陳列品4.1

 

 

 

 

 

 

D.R. HORTON公司和在此參與保證的各方

5.000%到2034年到期的高級票據

 

 

第六份 補充契約

日期爲2024年8月14日

 

 

TRUISt銀行，

作爲受託人

 

 

 

 

 

目錄

 

					頁
		第一章
		補充協議的範圍
第1.01節。		總體來說			1
第1.02節。		有關債券的特別修改			2
		第二篇，自由派遣計劃。
		某些定義
		第三部分
		條款
第3.01節。		擔保債務的限制			11
第3.02節。		對出售和回租交易的限制			12
第3.03節。		在控制權觸發事件時的購買邀請			12
		第四章
		其他條款(無需翻譯)
第4.01節。		管轄法			14
第4.02節。		其他協議不構成不利解釋			14
第4.03節。		對他人無追索權			14
第4.04節。		繼任者和受讓人。			14
第4.05節。		副本; 電子簽名			14
第4.06節。		可分割性			14

附錄 A		證券的形式
附件B		擔保通知證券的形式

 

-i-

截至 2024 年 8 月 14 日的第六份補充契約（”補充 契約”），由特拉華州的一家公司D.R. Horton, Inc.（”公司”），本公司作爲初始擔保人簽署本協議的每家子公司（”初始擔保人”) 以及作爲受託人的信託銀行（前身爲分行銀行和信託公司）（包括根據契約的適用條款取代該人的任何繼任者），受託人”），到契約 自2019年10月10日起由公司與受託人簽訂的日期（經不時修訂、修改或補充），基本契約”).

爲了另一方的利益和票據持有人的同等和應分攤的利益（按定義分別計算），各方同意如下 在這裏）：

鑑於，公司和受託人已正式授權基本契約的執行和交付，以規定 不時發行優先債務證券（”證券”）將按所提供的基本契約中的一個或多個系列發行；

鑑於，公司和初始擔保人希望並已要求受託人與他們一起執行和交付本協議 補充契約，旨在確立和規定公司發行一系列證券，指定爲2034年到期的5.000％優先票據，其形式基本上如本文所附格式 附錄 A （包括任何 其他注意事項，定義如下，”注意事項”），最初由初始擔保人擔保，按此處規定的條款進行擔保；

鑑於《基本契約》第 2.01 節規定，公司可以簽訂補充契約，即初始契約 此類票據的擔保人和受託人，前提是滿足某些條件；

鑑於《基本契約》中規定的條件 因爲本補充契約的執行和交付已得到遵守；以及

然而，實現這一切所必需的一切 補充契約是公司、初始擔保人和受託人根據其條款達成的有效協議，基本契約的有效修訂和補充已經完成；

因此，現在：

在 對房產的考慮，以及票據持有人對票據的購買和接受，公司與初始擔保人共同訂立協議，並與受託人達成協議，以使持有人享有平等和按比例分攤的利益 在本文所述範圍內，對契約進行了補充和修訂，內容如下：

第一條

補充契約的範圍

第 1.01 節。 普通的.

這個 本補充契約對基礎契約生效的變更、修改和補充僅適用於票據並管轄票據的條款，不適用於可能已經或可能發生的任何其他證券 除非有關此類其他證券的補充契約特別包含此類變更、修改和補充，否則此後將根據基礎契約發行。

根據此補充協議，特此創建並指定此備忘錄爲證券系列，稱爲「到2034年到期的5.000%優先票據」。票據應基本採用以下格式，成熟並按照所述格式支付利息，以及在本補充協議和基礎協議中設置的其他條款和條件（在此範圍內沒有被取代）。公司應支付5.000%的年度逾期本金利息；它應該支付5.000%的年度逾期利息分期付款。擔保人應根據此處所示的形式提供擔保。受託人最初將是票據的註冊代理和支付代理，DTC最初將是票據的存託人。除非在基礎協議中豁免或修改，否則此補充協議的「3」的承諾適用於票據未償還或在根據基礎協議進行缺席或其他解除之前。票據發行日將發行總本金金額爲7億美元的票據。任意數量的附加票據（「 X 」）可以按照相同的條款和條件的一個或多個發行，除了發行日期，如果適用，發行價格和第一次利息支付，其任一項都可能與先前發行的同一票據的相應系列，以及與提供的Notes（在適用法律允許的範圍內）具有相同的CUSIP編號（除了如果任何額外的Notes在US聯邦所得稅方面與發行日發行的Notes不相容，則此類附加Notes將有一個單獨的CUSIP編號）。最初在此處發行的票據以及任何此類附加票據都將對所有事項進行投票，而在協議下，以所有的目的都將被視爲單個系列。 附錄 A 今天天氣不錯 今天天氣不錯 附件B 蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。 第三條 除非在基礎契約中提供豁免或修訂，否則本補充契約的規定將適用於票據的有效期，直到票據被兌付或根據基礎契約進行其他清償。在發行日將發行總額爲7億美元的票據。其他票據（“其他Notes其他數量不限的票據（「X」）可以按相同的條款和條件的一個或多個發行，除了發行日期，如果適用，則發行價格和第一次利息支付不同，否則與先前發行的同一票據的相應系列的各 個方面，以及與提供的Notes（在適用法律允許的範圍內）具有相同的CUSIP編號（除非任何附加Notes對於美國聯邦所得稅目的與在發行日發行的Notes不可分，則此類附加Notes將具有單獨的CUSIP編號）。最初在此處發行的票據和任何此類附加票據都將對所有事項進行投票，並在協議下被視爲單個系列。

第1.02節。票據的指定修改票據的指定修改.

（1）基礎協議的第六條適用於票據 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 在第一段的第3款和第二段的第6.01節下，本補充協議的3.03節應視爲該指定條款，其違反構成事件的默認值與基礎協議的第五條一起，但無需經過時間流逝即可發生。

（2）基礎協議的7.05節適用於票據； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 不管任何持票人是否認爲不公開通知有助於持票人，受託人不得保留任何有關第3.03節違反的通知的自由裁量權。

（3）基礎協議的第10條適用於票據 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 儘管基礎協議和本補充協議中有任何不符，但在支配權控制觸發事件發生之前，對於第3.03條的任何修改或豁免都需要得到未償還票據總本金金額的多數持有人的同意。

（4）票據可以全額或部分按照票據第4節的規定由公司進行贖回。除本補充協議或票據第4節明確規定的事項外，對票據的任何贖回將根據基礎協議第三條的規定進行。

基礎協議的3.01節適用於票據； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 基礎協議第3.01節的最後一段將全部替換爲以下內容：公司應在發出根據票據第4節向票據持有人通知的之前第5個營業日紐約時間9:00 a.m.（除非受託人認爲較短的期限令人滿意）。

 

-2-

第二篇

特定定義

以下術語在補充協議中具有以下含義。沒有在此處定義但在基礎Indenture中賦予此類術語的含義的大寫術語在此處使用。在此處定義的術語與基礎Indenture中定義的術語不同，將以此處定義的術語爲準。

“可歸屬債務”表示，在出售及回租交易中，承租人爲保持此類交易期內租金支付的義務（其中包括任何已經延長或可能按照出租人的選擇已經或將要延長的租期，或在較早期的租賃期間承租人可以支付違約金而終止此類租賃期限的最早日期（在這種情況下，承租人的租金支付義務應包括此類違約金）），按半年平均實際利息成本折現的現值，不包括維護和維修、保險、稅金、評估、水費、公共服務費用和類似費用。

“控制權變更”的含義是：

（1）向除公司子公司以外的任何人轉讓全部或實質性全部公司合併資產的銷售、租賃或其他轉讓（一次性或一連串的交易）； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。在滿足本條款1所規定的條件，即一種交易之下，所有公司股票的持有人在該交易後直接或間接擁有超過50%的投票權股票的情況下，並不構成控制變更。

