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EX-10.1 2 exhibit101healthcatalyst-c.htm EX-10.1 Document

附件10.1

執行版本

優先有抵押信貸融資

信貸協議

日期截至2024年7月16日，

其中

HEALTH CATALYST，Inc.，

作爲借款人，

出借人不時與本合同有關的當事人，

和

銀點金融有限責任公司

作爲行政代理，
擔任獨家首席發行人和簿記管理人

本協議中的特定條款已被修改，因爲此類條款均非實質性且屬於Heat Health CatalystSt，Inc.的類型。視爲機密。這些修改後的條款已在本附件中的適當位置標記爲三個星號[*]。

目錄表

頁面

1.1 定義的術語 1

1.2 其他條款 48

1.3 舍入 49

1.4 貨幣 49

1.5 有限條件收購 50

1.6 率 50

1.7 商定的安全原則 51

第二節金額和承諾條款 51

2.1 承諾 51

2.2 借款程序 52

2.3 償還貸款 54

2.4 [保留] 55

2.5 [保留] 55

2.6 [保留] 55

2.7 [保留] 55

2.8 [保留] 55

2.9 費用;預付費 55

2.10 終止或減少承諾 56

2.11 可選貸款預付款 57

2.12 強制預付款 57

2.13 轉換和延續選項 59

2.14 SOFR部分的限制 60

2.15 利率和付款日期 60

2.16 利息和費用的計算 60

2.17 無法確定利率 61

2.18 按比例待遇和付款 63

2.19 非法性;法律要求 65

2.20 稅收增加了收入。67

2.21 [保留] 70

2.22 貸款辦公室變更 71

2.23 貸款人的替代 71

2.24 違約貸款人 72

2.25 [保留] 73


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目錄表

(續)

頁面

2.26 注意到 73

2.27 增量貸款 73

2.28 信貸協議再融資債務 76

2.29 預付款折扣 77

第3節[保留] 79

第四節陳述和保證 79

4.1 財務狀況 79

4.2 沒有變化 80

4.3 存在;遵守法律 80

4.4 權力、授權;可執行義務 80

4.5 沒有法律律師資格 80

4.6 訴訟 81

4.7 [保留] 81

4.8 財產所有權;優先權;投資 81

4.9 知識產權 81

4.10 稅收增加了收入。81

4.11 聯邦法規 81

4.12 勞工問題 82

4.13 ERISA 82

4.14 投資公司法 82

4.15 附屬公司 83

4.16 所得款項用途 83

4.17 環境事項 83

4.18 信息的準確性等 84

4.19 安全文件 85

4.20 償付能力;語音交易 85

4.21 [保留] 85

4.22 遵守醫療保健法 86

4.23 [保留] 89

4.24 保險 89

4.25 [保留] 89

4.26 [保留] 89

4.27 [保留]。 89


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目錄表

(續)

頁面

4.28 制裁;反腐敗法;反洗錢法 89

第五節現行條件 90

5.1 初始信貸延期的條件 90

5.2 每次信貸延期的條件 93

5.3 後續收盤後條件 94

5.4 每次延遲提取貸款的條件 94

第六節承諾 94

6.1 財務報表 95

6.2 證書;報告;其他信息 96

6.3 納稅 97

6.4 [保留] 97

6.5 維持存在;合規 97

6.6 財產維護;保險 98

6.7 財產檢查;書籍和記錄;討論 99

6.8 通知 99

6.9 環境法律 101

6.10 季度緊急呼叫 101

6.11 [保留] 101

6.12 額外擔保人;抵押品等 101

6.13 所得款項用途 103

6.14 [保留] 103

6.15 反腐敗法;反洗錢法;制裁 104

6.16 進一步保證 104

6.17 現金管理 104

第七節負約 104

7.1 財務狀況服裝 104

7.2 負債 106

7.3 留置權 108

7.4 根本性變化 111

7.5 財產產權處置 111

7.6 受限制付款 113

7.7 [保留] 115

7.8 投資 115


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目錄表

(續)

頁面

7.9 [保留] 119

7.10 [保留] 119

7.11 與附屬機構的交易 119

7.12 售後租回交易 119

7.13 互換協議 119

7.14 會計變更 119

7.15 消極承諾條款 119

7.16 限制附屬分銷的條款 120

7.17 業務線 120

7.18 組織協議和初級債務文件的修改 120

7.19 所得款項用途 120

7.20 反腐敗法;反洗錢法;制裁 121

第八節違約事件 121

8.1 違約事件 121

8.2 違約事件後的補救措施 123

8.3 資金運用 124

第九節管理代理人 124

9.1 任命和權力 124

9.2 職責授權 125

9.3 無罪條款 125

9.4 行政代理人的信賴 126

9.5 違約通知 127

9.6 不依賴行政代理人和其他貸方 127

9.7 賠償 127

9.8 代理人以個人身份 128

9.9 繼任行政代理人 128

9.10 抵押品和擔保事項 129

9.11 行政代理人可以提交索賠證明 131

9.12 沒有其他職責等 131

9.13 [保留] 131

9.14 生存 131

9.15 某些ERISA事項 131

第十節其他 132


			-iv-

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目錄表

(續)

頁面

10.1 修正案和豁免 132

10.2 通知 136

10.3 不得放棄;累積補救措施 138

10.4 代表和擔保的生存 138

10.5 費用;賠償;損害豁免 138

10.6 繼任者和分配;和 139

10.7 調整;抵消 144

10.8 預留付款 144

10.9 利率限制 145

10.10 對應方;發票的電子執行 145

10.11 分割性 145

10.12 一體化 145

10.13 管轄法律 146

10.14 提交管轄權;豁免 146

10.15 確認 147

10.16 擔保和優先權的解除 147

10.17 某些信息的處理;保密 147

10.18 信用招標 148

10.19 判斷貨幣;匯率 149

10.20 愛國者法案 150

10.21 確認並同意受影響金融機構的救助 150

10.22 有關任何受支持的QFC的確認 151

10.23 認證 151


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目錄表

(續)

附表

附表1.1A：承諾

附表1.1B：截止日期子公司擔保人

附表4.8：物質不動產

附表4.9：知識產權

附表4.15：附屬公司

附表5.3：後續收盤後條件

附表7.2（d）：現有債務

附表7.2（m）： [保留]

附表7.3（f）：現有優先權

附表7.8：投資

附表7.11：與附屬機構的交易

附表7.15（f）：現有的消極承諾條款

附表7.16（七）：限制附屬分銷的現有條款

展品

證據A：商定的安全原則

證據B：客戶提供的合規證書形式

證據C： [保留]

附件D：申請破產清償能力證書。

附件E：任務分配和假設的形式。

展品F-1-F-4：提供各種形式的美國納稅證明

證據G：延遲提款證明表格

證據H-1： [保留]

證據H-2： [保留]

證據H-3：票據形式

證據一：公司間貸款次級協議

證據J： [保留]

附件K：借款人借債通知單

展品L：改裝/續建通知書格式如下：

根據法規S-k第601（a）（5）項，省略了附表和附件

信貸協議

這張信用協議書 (this "協議”），日期爲2024年7月16日，由以下人士簽訂 HEALTH CATALYST，Inc.，特拉華州一家公司(“借款人”）、本協議不時的貸方（每個“出借人總而言之，出借人“)及銀點金融有限責任公司 (“銀點”），作爲行政代理人。

獨奏會：

鑑於，這些敘述中使用的大寫術語將具有第1.1節中爲此類術語規定的各自含義;

鑑於貸款人已同意根據本協議規定的條款和條件向借款人提供某些信貸融資，包括（i）本金總額爲125，000，000美元的截止日期定期貸款融資和（ii）本金總額爲100，000美元的延期提取定期貸款融資，000（包括本金總額爲40，000，000美元的延遲提款A承諾和本金總額爲60，000，000美元的延遲提款b承諾）;

鑑於，在截止日期借入的定期貸款的收益將在截止日期或前後使用（或就現有可轉換票據贖回而言，在適用現有可轉換票據的預定到期日或之前）（A）完成現有可轉換票據贖回（並支付與此相關的費用、成本和開支），（B）完成截止日交易，（C）支付截止日交易成本，（D）用於運營資金和（E）用於其他一般企業目的和本合同未禁止的其他目的;

鑑於，各擔保人已同意擔保借款人的義務;和

鑑於，各貸款方均同意通過爲擔保方的利益授予行政代理對其個人財產和資產的第一優先權優先權（須遵守貸款文件允許的優先權），以保證其所有義務，並在擔保文件中描述的範圍內。

現在，因此，考慮到本協議中規定的相互條件和協議，併爲了良好且有價值的對價（特此確認收到對價），雙方特此達成以下協議：

第1節
定義

1.1%個定義的術語. 如本協議（包括本協議的敘述）中所使用的，本1.1節中列出的術語應具有本1.1節中規定的各自含義。

“ABR“：任何一天，費率每年等於（a）當天有效的最優惠利率，（b）當天有效的聯邦基金有效利率中的最高者加 0.50% 每年及（c）該日的每日SOFR率加 1.00% 每年, 提供 DAB在任何時候都不得低於2.00% 每年. 如果行政代理機構已確定（該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的）由於任何原因，包括行政代理機構無法或未能根據聯邦基金一詞的定義獲得足夠的報價

有效率時，DAB的確定應不考慮前句第（b）或（c）條（如適用），直到導致此類無法的情況不再存在。由於最優惠利率、聯邦基金有效利率或每日SOFR利率（如適用）的變化而導致的DAB的任何變化應分別自最優惠利率、聯邦基金有效利率或每日SOFR利率（如適用）變更的生效日期起生效，幷包括該日期。

“ABR貸款“：貸款，適用的利率基於DAB。

“可接受的折扣價格“：如第2.29（b）節所定義。

“會計變更”：在「GAAP」的定義中定義。

“帳目":所有「帳戶」個人的（如UCC中定義），包括帳戶、應收賬款、到期或即將到期的款項以及任何形式的義務（無論是與合同、合同權利、票據、一般無形資產或動產票據有關），在每種情況下，無論是因出售的商品或提供的服務或因任何其他交易而產生，也無論是否通過履行而賺取，現在或以後存在的所有所有權文件或代表任何上述內容的其他文件，以及任何人就任何上述內容提供的所有現在或以後存在的任何類型的擔保和擔保。除非另有說明，此處使用的術語「帳戶」指集團成員的帳戶。

“被收購的實體或企業":在任何時期，借款人或任何子公司在該時期內收購的任何個人、財產、企業或資產，但借款人或該子公司隨後在該時期內未出售、轉讓或以其他方式處置。

“獲得的經常性收入":對於任何時期的任何被收購實體或業務，該被收購實體或業務在該時期的經常性收入金額，所有這些金額均根據該被收購實體或業務的合併基礎確定。

“管理代理":Silver Point，以貸款人的行政代理人和本協議和其他貸款文件項下擔保方的抵押代理人的身份，以及以該身份的任何繼任者。

“受影響的金融機構“：（a）任何歐洲經濟區金融機構或（b）任何英國金融機構。

“受影響的貸款人“：在第2.23節中定義。

“附屬公司":對於指定人員，直接或通過一個或多箇中間人間接控制或受指定人員控制或共同控制的另一個人，僅出於第7.11條的目的，對於指定人員，關聯公司還應包括直接、或通過一個或多箇中介機構間接擁有該人員10%或以上的已發行股本; 提供行政代理人和貸方均不得僅因其根據貸款文件行使權利和補救措施而被視爲貸款方的關聯公司。

“代理方“：定義見第10.2（c）（ii）節。

“合計曝險":對於任何時間的任何借款人，金額等於（a）（不重複第（b）條）的總和，即該借款人貸款當時未付本金總額，

和（b）在不重複第（a）條的情況下，爲當時有效的此類分包商承諾的總額。

“總暴露百分比":對於任何時間的任何貸款人，該貸款人當時的總風險與所有貸方當時的總風險的比率（以百分比表示）。

“商定的安全原則“：附件A中規定的商定安全原則。

“協議“：定義見本文序言。

“協議貨幣“：定義見第10.19（a）節。

“綜合成品率“：定義見第2.27（b）（ix）節。

“反腐敗法":任何司法管轄區有關或與預防或禁止賄賂或腐敗有關的任何及所有法律、規則和法規，包括但不限於：（a）1977年美國《反海外腐敗法》，經修訂;和（b）2010年英國《反賄賂法》，經修訂。

“反洗錢法":任何司法管轄區有關或與防止或禁止洗錢或恐怖主義融資有關的任何及所有法律、規則和法規，包括但不限於經《愛國者法案》修訂的美國《銀行保密法》以及據此頒佈的規則和法規。

“適用的額外可轉換債務購買協議日期":對於任何允許的可轉換債務，借款人及其買家簽署該允許的可轉換債務購買協議的日期。

“適用折扣價格“：定義見第2.29（b）節。

“適用的批發金額":就定期貸款的任何適用還款、預付或加速而言，等於自還款日起（包括還款日）期間就如此償還、預付或加速的定期貸款本金支付的利息金額在還款、預付或加速之日的現值，預付或加速至截止日期一（1）週年紀念日，但不包括該日期（在每種情況下，均根據還款、預付或加速之日有效的定期貸款利率計算，使用等於國債利率加50個點子的貼現率並基於三百六十（360）天的一年內過去的實際天數計算。

“適用按金“：對於初始貸款和延遲提取貸款，（i）對於SOFR貸款，6.50% 每年，和（ii）對於DAB貸款，5.50% 每年.

對於增量貸款、延期貸款和任何信貸協議再融資債務，「適用按金」應符合適用的增量修正案、延期修正案或再融資修正案（如適用）中的規定。

“覈准基金":由（a）分包商、（b）分包商的附屬公司或（c）管理或管理分包商的實體或實體的附屬公司管理或管理的任何基金。

“ARR槓桿契約“：第7.1（a）條規定的契約。

“ARR淨槓桿率“：截至任何確定日期，（a）（i）截至該日期的合併融資債務的比率減號 (ii)該日期的無限制現金至（b）借款人及其合併子公司在該日期結束或最近結束的測試期內的LQA經常性收入。

“ARR總槓桿率":截至任何確定日期，（a）截至該日期的合併融資債務與（b）借款人及其合併子公司在該日期結束或最近結束的測試期內的LQA經常性收入的比率。

“分配和假設":由分包商和合格受託人（經第10.6條要求其同意的任何一方同意）簽訂並由行政代理接受的轉讓和假設，基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“可用金額“：在任何確定日期，不重複的累計數額等於：(A)自2025年12月31日結束的財政年度結束後，未根據第2.12(D)款用於預付款的截止日期後每個完整會計年度的超額現金流量(不包括根據第2.12(D)款自願預付款而減少的超額現金流量)；加(B)在截止日期之後但在該厘定日期之前以現金或現金等價物(就不符合資格的股份或依據指明的股本出資除外)對借款人的資本作出的出資總額，加(C)借款人在截止日期之後(但在該決定日期之前)從發行或出售其股本(即並非不合格股份)而收取的現金收益淨額，但就指明的股本出資除外，加(D)借款人及其附屬公司在截止日期之後但在該投資決定日期之前以現金或現金等價物形式收到的現金回報、利潤、現金分配和類似的金額，該等現金回報、利潤、現金分配和類似數額的現金或現金等價物，加(E)在截止日期之後但在該裁定日期之前遞減的任何款額，加(F)借款人或其任何附屬公司在截止日期後但在確定日期之前，就本條(F)項出售任何合營企業的股本或任何合營企業的任何股息或其他分派而以現金形式收取的款額，但以該等股權或股息來自一項可用款額不超過依據第7.8節(S)作出的投資的範圍爲限，在上述(A)至(F)條中的每一種情況下，如果不適用於本協議允許的或本協議任何其他條款或定義所依賴的目的，減號(G)在截止日期之後至確定日期之前，根據第7.6節(L)實際支付的任何限制性付款的總額，減號(H)在截止日期之後至確定日期之前，根據第7.8節(S)實際進行的任何投資的總金額。

“可用增量金額“：截至任何確定日期，金額等於（a）75，000，000美元減號 (b)先前根據第2.27條產生的增量信貸的本金總額。

“可用男高音":自任何確定日期起，就當時的基準（如適用），（x）如果該基準是期限利率，則該基準（或其組成部分）的任何期限，該基準（或其組成部分）根據本協議確定利息期的長度，或（y）否則，參考該基準計算的利息的任何付款期

(or其組成部分）（如適用），用於或可能用於確定根據本協議參考該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，截至該日期，爲避免疑問，不包括隨後根據第2.17（c）（iv）節從「利息期」的定義中刪除的該基準的任何期限。

“平均市值":就借款人而言，自任何確定日期起，其市值根據借款人在納斯達克全球精選市場上市或報價交易的普通股每股收盤價的算術平均值確定（或任何其他適用的國家證券交易所（包括其任何繼承者））在連續三十（30）個交易日期間衡量（借款人普通股股份在其上進行交易）。

“自救行動":適用的決議機構就受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“保釋立法":（a）對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟救助立法表中描述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規則或要求;（b）對於英國，英國《2009年銀行法》第一部分（經不時修訂）和適用於英國的任何其他法律、法規或規則，涉及不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決（通過清算、管理或其他破產程序除外）。

“破產法”：美國法典第11條題爲「破產」。

“基準”：最初， SOFR參考利率一詞; 提供如果針對SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生了基準過渡事件及其相關基準替換日期，則「基準」指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第2.17（c）（i）節取代了該先前基準利率。對「基準」的任何提及均應包括（如適用）計算中使用的已發佈成分。

“基準替換":對於任何可用期限，行政代理可以在適用的基準更換日期確定的以下順序中列出的第一個替代方案：

（a）每日簡單SOFR;或

（b）總和：（i）行政代理和借款人適當考慮以下因素而選擇的替代基準利率：（A）相關政府機構對替代基準利率或確定此類利率的機制的任何選擇或建議，或（B）任何不斷髮展或當時盛行的確定基準利率的市場慣例及其適用的任何調整，作爲當時當前美元計價銀團信貸融資基準的替代品，以及（ii）相關的基準替代調整;

提供任何此類基準替換應由行政代理全權決定在行政上可行。

如果根據上述第（a）或（b）條確定的基準替代低於下限，則僅就初始貸款和延遲提款貸款而言，該基準替代將被視爲本協議和其他貸款文件的下限。

“基準替換調整":對於用未調整基準替代品替換當時的基準、點差調整或計算或確定此類點差調整的方法（可能是正值、負值或零）由行政代理人和借款人適當考慮（a）利差調整的任何選擇或建議，或計算或確定此類利差調整的方法，由相關政府機構用適用的未調整基準替換替換來替換此類基準，或（b）確定利差調整的任何演變或當時流行的市場慣例，或計算或確定此類利差調整的方法，用適用的美元計價銀團信貸設施的未調整基準替代品替換此類基準。

“基準更換日期“：相對於當時的基準，以下事件中最早發生的事件：

(A)在「基準過渡事件」定義(A)或(B)款的情況下，以(1)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其該組成部分)的所有可用期限的日期爲準；或

（b）對於「基準過渡事件」定義的第（c）條，由該基準（或其相關組成部分）的管理人或該基準（或其相關組成部分）的管理人的監管主管或其代表確定並宣佈該基準（或其相關組成部分）不具有代表性的第一個日期; 提供即使在該日期繼續提供該基準（或其該組成部分）的任何可用期限，此類非代表性將通過參考該條款（c）中引用的最新聲明或出版物來確定。

爲免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視爲已發生「基準更換日期」，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準過渡事件“：與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：

（a）該基準（或用於計算該基準的已發佈部分）的管理人或其代表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準（或其該部分）的所有可用期限; 提供在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;

（b）監管主管爲此類基準（或計算中使用的已發佈部分）的管理人發佈的公開聲明或信息，

美國聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行，一名破產官員，對此類基準的管理人擁有管轄權（或此類組件），對此類基準的管理員擁有管轄權的解決機構（或此類組成部分）或對此類基準的管理人擁有類似破產或解決權力的法院或實體（或該組成部分），其中指出該基準（或該組成部分）的管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準（或其該組成部分）的所有可用期限; 提供在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;或

(C)由該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)的管理人或該基準(或其組成部分)的管理人的監管主管發表公開聲明或發佈信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

爲免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視爲已發生「基準過渡事件」。

“基準不可用期限":期間（如果有）（a）從基準更換日期發生之時開始，如果此時，根據第2.17（c）（i）和（b）條，沒有基準替代品在以下和任何貸款文件下的所有目的中取代當時的基準，並且在基準替代品取代當時的基準時結束-根據第2.17（c）（i）條，本協議項下和任何貸款文件項下所有目的的當前基準。

“福利計劃":任何（a）「員工福利計劃」（如ERISA中的定義）受ERISA第一條約束，（b）準則第4975條定義並受其約束的「計劃」或（c）資產包括的任何人（出於ERISA第3（42）條的目的或出於ERISA第I篇或守則第4975條的目的）任何此類「員工福利計劃」的資產或「計劃」。

“受益貸款人“：定義見第10.7（a）節。

“衝浪板“：美國聯邦儲備體系理事會（或任何繼任者）。

“借款人“：定義見本文序言。

“借用日期":借款人在借款通知中指定的任何工作日，即借款人要求相關貸方根據本協議提供貸款的日期。

“業務“：定義見第4.17（b）節。

“工作日“：週六、週日或紐約州銀行依法授權或要求關閉的任何一天。

“資本租賃義務":對於任何人，該人有義務支付不動產或個人財產或其組合的任何租賃（或傳達使用權的其他安排）下的租金或其他款項，這些義務需要分類和核算爲

根據GAAP，該人員資產負債表上的資本租賃或融資租賃，就本協議而言，任何時候此類義務的金額均應爲根據GAAP確定的當時資本化金額; 提供 2018年12月1日，根據GAAP，任何屬於或將屬於經營租賃義務的義務（不使會計準則法典第842號生效），無論該經營租賃義務是否在該日期生效，除非借款人另有選擇，繼續作爲經營租賃義務覈算（而不是作爲資本租賃義務）就貸款文件而言，無論該日期之後GAAP是否有任何變化，否則將需要重新定性此類義務（以預期或追溯或其他方式）作爲資本租賃義務。

“股本":公司股本的任何及所有股份、權益、參與或其他同等物（無論如何指定）、個人（公司除外）的任何及所有同等所有權權益以及購買上述任何的任何及所有認購權、權利或期權。

“專屬自保保險子公司“：任何受保險公司監管的子公司（或其任何子公司）。

“Carevive收購“：借款人收購Carevive Systems，LLC（Carevive Systems，Inc.合併後的繼承者），特拉華州有限責任公司，根據日期爲2024年5月23日的某些合併協議和計劃（經不時修訂、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改），由借款人Greylock Merger Sub II，LLC（特拉華州有限責任公司Carevive Systems，Inc.）特拉華州公司及其某些其他當事人。

“關懷賺取":與Carevive收購相關的任何延期付款義務（據了解，假設所有或有事件均得到滿足，Carevive收益總額不得超過10，000，000美元）。

“現金等價物“：(A)在正常業務過程中收到的可隨時兌換成美元的美元或外幣；。(B)由美國政府發行、或由美國政府的任何機構無條件擔保、並由美國的全部信用和信用支持的可交易的直接債券，每一種債券均在購買之日起一年內到期；(C)存款證、定期存款、歐洲美元定期存款或隔夜銀行存款，而存款證、定期存款、歐洲美元定期存款或隔夜銀行存款的到期日爲6個月或以下，由任何貸款人或根據美國法律組織的任何商業銀行發行，其資本和盈餘合計不少於250,000,000美元；。(D)發行人的商業票據，如上述兩家被點名的評級機構普遍停止公佈商業票據發行人的評級，並於自收購之日起計6個月內到期，則該等存款、定期存款、歐洲美元定期存款或隔夜銀行存款的發行人被S標普或穆迪評爲A-1或P-1級以上的發行人。(E)滿足本定義(C)款要求的任何貸款人或任何商業銀行的回購義務，其期限不超過30天，涉及由美國政府發行或全額擔保或擔保的證券；(F)由取得日期起計一年或以下期限的證券，而該證券是由美國的任何州、聯邦或領地、任何該等州、聯邦或領地的任何政治分界或稅務當局或由任何外國政府發行或全面擔保的，而該等證券的州、英聯邦、領地、政治分界、稅務機關或外國政府(視屬何情況而定)的證券獲S標普或穆迪給予至少A級評級；(G)由任何貸款人或任何商業銀行簽發的備用信用證支持的、自購買之日起六個月或以下的證券；。(H)完全投資於符合第(A)至(G)款要求的資產的貨幣市場共同基金或類似基金。

此定義；或(I)符合以下條件的貨幣市場基金：(I)符合經修訂的1940年《投資公司法》下的美國證券交易委員會第2a-7條所載標準，(Ii)被S評爲AAA級，並被穆迪評爲AAA級，以及(Iii)投資組合資產至少爲5,000,000,000美元；(J)如任何集團成員在美國以外成立或其主要營業地在美國以外，以該集團成員的組織或其主要營業地所在司法管轄區的貨幣計價的投資與上述(B)至(I)項所述項目相似且具有相若的信貸質量；或(K)在處置或其各自到期前，指現有投資；提供就上述任何具有評級要求的項目(a“基於評級的投資「)，在購買或投資後未能達到上述適用評級要求的任何該等評級投資應繼續被視爲」現金等價物“，只要在該失敗後十(10)個工作日內，適用貸款方將該評級投資轉讓或轉換爲滿足上述(A)至(J)一項或多項的項目(應理解，如果適用貸款方未能在該10個營業日內轉讓或轉換該評級投資，則該等評級投資將不再構成現金等值)。

“現金管理服務":向一個或多個集團成員提供的現金管理和其他習慣金庫金融服務，其中可能包括金庫、存管、退貨項目、透支、受控付款、商戶商店價值卡、電子應付賬款服務、電子資金轉賬、州際存管網絡、自動清算所轉賬（包括自動清算所通過聯儲局聯邦銀行直接系統處理電子資金轉賬）、商業服務、工資單直接存入，商業信用卡（包括所謂的「購買卡」、「採購卡」或「p卡」）、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、支票兌現服務或其他類似協議。

“傷亡事件“：任何政府當局對集團成員任何財產的任何損壞或破壞，或任何譴責或以其他方式沒收。

“憑證式證券“：定義見第4.19（a）節。

“控制權的變更「：(A)在任何時候，任何」個人「或」集團「(如交易法第13(D)和14(D)條所用術語)，不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及任何以該計劃受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的人，應直接或間接成爲或獲得成爲40%的」實益擁有人“的權利(如交易法第13(D)-3和13(D)5條所界定)。 (B)在截止日期起連續十二(12)個月的任何期間內，借款人董事會的多數成員不再由個人(因死亡或殘疾而停職的個人除外)組成：(I)在該期間的第一天是該董事會成員的個人；(Ii)其委任已獲上文第(I)款所述於委任時最少佔該董事會成員多數的個人批准，或(Iii)其委任已獲上文第(I)或(Ii)條或第(Iii)條所述於委任時構成該董事會最少過半數成員的個人批准(不論是借特定投票或借款人的委託書批准或借出借款人的委託書或在資料聲明中指名該成員爲獲提名人以當選爲董事)。

“截止日期":行政代理人以及（如適用）貸款人或所需貸款人滿足或放棄第5.1條規定的所有先決條件的日期。爲免生疑問，截止日期爲2024年7月16日。

“截止日期設施":是指初始期限承諾（以及據此做出的初始貸款）、延遲提款A承諾（以及據此做出的延遲提款A貸款）和延遲提款b承諾（以及據此做出的延遲提款b貸款）。

“交易結束日期COSTS“：借款人或子公司已支付或應付的與截止日期交易有關的費用、成本和開支。

“截止日期交易":貸款文件的談判和執行、初始信貸延期、截止日交易成本的支付以及在截止日或該日前後完成（或即將完成）的其他交易。

“代碼“：1986年《國內稅收法》，並不時修訂。

“抵押品“：貸款方現在擁有或以後獲得的所有財產，聲稱任何擔保文件對其設定了優先權。爲免生疑問，任何排除資產均不構成「抵押品」。

“抵押品相關費用":行政代理因抵押品上的任何銷售、收款或其他變現而支付或產生的所有成本和費用，包括根據本合同第10.5條或適用安全文件中規定的費用報銷，行政代理人與此相關的費用、負債和預付款（包括擔保和抵押品協議第6.6條中所述），以及管理代理根據擔保文件有權獲得賠償的所有金額，以及管理代理根據擔保文件爲任何貸款方支付的所有預付款。

“承諾":對於任何應收賬款，包括其初始承諾、其延遲提款A承諾、其延遲提款B承諾和/或其增量承諾（根據上下文可能需要）。

“商品交易法”：《商品交易法》（《美國法典》7第1節等後)，並不時修訂，以及任何後續法規。

“通信“：定義見第10.2（c）（ii）節。

“合規證書“：由借款人負責官員正式簽署的基本上呈附件b形式的證書。

“合規變更「：對於任何基準替代的使用或管理，行政代理作出的任何技術、行政或操作變更(包括但不限於以下方面的變更：」ABR「的定義、」營業日「的定義、」利息期「的定義或任何類似或類似的定義、」美國政府證券營業日“的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度，以及其他技術、行政或業務事項)，在與借款人協商後，可能就基準的使用或管理作出適當的決定，或反映任何基準替代的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理基準(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理任何此類利率的市場慣例，則在

行政代理人認爲與本協議和其他貸款文件的管理相關合理必要的其他管理方式）。

“關聯所得稅“：對淨收入（無論以何種計價）徵收或衡量的其他連接稅，或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。

“合併調整後EBITDA":對於借款人及其綜合子公司任何時期的綜合淨利潤，借款人及其子公司該時期的綜合淨利潤：

（a）在該期間增加（不重複）以下內容（在每種情況下（除第（xix）條外），僅以減少該期間的合併淨利潤爲限度）：

（i）合併利息發票; 加

（ii）基於收入、利潤或資本的稅收規定，包括聯邦、州、特許經營權、消費稅、財產稅和類似稅以及已支付或應計的外國預扣稅，包括實施與此相關的任何罰款和利息，以及代替營業費（包括營業執照費）的州稅、工資稅抵免和所得稅抵免; 加

（三）所有折舊和攤銷費用和費用，包括（A）記錄爲資本化軟件費用的攤銷或費用，以及（B）與任何合同簽署和簽署獎金和激勵付款相關的預付款的攤銷（在每種情況下根據本條款（B）），這些預付款在前期資本化並通過攤銷被支出; 加

（iv）任何少數股權或非控股權益歸屬的金額，包括借款人任何直接或間接子公司（非全資子公司）中少數股權或非控股股權和第三方的非控股權益應占的收入，扣除在該期間向該第三方做出的任何現金分配; 加

（v）所有異常、非經常性、罕見、特殊或異常損失、費用和費用（包括傷亡事件以及正常業務過程外資產處置的異常損失）; 提供在任何時期，（A）根據本條款（v）在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額和（B）根據下文第（Xi）、（xiii）、（xVII）和（xix）條在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額之和不得超過該時期的共享上限; 加

（六）在設施文件允許的範圍內，管理費、董事會費、監控費、諮詢費、交易費和諮詢費（包括終止費）以及相關賠償金、收費和費用（包括差旅費）的金額; 加

（七）其他非現金費用、費用、減記、損失或其他減少合併淨利潤的非現金項目，包括任何註銷或減記、減損費用、庫存重新估值或其他庫存調整或採購會計或資本重組會計的影響（包括在確定該期間合併淨利潤時合理計入的遞延收入，但適用採購會計規則）; 提供借款人可以決定排除任何此類非

代表應計或儲備金的現金項目（“應計項目「)任何未來期間的潛在現金項目(」未來的現金付款”), 如果進一步提供如果在未來任何時期進行此類未來現金付款時，該未來現金付款實際以現金支付的金額低於與此相關的應計金額，則應將等於該差額的金額加回該未來現金付款期間的合併調整EBITDA; 加

（八）賠償或其他報銷規定涵蓋的損失、費用和費用，但實際報銷的範圍內（或借款人已確定存在賠償或報銷的合理依據，但僅限於該金額在確定後365天內實際上已報銷或報銷（並在適用的未來期間扣除如此添加的任何金額，但在365天內未如此合理或報銷的金額））; 加

（ix）對由具有國家或地區公認地位或行政代理合理接受的獨立會計師編制的與許可收購相關的任何質量收益報告中指定的金額和時間段的調整; 加

（x）與現任、前任或未來的高管、董事、員工、經理、顧問和獨立承包商持有的股權的展期、加速、歸屬或支付有關的任何付款、收費、成本支出、應計費用或準備金，以及與以下相關的所有損失、收費和費用：（A）向期權或其他股權持有人支付的付款，無論是衍生品還是其他，借款人及其子公司的，包括根據任何管理股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理或員工福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議，以及（B）授予或出售股票、股票增值、股票期權、限制性股票、優先股或其他類似權利; 加

（Xi）任何費用、成本、應計費用、儲備金、付款、費用和開支，或任何類型的損失（“收費“）與任何訴訟（包括威脅訴訟）、和解、調查（包括內部調查）和訴訟（或任何威脅調查或訴訟）相關的（包括合理化、法律、稅務、結構和其他費用）（折舊或攤銷費用除外），包括任何監管、政府、執法機構或總檢察長; 提供對於任何時期，（A）根據本第（Xi）條在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額與（B）根據上述第（v）條和下文第（xiii）、（xVII）和（xix）條在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額之和不得超過該時期的共享上限; 加

