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TTEC 宣布2024年第二季度
財務 結果
2024年第二季
營業收入為53410萬美元，下降11.0％
營業虧損$22440萬，相當於營業收入的負42.0％，原因是$23350萬。
非現金 商譽減值及相關稅收調整
(營業收入為2950萬美元，佔營業收入的5.5% 非GAAP)
營業收入淨損29680萬美元或營業收入的負55.6%
(淨收入660萬美元，佔營業收入的1.2％，非GAAP)
調整後的EBITDA為4620萬美元，佔營業收入的8.7％。
每股稀釋後損失為6.23美元（每股凈利潤0.14美元，非公認會計準則）
2024年全年展望已更新
2024年8月8日，納斯達克上市公司TTEC Holdings, Inc.（NASDAQ:TTEC）全球領先的客戶體驗（CX）科技和服務創新者，在人工智能 CX 領域擁有來自 TTEC Engage 和 TTEC Digital 的解決方案。該公司今天宣布了截至2024年6月30日第二季度的財務業績。
「本季度我們的業績受到非現金商譽減損費用和相關稅務調整的影響。我們繼續在一個充滿變數的宏觀經濟環境中運營，在這裡客戶面臨著較輕的需求和預算限制，對我們Engage業務的營收造成壓力，而我們的Digital業務則表現出色，」TTEC的主席兼首席執行官Ken Tuchman評論道。
Tuchman繼續說：「我們持續實施重大成本優化和轉型舉措，以提高我們的Engage業務部門的盈利能力。此外，我們在拓展地理版圖、吸引新企業客戶、推出新解決方案以及加深我們的合作夥伴關係方面正在取得重要進展。憑藉這些舉措，我們對公司恢復可持續長期增長和盈利能力充滿信心。」
2024年第二季度財務重點
營業收入
| · | 2024年第二季度的根據通用會計原則的營業收入比去年同期的6.004億美元減少11.0%，下降至5,341億美元。 |
| · | 外匯對2024年第二季度的營業收入造成了180萬美元的負面影響。 |
營業收入 (虧損)
| · | 2024年第二季度，依照GAAP標準計算，營運虧損為2億2440萬美元，佔營業收入的負42.0%，低於前一年的3130萬美元營運收入，佔營業收入的5.2%。營運收入顯著下降主要是由於與TTEC Engage報告單元公允價值相關的非現金1960萬美元減損虧損，以及其他因素。 |
| · | 在不計入重組和減損費用、股權報酬費用、購入無形資產攤銷和其他項目的情況下，營業收入為2950萬美元，佔收入的5.5%，較去年同期的5060萬美元，佔8.4%，下降。 |
| · | 外匯在2024年第二季對非通用會計的營運收入產生了80萬美元的正面影響。 |
調整後EBITDA
| · | 2024年第二季的非通用調整後EBITDA為4620萬美元，佔營業收入的8.7%，較上年同期的6720萬美元，佔營業收入的11.2%。 |
每股淨收益（虧損）
| · | 2024年第二季度GAAP全 diluted 每股淨損為6.23美元，較前一年每股凈利潤0.08美元下滑。 |
| · | 非依照一般會計準則計算的全面稀釋每股凈利潤為0.14美元，而前年同期的非依照一般會計準則計算的每股凈利潤為0.55美元。 |
現金流量表 和資產負債表
| · | 2024年第二季度營運現金流為4930萬美元，較2023年第二季度的9590萬美元低。 |
| · | 2024年第二季度的資本支出為1420萬美元，較2023年第二季度的1930萬美元低。 |
| · | 截至2024年6月30日，TTEC的現金及現金等價物為7980萬美元，債務為9.332億美元，導致淨債務為8.534億美元。這與2023年同期的淨債務8.042億美元相比。 |
