司已從其正式授權的股本中保留了50，000，000股可在行使認購證時發行的普通股 以及b系列優先股的轉換。

描述 b系列可轉換優先股

對 2024年3月28日，公司向德克薩斯州務卿提交了指定、偏好和權利證書以供備案 Mangoceuticals，Inc. b系列可轉換優先股(the "系列b指定”），已提交 2024年4月4日任命德克薩斯州國務卿，自2024年3月28日起生效。

對 2024年6月27日，經公司和買方批准，公司作爲b系列優先股的唯一股東 向德克薩斯州國務卿提交了b系列指定修正案，以提高該系列的底價 b優先股從每股0.035美元至每股0.15美元（“指定修正案”).

的 指定修正案於2024年6月27日生效。b系列優先股現在擁有以下轉換權：

轉換 權利. b系列優先股的每位持有人可以自行選擇轉換其b系列優先股的股份（每一個a“系列 b轉換“）加入等於該系列b優先股股份的聲明價值的普通股股份數量， 除以（x）0.40美元或（y）三個最低成交量加權平均價格平均值的90%中較小者（“VWAP”) 在轉換日之前和結束（包括轉換日）的十個交易日期間，可根據指定的規定進行調整 (the "設定價格「或」折算價格”).此外，在任何情況下轉換價均不得 低於0.15美元，視指定或持有人與公司共同協議的調整而定（“以下簡稱“地板 價格”).

在 如果公司不遵守指定條款並在轉換後及時發行普通股 對於持有人，公司對每5，000美元的聲明價值承擔現金損害賠償責任，作爲違約金而不是罰款 正在轉換的優先股，每個交易日50美元（第五個交易日增加至每個交易日100美元並增加 該損害賠償開始累積後的第十個交易日每個交易日至200美元）到期日後的每個交易日 股票已交付。該指定還爲公司未能及時交付的持有人規定了慣常的買入權 轉換股份。

的 系列b指定包括轉換限制，禁止任何持有人及其附屬公司轉換系列b首選 股票轉換爲普通股，如果轉換後他們對公司普通股的實際所有權超過 4.99%。b系列指定還包括禁止發行超過公司19.99%的一般限制 預計將發行b系列優先股的某些協議項下的已發行股份，但公司的 根據納斯達克規則5635（b）批准此類發行的股東。

的 如果公司發行任何普通股或同等普通股，換股價受反稀釋權的約束 價值低於當時的換股價，但股權計劃發行的某些慣例例外除外，證券已經 未完成的以及某些戰略收購，受底價限制。

的 b系列指定規定b系列優先股享有以下不受指定影響的權利 修正案：

股息 權利。B系列優先股發行日期起及之後(包括與B系列500股有關的優先股 在初始成交日期發行的優先股(初始成交股票)，每股B系列優先股有權 在公司董事會授權和聲明的情況下，從任何合法可供其使用的資金中收取 累計股息，數額相當於(1)所述價值的年利率10%(最初爲每股1,100美元)(“陳述 價值“)截至該股息的記錄日期(如B系列名稱所述)，及(Ii)按折算基礎計算， 董事會授權和宣佈的任何股息或其他分派，不論是以現金、實物或其他財產支付 關於已發行和已發行的普通股，其數額由假設普通股的股數確定 B系列優先股的這類股票可以在該股息或分派的適用記錄日期轉換。

紅利 如果董事會授權和宣佈，根據上述（i）應付的款項每季度拖欠支付，或 在法律不禁止的範圍內，任何正式授權的委員會於每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日 年（除非任何該日不是營業日，在這種情況下，該股息將在下一個營業日支付，但 應計利息至實際付款日期），自2024年6月30日開始。

應計 根據適用法律，股息可以以現金結算，普通股股份（按股息日期的收盤價估值 到期）或實物，通過將指定價值增加季度股息金額。

清算 偏好。公司的任何清算、解散或清盤，不論是自願的還是非自願的(A)清算“)、 B系列優先股的持有人有權從本公司的資產中收取，不論是資本或盈餘，以及 相當於所述價值的金額，加上任何應計和未支付的股息以及當時到期的任何其他費用或違約金 對於B系列優先股的每股，在向任何初級證券的持有人進行任何分配或付款之前， 如果公司的資產不足以全額支付，則將全部資產分配給持有人 B系列優先股應按比例在B系列優先股持有者之間按比例分配 如就該等股份應付的所有款項均已悉數支付，則須就該等股份分別支付的款項。基本面交易或 控制權變更交易(每一項都如B系列目標中所述)不被視爲清算。

的 系列b指定包括轉換限制，禁止任何持有人及其附屬公司轉換系列b首選 股票轉換爲普通股，如果轉換後他們對公司普通股的實際所有權超過 4.99%。b系列指定還包括禁止發行超過公司19.99%的一般限制 預計將發行b系列優先股的某些協議項下的已發行股份，但公司的 根據納斯達克規則5635（b）批准此類發行的股東。

的 如果公司發行任何普通股或同等普通股，換股價受反稀釋權的約束 價值低於當時的換股價，但股權計劃發行的某些慣例例外除外，證券已經 未完成的以及某些戰略收購，受底價限制。

投票 權利. b系列優先股沒有投票權，除非與下文討論的保護條款有關。

贖回 權利. b系列優先股沒有贖回權。

規定. 只要b系列優先股的任何股份已發行，公司在未事先獲得持有人批准的情況下就不能 b系列優先股當時已發行股份的大多數，作爲一個類別一起投票：

（a） 修改b系列指定的任何條款;

（b） 增加或減少（通過贖回或轉換除外）b系列優先股的授權股份總數;

（c） 以不利的方式修改公司成立證書（包括指定額外系列優先股） 影響b系列優先股的權利、優先權和特權;

（d） 對另一類別的全部或任何部分股份進行交換，或設定交換權、取消或設定取消權 將股份轉換爲b系列優先股股份;或

（e） 改變或改變b系列優先股股份的權利、優先權或特權，從而對股份造成不利影響 這樣的系列。

此外， 只要任何b系列優先股仍然流通，公司或其任何子公司均不得贖回、購買 或以其他方式直接或間接收購任何次級證券;支付任何股息（b系列優先股除外），或進入 任何可變利率交易。

事件 違約.安"違約事件“b系列指定包括任何事件的發生 描述如下：

（a） 如果在任何時候普通股不再符合DWAC資格;

（b） 公司未在b系列優先股首次發行之日起六十（60）天內提交註冊聲明;

（c） 公司未能獲得股東批准發行超過20%的公司已發行普通股 與首次出售後一百二十（120）天內出售某些證券有關;

（d） 公司不得在該等股份被要求後的第五個交易日之前交付可轉換髮行的股份 交付;

（e） 公司無法向任何持有人發行足夠數量的授權和未保留普通股 在b系列指定下完成轉換後;

（f） 公司不得遵守或履行其中包含的任何其他契諾、協議或保證，或以其他方式違反 與b系列優先股銷售有關的任何文件，如果受限制，此類不履行或違反行爲不應 對於公司補救的可能性，已在書面通知此類失敗之日起10個工作日內得到補救 或違約已交付;

（g） 公司應贖回次級證券或同等權益證券;

（h） 公司應成爲控制權變更交易（定義見指定）的一方;

（i） 公司破產;

（j） 應針對公司、任何子公司或其各自的任何人輸入或提交任何金錢判決、令狀或類似的最終程序 超過500，000美元的財產或其他資產（前提是不計算公司保單承保的金額 接近500，000美元門檻），並且此類判決、令狀或類似的最終程序應在一段時間內保持未撤銷、未約束或未中止 三十（30）個交易日的期限;

（k） 公司通過存管信託公司進行普通股的電子轉讓不再可用或受到影響 到“凍結「和/或」寒意”，持續五個交易日;或

（l） 普通股應停止在經批准的交易市場上交易，且這種不交易應持續五個交易日。

以下 違約事件，（a）將發行的任何股息的股息率自日期起自動增加至每年18% 違約事件的;（b）聲明價值自動增加等於截至該日期聲明價值的17.5% 違約事件;及（c）b系列優先股的轉換價調整至（i）當時適用價格中較小者 轉換價格和（ii）每股價格等於三個最低交易價格平均值的六十五（65%） 相關轉換前二十（20）個交易日內公司的普通股，受底價限制。

負 盟約：只要b系列優先股的任何股份已發行，除非B系列持有人的簡單多數 優先股已另行事先書面同意，公司不得也不得允許任何子公司直接 或間接：

（a） 以任何實質性的方式修改其章程文件，包括但不限於其公司註冊證書和章程 並對任何持有人的任何權利產生不利影響;

（b） 償還、回購或提議償還、回購或以其他方式收購超過最低數量的普通股、普通股等效物 或次級證券，但（i）b系列優先股持有人同意的某些預先批准的購買以及 (ii)回購公司即將離任的高級官員和董事的普通股或普通股等值物，前提是 只要系列優先股尚未發行，所有高級職員和董事的回購總額不得超過100，000美元;

