Exhibit 99.2
有限豁免
這款電動三輪車提供了卓越的舒適度和支撐作用,減輕了騎手的背部和關節的壓力。它是尋求輕鬆騎行體驗而不影響性能和效率的人的絕佳選擇。後置電機可以在加減速時更好地控制和操縱,而前叉懸掛可最小化不平的路面對車輛的衝擊。此三輪車還配備了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系統、可摺疊車把、胖胎、後差速器和停車剎車。此外,它還有一個拖車管,可以輕鬆地搬運大貨物。還有一個適用於身材較矮的騎手的Mini版本。有限豁免 電氣化學材料公司(「公司」)與簽署保證擔保書的保證人、簽署持有人和做爲持有人信託的GLAS信託公司於2024年8月14日簽署了此文件。本文件中使用的大寫字母中未在定義中特別說明的,應按照債券契約(以下稱「本契約」),即2023年2月13日簽署的「公司、簽署保證擔保書的保證方和GLAS信託公司LLC」(以下稱「本契約」)的有關規定理解。公司在此日期爲 2024 年 8 月 14 日,電氣化學材料公司(「本公司」)、本保證人、本持有人及做爲持有人信託人的GLAS Trust Company, LLC就該持有人簽訂本文件。本文件中使用但未經定義的大寫字母應具有《債券契約》的定義。《債券契約》指2023年2月13日公司、保證人以及作爲受託人和抵押品受託人的GLAS Trust Company LLC簽署的債券契約。契約本文件日期爲2024年8月14日,是電氣化學材料公司(以下簡稱「公司」)、簽署本擔保書的保證人、簽署本協議的債券持有人和作爲受託人的GLAS信託有限公司之間簽訂的。本文件中使用但未經定義大寫字母遵循《債券契約》的定義,該契約日期爲2023年2月13日,簽署方爲公司、簽署保證擔保書的保證方、GLAS信託有限公司,以及抵押品受託人。
鑑於公司已發行了5100萬美元的債券,其條款受協議管轄;
鑑於根據債券契約第6.01(a)條規定,由於公司未能在2023年8月15日應付並支付票據利息的方式符合債券契約的規定,發生了債券契約下的違約事件。首次利息支付日期”,以及該利息支付,“首次利息支付”並未在規定的時間內糾正該未支付的情況,因此發生了“首次利息支付違約事件””);
鑑於根據信託契約,由於公司未能按照契約規定在2024年2月15日到期應付的票據利息,導致發生違約事件。第二次利息支付日期”,指該利息支付第二次利息支付違約”,指該違約事件第二次利息支付違約事件發生”);
鑑於根據債券契約6.01(r)條款,由於公司未能提供一份註冊聲明書,證明在2023年2月13日及以後的任何時候根據債券契約和權證契約交付的所有普通股都在證券法項下生效,因此發生了債券契約違約事件。該日期爲2023年5月14日之後的第90個日子(「發生登記違約」)登記違約”);
鑑於先前利息首筆違約、第二筆利息違約和登記違約已被持有人臨時豁免,包括《2024年2月27日有限豁免書》的一部分,該有限豁免書由公司、持有人和受託人共同簽訂。2024年2月有限豁免書”);
鑑於根據本有限豁免所規定的條款和條件,公司已要求持有人同意(i)繼續豁免第一利息支付違約、第二利息支付違約和註冊違約,(ii)通過發行額外的票據以實物支付(「PIK利息票據」),其總本金金額等於剩餘或延遲支付的第一利息支付、第二利息支付或2024年8月15日到期的利息支付(2024年8月15日到期的利息支付爲「第三利息支付」並與剩餘或延遲支付的第一利息支付或第二利息支付的任何金額構成「所有板塊」)。PIk利息票據第三利息支付所有板塊應計利息”);
