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目錄
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
（標記一）
x根據1934年證券交易法第13或15（d）節提交的季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
或者
o根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從　　到　　。
委員會文件號： 001-07120
HARTE HANKS, INC.
（按其章程規定的確切名稱）
特拉華州
1 Executive Drive, Chelmsford, 馬薩諸塞州 01824
74-1677284
（國家或其他管轄區的（包括郵政編碼）（IRS僱主
公司成立或組織）（包括郵政編碼）（標識號碼）
(512) 434-1100
（註冊人電話號碼包括區號）。
無
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每種類別的證券交易標的註冊交易所名稱
普通股票HHS納斯達克
請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是 x否o
請使用覈對標記來表明註冊人是否在過去的12個月內（或註冊人需要提交這些文件的更短期間）根據規則405及本章232.405部分的規定提交了每個要求提交的交互式數據文件。 是 x否o
請勾選標記以說明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中「大型快速申報人」、「加速申報人」、「較小的報告公司」和「新興成長型公司」的定義。
大型加速文件提交人o加速文件提交人o
非加速文件提交人x較小的報告公司x
新興成長公司o
如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 o
如果註冊人是殼公司（根據法案規則120億.2定義），請用勾號表示。是的 o否x
截至2024年7月31日發行人普通股的已發行股票數量 是 7,288,983 s哈爾是。

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HARTE HANKS公司及其附屬公司
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10-Q報告表格
截至2024年6月30日季度期末

            

2
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第一部分.財務信息
項目1. 摘要合併資產負債表
哈特·漢克斯公司及其子公司 壓縮合並資產負債表
以千爲單位，除股份數和每股金額外6月30日,
2024		12月31日
2023
資產（未經審計）
流動資產
現金及現金等價物$10,974 $18,364 
應收賬款（扣除壞賬準備$ 14 和 $474 分別爲2024年6月30日和2023年12月31日）
30,564 34,313 
合同資產和未開票帳戶應收款項8,119 7,935 
預付費用2,330 1,915 
預付所得稅及應收所得稅款項1,758 1,758 
其他資產1,292 928 
總流動資產55,037 65,213 
固定資產淨值（扣除累計折舊$ 37,701 和 $36,533）
8,430 8,855 
租賃資產23,896 25,417 
其他  
無形資產, 淨額2,460 2,820 
商譽1,926 1,926 
遞延所得稅資產，淨額17,131 17,268 
其他長期資產853 1,258 
其他資產總計22,370 23,272 
總資產$109,733 $122,757 
負債和股東權益
流動負債  
應付賬款及應計費用$20,248 $23,176 
應計的工資和相關費用4,410 5,615 
遞延收入和客戶預付款3,484 3,195 
客戶郵資和計劃存款1,318 1,815 
其他流動負債2,808 9,495 
租賃負債的當前部分4,134 4,815 
流動負債合計36,402 48,111 
養老金負債 - 合格計劃9,766 10,540 
養老金負債 - 非合格計劃18,190 18,630 
長期租賃負債，減去流動部分22,291 23,691 
其他長期負債2,476 1,928 
負債合計89,125 102,900 
股東權益  
普通股，每股面值爲 $0.0001；1每股面值，25,000,000自家保管的股票數爲52,184股)12,221,484各爲68,598,050股、68,598,050股，截至2023年9月30日和2023年3月31日，股份佔比如上)7,279,945和頁面。7,224,718 在2024年6月30日和2023年12月31日分別有56,775,369和56,899,253股流通
12,221 12,221 
額外實收資本145,703 157,889 
保留盈餘816,915 844,920 
扣除庫藏股後，2023年9月30日爲56,479,793股，2022年12月31日爲54,445,881股4,941,541 於2024年6月30日的股票成本爲 4,996,766 於2023年12月31日的股票成本爲
(937,728)(951,083)
累計其他綜合損失(16,503)(44,090)
股東權益總額20,608 19,857 
負債和股東權益總額$109,733 $122,757 
請參閱基本報表附註
3
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哈特·漢克斯公司及其子公司 未經審計的綜合(虧損)收益簡明綜合報告
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千爲單位，除每股數以外的貨幣金額2024202320242023
營業收入$45,035 $47,762 $90,483 $94,882 
營業費用
人工費22,682 26,666 46,167 51,131 
生產和配送13,679 13,328 27,429 27,780 
廣告、銷售、一般管理5,852 5,065 11,791 11,149 
重組費用427 — 1,280 — 
折舊與攤銷費用1,022 1,033 2,068 2,099 
營業費用總計43,662 46,092 88,735 92,159 
營業利潤1,373 1,670 1,748 2,723 
其他費用，淨額
利息支出（收入），淨額39 59 50 (151)
養老金計劃終止費用38,217 — 38,217 — 
其他（收入）支出，淨額(45)791 561 3,377 
其他支出合計，淨值38,211 850 38,828 3,226 
（虧損）所得稅前收入(36,838)820 (37,080)(503)
所得稅（收益）費用(9,004)240 (9,075)(292)
淨（虧損）利潤(27,834)580 (28,005)(211)
每股公用股(淨虧損)
基本$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
攤薄$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
計算每股（虧損）收益的加權平均股數
基本7,2577,3587,2467,392
攤薄7,3657,5057,3547,392
綜合（虧損）收益，淨額，稅後：
淨（虧損）利潤$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
退休金負債調整，淨額29,179 402 29,524 1,142 
外幣折算調整(1,403)100 (1,937)1,980 
淨其他綜合虧損，淨額$27,776 $502 $27,587 $3,122 
綜合損益$(58)$1,082 $(418)$2,911 
請參閱基本報表附註
4
目錄
哈特·漢克斯公司及其子公司 股東權益簡明合併變動表(未經審計)
以千計常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		財政部
股票		累積
其他
全面
損失		總計
股東
股權
截至2023年12月31日的餘額$12,221 $157,889 $844,920 $(951,083)$(44,090)$19,857 
基於股票的薪酬— 552 — — — 552 
限制性股的歸屬— (5,264)— 5,177 — (87)
淨虧損— — (171)— — (171)
其他綜合損失— — — — (189)(189)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額$12,221 $153,177 $844,749 $(945,906)$(44,279)$19,962 
基於股票的薪酬— 734 — — — 734 
限制性股的歸屬— (8,208)— 8,178 — (30)
淨虧損— — (27,834)— — (27,834)
其他綜合收入— — — — 27,776 27,776 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額$12,221 $145,703 $816,915 $(937,728)$(16,503)$20,608 
以千計常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		財政部
股票		累積
其他
全面
損失		總計
股東
股權
截至2022年12月31日的餘額$12,221 $218,411 $846,490 $(1,010,012)$(48,302)$18,808 
基於股票的薪酬— 540 — — — 540 
限制性股的歸屬— (21,538)— 21,326 — (212)
淨虧損— — $(791)— — (791)
其他綜合收入— — — — 2,620 2,620 
截至2023年3月31日的餘額$12,221 $197,413 $845,699 $(988,686)$(45,682)$20,965 
基於股票的薪酬$— $502 $— $— $— $502 
限制性股的歸屬$— $(10,529)$— $10,409 $— $(120)
回購普通股$— $— $— $(1,879)$— $(1,879)
淨虧損$— $— $580 $— $— $580 
其他綜合收入$— $— $— $— $502 $502 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$12,221 $187,386 $846,279 $(980,156)$(45,180)$20,550 

請參閱基本報表附註
5
目錄
哈特·漢克斯公司及其子公司 （未經審計）簡明合併現金流量表
截至6月30日的六個月
以千爲單位20242023
經營活動產生的現金流量
淨虧損(28,005)$(211)
調整淨利潤以將淨現金（流出）提供給營運活動：
折舊與攤銷費用2,068 2,099 
以股票爲基礎的報酬計劃1,286 1,042 
養老金終止費用，淨額31,947 
(1)
180 
延遲所得稅(10,219)(326)
資產和負債變動：
應收賬款和合同資產。3,565 3,313 
預付費用、應收所得稅及其他流動資產(237)2,710 
應付賬款及應計費用(2,969)(4,433)
遞延收入和客戶預付款289 2,111 
客戶郵資和計劃存款(497)440 
其他應計費用和負債(1,312)(2,338)
經營活動產生的現金流量淨額(4,084)4,587 
投資活動產生的現金流量
購買固定資產(1,208)(1,256)
出售固定資產收益1 1 
投資活動產生的淨現金流出(1,207)(1,255)
籌資活動產生的現金流量
債務融資成本— (6)
支付租賃費(45)(95)
回購普通股— (1,879)
庫藏股活動(117)(332)
籌集資金淨額(162)(2,312)
匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響(1,937)1,980 
