EX-4.1 6 ea021022901ex4-1_heramba.htm REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT, DATED JULY 26, 2024, BY AND AMONG HERAMBA ELECTRIC PLC, SMILODON CAPITAL, LLC AND THE OTHER SIGNATORIES THERETO

展覽 4.1

 

***本文件中標有三個星號的特定材料已省略,原因是它既(1)非重要資料,(2)是公司視為私密或機密的資訊。

 

註冊 權利協議

 

本《申請權利協議》(本“協議”)簽訂於2024年7月26日,由以下各方共同簽署:赫蘭巴電力股份有限公司(Heramba Electric plc),一家依據愛爾蘭法律正式注冊的愛爾蘭公開有限公司,註冊號碼為744994(“公司”);特拉華州有限責任公司Smilodon Capital, LLC(“贊助者”);在此簽名頁上列出的簽約方中的經濟目的公司(SPAC持有人)及其各方(贊助者及每位此類方被稱為“SPAC持有人”,包括贊助者在內,此類各方合稱為“SPAC持有人”);在此簽名頁上列出的簽約方中的赫蘭巴持有人(每位此類方被稱為“赫蘭巴持有人”,合稱為“赫蘭巴持有人”);根據本協議第5.2和第5.10條款約定謹此加入本協議的任何人或實體,分別在本協議中亦稱為“方”,合稱為“各方”。本協議中未另有定義的大寫詞彙應按照《商業合併協議》(如下所定義)所賦予的含義進行解釋。協議,簽署於2024年7月26日,由以下各方共同簽署:赫蘭巴電力股份有限公司(Heramba Electric plc),一家依據愛爾蘭法律正式注冊的愛爾蘭公開有限公司,註冊號碼為744994(“公司”);特拉華州有限責任公司Smilodon Capital, LLC(“贊助者”);在此簽名頁上列出的簽約方中的經濟目的公司(SPAC持有人)及其各方(贊助者及每位此類方被稱為“SPAC持有人”,包括贊助者在內,此類各方合稱為“SPAC持有人”);在此簽名頁上列出的簽約方中的赫蘭巴持有人(每位此類方被稱為“赫蘭巴持有人”,合稱為“赫蘭巴持有人”);根據本協議第5.2和第5.10條款約定謹此加入本協議的任何人或實體,分別在本協議中亦稱為“方”,合稱為“各方”。本協議中未另有定義的大寫詞彙應按照《商業合併協議》(如下所定義)所賦予的含義進行解釋。權益代理特拉華州有限責任公司Smilodon Capital, LLC(“贊助者”);在此簽名頁上列出的簽約方中的經濟目的公司(SPAC持有人)及其各方(贊助者及每位此類方被稱為“SPAC持有人”,包括贊助者在內,此類各方合稱為“SPAC持有人”);在此簽名頁上列出的簽約方中的赫蘭巴持有人(每位此類方被稱為“赫蘭巴持有人”,合稱為“赫蘭巴持有人”);根據本協議第5.2和第5.10條款約定謹此加入本協議的任何人或實體,分別在本協議中亦稱為“方”,合稱為“各方”。贊助商經濟目的公司(SPAC持有人)及其各方SPAC持有人,包括贊助者,此類各方合稱為“SPAC持有人”SPAC持有人赫蘭巴持有人赫蘭巴持有人本協議第5.2條款本協議第5.10條款 “方”持有人持有人各方

 

陳述

 

鑒於根據業務合併協議,公司已於2023年10月2日(根據其條款可能不時修訂或補充)與Project Energy Reimagined Acquisition corp.、一家在開曼群島註冊的有限公司(公司編號371458)、公司、Heramba Merger corp.、一家在開曼群島註冊的有限公司(公司編號403111)、Heramba limited、一家依據愛爾蘭法律正式註冊的私人公司(公司註冊號碼745130)和Heramba GmbH、一家根據德國法律成立的有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung),其法定地址位於德國杜塞爾多夫,並在當地商業法院註冊編號HRb 98529,旨在根據該等條款和條件,其中包括:(i)Merger Sub與SPAC合併(SPAC成為存續公司,是公司的直接全資子公司),交換SPAC的證券持有人獲得公司的普通股(“股票”)或可轉換為普通股的證券或可交換的證券;及(ii)賣方將以Heramba的股份作為交換,以換取普通股。業務合併協議)與Project Energy Reimagined Acquisition corp.、一家在開曼群島註冊的有限公司(公司編號371458)、公司、Heramba Merger corp.、一家在開曼群島註冊的有限公司(公司編號403111)、Heramba limited、一家依據愛爾蘭法律正式註冊的私人公司(公司註冊號碼745130)和Heramba GmbH、一家根據德國法律成立的有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung),其法定地址位於德國杜塞爾多夫,並在當地商業法院註冊編號HRb 98529,旨在根據該等條款和條件,其中包括:(i)Merger Sub與SPAC合併(SPAC成為存續公司,是公司的直接全資子公司),交換SPAC的證券持有人獲得公司的普通股(“股票”)或可轉換為普通股的證券或可交換的證券;及(ii)賣方將以Heramba的股份作為交換,以換取普通股。SPACCorp能源項目成功上市,佔股65%。合併子公司)是一家在開曼群島註冊的有限公司,其公司編號為371458。賣方)是一家在愛爾蘭依法成立的私人公司,其公司注冊編號為745130。有限責任公司是一家根據德國法律成立的有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)Heramba)是一家根據德國法律成立的有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung),其法定地址位於德國杜塞爾多夫,並在當地商業法院註冊編號HRb 98529。普通股普通股

 

1

 

  

鑒於SPAC、發起人和其他某些SPAC持有人是那份註冊權協議的當事方,該協議日期為2021年10月28日(下稱“原始RRA”),上述當事方希望在交易完成後終止原始RRA;以及Original RRA)。

 

鑒於就本次交易而言,公司和持股人希望簽署本協議,根據協議,公司將對某些可登記證券(如下定義)授予持股人某些登記權。

 

現在, 因此鑑於本合同所載的表示、擔保和協議以及其他一些有價值的對價,其收據和充分性已獲確認,各方於此有意進行合法約束,並同意如下:

 

文章 我

 

定義

 

1.1 定義。 本協議中所定義的術語,應適用於本協議的所有目的,在下列內容中設置了相應的含義: 第一條 在本協議的所有目的中,下列各詞擁有相應的含義:

 

附加 持有人“”應按照所給定的含義進行解釋 第5.10節.

 

額外 持有人普通股“”應按照所給定的含義進行解釋 第5.10節.

 

負面 披露「披露」應指任何非公開資訊的公開披露,在經諮詢公司法律顧問後,由董事會、首席執行官或公司的財務長在誠信判斷下,(i)如該披露在任何登記聲明書或招股章程中是必需的,以使適用的登記聲明書或招股章程不包含任何不實陳述或遺漏任何必要的重要事實,以使其中的陳述在情況下(在任何招股章程和任何初步招股章程的情況下)不具有誤導性;(ii)如果未提交、聲明生效或使用登記聲明書或招股章程,則不需要在該時段進行;(iii)公司有善意的業務目的,不公開此類資訊。

 

協議“ 在此前言所載,該詞語應具有相應涵義。

 

區塊 交易“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.4.1節.

 

董事會“董事會”指的是公司的董事會。

 

業務結合協議“”在此指定意義如前文所述。

 

結束“業務合併協議”中所定義的含義。

 

結束日期“”在業務合併協議中所指的含義。

 

」提交給美國證券交易委員會(「” 表示證券交易委員會。

 

2

 

  

權益代理“”在此指的是前文所述的含義,並包括公司的經由資本重組、合併、併購、擺脫、重組或類似交易而成為的繼承者。

 

公司 貨架拆卸通知」應具有在中所述的含義 第 2.1.4 節.

 

EDGAR應按照第 第3.1.3節.

 

交易所法“”表示1934年證券交易所法案,隨時可能修訂。

 

表格 F-1架上式“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.1節.

 

表格 F-3 暫緩“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.1節.

 

Heramba“Heramba”應具有本協議附屬文件所述之含義。

 

赫兰巴 持有人」應具有本文前言所述的含義。

 

持有人資料“”應按照所給定的含義進行解釋 章節 4.1.2.

 

持有人“控股人”指根據本協議起始的序文所述,只要此人或實體持有任何可登記證券,即適用。

 

附議書應按照第 第5.2.5節.

 

鎖定協議 “”指的是本日起日,公司、贊助商及公司部分證券持有人簽署的鎖定協議。

 

鎖定期“”在凍結協議中所定義的含義。

 

最多 證券數量“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.5節.

 

合併 子公司“”在此指定意義如前文所述。

 

最低金額“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.4節.

 

誤述” 「虛假陳述」指對重要事實的不實陳述,或對於在登記申請書或招股書中必須聲明的重要事實的遺漏,或者為了使登記申請書或招股書中的陳述(在招股書的情況下,參考其發布時的情況)不具有誤導性而需要聲明的重要事實的遺漏。

 

新的 註冊聲明“”應按照所給定的含義進行解釋 2.1.7節.

 

普通股“”在此指定意義如前文所述。

 

原始 RRA」應具有本經文所述所述的含義。

 

3

 

  

其他協調發售“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.4.1節.

 

擁有」 或」所有權」(及該等術語的衍生品)指 (i) 記錄的所有權和 (ii)「實益所有權」 根據委員會根據《交易法》公布的規則 13d-3 或第 16a-1 (a) (2) 條所定義(但不考慮任何規定) 根據《證券法》第 12 條註冊的證券或其他利益)。

 

允許 受讓人「受讓人」指與每位持有人及其允許的受讓人相關,(i) 在鎖定期限屆滿前,任何透過鎖定協議第2條的規定持有人允許轉讓其注冊有價證券的個人或實體,及(ii) 鎖定期限屆滿後,所有持有人及其允許的受讓人允許轉讓其 注冊有價證券的個人或實體,但需遵守任何持有人及/或其相關允許的受讓人、該公司及其後續受讓人之間的適用協議。

 

背靠背注冊“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.2.1節.

