EX-10.107 8 ex10-107.htm

 

展覽 10.107

 

由於以下信息既不重要(即非實質性信息),又是公司通常且實際上視爲私密或保密的類型,因此在這份文件中省略了某些已確認的信息。省略的信息以[***]表示。

 

債券購買協議

 

本票據購買協議(本「協議」)於2024年6月20日由以下各方訂立:協議,一家特拉華州有限責任公司(「公司」),以及,除公司外,每個擔保方都是「票據方」; SOLUNA AL CLOUDCO,LLC以及[***](「代理人」);公司”), SOLUNA CLOUD, INC.,一家內華達州公司。SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家內華達州公司(下稱「控股」)。Cloud”), SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家內華達州公司(下稱「控股」)。SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家內華達州公司(下稱「控股」)。HoldingsSOLUNA CLOUD, INC.(一家內華達州公司)和SOLUNA HOLDINGS, INC.(一家內華達州公司)(下稱「控股」)。擔保人參與者是委員會選擇接受2024年計劃福利的人,當時是公司或其子公司,包括非僱員董事,顧問或獨立承包商。「保證人」擔保人,與公司一起,每個擔保人都是「票據方」之一;票據方和「票據方」一起,「票據方」;票據方代理人投資者”).

 

前言

 

A. 根據本協議的生效和簽署,公司將向投資者發行一份擔保債券,形式如附件所示。 附錄 A (如修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」) ,本金金額爲一千二百五十萬美元($12,500,000)。公司在借款單項下的負責將受到所有或基本所有公司資產的擔保,擔保協議將由公司簽署並交付予投資者,形式如附件所示: 單張債券(如修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」) 。公司事項將以Hewlett Packard Enterprise的HPE Greenlake Custom Work報價聲明的質押方式進行擔保,該報價聲明於2024年6月17日與Hewlett Packard Enterprise Company簽署,附錄如下所示(包括但不限於HPC和AI Could Services Agreement(下稱「 」)(全部統稱爲修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」)的HPE協議,將由公司在擔保質押協議中籤署並交付予投資者,形式如附件所示: 附件B (如修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」) 。擔保質押協議包括公司的HPE Greenlake Custom工作聲明下的所有權利,日期爲2024年6月17日,與Hewlett Packard Enterprise公司簽訂,並附錄如下所示(包括但不限於HPC和AI Could Services Agreement(功率「 」)(全部統稱爲修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」)的HPE協議,與此協議和票據一起,構成公司協議(下稱「 」),將由公司簽署並交付予投資者,形式如附件所示: 公司擔保協議”)和Hewlett Packard Enterprise公司之間的委託擔保章程,在此之下公司享有的權利被扣押,附件如下所示: 慧與科技”)(“SOW慧與科技公司(「 」)及其附錄(包括但不限於HPC和AI Could Services Agreement(下稱「 」))MSAHPC和AI Could Services Agreement(下稱「 」)HPE協議公司擔保協議和委託擔保協議、本協議和票據被認爲是公司協議(下稱「 」) 展覽 C (如修訂、重訂、補充或以其他方式修改,下同「 」) 委託抵押協議,將由公司簽署並交付投資者,形式如附件所示: 委託抵押協議與公司安防-半導體公司協議”).

 

在本協議執行和交付之後,作爲公司截至本協議之日唯一的成員,Cloud應在附如下表格(Cloud保證書)所示形式下執行並交付擔保書,以進一步擔保公司根據票據的債務。 展品D (經修改、重述、補充或其他調整,下同),指《Cloud保證書》。 Cloud保證書)。Cloud保證書下的Cloud的義務將由附如下表格(Cloud安防-半導體抵押協議)所示形式下的抵押協議進行擔保,並由Cloud向投資人執行和交付,絕大部分或全部由Cloud持有的資產。 附件E(經修改、重述、補充或其他調整,下同),指《Cloud資產抵押協議》。 Cloud安防-半導體抵押協議,以及根據附如下表格(Cloud股權質押協議)所示形式下的股權質押協議抵押由Cloud持有的公司全部會員權益,由Cloud向投資人執行和交付。 附件F (經修改、重述、補充或其他調整,下同), 意爲《Cloud股權質押協議》。 Cloud股權質押協議”,包括本協議、Cloud保證書以及Cloud安防-半導體抵押協議、Cloud股權質押協議。Cloud協議”).