現金及現金等價物淨（減少）增加額和受限制的現金(7,390)3,000 
期初的現金及現金等價物和受限制的現金18,864 11,364 
期末的現金及現金等價物和受限制的現金$11,474 
(2)
$14,364 
補充披露
支付利息所收到的現金$(45)$164 
支付所得稅所用現金，淨額$888 $(4,668)
非現金投融資活動
賬款中包含的購置固定資產$1,254 $2,009 
(1) 該金額由以下餘額組成：
養老金計劃I的終止支付和費用$31,879 — 
正常養老金計劃活動68 $180 
淨養老金成本，淨額$31,947 $180 
(2) 該金額由以下餘額組成：
現金及現金等價物$10,974 $13,364 
存放在其他資產中的託管帳戶現金 500 1,000 
期末現金及現金等價物$11,474 $14,364 
請參閱基本報表附註
6
目錄
哈特·漢克斯公司及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表註釋
備註A - 概述和重要的會計政策
背景
Harte Hanks公司及其子公司（「Harte Hanks」，「公司」，「我們」或「我們」）是領先的全球客戶體驗公司。在北美、亞太和歐洲設有辦事處，Harte Hanks與一些世界上最受尊敬的品牌合作。
分部報告
公司經營廣告業務、交易所業務及其他業務。四個 報告分段:營銷服務；客戶服務；銷售服務；履行和物流服務。我們的首席執行官（"CEO"）被認爲是我們的首席運營決策者。我們的CEO通過使用三個財務指標：營業收入、營業利潤和營業利潤加折舊及攤銷（EBITDA）來評估財務業績並分配資源。
會計原則
我們未經審計的中期簡明合併財務報表及附註按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制。在管理層的意見中，未經審計的中期簡明合併財務報表反映了所有經常性調整，這些調整對於中期報告期間的結果的公正呈現是必要的。中期結果不一定反映全年結果。本10-Q表格中包含的信息應與我們於2023年12月31日結束的財政年度的10-K表格中包含的信息一起閱讀（「2023 10-K」）。
整合
附帶的未經審計的中期簡明合併財務報表包括Harte Hanks，Inc.及其子公司的賬目。所有公司之間的賬目和交易在合併時已予以消除。在本報告中，術語「Harte Hanks」，「公司」，「我們」，「我們」或「我們的」可能指Harte Hanks，Inc.，其一個或多個合併子公司，或所有這些公司作爲一個整體，如情況所需。
中期財務報告
基本報表已按美國普通會計準則的中期財務信息和10-Q表和規則8-01的說明進行編制。因此，它們不包括用於完整財務報表的所有信息和腳註。在管理層看來，已包括所有必要的調整（包括正常循環調整）以進行公正陳述。
使用估計
根據美國通用會計準則編制合併財務報表需要管理層對會計估計和假設進行評估，這些對財務報表和附註披露的金額產生影響。由於不確定性，實際結果可能與估計值有較大差異，這樣的估計包括但不限於租賃會計估計、養老金會計估計、長期資產減值的公正價值、營業收入確認、所得稅、股票補償和可能發生的契約事項。管理層會持續根據當前可用信息評估其估計和假設，事實和情況的變化可能導致修訂後的估計和假設。
在綜合財務報表中展示的經營費用綜合損益陳述中的(虧損)收入
「勞動」科目包括所有員工工資和福利費用，包括股票激勵和臨時勞動力費用。 「生產和分銷」以及「廣告、銷售、總務和管理」科目不包括任何勞動力、折舊或攤銷費用。
7
目錄
收入確認
我們在將承諾的產品或服務轉交給客戶並反映相關合同中預期要以交換這些產品或服務收到的對價的數量時，確認營業收入。我們應用以下五步驟的營業收入確認模型:
•確定與客戶的合同或合同。
•確定合同中的履行承諾。
•確定交易價格。
•對合同中的履行承諾的交易價格進行分配。
•在我們履行履約責任時（或者在履行後），才能確認營業收入。
某些客戶端程序提供根據我們是否達到一定績效標準進行賬單調整的功能。在這些情況下，營業收入將在滿足上述條件時確認。我們記錄從客戶收取並最終匯交給政府機構的稅款後的淨收入。在服務或產品交付之前收到的任何付款都被記錄爲遞延收入，直到服務提供或產品交付爲止。支付給搜索引擎託管方的搜索引擎營銷解決方案成本和郵寄費用都會向我們的客戶進行開票，不會直接反映在我們的營業收入中。
代理和數字服務、直郵、物流、履行和聯繫中心的收入在完成工作時確認。這些服務的費用由合同規定的條款確定。這些費用通常是按照固定價格或交易發生率、提供的服務、用時或交付的產品的比率來確定的。
金融工具的公允價值
財務會計準則委員會（"FASB"）會計標準編碼（"ASC"）820，（"ASC 820"）定義公允價值爲在計量日市場參與方之間進行有序交易時可收到的出售資產或支付轉移負債的價格。ASC 820還建立了公允價值層次結構，將估值方法中使用的輸入分爲三個級別： 公允價值計量和披露ASC 820將估值方法中使用的輸入分爲三個級別，將優先使用的輸入放在更高的級別中，該級別可以用於確定公允價值。這三個級別包括：
下面是公允價值計量中使用的計價方法的說明：
層次2- 除層次1外，還可以間接或直接觀察到的其他輸入，例如類似資產或負債的報價；在非活躍市場上的報價；或其他可以被觀察到的或可通過觀察到的市場數據證實，對於資產或負債的整個期限都具有重要作用的信息。
二級除了一級價格之外，其他可觀察的輸入，如類似資產或負債的報價價格；不活躍市場中的報價價格；或其他可觀察的或者可以通過相當長的資產或負債期限的市場數據予以印證的輸入。
三級缺乏市場活動支持且對資產或負債的公允價值具有重要影響的不可觀察輸入。
由於其到期日和/或利率的可變性，某些金融工具的公允價值接近其賬面價值。這些工具包括現金及現金等價物、受限現金、應收賬款、交易應付款和長期債務。我們所投資養老金計劃中資產的公允價值詳見H注。 員工福利計劃。
租約
我們在計算租賃協議時是根據其初始狀態進行判斷的。經營租賃和融資租賃都被計入租賃權-使用資產和租賃負債的當前部分及長期部分中，在我們的簡明合併資產負債表上。租賃權-使用資產代表了我們使用租賃期內的基礎資產的權利，而租賃負債則代表了我們因租賃而產生的租賃支付義務。經營租賃權-使用資產和租賃負債是在每個租賃開始日基於租賃期租賃支付現值來確定的。由於我們的多數租賃協議並未提供內含利率，我們將根據每個租賃開始日可獲得的信息使用我們的增量借款利率來確定租賃支付現值。經營租賃權-使用資產還包括任何租賃支付現值，但不包括租賃激勵措施。我們的租賃期限可能包括續租或終止租約的選項，當我們有合理的把握會行使這些選項時，即將它們計入租賃權-使用資產中。租賃支付的租金支出是按照租賃期限的直線性基礎予以確認的。我們與租賃及非租賃組成部分簽訂了租賃協議，通常分別計算。對於某些房地產租賃，我們將租賃及非租賃組成部分視爲單個租賃組成部分。
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目錄
注意 b- 最近的會計公告
最近還未採用的會計準則
2023年11月，FASB發佈了《會計準則更新》（ASU）2023-07，加強了年度和中期合併財務報表披露的可報告部門要求。ASU 2023-07對公司有效的年度報告期爲2025年11月30日結束，並對2026財年開始的中期報告期有效。允許提前採納。公司目前正在評估該更新對其合併財務報表披露的影響。
2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09，要求增強所得稅披露，包括解析稅率調節表中的信息和與所支付的所得稅有關的細分信息。 ASU 2023-09的修訂內容將在2026年11月30日後結束的財政年度生效。 公司目前正在評估這一更新對其合併財務報表中披露的影響。
最近未頒佈或實施其他會計準則，不會對基本報表造成實質性影響。
註釋C - 與客戶簽訂合同的營業收入
根據《2014-09會計準則更新：與客戶合同的營業收入（"ASC 606"）》，實體在顧客獲得承諾的貨品或服務的控制權，並反映實體預計收到的作爲交換所期望的價款來確認收益。爲了確定適用於新準則範圍內的安排的營收確認，實體執行以下五個步驟：（i）確定與客戶的合同；（ii）確定合同中的履行義務；（iii）判斷交易價格；（iv）將交易價格分配到合同中的履行義務上；（v）在實體滿足履行義務時確認收入。此標準要求披露與客戶合同相關的營收和現金流量的性質、金額、時機和不確定性。此標準還包括某些合同取得和履行成本的資本化和攤銷的標準。
根據ASC 606標準，當向客戶轉移承諾的貨物或服務的控制權時，我們應該確認與其相關的營業收入。確認的金額應反映我們期望在交易所收到的相應貨物或服務的對價。我們與客戶的合同規定了銷售條款，包括所售產品或提供服務的描述、數量和價格。雖然付款條款因合同而異，但發票至付款日的時間間隔並不重要。公司與客戶的合同通常不包括退貨權或重大融資成分。
按照美國公認會計原則，我們以淨額方式呈現營業收入交易中產生的銷售稅。
收入的細分
我們通過四個與我們可報告的業務區段對齊的關鍵營業收入流來分解營業收入。每個關鍵營業收入流提供的服務性質不同。 下表總結了我們的可報告業務區段按客戶合同的收入，截至2024年6月30日和2023年6月30日的收入和收入確認模式： 四個 我們按報告區段和收入確認模式對與客戶合同有關的收入進行彙總如下：
截至2024年6月30日的三個月
以千爲單位按時間逐步確認的履約義務營業收入按時間點確認的履約義務營業收入總費用
營銷服務$6,641 $1,097 $7,738 
客戶服務12,384 — 12,384 
銷售服務4,414 — 4,414 
履行和物流服務16,710 3,789 20,499 
總營收$40,149 $4,886 $45,035 
9
目錄
截至2023年6月30日的三個月。
以千爲單位按時間分配確認的營業收入在某個時間點確認的營業收入總費用
營銷服務$10,035 $886 $10,921 
客戶服務14,915 — 14,915 
銷售服務2,296 — 2,296 
履行和物流服務15,997 3,633 19,630 
總營收$43,243 $4,519 $47,762 
截至2024年6月30日的六個月
以千爲單位按時間分期確認的營業收入在一定時間點確認的營業收入總費用
營銷服務$14,449 $2,210 $16,659 
客戶服務24,826 — 24,826 
銷售服務9,076 — 9,076 
履行和物流服務32,257 7,665 39,922 
總營收$80,608 $9,875 $90,483 
截至2023年6月30日的六個月
以千計隨着時間的推移確認的履約義務收入某一時間點確認的履約義務收入總計
市場營銷服務$20,186 $1,974 $22,160 
客戶服務26,540 — 26,540 
銷售服務5,087 — 5,087 
配送和物流服務33,420 7,675 41,095 
總收入$85,233 $9,649 $94,882 
我們與客戶的合同可能由多個履行義務組成。如果合同包含單個履行義務，則整個交易價格應分配給該單個履行義務。包含多個履行義務的合同需要按照相對獨立銷售價格（「SSP」）基礎分配交易價格至每個履行義務，除非交易價格是可變的，並符合全部分配至履行義務或構成單個履行義務的不同商品或服務的標準。對於大多數履行義務，我們根據單個履行義務單獨銷售的價格確定SSP。儘管不常見，如果SSP不能通過過去的交易進行觀察，則我們估計SSP，考慮到市場條件和內部批准的與履行義務相關的定價指南。以下是每個主要營業收入流的其他履行義務的進一步討論：
市場營銷 服務
我們的營銷服務部門提供策略規劃、數據策略、績效分析、創意開發與執行，科技啓用、營銷自動化及數據庫管理。我們通過利用數據、洞見及在數字化、傳統及新興渠道領導客戶的廣泛經驗來創造相關性。我們以幫助客戶建立深度客戶關係、創造聯繫的客戶體驗並優化每一個客戶接觸點以實現期望的業務成果而聞名。
大多數營銷服務履行的業績義務都是長期滿足的，通常是以每個項目爲基礎提供的。我們得出結論，衡量完成基於項目的履行義務的進度的最佳方法是輸入方法，該方法基於截至目前爲止發生的成本或工時，具體取決於成本或工時是否更準確地描述了向客戶傳遞的價值。
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目錄
我們的數據庫解決方案是基於集中營銷數據庫構建的，提供構建定製數據庫、數據庫託管服務、客戶或目標市場名單和數據處理服務。