 

招股書「招股說明書」指包括在任何登記聲明中的說明書,並由所有說明書補充說明書以及所有事後有效修正案修訂,並包括在此類說明書中參考的所有資料。

 

可登記證券 安防「可登記證券」指(a)在結束後立即由持有人持有的公司已發行和流通的普通股或任何其他股權或股權關聯證券(包括在行使、轉換或交換其他股權或股權關聯證券時發行或可發行的普通股),但該等證券受限地持有(如144條定義的“限制證券”)或為公司的“關聯方”(如144條定義的“關聯方”)持有;(b)在結束後由持有人取得的公司的普通股或任何其他股權或股權關聯證券(包括在行使、轉換或交換其他股權或股權關聯證券時發行或可發行的普通股),但該等證券受限地持有(如144條定義的“限制證券”)或為公司的“關聯方”(如144條定義的“關聯方”)持有;(c)任何額外的持有人的普通股;以及(d)公司或其子公司發行或可發行的任何其他股權或股權關聯證券,與前述(a)、(b)或(c)款股票相關,例如通過股票股利或股票拆分等方式發行; 提供, 但是就任何特定的可登記證券而言,此等證券的登記資格將在最早的以下事件發生時失效:(A)就此類證券銷售已發出有效的登記聲明書,並由相應的持有人依據該登記聲明書銷售、轉讓、處分或交換;(B)(i)此等證券已被轉讓(轉讓對象非被允許的轉讓對象),(ii)公司已發出不帶限制進一步轉讓的標籤的新證券證書(或不受限制的書面記錄),(iii)隨後的公開發行不需要按照證券法進行登記,(C)此等證券已不在流通中,(D)此等證券無需按照144條進行登記即可銷售(但沒有成交量或其他限制或限制,包括銷售方式或銷售時間);以及(E)此等證券已透過經紀人、交易商或主承銷商售出或通過公開發行或其他公開證券交易。

 

4

 

  

登記”代表根據證券法的要求準備和提交一份登記聲明書、招股章程或類似文件,並使該登記聲明書生效。

 

註冊 帽子“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.4節.

 

報名費 開支”指的是登記的逐一文件開支,包括但不限於以下:

 

(A) 所有登記和申報費用(包括提交至金融業監管局及任何證券交易所所需申報的費用),及在普通股上市的任何證券交易所的費用;

 

(B)符合證券或藍天法規的費用及支出(包括在藍天證券資格方面對指定證券的律師費用和支出);

 

(C) 印刷、信差、電話及運送費用;

 

(D) 公司律師的合理費用和支出;

 

(E) 合理的費用 及所有獨立註冊會計師在註冊過程中專門產生的費用和支出;

 

(F)在承銷備件或其他協調的發行中,為每次此類登記,合理且經文件證明的費用和開支總額不超過30,000美元,由(i)起始承銷備件店申請的大多數利益股東或(ii)參與股東的大多數利益選擇的一個(1)法律顧問的選擇。 第2.2節 如果此登記是由公司為其自己的賬戶或公司股東(包括憑本協議所授權的權利)之外的其他股東啟動的,在獲得公司的批准和不會不合理地被拒絕的情況下,每次此類登記都可以審批。

 

註冊聲明「本協議書」即指根據本協議書之規定涵蓋任何可登錄證券的任何登錄聲明,包括該等登錄聲明中包含的招股章程、修訂案(包括後續有效的修訂案)、補充文件以及該等登錄聲明所透露之所有展示文件和材料。

 

規則 144“”指的是證券法下制定的144條規則(或任何當時有效的後繼規則)。

 

證交會 指南“”應按照所給定的含義進行解釋 2.1.7節.

 

《證券法》「本章節」將指1933年證券法,隨時適時修訂。

 

賣方“Heramba”應具有本協議附屬文件所述之含義。

 

5

 

 

書架應按照第 2.1.1節.

 

架 註冊其意為根據《證券法》(或任何後續有效的規則)的415條所頒布的規則,依據申報給委員會的註冊聲明書進行的證券註冊。

 

書架 請求持有人“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.4節.

 

書架 下架通知“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.4節.

 

SPAC“Heramba”應具有本協議附屬文件所述之含義。

 

SPAC 持有人“特許證”擁有本前言所賦予的含義。

 

贊助商“ 在此前言所載,該詞語應具有相應涵義。

 

隨後的架上註冊聲明 “”應按照所給定的含義進行解釋 2.1.2節.

 

轉移“”即指(a)直接或間接出售、分配、提供出售、合約或協議出售、抵押、質押、授予購買選擇權或否則處置或協議處置任何證券,建立或增加看跌相當職位或者減少看漲相當職位,在《證券交易法》第16條及委員會根據該條制定的法規中規定的意義上,(b)進入任何交換交易或其他安排,該安排在全部或部分上轉移任何證券所擁有的任何經濟後果,無論任何此類交易是通過交付這些證券,以現金或其他方式來結算,或(c)公開宣布有意進行任何在(a)或(b)條款中指定的交易。

 

保險公司「保薦承銷」應指券商以本人身份在包銷下購買任何可登記證券,而非作為該券商的市場經營活動的一部分。

 

承保 提供」指公司證券以堅定承保方式出售給承保人的登記 供公眾分發。

 

承銷 架上拿下“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.4節.

 

撤回通知“”應按照所給定的含義進行解釋 第2.1.6節.

 

文章 二

 

註冊和發行

 

2.1 架 註冊.

 

2.1.1 提交在交割日後三十(30)個日曆日內,公司應向證券交易委員會提交或申報一份F-1形式(“Form F-1 Shelf”)或F-3形式(“Form F-3 Shelf”)的架上註冊聲明,並與新的註冊聲明和任何後續的架上註冊聲明一起,涵蓋所有可登記證券(在提交或申報前兩個(2)個工商日確定),選擇拖延或連續方式進行轉售,並竭盡商業上合理的努力,讓此架上註冊聲明儘快生效,但最遲在以下時間之前生效:(a)提交日期后第九十(90)個日曆日,如果委員會通知公司“查閱”註冊聲明,以及(b)委員會在口頭或書面通知公司註冊聲明不會接受“查閱”或不會接受進一步的查閱的日期前第十(10)個工商日。建立這樣的架上註冊聲明,應根據適用於注明在內的任何持有人的任何可用或要求的方法或方法組合進行可轉售證券的轉售。如果公司提交了Form F-1 Shelf,則該公司應竭盡商業上合理的努力,使Form F-1 Shelf(和任何后續的架上註冊聲明)在符合使用F-3形式的條件后盡快轉換為Form F-3 Shelf。公司應根據本文條款保持一個架上註冊聲明,並竭盡商業上合理的努力,製定和提交證券交易委員會所需的修訂,包括事後有效修訂和補充,以保持架上註冊聲明持續生效,可供任何注明在內的持有人依據證券法將其可登記證券轉售,直到不再存在可登記證券為止。本 Form F-1 ShelfForm F-3 ShelfForm F-3 Shelf新申報註冊聲明和任何後續的架上註冊聲明(“Shelf”)書架在公司有資格使用F-3形式的情況下,如果適用,則涵蓋任何可登記證券(在提交或申報前兩個(2)個工商日確定)的每一個Shelf,均採用拖延或連續方式進行轉售 2.1.1節避免疑問,應遵循section 3.4的條款 第3.4節公司的責任。.

 

6

 

  

2.1.2 後續上架登記如果任何上架因任何原因在登記證券仍未清償期間失效,公司應該根據 3.4 條款儘力促成該上架再次有效,以便於出售所有可登記證券(包括儘力促使撤消使該上架失效之任何命令),並且應該儘力修改該上架以期使其再次有效或者作為後續上架登記文件(即「後續上架登記聲明」),登記所有可登記證券(根據提出前兩(2)個工作日為基礎),並根據任何法律許可法律付諸實施,按任何方法或方式結合或由任何持有人提出。如果提交後續上架登記聲明,公司應儘其商業上合理之努力,促成該後續上架登記聲明尽快依據證券法生效,(同意,在最近的適用資格確定日期時,如果公司是一家知名頂級發行人,則後續上架登記聲明應為自動上架登記聲明,依據證券法第405條規定)在提交之時,並且保持這樣的後續上架登記聲明持續有效,以便於上架登記,讓其中提名的持有人販售其已登記的證券,並根據證券法的規定進行合規性操作,直到不再存在可登記證券為止。任何此類後續上架登記聲明應為符合資格使用的 F-3 表格。否則,此類後續上架登記聲明應為其他適當的表格。為避免疑慮,公司的責任根據 2.1.2 條款,應受到 3.4 條款的約束。 第 3.4 條儘其商業上合理之努力,以尽快促成失效的上架再次生效;後續上架登記聲明」,登記出售所有可登記證券(根據提出之前两(2)个工作日为基础),并依据任何法律法规所允许之任何方法或 combination of methods 被任何提名在其中的持有人所要求。 2.1.2 條款儘其商業上合理之努力,以尽快促成失效的上架再次生效; 第 3.4 條.

 

2.1.3 額外可登記的證券。根據 第3.4節如果任何持有人持有未按延遲或連續方式注冊轉售的可登記證券,則公司應根據SPAC持有人或Heramba持有人的書面請求,立即盡商業上合理的努力使此類可登記證券的轉售由公司選擇透過任何此時可用的發行人 unlimited trust (包括通過事後有效修訂) 覆蓋,或通過提交後續 Shelf 登記聲明進行登記並在提交後盡快生效。该 Shelf 或後續 Shelf 登記聲明應受本文件的條款約束; 提供, 但是公司每個日歷年度對 SPAC 持有人(作為一組)和 Heramba 持有人(作為一組)僅需要求將這額外的可登記證券在後續 Shelf 登記聲明中覆蓋一次。

 

7

 

 

2.1.4 申請進行保證準備幕後減持。根據 第 3.4 條於任何鎖定期滿後及在有效的待上市貨架文件已提交證券及交易所委員會後,一名或多名持有人可要求以在待上市貨架文件下注冊之保證裡面進行公開發售所有或其其中一部分的登記證券 (每一次,一個「保證準備幕後減持”); 提供 公司僅在待上市貨架文件之發售中包括了由保證準備要求持有人(單獨或與其他保證準備持有人共同)擬售之登記證券,其中扣除承銷折扣及佣金後的合理預期發售價值超過至少為 US$50,000,000時,才有義務執行保證準備幕後減持。「最低金額發售標準幕後減持通知書所有要求保證準備幕後減持時應於公開宣佈保證準備幕後減持之前至少十(10)個工作天前以書面方式通知公司(一個「公司要求幕後減持通知書公司向所有其他登記證券持有人通知要求保證準備幕後減持之事項(一個「要求保證準備幕後減持的持有人每一名保證準備要求持有人以書面方式在收到公司發出的公司要求幕後減持通知書後三(3)個工作天內通知公司其要求參與該保證準備幕後減持,包括全部或其中一部分其登記證券的內容。如公司收到該保證準備持有人的書面通知,將收錄在該保證準備幕後減持中其所有的登記證券,但應遵循「 第 2.1.5 條公司將有權選擇該發售的承銷商(由一名或多名知名的全國性認可的投資銀行組成),但需獲得最初的保證準備要求持有人事先批准(不得不合理地否決、限制或拖延)。就此「 第 2.4.4 條任何 12 個月內合共最多可提出兩(2)次根據本「 2.1.4 條的保證準備幕後減持上限(一個「登記上限在本協定中的任何相反規定不影響公司依據任何當時有效的申報文件,包括形式F-3,進行承銷發行的權利。