 

 

 

 

C. 根據本協議的執行與交付,並作爲股東,於此日雲的唯一股東且本公司的間接母公司,作爲其在票據下公司的擔保,持有機構應執行並交付一份保證書文件給投資者,文件格式如附錄所示 附件G (如有修改、重申、新增或其他修改,則稱爲「Holdings擔保」Holdings擔保)。Holding的擔保義務將由向投資者執行並交付的形式附錄的擔保協議的所有或幾乎所有Holding資產擔保 附件H (如有修改、重申、新增或其他修改,則稱爲「Holdings安全協議」Holdings安全協議),並由Holding根據股份承諾協議進行質押,形式附錄於此處以Holding爲受益人的形式附錄如下 展品 I (如有修改、重申、新增或其他修改,則稱爲「Holdings質押協議」Holdings質押協議”,本協議、Holdings擔保和Holdings安全協議以及Holdings質押協議合稱爲「Holdings協議」。 在本處使用的術語「公司協議」將集體地指本協議、票據和其他公司協議、雲協議、Holdings協議和《不同債權人協議》(下文簡稱「不同債權人協議」)爲整體Holdings協議擔保票據的全面修改在此定義中,術語「」將指本協議、票據和其他公司協議、雲協議、Holdings協議和不同債權人協議

 

爲了進一步鼓勵投資者購買公司的票據,在簽署並交付本協議的同時,投資者須簽署附表所示的股東協議。 J展品 (經修訂、重訂、補充或以其他形式修改,下同“股東協議),Cloud將向投資者發行一份認股權證,附表所示。該權證可在三年內行使。其中所描述的Cloud普通股數量受相關規定製約,在規定的條款和條件下,以及由Cloud和投資者簽署的投資者權利協議附表所示,下同“ K展品 認股權證權證),行使規定的條款和條件,並在投資者和Cloud簽署的投資者權利協議中附表所示,下同“ L展品 投資者權利協議投資者權利協議”,與股東協議和認股權證一同形成了“公司的2020年股票期權和授予計劃和2023年股權激勵計劃及其下發的相應授獎協議。”,與票據文件一起構成了“交易文件”).

 

鑑於上述情況並基於下文詳細闡述的相互協議和契約以及其他有力和有價值的考慮,公司、投資方和每個保證人特此達成如下協議:

 

條款

 

第1節。結束;付款;交付成果物.

 

(a)提交註冊聲明。結盤《注意事項》洽談後立即購買、銷售和發行。《注意事項》表示本協議執行後立即生效。 “結盤如適當,可通過傳真、電子郵件或隔夜郵寄交換文件和簽名進行交割。

 

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(b)決定是否提交註冊聲明。適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金,然後通過分期支付剩餘金額,加上常規月度賬單。在交割時,投資者將立即以現金支付1250萬美元,通過電匯方式轉入公司指定的銀行帳戶。 附錄 A.

 

(c)裁減。公司交割文件在交割日或之前,公司應向投資者交付以下已執行版本:

 

  (i) 這個Note;
     
  (ii) 這份協議;
     
  (iii) 公司安防-半導體協議;
     
  (iv) 抵押權轉讓協議;和
     
 

(v)

 

一份由公司的正式授權代表出具的證明書,證明:(i) 公司的組織文件和 (ii) 公司董事會批准了該協議以及其他公司協議和本協議項下和其中的交易。

 

(d)雲服務結束交付成果物。在或之前結束時,雲服務應向投資者交付以下已執行版本:

 

  (i)

雲擔保;

     
  (ii) 本協議;
     
  (iii)

雲安全協議;

     
  (iv)

雲質押協議;

     
  (v)

認股證;

     
  (vi)

股東協議;

     
  (vii)

投資者權利協議;

     
 

(八)

 

雲的合法地位(i)、雲的組織文件(ii),以及董事會關於本協議和其他雲協議和交易的決議(iii)的證明書,由雲的授權代表簽發。

 

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(e)收盤交割文件收盤前或在收盤時,Holdings應向投資者提供以下文件的已執行版本:

 

