EX-10.1 2 ex10-1.htm

 

展示 10.1

 

本證券的發行和銷售未在1933年修訂的證券法案或適用的州證券法律下進行註冊。未經(a)根據1933年修訂的證券法案註冊證券的有效註冊聲明或(b)律師意見書的出售、轉讓或分配在一般可接受的形式,認爲根據該法案不需要註冊,該證券不得進行出售。

 

此票據的發行價格爲$179,400.00。
原發行折扣爲$23,400.00。

 

本金 金額:$179,400.00 發行日期:2024年8月8日
購買價格:$156,000.00  

 

橋 注

 

對於所收到的貨款 , 美國反叛控股公司本人,一家內華達州公司(以下簡稱「借款人」),特此承諾支付給 1800 DIAGONAL LENDING LLC一家弗吉尼亞州有限責任公司或註冊受讓人(「持有人」) ,在2025年6月15日到期日(「到期日」)前,按照本文所示的利率支付179,400.00美元以及任何利息,並按照本文所示的規定自本日(「發行日」)起支付未償還本金的利息。除本文另有特別規定外,不得提前全額或部分償還本文。任何未能按期支付的本金或利息應自到期日起計算以每年22%的利率計算滯納金直至償還爲止(「逾期利息」)。 所有到期的付款(除本文規定可以按照本文規定轉換爲普通股,即每股0.001美元的普通股(「普通股」)以外)均應以美國合法貨幣支付。所有付款均應在持有人後來文本借據規定的方式發出的書面通知中提供的地址進行支付。本借據中使用的每個大寫字母縮寫,如無其他定義,均應具有本文中所述的含義,即根據本文原始發行的某個證券購買協議(「購買協議」)的規定。

 

本註釋不受任何稅款,留置權,索賠和限制的影響,並且不會受到借款人股東的優先購買權或其他類似權利的限制,並且不會對持有人產生個人責任。

 

下列術語適用於本票據:

 

文章 一.普通條款

 

1.1 利息發行日將對本金(179400美元 * 百分之十五(15%)= 26910美元)收取一次性利息費用。本利息將按以下所述支付給持有人或其指定受讓人,其名字已在公司有關債券登記和轉讓記錄中登記或,若發生違約事件,則由持有人選擇將其轉換爲普通股份。

 

 
 

 

1.2 強制性月付款應計未付利息和未償本金,經過調整後,應在以下五 (5) 個付款期中支付:

 

付款日期  付款金額 
2025年2月15日  $103,155.00 
2025年3月15日  $25,788.75 
2025年4月15日  $25,788.75 
2025年5月15日  $25,788.75 
2025年6月15日  $25,788.75 

(向持有人的總回報206,310.00美元)。

 

公司將在每個支付期間享有五(5)天的寬限期。公司有權隨時全額預付,無需預付罰款。所有款項都必須通過銀行電匯按債權人的電線說明進行支付,本說明附於附件A。不容置疑,錯過的支付將被視爲違約事件。

 

1.3 預付款折扣儘管本票據中否定規定的任何內容,但在緊接着本段落後面的表格中約定的期間(「預付期間」)或借款人和持有人另有約定的情況下,在收到不超過三(3)個交易日書面事先通知債權人持票人的情況下,借款人有權全額提前償還未償還票據(本金和應計利息),並按照本第1.3節的規定進行。任何此類提前還款的通知(可選提前還款通知)都應交付票據持有人的註冊地址,並應說明:(1)借款人正在行使其提前償還票據的權利;(2)提前還款的日期不得超過可選提前還款通知的日期之後的三(3)個交易日。在提前還款日(「可選提前還款日期」)確定的日期,借款人應支付可選提前還款金額(如下定義)給持有人,或根據持有人在書面文件中對借款人的指示進行支付(該指示應在可選提前還款日期至少一(1)個工作日之前由持有人發送給借款人)。如果借款人行使其提前償還票據的權利,則應向持有人以現金的形式支付其本票據的未償還本金金額和任何截至可選提前還款日期未償還的應計利息的百分比(「 提前還款百分比」),該百分比等於緊接着本段落後面表格中的預付期間相對應的數值乘以本票據當時未償還本金金額和任何應計利息的總和。 加上 本票據的未償還本金金額和任何應計利息的總額截至可選提前還款日期(「可選預付日期」)