這些履行義務包括提供建立定製數據庫的服務、數據庫託管服務、客戶或目標市場清單和數據處理服務，可以隨着時間或一次性履行。我們提供軟件即服務（「SaaS」）解決方案，爲客戶提供數據託管服務，並得出結論：這些解決方案是擁有待續義務，並應當按月份確認。我們承諾提供某些與數據相關的服務符合時間分割確認標準，因爲我們的服務不會創造具有可替代用途的資產，並且我們有權獲得支付。對於持續確認的履行義務，根據所提供服務的性質，我們選擇使用輸入法（例如，勞動時間）或輸出法（例如，客戶記錄數量）來衡量完成進度。一些其他的與數據相關的服務不滿足分割確認標準，因此通常在傳送特定交付物後一次性確認。
我們的合同可能涉及爲客戶外包印刷製作工作。這些合同可能包括代表客戶購買郵票的承諾。在這種情況下，我們已確定我們是代理商而不是委託人，因此將淨考慮作爲營業收入。
客戶關懷
我們在美國、亞洲和歐洲提供客戶關懷服務，提供電話、短信/聊天、電子郵件、綜合語音響應、Web自助服務、社會雲監測和分析等先進解決方案。
履行義務是一種即期履行的義務，並在一段時間內滿足。關於帳戶管理和 saas-雲計算，我們使用經過時間累計的產出法來確認收入。對於我們向客戶收取基於交易的費用的履約義務，我們使用基於交易數量的產出法。在大多數情況下，我們的合同賦予我們開具服務費用發票的權利，因此，我們通常使用「按照已開具發票」實際簡便方法來確認與這些履約義務相關的收入，除非在合同中提供重大折扣並且服務價格不代表其SSP。
銷售服務
我們的銷售服務部門可以通過提供一系列外包服務，包括銷售流程優化、銷售策略開發、入站線索資格認定和外展銷售開拓，幫助客戶優化他們的市場功能。
履行義務是一種即期履行的義務，並在一段時間內滿足。關於帳戶管理和 saas-雲計算，我們使用經過時間累計的產出法來確認收入。對於我們向客戶收取基於交易的費用的履約義務，我們使用基於交易數量的產出法。在大多數情況下，我們的合同賦予我們開具服務費用發票的權利，因此，我們通常使用「按照已開具發票」實際簡便方法來確認與這些履約義務相關的收入，除非在合同中提供重大折扣並且服務價格不代表其SSP。
Fulfillment & 物流服務
我們與合作伙伴內部提供的服務，包括印刷、信封製作、高級郵件優化（包括混合服務）、物流和運輸優化、監控和跟蹤，以支持傳統和專業的郵件營銷。我們在馬薩諸塞州和堪薩斯州的印刷和履行中心提供定製配套服務、按需印刷、產品召回支持、貿易營銷履行、電子商務產品履行、示範計劃和貨運優化，從而使我們的客戶能夠高效和有效地分發宣傳資料和其他營銷材料。
在此收入流中提供的大多數履約義務都基於時間進行滿足，並根據服務的性質使用輸入或輸出方法來衡量履約義務的完成進度。對於我們向客戶收取基於交易的費用的履約義務，我們採用基於完成數量的輸出方法。通過我們的履行中心提供的服務通常按交易次數定價，我們的合同賦予我們權利對提供的服務開具發票，並反映到目前爲止轉移給客戶的服務的價值。我們在大多數情況下使用「按開票」便利來確認與這些履約義務相關的收入，除非合同中提供重大折扣並且服務價格不代表它們的
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目錄
獨立銷售價格。在我們的直郵生產設施關閉之前，我們的直郵業務合同 可能包括代表客戶購買郵資的承諾; 在這種情況下，我們確定我們是代理，而不是負責人，因此將淨考慮作爲營業收入。
分配給未來履行義務的交易價格
我們決定應用某些可選豁免，以限制在期末披露剩餘履約義務的要求，以排除其原始預期持續時間爲一年或更短、使用「按發票」實際權宜措施的交易或當履約義務爲一系列且我們已直接分配可變對價至已提供的服務的履約義務。 截至2024年6月30日，我們擁有 否 已分配給未滿足或部分滿足的履約義務的交易價格。
合同餘額
當我們擁有無條件的收款權時（只需經過時間就可以支付該收款項），並且如果我們的付款權取決於我們未來的業績，例如提供額外的產品或服務的交付（例如，客戶合同要求客戶接受定製數據庫解決方案或提供最終營銷策略演示文稿），我們會在營業收入確認之前記錄應收款項，在發票之前記錄營業收入。如果在收入確認之前開具發票，則未獲得的營業收入將出現在我們的簡明合併資產負債表上作爲合同負債，稱爲推遲的收入。
以下表格總結了2024年6月30日和2023年12月31日的合同餘額：
以千爲單位2024年6月30日2023年12月31日
合同資產200 258 
遞延收入和客戶預付款3,484 3,195 
長期庫存中包含的遞延收入236 294 
2024年6月30日結束的六個月的營業收入是從期初遞延收入中包括在內的金額中確認的，大約爲$百萬。2023年6月30日結束的六個月的營業收入是從期初遞延收入中包括在內的金額中確認的，大約爲$2.5 百萬。3.5百萬美元。
合同獲取和履行成本
我們認可資產爲直接發生的成本來獲取和履行與客戶的合同，但是要求這些成本預期能夠收回，並且收益期間長達一年以上。這些成本按照資產相關的商品或服務相關的轉移方式分期分攤爲費用。當預計無法收回時，我們會減計資產。我們資本化了部分佣金支出、實施及其他成本以代表獲取合同的成本。 未攤銷的剩餘合同成本分別爲6,000萬美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日。它們包含在我們的資產負債表中的其他流動資產和其他資產中。本期間出現了資產減值。0.3萬美元和0.6 未攤銷的剩餘合同成本分別爲6,000萬美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日。它們包含在我們的資產負債表中的其他流動資產和其他資產中。本期間出現了資產減值。 否 出現了資產減值。
注意事項 D - 租約
我們爲企業和商務辦公室、服務設施、呼叫中心和某些設備擁有營運和融資租賃合同。除非該安排包括購買基礎資產的期權或續約安排的期權且我們有充分理由行使（短期租賃），否則初始期限不超過12個月的租賃通常不會記錄在資產負債表上。我們的租賃合同剩餘租賃期爲 之一至八年，其中有些可能包括延長租賃的期權，最多可延長 月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。.
截至2024年6月30日，根據融資租賃和經營租賃所記錄下來的資產分別約爲$百萬和$百萬，與融資租賃有關的累計攤銷爲$百萬。截至2023年12月31日，根據融資租賃和經營租賃所記錄下來的資產分別約爲$百萬和$百萬，與融資租賃有關的累計攤銷爲$百萬。經營租賃權利使用資產和租賃負債的確認是基於租賃期內租賃支付的現值於租賃起始日確認的。用於確定租賃起始日租賃支付現值的貼現率是租約中內含的利率，如果難以確定，則使用我們的增量借貸利率，即我們發生的利率。0.6萬美元和23.3 $百萬0.1 $百萬0.1萬美元和25.3 $百萬0.1 我們根據租賃期限內租賃支付的現值於租賃起始日確認經營租賃權利使用資產和租賃負債。用於確定租賃起始日現值的貼現率是租約中內含的利率或難以確定時，我們率先使用增量借款利率。
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目錄
在類似的經濟環境中，以抵押的方式借入與租賃支付金額相等的款項，並按類似的期限還款。可能需要調整租賃資產的權利，例如支付的初始直接成本或接受的激勵措施等。
有的。否 在2024年和2023年6月結束的三個月裏，租賃受損。 截止到2024年和2023年6月30日的月份，一些租賃已經出現問題。.
以下表格顯示與我們的融資和經營租賃相關的補充資產負債表信息：
以千爲單位截至2024年6月30日截至2023年12月31日
營業租賃融資租賃總費用營業租賃融資租賃總費用
R使用權資產$23,332 $564 $23,896 $25,288 $129 $25,417 
負債
租賃負債的當前部分4,027 107 4,134 4,773 42 4,815 
開多期權負債21,914 377 22,291 23,687 4 23,691 
租賃總負債$25,941 $484 $26,425 $28,460 $46 $28,506 
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，租賃費用的組成部分如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千爲單位2024202320242023
營業租賃成本$1,333 $1,366 $2,682 $2,822 
融資租賃費用：
攤銷租賃權資產24 40 31 80 
租賃負債利息7 2 8 4 
總融資租賃成本31 42 39 84 
變量租金成本584 486 1,031 988 
轉租收入(157)(213)(315)(499)
總租賃成本，淨額$1,791 $1,681 $3,437 $3,395 
其他與租賃相關的信息如下：
以千爲單位截至2024年6月30日的六個月截至2023年6月30日的半年報表
補充現金流量信息
支付與租賃負債計量相關的現金：
經營租賃的經營現金流量$5,637 $6,453 
融資租賃的經營活動現金流量7 4 
融資租賃的籌資活動現金流量45 95 
加權平均剩餘租約期限
經營租賃6.75.6
融資租賃4.61.2
加權平均貼現率
經營租賃5.71 %3.63 %
融資租賃8.15 %6.21 %
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目錄
截至2024年6月30日，公司的融資租賃和營運租賃負債到期分別如下：
以千計
經營租賃 (1)
融資租賃
截至12月31日的年度
2024 年的剩餘時間$2,967 $77 
20254,618 120 
20264,211 117 
20274,187 117 
20284,094 117 
2029 年及以後11,397 31 
未來最低租賃付款總額31,474 579 
減去：估算利息5,533 95 
租賃負債總額$25,941 $484 
(1)在截至2024年12月31日的財政年度剩餘的不可取消的轉租收入爲$，未包括在上表中。0.1 百萬美元。
註釋 E - 可轉換優先股和股票回購計劃
可轉換優先股票
2023年3月20日，公司根據提交給特拉華州秘書的證明文件，註銷了所有A類優先股的股份。
股份回購計劃
2023年5月2日，Harte Hanks的董事會批准了一項股份回購計劃，以最大化股東價值，授權回購價值$6.5 公司未在2024年6月30日結束的三個月和六個月內回購任何普通股。截止到2023年6月30日結束的三個月和六個月，我們回購了 0.3$的普通股，共計回購了百萬股。1.9百萬美元。
註釋F — 長期債務-信貸方案
2021年12月21日，公司與德克薩斯州銀行（「銀行」）簽署了1,000萬資產質押循環信貸協議（「信貸協議」）。 根據質押和安全協議，公司資產和擔保方的幾乎所有資產受到擔保。 出於延長到2025年6月30日的目的，公司已於2023年12月29日將信貸協議的到期日延長了一段時間，並且延期的條款和條件幾乎與原信貸協議相同。 公司在信貸協議下的義務由擔保方共同和分別承擔（「擔保方」）。 三年, $25.0 公司在2021年12月21日與德克薩斯銀行（以下簡稱「銀行」）簽署了一份1,000萬資產質押循環信貸協議（以下簡稱「信貸協議」）。公司在信貸協議下的義務由擔保方共同和分別承擔（以下簡稱「擔保方」），擔保方包括公司的實質性子公司。信貸協議由公司、銀行和其他擔保方簽訂的質押與安全協議將擔保公司和擔保方的幾乎所有資產。 六個月 截至2025年6月30日，信貸設施的到期日已由公司於2023年12月29日延長了一段時間，延期條款和條件與原信貸協議幾乎相同。
信貸機構爲貸款提供限額，上限爲（a）$$，下限爲（b）按照公司現金及現金等價物和應收賬款計算的「借款基礎」金額。25.0 信貸機構允許公司使用最多$萬的借款額度來發出信用證。3.0萬美元。
信貸設施下的貸款按照變量利率計息，利率等於隔夜擔保融資利率（SOFR）加上愛文思控股。 2.25利率爲每年的百分之... 7.69%a截至2024年6月30日的未償還額將於2025年6月30日全部到期付款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們持有的信用證金額爲$...1.0萬美元和0.8。下表顯示公司貸款組合的過期逾期，按貸款類別區分，截至指定日期爲止： 不 截至2024年6月30日，未對這些信用證提取金額。這些信用證用於支持有關員工工傷和一般責任的保險計劃。未使用的承諾餘額會以...費率收取費用。 0.25%.