| · | 截至2024年6月30日，TTEC在其循環信貸設施下的剩餘借款額約為1億美元，而2023年同期為2.65億美元。 |
| · | 在2024年4月30日，TTEC向截至2024年4月3日持股的股東支付了每股0.06美元，即280萬美元的股息。 |
分部 報告及評論
TTEC向TTEC Digital和TTEC Engage業務部門報告財務業績。以下提供了兩個業務部門的財務要點。
TTEC 數字- 設計、構建和運營技術驅動、洞察引導的CX解決方案
| · | TTEC Digital在2024年第二季的GAAP營業收入下降了1.0％，從過去一年的117.6百萬美元下降至11640百萬美元。營運收入為600百萬美元，佔營業收入的5.2％，而去年同期的營運收入為720百萬美元，佔營業收入的6.1％。 |
| · | 非通用會計原則下，營業收入為1500萬美元，佔營業收入的12.8%，較上一年的非通用會計原則下，營業收入1470萬美元，佔營業收入的12.5%，稍有增加。 |
TTEC Engage – 通過數字化技術提供客戶關懷、獲客和欺詐防範服務
| · | TTEC Engage的2024年第二季度GAAP營業收入較去年同期減少13.5%，從4.177億美元降至4.828億美元。營運虧損為（2.304）億美元，佔收入的負55.2%，而去年同期營運收入為2.41億美元，佔收入的5.0%。 |
| · | 非美國通用會計原則下的營業收入為1460萬美元，佔營業收入的3.5％，而上一年度的非美國通用會計原則下的營業收入為3590萬美元，佔營業收入的7.4％。 |
| · | 外匯對營業收入產生了170萬美元的負面影響，對營業收入產生了80萬美元的正面影響。 |
業務 展望
「雖然我們第二季度的非通用會計業績大致符合預期，但我們看到今年下半年業務仍面臨持續壓力，尤其是在我們的Engage業務，其中運營執行仍是首要任務，」致富金融(臨時代碼)主管Kenny Wagers評論說。
Wagers繼續說道，“我們正在採取可度量的行動加強我們的Engage業務基礎，以提高盈利能力。這包括廣泛的行動，以將我們的Engage和企業成本結構與預測的營業收入相匹配，以及改善我們在客戶計劃層面上的運營效率的倡議。我們從下而上的方法一絲不苟，以交付預期的好處，同時不影響我們服務交付和市場推廣平台的質量，一直在為2025年做準備。在我們的Digital業務中，來自眾多行業的客戶正日益使用我們的CX科技專業和托管服務，尤其對我們基於雲端的產品需求強勁。”
瓦格斯下結論說：“我們仍然相信第二季將是我們業務中風頭最強烈的時期。雖然我們預計第三季的業績將會有適度的連續上升，但我們預測第三季的表現不如原先預期，而在第四季看到更強勁的結果之前。”
| 2024全年 指引 | 2024全年 中間點 | |||
| 營業收入 | $221,000萬至$2,260百萬 | $2,235百萬 | ||
| 非依據通用會計準則調整後的EBITDA | 2.01億美元— 2.17億美元 | 2.09億美元 | ||
| 非遵循GAAP調整後的EBITDA利潤率 | 9.1% — 9.6% | 9.3% | ||
| 非GAAP營業收入 | 1.34億美元— 1.5億美元 | 1.42億美元 | ||
| 非遵循GAAP營業收入利潤率 | 6.0% — 6.6% | 6.3% | ||
| 利息費用，淨額 | （82百萬美元）—（84百萬美元） | （83百萬美元） | ||
| 非根據普通會計原則調整後稅率 | 32% — 34% | 33% | ||
| 稀釋後股份數 | 4750萬—47.7百萬 | 47.6M | ||
| 未經調整后每股盈利 | $0.74 — $0.97 | $0.86 |