 

預付 期   預付 百分比
從發行日期開始,結束於發行日期之後一百八十(180)天的日期。   95%

 

1.4 資產出售只要借款人在本票據項下有任何義務,未經持有人書面同意,借款人不得在超出業務普通範圍的範圍內出售、租賃或以一項或若干項交易的形式處置其任何大量資產,否則將成爲「空殼公司」的定義,如本定義所述。

 

2
 

 

第二章 違約事件

 

如果發生以下任何違約事件(「違約事件」):

 

2.1 未能支付本金和利息。借款人未能在本票據的本金或利息到期日,無論到期、加速或其它情況下支付該筆款項,且該違約行爲持續超過收款人書面通知5個工作日。

 

2.2 違反條款借款人違反此票據和任何抵押文件中包含的任何重要契約或其他重要條款和條件,包括但不限於購買協議,並且此類違反行爲在從持有人發出書面通知後持續了二十(20)天。

 

2.3 違反陳述和保證借款人在此或根據此項協議或與此有關的任何協議、聲明或書面證明(包括但不限於購買協議)中作出的任何陳述或保證,在作出時在任何方面都是虛假或誤導的,而其違反將對持有人就本票據或購買協議的權利造成(或隨着時間的推移將會造成) 實質性不利影響。

 

2.4 接受人或受託人借款人或其任何子公司應爲債權人進行受益人指派,或者申請或同意任命其或其業務或財產的大部分的接收人或受託人,或者此類其他的接收人或受託人應被任命。

 

2.5 破產如借款人或其子公司在發行日期後申請任何破產法律或減免債務人法律項下的倒閉、破產、重組或清算程序或其他程序,則此類程序必須是自願的或非自願的。

 

2.6 普通股的除牌借款人未能在納斯達克全國市場、納斯達克小盤市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所美國上市保持普通股的上市地位(統稱「交易所」)。

 

2.7 未能遵守交易所法案。借款人未能實質性遵守交易所報告要求;和/或借款人將不再受交易所報告要求的監管。

 

2.8 清算. 如Borrower的解散、清算或清盤或其業務的重大部分。

 

2.9 運營終止借款人停業或認可其無法按到期時支付其債務,但若揭示借款人作爲一個「持續經營的實體」的能力,則不是表示借款人無法支付其債務。

 

2.10 [故意刪除]。

 

3
 

 

2.11 轉讓代理的更換如果借款人提出更換其轉讓代理的,則在更換生效日期之前,借款人未能提供根據購買協議最初提供的一份不可撤銷的轉讓代理指令表的完整執行版本。(包括但不限於向繼任轉讓代理簽署的股票預留金額)

 

一旦發生任何違約事件並在其繼續期間,票據應立即到期和支付,借款人應向持有人支付一個相當於150%的金額以全額履行其義務。 倍數之和 (w)本票據當時未償還本金的150%, 加上 (x)自本票據未支付的本金金額的計息日(「強制預付日期」)起至支付之日爲止所應計的利息, 加上 (y)爲本款項規定的金額引用的違約利息和/或(w)和/或(x)金額, 加上 (z)根據本協議第四條所欠持有人的任何金額。本票據的未償還本金金額到付款日,本(x)、(y)和(z)規定的金額將共同稱爲「違約金額」,並且所有其他應付款項將立即到期並應付款,無需要求、呈現或通知,所有這些都在此明確放棄,連同所有費用,包括但不限於收集的法律費用和費用及律師費等,持有人有權行使法律或公平所有其他權利和救濟措施。 加上 (x)、(y)和(z)所引用的金額應統稱爲「違約金額」,並且所有其他金額應立即到期並應付款,無需要求、呈現或通知,所有這些都在此明確放棄,連同所有費用,包括但不限於收集的法律費用和費用及律師費等,持有人有權行使法律或公平所有其他權利和救濟措施。

 

文章 第三章 轉換權利

 