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們有借貸能力$24.0萬美元和24.2百萬，分別在新信貸工具下。
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注意事項 G — 期權激勵計劃
我們爲某些高管、董事和僱員維持股票激勵計劃。我們的股票激勵計劃提供發放股票期權、現金股票增值權、績效股票單位、虛擬股票單位和現金績效股票單位的能力。我們的現金股票增值權、虛擬股票單位和現金績效股票單位僅以現金結算，並視爲流動負債，每個報告期根據我們股票價格的變化進行調整。
股權獎勵的補償支出基於授予當日獎勵的公允價值，並在「綜合收益」行中以直線方式在全部授予期內分攤。 2024年6月30日結束的三個月中，我們共認定了${}的股權獎勵補償支出，並在授予期內直線攤銷。0.7萬美元和0.5 2024年6月30日結束的三個月中，我們共認定了$1000萬的股權獎勵補償支出，並在授予期內直線攤銷。和2023年分別認定了股權獎勵的金額的支出，授予並以直線方式在其全部授予期內分攤。 $1.3百萬和頁面。$1.0百萬 認定了股權獎勵的金額支出並以直線方式在其全部授予期內分攤。 在2024年和2023年結束的六個月中，分別爲。
注意事項 H — 員工福利計劃
1999年1月1日以前，我們爲大部分員工提供了一項確定利益養老金計劃（「合格養老金計劃」）。隨着我們401(k)計劃的重大改進，我們決定從1998年12月31日開始凍結合格養老金計劃的福利。
1994年，我們採取了一項非合格的、未融資的、補充退休金計劃（「恢復退休金計劃」），覆蓋某些員工，該計劃提供遞增的退休金支付，以便總退休金支付相等於主要退休金計劃的支付金額，如果沒有由所得稅法規所規定的限制。恢復退休金計劃的福利旨在提供與我們的合格退休金計劃等同的福利，就好像該計劃沒有被凍結一樣。我們選擇從2014年4月1日起凍結恢復退休金計劃的福利。
2020年年底，公司董事會批准將符合資格的養老金計劃分成兩個不同的計劃，「符合資格的養老金計劃I」和「符合資格的養老金計劃II」。按照《美國稅收法典》第414（I）節和《僱員退休保障法》第4044節的規定，歸屬於「符合資格的養老金計劃II」的某些參與者的符合資格的養老金計劃的資產和負債於2021年12月31日起分拆和轉移至「符合資格的養老金計劃II」。 兩個
公司的董事會於2023年1月批准終止合格養老金計劃I。終止過程大約需要 18 個月才能完成，並將導致我們根據該養老金計劃的義務轉移給一個保險公司。我們預計需要支付總現金貢獻額爲7.4 百萬美元以終止合格養老金計劃I。我們在2024年6月30日結束的三個月內進行了6.1 百萬美元的現金貢獻。此貢獻加上養老金資產的清算被用於從保險公司購買年金，解決了養老金計劃I參與者的負債問題。大約有1.3百萬美元將在2024年第三季度支付，因爲保險公司正在接納養老金參與者並提交最終備案申請到養老金福利保障公司。在此終止期間，我們認可了38.2百萬美元的養老金終止費用，這反映在我們截至2024年6月30日的三個和六個月的簡明合併綜合收益（損失）報表中。
我們的確定福利退休計劃的超額資金或不足資金狀態被記錄爲資產或負債在我們的簡明合併資產負債表上。資金狀況的計量方式是計劃資產公允價值與預計福利義務之差。資金狀況的週期性變化在簡明合併綜合收益（損失）表中以其他全面收益確認。我們目前測量的福利退休計劃的資金狀況爲12月31日，我們年度合併資產負債表的日期。
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目錄
兩個計劃的淨養老金成本包括以下元件：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千計2024202320242023
利息成本$1,258 $1,772 $2,516 $3,544 
計劃資產的預期回報率(908)(1,554)(1,816)(3,108)
確認的精算損失389 630 778 1,260 
定期福利淨成本$739 $848 $1,478 $1,696 
根據當前估計，到2024年我們將需要向合併的合格養老金計劃捐款$2.0 百萬。我們在2024年6月30日結束的六個月中，已經捐贈了$0.8百萬美元。2.0 總捐贈爲$百萬。
2024年我們不必爲復興退休計劃做出任何捐助，除非需要支付福利費用。我們在這個補充計劃下支付了$的福利費用。0.92024年6月30日和2023年的六個月內，我們在此補充計劃下支付了million美元的福利費用。
註釋I - 所得稅
2023年6月30日止，收入稅收益分別爲$100萬和$100萬。收入稅收益主要歸因於某些美國聯邦和州遞延稅收資產的價值津貼釋放。我們經常評估需要遞延稅收資產的價值津貼。在做出評估時，我們考慮了與實現遞延稅收資產的可能性相關的正面和負面證據，以根據現有證據的重量判斷是否有些或所有遞延稅收資產不會實現。截至2023年6月30日，在考慮永久性差異和其他綜合虧損後的稅前收入方面，我們在過去的十二個季度中實現了美國累計收入。基於所有可用的正面和負面證據，在考慮到確定性、可衡量性、未來預期業績等因素後，我們得出結論，與加利福尼亞州不同，我們的美國聯邦和州遞延稅收資產很可能被實現。在2023年6月30日止的三個月內，我們釋放了$10萬的價值津貼。截至2024年6月30日，我們繼續對加利福尼亞州遞延稅收資產保持價值津貼，因爲這些遞延稅收資產不符合「很可能被實現」的實現標準，特別是因爲我們預計研究和開發稅收抵免的產生將超過我們未來幾年使用該權益的能力。我們將繼續每季度監控需要遞延稅收資產的估值津貼。9.0收入總額爲XX百萬美元，所得稅準備金爲XX百萬美元。0.22024年和2023年6月30日結束的三個月中，所得稅準備金分別爲XX百萬美元。所得稅準備金導致的有效稅率爲XX%。 24.42024年和2023年6月30日結束的三個月中，有效所得稅率分別爲XX%和XX%。 29.32024年和2023年6月30日結束的三個月中，有效所得稅率與21%的聯邦法定稅率不同，主要是由於美國州所得稅和在外國司法管轄區獲得的收入的影響。
2023年6月30日止，收入稅收益分別爲$100萬和$100萬。收入稅收益主要歸因於某些美國聯邦和州遞延稅收資產的價值津貼釋放。我們經常評估需要遞延稅收資產的價值津貼。在做出評估時，我們考慮了與實現遞延稅收資產的可能性相關的正面和負面證據，以根據現有證據的重量判斷是否有些或所有遞延稅收資產不會實現。截至2023年6月30日，在考慮永久性差異和其他綜合虧損後的稅前收入方面，我們在過去的十二個季度中實現了美國累計收入。基於所有可用的正面和負面證據，在考慮到確定性、可衡量性、未來預期業績等因素後，我們得出結論，與加利福尼亞州不同，我們的美國聯邦和州遞延稅收資產很可能被實現。在2023年6月30日止的三個月內，我們釋放了$10萬的價值津貼。截至2024年6月30日，我們繼續對加利福尼亞州遞延稅收資產保持價值津貼，因爲這些遞延稅收資產不符合「很可能被實現」的實現標準，特別是因爲我們預計研究和開發稅收抵免的產生將超過我們未來幾年使用該權益的能力。我們將繼續每季度監控需要遞延稅收資產的估值津貼。9.11百萬美元和0.32024年和2023年上半年結束時的淨利潤分別爲xxx萬美元。所得稅費用導致的有效稅率爲 24.5自2024年6月30日結束的六個月的平均利率爲 58.12023年6月30日結束的前六個月的有效所得稅率爲xxx％。2024年和2023年6月30日結束的六個月的有效所得稅率與聯邦法定稅率21％有所不同，主要是由於美國州所得稅和在海外獲得收入的影響。
Harte Hanks，或我們的附屬公司在美國聯邦、美國州和外國司法轄區提交所得稅申報。對於美國州，聯邦和外國的申報，我們不再受稅務審查，針對之前的年份。 2018. 本公司已經審核了所有的稅務立場，判斷是否應該認定所有、一部分或未確定的任何相關稅收收益，並未確定或記錄任何ASC 740-10準備金。
我們選擇將與所得稅有關的任何利息費用和罰款分類爲綜合收益（損失）的所得稅費用中。截至2024年6月30日或2023年12月31日，我們沒有大量應計的利息或罰款。
注意J - 每股收益（虧損）
基本每股收益（「EPS」）是指在該期間內普通股股東可獲得的收入除以加權平均未行權普通股股份總數計算得出。稀釋後每股收益是指在該期間內普通股股東可獲得的收入除以普通股股份的加權平均數，包括已經發行的股票以及與我們的股票激勵計劃有關的限制性股票授予和股票期權潛在發行的股份數。
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基本和攤薄後每股收益的協調如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千爲單位，除每股數以外的貨幣金額2024202320242023
分子：
淨（虧損）利潤$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
分母：
基本每股收益分母：加權平均流通普通股數7,2577,3587,2467,392
攤薄後每股收益分母7,3657,5057,3547,392
基本（虧損）每股普通股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
攤薄後（虧損）每股普通股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，以下股票分別被排除在攤薄後每股收益計算中使用的股票之外： 339,125 和 7,428 反稀釋市場價格期權的股票； 349 和 45,338 反稀釋的未歸屬限制性股票。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，攤薄後每股收益計算中分別不包括以下股份： 325,924 和 8,668 反稀釋市場價格期權的股票； 27,939 和 45,906 反稀釋的未歸屬限制性股票。
注意k — 綜合收益（損失）
一個期間的綜合利潤（虧損）包括淨利潤（淨虧損）和除了與股東的交易以外的所有其他股權變動。
各項累計其他綜合損益的變化如下：
以千爲單位企業養老金
養老金項目		外幣
項目		總費用
2023年12月31日結餘爲$(42,456)$(1,634)$(44,090)
稅後其他綜合損失（不包括再分類後的）— (1,937)(1,937)
從累計其他綜合收益中再分類的金額（稅後），轉入其他綜合收益（虧損/盈利）的簡明綜合收益表29,524 — 29,524 
2024年3月31日的其他綜合損益累計額的組成及變動如下：29,524 (1,937)27,587 
2024年6月30日餘額$(12,932)$(3,571)$(16,503)
以千爲單位定義利益養老金項目貨幣項目總費用
2022年12月31日結存餘額$(44,120)$(4,182)$(48,302)
其他綜合收益，稅後，未進行再分類— 1,980 1,980 
從累計其他綜合收益中再分類到其他，淨額，列入簡明綜合收益陳述的金額，稅後1,142 — 1,142 
稅後淨流動期其他綜合收益1,142 1,980 3,122 
2023年6月30日的餘額$(42,978)$(2,202)$(45,180)
歸類到指定養老金計劃的金額已計入淨週期性養老金福利成本的計算中（見H注）。 員工福利計劃).
