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附件10.1

信貸和擔保協議第 5 號豁免、第 1 號同意書和第 6 號修正案,截至 2024 年 4 月 30 日(此”協議”),其中 阿拉斯加核心有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司(”借款人”), CONTANGO ORE, INC.,特拉華州的一家公司(”康坦戈”), CONTANGO LUCKY Shot 阿拉 (f/k/a ALASKA GOLD Torrent, LLC),一家阿拉斯加有限責任公司(”CLSA”), 阿拉斯加康坦戈礦業有限責任公司,阿拉斯加的一家有限責任公司(”CMA”)和 加拿大康坦戈礦業公司,不列顛哥倫比亞省的一家公司(”CMC” 再加上 Contango、CLSA 和 CMA,”擔保人”)和 ING資本有限責任公司,以行政代理人的身份(”行政代理)(經所需貸款人同意(定義見下文所述信貸協議))。

雙方聲明:

,借款人已與行政代理人、抵押代理人、貸款人簽訂了日期爲2023年5月17日的某些信貸和擔保協議(”貸款人”) 其當事方、擔保人、作爲受託牽頭安排人的荷蘭國際集團資本有限責任公司和作爲賬簿管理人的荷蘭國際集團資本有限責任公司(根據截至2023年7月17日的第1號修正案、截至2023年8月15日的第2號修正案、截至2023年12月31日的第3號修正案、截至2024年1月31日的第4號修正案和截至2月16日的第5號修正案修訂),2024(”現有信貸協議”),經此修訂以及不時進一步修訂、修訂和重申、補充或以其他方式修改的信貸協議”);

鑑於根據2024年3月26日簽訂的第四項豁免協議(以下簡稱「 Waiver No. 4 」)的規定,在借款方、保證人和行政代理人之間,行政代理人(代表必需放款人的指示)放棄了代表條件(在協議中定義爲「 Representation Condition 」),僅就訴訟(在協議中定義爲「 Litigation 」)的持續性而言,並且僅限於2024年4月2日的借款目的。第四項豁免協議代表條件”) 訴訟

鑑於自豁免書第4號以來,訴訟的狀態沒有發生任何重大變化;

鑑於借款人打算在2024年5月1日前後申請總額爲$5,000,000的分期貸款(以下簡稱「借款」)。相關的借款”);

鑑於儘管借款人目前不合理地認爲訴訟將會產生不利裁決,並因此目前不合理地認爲訴訟可能會對重大不利影響產生合理預期,但借款人特此要求所需借款人豁免訴訟期間的有關借款條件,僅限於相關借款用途,該「訴訟豁免」僅限於直至訴訟結束爲止。訴訟豁免”);

鑑於Contango於2024年4月1日與黃金公司Avidian Corp.簽署了一份意向書(附件已提供),該意向書詳細列出了Contango與Avidian之間擬定於2024年4月30日或之前(日期可能延長至2024年5月31日)簽訂的股票購買協議的條款。Avidian Corp. 附錄 A (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。意向書該協議的副本已附上,其中說明了Contango和Avidian計劃於2024年4月30日或之前(日期可能延長至2024年5月31日)簽署的股票購買協議的條款。

Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂

信用和擔保協議的第6項修訂


 

根據《意向書》第12條的規定(或者Contango和Avidian Corp.同意的較晚日期),基本上按照附表所示的形式 附件B (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。Acquisition Agreement”),根據該協議,Contango將從Avidian Corp.收購Avidian Gold Alaska Inc.的全部(100%)股權(“Avidian Inc.”),以交換價值(i)40萬美元現金,包括支付給Avidian Corp.的可退還5萬美元存款(該存款,“存入資金全部協議稱爲「」。如果Contango在交割日期120個月內對Amanita或Golden Zone物業做出積極的生產決策,則Contango將在30天內支付Avidian附加的1,000,000美元的費用,以下簡稱「延期付款」。Contango可以根據自己的意願以現金或Contango的股票支付Deferred Purchase Price。在生產決策之前的任何時間,在120個月的期限內,如果Contango在Amanita或Golden Zone項目上進行了第三方交易,Avidian將獲得Contango獲得的報酬的20%(每個物業限額爲50萬美元),並將計入延期付款的總付款)和(ii)在Contango的普通股中存入資金2,000,000美元(“以Contango在交割日期前10天的NYSE-A成交量加權平均價格爲基礎,計算股票支付的股票數量”以及現金代價一起,“(1)(2)證券法1933年修改交易”);