3.1 轉換 權利在發生違約事件後,持有人有權將本票據的所有或任何未償還部分轉換爲完全實繳的普通股或任何借款人的股本或其他證券,轉換價格按本提供的確定方式確定,如存在於發行日的普通股,或普通股轉換後或重分類的任何股本或其他證券(「轉換」)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。無論何種情況下,持有人不能轉換超過本票據剩餘未轉換部分。在轉換時,持有人及其附屬公司(不包括通過持有未轉換部分的票據或借款人的任何其他證券或類似於此處所述限制的未行使或未轉換部分被視爲擁有的普通股以外的普通股)的普通股數量,加上轉換本票據相關股份可以發行的普通股數量,不得使持有人及其附屬公司持有的普通股超過所有普通股的4.99%。爲了確定前文所述限制的目的,「有益所有權」應根據1934年修訂版的《證券交易法》第13(d)條及其下屬規定確定,除非第(1)限制中另有規定。 將轉換中的有益所有權限制規定不得被持有人放棄。本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。 加上 本票據每次轉換應發行的普通股數量應由轉換日披露轉換通知的日期,以附件B中所附的格式交付給借款人的持有人所在當時有效的轉換價格除以應轉金額(下文定義)來確定;但前提是轉換通知在轉換之日的紐約時間下午6點前通過傳真或電子郵件提交(或通過可導致或合理預期導致通知的其他方式提交)給借款人。然而,如果轉換通知在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日應爲下一個工作日。術語「轉換金額」是指對於本票據的任何轉換,(1)應轉換的本票據本金金額之和;(2)按照本票據提供的利率在轉換日之前計算的應轉換本金的應計利息總額;(3)按照持有人的選擇,在前述第(1)和/或第(2)款中提到的金額上的違約性利息;(4)按照本4.4節所述應付持有人的任何金額。不論協議中是否有其他規定,如借款人沒有獲得股東批准,借款人不得在本協議下發行超過佔已發行普通股19.99%的普通股,當與按照納斯達克股票市場LLC(或任何繼任者)的適用規則和條例所需的股東批准一 same under raised issuance issuance稱本協議發行的股票合併計算應聚合的所有其他證券時,共同發行的股票數量超過首次進行此類聚合交易的正式協議的日期時已發行和流通的普通股的19.99%的最高限度。

 

4
 

 

3.2 轉換價格轉換價格應爲市場價格(以下定義)的75%乘以(代表折扣率爲25%)(對於借款人或借款人任何子公司的證券或類似事件的拆股並股、股份股利或權益發放,以及資本重組、重新分類、超額分配等情況應進行公平調整)。 「市場價格」是普通股在轉換日期前最後一個完整交易日結束時的十個(10)交易日內最低的交易價格(以下定義)。 對於任何證券來說,截至任何日期的交易價格是指在上或適用交易市場上的收盤買入價(「交易市場」)由持有人指定的可靠報告服務(「報告服務」)報告的價格(即彭博社)或者,如果交易市場不是該證券的主要交易市場,則該證券的收盤買入價在上市或交易的主要證券交易所或交易市場,或者如果任何上述方式中沒有該證券的收盤買入價,則該證券的任何做市商在「粉紅單」中列出的收盤買入價的平均值。 如果無法按照上述規定計算該證券的交易價格,則交易價格應是借款人和佔要求確定交易價格以確定該債券轉換價格的債券的多數利益持有人相互確定的公允市場價值。 「交易日」指普通股在任何時間段上可在交易市場上交易的任何日子,或普通股當前正在進行交易的主要證券交易所或其他證券市場上交易的任何日子。

 

持有人有權每次轉換通知中扣除1,500.00美元以支付與每次轉換有關的存款費用。持有人因與借款人轉讓代理人有關的普通股發行而產生的其他費用應於持有人產生費用時立即自動添加到本票據餘額中。

 