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注意 L — 訴訟和突發事件
在我們業務的正常運營中，根據某些協議規定，如果第三方主張我們侵犯了第三方的專有權利，或者在某些合同情況下，涉及其他合同義務的第三方主張，則我們有義務對我們的客戶進行賠償。 臨時會議 這些賠償承諾的條款和期限各不相同，在某些情況下可能是無限期的，有些合同性承諾並不限制在此過程中我們可能負擔的最大未來款項。 因此，我們與此類承諾相關的實際最大暴露風險無法合理估算。 從歷史上看，我們不必爲此類義務支付重大款項，在我們的合併財務報表中也沒有爲此類義務記錄負債。
我們在開展業務過程中還可能會受到各種索賠和法律訴訟的影響，在業務中也可能會涉及其他索賠和訴訟。我們定期評估不利判決或結果的可能性以及潛在損失範圍。在合理可估之範圍內發生損失，我們會計提。對於這些事項進行了計提，只有在管理層得出損失可能性較大並且財務影響在可估範圍內時才進行記錄。
管理層認爲已適當和充分地爲法律事項計提了資金，並認爲超過計提金額的重大損失的可能性很小。然而，我們無法預測會影響我們待處理或未來訴訟的未來發展。我們按實際發生的法律費用進行費用化，並根據可用的更好信息隨時調整所有記錄的法律負債。我們在計提應付備忘金時考慮的因素包括但不限於：（i）我們總法律顧問和外部法律顧問的意見和看法；（ii）我們以往類似索賠的經驗；以及（iii）我們管理層決定如何應對投訴。
注意中單 — 重組活動
在2023年下半年，我們聘請了一家諮詢公司來幫助審查和分析公司的結構和運營。該審查包括與公司各級人員進行的超過所以板塊的會議，並引導了我們名爲「Project Elevate」的轉型計劃的啓動。該計劃涉及我們業務資源的優化和合理化，以及節省資金部分重新投資到公司的銷售和營銷團隊、科技和策略中。在2024年初，我們成立了一個業務轉型辦公室來管理和衡量這些舉措。預計從2024年到2026年通過Project Elevate實施的重組成本節約爲$所以板塊 百萬。截至2023年12月31日止，我們錄得了$ 所以板塊的重組費用。我們預計到2025年底的總重組費用將達到$所以板塊百萬。 200 與公司各級人員進行的超過所以板塊的會議，並引導了我們名爲「Project Elevate」的轉型計劃的啓動。16.02024年至2026年實施Project Elevate的重組費用節約預計爲$所以板塊 百萬。5.7截至2023年12月31日，我們錄得了$所以板塊的重組費用。10.1 我們預計到2025年底的總重組費用將達到$所以板塊百萬。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們記錄了重組費用$0.4萬美元和1.32024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別爲$百萬。
下表總結了在「綜合收益（損失）的調整項目」中記錄的重組費用。
以千爲單位2024年6月30日結束的三個月截至2024年6月30日的六個月
諮詢和員工費用$364 $462 
解僱費用38 782 
設施和其他費用25 36 
總費用$427 $1,280 
以下表格總結了與重組活動相關的負債變化:
截至2024年6月30日的六個月
以千爲單位諮詢和員工費用
解僱費用
設施、資產減值和其他費用
總費用
期初餘額：$3,574 $144 $38 $3,756 
加法458 783 36 1,277 
付款和調整(4,032)(717)(74)(4,823)
餘額：$— $210 $— $210 
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注意N - 分部報告
Harte Hanks是領先的全球客戶體驗公司。自2024年開始，我們根據提供的產品和服務類型將我們的運營組織爲可報告的部門：營銷服務、客戶關懷、銷售服務和履行和物流服務。銷售服務是我們2024年的新報告段，因爲它對我們公司變得更具戰略重要性。它曾包括在2023年的客戶關懷部分。爲反映此變化，2023年的部分報告已被重新陳述。 四個 報告期內，我們的操作分爲可報告的部門，基於產品和服務類型：營銷服務，客戶關懷，銷售服務和履行和物流服務。銷售服務是我們2024年的新報告段，因爲它對我們公司變得更具戰略重要性。它曾包括在2023年的客戶關懷部分。爲反映此變化，2023年的部分報告已被重新陳述。
我們的營銷服務部門利用數據、洞察和經驗，通過數字、傳統和新興渠道支持客戶與客戶進行互動。 我們與客戶合作，制定策略和策略，以識別和優先處理B2C和B20億交易中的客戶受衆。 我們的關鍵服務提供包括戰略業務、品牌、市場營銷和通信規劃、數據策略、受衆識別和優先處理、預測建模、傳統和數字通道上的創意開發和執行、網站和應用程序開發、平台架構、數據庫構建和管理、營銷自動化，以及績效測量、報告和優化。
我們的客戶服務部門提供智能響應聯繫中心解決方案，利用實時數據與每位客戶進行有效互動。我們通過電話、電子郵件、社交媒體、短信、聊天和數字自助支持處理客戶聯繫。我們利用我們的愛文思控股先進科技基礎設施、人力資源管理技能和行業經驗提供這些服務。
我們的銷售服務部門可以通過提供一系列外包服務，包括銷售流程優化、銷售策略開發、入站線索資格認定和外展銷售開拓，幫助客戶優化他們的市場功能。
我們的物流與履行業務包括郵件、產品履行和物流服務。 我們提供各種產品履行解決方案，包括按需打印、管理產品召回和分發宣傳品等，以支持20億的交易，推動營銷活動並提高客戶體驗。 我們還是美國第三方物流和貨運優化的提供商。
我們報告給我們的首席運營決策人員（即最高決策者）三項主要財務指標，用於評估業務部門的表現和分配資源。 這些指標是營業收入、營業利潤（損失）和經營利潤（損失）加折舊和攤銷費用（「EBITDA」）。 在下面披露的業務部門報告中，營業利潤是收入減去營業成本和分攤的公司費用。業務部門的營業費用包括某些中央費用的分攤，如員工福利、房租、信息系統、會計服務、內部法務人員和人力資源管理等。 這些費用是基於實際使用或其他適當方法進行分配的。未分配的公司費用是不歸屬於經營部門的公司間接費用。利息收入和支出不分配給各業務部門。公司不會爲內部報告目的分配資產給我們的報告部門，我們的首席執行官也不會使用離散的資產信息評估報告部門。業務部門的會計政策與A、概述和重要會計政策中描述的政策一致。 總體概述和會計政策方面的信息請參見本報告的A、概述和重要會計政策條款。
下表呈現了截至2024年6月30日三個月內，按部分所述的財務信息：
以千計市場營銷服務客戶服務銷售服務配送與物流重組未分配的公司總計
收入$7,738 $12,384 $4,414 $20,499 $— $— $45,035 
分部運營支出6,047 9,454 3,234 18,113 427 5,365 42,640 
供款利潤率（虧損）$1,691 $2,930 $1,180 $2,386 $(427)$(5,365)$2,395 
間接費用分配856 612 204 827 — (2,499)— 
EBITDA$835 $2,318 $976 $1,559 $(427)$(2,866)$2,395 
折舊和攤銷165 54 196 243 — 364 1,022 
營業收入（虧損）$670 $2,264 $780 $1,316 $(427)$(3,230)$1,373 
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以下表格顯示了截至2023年6月30日三個月內各個部門的財務信息：
以千計市場營銷服務客戶服務銷售服務配送與物流重組未分配的公司總計
收入$10,921 $14,915 $2,296 $19,630 $— $— $47,762 
分部運營支出8,835 11,491 2,050 16,931 — 5,752 45,059 
供款利潤率（虧損）$2,086 $3,424 $246 $2,699 $— $(5,752)$2,703 
間接費用分配766 720 — 765 — (2,251)— 
EBITDA$1,320 $2,704 $246 $1,934 $— $(3,501)$2,703 
折舊和攤銷47 173 198 241 — 374 1,033 
營業收入（虧損）$1,273 $2,531 $48 $1,693 $— $(3,875)$1,670 
以下表格展示了截至2024年6月30日的分段財務信息：
以千計市場營銷服務客戶服務銷售服務配送與物流重組費用未分配的公司總計
收入$16,659 $24,826 $9,076 $39,922 $— $— $90,483 
分部運營支出13,197 18,861 6,573 35,156 1,280 11,600 86,667 
供款利潤率（虧損）$3,462 $5,965 $2,503 $4,766 $(1,280)$(11,600)$3,816 
間接費用分配1,662 1,194 398 1,628 — (4,882)— 
EBITDA$1,800 $4,771 $2,105 $3,138 $(1,280)$(6,718)$3,816 
折舊和攤銷342 116 391 491 — 728 2,068 
營業收入（虧損）$1,458 $4,655 $1,714 $2,647 $(1,280)$(7,446)$1,748 
以下表格顯示了2023年6月30日結束的六個月各個領域的財務信息：
以千計市場營銷服務客戶服務銷售服務配送與物流重組費用未分配的公司總計
收入$22,160 $26,540 $5,087 $41,095 $— $— $94,882 
分部運營支出18,094 20,879 4,316 35,440 — 11,331 90,060 
供款利潤率（虧損）$4,066 $5,661 $771 $5,655 $— $(11,331)$4,822 
間接費用分配1,555 1,434 — 1,523 — (4,512)— 
EBITDA$2,511 $4,227 $771 $4,132 $— $(6,819)$4,822 
折舊和攤銷96 381 390 487 — 745 2,099 