（十二）在適用期間支付或應計的收益和或有對價義務，包括任何按市值計價的調整; 加

（十三）與設施預開業、開業、關閉和/或合併相關的所有成本和費用; 提供對於任何時期，（A）根據本條款（xiii）在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額與（B）根據上述第（v）和（Xi）條以及以下第（xVII）和（xix）條在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額之和不得超過該時期的共享上限; 加

（十四） [保留]; 加

（十五） [保留]; 加

（十六）對於不是子公司的任何合資企業或任何其他非全資實體，等於第（i）條所述項目比例的金額，（ii）和（iii）上述與該合資企業或其他非全資實體相關，相當於借款人及其子公司在該合資企業或其他非全資實體合併淨利潤中所佔比例（確定爲該合資企業爲子公司）僅限於合併淨利潤因此減少; 加

(Xvii)不收取與以下項目有關的任何費用：(A)重組(包括重組費用或準備金，不論是否根據公認會計准則歸類)、遣散費、搬遷、合併、整合或其他類似項目；(B)戰略和/或業務舉措；業務優化舉措(包括與報告系統和技術舉措有關的費用和開支)；戰略舉措；節約成本舉措；保留、遣散費和類似項目；系統建立費用；系統轉換和集成費用；合同終止費用；招聘和搬遷費用和費用；簽署、保留和完成工作獎金和費用；未來租賃承諾；削減或修改養卹金和退休後僱員福利計劃；新系統的設計和實施；與加強會計職能有關的諮詢費和費用；稅務項目/審計；任何固定資產退役或重新配置以供其他用途；和交易服務協議或類似安排，(C)開辦、開業前、開業、過渡、合併、搬遷、重新配置、關閉、中斷或關閉任何業務、部門、業務或設施，以及(D)開辦費用，包括進入新市場/渠道、提供新服務、新平台或新合同，在第(A)至(D)款的每種情況下，包括與任何收購或其他投資有關的費用；提供在任何期間，(A)根據第(Xvii)款增加到該期間的綜合調整後EBITDA的總額和(B)根據上文(V)、(Xi)和(Xiii)條以及下文第(Xix)條增加到該期間的綜合調整後EBITDA的總額的總和，不得超過該期間的共同上限；加

（十八）（A）與交易以及貸款文件的談判、準備、執行和交付相關的任何費用和開支，（B）與任何預期的股權發行、投資、收購、資產出售、處置、資本重組、合併、合併、期權收購以及發生、修改、贖回、消滅、取消或償還本協議項下允許發生的債務（包括現有可轉換票據），包括與其相關的任何再融資，以及（C）與任何修訂相關的費用、成本和開支，對第（B）條所述協議和安排或與任何債務相關的協議（包括貸款文件）的豁免或其他修改，無論是否已完成; 加

（十九）「運行率」成本節省、運營費用減少、運營改進的金額（包括進入、任何重大合同或安排的修訂或重新談判）以及借款人善意預計將實現的協同效應（按形式計算，就好像這些項目已在該期間的第一天實現一樣）由於借款人或任何子公司在該期限結束後12個月內採取或承諾採取的行動，扣除已實現的實際利益金額

在此類行動結束後的期間內; 提供 (A)此類成本節省、運營費用減少、運營改進和協同效應是事實上可支持且合理識別的（由負責官員以其身份而非其個人身份真誠地確定，借款人）並且合理預計將因任何預期的變更完成後12個月內已採取或將採取的行動而產生從而節省成本、減少運營費用、改善運營或協同效應;和（B）對於任何時期，（1）根據本條款（xix）在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額和（2）根據下文第（v）、（Xi）、（xiii）和（xVII）條在該時期增加到綜合調整後EBITDA的總額的總和，該期間不得超過共享上限;

（b）增加（就損失而言）或減少（關於收益）（i）與（x）因應用FASb ASC 830而產生的以外幣計價的金額相關的任何已實現淨損益（不重複）（包括公司間餘額和資產負債表項目因匯率波動而產生的淨已實現損益，扣除相關掉期協議（在正常業務過程中籤訂或與過去慣例一致）的已實現損益或（y）以外幣計價或以其他方式調整以提供類似會計處理的任何其他金額，就像以外幣計價一樣;（ii）與掉期協議相關的任何收益或損失;

（c）減少（沒有重複，並且增加了該期間的合併淨利潤）：

（i）非現金收益或收入，不包括代表預期現金費用的任何應計或現金儲備的逆轉的任何非現金收益，這些費用在計算任何前期合併調整後EBITDA時已扣除（而不是加回）;

（ii）合併利息收入;

（三）根據GAAP資本化的軟件開發成本和銷售佣金;以及

（iv）非凡或不尋常的收穫。

“綜合資本支出「：就借款人及其合併附屬公司而言，在任何期間，該集團成員在該期間收購或租賃(根據資本租賃或融資租賃)固定資產或資本資產或增加設備(包括更換、資本化維修和改善)的所有支出(無論是以現金或其他對價支付，或作爲負債應計，包括在借款人的綜合資產負債表中資本化的資本租賃債務部分)的總額，按照公認會計准則的規定列入」增加財產，借款人綜合現金流量表中反映的「廠房或設備」或可比項目；提供那就是“綜合資本支出“不包括下列支出：(A)正常更換和維修，並適當地記入當前業務的費用；(B)與資產的更換、替換或恢復有關的支出；(I)因被替換或恢復的資產的損失或損壞而支付的保險收益，或(Ii)因被替換的資產被徵用或報廢而獲得賠償的支出，或(C)作爲租戶在上述期間作爲租賃權改進而進行的支出，但以房東在該期間償還的範圍爲限。

“合併第一留置權淨槓桿率":截至任何確定日期，（a）（i）由抵押品上的優先權擔保的合併融資債務（包括貸款）與擔保貸款或其他的優先權同等優先權的優先權的比率構成截至該確定日期的優先權減號 (ii)就本條款而言，該日期的無限制現金總額（ii）不超過25，000，000美元至（b）借款人及其合併子公司在該日期結束或最近結束的測試期內的合併調整EBITDA。

“合併融資債務“：在任何時候，借款人及其附屬公司的所有債務，包括(A)借款方面的債務，(B)債券、票據、債權證或類似票據所證明的債務，以及已提取和未償還的信用證、銀行承兌匯票或類似票據(在每種情況下，擔保債券、履約按金或其他類似票據除外)，(C)資本租賃債務總額超過1,000,000美元(僅限於超出的部分)，(D)抵押貸款和其他類似的或有遞延購買價格債務(不包括購買價格調整)，僅限於到期和未償還的範圍，(E)對任何不合格股票的債務和(F)借款人或其附屬公司對上述類型債務的擔保；提供綜合融資債務不應包括現有可轉換票據項下的債務，只要貸款各方在預計基礎上遵守流動資金契約。

“合併利息支出":任何時期，總利息費用借款人及其合併子公司在該期間就該人員所有未償債務的債務（包括歸因於資本租賃義務的債務）（包括所有佣金，與信用證和銀行承付款融資有關的折扣和其他費用和費用以及掉期協議項下與利率相關的淨成本，以淨利率爲範圍根據GAAP，成本可分配到該期間）。

“綜合利息收入“：在任何時期，借款人及其合併子公司在該時期的合併利息收入。

“合併淨收入“：在任何期間，借款人及其合併子公司的合併淨收入(或虧損)，根據公認會計准則在合併基礎上確定；提供(A)任何該等人士在成爲借款人的附屬公司或與借款人或其任何一間附屬公司合併或合併的日期前應累算的收入(或赤字)，(B)任何該等人士(借款人的附屬公司或其其中一間附屬公司擁有所有權權益的借款人的附屬公司除外)的收入(或赤字)，除借款人或有關附屬公司實際以股息或類似分派形式收取任何該等收入及(C)借款人的任何附屬公司的未分配收益(或借款人或其任何全資附屬公司無須直接或間接爲該等虧損提供資金的情況下)，只要該附屬公司宣佈或支付股息或類似分派(或構成次級債務以代替分派的貸款)在當時並非任何合約義務(任何貸款文件下的規定除外)、任何適用的營運文件或適用於該附屬公司的法律規定所允許者，則不在此限。

“合併淨槓桿率“：截至任何確定日期，（a）（i）截至該確定日期的合併融資債務的比率減號 (ii)就本條款而言，該日期的無限制現金總額（ii）不超過25，000，000美元至（b）借款人及其合併子公司在該日期結束或最近結束的測試期內的合併調整EBITDA。

“綜合擔保淨槓桿率":截至任何確定日期，（a）（i）由優先權擔保的合併融資債務（包括貸款）與借款人及其子公司截至該確定日期的任何資產的比率減號 (ii)就本條款而言，該日期的無限制現金總額（ii）不超過25，000，000美元至（b）借款人及其合併子公司在該日期結束或最近結束的測試期內的合併調整EBITDA。

“合同義務":對於任何人，該人發行的任何擔保的任何規定，或該人作爲一方或其任何財產受約束的任何契約、抵押、信託契約、合同、協議、文書或其他承諾的任何規定。

“控制":直接或間接擁有指導或導致指導某人管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。 “控管「和」受控“具有與之相關的含義。

“管制協議":形式和實質內容令行政代理人合理滿意的協議，其中規定行政代理人對存款帳戶或證券帳戶擁有「控制權」（定義見紐約州UCC第9-104條或紐約州UCC第8-106條，如適用）。

“換算日期”：2026年7月1日。

“覆蓋實體“：以下任何一項：

(A)根據《美國聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節的定義和解釋，將「涵蓋實體」稱爲「涵蓋實體」；

（b）「受保銀行」一詞在12 CF. R § 47.3（b）中定義和解釋;或

(C)按照《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋，將「保險金融安全倡議」稱爲「保險金融安全倡議」。

“信貸協議爲債務再融資“：借款人的有擔保或無擔保債務(不論是否構成次級債務)，其形式爲(1)再融資承諾或再融資貸款，或(2)其他無擔保或初級留置權定期貸款或票據，在第(2)款的情況下，受本協議以外的最終文件管轄；提供(A)產生或以其他方式獲得(包括通過延長或續期現有債務)，以換取或全部或部分延長、續期、替換或再融資任何貸款(“再融資債務“)；(B)這種債務的原始本金總額不大於再融資債務；。(C)這種債務不會在再融資債務的最終到期日之前到期，或其到期的加權平均壽命短於再融資債務；。(D)任何信貸協議再融資債務的任何強制性預付款不得支付，但符合以下條件的除外：(A)根據本協議允許的，以及(B)首先與現有貸款按比例(或低於按比例)支付或提供的；。提供(E)該等債務並非由貸款方以外的任何人承擔或擔保；及(F)如該等債務是有擔保的：(1)該等債務並非以借款人或任何不構成抵押品的附屬公司的任何資產或財產作爲抵押；(2)與該等債務有關的擔保協議實質上與證券文件相似或相同(如

由借款人善意確定)；以及(3)如果此類債務的擔保級別低於貸款，則代表該債務持有人行事的一名代表已同意保留行政代理人合理接受的居次條件。適用於此類信貸協議再融資債務的契諾和違約事件(爲避免懷疑，不包括利率、費用、融資折扣和其他定價條款)應(I)與提供此類債務的貸款人或持有人實質上相同，或(由借款人善意合理地確定)不比(由行政代理合理確定的)適用於此類再融資債務的契諾和違約事件更有利，或(Ii)以其他方式按慣例市場條款(由借款人善意確定的整體條款)，包括適用範圍內的高收益債務證券；提供本句中的上述限制將不適用於(1)本款第一句(A)至(F)中涉及的條款，(2)利率、費用、融資折扣和其他定價條款，(3)贖回、預付或其他保費，(4)可選的提前還款條款，(5)(I)適用於在產生該信貸協議時存在的貸款的契諾和其他條款(以便現有貸款人也能從該條款中獲得利益)和/或(Ii)僅適用於在產生該債務時不構成再融資債務的貸款的最終到期日之後的期間和(6)經行政代理批准的條款。

“數據隱私法":指與數據處理、數據隱私、數據安全、數據泄露通知和個人信息跨境傳輸相關的任何適用法律，包括但不限於（在適用範圍內）《21世紀治癒法案》第4004條，由45 CFR實施第171部分（“信息阻止規則“）;以及《聯邦貿易委員會法案》，規定了PHI（定義如下）和人工智能（“AI”). 數據隱私法不包括HIPAA。

“日常簡單的軟件”: 任何一天（a 'SOFR匯率日”），一個費率每年等於當天的SOFR（此類日子“SOFR確定日期“）即（i）如果該SOFR利率日是美國政府證券營業日，則爲該SOFR利率日之前的五（5）個美國政府證券營業日或（ii）如果該SOFR利率日不是美國政府證券營業日，則爲該SOFR利率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，因此，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈; 提供如果Daily Simple SOFR低於下限，則僅就初始貸款和延遲提款貸款而言，Daily Simple SOFR將被視爲本協議和其他貸款文件的下限。

“每日SOFR率“：任何一天，費率每年相當於該日生效的SOFR期限，爲期一個月的利息期（不使「SOFR期限」定義中提到的下限生效）。

“債務人救濟法":破產法以及所有其他清算、託管、破產、債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、審查、救助程序、管理、破產、重組、法院安排計劃或類似的債務人救濟法或影響美國或其他適用司法管轄區債權人權利的法律不時生效。

“已拒絕金額“：定義見第2.12（g）節。

“默認":構成違約事件的任何事件，或者在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之後將構成違約事件的任何事件。

“違約率“：定義見第2.15（c）節。

“默認權限“：具有12 CFR賦予該術語的含義，並應根據12 CFR進行解釋§§ 252.81、47.2或382.1（如適用）。

“違約貸款人“：除第2.24(B)款另有規定外，任何貸款人如(A)未能(I)在本合同規定需要爲其貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內爲其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人合理地確定了第5.2條(或關於初始信用延期、第3.1條(而不是第3.2條)中規定的一個或多個條件)(每個條件均具有先例，連同任何適用的違約，應在該書面文件中明確指明)未得到償付，或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內向行政代理或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額，(B)已書面通知借款人或行政代理不打算履行其在本合同項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人在本協議項下爲貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人合理地確定不能滿足第5.2節(或，關於初始信用延期，第3.1節(而不是第3.2節)中規定的融資前提條件)(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出)，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內未能滿足；以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行本協議項下的預期資金義務(提供在收到行政代理和借款人的書面確認後，根據本條(C)，該貸款人應不再是違約貸款人)，或(D)已經或具有直接或間接的母公司已(I)成爲根據任何債務人救濟法進行的訴訟的標的，(Ii)成爲自救訴訟的標的，或(Iii)已爲債權人或負責其業務或資產重組或清算的類似人的利益而爲其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人、受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構；提供貸款人不得僅僅因爲政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成爲違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或爲該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，在向借款人和每一貸款人發出關於該決定的書面通知後，該貸款人應被視爲違約貸款人(在第2.24(B)節的約束下)。

“延期付款義務“：在第7.2（k）節中定義。

“延遲做出承諾":對於任何時候的每個貸款人，金額等於該貸款人根據第2.1（b）（i）條提供或以其他方式資助任何延遲提款貸款的承諾（如果有），本金總額等於附表1.1A「延遲提款承諾」標題下該貸款人姓名對面列出的金額或適用的轉讓和假設。延遲提款承諾的初始總額爲40，000，000美元。

“延遲提取承諾費“：如2.9（b）（i）所定義。

“延遲提取承諾終止日期":最早發生在（a）2025年1月16日和（b）根據本協議條款延遲提取A承諾減少至零的日期。

“延遲曝光":對於任何延遲提款權，截至任何確定日期，延遲提款權貸款的未償還本金額和此類延遲提款權的未提取延遲提款權承諾。

“延遲提取資金日期“：對於延遲提款A貸款的每次借款，爲此類延遲提款A貸款的融資日期。

“延遲提取貸款“：如第2.1（b）（i）節所定義。

“延遲抽籤b承諾":對於任何時候的每個貸款人，金額等於該貸款人根據第2.1（b）（ii）條提供或以其他方式資助任何延遲提款貸款的承諾（如果有），本金總額等於附表1.1A「延遲提款b承諾」標題下或適用的轉讓和假設上該貸款人姓名對面列出的金額。延遲提款b承諾的初始總額爲60，000，000美元。

“延遲提款b承諾費“：如2.9（b）（ii）所定義。

“延遲提款b承諾終止日期":最早發生在（a）2026年1月16日和（b）延遲提款b承諾根據本協議條款減少至零的日期。

“延遲抽籤b暴露":對於任何延遲提款應收賬款，截至任何確定日期，延遲提款b貸款和此類延遲提款應收賬款的未提取延遲提款b承諾的未償還本金。

“延遲抽籤b資助日期“：對於延遲提取b貸款的每次借款，爲此類延遲提取b貸款的融資日期。

“延遲提取b貸款“：如第2.1（b）（ii）節所定義。

“延遲的抽獎承諾「：延遲抽籤A承諾和/或延遲抽籤B承諾;該」延遲提款承諾”：對延遲抽A承諾和延遲抽B承諾的集體提及。

“延遲提款承諾費”：對延遲提款A承諾費和延遲提款B承諾費的集體引用。

“延遲提款收購“由延遲提款貸款收益資助的許可收購。

“延遲抽獎收件箱“：任何時候，任何當時有延遲提款承諾或延遲提款貸款的貸方。

“延遲提款貸款「：延遲提款A貸款和/或延遲提款B貸款;該」延遲提取貸款”：對延遲提取A貸款和延遲提取B貸款的統稱。

“延遲抽籤按比例分享“（i）對於與任何延遲提款貸方的延遲提款A承諾或延遲提款A貸款有關的所有付款、計算和其他事項，通過（a）該貸方的延遲提款A風險除以（b）所有貸方的延遲提款A風險總額獲得的百分比;和（ii）對於與任何延遲提款人的延遲提款b承諾或延遲提款b貸款有關的所有付款、計算和其他事項，通過（a）該貸方的延遲提款b暴露量除以（b）所有貸方的延遲提款b暴露總量獲得的百分比。

“延遲抽獎終止日期“：延遲提款A承諾終止日期和延遲提款B承諾終止日期的發生。

“存款帳戶”：UCC中定義的任何「存款帳戶」，並在此後可能對該術語進行添加。

“確定日期”：在「形式基礎」的定義中定義。

“履行義務":根據第10.8條的規定，履行義務（通過以現金全額支付每項貸款的本金、利息以及與每項貸款相關的其他負債，根據任何貸款文件應付的所有費用和所有其他費用和金額（不包括早期賠償義務和根據任何貸款文件的條款明確在沒有索賠的貸款償還中有效的任何其他義務已做出）並終止所有承諾。

“折扣價格範圍“如第2.29（b）節所定義。

“預付款折扣“如第2.29（a）節所定義。

“預付款折扣量“如第2.29（b）節所定義。

“預付款折扣通知“如第2.29（b）節所定義。

“折扣預付款報價“如第2.29（a）節所定義。

“預付款折扣響應日期“如第2.29（b）節所定義。

“處置的經常性收入":對於任何時期的任何出售實體或業務，該出售實體或業務在該時期的經常性收入金額，所有這些金額均根據該出售實體或業務的合併基礎確定。

“處置":關於任何財產（包括但不限於任何子公司的股本）、任何出售、租賃、許可、再許可、售後回租交易、轉讓、擔保或其他處置以及任何子公司（借款人或另一子公司除外）的股本發行。條款”處置「和」處理完畢“應具有相關含義。

“不合格股票":任何股本，根據其條款（或根據其可轉換或可交換的任何證券的條款，在每種情況下均可由持有人選擇），或

在任何事件發生時，成熟的或可強制贖回的(控制權或處置的變更除外；提供根據償債基金債務或其他方式，由此觸發的任何購買要求不得在債務解除之前生效)，或可根據持有人的選擇全部或部分贖回，在每一種情況下，均可在發行該不合格股票時有效的到期日後九十一(91)天或之前贖回；提供(I)如該等股本向借款人或其附屬公司的任何僱員或任何爲借款人或其附屬公司的僱員的利益而制定的任何計劃發行，或由任何該等計劃發給該等僱員，則該等股本不得僅因借款人或其附屬公司爲履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、死亡或傷殘而被要求回購而構成不合格股本；及(Ii)任何類別的股本如按其條款授權該人完全履行其根據該等股本所承擔的義務，則不應被視爲不合格股本。就本協議而言，任何時候被視爲未償還的不合格股票的金額將是借款人及其子公司在該等不合格股票或其部分到期時或根據其任何強制性贖回條款可能有義務支付的最高金額，外加應計股息。

“師":對於任何作爲實體的人，將該人分爲兩（2）個或多個獨立的人，分裂者作爲該分裂的一部分繼續或終止其存在，包括根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條的設想，或根據任何其他適用的法律要求採取的任何類似行動。

“美元等值":在任何確定日期，（a）對於以美元計價的任何金額，該金額，和（b）對於以美元以外的任何貨幣計價的任何金額，該金額的美元等值，由行政代理使用有效時該貨幣的適用匯率確定。

“美元「和」$“：美國合法貨幣美元。

“國內子公司“：根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律組建的借款人的任何子公司。

“基於EBITDA的槓桿契約“：第7.1（b）條規定的契約。

“歐洲經濟區金融機構":（a）在任何歐洲經濟區成員國成立的任何受歐洲經濟區決議機構監督的信貸機構或投資公司，（b）在歐洲經濟區成員國成立的任何實體，該實體是本定義第（a）條所述機構的母公司，或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是（a）或（b）條所述機構的子公司符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。

“歐洲經濟區成員國“：歐盟任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA決議授權機構":負責解決任何歐洲經濟區金融機構的任何公共行政當局或任何歐洲經濟區成員國（包括任何受託人）的公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人。

“符合條件的受讓人":符合第10.6（b）（iii）、（v）和（vi）條規定的受託人要求的任何人（排除分包商除外）（須徵得第10.6（b）（iii）條可能要求的同意（如果有））。

“環境法":任何及所有外國、聯邦、州、地方或市政法律、規則、命令、法規、法令、法令、任何政府當局的要求或其他法律要求（包括普通法），規範、有關或強加有關保護人類健康或環境的責任或行爲標準，目前或以後任何時間生效。

“環境責任”：任何負債，或有負債或其他負債任何貸款方或其任何各自子公司直接或間接地因或基於以下原因而承擔的任何損害賠償、環境修復成本、罰款、罰款或賠償責任）：（a）違反環境法，（b）產生、使用、處理、運輸、儲存、處理或處置任何環境問題材料，（c）暴露於任何環境問題材料，（d）任何環境問題材料釋放或威脅釋放到環境中，或（e）任何合同、協議或其他同意的安排，根據該合同、協議或其他協議承擔或強加有關上述任何內容的責任。

“ERISA":經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，包括（除非上下文另有要求）根據該法頒佈的任何規則或法規。

“ERISA附屬公司":每個企業或實體是本準則第414（b）、（c）、（m）或（n）條含義內的任何貸款方處於「共同控制」或「附屬服務集團」的「受控公司集團」成員，需要根據本準則第414（o）條與任何貸款方合併，或與任何貸款方處於「共同控制」之下，ERISA第4001（a）（14）條的含義內。

“ERISA事件“：(A)《僱員退休保障條例》第4043節所界定的與養卹金計劃有關的任何可報告事件，但不包括PBGC已按規定放棄《僱員退休保障條例》第4043(A)節關於在此類事件發生後30天內通知其的要求的事件；(B)《ERISA》第4001(A)(13)節所界定的《ERISA》第4043(B)節關於繳費贊助人的要求是否適用於《ERISA》第4043(C)節第(9)、(10)、(11)、(12)或(13)款所述事件合理預期將在接下來的30天內發生的任何養卹金計劃；(C)任何貸款方或據任何貸款方所知，其任何附屬機構退出退休金計劃或終止任何退休金計劃，從而產生《僱員退休保障制度》第4063或4064條所規定的責任；(D)任何貸款方或據其所知的任何ERISA關聯方完全或部分退出任何多僱主計劃(按照ERISA第4203和4205條的含義)，如果有任何潛在的責任，或任何貸款方或其任何ERISA關聯方收到任何多僱主計劃根據ERISA第4241或4245條規定正在重組或破產的通知；(E)提交終止意向通知，根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將計劃修訂視爲終止，或PBGC啓動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；。(F)根據《僱員退休保障條例》第4062(E)或4069條或因《僱員退休保障條例》第4212(C)條的適用，向任何貸款方或其任何附屬機構施加責任；。(G)任何貸款方或其任何ERISA附屬機構沒有向養卹金計劃繳納任何規定的繳費，或未能達到《守則》第412條關於任何養卹金計劃的最低供資標準(無論是否根據《守則》第412(C)節免除)，或未能在到期日之前支付所需的分期付款

根據《守則》第430節，關於任何養卹金計劃或未能向多僱主計劃作出任何規定的繳費；(H)確定任何養老金計劃被視爲《守則》第430、431和432節或《僱員權益保護法》第303、304和305條所指的危險計劃或處於危險狀態的計劃；(I)根據《僱員權益保護法》第4042條，可以合理預期構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或任命受託人管理任何養老金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；(J)向任何貸款方或其任何關聯公司施加《ERISA》標題I或標題IV項下的任何責任，但根據《ERISA》第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外；。(K)根據《ERISA》第303條申請資金豁免或根據《守則》第412條就任何退休金計劃延長任何分期還款期；。(L)發生《ERISA》第406或407條規定的重大非豁免禁止交易，而任何貸款方或其任何附屬公司可能直接或間接對該交易負有責任；。(M)任何受信人或喪失資格的人實質性違反《守則》第401(A)節下排他性利益規則第404條或第405節的適用要求，而任何貸款方或其任何關聯方可能對其負有直接或間接責任；(N)發生可能導致任何貸款方或其關聯方根據《守則》第43章或根據《消費者權益法》第409、502(C)、(I)或(1)或4071條施加重大罰款、處罰、稅項或相關費用的作爲或不作爲；(O)對任何退休金計劃或其資產，或與任何此類退休金計劃有關的任何貸款方或其任何附屬公司提出重大申索(常規福利申索除外)；。(P)收到美國國稅局通知，任何退休金計劃實質上不符合《守則》第401(A)節的資格，或構成任何退休金計劃一部分的任何信託基金實質上不符合《守則》第501(A)節的免稅資格；。或(Q)根據《ERISA》第一章或第四章，包括《ERISA》第302(F)或303(K)條或《守則》第401(A)(29)或430(K)條，對任何借款方或其任何附屬機構的任何權利、財產或資產施加任何留置權(或履行施加任何留置權的條件)。

“ERISA資金規則":有關最低要求繳款的規則（包括其任何分期付款）根據《守則》第412條和ERISA第302條的規定，就2006年《養老金保護法》生效日期之前結束的計劃年以及此後，根據第412、430、431條的規定，《準則》第432和436條以及ERISA第302、303、304和305條。

“歐盟自救立法時間表“：貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的歐盟救助立法時間表，不時有效。

“違約事件“：第8.1條規定的任何事件; 提供已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。

“超額現金流“：對於借款人及其合併子公司的任何財政年度（或其他期間），超出部分（如果有）：

（a）總和：

（i）該財年的合併調整後EBITDA，加

（ii）流動資金的任何減少，加

（三）合併利息收入，減號

（b）總額（不得重複，在每種情況下，只要該付款以現金支付，並且不是用借入資金的債務收益或股票發行的收益融資）：

（i） (A)集團成員在該期間以現金綜合支付的任何稅款和（B）集團成員在該期間結束後180天內需要以現金支付的任何稅款，未來年份不得重複，且僅限於該等稅款相關或歸因於該期間，加

（ii）集團成員在該財年實際支付的現金總額（或承諾在該財年期間或之後但在適用的超額現金流申請日期之前以現金支付）由於（x）合併資本支出（不包括與此類支出相關的貸款本金）和（y）允許的收購和下文允許的其他投資，在每種情況下，未來年份不會重複（不包括（A）公司間投資和（B）由現金或現金等值組成的投資），加

（三）在該期間以現金支付的第2.3條下的所有定期計劃付款和第2.12（c）條下的所有強制性本金付款的總額（關於否則會增加合併淨利潤的指定資產銷售），加

（iv）流動資金的任何增加，加

（v）合併利息實際以現金支付，加

（六）構成集團成員就任何許可收購和下文允許的其他投資支付的購買價格、淨運營資本或購買價格調整、收益、延期購買價格付款和類似義務的現金付款，加

（七）在此期間以現金支付的其他項目，在每種情況下，在計算合併調整後EBITDA時作爲「加回」，加

（八）允許的限制性付款以現金支付（不包括與允許的可轉換票據付款相關的（A）限制性付款或根據第7.6（m）或（B）條向另一家集團成員進行的其他限制性付款）。

“《交易所法案》“：1934年證券交易法（經不時修訂）以及任何後續法規。

“匯率，匯率：就任何貨幣(每種、一種或多種)而言，在任何一天商定貨幣“)，當日上午11：00左右在彭博通訊社的適用頁面上公佈該協議貨幣的匯率時，該貨幣可兌換成美元的匯率。如果該匯率沒有出現在該服務的適用頁面上，則該匯率應參考行政代理與借款人可能商定的用於顯示貨幣匯率的其他公共可用服務來確定，或者，如果沒有該協議，則該匯率應由行政代理根據行政代理以其合理酌情權確定的當前市場即期匯率來確定；提供如果在任何此類確定時，出於任何原因，沒有引用該即期匯率，則行政代理在與借款人協商後，可使用其認爲適當的任何合理方法來確定該匯率，且該確定應是決定性的，且無明顯錯誤。

“排除的帳戶“：在擔保和抵押品協議中定義。

“不包括的資產“：在擔保和抵押協議中定義（或外國安全文件中使用的任何類似術語）。

“被排除的貸款人「：(A)借款人或其代表在2024年6月26日提交給行政代理的」DQ名單“上以書面名稱指明的每一實體，或(Y)借款人或其代表不時以書面名稱指明爲借款人及其附屬公司的競爭對手的每一實體，及(B)可合理地(根據其名稱或借款人或其任何附屬公司或其任何附屬公司或其代表不時以書面指明的)前(A)款所述實體的任何附屬公司，但不包括善意的債務基金。儘管有上述規定，任何人加入被排除的貸款人名單應在借款人向行政代理確認後兩(2)個工作日生效(爲免生疑問，不得追溯適用於在該生效日期之前進行的任何轉讓或參與)。被排除的貸款人名單應在提出書面請求後，由行政代理機構(借款人特此授權行政代理機構提供被排除的貸款人名單)立即提供給貸款人。爲免生疑問，在《被排除貸款人名單》的任何更新生效之前，作爲貸款人、參與者、轉讓和假設或參與協議當事人的任何人(視情況而定)不應成爲本協議項下關於該人在該更新生效前所持貸款和承諾的排除貸款人。行政代理沒有義務監督任何貸款人在與被排除的貸款人有關的規定方面的任何不遵守行爲。

“被排除的子公司“：(1)不是重大外國子公司的任何外國子公司，或不能成爲擔保人和/或提供留置權以擔保因適用《商定擔保原則》而產生的義務的任何外國子公司；(2)任何子公司，只要此類實體提供擔保將對借款人或任何子公司造成重大的不利稅收後果(借款人善意地與行政代理協商合理地確定)；(3)根據任何適用法律的要求，禁止該子公司擔保義務，但只有在該禁令仍然有效的情況下，每一子公司：(Iv)任何非實質附屬公司，(V)每間附屬公司，如並只要該附屬公司爲保證債務而須徵得政府當局的同意、批准、特許或授權，或須與借款人以外的任何人或在截止日期(或如較遲，則爲收購該附屬公司的日期或訂立該合同義務的日期)存在的任何附屬公司承擔任何具約束力的合約義務(只要該等合約義務並非爲使該附屬公司成爲被排除的附屬公司的唯一目的而產生)，則不在此限，但實際取得該等同意、批准、特許或授權的範圍除外。(Vi)屬於非牟利組織的每間附屬公司；(Vii)每間專屬自保保險附屬公司；(Viii)任何附屬公司；(Viii)任何附屬公司，只要從該附屬公司獲得的擔保成本，相對於擔保當事人從該項擔保(借款人及行政代理真誠地合理厘定)所得的預期利益而言，會過高；及(Ix)在結算日期後成立或收購的任何附屬公司，而該附屬公司是與非關聯第三方的真誠合資企業。

“不含稅":對分包商徵收或針對分包商徵收的以下任何稅收，或要求從向分包商的付款中扣除或扣除的任何以下稅收，（a）對淨收入徵收或按淨收入衡量的稅收（無論名稱如何）、特許經營稅和分支機構利潤在每種情況下，（i）因此類分包商根據法律組織或擁有其主要辦事處而徵收的稅，或者對於任何分包商，其適用的貸款辦事處位於徵收此類稅（或其任何政治分區）的司法管轄區或（ii）其他聯繫稅，（b）對於任何應收賬款，美國

聯邦預扣稅根據（i）該貸款人獲得貸款或承諾中的適用權益之日有效的法律，對就貸款或承諾中的適用權益而應支付給該貸款人或爲其帳戶的金額徵收的稅（根據借款人根據第2.23條提出的轉讓請求除外）或成爲以下轉讓人或（ii）此類貸款人更改其貸款辦事處，除非根據第2.20條，此類稅款的金額在此類貸款人成爲本協議一方之前應支付給此類貸款人的轉讓人，或在此類貸款人更改其貸款辦事處之前應支付給此類貸款人，（c）因該分包商未能遵守第2.20（f）條而徵收的稅款，以及（d）根據FATCA徵收的任何稅款。

“現有的上限看漲交易“：截至收盤日未完成的上限看漲交易，並與現有可轉換票據相關。

“現有可換股票據":根據借款人與美國銀行信託公司全國協會（作爲美國銀行全國協會的權益繼承者）之間的某些契約發行的2025年到期的2.50%可轉換優先票據，日期爲2020年4月14日的在截止日期之前未償還的。

“現有可轉換票據贖回":償還、預付、贖回（在滿足與借款人普通股股價相關的條件後）、回購或支付（在每種情況下均由借款人轉換現有可轉換票據項下或與現有可轉換票據相關的任何或所有未償債務時到期的現金。

“現有可轉換票據贖回金額“：截至任何確定日期，（i）截至該日期未償還的現有可轉換票據本金總額的總和加 (ii)從該確定日期起至現有可轉換票據預定到期日將產生的利息和費用總額（假設截止日期未償還的現有可轉換票據在預定到期日被贖回）。

“現有投資":截至截止日期，借款人符合借款人投資政策要求的所有投資，借款人在xlsx截止日期之前向行政代理確定。題爲「投資組合細目7.11.24」的文件於2024年7月12日提交給行政代理人的律師。

“擴展收件箱“：如第10.1（i）（3）條所定義。

“延期貸款“：如第10.1（i）（3）條所定義。

“延拓“：如第10.1（i）節所定義。

“延期修正案“：如第10.1（i）節所定義。

“延期優惠“：如第10.1（i）節所定義。

“非常收據":貸款方或其任何子公司在正常業務過程中收到的任何單獨超過[*]美元的現金，包括（i）判決、和解收益或與任何訴因相關的任何類型的其他對價（除與根據破產和解欠該貸款方或子公司的應收賬款有關的任何付款外，此類應收賬款的貼現或類似情況），和（ii）賠償付款（用於支付欠與貸款方無關聯的第三方的相關負債的除外），在每種情況下，扣除已付稅款或借款人對收入的善意估計，

因此類特殊收據而需要支付的特許經營稅、銷售稅和其他適用稅以及與此類特殊收據相關實際發生的其他真實成本、費用和支出。

“設施「：對以下承諾和貸款的集體提及;和」設施“根據上下文可能需要，是一個涉及一個部分的單獨設施。

“FASB ASC”：財務會計準則委員會的會計準則法典。

“FATCA":截至本協議之日，守則第1471至1474條（或實質上可比較且遵守起來不會在實質上更加繁重的任何修訂版或後續版本）、任何當前或未來的法規或其官方解釋、根據本準則第1471（b）（1）條簽訂的任何協議，與實施本準則此類章節相關而簽訂的任何政府間協議，以及根據實施本準則此類章節的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或實踐。

“聯邦基金有效利率“：任何一天，費率每年等於紐約聯邦儲備銀行在下一個工作日發佈的與聯儲局體系成員國隔夜聯邦資金交易的加權平均利率，或者，如果該利率沒有在任何工作日發佈，行政代理從三傢俱有公認地位的聯邦基金經紀人收到的此類交易當天的平均報價被它選中。

“聯邦儲備委員會“美國聯邦儲備系統理事會。

“費用信”：借款人和Silver Point之間簽署的日期爲2024年6月25日的特定費用信函。

“財務槓桿可卡因“：對ARR槓桿契約和基於EBITDA的槓桿契約的集體引用（在每種情況下，以當時有效的範圍內）。

“地板”: 1.00% 每年.