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3.3 已授權股份借款人承諾,在本票據有效期內,應當從其授權和未發行普通股中保留充足的股份,不受優先購買權限制,以便在根據購買協議發行的本票據完全轉換爲普通股時進行股份發行。借款人在任何時候都必須具有授權並保留四倍於本票據實際可轉換股份的股份數(按照本票據最初的轉換價格計算,爲2,126,222股)(「保留數量」)。保留數量應在借款人履行本票據義務期間根據規定隨時增加(或減少)。借款人保證,在發行後,此類股票將得到妥善的發行,並且已完全支付且不可徵收。此外,如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何更改,這將改變在當時的轉換價格下可將票據轉換爲的普通股數量,借款人應同時適當提供,以確保此後有足夠數量的普通股授權並保留,不受優先購買權的限制,以轉換未償還的票據。借款人(i)承認已不可撤銷地指示其過戶代理人發行可轉換本票據的普通股證書,並(ii)同意其發行本票據應構成其對負責執行股票證書籤發和發行職責的官員和代理人進行根據本票據條款和條件執行股票證書籤發和發行的全部授權。

 

如果借款人在任何時候未維持保留數量,則將被視爲違約事件。

 

3.4 轉換方法.

 

(a) 轉換 機制根據本協議4.1條款,在任何違約事件發生後,以及該事件持續期間,持有人可以在發行日期之後的任何時候將本票據的應付餘額全部或部分轉換爲股票或其他證券,並一再轉換。 (A)在轉換日之前以傳真、電子郵件或其他合理的通訊方式向借款人提交轉換通知(在紐約時間下午6:00之前發送);(B)在借款人的主要辦事處(在全額支付任何欠款的情況下)交還本票據,除非根據4.4(b)條款提供了其他的交付安排。

 

(b)決定是否提交註冊聲明。轉換時無需交回本票儘管本協議另有規定,但在按照本協議條款進行轉換時,除非全部未償還本金已按此方式轉換,持有人無需將本票實體提交給借款方。持有人和借款方應當記錄已轉換的本金金額和轉換日期,或使用持有人和借款方合理滿意的其他方法,以便每次轉換時無需實體提交本票。

 

(c)裁減。普通股轉換後發放。當借款人從持有人收到符合本第4.4節規定的轉換通知的傳真傳輸或電子郵件(或 其他合理的通信方式)時,借款人應在收到該等通知後的三(3)個營業日內發行、交付或導致發行、交付普通股的證書,以及遵守本協議的條款和適用的規則,如本地主要證券交易所規定的期限(「截止日期」)和購買協議的條款。借款人收到轉換通知後,持有人應被視爲普通股的記錄持有人,未償還本金金額和本票應計利息的金額將減少以反映該等轉換,除非借款人違反本協議下的義務,否則有關該等轉換部分的全部權利將立即終止,但有關該等轉換部分的權利以獲得普通股或其他證券、現金或其他資產的權利將根據本文中所提供的條款在該等轉換時依然有效。如果持有人根據本協議所規定的通知轉換,則借款人發行和交付普通股證書的義務是絕對無條件的,與持有人採取任何行動或不採取任何行動以強制執行其、對任何規定的豁免或同意、對任何人提起訴訟的判決、強制執行其判決的行動、未能執行借款人對記錄持有人的任何其他義務的行動或延遲執行、抵消、反訴、收回、限制或終止,或持有人違反任何對借款人的義務的任何違約或聲稱違約無關,以及與該等轉換有關的任何其他情況的限制,均不影響借款人對該等轉換的義務。

 

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(d)通過電子轉賬交付普通股。如果借款人參加存管信託公司(「DTC」)的快速自動證券轉讓(「FAST」)計劃,且遵守本條款的規定,出於股東的請求,借款人將盡最大努力要求其過戶代理通過其「存款和託管」(「DWAC」)系統向其持有人的主經紀商的DTC帳戶存入資金,以通過信貸轉換髮行的普通股。

 

