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第99.1展示文本

 

 

立即發佈

SpartanNash宣佈2024財年第二季度業績

再次確認2024財年指導方針

在零售領域推出客戶價值主張試點

密歇根州大急流城 - 2024年8月15日 – 食品解決方案公司SpartanNash (以下簡稱"公司") (Nasdaq: SPTN) 今日報告了截至2024年7月13日的12周第二季度的財務業績。

SpartanNash總裁兼首席執行官Tony Sarsam表示："團隊在實施轉型舉措方面的執行，爲未來的增長打下了基礎，同時也爲我們今年迄今爲止的利潤率增長作出了貢獻。". "我們對我們在提高利潤率項目方面的投資取得的進展感到滿意，並期望在年底之前獲得收益。在此基礎上，我們正在試點客戶價值主張項目，該項目基於廣泛的購物者數據和見解，旨在提高商品新鮮度，價值和便利性。作爲此類商店現代化項目的一部分，我們正在降低6000個產品的價格，爲今天的購物者帶來更多價值。"

（與2023財年第二季度相比）(1)

•
淨銷售額下降3.5%，達到22.3億美元，主要是由於批發和零售業務的銷量下降所致。
o
批發業務淨銷售額下降4.8%，至15.5億美元，主要是由於國家客戶渠道的銷量下降所致。
o
零售業務淨銷售額下降0.4%，至6761萬美元，可比店鋪銷售額下降2.5%。新收購的Metcalfe's Market店鋪的增量銷售額被消費者需求趨勢下降所抵消。
•
每股攤薄收益爲0.34美元，相比每股攤薄收益0.57美元有所下降。
o
這一下降主要是由於單位銷量下降和重組及資產減值費用增加所致。這一下降部分抵消了營銷變革的好處，也抵消了良好的業務板塊銷售組合以及320萬美元的較低LIFO費用。
•
調整後的每股收益(2) 相比$0.65，每股盈利爲$0.59，經調整的EBITDA(3) 在重組和資產減值收費，LIFO條款和收購和整合費用等其他項目中，每攤薄股份收益爲0.59美元，相比之下，每股攤薄收益爲0.65美元。調整後的EBITDA爲6,450萬美元，相比之下是6,610萬美元。

其他2024財年亮點(4)

•
運營活動產生的現金13,210萬美元，相比之下是4,970萬美元。運營活動產生的現金增加166.0%，主要是由於持續的營運資本管理措施。
•
長期淨債務(5) 與調整後的EBITDA相比，比率爲2.2倍，較第一季度的2.4倍有所改善。(3) 資本支出和IT資本支出爲7340萬美元，相比之下是6350萬美元。
•
資本支出和IT資本(6) 相比$6350萬，淨收入爲$7340萬。
•
通過15.1百萬美元的股份回購和15.4百萬美元的分紅派息向股東返還了3040萬美元。
(1)
除非另有說明，所有比較均爲2023財年第二季度與2024財年第二季度進行的。
(2)
淨收益和持續經營調整後收益（即每股收益），是一項非依據美國會計原則計算的財務指標，在表格3中提供其 調整收益和調整後每股收益。
(3)
淨收益和調整後息稅折舊及攤銷（EBITDA），是一項非依據美國會計原則計算的財務指標，在表2中提供了淨收益和調整後 EBITDA 的調和方法。
(4)
除非另有說明，所有比較均是與截至2023財年至今的財年進行的。
(5)
將長期負債和融資租賃負債與淨長期負債（即一種非依據美國會計原則計算的財務指標）進行調和，在表格4中提供。
(6)
將購買產權和設備的費用與資本支出和 IT資本（一項非依據美國會計原則計算的財務指標）進行調和， 可在表5中提供。

2024財年展望

基於公司迄今爲止的表現和2024財年剩餘時間的前景，公司重申了2024年5月30日發佈的先前指引。下表提供了公司2024財年指引：

 

2023財年

 

 

2024財年展望

 

（以百萬爲單位，調整後每股收益(2))

實際

 

 

收盤最低價

 

 

高

 

淨銷售額合計

$

 

9,729

 

 

$

 

9,500

 

 

$

 

9,700

 

調整後的EBITDA(3)

$

 

257

 

 

$

 

255

 

 

$

 

270

 

調整後的每股收益(2)

$

 

2.18

 

 

$

 

1.85

 

 

$

 

2.10

 

資本支出和 IT資本(6)

$

 

127

 

 

$

 

135

 

 

$

 

145

 

 

 

 

本指南包括公司的長期戰略計劃，包括所有轉型計劃和小型收購。

電話會議和補充收益演示

公司將於2024年8月15日星期四上午10:30在ET舉行電話會議，討論季度業績，並附加意見和詳細信息。現場網頁廣播也會同時在 spartannash.com/webcasts 的「投資者關係」部分提供，並將通過Company的網站提供存檔至2024年8月29日。