“外國貸款人":非美國人的納稅人（包括因美國聯邦所得稅目的而被忽視的納稅人不是美國人的納稅人）。

“外國安全文件":對此後交付給行政代理的所有擔保文件的集體引用，該文件授予任何人的任何財產的優先權，以保證任何貸款方在任何貸款文件下產生的義務，這些文件在每種情況下均受美國、其任何州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律管轄。

“外國子公司“：借款人的任何非國內子公司的子公司。

“基金":在其正常活動過程中正在（或將）從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款、債券和類似信貸延期的任何人（自然人除外）。

“資金辦公室“：中指定的行政代理人辦公室第10.2節或行政代理不時通過書面通知借款人和貸方指定爲其資助辦事處的其他辦事處。

“公認會計原則“：美國不時實行的公認會計原則。如果有任何“會計變更“如發生(定義見下文)，且該變更導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則借款人和行政代理同意進行談判，以修訂本協議的該等條款，以便公平地反映該等會計變更，從而達到預期的結果，即在該等會計變更後，評估集團成員財務狀況的標準應與未作出該等會計變更的準則相同。在借款人、行政代理和所需貸款人簽署並交付此類修訂之前，本協議中的所有財務契約、標準和條款應繼續按未發生此類會計變更的方式進行計算或解釋。“會計變更「指因財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如適用)或採納」國際財務報告準則“而頒佈的任何規則、條例、聲明或意見所要求的會計準則變更。

“政府審批":任何政府當局的任何同意、授權、批准、命令、許可、特許經營權、醫療保健許可證、證書、認證、登記、歸檔或通知，或任何政府當局或針對任何政府當局的其他行爲。

“政府權威":美利堅合衆國或任何其他國家的政府或其任何政治部門（無論是州還是地方），以及任何機構、當局、部門、辦公室、局、部門、官員、費率制定機構、董事會、委員會或實體，或任何自我監管組織其他非政府監管當局或實體或準政府當局或實體、監管機構、法院、央行或其他實體，在每種情況下，行使行政、立法、司法、稅收、監管或行政權力或政府職能（包括歐盟或歐洲央行等任何超國家機構），以及任何負責制定會計或監管資本規則或標準的團體或機構（包括金融標準委員會、國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會以及上述機構的任何繼任機構或類似機構）。

“政府計劃":（i）醫療保險（包括醫療保險優勢）、醫療補助（包括管理醫療補助）、兒童健康保險計劃、退伍軍人健康管理局（包括CHAMVA）、TRICARE和任何其他聯邦醫療保健計劃，定義見42 U.S.C.§ 1320 a-7 b（f）;和（ii）爲聯邦僱員提供福利的任何健康保險計劃，包括美國法典第5篇第89章下的計劃;和（iii）由政府當局管理的任何其他醫療保健計劃。

“設保人“：在擔保和抵押品協議中定義。

“組成員”：借款人及其子公司的統稱。

“擔保和抵押協議":貸款方和行政代理之間簽署的擔保和抵押協議，日期爲截止日期，並經修訂、補充或以其他方式修改。

“保證義務“：至於任何人（“擔保人“），擔保人的任何義務，包括補償、反賠償或類似義務，該義務提供擔保或實際上擔保，或旨在通過以下方式引發單獨義務的產生

另一人(包括任何信用證項下的任何銀行)擔保或實際上擔保任何債務、租賃、股息或其他義務(“主要義務「)任何其他第三人(」主要債務人“)以任何方式，不論直接或間接，包括擔保人的任何義務，不論是否或有，(1)購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(2)墊付或提供資金(1)購買或支付任何該等主要債務，或(2)維持主要債務人的營運資本或股本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力，(3)購買財產，主要是爲了向任何這種主要義務的所有人保證，主債務人有能力償付這種主要義務，或(4)以其他方式向任何這種主要義務的所有人保證或使其免受損失的證券或服務；提供保證義務一詞不應包括在正常業務過程中背書用於存放或託收的票據。任何擔保人的任何擔保義務的數額，應被視爲以下兩者中的較低者：(A)該擔保義務所針對的主要義務的規定或可確定的數額，以及(B)該擔保人根據體現該保證義務的文書的條款可能承擔的最高責任金額，除非該主要義務和該擔保人可能承擔的最高責任金額不能陳述或確定，在這種情況下，該擔保義務的數額應爲該擔保人對其合理預期的最高責任，由借款人善意確定。

“擔保人":對借款人每個子公司（在每種情況下不是排除子公司）的集體提及，只要任何此類人員在截止日期是擔保人或已根據本合同第6.12條和/或擔保和抵押品協議的要求成爲擔保人。爲免生疑問，本協議或任何其他貸款文件項下的任何除外子公司均不得要求其成爲擔保人（但借款人可自行決定隨時選擇使除外子公司成爲擔保人; 提供如果該排除子公司是外國子公司，借款人應事先獲得行政代理人的書面同意（根據其合理的自由裁量權））。截至截止日期作爲擔保人的借款人子公司載於附表11億。

“醫療保健法“：(A)任何和所有由政府當局執行的關於提供、訂購或安排保健項目或服務、其賬單、編碼或付款或其管理的保健法，包括《社會保障法》第十八章，第42編第1395-1395-1395條(《聯邦醫療保險條例》)；《社會保障法》第十九章，第42《美國法典》第1396-1396w-5條(《醫療補助條例》)；《聯邦保健計劃反回扣條例》，第42編第1320a-7b(B)；修訂後的《虛假申報法》[美國法典》第31篇，第3729-3733節；《程序欺詐民事救濟法》，第31篇，第3801-3812節；1986年《反回扣法》，第41篇，第51-58節；《民事罰金法》，第42篇，第1320a-7a和1320a-7b節；《排除法》，第42篇，第1320a-7節；所有價格法、醫療保健相關賬單、編碼、成本報告的提交和處理、報銷、文件和索賠的提交、關於醫藥和其他註冊職業的企業執業和費用分攤的州法律；以及根據以上(A)項所列或引用的任何法律頒佈的任何法規；以及(B)對上述(A)項所述項目的任何和所有修訂或修改。

“醫療保健許可證":任何及所有許可證、許可證、認證、授權、特許經營權、特許經營權、差異、豁免、登記、認證、不可審查函、需求證明、同意、供應商或供應商編號、資格、運營授權、借款人及其各子公司業務運營根據任何適用的醫療保健法合法要求的批准或許可正如目前所進行的那樣。

“HIPAA":以下內容，以及根據該法規不時頒佈的任何及所有規則或法規：經《經濟和臨床健康健康信息技術法案》（2009年美國復甦和再投資法案第十三條）修訂的1996年健康保險便攜性和問責法案。

“國際財務報告準則":IAS第1606/2002號法規含義內的國際會計準則，適用於根據本文交付或提及的相關財務報表。

“非實質附屬公司“：在任何確定日期，借款人以書面指定的借款人的任何附屬公司，且截至該日期(A)持有的資產佔借款人綜合總資產的2.5%或更少(根據公認會計原則確定)，或(B)在截至最近一個財務期間最後一天的四個財政季度產生的收入不超過根據公認會計准則確定的借款人綜合總收入的2.5%或更少，而該四個會計期間的財務報表是在根據6.1(C)節的結算日之後交付的(或，在根據第6.1(C)節提交財務報表的第一個日期之前，即截至2024年3月31日的連續四個財政季度期間)；提供所有單獨爲「非實質性附屬公司」的子公司的合併總資產不得超過借款人截至該日的合併總資產的5%或更多，也不應在這四個會計季度中產生佔借款人合併總收入5%或更多的總資產，每一種情況都應根據公認會計原則確定。任何人不得既是貸款方又是非實質子公司。爲免生疑問，就本定義第一句的但書而言，在計算「非重大附屬公司」的總合並總資產或總合並總收入時，不是擔保人或因其是被排除的附屬公司而不必成爲擔保人的任何附屬公司(僅根據其定義第(4)款除外)，在每種情況下都不應被視爲「非重要附屬公司」。

“遞增修正案“：如第2.27（b）（ii）條所定義。

“增量設施“：如第2.27（a）節所定義。

“增量接頭":形式和實質內容令行政代理人合理滿意的一份文書，根據第2.27條，分包商據此成爲本協議的一方。

“增量貸款方“：在任何時候，任何當時具有增量承諾或增量貸款的分包商。

“增量借款“：任何增量貸款項下的增量定期貸款。

“負債“：任何人在任何日期(不重複)：(A)該人因借款而欠下的所有債務，(B)該人就財產或服務的延遲購買價格而欠下的所有債務和其他債務，在每一種情況下，以到期和仍未支付的範圍爲限(在該人的正常業務過程中發生的當前貿易應付款除外)，(C)該人以票據、債券、債權證或其他類似票據證明的所有債務，(D)根據任何有條件售賣或其他業權保留協議就該人所取得的財產而產生或產生的所有債項(即使賣方或貸款人在失責時根據該協議所享有的權利及補救僅限於收回或出售該財產)；。(E)該人的所有資本租賃義務及所有合成租賃義務；。(F)該人根據或就承兌、信用證、保證債券或類似安排而作爲帳戶一方或申請人而承擔的所有義務，不論是否到期；。(G)該人根據或就承兌、信用證、保證債券或類似安排而承擔的購買、贖回、退出、使該人或任何其他人的任何股本無效或以其他方式支付任何款項

個人(包括喪失資格的股份)或任何認股權證、權利或選擇權，如屬可贖回優先權益，則估值爲自願或非自願清算優先權中較大者加應計和未付股息；(H)該人就上文(A)至(G)款所述種類的義務承擔的所有擔保義務；(I)上述(A)至(H)款所指種類的所有義務，其擔保(或該義務的持有人有現有權利、或有或以其他方式以此爲擔保)對其所擁有的財產(包括帳戶和合同權利)的留置權，不論該人是否已承擔或承擔支付該等義務的責任；但僅限於保證履行此種義務的人所擁有的財產的價值，如果這種義務對該人沒有其他追索權，以及(J)該人在互換協議方面的淨義務。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任的範圍內，除非該等債務的條款明確規定該人不對此負有責任。

“保證稅":（a）對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務或因任何貸款方的任何義務而支付的任何付款徵收的稅款（除外稅）和（b）在（a）中未另行描述的範圍內，其他稅。

“受償人“：定義見第10.5（b）節。

“初步承諾":對於每個分包商，任何時候的金額等於該分包商根據第2.1（a）條提供或以其他方式資助任何初始貸款的承諾（如果有的話），本金總額等於附表1.1A「初始承諾」標題下或適用的轉讓和假設上該分包商名稱對面列出的金額。初始承諾的初始總額爲125，000，000美元。

“初始信用延期“：在第5.1節中定義。

“最初的DACA截止日期“：在第6.17節中定義。

“初始貸款人“：任何時候，任何當時有初始承諾或初始貸款的貸款人。

“首貸“：如第2.1（a）節所定義。

“破產程序":（a）任何法院或其他政府當局審理的任何案件、訴訟或程序，涉及（i）破產、暫停付款、暫停任何債務、破產管理、管理、審查、救助程序、重組（通過自願安排、安排計劃或其他方式）、破產、清算、接管、解散、清盤或債務人的救濟，（ii）任何一般妥協，爲債權人的利益進行的安排、轉讓、組成、債權人的資產整理，或針對任何人的債權人的一般或該人的任何大部分債權人的其他類似安排，或（iii）任命清算人、接管人、審查員、流程顧問、行政接管人、管理人、強制經理或與上述任何事項有關的其他類似官員，在根據美國聯邦、州或外國法律（包括任何債務人救濟法）承擔的每一個案件中。

“知識產權":集體提及與知識產權相關的所有權利、優先權和特權，無論是根據美國、跨國或外國法律或其他法律產生的，包括版權、版權許可、專利、專利許可、商標、商標許可、

技術、專有技術和流程，以及就其任何侵權或其他損害依法或公平提起訴訟的所有權利，包括獲得所有收益和損害賠償的權利。

“知識產權保障協議":貸款方與行政代理之間根據擔保和抵押協議的條款簽訂的知識產權擔保協議，其形式和實質內容令行政代理合理滿意，以及根據第6.12條交付的其他知識產權擔保協議及其補充，在每種情況下均經過修訂、重述，不時補充或以其他方式修改。

“公司間貸款次級協議“：基本上以附件一形式存在的公司間從屬協議。

“債權人間協議”：令行政代理合理滿意並得到借款人承認的「初級優先權」債權人間協議。

“付息日期":（a）對於任何DAB貸款，該貸款未償還時每個財政季度的最後一個工作日以及該貸款的最終到期日，（b）對於任何利息期爲三（3）個月或以下的SOFR貸款，該利息期的最後一個工作日，（c）對於任何利息期超過三（3）個月的SOFR貸款，（x）該利息期第一天後三（3）個月的每一天（或，如果該日期不是工作日，則爲該日期之後的下一個工作日）和（y）該利息期的最後一個工作日，和（d）對於任何貸款，任何償還或預付款的日期。

“利息期":對於任何SOFR貸款，（a）最初，從該SOFR貸款的借款或轉換日期（視情況而定）開始，並在此後一（1）、三（3）或六（6）個月結束的期間，由借款人在其借款通知或轉換/延續通知（視情況而定）中選擇;和（b）此後，每個時期從當時適用於該SOFR貸款的利息期的最後一天開始，並結束後一（1）、三（3）或六（6）個月，由借款人在轉換/延續通知中通過不可撤銷的通知向行政代理人發出選擇; 提供上述所有有關利息期的規定均受以下規定的約束：

（i）如果任何利息期將於非營業日的一天結束，則該利息期應延長至下一個營業日，除非該延長的結果是將該利息期帶入另一個日曆月，在此情況下，該利息期應於緊接的前一個營業日結束；

（ii）借款人不得選擇特定貸款下的利息期延長至到期日之後;

開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該計息期結束時該日曆月中沒有在數字上對應的一天的某一日)開始的任何利息期應在一個日曆月的最後一個營業日結束；以及

（iv）沒有男高音根據第2.17（c）（iv）節應在該借用通知中提供具體說明。

“利率協議":任何利率互換協議、利率上限協議、利率項圈協議、利率對沖協議或其他類似協議或安排，

其中每一項都是（a）旨在對沖與借款人及其子公司業務相關的利率風險，以及（b）並非出於投機目的。

“庫存":所有「庫存」（如UCC中所定義），現在由任何貸款方擁有或此後收購，無論位於何處，在任何情況下都包括由任何貸款方或代表任何貸款方持有以出售或租賃的庫存、商品、貨物和其他個人財產，或根據服務合同提供或將提供的庫存、商品、貨物和其他個人財產，或構成原材料、在製品、成品、在貸款方的業務或其加工、生產、包裝、促銷、交付或運輸中使用或消耗的任何類型的退回商品、材料或供應品，包括所有供應品和嵌入式軟件。

“投資“：在第7.8節中定義。

“美國國稅局“：美國國稅局或其任何繼任者。

“判斷貨幣“：定義見第10.19（a）節。

“初級債務文件“：借款人或任何子公司簽署或交付並證明次級債務的任何協議、文件或文書。

“初級負債":（i）次級債務（ii）貸款方的債務優先權僅次於擔保債務的優先權的貸款方的債務，和（iii）任何集團成員的借款本金總額的無擔保債務，就本條款而言，（iii）超過（A）5，000美元，000和（B）截至確定之日最近結束的測試期合併調整EBITDA的10%。

“法律":對於任何人，（i）普通法和任何聯邦、州、地方、外國、跨國或國際法規、法律、條約、司法決定、法規、法令、判決、令狀、命令、法令、禁令、許可證、特許權、授予、特許權、特許權、任何政府當局的特許經營權，在每種情況下，對該人或其任何財產具有約束力，或該人或其任何財產所受的約束。

“LCC選舉“：在第1.5節中定義。

“LCC測試日期“：在第1.5節中定義。

“首席編排員”：銀點。

“法律保留”:

(1)法院可以酌情決定給予或拒絕公平救濟的原則，與破產、破產、清算、司法管理、重組、法院計劃、暫緩執行、管理和其他一般影響債權人權利的法律有關的法律對執行的限制，以及任何適用司法管轄區法律下的類似原則或限制;

(2)適用的時效法規定的索賠禁止的時間、對某人不繳納印花稅承擔責任或向某人賠償的承諾可能無效的可能性、抵消或反訴的抗辯以及任何適用司法管轄區法律規定的類似原則或限制;

(3)就任何貸款文件的任何規定向行政代理提交的任何法律意見中所規定的法律問題而言，任何一般原則、保留或資格;

(4)任何相關協議下施加的任何額外利益可能因其是一種處罰而無效而被視爲不可執行的原則;

(5)原則是，在某些情況下，通過固定押記方式授予的擔保可以被定性爲浮動押記，或者聲稱通過轉讓方式構成的擔保可以被重新定性爲押記;

(6)法院不得對敗訴當事人所產生的法律費用給予賠償的原則;

(7)原則是，就任何受禁止轉讓、轉讓或收費的合同或協議設定或聲稱設定的擔保可能無效、無效或無效，並可能導致違約，使締約方有權終止或採取任何其他行動。

(8)合同條款因壓迫或不當影響而無效或無法執行;以及

(9)任何相關司法管轄區的法律規定的類似原則、權利和抗辯。

“出借人“：定義見本文序言。

“留置權":任何抵押、信託契約、質押、抵押品轉讓、存款安排、擔保、保留權（法定或其他）、押記或其他擔保權益或任何優惠，優先權或其他擔保協議或任何類型或性質的優惠安排（包括任何有條件銷售或其他所有權保留協議以及任何與任何上述）。

“有限條件獲取“借款人和/或一個或多個子公司進行的任何允許的收購或投資，其完成不取決於是否有或獲得第三方融資。

“流動性":在任何時候，金額等於貸款方當時在一個或多個存款帳戶或證券帳戶中持有的無限制現金的金額，這些帳戶受以行政代理爲受益人的控制協議約束（據了解，在截止日期開始至初始DACA截止日期之日結束的期間，儘管缺乏持有無限制現金的適用帳戶的控制協議，貸款方的所有無限制現金應被視爲包含在「流動性」中）。

“流動性契約“：第7.1（c）條規定的契約。

“貸款“：任何貸方根據本協議發放或維持的任何貸款。「貸款」包括初始貸款、延遲提取A貸款、延遲提取B貸款、任何增量貸款、任何再融資貸款和任何延期貸款。

“貸款文件":本協議、每份擔保文件、每份票據、費用函、每份增量加入、每份增量修正案、任何延期修正案、任何再融資修正案以及對上述任何內容的任何修正案、豁免、補充或其他修改。

“貸款方“：借款人和擔保人統稱。

“LQA經常性收入“：截至任何確定日期，（a）在該日期之前結束或最近結束的測試期的經常性收入，乘以由（b）四（4）。

“強制預付款日期“：定義見第2.12（g）節。

“實質性不良影響":（a）集團成員的業務、經營業績或財務狀況整體發生重大不利變化;（b）對貸款文件項下的行政代理人和貸方的權利和補救措施產生重大不利影響;或（c）對貸款方的能力造成重大不利影響（作爲一個整體）履行貸款文件（作爲一個整體）項下各自的義務（包括付款義務）。

“材料國外子公司":在任何確定日期，借款人的任何外國子公司（根據中華人民共和國或印度法律組建的任何子公司除外）截至該日期（a）持有的資產佔借款人合併總資產5%或以上（根據GAAP確定）或（b）已產生5%根據GAAP確定的借款人綜合總收入的或更多，截至最近期間最後一天的四個財政季度，財務報表已根據第節在截止日期後提交6.1（c）（或者，在根據第6.1（c）條提交財務報表的第一天之前，截至2024年3月31日的連續四個財政季度）。截至截止日期，借款人的外國子公司均不構成重大外國子公司。

“關注環境的材料":根據任何環境法定義、監管、管轄或以其他方式定性爲危險或有毒或污染物或污染物的任何物質、材料或廢物（或具有類似含義和監管效果的詞語）、任何石油或石油產品、石棉、多氯聯苯、尿甲醛絕緣材料、黴菌或真菌以及放射性，已知水平的射頻輻射對人類健康和安全有害。

“物質不動產":貸款方擁有的任何收費房地產，其個人公平市場價值（連同其改進品）至少爲5，000，000美元，但（i）位於聯邦緊急事務管理局（或任何繼任機構）確定爲「特殊洪水危險區」的區域內包含改進品的任何財產），或（ii）其他情況下屬於排除資產的任何財產。

“到期日“：2029年7月16日，根據任何延期修正案延期，僅針對受其管轄的任何延期貸款。

“最低流動性門檻“：截至任何確定日期，金額等於（a）$75，000，000 加 (b)截至該日期的現有可轉換票據贖回金額。

“少數族裔貸款人“：定義見第10.1（b）節。

“穆迪”：穆迪投資者服務公司

“抵押物業":根據第6.12（b）條，行政代理人應爲了擔保方的利益根據抵押權授予重要不動產。

“抵押貸款":每一項抵押貸款、信託契約、債務擔保契約或此類同等文件由一個或多個貸款方隨後簽訂、簽署並交付給行政代理人，在每種情況下，此類文件可以隨時修改、修改和重述、補充或以其他方式修改、更新或替換，並以行政代理人合理接受的形式和實質內容。

“多僱主計劃":任何貸款方或其任何ERISA附屬公司向其做出、正在做出、有義務或有義務做出、供款或承擔任何責任的「多僱主計劃」（ERISA第3（37）條的含義）。

“現金淨收益”:

(A)就任何指明的資產出售或任何追回事件而言，其現金和現金等價物形式的收益(包括根據應收票據或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此類收益，但僅在收到時)，扣除律師費、會計費、投資銀行費用後的淨額，根據本合同明確允許對屬於該特定資產出售或追回事件標的的任何資產的留置權所擔保的債務的償還所需的金額(根據證券文件的(X)任何留置權和(Y)任何擔保債務的留置權除外)、準備金和其他與此相關的實際發生的真實成本、費用和支出，以及扣除已支付的稅款和借款人對任何集團成員就該特定資產出售或追回事件所需支付的收入、特許經營權、銷售額和其他適用稅金的合理和善意的估計，在每種情況下，其計算應考慮因任何可用淨營業虧損和淨營業虧損結轉、稅收抵免和稅收抵免結轉以及類似的稅收屬性而導致的稅負減少，提供(I)除以下第(Ii)款另有規定外，就本協議而言，根據前述規定計算的任何現金收益淨額不得構成借款人任何會計年度的現金收益淨額，除非該會計年度的所有現金收益淨額的總和不得超過(X)2,000,000美元和(Y)最近一次測試期合併調整後EBITDA的5%(且只有超過該門檻的金額才構成現金收益淨額)，並且(Ii)在任何情況下，根據上一條款(I)在本協議期限內從現金收益淨額中扣除的現金收益淨額的總額不得超過(X)4,000,000美元和(Y)最近測試期結束時合併調整後EBITDA的10%；和

（b）與股本的任何發行或出售或任何債務的發生有關，從此類發行或發生中收到的現金收益，扣除律師費、投資銀行費、會計師費、承銷折扣和佣金以及其他真實成本、費用和與此相關的實際發生的費用。

“未經同意的貸款人":任何不批准任何同意、豁免或修訂的分包商，這些同意、豁免或修訂（a）需要根據第10.1條的條款獲得所有受影響貸款人的批准;以及（b）已獲得所需貸款人的批准。

“非違約貸款人“：在任何時候，在該時間並非違約貸款人的每一貸款人。

“非貸款方“：任何非貸款方的集團成員。

“非貸款方專用投資籃子“：如第7.8（f）（iii）節所定義。

“非貸款方投資上限“：截至任何確定日期，金額等於10，000，000美元減號截至該日期，根據第7.8條在非貸款方進行的投資的未償總額。

“非貸款方允許的收購上限“：如第7.8（n）（xii）節中的定義。

“注意“：基本上採用附件H-3形式的期票，可能會不時修改、補充或以其他方式修改。

“借款通知書“：基本上採用附件k形式的通知。

“改裝/延續通知“：基本上採用附件L形式的通知。

“義務“：貸款的未付本金及利息(包括貸款到期後的利息，以及與任何貸款方有關的任何破產呈請或任何破產、重組、接管、審查、拯救程序、遺產管理或類似法律程序的展開後的利息，不論在該等法律程序中是否准許或容許就提交後或呈請後的利息提出申索)及與任何貸款方有關的所有其他義務及負債(包括任何費用、保費(包括預付保費)或開支)，或在提交任何破產呈請或啓動任何無力償債程序後應累算的開支，向行政代理或任何其他貸款人或任何集團成員提出的貸款當事人，無論是直接或間接的、絕對的或或有的、到期的或即將到期的，或現在存在的或以後發生的，根據本協議、因本協議或與本協議有關而產生的任何其他貸款文件，或與本協議或與本協議相關的任何其他貸款文件，或因本金、利息、償還義務、付款義務、費用、賠償、費用、以及任何貸款方根據任何貸款文件或其他規定必須支付的費用。爲免生疑問，該等債務不應包括任何貸款方向任何貸款人發行的任何認股權證或其他股本工具所產生的任何債務。

“OFAC“：美國財政部外國資產控制辦公室及其任何繼任者。

“操作文件":對於任何日期的任何人，（A）該人的章程文件、組建文件和/或公司註冊證書（或其同等內容），以及，（B）（i）如果該人是一家公司或公司，則其章程或備忘錄和組織章程（或其同等形式），（ii）如果該人員是有限責任公司，其有限責任公司協議以及各項相關的分立計劃和分立證書（或類似協議）和（iii）如果該人是合夥企業，則其合夥協議（或類似協議）、上述各項及其所有當前修訂或修改。

“其他關聯稅":對於任何應收賬款，由於該應收賬款與徵收此類稅款的司法管轄區之間現有或以前的聯繫而徵收的稅款（由於該應收賬款已執行、交付、成爲其一方、履行其義務、根據其收到付款、收到或完善下擔保權益而產生的聯繫除外，從事

根據或執行任何貸款文件的任何其他交易，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益）。

“其他稅種":所有現有或未來的印花、法院或文件、無形的、記錄的、歸檔的或類似的稅，因根據任何貸款文件支付的任何付款、執行、交付、履行、執行或登記、收到或完善擔保權益而產生的稅，或以其他方式與任何貸款文件有關，除就轉讓徵收的其他聯繫稅（根據第2.23節).

“參與者“：定義見第10.6（d）節。

“參與者註冊“：定義見第10.6（d）節。

“《愛國者法案》":2001年《通過提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國（USA PATRIOt ACT）法案》，出版物第三章。L. 107-56，2001年10月26日簽署成爲法律。

“PBGC“：養老金福利擔保公司，或其任何繼任者。

“養老金計劃":員工養老金計劃（定義見ERISA第3（3）條）不包括（i）由任何貸款方或其任何ERISA附屬公司維持或贊助的或任何貸款方或其任何ERISA附屬公司提供繳款或負有任何未償責任的多僱主計劃，和（ii）受ERISA第IV條或《準則》第412和430條或ERISA第302和303條的規定約束，並且任何貸款方或其任何ERISA附屬機構（或者如果該計劃被終止，根據ERISA第4069條將被視爲）ERISA第4001（a）（13）條定義的「貢獻贊助商」。

“許可證":政府當局發佈或要求的所有登記、列表、批准、許可、許可、證書、標記、標籤、授權、豁免、認證、提供者或供應商編號或許可證、醫療保健許可證及其補充或修訂，或上述內容的任何外國同等內容。

“允許的收購“：在第7.8（n）節中定義。

“允許的債券對沖交易":任何習慣看漲或上限看漲期權（或實質等同的衍生品交易），根據該交易，借款人獲得一項選擇權，要求其交易對手向借款人交付（i）借款人普通股的股份（或合併事件或借款人普通股其他變化後的其他證券或財產），（ii）其現金價值或（iii）其組合，在每種情況下，在行使該選擇權後，借款人應不時就任何許可可轉換債務的發行簽訂認購期權或上限認購期權; 提供該許可債券對沖交易的購買價格減去借款人從出售任何相關許可證交易中收到的收益後，不得超過借款人從出售或發行與該許可債券對沖交易相關的許可可轉換債務中收到的淨收益。

“允許的可轉換債務":借款人的高級、無擔保債務（i）可轉換爲借款人普通股股份（或合併事件或借款人普通股其他變化後的其他證券或財產）（以及現金代替零碎股份）、現金或其任何組合（含此類現金或此類組合的金額

參照該等普通股或該等其他證券的市場價格而厘定)或(Ii)作爲單位出售，並附有認購期權、認股權證或購買權(或實質上相等的衍生交易)，而該等認購期權、認股權證或購買權(或實質上相等的衍生交易)可爲借款人的普通股股份(或借款人普通股發生合併或其他變動後的其他證券或財產)(以及以現金代替零碎股份)、現金或其任何組合(該等現金或該等組合的數額以參考該等普通股或該等其他證券的市場價格而厘定)；提供任何此類債務應符合下列條件：(A)不得擔保或擔保此類允許的可轉換債務，(B)允許的可轉換債務的預定到期日不得早於到期日後91天(有一項理解，即：(X)任何購買此類債務的要約，僅限於在購買之前以全額現金支付的範圍內(除非第7.6(G)條另有許可，否則不得因「控制權的變更」、「根本的變更」或任何管理任何允許的可轉換債務的契約中的任何可比條款而購買此類債務，第7.6條(L)及/或第7.6條(O))，(Y)根據有關條款提早將該等債務轉換爲借款人的股本，或(Z)在本協議允許的範圍內，借款人在滿足與借款人普通股股價有關的條件後選擇性贖回該等債務，均違反本條款(B)及(C)該等准許可轉換債務不得包含攤銷付款。

“允許的可轉換債務債務上限":對於根據第7.2（n）條發行的任何許可可轉換債務，在任何適用額外可轉換債務購買協議日期確定，（i）零（0），如果截至該適用額外可轉換債務購買協議日期借款人的平均市值不超過650，000，000美元，（ii）50，000，000美元，如果截至該適用額外可轉換債務購買協議日期借款人的適用平均市值等於或大於650，000，000美元但低於1，000，000，000美元，並且（iii）100，000，000美元，如果截至該適用額外可轉換債務購買協議日期借款人的平均市值等於或大於1，000，000美元，000.