鑑於,根據債券契約第6.09條款,持有未償還債券總額至少佔所有未償還債券總額的多數的持有人(根據債券契約第8.04條的規定確定)可以代表所有債券持有人放棄債券契約下的任何過去的違約或違約事件及其後果,但不能放棄未依據債券契約第6.01條規定得到修復的按期應付但未支付利息的違約,除非獲得受影響的某一未償還債券的每個持有人的同意;和
- 2 - |
鑑於根據《債券契約》第6.09條的規定,如果放棄了違約事件或違約事件,公司、受託人和持有人將恢復到債券契約下的原先職位和權利,該違約事件或違約事件在債券和債券契約的所有目的下被視爲已被治癒並且不再繼續進行;但是,任何這種豁免都不會延伸到任何後續或其他違約事件或違約事件,也不會損害隨之產生的任何權利。
因此現在鑑於有價且有償的考慮(其收據和適當性已經承認),當事人意圖合法約束並遵照如下規定:
1. 陳述與保證公司代表自身及每位擔保人在此聲明並保證,在給予本有限寬限後,所有Transaction文件中所包含的陳述與保證在本日全部實質上屬實和正確,除非(a)該等陳述與保證明確指向早前時間,在該種情況下,它們應當屬實和正確地與該早前時間相符,以及(b)若該等陳述與保證有實質性條件,它們應在全部方面上同樣屬實和正確。
2. 持有人每個持有人(僅就其權益而言,分別而非連帶地)保證並向受託人聲明,在此之日,它是 " 附錄 A " 列爲其名稱下所列示的證券總額的法定或受益持有人,或是獨自擁有酌情權處理這些證券的投資經理,此等證券總額請見於本豁免有限條款下的「證券總額」欄。
3. 有限豁免.
(a) 在遵守本豁免有限制條件的前提下,並遵守本限制豁免的第4條和第6條條款,簽署人在此:
(i)放棄第一利息支付違約和第二利息支付違約,並且(除非在本有限豁免中另有規定)放棄對第一利息支付違約和第二利息支付違約的債券契約相關權利和救濟措施,且第一利息支付違約和第二利息支付違約不會被視爲債券契約下的違約或事件;
(ii) 同意第一次利息支付、第二次利息支付和第三次利息支付的付款需通過認證,將PIK利息票據的總本金髮行和交付給每個簽署人。這些利息支付的剩餘或未付部分,在遵照協議的現金支付條件下必須以已發行的PIK利息票據爲單位支付,每個PIK利息票據的最低面值需爲1,000美元,並可按1,000美元的整數倍進行支付,可向下取整至最接近 1,000美元。如公司未能進行第三次利息支付,不得被視爲協議違約或協議事件違約。
- 3 - |
(iii) 放棄在信託契約下因註冊違約產生的其權利和追索權使得註冊違約不應被視爲信託契約下的違約事件或違約事件。
爲避免疑義,若本公司未能滿足本豁免證明書第5條規定的條件或未能以任何方式遵守本豁免證明書第4條和第6條,(v)除本句外,本3(a)條款將立即終止並失效,(w)第一次利息支付違約將構成將遺蹟回覆到第一次利息支付日期的四分之一的違約事件,(x)第二次利息支付違約將構成將遺蹟回覆到第二次利息支付日期的四分之一的違約事件,(y)註冊違約將構成將遺蹟回覆到2023年5月14日下的違約事件。
(b) 本有限豁免僅適用於第一利息付款違約、第二利息付款違約、註冊違約和第三利息付款違約,並不表示本公司或任何其他票據方對任何其他託管文件條款的遵守均豁免。本有限豁免中的任何內容均不構成或被視爲對交易文件的任何其他條款、規定、救濟或條件的豁免,也不會影響受託人、抵押品受託人或持有人在交易文件下擁有或未來可能擁有的任何權利或救濟,所有這些權利和救濟均保持不變並具有完全的法律效力。
4. 附屬契約同意書;PIk利息票據發行.