| 參與2024財年全年展望 | ||||
| 2024全年 指引 | 2024全年 中點 | |||
| 營業收入 | $173,000萬— $1,760百萬 | $1,745百萬 | ||
| 非通用會計調整後的EBITDA | $13000萬— $140百萬美元 | $135百萬美元 | ||
| 非通用會計調整後的EBITDA毛利 | 7.5% — 8.0% | 7.8% | ||
| 非GAAP營業收入 | $7400萬— $84百萬美元 | $79百萬美元 | ||
| 非通用營業收入毛利率 | 4.3% — 4.8% | 4.5% |
| 2024年數位全年展望 | ||||
| 2024全年 指引 | 2024全年 中點 | |||
| 營業收入 | $48000萬—$500百萬 | $490百萬 | ||
| 非GAAP調整後的EBITDA | $7000萬— $76百萬 | $73百萬 | ||
| 非GAAP調整後的EBITDA利潤率 | 14.7% — 15.3% | 15.0% | ||
| 非GAAP營業收入 | $5900萬— $65百萬 | $62百萬 | ||
| 非GAAP營業利潤率 | 12.4% — 13.1% | 12.7% |
公司尚未就非通用会计净营业收入、非通用会计净营业收入率、非通用调整EBITDA、非通用调整EBITDA率，或非通用每股收益的指导与各自最相似的通用会计原则衡量进行定量调和，因为影响这些指标的调和项目之一，包括重组和减值损失、股权补偿费用、收购相关考虑变化、折旧和分期摊销费用，以及所得税准备金取决于公司无法控制的未来事件的时间或无法可靠预测。因此，公司无法在不合理的努力下提供与通用原则运营收入、运营收入率、EBITDA率和摊薄每股盈利的调和。请注意，无法取得的调和项目可能会显著影响公司2024年按通用会计原则报告的财务结果。
非通用會計原則 財務指標
本新聞稿包含對某些非依照通用會計準則（Non-GAAP）的財務指標進行討論，以協助投資者和分析師能夠以具意義且一致的方式衡量、分析和比較其財務狀況和營運成果。這些非依照通用會計準則的財務指標的調節可在附帶本新聞稿的表格中找到。
| · | GAAP 財務指標按照通常公認會計原則呈現。 |
| · | 非依據通用會計原則 - 正如所附的協調表所反映出的，非依據通用會計原則的定義可能會從營運收入、EBITDA、凈利潤和每股收益中排除重組和損壞費用、股權基礎的補償費用、購買無形資產的攤銷等項目。 |
收益 網路廣播/電話會議 看漲
公司將於2024年8月9日（星期五）上午8:30（美東時間）舉行現場網絡研討會和電話看漲。歡迎您訪問TTEC網站的“投資者關係”部分，參加該會議的現場網絡研討會。如果您無法在現場網絡研討會期間參加，可在TTEC網站上找到重播。
關於 TTEC
TTEC（發音為t-TEC）控股有限公司（NASDAQ：TTEC）是領先的全球CX（顧客體驗）科技和業務創新者，提供以人工智能為基礎的數碼CX解決方案。服務標誌性和具破壞性的品牌，TTEC的結果導向解決方案跨越整個企業，觸及每個虛擬互動通道，並改善客戶旅程的每一步。借助下一代數碼科技，該公司的TTEC Digital業務設計、構建和運營全通道聯絡中心技術、CRM、人工智能和分析解決方案。該公司的TTEC Engage業務提供以人工智能為基礎的客戶互動、客戶獲取和增長、技術支持、後勤辦公和防欺詐服務。成立於1982年，該公司對CX卓越的獨到追求贏得了全球各地領先的客戶、顧客和員工滿意分數。該公司約54,000名員工遍及六大洲，致力於將科技與人性結合，提供滿意的客戶和卓越的業務成果。要了解更多內容，請訪問我們的網站 https://www.ttec.com.