 

2.1.5 減少保證發行如果包銷商或包銷商在包銷中以書面形式建議要求櫃架請求持有人限制承銷股份的數量,則櫃架請求持有人應通知所有本應根據本協議參與承銷的可登記證券持有人,並將可登記證券的數量分配給所有參與持有人,包括櫃架請求持有人,其分配比例應盡量與所有參與持有人持有的公司可登記證券的數量成正比(盡可能近似); 證券的最大數量),該額的證券數量即分配給所有參與持有人,包括櫃架請求持有人,其分配比例應盡量與所有參與持有人持有的公司可登記證券的數量成正比(盡可能近似); 提供, 但是在不先完全排除所有其他證券的情況下,不得減少可承銷證券的數量。

 

8

 

 

2.1.6 退出在開始營銷中的「紅豆」招股說明書或招股補充說明書提交之前,持股權益占大多數的架架申請人對此擔保計劃提出的承銷,都有權以書面通知(「撤銷通知)告知公司和承銷商在任何原因或無理由之下從此承銷中退款,而其餘架架申請人可以選擇讓公司繼續進行此承銷,如果剩餘股份可以提供最低承銷數量的話。如果撤回,截至在此承銷中要求承銷的股份將會計入註冊上限,除非(i)該架架申請人尚未從承銷的架架而階段撤回任何份額或(ii)股架架申請人以所有與此承銷有關的註冊費用退還公司(或者如果有多個股架架申請人,則根據每個股架架申請人要求包括在此承銷中的可註冊證券的相關數量比例部分); ,前提是交割日不晚於2023年12月6日。如果其中一位或多位股架申請人選擇根據上一句話應承繼續此承銷,則此承銷將替代為股架架申請人要求註冊上限的登記。在收到任何撤消通知後,公司應及時將此撤消通知轉發給任何其他選擇參與此承銷的股東。儘管本協議中的任何內容與此相反,但在根據此條款撤回前進行的承銷費用,公司應對之負責,但如果架架申請人根據第二句話(ii)條款選擇支付此註冊費用,則除外。 提供 其他: 第2.1.6節,除非股架申請人選擇根據第二句的(ii)條款支付此註冊費用。 第2.1.6節.

 

2.1.7 新的 註冊聲明儘管本協議中規定了註冊義務,如果證券法 415 條根據應用的結果不足以在一個註冊聲明書中作為二次發行來出售所有可註冊證券,並且委員會通知該公司,則該公司將立即 (a) 通知每位持有人並採取商業上合理的努力按照委員會的要求提交註冊聲明書的修正案和/或 (b) 撤回註冊聲明書並提交新的註冊聲明書 (即「新註冊聲明書」),格式為 F-3 表,如果公司無法使用 F-3 表進行註冊,則使用其他可用於註冊可註冊證券的其他表進行二次發行; 第2.1節在提交此修正案或新註冊聲明書之前,該公司應商業上合理地努力倡導委員會根據委員會人員的任何公開的書面或口頭指導、意見、要求或要求 (即「SEC指南」) 註冊所有可註冊證券,包括但不限於可公開獲取的電話解讀手冊 D.29。除本協議的任何其他規定外,如果任何 SEC 指南規定在特定的註冊聲明書中二次發行的可註冊證券數量限制 (並且儘管該公司商業上合理地努力倡導委員會註冊所有或更多的可註冊證券),除非持有人另行書面指示其可註冊證券注冊較少的數量,否則在該註冊聲明書中登記的可註冊證券的數量將根據持有人持有的可註冊證券總數進行調整。如果公司根據上述規定修改註冊聲明書或提交新註冊聲明書,則該公司將盡商業上的合理努力向委員會提供一個或多個使用 F-3 表或可用於註冊在註冊聲明書中未註冊的、修正後的或新的註冊聲明書中未註冊的可註冊證券的其他表的註冊聲明書,並在委員會或 SEC 指南允許或向證券註冊申請人提供之後儘快提交給委員會。新註冊聲明書,格式為 F-3 表,如果公司無法使用 F-3 表進行註冊,則使用其他可用於註冊可註冊證券的其他表進行二次發行; 提供, 但是在提交此修正案或新註冊聲明書之前,該公司應商業上合理地努力倡導委員會根據委員會人員的任何公開的書面或口頭指導、意見、要求或要求 (即「SEC指南」) 註冊所有可註冊證券,包括但不限於可公開獲取的電話解讀手冊 D.29。SEC指南,包括但不限於可公開獲取的電話解讀手冊 D.29。按比例的利益 基於持有人持有的可註冊證券總數,如果公司對註冊聲明書進行修改或提交新的註冊聲明書,則註冊在該註冊聲明書中的可註冊證券數量將根據持有人持有的可註冊證券總數進行比例調整。 clause (a)所述證券,自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議,其期限不超過30天,以及(b) 上述,如果公司對註冊聲明書進行修改或提交新的註冊聲明書,則該公司將盡商業上的合理努力向委員會提供一個或多個使用 F-3 表或可用於註冊在註冊聲明書中未註冊的、修正後的或新的註冊聲明書中未註冊的可註冊證券的其他表的註冊聲明書,並在委員會或 SEC 指南允許或向證券註冊申請人提供之後儘快提交給委員會。

 

9

 

  

2.2 背靠背注冊.

 

2.2.1 Piggyback權如果(但沒有義務這樣做)公司打算註冊(為此而公司註冊,包括持有者以外的股本股東的註冊)任何普通股或公司其他權益證券,以現金為唯一目的,與公開提供該等證券(包括為此目的的承銷發行,根據的是 ),那麼公司應該盡快給所有有記錄證券的持有人發送此類建議的發行書面通知,但最晚在提交此類註冊聲明的預期日期之前十(10)個日曆日,如果是承銷發行,則是應用的“紅豆藤”說明書或用於其推廣的說明書補充,該通知應該(A)說明應在其中包括的證券的數量和類型,預期的分銷方法以及建議管理承銷商或承銷商的名稱(如果有),以及(B)要求所有有記錄證券的持有人在收到此類書面通知後五(5)個日曆日內以書面方式要求在此類註冊發行中包括這樣的記錄證券(此類註冊發行為“Piggyback Registration”).2.2.2 ,公司應該善意地將這些記錄證券包含在此類Piggyback Registration中,如果適用,應該儘其商業上合理努力促使此類記錄證券的管理承銷商或承銷商按照相同的條件和條款包括在此類註冊發行中,並按照預期的分銷方法銷售或處置此類記錄證券。任何持有人的記錄證券在Piggyback Registration中的包含應該受到同意的限制,以按照對於此類承銷發行所選擇的承銷商的常規形式進行承銷協議。儘管相反,如果公司打算提交的註冊聲明僅為根據證券法規則415而進行的延遲或連續發行的目的,且在提交此類註冊聲明時,公司符合其各項義務,則持有人在 2.2.1 部分下沒有權利。 第2.1.4節為進行現金公開售出而單獨註冊普通股或公司其他權益證券(包括Underwritten Offering),如為此類申請註冊,公司應對所有有記錄證券的持有人發出書面通知。如果公司沒有義務將有記錄證券納入此類註冊中。如果有可允許的登記證券剩餘位置,則是第一家對應要求進入此類已註冊發行的持有者的權利。豬背註冊」。根據公司披露時間表第5.8(b)部分的規定,母公司或母公司的子公司(包括存續的公司)應在適用的財政年度結束時或在六十(60)天內支付年度獎金,但需要服務至支付日期(除了公司披露時間表第5.8(b)部分的規定)。公司和母公司應儘力就支付根據本第5.8(b)部分支付的獎金金額及其支付時間達成共識的機制。 第2.2.2節,公司應該采取商業上合理的行動,今年注册這些可注册證券,以适应具有冲突性的购买者的计划。 如果公司在注册的时候,由于可注册证券数量太小而无法执行某些登记程序,则“持有人”有权要求公司等待以便合并所有的可以登记证券 之后再执行这些注册过程,以便减少展出文件的数量和作为做出这种事情的条件的成本,公司也应连接所有的在适当时间发送的有关“持有人”征求对需要注册的股票和其他证券的意见的通知。 第2.2.1節 以相同的條件和條款包括在該注册發行中的任何同類股票的Piggyback Registration中的記錄證券,并可能具有與此類股票相同的發售條款和條件。 第2.2.1節 证券法规则415,此时公司正在遵守其在此类发行方面的责任时,持有人没有根据此部分进行注册声明的权利。 第2.1節.

 

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2.2.2 減少背靠背註冊如果要被納入此次發行的註冊證券的持有人要求的證券總額(包括可註冊證券)超過承銷商在其唯一決定下其銷售的所有證券數量,而這種數量是與發行的成功相容的,那麼公司將被要求僅包括那些證券,包括註冊證券,在承銷商唯一決定不會危及發行成功的情況下(這些包括的證券將按比例分配到每個出售證券持有人中,根據每個出售證券持有人擁有的應被納入其中的證券的總數,或由這些出售證券持有人互相協商同意的其他比例。對於有關分攤的括號前一句話,對於任何持有可註冊證券且為合夥企業或公司的出售證券持有人,該持有人的合夥人、退休合夥人和股份持有人,或上述任何合夥人和退休合夥人以及任何這些合夥人和退休合夥人的遺產和家庭成員以及任何為其利益設立的信託都被視為單一的“出售證券持有人”,對於此類“出售證券持有人”的任何按比例減少都應基於擁有所有被納入其中的實體和個人擁有的註冊權益股份總數進行。如本句的定義。

 

2.2.3 附屬報名撤回除了Shelf請求人(其退出承銷發行和相關義務應受 第2.1.6節任何持有人的登記證券(除了Shelf請求人,其權利和義務應受底下的條款控制)都有權就任何或全部其登記證券於Piggyback注冊中以任何或無任何原因通過書面通知向公司及承銷商或其承銷商撤回其登記證券,該等撤回應在載有其Piggyback注冊的有效的向委員會提交的注冊聲明或在相關的《申購說明書》或用於推廣該份交易的注冊聲明補充的“紅色誘因”前生效。公司(不論是否基於其自身誠信判斷或基於根據單獨書面合同義務的人或實體的請求)可以隨時撤回向委員會提交的用於與Piggyback注冊有關的注冊聲明(在任何情況下都不包括Shelf)。儘管本協議中有任何相反的規定(除了2.1.6節),公司應對在其根據 2.1.6節以外的撤回前的Piggyback注冊中產生的注冊費用負責。 2.2.3節.