(a) 本意向書簽署人均同意《合同書》的修改,該修改如附屬的補充合同所示,該補充合同將於2024年8月15日左右簽署;同意發行兌付利息票據(「《合同書》」)並授權並指示受託人代表此類持有人並根據《合同書》第10.02節執行和交付補充合同。 附件B 此有限豁免書附帶的《合同書》中所列的有關修改債券託管人將會發行兌付利息票據的條款,適用於簽署此有限豁免書的每一位債券持有人,且每一個債券持有人都授權和指示託管人代表此類持有人並根據《合同書》第10.02節執行和交付補充合同書。 補充公證書蘋果CEO庫克大規模出售股票,套現逾3億港元。
(b) 截至2024年8月15日,公司應核實發行並分發PIK利息票據給每個持有人,以滿足所有PIK利息的要求,總面值如下: 附錄 A 以此爲有限豁免。
5. 生效條件第3(a)條所包含的豁免條款在未滿足以下每一前置條件並得到本次簽署各方持有人的滿意之前不生效:
(一)此有限豁免和補充契約已經由公司、受託人和所有簽署了債券的持有人簽署並交付,受託人和簽署的持有人已收到相關證據。
- 4 - |
(b) 在執行本有限豁免後,不得存在任何違約或違約事件。
(c) 所有託管人已開具且未結清的費用和支出(包括但不限於Sullivan & Cromwell LLP和Holland & Hart LLP作爲託管人的顧問的費用,以及作爲下列持有人的顧問的Paul Hastings LLP和Bennett Jones LLP的費用)必須已全部支付。
(d) PIk利息票據的總本金金額列於。 請使用indenture的條款(在由Supplemental Indenture修改的情況下)進行鑑定、發行和交付,同時以該持有人的名義進行註冊,每個持有人都應從受託人那裏收到書面確認。 附件A 對於每個持有人,PIk利息票據的總本金金額必須在本豁免聲明中列明。 應根據(通過Supplemental Indenture對indenture所作的修改)indenture的條款進行鑑定、發行和交付,並向其持有人註冊,每個持有人均應從權益證券受託人收到書面確認。
6. 披露在有限豁免日期後第一個(1)業務日紐約時間9:00 am之前(日期和時間,稱爲「披露日期」),公司將發佈新聞稿,並在SEDAR和EDGAR上公開提交一份報告,描述本次有限豁免所涉及的所有重要條款,在提交到SEDAR和EDGAR(合稱爲「披露文件」)時,作爲補充義務附上本有限豁免和補充契約(共同稱爲「文件」)。自信息披露文件公開和提交後生效,公司披露與本次有限豁免所涉及的交易有關的所有非公開重要信息(如果有)。此外,公司承認並同意,在信息披露文件公開和提交生效後,公司、其任何子公司、任何董事、董事會成員、僱員或代理人與任何簽署持有人、受託人或任何其各自附屬機構之間的任何書面或口頭協議中的任何保密或類似義務,均與本有限豁免所涉及的交易有關,應終止。儘管本協議中有關事項與實際情況不符,公司明確承認並同意,除非受到明確同意的簽署持有人或受託人(如適用)在此日期之後以公司和簽署持有人或受託人(如適用)簽署的書面協議中,否則簽署的持有人或受託人均不應對與公司或其任何子公司有關的任何重要非公開信息負有保密義務。公司應在披露日期之後的第一個(1)業務日紐約時間9:00 a.m.或之前(日期和時間稱爲「披露日期」),發佈新聞稿並在SEDAR和EDGAR上公開提交一份報告,描述本有限豁免所涉及交易的全部實質條款,並在提交到SEDAR和EDGAR時作爲補充附件附上本有限豁免協議和補充信託契約(合稱「文體」)。自披露文件的發佈和提交之後,公司應披露由公司或其任何子公司或任何其各自官員、董事、僱員或代理人提供並與本有限豁免所涉及的交易有關的所有重要非公開信息(如果有)。同時,自披露文件發佈和提交之後生效,《公司承認並同意,公司、任何附屬機構或其各自官員、董事、附屬公司、僱員或代理人與簽署的持有人、受託人或其任何各自附屬機構之間的保密或類似義務根據書面或口頭協議(無論該協議屬於本公司還是其任何附屬機構或各自官員、董事、附屬公司、僱員或代理人)與本限定豁免所涉及的交易有關,應立即終止。儘管協議中可能含有與上述幾點相反的內容,但公司明確承認並同意,除非簽署的持有人或受託人在此日期之後書面簽署了與公司及其簽署的持有人或受託人之間達成的明確同意書(如適用),否則簽署的持有人或受託人均不對與本公司或其任何子公司相關的任何重要的非公開信息承擔保密義務。披露日期證券的出售是根據以及依賴於《證券法》下頒佈的規定進行的(「Regulation S」)。認購人不是美國人(根據Regulation S下的定義),它在依賴Regulation S的海外交易中購買證券,並已收到認購證券所需的所有認爲必要和適當的信息以便決定在此下購買證券。認購人未依賴與本次交易有關的任何聲明或陳述購買證券,除本認購協議中列明的陳述和保證外。認購人知悉,並同意,在Regulation S下出售的證券可能受到該等規定的約束,包括遵守其中的分銷合規期限規定。選擇性出售。文件