展望性陳述
本盈利新聞稿包含根據1933年證券法第27條，1934年證券交易法第21條和1995年私人證券訴訟改革法解釋的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括但不限於涉及我們業務、預期財務狀況、營運結果、有效稅率、現金流、槓桿、流動性、業務策略、競爭優勢、國際業務服務需求、收購機會和收購影響、資本配置和分紅派息、增長機會、支出、資本支出和投資、競爭和市場預測、行業趨勢、人力資源以及其他基於我們對未來的當前期望、假設和預測，並非對績效的保證的業務事項陳述。
在這份公告中，當我們使用"可能"、"相信"、"計劃"、"將"、"預期"、"估計"、"期待"、"打算"、"項目"、"將會"、"能夠"、"目標"或類似的用語，或當我們討論我們的策略、計劃、目標、舉措或目標時，我們正在發表預期性陳述。除非另有說明或除非上下文另有要求，“TTEC”、“公司”、“我們”、“我們”及本公告中的其他類似用語均指TTEC Holdings, Inc.及其附屬公司。我們警告您不要過度依賴任何預期性陳述。實際結果可能與預期性陳述中表達的結果有實質不同，您應仔細審查並考慮影響我們業務並可能導致此種差異的風險、不確定性和其他因素，詳見我們截至2023年12月31日的年度報告第1A項「風險因素」及隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，可於TTEC網站www.ttec.com和SEC的公開網站www.sec.gov查閱。
我們的前瞻性聲明僅在此發布之日起生效。除非適用法律要求，我們將不承擔更新的義務。儘管我們相信我們的前瞻性聲明是合理的，但它們取決於許多我們無法控制的因素，因此我們無法保證它們將被證明是正確的。
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TTEC 控股公司及其附屬公司
損益表合併報表
(以千為單位，除每股數據外)
（未經審計）
| 三個月截至 六個月截至 | 六個月截至 六個月截至 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 534,085 | $ | 600,394 | $ | 1,110,723 | $ | 1,233,680 | ||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 服務成本 | 417,890 | 464,686 | 871,708 | 947,364 | ||||||||||||
| 銷售、總體和行政 | 73,726 | 75,338 | 148,301 | 149,348 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 25,071 | 24,946 | 50,216 | 50,773 | ||||||||||||
| 重組費用，淨額 | 5,095 | 1,474 | 5,344 | 3,527 | ||||||||||||
| 減值損失 | 236,716 | 2,652 | 236,856 | 6,959 | ||||||||||||
| 營業費用總額 | 758,498 | 569,096 | 1,312,425 | 1,157,971 | ||||||||||||
| （虧損）／營業收入 | (224,413 | ) | 31,298 | (201,702 | ) | 75,709 | ||||||||||
| 其他損益淨額 | (18,229 | ) | (21,439 | ) | (38,111 | ) | (37,011 | ) | ||||||||
| （虧損）／稅前淨額收入 | (242,642 | ) | 9,859 | (239,813 | ) | 38,698 | ||||||||||
| 所得稅費用準備 | (54,126 | ) | (6,102 | ) | (56,455 | ) | (14,024 | ) | ||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (296,768 | ) | 3,757 | (296,268 | ) | 24,674 | ||||||||||
| 淨（虧損）/收入歸屬非控股權益 | (2,771 | ) | (2,546 | ) | (5,576 | ) | (4,816 | ) | ||||||||
| 淨（虧損）/收入歸屬於TTEC股東 | $ | (299,539 | ) | $ | 1,211 | $ | (301,844 | ) | $ | 19,858 | ||||||
| 每股淨（虧損）/收入 | ||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (6.24 | ) | $ | 0.08 | $ | (6.24 | ) | $ | 0.52 | ||||||
| 稀釋 | $ | (6.23 | ) | $ | 0.08 | $ | (6.23 | ) | $ | 0.52 | ||||||
| 每股淨（虧損）/收入歸屬於TTEC股東 | ||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (6.30 | ) | $ | 0.03 | $ | (6.35 | ) | $ | 0.42 | ||||||
| 稀釋 | $ | (6.29 | ) | $ | 0.03 | $ | (6.34 | ) | $ | 0.42 | ||||||
| (虧損) / 營業收入利潤率 | (42.0 | )% | 5.2 | % | (18.2 | )% | 6.1 | % | ||||||||
| 淨額 (虧損) / 營業利潤率 | (55.6 | )% | 0.6 | % | (26.7 | )% | 2.0 | % | ||||||||