 

2.2.4 無限豬背註冊權為明確起見,除非受...的限制,任何根據...進行的豬背註冊不應計算為註冊配額的一部分。 第2.1.6節任何根據背靠背註冊的效果 根據 第2.2節 為明確起見,根據...進行的任何豬背註冊均不得計入註冊配額的一部分。

 

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2.3 市場 脫離。與本公司股本證券之任何承保發售有關(不包括集體交易或其他協調性) 發售),如經理承保人要求,每位持有人有機會參與該等承保發行 為持有超過五百分之百分之五(5%)的執行官、董事或持有人(及其中) 該等持有人通常同意鎖定)同意不得轉讓任何普通股或其他股票證券 未經本公司事先書面同意的情況下,本公司(根據本協議所包含在此類發售中的除外), 在定價日開始的九十(90)日期(或經營承包商同意的較短時間) 該等發行,除非有關鎖定協議明確允許,或在管理承包商另有同意的情況下,否則 書面同意。每位該等持有人同意為承保人簽訂一份常規的鎖定協議,以達到此等效力(在每個 與所有該等持有人基本上相同的條款和條件)。

 

2.4 塊交易;其他協調發行.

 

儘管本條款的其他規定,但在提交有效的登記聲明並且生效,如果架構持有人希望進行(a)未涉及“路演”的承銷已訂立的註冊報價,俗稱“大宗交易”(“the Block Trade”),或(b)“市場價格”或類似的通過經紀人,銷售代理人或分銷商的註冊報價的邀約,作為代理人或賣方(“Other Coordinated Offering”),在每種情況下,僅(x)合理預期至少達到最低金額的總發售價值或(y)架構請求持有人擁有的所有其餘可注冊證券,然後該架構請求持有人僅需在此類發行開始前至少五(5)個工作日通知公司關於大宗交易或其他協調的報價,而公司將盡商業合理之努力促成此種大宗交易或協調的報價;壹但證券持有者代表大多數希望參與大宗交易或其他協調報價,則應合理盡力與公司和任何承銷人,經紀人,銷售代理商或配售代理商在此請求之前合作以方便準備註冊聲明,招股說明書和其他與大宗交易或協調報價有關的報價文件。為了避免疑點,大宗交易或其他協調報價都不包括向承銷方或經紀人,銷售代理商或分銷商發送公司律師的否定保證書或會計師的安慰函件的可注冊證券發售。 第II條但受 第3.4節當提交有效的註冊聲明文件已經存在且有效時,如果架構請求持有人希望進行(a)未涉及“路演”的承銷已訂立的註冊報價,俗稱“大宗交易”(“the Block Trade”),或(b)“市場價格”或類似的通過經紀人,銷售代理人或分銷商的註冊報價的邀約,作為代理人或賣方(“Other Coordinated Offering”),在每種情況下,僅(x)合理預期至少達到最低金額的總發售價值或(y)架構請求持有人擁有的所有其餘可注冊證券,則此情況且時可以區塊 交易大宗交易其他協調報價),在每種情況下,僅(x)合理預期至少達到最低金額的總發售價值或(y)架構請求持有人擁有的所有其餘可注冊證券 提供 架構請求持有人代表大多數想要參與大宗交易或其他協調報價時,應該合理盡力與公司以及任何承銷商,經紀人,銷售代理人或配售代理商在提出這樣的請求之前進行合作,以便協助準備大宗交易或其他協調發行的註冊聲明書,招股說明書和其他發行文檔。為了避免疑點,大宗交易或其他協調報價都不包括向承銷方或經紀人,銷售代理商或分銷商發送公司律師的否定保證書或會計師的安慰函件的可注冊證券發售。

 

在進行塊交易或其他協調發行的“紅預註冊申請書”或“說明書”提交前,由塊交易或其他協調發行的多數持份者有權向公司、承銷商或承銷商(如有)以及其意圖退出該塊交易或其他協調發行的任何經紀人、銷售代理或放置代理提交撤回通知。儘管本協議中有任何相反規定,但公司應對在此之前進行的塊交易或其他協調發行所產生的登記費用承擔責任。 第2.4.2節.

 

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不論本協議書中有何相反之規定, 第2.2節 不適用於根據本協議給予者的架構請求持有人啟動的大宗交易或其他協同供應。

 

2.4.4 在區塊交易或其他協調認售提出要求的持有人有權選擇承銷商和任何經紀人、銷售代理或認售代理(如有),以進行該區塊交易或其他協調認售(每個選擇的機構都應是一家或多家信譽卓著的全國性知名投資銀行)。

 

根據本條款進行的任何登記都應被視為在登記限額之內。 第2.4節 將被視為在註冊限額内。

 

文章 三

 

公司程序

 

3.1 總體程序如果在本協議日期之後的任何時候,公司被要求進行可登記證券的登記,公司將採取商業上合理的努力進行此類登記,以便按照其分配計劃出售此類可登記證券,並根據此進行。公司應:

 

3.1.1準備 並在合理的情況下與委員會提交一份有關這些可登記證券的登記聲明, 並竭盡商業上的合理努力促使該登記聲明生效並保持生效,直至 之前,所有可登記證券已不再是可登記證券或本協議的終止(i)(ii);

 

3.1.2 準備並向委員會提交所需的修正案、後效修正案以及prospectus的補充資料,這些資料可能會被持有在註冊聲明書上至少百分之五(5%)的持有人或任何可登記證券的承銷商要求,或可能必須依據公司使用的登記表格或證券法或其下面的規定,規則和說明以確保註冊聲明有效,直到所有涵蓋在該註冊聲明中的登記證券都不再是登記證券。

 

在提交註冊申請書或招股說明書或任何修訂或補充前,免費向承銷商(如有)和包括在註冊證券中的持有人以及這些持有人的法律顧問提供所提議提交的註冊申請書副本,每項註冊申請書的補正和補充文件 (包括其中所附的所有展示文件和所引用的文件),該註冊申請書中包含的招股說明書 (包括每份初步招股說明書)以及承銷商和包括在註冊中的登記證券的持有人或任何此類持有人的法律顧問為促進這些持有人持有的登記證券的處置可能要求的其他文件;但前述的條款中,本公司無需提供依據電子數據披露、分析和檢索系統向委員會公開申報或附加的文件。EDGAR”);

 

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在任何公開發售可登記證券之前,將商業上合理的努力用於(i)在美國相應的證券或“藍天”法下登記或註冊註冊文書聲明所涵蓋的可登記證券,以便可登記證券的持有人(鑑於他們的分配計劃)合理地請求(或提供令這些持有人滿意的證據,證明可登記證券免除登記或註冊);及(ii)採取必要行動,以便使該註冊文書所涵蓋的可登記證券在其他政府當局中註冊或獲批准,可能根據公司的業務和運營之需要而受所需政府當局審批或其他辦法或方法,使參與該註冊文書中的可登記證券的持有人得以在這些司法管轄區出售這些證券; 提供, 但是該公司不需要在任何其它全面取得業務資格的司法管轄區中獲得資格,且無需在不受此類司法管轄區一般性服務程序或稅務徵收起訴的情況下,採取任何其它行動。

 

3.1.5 使用商業上合理的努力使所有此類應登記證券在公司發行的類似證券所在的每個證券交易所上市;

 

3.1.6在最遲發行日之前,提供轉讓機構或適用的認股權代理人和註冊機構,以辦理所有這些可登記證券的登記。

 

3.1.7 建議每位此類可登記證券的賣方,自接獲通知或得知警示之時起,即及時通知該Registration Statement暫停生效或為此目的而啟動或威脅採取任何行動,並盡商業上合理的努力,防止發布任何止損市價單,如果應該發布止損市價單,即立即取得其撤回。

 

在提交任何登記證明文件或招股說明書或任何修訂本等登記證明文件或招股說明書之前的至少兩(2)個日曆日(或可能需要更短的時間以遵守適用的《證券法》、《交易法》及其下頒布的法規,或為縮短依此暫停銷售的天數而建議的情況下),應向每位銷售人財產或其律師提供副本(不包括其中的任何展品以及為納入其內的《交易法》而進行的任何申報)。 第3.4節公司的責任。),向每位出售具有登記權的證券或其律師(不包括其中的任何展品以及為納入其中的《交易法》而進行的任何申報)提供其副本;

 

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3.1.9 建議 該登記聲明涵蓋的每位可登記證券持有人,在本公司收到有關通知後立即時, 該登記聲明已宣布有效的時間或任何構成該註冊一部分的說明書的補充項目的時間 已提交聲明;

 

3.1.10通知持有人:當根據證券法須交付與該登記聲明相關的說明書時,通知持有人,相應地發生了說明書中包含誤報的事件,並根據所述內容正確排版。 第3.4節;

 

在承銷發行、大宗交易、其他協調發行或經紀人、放售代理或銷售代理根據該登記要求進行出售的情況下,於登記證券交付出售之日,允許持有人、承銷人或其他金融機構為協助承銷發行、大宗交易、其他協調發行或根據該登記要求進行的其他銷售而進行準備的代表以及任何為參與該持有人或承銷人而聘請的律師、顧問或會計師自費參與,並促使公司的辦事處、董事和員工向任何該等代表、承銷人、金融機構、律師、顧問或會計師提供其合理請求的所有信息,以便該合作夥伴進行該登記; 提供, 但是該等代表、承銷人或金融機構同意在對公司合理滿意的形式和實質下簽署保密協議,以在公開或揭露任何此類信息之前保守機密。

 

