根據424（b）（3）條款提交
登記號333-276334

招股說明書補充文件編號：5
（截至2024年6月25日的招股說明書）

最多1,997,116股普通股

1,700,884股普通股和認股權

本說明書補充是爲了更新和補充於2024年6月25日的說明書中所包含的信息（「說明書」），該說明書是我們根據S-11表格（文件編號333-276334）提交的註冊聲明的一部分。 利用我們在2024年8月15日提交給美國證券交易所的當前報告（「當前報告」）的信息，因此我們附上了這份當前報告作爲本說明書的補充。

我們的普通股目前正以股票代碼「AIRE」在納斯達克資本市場（「Nasdaq」）上市。截至2024年8月14日，我們的普通股收盤價爲1.15美元。

本招股說明書補充卷更新和補充了招股說明書中的信息，如果沒有與招股說明書（包括任何修正案或補充資料）一起交付或使用，本招股說明書補充卷將不完整。本招股說明書補充卷應與招股說明書一起閱讀，如果招股說明書中的信息與本招股說明書補充卷中的信息存在不一致，您應當依賴本招股說明書補充卷中的信息。

我們是納斯達克上市的「控股公司」，因爲我們的首席執行官兼董事長吉里·德瓦努爾擁有約62.35%的普通股。作爲控股公司，我們不需要遵守納斯達克的某些公司治理要求；但是，我們不會利用任何這些例外。

投資我們的證券涉及高風險，在《風險因素》第5頁開始的章節中進行了描述。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或否定這些證券，也未確定招股說明書或本招股說明書補充卷是否準確或完整。任何相反陳述都是違法的。

本招股文件補充資料的日期爲2024年8月15日。

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

8-K表格

當前報告

根據第13或15(d)條的規定，

證券交易所法1934年

報告日期（報告最早事件的日期）: 2024年8月15日

reAlpha技術公司。

（公司章程中指定的準確公司名稱）

6515 Longshore Loop，Suite 100，Dublin，OH 43017

(總部地址和郵編)

(707) 732-5742

根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料

如果提交 Form 8-K 申報是同時符合特定條款下的備案義務，請選擇以下適當的方框：

根據證券法第12(b)條註冊的證券：

請勾選是否根據1933年證券法規第405條規定（本章第230.405節）或1934年證券交易法規第1.2億.2條規定（本章第240.1.2億.2節）定義作爲新興成長型企業的註冊者。

新興成長公司☒

如果是新興成長公司，請在覈對標記處指明註冊人是否選擇了依據交易所法第13(a)節規定提供的有關遵守任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期。☐

項目8.01 其他事件。

在2024年8月15日，reAlpha TechCorp.（以下簡稱「公司」）宣佈推出reAlpha AI實驗室（「AI Labs」），這是一個研究和開發倡議，旨在開發、與人工智能（「AI」）初創企業合作並可能投資。公司相信，這一舉措將爲初創公司提供一個平台，使它們加快發展和成長。公司期望從與這些初創公司的合作和協作中發展出的產品和技術能用於增強Claire，公司的基於生成AI技術的佣金免費房屋購買平台。此外，公司計劃通過AI Labs與高校合作，進一步提升其研發能力。

2024年8月15日，公司發佈新聞稿宣佈推出人工智能實驗室。本次8-K表格中附帶了99.1展示文件的副本，並已引入本文。

根據本表格8-K第8.01項提供的新聞稿，不得視爲根據1934年修訂版《證券交易法》(「交易所法」)第18條條文的目的而「文件備存」，或對該條款的任何其他責任產生影響，並且不得被認爲已被包括在任何公司根據修訂版1933年《證券法》或《交易所法》提交的申報中，無論是在此之前還是此後，無論任何申報中是否有一般性的納入語言，除非在此類申報中通過具體參考明確規定。