  (i) 該公司 擔保;
     
  (ii) 協議;
     
  (iii) 該公司的安防-半導體 協議;
     
  (iv) 公司抵押財產 協議;
     
  (v) 股東的 協議;
     
  (vi) 附上表格的互借協議 M展品 (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。互借協議),由除投資者外的所有各方簽署執行;和
     
  (vii) 該公司的一位正式授權代表出具的證明書 證明: (i)該公司的良好信譽;(ii)該公司的組織文件;以及(iii)該公司董事會的決議批准本協議和其他公司協議以及旨在本協議和其他協議下的交易。

 

(f)取消。本票據轉換後應儘快取消,並向持有人發行並提供代表全部股份的普通股的證書或證明其記載在賬簿中的證明。(此類證書或證明的發行不應由借款人承擔任何費用。)本票據轉換時不應發放普通股的任何零頭暫無法解決,但可發行的最小普通股數應向上舍入到最近的一股。投資人完結交付文件。在完結時,投資人應按照1(b)條所述支付金額,並出具本協議、股東協議、優先債權人協議、投資人權利協議、認股權證書以及其是當事方的其他交易文件的經過簽署的版本。

 

章節 2. 陳述與保證.

 

(a)提交註冊聲明。公司。公司在交割時向投資者陳述並保證如下:

 

(i)組織形式該公司是根據德拉華州法律合法成立併合法存在並且業務狀況良好。該公司已合法註冊爲外國企業,且在其開展業務的每個司法管轄區內均業務狀況良好。 除非 如果未能取得資格,不會合理地導致業務、財務狀況、業務操作或資產的重大不利變化(任何此類重大不利變化均稱爲「條件」)。重大逆境變化該公司已合法註冊爲外國企業,且在其開展業務的每個司法管轄區內均業務狀況良好。

 

(ii) 權限; 授權公司具有所有有限責任公司的必要權力和權限,以進入並履行公司協議下的義務,並開展現在進行或擬議進行的業務。所有對於公司協議的有限責任公司行動,必需的授權,執行和傳遞,本合同和協議中預定的交易的完成,以及對於Note的適當發行都已採取。在它們的執行和交付後,公司協議的每個規定應是公司法律約束力的義務,並根據其條款可強制執行,但受適用於影響債權人權利執行的任何適用的破產,重組,停賽或類似法律以及一般的公平原則的影響(無論在平等法律程序還是法律程序中是否被認爲是可執行的)。公司執行,傳遞和履行本協議以及發行和銷售Note將不會導致違反或與Company組織文件的任何條款或規定相沖突,這些文件不時地得到修正。

 

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(iii)政府同意。除了必須進行的爲了明確公司協議而提供的安保措施外,公司在完成與公司協議相關的交易過程中不需要獲得任何聯邦、州或地方政府當局的同意、批准、命令、授權、註冊、資格、指定、宣告或申報。

 

(iv)訴訟公司沒有任何索賠、訴訟、訴訟程序、仲裁、投訴、指控或調查正在進行中或公司目前知道的威脅(以書面形式)對公司的訴。公司不是任何法院或仲裁員或政府機構或機構的規定的任何命令、書面命令、禁令、判決或裁定的一方或主體。

 

(v) 物質負債公司無任何絕對或潛在的債務或責任(單獨或合計), 除非(A)在業務常規範疇內成立日期之後產生的義務和債務或(B)根據(i)慧與科技協議、(ii)2021年融資協議(如在《互爲抵押人協議》中定義)中的債務或義務或(iii)該公司參與的交易文件的債務或義務。

 