“允許的可轉換票據付款":還款、預付、贖回（在滿足與借款人普通股股票價格相關的條件後）或回購現有可轉換票據的全部或任何部分本金、持有人根據該票據進行的任何轉換而到期的任何現金付款和/或與其相關的任何所需的利息付款，在每種情況下，只要在付款時不存在違約或違約事件或由此產生違約或違約事件。

“准許比率債務“：借款人在無擔保基礎上發生的債務，只要：(A)在緊接債務生效之前和之後，沒有違約事件發生並且仍在繼續，(B)在緊接該債務的產生和其收益的運用之後，綜合淨槓桿率不得超過5.00至1.00(在每種情況下，不包括該許可比率債務的現金收益，並假設該許可比率債務已全部支取)，在最近一次測試期結束時按形式計算，及(C)該准許比率債務不得由非貸款方的人擔保；提供(I)許可比率債務不會在初始貸款到期日後180天內到期，或其加權平均到期日不會早於初始貸款的到期日，以及(Ii)該許可比率債務的違約契諾和違約事件(爲免生疑問，不包括定價和可選的提前還款或贖回條款)將與提供該許可比率債務的貸款人實質上相同，或(由借款人和行政代理真誠合理地決定)不會比適用於初始貸款的貸款人更有利(契諾和

違約事件（x）經行政代理批准，（y）適用於此類允許比率債務發生時現有的貸款（以便現有貸款人也獲得此類條款的好處）和/或（z）僅適用於此類允許比率債務發生時現有的貸款到期日之後的時期）。

“允許再融資“：就任何人而言，該人的任何債務的任何再融資、替換、退款、續期或延期；提供(A)其本金(或增值，如適用)不超過如此再融資、退還、替換、續期或延期的債務的本金(或增值，如適用)，但不超過與該等再融資、替換、退款、續期或延期相關的未付應計利息和溢價，以及與該等再融資、替換、退款、續期或延期相關的合理發生的費用和開支，(B)該等再融資、退款、續期或延期的最終述明到期日等於或遲於的最終到期日，且到期加權平均壽命等於或大於到期加權平均壽命，(C)該等再融資、退款、續期或延期的債務，(C)該等再融資、退款、續期或延期的債務，只可由借款人及/或借款人的附屬公司擔保，而該等附屬公司是該債務的再融資、退款、續期或延期的擔保人，或在貸款文件下爲該債務的其他擔保人，在每種情況下，在該等再融資、退款、續期或延期發生時，(D)(I)該等再融資、退款、續期或延期，除非構成再融資、退款、續期或延期債務抵押品的額外財產或資產也是無抵押的，且(Ii)該等債務在再融資、退款、續期或延期時是無抵押的，則在與收購有關的範圍內，構成再融資、退款、續期或延期債務抵押品的財產或資產不得以任何財產或資產作擔保(且僅具有相同或較低的優先權)，則該等再融資、退款、續期或延期亦應是無抵押的，和(E)(I)如果此類債務的再融資、退款、續期或延期在合同上從屬於債務的償還權或留置權優先權，則此類修改、再融資、退款、續期或延期在償債權或留置權優先權上從屬於(X)條款(由借款人決定)對貸款人至少與管理債務再融資、退款、續期或延期的文件(包括與此有關的任何債權人間協議)中所載的債務或(Y)行政代理以其他方式批准的債務一樣有利的條款；及(Ii)任何該等再融資、退款、續期或延期債務的條款及條件(如適用，包括抵押品的條款及條件，但不包括附屬、定價、保費、利率及可選擇的預付及贖回)，與提供該等再融資、退款、續期或延期債務(視何者適用而定)的貸款人或投資者的條款及條件實質上相同，或(整體而言)並不比適用於在到期日或之前終止的債務再融資的條款及條件更有利。

“允許的再投資資產":替換資產、對借款人及其子公司的業務有用的固定資產（包括設備、機械、建築物、設施和車輛）、收購和其他投資（但不包括公司間投資或現金和現金等值投資）和資本支出，但不包括流動資本資產（包括現金、現金等值、應收賬款和庫存）。

“允許的權證交易":與借款人普通股（或合併事件或借款人普通股其他變化後的其他證券或財產）和/或現金（以

借款人在借款人購買允許的債券對沖交易的同時出售的金額，參考該普通股的價格確定。

“人":任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。

“個人信息":與適用數據隱私法下的「個人數據」、「個人信息」、「PHI」（定義如下）或同等含義相同。

“菲“具有45 CFR中規定的含義§ 160.103。

“站臺“：是債務域、Intralinks、Syndtrak、DebtX中的任何一個或實質上類似的電子傳輸系統。

“質押股票“：在擔保和抵押品協議中定義。

“預付保險費“：定義見第2.9（d）節。

“預資助信":某個雪帽計劃：借款人、行政代理人和貸方方簽署的預融資信函，日期爲2024年7月15日。

“最優惠利率":《華爾街日報》刊登的「美國最優惠利率」爲美國的「最優惠利率」，或者如果《華爾街日報》停止引用該利率，則爲最高利率每年聯儲局委員會在聯儲局統計發佈H.15（519）（選定利率）中發佈的利率作爲「銀行優質貸款」利率，或者，如果其中不再引用該利率，則爲其中引用的任何類似利率（由行政代理人決定）或聯儲局委員會的任何類似發佈（由行政代理人決定）。最優惠利率的每次變更均應自公開宣佈或引用此類變更生效之日起生效。

“備考基數":關於任何時期的合併調整後EBITDA、ARR淨槓桿率、ARR總槓桿率、合併第一保留權淨槓桿率、合併淨槓桿率和合並有擔保淨槓桿率的任何計算或確定，在指定的確定日期（“確定日期”），將對以下人員產生形式效力：

（a） (i)借款人及其子公司收購或處置公司、部門或業務線，包括自測試期開始以來由適用期開始後成爲子公司的個人收購或處置公司、部門或業務線;和（ii）任何已終止業務的終止;在第（i）和（ii）條的每種情況下，自適用期間開始以來且在確定日期之前發生，就像此類事件已經發生一樣，並且，如果是任何處置，其收益將在該期間的第一天使用;和

（b）對於自適用期間開始以來且在確定日期之前發生的任何債務的發生、承擔、擔保、贖回或永久償還，就好像債務的發生、承擔、擔保、贖回或償還發生在該期間的第一天一樣。

“已處理「或」正在處理中":就個人信息而言，指此類個人信息的訪問、使用、收集、處理、存儲、託管、記錄、組織、改編、更改、轉移、檢索、傳輸、諮詢、披露、處置或組合。

“預測“：定義見第6.2（c）節。

“屬性“：定義見第4.17（a）節。

“PTE“：美國勞工部發布的禁止交易類別豁免，任何此類豁免都可能會不時修改。

“QFC”：具有美國法典12中「合格金融合同」一詞賦予的含義，並應根據美國法典12進行解釋5390（c）（8）（D）。

“合格貸款“如第2.29（c）節所定義。

“比例投資籃子“：如第7.8（r）節所定義。

“收件人“：（a）行政代理人，或（b）任何分包商，如適用。

“恢復事件":與任何集團成員的任何資產相關的任何財產或傷亡保險索賠或任何報廢程序有關的任何結算或付款。

“經常性收入「：就任何計量期間而言，借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中可歸因於」技術「業務(主要包括數據平台、應用程序，包括開發和收購的應用程序、託管和技術支持服務以及數據許可證)的所有經常性收入，這些經常性收入是在該期間內賺取的，扣除任何折扣，並按照2024年6月20日提交給行政代理的題爲」客戶雪蓋項目收入“的EXCEL文件計算；提供這一經常性收入應不包括從TEMS合同或其他類似的主要服務收入來源獲得的經常性服務收入。在確定任何期間的經常性收入時，應包括任何被收購實體或業務的已收購經常性收入(但不包括任何相關人士、財產、業務或資產的已收購經常性收入，但不包括任何相關人士、財產、業務或資產在該期間未被收購的程度)，該經常性收入應基於該被收購實體或企業在該期間的實際已收購經常性收入(包括其在該收購或投資之前發生的部分)。爲確定ARR淨槓桿率或ARR總槓桿率，在確定任何期間的經常性收入時，應根據該出售實體或業務在該期間的實際處置經常性收入(包括其在出售、轉讓或處置之前發生的部分)，將該出售實體或業務的已處置經常性收入排除在外。

“再融資債務”：在「信貸協議再融資債務」的定義中定義。

“再融資修正案":對本協議進行的修訂，其形式和內容令行政代理人和借款人合理滿意，由（a）借款人、（b）行政代理人和（c）同意提供信貸協議任何部分的每個貸方和/或潛在貸方執行，根據第2.28條，根據該協議產生的再融資債務。

“再融資承諾“：再融資修正案產生的一部分或多部分承諾。

“再融資貸款“：再融資修正案產生的一批或多批貸款。

“註冊“：定義見第10.6（c）節。

“規例T“：董事會不時有效的條例t。

“規則U“：董事會U條不時有效。

“第X條“：董事會第X條不時有效。

“再投資遞延金額":就任何再投資事件而言，任何集團成員收到的與此相關的淨現金收益總額，但由於交付再投資通知而未根據第2.12（c）條用於預付貸款或其他金額。

“再投資活動“：借款人已就其發出再投資通知的任何指定資產出售或收回事件。

“再投資通知":由借款人負責官員簽署的書面通知，聲明未發生且正在繼續違約事件，並且集團成員打算並預計使用特定資產出售或追回事件的全部或指定部分淨現金收益來收購或修復允許的再投資資產。

“再投資預付款金額":對於任何再投資事件，與此相關的再投資延期金額減去相關再投資預付款日期之前爲收購或修復允許的再投資資產而支出的任何金額。

“再投資預付款日期":對於任何再投資事件，以較早者爲準（a）相關集團成員收到該再投資事件的淨現金收益之日後12個月發生的日期; 提供如果集團成員已在最初的12個月期限內做出具有約束力的承諾，將受該再投資事件影響的淨現金收益進行再投資，則該日期應延長至18個月，及（b）借款人後三（3）個工作日的日期（或其子公司）應確定不使用相關再投資遞延金額的全部或任何部分收購或修復允許的再投資資產。

“關聯方":對於任何人，該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、管理人員、經理、顧問和代表。

“相關政府機構":美國聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會。

“替代貸款人“：在第2.23節中定義。

“所需的貸款人“：任何時候，持有未償貸款和當時無資金未償延遲提款承諾總額50%以上的貸方; 提供違約

在確定貸款文件下所需貸款人的所有目的時，應忽略貸款人。

“法律的要求":對於任何人、任何法律、條約、規則或法規任何政府當局的（包括任何規則、官方指令、請求或指南）或仲裁員、法院或其他政府當局的決定（包括巴塞爾銀行監管委員會及其任何繼任者或類似機構或其繼任者），在每種情況下，對該人或其任何財產或該人或其任何財產具有法律約束力。

“決議授權機構“：歐洲經濟區決議機構，或者，對於任何英國金融機構，英國決議機構。

“負責官員":對於任何人，首席執行官、總裁、副總裁、首席財務官、財務主管、助理財務主管、主計長、總法律顧問或該人的其他高級或執行官員。

“受限支付":定義見第7.6節，爲避免疑問，不包括就非被取消資格股票的優先股本以實物支付的金額（包括資本化後成爲額外股本的金額）。

“標普(S&P)”：標準普爾評級服務。

“售後回租交易":與任何一個人或多個人的任何安排，據此，集團成員在同期或基本同期的交易中出售其在任何財產中的幾乎所有權利、所有權和權益，並與此相關，獲得、租賃或許可收回使用該財產的全部或重要部分的權利。

“受制裁的管轄權":任何成爲全面制裁目標的國家或領土，廣泛禁止在此類國家或領土進行交易或涉及此類國家或領土（截至本文之日，古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國和烏克蘭克里米亞地區）。

“被制裁的人":任何人是：（a）在任何制裁名單上被確定;（b）在受制裁管轄區有組織、定居或通常居住;（c）政府或受制裁管轄區的任何政府當局或機構;或（d）由上述條款（a）至（c）中描述的任何此類人員單獨或集體直接或間接擁有50%或以上，或由上述條款（a）至（c）中描述的任何此類人員控制。

“制裁“：任何制裁當局實施、管理或執行的任何及所有經濟或金融制裁或貿易禁運。

“制裁當局":（a）美國政府，包括外國資產管制處和國務院;（b）英國，包括英國財政部;（c）聯合國安理會;（d）歐盟及其成員國。

“制裁名單":任何制裁機構保存的任何與制裁相關的指定或封鎖人員名單，包括但不限於：（a）特別指定國民和封鎖人員名單、外國制裁逃避者名單和部門制裁身份名單，均由外國資產管制處保存;（b）英國財政部保存的金融制裁目標綜合名單;（c）個人、團體和實體綜合名單

受歐盟維持的歐盟金融制裁;和（d）聯合國安全理事會綜合名單。

“美國證券交易委員會“：證券交易委員會、其任何繼任者以及任何類似的政府當局。

“有擔保當事人“：對任何債務持有人的統稱，包括行政代理人和貸方。

“證券帳戶”：UCC中定義的任何「證券帳戶」，並在此後可能對該術語進行添加。

“證券法“：1933年證券法（經不時修訂）以及任何後續法規。

“安全文檔":擔保和擔保協議、每份聯合協議的集體引用（定義見擔保和抵押品協議）、抵押品、每份知識產權擔保協議、每份外國擔保文件、其他擔保協議、質押協議或根據第6.11或6.12條交付給行政代理和貸方的其他類似協議，以及此後交付給授予任何人任何財產的優先權的所有其他擔保文件，以確保任何貸款方在任何貸款文件下產生的義務。

“銀點“：定義見本文序言。

“共享上限":對於任何期間，金額等於該期間合併調整後EBITDA的25%（在合併調整後EBITDA定義第（a）條第（v）、（Xi）、（xiii）、（xVII）和（xix）條規定的任何此類加回或調整生效之前計算）。

“軟性":利率等於SOFR管理員在SOFR管理員網站上發佈的有擔保隔夜融資利率，目前網址爲http//www.newyorkfed.org（或SOFR管理員不時識別的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源）。

“SOFR管理員”: 紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

“SOFR貸款“：按SOFR期限利率計算利息的貸款。

“SOFR部分":集體提及特定信貸項下的SOFR貸款，所有這些貸款的當時當前利息期均從同一日期開始，並在同一較後日期結束（無論此類貸款最初是否應在同一天發放）。

“出售的實體或企業":在任何期間，借款人或任何子公司在該期間出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或歸類爲已終止業務的任何個人、財產、企業或資產。

“償付能力證書":根據第5.1（o）條向行政代理交付日期爲截止日期的償付能力證書，該償付能力證書應大致採用附件D的形式。

“溶劑“：在對任何人使用時，截至任何確定日期，(A)該人及其附屬公司的資產在綜合基礎上的公允價值超過其在綜合基礎上的直接、從屬、或有的債務和負債；(B)該人及其附屬公司的財產在綜合基礎上的現時公平可出售價值，大於在綜合基礎上償付其債務及其他債務的相當可能負債所需的款額，而該等債務及其他負債是直接的、從屬的、或有的或有的或有或有的，因爲該等債務及其他負債已成爲絕對債務及到期債務；。(C)該人及其附屬公司有能力在綜合基礎上償付其直接、附屬、或有的債務，因爲該等債務已成爲絕對債務及到期債務；。及(D)該人士及其附屬公司在綜合基礎上並無從事或不會從事其擁有不合理的小額資本的業務。

就此定義而言，任何時間的任何或有負債的金額都將計算爲合理預期成爲實際且到期負債的金額。

“指定收購”：借款人在截止日期之前向行政代理確認的「燈塔項目」收購。

“指定收購收益":與指定收購相關的任何延期付款義務（據了解，假設所有或有事件均得到滿足，指定收購收益的總額不得超過[*]美元）。

“指定資產出售“：根據第7.5條（r）款做出的任何財產處置或一系列相關財產處置。

“指明的申述“指貸款方在第4.3（a）條中做出的陳述和保證（關於組織存在）、第4.4（a）節、第4.4（b）節、第4.4（d）節、第4.4（e）節、第4.5節（關於與貸款文件的正式授權、簽署、交付和履行相關的運營文件），第4.11節，第4.14條、第4.19（a）條（須遵守第7.3條允許的優先權）、第4.20條（關於截止日期，在截止日期發生的截止日期交易生效後立即）和第4.28條。

“次級負債":貸款方的債務從屬於債務（或由從屬於擔保債務的優先權的優先權擔保）根據行政代理合理接受的從屬條款（包括付款、優先權和救濟從屬條款，如適用）的債務。

“子公司":對於任何個人、公司、公司、合夥企業、有限責任公司或其股份、股票或其他所有權權益具有普通投票權的其他實體（股票或僅因意外情況的發生而擁有這種權力的其他所有權利益除外）選舉該公司的董事會或其他經理的多數成員，合夥企業或其他實體當時由該人直接或間接通過一個或多箇中間人或兩者擁有，或其管理層由該人以其他方式控制。除非另有限定，所有對“子公司「或到」附屬公司“本協議中指借款人的一個或多個子公司。

“擔保債務":截至任何確定日期，代表任何貸款方或其各自子公司發行的擔保債券產生的擔保人債務（或有），作爲支持其與客戶的合同等，無論該債務是直接或間接由該貸款方或任何該子公司所欠。

“互換協議":有關任何掉期、對沖、遠期、期貨或衍生品交易或期權的任何協議或類似協議（包括任何利率協議）涉及或參考一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券，或經濟、金融或定價指數或經濟、經濟、金融或定價指數或衡量指標，或通過參考一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券進行結算，或進行結算。財務或定價風險或價值或任何類似交易或這些交易的任何組合; 提供任何僅因貸款方及其子公司現任或前任董事、高級管理人員、員工或顧問提供的服務而提供付款的虛擬股票或類似計劃均不應被視爲「互換協議」。

“互換債務":對於任何擔保人來說，該擔保人根據構成《商品交易法》第1a（47）條含義內的「掉期」的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“掉期終止值":對於任何一項或多項互換協議，在考慮到與該等互換協議相關的任何合法可執行的淨結算協議的影響後，（a）在任何該等互換協議被關閉並根據該協議確定終止價值之日或之後的任何日期，該終止價值，和（b）在第（a）條所述日期之前的任何日期，確定爲該掉期協議按市值計價的金額，該金額是根據該掉期協議中任何公認交易商提供的一個或多箇中端市場或其他現成報價確定的。

“合成租賃債務":某人根據（a）所謂的合成、資產負債表外或稅收保留租賃或（b）使用財產的協議產生債務，該債務並未出現在該人的資產負債表上，但在該人破產或破產時，將被描述爲該人的債務（不考慮會計處理）。

“稅費":任何政府當局徵收的所有當前或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、稅收增加或罰款。

“定期貸款“：任何貸方根據本協議以初始貸款或延遲提款貸款形式發放或維持的任何貸款。

“期限百分比":對於任何時間的任何貸款人，該貸款人的承諾和已資助貸款佔所有貸款人的承諾和已資助貸款總額的百分比。

“術語較軟“：率每年等於與當天適用利息期相當的期限的SOFR期限參考利率（該日，“期限SOFR確定日”）即該利息期第一天前兩（2）個美國政府證券工作日; 提供如果截至5：下午00點（紐約市時間）在任何期限SOFR確定日，期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的期限SOFR參考利率，並且尚未出現有關期限SOFR參考利率的基準替換日期，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在美國政府證券營業日前一個日發佈的該期限的SOFR期限參考利率，而該期限的SOFR期限參考利率是由SOFR期限管理人發佈的，只要美國政府證券營業日前一個日不超過三（3）SOFR期限確定日之前的美國政府證券營業日; 提供, 進一步，如果學期

SOFR將低於下限，則僅就初始貸款和延遲提款貸款而言，SOFR期限將被視爲本協議和其他貸款文件的下限。

“任期SOFR管理員":CME Group Benchmark Administration Limited（CME）（或行政代理合理酌情選擇的SOFR期限參考利率的繼任管理人）。

“期限SOFR確定日「具有」SOFR“一詞的定義中規定的含義。

“期限SOFR參考率":前瞻性期限利率基於SOFR，由SOFR管理員發佈並顯示在CME的市場數據平台（或提供行政代理不時選擇的報價的其他市售來源）上。

“測試期“：(A)關於以合併調整後EBITDA爲基礎的指標，在任何確定日期，借款人最近完成的連續四個會計季度在該日期或之前結束，而該財務報表已經或必須按照6.1(A)或6.1(C)節的規定提交該期間最後一個季度的財務報表；提供在根據第6.1(A)或(C)節已經或要求提交財務報表的第一個日期之前，有效的測試期應爲借款人截至2024年3月31日的連續四個會計季度的期間，以及(B)對於基於任何經常性收入的指標，在任何確定日期，借款人最近完成的會計季度在根據第6.1(A)或(C)節已經或要求提交財務報表的日期或該日期之前結束；提供在根據第6.1(A)或(C)節已經或要求提交財務報表的第一個日期之前，有效的測試期應爲借款人截至2024年3月31日的會計季度。

“總信用風險敞口“：對於任何時間的任何應收賬款，指該應收賬款當時未使用的承諾和未償還的貸款。

“交易日期“：定義見第10.6（b）（i）（B）節。

“一批“：用於提供本項貸款的各自設施和承諾。根據本協議的條款，在截止日期之後可以添加額外的份額，例如，新的增量貸款、再融資貸款和延期貸款。截至截止日期，有三個批次（一個由初始期限貸款組成，一個由延遲提取A承諾組成，一個由延遲提取B承諾組成）。

“國庫券利率":（受0%下限限制）截至相關還款通知之日實際交易的美國國債的周平均到期收益率，提前還款或加速貸款調整爲一年固定期限（根據最新的聯儲局統計發佈H.15（或可從自H.15之日起的聯儲局系統數據下載計劃中獲取），該計劃已在該日期前至少兩（2）個工作日公開發布（或者，如果該統計發佈不再發布，則任何公開的類似市場數據來源）。

“類型“：對於任何貸款，其性質爲DAB貸款或SOFR貸款。

“英國金融機構":任何BRRD承諾（該術語的定義見英國審慎法規頒佈的TRA規則手冊（經不時修訂）

當局）或英國金融行爲監管局頒佈的FCA手冊（不時修訂）IFPRU 11.6範圍內的任何人士，其中包括某些信貸機構和投資公司，以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬機構。

“英國決議機構“：英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構的公共行政當局。

“未經調整的基準替換“：適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“不友好的收購":在首次公開宣佈相關要約時尚未獲得董事會批准的任何收購被收購者的（或其他法律承認的管理機構）;但對於任何收購非美國人，如果該司法管轄區不習慣在收購之前獲得此類批准，則否則友好收購不應被視爲不友好首次公開宣佈與友好收購相關的要約。

“統一商業代碼「或」UCC":紐約州不時有效的《統一商法典》（或任何類似或同等立法），或根據上下文要求，任何其他適用司法管轄區。

“美國「和」美國”：美利堅合衆國。

“無限制現金":反映在借款人及其子公司合併合併資產負債表中的借款人及其子公司帳戶中持有的現金和現金等值物的總額，以其在借款人及其子公司合併資產負債表中不會顯得「受限制」（除非該外觀與貸款文件（或據此設定的優先權）有關）。

“美國政府證券營業日":除（a）週六、（b）週日或（c）證券業和金融市場協會（或其任何繼任者）建議其會員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子之外的任何一天。

“美國人”：任何屬於本法典第7701（a）（30）條定義的「美國人」的人。

“美國稅務合規證書“：定義見第2.20（f）（ii）（B）（3）節。

“扣繳義務人“：如適用，任何適用的貸款方和行政代理人。

“營運資金“：對於集團成員，合併流動資產（不包括任何現金或現金等值物）減號合併流動負債（在每種情況下，應不包括任何債務的流動部分，僅包括在「合併流動負債」中），在每種情況下，根據GAAP確定。

“減值和折算權力":（a）對於任何歐洲經濟區決議授權，該E經濟區決議授權根據適用歐洲經濟區成員國的救助立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟救助立法附表中描述;（b）對於英國，任何權力

根據救助立法，授予適用的決議權，以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或工具的負債形式，將全部或部分該負債轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合同或文書具有效力，就好像其下的權利已被行使一樣，或暫停有關該責任的任何義務或該保釋下的任何權力-與任何這些權力相關或附屬的立法。

1.2 其他條款.

（a）除非另有規定，否則本協議中定義的所有術語在用於其他貸款文件或根據本協議或本協議製作或交付的任何證書或其他文件時均應具有本協議規定的含義。

(B)如本文及其他貸款文件所用，以及根據本文件或該文件製作或交付的任何證書或其他文件，(I)與第1.1節中未定義的任何集團成員有關的會計術語和第1.1節中部分定義的會計術語，在本文未定義的範圍內，應具有在GAAP中給予它們的各自含義；(Ii)「包括」、「包括」和「包括」應被視爲後面緊跟着「無限制」一詞；(Iii)「招致」一詞應解釋爲意味着招致，創建、發行、承擔、對存在承擔責任或忍受存在(「已發生」和「發生」一詞應具有相關含義)，(Iv)「資產」和「財產」一詞應被解釋爲具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、股本、證券、收入、帳戶、租賃權益和合同權利；(V)除非另有說明，否則對某一特定時間的提及應被視爲指紐約市時間，和(Vi)除非另有說明，否則凡提及協議(包括本協議)或其他合同義務，應被視爲指經不時修訂、補充、重述、修訂和重述、延長或以其他方式修改的協議或合同義務。儘管有上述第(I)款的規定，就確定是否遵守本協議所載任何契約(包括計算任何財務契約)而言，任何集團成員的債務應被視爲按其未償還本金的100%結轉，且不應計入財務會計準則ASC 825和財務會計準則ASC 470-20對金融負債的影響。

（c）這些詞“以下是,” “此處「和」如下所示“本協議中使用的類似含義詞語應指整個本協議，而不是本協議的任何特定條款。「將」一詞應解釋爲與「應」一詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求，（i）本文中對任何人的任何提及均應解釋爲包括該人的繼任者和轉讓人，（ii）本文中對條款、章節、附件和附表的所有提及均應解釋爲指本協議的條款和章節以及附件和附表，並且（iii）除非另有規定，否則本文中對任何法律或法規的任何提及均應指不時修訂、修改或補充的法律或法規。

(D)此處定義的術語的含義應同等適用於此類術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。

（e）任何貸款文件中對合並、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視爲適用於有限責任公司或由有限責任公司進行的部門，或向一系列有限責任公司的資產分配（或此類部門或分配的解除），就像它是合併、轉讓、

對單獨的人或與單獨的人合併、轉讓、出售或轉讓，或類似術語（如適用）。有限責任公司的任何部門應在其存在的第一天構成貸款文件下的一個單獨的人員（作爲子公司、合資企業或任何其他類似術語的任何有限責任公司的每個部門也應構成此類人員或實體）。就任何部門而言，如果任何人的任何資產、權利、義務或責任成爲另一人的資產、權利、義務或責任，則該資產應被視爲已從原來的人轉移到後來的人。

（f）「允許」一詞和「不禁止」一詞應是同義詞，貸款文件條款未明確禁止的任何交易均應視爲貸款文件允許; 提供本第1.2（f）條本身不應被視爲對第7條規定的任何消極契約添加了例外。

（g）儘管本協議或任何其他貸款文件中有相反規定，如果由於貸款方或任何子公司未能遵守貸款文件中規定的截止日期而導致本協議項下發生任何違約或違約事件，並且管理代理隨後批准延長該截止日期，則該違約或違約事件應被視爲自動糾正。

1.3 舍入. 借款人根據本協議要求維持的任何財務比率應通過將適當的部分除以其他部分來計算，將結果計算到比本文表達該比率的位置多一個位置，並將結果向上或向下四捨五入至本文表達該比率的最接近位置。

人民幣兌人民幣1.4%. 爲了本協議項下的所有計算和確定以及本協議項下交付的所有證明和財務報表的目的，此類術語所代表的所有金額均應以美元或其美元等值表示。在此要求或允許時，行政代理人應確定任何金額的美元等值，並且行政代理人對該金額的確定在沒有明顯錯誤的情況下應具有決定性。行政代理可以但沒有義務依賴借款人的任何決定。行政代理人可以合理酌情決定在任何日期確定或重新確定任何金額的美元等值。

15%有條件的收購。。儘管本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，但在產生債務、設立留置權、進行任何處置或投資或償還債務時(A)(I)計算任何適用比率(財務槓桿契約除外)或使用任何籃子，(Ii)確定本協議第4節所述陳述和擔保的準確性，或(Iii)確定是否滿足任何先決條件，或(B)確定是否符合要求沒有違約或違約事件發生或將由此導致的任何規定(根據第8.1(A)或(F)條的違約或違約事件除外)，在(A)和(B)中的每一種情況下，就有限條件收購而言，該比率的確定日期和對該合規的確定將根據借款人的選擇(借款人選擇行使與任何有限條件收購有關的選擇權)，LCC選舉)，該選擇應在LCA測試日期或之前作出，則應被視爲該有限條件收購的最終協議的簽訂日期(LCC測試日期“)。如果在實施該有限條件收購和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和其收益的使用)後按形式計算，則該等有限條件收購和其他交易在借款人連續四個後續財政季度的最近結束期間開始時計算

如果借款人在LCA測試日期之前終止，且財務報表已根據第6.1節交付，則借款人本可以在相關的LCA測試日期採取符合適用要求的措施，則該等條款(根據第8.1(A)或(F)節要求不發生持續違約事件的條款的遵守除外，應在有限條件獲取及相關交易完成時進行測試)將被視爲已被遵守。爲免生疑問，(I)如任何該等比率在相關有限條件收購完成時或之前因該比率的波動(包括綜合調整後EBITDA的波動)而超出，該等比率及其他撥備不會被視作已因該等波動而被視爲已被超過，目的僅爲決定是否根據本協議准許該有限條件收購及(Ii)該等比率及遵守該等條件(根據第8.1(A)或(F)條規定不會出現持續違約事件的條款的遵從性除外)，將不會在該等有限條件收購或相關交易完成時進行測試。如果借款人已經爲任何有限條件收購選擇了LCA，則對於在相關LCA測試日期或之後且在完成該有限條件收購的日期和該有限條件收購的最終協議終止或到期而沒有完成該有限條件收購的日期之前的任何其他交易的任何比率或籃子的任何後續計算，任何該等比率或籃子將按備考基準計算，假設該等有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務產生及其所得款項的使用)已完成，直至適用的有限條件收購實際完成或有關的最終協議已終止或期滿爲止。儘管如上所述，(I)如果任何有限條件收購不是在簽署該有限條件收購的最終文件後30天或之前發生的，則就第5.4(A)節規定的與該有限條件收購相關的延遲提取貸款借款之前的條件而言，該交易不再構成有限條件收購；(Ii)如果任何有限條件收購不發生在該有限條件收購的最終文件簽署後60天或之前，就第5.4(B)和(Iii)節所述的與該有限條件收購相關的延遲提取貸款借款的先決條件而言，該交易不再構成有限條件收購。如果任何有限條件收購不是在簽署該有限條件收購的最終文件簽署後120天或之前發生的，則該交易不再構成出於任何其他目的的有限條件收購。

1.6%的利率。行政代理對(A)ABR、基準或其任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替換)、其任何組成部分的定義或其定義中提及的利率的管理、構造、計算、發佈、延續、中斷、移動或監管，或與之有關的任何其他事項，不擔保或承擔任何責任，包括任何基準是否與任何其他利率相似，或是否將產生與任何其他利率相同的價值或經濟等價性，或參考基準或基準的金融工具是否具有與參考或依據任何其他利率的金融工具相同的數量或流動性。(B)關於任何基準(或其組成部分)的任何監管聲明或採取的任何行動的影響，或(C)任何管理人對用於計算任何基準(或其組成部分)的方法所作的改變。行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響ABR、基準、任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式進行。行政代理不保證或承擔責任，也不應有任何

有關此類交易的責任。行政代理可以合理酌情選擇信息源或服務，以確定DAB、基準或任何替代、後續或替代率（包括任何基準替代），在每種情況下根據本協議條款，並且對借款人、任何借款人或任何其他個人或實體不承擔任何形式的損害賠償責任，包括直接或間接的、特殊的、懲罰性的、任何此類信息來源或服務在計算任何此類費率（或其組成部分）時出現任何錯誤，附帶或間接損害賠償、成本、損失或費用（無論是侵權、合同或其他方式，也無論是法律還是公平）。

1.7 商定的安全原則. 對於任何外國子公司，交付擔保或擔保文件的每項義務、確定擔保品和排除在該外國子公司擔保品之外的資產，以及該外國子公司根據本協議交付或簽訂任何其他擔保和擔保文件的每項義務在所有方面均應遵守商定的擔保原則。

第2節
承諾額和承付款條款

2.1 承諾.

（a）初始貸款.根據本協議的條款和條件，每位初始貸款人各自同意提供定期貸款（“首貸“）在截止日期以美元形式向借款人支付，金額等於該初始貸款的初始承諾金額。初始貸款可能不時是SOFR貸款或DAB貸款，由借款人確定並根據第2.2和2.13條通知行政代理。根據第2.1（a）條借入並隨後償還或預付的任何金額不得重新借入。每個初始分包商的初始承諾在截止日期生效後，應立即終止，並且無需在截止日期採取進一步行動。

（b）延遲提取貸款.