3.1.12使用商業上合理的努力,以在擔保發行、大塊交易、其他協調的發行或經紀人、放置代理人或銷售代理人根據此登記進行銷售的情況下從公司獨立的註冊會計師獲取“慰勞”函,並提供常規形式,並涵蓋“冷條件”函式通常涵蓋的事項,作為主要承銷商或承銷商適當的合理要求,並被多數持有人認為是合理滿意的。

 

在承銷、大宗交易、其他協調發行或經紀人、配售代理或銷售代理銷售的情況下,在註冊證券交付銷售時,在該註冊證券交付銷售時取得公司代表目的所需的意見,該意見日期為交付之日,向參與持有人、經紀人、配售代理或銷售代理(如有)和承銷商(如有)發信,涵蓋與註冊相關的法律事項,對於該意見正在發放的註冊事項,持有人、經紀人、配售代理、銷售代理或承銷商可能合理要求的事項以及通常包含在此類意見和負面保證書中的事項;但是公司的法律顧問不需要對任何持有人就任何議題發表意見。

 

在任何承銷發行、大宗交易、其他協調發行或經紀人、銷售代理人銷售的情況下,在該註冊下,與主承銷商或承銷商、或經紀人、銷售代理人,簽訂和履行其在承銷協議或其他購買或銷售協議方面的常規形式義務;

 

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3.1.15 使其安防持有人盡快提供一份收益報告,該報告涵蓋自註冊聲明生效日後的第一個完整日歷季度開始的至少十二個月的期間,符合《證券法》第11(a)條和其下的158號規則(或任何當時有效的後繼規則)的規定,如果公司及時提交完整準確的10-Q和10-K表和內部控制問題和財務報表披露(IFRS),以及依據《證券法》158號規則(或任何當時有效的後繼規則)的規定作出其他合規處理,則視為已滿足本要求。

 

就涉及承銷發售事宜而言,如果涉及超過5,000萬美元的總募集款項,公司將盡商業上的合理努力,以便讓公司高層參與這些承銷發售的常規“路演”展示,該展示可能由承銷商在本次承銷發售中合理要求; 第2.1.4節如果涉及超過5,000萬美元的總募集款項,公司將盡商業上的合理努力,以便讓公司高層參與這些承銷發售的常規“路演”展示,該展示可能由承銷商在本次承銷發售中合理要求;

 

3.1.17 否則,出於善意,與參與持有人合理合作,並採取參與持有人在此註冊事項中根據本協議要求的常規行動保持一致。

 

儘管如此,公司不需要向承銷商或經紀人、銷售代理人或配售代理人提供任何文件或信息,如果該承銷商或經紀人、銷售代理人或配售代理人未被指定與相關的承銷發行或其他發行涉及承銷商或經紀人、銷售代理人或配售代理人進行註冊。

 

3.2 報名費 開支所有板塊的註冊費用應由公司負擔。持有人承認,持有人須承擔與可登記證券出售相關的所有增量銷售費用,例如承銷商或代理商的佣金和折扣、券商費用、承銷商營銷成本以及除在“註冊費用”的定義中規定的費用外,代表持有人的任何法律顧問的所有合理費用和費用。

 

3.3 參加在發售中的登記聲明的要求儘管本協議中的任何條款相反,如果任何持有人未向公司提供其要求的持有人信息,公司可以根據律師的建議決定將該持有人的可登記證券從相應的登記聲明或說明書中排除,因為該信息對實現登記有必要,並且該持有人此後繼續保留該信息。除非該持有人或實體(i)同意按照公司批准的任何承銷、銷售、分銷或配售安排出售其證券,並(ii)完成並執行所有習慣問卷、授權書、賠償保險、鎖定協議、承銷或其他協議和其他習慣文件,這些人或實體才能參加公司根據本協議啟動的任何承銷股票發售或其他協調發售。因此而排除持有人的可登記證券不會影響其他應包含在該登記中的可登記證券的登記 第3.3條 這將不會影響其他應包含在該登記中的可登記證券的登記

 

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3.4 暫停銷售;負面披露;限制註冊權.

 

3.4.1當公司收到書面通知,指出一份登記聲明書或招股說明書含有謬誤,或者在公司的律師看來,需要補充或修改該招股說明書以符合法律規定時,每位持有人必須立即停止處置可登記證券,除非已經收到一份補充或修改該招股說明書以更正該誤誤的版本的複印件(回扣的是,公司在此擔保在收到通知後,會盡快就此作出補充或修改),或者在公司的書面通知下,可以繼續使用招股說明書。

 

如果在任何時候,就任何登記申請而言,(a)需要公司進行不利的披露、(b)需要在該登記申請中包含公司無法取得的財務報表,而這是由於公司無法控制的原因、或 (c)在董事會、首席執行官或公司的首席財務官的善意判斷下,該登記申請會對公司造成嚴重損害,因此延遲提交、申請生效或繼續使用此時,公司應有權在給予持有人及時書面通知後(該通知不得指明導致此類延遲或暫停的事件的性質),為最短時間(但在任何情況下不超過九十(90)天),由公司誠信決定必要的目的。如果公司行使其在本條款下的權利,持有人同意立即暫停使用與任何可登記證券銷售或要約有關的任何登記中的招股書,直到該持有人收到公司書面通知,指出這些可登記證券的銷售或要約可以恢復,並在每種情況下保持此類通知及其內容的保密性。 第3.4.2節為什麼Corcept Therapeutics股票今天暴漲?

 

3.4.3 (a) 在公司誠信的預估申報日期之前的90個日曆天起,直至公司主動申報之日起120個日曆天結束期間並提供公司持續採取商業上合理努力以維持該申報有效性,或(b) 如果根據,持有人要求一項承銷發行並且公司和此類持有人無法獲得保證承銷商承銷此類發行,公司可以在給予持有人及時書面通知的情況下,延遲根據其他註冊的發行,即使超出了每12個月期間的90個連續日歷天或120個總日歷天。第2.1.4節,持有人已要求承銷 發行,而公司和這些持有人無法獲得承銷商承諾堅定地承銷這樣的發行之前 第2.1.4節2.4 ,在任何12個月期間,最多可連續不超過90個日曆天或不超過總共120個日曆天。

 

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3.5 申報 義務只要任何持有人持有可登記證券,本公司在成為交易所法案下的報告公司的所有時間,立約將商業合理努力用於及時提交(或獲得有關延期 並在適用豁免期內提交)本公司自本文印刷之日期起根據交易所法案第13(a)條或第15(d)條所要求提交的所有報告並及時向持有人提供所有此類提交的真實和完 整副本; 提供 任何在EDGAR根據公開填寫或提交給委員會的文件將被視為根據本 第3.5條公司進一步承諾,將採取任何持有人合理請求的進一步行動,所有這些行動均在使任何持有人有限度地在證券法144條提供的豁免範圍內銷售由該持有人持有 的普通股,並不需要在證券法下註冊。在任何持有人的要求下,公司應向該持有人提供一名經過授權的官員的書面證明,證明是否已遵守此類 要求。

 

3.6 外國私人發行人身份自本公司不再是「交易所法案」下定義的「外國私人發行人」時(即對於F-1申報表或F-1架式申報書的所有提及,此後均視作指代S-1表或S-1架式申報書;對於F-3申報表或F-3架式申報書的所有提及,此後均視作指代S-3表或S-3架式申報書;並且該公司應盡快採取所有合理措施,確保持證人得到本協議預期的利益,包括提交(並使其生效)任何現有登記聲明、後續架式登記聲明或新的登記聲明的後續有效修訂。

 

文章 IV

 

賠償和貢獻

 

4.1 賠償.

 

4.1.1 公司同意在法律允許的範圍內,對於每一位持有可登記證券的持有人、其高管、董事和代理人及控制此類持有人的每一個人或實體(根據證券法的意義),對其因在註冊申報書、招股書、初步招股書或相應修訂版本、附錄或增補公告中包含或沒有包含應該被聲明但未聲明之重要事實,或為使宣稱內容不具誤導性所必要而未聲明之重要事實,或因在其中包含或未包含有關信息或證書所導致的所有損失、索賠、損害、責任和直接支付的費用(包括但不限於合理且經文獻證明之外部律師費用)的訴訟,予以賠償,但如此類訴訟因該持有人明確地提供給公司以供該用途之資訊或宣誓而引起時,則不在此限。公司將對承銷商、其高管和董事及控制此類承銷商的每一個人或實體(根據證券法的意義),按照上述方式提供同樣的賠償。

 

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4.1.2 在任何登記陳述書中參與認股證的持有人應向公司提供(或促使其提供)書面資訊和宣誓書,如公司合理要求以供與該等登記陳述書或招股書有關的使用(“」),並在法律允許的範圍內,對於任何在該等登記陳述書、招股書或初步招股書或任何修改或補充其的某些部分所含或所取入的任何錯誤或被指稱為錯誤的陳述或遺漏,以及為了使其中的陳述不具有誤導性而要求說明的任何重要事實的遺漏或被指稱為遺漏都要賠款給公司、其董事、高級管理人員、代理人以及控制公司的每一個人或實體,但僅對於該等不實陳述實際包含(或在遺漏的情況下,未包含)任何由此等持有人明確提供書面資訊或宣誓書以供其中使用的資訊或宣誓書;持有人信息且在法律允許的範圍內,該持有人的賠款責任應分開承擔,而非連帶承擔,且該等持有人認股證出售所獲取的淨收益數額比例將決定該等持有人的責任限制,但當該持有人因作弊或故意疏忽致使損失產生時除外。認股證持有人應與本公司因上述原因賠款的範圍同樣地對承銷商、其高級管理人員、董事以及控制承銷商的每一個人或實體賠款。 提供, 但是

 