營業收入（虧損）$2,415 $3,846 $381 $3,645 $— $(7,564)$2,723 
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項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
關於前瞻性聲明的謹慎說明
本報告（包括公司財務狀況和經營成果的管理討論與分析）包含根據聯邦證券法的「前瞻性聲明」。所有這些聲明都受到本警示說明書的限制，該說明書根據證券法1933年第27A節和交易所法21E條的安全港規定提供。前瞻性聲明還將從時間到時間地包括在我們的其他公開申報、新聞媒體發佈、我們的網站和管理層的口頭和書面演示中。非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，並且可以通過諸如「可能」、「將」、「期望」、「信任」、「預計」、「計劃」、「估計」、「謀求」、「可以」、「意圖」或類似意義的詞語來識別。例如，包括關於（1）我們的戰略和舉措，包括針對市場狀況的應對舉措和業績改善舉措，（2）我們的財務展望，包括收入、每股收益（損失）、經營利潤（損失）、股權基礎薪酬相關費用、資本資源和其他財務項目（如有），（3）我們所經營業務的展望及所處行業的展望，包括市場經濟狀況對我們客戶和潛在客戶營銷支出和營銷活動的影響，（4）競爭因素，（5）收購和發展計劃，（6）對法律訴訟和其他可能負債的預期，（7）預期由Project Elevate帶來的節約成本和（8）其他有關未來事件、情況或結果的聲明。
這些前瞻性聲明基於當前信息、預期和估計，並涉及風險、不確定性、假設和其他難以預測的因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或指示的結果有實質性差異。在這種情況下，我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性可能受到重大不利影響，我們的證券投資者可能會部分或全部損失他們的投資。我們在提交給SEC的文件中討論了一些這些風險、不確定性、假設和其他因素，包括在截至2023年12月31日的財務年度的年度報告10-k（「2023 10-k」）中討論的因素在內、在本季度報告中討論的「第II部分-第1A項風險因素」，以及在我們向SEC提交或備案的其他報告中。本報告中包含的前瞻性聲明以及我們在其他公開提交、新聞稿、我們的網站以及管理層的口頭和書面演示中包含的前瞻性聲明僅適用於其各自的日期，我們不承諾在任何情況下爲任何原因公開更新本報告或其他文件、我們的網站或口頭聲明中的前瞻性聲明，即使有新信息變得可用或未來發生其他事件，也不例外，除非法律要求。
概述
下面的MD&A章節旨在幫助讀者理解Harte Hanks的運營和財務狀況，包括自2023年12月31日以來公司財務狀況和業績的任何重大變化，以及與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比。本章節爲補充內容，請與我們的簡明合併財務報表以及附帶的註釋一起閱讀，以及我們的2023年10-k。我們的2023年10-k還包括其他未包含在此處的事項的討論，例如有關關鍵會計政策和估計以及合同義務的披露。更多信息請參見簡明合併財務報表註釋中的A節。 概述和重要會計政策請參見簡明合併財務報表註釋中的A節，了解更多信息。
Harte Hanks是一家全球領先的客戶體驗公司，業務分爲四個報告部門：營銷服務、客戶關懷、銷售服務和履行物流服務。我們的使命是與客戶合作，爲他們提供強大的客戶體驗（CX）策略、數據驅動的分析和可行性見解，以及無縫的程序執行，以更好地理解、吸引和與他們的客戶互動。我們的服務包括戰略規劃、數據策略、績效分析、創意開發和執行；技術賦能；營銷自動化；B2B和B2C電子商務；跨渠道客戶關懷；以及產品、印刷和郵寄履行。
我們受到我們和客戶所在市場的一般、國家和國際經濟和商業情況的影響。市場預算本質上是自由裁量的，因此我們的客戶在短期內很容易減少這些支出。我們的收入也受到我們服務行業的經濟基本面，包括客戶對服務的需求、客戶可用的資金狀況和預算以及監管因素等市場因素的影響。由於全球通貨膨脹率和利率期貨的最近上升以及包括但不限於多個地區的持續武裝衝突在內的其他地緣政治不確定性，存在持續的不確定性、顯著的波動和干擾。
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全球經濟和金融市場。 我們承諾爲實施我們的多渠道策略進行必要的投資，同時繼續調整我們的成本結構，以合理反映我們的業務和前景。
公司管理層正在緊密監控市場通脹和薪資壓力以及對我們業務的潛在影響。儘管通脹對我們業務沒有產生實質性的影響，但通脹的實質性增加有可能會對我們的客戶產生影響，從而間接影響我們的業務。
最近的發展
昇華項目
我們的管理團隊不斷審查和調整我們的成本結構和運營範圍，以優化我們的運營，並投資於改進科技。在2023年下半年，我們聘請一家諮詢公司幫助審查和分析公司的結構和運營。 這次審查包括與公司各級別人員進行了超過200次會議，並導致我們啓動了名爲「Project Elevate」的轉型計劃。 該計劃涉及優化和合理化我們的業務資源，並將部分節省的資金再投資於公司的銷售和營銷團隊、科技和策略。 在2024年初，成立了業務轉型辦公室來管理和衡量這些舉措。我們希望超過本年度的600萬美元「Project Elevate」節省目標，並對我們2025年退出1600萬美元節省目標的兩年期望充滿信心。 Project Elevate這一年的節省目標我們期望超過600萬美元，對於2025年的退出節省目標1600萬美元，我們仍然充滿信心。 節省的1600萬美元.
截至三個和六個 在截至2024年6月30日的月份中，我們記錄了與這項業務轉型努力有關的重組費用，金額爲40萬美元。 分別爲130萬美元。
合格的養老金計劃I終止
2023年1月，公司董事會批准終止合格養老金計劃I。終止過程於2024年6月完成，導致我們根據此養老金計劃的義務轉移給了一家保險公司。 我們預計總現金出資金額爲 資產註銷合格養老金計劃I需要740萬美元。 我們在2024年6月30日結束的三個月中進行了610萬美元的現金出資。 這筆出資與養老金資產的清算一起，用於從保險公司購買年金，以解決養老金計劃I參與者的債務。由於保險公司正在加入計劃參與者並提交最終申報文件給養老金保障公司，因此大約會在2024年第三季度支付130萬美元。 與此終止相關，我們確認了3820萬美元的養老金終止費用，反映在我們的公司綜合收益（損失）的摘要財務報表中，截至2024年6月30日爲止的三個月和六個月。在該終止期間，我們確認的3820萬美元年金終止費用反映在2024年6月30日結束的三個和六個月的我們的綜合損益（收益）的摘要財務報表中。
細分報告的變更
從2024年第一季度開始，爲了改進我們的營銷方法和成本結構的戰略地位，我們將銷售服務業務從客戶關懷業務中剝離出來，成立了自己的業務部門。
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經營結果
經營結果如下：
 截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千爲單位，除每股數以外的貨幣金額2024
% 變化
20232024
% 變化
2023
營業收入$45,035 -5.7%$47,762 $90,483 -4.6%$94,882 
營業費用43,662 -5.3%46,092 88,735 -3.7%92,159 
營業利潤$1,373 -17.8%$1,670 $1,748 -35.8%$2,723 
營業利潤率3.0%-12.8%3.5%1.9%-32.7%2.9%
其他費用，淨額38,211 850 38,828 3,226 
所得稅（收益）費用(9,004)240 (9,075)(292)
淨（虧損）利潤$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
營運部門基本每股收益和攤薄後每股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
綜合業績
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
收入
由於公司的二個營運部門的營收減少，2024年6月30日營收減少5.7%，即270萬美元，至4500萬美元，與2023年6月30日營收相比。 這些減少是由於與持續項目相關的高交易量時期的時間波動以及與某些客戶關係的結束的結果。
研究和開發
2024年6月30日結束的三個月的營業費用爲4370萬美元，較2023年6月30日結束的三個月的4610萬美元減少了240萬美元，降幅爲5.3％。營業費用的減少是成本控制和Elevate項目的結果。
勞務支出減少了400萬美元，降低了14.9％，主要是由於營業收入降低而導致的勞務成本和獎金支出減少。由於營業收入減少，勞動力成本和獎金費用降低，導致勞務費用減少。
生產和分銷費用增加。 0.4百萬美元，或關注 @EVERFI。2.6%主要是因爲與上一年同期相比，經紀貨運和物料的數量增加了。
廣告、銷售、一般及行政費用增加。 800,000美元。，或關注 @EVERFI。15.5%主要是由於對銷售、市場營銷和科技服務支出持續投資。
我們營業費用中最大的元件是人力、運輸成本和外包成本。這些成本中至少有一部分是可變的，往往會隨着收入和我們的服務需求而波動。由於運輸行業內需求的下降和供求波動，運輸費用在過去六個月裏有所減少。未來運輸成本的變化將繼續影響我們的總生產成本和總營業費用，並反過來影響我們的利潤率，可能對我們的供應鏈管理服務未來的需求產生影響。郵寄的郵費由我們的客戶承擔，不會直接反映在我們的收入或開支中。
其他費用，淨額
其他費用淨額，截至三個月的期末 2024年6月30日爲 461.4 百萬$3820萬 較上年增加，受利率期貨影響。$0.9百萬年前的同期。 其他費用淨額增加了$37.4百萬 主要是由於三個月期間的養老金終止費用$38.2百萬 增加。 其它 2024年6月30日.