公司的網站 spartannash.com/investor-presentations 中也將提供每季度的財務業績補充演示。

關於spartannash

SpartanNash（納斯達克代碼：SPTN）是一家食品解決方案公司，致力於傳遞更美好生活的原材料。 SpartanNash家族成員的文化強調承諾和信任，共擁有17,000名員工。 SpartanNash運營兩個互補的業務部門-食品批發和雜貨零售。 其全球供應鏈網絡服務於獨立和連鎖雜貨商，國家零售品牌，電子商務平台和美國軍隊商店和交易所。 該公司爲雜貨店的每個過道分配產品，從新鮮農產品到家居用品，到其OwnBrands，包括Our Family產品系列。 在零售方面，SpartanNash經營147家實體雜貨店，主要品牌爲家人，馬丁超市和D&W Fresh Market，此外還有數十家藥房和燃料中心。 SpartanNash利用其業務板塊中的洞察力和解決方案，爲獨立雜貨商提供全套支持服務。 有關更多信息，請訪問 以人爲本 spartannash.com® 本新聞中討論的問題，在公司的網站訪問分析師的電話會議和投資者演示時包括「前瞻性聲明」在1933年證券法（已修訂）第27A節和1934年證券交易法（已修訂）第21E節中，關於公司的計劃，戰略，目標，目標或期望。這些前瞻性聲明可以通過表明公司或管理層「期望」，「項目」，「預計」，「計劃」，「相信」，「意圖」或「估計」或特定發生或事件「可能」，「可能」，「應該」，「將」或「可能」 繼續未來，在「前景」，「趨勢」，「指引」或「目標」朝向特定結果或事件的情況下，發展是「機會」，「優先」，「戰略」，「重點」，公司正在爲特定結果做準備，或以類似的方式陳述期望。 不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅作於發佈日期。 前瞻性聲明必然是基於估計和假設的，這些估計和假設本質上受到業務，經濟和競爭的重大不確定性和不確定性的影響，其中許多與未來業務決策有關，這些不確定性和不確定性可能會影響實際結果並可能導致實際結果發生實質性差異。 這些風險和不確定性包括公司在極其競爭激烈的行業中競爭的能力;公司對某些主要客戶的依賴性;公司能夠實施其增長戰略和轉型計劃的能力;公司通過收購實施其增長戰略併成功整合收購企業的能力;公司信息安全網絡的中斷，包括安全漏洞和網絡攻擊;影響公司信息技術系統的可用性和性能;與公司的供應商關係的變化; 來自供應商的產品可用性和產品定價的變化;宏觀經濟的不確定性，包括通貨膨脹上升，潛在的經濟衰退和利率上升;難以吸引和留住合格的員工，並有效地管理勞動成本的增加;未能成功保留或管理執行領導人和其他關鍵人員的過渡;因對環境，社會和管理事項關注的增加而對公司業務和聲譽的影響;公司向其延長信貸或爲其提供擔保貸款的客戶可能無法償還公司;地緣政治條件的變化;與嚴重天氣和自然災害有關的干擾，包括氣候變化的影響;與疾病爆發有關的干擾;公司管理其美國軍隊商店的私人品牌計劃的能力，包括終止該計劃或未實現期望的結果;溢價商譽或其他長期資產的減值損失;公司的負債水平;利率波動;公司償還債務並遵守債務契約的能力;政府監管的變化;勞資關係問題;包括其供應鏈在內的軍隊商店系統的變化或政府資金水平的變化;產品召回和其他與產品相關的安全問題;與多僱主養老金計劃相關的成本增加;以及風險和不確定性在最新的10-K年度報告的「風險因素」和「管理的討論和分析財務狀況和業務成果」以及隨後提交給證券交易委員會的備案文件中列出。公司目前認爲未知的其他風險和不確定性也可能損害其業務，運營，流動性，財務狀況和前景。 公司不承擔更新或修訂其前瞻性聲明以反映發生或信息獲得之後的發展的義務。 spartannash.com.