（2）任何「個人」或「集團」（根據《證券交易法》第13（d）節的規定（不包括a）公司或b）唐納德·R·霍頓、特里爾·J·霍頓或他們的妻子、子女、孫子、孫女和其他後代，或由其中任何個人形成或控制的任何信託或其他實體（每個人士獨立）「排除人士」））公開披露（包括但不限於通過提交13D或13E-3時刻表，或公司或其子公司公開披露，包括但不限於通過提交任何其他時刻表、表格或報告在交易所法案下（包括未來版「8-K」）公開披露）事實，表明該人或集團已成爲公司的表決權重要股票的「受益所有人」（根據交易所法案規則13d-3的定義）超過表決權重要股票的表決權的50%以上；或「排除人士」是指任何一個人或組合，其收購受益所有權在下面條款（1）的概念下構成變更的控制，並根據信託章程的要求被認爲被排除在外。”）指公司股息有限公司（公司）的適時提交償債清單（）的債券的公允市場價值。 8-K中轉交易的一部分； 事實表明，此人或組合已成爲公司的表決權重要股票的超過50%的表決權的最終「受益所有人」（根據交易所法案規則13d-3的定義）；或 13d-3 交易所法案下規則13d-3）的定義。

（3）公司股東批准清算或公司解散的任何計劃或建議；另外，屬於不構成上述第（1）款例外的交易的公司清算或解散不構成變更。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，本公司終止營業通知是屬於不構成控制權變更庫存（1）所涵蓋交易的一部分的公司終止營業通知並不構成控制權變更。

任何收購受益所有權構成根據上述定義第（2）款的變更的控制的個人或集團所構成的人或集團，以符合企業要求發生控制權變更。其後，連同其關聯公司一起，構成另一個排除人員。

“控制權變更觸發事件（「Change of Control Triggering Event」）”是指變更的控制和信貸等級下調事件的發生。

 

-3-

“每個日期確定時的合併調整有形資產公司截至任何日期的「合併有形資產」指公司和保證人在該日期之前財政季度末的合併有形資產，扣除（a）擔保任何負債的任何資產的賬面價值，以及（b）公司和保證人的所有短期負債，除了到償還期限超過確定日期一年或（選項）到期日在確定日期之後一年以上的負債，並且除根據會計準則 Codification 715-60（或任何後續條款）應付的退休福利責任外。在每種情況下，按照 GAAP 的規定確定。 非追索權負債 715-60 （或任何後續條款）各種情況下，按照 GAAP 的規定確定。

“合併有形資產公司截至任何日期的「合併有形資產」指公司和保證人的總資產賬面價值（扣除適當準備金）在該日期之前的財政季度末的合併基礎上，扣減：（1）無形資產和（2）由於持有保證人股權投資的其他個人的少數股權利益而產生的適當調整。在每種情況下，按照 GAAP 的規定確定。

“惠譽Fitch 評級

“通用會計原則(GAAP)「GAAP」 指財務會計準則委員會的會計準則 Codification（或任何其他機構發佈的陳述）等於或經由美國會計專業的一個重要部分批准的會計準則，在發行日有效。

“「保證人」「初始時」的每個：

弗吉尼亞州C. Richard Dobson Builders，Inc.公司；

得克薩斯州 CH 投資公司，一家特拉華州公司；

德克薩斯州得克薩斯州公司CHTEX；

德拉華公司Continental Homes，Inc.；

得克薩斯州有限合夥制洲際住宅。

加利福尼亞州公司Continental Residential，Inc.；

德拉華州有限責任公司D.R. Horton—CHAustin。

霍頓房屋 - 科羅拉多有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 哥倫布市有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - Crown有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - emerald有限合夥是一家德克薩斯州有限合夥公司；

霍頓房屋 - 喬治亞州有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 高原有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 休斯頓有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 印第安納有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 愛荷華有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 內布拉斯加有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 肯薩斯城有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 彭薩科拉有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 佩爾米亞有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - Regent有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 斯普林菲爾德有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - Terramor有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 德克薩斯州有限合夥公司是一家德州有限合夥公司；

霍頓房屋 - WPA有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

 

-4-

霍頓房屋 - WPH有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋 - 懷俄明州有限責任公司是一家特許經營有限責任公司；

霍頓房屋-伯明翰，一個阿拉巴馬州的公司；

霍頓房屋-芝加哥，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋公司-Dietz-Crane，一家特拉華州的公司；

霍頓房屋-格林斯博羅，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-海灣沿岸，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-亨茨維爾，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-傑克遜維爾，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-路易斯維爾，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-中西部，一個加利福尼亞州的公司；

霍頓房屋公司-明尼蘇達，一家特拉華州的公司；

霍頓房屋-新澤西，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋-波特蘭，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋公司-Torrey，一家特拉華州的公司；

霍頓海灣公司，一個特拉華州的公司；

霍頓加州2公司，一個加利福尼亞州的公司；

霍頓房屋CA3公司，一家特拉華州的公司；

霍頓加州4有限責任公司，一個特拉華州的公司；

霍頓加州5公司，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋Cruces Construction公司，一家特拉華州的公司；

霍頓夏威夷有限責任公司，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋洛杉磯北部公司，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋洛杉磯控股有限公司，一家加利福尼亞州的公司；

霍頓房屋管理公司，一個得克薩斯州的有限合夥企業；

霍頓房屋材料公司，一個特拉華州的公司；

霍頓房屋寧靜施工有限責任公司，一家特拉華州的有限責任公司；

霍頓房屋VEN公司，一個加利福尼亞州的公司；

DRH劍橋房屋，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH施工，一個特拉華州的公司；

DRH - HWY 114有限責任公司，一家特拉華州的有限責任公司；

DRH Phoenix East建築公司，一個亞利桑那州的公司；

DRH Regrem LI，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LII有限責任公司，一家特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LIII，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LIV，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LV有限責任公司，一家特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LVI，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LVII，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LVIII，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LIX，一個特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LX有限責任公司，一家特拉華州的有限責任公司；

DRH Regrem LXI，有限責任公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem LXII，有限責任公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem LXIII，有限責任公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem LXIV，有限責任公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem LXV，有限責任公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem VII有限合夥公司，一家德克薩斯州的有限合夥公司；

DRH Regrem XII，有限合夥企業，註冊地爲德克薩斯州;

DRH Regrem XV，公司，註冊地爲特拉華州;

 

-5-

DRH Regrem XVI，Inc.是一家特拉華州的公司；

DRH Regrem XVII，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XVIII，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XIX，Inc.是一家特拉華州的公司；

DRH Regrem XX，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XXI，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XXII，Inc.是一家特拉華州的公司；

DRH Regrem XXIII，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XXIV，公司，註冊地爲特拉華州;

DRH Regrem XXV，Inc.是一家特拉華州的公司；

DRH Southwest Construction，公司，註冊地爲加利福尼亞州;

DRH Tucson Construction，公司，註冊地爲特拉華州;

HPH Homebuilders 2000 L.P.是一家加利福尼亞有限合夥公司；

KDb Homes，Inc.，是一家特拉華州的公司；

Lexington Homes—DRH，LLC，是一家特拉華州有限責任公司；

Meadows I，Ltd.，是一家特拉華州公司；

Meadows II，Ltd.是一家特拉華州的公司；

Meadows VIII，Ltd.，是一家特拉華州公司；

Meadows IX，Inc.，是一家新澤西州公司；

Meadows X，Inc.是一家新澤西州的公司；

Melody Homes，Inc.，是一家特拉華州公司；

Pacific Ridge—DRH，LLC，是一家特拉華州有限責任公司；

Pensacola Land Company，LLC，是一家特拉華州有限責任公司；

Schuler Homes of Arizona LLC，是一家特拉華州有限責任公司；

Schuler Homes of California，Inc.，是一家加利福尼亞州的公司；

Schuler Homes of Oregon，Inc.，是一家俄勒岡州的公司；

Schuler Homes of Washington，Inc.，是一家華盛頓州的公司；

SGS Communities at Grande Quay L.L.C.，是一家新澤西州有限責任公司；

SHA Construction LLC，是一家特拉華州有限責任公司；

SHLR of California，Inc.，是一家加利福尼亞州的公司；

SHLR of Nevada，Inc.是一家內華達州的公司；

SHLR of Washington，Inc.，是一家華盛頓州的公司；

SRHI有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

SSHI LLC是一家特拉華州有限責任公司；

Vertical Construction Corporation是一家特拉華公司;

Walker Drive有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Antigua有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Broadway有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Canyon Park有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Carrillo有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Communications Hill有限責任公司是一家特拉華有限責任公司-通信-半導體;

Western Pacific Housing–Copper Canyon有限責任公司是一家特拉華有限責任公司-銅;

