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展品10.2

 

[***]根據S-k條款601(b)(10),本文件中的某些信息已被排除在外。這些信息既不重要,也是發行人視爲私人或保密的信息。

 

執行版本

有限豁免和第五次修訂信貸協議。

本有限豁免和第五次信貸協議修訂,日期爲2024年6月17日(「本協議」),由CareMax,Inc.(「公司」),子保證人和簽署者的放貸人制定。除非此處另有定義,所有大寫定義均應遵循下面所述的信貸協議中的含義。修改借款人子保證人和簽署者的放貸人之間由CareMax,Inc.(下稱「公司」)制定的信貸協議所述的所有大寫定義,除非在本協議中另有定義,否則將按照信貸協議所述含義進行解釋。

前言

鑑於,借款人、不時作爲附屬擔保方的擔保子公司、不時作爲貸方和發行銀行的發行銀行,Jefferies Finance LLC,作爲行政代理人(以該身份)、擔保代理人(以該身份),以及其他參與方是那份信貸協議的當事方,該信貸協議日期爲2022年5月10日(在本修訂生效前即時修改的,根據修改、重述、補充或其他方式即時改編作爲該協議)行政代理人抵押代理人現有信用協議”,並且,經本次修訂後將稱爲“授信協議 (Credit Agreement)”);

鑑於借款人、附屬擔保人、貸款人、行政代理和抵押代理先前簽署了某項有限豁免和第三個修正案的授信協議,日期爲2024年3月17日(「 」),其中貸款人授予了有限豁免權(在其中定義)關於指定的違約(在其中定義)在臨時豁免期間內;第三次修正協議根據該協議,出借方在暫時豁免期間(定義見協議)內,就特定違約(定義見協議)發出有限豁免(定義見協議)。

鑑於借款人、子保證人、放款人、行政代理及抵押品代理先前簽署了某項有限豁免及第四次修正貸款協議,日期爲2024年5月14日(以下簡稱「協議」),於2024年6月10日公司董事會 (下稱「董事會」) 特別會議上,在董事會特別委員會 (下稱「委員會」) 的建議下,通過了第五次修正協議,以擴展Parent獲取完成合並協議交易所需要的權益融資的時間。根據協議,放款方同意延長暫時豁免期。

鑑於借款人已要求作爲「必需貸方」的貸方同意進一步延長臨時豁免期;

鑑於簽署人願意,在此後的條款和條件下,進一步延長臨時豁免期限,如下所述。

鑑於前述聲明和協議、條款和契約,各方特此承諾並同意如下:

第1部分。延長臨時豁免期。 儘管現有的信貸協議、第三次修訂或第四次修訂規定相反,在依賴貸款方在本修正案中包含的陳述、保證、確認、條款和契約的情況下,借款方在第五次修正案生效之日發生時,放貸方同意將臨時豁免期延長至2024年6月24日,紐約市時間11:59或豁免終止事件(定義見第三次修正案)中先發生的日期。然而,放貸人並未在此同意進一步延長臨時豁免期。借款人和其他貸款方均承認,放貸人並未作出任何關於(i)進一步延長豁免期的任何可能性;以及(ii)任何其他豁免、寬限、重組或其他安排的保證。

 


 

第二章。對現有信貸協議的修正截至第五修正案生效日期(如下定義)並符合前提條件的滿足情況,如下所述。 第3章。資格. 部分規定的情況下,現有的信貸協議如下所述已受到修正:

(a)
本協議現有貸款條款中「第三修正條款指定期限」的定義中刪除了「2024年6月17日」的引用,並將之替換爲「2024年6月24日」的引用。
(b)
現有信貸協議的第5.21節在刪除其中出現的對[***]的引用並用對[***]的引用替換之。

第三部分。生效條件本修正案應在第一個日期(「」)生效,僅當符合本條款規定的適用條件已按本條款滿足時才生效。第五修正案生效日期以下每個適用條件在此基礎上已按照本條款規定得到滿足時,任一方得通過書面通知各方確認該適用條件已滿足,此類通知應由其簽署。