前瞻性聲明

本新聞稿中討論的事項和公司與分析師和投資者演示的電話會議和演示中公司的網站的訪問包括1933年證券法第27A節，已修訂和1934年證券交易法已修訂的21E節（「Exchange Act」）中的「前瞻性聲明」，關於公司的計劃，戰略，目標，目標或期望。這些前瞻性聲明可以通過表明公司或管理層「期望」，「項目」，「預計」，「計劃」，「相信」，「意圖」或「估計」或特定發生或事件「可能」，。「可能」，「應該」，「將」或「可能」繼續於未來，在「前景」，「趨勢」，「指引」或「目標」朝向特定結果或事件的情況下，發展是「機會」，「優先」，「戰略」，「重點」，公司正在爲特定結果做準備，或以類似的方式陳述期望。不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅作於發佈日期。前瞻性聲明必然是基於估計和假設的，這些估計和假設本質上受到業務，經濟和競爭的重大不確定性和不確定性的影響，其中許多與未來業務決策有關，這些不確定性和不確定性可能會影響實際結果並可能導致實際結果發生實質性差異。這些風險和不確定性包括公司在極其競爭激烈的行業中競爭的能力;公司對某些主要客戶的依賴性;公司能夠實施其增長戰略和轉型計劃的能力;公司通過收購實施其增長戰略併成功整合收購企業的能力;公司信息安全網絡的中斷，包括安全漏洞和網絡攻擊;影響公司信息技術系統的可用性和性能;與公司的供應商關係的變化; 來自供應商的產品可用性和產品定價的變化;宏觀經濟的不確定性，包括通貨膨脹上升，潛在的經濟衰退和利率上升;難以吸引和留住合格的員工，並有效地管理勞動成本的增加;未能成功保留或管理執行領導人和其他關鍵人員的過渡;因對環境，社會和管理事項關注的增加而對公司業務和聲譽的影響;公司向其延長信貸或爲其提供擔保貸款的客戶可能無法償還公司;地緣政治條件的變化;與嚴重天氣和自然災害有關的干擾，包括氣候變化的影響;與疾病爆發有關的干擾;公司管理其美國軍隊商店的私人品牌計劃的能力，包括終止該計劃或未實現期望的結果;溢價商譽或其他長期資產的減值損失;公司的負債水平;利率波動;公司償還債務並遵守債務契約的能力;政府監管的變化;勞資關係問題;包括其供應鏈在內的軍隊商店系統的變化或政府資金水平的變化;產品召回和其他與產品相關的安全問題;與多僱主養老金計劃相關的成本增加;以及風險和不確定性在最新的10-K年度報告的「風險因素」和「管理的討論和分析財務狀況和業務成果」以及隨後提交給證券交易委員會的備案文件中列出。公司目前認爲未知的其他風險和不確定性也可能損害其業務，運營，流動性，財務狀況和前景。 公司不承擔更新或修訂其前瞻性聲明以反映發生或信息獲得之後的發展的義務。

# # #

 

 

 

投資者聯繫人：

凱莉·坎貝爾

投資者關係主管

kayleigh.campbell@spartannash.com

 

媒體聯繫人：

艾德麗安·錢斯

傳播高級副總裁

press@spartannash.com

 

 

斯巴達納什公司及其子公司

壓縮合並利潤表（以百萬元爲單位，每股金額除外）

(未經審計)

 

 

12周結束

 

 

28周結束

 

 

7月13日

 

 

7月15日

 

 

7月13日

 

 

7月15日

 

2024年4月27日

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

淨銷售額

$

 

2,230,756

 

 

$

 

2,312,394

 

 

$

 

5,037,019

 

 

$

 

5,219,788

 

銷售成本

 

 

1,877,753

 

 

 

 

1,960,012

 

 

 

 

4,243,672

 

 

 

 

4,420,740

 

毛利潤

 

 

353,003

 

 

 

 

352,382

 

 

 

 

793,347

 

 

 

 

799,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售、一般及行政費用

 

 

318,157

 

 

 

 

318,795

 

 

 

 

721,790

 

 

 

 

736,991

 

收購和整合淨額

 

 

2,613

 

 

 

 

55

 

 

 

 

2,940

 

 

 

 

129

 

重組和資產減值淨額

 

 

6,107

 

 

 

 

(2,254

)

 

 

 

11,875

 

 

 

 

1,829

 

營業費用總計

 

 

326,877

 

 

 

 

316,596

 

 

 

 

736,605

 

 

 

 

738,949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

 

 

26,126

 

 

 

 

35,786

 

 

 

 

56,742

 

 

 

 

60,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用和收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息費用，淨額

 

 

10,541

 

 

 

 

9,349

 

 

 

 

24,028

 

 

 

 

20,938

 

其他，淨額

 

 

(550

)

 

 

 

(685

)

 

 

 

(1,598

)

 

 

 

(1,724

)

其他開支, 淨額

 

 

9,991

 

 

 

 

8,664

 

 

 

 

22,430

 

 

 

 

19,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得稅前利潤

 

 

16,135

 

 

 

 

27,122

 

 

 

 

34,312

 

 

 

 

40,885

 

所得稅費用

 

 

4,646

 

 

 

 

7,654

 

 

 

 

9,852

 