（c） 支付現金股息或公司次級證券的分配;

（d） 與公司任何附屬公司達成任何需要在向SEC提交的公開文件中披露的交易， 除非該交易是在公平合作的基礎上進行並得到大多數無利害關係董事的明確批准 公司（即使低於董事會批准所需的法定人數）;

（e） 贖回任何次級證券或支付任何股息（b系列優先股除外）;或

（f） 就上述任何事項達成任何協議。

贖回 權利。在B系列優先股尚未發行期間的任何時間，以及在股東批准發行後的任何日期 B系列優先股轉換後超過20%的公司普通股，公司有權贖回 當時未償還金額的50%，以及當時未償還金額的另外50% B系列優先股持有者的書面同意書公司可選贖回金額“)上 公司可選贖回日期(定義見下文)(a“公司可選贖回“)。如果在以下時間贖回 自發行之日起九十(90)個歷日，贖回的B系列優先股應由 以現金計價的公司(「該」公司可選贖回價格“)相當於所述贖回價值的110% 截至公司可選贖回日期，加上所有應計但未支付的股息和應付給持有人的所有其他金額(如果有)。如果贖回 在發出之日起九十一(91)個歷日內，但不遲於自發出之日起一百二十(120)個歷日 發行後，需贖回的B系列優先股應由公司以現金形式在公司可選贖回時贖回 價格相當於截至公司可選贖回日期的聲明價值的115%，外加所有應計但未支付的股息 以及應付持有人的所有其他款項(如有的話)。如果在發行之日起一百二十(120)個日曆日後贖回， 需要贖回的B系列優先股應由公司以現金形式贖回，贖回價格與公司選擇贖回價格相等 至公司可選擇贖回日所述價值的120%，加上所有應計但未支付的股息和所有 應付持有人的其他款項(如有的話)。公司只能發送一份公司可選贖回通知以及該公司可選的贖回通知 贖回通知不可撤銷。

的 公司不得遞送公司選擇性贖回通知，公司遞送的任何公司選擇性贖回通知均應 除非在通知之日開始的期間內的每個交易日滿足所有股權條件，否則無效 贖回的日期已提供，並於贖回日結束，該日期不能少於10天，也不能超過20天。

“權益 條件“指在有關期間內：(A)本公司應已正式履行計劃進行的所有轉換 或憑藉適用持有人在如此要求或規定的日期或之前發出的一份或多份轉換通知而發生的， 如有；(B)公司應已就優先股向適用持有人支付所有違約金和其他金額 股份；(C)(I)有有效的登記說明書或第144條可據以依據：(A)本公司 可以發行轉換股份，但在贖回的情況下，只有被贖回的股份才受這一要求的限制； 或(B)允許持有人利用其招股說明書轉售根據某些條款可發行的所有普通股 交易文件(本公司真誠地相信，在可預見的時間內，這種效力將不間斷地繼續下去 未來)；或(Ii)根據適用的交易文件可發行的所有轉換股份可根據規則轉售 144沒有數量或銷售方式的限制，也沒有公司律師確定的目前的公共信息要求 如轉讓代理人和受影響持有人在書面意見書中所述，並註明轉讓代理人和受影響持有人可接受的意見書；或 (3)所有轉換股份可根據《證券法》第3(A)(9)條向持有人發行並立即轉售 不受限制地；(D)普通股在交易市場上交易，以及根據適用的 交易文件在該交易市場掛牌或報價以供交易(本公司真誠地相信， 在可預見的將來，交易市場上普通股的數量將不會中斷)；(E)有足夠數量的 已授權但未發行且未保留的普通股，用於發行根據 適用的交易文件；(F)向適用的持有人發行有關普通股不會違反受益者 指定中規定的所有權限制；(G)尚未對未決或擬議的基本交易進行公開宣佈 (H)尚未完成的(如指定所界定的)或(如指定所界定的)控制權變更交易； 適用持有人不擁有本公司、其任何子公司或其任何高級管理人員提供的任何信息， 董事、僱員、代理人或附屬公司，構成或可能構成重大非公開信息。

認股權證

在 第三次收盤時，公司向買方發行了以行使價格購買最多1，000，000股普通股的配股 每股0.50美元;以及500，000股普通股，行使價爲每股1.00美元（如適用，“行使 價格”).如果發生習慣性股票分拆、股票股息、合併，行使價可能會進行調整 或類似事件。如果在120之後的任何時候^這是 第三次收盤後第二天，沒有有效的登記聲明 登記或其中包含的招股說明書不適用於因行使該等認股權而發行的普通股股份， 該等令狀可以以無現金方式行使，公司須承擔某些違約金和賠償金，詳情如下 在初始截止日期簽訂的普通股購買令中提供更多詳細信息，以證明該令（“令 協議”).

的 令狀可在2024年10月4日或之後行使，此後五年內行使。

的 如果持有人及其附屬公司實際擁有超過4.99%，則該令狀包含禁止行使的條款 該行使生效後立即公司已發行普通股股份的數量。持有人 通過至少61天提前通知，其中的授權書可增加或減少該百分比，但不得超過9.99% 對公司。如果進行某些公司交易，該等憑證持有人將有權在行使時收取 關於該等證，持有人在行使該等證時將收到的證券、現金或其他財產的種類和金額 就在此類交易之前。

如果 在該等認股證尚未行使期間，公司或任何附屬公司應隨時出售、簽訂出售協議或授予任何 選擇購買、出售或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行（或宣佈任何要約、出售、授予或任何 購買或其他處置的選擇權）任何普通股或普通股同等物，每股有效價格低於 當時生效的認股證的行使價格（如此低的價格，“基本股價「以及此類發行集體， 一」稀釋性發行”）然後與每個稀釋劑的完成（或者，如果更早，則宣佈）同時 發行的行使價應減少，且僅減少至等於基本股價。但無需進行任何調整 某些習慣性豁免發行（如SPA中定義）。

的 如果公司未能及時交付可發行的普通股股份，則可獲得慣常買入權 行使其。

如果 在任何時候，任何時候，都會發生任何股份拆分、股份股息、股份組合資本重組或其他類似行爲 涉及普通股的交易（每個，一個“分享組合活動及上述日期，即分享 組合活動日期”）並且活動市場價格（定義如下）低於當時有效的行使價格，那麼 在緊隨該股份合併事件日期後的第六個交易日，該第六個交易當時有效的行使價 日將自動減少（但在任何情況下都不會增加）爲活動市場價格。“活動市場價“意味着， 對於任何股份合併事件日期，通過除以（x）成交量加權平均價格之和確定的商 截至五個交易日（包括第六個交易日之前的交易日）的每一個交易日的普通股 在該股份合併事件日期之後，除以（y）五。

寶德 Securities，LLC擔任公司與購買協議和相關交易相關的財務顧問。

認股權證

在 首次收盤時，公司向買方發行了認購證，以購買最多3，300，000股普通股。行使價 認購令的金額爲0.26美元（“行權價格”).行使價可能會在習慣情況下進行調整 股票分拆、股票股息、合併或類似事件。如果在120之後的任何時候^這是 首次收盤後的第二天， 沒有有效的登記聲明登記，或其中所載招股說明書不適用於普通股 行使該等股票時可發行，該等股票可在無現金基礎上行使，且公司須遵守某些規定 違約金和初始收盤時簽訂的普通股購買令中更詳細描述的賠償金 證明令狀的日期（“認股權證協議”).

的 令狀可在2024年10月4日或之後行使，此後五年內行使。

的 如果持有人及其附屬公司實際擁有超過4.99%，則該令狀包含禁止行使的條款 該行使生效後立即公司已發行普通股股份的數量。持有人 通過至少61天提前通知，其中的授權書可增加或減少該百分比，但不得超過9.99% 對公司。如果進行某些公司交易，該等憑證持有人將有權在行使時收取 關於該等證，持有人在行使該等證時將收到的證券、現金或其他財產的種類和金額 就在此類交易之前。

ELOC

也 在初始截止日期，公司簽訂了股權購買協議（“ELOC”）與買家 據此，買方承諾購買高達25，000，000美元（“最高限額”）的公司 普通股（“融資”).於初始收盤日，公司發行了1，000，000股公司股份 普通股作爲承諾費（“承諾額”).關於融資， 截止日期，公司和買方還簽訂了註冊權協議（“ELOC RRA”).

vt.在.的基礎上 S-1表格登記預售股(定義見下文)及提供其他成交的登記書的提交及效力 如在ELOC期限內不時滿足條件，則公司有權但無義務指示 購買本公司普通股(「本公司」)股份的買方先行股份“)，最多爲 適用預付款日前五個交易日的日均成交量的百分之百(100%)。在任何時候 在ELOC的兩年任期內不時地(“承諾期“)，本公司可遞交一份 買方須知(“提前通知“)，並應通過DWAC(定義)將預付股份交付給買方 在下一個交易日)。購買價格(“購進價格“)，因爲預支股數應相等 買方在連續三個交易日內因預售預售股份而收到的總收益的90.0% 緊接預先通知送達之日後(“估價期“)。預付款的結清 通知應在各自評估期結束後的兩個交易日內發出，買方應據此交付 通過電匯立即可用資金向公司支付的投資額(定義如下)。公司不應交付 在先期股份成交後的一個交易日內向買方發出另一份預先通知。《大賽》投資額“ 指買方購買的預售股份的總購買價，減去應付給買方的結算成本 中介人或向本公司的轉讓代理發行預付股份。