(vi)知識產權公司擁有、擁有使用權或可以以商業上合理的條款獲得所有專利、商標、服務標誌、商號、版權和所有其他知識產權(統稱「所有板塊」),這些所有板塊對其業務的進行是必要的。沒有任何索賠正在進行中,且公司未收到任何第三方的書面通知,指出公司知識產權的運營侵犯或與任何人的聲稱權利衝突。沒有任何索賠正在進行中,且公司未收到任何第三方的書面通知,指出公司所擁有或授權使用的這些知識產權無效或不可執行。自2018年1月1日以來,公司及其子公司沒有收到任何書面通知,而且據賣方所知,也沒有任何行動威脅,指控公司或其子公司,或者他們所從事的業務或活動(包括其產品和服務的商業化和利用)侵犯、盜用或違反任何他人的知識產權,也沒有任何要求或未經請求的許可要約可以許可任何知識產權。公司及其子公司,或者自2018年1月1日以來從未侵犯、盜用或違反過任何人的知識產權。據賣方所知,沒有任何人當前侵犯、盜用或違反或自2018年1月1日以來侵犯、盜用或違反公司或其子公司擁有的任何知識產權。公司目前進行的業務中需要此項專利。目前沒有任何關於公司知識產權侵權或與任何第三方聲稱的權利產生衝突的書面通知。公司也沒有收到任何關於其擁有或授權的專利無效或不可執行的書面通知。

 

(vii) 資本化 在簽署本協議前,Cloud擁有公司已發行和流通的成員權益的百分之一百(100%)。所有已發行的並流通的成員權益已被合法授權,已完全支付並且無需繳納任何額外費用,並且其發行均符合所有適用的法律和法規。

 

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(viii)披露公司在本協議及其他交易文件中所作陳述和保證,不包含任何不真實的重要事實陳述,也沒有遺漏在其中必須被陳述的重要事實,或是因當時的情形而使此類陳述和保證具有誤導性。

 

(b)決定是否提交註冊聲明。CloudCloud在交割日向投資者陳述和保證如下:

 

(i)組織形式Cloud是在內華達州法律下合法組織、有效存在並且良好運營的公司。Cloud在各個經營所在地合法存在並且一直保持良好運營。 除非不能合理預計未能使Cloud合法註冊將導致重大不利影響,否則情況與上述不同。除非不能合理預計未能使Cloud合法註冊將導致重大不利影響,否則情況與上述不同。

 

(ii) 權限; 授權. Cloud具備所有必要的公司權力和權限,以簽署並履行雲協議,並經營目前正在進行或擬議的業務。Cloud已經採取了雲協議的規定的所有公司行動,以確保其獲得正當的授權、執行和交付雲協議、執行此處和其中所述交易並獲得雲擔保的發行資格。一旦簽署並交付,雲協議中的每個條款都將是Cloud的合法綁定義務,並按照其條款可執行,但受任何適用的破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律以及公平原則的影響(無論該可執行性是否在權益或法律訴訟中考慮)。雲的執行、交付和履行Cloud協議以及發行Cloud擔保不會導致違反或與Cloud的組織文件的任何條款或規定相沖突,並且不會構成違約或構成默認。

 

(iii)政府同意。除了那些爲使雲根據云協議授予的安防-半導體利益完備而必須進行的申報外,在雲所需完成的交易中,無需遵守任何聯邦、州或地方政府機構的規定,也無需獲得其同意、批准、訂單、授權、登記、資格、指定、聲明或記錄。

 

(iv)訴訟目前沒有任何聲稱、訴訟、訴訟、程序或仲裁對雲提出,並且雲不是任何法院、仲裁員或政府機構或工具的命令、書面命令、禁令、裁定或裁決的當事方或對象。

 

(v) 重大負債。雲沒有絕對或偶然的責任或義務(個人或總體), 除了 (A) 成立之日後在正常業務過程中產生的債務和負債,以及 (B) 負債或義務 根據2021年融資協議(定義見債權人間協議) 協議) Cloud 是哪一方的交易文件、其作爲當事方的交易文件以及對公司根據該協議承擔的義務的擔保 慧與科技協議。

 

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(vi)知識產權Cloud擁有、擁有權或可以以商業上合理的條款獲得足夠的許可證或其他使用全部專利、商標、服務標誌、貿易名稱、版權和所有其他知識產權(統稱「雲知識產權」),以便按照目前的業務開展。沒有任何第三方聲稱正在侵犯或衝突於任何人在任何雲知識產權下所主張的權利,並也沒有任何此類雲知識產權,該雲知識產權由Cloud擁有或獲得許可,或者Cloud有權利使用的,受到任何第三方稱雲端知識產權無效或不可執行的書面通知。雲知識產權沒有任何權利主張和Cloud沒有收到任何第三方關於雲的經營侵犯或衝突於任何雲知識產權的權利的書面通知。也沒有任何權利主張和Cloud沒有收到任何第三方關於任何此類雲知識產權,雲擁有或許可給予Cloud從而Cloud有權利使用的權利是無效或不可執行的書面通知。