(I)在符合本合同條款和條件的情況下，各延遲提款貸款人各自同意發放定期貸款(a延遲提取貸款“)應借款人在延遲提取A承諾終止日或之前提出的書面請求，在截止日期後不時以美元向借款人支付不超過該延遲提取貸款人的延遲提取A承諾的金額；提供在任何情況下，不得要求該延遲提取貸款人提供超過其未使用的延遲提取A承諾的延遲提取貸款，該承諾在緊接該延遲提取貸款之前有效。每一筆延遲提取A貸款的借款應根據每個延遲提取貸款人在延遲提取A承諾中的延遲提取比例相應減少延遲提取A承諾。每一延遲支取貸款人的延遲支取A承諾應立即終止並永久減少，晚上11：59不採取進一步行動。(紐約市時間)延遲的DRAW A承諾終止日期。

（ii）根據本協議的條款和條件，每位延遲提款均同意分別提供定期貸款（a“延遲提取b貸款“）根據借款人在延遲提款b承諾終止日期或之前的書面請求，在截止日期後不時向借款人提供美元，金額不得超過該延遲提款人的延遲提款b承諾; 提供在任何情況下，延遲提款人都不得要求其提供超過其之前有效的未使用延遲提款b承諾的延遲提款貸款

對於這種延遲提款貸款。根據每個延遲提款借款人在延遲提款b承諾中的延遲提款按比例份額，每次延遲提款b貸款的借款應導致延遲提款b承諾的相應減少。每個延遲提款者的延遲提款b承諾應於延遲提款b承諾終止日期晚上11：59（紐約市時間）立即終止並永久減少，無需採取進一步行動。

延遲提取貸款可能不時是SOFR貸款或DAB貸款，具體由借款人確定並根據第2.2和2.13條通知行政代理。根據第2.1（b）條借入並隨後償還或預付的任何金額不得重新借入。

2.2 借款程序.

(a)借款初始貸款的程序。借款人應向行政代理人發出借款通知(行政代理人必須在預期截止日期(或行政代理人合理同意的較短期限)前一(1)個營業日上午11：00之前收到借款通知)，要求定期貸款人發放初始貸款，具體說明要借入的金額、貸款類型，如果是SOFR貸款，則具體說明初始利息期的長度。行政代理機構收到借款通知後，應立即通知各出借人。不遲於下午2點在截止日期，每個貸款人應向資金辦公室的行政代理提供與該貸款人將提供的一筆或多筆貸款相等的即時可用資金數額。行政代理人應將借款通知中規定的即時可用資金數額記入行政代理人辦公室賬簿上借款人的帳戶，如果借款通知中有規定，行政代理人應電匯或以其他方式將該數額的全部或部分記入借款通知中規定的帳戶。

(b)延期支取貸款借款程序。借款人可以在截止日期之後、延遲提取A承諾終止日期(在延遲提取A貸款的情況下)或延遲提取B承諾終止日期(在延遲提取B貸款的情況下)在任何營業日根據延遲提取承諾借款；提供借款人應向行政代理發出借款通知(行政代理必須在上午11：00之前收到(A)在申請借款日期之前三(3)個美國政府證券營業日，對於SOFR貸款，或(B)在申請借款日期之前三(3)個營業日，對於ABR貸款(或在每種情況下，由行政代理商定的較短期限)，在每種情況下具體說明(I)此類延遲提取貸款是延遲提取A貸款還是延遲提取B貸款，(Ii)要借入的延遲提取貸款的金額和類型，(Iii)請求借款日期，(Iv)在SOFR貸款的情況下，每種貸款的金額和初始利息期限，以及(V)貸款收益的匯款說明。延遲提取承諾項下的每筆借款的最低金額應等於(A)1,000,000美元的ABR貸款和(B)1,000,000美元的SOFR貸款，或在每種情況下，超過100,000美元的整數倍(或，如果當時適用的無資金支持的延遲提取承諾總額低於該要求的最低金額，則爲較小的金額)。在收到借款人的任何此類借款通知後，行政代理應立即通知每一家延遲的提款貸款人。每一延遲提款貸款人將在下午12：00前將其在每次此類借款中按比例分攤的金額提供給行政代理，供借款人在資金辦公室開立帳戶。在借款人要求的借款日期，以行政代理可立即使用的資金。然後，借款人可以通過管理代理將借款人以書面形式指定的帳戶貸記該帳戶，借款人可以使用

借入即期可用資金通知中規定的數額。任何借款通知可以以特定事件(包括允許的收購)的發生爲條件，並且如果該特定事件沒有在預期日期完成(或借款人合理地確定其不會完成)，則借款人可以撤銷或延長該通知；提供如果該借款通知被撤銷、延期或借款通知附帶條件的特定事件沒有發生，則借款人應按照借款通知和信貸協議第2.15節的規定，向行政代理支付利息，利息應記入適用的延遲提取貸款人的帳戶，如同借款通知中規定的借款已經發生一樣，期限從借款通知中規定的借款日期開始，包括(X)在撤銷或借款通知附帶條件的指明事件未發生的情況下，之後的第二個營業日，以及(Y)在延期的情況下，借款的延期日期。

2.3 償還貸款.

（a）借款人應向行政代理償還持有初始貸款的貸方的應納稅利益（i）從借款人截至2024年12月31日的財政季度開始，在借款人每個財政季度的最後一天，本金總額等於截止日期產生的初始貸款原本金總額的0.25%，及（ii）在到期日，該日期所有未償初始貸款的本金總額。

（b）借款人應向行政代理償還持有延遲提款A貸款的貸方的應納稅利益（i）在適用的延遲提款A融資日期後借款人每個財政季度的最後一天，從適用的延遲提款A融資日期後借款人第一個完整財政季度的最後一天開始，本金總額等於在該延遲提款A融資日期發放的延遲提款A貸款原本金總額的0.25%，和（ii）在到期日，在該日期未償還的所有延遲提款A貸款的本金總額。

（c）借款人應在適用的延遲提款b資金日期後借款人每個財政季度的最後一天，從適用的延遲提款b資金日期後借款人第一個完整財政季度的最後一天開始，向行政代理償還持有延遲提款b貸款的貸方的應納稅利益，本金總額等於在該延遲提款b融資日期發放的延遲提款b貸款原本金總額的0.25%，和（ii）在到期日，在該日期未償還的所有延遲提款b貸款的本金總額。

（d）如果發放任何增量貸款、延期貸款或再融資貸款，此類增量貸款、延期貸款或再融資貸款將按照適用的增量修正案、延期修正案或再融資修正案（如適用）中規定的分期償還。

（e）儘管有上述（a）、（b）和（c）條款：

（i）上述第（a）、（b）或（c）條設想的任何分期付款將按照第2.11條或第2.12（g）條（如適用）規定的順序減少，從與根據第2.11條和第2.12條（如適用）的任何自願或強制預付貸款相關的下一次分期付款開始，或任何貼現預付款。

根據第2.29條提供的貸款或根據第10.6（h）條向借款人或任何子公司進行的轉讓;

（ii）攤銷率任何批次貸款的（或任何分期付款的金額）可能會增加（並且第2.3（a）、（b）或（c）節的規定或適用的增量修正案、延期修正案或再融資修正案可相應修訂）由借款人選擇，經行政代理批准，無需貸款人同意，與也構成此類貸款部分的任何後續增量貸款、延期貸款或再融資貸款的發生有關;和

（三）如果之前未支付，所有貸款應在到期日到期並支付，以及待支付本金的應計和未付利息，但不包括付款日期。

2.4 [保留].

2.5 [保留].

2.6 [保留].

2.7 [保留].

2.8 [保留].

2.9 費用;預付費.

（a）費用信. 借款人同意按照費用函中規定的金額和日期向行政代理和貸方支付費用，並履行其中包含的任何其他義務。

（b）延遲提款承諾費.

（i）借款人同意向每個延遲提款人的帳戶支付一筆承諾費（“延遲提取承諾費”）等於1.50% 每年從截止日期開始，直至延遲提款承諾終止日期，此類延遲提款承諾的延遲提款承諾的實際每日未使用未償金額。延遲提款A承諾費應在從截止日期起至延遲提款A承諾終止日期期間始終累積，包括未滿足第5.2條或第5.4條中的一項或多項條件的任何時間，並應於2024年9月30日起每年3月、6月、9月和12月的最後一個工作日每季度逾期支付。

（ii）借款人同意向每個延遲提款人的帳戶支付一筆承諾費（“延遲提款b承諾費“）等於（i）從截止日期起至（包括）截止日期一週年，1.50% 每年, 及（ii）截止日期一週年後，2.50% 每年在每種情況下，均基於自截止日期開始至延遲提款b終止日期的延遲提款b承諾的實際每日未使用未償金額。延遲提款b承諾費用應在從截止日期起直至延遲提款b承諾終止日期期間始終累積，包括在第5.2條或第5.2條中的一項或多項條件的任何時間

不符合第5.4條的規定，應從2024年9月30日起每年3月、6月、9月和12月的最後一個工作日每季度到期支付。

(d) 預付保險費。儘管本協議有任何相反規定，但如果(I)借款人自願預付任何定期貸款，(Ii)借款人根據第2.12(A)款強制預付任何定期貸款，(Iii)借款人根據第2.12(B)條強制預付任何定期貸款，(Iv)借款人根據第2.12(C)條就指定資產出售強制預付任何定期貸款，且該強制性預付款的金額，連同在該財政年度根據第2.12(C)節就指定資產銷售支付的所有其他強制性預付款，超過10,000,000美元(應理解，儘管本協議有任何相反規定，但只有超過該門檻的強制性預付款金額才應繳納預付款保險費)或(V)定期貸款在違約事件持續期間加速(第(I)至(Iv)條，每項，a預付款高級活動)，則在每種情況下，借款人應就每個適用貸款人的應課差餉帳戶向行政代理支付一筆(該適用保費，預付保險費”):

（w）如果發生在2025年7月16日之前的任何預付費事件，則須支付此類預付、還款或加速的此類定期貸款本金額的3.00%，並附有適用的整筆金額，

（x）如果2025年7月16日或之後但2026年7月16日之前發生的任何預付費事件，則須支付此類預付、還款或加速的此類定期貸款本金額的3.00%，

（y）如果2026年7月16日或之後但2027年7月16日之前發生的任何預付費事件，則爲此類預付、還款或加速的此類定期貸款本金額的2.00%，以及

（z）如果2027年7月16日或之後但2028年7月16日之前發生的任何預付費事件，則爲此類預付、還款或加速的此類定期貸款本金額的1.00%。

爲免生疑問，2028年7月16日或之後發生的任何預付款、還款或加速不應支付預付費。

上述應付的任何預付費均應推定爲各貸款人承擔的違約金，借款人同意在當前情況下這是合理的。借款人明確放棄（在最大程度上是合法的）任何現有或未來的法規或法律禁止或可能禁止收取與任何此類加速相關的預付費的條款。借款人明確同意（在合法的最大範圍內）：（A）預付費是合理的，是由律師代理的老練商人之間公平交易的產物;（B）預付費是應支付的，無論付款時當時的市場利率如何;（C）貸款人和借款人之間存在特定的行爲過程

在本交易中支付預付款溢價的協議的對價;和（D）借款人此後不得以與本段中商定的不同的方式提出索賠。

2.10 終止或減少承諾.

（a）借款人可以在不少於三個工作日提前書面通知行政代理人（行政代理人將通過傳真或其他電子方式迅速將書面通知發送給每個適用的持有延遲提款承諾的延遲借款人）後隨時不定期地全部或永久地終止部分延遲提款承諾，而無需溢價或罰款; 提供延遲提款承諾的任何此類部分減少均應爲1，000，000美元的整倍。

（b）借款人向行政代理人發出的通知應指定日期（應爲工作日）此類終止或削減的金額以及任何部分削減的金額，延遲提款A承諾的終止或減少應於借款人通知中指定的日期生效，並應按其延遲提款按比例減少每個延遲提款者的延遲提款A承諾它們的

（c）借款人向行政代理人發出的通知應指定日期（應爲工作日）此類終止或削減的金額以及任何部分削減的金額，延遲提款b承諾的終止或減少應於借款人通知中指定的日期生效，並應按其延遲提款按比例減少每個延遲提款借款人的延遲提款b承諾它們的

2.11 可選貸款預付款 .

(A)借款人可以在不遲於上午11：00向管理代理遞交不可撤銷的通知後，隨時和不時地預付全部或部分貸款，而無需支付溢價或罰款(第2.9(D)節規定的除外)。對於SOFR貸款，不得遲於上午11：00之前三(3)個工作日。如果是ABR貸款，則提前一(1)個營業日發出通知，該通知應具體說明建議的預付款的日期和金額；以及(Ii)如果該預付款通知表明該預付款將由再融資的收益提供資金，或以某一特定事件的發生爲條件，如果該融資或該特定事件未在預期日期完成(或借款人合理地確定其不會完成)，則該預付款通知可被撤銷或延長。根據第2.11節支付的預付款，應根據第2.3節和第2.18(B)節的規定，按照直接到期順序(除非借款人另有指示)對貸款到期的分期付款進行預付款。

（b）收到任何此類通知後，行政代理應立即通知各相關收件人。如果發出任何此類通知，該通知中指定的金額應於通知中指定的日期到期並支付，以及預付金額截至該日期的應計利息。貸款的部分預付款本金總額應爲1，000，000美元或超出500，000美元的整倍。本第2.11條規定的上述規定不適用於第2.29條管轄的任何折扣預付款或根據第10.6（h）條向借款人或任何子公司做出的任何轉讓。

2.12 強制預付款.

（a）如果發生任何允許的可轉換債務，應在該允許的可轉換債務融資之日後兩（2）個工作日或之前將相當於淨現金收益50%的金額用於預付定期貸款和第2.12（g）條規定的其他金額。

（b）如果任何集團成員產生任何債務（不包括根據第7.2條產生的任何債務（信貸協議再融資債務除外）），則應在發生之日將相當於其淨現金收益100%的金額用於預付定期貸款和第2.12（g）條規定的其他金額。

(C)除非在第五日或之前向行政代理遞交再投資通知，否則任何集團成員是否在任何日期從任何指定資產出售或任何追回事件中獲得現金淨收益這是)收到後的營業日，100%的現金淨收益應用於預付第2.12(G)節規定的定期貸款和第六(6)日或之前的其他金額這是)該集團成員收到該現金淨收益後的營業日；提供(I)儘管有前述規定，在每個再投資預付款日，與相關再投資事件相關的再投資預付款金額應用於預付第2.12(G)和(Ii)節所述定期貸款和其他金額，如第2.12(G)和(Ii)節所述，(A)不應在延遲提取終止日期之前發出再投資通知，以及(B)綜合淨槓桿率在最近一次測試期結束時按形式計算的綜合淨槓桿率超過4.50%至1.00。則該再投資通知中指定的再投資遞延金額的總額(當與所有先前已交付再投資通知的現金收益淨額減去先前根據本但書第(I)款支付給管理代理的所有再投資預付款金額)不得超過10,000,000美元。

(D)如借款人自截至2025年12月31日的財政年度開始的任何財政年度，在該財政年度出現正的超額現金流量，借款人應在有關的超額現金流量申請日期或之前，運用該超額現金流量的(X)50%的差額減號(Y)任何自願預付款(包括根據第2.29節支付的貼現預付款和根據第10.6(H)節向借款人或任何附屬公司進行的轉讓，此類預付款的金額等於借款人(或任何附屬公司，視情況適用)在該財政年度內實際支付的定期貸款的金額)(在每種情況下，此類付款不是用借入資金(循環融資除外)的長期債務收益或股票發行收益支付的)(該差額，即ECF預付款金額“)用於預付第2.12(G)節規定的定期貸款和其他金額；提供根據本第2.12(D)條，不需要就該財政年度預付任何款項，除非ECF的預付款金額超過(I)2,000,000美元和(Ii)截至最近結束測試期的綜合調整後EBITDA的5%(且只需使用超過該門檻的金額來預付本第2.12(D)條規定的定期貸款)。每筆預付款應在下列日期之後的三(3)個營業日或之前支付：(I)第6.1(A)節所述借款人的財務報表要求交付給貸款人的會計年度的日期；和(Ii)實際交付該財務報表的日期(就適用的會計年度而言，該日期爲超額現金流量申請日期”).

（e）借款人收到任何指定股權出資後，該指定股權出資的100%應在收到後兩（2）個工作日內用於預付定期貸款和第2.12（g）條規定的其他金額。

（f）如果任何集團成員在任何日期收到任何特別收據，則該特別收據的淨現金收益的100%應在收到定期貸款和第2.12（g）條規定的其他款項後兩（2）個工作日內用於預付定期貸款和第2.12（g）條規定的其他款項。

（g）與根據本第2.12條進行的預付款相關的金額應適用於定期貸款到期的預定分期付款的預付款，對於第2.3條要求的定期貸款的每次即將到來的預定分期付款，按比例計算（不包括到期日的最後付款），直到每筆計劃分期付款全額支付，此後，到期日到期日到期的定期貸款的最終付款，在每種情況下，應連同預付金額截至預付日期的應計利息一起支付;

提供任何貸方可以拒絕根據本第2.12條進行的任何此類預付款（使用信貸協議再融資債務收益進行的任何預付款除外）（與任何特定預付款相關而拒絕的所有此類預付款的總額，統稱爲“已拒絕金額”），在這種情況下，拒絕的金額應由借款人保留，並可用於本協議不禁止的任何目的。借款人應在提前還款日期前不少於三（3）個工作日向行政代理機構提交根據本第2.12條預付定期貸款的通知（每次，一個”強制預付款日期”). 該通知應列出（i）強制預付款日期和（ii）該預付款的總額。

（h）借款人應在本規定要求的每次預付款時向行政代理交付第2.12節，由負責官員簽署的證明，合理詳細地列出該預付款金額的計算。

（i）根據第2.12（a）條、第2.12（b）條和（僅針對特定資產銷售，且僅在第2.9（d）條規定的範圍內）第2.12（c）條進行的強制預付款應遵守第2.9（d）條規定的預付費。

(J)儘管本第2.12節有任何相反的規定，但只要借款人真誠地確定，可歸因於任何子公司的本第2.12節所述現金收益淨額、超額現金流和非常收入向借款人的任何匯回或分配(或視爲匯回或視爲分配)將合理地預期會對任何集團成員造成重大不利稅收後果(由借款人善意確定並與行政代理協商)，或將受到適用法律要求、或該子公司的適用經營文件或重大協議的禁止或限制，適用的現金收益淨額、超額現金流量或非常收入(視情況而定)不應被要求如此匯回或分配，相關金額也不應根據本第2.12節的規定進行預付。如果相關的重大不利稅收後果、法律要求施加的限制或適用的經營文件或重要協議中規定的限制在任何情況下都不再適用，在根據第2.12節要求預付相關金額之日之後的十二(12)個月期間內的任何時間，借款人應按照第2.12節的其他要求預付該等金額，並在該範圍內預付。借款人將使用商業上合理的努力，以避免或減輕任何實質性的不利稅收後果、法律要求施加的限制以及適用的

在每種情況下，操作文件或實質協議將限制借款人根據本第2.12條的條款進行強制預付的義務。

2.13 轉換和延續選項.

(A)借款人可隨時選擇將SOFR貸款轉換爲ABR貸款，方法是在不遲於上午11：00在轉換/繼續這種選擇的通知中事先向行政代理發出不可撤銷的通知。在建議轉換日期的前一個工作日(或行政代理可能同意的較晚時間)。借款人可不時選擇將ABR貸款轉換爲SOFR貸款，方法是在不遲於上午11：00在轉換/繼續此類選擇的通知中事先向管理代理發出不可撤銷的通知。在建議的轉換日期之前的第三個美國政府證券營業日(該通知應具體說明其初始利息期限的長度)；以及(Ii)在適用轉換日期之前選擇所需貸款人時，當任何違約事件已經發生且仍在繼續時，ABR貸款不得轉換爲SOFR貸款。行政代理在收到任何此類通知後，應立即通知各有關貸款人。

（b）任何SOFR貸款均可在當時的利息期到期後繼續發放，借款人在當時的利息期最後一天（或行政代理可能同意的較後日期或時間）前三（3）個工作日上午11：00之前在轉換/延續通知中向行政代理發出不可撤銷的通知; 提供（i）在適用的延續日期之前，在所需貸款人選擇時，當任何違約事件已經發生並正在持續時，SOFR貸款不得繼續延續;及（ii）如果借款人未能發出本段上述任何所需通知，或如果根據前一但書不允許繼續，此類貸款應在到期利息期的最後一天自動轉換爲DAB貸款。收到任何此類通知後，行政代理應立即通知各相關收件人。

2.14 SOFR部分的限制. 儘管本協議中有任何相反規定，所有借款、SOFR貸款的轉換和延續以及所有利息期選擇的金額和根據該選擇進行，以便：（a）在協議生效後，構成每個SOFR部分（如有）的SOFR貸款的本金總額應等於1，000美元，000或超出100，000美元的整倍（或，如果少於，則爲當時未償貸款的總額），並且（b）任何時候未償SOFR份額不得超過七（7）個。

2.15 利率和付款日期.

（a）每份SOFR貸款應在每個利息期內的每天按一定利率計算利息每年等於（i）學期SOFR 加 (ii)SOFR貸款的適用按金。

（b）每份DAB貸款應按一定利率付息每年等於（i）DAB 加 (ii)DAB貸款的適用按金。

（c）在違約事件持續期間，應所需貸款人的要求，所有逾期未償貸款本金和利息的支付利率應等於根據本第2.15條上述規定適用的利率加 2.00% 每年 (the "違約率”); 提供違約率應適用於

根據第8.1（a）或（f）條產生的任何違約事件發生時和持續期間，此類逾期金額自動且無需任何所需的貸方同意。

（d）每份貸款未償還本金的利息應在每個利息支付日期拖欠支付; 提供根據第2.15（c）條應計的利息應隨時根據書面要求支付。

（e）儘管本文有相反的規定，但雙方理解並同意，根據預融資函，初始貸款的利息將於2024年7月16日開始累積。

2.16 利息和費用的計算.

（a）根據本協議支付的利息和費用應按實際過去天數的360天年計算，但對於利率根據最優惠利率計算的DAB貸款，其利息應按實際過去天數的365天（或366天）年計算。行政代理應在實際可行的情況下儘快通知借款人和相關貸方SOFR期限的每次確定。由於DAB變化而導致的貸款利率的任何變化應自該變化生效之日開業之日生效。行政代理應在可行範圍內儘快通知借款人和相關貸方每次利率變化的生效日期和金額。

(B)在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理根據本協議任何條款對利率的每一次確定都應是最終的，並對借款人和貸款人具有約束力。行政代理應應借款人的要求，向借款人提交一份聲明，說明行政代理根據第2.16(A)節確定任何利率時所使用的報價。

2.17 無法確定利率. 根據第2.17（c）條的規定，如果在任何SOFR貸款的任何付息期第一天或之前：

（a）行政代理人確定（該確定應具有決定性且具有約束力，且無明顯錯誤）無法根據其定義確定「SOFR期限」，或

（b）所需貸款人確定，由於與任何SOFR貸款請求或其轉換或其延續相關的任何原因，與擬議SOFR貸款相關的任何請求利息期的SOFR期限並未充分、公平地反映此類貸款人爲此類貸款提供資金的成本，且所需貸款人已向行政代理提供了此類決定的通知，

行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。

在行政代理人向借款人發出通知後，貸款人發放或維持SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續SOFR貸款或將DAB貸款轉換爲SOFR貸款的任何權利應暫停（在受影響的利息期範圍內），直到行政代理人（關於第（b）條，根據所需貸款人的指示）撤銷該通知。收到該通知後，（i）借款人可以撤銷任何懸而未決的借入、轉換或延續SOFR貸款的請求（在受影響的利息期內），或者，如果未能

借款人將被視爲已將任何此類請求轉換爲借入或轉換爲其中指定金額的DAB貸款的請求，並且（ii）任何未償受影響的SOFR貸款將被視爲已在適用利息期結束時轉換爲DAB貸款。在進行任何此類轉換時，借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息。根據第2.17（c）條的規定，如果行政代理機構確定（該確定應是決定性的且具有約束力，且無明顯錯誤）無法在任何特定日期根據其定義確定「SOFR期限」，則ABP貸款的利率應由行政代理機構確定，而無需參考「DAB」定義的條款（c），直到行政代理機構撤銷此類確定。

(i) 基準替換。儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在當時當前基準的任何設置之前，則(X)如果基準替換是根據該基準替換日期定義的(A)條款確定的，則該基準替換將在本合同項下和任何貸款文件下就該基準設置和隨後的基準設置替換該基準，而不對該基準設置和後續基準設置進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意，本協議或任何其他貸款文件及(Y)如根據基準更換日期的「基準更換」定義(B)條款決定基準更換，則該基準更換將在下午5：00或之後就本協議項下及任何貸款文件下的任何基準設定的所有目的更換該基準。(紐約時間)5日(5日)這是)在該基準替換之日之後的工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準替換的書面反對通知，則無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改，或對本協議或任何其他貸款文件採取進一步行動或同意。如果基準替換爲Daily Simple SOFR，則所有利息將按月支付。

(ii) 基準更換符合性變更. 與基準替代品的使用、管理、採用或實施有關，行政代理將有權不時做出符合性的變更，並且，儘管本文或任何其他貸款文件中有相反規定，實施此類符合性變更的任何修訂將在無需本協議或任何其他貸款文件任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。

(iii) 通知；決定和決定的標準. 行政代理將立即通知借款人和貸款人（i）任何基準替代的實施和（ii）任何合規變更的有效性。行政代理將通知借款人（x）根據第2.17（c）（iv）條刪除或恢復基準的任何期限，以及（y）任何基準不可用期的開始。行政代理或（如適用）任何貸方（或貸方團體）根據本第2.17（c）條可能做出的任何決定、決定或選擇，包括任何

關於期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，將是決定性的且具有約束力的，且不存在明顯錯誤，並且可以自行決定，無需獲得本協議或任何其他貸款文件任何其他方的同意，在每種情況下，根據本第2.17（c）條的明確要求。

(iv) 基準的基準期不可用。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人或該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的「利息期間」的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不再或不再受到其不具有或將不具有基準(包括基準替換)的代表的公告的約束，則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的「利息期限」的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。

(v) 基準不可用期限. 借款人收到基準不可用期開始的通知後，借款人可以撤銷在任何基準不可用期內借入、轉換或繼續SOFR貸款的任何懸而未決的請求，如果未能做到這一點，借款人將被視爲已將任何此類請求轉換爲借入或轉換爲DAB貸款的請求。在基準不可用期內或當時基準的期限不是可用期限的任何時候，基於當時基準或該基準的期限（如適用）的DAB組成部分將不會用於任何DAB的確定。

2.18 按比例待遇和付款.

（a）除任何增量修正案、延期修正案或再融資修正案中規定的情況外，借款人就一批貸款向貸方借款人借入的每筆借款、借款人就一批貸款的每筆付款以及一批承諾的任何減少均應進行按比例根據相關貸方關於適用份額的期限百分比。

（b）除非本文另有規定（包括任何增量修正案、延期修正案或再融資修正案中規定），借款人應就貸款本金和利息進行每次付款（包括每次預付款）按比例

根據貸款人當時持有的貸款各自未償還本金金額。因貸款預付的金額不得重新借入。

（c） [保留]。

(D)除第2.20(A)款另有規定外，借款人根據本協議應支付的所有款項(包括預付款)，無論是本金、利息、手續費或其他費用，應無條件或扣除任何反索賠、抗辯、補償或抵銷，並應在下午1點前支付。(紐約市時間)在到期日以美元和立即可用的資金向行政代理支付，記入貸款人的帳戶，在供資辦公室。行政代理應在收到與收到的資金相同的資金後，立即將此類付款分配給貸款人。管理代理在下午1：00之後收到的任何付款(紐約市時間)應被視爲在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。如果本合同項下的任何付款(SOFR貸款的付款除外)在營業日以外的某一天到期並應支付，則該付款應延期至下一個營業日。如果SOFR貸款的任何付款在營業日以外的日期到期並應支付，其到期日應延長至下一個營業日，除非延期的結果是將該付款延長至另一個日曆月，在這種情況下，該付款應在緊接的前一個營業日支付。根據前兩款規定延期支付本金的，應當按照延期期間適用的利率支付利息。

(E)除非任何貸款人在任何借款的擬議日期之前以書面通知行政代理人，該貸款人不會向行政代理人提供構成其借款份額的數額，否則行政代理人可假定該貸款人已根據第2節在該日期向行政代理人提供該數額，行政代理人可根據這一假設向借款人提供相應的數額。如果在借款之日的規定時間內該金額實際上仍未提供給行政代理，則該貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，從向借款人提供該金額之日起幷包括該日在內的每一天，但不包括向行政代理的付款日期，在(I)如由該貸款人付款的情況下，等於(A)聯邦基金有效利率和(B)行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者的利率，以及(Ii)借款人支付的利率每年適用於相關貸款項下的ABR貸款。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成包括在該借款中的該貸款人的貸款。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。

（f）除非行政代理在本協議項下貸方帳戶應向行政代理支付任何款項之日之前收到借款人通知借款人不會支付該款項，否則行政代理可以假設借款人已根據本協議在該日期支付了該款項，並可以根據該假設，按比例將其各自的到期金額分配給貸方。在這種情況下，如果借款人實際上尚未支付該款項，則各貸款人各自同意償還

行政代理機構根據要求，立即按聯邦基金有效利率和行政代理機構根據銀行業銀行間賠償規則確定的利率中的較高者，按自該金額分配給該貸方的金額（包括該金額分配給該貸方之日）起至（包括向該貸方付款之日）的每一天的利息。本文中的任何內容均不應被視爲限制行政代理人或任何借款人的權利。

(G)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人將根據本條款第2款前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構因第5.1節或第5.2節所列適用信貸擴展的條件未得到滿足或根據本條款被免除而無法向借款人提供此類資金，則行政代理機構應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息返還給該貸款人。

（h）貸款人根據第9.7條（如適用）的規定（i）提供貸款和（ii）付款的義務是多項而不是共同的。任何分包商未能在本協議要求的任何日期提供任何此類貸款、資助任何此類參與或根據第9.7條支付任何此類付款，並不免除任何其他分包商在該日期這樣做的相應義務，並且任何分包商均不對任何其他分包商未能提供貸款、購買其參與或根據第9.7條付款負責。

(I)本協議任何規定均不得被視爲任何貸款人有義務以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人關於其已經或將以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。

（j）如果管理代理在任何時候收到並可用的資金不足，無法全額支付當時到期的所有本金、利息和費用，則該資金應用於（i）首先用於支付當時到期的利息、費用和超額預付款，根據當時應支付給這些各方的利息、費用和超額預付款，在有權獲得的各方之間按比例分配，和（ii）其次，支付當時到期的本金，在有權獲得的各方之間根據當時應付給這些各方的本金金額按比例分配。

(K)如任何貸款人因其作出的任何貸款的本金或利息或本協議下適用的其他義務(根據本協議規定非按比例處理的規定除外)因所有貸款人獲得的貸款或參與而獲得超過其期限百分比的付款(不論是自願的、非自願的，或其他方式)，則該貸款人應(A)將收到的付款通知行政代理，和(B)在收到其他貸款人(通過行政代理)購買(面值現金)後五(5)個工作日內，無追索權地參與貸款，或作出其他公平的調整，以使購買貸款人根據其他貸款人各自的期限百分比按比例與每個其他貸款人分攤超出的款項；提供(I)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則這種參與應被撤銷，並在收回的範圍內恢復購買價格，不收取利息；以及(Ii)本款規定不得解釋爲適用於(X)借款人依據並按照本協議的明示條款進行的任何付款(包括使用因違約貸款人的存在而產生的資金)或(Y)貸款人作爲將其任何貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或受讓人的對價而獲得的任何付款

參與者，但借款人或其任何關聯方(本款規定適用的情況下)除外。借款人同意，根據第2.18(K)節從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可就該參與權完全行使其所有付款權利(包括抵銷權)，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。除第2.18(K)節中提及的通知等文件外，執行第2.18(K)節中的條款不需要任何其他文件。行政代理應保存根據第2.18(K)節購買的參與記錄(在沒有明顯錯誤的情況下，該記錄是決定性的和具有約束力的)，並在每種情況下在任何此類購買後通知貸款人。第2.18(K)節的規定不得解釋爲適用於(I)借款人或其代表根據本協議的明示條款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)進行的任何付款，(Ii)[保留的]，或(Iii)貸款人作爲向任何受讓人或參與者轉讓或出售其任何參與的對價而獲得的任何付款，但向借款人或其任何關聯公司轉讓的轉讓除外(本節的規定適用)。借款人代表其本人和其他借款方同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據前述安排就借款人的義務獲得參與的任何貸款人可就此類參與向每一貸款方充分行使抵銷權和反請求權，如同該貸款方是每一貸款方的直接債權人一樣。

2.19 非法性;法律要求.