(e) 未能在截止日期之前交付普通股。在不以任何方式限制持有人尋求其他補救措施的權利的情況下, 包括實際損害賠償和/或衡平法救濟,雙方同意,如果普通股的交付可以在轉換後發行 由於借款人故意和有目的的行動和/或不作爲,本票據未在截止日期之前交付,借款人應支付 借款人未能交付此類普通股(「失敗」)後,每天向持有人支付2,000美元的現金 to Delivery Fee”);但是,如果失敗是第三方造成的,則不應支付未交付費(即 轉讓代理人;儘管借款人盡了最大努力實現交付,但不是由於未能向此類過戶代理人付款所致) 這樣的普通股。此類現金金額應在累積當月的下一個月的第五天之前支付給持有人 或者,由持有人選擇(通過在借款人所在月的次月第一天之前向借款人發出書面通知) 應計利息),應計入本票據的本金中,在這種情況下,應根據條款累計利息 本票據和此類額外本金應根據本票據的條款轉換爲普通股。這個 借款人同意,轉換權對持有人來說是一項寶貴的權利。因失敗、企圖挫敗而造成的損失 干涉這種轉換權即使不是不可能也很難獲得資格。因此,雙方承認已清算的 本第 4.4 (e) 節中包含的損害賠償條款是合理的。

 

3.5 關於股份本票據所轉換的普通股份不得轉售或轉讓,除非: (i)這些股份根據《證券法》的有效註冊聲明出售;或(ii)借款人或其過戶代理 已獲得法律顧問意見書(該意見書應與相似交易中的法律顧問意見書的形式、實質和範圍相同) ,確認將出售或轉讓的股份可以根據豁免條款(例如144號規則或後繼規則)「144號規則」 進行出售或轉讓;或(iii)這些股份轉讓給借款人的「關聯方」 (根據144號規則的定義) ,其同意僅按照本第4.5節的規定出售或以其他方式轉讓股份,並且是「購買協議」中定義的「認可投資者」 。

 

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如本票據轉換爲普通股,併發出的普通股證書上有任何限制性標註,則限制性標註應當被去除,借款人應向持有人發行一份新的、不受任何轉讓標記限制的證書,前提是借款人或其過戶代理人收到持有人的律師事務所的意見書,其形式、內容和範圍符合可比交易習慣,證實(i)可以在沒有根據證券法案進行註冊的情況下進行此類普通股的公開銷售或轉讓,該意見將被公司接受,從而實現銷售或轉讓;或者(ii)在轉換爲普通股的情況下,該證券已在根據證券法案進行有效註冊的有效註冊聲明書下作爲持有人出售(或以免於登記的方式出售)。如果公司不合理地接受了持有人提供的關於根據免於登記(例如144規則)的安全性的證券法適用律師意見,用於轉讓證券,這將被視爲本票據項下的違約事件。

 

3.6 某些事件的影響.

 

(a)提交註冊聲明。合併、整合等影響 在持有人選擇下,借款人的所有或幾乎所有資產的出售、轉讓或處置、借款人進行一項或一系列相關交易,其中借款人的50%以上表決權被處置、或借款人與其他任何人(如下所定義)或團體合併、合併或進行其他業務組合,但借款人不是倖存方的,則應視爲違約事件(根據第III條定義),在此之後,借款人應在交易完成並作爲條件支付給持有人與違約金額相等的金額(根據第III條定義)。「個人」應指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。。在持有人選擇下,借款人的所有或幾乎所有資產的出售、轉讓或處置、借款人進行一項或一系列相關交易,其中借款人的50%以上表決權被處置、或借款人與其他任何人(如下所定義)或團體合併、合併或進行其他業務組合,但借款人不是倖存方的,則應視爲違約事件(根據第III條定義),在此之後,借款人應在交易完成並作爲條件支付給持有人與違約金額相等的金額(根據第III條定義)。

 