 

(vii) 資本化 在執行並交付本協議之前,Cloud的授權資本僅由一 (1) 股普通股組成。所有已發行和流通的股份均已獲得授權,並已全部支付,且無需進一步繳款,並且發行符合所有適用的法律和法規。

 

(viii)披露在本協議及其他交易文件中,Cloud所做的陳述和保證不包含任何實質事實的虛假陳述或省略所需在其中說明的或必要的重要事實,則使此類陳述和保證在其所做的情況下不會誤導。

 

(c)裁減。Holdings. 持有人在交割日向投資者保證如下:

 

(i)組織形式. Holdings是在內華達州法律下合法成立、有效存在且良好運營的公司。Holdings已合法註冊爲外國實體,在其經營的各個司法轄區內均良好運營。除非 如果未能使其合法資格,不會合理地導致Holdings的實質性不利變化。

 

(ii) 權限; 授權持有本公司協議所必需的一切法人權力和授權,可履行其在協議下的義務,並可開展現在或擬議的業務。本公司必須採取所有必要的公司行動來進行授權、執行和提交有關協議,完成此處和其中所述的交易,以及進行本公司保證的合規性發行。一旦執行和交付,這些本公司協議應是本公司的法律約束力義務,並可根據其條款執行,但受適用的任何破產、重組、暫停或類似法律所產生的影響,這些法律影響了債權人權利的執行一般原則。對於本公司執行、交付協議、發行本公司保證的執行,不會導致任何違反或衝突,也不會構成違約或默認公司組織文件的任何條款或規定。 或者與之衝突,或者違反或構成本公司組織文件中的任何條款或規定,根據需要不斷修正。

 

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(iii)政府同意。在完成持股協議所規定的交易時,除了需要就持股協議中規定的安防-半導體授予的擔保權利進行的必要備案外,Holdings沒有需要就此向任何聯邦、州和地方政府機構獲得同意、批准、訂購或授權以及進行註冊、資格認定、指定、聲明或備案的規定。

 

(iv)訴訟除掉Holdings在證券申報中披露的事項外,目前沒有對Holdings有任何實質性的索賠、訴訟、訴訟仲裁、及其威脅(書面形式)。Holdings不是任何法院、仲裁員、政府機構或工具的裁定和判決的當事人或對象。

 

(v) [保留].

 

(vi)知識產權控股公司擁有、擁有使用權、或可以在商業上合理的條款下獲得足夠的許可或其他權利,以使用所有專利、商標、服務標記、商號、版權和所有其他知識產權(統稱「業務所需知識產權」)。沒有任何索賠正在進行,並且控股公司沒有收到任何第三方的書面通知,稱控股公司的運營侵犯或與任何控股公司知識產權的主張有衝突。沒有任何索賠正在進行,並且控股公司沒有收到任何第三方的書面通知,稱控股公司擁有或許可由控股公司擁有的任何此類業務所需知識產權是無效或不可執行的。

 

(vii) [已保留].

 

(viii)披露在本協議和其他交易文件中,Holdings所作的陳述和保證不包含任何重大事實不實陳述或遺漏在其中所要求的必要重大事實,或不使這些陳述或保證在發表時的情況下具有誤導性。

 

(d)投資者股東在結算日向公司及每個保證人保證並聲明:

 

(i)權力和權威;組織 投資者有完全的權力和權限按照各自的條款簽訂和執行本協議。投資者並非爲收購該票據而成立。

 

(ii) 金融知識投資者在類似於公司發展階段方面有足夠的知識和經驗,從而能夠評估投資公司的風險和價值,且具備足夠的財務能力在無限期的時間內承擔風險。

 

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(iii)調查投資者已經進行了對公司及其業務的調查,視投資者需求,並與公司管理層討論和審核過公司的業務、管理和財務事務,並已就收購該票據可能存在的風險以及適合投資者的投資需求事項尋求專業建議,以滿足投資者的滿意度。

 

(iv)購買自有帳戶投資者購買的債券是爲了投資目的而非與任何分銷相關的出售,且是以投資者自己的帳戶購買的。

 

(v) 執行和交付本協議已由投資者合法簽署,履行並交付,構成投資者的合法、有效和具有約束力的義務,依據各自的條款可以得到執行,在適用的破產、重組、暫停或類似法律影響債權人權利普遍執行和公平原則的效力下,無論是在權益訴訟還是法律程序中考慮此種執行力。

 

(vi)不適用鐵貨代扣規定投資者在宣誓時證明,其不受《國內稅收法》第340(a)(i)(C)條備份代扣規定的約束。

 

第3節 契約.