的 公司向買方發行和出售預付股份的權利須滿足某些成交條件， 包括但不限於，（i）表格S-1上登記預付股份買方轉售的登記聲明 和SEC宣佈生效的承諾股份，（ii）公司陳述和保證的準確性，（iii） 公司在NATIC下在所有重大方面的表現，（iv）普通股沒有暫停交易或退市， (v)買方對公司普通股的實際所有權限制爲不超過公司普通股的4.99% 然後是發行在外的普通股，（vi）公司保持其DWAC資格地位，（vi）公司保持足夠的股份 保留，並且（八）收到預先通知之日公司普通股的收盤價必須超過0.15美元。

的 CLARC於2026年4月4日首次終止;買方購買25，000，000美元預付股的日期; 公司終止CLAC的日期，公司可以在生效後隨時選擇終止CLAC 登記預付股份轉售的登記聲明，但ACRC不能隨時終止 買方持有任何預付股份;以及公司進入破產保護後（SERC被 到位的是“承諾期”).

根據 對於ELOC，買方同意，它及其任何附屬公司都不會以任何方式，直接或間接地， 自ELOC之日起至第一個預先通知送達之日之前(X)止的期間 及(Y)自訂立ELOC之日起計六個月的日期(“禁售終止日期“)、 (I)要約、質押、宣佈出售意向、出售、訂立出售合約、出售任何期權或訂立購買、購買任何期權的合約 或訂立合約以出售、授予購買任何股份的任何選擇權、權利或認股權證、作出任何賣空或以其他方式轉讓或處置任何股份 普通股；(Ii)進行任何旨在或可能合理地預期導致轉讓給另一人的交易 個人，全部或部分，擁有任何普通股(每股，一股)的任何經濟後果處置“)； 或(Iii)在沒有事先書面同意的情況下，公開披露打算進行任何處置或從事任何賣空 結伴。

額外 向買方出售任何預付股份的條件包括該出售以及承諾股份以及任何其他 根據納斯達克規則，需要合併的股份將超過4，721，538股普通股（代表 在臨時協議執行前已發行和發行的普通股股數的19.99%）;發行 預付股將導致買方實際擁有超過4.99%的公司當時已發行普通股; 和/或未經買方事先書面同意，公司已達成可變利率交易。

而 公司有義務在《中華人民共和國憲章》生效期間維持該股份儲備，但公司沒有義務 將任何預付股份出售給買方。此外，無論是買方還是代表其行事的買方的任何附屬機構 或根據與其達成的任何諒解，將在本協議之日至承諾結束期間執行任何賣空 期

登記 權利協議

在……裏面 與ELOC有關，公司與買方簽訂了ELOC RRA。根據ELOC RRA，本公司需要 提交轉售登記聲明(“ELOC註冊聲明“)在美國證券交易委員會登記所有普通股 預付股份和承諾股的基礎，並在截止日期後30天內擁有ELOC登記聲明 自美國證券交易委員會通知美國證券交易委員會未審查《ELOC註冊說明書》之日起5個交易日內宣佈生效， 如果註冊聲明未經美國證券交易委員會審查，或在ELOC註冊的情況下爲截止日期的60天 美國證券交易委員會對這一聲明進行了審查。如果公司倒閉，公司將有義務向買方支付某些違約金 在需要時提交ELOC註冊聲明，但未能導致ELOC註冊聲明由 美國證券交易委員會在被要求時，如果公司未能維持ELOC註冊聲明的有效性。

的 事先註冊聲明是根據公司根據CLARC RRA承擔的義務提交的。

的 公司已同意（除其他外）賠償買方及其附屬公司的某些責任並付款 與公司根據CLARRC RRA義務相關的所有費用和開支。

的 CLARC和CLARC RRA包含習慣的肯定性和限制性契約、陳述和保證、習慣條件 預付股銷售的結束，以及各方的習慣賠償義務，包括責任 根據《證券法》以及各方的其他義務和終止條款。

營銷 協議

對 2023年12月10日，我們與Marius Pharmaceuticals，LLC（「Marius」）簽訂了營銷協議，允許我們使用 商標「Kyzatex ®」口服十一酸睾酮軟膠囊（「Marius Marks」），用於 目的是在我們的網站上品牌、包裝、營銷和銷售Kyzatrix ®，並通過我們的遠程醫療平台銷售 www.MangoRx.com (the「馬呂斯協議」）。根據營銷協議，馬呂斯授予我們非獨家、不可轉讓、免版稅 出於上述目的在美國使用馬呂斯標誌的許可。

的 《馬呂斯協議》包含慣例保密和賠償條款，初始期限自動爲兩年 此後可連續續約一年，除非（a）如果我們每月沒有至少2，500份，則由Marius終止 至少「Kyzatex ®」口服十一酸睾酮軟膠囊的客戶（「最低訂閱者」） 初始期限結束前30天，（b）任何一方因與尚未糾正的重大違約有關的原因而提出 非違約方向違約方提供書面通知後30個工作日內，或（c）馬呂斯在其 無需提前至少60天向我們提供書面通知，即可全權酌情決定。馬呂斯也可能終止協議 如果我們在產品發佈之日起六個月內尚未達到至少30%的最低訂閱者，請書面通知我們 我們的網站預計將於2024年1月31日或之前啓動。

內 馬呂斯協議終止之日起30天（或終止之日，不得早於終止之日後60天 提供終止通知，如果馬呂斯爲了方便而終止馬呂斯協議），我們需要停止並停止所有 使用Marius標誌，並被要求從我們的廣告/宣傳材料中刪除所有對Marius標誌的提及，以及 媒體信息發佈

期間 在《馬呂斯協議》有效期內以及此後12個月內，我們同意不製作、發佈或廣播任何廣告 或以其他方式促銷或營銷任何其他含有十一酸睾酮的產品。

根據 根據《馬呂斯協議》，並考慮到根據該協議授予的許可，我們向馬呂斯發行了100，000股限制性普通股 簽訂協議後全額賺取的股票（「馬呂斯股份」）。馬呂斯股票的估值爲0.68美元 每股總計68，000美元。

補償性 某些官員的安排

有效 經公司董事會薪酬委員會建議，公司於2024年6月3日發佈 經董事會批准，根據公司規定，總計1，250，000股完全歸屬和賺取的公司普通股股份 修訂和重述Mangoceuticals，Inc. 2022年股權計劃（“平面圖”），考慮作爲2024年的獎金（先生。 Cohen）以及2024年期間（每個其他收件人）向某些官員、員工和公司董事提供的服務。 該計劃已在公司之前提交的S-8表格註冊聲明中註冊。

納斯達克 不遵守

我們的 普通股目前在納斯達克上掛牌交易，代碼爲「MGRX」。儘管有這樣的上市，但不能保證 我們將能夠在任何一段時間內保持我們在納斯達克上的上市。在繼續在納斯達克上市的條件中， 是要求保持至少250美元的萬股東權益，3,500美元的上市證券市值萬， 或之前三年中的兩年或兩年的淨收入爲500,000美元，以擁有多數獨立董事(主題 對某些人來說“受控公司“豁免，我們目前還沒有達到)，以符合某些審計委員會 要求，並將股價維持在每股1.00美元以上。我們的股東權益目前並不高於納斯達克 $250萬最低，如下所述，未來我們可能不會產生超過500,000美元的年淨收入，我們可能不會保持 3,500萬的上市證券市值，我們可能無法保留獨立董事(在所需的範圍內)，以及 如下所述，我們目前的股價不超過每股1.00美元。納斯達克的決心是我們無法滿足 納斯達克持續的上市標準可能會導致我們的證券從納斯達克退市。

對 2023年10月30日，我們收到納斯達克上市資格部門的書面通知，通知我們不合規 符合納斯達克上市規則5550（a）（2）規定的最低出價要求，以繼續在納斯達克上市。納斯達克上市規則 5550（a）（2）要求上市證券保持每股1.00美元的最低買入價，而上市規則5810（c）（3）（A）規定 如果缺陷持續三十（30）個連續業務，則存在未能滿足最低投標價格要求 天基於2023年9月15日至10月連續三十（30）個工作日我們普通股的收盤出價 2023年27日，我們不再滿足最低投標價格要求。