 

 

 

10,080

 

淨收益

$

 

11,489

 

 

$

 

19,468

 

 

$

 

24,460

 

 

$

 

30,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本普通股每股淨收益

$

 

0.34

 

 

$

 

0.57

 

 

$

 

0.72

 

 

$

 

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄普通股每股淨收益

$

 

0.34

 

 

$

 

0.56

 

 

$

 

0.71

 

 

$

 

0.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

33,726

 

 

 

 

34,125

 

 

 

 

33,962

 

 

 

 

34,366

 

攤薄

 

 

33,958

 

 

 

 

34,641

 

 

 

 

34,329

 

 

 

 

35,116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARTANNASH公司及其子公司

簡明合併資產負債表

(未經審計)

 

 

7月13日，

 

 

12月30日

 

（以千爲單位）

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

$

 

25,242

 

 

$

 

17,964

 

應收賬款及票據，淨額

 

 

426,869

 

 

 

 

421,859

 

淨存貨

 

 

527,595

 

 

 

 

575,226

 

資產預付款和其他流動資產的變動

 

 

65,126

 

 

 

 

62,440

 

總流動資產

 

 

1,044,832

 

 

 

 

1,077,489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產和設備，淨值

 

 

662,501

 

 

 

 

649,071

 

商譽

 

 

190,214

 

 

 

 

182,160

 

無形資產, 淨額

 

 

102,793

 

 

 

 

101,535

 

營運租賃資產

 

 

266,221

 

 

 

 

242,146

 

其他資產淨額

 

 

99,323

 

 

 

 

103,174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

$

 

2,365,884

 

 

$

 

2,355,575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

應付賬款

$

 

466,830

 

 

$

 

473,419

 

應計工資和福利

 

 

60,720

 

 

 

 

78,076

 

其他應計費用

 

 

63,557

 

 

 

 

57,609

 

經營租賃負債流動部分

 

 

42,394

 

 

 

 

41,979

 

長期負債和融資租賃負債的流動部分

 

 

9,754

 

 

 

 

8,813

 

流動負債合計

 

 

643,255

 

 

 

 

659,896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期負債

 

 

 

 

 

 

 

延遲所得稅

 

 

81,114

 

 

 

 

73,904

 

經營租賃負債

 

 

252,850

 

 

 

 

226,118

 

其他長期負債

 

 

25,897

 

 

 

 

28,808

 

長期債務和融資租賃負債

 

 

586,427

 

 

 

 

588,667

 

長期負債總額

 

 

946,288

 

 

 

 

917,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾和 contingencies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

普通股票，無面值，有投票權；100,000股已被授權；33,750股和34,610股已發行
授權33750股和34610股的額度, 當前發行股份數分別爲33750股和34610股

 

 

449,076

 

 

 

 

460,299

 

優先股票，無面值，10,000股已被授權；沒有已發行的股票
授權無剩餘股份

 

 

—

 

 

 

 

—

 

累計其他綜合收益

 

 

1,005

 

 

 

 

796

 

保留盈餘

 

 

326,260

 

 

 

 

317,087

 

股東權益合計

 

 

776,341

 

 

 

 

778,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益總計

$

 

2,365,884

 

 

$

 

2,355,575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARTANNASH公司和附屬公司

壓縮的合併現金流量表

(未經審計)

 

 

 

 

 

28週年度

 

（以千爲單位）

 

 

 

2024年7月13日

 

 

2023年7月15日

 

現金流量活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動產生的現金流量淨額

 

 

 

$

 

132,098

 

 

$

 

49,656

 

投資活動產生的淨現金流出

 

 

 

 

 

(79,495

)

 

 

 

(57,057

)

籌集資金淨額

 

 

 

 

 

(45,325

)

 

 

 

(4,775

)

現金及現金等價物的淨增加（減少）

 

 

 

 

 

7,278

 

 

 

 

(12,176

)

期間初現金及現金等價物餘額

 

 

 

 

 

17,964

 

 

 

 

29,086

 

期末現金及現金等價物餘額

 

 

 

$

 

25,242

 

 

$

 

16,910

 

 

SPARTANNASH公司和附屬公司

補充財務數據

 

 

表1：按細分銷售和營業收益（損失）

(未經審計)

 

 

12周結束

 

 

28週年度

 

（以千爲單位）

2024年7月13日

 

 

2023年7月15日

 

 

2024年7月13日

 

 

2023年7月15日

 

批發細分市場：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

$

 

1,554,628

 

 

69.7

%

 

$

 

1,633,364

 

 

70.6

%

 

$

 

3,568,649

 

 

70.8

%

 

$

 

3,719,048

 

 

71.2

%

營業利潤

 

 

22,067

 

 