(a) 修改在借款人、子公司擔保人和組成「必須放貸人」的貸方簽署並交付本修正案之後。

(b)陳述與保證本修改內容所陳述的陳述和保證在所有重要方面均爲真實和正確; (a)委員會負責管理本《2023年計劃》,並可以將其職責和權力全部或部分委託給任何子委員會。 委員會可以制定本《2023年計劃》的規則和條例。 委員會應按其所確定的時間和地點召開會議。 委員會成員中的多數人構成法定人數。 本修改通知中闡述的陳述和保證在所有重要方面是真實和正確的; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 對於那些具體參照較早日期的陳述和保證,它們在所有重要方面上應當同樣真實和正確,就該較早日期而言; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;,更進一步任何被限制爲「重要性」,「重大不利影響」或類似語言的陳述和保證,在各自的日期上(考慮到其中的任何限制),在所有方面上都是真實和正確的。

(c) 費用和支出行政代理人、領頭管理者和貸方應該在第五次修正生效日或之前依據信貸協議收到所有其他應付費用和金額,包括在第五次修正生效日或之前出具發票的、合理記錄的、實際發生的外部支出(包括但不限於 Ropes & Gray LLP、古根海姆證券有限公司和貸方的其他顧問的合理記錄的費用、收費和支出),以及根據信貸協議第11.03款的規定,借款人必須報銷或支付的其他支出。

第4部分。陳述與保證爲促使貸款人在此修正案中同意,每個貸款方代表並保證:

(a)
每個貸款方執行、交付和執行本修正案的(i)均屬於該貸款方的公司或其他權力,(ii)已經得到該貸款方需採取的所有必要的公司或其他組織行動的合法授權,(iii)不會違反任何貸款方的組織文件條款,不會與或導致任何違反或違反、或造成任何其他方放棄(除貸款文件和允許抵押權以外)的商業合同義務的產生或擔保的任何法院的適用命令、任何政府機構的規則、法規或命令,或(z)違反任何法律、法規、規則或法規的規定,但對於(iii)(與抵押權的創建無關)而言,這不太可能單獨或集體地產生實質性逆境影響。
(b)
貸款方已經正式簽署並交付了此修訂文件。

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(c)
本修正案構成每個貸款方的法律、有效和具有約束力的義務,並可根據其條款對每個相關人執行,除非該可執行性受破產救濟法或一般公平原則的限制(無論是否在公平或訴訟中考慮該可執行性)。
(d)
在此修訂生效後,沒有出現或正在發生任何違約事件或違約事件將存在。
(e)
在第五修正案生效日起,包括在本修正案生效後,借款人及所有其他貸款方在信貸協議及每一其他貸款文件中所陳述和保證的內容在所有重大方面都是真實且正確的; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 對於那些具體參照較早日期的陳述和保證,它們在所有重要方面上應當同樣真實和正確,就該較早日期而言; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;,更進一步任何被限制爲「重要性」,「重大不利影響」或類似語言的陳述和保證,在各自的日期上(考慮到其中的任何限制),在所有方面上都是真實和正確的。

第六節。費用借款人代表自己和其他貸款方,特此重新確認貸款方根據《授信協議》第11.03條款所負擔的義務,支付行政代理人、領頭經理及貸款方與本修訂案有關的合理且經過記錄或明細列示的實質性費用及支出 (包括但不限於Ropes & Gray LLP、古根海姆證券有限責任公司及貸款方其他顧問的合理記錄的費用、收費及支出)以及在本修訂案及其他貸款文件有關事項中,借款人需要報銷或支付的其他支出。

第七部分。 沒有其他修正案;貸款方的再確認.