這個 這封信並未影響我們的普通股在納斯達克上市。相反，這封信指出，我們有180個日曆日，也就是到4月份 2024年29日，重新遵守納斯達克上市規則第5550(A)(2)條。爲了重新獲得合規，我們普通股的投標價格必須 最少連續10個工作日的收盤價至少爲每股1.00美元。如果我們不能在4月前恢復遵守 2024年29日，只要我們滿足納斯達克的初始上市標準(除 對於投標價格要求)(我們目前沒有滿足，因爲我們的股東權益不超過500美元萬)和 書面通知納斯達克我們打算在第二合規期內通過進行反向股票拆分來解決這一不足之處， 如果有必要的話。如果我們沒有資格進入第二個合規期或未能在第二個180天期間重新獲得合規性，我們的 普通股將被退市，屆時我們將有機會將退市決定提交聽證會 面板。

我們 打算監控我們普通股的收盤出價，並在適當的情況下考慮實施可用的期權以重新獲得 遵守納斯達克上市規則下的最低出價要求。

另外， 2023年11月3日，我們收到納斯達克上市資格部門的一封信函，通知我們，我們的股東 截至2023年9月30日期間的10-Q表格季度報告（「10-Q表格」）中報告的股權並未 滿足繼續在納斯達克上市的最低股東權益要求。納斯達克上市規則5550（b）（1）要求公司 在納斯達克上市以維持至少2，500，000美元的股東權益。在我們的10-Q表格中，我們報告了股東權益 爲1，354，821美元，低於根據納斯達克上市規則5550（b）（1）繼續上市所需的最低股東權益。 此外，我們不符合納斯達克上市規則下的替代納斯達克持續上市標準。

這 不合規通知並未對我們普通股在納斯達克的繼續上市或交易產生直接影響，該交易仍在繼續 將在納斯達克上市和交易，但須遵守其他持續上市要求。

我們 及時（2023年12月18日之前）提交了一份恢復合規的計劃，並於2024年1月24日提交了一份計劃，如當前報告中所述 公司於2024年1月25日向委員會提交的8-k表格報告，納斯達克通知公司決定授予 公司延長期限，以重新遵守該規則，直至2024年4月29日。

作爲 由於某些交易，該公司相信它已經重新遵守該規則，因爲它相信其股東 股權超過2.5億美元，並且還滿足在納斯達克資本首次上市的最低5億美元股權要求 市場

對 2024年4月25日，公司向納斯達克提交了額外延長180天的請求，以重新遵守最低出價 價格要求。

對 2024年4月30日，公司收到納斯達克的一封信函，建議根據2024年4月25日納斯達克8-k表格當前報告 已確定公司遵守該規則。不過，納斯達克也表示，如果該公司未能證明合規性 根據該規則，在提交下一次定期報告時，它可能會被除名。屆時納斯達克將提供書面通知 提交給該公司，然後該公司可以就納斯達克的決定向聽證會小組提出上訴。

另外， 2024年4月30日，公司收到納斯達克的一封信函，告知公司已獲准將期限延長180天至10月份 2024年24日，根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（A）重新遵守最低出價要求。

的 公司將繼續監控普通股的收盤出價，並將在必要時實施反向股票拆分 其未償證券，以重新遵守最低出價要求。公司股東，在三月 2024年25日，股東特別會議此前批准了對我們的成立證書的修正案（經修訂），以實現逆轉 將我們普通股的已發行和發行股份進行股票分割，比例爲一比二到一比五十（含）， 確切比例將設定爲由我們的董事會或其正式授權的委員會在 其酌情決定在修正案批准後且2025年3月25日之前的任何時候。

如果 公司沒有在分配的合規期內恢復合規，和/或公司沒有證明遵守 該規則自提交下一次定期報告以來，納斯達克將發出普通股將被退市的通知。 然後，該公司有權向納斯達克聽證會小組就該決定提出上訴。無法保證公司 將在180天延期期間重新遵守最低投標價格要求。

如果 我們未能滿足納斯達克繼續上市的另一項要求（包括我們維持最低出價的要求 每股至少1.00美元（如上所述，公司目前不遵守），納斯達克可以發出通知， 我們的普通股將被退市。在這種情況下，納斯達克規則將允許我們對拒絕我們提議的決定提出上訴 向納斯達克聽證會小組提交合規計劃或任何退市決定。

連 如果我們證明符合上面討論的納斯達克的要求，我們將不得不繼續滿足其他目標和 主觀上市要求繼續在納斯達克上市。從納斯達克退市可能會使我們的普通股交易變得更加困難 對投資者來說，這可能會導致我們的股價和流動性下降。如果沒有納斯達克的上市，股東們可能會面臨困難 在獲得出售或購買我們股票的報價時，出售或購買我們的股票可能會變得更加困難，而且 我們股票的交易量和流動性可能會下降。從納斯達克退市也可能導致負面宣傳，並可能 這也增加了我們籌集額外資本的難度。如果沒有這樣的列名，可能會對接受 我們的普通股作爲貨幣或其他各方賦予的價值。此外，如果我們被除牌，我們還會產生額外的成本 根據州藍天法律與我們證券的任何銷售有關。這些要求可能會嚴重限制市場流動性。 我們普通股的價值以及我們的股東在二級市場出售普通股的能力。如果我們的普通股被除牌 通過納斯達克，我們的普通股可能有資格在場外報價系統進行交易，例如場外交易市場或場外粉色 市場，投資者可能會發現更難出售我們的股票或獲得關於我們普通股市值的準確報價 股票。如果我們的普通股從納斯達克退市，我們可能無法在其他國家的證券上上市我們的普通股 在場外報價系統上交換或獲得報價。

一 我們的普通股從納斯達克退市可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響， 我們吸引新投資者的能力，降低普通股交易價格，降低投資者進行交易的能力 在我們的普通股中，減少我們已發行股票的流動性，增加交易此類股票固有的交易成本， 並降低我們籌集額外資本的靈活性，而不會對我們的股東產生總體負面影響。

含意 成爲一家新興的成長型公司

我們 符合聯邦證券法定義的「新興成長型公司」的資格。新興成長型公司可能會利用這個優勢 指定減少的報告和其他負擔，這些負擔通常適用於美國上市公司。這些 條款包括：

我們 可以選擇利用部分但不是全部這些降低的披露要求。我們可能會利用這些規定 直到我們不再是一家新興成長型公司。我們將繼續是一家新興成長型公司，直到最早發生：（1）（a） 2028年12月31日（公司3月IPO結束五週年後本財年的最後一天 2023年21日），（b）我們的年度總收入爲1235億美元或以上的財年的最後一天，或（c） 根據美國證券交易委員會的規則，我們被視爲「大型加速備案人」，這意味着我們股票證券的市值 截至第二季度末，非關聯公司持有的金額超過70000萬美元，以及（2）我們發行更多金額的日期 前三年期間的不可轉換債務超過100億美元。

在 此外，新興成長型公司可以推遲採用新的或修訂的會計準則，直到這些準則適用於 私營公司。請參閱「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-新興 成長型公司和小型報告公司狀態」在我們的10-k表格年度報告中。我們選擇使用延長過渡期 期因此，我們的財務報表可能無法與符合 此類新的或修訂的會計準則。

這個 提供產品

這 招股說明書涉及不時要約和出售總計不超過16，166，667股普通股，包括（i） 行使0.50美元的認股權後可發行一百萬（1，000，000）股股份;（ii）五十萬（500，000）股股份可發行 行使1.00美元的認購權;和（iii）每股兌換2，000股b系列優先股後可發行的14，666，667股股份 指定價值爲1，100美元且假設換股價爲每股底價0.15美元的股票。

的 出售股東最終提供轉售的股份數量取決於b系列優先股和 出售股東選擇分別轉換和行使的憑證，以及我們普通股的流動性和市場價格 車輛.

的 此次發行後將發行的普通股股數基於截至8月份的29，905，803股已發行的普通股股數 2024年16日，不包括：

總結 財務數據

的 下表列出了截至所示日期期間我們的合併財務信息摘要。這些信息 應與「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」一起閱讀 以及本文包含的我們的合併財務報表，包括其註釋。我們的合併財務報表已編制 並根據GAAP呈列。我們的歷史結果並不一定表明未來任何時期的預期結果。

⁽¹⁾ 包括截至2024年6月30日三個月109，608美元和48，285美元的關聯方收入成本 分別爲2023年。

⁽²⁾ 調整後一欄規定根據CLAC以假設的價格出售一千萬（10，000，000）股普通股 每股價格0.26美元，減去我們應付的估計發行費用。

風險 因素

投資 我們的證券涉及高度風險。在做出投資決策之前，應仔細考慮風險因素 在決定是否購買公司的任何產品之前，請參閱此處所描述的信息以及此處出現的所有其他信息 車輛.我們的業務、財務狀況或運營業績可能會受到任何這些風險的重大不利影響。交易 由於任何這些風險，我們的普通股價格可能會下跌，您可能會失去全部或部分投資。也請閱讀 請仔細閱讀本招股說明書其他地方包含的題爲「關於前瞻性陳述的謹慎聲明」的部分。

我們 業務面臨多種風險和不確定性，包括下文和本招股說明書其他地方所述的風險和不確定性。這些風險 包括但不限於以下內容：

風險 與我們的運營歷史和資金需求相關

我們 最近成立，運營歷史有限，迄今爲止僅產生有限的收入，並且無法保證 我們可以在未來產生收入或銷售任何商業數量的產品。我們需要籌集額外資金來支持 我們未來的運營。

我們 最近才成立，運營歷史有限。我們於2022年11月中旬推出了網站。到目前爲止我們只出售 產品數量較少，收入有限，並且沒有銷售足夠數量的Mango ED或Mango GROUP 支持我們運營的產品。無法保證我們能夠產生足夠的收入來支持我們的運營，甚至 如果產生額外收入，我們無法保證我們能夠產生足夠的淨收入來支持我們的運營。作爲 在隨附的簡明合併財務報表中，該公司六人的淨虧損爲4，758，936美元 截至2024年6月30日的月份，截至2024年6月30日的累計赤字爲15，986，733美元。另夕h 截至2023年12月31日止年度，公司淨虧損爲9，170，435美元，截至12月31日，累計虧損爲11，186，191美元， 2023.