前瞻性聲明

本表格8-K中的信息包括「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述包括有關AI實驗室計劃的聲明; AI實驗室的預期收益; 公司預測短期租賃市場未來需求的能力; 房地產、技術和AI行業的未來趨勢，以及公司的未來增長策略和增長率。 在某些情況下，您可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如「可能」，「應該」，「可能」，「計劃」，「可能」，「項目」，「努力」，「預算」，「預測」，「期望」，「打算」，「將」，「估計」，「預測」，「潛在」或「繼續」，或這些術語或類似術語的否定形式或變體。 會影響實際結果與當前預期不符的因素包括但不限於：公司的有限運營歷史和尚未充分開發其基於AI的技術; 公司能否實現其開發的基於AI的技術的商業化; 公司的技術和產品是否會被其客戶和預期用戶所接受和採用; 公司能否將AI實驗室計劃整合到其現有業務中以及對AI實驗室合作和合作夥伴關係的預期需求; 無法維護和增強公司的品牌和聲譽; 無法準確預測短期租賃和以房地產爲重點的AI產品的需求; 無法成功執行業務目標和增長策略或維持公司的增長; 公司的客戶無法支付公司的服務費用; 適用法律或法規的變更，以及與遵守與此類環境相關的合規性複雜性相關的影響; 以及其他在公司美國證券交易委員會（「SEC」）文件中指出的風險和不確定性。 前瞻性陳述基於管理層於聲明發表時的意見和估計，並且受到各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中預期的事件或結果有所不同。 儘管公司相信前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望將被證明是正確的。 公司的未來結果、活動水平、業績或成就可能與前瞻性陳述中所思考的、表達的或暗示的結果有所不同，並且沒有任何表示，實際實現的結果將完全或部分與前瞻性陳述中所述的結果相同。 有關可能導致這些差異的因素的更多信息，請參閱公司向SEC提交的文件。 請注意，不應過度依賴前瞻性陳述，公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的任何義務，無論是因爲新信息，未來事件還是其他原因，除非法律要求。

項目9.01財務報表和展品。

(d) 附件

簽名

根據1934年修正版證券交易法的要求，註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。

第99.1展示文本

reAlpha Tech Corp推出reAlpha人工智能實驗室

新的研發計劃爲初創企業提供潛在資金和戰略合作伙伴。

2024年8月15日，俄亥俄州的都柏林。 reAlpha科技公司（Nasdaq：corp），一個房地產科技公司，正在開發和商業化人工智能（AI）技術，今天宣佈推出reAlpha AI實驗室。 AIRE這是一個研究和開發倡議，旨在開發、合作並可能投資人工智能初創公司。這一戰略性舉措將爲早期企業提供平台，使它們加速增長。我們期望，孵化初創企業開發的產品和服務將被用於增強Claire，reAlpha的生成式AI平台，該平台也是一個免佣金的房屋購買平台。 reAlpha AI實驗室， 是一個研究和開發倡議，旨在開發、合作並可能投資人工智能初創公司。這一戰略性舉措將爲早期企業提供平台，使它們加速增長。我們期望，孵化初創企業開發的產品和服務將被用於增強Claire，reAlpha的生成式AI平台，該平台也是一個免佣金的房屋購買平台。

2023年，人工智能板塊的生成式人工智能全球投資達到了驚人的252億美元，幾乎是2022年的9倍，突顯出該行業加速的興趣和增強的發展步伐。¹, 幾乎是2022年的9倍，突顯出該行業加速的興趣和增強的發展步伐。

隨着人工智能進展向「人工普通智能」，reAlpha AI Labs將通過四個關鍵階段推動創新：（1）製造行業基礎設施；（2）爲房地產業創造生成式人工智能；（3）利用物聯網（Iot）和先進分析，爲更智能的房產收購方案走在前列；（4）整合區塊鏈和金融科技工具和解決方案，以提高房產收購的交易安全性和效率。

通過完成這四個關鍵階段，reAlpha人工智能實驗室致力於培育持續創新和技術進步的文化，reAlpha相信這將推動他們成爲人工智能驅動的房地產解決方案的領導者。此外，reAlpha計劃通過reAlpha人工智能實驗室與高校合作，進一步提高其研發能力，並促進合作和推動房地產行業的前瞻性倡議。

「我們致力於推動人工智能的發展。人工智能行業的快速創新爲我們提供了前所未有的機遇，使我們能夠保持領先，並不斷增強我們的產品提供能力，」reAlpha的首席運營官兼總裁兼臨時CFO邁克·洛戈佐說。「我們仍然致力於繼續努力開發新興技術，加快行業進步的步伐。」

「我們的目標是通過利用我們的資源和已經建立的市場存在，來創建一個創新初創企業生態系統，」reAlpha的副總裁Vinayak Grover說道。「通過專注於戰略合作和投資，我們打算在整個產品組合中推動增長和創新。」