| 淨額 (虧損) / 歸屬於TTEC股東營業利潤率 | (56.1 | )% | 0.2 | % | (27.2 | )% | 1.6 | % | ||||||||
| 有效稅率 | (22.3 | )% | 61.9 | % | (23.5 | )% | 36.2 | % | ||||||||
| 加權平均股份總數 | ||||||||||||||||
| 基礎 | 47,564 | 47,264 | 47,498 | 47,249 | ||||||||||||
| 稀釋 | 47,623 | 47,453 | 47,585 | 47,417 | ||||||||||||
TTEC 控股公司及其附屬公司
分段 資訊
（以 千計）
（未經審計）
| 三個月結束 | 六個月結束 | |||||||||||||||
| 六月三十日， | 六月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入: | ||||||||||||||||
| TTEC數位 | $ | 116,368 | $ | 117,585 | $ | 228,399 | $ | 234,512 | ||||||||
| TTEC參與 | 417,717 | 482,809 | 882,324 | 999,168 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 534,085 | $ | 600,394 | $ | 1,110,723 | $ | 1,233,680 | ||||||||
| (損失) / 營業收入 | ||||||||||||||||
| TTEC 數位 | $ | 6,008 | $ | 7,154 | $ | 9,296 | $ | 7,939 | ||||||||
| TTEC 參與 | (230,421 | ) | 24,144 | (210,998 | ) | 67,770 | ||||||||||
| 總計 | $ | (224,413 | ) | $ | 31,298 | $ | (201,702 | ) | $ | 75,709 | ||||||
TTEC 控股公司及其附屬公司
合併資產負債表
（以 千計）
（未經審計）
| 六月三十日， | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 目前 資產: | ||||||||
| 現金 及現金等價物 | $ | 79,780 | $ | 172,747 | ||||
| 應收帳款，淨額 | 381,685 | 394,868 | ||||||
| 預付款及 其他流動資產 | 117,081 | 95,064 | ||||||
| 收入 及其他應收稅款 | 24,872 | 18,524 | ||||||
| 流動資產總額 | 603,418 | 681,203 | ||||||
| 不動產、廠房及設備淨額 | 149,114 | 191,003 | ||||||
| 資產 其他款項持有中 | 29,449 | - | ||||||
| 營運 租賃資產 | 106,185 | 121,574 | ||||||
| 商譽 | 573,625 | 808,988 | ||||||
| 其他 無形資產，淨值 | 181,338 | 198,433 | ||||||
| 收入 及其他應收所得稅，長期 | 37,194 | 44,673 | ||||||
| 其他資產 | 112,298 | 139,724 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,792,621 | $ | 2,185,598 | ||||
| 負債 及權益 | ||||||||
| 流動 負債： | ||||||||
| 應付款項 | $ | 87,115 | $ | 96,577 | ||||
| 應計 員工薪酬及福利 | 132,824 | 146,184 | ||||||
| Accrued expenses | 77,783 | 81,171 | ||||||
| 流動 營業租賃負債 | 35,650 | 38,271 | ||||||
| 其他 流動負債 | 54,284 | 40,824 | ||||||
| 當期負債總計 | 387,656 | 403,027 | ||||||
| 長期負債: | ||||||||
| 信用額度 | 930,000 | 995,000 | ||||||
| 非流動營業租賃負債 | 83,855 | 96,809 | ||||||
| 其他長期負債 | 86,934 | 75,220 | ||||||
| 總長期負債 | 1,100,789 | 1,167,029 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 普通股 | 476 | 474 | ||||||
| 其他 資本額 | 414,728 | 407,415 | ||||||
| 庫藏股 股份 | (586,812 | ) | (589,807 | ) | ||||
| 累積其他綜合收益（損失） | (107,581 | ) | (89,876 | ) | ||||
| 保留盈餘 | 565,738 | 870,429 | ||||||
| 非控制權益 | 17,627 | 16,907 | ||||||
| 總權益 | 304,176 | 615,542 | ||||||
| 總負債及權益 | $ | 1,792,621 | $ | 2,185,598 | ||||
TTEC 控股公司及其附屬公司
綜合現金流量表
（以 千計）
（未經審計）