4.1.3 任何 有權在此處獲得賠償的個人或實體應 (i) 立即書面通知賠償方有關的任何索賠 要求賠償的因素(提供 未提出及時通知,不會影響任何人的 或實體在本條文下的賠償權利(如果該失敗並沒有造成賠償一方實質損害的範圍) 及 (ii) 除非該受賠償一方合理、誠信的判斷中,該等賠償和賠償之間存在利益衝突,否則除非該等受賠償人士之間有利益衝突 賠償人士可能就該等索賠而存在,允許該賠償方向律師承擔該等索賠的辯護 對受賠償的一方合理滿意。如承擔此辯護,賠償方不承擔任何責任 對於受賠償方在未經其同意的情況下進行的任何和解(但不得非合理的拒絕此同意)。一項賠償 沒有權或選擇不承擔索賠辯護的一方,則不有義務支付以下的費用和開支 該等賠償方就該等索賠償的所有人士提供多個律師,除非合理、良好的情況除外 任何受賠償一方的信仰判斷,該被賠償的一方與任何其他受賠償之間可能存在利益衝突 有關該等索償的當事人。沒有受賠償方的同意,任何賠償方不得同意進入 任何判決或進行任何結算而無法通過支付款項所有方面進行解決(而該款項是如此支付的 由賠償方根據該等和解的條款所作出)或其解包括聲明或承認錯誤,以及 該等受賠償一方的罪惡,或不包括該等解決條款作為條件的付款 申索人或原告人向該被賠償的一方解除對該等索賠或訴訟所有責任。

 

19

 

  

本協議所提供的賠償,無論被賠償方或其任何董事、高管或控制方是否進行調查,以及證券的轉讓,均應保持完全有效,並繼續存在。公司及參與發行的可登記證券持有人還同意做出合理的安排,以便在公司或持有人的賠償無法使用的情況下,合理地要求任何被賠償方為其貢獻。

 

4.1.5 如果 根據所提供的賠償 第四一節 由賠償一方無法獲得或不足以保持無害 對於本文所述的任何損失、索償、損害、責任和自付費用而獲賠償的一方,然後賠償 當事人,代替受賠償一方賠償,應為受償一方所支付或應付的金額作出貢獻 該等損失、索償、損害賠償、責任及自付費用,按適當反映相關人士的比例 賠償方和受賠償一方的錯誤,以及任何其他相關公平考慮因素。相對故障 賠償一方和受賠償一方的情況,須根據有關的行為是否有任何行為決定, 包括任何有關重大事實事實的不真實或被稱為不真實的陳述,或是否遺漏或被指稱遺漏以陳述重大事實, 由(或未經提供,如果遺漏),或與由所提供的資料有關(或在遺漏情況下未提供), 該等賠償一方或受賠償的一方,以及該受賠償方和受賠償方的相對意圖、知識、 查閱資訊,以及更正或防止此類行動的機會; 提供, 然而,任何持有人的責任 根據此 第 4.1.5 節 須限於持有人在此類發行捐贈中獲得的所得款項淨額 承擔這種責任。由於上述損失或其他負債而由一方支付或應付的金額須 視為包括,但須遵守下文所載的限制 第 4.1.1 節, 4.1.24.1.3 以上,任何法律 或與任何調查或程序相關,該方合理產生的費用、費用或自付費用。 當事人同意,如果根據本條款進行供款,則不是公平和公平的 第 4.1.5 節 已確定 通過按比例分配或任何其他分配方式,不考慮提及的公平考慮因素 在這裡 第 4.1.5 節。沒有任何個人或實體犯欺詐欺詐性陳述罪 (按第 11 (f) 條的意義而言 《證券法》)有權根據本條款進行供款 第 4.1.5 節 來自不是的任何人或實體 犯有此類欺詐性的虛假陳述。

 

文章 V

 

雜項

 

5.1 通知所有通知和其他通信均應以書面形式進行,視為已正確地發送(a)當面交付,通過傳真或電子郵件發送,(b)通過隔夜快遞發送,於下一個業務日送達,或(c)注冊或掛號信件發送,於第二個業務日送達(運費預付,要求回執),發送到本協議各方的以下地址(或按照類似通知指定的各方的其他地址)。

 

如果對公司來說,則…:

 

赫兰巴 電動 PLC
基佩廣場 1

D-40599 德國杜塞多夫

注意事項: Michele Molinari
電子郵件:michele.molinari@molinari-consulting.ch

 

20

 

  

寄送副本(並不構成通知)至:

 

Latham & Watkins 律師事務所
811 Main Street,Suite 3700
德克薩斯州休士頓77002
注意:Nick S. Dhesi
電子郵件:Nick.Dhesi@lw.com

 

如果對任何持有人, :

 

根據此協議,在簽名頁面上列出的地址下,該持有人的名字。

 

5.2 作業; 沒有第三方受益人.

 

5.2.1 本協議及公司在此項下的權利、義務和責任不得全部或部分轉讓或委派。

 

根據第5.2.2項條款。 根據第5.2.4條款。第5.2.5節根據本協議,以及持有登記證券者根據本協議所擁有的權利、義務和責任,該持有人可以整體或部分地與任何此類持有人一起,並在轉讓登記證券的範圍內轉讓。 提供但是,關於Heramba持有人、贊助人和其他SPAC持有人,在此說明,屬於這些持有人的人身權利不得全部或部分轉讓或委派,但(x)Heramba持有者可以將其在此的權利轉讓為其一個或多個附屬機構或其任何直接或間接合夥人、成員或股東(諒解該等轉讓不會減少該Heramba持有人或該些被轉讓方的任何權利),而(y)贊助人和其他SPAC持有人可以將其在此的權利,根據適用情況作為贊助人或其他SPAC持有人,轉讓給其各自的一個或多個附屬機構或任何直接或間接的合夥人、成員或股東(諒解該等轉讓不會增加或減少贊助人或其他SPAC持有人或該些被轉讓方的任何權利)。

 

5.2.3 本協議及其條款應對各方當事人及其繼承人和持有人之被允許轉讓方之利益具有約束力。

 

5.2.4 本協議不應賦予未簽署本協議的任何人或實體任何權利或利益,除非本協議中明確註明並 本協議第5.2條款.

 

5.2.5 任何一方轉讓其在本協議下的權利、義務和責任,除非該方收到公司的書面通知(如第5.1條所規定)並且轉讓人已經從公司取得書面同意,以形式合理地滿足公司的要求,同意遵守本協議的條款和條件(可通過按相同格式附在此處的已簽署聯和的方式進行)。本協議或在本協議下的任何權利,義務或責任的任何轉讓或轉移,除非按照本 第5.1條所規定的和(ii) 轉讓人已簽署的書面同意,以形式合理地滿足公司的要求,同意遵守本協議的條款和條件(可通過按相同格式附在此處的附加條件簽字(一式 本協議的轉讓或任何在本協議下的權利,義務或責任的轉讓,除非按照本 展覽A 合併契約書一式),否則將對公司沒有約束力。附議書 本協議第5.2條款 將無效。

 

21

 

 

5.3 標題; 相對方。本協議中所包含的描述性標題僅作參考方便,並不影響本協議的含義或解釋。本協議可以在一個或多個對方的支持下(包括人工簽署或通過docusign或其他類似的服務進行電子簽署,以及通過傳真或可攜式文檔格式(pdf)傳輸)的一個或多個對方的支持下執行和交付,並由不同的各方分別承擔,每個當得出的當作原件但所有的一起構成同一份協議。

 

5.4 管轄法;地點.

 

5.4.1 本協議及任何發生於本協議或本協議的有效性、解釋、施行、違反或終止而引起的法律糾紛(如下所定義),應遵循並按照德拉瓦州法律之規定進行解釋和施行(不論適用衝突法的原則下可能適用的任何法律)。

 

任何因本協議所引起的爭端、爭議或索賠而產生的任何法律行動、訴訟或訴訟程序(「本協議」)涉及本方之間的任何行動、訴訟或訴訟程序,各方不可撤銷地同意將其提交以獨家管轄的特拉華州法院裁定。網絡爭端如果法律爭端的主題管轄權專屬於美國聯邦法院,則應在特拉華州聯邦地方法院聽取此類法律爭端。各方不可撤回地無條件地接受此類法院(以及相關的上訴法院)的管轄權,在任何此類訴訟、行動或程序中不可撤回地放棄,盡法律所允許,對現在或將來可能對任何此類訴訟、行動或程序在任何此類法院提起時或有的任何異議,包括任何以不便審判的論點提出,或有關任何此類法院提起的訴訟、行動或程序。在依照本文第5.4.2條規定申請提出的法律爭端在法院審理期間內,所有與該法律爭端或任何其他法律爭端有關的行動、訴訟或程序,包括任何反訴、交叉訴訟或帶訴訟的訴訟程序,均應服從該法院的專屬管轄權。各方僅有透過質押自己不可撤銷地放棄權利、不得在任何法律爭端中聲稱為辯護的權利,才能提起此類法律爭端,即(a)該方因任何原因而不是個人受到上述法院的管轄、(b)該訴訟、行動或程序可能無法提起或不可維持在該法院、(c)該方財產豁免或免除執行、(d)該訴訟、行動或程序在不便審判的論據下提起,或(e)本文所述訴訟、行動或程序的場所不正確。在本文第5.4.2條所述的任何訴訟、行動或程序中作出的最終判決,在任何允許上訴期間過後,並在上訴期間中經過任何停留後,均應屬決定性並可以通過判決或其他適用法律所提供的任何其他方式在其他司法管轄區內執行。 提供 如果法律爭端的主題管轄權專屬於美國聯邦法院,則應在特拉華州聯邦地方法院聽取此類法律爭端。各方不可撤回地無條件地接受此類法院(以及相關的上訴法院)的管轄權,在任何此類訴訟、行動或程序中不可撤回地放棄,盡法律所允許,對現在或將來可能對任何此類訴訟、行動或程序在任何此類法院提起時或有的任何異議,包括任何以不便審判的論點提出,或有關任何此類法院提起的訴訟、行動或程序。在依照本文第5.4.2條規定申請提出的法律爭端在法院審理期間內,所有與該法律爭端或任何其他法律爭端有關的行動、訴訟或程序,包括任何反訴、交叉訴訟或帶訴訟的訴訟程序,均應服從該法院的專屬管轄權。各方僅有透過質押自己不可撤銷地放棄權利、不得在任何法律爭端中聲稱為辯護的權利,才能提起此類法律爭端,即(a)該方因任何原因而不是個人受到上述法院的管轄、(b)該訴訟、行動或程序可能無法提起或不可維持在該法院、(c)該方財產豁免或免除執行、(d)該訴訟、行動或程序在不便審判的論據下提起,或(e)本文所述訴訟、行動或程序的場所不正確。在本文第5.4.2條所述的任何訴訟、行動或程序中作出的最終判決,在任何允許上訴期間過後,並在上訴期間中經過任何停留後,均應屬決定性並可以通過判決或其他適用法律所提供的任何其他方式在其他司法管轄區內執行。 第5.4.2節 在符合本節第5.4.2條規定的法律爭端在法院審理期間內,所有與該法律爭端或任何其他法律爭端有關的行動、訴訟或程序,包括任何反訴、交叉訴訟或帶訴訟的訴訟程序,均應服從該法院的專屬管轄權。 第5.4.2節在本文第5.4.2條所述的任何訴訟、行動或程序中作出的最終判決,在任何允許上訴期間過後,並在上訴期間中經過任何停留後,均應屬決定性並可以通過判決或其他適用法律所提供的任何其他方式在其他司法管轄區內執行。