Western Pacific Housing–Creekside有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Lomas Verdes有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–McGonigle Canyon有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Mountaingate有限責任合夥企業是一家加利福尼亞有限合夥企業;

Western Pacific Housing–Norco Estates有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Pacific Park II有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

 

-6-

西太平洋房屋-公園大道東有限責任公司是一家特拉華州有限責任公司；

Western Pacific Housing–Park Avenue West有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–Playa Vista有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing–River Ridge有限責任公司是一家特拉華有限責任公司;

Western Pacific Housing-Terra Bay Duets, LLC，特拉Bug限責任公司，位於特拉Bug

Western Pacific Housing-Torrey Meadows, LLC，西太平洋住房-托里草原有限責任公司，位於特拉Bug

Western Pacific Housing-Torrey Village Center, LLC，西太平洋住房-托里村中心有限責任公司，位於特拉Bug

Western Pacific Housing-Windemere, LLC，西太平洋住房-溫德米爾有限責任公司，位於特拉Bug

Western Pacific Housing, Inc.，西太平洋住房公司，位於特拉Bug

西太平洋房屋管理公司是一家加利福尼亞州的企業；和

WPH-Camino Ruiz有限責任公司，一家特拉華州有限責任公司； 以及（ii）按照債券託管書的規定成爲債券擔保人的公司各個子公司，在被債券託管書的規定所釋放之前，每種情況都有。

「所有板塊」在本債券中的意思是指所有未分期償還的債務折扣和費用，未分期攤銷的遞延費用，商譽，專利，商標，服務標記，商標，版權，超過其先前的資產淨值的資產增值（除非是在發行日前發生的資產增值，以及在收購資產時，將其資產價值（在其收購之日起一年內）增值到按照GAAP的公平市場價值，並且所有其他會在公司及擔保人的合併資產負債表上視爲無形資產的項目按照GAAP編制。

“無形資產「所有板塊」在本部分債券中的意思是指所有未分期攤銷的債務折扣和費用，未分期攤銷的遞延費用，商譽，專利，商標，服務標記，商標，版權，資產升值（以其先前價值爲基礎）（除了發行日之前的資產升值，以及和某一項資產的收購有關的情況下，將該項資產的價值（在其收購之日起一年內）增值到按照GAAP的公平市場價值），以及所有其他項目，在按照GAAP編制的公司和擔保人的合併資產負債表中應視爲無形資產。 資產升值 超過其先前攜帶價值的資產升值（除了發行日之前的資產升值，以及在收購資產時，將其資產價值增值到GAAP規定的公平市場價值的情況以外） 資產升值 除了發行日之前的資產升值以及在收購資產時將其資產價值增值到GAAP規定的公平市場價值的情況以外 資產升值 將其資產價值增值到按照GAAP的公平市場價值的情況，並且在該資產收購之日起一年內

“投資級別「投資級信用評級」指穆迪評級爲Baa3或更高（或任何穆迪繼任評級分類的等價物）；惠譽評級爲BBB-或更高（或任何惠譽繼任評級分類的等價物）；標普評級爲BBB-或更高（或任何標普繼任評級分類的等價物）；以及任何被公司選擇的替代評級機構或評級機構的等級。 BBB- BBB-或更高 BBB- BBB-或更高的標準普爾（或其繼任機構評級分類的等價物）；並且由公司選擇的任何替代評級機構或評級機構提供等級爲投資級信用等級的相對等級。

“發行日期「2024年8月14日」是指在本補充託管書下發行債券的日期。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。穆迪投資者服務公司

“非擔保子公司 指任何不是保證人的附屬公司。

“平價看漲日「」指2034年7月15日。

“允許的留置權「」指任意留置權:

（1）在公司和擔保方業務的正常經營範圍內發生或存放用於保證投標、租賃、法定義務、保證和上訴債券、開發義務、進度付款、政府合同、公用事業服務、開發商或其他償還義務（不包括償還借入的款項，但包括定義「負債」中第(i)(a)條括號中提到的條款）的項⽬中所發⽣的或存放的， 現場或。場外等類似義務（不包括爲償還已借入款項而生的義務，但包括定義「負債」中第(i)(a)條括號中提到的條款中的項目），在公司和擔保方業務的正常經營範圍內發生。

 

-7-

構成財產附着或判決留置權，

擔保 非追索權 公司或任何擔保人的債務； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 僅適用於根據該公司或任何擔保人的淨收益融資的財產； 非追索權 這些負債（及其任何增值物和收益）；

保證購置貨款負債； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 僅適用於根據購置貨款負債（及其任何增值物和收益）獲得的、購置、施工或改善的財產；

構成購置貨款留置權（包括資本租賃義務）； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 僅適用於在購置該財產後的180天內取得的財產（及其任何增值附屬物和收益）和相關的債務；

構成公司或擔保人欠債的借款人抵消、適當和應用於付款的權利，公司或擔保人在該借款人或其關聯公司持有的所有餘額、信用、存款、帳戶或貨幣；

與獲得擔保、履行、完成或支付債券和信用證或其他類似工具或提供按金義務、託管或類似用途的承諾或補償在公司和擔保人業務的普通過程中同時抵押或存入現金或其他財產；

與污染控制、工業收入、水、污水或其他公共改善債券或任何類似債券有關的；

地主和承運人，倉儲者、機修工、供應商、材料供應商、修理工或其他依法規定並在業務的普通過程中產生的抵押權；

授予他人的租賃或分租，並不會對公司和擔保方的正常業務造成重大幹擾；

保障社會發展區債券或任何政府當局發行的類似債券以實現類似目的的抵押權；

共同企業的資產和財產上的抵押權或限制合夥事業公司的股權，這些股權不是公司或任何擔保人的全部子公司；以及

以及保證公司或擔保人與第三方的債務，在與第三方共同開發協議連接時，執行和/或支付或補償與公司或擔保人的財產和所有權屬於第三方的財產有關的建設和/或開發成本。

“購置貨款負債 指公司或任何擔保人爲了購買價格或建設或改善任何財產而發生的負債，該財產將在公司和擔保方的正常業務中使用； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，該負債的（1）總本金金額不應超過該購買價格或成本，（2）該負債應在購買該財產或完成該建設或改善後的180天內發生。

 

-8-

“評級機構「」表示（1）Moody's、惠譽和標普公司之一；或 （2）如果Moody's、惠譽或標普公司之一停止對票據評級或未能公開發布票據的評級（由於公司無法控制的原因），則公司選擇的國家認可的統計評級機構（由董事會決議證明）作爲替代評級機構，取代Moody's、惠譽或標普的評級機構，或者取代全部三家。

“評級下調事件「」表示，票據的評級由評級機構獨立下調，並且在公告具有可能導致控制權改變的安排的日期起至公告控制權變更事件發生後期間，由三家評級機構評級低於投資等級。此期間將延長，只要票據的評級正受到所有評級機構公開宣佈考慮可能下調的考慮，即使有一家評級機構沒有評級下調。如果此一減級將發生於特定的控制權變更，則稱此一減級事件並未在特定的控制權變更中發生（因此，其不作爲觸發控制權變更事件的減級事件），如果做出減級的評級機構未向受託人公佈或證實或書面告知按照公司的要求做出的減級結果是全部或部分由所涉及的控制權變更事項引起的或由此引起的或與此有關的任何事件或情況（無論相關控制權變更是否在減級事件發生時發生）。 60天。 ”表示，在公告具有可能導致控制權改變的安排的日期起至最後的期間，即控制權變更事件發生後的期間，在每個評級機構單獨評級下調的情況下，票據所得評級都低於投資等級。此期間將延長，只要評級機構公開宣佈考慮可能下調票據的評級，無論是在進行特定控制權變更的時候還是沒有這樣做。即使某一特定評級降低票據評級，引起特定控制權變更的評級下降事件也不應視爲已發生（因此，在定義爲控制權觸發事件的定義中，不應視爲評級下降事件），如果做出降級的評級機構未依據公司請求，在書面上確認或公開確認降級是全部或部分由特定的控制權變更引起的或由此引起的或與此有關的任何事件或情況（無論相關控制權變更是否在發生評級降級事件時發生）。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 上述某個特定評級減級事件並未在特定控制權變動事件中發生（因此不應被視爲控制權變動觸發事件的評級減級事件），如果發生特定評級減級的評級機構未向受託人公佈或證實或書面告知低級評級是全部或部分由與相關控制權變動相關或由此引起的任何事件或情況引起的（無論相關控制權變動是否在評級減級事件發生時已發生）。