鑑於根據意向信函,2024年4月9日,Contango公司向Avidian公司支付了存入資金,這構成了資本支出,因此根據《授信協議》第7.01(g)條款的規定,屬於違約事件。不履行責任的事件授信協議(以下簡稱「協議」)第7.01(g)條款存入資金違約”);

鑑於在此,借款方請求必要出借人豁免存入資金違約及任何貸款方未能遵守第6.09條款所引起的任何違約或違約事件。資本支出股份限制協議存入資金豁免”);

鑑於根據《信貸協議》第6.04(d)條,每個貸款方在未經需要的貸款人與獨立技術顧問協商一致並獲得事先書面同意的情況下,不得簽訂任何其他重要項目文件;修訂;棄權;重要項目文件根據《信貸協議》第6.04(d)條,每個貸款方在未經需要的貸款人與獨立技術顧問協商一致並獲得事先書面同意的情況下,不得簽訂任何其他重要項目文件;

鑑於根據信貸協議第6.07節,每個貸款方不得進行任何投資,除非是允許的投資並且符合信貸協議第6.08節的規定;投資根據信貸協議第6.07節,每個貸款方不得進行任何投資,除非是允許的投資並且符合信貸協議第6.08節的規定;

,根據第 6.08 節 (收購)在信貸協議中,除非獲得所需貸款人的批准,否則每個貸款方均不得直接或間接地收購或承諾收購任何財產;

鑑於根據信用協議第6.09節,每個借款人不得進行或承諾進行任何資本支出,除非資本支出:(i)構成施工費用,(ii)包含在企業預算內,(iii)由Contango股權出售所得資金支付或(iv)獲得參與貸款人的批准。資本支出

鑑於, (i) 收購協議將構成一個附加的重要項目文檔,並受《授信協議》第6.04(d)條的要求約束,修改; 鬆弛; 重要項目文檔), (ii) 本次交易構成一項投資和收購,受《授信協議》第6.07條和第6.08條的約束,投資 收購),(iii) 考慮金(包括存入資金)的每次支付都構成資本支出,受《授信協議》第6.09條的約束。資本支出借款協議的)

鑑於根據《信貸協議》第10.02(b)條,除非每個貸款方書面執行並修訂等事宜)。《信貸協議》任何條款的修正或豁免以及任何貸款方對此作出的任何變更的同意,除非書面執行並經所有貸款方同意,否則均無效。

2 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂

信用和擔保協議的第6項修訂


 

由必要的貸款人批准,並獲得行政代理或每個貸款方和行政代理在必要貸款人的同意下確認;並

鑑於Contango特此要求所需放貸人(i)同意Contango簽訂收購協議並完成交易(包括支付每筆對價)和(ii)修改現有信貸協議,以修訂第5.22(b)款所規定的最低預計債務服務覆蓋比率。財務契約的現有信貸協議。

現在,因此鑑於前述條件、協議和約定,各方同意如下:

第一部分。
特定定義條款除非本文另有定義,在此所有大寫字母的術語(包括前文中的引言)應具有貸款協議中所定義的相應含義。本文所附的貸款協議第1.02節的解釋規則在此引用,並且被視爲完全包含於此。一般條款作爲完全寫在此處的參考,貸款協議第1.02節的解釋規則在此納入。 必要時修改 作爲完全寫在此處的參考,貸款協議第1.02節的解釋規則在此納入。
第二部分。
放棄.自生效日(如下所定義),在本協議中所列明的條款和條件下,必要放貸人在此同意提供(i)有關相關借款的存入資金豁免和(ii)有關相關借款的訴訟豁免。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;(d)轉換的具體步驟: (i)持有人選擇的轉換通知。如果A系列優先股持有人想把A系列優先股股票自願轉換爲普通股股票,該持有人必須在依據第6(a)(i)或6(a)(ii)條款的規定進行操作外(a)向公司的轉讓機構提供書面通知(通知轉換)若A系列優先股股份持有人想轉換其全部或部分股權,且(b)如果該持有人的股權是以證書的形式存在的,則須將此類股權的證書或者丟失證明書和經公司轉讓機構(或如果公司是其自身的轉讓代理商,則公司的總部)指定的擔保金填寫並撰寫的擔保書提交公司股權轉讓代理機構(或提交公司總部本身)。轉換通知應包含持有人的姓名或將普通股票發行給的提名人的名稱。如公司要求,任何提交進行轉換的證書都應當得到背書或是伴有書面或是加蓋公章的轉移文件,而這些材料的形式和內容應當符合公司的規定。如符合第6(a)(i)或6(a)(ii)條款的規定,當轉讓代理機構收到聲明的日期及若干張證書(或遺失證明書和擔保書)的當天營業終止的時候(即爲「轉換日期」),特定數目的普通股股份將發行出去,並視爲轉換股份。
(a)
相關借款(i)的總本金不超過5,000,000美元,且(ii)發生在2024年5月1日之前;
(b)
在有關訴訟複審之前,任何法院或其他法院不會授予任何中期、禁令或其他救濟措施(包括金錢救濟),該措施會對項目的開發或運營或任何借款人集團成員產生不利影響。
(c)
在相關借款之前,阿拉斯加或任何其他阿拉斯加政府機構都沒有采取任何行動,以解決或關聯訴訟中提出的問題或投訴,這些問題或投訴對項目的開發或運營或任何借款人集團成員造成了不利影響。
第三部分。
同意.
(a)
根據下文定義的生效日期,並以本協議規定的條款和條件爲前提,必須的債權人在此同意Contango簽署並根據管理代理人收到成立條件滿足的證據,達成交易(包括支付每筆代價)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 在此提供同意的情況下 條款(ii) 如果Contango未能履行其義務,則立即撤銷同意。 第7節。受限制的股票和受限制的股票單位。.
第4節。
修改根據下文所述條款和條件,自生效日期起(如下定義),必要的放款人在此同意

3 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂

信用和擔保協議的第6項修訂


 

通過修改和重新制定現有的信貸協議,全面修改和重新規定第5.22(b)節(財務契約)的現有信貸協議如下所示:

(b)自本協議成立之日起至2024年6月15日,預計債務服務覆蓋比率的平均值(根據最近提供的基本案例財務模型,計算截至到到期日的所有計算日期的預計債務服務覆蓋比率的平均值)不低於1.30:1,並且 (ii)自2024年6月16日之後的每個計算日至到期日,預計債務服務覆蓋比率不低於1.30:1;

第5節。
陳述與保證借款人和擔保人在此聲明並保證,在本日及生效日期(定義如下)上:
(a)
每個貸款方(i)已按其設立或成立的法律規定合法設立或成立,並根據其設立或成立的法律具有有效存在(ii)已在其擁有、租賃或經營其財產的所有司法管轄區合法取得資格、註冊或許可,並且其業務性質要求取得此類資格、註冊或許可,或者未取得此類資格、註冊或許可將不會合理預期地對其造成重大不利影響(iii)具有一切必要的公司能力、權力和權限,能夠擁有、持有許可或租賃其財產,並在所有重大方面進行業務,目前進行的業務以及擬議進行的業務,並且(iv)具有進入並完成本協議、意向書、收購協議和其他相關貸款文件所規定的交易的必要組織能力。至於其與之簽訂的文件。
(b)
每一貸款方執行、交付和履行本協議,並已採取所有必要行動,無論是公司還是其他方面,以授權該貸款方執行、交付和履行本協議。
(c)
(i) 每個貸款方已經合法簽署並交付了本協議和 (ii) 本協議將構成該貸款方的合法、有效和有約束力的義務,並且按照其條款可執行,除非其可執行性受到以下限制:(A) 適用的破產、破產、延期清償、重組和其他一般適用於限制債權人權利執行的法律以及 (B) 法庭可能會拒絕授予或執行衡平救濟。
(d)
每一借款方對本協議的執行、交付和履行以及本協議中所規定的交易的完成,不會與以下任何事項發生衝突,也不會違反或構成違約:(i)與任何借款方的章程或法人文件或章程有關的條款、條件或規定,也不會與任何有關的合夥協議或有關宣言發生衝突;(ii)任何法律、法規、判決、裁定或適用於任何借款方(包括聯邦儲備系統的監管X條款)的命令、命令、判決、禁令、決定或獎勵,以及適用於或對任何借款方或其財產具有約束力或影響其財產的任何命令、命令、判決、禁令、決定或獎勵;(iii)對任何借款方具有約束力或影響任何借款方的重大協議;或(iv)其他