 

22

 

 

5.5 陪審團審判 在不違反適用的法律要求且不得放棄的範圍內,每一方當事人只可在法律爭議中提出訴訟,但他、她或它應永久且無條件放棄在任何與本協議或其所涉事務相關的法律爭議中對所主張的任何索賠或反索賠要求陪審團審判的權利。如該等法律爭議的審理事項為禁止放棄陪審團審判的情形,任何一方當事人均不得在該等法律爭議中主張與本協議或其所涉事務相關的任何非強制性反訴訟要求。此外,任何一方當事人均不得尋求將任何該等法律爭議與可放棄陪審團審判的獨立訴訟或其他法律訴訟合併。

 

5.6 修正和修改在該時刻,(a)公司和(b)持有大多數可注冊證券的持有人書面同意後,可以免除本協定所列任何條款、承諾和條件的遵守,或者修訂或修改任何這些條款、承諾或條件; 提供, 但是儘管上述情況,任何對本協議的修改或對其的放棄也需要任何一個持有人的書面同意,該持有人及其聯營企業所持的可注冊證券在總計上相當於流通普通股的5%以上; 提供, 進一步說明任何對本協議的修改或對其的放棄,如果對某個持有人在其作為公司股權持有人的能力方面產生重大不同影響,與其他持有人(在此能力方面)的影響方式不同,則需要得到受影響的持有人的同意。任何持有人或公司之間的交易或任何持有人或公司未行使本協議下的任何權利或救濟的失敗或延遲不得被視為對任何持有人或公司的權利或救濟的放棄。任何一方對本協議下的任何權利或救濟的單次或部分行使不得被視為對該方行使本協議下的任何其他權利或救濟的放棄,也不得排除該方行使任何其他權利或救濟。

 

5.7 其他 登記權公司聲明並保證,除了可登記證券的持有人外,其他任何人或實體都沒有權利要求該公司註冊公司證券以供出售或將公司證券納入公司為自己帳戶或任何其他人或實體出售證券的登記聲明中。只要任何一個持有人及其附屬公司持有可登記證券,其代表的已發行普通股的總額至少為5%,公司在此同意並承諾,將不會在未經該持有人事先書面同意的情況下授予註冊任何普通股(或換股或可換股票),這些普通股根據證券法的賦予權利更有利,比例相等或更高。此外,公司聲明並保證,本協議代替任何其他登記權協議或具有相似條款和條件的協議,在任何此類協議與本協議之間發生衝突時,應以本協議的條款為準。

 

23

 

  

5.8 期限本協議對於任何持有人,在該持有人不再持有任何可登記證券的日期終止;對於公司,在不存在任何可登記證券的日期終止。所述條款 第3.5條款第IV章 條款應在本協議終止後繼續有效。

 

5.9 持有人資料每位持有人同意,如收到書面請求,代表該持有人向公司表明其所持有的可登記證券總數,以便公司作出決定。

 

5.10 附加 持有人;加入者除了可能根據本協議成為持有人的個人或實體,本公司可以以任何方式使在此日期之後取得普通股或購股權利的任何個人或實體成為本協議的一方(每個這樣的人或實體一個 ”其他持有人”),但須經過各個SPAC持有人和各個Heramba持有人(在每種情況下,只要此類持有人及其聯屬公司持有佔已發行普通股總額至少五(5)%的可登記證券)之事先書面同意。通過從該其他持有人獲得一份已簽署的加入協議,可以確定此類加入協議的權利和義務。在簽署和交付以及符合該其他持有人的加入協議的條款後,該其他持有人持有的普通股,或在此之後持有的任何權利下的普通股(”其他持有人普通股”)將在此處和其中指定為可登記證券,並且該其他持有人將成為關於該其他持有人普通股的持有人。 本協議第5.2條款Corcept Therapeutics股票今天為什麼上漲?其他持有人其他持有人普通股

 

5.11 施工.

 

5.11.1 除非本協議上下文另有要求或特別規定,(i)任何性別的用詞均應按照男性、女性、中性或其他適用的性別進行解釋;(ii)用單數或複數形式表述的用詞亦同時包含複數或單數形式;(iii)“本協議”、“本文”、“本協議書”、“本協議之”、“本協議的”和其衍生或類似詞語均指本協議的全部內容;(iv)“條款”一詞指本協議的指定條款;(v)“展示項目”一詞指本協議的指定展示項目;(vi)“包括”、“包含”或“包括以下”應指“包括但不限於”;(vii)“在此範圍內”的詞語中,“範圍”一詞指一個主題或事物的延伸程度,這樣的詞語將不僅是指“如果”;(viii)“或”一詞應為分離的,但不是排他的;以及(ix)“書面”或“以書面形式”所指應包括電子形式。

 

5.11.2 除非本協議的內容另有要求,本協議中對任何法律的引用都應包括其下頒布的所有規章制度,並被視為涉及該等法律的全部或部分修訂、重新採納、補充或取代,以及在不同時間生效。

 

5.11.3 參考文獻 到「$」指美國合法貨幣。

 

5.11.4 時間 本協議中任何行為所需完成的時間,在計算時要排除期間開始的曆日,並包括期間結束的曆日,如果該期間的最後一個曆日不是工作日,則擴展為下一個工作日。

 

5.11.5 兩方當事人及各自之律師已閱讀並經過談判釐定本《協議》,並同意本協議為雙方之共同意願和了解,本《協議》所使用之語言應被視為是雙方當事人所選擇來表達其相互意圖的語言,且不得對任何人適用嚴格解釋原則。

 

24

 

  

5.12 可分割性。如果本協議的任何條款或其他規定被認為是無效的、非法的或不能被任何法律規則或公共政策全面或部分執行,那麼本協議的所有其他條件和規定仍然全面有效。一旦確定任何條款或其他規定是無效的、非法的或不能被執行,本方當事人應本著誠意進行談判,以在彼此可接受的方式下修改本協議,從而盡可能貼近當事人的原始意圖。

 

5.13 整個協議本協議構成雙方就本協議所涉事宜達成的完整協議以及相關事宜的所有先前協議和諒解,包括原始的RRA文件。

 

5.14 調整。 如有股份分割、股息、合併或重新分類方式,可登記證券發生變化, 或通過合併、合併、重組、資本資本化或出售,或以任何其他方式進行適當的調整 根據本協議的條文,根據需要,以保持本協議下的權利、特權、義務和義務 關於已更改的可登記證券。

 

[簽名 下頁跟隨]

 

25

 

鑑於此,簽署人已於上述日期執行本協議。

 

  公司:  
   
  赫蘭巴電機有限公司  
   
  由: /s/ 漢斯-約格·格蘭德曼博士
  名稱: 漢斯-約格·格蘭德曼博士
  標題: 董事

 

[註冊權協議簽名頁]

 

 

  贊助商:  
   
  Smilodon Capital,LLC  
   
  作者: 管理公司Admit Capital,LLC
   
  作者: /s/ Srinath Narayanan
  姓名: 斯里納斯·納拉亞南
  職稱: 經理
   
  地址:1285 Camino Real,Suite 200,Menlo Park,CA 94025

 

[註冊權協議簽名頁]

 

 

  空間 持有人:
   
  // 邁克爾·布朗寧
  邁克爾 白朗寧
   
  地址: [***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  // 埃里克·斯皮格爾
  埃里克 鏡子
   
  地址: [***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  // 妮娜·詹森
  妮娜 延森
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議簽名頁]

 

 

  資本總回報之間主基金 LP
     
  由: // 喜滿州古拉蒂
  名稱:  喜滿州 古拉蒂
  標題: 管理 合作夥伴
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議簽名頁]

 

 

  阿特拉斯商業資本 SPAC 基金 I 股份有限公司
     
  由: // 蒂莫西·卡卡尼
  名稱: 提摩太 卡卡尼
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  CENTIVA MASTER 基金,有限合夥公司
     
  根據上下文翻譯 /s/ Raymond Burley
  名稱: Raymond Burley
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  EXOS 抵押 SPAC 控股基金 LP
     
  由: // 杜威·塔克
  名稱: 杜威 花邊抵肩
  標題: 頭部 交易的
     
  地址:[***]
     
  摩根克里克 EXOS SPACE + 基金,股份有限公司
     
  由 EXOS 資產管理有限公司,其投資子顧問
     
  由: // 杜威·塔克
  名稱: 杜威 花邊抵肩
  標題: 頭部 交易的
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  冷杉價值大師基金, 有限合夥企業
     
  作者: /s/ Brian Meyer
  名字: Brian Meyer
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]
     
  冷杉機會大師基金, 有限合夥企業
     
  作者: /s/ Brian Meyer
  名稱: Brian Meyer
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]
     
  冷杉機會大師基金III, 有限合夥企業
     
  作者: /s/ Brian Meyer
  名字: Brian Meyer
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]
   
  Ft SOF XIII (SPAC)控股, 有限責任公司
     
  作者: /s/ Brian Meyer
  名字: Brian Meyer
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  波士頓愛國者梅里馬克街有限責任公司
     
  作者: /s/ Brian Meyer
  名字: Brian Meyer
  職稱: 授權人
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  哈拉登圈投資者,LP
     
  由: // 小弗雷德里克 ·V· 福特米勒
  名稱: 弗雷德里克 小 ·V· 福特米勒
  標題: 管理 會員
     
  地址:[***]
     
  華巴斯 67 基金有限責任公司
     
  由: // 小弗雷德里克 ·V· 福特米勒
  名稱: 弗雷德里克 小 ·V· 福特米勒
  標題: 管理 會員
     
  地址:[***]
     
  小弗雷德里克·福特米勒
     
  由: // 小弗雷德里克 ·V· 福特米勒
  名稱: 弗雷德里克 小 ·V· 福特米勒
  標題: 管理 會員
     
  地址:[***]
     
  甘徹家族有限合夥
     
  由: // 小弗雷德里克 ·V· 福特米勒
  名稱: 弗雷德里克 小 ·V· 福特米勒
  標題: 管理 會員
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  星對合作夥伴有限公司
     
  由: // 马诺伊·杰因
  名稱: 马诺伊 杰因
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]
   
  馬索資本投資有限公司
     
  由: // 马诺伊·杰因
  名稱: 马诺伊 杰因
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]
   
  布萊克威爾合作夥伴有限公司 — 系列 A
     
  由: // 马诺伊·杰因
  名稱: 马诺伊 杰因
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  瑞穗證券美國有限責任公司
     
  作者: /s/ Matthew E. Chiavaroli
  名字: Matthew E. Chiavaroli
  職稱: 授權簽署人
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  鸚鵡螺體育大師基金L.P., 由其投資顧問Periscope Capital Inc.管理。
     
  作者: /s/ Lisa Shostack
  名字: Lisa Shostack
  職稱: 總顧問
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  POLAR多策略主基金由其投資顧問Polar資產管理合夥公司管理。
     
  作者: /s/ Michelle Li
  名字: Michelle Li
  職稱: 副首席財務官
     
  作者: /s/ Kirstie Moore
  名字: Kirstie Moore
  職稱: 法律顧問
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  RADCLIFFE SPAC MASTER FUND, L.P.
     