有意與 reAlpha AI 實驗室合作的初創公司，歡迎與 reAlpha建立聯繫，探尋協作機會。要了解更多詳細信息併發揮推動人工智能創新的作用，請訪問 reAlpha AI 實驗室網站https://ai-labs.realpha.com/。

關於reAlpha Tech Corp.

reAlpha 科技股份有限公司（納斯達克股票代碼：AIRE）是一家房地產科技公司，致力於開發一款端到端免佣金購房平台。利用人工智能和收購主導增長策略的強大力量，reAlpha的目標是爲追求置業的人們提供更實惠、更簡單的購房體驗。欲了解更多信息，請訪問www.realpha.com。

關於Claire

2024 年 4 月 24 日宣佈的 Claire 是 RealPHA 的 生成式 AI 驅動的零佣金購房平台。口號：不收費。只是鑰匙。^TM— 反映了 RealPHA 的 致力於消除傳統壁壘，使購房更容易和透明。

克萊爾的介紹與全國房地產經紀人協會（NAR）同意解決某些訴訟案件相一致，其發現違反反壟斷法，導致給買方經紀人支付的費用被抬高。這一發展預計將導致標準的6%銷售佣金的結束，該佣金大約相當於每年支付的1000億美元房地產經紀人費用。克萊爾通過利用基於人工智能的工作流程，爲購房者提供一種無需支付費用的替代方案，幫助他們完成購房流程。

購房者可以使用Claire的對話界面引導他們完成從物業搜索到完成交易的每一步。通過 7x24 小時的支持，Claire 助力於使購房流程更加高效、愉悅和經濟實惠。Claire 使用 400 多個數據屬性匹配購房者的夢想之家，並提供市場趨勢和物業價值的見解。此外，Claire 還可以協助回答問題、預訂物業遊覽、提交報價和協商等事項。

目前，Claire僅限於佛羅里達南部的棕櫚灘、邁阿密戴德縣和布勞沃德縣的購房者使用，但reAlpha正在積極尋求能夠擴大到更多美國州份的新MLS和經紀許可證。

有關Claire的更多信息，請訪問 www.reAlpha.com。

前瞻性聲明

本新聞稿中的信息包括「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括但不限於有關reAlpha AI實驗室計劃的聲明；reAlpha AI實驗室的預期收益；reAlpha能否預測短期租賃市場的未來需求；房地產、科技和人工智能行業未來趨勢以及reAlpha未來增長策略和增長率的聲明。在某些情況下，您可以通過諸如「可能」、「應該」、「可能」、「計劃」、「可能」、「項目」、「努力」、「預算」、「預測」、「期望」、「意圖」、「將」、「估計」、「預計」、「相信」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語來識別前瞻性聲明，或其否定形式或變體或類似術語。導致實際結果與當前預期不符的因素包括但不限於：reAlpha的有限營業歷史和尚未充分開發基於人工智能技術；reAlpha能否商業化其正在開發的基於人工智能的技術；reAlpha的技術和產品是否將被其客戶和目標用戶接受和採用；reAlpha能否將reAlpha AI實驗室的計劃與現有業務相結合，並預計reAlpha AI實驗室的合作和夥伴關係的需求；無法維護和加強reAlpha的品牌和聲譽；無法準確預測短期租賃和以人工智能爲焦點的房地產產品的需求；無法成功執行業務目標和增長戰略或維持reAlpha的增長；reAlpha的客戶無法支付reAlpha的服務；適用法律或法規的變化以及監管環境和與含義有關的符合複雜性的影響；以及在reAlpha的美國證券交易委員會（「SEC」）文件中表示的其他風險和不確定性。前瞻性聲明基於管理層在發表聲明時的意見和估計，受到多種風險和不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性聲明中預計的不同。儘管reAlpha認爲前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但不能保證這種預期是正確的。reAlpha未來的結果、活動水平、表現或成就可能與前瞻性聲明中所考慮、表達或暗示的不同，而且沒有表明實際實現的結果將與前瞻性聲明中所設定的結果相同或部分相同。有關可能導致這種差異的因素的更多信息，請參閱reAlpha向SEC提交的文件。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，reAlpha不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務，無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

媒體

irlabs代表reAlpha

Fatema Bhabrawala

fatema@irlabs.ca

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