(f)
除非本協議明確規定,否則(i)信貸協議和其他貸款文件應保持不變,並按其條款繼續完全有效,(ii)行政代理人和放貸人在此列明的協議應嚴格限於所寫的內容,並不構成同意或協議任何未在任何此類協議中具體描述的交易,(iii)本修正案不應被視爲豁免任何貸款文件的任何條款或條件,並且不應被視爲影響行政代理人或任何放貸人根據或與任何貸款文件或其中提到的協議或文件在現在或將來可能擁有的任何權利或權利,如同這些權利可能被修訂。
(g)
本修正案應爲貸款文件。
(h)
借款人代表其自身和其他每個貸款方,確認並同意,儘管本修訂生效,任何貸款方參與的貸款文件均有效,每個貸款方包含在信貸協議、本修訂或任何其他貸款文件中的義務是有效的,並在所有方面得到確認和批准,每種情況均由本修訂進行修改。爲更好的保證,不限制前述內容,借款人代表其自身和其他每個貸款方,特此確認,貸款方根據抵押品所描述的貸款文件向有抵押權的方所授予的現有安全利益將繼續作爲貸款文件所提供的程度來擔保債務。

第八節。 不做保證等 爲避免疑義,但不限於授信協議或其他貸款文件的任何其他條款,傑富瑞金融公司在其

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作爲行政代理人,應當享有本協議第10條和第11.03條以及11.16條的權益,就好像這些條款在這裏完整地列出一樣。 必要時修改.

第9節。 [被預留].

第10節。修改、變更和放棄本修正案除依據信貸協議第11.02節規定外,不得經修改、變更或放棄。

第11節。綜合; 修改效果本修正案連同貸款協議和其他貸款文件,構成了各方就本主題達成的完整一致協議,取代了有關此類主題的任何先前書面或口頭協議。若本修正案的規定與其他任何貸款文件的規定之間存在任何衝突,則以本修正案的規定爲準; 其他貸款文件中對代理人或借款人享有附加權利或救濟的載明則不被視爲與本修正案相沖突。每一貸款文件均由各方共同參與草擬,不應對任何一方作不利或有利的解釋,而應按照公正的意思進行解釋。除本修正案明示規定外,本修正案不得默示或以其他方式限制、損害、構成對任何方在貸款協議下享有的權利和救濟,也不得修改、變更、修改或以任何方式影響貸款協議中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,這些條款、條件、義務、契約或協議均在所有方面得到批准並繼續全面有效。各方同意,今後每一貸款文件對貸款協議的任何直接或間接引用,均視爲對本修正案所修正的貸款協議的引用,並且本修正案是一份貸款文件。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 任何其他貸款文件中針對代理人或借款人設立的補充權利或救濟應被視爲未與本修正案相沖突。

第12節。 適用法律;管轄權;送達法律文書;放棄接受陪審團審判權。本修訂案將受到紐約州法律的管轄和解釋。該信貸協議的第11.09和11.10節已被引用並納入本修訂案。 變異的 相似的 並適用於此。

第13節。可分割性如果本修改案任何條款被認爲是非法的、無效的或不可執行的,則該修改案的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不會受到影響或損害。在某個特定司法管轄區的規定的無效性不會使其在任何其他司法管轄區無效或無法執行。

第14節。相關方本《修正案》可由本《修正案》之任何當事人在任意數量的獨立副本上執行,並且所有該副本共同構成一份合同,並按照本合同規定生效。簽名頁面可從多個獨立副本上拆下並附在單一副本上。通過傳真或其他電子傳輸(例如,「PDF」或「TIFF」)交付本《修正案》的已執行副本與手動執行此處的副本的交付具有同等效力。「執行」、「簽署」、「簽名」及其他類似用途的詞語,在涉及與本《修正案》及其引起的交易或其中任何一項修正(包括寬限和同意)有關的任何文件中,均視爲包括電子簽名,由行政代理批准的電子平台上的作業術語和合同的電子匹配,或者以電子形式保存記錄,其法律效力、有效性或可執行性與手動簽名或採用紙質記錄保留系統的使用方式相同,具體取決於適用法律規定,其中包括《全球和國家商務法》中的聯邦電子簽名法案和新法