7. 有法律約束力本條款及規定對當事方及其繼承人、代表、受讓人均有約束力和利益。本次部分豁免未被視爲修改、補充、修改或替換任何交易文件,也不會影響任何一方的權利和義務,所有這些權利和義務在本次豁免中得到了確認和批准,在所有方面得到了滿足並且在完整的力量和效應下繼續存在,唯獨與補充性契約明確修改的契約有關。
- 5 - |
8. 義務再承諾公司特此確認交易文件並承認和重申(a)公司受交易文件的所有適用條款的約束,並(b)公司負責遵守和完全履行其在交易文件下的義務。
9. 交易文件本豁免協議應視爲債券契約條款下的交易文件。
10. 多份副本本有限豁免書可分別簽署,每份副本均被視爲原件,但所有副本一起被視爲同一協議。 通過傳真、電子郵件、Docusign或其他電子傳輸手段交付的本有限豁免書籤署副本視爲交付原簽署副本具備相同的法律效力。
11. 條款的合併大寫字母用於本協議中未作其他定義的術語,應在信託契約中賦予相應的意義。
12. 管轄法本有限豁免及任何因、與此有限豁免以及此處擬議的交易有關、基於、由此引起的聲稱、爭議、爭執或訴因,不論是合約法還是侵權法或其他法律,均適用,並按照紐約州法律(不考慮衝突規定)進行解釋。
13. 管轄權認可;送達程序;陪審團協議在此參照債券契約第19.04條所規定的管轄權,送達程序及放棄陪審團審判的規定,包括但不限於指定並任命位於特定地址的Ct Corporation System作爲公司收件人。
14. 受託人授權每個簽署人特此授權並指示受託人代表其執行並交付此有限豁免,並且在其下籤署時,每個簽署人同意遵守此有限豁免的條款和條件。在執行此有限豁免時,託管人應享有根據交易文件賦予的所有權利、利益、保護、賠償和豁免。
- 6 - |
15. 發佈對於獲得的價值,包括但不限於,每個簽署人同意本有限豁免條款,公司和保證人代表其自身、繼任者和受讓人及其當前和前任的股東、成員、母公司、子公司、部門、附屬公司、董事、高管、員工、代理人、律師、顧問、諮詢師和其他代表(統稱“放棄方”)現在通過本絕對、無條件和不可撤銷釋放並永遠豁免並免除簽署人和受託人及其各自當前和前任的股東、成員、母公司、子公司、部門、附屬公司、董事、高級主管、員工、代理人、律師、顧問、諮詢師和其他代表(統稱“免責方”)的任何和所有索賠(包括但不限於所有反訴、交叉訴訟、抵銷和回收權利)、行動、原因、行爲和省略、爭議、要求、訴訟和其他種類或性質的所有責任,無論法律和股權,該釋放方在此之前、之後和在此之後擁有或曾經擁有的,所有這些都與(i)任何或所有的交易文件或交易相關,或與之相關的任何行爲和省略或(ii)合同、交易行爲或省略的任何方面有關或與之相關,並參考本第15條款所述的所有文件、交易、行動或省略(統稱“權利”),包括但不限於任何基於寬限文件下解除一鐵的解讀的善意信任義務的索賠,但不包括出於發佈方的重大過失或惡意行爲而產生的索賠;請注意,本第15條款未釋放發佈方在本有限豁免條款下產生的任何義務。各自代表本身及其繼任者、受讓人和法定代表並保證,它尚未出售、轉讓、分配、抵押或以其他方式擔保此第15條款中豁免的任何索賠的全部或部分。各自代表本身及其繼任者、受讓人和法定代表並承認並同意,放棄方在交易文件的執行和管理方面一直按善意行事。本第15段還確認,截至本日,放棄方並沒有任何對放棄方提出的索賠,所有這些對於每個公司和保證人代表其自身和其繼任者、受讓人和法定代表在此處明確豁免;每個公司和保證人代表着其自身、繼任者、受讓人和法定代表也同意不開啓、起訴或提起任何訴訟、行動或其他程序,無論是司法、行政還是其他,以收集或執行任何索賠。如果該公司、任何擔保人或其各自的繼任者、受讓人或法定代表違反上述承諾,則在此,各自代表其自身、繼任者和受讓人且同意共同且數額相等地支付,除任何放棄方可能由於此類違反而遭受的任何損害賠償外,該違反而產生的放棄方的合理律師費和費用。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 請注意,本第15條款未釋放發佈方在本有限豁免條款下產生的任何義務。