我們 自成立以來都經歷了經常性的淨虧損。我們相信，我們將繼續在 可預見的未來，隨着我們繼續投資，將我們的芒果ED和芒果種植產品推向市場，並吸引客戶，擴大 提供的產品和增強的技術和基礎設施。這些努力可能被證明比我們預期的更昂貴，我們可能 不能成功地產生商業收入或淨收入來抵消這些費用。因此，我們可能無法實現盈利， 在可預見的未來，我們可能會蒙受重大損失。我們的獨立註冊會計師事務所包括一份說明 在其關於我們截至2023年12月31日的財務報表的報告中有一段，包括在此。截至本招股說明書日期，我們的 目前的資本資源，加上此次發行的淨收益，預計將足以爲我們的運營提供資金。 在接下來的12個月裏。除了在IPO和後續發售中籌集的資金外，我們還需要資金來支持我們的運營 在未來。我們還可能在未來尋求收購更多的業務或資產，這可能需要我們籌集資金。我們目前 如果需要，預計此類資金將通過發行債券或股權來籌集。這樣的額外融資可能無法獲得 在有利的條件下，如果真的有的話。如果可以獲得債務融資，我們的利息支出可能會增加，我們可能會受到 違約風險，取決於此類融資的條款。如果可以獲得股權融資，可能會導致我們的股東 正經歷着顯著的稀釋。如果無法獲得這種融資，我們可能會被迫削減我們的業務計劃，這可能會導致 我們證券的價值將會下降。

以來 我們的經營歷史有限，潛在投資者很難評估我們的業務，而且我們的業務處於相對 新的消費品細分市場，這很難預測。

我們 健康與保健行業有限的運營歷史可能會阻礙我們成功實現目標並實現目標的能力 潛在投資者很難評估我們的業務或未來的運營。作爲一家早期公司，我們受制於一切 新業務固有的融資、支出、運營、監管合規性、複雜性和延遲中固有的風險。 因此，我們的業務和成功面臨着發展中公司在競爭環境中面臨的不確定性的風險。的可能性 我們的成功必須根據問題、費用、困難、監管挑戰、併發症和延誤來考慮 在新業務的形成、新戰略的制定和競爭環境中遇到的問題 我們運營的。無法保證我們的努力會成功，也無法保證我們最終能夠實現盈利。

此外， 我們的行業部門相對較新，並且正在不斷髮展。因此，缺乏可用的信息 預測行業趨勢或模式。無法保證可持續的行業趨勢或偏好將會發展 爲個別公司或整個行業部門帶來可預測的增長或盈利預測。我們也無法確定 未來的政府監管可能會對我們行業細分領域的趨勢、偏好或模式產生什麼影響。

我們 需要額外的資本，如果有的話，這些資本可能無法以商業上可接受的條款提供，這引發了對我們能力的質疑 繼續作爲一家持續經營的企業。

我們 需要額外的資本來支持我們的運營，並繼續營銷和商業化我們當前的Mango ED和Mango GROUP產品。 我們未來還可能需要額外的資金來支持我們的運營、擴展我們的產品線、支付費用或擴展或完成 收購。目前我們最有可能獲得的未來資金來源將是出售股權資本或債務。任何 出售股權或可轉換股權或債務將導致現有股東的稀釋。此外，我們可能會負債累累 未來，並且可能沒有足夠的資金償還我們未來的債務，或者可能拖欠我們未來的債務，危及我們的業務 可行性。

我們 未來可能無法借入或籌集額外資本來滿足我們的需求或以其他方式提供必要的資本 擴大我們的運營和業務，這可能導致我們的證券價值貶值或變得一文不值。額外 我們可能無法以可接受的條款獲得融資。因此，我們可能無法繼續開展預期業務 佈局獲得額外融資包含風險，包括：

此外， 我們可能難以獲得額外資金，並且我們可能不得不接受對股東產生不利影響的條款。爲 例如，任何未來融資的條款可能會對我們宣佈股息的權利施加限制（前提是目前沒有 計劃）或我們開展業務的方式。此外，貸款機構或私人投資者可能會施加限制 關於我們未來進行資本支出、收購或重大資產出售的決定。如果我們無法籌集額外的資金 資金，我們可能會被迫縮減甚至放棄我們的業務計劃。

風險 與我們的業務活動相關

我們 可能無法成功將我們的Mango ED或Mango GROUP產品或任何其他潛在的未來男性健康產品商業化 產品.

我們 可能無法有效地商業化我們的Mango ED或Mango GROUP產品或任何其他潛在的未來男士健康產品。 如果我們無法成功商業化我們的Mango ED和Mango GROUP產品或成功開發、生產、推出和商業化 未來任何其他潛在的男性健康產品，我們產生產品銷售的能力都將受到嚴重限制，這將 對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們 預計將面臨激烈的競爭，通常來自比我們擁有更多資源和經驗的公司。

這個 健康、健康和遠程醫療行業競爭激烈，變化迅速。這些行業繼續擴張， 隨着越來越多的競爭對手和潛在競爭對手進入市場而發展。其中許多競爭對手和潛在競爭對手 擁有比我們更多的財務、技術、管理和研發資源和經驗。我們 主要與其他提供男性健康產品的公司競爭，包括Hims&Hers Health，Inc.和Roman，以及 除了我們的芒果艾德產品，我們還在與規模更大的製藥公司競爭，這些公司提供艾德品牌的藥物，如偉哥(Pfizer) 和Ciaris(由禮來公司和ICOS公司的合資企業禮來ICOS LLC銷售)及其仿製藥。 憑藉我們的芒果種植產品，我們與規模大得多的製藥公司默克公司展開了競爭，默克公司提供品牌頭髮 損失產品保法止，以及米諾地爾的品牌劑型落建®的所有者強生。這些競爭對手中的大多數 潛在的競爭對手在健康和健康服務和產品的開發方面比我們擁有更多的經驗。此外, 我們計劃的服務和產品將與大型和知名公司提供的服務和產品競爭，這些公司擁有 比我們或我們的合同方擁有更多的營銷和銷售經驗和能力。如果我們不能競爭 如果成功，我們可能無法增長和維持我們的收入。

我們 相信我們的競爭能力取決於我們控制範圍內和控制範圍之外的許多因素，包括：

許多 競爭對手還擁有更長的運營歷史，並將擁有更大的履行基礎設施、更強的技術能力、更快 運輸時間、更低的運輸成本、更低的運營成本、更多的財務、營銷、機構和其他資源以及更大的 比我們擁有更多的消費者基礎。這些因素也可能使我們的競爭對手從他們現有的消費者那裏獲得更多的收入和利潤 基礎，以更低的成本獲得消費者，或者以比我們更快的速度響應新的或新興的技術和產品變化 趨勢和消費者購物行爲。這些競爭對手可能從事更廣泛的研究和開發努力，進入或擴大 他們出現在我們競爭的任何或所有電子商務或零售渠道中，開展更深遠的營銷活動，以及 採取更積極的定價政策，這可能會讓他們建立更大的消費者基礎或從現有消費者那裏獲得收入 比我們更有效率的基地。因此，這些競爭對手可能能夠提供與 消費者以類似或更低的成本。這可能會給我們帶來降低價格的壓力，導致收入和利潤率下降或導致 即使我們降低價格，美國也會失去市場份額。

此外， 擁有更大資源或更知名品牌的公司可能會試圖與我們競爭，結果我們可能會失去當前 或潛在客戶，並且可能無法產生足夠的收入來支持我們的運營，其中任何一個都可能有材料 對我們的增長能力和運營結果產生不利影響。

我們 可能無法與擁有更多財務、銷售、技術和其他資源的大型競爭對手成功競爭。的公司 更多的資源可能會收購我們的競爭對手或推出新產品，他們可能能夠利用自己的資源和規模來應對 通過降低價格或增加促銷活動等來應對競爭壓力和消費者偏好的變化。