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信用和擔保協議的第6項修訂


 

與貸款文件所規定的不同,將導致或要求在任何貸款方的任何財產或資產上設立或強制執行任何留置權。
(e)
任何貸款方履行本協議所需的正式執行、交付、記錄、歸檔或履行行動,並無須任何政府機構或第三方的授權、同意、通知或其他同類行動,也無須向其進行申報,除非需要經過合法獲得、採取、給予或做出的授權、批准、行動、通知和申報已獲得,並已生效且是最終且不可上訴的;
(f)
除了存入資金的默認情況外,沒有發生並持續發生任何事件或默認情況。
第6節。
生效日期的先決條件本協議將於以下條件滿足之日(「生效日期」)生效:生效日期。以下條件滿足之日(「生效日期」)當天生效:
(a)
行政代理方應收到各方已經如實執行並交付的本影本。
(b)
在給予以上豁免的情況下 第2節在上述每個陳述和保證中 第5節 (陳述與保證在所有重要方面上是真實、正確且完整的。
第7節。
契約.
(a)
Contango應向行政代理人和每位貸款人提供以下文件:
(i)
在簽署之後及不超過兩個(2)個工作日內,按照要求及時遞交交易協議的副本,並經各方簽署和交付;
(ii)
與此後支付的對價同時通知行政代理方已完成每筆支付,並提供行政代理方合理要求的與對價相關的任何其他信息;
(iii)
在Avidian公司獲得交易股東批准的日期後的(x)兩個(2)個工作日之內,提交《Contango和Avidian公司達成的協議》和截至2024年8月2日(或Contango和Avidian公司同意的較晚日期)的股東批准證明。股東批准
(b)
如果 (i) Contango通知Avidian Corp.終止對收購的追求並且意向函被終止,或者 (ii) 意向函根據第12條被終止,則Contango應及時地,在任何情況下,五 (5)個工作日內,向管理代理和每個放款人提供有關終止的通知,以及Avidian Corp.在終止後兩 (2)個工作日內返還存入資金的證據。終止

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信用和擔保協議的第6項修訂


 

根據意向書第三條規定(或雙方商定的較晚日期)。
(c)
一旦簽訂收購協議並完成交易,Contango在此同意收購協議應視爲《信貸協議》下的"額外重要項目文件"。
(d)
在簽訂收購協議並完成交易之後,康探公司同意不做以下事項:
(iv)
未經必要貸方書面同意,不得修改、補充或以任何方式修改收購協議的任何實質條款或條件,或提供任何同意、豁免或批准,或放棄收購協議的任何實質條款或條件下的任何違約或違反。
(v)
未經必需貸款人事先書面同意,不得就與收購協議相關的任何重大索賠、爭議或其他訴訟達成任何和解或妥協。

未能遵守本 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外) 將構成依據信貸協議第7.01條之規定的立即違約事件,並不受信貸協議第7.01(h)條之任何治癒期的約束,不論信貸協議中的任何相反規定。