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所得稅
第二季度所得稅減免金額爲 $9.0百萬美元 ，與去年同期相比所得稅減免金額增加了 2024 $9.2百萬美元 。我們的有效稅率爲 ，低於去年同期有效稅率 2023。有效稅率與聯邦法定稅率21.0%不同，主要是由於美國州所得稅和在外國司法管轄區賺取的收入的原因。 24.4% 爲0.08美元 2024，稅率下降了 4.8% ，比實際稅率低 29.3% 爲0.08美元 2023實際稅率有所不同 有效稅率與聯邦法定稅率21.0%不同，主要是由於美國州所得稅和在外國司法管轄區賺取的收入的原因。
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
收入
營業收入在2024年6月30日結束的六個月內減少440萬美元，或4.6％，至9050萬美元，與2023年6月30日結束的六個月相比，由於三個經營部門的營業收入減少。這六個月期間營業收入的減少與計劃的結束以及客戶的普通流失率高於啓動新計劃和新客戶的營業收入有關。我們的銷售和市場組織正在進行改革，包括擴大員工規模、建立新的集中式報告結構、發展合作渠道和擴大國際銷售。假定經濟情況有所改善，我們預計2024年下半年營業收入將有所提高。
研究和開發
2024年6月30日止的六個月營業費用爲8870萬美元，較2023年6月30日止的六個月的9220萬美元下降了340萬美元，降幅爲3.7%。控制成本以匹配營業收入和Project Elevate項目導致了營業費用的下降。公司預計將進一步降低成本，超過營業收入增長導致的新成本。
勞務費用減少了500萬美元，或9.7％，主要是由於由於營業收入減少，勞動力成本和獎金費用降低，導致勞務費用減少。
生產和分銷費用減少了 0.4百萬美元，或關注 @EVERFI。1.3%，主要是由於軟件成本較去年降低。
廣告、銷售、一般及行政費用增加。 600,000美元，或關注 @EVERFI。5.8%主要是由於銷售和市場營銷費用增加。
我們營業費用的最大組成部分是勞動力、運輸費用和外包成本。這些成本中的每一項都是至少部分變量的，並且通常會隨着收入和服務需求的波動而波動。由於運輸行業的供需波動，近年來運輸費率出現了顯著的波動。未來運輸費用的變化將繼續影響我們的總生產成本和總營業費用以及收入。郵寄費用由客戶承擔，不直接反映在我們的收入或費用中。
其他費用，淨額
截至六個月結束時，其他費用淨額爲 2024年6月30日爲 461.4 百萬3880萬美元 較上年增加，受利率期貨影響。320萬美元，與上年同期相比。其他費用淨增加了3560萬美元，主要是由於在截至六個月結束時發生的養老金終止費用。 3560萬美元 。 2024年6月30日.
所得稅
六個月所得稅減免的稅收收益 910萬美元 比同期增加了所得稅減免的稅收收益額8.8百萬美元 2024年6月30日 8.8百萬美元 相比於年同期。我們的有效稅率爲 2023 24.5% 截至六個月結束的 2024年6月30日減少了 33.6% 58.1% 的有效稅率。有效稅率因美國州所得稅和在外國管轄區內獲得的收入而異。 2023 聯邦法定稅率21.0% 主要因美國州所得稅和在外國管轄範圍內獲得的收入而異。
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細分市場結果
以下是報告期爲2024年和2023年6月30日結束的報告段落結果的討論與分析。我們向我們的首席運營決策者報告了四個主要的財務指標，用於評估各業務板塊的績效和分配資源，即營業收入、營業利潤、營業利潤佔營業收入的百分比和營業利潤加折舊及攤銷費用（「EBITDA」）。請參閱基本報表附註N中的其他信息。 分部報告，請參閱簡式合併財務報表附註N。
營銷服務：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千爲單位2024% 變化20232024% 變化2023
營業收入$7,738 (29.1)%$10,921 $16,659 (18.3)%$22,160 
EBITDA835 (36.7)%1,320 1,800 (26.9)%2,511 
營業利潤670 (47.4)%1,273 1,458 (38.1)%2,415 
營業收入佔比8.7%11.7%8.8%10.9%
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
營銷服務業務營業收入減少320萬美元，下降了29.1%。由於客戶流失，客戶在本季度的支出下降超過新業務的增長，導致運營收入減少。 比2023年6月30日過去三個月的1,0050萬美元增加了0.15億美元 減少了 營業收入爲0.6萬美元，降幅爲47.4%，與去年同期相比由於收入減少。 由於收入減少，與去年同期相比減少了。
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
營銷服務業務收入下降了550萬美元，降幅達18.3%。由於客戶流失率升高以及額外客戶支出減少等多種因素，這個業務領域在客戶營銷策略改變方面最敏感。我們預計在第四季度爲這一領域任命新的領導人，擴大業務發展的重心以支持變革。 由於多種原因，包括2023上半年客戶流失率增加，以及客戶支出減少等，本業務領域的運營利潤因客戶營銷策略的變化而最敏感。我們預計會在第四季度任命新的本業務領導，更加註重促進業務發展從而支持變革。 433.1百萬美元 業務收入減少了100萬美元，降幅爲38.1%。 由於收入減少，相較於去年同期，利潤降低了38.1%。 由於營收減少，該業務板塊的運營收入相較於去年同期減少了100萬美元。
客服：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千計2024% 變化20232024% 變化2023
收入$12,384 (17.0)%$14,915 $24,826 (6.5)%$26,540 
EBITDA2,318 (14.3)%2,704 4,771 12.9 %4,227 
營業收入2,264 (10.5)%2,531 4,655 21.0 %3,846 
營業收入佔收入的百分比18.3%17.0%18.8%14.5%
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
客戶關懷業務收入減少了250萬美元，降幅爲17.0％，主要是由於特定項目波動的時間問題。截至2024年6月30日的三個月的營業收入爲230萬美元，而截至2023年6月30日的三個月的營業收入爲250萬美元。營業收入下降了30萬美元，主要是由於收入較低。 營業利潤爲230萬美元，而截至2023年6月30日的三個月的營業利潤爲250萬美元。營業利潤下降了30萬美元，主要是由於收入較低。營業收入下降了250萬美元，降幅爲17.0％，主要是由於特定項目波動的時間問題。截至2024年6月30日的三個月的營業利潤爲230萬美元，而截至2023年6月30日的三個月的營業利潤爲250萬美元。營業利潤下降了30萬美元，主要是由於收入較低。
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
客戶服務業務收入下降了170萬美元，或6.5％，這可能受到一次性項目爲基礎的僱傭，保留客戶中漲跌呼叫量或由於特定計劃和活動而降低的影響。我們也會因客戶選擇的地理區域的不同而出現人員支持的波動。我們正在利用我們的Amazon Connect雲平台來測試和試點新的AI工具，並探索如何通過提供更多的技術支持，來增加客戶遷移到更能力更強大的聯繫中心平台的增長。截至2024年6月30日的六個月運營收入爲470萬美元，而截至2023年6月30日的六個月運營收入爲380萬美元。這增長了80萬美元，主要是由於較低的勞動力成本。
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目錄
銷售服務:
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千計2024% 變化20232024% 變化2023
收入$4,414 92.2 %$2,296 $9,076 78.4 %$5,087 
EBITDA976 296.7 %246 2,105 173.0 %771 
營業收入780 1525.0 %48 1,714 349.9 %381 
營業收入佔收入的百分比17.7%2.1%18.9%7.5%
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
銷售服務業務營業收入增加了210萬美元，同比增長92.2％，主要歸因於一家大型金融科技客戶的工作增加。截至2024年6月30日三個月，營業收入爲800萬美元，而截至2023年6月30日的三個月營業收入爲4.8萬元。700萬美元的增長主要是由於與更高營收相關的毛利潤增加。 操作收入爲2024年6月30日三個月的800萬美元，而2023年6月30日三個月的營業收入爲4.8萬美元。營業收入增加的0.7萬美元是由於貢獻毛利潤增加導致的。營業收入逾3億港元的蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現了。
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
銷售服務業務板塊的營業收入增加了400萬美元，增長率爲78.4％，主要歸因於一家大型金融科技客戶的業務增長。經營收益爲2024年6月30日結束的六個月內達到170萬美元，而2013年6月30日結束的六個月內爲40萬美元。這130萬美元的增長主要是由於與增加的營業收入相關的貢獻利潤的提高。 於2024年6月30日結束的六個月內，經營收入爲170萬美元，而於2013年6月30日結束的六個月內爲40萬美元，這主要是由於營業收入增長所帶來的貢獻利潤增加。於2024年6月30日結束的六個月內，經營收益爲170萬美元，而2013年6月30日結束的六個月內爲40萬美元。這個增長的130萬美元是由於與更高的營業收入相關的貢獻利潤增加所導致的。
物流配送服務：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以千計2024% 變化20232024% 變化2023
收入$20,499 4.4 %$19,630 $39,922 (2.9)%$41,095 
EBITDA1,559 (19.4)%1,934 3,138 (24.1)%4,132 
營業收入1,316 (22.3)%1,693 2,647 (27.4)%3,645 
營業收入佔收入的百分比6.4%8.6%6.6 %8.9 %
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
由於現有客戶的業務量增加和新項目的開展，履行和物流服務收入增加了0.9百萬美元，增長了4.4%。 主要由於收入結構和更高的設施和科技支出，運營收入下降了0.4百萬美元。
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
履行與物流服務行業板塊的營業收入下降120萬美元，或2.9％，由於現有客戶的成交量下降沒有被新項目和客戶的增長所抵消。我們目前有一個強大的履行機會銷售渠道，特別是在第四季度。這個機會銷售渠道與其它季度不同，在通常是季節性更強的第四季度。物流行業正在經歷更高的成本壓力，這部分是市場領導者爭取更占主導地位的結果，通過收購較小的物流服務提供商、通過降低價格來實現規模，聚焦於鞏固市場份額。營業收入下降了100萬美元，或27.4％，由於營業收入下降以及工廠和科技開發費用增加。
流動性和資本資源
現金的來源和運用
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的現金及現金等價物餘額分別爲$11,000,000和$18,400,000。截至2024年6月30日，我們在信貸設施下還能借到額外的$24,000,000。
由於CARES法案中的稅務NOL追溯規定，我們於2023年3月收到了530萬美元的稅款退款。
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目錄
我們的主要流動性來源是手頭現金、經營活動提供的現金和我們信貸協議可用的借款。我們的現金主要用於一般企業用途、工作資本需求和資本支出。 目前，我們相信我們將能夠繼續滿足流動性要求，併爲固定債務（如融資和營運租賃、未籌資退休金計劃相關支出）和我們經營活動的其他需求提供基金在短期和長期內。 儘管公司認爲它將能夠滿足其短期和中期的現金需求，如果出現意外情況，公司可能需要尋求替代流動性來源。
經營活動
截至2024年6月30日，經營活動產生的淨現金流爲負410萬美元，相比截至2023年6月30日的淨現金流入460萬美元。 六個 截至2024年6月30日的經營活動產生的淨現金流爲負410萬美元，相比截至2023年6月30日的淨現金流入460萬美元。經營活動淨現金流入的下降870萬美元主要是受到淨利潤下降2780萬美元、養老金淨費用增加3190萬美元以及遞延所得稅優惠1020萬美元和流動資產和流動負債變化300萬美元的影響。 六個 蘋果截至2023年6月30日爲期月令，淨利潤下降2780萬美元，同時養老金費用淨額爲3190萬美元。 截至2024年6月30日止的經營活動中使用的淨現金爲410萬美元，相比2023年6月30日經營活動中提供的淨現金460萬美元。 經營活動產生的淨現金流爲負410萬美元，相比截至2023年6月30日的淨現金流入460萬美元。經營活動淨現金流入的下降870萬美元主要受到淨利潤下降2780萬美元和淨養老金費用3190萬美元的影響，遞延所得稅優惠1020萬美元以及流動資產和流動負債的變化300萬美元。.