如果 我們未能成功提供良好的客戶體驗，包括通過開發新產品、吸引會員的能力 客戶可能會受到重大不利影響。

我們的 能否獲得客戶並留住未來客戶、吸引客戶並增加與我們的客戶參與度將在一定程度上取決於 關於我們成功實施和改善客戶體驗的能力，包括通過繼續創造和推出新產品 產品，改進和增強我們現有的產品，並加強客戶與我們的品牌和 產品。如果新產品或增強產品不成功，我們可能無法吸引或留住客戶和我們的經營業績 可能會受到實質性的不利影響。此外，新的或不斷變化的客戶需求、品味或興趣、卓越的競爭產品 或我們的產品質量下降，或我們快速有效地將新的或增強的產品推向市場的能力下降 可能會對我們產品的吸引力和我們業務的經濟效益產生負面影響，並要求我們做出實質性的改變 並對我們的產品或業務模式進行額外投資。

假冒 我們產品的版本可能會損害我們的客戶，並對我們的收入、盈利、聲譽和業務產生負面影響。

我們 該行業受到非法假冒以及我們的某些市場和互聯網上存在假冒產品的影響。 第三方可能非法分銷和銷售不符合我們製造和測試要求的假冒產品 標準，並且包含不同的成分。對於顧客來說，假冒產品可能在視覺上與正品無法區分 版本.假冒產品因其製造條件而對客戶的健康和安全構成風險 以及對其成分缺乏監管。銷售假冒產品可能會對我們的業務和聲譽產生不利影響 影響客戶對我們正品產品的信心，可能導致銷售損失、產品召回和威脅增加 訴訟。

我們 可能會花費我們有限的資源來追求特定的產品或服務，並且可能無法利用可能 利潤更高或成功可能性更大。

因爲 我們的財務和管理資源有限，必須將精力集中在特定的服務計劃和產品上。結果， 我們可能會放棄或推遲追求後來被證明具有更大商業潛力的其他服務或產品的機會。 我們的資源分配決策可能會導致我們未能利用可行的商業產品或有利可圖的市場機會。 任何此類失敗都可能導致錯失機會和/或我們專注於市場潛力較低的產品或服務，這將導致 損害我們的業務和財務狀況。我們目前對收益的使用特別集中在營銷和其他方面 銷售我們當前的Mango ED和Mango GROUP產品，包括分配給未來產品或服務的資本，預計 未來將以「Mango」標籤和品牌銷售。

我們 已與關聯方Epiq RST，LLC簽訂了主服務協議和工作說明書，該實體目前是 僅獲准在47個州和哥倫比亞特區提供藥房服務。

AS 在業務-材料協議-與Epiq腳本的主服務協議「和」-First中詳細描述 對MSA的修正，“我們已經簽訂了主服務協議，併爲擁有和控制51%股權的關聯方Epiq Script提供SOW 由我們的董事長兼首席執行官雅各布·D·科恩爲我們提供製藥和複方服務。Epiq Script已提交 使用審查認證委員會(「URAC」)，以獲得其藥房認證，並擁有國家委員會 哥倫比亞特區和47個州(阿拉斯加、亞利桑那州、阿肯色州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、 佛羅里達州、佐治亞州、夏威夷、愛達荷州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州 密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新罕布夏州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州 俄克拉何馬州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、田納西州、德克薩斯州、猶他州、佛蒙特州、弗吉尼亞州、華盛頓州、西弗吉尼亞州、威斯康星州 和懷俄明州。它還在申請更多的州許可證，並計劃最終在所有50個州獲得許可證 到2024年第一季度末。由於上述原因，Epiq Script目前只能在 上述47個州和哥倫比亞特區，我們不能向任何州以外的任何客戶銷售產品 這47個州和哥倫比亞特區，直到Epiq Script能夠在其他州獲得許可證並僅限於銷售 僅在Epiq Script持有許可證的州向客戶銷售產品。

的 主服務協議不涉及可能導致我們對Epiq提出法律索賠或訴訟的產品責任索賠 試圖就產品責任索賠尋求賠償或分擔。

每個 主服務協議一方同意對另一方和另一方的官員進行賠償、辯護和保護， 董事、股東、員工和代理人對任何和所有非當事人索賠或損害賠償、責任訴訟(包括 嚴格責任)、罰金、費用和費用(包括合理的法律費用、費用和費用) (1)賠償人或其任何僱員或代理人在履行以下職責時的疏忽或故意不當行爲 協議，或(2)賠償人或其任何僱員違反協議項下的任何陳述、保證或契諾 也不是特工。此外，雙方同意，任何一方都不對另一方承擔特殊、附帶或懲罰性損害賠償的責任， 在某些有限的例外情況下。主服務協議不涉及產品責任索賠，也不向 與此相關的賠償或出資。因此，如果發生產品責任索賠，我們可能會被迫提出 針對Epiq腳本的法律索賠或訴訟，試圖就產品責任索賠尋求賠償或分擔，至 我們因此類索賠而被起訴而Epiq腳本未被起訴的程度，或我們被認定對此類索賠負有主要責任的程度 索賠。這樣的要求可能代價高昂，耗時長，最終可能不會給我們帶來有利的結果，所有這些都可能 對我們證券價值的不利影響。

我們 目前根據管理服務協議對Epic Scrips負有某些權利，這可能會限制我們未來的運營和/或 對我們的運營和現金流產生重大不利影響。

AS 在業務-材料協議-與Epiq腳本的主服務協議「和」-First中詳細描述 對MSA的修正，“我們已經簽訂了主服務協議，併爲擁有和控制51%股權的關聯方Epiq Script提供SOW 由我們的董事長兼首席執行官雅各布·D·科恩爲我們提供製藥和複方服務。依大師之道 服務協議和相關的SOW，Epiq Script同意向我們提供藥房和相關服務，我們同意獨家使用 Epiq Script作爲在線履行、特種配方、包裝、運輸、配藥和分銷服務的提供商 關於通過我們的網站獨家銷售的產品，可能會在我們的平台上作爲遠程健康諮詢的一部分在 主服務協議的條款，只要Epiq腳本遵守主服務協議的條款。這份協議 還包括Epiq Script爲芒果可能推出的任何新產品提供藥房服務的30天優先購買權 在主服務協議期限內。

根據 根據經修訂的主服務協議，Epiq Deliverant在公司尋求獲得藥品的情況下擁有某些權利 在司法管轄區以外的司法管轄區提供與某些公司產品相關的服務（統稱爲「藥品服務」） 美國，包括但不限於墨西哥和英國，Epiq ™目前不持有許可證 或許可（「未來司法管轄區」，在適用的範圍內還包括美國任何州 Epiq NPS隨後不持有提供藥品服務所需的許可或許可證）和/或終止 Epiq有權在美國任何當前州或未來司法管轄區提供獨家制藥服務 Epiq NPS可能向公司提供藥品服務（各自爲「當前司法管轄區」）。

具體來說， 如果公司決定將Epiq Delivery在當前司法管轄區提供的任何服務轉移到另一家制藥服務機構 提供商（「轉讓服務」），公司將被要求向Epiq支付總銷售額1%的費用 公司因當前司法管轄區的轉讓服務而產生的所有處方產品（定義如下）中， （a）自公司轉讓轉讓服務之日起五（5）年;和（b）至年底，以較短者爲準 主服務協議的期限（包括適用的任何續訂期限）（「非使用費」）。不使用 每個日曆季度的費用應在每個日曆季度結束後的第15天之前每月支付。「處方 產品」是指公司銷售的產品（定義見主服務協議），必須由醫生開具處方 醫生

儘管 上述情況下，非使用費不適用，並且如果轉讓人發生以下情況，公司沒有義務支付任何非使用費（a） 服務由公司或公司多數股權的子公司直接提供;（b）如果公司決定 與另一家藥品服務提供商達成協議，在未來司法管轄區提供藥品服務;或 (c)與任何未來司法管轄區任何各方提供的任何服務有關。

根據 在2028年9月15日之前，公司必須以書面形式通知Epiq腳本 任何計劃，以(A)擴大其對藥房服務的需求以外的主服務協議的設想；(B)擴大其 將對藥房服務的需求轉移到一個新的司法管轄區，而Epiq Script則不在該司法管轄區開展業務(包括但不限於新的國家)； 或(C)開始在內部提供藥房服務(通過有機增長或收購)。此後，Epiq腳本有權 向本公司發出書面通知，表明其有意提供上述(A)或(B)項所述服務的意向，此後本公司 需要與Epiq腳本公司真誠地討論和談判此類服務，期限不少於15天)。否則， 在發生上述(C)項所述事件的情況下，公司需要討論Epiq腳本的可能性 合作經營藥房或誠意爲公司提供15天的管理服務。在此之後的情況下 天期內，公司和Epiq腳本不能達成雙方同意的協議，公司沒有進一步的義務 提供給Epiq腳本的通知中所述的事項。