 

(a)提交註冊聲明。使用所得款項出售該票據所得款項將由公司和雲端用於資助與慧與科技的戰略交易,屆時公司將獲得訪問一組英偉達H100 GPU 的權限,以向客戶提供可擴展的人工智能雲和託管服務,詳情如下:[***]。

 

(b)決定是否提交註冊聲明。根據該票據支付只要票據未償還,公司與投資者達成協議,應在票據規定的時間、地點和方式支付票據的本金和利息。

 

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(c)裁減。信息權利在借款全額及利息完全償還之前,公司應向投資人提供:

 

(i) 在每個日曆月的最後一天後儘快,但在任何情況下不超過三十 (30) 天內,提供月度試算平衡表(未經審計),概述 (y) 公司及 (z) 雲及其合併子公司有關該日曆月的重要業務活動和其他事項(包括但不限於實現的銷售、正在進行的銷售和運營結果);以及

 

(ii)自2024年9月30日結束的日曆季度起,公司及雲及其合併子公司當季度內部編制(未經審計)的財務報表應在可用時即時提交,但須在日曆季度結束後的四十五(45) 天內提交;其中,(Y)公司和(z)雲和其合併子公司的財務報表應當包括在內; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。就任何截至12月31日的日曆季度而言,根據本款(ii)的要求提交的財務報表應當在可用時即刻提交,但必須在該日曆季度結束後60天內提交。

 

(d)關聯交易. 在票據的所有本金和利息未償還之前,公司在與任何擔保方或其各自的關聯公司(包括但不限於涉及共同支出和任何其他共同成本安排的交易)進行任何交易之前,應先獲得投資者的事先書面同意。此類同意應以公司提供充分證明所條件化,證明擬議交易將以對公司不劣於可以與非關聯第三方達成的條件爲基礎。但不得以其他方式被不合理地拒絕、附加或延遲。爲避免疑義,一旦投資者給出此類同意,即構成同意擔保方根據此類擬議交易計劃中所涉及到的所有協議、工具和其他文件的執行和交付,以及擔保方在其中的義務的履行,包括但不限於其中到期的所有義務的付款和履行。此外,控股公司承諾並同意,在票據的所有本金和利息未償還之前,並沒有首先獲得投資者的事先書面同意之前,不會組織或成立任何子公司,控股公司將對其擁有投票或實際控制的子公司進行管理,這些子公司的組建是爲了從事與Cloud或公司業務或業務線相當相似的業務或業務線。

 

(e)按照參考方式包含契約條款.

 

  (i) 公司 特此同意將《公司安防半導體協議》第4(契約), 6 (有關抵押品的協議,以太經典等協議中的規定。 尤其是此類規定)、7(保險)條款和抵押物轉移協議第2(e)款中的規定,特此納入本協議, 必要時修改並適用於本協議,視爲完全載入本協議。
     
  (ii) Cloud 特此同意將《Cloud安防半導體協議》第4(契約), 6 (有關抵押品的協議,以太經典等協議中的規定。 尤其是此類規定)、7(保險)條款和《Cloud質押協議》第5條中的規定(i)和(j),特此納入本協議, 必要時修改並適用於本協議,視爲完全載入本協議。
     
  (iii) Holdings 特此同意將《Holdings安防半導體協議》第4(契約), 6 (有關抵押品的協議,以太經典等協議中的規定。 尤其是此類規定)、7(保險)條款和《Holdings質押協議》第5條(i)和(j)中的規定,特此納入本協議, 必要時修改並適用於本協議,視爲完全載入本協議。

 