(b) 根據合併、合併、以太經典進行調整如有任何合併、合併、股票交換、資本重組、重組或其他類似事件發生,導致借款人的普通股股份轉換爲借款人的另一類或多類股票或證券的相同或不同數量,或者在借款人除計劃完全清算外的全部或實質性資產的任何銷售或轉讓中,此票據已發行且未償還時,持有人有權在票據轉換時根據本票據規定的基礎、條件和條款(不考慮在此規定的任何轉換限制)獲得該交易中持有人應獲得的這些股票、證券或資產的價值,如果該票據在此交易之前立即轉換(在任何這樣的情況下,應就持有人的權利和利益作出適當的規定,包括但不限於調整轉換價格和轉換票據的股票數量),並且在任何這樣的情況下適當的規定應被制定,以便該票據持有人的條款(包括但不限於調整轉換價格和票據轉換的股票數量的規定)將隨後適用於以後交付的任何證券或資產。借款人不得進行本節4.6(b)中描述的任何交易,除非(a)它首先就特別股東大會的記錄日期或完成該合併、合併、股票交換、資本重組、重組或其他類似事件或資產銷售(在此期間持有人有權轉換本票據)給出,在儘可能的範圍內,十天事先書面通知(但無論如何至少提前五天的書面通知),並且(b)結果後繼或收購實體(如果不是借款人),通過書面文件承擔本票據的義務。上述規定也同樣適用於連續的合併、合併、銷售、轉讓或股票交換。

 

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(c)裁減。分配調整如果借款人聲明或進行任何一項分配其資產(或獲取其資產的權利)給普通股股東,作爲股息、回購股票,通過資金回報或其他方式(包括通過向借款人股東以現金或股票(或獲取股票的權利)的方式分發分紅或分配資產至子公司(即分拆))的「分配」,則本票據持有人在確定有權獲得此類分配的股東的記錄日後進行任何轉換,即有權收取相應資產的金額,這些資產對於在確定有權獲得此類分配的股東的記錄日持有這些普通股股票的持有人而言,與其轉換時應當獲得的普通股股票相當。

 

文章 第四章. 雜項

 

4.1 未能或縱容不免除權利持有人在此行使任何權力、權利或特權時的任何失敗或延誤均不應視爲放棄該權利,也不應視爲任何此類權力、權利或特權的單獨或部分行使排除其他或進一步行使該權利、權力或特權其中的任何一個。本協議所規定的所有權利和救濟措施均累積且不排他,不排除可能另外有的權利或救濟措施。

 

4.2 通知所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信,均應以書面形式提供,並且除非本協議另有規定,否則應(i)親自送達,(ii)郵寄,包裹退回時取回,郵資預付,或(iii)通過知名空運公司提供預付費服務進行遞送,或(iv)通過手遞送、電報或傳真進行傳送,地址如下或根據各方最近書面通知所指定的其他地址。任何根據本協議要求或允許提供的通知或其他通信,在以下情況下應視爲有效:(a)在文本下方指定的地址或號碼(如果在收到此類通知的地點的工作時間內的營業日內交付)親自遞送或傳真遞送,並由傳真機生成準確確認(如果在營業時間內的營業日之外交付,則在此類交付後的第一個營業日),或(b)在全額預付的快遞送達日期後的第二個營業日,或在實際收到此類郵件後生效,以較早者爲準。此類通信的地址如下:

 

如果 交給借款人,收件人爲:

 

美國反叛控股有限公司

5115 Maryland Way,303號套房

Brentwood, Tennessee 37027

注意: 首席執行官查爾斯·A·羅斯小姐,電子郵件:andy@andyross.com

 

如果發給公司,則爲:

 

1800 對角線貸款有限責任公司

1800 對角路,623套房

亞歷山大 VA 22314

注意: 科特·克拉默,總裁

電子郵件:ckramer6@bloomberg.net

 

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4.3 修訂本票據及其任何條款僅可由借款人和持有人簽署的書面文件進行修改。本文件中的術語「票據」,以及任何對其的引用,均指本文件(以及根據購買協議發行的其他票據)最初執行時的內容,或者如果後來被修改或補充,則視爲已經被修改或補充。

 

4.4 可轉讓性本票據應對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應使持有人及其繼承人和受讓人受益。本票據的每位受讓人必須是「具有投資資格的投資者」(如證券交易委員會501(a)規定)。儘管本票據中有任何與之相反的規定,但本票據可作爲抵押品在有關的按金帳戶或其他借貸安排中質押,並可以由持票人無需借款人的同意轉讓。 真實 此票據可作爲按金帳戶或其他貸款安排的抵押品,並可由持有人無需借款人的同意轉讓。

 

4.5 收集成本如果未能按照本票的付款要求進行支付,則借款人應支付持票人的收集成本,包括合理的律師費用。

 