的 上述權利和義務可能會對公司、其未來產品和擴張計劃產生重大不利影響， 或者使此類未來產品或擴展變得更加昂貴或耗時。

我們 目前完全依賴並將繼續完全依賴Epiq SYS，這是一家運營歷史有限的關聯方實體， 用於我們的藥房配料服務。

AS 在此披露，我們已與由Jacob擁有和控制51%的關聯方Epiq Script簽訂了主服務協議 D.科恩，我們的董事長兼首席執行官，作爲我們唯一和獨家許可的藥房來經營我們的芒果ED和 芒果種植產品給客戶，假設這些芒果ED和芒果種植產品是由醫生根據我們的協議開出的 與博士合一。Epiq Script成立於2022年1月，僅爲患者提供短期的複方藥 時間到了。我們目前獨家依賴，並將繼續獨家依賴Epiq腳本。我們面臨着依賴一家新成立的藥房的風險 行動有限。這些風險包括Epiq腳本將無法遵循適用的監管指南的風險 將不能及時或經濟有效地完成，或可能不正確地完成，特種化合物，包裝，運輸，分配 和/或分銷我們的芒果ED和芒果種植產品。如果Epiq腳本無法擴展其運營以滿足我們的 運營，或無法採取上述任何行動，我們的業務可能會受到實質性的不利影響，我們可能 需要尋找新的合作伙伴藥房，它可能會向我們收取更多的服務費用，或者可能沒有優惠的合同條款，我們 可能被推遲或阻止銷售我們的芒果ED和芒果種植產品，並可能面臨罰款、處罰或訴訟。在該事件中 如果發生上述任何情況，我們證券的價值可能會下降或變得一文不值。

的 使用社交媒體和影響者可能會對我們的聲譽產生重大不利影響，或使我們受到罰款或其他處罰。

我們 使用第三方社交媒體平台作爲我們營銷策略的一部分。我們還與社交媒體影響者保持關係。 隨着現有電子商務和社交媒體平台的持續快速發展以及新平台的發展，我們預計將保持存在感 在這些現有平台上，並希望它們成爲我們營銷策略的重要組成部分。如果我們無法經濟有效地使用 社交媒體平台作爲營銷工具，如果我們使用的社交媒體平台改變了其政策或算法，或者如果不斷髮展的法律 法規限制了我們如何通過這些渠道進行營銷，如果有的話，我們可能無法充分優化對此類平台的使用 我們保留當前客戶和獲得新客戶的能力可能會受到影響。任何此類失敗都可能對我們的聲譽產生不利影響， 收入和運營結果。

在 此外，增加使用社交媒體進行產品推廣和營銷可能會增加我們監控合規性的負擔 與此相關的，並增加此類材料可能包含有問題的產品或營銷聲明的風險，從而違反適用 規定例如，在某些情況下，聯邦貿易委員會在背書未能成功的情況下尋求執法行動 清晰且引人注目地披露影響者和廣告商之間的財務關係或物質聯繫。我們不 控制我們的影響者在社交媒體上發佈的內容，以及我們是否對任何虛假、誤導性或其他行爲負責 他們的帖子或行爲的非法內容，我們可能會被罰款或承擔其他金錢責任或被要求改變我們的 可能對我們的業務、聲譽、現金流和運營能力產生不利影響的做法。

負 有關我們業務的評論，或認可我們產品的影響者以及附屬或認可的其他第三方 我們，也可能發佈在社交媒體平台上。與我們維持認可安排的影響者可能會參與行爲 或使用他們的平台與我們的客戶溝通，這種方式對我們的品牌反映不佳，並且可能歸因於我們或 否則會對我們的聲譽產生不利影響。任何此類負面評論都可能影響我們的聲譽或品牌，並影響我們的能力 吸引和留住客戶，這可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。

我們 業務取決於我們的品牌，以及任何未能維護、保護或增強我們的品牌的行爲，包括由於我們以外的事件而導致的行爲。 控制權，可能會對我們的業務產生重大不利影響。

我們 相信我們未來的成功取決於我們維護和增長「芒果」品牌價值的能力。維護、促進 定位我們的品牌和聲譽將取決於我們營銷和營銷工作的成功等因素 以及我們提供一致、高質量客戶體驗的能力。任何負面宣傳，無論其準確性如何，都可能 對我們的業務產生重大不利影響。品牌價值很大程度上基於對主觀品質和任何事件的看法 損害我們客戶忠誠度的行爲，包括負面宣傳或政府調查或訴訟，可能會嚴重影響我們的客戶的忠誠度 降低我們品牌的價值並嚴重損害我們的業務。

的 我們品牌的價值還取決於有效的客戶支持，以提供高質量的客戶體驗，這需要大量 人員費用。如果管理不善，這筆費用可能會影響我們的盈利能力。未能管理或培訓我們自己或外包 客戶支持代表適當，或者我們無法聘請足夠的客戶支持代表可能會導致質量下降 客戶支持和/或增加客戶響應時間，損害了我們有效處理客戶投訴的能力。

我們 獲得和提高市場接受度併產生商業收入的能力受到各種風險的影響，其中許多風險是不存在的 我們的控制。

我們 Mango ED和Mango GroW產品以及任何其他潛在的未來男性健康產品可能不會獲得或提高市場接受度 在醫生、患者、醫療保健支付者或醫學界中。我們相信市場的接受程度和我們的能力 從此類產品中產生商業收入將取決於多種因素，包括：

我們 Mango ED和Mango GROUP和/或未來的產品可能無法獲得市場接受或產生可觀收入來實現可持續發展 盈利此外，我們還努力教育醫療界和第三方付款人了解我們藥物的安全性和益處 可能需要大量資源並且可能不會成功。

我們 可能無法足夠快地擴大我們的運營規模，以降低我們的銷售成本併產生足夠的收入來支持我們的運營。

我們 相信總的來說，我們擴大運營規模的速度越快，銷售成本（佔收入的百分比）就越低， 將會如此，因爲我們相信我們的業務存在一定的規模經濟。如果我們無法足夠快地發展業務， 利用這些規模經濟，我們的運營可能會受到影響，而且我們可能無法盈利。

經濟 經濟衰退或消費者偏好、認知和消費習慣的變化可能會限制消費者對我們產品的需求，併產生負面影響 影響我們未來的業務。

的 我們銷售和計劃在未來銷售的產品（包括我們的Mango ED和Mango GROUP產品）可能會受到以下因素的不利影響 經濟衰退不時影響消費者支出，包括可自由支配支出。未來的經濟狀況，例如 就業水平、商業條件、住房開工、市場波動、利率、通貨膨脹率、能源和燃料成本以及 稅率或我們針對這些條件（例如價格上漲）的行動可能會減少消費者支出或改變消費者 購買習慣。

我們 業績在很大程度上取決於可能影響我們運營所在市場消費者支出水平和模式的因素。 這些因素包括消費者偏好、消費者信心、消費者收入、消費者對我們的安全性和質量的看法 未來的產品以及我們的產品相對於替代品的感知價值的變化。消費普遍下降 由於消費者偏好、認知、信心和消費習慣的變化，我們未來的產品可能隨時出現， 包括不願意支付溢價或由於財務困難或價格敏感性增加而無法購買我們的產品， 通脹壓力、利率和經濟不確定性可能會加劇這一情況。如果消費者偏好從 我們的產品、業務、財務狀況和運營業績可能會受到不利影響。

的 我們產品的成功取決於許多因素，包括我們準確預測市場需求和消費者變化的能力 偏好、我們將未來產品的質量與競爭對手的產品區分開來的能力，以及 我們的產品營銷和廣告活動。我們可能無法成功識別消費者偏好的趨勢， 開發及時響應此類趨勢的產品。我們也可能無法通過我們的 營銷和廣告活動並獲得市場認可。如果我們的產品未能獲得市場認可，就會受到監管機構的限制 要求或存在質量問題，我們可能無法完全收回運營和業務中產生的成本和費用， 財務狀況、經營業績和前景可能會受到不利影響。

我們 我們所有的產品運輸都依賴獨立的第三方運輸提供商，並且運輸成本會增加 以及我們的第三方運輸提供商可能無法及時交付。

我們 我們所有的產品發貨都依賴獨立的第三方運輸提供商，包括我們關聯方的發貨 藥房給我們的客戶。我們使用這些第三方遞送服務發貨可能會受到風險的影響 航運公司提供充分滿足我們運輸需求的遞送服務的能力，包括與員工相關的風險 罷工、勞工和能力限制、港口安全考慮、貿易政策變化或限制、軍事衝突、法案 恐怖主義、事故、自然災害和惡劣天氣。我們船運公司所提供的任何服務中斷都可能 對我們的業務造成暫時的中斷，銷售和利潤的損失，以及其他實質性的不利影響。此外，我們受制於 當燃料價格上漲時，由於我們使用空運等快速運輸工具，導致運輸成本增加。如果我們改變 我們使用的航運公司，我們可能會面臨物流困難，這可能會對交貨產生不利影響，我們會招致成本和 在這種變化上花費資源。