[本頁剩餘部分故意空白。]
鑑於上述事實本人在上述日期簽署此有限豁免聲明。
Electra Battery Materials Corporation
由: (簽字) “Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:首席執行官
鈷營地煉油有限公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
鈷項目國際公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
加拿大cobalt工業公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
美國鈷公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
安大略省鈷營控股公司,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
1086360 BC有限公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
愛達荷鈷公司。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
Scientific corp(特拉華)金屬期貨。,
作爲擔保方,
由: (簽名)“Trent Mell”
姓名:Trent Mell
職務:董事
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
執行者爲 Acacia Minerals Pty Limited(ACN 127 419 729)作爲保證人依據《澳大利亞公司法》第127條執行 與《澳大利亞公司法》第127條一致,由 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 (Cth)進行:
(簽名)“Trent Mell”
簽署者Trent Mell 誰聲稱自己是董事
Acacia Minerals Pty Limited (ACN 127 419 729)
執行者: 科巴爾特一號有限公司(ACN 127 411 796)(作爲擔保人) 根據澳大利亞聯邦法第127條款執行 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 :
(簽名)“Trent Mell”
簽署者Trent Mell 誰聲稱自己是董事
Cobalt One Pty Ltd (ACN 127 411 796)
執行者爲 Ophiolite Consultants Pty有限公司(ACN 092 694 490) 與《澳大利亞公司法》第127條一致,由 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 (Cth)由:
(簽名)“Trent Mell”
簽署者Trent Mell 誰聲稱自己是董事
Ophiolite諮詢有限公司(ACN 092 694 490)
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
鑑於上述事實本人在上述日期簽署此有限豁免聲明。
GLAS信託公司,有限責任公司, 作爲受託人
由: (簽字) “傑弗裏·舒恩費爾德”
姓名:傑弗裏·舍恩菲爾德
職務:副總裁
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
鑑於上述事實本人在上述日期簽署此有限豁免聲明。
惠理集團白盒相對價值合夥公司
作者:安德魯·陶(簽字) “Andrew Thau”
姓名:安德魯·託
職位:董事總經理
Whitebox GT 基金,LP
由: (簽名)“Andrew Thau”
姓名:安德魯·託
職位:董事總經理
Whitebox多策略合夥人有限合夥公司
由: (簽名)“Andrew Thau”
姓名:安德魯·託
職位:董事總經理
Pandora選擇合作伙伴LP
由: (簽名)“Andrew Thau”
姓名:安德魯·託
職位:董事總經理
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
鑑於上述事實特此簽署本有限豁免聲明,日期如上所述。
Highbridge Tactical Credit Master Fund,L.P。
擁有者:Highbridge資本管理有限責任公司,
作爲交易經理,而非個人身份。
個人容量
由: (簽名)“喬納森·西格爾”
姓名:Jonathan Segal
頭銜:執行總監,聯席首席投資官
Highbridge Tactical Credit Institutional Fund,Ltd。
擁有者:Highbridge資本管理有限責任公司,
作爲交易經理,而非個人身份。
個人容量
由: (簽名)“喬納森·西格爾”
姓名:Jonathan Segal
頭銜:執行總監,聯席首席投資官
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
鑑於上述事實特此簽署本有限豁免聲明,日期如上所述。
Nineteen77全球貨幣多策略Alpha Master有限公司
由: (簽名)“道爾·霍恩”
姓名:道爾·霍恩
職務:董事
由: (簽名)“詹姆斯·德爾梅迪科”
姓名:詹姆斯·德爾梅迪科
職位:執行董事
[有限豁免的簽署頁面(2024年8月)]
豁免有限的展品A
PIK利息和PIK利息票據
持有人 | 票據本金總額 | 首次利息支付金額 | 第二筆利息支付金額 | 第三 利息支付金額1 | PiK 利息票據的本金 | |||||||||||||||
Whitebox 相對價值合作伙伴,LP | $ | 10,296,155.07 | $ | 525,872.57 | $ | 420,282.50 | $ | 459,976.86 | $ | 1,406,000.00 | ||||||||||
Whitebox GT 基金,LP | $ | 2,340,035.24 | $ | 119,516.49 | $ | 95,518.75 | $ | 104,540.20 | $ | 319,000.00 | ||||||||||
Whitebox 多策略合作伙伴,LP | $ | 14,040,211.46 | $ | 717,098.96 | $ | 573,112.50 | $ | 627,241.17 | $ | 1,917,000.00 | ||||||||||
潘多拉精選合作伙伴,LP | $ | 1,404,021.15 | $ | 71,709.90 | $ | 57,311.25 | $ | 62,724.12 | $ | 191,000.00 | ||||||||||
Highbridge 戰術信貸主基金,L.P. | $ | 12,179,361.84 | $ | 319,179.34 | $ | 510,182.50 | $ | 544,976.99 | $ | 1,374,000.00 | ||||||||||
海橋戰術信貸機構基金有限公司 | $ | 3,111,907.43 | $ | 81,552.43 | $ | 130,355.00 | $ | 139,245.22 | $ | 351,000.00 | ||||||||||
Nineteen77 全球多策略阿爾法大師有限公司 | $ | 10,971,975.00 | $ | 0 | $ | 471,975.00 | $ | 491,775.92 | $ | 963,000.00 |
____________________________
[1] | 包括根據2024年2月有限豁免協議應計但尚未支付的所有款項所構成的應計和未付首個利息支付和第二個利息支付。 |
補充協議形式
(見附件)
補充協議書
本補充契約, 日期爲八月 [l], 2024(這個”補充契約”),由美國電電池材料公司(以下簡稱”公司”), 本協議中的擔保方,以及作爲受託人和抵押受託人的GLAS信託公司,有限責任公司。此處使用大寫術語,但未使用其他用語 定義應具有截至2023年2月13日的契約中賦予此類術語的相應含義(”契約”), 公司、其擔保方與作爲受託人和抵押受託人的GLAS Trust Company LLC之間。
鑑於公司已發行了5100萬美元的債券,其條款受協議管轄;
鑑於根據債券契約第6.01(a)條規定,由於公司未能在2023年8月15日應付並支付票據利息的方式符合債券契約的規定,發生了債券契約下的違約事件。首次利息支付日期”,以及該利息支付,“首次利息支付”並未在規定的時間內糾正該未支付的情況,因此發生了“首次利息支付違約事件””);
鑑於根據信託契約,由於公司未能按照契約規定在2024年2月15日到期應付的票據利息,導致發生違約事件。第二次利息支付日期”,指該利息支付第二次利息支付違約”,指該違約事件第二次利息支付違約事件發生”);
鑑於第一次利息支付違約和第二次利息支付違約已被債券持有人先前臨時豁免,包括作爲2024年2月27日公司、每位債券持有人和受託人之間有限豁免的一部分;
鑑於根據2024年8月14日有限豁免條款規定,公司已請求持有人同意以下事項:(i) 繼續豁免第一次利息支付違約、第二次利息支付違約和登記違約;(ii) 通過發行額外票面金額等於第一次利息支付、第二次利息支付或2024年8月15日到期的應付利息的全部剩餘或延期金額的債券以實物支付(2024年8月15日的此項利息支付爲「...」,包括第一次利息支付或第二次利息支付的所有剩餘或延期金額)第三利息支付,”以及第一次利息支付或第二次利息支付的任何剩餘或延期金額共同構成的任何部分的全部剩餘或延期金額應計利息”);
鑑於根據《契約書》第6.09條款,在未償還債券規定的按第8.04條款計算的總本金數中持有最少半數債券的持有人,代表所有債券持有人,可以棄權放棄契約書下的任何過去違約或事件的違約及其後果,但是,除了未因契約第6.01條款規定的條款對到期但未因故未經治癒未支付的利息的拖欠未得到每個受影響未償還債券所有人的同意之外。
鑑於根據契約的第6.09條款進一步規定,就任何此類違約或違約事件的豁免而言,公司、受託人和持有人應恢復其在契約下的原有地位和權利,該等違約或違約事件應視爲已得到治癒,並且不再繼續;但這樣的豁免不得擴展到後續或其他違約或違約事件,也不得損害隨之而來的任何權利;且
鑑於 所有持有人已同意進入此補充契約,並已授權並指示受託人執行和交付此補充契約。
因此現在受到有利且有價值的對價(其收到和充足性得到確認),各方當事人意圖在法律上受約束,併爲持有人的平等和有資格的利益同意如下:
1. 大寫字母術語在本文件中使用的首字母大寫的術語未定義者應遵循合同所指定的含義。
2. 修訂債券契約
(a) 所有提及到債券契約的應指本補充契約修改後的債券契約。
(b) 本信託契約第2.01條被修改並完整重述如下:
第2.01節 指定和金額。票據應被指定爲「2028年到期的可轉換高級擔保票據」。根據本契約,可鑑別和交付的票據總本金金額限制爲57,521,000美元(包括於2023年2月13日發行的5100萬美元和根據有限豁免條款,即2024年8月14日公司、各持有人及受託人之間的有限豁免,發行的6,521,000美元),除在此明確允許的情況下鑑別和交付登記轉移或換領其他票據的票據外。
(c) 本合同條款第4.09(b)(iii)條被修改爲以下內容:
(iii) 公司及保證人所承擔的債務不包括此次發佈的債券以及相關擔保,且不得在任何時候超過57521000美元。
3. 紐約法律管轄紐約州法律將管轄並用於解釋本補充契約,無論是否涉及法律衝突原則。公司和受託人各自無可撤銷地放棄其在任何與本補充契約或其所涉交易直接或間接相關的法律訴訟中享有的,根據適用法律,要求陪審團審判的任何權利,且這種放棄權利的範圍應儘可能爲最大。
2 |
4. 相關方各方可以簽署此補充契約的任意份副本,每份簽署的副本均爲原件,但它們的整體代表同一個協議。通過傳真或PDF交付經過執行的備用副本,與手動簽署的備用副本的交付具有同等效力。
5. 標題本節標題僅供方便參考,不影響本文的施工。
6. 貸款合同的合併所有條款都應視爲併入貸款合同,並且該補充合同所修訂的貸款合同應視爲同一文件進行閱讀、理解和解釋。
7. 受託人信託人對本補充契約的有效性或充分性以及在此包含的陳述不負任何責任,也不作任何聲明,所有這些陳述完全由其他當事方作出。進入本補充契約時,信託人應享有與信託有關或影響信託責任或提供保護的各項規定的利益,不論此處是否另有規定。
8. 本補充協議的效力。在公司和受託人簽署本補充協議後,債券契約應按照本協議的規定進行修訂和補充,本補充協議應成爲債券契約的一部分,適用於所有目的,且本協議各方和所有債券持有人均受此約束。這些修訂自上述首次書寫日期起立即生效且適用於債券契約的所有目的,無需任何人採取進一步行動,同時,債券契約應被視爲已通過本協議進行了修訂和補充,適用於所有相同的範圍。除本補充協議特別修改的內容外,公司和受託人均確認並批准債券契約的所有方面。
[本頁剩下的部分是故意留空的。.]
3 |
爲證明本補充協議的有效性,各方於上述日期作爲補充協議正式簽署。
Electra Battery Materials Corporation
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 Mell
頭銜: 首席執行官
鈷營地煉油有限公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 Mell
職務:董事
鈷項目國際公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 Mell
職務:董事
加拿大cobalt工業公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 梅爾
職務:董事
[補充協議和豁免的簽名頁]
美國鈷公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 Mell
職務:董事
安大略省鈷營控股公司,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 梅爾
職務:董事
1086360 BC有限公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 梅爾
職務:董事
愛達荷鈷公司。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特 梅爾
職務:董事
[補充協議和豁免的簽名頁]
Scientific corp(特拉華)金屬期貨。,
作爲擔保方,
簽字人:___________________________
姓名:特倫特·梅爾
職務:董事
[補充協議和豁免的簽名頁]
執行者: Acacia Minerals Pty Limited(ACN 127 419 729)作爲保證人依據《澳大利亞公司法》第127條執行 與《澳大利亞公司法》第127條一致,由 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 (Cth)進行:
____________________________________________
簽署者Trent Mell 誰說他是董事。
Acacia Minerals Pty Limited(ACN 127 419 729)作爲保證人依據《澳大利亞公司法》第127條執行
執行者: 科巴爾特一號有限公司(ACN 127 411 796)(作爲擔保人) 根據澳大利亞聯邦法第127條款執行 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 (Cth)由:
____________________________________________
簽署者Trent Mell 誰說他是董事。
科巴爾特一號有限公司(ACN 127 411 796)(作爲擔保人)
執行者: Ophiolite諮詢有限公司(ACN 092 694 490) 與《澳大利亞公司法》第127條一致,由 Corporations Act 2001(聯邦法案)規定了我們的公司事務主要受憲法,聯邦法案和Nasdaq Marketplace規則的管轄。 (Cth)由:
____________________________________________
簽署者Trent Mell 誰說他是董事。
Ophiolite諮詢有限公司(ACN 092 694 490)
[補充協議和豁免的簽名頁]
鑑於此,雙方已於上述日期正式簽署本附加契約。
GLAS信託公司,有限責任公司, 作爲受託人 和抵押品受託人
由:___________________________
姓名:
標題:
[補充協議和豁免的簽名頁]