  由 RADCLIFFE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 及其投資經理管理。
     
  由 RGC MANAGEMENT COMPANY, LLC 擔任投資經理之 GP。
     
  作者: Christopher L. Hinkel
  名字:  Christopher L. Hinkel
  職稱: Radcliffe Capital Management, L.P. 的投資經理 GP 的管理成員。
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  香港太平洋基金股份有限公司
     
  由: // 路易斯·卡米
  名稱: 路易斯 卡姆希
  標題: 資訊 RLH 資本有限責任公司,瑞隆西洋基金股份有限公司經理
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

 

SANDIA投資管理有限合夥,代表NON-REDEMPTION協議的展品A名單上的投資者擔任投資經理。SANDIA投資管理有限合夥,代表NON-REDEMPTION協議的展品A名單上的投資者擔任投資經理。

     
  作者: /s/ Thomas J. Cagna
  名字: Thomas J. Cagna
  職稱: COO、CFO和CCO
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  海獺交易有限責任公司
     
  作者: /s/ 尼古拉斯‧費伊
  名字:  尼古拉斯 費伊
  職稱: 管理合夥人
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  SEAPORT全球證券有限責任公司
     
  作者: /s/ Jonathan Silverman
  名字:  Jonathan Silverman
  職稱: 總顧問
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  年期機會總基金有限公司
     
  由: // 丹尼爾·科查夫
  名稱: 丹尼爾 科查夫
  標題: 董事
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  TQ 總基金 LP
     
  由: // 坦維爾·基帕拉尼
  名稱:  坦維爾 基爾帕拉尼
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]

 

[註冊權利協議的簽名頁]

 

 

  WALLEYE OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 基金
     
  作者: /s/ 威廉·英格蘭
  名字: 威廉 英格蘭
  職稱: 經理人的CEO
     
  地址:[***]
     
  WALLEYE INVESTMENTS FUND LLC 基金
     
  作者: /s/ 威廉·英格蘭
  名字: 威廉 英格蘭
  職稱: 經理人的CEO
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  阿里斯蒂亞控股有限公司
     
  由: 阿里斯提亞 CAPTIAL 股份有限公司,其投資經理
     
  由: // 安德魯 ·b. 大衛
  名稱:  安德魯 b. 大衛
  標題: 首席 營運主任
     
  由: // 小羅伯特 ·H· 林奇
  名稱: 羅伯特 小赫·林奇
  標題: 經理
     
  地址:[***]
     
  亞錫國際有限公司
     
  由: 阿里斯提亞 CAPTIAL 股份有限公司,其投資經理
     
  由: // 安德魯 ·b. 大衛
  名稱: 安德魯 b. 大衛
  標題: 首席 營運主任
     
  由: // 小羅伯特 ·H· 林奇
  名稱: 羅伯特 小赫·林奇
  標題: 經理
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  藍峰有限公司
     
  由: ARISTEIA CAPTIAL有限公司,其投資經理
     
  作者: /s/ Andrew b. David
  名字:  安德魯·大衛
  職稱: 首席運營官
     
  作者: /s/ Robert H. Lynch, Jr.
  名字: 羅伯特·H·林奇,二世
  職稱: 經理
     
  地址:[***]
     
  DS LIQUID DIV RVA ARSt LLC
     
  由: ARISTEIA CAPTIAL有限公司,其投資經理
     
  作者: /s/ Andrew b. David
  名字: 安德魯·大衛
  職稱: 首席運營官
     
  作者: /s/ Robert H. Lynch, Jr.
  名字: 羅伯特·H·林奇,二世
  職稱: 經理
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  溫德米爾開曼基金有限公司
     
  由: 阿里斯提亞 CAPTIAL 股份有限公司,其投資經理
     
  由: // 安德魯 ·b. 大衛
  名稱:  安德魯 b. 大衛
  標題: 首席 營運主任
     
  由: // 小羅伯特 ·H· 林奇
  名稱: 羅伯特 小赫·林奇
  標題: 經理
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  福瑞德智慧能源基金有限公司。
  由其投資組合經理CITADEL ADVISORS LLC。
     
  作者: /s/ Christopher Ramsay
  名字:  Christopher Ramsay
  職稱: 授權簽署人
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  D.E. 肖瓦倫斯投資組合有限公司
     
  由: // 斯蒂芬·艾倫伯格
  名稱:  史蒂芬 艾倫伯格
  標題: 授權 簽署者
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  高橋戰術信貸大師基金有限公司
     
  由:高橋資本管理有限責任公司作為交易經理,而不是個人身份
     
  由: // 史蒂夫·阿多****
  名稱:  史蒂夫 阿尔多****
  標題: 管理 董事、營運主管
     
  地址:[***]
     
  高橋戰術信用機構基金有限公司
     
  由: 高橋 資本管理,有限責任公司作為交易經理,而不是以其個人身份提供
     
  由: // 史蒂夫·阿多****
  名稱: 史蒂夫 阿尔多****
  標題: 管理 董事、營運主管
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  J 伍德資本顧問有限公司
     
  由: // 傑森 ·M· 伍德
  名稱:  傑森 m. 木
  標題: 執行長
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  梅特奧拉資本合作夥伴,LP
     
  由: // 約瑟夫·萊維
  名稱:  約瑟夫 利維
  標題: 老師
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  // 吉里什·納德卡米
  吉里什 納德卡米
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  箱外資本股份有限公司
     
  由: // 傑森·科爾斯
  名稱:  傑森 科爾斯
  標題: 執行長
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  PARAGON公共關係有限責任公司
     
  作者: /s/ Simon Hylson-Smith
  名字:  Simon Hylson-Smith
  職稱: 首席執行官
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  第一海洋
     
  由: // 彼得 ·J· 卡拉爾
  名稱:  彼得 约翰·卡拉尔
  標題: 主席
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  私人 D 資本集團股份有限公司
     
  由: // 大衛 ·A· 羅齊諾夫
  名稱:  大衛 阿拉伯·羅齊諾夫
  標題: 校長
     
  地址:[***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  // 斯特凡·布基博士
  博士 斯蒂芬·布斯基
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  赫兰巴 持有人:
   
  // 米歇爾·莫利納里
  米歇爾 莫利納里
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  /s/ 漢斯-約翰·格朗曼博士
  漢斯-約翰·格朗曼博士
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  HERAMBA 有限公司
   
  /s/ 張哲
  張哲,董事
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  // 阿維納什·魯古伯
  阿維納什 魯古伯
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

  // 迭戈·迪亞茲
  迪亞哥 迪亞茲
   
  地址: [***]

 

[註冊權協議的簽名頁]

 

 

附件展示A

 

登記權利協議加入

 

簽名人擬已執行並交付該加入份(「本份加入份書」) 依據2024年7月26日訂立且可能隨後被修改的登記權協議(以下簡稱「協議」,其中Heramba Electric plc是在愛爾蘭法律註冊編號為744994的愛爾蘭公開有限公司,並參與協議的其他人或實體。在此未另有定義的大寫字詞應參照協議所提供的含義。附議書所簽署人根據登記權協議執行並履行本附加書(以下簡稱「本書」),該協議的日期為2024年7月26日,並可能後來進行修訂,Heramba Electric plc是遵從愛爾蘭法律規定正式註冊且註冊號為744994的愛爾蘭公開有限公司,協議中還包括其他已命名為其參與方的企業及個人。未在本書中另有定義的大寫字母將按照協議所提供的含義解釋。何以Corcept Therapeutics股票今日大漲?所簽署人根據登記權協議執行並履行本附加書(以下簡稱「本書」),該協議的日期為2024年7月26日,並可能後來進行修訂,Heramba Electric plc是遵從愛爾蘭法律規定正式註冊且註冊號為744994的愛爾蘭公開有限公司,協議中還包括其他已命名為其參與方的企業及個人。未在本書中另有定義的大寫字母將按照協議所提供的含義解釋。權益代理所簽署人根據登記權協議執行並履行本附加書(以下簡稱「本書」),該協議的日期為2024年7月26日,並可能後來進行修訂,Heramba Electric plc是遵從愛爾蘭法律規定正式註冊且註冊號為744994的愛爾蘭公開有限公司,協議中還包括其他已命名為其參與方的企業及個人。未在本書中另有定義的大寫字母將按照協議所提供的含義解釋。

 

通過簽署和提交本同意書給公司,並在公司簽署本同意書的對照本之時確認接受本同意書,本人同意成為 Registration Rights Agreement 的當事方,同樣遵守該協議,並作為 Registrable Securities 持有人在 Registration Rights Agreement 下遵守,本人的普通股將按照協議規定列為 Registrable Securities; 提供, 但是但本人及其被允許的受讓人(如有)將不擁有任何持有人權利,本人(及其受讓人)的普通股將不列入 Excluded Sections(定義如下)所定的 Registrable Securities。

 

為便於本加入所述,「排除部分」 應指 [               ].

 

因此,簽署人於20__年 __________日執行並交付本加入書。

 

   
  股東簽名
   
   
  股東姓名
  其:

 

  地址:  
   
   

 

同意並於以下日期接受
____________, 20__

 

[________]

 

作者:    
名字:    
其: