附錄 99.1
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新聞稿
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Pitney Bowes公佈了2024財年第二季度的財務業績，並提供了戰略舉措的最新進展
繼最近的價值提升行動和強勁的上半年業績之後，公司更新了全年指引
康涅狄格州斯坦福，2024年8月8日——Pitney Bowes（紐約證券交易所代碼：PBI）（「Pitney Bowes」 或 「公司」），一家提供技術、物流、物流的全球運輸和郵寄公司
和金融服務業，今天公佈了公司2024財年第二季度的財務業績，並提供了2024年5月22日宣佈的戰略舉措的最新進展情況，包括戰略的結論
全球電子商務（「GEC」）細分市場回顧。繼最近的價值提升行動和強勁的上半年表現之後，該公司還披露了2024財年更新的全年指引。
第二季度財務摘要（包括GEC）
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收入爲7.93億美元，同比增長2％
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GAAP每股收益虧損0.14美元，包括0.14美元的重組費用
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調整後的每股收益爲0.03美元，比上年增長0.05美元
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淨虧損爲2500萬美元，去年同期爲1.42億美元
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調整後的息稅前利潤爲4,600萬美元，比上年增長43％
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來自經營活動的GAAP現金爲9,300萬美元
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自由現金流爲8300萬美元，同比增長9400萬美元
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截至 2024 年 8 月 8 日的戰略舉措的最新情況
1
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皮特尼·鮑斯預計，這條退出途徑最終將消除歸因於GEC的年化淨虧損爲美元截至2023年12月31日的最近一個完整財年爲13600萬。就這條路徑而言，皮特尼·鮑斯預計，它產生的一次性費用將不超過
約1.5億美元，包括向GEC實體提供約4,500萬美元的延遲提取定期貸款，以支持通過第11章程序進行高效清算，但須經破產法院批准。這個
各方預計，需要某些法院批准的清算和清盤程序將於2025年初結束。
該公司的SendTech和Presort部門將繼續正常運營，不應受到影響。
此外，Pitney Bowes銀行將繼續正常運營，不應受到GEC退出的影響。
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成本合理化: 正如先前宣佈的那樣，該公司
自5月下旬以來，已確定並實施了約7,000萬美元的年化成本削減措施，包括在企業層面以及SendTech和Presort內部削減成本。除此之外，這些成本降低還有
該公司估計，退出GEC細分市場後將實現預期的節約。該公司重申其目標，即與成本削減計劃相關的每年共節省1.2億至1.6億美元。
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現金優化: Pitney Bowes 的現金優化
各項舉措已經在進行中，首先是削減整個公司的支出，這將直接受益於自由現金流。該公司已匯回了1億美元的國際現金，並騰出了約40美元
迄今爲止，來自皮特尼·鮑斯銀行的數百萬美元現金。該公司預計將在下半年再匯回2500萬美元的海外現金，還實施了全球現金池結構，該結構將
使其今後能夠在國際司法管轄區維持較低的現金水平。該公司現在估計，將能夠將未來現金需求從最初的2億美元目標減少2.4億美元。
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由於Pitney Bowes發生了重大變化，公司投資者關係網站上第二季度投資者演示文稿的第19張幻燈片包括說明性的息稅前利潤
橋樑強調董事會和管理層認爲公司在退出GEC實體並執行正在進行的成本削減計劃後具有強大的基礎盈利潛力。所介紹的說明性息稅前利潤
（基於公司截至2024年6月30日的12個月的息稅前利潤）在扣除過去12個月的GEC板塊虧損（其中絕大多數歸因於GEC實體）並假設後爲4.81億美元
這是成本削減舉措預計削減1.2億美元至1.6億美元的中點。請注意，這是一個非公認會計准則數字，僅爲說明潛在的收益而提供
與公司當前的舉措有關，它不是對任何未來盈利期的預測。由於高可變性和難度，我們尚未將說明性息稅前利潤調整與其相應的GAAP指標相一致
在對其組成部分進行準確的預測和預測方面。因此，如果不作出不合理的努力，就無法對說明性息稅前利潤進行對賬。
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臨時首席執行官兼董事會成員蘭斯·羅森茨威格評論說：
“Pitney Bowes將淨虧損從1.42億美元減少至2500萬美元，第二季度調整後息稅前利潤達到4600萬美元，同比增長43％
在相對穩定的收入基礎上有所改善。業績的提高反映了該組織致力於成爲一個更高效、更專注的企業，同時依靠其核心資產和優勢。我們在本季度的進展也得到了加強
該公司的意義重大
持續現金流和收益增長的機會，這將支持 務實
對公司剩餘的高績效業務進行未來投資。 我謹代表董事會和管理團隊感謝我們的員工擁抱變革和
幫助規劃了過去一個季度中更光明的未來，這是一個相當大的過渡時期。我期待着繼續與我們才華橫溢的團隊一起追求更高的價值。
關於我們先前宣佈的四個 戰略舉措，我們已經採取了重大舉措
過去75天的進展，包括完成對GEC的戰略審查。我們認爲，立即有序關閉GEC的決定最終將最大限度地提高公司的價值，並推動更強勁的全年業績
2025。再加上降低成本的努力和現金優化進展，我們最近的行動應該 幫助加速 資產負債表的去槓桿化。”
每股收益結果彙總在下表中：
| 第二季度 | ||||||||
| 2024 |
2023
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GAAP EPS
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$
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(0.14
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)
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$
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(0.81
|
)
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重組費用 (1)
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$
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0.14
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$
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0.09
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首席執行官和董事會過渡 (2)
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$
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0.01
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-
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戰略審查成本 (3)
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$
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0.02
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-
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公司間貸款的外幣收益
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$
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(0.00
|
)
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-
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債務贖回收益
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-
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$
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(0.00
|
)
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代理徵集費
|
-
|
$
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0.02
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商譽減值
|
-
|
$
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0.67
|
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調整後 EPS
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$
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0.03
|
$
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(0.02
|
)
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(1)重組費用
與皮特尼·鮑斯的成本合理化計劃相關的包括遣散費。
(2) 首席執行官和董事會過渡費用包括過渡期間產生的律師費以及與尋找新的首席執行官或董事會成員相關的招聘費用
(3)戰略審查成本
包括與GEC戰略審查相關的法律、會計和其他費用，包括爲GEC可能的退出做準備。
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業務板塊報告
SendTech 解決方案
SendTech Solutions提供物理和數字運輸和郵寄技術解決方案、融資、服務、供應和其他應用程序
世界各地的中小型企業、零售、企業和政府客戶將幫助簡化信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收流程，並節省費用。
| 第二季度 | ||||||||||||
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（百萬美元）
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2024
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2023
|
報告的變動百分比
|
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收入
|
$
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320
|
$
|
328
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(2
|
%)
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調整後的分部息稅折舊攤銷前
|
$
|
111
|
$
|
106
|
4
|
%
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調整後的分部息稅前利潤
|
$
|
101
|
$
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97
|
4
|
%
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||||||
收入下降是由與公司產品生命週期相關的短期不利因素推動的。與配送相關的收入增長了10％，部分抵消了郵寄費用
下降。
成本削減行動以及Pitney Bowes高利潤數字航運產品的增長帶來的有利收入組合推動了調整後細分市場的息稅折舊攤銷前利潤和息稅前利潤的增加。
預分揀服務
Presort Services 提供分揀服務，使客戶有資格在頭等郵件、營銷郵件中獲得 USPS 工作份額折扣
營銷郵票和裝訂印刷品。
| 第二季度 | ||||||||||||
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（百萬美元）
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2024
|
2023
|
報告的變動百分比
|
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收入
|
$
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147
|
$
|
143
|
3
|
%
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||||||
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調整後的分部息稅折舊攤銷前
|
$
|
36
|
$
|
29
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25
|
%
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||||||
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調整後的分部息稅前利潤
|
$
|
27
|
$
|
20
|
32
|
%
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Presort 在本季度對36封郵件進行了分類。每件收入的增長推動了收入的增長，而銷量同比下降了2％。
調整後的細分市場息稅折舊攤銷前利潤和息稅前利潤增長歸因於每件收入的增加、自動化和流程改進方面的投資所帶來的勞動生產率的提高，以及
通過網絡優化提高了運輸效率。
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全球電子商務
全球電子商務爲國內和跨境交付、退貨和配送提供企業對消費者的物流服務。
| 第二季度 | ||||||||||||
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（百萬美元）
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2024
|
2023
|
報告的變動百分比
|
|||||||||
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收入
|
$
|
326
|
$
|
305
|
7
|
%
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調整後的分部息稅折舊攤銷前
|
$
|
(17
|
)
|
$
|
(23
|
)
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26
|
%
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調整後的分部息稅前利潤
|
$
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(31
|
)
|
$
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(37
|
)
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17
|
%
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收入增長是由數量增加導致國內包裹收入增長10％推動的。
長期的行業不利因素導致每件收入減少，國內包裹毛利下降。支出減少推動調整後細分市場的改善
息稅折舊攤銷前利潤和息稅前利潤
更新的 2024 年全年指南
皮特尼·鮑斯正在更新其2024年全年指引，以反映GEC的退出、增量成本節約舉措和上半年的強勁表現。
2024年全年指引及與2023年的比較不包括GEC實體的財務業績，公司預計這些業績將反映在已終止的財務業績中
操作。
皮特尼·鮑斯預計，全年收入增長將從持平到較低的個位數下降幅度不等。
該公司還預計，全年息稅前利潤爲3.4億美元至3.55億美元。
電話會議和網絡直播
Pitney Bowes的管理層將在美國東部時間今天下午 5:00 的互聯網廣播中討論該公司的業績。收聽收益的說明
通過網絡獲得的業績可在公司網站的投資者關係頁面上找到 www.pitney bowes.com.
關於 Pitney Bowes
Pitney Bowes（紐約證券交易所代碼：PBI）是一家全球航運和郵寄公司，爲90％以上的財富500強企業提供技術、物流和金融服務。
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世界各地的小企業、零售、企業和政府客戶都依靠 Pitney Bowes 來消除發送郵件和包裹的複雜性。如需額外信息
信息，請訪問： www.pitney bowes.com
聯繫人：
對於投資者：
亞歷克斯·布朗，203.351.7639
investorrelations@pb.com
對於媒體：
Longacre 廣場合作夥伴
喬·傑爾曼尼/傑西卡·麥克杜格爾
jgermani@longacresquare.com/jmcdougall@longacresquare.com
非公認會計准則指標的使用
Pitney Bowes的財務業績是根據公認會計原則（GAAP）報告的。皮特尼·鮑斯還披露了某些非公認會計准則指標，
例如調整後的息稅前收益（調整後息稅前利潤）、調整後的扣除利息、稅項、折舊和攤銷前的收益（調整後的息稅折舊攤銷前利潤）、調整後的每股收益（調整後每股收益）、可比收入增長以及
自由現金流。
調整後的息稅前利潤、調整後的息稅折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益不包括重組費用、首席執行官和董事會過渡成本、戰略審查成本、商譽的影響
減值費用、公司間貸款的外幣損益、與收購和處置相關的收益、虧損和成本、債務贖回損益和其他不尋常項目。這些費用不包括在內，因爲它們
金額和頻率波動，不能反映公司的核心業務經營業績。管理層認爲，這些非公認會計准則指標使投資者能夠更深入地了解業務的潛在運營趨勢。
自由現金流調整根據GAAP計算的資本支出、重組付款和其他特殊項目的運營現金流。
管理層認爲，自由現金流可以讓投資者更好地了解可用於其他全權用途的現金金額。
調整後的細分市場息稅前利潤是衡量細分市場層面盈利能力和運營業績的主要指標，其確定方法是從分部收入中扣除
歸屬於該分部的相關成本和支出。調整後的分部息稅前利潤不包括利息、稅收、未分配的公司支出、公司間貸款的外幣損益、重組費用、商譽減值、首席執行官和
董事會過渡成本、戰略審查費用和其他未分配給業務部門的項目。該公司還報告了調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤，這是衡量該細分市場盈利能力和運營業績的又一項有用指標。
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非公認會計准則指標與可比公認會計准則指標的完整對賬可在所附財務附表和公司網站www.pb.com/上找到
投資者關係。
本文件包含有關公司預期或潛在未來業務和財務業績的 「前瞻性陳述」。前瞻性陳述
包括但不限於與Pitney Bowes宣佈的相關的未來收入和收益指導、未來事件或狀況以及預期的成本節約、未來損失的消除以及預期去槓桿化的聲明
戰略舉措。前瞻性陳述不能保證未來的表現，並且涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。可能導致未來財務狀況的因素
與預期存在重大差異的業績包括但不限於實際郵件量的下降；郵政法規的變化或美國或其他主要市場的郵政運營和財務狀況的變化；或者
更廣泛的郵政或航運市場；GEC退出和清盤及相關交易對公司運營、管理和員工的潛在不利影響，以及在此期間與經營業務相關的風險
重組過程和退出GEC業務；與GEC退出和清盤及相關交易相關的風險和不確定性，包括從中實現預期收益的能力；成功的能力
實施公司2024年的全球成本削減計劃、公司的成本合理化和優化計劃，並實現與之相關的預期成本降低和效率的提高；損失部分Pitney股份
Bowes在Presort Services領域的大客戶；美國郵政總局（USPS）商業計劃的損失或重大變化，或公司與美國郵政的合同關係或其在這些計劃下的表現
合同；更高利率的影響以及未來可能提高利率對皮特尼·鮑斯債務成本的影響；以及公司在向其提交的2023年10-k表年度報告和其他報告中更全面概述的其他因素
2024 年的證券交易委員會。由於新的信息、事件或發展，Pitney Bowes不承擔更新本文件中包含的任何前瞻性陳述的義務。
注：合併收益表；按業務分部劃分的收入、調整後分部息稅前利潤和調整後分部息稅折舊攤銷前利潤；以及公認會計原則對賬
附上截至2024年6月30日和2023年6月30日的三項指標的非公認會計准則指標，以及2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表。
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2024 年全球成本
減排舉措合併運營報表
（未經審計；在
千元，每股金額除外）
三個月結束了
6月30日截至6月30日的六個月
2024 2023 2024 2023
收入：
商業
服務 506,666 美元 473,497 美元 1,042,263 美元 996,988 美元
支持
服務 94,012 103,315 190,345 208,599
融資 67,539 66,702 135,202 133,751
裝備
銷售額 72,753 79,451 150,156 162,061
供應 35,509 36,505 72,230 75,340
租金 16,691 17,011 33,483 34,280
總計
收入 793,170 776,481 1,623,679 1,611,019
成本和
開支：
業務成本
服務 429,756 410,638 876,123 856,955
支持成本
服務 31,664 35,018 64,719 71,858
融資利息
費用 15,965 14,763 32,568 29,299
設備成本
銷售額 50,314 56,180 102,873 113,351
的成本
供應 10,358 10,884 20,553 22,109
的成本
出租 4,433 5,142 9,117 10,570
銷售、一般和
行政 220,008 222,549 436,205 464,669
研究和
開發 9,108 10,274 18,589 20,767
重組
費用 31,843 22,443 36,158 26,042
善意
減值-118,599-118,599
利息支出，
淨額 28,767 22,920 56,533 45,262
的其他組成部分
養老金和退休後淨收入 (382) (1,751) (769) (3,461)
其他
收入-(228)-(3,064)
總成本和
費用 831,834 927,431 1,652,669 1,772,956
稅前虧損
(38,664)
(150,950)
(28,990)
(161,937)
收入補助
稅收 (13,797) (9,415) (1,238) (12,665)
網
虧損 $ (24,867) $ (141,535) $ (27,752) $ (149,272)
每股淨虧損
分享：
基本 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85)
稀釋後 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85)
平均水平的股票
用於攤薄後的每股收益
17,96
177,872 175,094
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（未經審計；以千計）
資產 2024 年 6 月 30 日 12 月 31 日
2023 年流動資產：現金
以及現金等價物 590,147 美元 601,053 美元
短期
投資 21,852 22,166
賬目和其他應收賬款，
淨額 266,172 342,236
短期融資應收賬款，
淨值 541,957 563,536
庫存 76,500 70,053
當前收入
稅收 7,850 564 其他流動資產和預付款 101,263 92,309 流動資產總額 1,605,741 1,691,917
財產、廠房和設備，
淨值 359,452 383,628
租賃財產和設備，
淨額 22,334 23,583
長期融資應收賬款，
淨值 625,734 653,085
商譽 727,613 734,409
無形資產，
淨值 54,339 62,250
經營租賃
資產 297,638 309,958 非流動所得稅 58,063 60,995
其他
資產 327,488 352,360
總計
資產 4,078,402 美元 4,272,185 美元
負債和股東
赤字流動負債：應付賬款和應計負債 843,148 美元 875,476 美元
Pitney Bowes 的客戶存款
銀行 628,711 640,323
當前的經營租約
負債 61,143 60,069
長期的當前部分
債務 57,290 58,931 份預付賬單 86,339 89,087
當前收入
稅 1,556 6,523
總電流
負債 1,678,187 1,730,409
長期
債務 2,065,034 2,087,101
的遞延稅
收入 193,835 211,477
稅收不確定性和其他收入
納稅負債 14,538 19,091 非流動經營租賃負債 263,758 277,981
其他非電流
負債 290,939 314,702
總計
負債 4,506,291 4,640,761
股東
赤字:
常見
庫存 270,338 270,338
已保留
收益 2,948,959 3,077,988
累積其他綜合數據
損失 (865,523) (851,245)
美國國庫股，在
成本 (2,781,663) (2,865,657)
股東總數
赤字 (427,889) (368,576)
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（未經審計；以千計）
截至6月30日的三個月
截至 6 月 30 日的月份
2024 2023%
變化 2024 2023% 變化
發送技術解決方案
收入，如報告所示
320,155 美元
328,325 美元
(2%)
647,592 美元
663,320 美元
(2%) 貨幣對的影響
收入 1,420 1,345
收入，不變
貨幣 321,575 美元 328,325 美元 (2%) 648,937 美元 663,320 美元 (2%)
預設服務
收入，如報告所示
146,858 美元
143,107
3
302,009 5%
全球
電子商務
收入，如
報告了 326,157 美元 305,049 美元 7% 659,422 美元 645,690 美元 2% 貨幣對的影響
收入 (73) (789)
收入，不變
貨幣 $326,084$ 305,049 7% $658,633$ 645,690 2%
合併
Revene，如
報告了 793,170 美元 776,481 美元 2% 1,623,679 美元 1,611,019 美元 1%
貨幣對的影響
收入 1,347 556
收入，不變
貨幣 794,517 美元 776,481 美元 2% 1,624,235 美元 1,611,019 美元 1%
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調整後的分部息稅前利潤
& 息稅折舊攤銷前利潤（未經審計；以千計）截至2023年6月30日的三個月，調整後的分部息稅前利潤變動百分比（1）D&A 調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤調整後的分部息稅前利潤
(1) D&A 調整後的細分市場息稅折舊攤銷前利潤調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤髮送
100,967 美元 9,697 美元 110,664 美元 96,848 美元 9,381 美元 106,229 美元 4% 預選
服務 27,048 8,955 36,003 20,429 8,337 28,766 32% 25% 全球
電子商務 (30,935) 14,122 (16,813) (37,483) 14,622 (22,861) 17% 26% 細分市場總計 97,080 美元
32,774 美元 129,854 美元 79,794 美元 32,340 美元 112,134 22% 16% 分部調整後息稅折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬：
淨利息支出 (44,732) (37,683) 所得稅收益 13,797 9,415 分部折舊和
攤銷 (32,774) (32,340) 未分配的公司費用 (51,275) (47,709) 重組
費用 (31,843) (22,443) 商譽減值公司間貸款的外幣收益——712 (118,599) ——首席執行官和董事會過渡
成本 (2,631)-戰略審查成本 (5,975)-代理招標費-(4,538) 債務收益
贖回-228 淨虧損 $ (24,867) $ (141,535) 截至 2024 年 6 月 30 日的六個月變動百分比
調整後的分部息稅前利潤 (1) D&A 調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤調整後的分部息稅前利潤 (1) D&A 調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤調整後的分部息稅折舊攤銷前利潤
息稅折舊攤銷前利潤髮送技術解決方案 202,245 19,693 221,938 192,485 18,831 211,316 5% 5% Presort
服務 67,377 17,713 85,090 47,334 16,860 64,194 42% 33% 全球電子商務 $ (66,362) $
28,155 美元 (38,207) 美元 (70,655) 美元 29,053 美元 (41,602) 6% 8% 分部合計 203,260 美元
65,561 美元 268,821 美元 169,164 美元 64,744 233,908 20% 15% 分部息折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬：利息支出，淨額
(89,101) (74,562) 所得稅優惠 1,238 12,665 分部折舊和
攤銷 (65,561) (64,744) 未分配的公司費用 (101,045) (104,058) 重組
費用 (36,158) (26,042) 商譽減值-(118,599) 公司間外幣收益
貸款 5,350-首席執行官和董事會過渡成本 (2,631)-戰略審查成本 (8,665)-代理
招標費-（10,905）債務贖回收益-3,064 淨虧損美元（27,752）美元
(149,273) (1) 調整後的分部息稅前利潤不包括利息、稅收、一般公司費用、重組費用、商譽減值和其他未分配給業務板塊的項目。
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Pitney Bowes Inc.
報告的合併業績與調整後業績的對賬（未經審計；以千計，每股金額除外）截至6月30日的三個月（截至2024年6月30日的六個月）2023年對賬情況
報告調整後息稅前利潤淨虧損和調整後息稅折舊攤銷前利潤淨額
虧損美元（24,867）美元（141,535）美元（27,752）美元（149,272）所得稅準備金（福利）（13,797）
(9,415) (1,238) (12,665) 稅前收入（虧損）(38,664) (150,950) (28,990) (161,937) (161,937) 重組
收取 31,843 22,443 36,158 26,042 商譽減值——118,599 — 118,599 — 118,599 公司間外幣收益
貸款 (712)-(5,350)-首席執行官和董事會過渡成本 2,631-2,631-戰略審查
成本 5,975-8,665-代理招標費-4,538-10,905 債務贖回收益-
(228)-(3,064) 調整後的稅前淨收入 1,073 (5,598) 13,114 (9,455) 利息，淨額 44,732
37,683 89,101 74,561 調整後的息稅前利潤 45,805 32,085 102,215 65,106 65,106 折舊和攤銷 40,734
39,873 81,613 79,770 調整後息稅折舊攤銷前利潤 86,539 美元 71,958 美元 183,828 美元 144,876 美元
報告的攤薄後每股虧損與調整後的每股攤薄虧損的對賬每股攤薄虧損
股票 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85) 重組
收費 0.14 0.09 0.16 0.11 商譽減值-0.67-0.67 公司間外幣收益
貸款--（0.02）-首席執行官和董事會過渡成本 0.01-0.01-戰略審查
成本 0.02-0.04-代理招標費-0.02-0.05 債務贖回收益-
--(0.01) 調整後的攤薄後每股虧損 0.03 美元 (0.02) 美元 0.03 美元 (0.04) 每股收益總和
由於四捨五入，股份金額可能不等於總數。經營活動中報告的淨現金流與自由現金流的對賬運營淨現金
活動 92,854 美元 (44) 美元 80,329 美元 (39,758) 資本
支出 (21,136) (25,980) (41,093) (54,646) 重組付款 11,708 8,242 26,697 12,883 代理人
已支付的招標費-7,244-10,282 自由現金流 83,426 美元 (10,538) 美元 65,933 美元 (71,239)