 

 

 

 

21,542

 

 

 

 

 

 

58,069

 

 

 

 

 

 

47,867

 

 

 

零售細分市場：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

 

 

676,128

 

 

30.3

%

 

 

 

679,030

 

 

29.4

%

 

 

 

1,468,370

 

 

29.2

%

 

 

 

1,500,740

 

 

28.8

%

營業收益（損失）

 

 

4,059

 

 

 

 

 

 

14,244

 

 

 

 

 

 

(1,327

)

 

 

 

 

 

12,232

 

 

 

總計:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

$

 

2,230,756

 

 

100.0

%

 

$

 

2,312,394

 

 

100.0

%

 

$

 

5,037,019

 

 

100.0

%

 

$

 

5,219,788

 

 

100.0

%

營業利潤

 

 

26,126

 

 

 

 

 

 

35,786

 

 

 

 

 

 

56,742

 

 

 

 

 

 

60,099

 

 

 

 

非依照普遍公認會計准則的財務措施

 

除按照GAAP報告財務業績外，公司還提供了關於持續經營調整後的調整收益，以及按每股攤薄計算的調整EPS，淨開多期債務，資本支出和IT資本，以及調整的利潤前利息、稅、折舊和攤銷（“調整的EBITDA）的信息。這些是非GAAP財務指標，如下所定義，並被管理層用於分配資源、評估績效和評估整體績效。公司認爲這些措施爲管理層和投資者提供有用的信息。公司認爲這些非GAAP措施對投資者有用，因爲它們提供了有關影響其業務的趨勢和特殊情況的額外理解。這些措施提供了有用的補充信息，幫助投資者建立期望績效的基礎，並能夠對實際結果進行評估。這些措施在考慮GAAP結果的情況下，可用於評估公司的整體績效以及評估公司與其同行的績效。這些措施也用作公司贊助的某些補償計劃的基礎。此外，與公司通信的證券分析師、基金經理和其他股東、利益相關者要求以這些調整格式提供其財務業績。

當前年度持續經營調整後的收益和調整後的EBITDA不包括，LIFO費用，組織重新調整，與成本削減倡議相關的解聘費用以及與退休計劃修訂和解決方案相關的營業費用和非營業費用。當年的組織重新調整包括與公司長期計劃的重新組織特定職能有關的市場諮詢和解聘費用。與退休計劃修訂和解決方案相關的成本還包括與修訂離退休人員醫療計劃有關的先前信用攤銷的營業費用，這些費用已從持續經營調整後的收益中調整出來。退休計劃修訂和解決方案成本還包括與工資稅有關的營業費用，這些費用已從所有非GAAP財務指標中調整出來。去年平均調整的持續經營收益和EBITDA不包括，LIFO費用，組織重新調整，與之前關閉的業務有關的涉及一項法律事項的非例行解決方案，以及與退休計劃修訂和解決方案相關的營業費用和非營業費用。

 

 

所有這些物品均被視爲「非運營性」或「非核心」的性質。

 

由於無法以合理的方法預測某些調整項目並使它們可量化，因此公司無法提供財年2024展望部分中使用的GAAP和非GAAP度量值的充分對比，也不涉及公司的正常運營活動。 這些調整可能包括：重組和資產減值活動、收購和整合成本、遣散費、與養老金計劃修正和解決相關的費用以及組織重組成本，以及LIFO庫存準備金調整的影響。 這些信息取決於未來的事件，這些事件可能超出公司的控制範圍，可能對其財年2024的GAAP財務結果產生重大影響。

 

 

表2：淨收益與利息、稅金、折舊和攤銷前調整收益對賬

（調整後的EBITDA）

（一項非GAAP財務指標）

(未經審計)

 

 

12周結束

 

 

截至2023年7月15日的28周

 

（以千爲單位）

2024年7月13日

 

 

2023年7月15日

 

 

2024年7月13日

 

 

2023年7月15日

 

淨收益

$

 

11,489

 

 

$

 

19,468

 

 

$

 

24,460

 

 

$

 

30,805

 

所得稅費用

 

 

4,646

 

 

 

 

7,654

 

 

 

 

9,852

 

 

 

 

10,080

 

其他費用, 淨額

 

 

9,991

 

 

 

 

8,664

 

 

 

 

22,430

 

 

 

 

19,214

 

營業利潤

 

 

26,126

 

 

 

 

35,786

 

 

 

 

56,742

 

 

 

 

60,099

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

1,509

 

 

 

 

4,667

 

 

 

 

3,529

 

 

 

 

15,839

 

折舊和攤銷

 

 

23,342

 

 

 

 

22,458

 

 

 

 

53,988

 

 

 

 

52,203

 

收購和整合淨額

 