（a）非法性。如果任何貸款人確定法律的任何要求已將其定爲非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息由SOFR或期限SOFR確定的貸款，或根據SOFR或期限SOFR確定或收取利率，或根據SOFR或期限SOFR確定或收取利率，則在該貸款人(通過管理代理)就此向借款人發出通知後，(A)貸款人發放或維持SOFR貸款的任何義務，以及借款人繼續SOFR貸款或將ABR貸款轉換爲SOFR貸款的任何權利應被暫停，以及(B)如有必要，ABR貸款的利率應由行政代理機構確定，而無需參考「ABR」定義的第(C)款，在每種情況下，直至貸款人通知行政代理機構和借款人導致這種確定的情況不再存在。在收到該通知後，(I)如有必要避免該違法行爲，借款人應應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)將所有SOFR貸款轉換爲ABR貸款(如有必要避免該違法行爲，該貸款人的ABR貸款的利率應由該行政代理決定，而無需參考「ABR」定義的(C)條)，如果所有受影響的貸款人可以合法地繼續維持此類貸款至該日，則應立即將其轉換爲ABR貸款(如果任何該等貸款人不能合法地繼續維持此類貸款至該日)。以及(Ii)如有必要避免此類違法行爲，行政代理應在中止期間計算資產負債表，而不參考每一種情況下「資產負債表」定義的(C)條款，直到每一受影響的貸款人以書面形式通知行政代理該貸款人根據SOFR或SOFR期限確定或收取利率不再違法爲止。在進行任何轉換時，借款人還應就轉換後的金額支付應計利息。

（b）法律的要求. 如果任何政府當局採用或改變任何法律要求或其管理、解釋、實施或適用，或任何政府當局在本協議日期後製定或發佈任何規則、指南或指令：

（i）任何應收賬款應就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或其存款、準備金、其他負債或可歸因的資本繳納任何稅款（A）賠償稅、（B）「除外稅」定義的第（b）至（d）條中描述的稅款和（C）聯繫所得稅除外）;

（ii）應針對任何分包商的資產、存入任何分包商或爲其帳戶的存款、或由任何分包商提供或參與的信貸施加、修改或認爲適用任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求;或

（三）對任何分包商施加影響本協議或此類分包商提供的貸款的任何其他條件、成本或費用（稅收除外）;

上述任何情況的結果應是增加該貸款人或該其他貸款人的發放、轉換、繼續或維持參考SOFR期限確定的貸款或維持其發放此類貸款的義務的成本，或減少該貸款人或其他貸款人在此應收或收到的任何金額（無論是本金、利息還是任何其他金額），那麼，在任何此類情況下，應該借款人或其他借款人的要求，借款人將立即支付該借款人或其他借款人（視情況而定）補償該借款人或其他借款人（視情況而定）所需的任何額外金額或金額，因所產生的額外成本或所遭受的減少。如果任何借款人有權根據本段要求任何額外金額，則應立即將其有權獲得的事件通知借款人（並向行政代理人提供一份副本）。

（c）如果任何貸款人確定，影響該貸款人或該貸款人或該貸款人的控股公司（如有）的任何法律要求的任何變化涉及資本或流動性要求，已經或將會產生降低該貸款人資本或該貸款人控股公司（如有）資本回報率的影響，由於本協議，該貸款人的承諾或該貸款人提供的貸款低於該貸款人或該貸款人的控股公司如果沒有該法律要求的此類變更本可以實現的水平（考慮到該貸方的政策以及該貸方的控股公司在資本充足率和流動性方面的政策），則借款人將不時向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該貸款人的控股公司遭受的任何此類減少。

（d）就本協議而言，（i）《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》以及根據該法案或與該法案相關發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及（ii）國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會頒佈的所有請求、規則、指南或指令（或任何繼任者或類似當局）或美國或外國監管當局，在每種情況下，根據《巴塞爾協議III》，在每種情況下（i）和（ii）應被視爲任何法律要求的變更，無論頒佈、通過或發佈的日期。

（e）任何貸方向借款人提交的關於根據本節第（b）、（c）或（d）段應支付的任何額外金額的證明（並向行政代理提供一份副本），包括合理詳細的對此類索賠依據的描述以及對此類金額如何確定的解釋，在沒有明顯錯誤的情況下，應具有決定性。借款人應在收到該發票後10天內向該發票支付任何此類證書上顯示的到期金額。任何分包商未能或延遲根據本節要求賠償，並不構成該分包商要求賠償的權利的放棄。儘管有任何事情

與此相反，在第2.19條中，借款人無需根據第2.19條就貸方在貸方通知貸方法律要求變更導致成本增加或削減以及貸方有意要求賠償之日之前九個月以上發生的任何金額或遭受的任何減少進行賠償; 提供如果引起此類索賠的情況具有追溯力，則該九個月期限應延長，以包括具有追溯力的期限。借款人根據本第2.19條產生的義務在債務解除和行政代理人辭職後繼續有效。

2.20 稅.

就本第2.20條而言，「適用法律」一詞包括FATCA。

（a）免稅支付。除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何稅款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權合理確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額，如果該稅款是補償稅，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據第2.20節應支付的額外金額的此類補償稅扣除和扣繳)後，適用收款方收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下收到的金額。

（b）支付其他稅款. 借款人應並應促使其他貸款方根據適用法律及時向相關政府機構繳納，或根據行政代理的選擇及時償還適用於該貸款方的任何其他稅款。

(d) 由貸款人作出彌償。借款人應在書面要求後十(10)天內，並應促使對方貸款方共同和個別賠償每一受款人，應由該接受者支付或支付，或要求扣留或扣除的任何補償稅(包括根據本節第2.20(D)款應支付的或聲稱的或可歸因於該補償稅的全額補償稅(但不重複本協議或任何其他貸款文件的另一條款所補償的任何數額)，以及由此產生或與之有關的任何合理的自付費用(包括與此有關或由此產生的任何記錄費和檔案費，以及適用的政府當局就延遲支付該等補償稅而施加的任何利息、罰款或類似的責任)，有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類補償稅。關於該付款或債務的數額的證明，包括合理詳細地說明該付款或債務的依據以及

對於此類付款或責任金額如何確定、由貸方（副本交給行政代理人）或由行政代理人代表其本身或代表貸方交付給借款人的解釋應具有決定性，且無明顯錯誤。

（e）貸款人的彌償。每一貸款人應在提出要求後十(10)天內分別賠償行政代理人：(I)屬於該貸款人的任何受賠償稅款(但僅限於任何貸款方尚未就該等受賠償稅款向行政代理人作出賠償，且不限制貸款方這樣做的義務)，(Ii)任何可歸因於該貸款人未能遵守第10.6節有關維持參與者登記冊的規定的任何稅款，以及(Iii)在每種情況下，行政代理人應就任何貸款文件應付或支付的任何屬於該貸款人的任何除外稅款，以及由此產生的或與此有關的任何合理開支，不論該等稅項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理根據第2.20(E)條從任何其他來源向貸款人支付的任何款項。

（f）貸款人的地位.

(I)向有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣稅的任何貸款人(僅包括第2.20(F)節的目的，行政代理人)，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和籤立的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前面兩句話有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(以下第2.20(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)或(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。

(Ii)在不限制前述一般性的原則下，如果借款人是美國人，

（A）任何美國人的申請人均應在該申請人根據本協議成爲申請人之日或之前（以及在此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時）向借款人和行政代理人交付正確填寫、有效和執行的IRS表格W-9副本，證明該申請人免徵美國聯邦備用預扣稅;

（B）任何外國應收賬款應在其合法有權的範圍內，在該外國應收賬款根據本規定成爲應收賬款之日或之前，向借款人和行政代理人交付（副本數量根據收款人要求）

協議(並在借款人或行政代理提出合理要求後不時)，以下列各項中適用者爲準：

（1）如果外國申請人要求美國爲其一方的所得稅條約的利益（x），涉及任何貸款文件下的利息支付，則應提供適當填寫、有效和執行的IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E（如適用）的副本（或任何後續形式）規定豁免或減少，根據該稅務條約的「利息」條款繳納的美國聯邦預扣稅，以及（y）對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，正確填寫的副本，有效且已執行的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如適用）（或任何後續表格），根據該稅務條約的「業務利潤」或「其他收入」條款規定免除或減少美國聯邦預扣稅;

（2）正確填寫、有效和執行的IRS表格W-8 ECI（或任何後續表格）的副本;

（3）如果外國債權人根據《準則》第881（c）條要求投資組合權益豁免的利益，（x）基本上採用附件F-1形式的證明，表明該外國債權人不是《準則》第881（c）（3）（A）條含義內的「銀行」，本準則第881（c）（3）（B）條含義內的借款人「10%股東」，或守則第881（c）（3）（C）條所述的「受控外國公司」（「美國稅務合規證書」）和（y）正確填寫、有效和執行的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如適用）的副本（或任何後續表格）;或

（4）如果外國受益人不是受益所有人，則應提供正確填寫、有效和執行的IRS表格W-8 IMY副本，並附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E（如適用）（或任何後續形式）、基本上呈附件F-2或附件F-3形式的美國稅務合規證書、IRS表格W-9，和/或每位受益所有人的其他證明文件（如適用）; 提供如果外國投資者是合夥企業，並且該外國投資者的一個或多個直接或間接合夥人正在申請投資組合權益豁免，則該外國投資者可以代表每個此類直接和間接合夥人提供基本上以附件F-4形式的美國稅務合規證書;

（C）任何外國借款人應在其合法有權的範圍內向借款人和行政代理交付（副本數量根據收件人要求）在該外國申請人成爲本協議項下的申請人之日或之前（以及此後根據借款人或行政代理人的合理要求不時），適用法律規定的任何其他表格的有效簽署副本，作爲申請免除或減少美國聯邦預扣稅的基礎，並正式填寫，連同適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定預扣或需要扣除的費用;以及

（D）如果根據任何貸款文件向貸方支付的付款將被FATCA徵收的美國聯邦預扣稅，如果貸方未能遵守FATCA的適用報告要求（包括準則第1471（b）或1472（b）條中包含的內容，如適用），該貸方應在法律規定的時間以及借款人或行政代理合理要求的時間向借款人和行政代理交付規定的文件適用法律（包括《守則》第1471（b）（3）（C）（i）條規定的）以及合理的此類額外文件

借款人或行政代理人可能需要的要求，以便借款人和行政代理人履行FATCA下的義務，並確定該借款人已履行該借款人在FATCA下的義務，或確定從該付款中扣除和扣留的金額。僅就本（D）條而言，「FATCA」應包括本協議日期後對FATCA做出的任何修訂。

（三） [保留]，

（iv）各貸方同意，如果其先前提供的任何表格或證明在任何方面過期或變得過時或不準確，則應更新該表格或證明或立即以書面形式通知借款人和行政代理其在法律上沒有能力這樣做。

（g） [保留]。

（h）某些退款的處理。如果任何一方出於善意行使其唯一裁量權，確定其已收到根據第2.20節獲得賠償的任何稅款的退款(包括根據第2.20節支付的額外金額)，則應向補償方支付相當於該項退款(但僅限於根據本節就導致退還的稅款支付的賠償金)的金額，不包括受補償方的所有自付費用(包括稅款)，且不含利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)。賠償一方應受補償方的要求，向受補償方退還根據本條款第2.20(H)節(加相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，如果該受補償方被要求向該政府當局退還此類退款。儘管第2.20(H)節有任何相反的規定，但在任何情況下，受補償方都不會被要求根據第2.20(H)節向補償方支付任何款項，而支付這筆款項會使受補償方的稅後淨額處於比受補償方更不利的稅後淨值地位，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退款的稅款，且從未支付過與該稅收有關的賠償付款或額外金額。本款不得解釋爲要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納稅申報表(或其認爲保密的與其納稅有關的任何其他資料)。

(i) 生死存亡. 本第2.20條下各方的義務在行政代理人辭職或更換、承租人進行任何權利轉讓或更換以及義務解除後繼續有效。

2.21 [保留].

2.22 貸款辦公室變更. 各貸款人同意，在發生任何導致針對該貸款實施第2.19（b）條、第2.19（c）條、第2.20（a）條或第2.20（d）條的事件後，如果借款人提出要求，應盡合理努力指定不同的貸款辦事處爲其項下的貸款提供資金或預訂，或將其項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，如果根據該分包商的判斷，此類指定或轉讓（i）將消除或減少未來根據第2.19或2.20條（視具體情況而定）的應付金額，並且（ii）不會使該分包商承擔任何未報銷的成本或費用，並且不會以其他方式對該分包商不利; 提供這裏面沒有什麼

第2.19（b）條、第2.19（c）條、第2.20（a）條、第2.20（c）條或第2.20（c）條應影響或推遲借款人的任何義務或任何借款人的權利。借款人特此同意支付任何貸方因應借款人要求做出的任何此類指定或轉讓而產生的所有合理且有記錄的成本和支出。

2.23 貸款人的替代. 借款人收到以下任何內容後（或在下文第（a）條的情況下，如果借款人需要支付任何此類金額，無論借款人是否提出此類付款請求），就任何應收賬款（下文第（a）至（c）條中描述的任何此類應收賬款被稱爲“受影響的貸款人” 以下）：

（a）分包商要求支付賠償稅或額外金額第2.20節或根據第2.19（b）條或第2.19（c）條增加的成本;

(B)拒絕行政代理根據第10.1(B)節發出的通知，即一個或多個少數貸款人不願同意所需貸款人和行政代理批准的修訂或其他修改；或

（c）行政代理人通知分包商是違約分包商或非違約分包商;

則借款人可在通知行政代理和受影響貸款人後，自行承擔費用和努力：(I)請求一個或多個其他貸款人獲得並承擔該受影響貸款人的全部或部分貸款、承諾以及欠該受影響貸款人的所有其他債務；或(Ii)指定一個替代貸款機構(其應爲合格受讓人)收購和承擔該受影響貸款人的全部或部分貸款、承諾以及在(I)或(Ii)項中對該受影響貸款人(替代貸款人或貸款人)的所有其他債務替代貸款人“)。根據第2.23節被替換的受影響貸款人應被要求將其所有權益、權利(根據第2.19節或第2.20節獲得付款的現有權利除外)和本協議及相關貸款文件項下的義務轉讓並轉授給一個或多個同意在向受影響貸款人支付相當於受影響貸款人貸款未償還本金的100%的金額(所有替換貸款人的合計)及其應計利息後，同意收購和承擔受影響貸款人的全部或按比例計算的部分貸款、承諾和所有其他債務的機構，應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應從該等替代貸款人(以該未償還本金和應計利息及費用爲限)或借款人(如爲所有其他金額)向其支付的所有其他債務。任何此類替代貸款人的指定應符合第10.6節所載的轉讓條款，並受其條款和條件的約束(在這種情況下，轉讓費由借款人支付)；提供如果受影響的貸款人在借款人提出請求後三個工作日內未遵守第10.6條，則無需遵守第10.6條即可進行轉讓，如果該替代貸款人不是本協議項下的貸款人或貸款人或覈准基金的附屬機構，則應事先徵得行政代理的書面同意(同意不得被無理拒絕或推遲)。儘管有上述規定，對於根據第2.23條進行的任何轉讓，(A)在根據第2.19條提出賠償要求或根據第2.20條要求支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓應導致此類補償或其後付款的減少；(B)此類轉讓不得與適用法律相牴觸，以及(C)如果出借人是(I)第2.23款(B)款所指的少數貸款人或(Ii)第2.23款(C)款所指的非同意出借人，則適用的受讓人應已同意適用的修訂、豁免或同意，並且

預付費（如果有第2.9（d）（i）條所述）應支付給該少數族裔分包商或非預算分包商。儘管有上述規定，如果在此之前，由於受影響貸款人的豁免或其他原因，借款人有權要求此類轉讓和委託的情況不再適用，則不需要受影響貸款人進行任何此類轉讓或委託。

2.24 違約貸款人.

（a）違約貸款人調整. 儘管本協議中包含任何相反規定，如果任何分包商成爲違約分包商，則在適用法律允許的範圍內，直到該分包商不再是違約分包商：

(i) 豁免及修訂. 該違約方批准或不批准有關本協議的任何修改、放棄或同意的權利應受到以下規定的限制第10.1條以及「所需貸款人」的定義中。

(ii) 違約貸款人瀑布。行政代理爲違約貸款人的帳戶收到的任何本金、利息、費用或其他金額(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第10.8節或其他規定，包括違約貸款人根據第10.7節向行政代理提供的任何金額)，應在行政代理決定的一個或多個時間使用：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下行政代理的任何款項；第二，以支付按比例違約貸款人根據本合同所欠的任何金額的依據；第三根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，對違約貸款人未能按照本協議規定爲其份額提供資金的任何貸款的資金，由行政代理確定；第四，如果行政代理和借款人這樣決定，將保存在存款帳戶中，並按比例釋放，以滿足該違約貸款人關於本協議下貸款的潛在未來資金義務；第五只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，只要借款人因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而應向該借款人支付的任何款項；以及第六向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；提供如果(A)該付款是對該違約貸款人沒有爲其適當份額提供全部資金的任何貸款的本金的付款，並且(B)該等貸款是在第5.2節所列條件得到滿足或被免除時發放的，則該付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款。按比例在被用於償還違約貸款人的任何貸款之前，在貸款人按照適用貸款機制下的承諾按比例持有所有貸款以及有資金和無資金的參與之前，應在此基礎上進行融資。根據第2.24(A)(Ii)節向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他款項，如被用於(或持有)償付違約貸款人所欠的金額，應被視爲已支付給違約貸款人並由該違約貸款人重新定向，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(iii) 某些費用.

(A)任何違約貸款人均無權根據第(2.9)(B)節就其違約貸款人期間收取任何費用(借款人無須向該違約貸款人支付任何該等費用)。

（B） [保留]。

（C） [保留]。

（b）違約貸款人治癒。如果借款人和行政代理人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理人將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的該部分未償還貸款，或採取行政代理人認爲必要的其他行動，使貸款在按比例貸款人根據其各自的期限百分比建立基準，屆時該貸款人將不再是違約貸款人；提供不會對受影響各方或其代表以其他方式明確約定的應計費用或付款進行追溯性調整，本協議項下從違約貸款人到貸款人的任何變更不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。

2.25 [保留].

2.26 注意到. 如果任何借款人通過書面通知借款人（並向行政代理提供一份副本）提出要求，借款人應簽署並交付給該借款人（和/或，如果適用，並且如果該通知中有規定，向根據第10.6節）（借款人收到該通知後，在合理可行的範圍內儘快）證明該借款人貸款（包括初始貸款、延遲提取貸款和增量貸款）的註釋。

2.27 增量貸款.

(A)借款人可要求(但在任何情況下，均須受以下(B)款所列條件和本第2.27節所列其他條款的約束)貸款人作出承諾(“遞增承付款)提供增量定期貸款，包括以承諾形式發放延遲提取定期貸款的定期貸款，本金總額不得超過可用的增量金額(每項此類貸款，增量設施”); 提供在延遲提取終止日期之前，借款人應首先(X)全額提取延遲提取承諾額，或(Y)終止所有未使用的延遲提取承諾額，然後再申請遞增貸款。任何貸款人都沒有義務參與增量貸款。任何增量融資的金額應至少爲10,000,000美元(或，如果可用增量金額小於10,000,000美元，則爲剩餘的可用增量金額)，並超過1,000,000美元的整數倍。此外，爲免生疑問，雙方理解並商定，在任何情況下，增量設施的總量在本協定有效期內均不得超過可用的增量數量。

（b）以下各項應爲任何增量信貸有效性的先決條件：

（i）借款人應在該增量貸款請求生效日期前至少十五（15）個工作日向行政代理提交不可撤銷的書面請求，以獲得該增量貸款（或行政代理人同意的較短期限），並在收到後立即，行政代理人應邀請每個現有貸方根據其每項請求的增量信貸的總風險敞口百分比按比例提供增量信貸（雙方同意，任何分包商都沒有義務

提供增量融資，除非貸款人自行決定提供增量融資，且任何貸款人可以選擇參與增量融資的金額小於該請求的增量融資的總風險百分比，或高於其請求的增量融資的總風險百分比(如果其他貸款人已根據其總風險敞口百分比選擇不參與任何適用的請求的增量融資)，並且在收到邀請後十五(15)個工作日內，足夠多的貸款人不同意以借款人可以接受的條款提供增量融資，則借款人可以邀請任何其他銀行、金融機構和其他機構貸款人或投資者，經行政代理同意(此類同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)，以不比最初提供給每個現有貸款人的條款更優惠(整體而言)的條款成爲與擬議的增量貸款有關的增量貸款人；

(Ii)在每個貸款人同意參與任何此類增量融資之前，借款人和行政代理應簽署增量加入書。此外，經行政代理同意，借款人和貸款人可(不經任何其他人同意)修改本協議，以便對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改，以執行本第2.27節的規定(任何此類修改，以及遞增修正案“)，而借款人應已籤立任何貸款人所要求的與增額貸款有關的任何票據。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，行政代理合理滿意的增量修正及其對本協議的修改，不應要求除同意爲該增量融資提供資金的貸款人(S)外的任何貸款人的同意；

（三）根據第1.5條的規定，如果已就與此類增量融資的發生相對應的任何允許收購進行了BCA選擇，則滿足第5.2（a）和（c）條中規定的各項先決條件; 提供在提供任何此類增量融資的貸方同意的範圍內，第5.2（a）條規定的條件可以滿足（x）習慣「指定陳述」和「收購協議陳述」的準確性，以及（y）提供此類增量融資的貸方可能同意的陳述和保證的其他限制或例外; 如果進一步提供只要沒有發生或正在持續第8.1（a）或（f）條規定的違約或違約事件，如果提供此類增量融資的貸方同意，則可以滿足第5.2（c）條規定的條件;

（iv）產後形式上對該增量信貸及其收益用於該增量信貸的影響，（A）合併第一優先權淨槓桿率不得超過4.00至1.00，（B）ARR總槓桿率不得超過0.665：1.00，在每種情況下，根據最近測試期結束時的形式計算（在每種情況下，假設（x）如果此時以延遲提取定期貸款承諾的形式產生任何增量貸款，假設此類延遲提取定期貸款已全部提取，且（y）此時產生的任何此類增量融資的收益不得從合併第一優先權淨槓桿率中扣除）;

（v）任何此類增量貸款的條款和條件應由借款人和貸款人根據該協議確定，但除下文第2.27（b）（ix）條允許的範圍外，不得對此類增量貸款的貸款人（作爲一個整體）比本協議和其他貸款中的現有條款和條件更有利

適用於當時未償貸款貸方的文件（作爲一個整體）（除非本協議和其他貸款文件中包含的此類現有條款和條件經過修訂，以符合適用於增量貸款貸方的實質上更優惠的條款和條件或以其他方式令行政代理合理滿意的條款和條件）;

（六） (A)根據下文第2.27（b）（ix）節的規定，任何定價（爲免生疑問，包括任何看漲保護或預付費、利率差、原始發行折扣或前期費用（如果有）和利率下限（如果有）），（B）受下文第2.27（b）（七）條的限制，到期，和（C）受下文第2.27（b）（七）條的限制，在第（A）至（C）條的每種情況下，適用於任何增量貸款的任何攤銷時間表均應由借款人和貸款人根據該條款確定;

(Vii)：(A)提供單獨貸款的任何增量貸款可規定有能力按比例或低於按比例(但不得高於按比例)參與任何強制性貸款預付款，並且，在任何情況下，(B)任何增量貸款的最終到期日不得早於(但可以晚於)到期日，(C)任何增量貸款的到期加權平均期限不得短於截止日期所發放貸款的剩餘加權平均到期期限；及(D)借款人在徵得行政代理同意的情況下，經其選擇，可對增量貸款的貸款文件作出合理必要的修改，使這些增量貸款與適用的現有貸款構成同一類貸款，或使此類增量貸款可與任何其他未償還貸款互換，包括修改與任何現有部分貸款有關的分期償還付款時間表；提供任何此類修改不會減少在該等適用修改生效之前應支付給任何貸款人的任何攤銷付款；

（八）任何增量貸款均應排名平價通行證 (x)貸款的支付權和（y）抵押品的擔保權。增量融資不會由本項下擔保人以外的任何人擔保，也不會由抵押品以外的任何財產或資產擔保;

（ix）全面收益率（基於利率和原始發行折扣、平倉和前期費用、初始承諾費用和類似費用（如果有），但不包括習慣安排、結構、承銷和修改費用（“綜合成品率“））適用於任何增量信貸不得超過0.50% 每年高於截止日期融資項下當時現有貸款的全收益率，除非截止日期融資項下此類現有貸款的適用按金增加的金額等於該增量融資項下的全收益率與適用於截止日期融資項下當時現有貸款的全收益率之間的差額減號 0.50% 每年;

（x）有關增量貸款的任何「最惠國」定價規定應由借款人和提供此類增量貸款的增量貸款人確定; 提供此類「最惠國」定價條款不得比本第2.27（b）條第（ix）項中所載的條款更有利於適用的增量貸款人;

（Xi）借款人應已支付與行使適用增量貸款相關的所有費用和開支;

（十二）所有增量貸款均應以美元計價;和

（十三）每個提供增量貸款的貸款人均應已獲得該貸款人投資委員會的批准（由該投資委員會全權決定）。

（c）任何增量融資生效後，除非文意另有所要求，否則本協議和任何其他貸款文件中對貸款和/或貸方的所有提及均應被視爲包括根據該增量融資產生的定期貸款及其項下的貸方。

（d）根據本第2.27條建立的增量貸款應有權享受本協議和其他貸款文件提供的所有利益，並且在不限制前述規定的情況下，應平等且按比例受益於貸款文件創建的任何擔保和擔保權益。貸款方應採取行政代理合理要求的任何行動，以確保和證明貸款文件項下授予的優先權和擔保權益在建立任何此類增量貸款後繼續根據UCC或其他方式完善，這些行動可能包括重申優先權並簽訂補充、修訂、重述或替換安全文件，並簽署和交付行政代理合理要求的所有與此相關的文件、文書和法律意見。

本第2.27條取代第10.1條中的任何相反規定（第10.1（a）條中描述的條款的修改除外，該修改應受第10.1條管轄）。

2.28 信貸協議再融資債務.

（a）再融資貸款. 在截止日期後的任何時候，借款人可以（i）從任何貸方或任何潛在貸方獲得以再融資貸款或再融資承諾形式的信貸協議再融資債務，在每種情況下都根據再融資修正案獲得，或（ii）從同意以任何其他形式提供任何信貸協議再融資債務的任何部分的任何銀行、其他金融機構或機構投資者，此類其他信貸協議再融資債務，在每種情況下均爲本協議項下當時未償貸款的全部或任何部分進行再融資（並以一美元兌一美元或更多的基礎減少）。

（b）再融資修正案. 任何再融資修正案的有效性僅取決於適用再融資貸款提供者可能要求的第5.1和5.2條規定的條件在修正案之日得到滿足。行政代理將立即通知各申請人每項再融資修正案的有效性。雙方特此同意，在任何再融資修正案生效後，本協議將被視爲在必要的程度（但僅在一定程度上）進行了修改，以反映根據該協議產生的再融資貸款的存在和條款（包括將受其約束的貸款視爲再融資貸款所需的任何修改）。

(c) 所需的異議. 任何再融資修正案未經行政代理人以外的任何人同意，均可（不得無理拒絕、附加條件或延遲同意）、借款人和提供適用再融資貸款的人員根據行政代理人和借款人的合理認爲，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修訂，實施本第2.28條的規定。本第2.28條取代第10.1條中任何相反的規定（除

第10.1（a）節）。儘管本文中包含任何相反規定，如果任何再融資貸款是由債權人在與擔保債務的債權人同等權益的基礎上擔保的，則此類再融資貸款和再融資修正案應要求所需貸款人的事先書面同意。

(d) 其他信貸協議再融資債務. 信貸協議再融資根據其定義第（ii）條產生的債務將受適用貸款提供者商定的條款和條件的約束。

（e）再融資貸款提供者. 再融資貸款可以由任何現有的貸方（據了解，任何現有貸方都沒有義務提供任何再融資貸款的全部或任何部分）或由其他人按照本第2.28條允許的條款提供;提供如果根據第10.6（b）條向該人員轉讓貸款或承諾需要此類同意，則行政代理人將同意（在每種情況下，不得無理地扣留、限制或延遲此類同意）任何該人員提供再融資貸款或再融資承諾。

2.29 預付款折扣.

（a）一般. 儘管任何貸款文件中有任何相反的規定，只要在向行政代理人和貸款人交付貼現預付款通知（定義見下文）之日和做出貼現預付款（定義見下文）之日（在其生效之前和之後）沒有發生違約或違約事件，借款人（以該身份，“折扣預付款報價「）將被允許（x）主動提出用內部產生的資金自願預付貸款（a」預付款折扣“）根據本第2.29條的規定一次或多次支付此類預付款，並且（y）根據本第2.29條的規定一次或多次支付此類預付款折扣（據了解，任何貸方都沒有義務接受預付款折扣）。

（b）程序。對於任何折扣預付款，折扣預付款要約人將以書面形式通知行政代理(“預付款折扣通知“)貼現的預付款要約人希望在營業日提前償還貸款，最高總金額(不少於1,000,000美元，超過1,000,000美元的整筆增量)(貼現預付款金額「)按貼現預付款要約人就每筆貼現預付款規定的面值折扣(將表示爲貸款本金的面值百分比範圍)(」折扣價格範圍”); 提供(I)行政代理及貸款人將不早於建議日期前15個營業日及不遲於建議日期前5個營業日收到該通知，貸款人如欲參與該貼現預付通知，須於該日期前作出回應(“預付款折扣響應日期“)和(Ii)任何此類通知中的要約將向持有貸款的所有貸款人提出(有一項理解，即可針對不同的貸款部分提供不同的折扣價範圍，在這種情況下，根據本第2.29節的條款，每個此類要約將被視爲單獨的要約)。行政代理將立即向適用部分的每個貸款人(S)提供該貼現預付款通知的副本。對於貼現預付款，持有適用部分貸款的每個貸款人(S)將有權向管理代理指定面值折扣(將表示爲等於該貸款人所持貸款本金的面值百分比的價格，即可接受的折扣價格“)在折扣價範圍內，貸款人持有的適用部分貸款的本金金額(受行政代理指定的舍入要求所規限)

這樣的貸款人願意接受這種折扣的提前還款。貸款人對摺扣預付款通知(X)的每次回覆應不晚於下午5：00。在折扣預付款響應日，(Y)行政代理未及時收到的部分將被忽略，且該貸款人將被視爲拒絕了折扣預付款要約，以及(Z)行政代理及時收到的部分將不可撤銷。行政代理將向貼現預付款要約人提供貸款人響應貼現預付款通知的所有投標摘要，並根據貸款人指定的適用部分的可接受貼現價格和貸款本金金額，行政代理將與貼現預付款要約人協商，確定適用的貼現價格(適用折扣價格“)就該等折扣預付款中所有須預付貸款的適用折扣預付款而言，以下兩者中的較低者爲較低者：(I)折扣預付款要約人可按折扣預付款金額的100%完成折扣預付款的最低可接受折扣價格及(Ii)如貸款人的反應是無法在折扣預付款金額的100%內完成折扣預付款，則爲貸款人指定的在折扣預付款要約人指定的折扣價格範圍內的最高可接受折扣價格。貼現預付款要約人有權通過書面通知行政代理，在適用的貼現預付款響應日或之前的任何時間，完全(但不是部分)撤銷其提供貼現預付款的要約，並酌情撤銷任何有關貼現預付款的通知(如果該要約被撤銷或通知被撤銷，則貼現預付款要約人未能根據本節向貸款人支付預付款(視情況而定)將不會構成第8.1條或其他條款下的違約或違約事件)。

(c) 預付款；申請。貼現預付款要約人將按每家貸款人指定的可接受折扣價(以貸款本金的面值百分比表示)預付貸款人接受的適用部分(S)(或其各自部分)的貸款。合格貸款“)以適用的折扣價；提供如果預付合格貸款所需的總收益(不計第2.29節規定的任何應付利息)將超過該貼現預付款的貼現預付款金額，萬億.E貼現預付款要約人將根據該等合格貸款的本金金額按適用的折扣價按比率預付該等合格貸款(受行政代理指定的舍入要求的約束)。貼現的預付款要約人根據第2.29款預付的部分貸款將伴隨着預付本金的應計和未付利息支付至預付款之日，但不包括預付款之日。根據第2.29節規定預付的貸款的票面本金將用於減少貸款的剩餘分期付款按比例針對所有此類預定分期付款(爲免生疑問，包括根據第2.29節未予償付的貸款人的預定分期付款金額)。行政代理將在上述決定完成後，立即通知貼現預付款要約人和收到適用貼現預付款通知的貸款人有關要約的結果，而貼現預付款要約人將在收到該通知後3個工作日內支付貼現預付款。根據第2.29節規定預付的貸款的票面本金金額將在支付適用的貼現預付款後被視爲立即註銷。

(d) 貸款人同意. 貸方特此同意本第2.29條所述的交易，並放棄（i）第2.18條的要求或任何其他要求，只要需要就貸方按比例份額的貸款或所有貸款批次進行貼現預付款，和（ii）本協議或任何其他貸款文件中可能因預付款折扣而導致違約或違約事件的任何條款的要求。

（e）雜類. 每筆預付款折扣將按照程序完成（包括時間、四捨五入和最低金額、已接受貸款的類型和利息期、終止貼現預付款或撤銷接受預付款的條件，折扣預付款要約人和貸款人發出的其他通知（包括要約和接受通知）的形式以及適用折扣價格的確定）由行政代理人根據其合理的自由裁量權與折扣預付款要約人協商後製定。提供預付款折扣將被視爲借款人的陳述和保證，即本第2.29條規定的預付款折扣的所有先決條件已在各方面得到滿足。

第3節
[保留]

第4節
申述及保證

爲促使行政代理人和貸方簽訂本協議併發放貸款，借款人特此向行政代理人和各貸方陳述並保證其本身及其各子公司（爲免生疑問，此類陳述和保證應在截止日期當日做出，但除第5.1（l）條規定外，此類陳述和保證的準確性不應構成本協議有效性和每個貸方進行初始信用延期的義務的條件），即：

4.1 財務狀況.