“循環信貸額度”表示由公司與Mizuho Bank LTD.（作爲The Royal Bank of Scotland plc的繼任方）作爲行政代理，以及其他放貸方或其他方共同簽署的那份信貸協議所規定的循環信貸設施。該信貸協議簽署日期爲2012年9月7日，並在發行日期之前進行了修訂。循環信貸稍後可能會進一步修訂或修改

“S&P”表示標普環球評級，標普環球股份有限公司的一個部門。

“出售和租賃交易”指公司或擔保人出售或轉讓任何財產，該財產是（a）製造工廠、項目俱樂部、配套設施中心和公共區域、辦公樓、倉庫或分銷設施，其賬面價值等於或超過調整後的資產總額的1％，在確定日期；或（b）另一財產，其價值超過調整後的資產總額的5％，如果出售或轉讓該財產與公司或擔保人簽訂租賃協議、保證或意向、「出售和回租交易」不包括（1）在（i）公司或擔保人收購該財產日期或啓動該財產的完整營運日期後之後的180天內進行的與該財產有關的銷售和回租交易；（ii）租賃期不超過3年的銷售和回租交易；或（3）銷售或轉讓給公司或另一個擔保人。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 指以上述第7部分定義的限定範圍內進行的「銷售和回租交易」不包括（1）公司或擔保人收購該財產後或開始完整運營該財產後不超過180天內進行的與該財產有關的銷售和回租交易；（2）租賃期不超過3年的銷售和回租交易；或（3）出售或轉讓給公司或另一個擔保人。

“擔保債務（2,319”表示公司或任何擔保人的債務，該債務由（a）公司或擔保人的任何財產上的留置權（不包括按照此定義所排除的財產）或（b）公司或擔保人直接或間接持有的資本股票上的留置權擔保，對一家公司或其他實體的（非擔保人全資子公司）中或公司或擔保人在該公司或其他實體的 非擔保人全資子公司 或公司或擔保人對該公司或其他實體的權利中。

 

-9-

關於企業或其他實體（非非擔保人子公司）債務的擔保，其中公司或擔保人擁有股本。在前述方式下保護任何此類未作爲擔保債務的債務，在提供擔保時應視爲創建擔保債務。爲避免疑慮，根據循環信貸設施發行的現金擔保信用證不應構成擔保債務。 非擔保人 以及任何一筆贖回日的收益在下列兩段中的一段所規定：

“國債利率(1) 根據聯儲局理事會發布的最新一份統計報告《選擇利率（每日）- H.15》（或任何繼任名稱或發行物），在債券折價日之前第三個營業日，於下午4:15（紐約市時間）之後（或者在每日美國政府債券收益率由聯儲局理事會公佈）根據該報告中的「美國政府證券-國庫不變到期-名義」（或任何繼任名稱或標題）（「H.15 TCM」）標籤下的「」國債收益率-實際”（或任何繼任標籤或標題）來確定國債收益率。在確定國債收益率時，公司應選擇如下：（1）在H.15上，債券折價日到到期贖回日的期間恰好等於國庫常年期限的收益；或（2）如果在H.15上沒有 恰好等於到期贖回日之前的期限，略短的國庫常年期限的收益和略長的國庫常年期限的收益，並使用這些收益在折現率到期贖回日上進行直線插值（使用實際天數），並將結果四捨五入到三個小數位數；或（3）如果在H.15上沒有短於，也沒有長於剩餘生命週期的國庫常年期限的則選擇離剩餘生命週期最近的H.15上的唯一國庫常年期限的收益率即可。對於此段，H.15上的適用國庫常年期限應被視爲從贖回日開始經過的月數或年數對應的到期日。

(2) 如果在贖回日的前三個營業日H.15 TCM不再發布，則公司將根據下列條款計算國債收益率，即在贖回日之前第二個營業日上午11:00（紐約市時間）美國國庫券以半年爲週期的等效收益率，到期日最接近剩餘生命週期的折現率贖回日（如適用）對於到期贖回日沒有到期的美國國庫券，但有兩個或更多的美國國庫券與到期贖回日同樣的到期日，則公司應選擇到期日期早於贖回日期的美國國庫券。如果有兩個或更多的美國國庫債券在到期贖回日期到期或有兩個或更多的美國國庫債券符合前述句子的標準，則公司應從中選擇價格最接近中間點的美國國庫債券，中間點是標的美國國庫債券的買賣價的平均值在紐約市時間上午11:00。按照本段條款來確定國債收益率時，適用的美國國庫券半年收益率應基於該美國國庫券的買賣價平均值（作爲本金金額的百分比）於紐約市時間上午11:00。這些美國國庫券應取最接近市價作爲相應的紐約市場價格。

指在任何贖回日的特定「個人」（按照《證券交易法》第13(d)(3)條的規定）在任何日期的股本，該股本在此時有通常選舉該個人的董事會權力投票的資格。

“表決權股

 

-10-

第三條

契約

第3.01節。擔保債務的限制.

公司將不會，也不會使任何擔保方創造、承擔或保證任何擔保債務，除非註記得以與此類擔保債務同等和比例保障（或在此類擔保債務之前）； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 以上不禁止創造、承擔、設定擔保或保證以下內容：

（1）貼現棟模型房屋、待售住宅、正在施工或簽約銷售的住宅、銷售住宅、土地（開發或未開發）、土地銷售合同、項目俱樂部、設施中心和公共區域、製造工廠、倉庫、分銷設施或辦公樓以及位於前述任何其中或上面的固定裝置和設備或租賃權或其他權益;

（2）公司或擔保方取得財產時設定的抵押品上設定的受擔保債務或在其併入或合併到公司或擔保方或由於公司或擔保方收購其資本股份而成爲擔保方的法人實體的財產上設定的抵押品，但不能是在考慮到擔保該財產的受擔保債務情況下或在進行這樣的併購或合併或收購交易的情況下創造的受擔保債務，其中抵押品在此類交易之前附着於或影響公司或擔保方的財產;

（3）因附條件銷售協議或產權保留協議而產生抵押品的受擔保債務，該抵押品由公司或擔保方取得;

（4）由擔保方向公司或另一擔保方欠款而形成的擔保債務;

（5）受允許抵押權擔保的負債；以及

（6）受允許創造、承擔、設定擔保或保證的受擔保債務的任何修訂、重組、補充、更新、替換、展期、再融資或返還，全部或部分（「再融資債務」），該受擔保債務允許根據上述條款（1）至（5）創造、承擔、設定擔保或保證，在其原始創造、承擔、設定擔保或保證的時間，或根據本條款（6），但再融資債務的本金金額不得超過即將再融資、延期、更新或替換的受擔保債務的本金金額（加上其應計利息和再融資、延期、更新或替換的費用），並且該再融資債務不擔保公司或擔保方的任何其他財產（除了包括進口和後果）;再融資債務此外，如果（1）所有已發行的負擔財產擔保的債務的總本金金額（或在任何發行折價原始的情況下的增值價值）（扣除按照條款（1）至（6）允許的負擔財產擔保的債務和任何與註記平等或按比例（或在優先基礎上）擔保的債務相關的規定， 以及（2）所有與出售和租賃回租交易有關的可歸屬性債務（不包括在本節3.02的條款（1）和（2）下滿足條件的出售和租賃回租交易中的可歸屬性債務以及其中所提及的365日期限已過期的情況下的條款（3）），在確定日期時不會超過合併調整資產的20％，那麼公司和擔保方可以在立即的情況下創造、承擔或保證負擔註記的擔保債務（但不能平等或比例擔保或優先擔保）。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 在此種情況下，再融資債務的本金金額（加上其應計利息和再融資、延期、更新或替換的費用）不得超過再融資、延期、更新或替換的受擔保債務的本金金額，而且此類再融資債務不得擔保公司或擔保任何擔保方的任何其他財產（除了包括了註記和進口）;

資產。

 

-11-

第3.02節。對出售和回租交易的限制.