(e)
每個借款方應在獲悉任何與訴訟有關的重大進展後,立即在收到通知後(在任何情況下不超過兩個(2)個工作日內),以書面形式通知行政代理人和每個貸款人。
第8節。
貸款文件; 信用協議的批准; 以太經典.
(a)
本協議應被視爲信貸協議和其他貸款文件的一部分。
(b)
《授信協議》現行有效,並將繼續有效,特此在任何方面獲得認可和確認。 除了不限制前述內容之外,各方特此承認和同意:(一)儘管本協議生效,但該方是協議中的每個貸款文件的一方,該貸款文件現行有效,並特此在任何方面予以認可和確認,以及(二)該方是貸款文件中的一方,並且其中所描述的所有擔保品,確實並將繼續幫助支付所有債務。
(c)
本協議的執行、交付和生效不得視爲放棄受擔保方根據任何貸款文件的任何權利、權力或救濟的行爲,除非在本協議中明確規定,亦不構成對任何貸款文件的任何條款的放棄,或(ii)不損害受擔保方現在或將來根據信貸協議或其他貸款文件在連接方式下擁有的其他權利、權力或救濟。 (i) 本協議的執行、交付和生效不得視爲放棄受擔保方根據任何貸款文件的任何權利、權力或救濟的行爲,除非在本協議中明確規定,亦不構成對任何貸款文件的任何條款的放棄,或(ii)不損害受擔保方現在或將來根據信貸協議或其他貸款文件在連接方式下擁有的其他權利、權力或救濟。

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信用和擔保協議的第6項修訂


 

(d)
儘管本協議中包含的任何內容,本協議中指定的同意(i)僅限於本協議所述的事項,並且僅在此處所述的方式和範圍內相關,(ii)對於任何其他目的或交易均無效,(iii)不構成任何後續修訂、修改、放棄或同意貸款文件的條款和條件的依據。
(e)
貸款方在此確認,每個貸款方所屬的抵押文件仍然有效並經過批准和確認,並重新確認對每個貸款方所屬的抵押文件中的安全利益的授予。
(f)
在此,本要求的貸方特此指示執行代理執行並交付本協議,並履行其在本協議下的義務。
第9節。
標題本協議中所包含的標題僅爲方便參考,並不構成本協議的一部分。
第10節。
繼承人和受讓人本協議的條款應對本合同各方及其各自的繼任者和根據貸款文件獲准的受讓方具有約束力並對其有利。
第11節。
合作方;全部協議本協議可以同時由各方在不同的副本上籤署,每一份副本在簽署和交付後都對本協議的當事方具有約束力,但合併在一起後將構成同一份文件。以傳真或其他電子傳輸(即「pdf」或「tif」,包括電子郵件)交付至本協議簽名頁的已簽署副本將與親自簽署的本協議副本具有同等效力。 「執行」,「簽署」,「簽名」及類似的詞語應被視爲包括電子簽名或採用電子形式進行記錄,每一種方式與親自簽署的簽名或使用紙質記錄系統的效力、有效性或可執行性相同。本協議構成當事方就上述主題事項達成的全部協議和了解,並取代當事方以往就該主題事項達成的任何和所有口頭或書面協議和了解。
第12節。
參照附註。信貸協議第10.07節(可分割性), 10.09 (法律適用; 管轄權; 以太經典)和10.10節(放棄陪審團審判權)已被引用並納入本協議 必要時修改,並應視爲完整地在此列明。

[簽名頁隨後附上。]

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信用和擔保協議的第6項修訂


 

據此證明各簽署方已經授權其合法代表簽署並交付本協議,日期爲上述首次寫明的日期。

 

CORE阿拉斯加有限責任公司,
作爲借款人

 

通過:

姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官


CONTANGO ORE,INC。
,
作爲擔保方,

通過:

姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官


CONTANGO LUCKY SHOt ALASKA, LLC
,
作爲擔保方,

通過:

姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官


,
作爲擔保方,

通過:

姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官


康坦戈礦業加拿大公司。
,
作爲擔保方,

 

通過:

姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
頭銜:首席執行官

[Contango Ore - 免除第五項豁免、同意第一項和修訂第六項協議的簽名頁

向信貸擔保協議]


 

ING CAPITAL LLC,
作爲管理代理人

 

通過:

姓名:
職務:

 

通過:

姓名:
職務:

 

 

 

 

 

 

[Contango Ore - 免除第五項豁免、同意第一項和修訂第六項協議的簽名頁

向信貸擔保協議]


 

附件A

 

 

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