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(f)取消。本票據轉換後應儘快取消,並向持有人發行並提供代表全部股份的普通股的證書或證明其記載在賬簿中的證明。(此類證書或證明的發行不應由借款人承擔任何費用。)本票據轉換時不應發放普通股的任何零頭暫無法解決,但可發行的最小普通股數應向上舍入到最近的一股。發帖-結束契約在結算後30天內(或投資者可以合理同意的後續日期),Cloud應將授權發行的普通股總數增加至100萬股或更高。

 

第4節。 不履行責任的事件發生以下任何一種或多種情況均構成“違約事件”:

 

  (a) (i) 公司未能及時償還票據的本金;(ii) 公司未能及時償還票據的利息,並且此類違約持續五(5)天;或 (iii) 任何票據方未能按照票據或其他票據文件的規定及時支付任何應付的金額,並且此類違約持續十(10)天;
     
  (b) 任何票據方在任何票據文件中作出的任何陳述或保證,在作出時在任何實質方面均不屬實;
     
  (c) 任何票據方未能遵守票據文件中的任何規定或契約,但不構成本條第4節其他小節規定的違約事件,此類違約在公司接到持有人書面通知指定違約或缺陷後三十(30)天內未得到修正;
     
  (d) (i) 任何票據方(作爲債務人)在任何州或聯邦破產法律下啓動任何訴訟程序;或 (ii) 任何票據方(作爲債務人)在有管轄權的法院中被啓動此類程序,或爲任何票據方或其大量財產指定接收人或託管人,此類程序或任命在其啓動後六十(60)天內未被撤銷或清償;
     
  (e) 任何票據方作出面向其債權人的利益轉讓;
     
  (f) 公司未能及時償還任何債券、債券、票據或其他債務憑證下的任何應付款項,且該違約在任何適用的糾正期限後仍未得到糾正,其聚合本金金額超過$ 250,000;或
     
  (g) (i)Holdings獨立或(ii)Cloud和公司共同出現實質不利變化。

 

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第5節。 通知任何依據條款達成協議所需或允許的通知、請求或其他通信都應以書面形式進行,並按照以下方式發送: (i)如以郵件形式發送,則如郵資預付,三(3)個工作日後生效,如使用美國認證或掛號郵件發送; (ii)如以隔夜快遞形式發送,則在寄付國家隔夜快遞服務的當天次日生效; (iii)如以其他任何方式發送,則在接收時生效。所有通知都應根據下面各方的地址發送:

 

  如果 給投資者:  

與 抄送一份到:

 

 

寄到本協議簽字頁上指定給投資者的地址。

 

[***]

      羅伯特 德羅布納克(律師)
      尼克松普博律師事務所
      西麥迪遜大道70號
      套房5200
      芝加哥, IL 60602
       
 

如果 給公司:

   
       
 

Soluna AL CloudCo,LLC

  羅伯特 德羅布納克(律師)
  325 Washington Avenue Extension   尼克松普博律師事務所
 

奧爾巴尼, NY 12205

 

西麥迪遜大道70號

     

套房5200

     

芝加哥, IL 60602

       
 

如果 給Cloud:

   
       
 

Soluna Cloud,Inc。

  羅伯特 德羅布納克(律師)
  325 Washington Avenue Extension   尼克松普博律師事務所
  Albany, NY 12205   70 West Madison
      套房 5200
 

  Chicago, IL 60602
       
  如果 對控股公司:    
       
 

Soluna Holdings公司,Inc。

 
  325 Washington Avenue Extension  
 

Albany, NY 12205

 

 

任何一方可以通過通知更改其在此後期通知中的地址。

 

-12 -

 

 

第6段。 繼承人和轉讓人;轉讓。本協議和其他借據文件的條款和條件應當對各方的相應繼承人和被許可受讓人更有利且具有約束力。任何借據方未經投資者事先書面同意,不得轉讓其在本協議或其他任何借據文件項下的任何權利或義務。投資者未經每個借據方事先書面同意,不得將本協議或其他任何借據文件項下的任何權利或義務進行轉讓; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。但投資者有權將其在本協議和其他任何借據文件項下的任何權利或義務分配給任何完全由投資者或David Altshuler控制的單一目的基金、受控投資工具或其他專用車輛,而無需獲得任何借據方的書面事先同意。

 