公司不會，並不會導致或允許任何擔保方參與任何銷售租賃交易，除非：

（1）迅速通知受託人有關銷售租賃交易的信息；

（2）公司或擔保方就售出的財產獲得公正的價值（依據董事會的決議，並交付給受託人），且

（3）公司或擔保方在完成銷售租賃交易後的365天內，將淨收益的等額金額用於：

（A）贖回、償還或兌付（a）基礎大綱下任何其他系列的債務證券或證券（不包括根據相關補充大綱或授權決議，不具備本節或其等效項利益的系列），包括受託人註銷公司交付給受託人的任何此類系列的證券，或（b）公司或擔保方的任何其他債務（不包括其條款或發行工具的條款其作爲權利支付的次級債務的基礎大綱下任何其他系列），或

（B）由公司或擔保方購買與售出或轉讓的財產類似的財產。

不考慮以上規定，如果（1）所有已發行擔保債務的總本金數（排除第3.01節第1-6段規定的擔保債務或註明已平等和按比例（或優先）爲Notes提供擔保的擔保債務）加上（2）所有與銷售租賃交易相關的歸屬債務（排除滿足第1和第2款規定且在其中指定的365天期間已到期，而且如上文第3款所列達成的銷售金額相關歸屬債務）在確定日期時不超過合併調整有形資產的20％，公司和擔保方可以進行銷售租賃交易。

第3.03節。在控制權觸發事件時的購買邀請.

（1）如果發生控股權變更觸發事件，除第3.03（6）款另有規定外，公司應根據本第3.03節的程序向各持有人提供購買其Notes全部或部分的優惠，購買價格應爲該等Notes本金面額的101％及截至購買日期的應計利息（"控股權變更購買價格"）。控制變更要約在任何控股權變更觸發事件之後的30天內或公司選擇，在控股權變更公告之後，但在任何控股權變更之前，公司將有義務向所有Notes持有人（抄送受託人）發送有關控股權變更的通知，以進行控股權變更優惠的購買。第3.03節購買價格的規定。

（2）在任何控制權轉移事件發生之後的30天內，或者在公司選擇在控制權轉移之前，但在控制權轉移的公開宣告之後，在將控制權轉移的提前或之後的第30天內（並隨附一份副本，寄給所有Notes的持有人，並向信託人抄送有關控制權轉移的通知）

 

-12-

觸發事件和控制權變更要約。通知應說明回購債券的支付日期，該日期不得早於發出通知之日起30天，不得晚於發出通知之日起60天。如果在控制權實現之前郵寄通知，則通知還可能說明收購要約是有條件於控制權或控制權觸發事件在通知所指定的支付日期之前發生。

（3）在通知中指定的控制權購買價格支付日，公司應遵守法律法規，儘可能地：

（A）接受所有合適的未撤回的債券或債券部分的要約，根據控制權要約；

（B）在控制權要約中依據控制權購買價格存入支付代理的金額，用於適用於所有合適的、未撤回的債券或債券部分；

（C）將被公司正式接受但未購買的債券或債券部分，以加起來的本金數額，附上官員的證明，交付或導致信託執行人交付。

（4）支付代理應根據控制權要約，及時將要求適用於控制權購買價格的適用於每份債券的控制權購買價格郵寄給合適的債券持有人，信託執行人應及時驗證，或導致所有這些持有人收到等於所起訴違反控制權要約的未購買部分的新債券。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 新建議書應爲2000美元或超過此數額的整數倍。公司應公開宣佈控制權要約的結果，或盡最大可能在控制權購買價格支付日之後儘快公佈。

（5）公司將遵守適用法律，包括《證券交易法》第14（e）條和規定14e-1的規定及該法律的任何其他證券法規，只要這些法律和法規適用於由於控制權或控制權觸發事件的購買債券。如果任何證券法規的規定與本第3.03條的規定相沖突，公司將遵守適用的證券法規，並將不被視爲違反本第3.03條的義務。 14e-1 如果發生控制權或控制權觸發事件的購買債券，公司將遵守適用的法律，包括《證券交易法》第14（e）條和規定14e-1的規定及該法律的任何其他證券法規。如果任何證券法規的規定與本第3.03條的規定相沖突，公司將遵守適用的證券法規，並將不被視爲違反本第3.03條的義務。

（6）如果（1）第三方以公司所做的方式、時間和要求爲條件提出此類要約，並根據其要約購買所有恰當的未撤回債券和不符合要求的債券，（2）公司已根據建議書第4段及基礎契約第3章的規定通知贖回所有債券，除非適用於適用於適用於適用於適用於適用於其要求部分的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款的適用於付款部分的購買（3） 在任何控制權觸發事件之後，公司不需要進行控制權要約, 假如已有一份明確的協議與之相符，公司或第三方在此協議下已針對所有已適用的債券或第三方提出購買（另一個建議書「替代建議書」）, 並在符合此類替代偏移的條件下購買了所有已適用的且未撤回的債券。替代建議書在符合此類替代方案的條件下，支付協議購買價格來購買已適用且未撤回的所有債券。

（7）公司董事會無法放棄與觸發控制權變更相關的回購規定。

 

-13-

第4.01節 參考。在本第二補充契約中，對文章和章節編號的引用應被視爲對本第二補充契約的文章和章節編號的引用，除非另有規定。

其他

第4.01節。 管轄法.

紐約州法律管轄本補充協議，票據和擔保。

第4.02節。 其他協議不構成不利解釋.

本補充文件不得用於解釋公司或子公司的另一個契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本補充文件。

第4.03節。 對他人無追索權.

凡屬於公司的董事、高管、員工或股東的第11段票據描述的所有責任，以及每個擔保方的第二段擔保描述的任何股東、高管、董事、員工、創辦人、合夥人、成員或經理，都已被放棄和解除。

第4.04節。 繼承人和受讓人.

本補充協議和票據中公司和擔保人的所有契約和協議均約束其繼承人和受讓人。 本補充協議中的託管人的所有協議均約束其繼承人和受讓人。

第4.05節。 分書; 電子簽名.

本補充協議可以分別執行，每份執行後被視爲原件，所有執行後一併構成同一文件。儘管基本契約中有任何相反規定，但本補充協議、票據和擔保的任何簽名均可以通過傳真、電子郵件（包括pdf）或符合2000年美國聯邦ESIGN法或紐約電子簽名和記錄法或其他傳輸方法的任何電子簽名進行執行和交付，任何副本均被視爲已經符合適用法律的規定，已經被合法和有效地執行和交付，對於所有目的都具有法律效力。本協議各方向其他各方保證和承諾，它具有通過電子手段簽署本補充協議、票據和擔保的能力和權威。通過傳真或PDF傳輸交換本補充協議和簽名頁，應視爲已將本補充協議有效地執行和交付給各方，可用於代替原始補充協議和簽名頁的所有目的。

第4.06節。 可分割性.

如果本補充協議或票據中的任何一項或多項規定因任何原因被認爲在任何方面無效、非法或不可執行，這種無效、非法或不可執行性將不會影響本補充協議或票據的任何其他規定。

 

-14-

[簽名頁附後]

 

-15-

簽名。

爲證明此等附屬契約已於上述日期正式簽署，各方已履行相應義務。

 

擔保人：

 