的 我們的醫生服務提供商Doctegrity未能在競爭激烈的勞動力市場中吸引和留住醫生，可能會限制我們的工作 有能力執行我們的增長戰略，導致增長率放緩。

的 我們健康業務的成功將取決於Doctegrity和任何未來簽約遠程醫療服務提供商的能力 繼續招募和保留足夠數量的合格執業醫生。儘管我們相信此類提供商將擁有 有效的招聘流程，無法保證此類提供者能夠獲得足夠數量的安排 持有執業醫生或保留此類從業者的服務。如果Doctegrity或我們未來接觸的任何提供商，體驗 如果獲得合格醫生的機會出現延誤或短缺，我們將無法開展工作，並可能被迫尋找替代方案 可能成本更高或可能被迫暫停我們的業務運營的安排。

如果 我們無法與供應商維持或簽訂未來協議，或者我們的供應商未能向我們提供Mango ED和Mango 如果生產產品成分或任何其他潛在的未來男士健康產品，我們可能會在銷售我們的產品時遇到延誤。

我們 我們或我們的供應商可能無法以合理的條款或根本無法成功維持或簽訂新的供應協議 將能夠獲得或保持當前必要的監管批准或州和聯邦受控物質註冊 或潛在的未來供應商及時或根本。如果我們無法獲得足夠數量的活性藥物 在FDA註冊和上市並生產產品所需的工廠生產的成分，可能會存在 延遲生產產品，這可能會對我們的產品銷售和經營業績產生重大不利影響，這可能會嚴重影響 損害我們的業務。迄今爲止還沒有發生過這種情況。

我們 目前沒有任何製造設施，並打算依靠第三方供應我們的產品（例如Epiq ™， 即關聯方），以及材料供應。然而，我們無法確定我們或我們的供應商能夠 及時或根本獲得或維護這些供應商必要的監管批准或註冊。

我們 企業面臨與信用卡和其他在線支付退款和欺詐相關的風險。

一個 我們的大部分收入都是通過信用卡和其他在線支付處理的，預計也將處理。如果我們遇到退款 或按存儲容量使用計費，我們的加工者可能會要求我們創建儲備、增加費用或終止與我們的合同，這將有 對我們的財務狀況產生不利影響。我們未能限制在我們網站上進行的欺詐交易，例如通過 使用被盜的信用卡號碼，也可能使我們承擔責任，並對我們的聲譽造成不利影響。在信用卡協會下 根據規則，對於欺詐保護不足的行爲，可由協會酌情進行處罰。任何這類潛在的懲罰都將 由協會強加給我們的信用卡處理商。然而，我們面臨着我們可能無法維持適當水平的風險。 一個或多個信用卡協會或其他處理商可以隨時評估對我們或 終止我們接受客戶的信用卡支付或其他形式的在線支付的能力，這將產生實質性的不利影響 對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響。

我們 如果出現以下情況，還可能會招致巨額罰款或失去我們爲客戶提供使用信用卡支付產品的選擇的能力 即使客戶信息沒有泄露，我們也未能遵循支付卡行業數據安全標準。雖然我們 相信我們的運營符合支付卡行業數據安全標準，但有時我們可能不符合 完全符合這些標準。因此，我們可能會被罰款，這可能會影響我們的財務狀況或我們的能力 接受信用卡和借記卡，因爲付款可能會暫停，這將導致我們無法使用信用卡處理付款。 如果我們無法接受信用卡付款，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

在……裏面 此外，如果支付信息被泄露，我們可能會承擔責任。在線商務和通信依賴於安全 通過公共網絡傳輸機密信息。我們依靠加密和身份驗證技術來驗證和 保護機密信息的傳輸，包括持卡人信息。然而，這項技術可能無法防止入侵 我們用來保護持卡人信息的系統。此外，我們的一些締約方還可能收集或持有信息 如果我們的簽約方不保護我們的客戶，我們可能會受到訴訟或我們的聲譽可能受到損害 如果客戶使用信息的方式與我們的政策和做法不一致，我們將不會對這些信息進行任何更改。還可能發生數據泄露 作爲非技術問題的結果。根據與加工商的合同，如果未經授權訪問或披露信用卡 如果我們存儲信息，我們可能會向信用卡發行銀行支付發行新卡的費用和相關費用。

安全 泄露、數據丟失和其他中斷可能會損害與我們的業務或客戶相關的敏感信息，或阻止 我們無法訪問關鍵信息並使我們承擔責任，這可能會對我們的業務和聲譽產生不利影響。

在 在我們的正常業務過程中，我們收集、存儲、使用和披露敏感數據，包括健康信息和其他類型 個人可識別信息（PRI）。我們還處理和存儲，並使用額外的第三方來處理和存儲，保密 以及專有信息，例如知識產權和其他專有商業信息，包括我們客戶的信息， 提供商和締約方。

安防 對這一基礎設施的破壞，包括物理或電子入侵、計算機病毒、黑客攻擊和類似的破壞， 員工或承包商的錯誤、疏忽或瀆職可能造成系統中斷、關閉或未經授權的披露或修改 導致敏感、機密或專有信息未經授權而被訪問或獲取，或成爲 向公衆開放。由於敏感、機密和專有信息的性質，我們希望收集、存儲、 傳輸並以其他方式處理我們技術平台的安全和我們服務的其他方面，包括所提供的服務 或由我們的第三方服務提供商推動，對我們的運營和業務戰略都將是重要的。採取的保護措施 我們的系統、我們的第三方服務提供商的系統或我們或我們的第三方的敏感、機密和專有信息 服務提供商處理或維護，可能無法充分保護我們免受與收集、存儲和傳輸相關的風險 這樣的信息。安全漏洞或侵犯隱私，導致披露或未經授權使用或修改，或 防止訪問或以其他方式影響敏感、機密或專有信息的機密性、安全性或完整性 我們或我們的第三方服務提供商維護或以其他方式處理，可能會損害我們的聲譽，迫使我們遵守違規通知 法律，並導致我們在補救、罰款、處罰、通知個人和政府當局等方面招致巨額費用， 實施旨在修復或更換系統或技術並防止未來發生的潛在增加的措施 保險費、法醫安全審計或調查。因此，可能會導致安全漏洞或侵犯隱私 成本增加或收入損失。

任何 實際或疑似安全漏洞或對我們或我們第三方供應商的安全措施的其他損害，無論結果如何 黑客行爲、拒絕服務攻擊、病毒、惡意軟件、闖入、網絡釣魚攻擊、社會工程或其他行爲， 可能會損害我們的聲譽和業務，損害我們的品牌，並使我們更難保留現有客戶或獲得新客戶，需要 我們將花費大量資本和其他資源來解決違規行爲，並導致違反適用法律、法規 或其他法律義務。我們的保險單可能不涵蓋或可能不足以報銷任何此類造成的損失 安全漏洞。

我們 依靠電子郵件和其他消息服務與我們現有和潛在客戶建立聯繫。我們的客戶可能會成爲各方的目標 使用欺詐性欺騙和網絡釣魚電子郵件盜用密碼、支付信息或其他個人信息或介紹 通過特洛伊木馬程序或其他方式通過我們客戶的計算機、智能手機、平板電腦或其他設備傳播病毒。儘管 我們通過產品改進、欺騙和網絡釣魚來降低此類惡意電子郵件活動的有效性的努力可能會損害 我們的品牌並增加我們的成本。任何這些事件或情況都可能對我們的業務、財務狀況產生重大不利影響 和經營結果。

作爲 截至本申請之日，尚未發生此類數據泄露或其他安全相關問題。

我們 我們的納稅義務和有效稅率可能會出現波動，這可能會對我們的業務、經營業績、 和財務狀況。

我們 在我們運營的每個司法管轄區都要繳稅。我們根據當前稅收負債和我們的估計記錄稅收費用 未來稅務負債，其中可能包括估計稅務審計可能結算的準備金。任何一次、多次 納稅年度須接受各個稅務司法管轄區的審計。這些審計和與稅務當局談判的結果 可能會影響這些問題的最終解決。此外，我們在特定財務報表期間的有效稅率可能重大 受稅法變化、徵稅司法管轄區收入組合和水平變化或現有會計變化的影響 規則或規定。我們的納稅義務和有效稅率的波動可能會對我們的業務、經營業績、 和財務狀況。

如果 如果我們受到產品責任索賠，我們可能會被要求支付超出保險範圍的損害賠償金（如果有的話）。

我們 由於固有的潛在副作用，產品面臨產品責任索賠風險。我們可能無法獲取或維護 產品責任範圍。超過或排除在我們目前涵蓋風險的保險範圍之外的產品責任索賠 產品責任索賠，無論是技術產品還是實物產品，都必須從現金儲備中支付，並且可以 對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。產品責任保險價格昂貴 即使有大量的自我保險保留金或免賠額，也難以維持，並且當前或增加的保險範圍可能不會繼續 如果有的話，也要以可接受的條款提供。

如果 我們無法成功抵禦產品責任索賠，我們可能會承擔重大責任。無論優點如何 或最終結果，責任索賠可能會導致：