第7節。 無其他陳述和保證. 除在第2節或任何交易文件中明確規定,公司、雲、控股或任何其他人在法律或公平法上,對於註明方或其各自的資產、負債或業務等方面,包括適銷性或適用於任何特定用途,均未作出任何明示或暗示的保證或陳述。任何其他保證或陳述在此特別聲明不予承認。

 

第8節。 非賴責聲明。 投資者及其任何附屬公司、股東、債權人、經理、高管、員工、法律顧問、代理人、代表、繼承人或受讓人等均無權依賴本協議或任何交易文件中明確規定以外的口頭或書面陳述、聲明或擔保,無論是法律上還是在權益上。僅有第2(a)、第2(b)和第2(c)節以及任何其他交易文件中明確闡明的內容除外。

 

第9節。 管轄法律;管轄地和場所;放棄陪審團審判;仲裁。

 

(a) 本協議應遵守特拉華州的內部法律,不考慮任何將適用除特拉華州法律外的法律原則的衝突。除第9條款(c)規定外,合同各方無可撤銷地提交於特拉華州境內的州和聯邦法院對於因本協議或該票據而起的任何訴訟,行動或程序的非專屬管轄權。

 

(b) 本協議各方茲此放棄就任何有關本協議或其他交易文件引起的、與本協議有關的或與其有關的任何糾紛,無論該等糾紛源於合同、侵權還是其他情形,通過陪審團解決的任何權利。

 

(c) 除法律規定不適用仲裁的索賠、爭議和糾紛外,各方之間無論是侵權、合同還是其他原因引起的與本協議有關的所有索賠、爭議和糾紛,應在任何一方要求時在特拉華州(或各方相互協商的其他地點)進行具有約束力的仲裁。該仲裁將由JAMS根據其現行的迅速仲裁程序進行(或任何對各方相關的仲裁形式),所做出的裁決可以在特拉華州的任何州或聯邦法庭受理。

 

第10節。 全部協議本協議及所有其他借據文件的主題分別構成各方之間的完整協議,並取代所有此前和同時達成的書面或口頭理解。

 

第11節。 豁免;修改本協議不得修改或變更,亦不得放棄本協議任何條款。 除非需要每個當事人簽署的書面文件來修改本協議。

 

節 12. 相關方本協議可一份以上地簽署,每份副本均視爲原件。本協議的一份或多份可通過傳真或電子郵件發送附件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg 或類似格式進行交付,任何該等副本均與親自簽署的原件具有相同的效力並被視爲具有與原件相同的法律約束力。在本協議和任何其他交易文件(或任何此處或此下任何修改、放棄、同意、加盟或補充之部分或任何其他交付文件)中,「簽署」、「簽署」、「簽字」和類似措辭的詞語將被視爲包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於「.pdf」、「.tif」或「.jpg」)傳輸的手動簽名圖像 及其他電子簽名(包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign)的圖像,每個電子簽名將在任何適用法律,包括《聯邦電子簽名法》或《統一電子交易法》所允許的範圍內以手動簽名相同的法律效力、有效性或可執行性。

 

[簽名 後續頁.]

 

-13 -

 

 

通過點擊同意按鈕,即表示您已同意本協議並受其約束。本公司已於上述日期簽署此債券購買協議。

 

公司:
 

SOLUNA 雲計算公司, 有限責任公司

     
  By:  
  姓名: 約翰 貝利澤爾
  職務: 首席執行官

 

在此意圖被法律約束,Holdings已引起本票據購買協議於上述日期簽署。

 

擔保人:
  SOLUNA 控股公司
     
  作者:  
  姓名: 約翰 伯利澤爾
  標題: 首席執行官

 

通過點擊同意按鈕,即表示您已同意本協議並受其約束。雲使得本票據購買協議在上述日期被簽署。

 

擔保人:
  SOLUNA CLOUD, INC.
     
  作者:  
  姓名: 約翰 伯利澤爾
  標題: 首席執行官

 

[公司及擔保方簽署頁-票據購買協議]

 

-14 -

 

 

在此意圖被法律約束,公司和投資者已經引起了此票據購買協議的執行作爲首先書面日期。

 

投資者:

 

[投資人 注意購買協議簽署頁面]

 

-15 -