| 截至六個月結束 6月30日， | 截至六個月結束 6月30日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營運活動現金流量： | ||||||||
| 淨（虧損）收益 | $ | (296,268 | ) | $ | 24,674 | |||
| 調整 以調解淨（虧損）收益至營運活動提供的淨現金 | ||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 50,216 | 50,773 | ||||||
| 合約收購成本的攤銷 | 677 | 1,158 | ||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 985 | 534 | ||||||
| 隱含利息費用和對應考慮事項的公平價值調整 | (1,047 | ) | 6,762 | |||||
| 信用損失準備 | 2,644 | 1,704 | ||||||
| 資產處置損失 | 1,252 | 856 | ||||||
| 減值損失 | 236,856 | 6,959 | ||||||
| 附屬公司解散損失 | - | 301 | ||||||
| 递延所得税 | 37,148 | (10,390 | ) | |||||
| 股權獎勵的額外稅收優惠 | 1,732 | 243 | ||||||
| 股權補償費用 | 10,916 | 9,802 | ||||||
| 外匯衍生工具損失／（收益） | 145 | 247 | ||||||
| 資產及負債變動，扣除收購影響： | ||||||||
| 應收帳款 | 8,315 | 14,645 | ||||||
| 預付款項及其他資產 | (10,804 | ) | 20,324 | |||||
| 應付賬款和應計費用 | (996 | ) | 43,429 | |||||
| 透過淨額取得的預付收入及其他負債 | (8,126 | ) | (27,072 | ) | ||||
| 營業活動提供的淨現金 | 33,645 | 144,949 | ||||||
| 投資活動產生的現金流量： | ||||||||
| 處分物業、廠房及設備所得款項 | 116 | 28 | ||||||
| 購買物業、廠房及設備支出 | (27,682 | ) | (32,954 | ) | ||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (27,566 | ) | (32,926 | ) | ||||
| 現金流入 - 融資活動： | ||||||||
| 領取/（償還）授信額度的淨款項 | (65,000 | ) | (45,000 | ) | ||||
| 支付其他債務款項 | (1,379 | ) | (1,217 | ) | ||||
| 支付 作為收購的條件補償和保留支付 | - | (37,676 | ) | |||||
| 分紅派息 支付給股東 | (2,847 | ) | (24,572 | ) | ||||
| 支付 給非控股權 | (4,770 | ) | (5,887 | ) | ||||
| 稅款 關於受限制股票單位發行的付款 | (606 | ) | (629 | ) | ||||
| 支付 債務發行成本 | (1,100 | ) | - | |||||
| 財務活動中使用的淨現金 | (75,702 | ) | (114,981 | ) | ||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 | (4,612 | ) | 1,275 | |||||
| （現金）、現金等價物和受限現金減少 | (74,235 | ) | (1,683 | ) | ||||
| 期初的現金、現金等價物和受限現金 | 173,905 | 167,064 | ||||||
| 期末的現金、現金等價物和受限現金 | $ | 99,670 | $ | 165,381 | ||||
TTEC 控股公司及其附屬公司
非GAAP財務資訊之調解
(以千為單位，除每股數據外)
（未經審計）
| 結束於三個月的期間 6月30日 | 截至6月30日的六個月 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 534,085 | $ | 600,394 | $ | 1,110,723 | $ | 1,233,680 | ||||||||
| 調解非GAAP經營收入和EBITDA： | ||||||||||||||||
| 營業收入的淨（虧損）/收入 | $ | (224,413 | ) | $ | 31,298 | $ | (201,702 | ) | $ | 75,709 | ||||||
| 重組費用，淨 | 5,095 | 1,474 | 5,344 | 3,527 | ||||||||||||
| 減值損失： | 236,716 | 2,652 | 236,856 | 6,959 | ||||||||||||
| 網絡安全概念事件相關影響，扣除保險回籠 | - | 26 | - | (3,210 | ) | |||||||||||
| 用於抗疫援助的補助收入 | - | 40 | - | 40 | ||||||||||||
| 不與業務相關的物業成本 | 872 | - | 1,905 | - | ||||||||||||
| 與收購相關義務的變動 | - | 483 | - | 483 | ||||||||||||
| 與勞工計劃觸發的通知相關的負債(1) | (2,275 | ) | - | (2,750 | ) | - | ||||||||||
| 以股權為基礎的補償費用 | 5,104 | 5,648 | 10,916 | 9,802 | ||||||||||||
| 購買無形資產的攤銷 | 8,439 | 9,007 | 16,884 | 18,010 | ||||||||||||