 

2,613

 

 

 

 

55

 

 

 

 

2,940

 

 

 

 

129

 

重組和資產減值損失，淨額

 

 

6,107

 

 

 

 

(2,254

)

 

 

 

11,875

 

 

 

 

1,829

 

雲計算折舊

 

 

1,840

 

 

 

 

1,076

 

 

 

 

3,858

 

 

 

 

2,426

 

組織重組淨額

 

 

1,369

 

 

 

 

2,029

 

 

 

 

1,675

 

 

 

 

2,029

 

與成本削減計劃相關的離職費用

 

 

72

 

 

 

 

(12

)

 

 

 

141

 

 

 

 

272

 

以股票爲基礎的報酬計劃

 

 

1,900

 

 

 

 

2,465

 

 

 

 

5,620

 

 

 

 

7,612

 

股票認股權證

 

 

190

 

 

 

 

353

 

 

 

 

516

 

 

 

 

960

 

非現金租金

 

 

(725

)

 

 

 

(635

)

 

 

 

(1,626

)

 

 

 

(1,563

)

資產處置損失

 

 

64

 

 

 

 

24

 

 

 

 

44

 

 

 

 

46

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

900

 

退休後計劃修正和解決

 

 

99

 

 

 

 

94

 

 

 

 

99

 

 

 

 

94

 

調整後的EBITDA

$

 

64,506

 

 

$

 

66,106

 

 

$

 

139,401

 

 

$

 

142,875

 

批發業務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

$

 

22,067

 

 

$

 

21,542

 

 

$

 

58,069

 

 

$

 

47,867

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

1,153

 

 

 

 

3,590

 

 

 

 

2,708

 

 

 

 

12,323

 

折舊和攤銷

 

 

12,301

 

 

 

 

11,644

 

 

 

 

28,379

 

 

 

 

27,014

 

收購和整合淨額

 

 

1,977

 

 

 

 

55

 

 

 

 

1,977

 

 

 

 

124

 

重組和資產減值損失，淨額

 

 

118

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(32

)

 

 

 

981

 

雲計算折舊

 

 

1,155

 

 

 

 

725

 

 

 

 

2,524

 

 

 

 

1,665

 

組織重組淨額

 

 

855

 

 

 

 

1,266

 

 

 

 

1,046

 

 

 

 

1,266

 

與成本削減計劃相關的離職費用

 

 

30

 

 

 

 

(7

)

 

 

 

99

 

 

 

 

257

 

以股票爲基礎的報酬計劃

 

 

1,357

 

 

 

 

1,611

 

 

 

 

3,861

 

 

 

 

4,994

 

股票認股權證

 

 

190

 

 

 

 

353

 

 

 

 

516

 

 

 

 

960

 

非現金租金

 

 

(243

)

 

 

 

(63

)

 

 

 

(543

)

 

 

 

(138

)

資產處置收益

 

 

(1

)

 

 

 

(45

)

 

 

 

(19

)

 

 

 

(35

)

法律和解

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

900

 

退休後計劃修正和解決

 

 

62

 

 

 

 

59

 

 

 

 

62

 

 

 

 

59

 

調整後的EBITDA

$

 

41,021

 

 

$

 

40,731

 

 

$

 

98,647

 

 

$

 

98,237

 

零售業:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收益（損失）

$

 

4,059

 

 

$

 

14,244

 

 

$

 

(1,327

)

 

$

 

12,232

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

356

 

 

 

 

1,077

 

 

 

 

821

 

 

 

 

3,516

 

折舊和攤銷

 

 

11,041

 

 

 

 

10,814

 

 

 

 

25,609

 

 

 

 

25,189

 

收購和整合淨額

 

 

636

 

 

 

 

—

 

 

 

 

963

 

 

 

 

5

 

重組和資產減值淨額

 

 

5,989

 

 

 

 

(2,255

)

 

 

 

11,907

 

 

 

 

848

 

雲計算折舊

 

 

685

 

 

 

 

351

 

 

 

 

1,334

 

 

 

 

761

 

組織調整淨額

 

 

514

 

 

 

 

763

 

 

 

 

629

 

 

 

 

763

 

與降本增效舉措相關的解僱補償

 

 

42

 

 

 

 

(5

)

 

 

 

42

 

 

 

 

15

 

以股票爲基礎的報酬計劃

 

 

543

 

 

 

 

854

 

 

 

 

1,759

 

 

 

 

2,618

 

非現金租金

 

 

(482

)

 

 

 

(572

)

 

 

 

(1,083

)

 

 

 

(1,425

)

資產處置損失

 

 

65

 

 

 

 

69

 

 

 

 

63

 

 

 

 

81

 

養老計劃修正和清算

 

 