（a） [保留]。

(B)披露借款人及其附屬公司截至2023年12月31日的經審計綜合資產負債表及截至該日期止財政年度的相關綜合經營及現金流量表，在各重大方面公平地呈列借款人及其附屬公司於該日期的綜合財務狀況，以及截至該日止財政年度的綜合經營業績及綜合現金流量。所有該等財務報表，包括相關的附表及附註，均根據在所涉期間內一致應用的公認會計原則編制(獲上述會計師事務所批准並在其中披露的除外)。於截止日期，本集團任何成員公司並無任何重大擔保責任、或有負債或任何長期租賃或不尋常的遠期或長期承諾，包括任何利率或外幣掉期或兌換交易或與衍生工具有關的其他責任，而該等責任並未在本段所指的最新財務報表中反映。自二零二三年十二月三十一日起至本公告日期止期間(包括該日在內)，任何集團成員並無處置本集團成員作爲整體之業務或財產之任何重大部分。

4.2 沒有變化. 自截止日期以來，不存在任何已產生或合理預期會產生重大不利影響的事態發展或事件。

4.3 存在;遵守法律. 每個集團成員（a）不包括任何非重要子公司或非貸款方的外國子公司，根據其組織或公司管轄區的法律正式組織或註冊、有效存在且信譽良好，（b）擁有擁有和運營其財產的權力和權威以及合法權利，租賃其作爲承租人運營的財產並開展其目前從事的業務，（c）具有正式資格

外國公司或其他組織，並且根據每個司法管轄區的法律信譽良好，如果不具備該資格，則合理預計將產生重大不利影響，並且（d）實質上符合所有適用的法律要求，除非在這種情況下，通過勤奮進行的適當程序善意地對此類法律要求提出異議，並且對此類異議的起訴可能不合理預期會導致重大不利影響（除非，在第（a）條（與借款人除外）、（b）、（c）和（d）條的每種情況下，如果未能如此、不遵守或單獨或總體遵守，不能合理預期會產生重大不利影響。

4.4 權力、授權;可執行義務。(A)每一貸款方均有權力、權限和法定權利製作、交付和履行其所屬的貸款文件，並在借款人的情況下，獲得本協議項下的信貸延期；(B)每一貸款方已採取一切必要的組織或公司行動，授權簽署、交付和履行其所屬的貸款文件，並在借款人的情況下，根據本協議的條款和條件授權信貸的延期；(C)與本協議或任何貸款文件的執行、交付、履行、有效性或可執行性有關的任何其他人在本協議項下的信貸擴展或本協議或任何貸款文件的執行、交付、履行、有效性或可執行性方面，不需要任何實質性的政府批准或同意、或授權、向任何其他人或與之相關的任何其他人的備案、通知或其他行爲，但以下情況除外：(I)已獲得或作出且完全有效的政府批准、同意、授權、備案和通知；(Ii)第4.19節所指的備案以及擔保和抵押品協議不時要求的任何其他備案；以及(Iii)常規稅務申報；(D)每份貸款文件均已代表每一借款方妥爲籤立和交付；和(E)本協議構成，其他貸款文件一旦簽署，即構成本協議每一貸款方的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一此類貸款方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停、接管、審查、救助程序、管理或類似法律的限制，這些法律一般影響債權人權利的強制執行，並受一般衡平法原則(無論是通過衡平法程序或法律程序尋求強制執行)的限制，對於外國子公司爲當事人的貸款文件，則爲其他法律保留。

4.5 沒有法律律師資格. 任何貸款方簽署、交付和履行本協議和其他貸款文件、項下借款及其收益的使用均不違反法律或該貸款方的運營文件的任何重大要求，除非在每種情況下（借款人除外），否則無法合理預期此類違規行爲會產生重大不利影響。

4.6 訴訟. (a)任何仲裁員或政府當局的訴訟或程序均未懸而未決，或者據借款人所知，任何集團成員或針對其各自的任何財產或收入以書面形式威脅提起訴訟或程序，並且（b）據集團成員所知，關於任何集團成員的調查均未懸而未決或以書面形式威脅提起訴訟或程序，在（a）和（b）的每種情況下，（i）關於任何貸款文件或由此或由此設想的任何交易，或（ii）可以合理預計會產生重大不利影響。

4.7 [保留].

4.8 財產所有權;優先權. 在每種情況下，每個集團成員都對其所有不動產擁有簡單的所有權或有效的租賃權益，並對其所有其他財產擁有良好的所有權或有效的租賃權益，除非總而言之，合理預期不會導致重大不利影響，並且除以下情況外，任何此類財產均不受任何優先權的約束

第7.3節。附表4.8列出了截至截止日期各貸款方擁有的所有重大不動產的完整、準確的列表（如果有的話）。

4.9%的知識產權。每名集團成員均擁有或獲授權使用集團成員所知悉的開展其當前業務所需的所有重大知識產權。除附表4.9所列外，任何質疑或質疑任何集團成員對任何知識產權的使用或任何集團成員知識產權的有效性的人均未提出或待處理任何索賠，借款人也不知道任何此類索賠的任何有效依據，但不能合理預期會產生重大不利影響的索賠除外。據借款人所知，各集團成員對知識產權的使用以及該等集團成員目前開展的業務並不侵犯或以其他方式侵犯任何人的權利，除非不能合理地預期此類侵權或違規行爲會產生重大不利影響，且沒有未決的索賠或據借款人所知的書面威脅，除非此類索賠無法合理預期會產生重大不利影響。

4.10 稅。各集團成員已提交或促使提交其要求提交的所有納稅申報表，並已支付或導致支付其就上述申報表或對其或其任何財產所作的任何評估而證明是到期和應支付的所有實質性稅款，以及任何政府當局對其或其任何財產徵收的、應支付和應支付的所有其他重大稅費、費用或其他費用(不包括任何稅費、費用或收費，其金額或有效性目前正通過適當程序真誠地提出質疑，並且已根據GAAP規定在相關集團成員的賬簿上就其備付金)；借款方的任何仍然有效的財產(7.3(A)節允許的留置權除外)均未申請任何實質性稅收留置權，據借款人所知，任何政府當局都不會就任何此類稅收、費用或其他費用主張索賠，而這些稅費或其他收費並未經過善意和適當的程序進行抗辯。

4.11 聯邦法規. 借款人主要或作爲其重要活動之一，並未從事「購買」或「持有」「按金股票」（符合當前和以後不時生效的法規U項下每個引用術語的各自含義）或爲購買或持有按金股票而提供信貸的業務。

4.12 勞工問題. 除非總的來說無法合理預期會產生重大不利影響：（a）沒有針對任何集團成員的罷工或其他勞資糾紛懸而未決，或者據借款人所知，沒有書面威脅過罷工或其他勞資糾紛;（b）每個集團成員員工的工作時間和支付給員工的報酬沒有違反經修訂的1938年《公平勞動標準法》，或處理此類事項的任何其他適用法律要求;及（c）任何集團成員因員工健康和福利保險而應繳的所有款項均已支付或應計爲相關集團成員賬簿上的負債。

4.13 ERISA.

除非總體上無法合理預期會導致重大不利影響：

（a）各貸款方以及據各貸款方所知，其各自的ERISA附屬機構在所有重大方面均遵守所有適用條款，

ERISA對各養老金計劃的要求，並已履行各養老金計劃項下在所有重大方面的所有義務;

（b）沒有發生或合理預計會發生ERISA事件;

（c）每個貸款方以及據每個貸款方所知，其各自的每個ERISA附屬機構已滿足ERISA資助規則下有關每個養老金計劃的所有適用要求;

（d） [保留];

（e）每個養老金計劃下的所有負債均（i）至少提供法律要求的最低水平的資金，（ii）由信譽良好的保險公司投保;（iii）根據本協議最近提交給行政代理人和貸方的財務報表中規定或認可的，或（iv）根據本協議最近提交給行政代理人和貸方的財務報表正式註釋中估計的;和

（f） (i)貸款方均不屬於《守則》第4975（e）條含義內的「計劃」;（ii）貸款方的各自資產不構成美國勞工部法規29 CF.R.規定的「計劃資產」§2510.3-101，經ERISA 3（42）修改;（iii）貸款方不屬於ERISA第3（32）條含義內的「政府計劃」;以及（iv）任何貸款方進行的或與任何貸款方進行的交易不受適用於此類貸款方的州法規的約束，該法規監管受託人對政府計劃的投資。

4.14 投資公司法. 根據修訂後的1940年《投資公司法》，貸款方無需註冊爲「投資公司」。

4.15 附屬公司. 截至截止日期（i）附表4.15列出了借款人每家子公司的組織或註冊的名稱和司法管轄權，以及對於每家子公司，任何集團成員擁有的每類股本的百分比，和（ii）除附表4.15規定外，沒有未完成的認購、期權、認購、認購、與任何子公司的任何股本有關的任何性質的權利或其他協議或承諾（授予員工或董事的股票期權和董事的合格股份除外），貸款文件可能創建的除外（第7.3條允許的非自願優先權除外）。

4.16 所得款項用途。於結算日提供資金的初步貸款所得款項將於結算日或之後(或就現有可換股票據贖回而言，於預定到期日或之前)用於(I)完成結算日交易，(Ii)支付結算日交易成本，(Iii)於現有可換股票據到期日或之前完成現有可換股票據贖回(並支付相關費用、成本及開支)，以及(Iv)營運資金及一般企業用途。延遲提取貸款的收益將用於(I)爲允許的收購提供資金並支付相關成本、費用和開支，(Ii)僅就指定收購和Carevive收購提供資金，爲遞延收購價格、溢價或與該等收購相關的類似安排提供資金，以及(3)在借款人事先書面通知管理代理後，只要適用的延遲提取貸款是在指定收購完成後90天內借入的，則用於補充借款人用於爲指定收購的收購價格提供資金的手頭現金。

4.17 環境事項. 除非總體上無法合理預期會產生重大不利影響：

（a）據借款人所知，任何集團成員擁有、租賃或運營的設施和財產（“屬性“）不包含，並且據借款人和借款人所知，以前從未包含任何具有環境影響的材料，其數量或濃度或情況構成或已經構成違反任何環境法，或可以合理預計會產生任何環境法下的責任;

（b）集團成員尚未收到或知曉任何集團成員經營的任何物業或業務的任何違規、涉嫌違規、不合規、責任或潛在責任的通知（“以下簡稱“業務”），借款人也不知道或有理由相信將收到或受到威脅任何此類通知;

（c）任何集團成員均未違反任何環境法，或以合理預計會根據任何環境法產生責任的方式或地點從物業運輸或處置環境問題材料，也沒有任何集團成員在任何物業、上面或之下產生、處理、儲存或處置環境問題材料違反，或以合理預期會根據任何適用環境法產生責任的方式;

（d）據借款人所知，根據任何集團成員已被列爲或據借款人所知，將被指定爲與財產或業務相關的一方的任何環境法，沒有懸而未決的司法訴訟或政府或行政訴訟，也沒有任何同意法令或其他法令、同意令、行政命令或其他命令，或任何環境法下與財產或業務相關的其他未解決的行政或司法要求;

(E)確認並無因任何集團成員的營運或與本業務有關的其他事宜而在該等物業或從該等物業釋放或威脅釋放任何涉及環境的材料，違反或以可合理預期產生環境法下的責任的數量或方式；

（f）該物業和集團成員公司在該物業的所有運營均遵守並在過去五年中一直遵守所有適用的環境法，並且據借款人所知，該物業處、下方或周圍沒有污染，也沒有違反任何有關該物業或業務的環境法;以及

(G)確認沒有任何集團成員根據環境法承擔任何其他人的任何責任。

4.18 信息的準確性等. 沒有書面聲明或其他書面信息本協議、任何其他貸款文件或任何貸款方或代表任何貸款方向行政代理人或貸方或其中任何一方提供的任何其他文件或證書中包含的（預測、形式財務信息和其他前瞻性信息和一般經濟或行業性質的信息除外）用於與本協議或其他貸款文件預期的交易相關的交易使用，作爲一個整體，包含在提供此類聲明、信息、文件或證書之日（由如此提供的其他信息修改或補充）、對重要事實的任何不真實陳述或遺漏陳述必要的重要事實

鑑於做出這些陳述的情況，本文或其中（作爲一個整體）所包含的陳述在任何重大方面不具有誤導性。突出部和形式上上述材料中包含的財務信息基於借款人管理層當時認爲合理的善意估計和假設，貸方認識到，與未來事件相關的財務信息不應被視爲事實，並且該財務信息涵蓋的一個或多個時期內的實際結果可能與預測結果集不同其中有大量的東西。

4.19 安全文件.

(A)自截止日期起，擔保文件有效，可爲擔保當事人的利益在擔保文件中描述的抵押品及其收益中設定合法、有效和可執行的擔保權益，以行政代理爲受益人。如果擔保和抵押品協議中所述的質押股票是由股票代表的證券，或以其他方式構成紐約UCC第8-102(A)(15)節或任何其他適用司法管轄區的相應法規或法規所指的認證證券(“憑證式證券)，只要代表該質押股票的證書交付給管理代理，並且在證券文件中描述的其他抵押品的情況下，其留置權可以通過向每一這樣的貸款方的公司或組成國務秘書提交針對每一這樣的貸款方的適當的一般「所有資產」UCC-1融資聲明，以及向美國專利商標局和美國版權局提交適當的備案來完善，一旦提交，行政代理爲了擔保各方的利益，應對所有權利擁有充分完善的留置權和擔保權益，貸款方在這種抵押品及其收益中的所有權和權益，作爲債務的擔保(對於由股本組成的抵押品，這種留置權應優先於任何其他人(以下允許的留置權除外第7.3節)).

（b）已交付給行政代理並由其各方執行的每項抵押貸款（如有）均有效地爲行政代理人、擔保方的利益設定合法、有效且可執行的第一優先權，對其中描述的抵押財產及其收益，當抵押在抵押財產所在適用司法管轄區的辦事處提交時，每項此類抵押應構成完全完善的第一優先權抵押權和擔保權益，所有權利，貸款方在抵押財產及其收益中的所有權和利息，作爲債務（定義見相關抵押）的擔保（受第7.3節）.

4.20 償付能力;語音交易. (a)借款人及其子公司，作爲一個整體，在合併的基礎上，並在與此相關的所有債務、義務和義務發生後立即具有償付能力;和（b）任何貸款方均未轉讓財產，任何貸款方均未承擔與本協議或其他貸款預期的交易相關的義務旨在阻礙、拖延或欺詐該貸款方當前或未來債權人的文件。

4.21 [保留].

4.22 遵守醫療保健法.

（a）借款人及其每個子公司現已遵守任何適用的醫療保健法，除非任何不合規情況或任何此類責任無法承擔

合理預計會產生重大不良影響。借款人和任何子公司在過去三（3）年內沒有收到任何有關任何適用醫療保健法的違規、拖欠或責任的書面通知，並且可以合理預計會產生重大不利影響。

(B)借款人及其每一家子公司已獲得、維護並在所有實質性方面遵守了適用於他們或業務進行或運營的所有實質性醫療許可證。所有這種物質保健許可證都是完全有效的。沒有任何撤銷、終止、限制、撤回或無法續簽任何此類物質醫療保健許可證的情況懸而未決，據借款人或其任何子公司所知，也沒有書面威脅。如有必要，更新或重新發放任何物質保健許可證所需的所有文件和登記都已及時提交給適當的政府當局。據借款人或其任何附屬公司所知，並無任何事件本身或隨通知或時間流逝或兩者兼而有之而導致或可合理地預期會導致進行目前所進行的業務或營運所需的任何重要健康護理許可證被暫停、撤銷、終止或重大限制。

（c） [保留]。

（d）借款人及其各子公司尚未收到有關向其客戶提供的任何產品或服務的任何缺陷或不合規發現的書面通知，或受到任何處罰、罰款或制裁、調查、糾正或補救行動請求或其他合規或執行行動的約束，在任何情況下，合理預期上述任何情況會產生重大不利影響。

(E)任何借款人、子公司，或據任何借款方或其子公司所知，任何業主、高級人員、董事、合夥人、代理人、僱員、獨立承包人或在每種情況下都是任何貸款方的「直接或間接所有權或控制權益的人」或是任何貸款方的「管理僱員」(如42 C.F.R第420.201節所定義)的任何所有者、高級職員、董事、合夥人、代理人、僱員、獨立承包人或個人，在過去三年中未被或在過去三年中從未(或曾受到書面威脅將被除名)：根據《美國法典》第42編第1320a-7條和相關法規暫停或排除在任何政府項目之外；或(Ii)根據《聯邦採購條例》「被暫停」或「被禁止」向美國政府或其機構銷售產品，該條例涉及一般適用於聯邦政府機構的禁制和暫停(48 C.F.R.第9.4分節)。任何貸款方、其子公司，或據任何貸款方或其子公司所知，其各自的高級管理人員、董事、受控代理人或前述管理僱員均不是任何個人誠信協議、公司誠信協議、公司合規協議、暫緩起訴協議或與任何政府當局就遵守適用的醫療保健法達成的其他正式或非正式協議的一方或受其約束，除非此類協議不能合理地預期會產生重大不利影響。

（f）不存在針對任何貸款方或其子公司的未決調查、非普通課程審計、索賠審查、仲裁、訴訟或其他訴訟，也不存在與任何此類貸款方或其子公司在任何重大方面的任何實際或涉嫌重大違規行爲有關的任何重大行爲。適用的醫療保健法。

（g）除非無法合理預期會產生重大不利影響，借款人及其子公司在過去三（3）年內：（i）實施了符合HIPAA的商業上合理的隱私和安全政策和程序，（ii）進行了企業範圍的安全風險分析，並實施了風險管理計劃以減輕任何

根據《HIPAA安全規則》，(Iii)根據《HIPAA安全規則》，(Iii)與作爲「涵蓋實體」(定義見45 C.F.R.§160.103)和分包商(定義見HIPAA)的每個人簽訂經簽署且符合HIPAA規定的業務關聯協議，(Iv)就借款人及其子公司在HIPAA項下的義務(視情況而定)對其工作人員進行培訓，(V)在適用的範圍內，按照所有業務關聯協議和HIPAA的要求，確定符合HIPAA要求的個人健康保險，以及(Vi)依照HIPAA使用和披露個人健康保險。於過去三(3)年內，(I)借款人及其附屬公司在所有重要方面均未遵守《保險及財務條例》，(Ii)借款人或其附屬公司並無收到任何書面通知，而據本集團成員所知，並無任何訴訟、法律程序、調查或調查待決或以書面威脅有關任何指稱的「違反行爲」，如第45 C.F.R.第164.402(A)節所界定。違規行爲「)或本公司或其附屬公司或其」員工「(定義見HIPAA)違反HIPAA的任何其他行爲，及(Iii)據本集團成員所知，借款人或其附屬公司所擁有或控制的PHI並無因第(I)至(Ii)條的規定而須通知任何人士的違反或」保安事故“(定義見HIPAA)，除非不能合理預期會產生重大不利影響。

（h）除非無法合理預期會產生重大不利影響，（i）借款人及其子公司遵守適用於業務運營的所有數據隱私法，以及（ii）據集團成員所知，借款人或子公司在過去三（3）年內均未接受審計和/或接受美國衛生與公衆服務部民權辦公室或任何其他政府當局關於遵守適用數據隱私法的調查。

4.23 [保留].

4.24 保險除非合理預計會產生重大不利影響，貸款方持有的所有保險均完全有效，所有保險費均已按時支付（爲避免疑問，包括定期支付的保險費），貸款方尚未收到違規或取消通知，並且該保險的任何要求不存在違約。每個貸款方爲其財產向財務狀況良好且信譽良好的保險公司維持至少該金額的保險（借款人認爲（根據借款人管理層的善意判斷）根據其業務規模和性質合理且謹慎的任何自我保險生效後）並至少針對從事相同或類似業務的公司在同一一般地區通常承保的風險（根據借款人的善意判斷）。

4.25 [保留].

4.26 [保留].

4.27 [保留].

4.28 制裁;反腐敗法;反洗錢法. 借款人或其任何子公司，或任何相應的高級官員或董事，或據借款人和每個集團成員所知，借款人或其任何子公司的員工或代理人均不是受制裁人員。借款人或其任何子公司均未：

（a）在過去五（5）年內故意從事或目前正在從事任何受制裁管轄區的交易，或與任何受制裁者進行任何交易，或與任何違反制裁的受制裁者進行任何交易;

（b）在過去五（5）年內的任何時候都違反了任何適用的反洗錢法、反腐敗法或制裁;

（c）在過去五（5）年內或目前，就借款人和每個集團成員所知，任何政府機構就任何實際或涉嫌違反適用反腐敗法、反洗錢法或制裁的行爲進行任何行動、訴訟、索賠或調查的對象;或

（d）已直接或故意間接使用、貢獻或以其他方式提供任何貸款或信貸延期的任何部分收益，（i）用於資助或促進任何受制裁人員或與任何受制裁司法管轄區內或涉及任何受制裁人員的任何交易或活動，（ii）違反任何適用的反腐敗法或反洗錢法，或（iii）以任何其他方式構成或導致任何一方違反制裁。

在各方面遵守第5.3條的規定的情況下，借款人及其子公司均已實施和維持或遵守旨在促進和實現遵守適用制裁、反腐敗法和反洗錢法的政策和程序。

第5條
先行條件

5.1 初始信貸延期的條件. 本協議的有效性以及每個貸方在本協議項下進行首次信貸延期的義務（“初始信用延期“）應在截止日期提供此類信貸之前或同時滿足（或貸方放棄）以下先決條件：

（a）貸款文件. 行政代理人應收到以下每一項，其中每一項的形式和實質內容均應令行政代理人滿意：

（i）本協議由行政代理人、借款人、每位擔保人和每位貸方簽署和交付;

（ii）公司間貸款次級協議;

（三）如果任何貸方要求，借款人在截止日期前至少三（3）個工作日以該貸方書面要求的範圍內簽署一份以該貸方爲受益人的票據;

（iv）由借款人和每位擔保人簽署和交付的擔保和抵押協議;

（v）由相關的適用授予人簽署的每份適用知識產權擔保協議;以及

（六）借款人簽署的借款通知。

（b）沒有負債. 在截止日，在截止日交易生效後，借款人或其子公司均不應承擔任何債務

除初始貸款、現有可轉換票據和第7.2條允許的其他債務之外的借入資金。

(c) 物質行動. 從2024年6月25日起至截止日期，借款人或其任何子公司均不得（i）出售、轉讓、放棄或以其他方式處置（包括股息）（x）任何重大知識產權或（y）任何總價值超過10，000，000美元的資產，在每種情況下，借款人及其子公司之間的公司間轉讓除外，或（ii）通過合併或合併或其他方式收購，或與任何人合併或合併，或購買任何人或其任何股權的全部或大部分，在每種情況下，在任何單筆交易或一系列相關交易中，金額超過10，000，000美元。

(d) [保留]

（e）保留權和審判權.行政代理人應已收到：

（i）美國常規扣押權搜索的結果根據UCC針對貸款方做出的（包括對判決、未決訴訟、破產和稅務事宜的搜索）（或適用的司法案卷）在每個司法管轄區有效，應根據UCC進行檔案或記錄以證明或完善貸款方所有資產的擔保權益，在每種情況下，行政代理在截止日期前至少十五（15）個工作日向借款人提出書面要求;和

（ii）在美國專利商標局和美國版權局搜索每個貸款方的知識產權所有權。

（f）董事的、秘書或管理會員證書；經認證的經營文件；良好的信譽證書。行政代理應已收到(I)每一借款方的證書，其日期爲截止日期，並由該貸款方的一名負責人員簽署，其中附上(A)該借款方的經營文件，(B)有關的董事會決議、股東決議(如有需要)或該貸款方的適用管理機構爲授權該借款方訂立和履行該貸款文件而通過的相關董事會決議、股東決議或書面同意，以及(C)該貸款方的名稱、頭銜、經該決議和/或書面同意代表該借款方簽署貸款文件的借款方代表的在任情況和簽名樣本，該代表將在截止日期代表該借款方簽署一份貸款文件，並且(Ii)從其各自的組織或公司管轄範圍爲每一貸款方簽署一份良好的有效證書或同等證書。

（g）負責官員證書。行政代理應收到由借款人負責官員簽署的證書，日期爲截止日期，其形式和實質內容使其合理滿意，證明已滿足第5.1（l）和（q）節規定的條件（包括第5.1（q）節概述的財務測試的備用計算）。

（h）愛國者法案等行政代理應在截止日期前至少三（3）個工作日收到貸方在截止日期前至少十（10）個工作日合理書面要求的有關借款人和擔保人的所有文件和其他信息（通過行政代理）他們合理確定是監管機構根據適用的「了解您的客戶」和反洗錢要求的要求

法律，包括《愛國者法案》（但不包括任何受益所有權信息，該信息僅由下文第（B）條涵蓋）和（B）借款人是否有資格作爲31 CFR下的「法律實體」客戶§1010.230並且行政代理已在截止日期前至少十（10）個工作日以書面形式要求提供與借款人相關的受益所有權認證（該認證應採用LSTA形式受益所有權認證（“LSTA UBO表格”)).

(i) [保留]。

（j） [保留]。

（k）抵押品事宜.

(i) 備案、註冊、錄音、協議等除非在第5.3條，在符合擔保文件中規定的完美例外和門檻、分割、限制、期限和例外的情況下，擔保文件或適用法律要求在成交日期提交、登記或記錄的每份文件(包括任何UCC融資聲明和知識產權擔保協議)，以行政代理爲受益人(爲了擔保當事人的利益)，對其中描述的抵押品設立完善的留置權，優先於任何其他人持有的抵押品上的任何留置權(明確允許的留置權除外)。第7.3節)，應已籤立並交付行政代理，或在適用的情況下，具有適當的備案、登記或記錄形式，或已就此類籤立、交付、備案或登記作出或商定令人滿意的安排；提供不需要在美國以外的地方提交知識產權申請或進行搜索。

（ii）除非第5.3條，與每個擔保人及其每個子公司的股本質押以及欠貸款方的債務質押有關，在每種情況下，在擔保文件要求的範圍內，借款人和每個適用擔保人及其每個子公司將在擔保文件要求的範圍內向行政代理交付或促成交付，原始股票證書或代表此類已質押股本或債務的其他文書，以及慣常空白股票或其他股權轉讓權力以及空白正式執行的轉讓文書和不可撤銷權力。

儘管第5.1條有任何相反的規定，但擔保品上的任何優先權在截止日期尚未附加或未完善（除非對此類抵押品的優先權可以通過以下方式完善：（A）根據《統一商法典》提交一般「所有資產」融資聲明，（B）在借款人採取商業上合理的努力後交付代表借款人全資重要國內子公司股本的認證證券或（C）交付知識產權擔保協議），此類附加或完善不會構成截止日期初始信用延期的先決條件，但將根據第5.3條的要求。

(l) 指明的申述. 指定陳述在截止日期在所有重大方面均應真實正確（除非任何此類陳述和保證涉及較早日期，在這種情況下，截至該較早日期，該指定陳述在所有重大方面均應真實正確）。

(m) 費用. 根據費用函，需要在截止日期支付的所有費用，以及根據承諾函，需要在截止日期支付的合理且有記錄的自付費用借款人與Silver Point於2024年6月25日簽訂的（以及其中提及的報銷函），在截止日期前至少兩（2）個工作日開具發票的範圍內，應：在貸款項下的初始借款後，已支付（該金額可從初始貸款的收益中抵消），並且行政代理應已收到有關截止日期交易的習慣截止資金流動備忘錄。

（n）法律意見. 行政代理應已收到貸款方律師Latham & Watkins LLP已執行的習慣法律意見，其形式和實質內容使行政代理合理滿意。

（o）償付能力證書. 行政代理人應已收到借款人首席財務官（或其他具有同等職責的官員）頒發的償付能力證書。

（p）實質性不良影響. 自2024年6月25日以來，不會發生且持續任何重大不良影響。

(Q)調查結果。收盤槓桿. 截止日期交易生效後，（i）ARR總槓桿率不超過0.67：1.00，按截至最近測試期結束時的形式計算，（ii）ARR淨槓桿率不超過0.00：1.00，按截至最近測試期結束時的形式計算，以及（iii）流動性不低於175，000，000美元。

爲了確定是否符合本5.1節規定的條件，(I)已簽署本協議的每個貸款人應被視爲已同意、批准、接受或滿意由行政代理發送(或提供)給該貸款人以獲得同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，或根據本協議要求該貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項。除非負責貸款單據所述交易的行政代理的高級職員在截止日期前已收到貸款人的通知，指明該貸款人對該貸款的反對意見，且該反對不應在截止日期當日或之前通過通知行政代理撤回，或者，如果在截止日期請求任何信貸延期，則該貸款人不得在截止日期當日或之前向行政代理提供該貸款人所要求的信貸延期的期限百分比，及(Ii)截止日期交易以及在截止日期發生(或將發生)的其他交易，如中明確規定，提交給行政代理(並經其批准)的資金流動備忘錄應被視爲發生，且基本上與初始信貸延期同時發生。

5.2 每次信貸延期的條件. 每個貸方同意在截止日期後的任何日期提供其要求的任何信貸延期（不包括初始信用延期，以及在第1.5條中規定的與有限條件收購相關的任何信貸延期的某些先決條件方面可能受到限制）須滿足（或所需貸款人放棄）以下先決條件：

（a）申述及保證. 各貸款方在任何貸款文件中或根據任何貸款文件做出的每項陳述和保證（i）在所有方面都是真實和正確的，和（ii）在所有重大方面都是真實和正確的，在每種情況下，在該日期和自該日期起就好像在該日期和自該日期起做出一樣，除非任何此類陳述和保證明確涉及較早日期，在這種情況下，截至該較早日期，此類陳述和保證在所有重大方面都是真實和正確的（或在此類陳述和保證受到實質性限制的範圍內在所有方面）。

（b）借用通知。行政代理人應已收到與任何此類信貸延期請求相關的借款通知。

5.3 後續收盤後條件. 借款人應在不遲於附表5.3中規定的截止日期之後滿足各項條件的日期（或行政代理全權決定同意的較後日期）。

5.4 每次延遲提取貸款的條件. 除了滿足第5.2條規定的先決條件外，每個延遲提款貸款人同意在任何借款日期提供其要求的延遲提款貸款，須滿足（或所需貸款人放棄）以下先決條件：

（a）流動性. 在延遲提取貸款和相關延遲提取資金收購或其他收益應用生效後，流動性不得低於（i）100，00，000美元的總和加 (ii)截至該日期的現有可轉換票據贖回金額。

（b） ARR槓桿.在延遲提取貸款和相關的延遲提取融資收購或其他收益應用生效後，借款人應立即遵守ARR槓桿契約。

(c) EBITDA.如果延遲提款融資收購涉及收購此類延遲提款融資收購目標的股本（“適用目標”），適用目標的合併調整EBITDA在該延遲提取融資收購日期之前最近結束的四個季度內應爲正值（據了解，在第5.4（c）條的情況下，適用目標的調整後合併EBITDA應（i）基於合理識別的協同效應和（ii）計算不使合併調整後EBITDA定義的第（a）（xix）條中的共享上限生效）。

(d) 延遲提取資金收購價格. (i)對於涉及企業價值超過25，000美元的適用目標的任何延遲提款融資收購，000（指定收購除外）（x）該延遲抽金收購的購買價格不得超過等於[*]乘以該日期或之前最近一次的測試期內經常性收入的金額或（y）應獲得所需貸款人對此類延遲提款融資收購的事先書面同意。

（e）延遲抽獎證書.行政代理應已收到借款人負責官員頒發的證明，證明其符合本第5.4條（a）至（d）中的各項條件。

第6條
平權契約

借款人特此同意，在債務解除之前的任何時候，借款人應並在適用的情況下應促使其每一家子公司：

6.1 財務報表S. 提供給行政代理以分發給每個收件箱：

(A)從截至2024年12月31日的財政年度開始，儘快但無論如何不得遲於借款人每個財政年度結束後90天內(或如果較晚，在根據美國證券交易委員會報告要求要求提交此類財務報表之日之前，在美國證券交易委員會批准的任何延期生效後，但無論如何不遲於任何財政年度結束後120天)；借款人及其綜合附屬公司在該財政年度終結時的經審計綜合資產負債表及該財政年度的有關經審計綜合經營(或收益)及現金流量報表副本一份，分別以比較形式列出上一年度的數字及該財政年度的預測數字，連同相關說明和慣例管理層的討論和分析以及分部級別的詳細財務信息，並附有關於審計範圍的無保留審計意見，並在沒有「持續經營」或類似的限制或例外的情況下進行報告(但以下原因除外)：(I)任何借款方的任何債務(包括債務)即將到期，以及(Ii)任何實際或潛在的無力履行任何貸款方的任何債務(包括第7.1節所述的財務契諾)的任何財務契諾。「四大」會計師事務所或其他國家或地區認可的會計師事務所或行政代理人合理接受的其他會計師事務所；