| 非通用會計原則下營運收入 | $ | 29,538 | $ | 50,628 | $ | 67,453 | $ | 111,320 | ||||||||
| 非公認操作收益率 | 5.5 | % | 8.4 | % | 6.1 | % | 9.0 | % | ||||||||
| 折舊與攤提 | 16,210 | 15,939 | 32,279 | 32,763 | ||||||||||||
| 收購條件考慮的變化 | 193 | 3,584 | (1,047 | ) | 6,762 | |||||||||||
| 與收購相關之託管餘額變動 | - | - | - | 625 | ||||||||||||
| 子公司解散損失 | - | - | - | 301 | ||||||||||||
| 外國社會保險稅款收回 | (853 | ) | - | (853 | ) | - | ||||||||||
| 外國增值稅應收款項轉備抵銷 | - | - | 770 | - | ||||||||||||
| 匯率期貨虧損 / (利得)，凈 | (636 | ) | 578 | 556 | 1,212 | |||||||||||
| 其他收入 (費用)，凈 | 1,788 | (3,574 | ) | 1,994 | (2,919 | ) | ||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 46,240 | $ | 67,155 | $ | 101,152 | $ | 150,064 | ||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 | 8.7 | % | 11.2 | % | 9.1 | % | 12.2 | % | ||||||||
| 非依據通用會計原則計算每股收益調和表: | ||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | (296,768 | ) | $ | 3,757 | $ | (296,268 | ) | $ | 24,674 | ||||||
| 加：資產減值和重組費用 | 241,811 | 4,126 | 242,200 | 10,486 | ||||||||||||
| 加：按股權基礎的薪酬支出 | 5,104 | 5,648 | 10,916 | 9,802 | ||||||||||||
| 增加：購置無形資產攤提 | 8,439 | 9,007 | 16,884 | 18,010 | ||||||||||||
| 增加：與網絡安全概念事件相關的影響，扣除保險理賠後的金額 | - | 26 | - | (3,210 | ) | |||||||||||
| 增加：用於抗疫救助的資助收入 | - | 40 | - | 40 | ||||||||||||
| 增加：與收購相關的責任變動 | - | 483 | - | 483 | ||||||||||||
| 增加：與營運無關的物業成本 | 872 | - | 1,905 | - | ||||||||||||
| 增加：由勞工計劃觸發的通知引起的責任 | (2,275 | ) | - | (2,750 | ) | - | ||||||||||
| 增加：外國社會安全稅收返還 | (853 | ) | - | (853 | ) | - | ||||||||||
| 增加：外國增值稅應收款項核銷 | - | - | 770 | - | ||||||||||||
| 增加：收購關聯對價條件的變動 | 193 | 3,584 | (1,047 | ) | 6,762 | |||||||||||
| 增加：與收購相關的託管餘額變動 | - | - | - | 625 | ||||||||||||
| 增加：子公司解散虧損 | - | - | - | 301 | ||||||||||||
| 增加：匯率期貨損失/(收益)合計 | (636 | ) | 578 | 556 | 1,212 | |||||||||||
| 減少：評價準備變動，返回提供調整和其他事項及上述稅收影響 | 50,748 | (1,349 | ) | 46,942 | (6,384 | ) | ||||||||||
| 非依舊報表計算之凈利潤 | $ | 6,635 | $ | 25,900 | $ | 19,255 | $ | 62,801 | ||||||||
| 稀釋後股份傑出 | 47,623 | 47,453 | 47,585 | 47,417 | ||||||||||||
| 非依照中國會計準則調整的每股收益 | $ | 0.14 | $ | 0.55 | $ | 0.40 | $ | 1.32 | ||||||||
| 自由現金流調解： | ||||||||||||||||
| 營業活動現金流量： | ||||||||||||||||
| 淨(虧損)/收益 | $ | (296,768 | ) | $ | 3,757 | $ | (296,268 | ) | $ | 24,674 | ||||||
| 調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： | ||||||||||||||||
| 折舊與攤提 | 25,071 | 24,946 | 50,216 | 50,773 | ||||||||||||
| 其他 | 320,971 | 67,188 | 279,697 | 69,502 | ||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 49,274 | 95,891 | 33,645 | 144,949 | ||||||||||||
