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環球租船提供再融資活動更新

新成立的3億美元高級抵押貸款設施,使GSL船隊進行全面再融資,優化債務成本,延長債務期限,增加未負債船隻數量。

2024年8月12日,全球租船公司(Global Ship Lease,簡稱「GSL」,NYSE:GSL)——一家集裝箱貨輪租賃公司, 今天,全球租船公司宣佈成立3億美元的高級抵押貸款期貨(New Facility),以更優的條件全面再融資和優化其部分現有債務。該New Facility的到期日爲2030年第三季度,貸款人爲Credit Agricole公司、荷蘭銀行和美國銀行,利率爲Term SOFR加1.85% ,受益於公司現有的0.64% SOFR上限至2026年底。New Facility包含類似於其現有信貸設施的契約,將通過首先在10艘船隻上抵押擔保等方式進行擔保。

公司打算利用New Facility的淨收益全額或部分償還總計10個現有債務設施,從而實現:

 
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將公司的加權平均債務成本從4.57%降至3.98%,顯著低於目前的基準利率。
 
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將公司的加權平均債務到期期限從2.6年延長至4.2年,在2026年之前沒有到期。
 
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將公司的未負債船隻從5增加到16,提高了財務靈活性和資本獲取能力。
 
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擴大公司的放貸人關係,拓寬未來的潛在資本來源。
 
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縮小平均盈虧平衡率,增強現金流和強化彈性。

全球租船有限公司首席執行官Thomas Lister評論道:「我們執行這筆重要的再融資交易的能力反映了我們隨着時間的推移加強資產負債表和增強週期韌性所取得的進展。隨着GSL最近一輪信用評級的提升,我們在穩步推進中,這不僅體現在隨着我們的財務槓桿和負債成本同比顯著下降的同時,固定利率租約所帶來的現金產生增長。隨着我們的浮動利率敞口在2026年底之前上限爲0.64%,我們的船隊未負債率越來越高,成本和盈虧平衡率非常低,2026年之前沒有到期欠款,我們的財務槓桿現在低於1.0x,GSL從未像現在這樣在財務上更強大或更好地處於利用未來機會的位置。」

關於環球租船公司

Global Ship Lease是一家擁有中型和小型集裝箱船隊的領先獨立船東。總部設在馬紹爾群島的Global Ship Lease於2007年12月開始運營,業務是擁有和租賃集裝箱船隻,將其在固定利率租賃下分別提供給一流的集裝箱船公司。它於2008年8月在紐約證券交易所上市。


截至2024年6月30日,全球租船公司擁有68艘集裝箱船, TEU 2207至11040,總裝載能力爲376723 TEU。36艘船爲寬體後巴拿馬型。

截至2024年6月30日,公司租賃的平均剩餘期限(在控制下的選項除外,除非收到了送還通知),按TEU計算,爲2.2年。按租約計算的合同收入爲17.7億美元,包括租賃人控制的選項及最晚送還日,合同收入爲21.3億美元,代表平均剩餘期限爲2.8年。

Safe Harbor聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了公司對未來事件的當前期望或預測。前瞻性陳述包括公司的期望、信念、計劃、目標、意圖、假設和其他不屬於歷史事實的聲明。諸如「預計」、「相信」、「繼續」、「估計」、「期待」、「打算」、「可能」、「持續」、「計劃」、「潛在」的詞彙或短語,或者這些詞彙或短語的否定形式,可能會識別出前瞻性陳述,但是這些詞彙的缺席並不一定意味着一種表述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於可能是不正確的假設,並且公司不能確保這些前瞻性陳述中所包含的事件或預期會實現。實際結果可能因各種因素而與前瞻性陳述所表達的結果有所不同,包括「風險因素」中所述的因素等。在此不得過於依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本新聞稿發佈之日有效。該公司無義務公開修訂或更新任何前瞻性陳述,以反映該新聞稿發佈之日後的情況或事件,或反映發生了意外事件。


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