C. R理查德 DOBSON B建造者，我NC.		CH I投資 的 T得克薩斯人，我NC.
CHTEX 的 T得克薩斯人，我NC.		C大陸的 H來了，我NC.
C大陸的 R住宅，我NC.		D.R.H奧頓，我NC.-B伯明翰
D.R.H奧頓，我NC。-C芝加哥		D.R.H奧頓，我NC.-DIETZ-C起重機
D.R.H奧頓，我NC.-G雷恩斯伯勒		D.R.H奧頓，我NC.-GULF C燕麥
D.R.H奧頓，我NC.-H恩茨維爾		D.R.H奧頓，我NC.-J傑克遜維爾
D.R.H奧頓，我NC.-L路易斯維爾		D.R.H奧頓，我NC.-M中西部
D.R.H奧頓，我NC.-M明尼蘇達州		D.R.H奧頓，我NC.-N新的 J球衣
D.R.H奧頓，我NC.-P波特蘭		D.R.H奧頓，我NC.-T奧裏
D.R.H奧頓 寶貝，我NC.		D.R.H奧頓 CA2，我NC.
D.R.H奧頓 CA3，我NC.		D.R.H奧頓 CA5，我NC.
D.R.H奧頓 C惡作劇 C施工，我NC.		D.R.H奧頓 LA N北方，我NC.
D.R.H奧頓 L操作系統 一個天使 H舊的 C公司，我NC.		D.R.H奧頓 M材料，我NC.
D.R.H奧頓 即使，我NC.		DRH C施工，我NC.
DRH PHOENIX EAST C施工，我NC.		DRH REGREM XV，我NC.
DRH REGREM 十六，NC.		DRH REGREM 十七，我NC.
DRH REGREM 十八，我NC.		DRH REGREM 十九，我NC.
DRH REGREM XX，我NC.		DRH REGREM 二十一，我NC.
DRH REGREM 二十二，我NC.		DRH REGREM 二十三，我NC.
DRH REGREM 二十四，我NC.		DRH REGREM XXV，我NC.
DRH S西南 C施工，我NC.		DRH TUCSON C施工，我NC.
KdB H來了，我NC.		M草地 我，LTD.
M草地 二，LTD.		M草地 八，LTD.
M草地 九，我NC.		M草地 X，INC.
M旋律 H來了，我NC.		S冷靜的人 H來了 的 C加州，我NC.
S冷靜的人 H來了 的 O地區，我NC.		S冷靜的人 H來了 的 W阿辛頓，我NC.
SHLR 的 C加州，我NC.		SHLR 的 N內華達，我NC.
SHLR 的 W阿辛頓，我NC.		V垂直的 C施工 C公司
W西方 P太平洋的 H住房，我NC.		W西方 P太平洋的 H住房 M管理，我NC.

 

[第六份補充契約的簽名頁]

CONTINENTAL HOMES OF TEXAS, L.P.

 

通過：		得克薩斯州的CHTEX，公司，
		作爲普通合夥人

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁兼首席財務官，DISH 金融總監兼首席財務官

霍頓房屋ORTON - CROWN，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - G喬治亞州，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - HIGHLAND，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - I愛荷華州，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - N內布拉斯加州，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - NW A阿肯色州，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - PENSACOLA，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - REGENT，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - SPRINGFIELD，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - TERRAMOR，有限責任公司

霍頓房屋ORTON - WPH，LLC

霍頓房屋ORTON SERENITY C施工（construction），有限責任公司

DRH REGREM LI有限責任公司

DRH REGREM LII有限責任公司

DRH REGREM LIII有限責任公司

DRH REGREM LIV有限責任公司

DRH REGREM LV有限責任公司

DRH REGREM LVI有限責任公司

DRH REGREM LVII有限責任公司

DRH REGREM LVIII有限責任公司

DRH REGREM LIX有限責任公司

DRH REGREM LX有限責任公司

DRH REGREM LXI有限責任公司

DRH REGREM LXII有限責任公司

DRH REGREM LXIII有限責任公司

DRH REGREM LXIV有限責任公司

DRH REGREM LXV有限責任公司

 

通過：		D.R.霍頓股份有限公司，
		作爲唯一成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁兼首席財務官，DISH 金融總監兼首席財務官

[第六個補充契約的簽署頁]

DRH C安普里奇 HOMES，有限責任公司

 

通過：		D.R.霍頓公司-芝加哥，
		作爲唯一成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁兼首席財務官，DISH 金融總監兼首席財務官

霍頓房屋ORTON - EMERALD，LTD.

霍頓房屋ORTON - TEXAS，LTD.

霍頓房屋ORTON M管理 C公司，LTD.

DRH REGREM VII有限合夥

DRH REGREM XII有限合夥

 

通過：		梅多斯I有限公司，
		作爲普通合夥人

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁兼首席財務官，DISH 金融總監兼首席財務官

霍頓房屋ORTON H夏威夷LLC

 

通過：		垂直建築公司，
		作爲經理

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁兼首席財務官，DISH 金融總監兼首席財務官

[第六份附屬契約簽名頁]

D.R. HORTON CA4，有限責任公司

 

通過：		Western Pacific Housing，Inc.，
		作爲唯一成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

SGS C社區 AT全球貨幣RANDE QUAY L.L.C.

 

通過：		Meadows IX，Inc.，
		作爲成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告

 

通過：		Meadows X，Inc.，
		作爲成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

LEXINGTON HOMES - DRH，LLC

PPACIFIC RIDGE - DRH，LLC

 

通過：		華盛頓SHLR公司，
		作爲唯一成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

[第六份補充契約簽署頁面]

PENSACOLA L和 C公司，有限責任公司

SHULER H來了 的 一個亞利桑那 有限責任公司

SHA C施工 有限責任公司

SRHI 有限責任公司

SSHI 有限責任公司

 

作者：
姓名：		比爾·W·惠特
標題：		執行副總裁兼首席執行官 財務官員

哈哈哈房屋建築商 2000 L.P.

W西方 P太平洋的 H住房-A安提瓜，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-B道路，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-C任何人 P方舟，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-C哈里洛，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-C通信 H生病，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-COPPER C任何人，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-CREEKSIDE，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-LOMAS VERDES，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-MCGONIGLE C任何人，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-MOUNTAINGATE，L.P.

W西方 P太平洋的 H住房-NORCO E各州，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-P太平洋的 P方舟 II, LLC

W西方 P太平洋的 H住房-P方舟 一個地點 EAST，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-P方舟 一個地點 WEST，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-PLAYA VISTA，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-R河 RIDGE，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-T埃拉 BAY DUETS，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-T奧裏 M草地，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-T奧裏 V村莊 C輸入，有限責任公司

W西方 P太平洋的 H住房-W保障，有限責任公司

WPH-C氨基 R測驗，有限責任公司

作者：西太平洋住房管理有限公司，

		擔任經理、管理成員和普通合夥人（視情況而定）

 

作者：
姓名：		比爾·W·惠特
標題：		執行副總裁和 首席 財務官員

[第六份補充契約的簽名頁]

D.R. HORTON - CHAUSTIN，有限責任公司

 

通過：		得克薩斯州大陸家園有限合夥公司，
		作爲唯一成員

 

通過：		CHTEX of Texas, Inc.
		作爲普通合夥人

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

D.R. HORTON - INDIANA，有限責任公司

 

通過：		德州霍頓公司-中西部，
		它的成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

D.R. HORTON - COLORADO，有限責任公司

D.R. HORTON - WYOMING，有限責任公司

 

通過：		美樂迪房地產公司，
		它的成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

[第六補充信託契約簽字頁]

DRH - HWY 114, LLC

D.R. HORTON - CORPUS CHRISTI，有限責任公司

D.R. HORTON - HOUSTON，有限責任公司

D.R. HORTON - PERMIAN，有限責任公司

 

通過：		霍頓房屋-得克薩斯有限公司，
		它的成員

 

通過：		梅多斯 I 有限公司，
		其普通合夥人

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

WALKER日期推動，有限責任公司

 

通過：		霍頓房屋灣區有限公司，
		它的成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

D.R. HORTON - WPA，LLC

 

通過：		霍頓房屋公司 - 新澤西，
		它的成員

 

通過：
姓名：		Bill W. Wheat
標題：		執行副總裁 首席財務官

[第六額外派息證券契約簽名頁]

TRUISt銀行，

作爲受託人

 

通過：
姓名：
標題：

[第六份補充契約簽名頁]

附表 A

安防領域的面容形式

全球安防巨頭

本全球貨幣由代管人（如管理本債券的信託契約所定義）或其指定人以代表本債券受益人的名義保存，不得在任何情況下轉讓給任何人，除非：(I) 在代管人根據信託契約要求做出任何必要的註釋的情況下；(II) 根據基礎信託契約第2.06條規定可以整體但不可部分進行交換；(III) 可以根據信託契約將本全球貨幣交付給代管人以銷燬；(IV) 可以在事先取得公司書面同意的情況下將本全球貨幣轉讓給接任的代管人。

在整體或部分以有形證明的形式交換之前，本證券不得轉讓，除非代管人將其全部轉讓給代管人的指定人，或由代管人的指定人將其全部轉讓給代管人或其他代管人的指定人，或由代管人或這樣的指定人轉讓給接任的代管人或接任的代管人的指定人。除非這個證書由代管人的授權代表呈交給公司或其代理人進行轉讓、交換或支付，並且發行的任何證書都是以代管人的授權代表所要求的任何實體的名義進行註冊（並且任何支付都以代管人的授權代表所要求的此類實體爲對象），否則，任何對此證券的轉移、質押或其他使用均是不正當的，因爲此處註冊的所有者對此具有利益。