| 減少 - 總現金資本支出 | 14,209 | 19,285 | 27,682 | 32,954 | ||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 35,065 | $ | 76,606 | $ | 5,963 | $ | 111,995 | ||||||||
(1)- 如需更多資訊，請參閱2023年2月29日提交的10-k表格中風險因素部分的討論。
TTEC 控股公司及其附屬公司
非GAAP財務資訊之調解
(以千為單位，除每股數據外)
（未經審計）
各部門的非通用會計經營收入和調整後的EBITDA協調
| TTEC Engage | TTEC Digital | TTEC Engage | TTEC Digital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 24 | Q2 23 | Q2 24 | Q2 23 | YTD 24 | YTD 23 | YTD 24 | YTD 23 | |||||||||||||||||||||||||
| (虧損) / 營業收入 | $ | (230,421 | ) | $ | 24,144 | $ | 6,008 | $ | 7,154 | $ | (210,999 | ) | $ | 67,770 | $ | 9,297 | $ | 7,939 | ||||||||||||||
| 重組費用，淨 | 4,842 | 801 | 253 | 673 | 5,495 | 1,793 | (151 | ) | 1,734 | |||||||||||||||||||||||
| 減值損失： | 234,205 | 2,652 | 2,511 | - | 234,345 | 4,105 | 2,511 | 2,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 網絡安全概念事件相關影響，減去保險賠償 | 26 | - | (3,210 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 為防疫救助而獲得的補助收入 | 40 | - | 40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 不屬於營運的物業成本 | 872 | - | - | 1,905 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 收購相關責任變動 | - | 483 | - | - | 483 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與勞工計劃引發通知相關的責任 | (2,275 | ) | - | - | (2,750 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 基於股本的補償費用 | 3,264 | 3,596 | 1,840 | 2,052 | 7,047 | 6,272 | 3,869 | 3,530 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買無形資產的攤銷 | 4,101 | 4,652 | 4,338 | 4,355 | 8,208 | 9,302 | 8,676 | 8,708 | ||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則下營運收入 | $ | 14,588 | $ | 35,911 | $ | 14,950 | $ | 14,717 | $ | 43,251 | $ | 86,072 | $ | 24,202 | $ | 25,248 | ||||||||||||||||
| 折舊與攤提 | 13,534 | 13,572 | 2,676 | 2,367 | 26,891 | 27,888 | 5,388 | 4,875 | ||||||||||||||||||||||||
| 收購條件考慮變動 | 193 | 3,584 | - | (1,047 | ) | 6,762 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 與收購相關之保證金餘額變動 | - | - | - | 625 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 子公司解散損失 | - | - | - | 301 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 外國增值稅應收賬款核銷 | - | - | 770 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨稅收返還 | (853 | ) | (853 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨虧損 / 利潤，淨額 | (585 | ) | 411 | (51 | ) | 167 | 793 | 1,112 | (238 | ) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 1,733 | (3,422 | ) | 55 | (152 | ) | 1,777 | (2,910 | ) | 218 | (9 | ) | ||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 28,610 | $ | 50,056 | $ | 17,630 | $ | 17,099 | $ | 71,582 | $ | 119,850 | $ | 29,570 | $ | 30,214 | ||||||||||||||||