4.6 管轄法本票據應依據並根據弗吉尼亞州的法律進行解釋和執行,不考慮法律衝突原則。就本票據議定的交易,任何一方對另一方提起的訴訟只應在弗吉尼亞州費爾法克斯縣法院或弗吉尼亞州東區的亞歷山大分庭提起。本票據的各方在此不可撤銷地放棄對在此之下提起的任何訴訟的管轄權和地點提出任何異議或抗辯,並不得基於缺乏管轄權或地點或基於其他理由提出任何異議或抗辯。 不便地點的論壇借款人和持有人放棄陪審團審判權。持有人有權從借款人收回其在本公司發生任何違約事件(如本協議第III條所定義)中因與之相關或有關而發生的合理律師費和費用。在本票據或與之有關的任何其他協議根據適用法律的任何適用法規無效或不可執行的情況下,該條款應被視爲無效,以避免與之衝突,並應被視爲修改以符合該法規或法律。如果根據任何法律條款,任何條款被證明無效或不可執行,則不得影響本協議的任何其他條款或與之有關的任何協議的有效性或可執行性。各方在此不可撤銷地放棄個人送達程序,並同意通過郵寄副本透過掛號郵寄或快遞投遞(附有送達證明)到本票據規定的通知地址,以服務方式在任何與本票據、任何協議或任何其他文件有關的訴訟、訴訟或程序中適用,並同意該服務構成充分有效的訴訟程序和通知。本協議的任何內容均不得視爲以任何方式限制法律允許的任何其他送達方式。

 

4.7 購買協議通過接受本通知書,每一方同意受購買協議的適用條款約束。

 

4.8 救濟措施借款方承認,其違反本協議項下的任何義務將對持有人造成不可挽回的損失,從而使本交易的意圖和目的失去其效力。因此,借款方承認,在其違反本票據項下的任何義務時,法律救濟將不足以彌補,且同意,在借款方違反本票據條款或可能違反本票據條款的情況下,持有人除可採取本文規定的所有其他法律或衡平救濟措施外,還可以要求禁制或禁止任何本票據的違約行爲,並具體實施本票據的條款和規定,而不需要證明經濟損失或提供任何擔保或其他安全措施。

 

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鑑於上述情況,借款人已要求其授權代表於2024年8月8日簽署本借據。

 

美國反叛控股公司  
     
By: /s/ 查爾斯·A·羅斯(Charles A. Ross Jr.)  
  查爾斯·羅斯  
  首席執行官  

 

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附錄A-線路指示
     
銀行 名稱:   聯合 銀行費爾法克斯
銀行 地址:   11185費爾法克斯路,費爾法克斯,VA 22030
路線 號碼:   056004445
受益人 帳戶號碼:   86475980
受益人:   1800 對角線貸款有限責任公司
郵寄地址:   1800 對角線路,623號套房,亞歷山大,VA 22314

 

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展覽 b—轉換通知

 

根據下文所述,特此選舉將Note(以下定義)的 ______________ 美元本金轉換爲由 AMERICAN REBEL HOLDINGS, INC.(以下稱爲「借款人」)發行的 Common Stock 的股份數,根據借款人於2024年8月8日簽署的可轉換票據(以下稱爲「Note」)的條件,直至下文所述的時間。轉換不需向持有人收費,但需要繳納過戶稅(如有)。

 

選框 勾選適用的說明:

 

  [   ] 借款人應通過其存款取款機構委託的DWAC轉移方式將根據此換股通知應支付的普通股票以電子方式轉移至受託人或其被指定人的帳戶。

 

DTC首席經紀人的名稱:

帳戶 號碼:

 

  [   ] 簽署人在此請求借款人開具證明或證明書,證明以下普通股的數量(這些數字基於持有人附加的計算),在以下立即指定的姓名或者如有必要,在隨附文檔上:

 

轉換日期:     
適用的轉換價格:  $  
按照債券轉換所發行的普通股份數量:     
此次轉換後仍欠下的本金餘額:     

 

1800 對角線貸款有限責任公司  
     
作者:    
姓名: 生硬的 克萊默  
標題: 主席  
日期:    

 

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