37

 

 

 

 

35

 

 

 

 

37

 

 

 

 

35

 

調整後的EBITDA

$

 

23,485

 

 

$

 

25,375

 

 

$

 

40,754

 

 

$

 

44,638

 

 

 

 

表2: 淨收益與利息、稅、折舊和攤銷前調整收益的對賬表，繼續

(調整後的EBITDA)

(非GAAP財務指標)

(未經審計)

 

 

52週年結束

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以千爲單位）

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益

$

 

52,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得稅費用

 

 

17,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用, 淨額

 

 

36,587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤

 

 

106,712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

16,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

98,639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購和整合，淨額

 

 

3,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重組和資產減值，淨額

 

 

9,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲計算折舊

 

 

5,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織調整，淨額

 

 

5,239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與成本削減計劃相關的離職補償金

 

 

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以股票爲基礎的報酬計劃

 

 

12,536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票認股權

 

 

1,559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非現金租金

 

 

(2,599

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產處置損失

 

 

259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律和解

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休計劃修改和解決

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的EBITDA

$

 

257,401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前調整收益(「調整後的EBITDA」)是公司定義的非GAAP經營財務指標，包括利息、已中止的運營、折舊和攤銷、以及其他非現金項目，包括股票補償(按照ASC 718《股票補償標準》測量的股權授予，包括授予給非僱員的股票認股權)和LIFO準備，以及對不反映公司持續經營活動的項目的調整。

 

調整後的EBITDA和業務分部的調整後的EBITDA不是GAAP下的績效指標、不應視爲淨收益、經營活動現金流量和其他收入或現金流量表數據的替代品。調整後的EBITDA和業務分部的定義可能與其他公司報告的同名指標不完全相同。

 

 

 

 

 

表3：淨收益的調節

調整後的持續經營業務收益，以及每股攤薄調整後的收益（「調整後每股收益」）

（非通用會計準則財務指標）

(未經審計)

 

 

12周結束

 

 

 

2024年7月13日

 

 

 

2023年7月15日

 

 

 

 

 

 

每股攤薄

 

 

 

 

 

 

每股攤薄

 

 

2024年4月27日

收益

 

 

股份

 

 

 

收益

 

 

股份

 

 

淨收益

$

 

11,489

 

 

$

 

0.34

 

 

 

$

 

19,468

 

 

$

 

0.56

 

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

1,509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,667

 

 

 

 

 

 

收購和整合，淨值

 

 

2,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

重組與資產減值，淨值

 

 

6,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,254

)

 

 

 

 

 

組織重整，淨值

 

 

1,369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,029

 

 

 

 

 

 

與成本削減計劃相關的離職費用

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12

)

 

 

 

 

 

養老金計劃修正和解決

 

 

(513

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(631

)

 

 

 

 

 

調整總計

 

 

11,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,854

 

 

 

 

 

 

調整的所得稅影響（a）

 

 

(2,767

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(955

)

 

 

 

 

 

淨調整額

 

 

8,390

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

2,899

 

 

 

 

0.09

 

*

持續經營業務的調整後收益

$

 

19,879

 

 

$

 

0.59

 

 

 

$

 

22,367

 

 

$

 

0.65

 

 

*其中包括四捨五入值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28週年結束於

 

 

 

2024年7月13日

 

 

 

2023年7月15日

 

 

 

 

 

 

每股攤薄

 

 

 

 

 

 

每股攤薄

 

 

2024年4月27日

收益

 

 

股份

 

 

 

收益

 

 

股份

 

 

淨收益

$

 

24,460

 

 

$

 

0.71

 

 

 

$

 

30,805

 

 

$

 

0.88

 

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

3,529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,839

 

 

 

 

 

 

收購和整合，淨值

 

 

2,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

 

重組與資產減值，淨值

 

 

11,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,829

 

 

 

 

 

 

組織重整，淨值

 

 

1,675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,029

 

 

 

 

 

 

與成本減少措施相關的離職金

 

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272

 

 

 

 

 

 

退休後計劃修正和結清

 

 

(1,458

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,649

)

 

 

 

 

 

法律和解

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

調整總計

 

 

18,702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,349

 

 

 

 

 

 

調整的所得稅影響(a)

 

 

(4,803

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(4,925

)

 

 

 

 

 

淨調整額

 

 

13,899

 

 

 

 

0.41

 

*

 

 

 

14,424

 

 

 

 

0.41

 

 

持續經營業務的調整後收益

$

 

38,359

 

 

$

 

1.12

 

 

 

$

 

45,229

 

 

$

 

1.29

 

 

*包括四捨五入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）
調整的所得稅影響是通過將本期調整總額應用除離散稅項前的有效稅率來計算的。

 

 

