第99.1展示文本
BW LPG從Avance Gas收購了12艘大型液化石油氣運輸船。
(2024年8月15日,新加坡)
BW LPG有限公司(BW LPG,OSE股票代碼:"BWLPG.OL",紐交所股票代碼:"BWLP")今天已與Avance Gas Holdings Ltd. (Avance Gas,OSE股票代碼:"AGAS")達成協議,收購12艘現代大型液化石油氣運輸船(VLGC),合計代價爲1.05億美元(交易)。收購的船隊包括四艘9.1萬立方米雙燃料VLGC,其中兩艘爲2022年建造,兩艘爲2023年建造,以及八艘2015年建造的8.3萬立方米VLGC,其中六艘配備了洗滌器(有關船隊列表,請參見附錄)。
通過向燃料幣公司發行1928.2萬新股份轉讓給Avance Gas進行融資,現金支付58540萬美元,其中36800萬美元用於償還10艘船的現有銀行債務。剩餘的債務金額爲13200萬美元,與兩個出售與租回的船隻相關,將被轉讓。其中23540萬美元將來源於燃料幣公司的現有現金資源,而35000萬美元將通過BW Group提供的股東貸款進行融資。BW Group是燃料幣公司最大的股東。
在總份額交付後,Avance Gas將成爲BW LPG的12.77%股東。根據考慮到的股票的每個船交付後,Avance Gas將有40個日曆天的鎖定期。
預計到2024年第一季度,BW LPG的淨槓桿率將從7%提高到30-35%區間,保持強健的資產負債表以支持持續的股東分紅。
交易將爲BW LPG的船隊增添重要規模。它將所擁有和運營的VLGC數量從41艘增加到53艘,其中22艘爲LPG雙燃料船。這進一步鞏固了BW LPG公司作爲全球最大的VLGC業主和運營商的地位,擁有最多LPG雙燃料VLGC船隻。這種船隊擴張正值VLGC新船交付減少和全球液化石油氣出口量繼續增長之際。
交易關閉前必須獲得兩個出售租賃設施的出租方和三個時間租船方的同意,預計按船舶逐個完成,目標完成日期爲2024年12月31日。
BW LPG董事會主席Andreas Sohmen-Pao先生說:"此次戰略交易支持BW LPG的雄心壯志,以提供增強的船運和產品交付壓力位,滿足快速增長的LPG領域的客戶需求。增加這12艘船隻將導致擴大船隊,提高靈活性,並根據我們的市場觀點預計將增加收益。它們還將支持我們的產品交易和終端活動。"BW LPG董事會主席Andreas Sohmen-Pao先生說:"此次戰略交易支持BW LPG的雄心壯志,以提供增強的船運和產品交付期權,滿足快速增長的LPG領域的客戶需求。增加這12艘船隻將導致擴大船隊,提高靈活性,並根據我們的市場觀點預計將增加收益。它們還將支持我們的產品交易和終端活動。"
BW LPG首席執行官Kristian Sørensen先生BW LPG在今天的交易中實現了重大里程碑,這反映了我們在保持強健資產負債表的同時,利用BW LPG股票作爲有吸引力的貨幣來執行規模較大的艦隊收購的能力。收購的船舶將進一步增強我們的商業規模,並增加我們在預計未來市場將會強勁的行業中的運營槓桿,從而鞏固收益和股息潛力。
電話會議:我們邀請投資者和分析師參加我們的季度業績發佈電話會議。
爲了介紹本次交易,BW LPG將於2024年8月15日下午3:00 CESt / 上午9:00 ESt舉行Zoom直播電話會議。請使用以下鏈接進行註冊:
https://bit.ly/BWLPG_IPAug2024
活動後還將提供錄音,可以在BW LPG的網站上收聽:https://www.investor.bwlpg.com 。
該鏈接也可在BW LPG的網站上獲得:https://www.investor.bwlpg.com。希望參加的人應在通話開始前至少五分鐘連接,以確保連接成功。電話會議上提供的信息僅當時準確,BW LPG不會負責提供更新的信息。
投資者展示將會在BW LPG的網站上發佈。
顧問:
DNB銀行 ASA 的一部分 DNb Markets 擔任交易的財務顧問。
Advokatfirmaet Thommessen AS和Cleary Gottlieb律師事務所正在擔任與此交易相關的BW LPG的法律顧問。
Advokatfirmaet Wiersholm AS正在擔任該交易中的Avance Gas的法律顧問。
如需更多信息,請聯繫:
Kristian Sørensen,BW LPG公司的首席執行官
Samantha Xu,BW LPG公司的首席財務官
電子郵件:investor.relations@bwlpg.com
免責聲明
本公告及其所載內容不得構成任何銷售性或購買性交易的基礎,或在任何司法管轄區內爲購買或銷售證券的邀請或要約,並且不得構成或形成美國或任何其他司法管轄區內銷售證券或要約購買的任何要約或邀請的一部分。本公告所涉及的證券可能不會在美國註冊或根據美國修正後的1933年《證券法》註冊豁免。 BW LPG 沒有意向在美國註冊任何發行部分或在美國進行與本公告有關的股票的公開發行。
此信息公告包含根據歐盟市場濫用法第7條獲悉的內部信息,並受挪威證券交易法第5-12節披露要求的約束。此公告由企業通信負責人Lisa Lim於2024年8月15日中歐夏令時12:00發佈。
有關BW LPG的信息
BW LPG是全球最大的LPG船舶擁有者和運營商,擁有及運營擁有超過300萬CBM的大型液化氣體船(VLGC)。憑藉在LPG運輸方面長達半個世紀的運作經驗、內部LPG貿易部門以及在LPG終端基礎設施和分銷方面日益增長的存在,BW LPG爲沿着LPG價值鏈的客戶提供一種綜合、靈活、可靠的服務。有關BW LPG的更多信息,請訪問https://www.bwlpg.com。
BW LPG是與BW集團相關聯的全球領先海事公司,涉及運輸、浮動基礎設施、深水油氣生產和新可持續技術。BW成立於1955年,由鮑一凡爵士創立,控制超過450艘運輸石油、燃氣和幹散貨的船隊,其200艘LNG和LPG船構成了世界上最大的燃料幣船隊。在可再生能源領域,該集團擁有太陽能、風能、電池、生物燃料和水處理方面的投資。
附錄:BW LPG要收購的船隻清單
不 | 姓名 | 規模 | 建造年份 | 煙花裝置已安裝 | 所有權 | 單張債券 |
1 | 基礎模型開發公司Mistral正在與投資者談判 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
2 | 季風 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
3 | 微風 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
4 | 帕薩特 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
5 | 西北風 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
6 | 尊逸·領峯版 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | 洗滌塔 |
7 | 奇努克 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | |
8 | 帕梅羅 | 83,000 | 2015 | 中國江南 | 100% | |
9 | 尊逸·星耀版 | 91,000 | 2022 | 韓國大宇 | 銷售-回租 | LPG雙燃料 |
10 | Avance Capella | 91,000 | 2022 | 大宇,韓國 | 出售後租回 | 液化石油氣雙燃料 |
11 | Avance Rigel | 91,000 | 2023 | 大宇,韓國 | 100% | 液化石油氣雙燃料 |
12 | Avance Avior | 91,000 | 2023 | 大宇,韓國 | 100% | 液化石油氣雙燃料 |