 

A-1

編號。		CUSIP編號：23331A BS7
		ISIN編號：US23331ABS78

5.000%到期於2034年的優先票據

D.R.霍頓股份有限公司

特拉華州公司

承諾於2034年10月15日或掛名受讓人支付本金$[]（ ）美元。

利息支付日期：4月15日和10月15日，首次爲2025年4月15日 登記日期：4月1日和10月1日

鑑證： 託管銀行Truist作爲受託人，證明這是約定書內提到的一種有價證券。

 

Truist

銀行，

證明這是約定書內提到的一種有價證券。

 

通過：
		授權簽署人

日期: 2024年6月4日

 

A-2

[安防-半導體轉移背面格式]

D.R.霍頓股份有限公司

5.000%到期於2034年的優先票據

特拉華州公司D.R. HORTON, INC.（連同其繼任者和受讓人，以下簡稱「公司」），根據於2019年10月10日（再根據協議隨時修訂，修改或補充，以下簡稱「基礎協議」）與富國銀行（原名支行銀行和信託公司）之間的一個協議（以下簡稱「受託人」），根據第六個補充協議增補於2024年8月14日（「第六個補充協議」與基礎協議共同構成「協議」），在公司、有擔保方及受託人之間，按照授權和交付的規定授權和交付。本證券使用的在該證券中定義的協議中定義的所有術語，在其中編配了它們的含義。公司公司承諾以上述年利率支付本證券本金的利息。每年4月15日和10月15日，（分別爲「利息付款日」），自2025年4月15日起，公司將半年付息一次，直到本金支付或可用於支付。證券的利息將從最近一次支付或正式提供利息的日期起計提，如果未支付利息，則從2024年8月14日起計提，即使其在證券面額上沒有記錄下來。 如果本證券在面額上標有記錄日期，並且在該日期之後的下一個利息支付日和沒有償債違約的情況下被認證，則利息將自該利息支付日開始計提。利息將以年利率和基準天數計算。 基礎信託協議最初，受託人將擔任支付代理和登記代理。公司可能更改或委任任何支付代理，登記代理或簿記代理，而無需通知。公司或其子公司或其任何關聯公司可作爲支付代理，登記代理或簿記代理。受託人此安全證書下，於2019年10月10日協議書（根據協議進行隨時修訂，修改或補充）由公司和富國銀行（原名支行銀行和信託公司）之間訂立，由此得出的基礎協議。該基礎協議由一份於2024年8月14日訂立的第六個修改書，即本修改書補充，《基礎協議》，其中包括就公司、擔保人及受託人在內的各方協議所述權利、義務、職責和豁免，以及授權以及交付證券的授權。使用本安全證書中定義的在協議書中定義的所有術語，在其中分配了它們的含義。補充證券託管協議此安全證書下，於2019年10月10日協議書（根據協議進行隨時修訂，修改或補充）由公司和富國銀行（原名支行銀行和信託公司）之間訂立，由此得出的協議。該協議由一份於2024年8月14日訂立的第六個修改書，即本修改書補充，《基礎協議》，其中包括就公司、擔保人及受託人在內的各方協議所述權利、義務、職責和豁免，以及授權以及交付證券的授權。使用本安全證書中定義的在協議書中定義的所有術語，在其中分配了它們的含義。契約公司、擔保方參與協議以及受託人之間的協議中記載了各自的權利、義務、職責和豁免以及證券獲得批准和交付的條款。本安全使用的所有在協議中定義的術語應有相應的含義。

 

1.

利息。

公司承諾按上述年利率支付本證券本金的利息。本公司將在每年4月15日和10月15日半年支付利息（各爲「付息日」），並於2025年4月15日起開始支付利息，直到本金支付或可用於支付。證券的利息將從最近一次支付或正式提供利息的日期起計提，如果未支付利息，則從2024年8月14日起計提，即使其在證券面額上沒有記錄下來。 如果本證券在面額上標有記錄日期，並且在該日期之後的下一個利息支付日和沒有償債違約的情況下被認證，則利息將自該利息支付日開始計提。利息將以年利率和基準天數計算。「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。利息將支付給證券註冊持有人，在證券註冊持有人的登記簿關閉當天，即相關利息支付日前一個工作日或當月1日之前的某一天，請具體參考相關利息付款日。持有人必須向支付代理提交證券以收集本金支付。公司將使用美國政府和私人債務支付法定貨幣支付本金和利息。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 公司將按每年上述年利率支付證券的利息（除違約利息外），如果有，則將於特殊支付日期支付給該公司持有人記錄的記錄日期上的持有人，特殊支付日期由公司確定。12個月的 360 天; 個月 30天個月。

 

2.	該系列證券可以在任何時候以整個或部分的方式 [在_________，___________ 或之後] 按發行人的選擇贖回，發行人鬚髮送贖回通知（不少於10天且不多餘60天）給該證券持有人，根據以下公式進行計算贖回價格：_____________

本證券的利息將支付給證券註冊持有人（除了拖欠的利息，該拖欠的利息將在特別付款日支付給該公司記錄在案的持有人），這些人是在相關利息支付日期之前的4月1日或10月1日，具體視情況而定。證券持有人必須向支付代理提交證券以收集本金支付。公司將使用該等時期選定的美國政府和私人法定貨幣支付證券的本金和利息。

 

3.	支付代理和登記機構。最初，倫敦分行紐約梅隆銀行（以下簡稱「支付代理」）將擔任支付代理。紐約梅隆信託公司（以下簡稱「受託人」）將最初擔任票據的安全登記機構。發行人可能在通知受託人的情況下變更任何支付代理或安全登記機構。

最初，受託人將擔任支付代理和註冊代理。公司可能更改或委任任何支付代理，註冊代理或聯合註冊代理，而無需通知。公司或其子公司或其任何關聯公司可作爲支付代理，註冊代理或聯合註冊代理。 最初，受託人將擔任支付代理和登記代理。公司可能更改或委任任何支付代理，註冊代理或合辦登記代理，而無需通知。公司或其子公司或其任何關聯公司可作爲支付代理，註冊代理或合辦登記代理。 最初，受託人將擔任支付代理和註冊代理。公司可能更改或委任任何支付代理，註冊代理或共同註冊代理，而無需通知。公司或其子公司或其任何關聯公司可作爲支付代理，註冊代理或共同註冊代理。 co-註冊商。

 

4.

可選擇贖回。

在2034年7月15日之前，公司可以隨時或定期以贖回價格的選擇性贖回證券的全部或部分。平價看漲日公司可以全部或部分地選擇在任何時間或不時以贖回價格（表示爲「 」的方式）贖回證券。公司、擔保方和受託人之間的協定（下稱「信託協定」），在此我們引用該協定，說明公司、受託人和持有人各自的權利、義務、職責和豁免權以及證券獲得批准和交付的條款。本安全使用的所有在授權信託中定義的術語應有相應的含義。

 

A-3

贖回價格將等於以下各項中的較大者：(1) (a) 剩餘本金和利息的每期付款按半年折現的貼現率總和，假設證券在申贖日到期，（扣除20個點子（0.200%）的國債利率）減去 (b) 到贖回日應計的利息；(2) 證券本金的全部贖回價值及在任一情況下應計的未償利息到贖回日期。 12個月的 360 天; 一年爲12個月；30天 在申贖日後，公司可以隨時部分或全部贖回證券，贖回價格爲等於將被贖回的證券的全部本金價值，加上未付息部分的應計利息。

在申贖日後，公司可以隨時部分或全部贖回證券，贖回價格爲等於將被贖回的證券的全部本金價值，加上未付息部分的應計利息。

在確定贖回價格方面，公司的行動和決定應屬於決定，無論出現什麼明顯的錯誤。

任何贖回通知將通過郵件或電子遞送（或按照託管行的程序以其他方式傳送）在贖回日期前至少10天但不超過60天通知每個將被贖回的證券持有人。

如果部分贖回，證券選擇將按比例分配、抽籤或根據受託人自行決定的其他方法進行。不會部分贖回面值爲$2,000或更少的任何證券。如果僅部分贖回任何證券，則與該證券相關的贖回通知將說明將要贖回的證券的本金部分。持有人將原證券交回註銷，未贖回的證券將以等額的本金部分發行給原證券持有人。只要證券由DTC（或其他託管行）持有，證券的贖回將根據託管行的政策和程序進行。

除非公司未按時支付贖回價格，否則在贖回日之後，證券或其部分的利息將停止計息。

 

5.