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約克州電子簽名和記錄法,或者根據統一電子交易法的任何其他類似州法律。

[此頁意在保留空白]

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作爲證明,簽署人已委託其授權人執行並交付本修正案,日期如上所述。

CAREMAX公司。,作爲借款人

作者:凱文·韋爾格斯
姓名:凱文·韋爾格斯
職稱:首席執行官

[豁免簽名頁和第五頁 信貸協議修正案]


作爲證明,簽署人已委託其授權人執行並交付本修正案,日期如上所述。

CAREMAX醫療集團有限責任公司。

 

布羅沃德市關心醫療中心

 

海利亞醫療中心CAREMAX,有限責任公司。

 

CAREMAX醫療中心(Homestead)有限責任公司。

 

邁阿密CAREMAX有限責任公司。

 

諾思邁阿密醫療中心有限責任公司。

 

彭布羅克康美醫療中心有限責任公司

 

珊瑚路護最醫療中心有限責任公司。

 

塔馬拉克CAREMAX醫療中心有限責任公司。

 

威徹斯特CAREMAX醫療中心有限責任公司。

 

小哈瓦那醫療中心有限責任公司

 

裏特哈瓦那護理中心二號醫療中心,有限責任公司。

 

PINES CARE醫療中心,有限責任公司

 

東海利亞護理中心醫療中心,有限責任公司。

 

CAREMAX 醫療中心,有限責任公司

 

關愛聯盟有限責任公司

 

醫療控股集團有限責任公司

 

護理優化有限責任公司

 

[豁免簽名頁和第五頁 信貸協議修正案]


 

護理車庫有限責任公司

 

健康諮詢解決方案有限責任公司。

 

管理醫療保健合作伙伴有限責任公司

 

CLEAR SCRIPTS,有限責任公司。

 

ANALITICO, LLC

 

STALLION醫療管理有限責任公司

 

高級醫療協會有限責任公司

 

CAREMAX中央佛羅里達醫療中心有限責任公司

 

CAREMAX管理有限責任公司

 

IMC 運輸艦隊有限責任公司

 

JOSE ORCASITA-NG,有限責任公司

 

耶穌蒙特薩諾馬里蘭州有限責任公司

 

CAREMED 藥房有限公司

 

CAREMAX IPA,有限責任公司

 

IMC醫療集團控股有限責任公司

 

INTERAMERICAN醫療中心集團有限責任公司

 

醫師服務組織,有限責任公司

 

日落控股有限責任公司

 

SUNSET心臟病醫療中心

 

主要提供商,INC.

 

CAREMAX 控股有限責任公司

 

SPARTA MERGER SUb I有限責任公司

 

SPARTA合併公司II有限責任公司

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斯巴達合併第三公司有限責任公司

 

SPARTA德克薩斯ACO公司。

 

CAREMAX 責任關愛網絡有限責任公司

 

CAREMAX 健康合作伙伴有限責任公司

 

CAREMAX國家護理網絡有限責任公司

 

每個公司作爲一個附屬擔保方

作者:凱文·韋爾格斯
姓名:凱文·韋爾格斯
標題:致富金融(臨時代碼)官員

 

 

 

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貝萊德公司代表其本身和包括在「貝萊德放貸人」定義中的每個實體,同意受約束並遵守與此簽名頁附加的協議中適用於放貸人的所有條款和規定。

 

 

作者:Oliver Hammond
姓名:Oliver Hammond
職位: 董事總經理

[豁免簽名頁和第五頁 信貸協議修正案]


CRESTLINE MANAGEMENT,L.P.代表自身及「Crestline Lenders」定義中包含的各實體同意受約束,並遵守附屬於本簽名頁並適用於放貸方的協議的所有條款和規定。

 

由Crestline Investors, Inc.及其總合夥人提供

作者: /s/ John Cochran
姓名: John Cochran
職位: 副總裁

[豁免簽名頁和第五頁 信貸協議修正案]