 

 

52週年結束

 

 

 

2023年12月30日

 

 

 

 

 

 

每股攤薄收益

 

 

（以千爲單位，除每股數據外）

收益

 

 

股份

 

 

淨收益

$

 

52,237

 

 

$

 

1.50

 

 

調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

後進先出法費用

 

 

16,104

 

 

 

 

 

 

收購和整合，淨

 

 

3,416

 

 

 

 

 

 

重組和資產減值：淨額

 

 

9,190

 

 

 

 

 

 

組織重構：淨額

 

 

5,239

 

 

 

 

 

 

與成本削減計劃相關的解僱費用

 

 

318

 

 

 

 

 

 

法律和解

 

 

900

 

 

 

 

 

 

養老金計劃修改和解決

 

 

(3,174

)

 

 

 

 

 

調整總計

 

 

31,993

 

 

 

 

 

 

調整的所得稅影響(a)

 

 

(8,218

)

 

 

 

 

 

淨調整額

 

 

23,775

 

 

 

 

0.68

 

 

持續經營業務的調整後收益

$

 

76,012

 

 

$

 

2.18

 

 

 

（a）
調整的所得稅影響是通過將稅前離散稅項之前的有效稅率應用於該期間的總調整來計算的。

 

注：持續經營業務的調整後收入，以及每股攤薄收益（「調整後EPS」），是公司定義的一項非GAAP營運財務指標，指公司淨收入加或減反映公司持續營運活動以外的項目和關閉運營場所的成本的調整。調整後持續經營業務收益不是GAAP下的一項績效衡量指標，不應視爲淨收入、經營活動現金流量和其他收入或現金流量的替代品。公司對持續經營業務的調整後收益的定義可能與其他公司報告的同名指標不完全相同。

注：持續經營業務的調整後收入，以及每股攤薄收益（「調整後EPS」），是公司定義的一項非GAAP營運財務指標，指公司淨收入加或減反映公司持續營運活動以外的項目和關閉運營場所的成本的調整。調整後持續經營業務收益不是GAAP下的一項績效衡量指標，不應視爲淨收入、經營活動現金流量和其他收入或現金流量的替代品。公司對持續經營業務的調整後收益的定義可能與其他公司報告的同名指標不完全相同。

 

表4：長期債務和融資租賃負債與淨長期債務的調解

（一項非GAAP財務指標）

(未經審計)

（以千爲單位）

2024年7月13日

 

 

2023年12月30日

 

長期負債和融資租賃負債的流動部分

$

 

9,754

 

 

$

 

8,813

 

長期債務和融資租賃負債

 

 

586,427

 

 

 

 

588,667

 

總債務

 

 

596,181

 

 

 

 

597,480

 

現金及現金等價物

 

 

(25,242

)

 

 

 

(17,964

)

淨長期債務

$

 

570,939

 

 

$

 

579,516

 

 

注：淨長期債務是非GAAP財務指標，定義爲長期債務和融資租賃義務加上長期債務和融資租賃義務的流動到期額，減去現金及現金等價物。公司相信，管理層和投資者都認爲這些信息很有用，因爲它反映了未被可用現金和臨時投資所覆蓋的長期債務義務的金額。淨長期債務不是GAAP財務指標的替代品，可能與其他公司的同名指標有所不同。

表5：將物業和設備採購與資本支出及IT資本的對賬

（非GAAP財務指標）

(未經審計)

 

 

 

 

 

2023年7月15日28週年結束

 

（以千爲單位）

 

 

 

2024年7月13日

 

 

60,824

 

購買固定資產

 

 

 

$

 

67,074

 

 

$

 

60,824

 

額外收穫：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出和IT資本

 

 

 

 

 

6,347

 

 

 

 

2,719

 

現金及現金等價物

 

 

 

$

 

73,421

 

 

$

 

63,543

 

 

 

 

 

 

 

 

52週年結束

 

 

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

2023年12月30日

 

 

 

購買固定資產

 

 

 

$

 

120,330

 

 

 

 

額外收穫：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲計算服務商支出

 

 

 

 

 

7,040

 

 

 

 

資本支出和IT資本

 

 

 

$

 

127,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註：資本支出和IT資本是一種非GAAP財務指標，是將與雲計算應用程序開發有關的支出加入到最直接可比的GAAP財務指標之一，即資本支出中計算而得。雲計算服務商支出僅包括在應用程序開發階段發生的成本，不包括與這些應用程序相關的託管或維護的持續成本，這些成本隨時計入當期費用。公司認爲它是公司轉向更多基於雲的IT系統，投資設施和系統的有用指標。資本支出和IT資本不是GAAP財務指標的替代者，並可能與其他公司同樣命名的指標有所不同。