面額、轉讓、交換。

證券僅以註冊形式發行，無息票，面值爲$2,000，遞增爲$1,000的整倍數。持有人可以通過將這些證券呈交給登記處或聯合登記處來轉讓或交換證券，並請求註冊轉讓或將其換成其他面額的證券。登記處可能需要持有人提供適當的背書和轉讓文件，以及繳納法律要求或受信託法允許收取的任何稅費。除非該證券被部分贖回或購買，否則登記處無需轉讓或交換任何被選中的證券；如果證券被部分贖回或購買，則登記處只需轉讓或交換其未被贖回或未被購買的部分，或在選出將被贖回或購買的證券之前的15天內不轉讓或交換任何證券。 共同登記處需要付出的任何努力 持有人可以通過將這些證券呈交給登記處或聯合登記處來轉讓或交換證券，並請求註冊轉讓或將其換成其他面額的證券。登記處可能需要持有人提供適當的背書和轉讓文件，以及繳納法律要求或受信託法允許收取的任何稅費。除非該證券被部分贖回或購買，否則登記處無需轉讓或交換任何被選中的證券；如果證券被部分贖回或購買，則登記處只需轉讓或交換其未被贖回或未被購買的部分，或在選出將被贖回或購買的證券之前的15天內不轉讓或交換任何證券。

 

6.	註冊持有人被視爲所有權人。

持有人將原證券交回註銷，未贖回的證券將以等額的本金部分發行給原證券持有人。對於所有目的，本證券的註冊持有人將被視爲其所有人。

 

A-4

7.

未領取的資金。

除非適用於廢棄財產法，受託人和付款代理應根據書面要求向公司支付任何由其持有的未領取兩年的本金或利息的資金，持有人有權利要求款項，作爲一般債權人向公司索取。

 

8.

修訂、補充、豁免。

除非得到至少每個受影響系列未償債券的本金面額的半數以上持有人的同意，否則無法修改或補充債券契約或證券及放棄過去的違約或合規有關款項。在某些情況下，可以得到某個系列未償債券的本金面額半數以上持有人的同意來放棄某個特定違約或合規有關條款。未經任何證券持有人的同意，公司和受託人可以對債券契約或證券的某些方面進行修改或補充，這在債券契約中指定。

 

9.

繼任者。

當繼承了證券系列和債券契約下的所有義務的繼任者時，前任將被免除這些義務。

 

10.	受託人與公司的交易。

除了受託人外，根據受託管理法所規定的某些限制，債券契約下的受託人，在其個人或任何其他能力下，可以向公司或其關聯公司提供貸款、接受存款，併爲其提供服務，可以與公司或其關聯公司進行交易，就像它不是受託人一樣，包括擁有或出售證券。

 

11.

不得追索他人。

公司的董事、高管、員工或股東，作爲這些義務或其產生的原因，都不應對證券或債券契約下的任何義務承擔任何責任。每個持有人接受證券即放棄和免除所有此類責任。這種免除和放棄是發行證券的考慮因素之一。免除並不在聯邦證券法下免除責任。

 

12.

債券契約的履行。

債券契約包含有關緩解和免除的某些規定，這些規定在所有情況下都應與本文件設置的效力相同。

 

13.

鑑定。

只有受託人的授權簽署人簽署此證券的認證證書後，此證券才有效。

 

14.

縮寫。

可以在持有人或受讓人的名稱中使用慣常縮寫，例如：TEN COm（租戶共有）、TEN ENt（共同所有租戶）、Jt TEN（生存權聯合租戶，不作爲共有租戶）、CUSt（保管人）和U/G/M/A（青少年統一禮品法案）。

 

A-5

15.

管轄法。

本證券應受紐約州法律管轄並依其解釋。

 

16.	CUSIP和ISIN編號。

根據統一證券識別程序委員會發布的建議，公司已要求在證券上印刷CUSIP和ISIN編號，並指示受託人在回購通知中使用CUSIP和ISIN編號，以方便持有人使用。公司或受託人對這些編號的準確性不作任何陳述，無論它們是印在證券上還是包含在任何回購通知中，只能依靠其他識別編號置放。

 

17.

複製品。

公司將在書面要求並免費向任何持有人提供信託契約和適用的授權決議或補充契約的副本。請求可寄至：D.R. Horton, Inc.，1341 Horton Circle，Texas，76011，Attention: 致富金融（臨時代碼）。

 

18.

控制變更觸發事件。

如果發生控制權變更觸發事件，除非契約另有規定，公司應向各持有人提供購買其全部或任何部分證券的要約，價格爲應付本金的101％加上截止購買日爲止的應計未付利息，其程度按契約規定的程序進行。

 

19.

違約及補救。

證券相關的違約事件在基礎契約第六條中定義，並受補充契約的修改。在發生違約事件時，公司和持有人的權利和義務應按照信託契約規定的方式。

 

面值。2027年票據應最初以2000美元的最低面值發行，並以超過此面值1,000美元的整數倍發行。

轉讓表格

如果您是持有人，希望指派此安防-半導體，請填寫以下表格：

本人（或本人們）將此安防-半導體證券轉讓給

 

 

（插入受讓人的社會安全碼或納稅人識別號碼）

 

 

 

 

 

 

 

 

（打印或打字印刷受讓人的姓名、地址和郵編）

並不可撤銷地任命

代理人在公司的賬簿上轉讓這種安防-半導體。代理人可以替換另一個人來代表他。

日期：      

您的簽名：       

（按照您在此安防-半導體反面的姓名完全相同的方式簽名）

簽名擔保：      

簽名必須由符合安防-半導體註冊機構要求的「有資格的擔保機構」保證，這些要求包括加入或參加安防-半導體傳遞代理勳章計劃 (「STAMP」) 或者安防-半導體註冊機構根據美國證券交換法案 (1934) 修正版所確定的其他「簽名保證計劃」，除了或替代STAMP，其所有規定均需遵守。

 

A-7

展示B

【擔保證券形式】

保障

下面簽署（「本擔保單」 名下）無條件擔保，連帶和分別（每個擔保人的此項擔保在此稱爲「本擔保單」）（i）按照基礎契約所規定的條款，就本證券的本金和利息的到期、加速或其他情況下的支付的準時性和全額性，本證券過期的本金和利息的利息支付的準時性和全額性（如果可以），本公司對持有人或受託人的所有其他義務的準時履行。和（ii）在任何時候支付時間的延長或本證券或任何此類其他義務的延期的情況下，當時到期時或根據延期或續訂的條款履行義務時，同樣會迅速全額支付或履行。「保證人」未來無論擔保人是過去、現在還是未來的股東、官員、董事、員工、創始人、合夥人、成員或經理，本擔保書也不因其身份而產生任何責任。持有人接受本證券即視爲放棄和解除所有此類責任。此豁免和解除是發出擔保的考慮的組成部分。擔保每一個接受本證券的持有人同意，如果名下的任何擔保人根據契約的條款在其本擔保單擔保責任方面不再負責，則該擔保人不再有進一步的責任。 第九條 本擔保書（i）就本公司對持有人或受託人的所有其他義務的準時履行，按照基礎契約所規定的條款，和（ii）在任何時間支付時間的延長或本證券或任何此種其他義務的續約的情況下，按照延長或續簽的條款準時全額支付的適用性，將受到基礎契約的第 【】條的規定約束。

不論該擔保人的過去、現在或將來的股東、董事、官員、僱員、創始人、合夥人、成員或經理以任何身份履行其義務，均不對擔保責任承擔任何責任。每個本證券的持有人接受本證券即放棄和解除所有此類責任。此豁免和解除是發出本擔保單的考慮的組成部分。

每一個接受本擔保券的持有人同意，在遵守契約的條款的情況下，如該擔保人根據契約的條款在其本擔保單擔保責任方面不再負責，則該擔保人不再有進一步責任。

本擔保書應受紐約州法律管轄和解釋。

除非基礎證券上註明的本擔保書證明書已由受託人根據契約爲正式認證，並簽署了其授權代表之一的簽名，否則本擔保書不具有效力也不具有強制性。

[擔保人簽名]

 

 

 

B-1