投資活動
2024年6月30日結束的六個月中，投資活動的淨現金流出爲120萬美元，與2023年同期的投資活動中使用的130萬美元相當。
融資活動
2024年6月30日結束的六個月中，融資活動中使用的淨現金爲20萬美元，而2023年6月30日結束的六個月中融資活動中使用的淨現金爲230萬美元。這個2.1百萬美元的減少主要與2023年6月30日結束的六個月中回購普通股的190萬美元有關。.
外國持有的現金
截至2024年6月30日和2023年12月31日，外國持有的現金總額分別爲120萬美元和540萬美元。
長期負債
2021年12月21日，公司與德克薩斯州銀行（「TCB」）簽署了一項爲期3年，價值2500萬美元的資產循環授信協議（「信貸協議」）。公司在信貸協議下的債務由公司的主要子公司（「擔保人」）以共同和分別保證的方式擔保。根據2021年12月21日簽訂的抵押和擔保協議（「擔保協議」），信貸協議由公司和擔保人的幾乎所有資產作爲擔保物。2023年12月29日，公司將信貸協議的到期日延長了6個月，至2025年6月30日。 該展期的條款和條件基本相同於原始授信協議。
信用設施提供最高2500萬美元的貸款，或者以主要參考公司的現金及現金等價物和應收賬款計算的「借款基礎」爲準。信用設施允許公司使用最多300萬美元的借款額度來發行信用證。
信用設施下的貸款按照變動利率計息，利率爲隔夜拆款利率（SOFR）加上年息2.25%的差額。最新利率爲7.69%a截至2024年6月30日。信用設施下已撥款項的未還金額應於2025年6月30日全額償還。
公司可以隨時按需要歸還或重新借出在戰區下授信額度下提供的所有或任何部分貸款，不需要額外費用或懲罰。戰區信貸額度必須強制預付（i）從不盡允許的其他資產處置淨收益；（ii）如果戰區信貸額度下未償還本金加上所有未償還信用證的總面額超過借款基數；（iii）等於股本發行淨收益的50％（按照慣例豁免）；或（iv）等於任何不被戰區信貸額度允許的債務發行的淨收益。
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目錄
信貸設施包含某些契約，限制了公司及其子公司創建、承擔或變爲負債、進行某些投資、支付分紅派息或回購公司股票、創建、承擔或變爲留置權、實現合併或收購、清算、解散、暫停或終止業務或修改會計或稅務報告方法（除了依據美國通用會計準則所要求的）。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在信貸設施下沒有任何借款。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的信用證金額分別爲100萬美元和80萬美元。 這些信用證是用於支持與工傷賠償保險、保險相關的保險計劃，並減少租賃財產的現金按金。 我們在2024年6月30日和2023年12月31日沒有其他的資產負債表融資活動。
截至2024年6月30日，我們可以在信貸方案下獲得2400萬美元的借款額度。
股息
我們在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內沒有支付任何分紅派息。
在該次發行和回購中的股份數
2023年5月2日，Harte Hanks的董事會批准了一項股份回購計劃，授權回購公司普通股650萬美元。在2023年，我們回購了40萬股普通股，總購買價格爲。在2024年，我們在2024年6月30日期間回購了股票。在2023年6月30日結束的三個和六個月中，我們回購了0.3百萬股普通股，共計190萬美元。購買了 40萬 股普通股的總購買價格爲 240萬美元. 在2024年，我們回購了購買了 自三月十四日以來，一些俄羅斯公司的投資價值已被公平計算爲零。股票 三個和六個月份結束時在2023年6月30日結束的三個和六個月中，我們回購了0.3百萬股普通股，共計190萬美元。
展望
我們在評估流動性時考慮到現金及現金等價物、受限制現金、流動資產、流動負債、總債務、收入、營業收入、現金流量、投資活動和融資活動等因素。我們的現金管理旨在優化現金餘額的回報，並確保在運營、投資和融資需求出現時能夠立即使用。我們相信，總體上不存在能引發對我們持續作爲運營實體產生重大疑慮的情況或事件，即使考慮在綜合性財務報表發行後的12個月內。
關鍵和最新的會計政策
重要的會計估計被定義爲那些在我們判斷下對描繪公司的財務狀況和業績最爲重要，並需要複雜或主觀的判斷或估計的會計估計。在不同假設和條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。請參考2023年的10-K報告，了解我們的重要會計估計的討論。
我們的主要會計政策在壓縮合並財務報表附註A及概述和重大會計政策中予以說明。
請參閱基本報表中b註釋下的最近會計聲明，討論了一些最近發佈的會計準則。
項目3.有關市場風險的定量和定性披露
不適用。
項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
我們維護根據1934年證券交易法修正案第13a-15(e)條和第15d-15(e)條定義的披露控制和程序，旨在確保披露的信息符合我
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目錄
在交易所法案下提交的報告記錄、處理、彙總和報告的時間週期符合SEC規則和表格的規定，並且此類信息會累積並向管理層傳達，包括我們的首席執行官（"CEO"）和致富金融（CFO），以便及時做出有關所需披露的決策。
我們的管理層，包括我們的CEO和CFO，根據交易所法案第13a-15(e)和15d-15(e)條款評估了我們的信息披露控制和流程的有效性，截至2024年6月30日，即本季度10-Q表格報告期末。基於這樣的評估，我們的CEO和CFO得出了結論，這些信息披露控制和流程的設計和運作在「合理保證」水平上是有效的，以確保我們在根據SEC規則和表格提交提交的報告中需要披露的信息在指定的時間內記錄、處理、彙總和報告。
財務報告內部控制的變化
在我們最近的財政季度內，我們的財務報告內控（在證券交易所法案第13a-15（f）和15d-15（f）下定義）沒有發生任何變化，這些變化可能對我們的內部財務報告的內部控制產生重大影響或有合理的可能性。
第二部分.其他信息
項目1.法律訴訟
有關法律訴訟的信息詳見L註解。 訴訟和不確定事項註解詳見本季度10-Q表格第一部分的簡明合併財務報表附註。 該信息已被引用並併入此處。
1a事項。風險因素
除了本報告中闡述的其他信息外，您還應仔細考慮我們在2023 10-k中討論的第I部分「項目1A:風險因素」，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們在2023 10-k中描述的風險不是我們面臨的唯一風險。我們目前未知的額外風險和不被視爲重要的不確定性也可能會對我們的業務、財務狀況和營運結果產生重大不利影響。在截至2024年6月30日的六個月內，我們之前在2023 10-k中披露的風險因素並未發生重大變化。
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
在2024年6月30日結束的季度中，我們沒有出售任何未註冊的股權證券。
以下表格提供了有關公司在2024年6月30日結束的季度內購買普通股的信息:
時期購買的股票（或單位）總數每股（或每單位）的平均價格作爲公開宣佈的計劃或方案的一部分購買的股票總數
計劃下尚未購買的股票的大約價值(1)
（以千爲單位）
2024年4月1日至4月30日—$— —$4,131 
2024年5月1日至5月31日—$— —4,131 
2024年6月1日至6月30日—$— —4,131 
——$4,131 
(1)2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2023年5月2日董事會批准了一項股份回購計劃，以最大化股東價值，並獲得了授權以回購公司普通股的650萬美元。截至2024年6月30日的本季度未進行任何回購。在前一個季度執行計劃下進行的回購後，公司還有410萬美元的授權資金用於計劃內回購。
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目錄
項目3. 面對高級證券的違約情況
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
無。
項目6.附件
展示文件
編號。		陳述展品
*31.1
*31.2
*32.1
*32.2
*101.INS內聯XBRL實例文檔-由於其XBRL標籤嵌入了內聯XBRL文檔中，因此該實例文檔未出現在交互式數據文件中。
*101.SCH行內XBRL分類擴展模式文檔
Inline XBRL計算鏈接庫文檔。Inline XBRL稅務分類擴展計算鏈接庫文檔
*101.LABInline XBRL分類術語擴展標籤鏈接文檔
*101.PRE行內XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔
*101.DEF內嵌XBRL定義鏈接文檔
*104封面頁交互式數據文件（嵌入行內XBRL幷包含於Exhibit 101中）
__________________________________
*隨附的申報文件或證明文件（視情況而定）。
**已對本展品的某些部分進行機密處理。省略的部分已經單獨提交給證券交易所。
按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
HARTE HANKS, INC.
2024年8月9日/s/ 柯克·戴維斯
日期柯克·戴維斯
首席執行官
2024年8月9日/s/ 大衛·加里森
日期大衛·加里森
首席財務官
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