（b）自2024年8月31日結束的月份開始，每月結束後十五（15）天內，提交一份列出貸款方流動性的報告，合理詳細地證明符合第7.1（c）條以及爲其提供的無限制現金和現金等值物的組成（此類證書，“流動性證書“)；及

(C)自截至2024年9月30日的財政季度開始，(I)對於發生在借款人每個財政年度期間的前三個財政季度中的每個財政季度，儘快，但無論如何不遲於該財政季度結束後60天(或如果晚於根據美國證券交易委員會報告要求要求交付此類財務報表的日期，在美國證券交易委員會批准的任何延期生效後)，但無論如何不得遲於任何財政季度結束後90天)及(Ii)如最後一個財政季度發生在借款人的每個財政年度期間，則應儘快但無論如何不得遲於該財政季度結束後90天，提交借款人及其綜合附屬公司在該財政季度結束時的未經審計的綜合資產負債表以及有關的未經審計的綜合經營(或收益)報表以及該財政季度和該財政年度截至該財政年度結束的部分的現金流量，以比較的形式列出上一年度適用期間的數字和該財政年度預測中適用期間的數字，以及與此有關的說明和慣例管理層的討論和分析(每個財政年度的第四財政季度除外)和分部級別的詳細財務信息，並經負責人核證

借款人官員在所有重大方面都得到了公平的陳述（取決於正常的年終審計調整）。

所有此類財務報表均應根據所適用的公認會計原則編制（除非（i）對於中期財務報表，年終調整且沒有腳註，或（ii）經此類會計師或官員批准（視情況而定），並在其中以合理的詳細信息披露）在其中反映的整個期間和之前期間一致。

第6.1（a）和6.1（c）條中提到的義務可通過借款人公開提交向SEC提交的10-k表格或10-Q表格（如適用）來履行（或其任何繼任者）（無需單獨交付給行政代理人;前提是，爲避免疑問，應要求向第6.2（b）條所述的與此相關的行政代理人提交合規證書。

6.2 證書;報告;其他信息. 向行政代理提供，以便在以下規定的時間內分發給每個分包商：

（a） [保留];

（b）與根據第6.1（a）條和第6.1（c）條交付任何財務報表同時進行（除非借款人財政年度的最後一個財政季度，否則ARR槓桿契約對該季度不生效）據了解，涵蓋財年最後一個財年季度的任何合規證書都可以作爲合規證書的一部分交付與第6.1（a））條規定的財務報表一起交付合規證書，包含（x）確定借款人及其每個子公司截至借款人財政季度或財年最後一天是否遵守適用財務槓桿契約所需的所有信息和計算（視情況而定），和（y）在之前未向行政代理披露的範圍內，任何貸款方的法定名稱或組織管轄權的任何變更的描述以及每個重要外國子公司的列表;

（c）與根據第6.1（a）節提交特定財年的財務報表同時（在延長截止日期後），（x）每季度以某種形式列出下一財年的綜合預測和模型（幷包含細節）與在截止日期之前交付給行政代理並分發給貸方的預測和模型一致（“預測“）和（y）擔保和擔保協議的補充附表（如果有）更新擔保和擔保協議的附表中規定的事項，使其在最近一財年結束時真實正確;

（d）任何貸款方或其任何子公司收到後五（5）個工作日內（或行政代理全權決定同意的較後日期），從SEC收到的每份通知的副本（或任何適用的非美國司法管轄區的類似機構）涉及該機構對任何貸款方的財務或其他運營結果進行的任何調查或可能的調查或其他詢問，或其任何子公司（SEC工作人員就任何集團成員向SEC提交的文件或違反政府當局保密義務的信息發出的例行評論信除外）;

（e）每份年度報告的副本發送後五（5）個工作日內（或行政代理全權決定同意的較後日期），不得複製已提供或以其他方式要求向行政代理提供的任何信息，

借款人向其各自本金額超過5，000，000美元的任何類別債務或公共股權證券的持有人發送的委託書或財務報表或其他重要報告，並在提交後五（5）個工作日內發送（或行政代理全權決定同意的較後日期），所有年度、定期、借款人可以根據《交易法》第13或15（d）條向SEC或任何國家證券交易所提交的定期和特別報告和登記報表，但無需根據本協議提交給行政代理人;

（f）發送或收到相同內容後五（5）個工作日內（或行政代理全權決定同意的較後日期），與任何政府當局就遵守或維護重大政府批准或法律要求的所有信件、報告、文件和其他文件的副本，在每種情況下，合理預計會對集團成員運營的任何政府批准產生重大不利影響;

（g）十五日或之前（15這是）執行該修訂的當月結束後的第二天，對初級債務的任何重大修訂的副本;

（h）在行政代理人要求的範圍內（只要違約事件不持續，每年的要求不得超過一次），信譽良好的保險經紀人的報告（可以採用習慣保險證書的形式），關於根據第6.6節;

（i）在行政代理要求的範圍內，提供LSTA UBO表格的最新副本;以及

（j）立即提供管理代理可能不時合理要求的有關任何貸款方或其任何子公司的業務、法律、財務或公司事務的額外信息。

6.3 納稅.在產生任何罰款或罰款之前，支付對其或其任何財產或資產或對其任何收入、業務或特許經營權徵收的所有重大稅款; 提供如果通過迅速提起並勤奮進行的適當程序善意地提出異議，則無需繳納此類稅款，只要（a）已根據GAAP爲此提供了足夠的準備金或其他適當的準備金，以及（b）對於已經或可能成爲任何抵押品的扣押權的稅款，此類抗辯程序最終會阻止出售抵押品的任何部分以滿足此類稅款。

6.4 [保留].

6.5 維持存在;合規. （a）（i）保留、更新和保持充分效力並實現其組織存在（借款人對屬於非貸款方的非重要子公司的子公司的合理裁量權除外）和（ii）採取一切合理行動以維持或獲得所有政府批准和所有其他權利，正常開展業務所需或可取的特權和特許經營權，或該人員履行任何貸款文件下的義務所需的特權和特許經營權，但在每種情況下，按照第7.4條或第7.5條的規定，並且在上述第（ii）條的情況下，如果不這樣做，則無法合理預期會產生重大不利影響;（b）遵守所有法律要求，包括所有適用的醫療保健法、HIPAA和數據隱私法，但在每種情況下，如果未能遵守該規定，總的來說不能合理預期會產生

(C)遵守所有政府批准，以及與此相關的任何條款、條件、規則、申報或收費義務或其他要求，除非在每一種情況下，不能合理地預期不會產生實質性不利影響。在不限制上述一般性的情況下，借款人應並應促使其每一家ERISA關聯公司，除非不能合理地預期會產生實質性的不利影響：(1)維持每個養老金計劃在所有實質性方面符合ERISA、守則或其他聯邦或州法律的適用規定；(2)使每個養老金計劃在守則第401(A)節下維持其在所有實質性方面的合格地位；(3)使第4.13(F)節中的陳述在每一天都是真實的，即貸款未償還；(4)確保每個養卹金計劃下的所有負債：(W)資金至少達到法律規定的最低水平，如果高於，則達到管理該養卹金計劃的條款所要求的水平；(X)在信譽良好的保險公司投保；或(Y)在根據本條例最近提交給行政代理人和貸款人的財務報表中規定或確認；或(Z)在根據本條例最近提交給行政代理人和貸款人的財務報表的正式附註中估計；及(5)確保每項退休金計劃的供款或保費支付，或與每項退休金計劃有關的供款或保費支付，均須並繼續以不低於該退休金計劃規則所要求的比率，並按照所收到的有關該退休金計劃的最新精算意見及適用法律，迅速予以支付。

6.6 財產維護;保險. (a)保持其業務中有用和必要的所有財產處於良好的工作狀態和狀況，普通磨損除外，並且（b）向財務狀況良好且信譽良好的保險公司爲其財產提供保險，保險金額至少與從事相同或類似業務的公司在同一一般地區通常承保的風險相同（根據借款人的善意判斷）。

根據第5.3節的規定，借款人應始終確保行政代理人是(1)借款人或作爲國內子公司的任何貸款方維護的美國一般責任保單(爲免生疑問，不包括任何董事和高級管理人員保單、工人賠償、業務中斷保單、網絡保單、汽車保單或僱主責任保險單)的額外受保人，以及(2)借款人或作爲國內子公司的任何貸款方維護的美國一般財產保險的貸款人損失收款人；提供(I)對於(X)在截止日期後成爲貸款方的任何國內子公司，或(Y)借款人或在截止日期後作爲境內子公司的任何借款方獲得的本款所述類型的任何保險單，第6.6條所要求的證書和背書應在合理可行的情況下儘快交付(在任何情況下應在60天內交付，但在第(X)款的情況下，僅限於該新貸款方尚未被先前交付給行政代理的證書和背書覆蓋的範圍內)；和(Ii)除非違約事件已經發生且仍在繼續，並且行政代理人已選擇根據本協議第8.2條行使其權利，否則(A)保險單的所有收益應支付給適用的貸款方(不言而喻，應要求貸款方遵守第2.12(C)條的規定)，(B)行政代理人收到任何收益時，行政代理應在合理可行的情況下儘快將借款人及其子公司根據任何財產保險或責任保險(視情況而定)作爲額外受保人或損失收款人而收到的任何金額移交給借款人，以及(C)行政代理同意借款人和/或其子公司有權調整或結算該保險項下的任何索賠。

6.7 財產檢查;書籍和記錄;討論. (a)保留適當的記錄和賬簿，其中包含符合GAAP和所有要求的完整、真實和正確的條目

所有與其業務和活動有關的交易和交易均應依法進行，並且(B)在合理的時間內，在五(5)個工作日之前向借款人發出書面通知(提供如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則不需要通知)，允許行政代理的代表和獨立承包商(或任何選擇陪同行政代理的貸款人)訪問和檢查其任何財產，進行實地審查和審計，在任何合理時間並按合理需要審查和摘錄其任何賬簿和記錄，並與集團成員的高級管理人員、董事和員工及其獨立註冊會計師討論集團成員的業務、運營、財產和財務及其他狀況；提供此類檢查、現場檢查和審計不得每十二(12)個月更頻繁地進行一次，除非違約事件已經發生並仍在繼續，在這種情況下，此類檢查、現場檢查和審計應按行政代理合理確定的頻率進行。儘管本協議有任何相反規定或貸款文件的任何其他規定，任何貸款方或其任何子公司均不應被要求披露或允許檢查或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)構成商業祕密或專有信息的任何文件、信息或其他事項；(Ii)任何法律要求或與第三方簽訂的任何具有約束力的協議(只要該協議不是在考慮本協議的情況下訂立)禁止向任何貸款人(或其各自的代表或獨立承包商)披露的任何文件、信息或其他事項；或(Iii)具有律師-委託人或類似特權的文件、信息或其他事項。如果向管理代理或任何貸款人披露，可能會合理地預計會丟失或沒收

6.8 通知。在以下三（3）個工作日內向行政代理人發出書面通知，由行政代理人分發給每個分包商：

(A)對任何違約事件的發生作出反應；

（b）任何（i）任何集團成員的任何合同義務下的違約或違約事件，或（ii）獲悉任何集團成員與任何政府當局之間隨時可能存在的任何訴訟、調查或程序，在第（i）和（ii）條的任何一種情況下，合理預計將產生重大不利影響;

（c）發起影響任何集團成員且合理預計會產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁、政府調查、審計、調查或程序;

(D)在借款人知道或知道影響借款人或任何ERISA關聯公司的以下任何ERISA事件的發生(但在任何情況下不得超過該事件發生後十天)後，(I)立即通知行政代理，並應向行政代理提供可能要求向政府當局提交的關於該事件的任何通知的副本，以及政府當局就該事件向借款人或任何ERISA關聯公司提交的任何通知的副本；在每種情況下，除非不能合理地預計會導致實質性不利影響：(A)在ERISA事件後，(B)借款人或任何ERISA關聯公司通過任何新的養卹金計劃，(C)通過對養卹金計劃的任何修正，如果這種修正將導致福利或無資金來源的福利負債大幅增加(如ERISA第4001(A)(18)節所定義)，或(D)借款人或ERISA任何關聯公司開始向受ERISA第四章或《守則》第412節約束的任何計劃繳費；

（ii）在提供、發送或提交或收到後立即（除非合理預計不會導致重大不利影響）（1）所有副本

借款人或任何ERISA附屬機構從多僱主計劃贊助商處收到的有關ERISA活動的通知，以及（2）行政代理合理要求的與任何計劃相關的其他文件或政府報告或文件的副本;

(E)借款人或其子公司，或據任何貸款方或其子公司所知，借款方或其子公司擁有借款人或其任何子公司「直接或間接所有權權益」(定義見42 C.F.R.第420.201節)的任何所有者、高級管理人員、經理或個人。具有「直接或間接所有權利益」的管理人或個人(如第42 C.F.R.第420.201節所定義)：(I)已根據美國法典第42編第1320a-7a節對其處以民事罰金，或者是尋求評估該罰金的正式程序的標的；(Ii)被排除在政府計劃的參與之外，或者是尋求評估該處罰的正式程序的標的；(Iii)被判定犯有42 U.S.C.§1320a-70億或18 U.S.C.§669、1035、1347、1518中所述的任何罪行(該術語在42 C.F.R.第1001.2節中定義)，或者是尋求評估該處罰的正式程序的標的；或(Iv)已被列入根據《美國法典》第31編第3729-3731節的《虛假申報法》提出的申訴或採取的任何其他行動中，或根據《美國法典》第31編第3729節及以後的規定提起的擬訴訟中；

(F)對已經或可以合理預期產生重大不利影響的任何事態發展或事件進行審查。

根據本第6.8條規定的每份通知均應附有借款人負責官員的聲明，其中列出其中提及的事件的詳細信息，並說明相關集團成員擬就此採取的行動。

6.9 環境法律.

（a）在所有重大方面遵守並確保所有租戶和分包商（如有）在所有重大方面遵守所有適用的環境法，並在所有重大方面獲得並遵守並維護並確保所有租戶和分包商在所有重大方面獲得並遵守並維護任何和所有重大許可、批准、通知、適用環境法要求的登記或許可。

（b）進行並完成所有重大調查、研究、抽樣和測試，以及環境法要求的所有補救、拆除和其他行動，並在所有重大方面迅速遵守所有政府當局有關環境法的所有合法命令和指令。

6.10 季度緊急呼叫.根據行政代理人和貸方的要求，借款人將參加季度電話會議行政代理人和貸方的（包括問答）（僅限於所有此類人員的一次此類呼籲）與根據第6.1（a）和（c）條提交借款人及其子公司的財務報表有關在借款人和行政代理人可能同意的時間。

6.11 [保留].

6.12 額外擔保人;抵押品等.

（a）對於作爲貸款方的任何外國子公司在截止日期後收購的「抵押品」定義中所包含的任何財產（爲避免疑問，包括股本）（不包括（x）段（b）或

(C)(Y)(Y)受7.3(G)節明確允許的留置權管轄的任何財產，以及(Z)任何其他被排除的資產)，對於行政代理人爲擔保當事人的利益而沒有完善的留置權的財產，應遵守商定的擔保原則和任何適用的擔保文件中規定的任何門檻、最後期限和例外，並在任何情況下在60天內(或行政代理人可能自行決定同意的較後日期內)，(I)籤立並向行政代理交付對適用的擔保文件或行政代理認爲合理需要或適宜授予行政代理的財產上的擔保權益作爲債務信貸支持的其他文件的修訂，以及(Ii)採取行政代理認爲合理必要或適宜的一切行動，爲擔保當事人的利益向行政代理授予完善的第一優先權，作爲債務的信貸支持第7.3節)該等財產的擔保權益及留置權，包括但不限於(A)在擔保及抵押品協議可能要求的司法管轄區內提交統一商業法典融資聲明，(B)提交任何其他擔保文件或法律或行政代理可能合理要求的任何其他擔保文件，及(C)由有關貸款方的正式授權人員以空白形式交付代表收購股本的證書(如有)連同未註明日期的股票權力，並予以籤立及交付。

(B)就任何貸款方在截止日期後取得的重大不動產而言，在取得後120天內(或行政代理人可全權酌情決定的較長期間)，在適用的議定擔保原則的規限下，(I)以行政代理人爲受益人，爲擔保當事人的利益籤立及交付第一優先按揭，作爲債務的信貸支持，涵蓋該等不動產(但須受抵押管轄的任何重大不動產位於徵收抵押記錄稅、無形資產稅、文件稅或類似的記錄費或稅項的司法管轄區內，相關抵押的擔保金額不得超過該財產公平市場價值的115%(受其約束)，(Ii)向貸款人提供(X)所有權和延伸保險，保險金額等於該不動產的購買價格(或由行政代理人合理指定但不超過其公平市場價值的其他數額)，以及行政代理人可能合理要求的背書，以及對該不動產的當前ALTA調查(或現有調查、ExpressMap、或類似的文件以及該抵押財產的不變宣誓書)足以使所有權保險公司刪除標準測量例外併發布與測量相關的背書，以及(Y)行政代理人合理地認爲與該抵押有關的任何同意或禁止言是獲得與其相關事項的慣常所有權保險所必需的，上述每一項的形式和實質都令行政代理人合理滿意；(Iii)如果行政代理人提出要求，應向行政代理人提交僅爲與上述事項有關的擔保當事人的利益而向行政代理人提出的法律意見，這些意見應是形式和實質上的，以及來自律師的意見，行政代理相當滿意。雙方承認，截至截止日期，沒有抵押或抵押物業。

（c）對於不再有資格作爲排除子公司的任何排除子公司或任何新子公司任何貸款方在截止日期後創建或收購（任何除外子公司除外）（包括根據許可收購），此後60天內（或者，對於任何外國子公司，90天）（或在每種情況下，行政代理全權決定同意的更長期限），外國子公司須遵守商定的安全原則（如適用）：

100

（i）如果是國內子公司，簽署並向行政代理交付合資協議（如《擔保和抵押協議》中的定義）加入《擔保和抵押協議》，以便成爲其中規定的美國授予人和擔保人，並且，如果適用且協議安全原則要求，抵押任何外國擔保人股本的外國證券文件（如商定的安全原則中定義）由該國內子公司擁有，在每種情況下連同所有其他文件、證書，爲其資產（在不構成排除資產的情況下）授予完善擔保權益所需的工具和文件，其程度與貸款方在截止日期創建和完善的程度基本相同（如適用）（並受適用擔保文件的門檻、例外和其他條款的限制）;

(Ii)就外國附屬公司而言，簽署並向行政代理交付(X)《擔保和抵押品協議》的合併協議(定義見《擔保和抵押品協議》)，以成爲該協議項下的非美國設保人和擔保人，以及(Y)行政代理可能合理地認爲有必要或適宜爲擔保當事人的利益向行政代理授予該外國子公司適用資產的完善的優先擔保權益(但不構成排除資產的範圍)，其形式和實質應令行政代理合理滿意。在第(X)款和第(Y)款的每一種情況下，連同授予對其資產的完美擔保權益所需的所有其他文件、證書、票據和檔案，在商定的擔保原則所要求的範圍內，並受適用擔保文件的門檻、例外和其他條款的限制；

(iii)執行並向行政代理交付每份適用的安全文件（以令管理代理人合理滿意的形式和實質）行政代理人合理認爲必要或建議向行政代理人授予的，爲擔保方的利益，作爲債務的信用支持，股本中完善的第一優先擔保權益（在不構成排除資產的情況下），以及授予、完善、保護和確保此類擔保權益的優先權，其中可能包括但不限於代表此類股本的證書（如果有），以及由相關貸款方正式授權的官員簽署和交付的空白股票權力;和

(iv)如果行政代理人合理要求，向行政代理人提交與上述事項有關的法律意見，這些意見的形式和內容應使行政代理人合理滿意;雙方同意，如果該子公司由部門組建，該子公司成立後，必須在本節規定的期限內滿足上述要求6.12（c）。

（d）爲免生疑問，儘管本文有任何相反規定，在任何情況下（i）均不得要求向帳戶債務人或其他合同第三方發送通知，除非違約事件已經發生且仍在繼續，（ii）創造或完美（除非通過提交一般「所有資產」統一商法典融資報表完善）需要信用證權利和商業侵權索賠，（iii）需要房東優先權放棄、禁止令或抵押品訪問函，或（iv）受資產所在司法管轄的法律管轄的安全文件（除非，在資產由外國子公司持有的情況下，該子公司是

101

貸款方，資產位於適用貸款方成立或組織的司法管轄區），或者，對於借款人或貸款方是國內子公司，在任何非美國司法管轄區的任何行動（包括知識產權備案）需要進行才能創建或完善除（A）之外的任何資產的任何擔保權益授予位於美國境外的重大不動產抵押權或（B）當地法律對作爲貸款方的重大外國子公司的股權質押（本條款（d），“完美收件箱”).

6.13 所得款項用途.每次信用延期的收益僅用於第4.16節.

6.14 [保留].

6.15 反腐敗法;反洗錢法;制裁. 在各方面遵守第5.3條的規定，維持和執行或遵守旨在促進和實現遵守適用制裁、反腐敗法和反洗錢法的政策和程序。

6.16%獲得進一步保證. 在遵守完善通知書和擔保文件的情況下，執行任何進一步的文書並採取行政代理合理認爲必要的進一步行動，以完善、保護、確保行政代理人對擔保品的優先權或繼續行政代理人的優先權或實現本協議的目的。

6.17%收購現金管理公司。促使每一貸款方在已簽訂控制協議的任何金融機構的存款帳戶或證券帳戶中保留所有現金和現金等價物(除外帳戶中持有的現金或現金等價物除外)；提供(X)對於截至截止日期貸款方持有的任何存款帳戶或證券帳戶，貸款方應在截止日期後六十(60)天(或行政代理全權酌情同意的較後日期)遵守本第6.17條(最初的DACA截止日期“)，(Y)對於在截止日期後成爲貸款方的任何人，該貸款方應在該人成爲貸款方之日(或行政代理全權酌情同意的較後日期)後六十(60)天內，就該人在其成爲貸款方之日所持有的存款帳戶或證券帳戶遵守本第6.17節，及(Z)對於貸款方在截止日期後開立或獲取的任何存款帳戶或證券帳戶，借款方應在開立或獲得該存款帳戶或證券帳戶後六十(60)天(或行政代理全權酌情同意的較晚日期)遵守本第6.17條。

第7條
消極契約

借款人特此同意，在履行義務之前的任何時候，借款人都不得、借款人也不得允許其任何子公司直接或間接：

7.1 財務狀況服裝.

（a） ARR槓桿契約. 從截至2024年9月30日的財政季度開始，允許截至以下任何測試期最後一天的ARR總槓桿率大於以下與以下測試期相反的比率：

102


測試期結束			ARR總槓桿率
2024年9月30日			[*]:[*]
2024年12月31日			[*]:[*]
2025年3月31日			[*]:[*]
2025年6月30日			[*]:[*]
2025年9月30日			[*]:[*]
2025年12月31日			[*]:[*]
2026年3月31日			[*]:[*]
2026年6月30日			[*]:[*]

（b）基於EBITDA的槓桿契約.從截至2026年9月30日的財政季度開始，允許截至以下任何測試期最後一天的合併淨槓桿率大於以下測試期相對於以下測試期的比率：


測試期結束			合併淨槓桿率
2026年9月30日			[*]:[*]
2026年12月31日			[*]:[*]
2027年3月31日			[*]:[*]
2027年6月30日及此後結束的每個測試期			[*]:[*]

(d) 股權治本. 儘管第7.1（a）條或第7.1（b）條有任何相反規定，如果借款人在任何測試期的最後一天未能遵守ARR槓桿契約或基於EBITDA的槓桿契約，適用財政季度第一天之後且在十（10）日或之前向借款人提供的任何現金普通股繳款要求提交財務報表之日後的工作日

103

這樣的財政季度(“股權補償到期日在借款人作出不可撤銷的選擇時，在計算經常性收入或綜合調整後EBITDA(視情況而定)時未予適用的，僅用於確定在該日以及在適用的測試期內包括此類會計季度的任何後續日期是否符合ARR槓桿公約或基於EBITDA的槓桿公約的目的(A)指明股權出資”); 提供(I)如果借款人在任何測試期的最後一天未能遵守ARR槓桿公約或基於EBITDA的槓桿公約(視情況而定)，貸款人將不會被要求在十(10)個營業日期間爲任何貸款提供資金，該十(10)個營業日期間自要求爲該會計季度交付財務報表之日起至股權補償到期日結束，(Ii)在每個連續的四個會計季度中，將至少有兩個會計季度沒有作出特定的股權貢獻(並且不得在連續的會計季度中做出特定的股權貢獻)，(Iii)在截止日期後，將總共作出不超過五項指定股權出資，(Iv)任何指定股權出資的金額將不會超過使借款人遵守ARR槓桿公約或基於EBITDA的槓桿公約(視情況而定)所需的金額，(V)在計算經常性收入或綜合調整後EBITDA時，所有指明的股權出資將在所有目的(符合ARR槓桿公約或EBITDA基礎槓桿公約，視情況適用而定)時不計在內(包括在連續四個往績財政季度的適用期間內包括此類會計季度的後續會計季度)，包括計算籃子水平和參考經常性收入或綜合調整後EBITDA管理的其他項目，(Vi)任何特定股權出資的收益將不會給予借款人形式上(I)任何比率下的任何現金淨額結算，或被視爲根據任何比率減少任何債務(但借款人及附屬公司已將該現金收益用於償還債務(包括根據第2.12(E)節)的範圍內)，或被視爲按任何比率減少任何債務(但借款人及附屬公司已將該現金收益用於償還債務(包括根據第2.12(E)節的規定)，則該項運用應在任何該等隨後的財政季度確認)及(Vii)指定股本出資所得款項的100%應根據第2.12節的規定用於預付定期貸款。

7.2 負債. 創建、發行、招致、承擔任何債務、承擔任何債務或遭受存在任何債務，但：

(A)根據任何貸款文件證明任何借款方的債務；

（b） (i)任何貸款方欠任何其他貸款方的債務，（ii）任何集團成員的債務（不是貸款方）欠任何其他集團成員的款項（不是貸款方），（iii）非貸款方的任何集團成員欠任何貸款方的債務，其程度構成第7.8（f）（iii）條允許的投資，和（iv）任何貸款方欠任何不屬於次級債務貸款方的集團成員的債務;

（c）（i）任何貸款方對任何其他貸款方的債務的擔保義務，以及（ii）任何集團成員（不是貸款方）對任何其他集團成員的債務的擔保義務，提供在第（i）或（ii）條的任何情況下，本協議條款允許如此擔保的債務;

104

（d）本協議日期未償債務，且附表7.2（d）所列個人本金額超過500，000美元，及其任何允許的再融資;

（e）與資本租賃債務和購買款債務有關的債務，在每種情況下均由第7.3（g）條允許的優先權擔保，本金總額不得超過（x）1，500，000美元和（y）最近結束的測試期合併調整EBITDA的5%中的較高者，任何一次未償還以及任何再融資、退款、續訂或延期（不會縮短到期日或增加本金）;

（f）正常業務過程中發生的擔保債務和任何其他與信用證、銀行背書、貼現票據、倉庫收據或類似設施或類似安排有關的債務; 提供本第7.2（f）條允許的債務本金總額不得超過（x）2，500，000美元和（y）最近結束的測試期合併調整EBITDA的5%（以較高者爲準）在任何時間未償還;

（g） (i)僅在轉換日期之後、允許比率債務和（ii）信貸協議再融資債務;

（h）僅在延遲提款終止日期之後，借款人及其子公司的債務本金總額（所有此類債務加在一起）不得超過（x）$3，000，000和（y）最近結束的測試期合併調整EBITDA的10%中的較大者在任何一次未償;

(I)處理現金管理服務、現金彙集安排和其他普通銀行安排或管理現金結餘的普通活動的負債(包括因淨額結算服務透支保護或銀行或其他金融機構在正常業務過程中兌現支票、匯票或類似票據以彌補資金不足而產生的負債)，在每一種情況下並符合過去的慣例；提供本第7.1條(I)不應(A)允許任何循環信貸安排、基於資產的貸款、應收賬款安排、保理安排、供應鏈融資或其他類似安排，(B)不允許任何借款負債(爲免生疑問，信用卡貸款不應構成借款負債)，(C)僅允許貸款方之間的任何現金彙集或類似安排，以及(D)僅包括與商業銀行的安排；

（j）任何人（集團成員除外）在與借款人或子公司合併或成爲子公司時存在的債務，本金總額在任何時間均不超過5，000，000美元（其中較大者），未償，提供（i）在任何情況下，此類債務均不是該其他人因與此類合併或收購有關或考慮此類合併或收購而產生的，（ii）此類合併或收購構成許可收購，和（iii）對於任何成爲子公司的此類人，（A）該子公司是此類債務的唯一義務人，和（B）在本協議允許擔保此類債務的範圍內，只有該子公司的資產擔保此類債務;

（k）以購買價格調整、收益、賣方票據、遞延補償或代表收購對價或類似性質的遞延付款的其他安排形式的債務（統稱爲“延期付款義務“）與第7.8條允許的任何允許的收購或其他投資有關而發生的本金總額

105

不得超過（i）Carevive收益加上（ii）指定收購收益加上（iii）最近結束的測試期合併調整EBITDA的（x）$[*]和（y）[*]%中的較大者之和任何一次未償;

（l）在正常業務過程中產生並符合過去慣例的對貿易債權人的無擔保債務，以及在正常業務過程中從客戶收取的在正常業務過程中購買的商品的客戶按金和預付款;

（m）借款人在現有可轉換票據下的無擔保債務;

（n）僅在延遲提款終止日期之後，借款人的任何允許可轉換債務; 提供（i）根據第7.2（n）條任何時候未償債務的本金總額不得超過當時有效的適用許可可轉換債務上限，以及（ii）每次發行許可可轉換債務的淨現金收益不少於50%應用於根據第2.12（a）條預付定期貸款;

（o）構成第7.8（d）和（e）條允許的投資的債務;

（p）債務包括非貸款方爲流動資金目的產生的當地流動資金信貸融資，本金總額不超過（x）3，000，000美元和（y）最近結束的測試期綜合調整EBITDA的10%，兩者中較高者在任何時間未償還;

（q）負債，包括正常業務過程中的保險費融資，並符合過去的做法;

（r）在正常業務過程中就對供應商、客戶、特許經營商、出租人、被許可人、分被許可人和分銷合作伙伴的義務而產生的擔保;以及

（s）無資金來源的養老基金和其他員工福利計劃義務和負債，前提是根據適用法律允許其無資金來源。

爲了確定是否符合第7.2條，如果債務項（或其任何部分）符合上述一個以上類別的標準，借款人可自行決定在發生時進行劃分、分類或重新分類，或在任何稍後時間進行劃分、分類或重新分類，在此類債務發生之日或隨後的時間（如適用）以符合本契約的任何方式處理此類債務項目（或其任何部分）; 提供根據貸款文件產生的所有債務將被視爲因上文第7.2（a）節中的例外情況而產生，並且不允許根據本段重新分類，並且構成信貸協議再融資債務的所有債務將被視爲因第7.2（g）（ii）條中的例外情況而發生並且不允許根據本段重新分類。

儘管本文中有任何相反規定，（i）借款人及其子公司之間的任何公司間債務不得以優先的方式擔保債務或以平價通行證債務的基礎和（ii）非貸款方在任何美元籃子或比率籃子下發生的債務總額不得超過（x）中的較大者

106

4，500，000美元和（y）最近結束的測試期合併調整後EBITDA的10%，隨時未償還。

7.3 留置權. 對其任何財產（無論是現在擁有的還是以後獲得的）設定、招致、假設或遭受存在任何優先權，除非：

（a）未拖欠或正在通過適當程序善意爭議的稅收優先權; 提供相關集團成員的賬簿上根據GAAP保留了足夠的儲備金;

（b）在正常業務過程中產生的運輸商、倉庫管理員、房東、機械師、材料工、修理工或其他類似的優先權，逾期未超過30天或正在通過適當的程序善意地提出異議;

(C)提供與工傷補償、失業保險和其他社會保障立法有關的承諾或存款；

（d）爲保證投標、貿易合同（借入資金除外）、租賃、法定義務、上訴按金、績效按金和正常業務過程中產生的其他類似性質的義務（但特別不包括第7.2（f）條中描述的債務）而支付的按金（ERISA下產生的債務或任何優先權除外）;

（e）在正常業務過程中產生的地役權、通行權、限制、擔保、調查例外和其他類似擔保，總的來說，金額不大，並且在任何情況下均不會嚴重減損受其影響的財產的價值或嚴重干擾集團成員整體的正常業務行爲以及所有權上的任何其他例外情況根據本協議第6.12（b）條提供的保險單;

（f）在本協議之日存在的優先權，以及附表7.3（f）中列出的個人本金額超過500，000美元的義務，以及作爲替代或替代品而授予的任何優先權; 提供（i）在截止日期之後，沒有此類優先權以覆蓋任何額外的財產，（ii）由此擔保或受益的債務金額沒有增加，（iii）與此相關的直接或任何或有債務人沒有改變，（iv）由此擔保的債務的任何續簽或延期是第7.2（d）條允許的;

（g）爲根據第7.2（e）條產生的債務提供擔保的優先權，以資助固定資產或資本資產的收購、改進或建設，或其任何再融資; 提供（i）此類優先權應與收購此類固定或資本資產基本上同時產生，（ii）此類優先權在任何時候都不會對除此類債務融資的財產之外的任何財產進行抵押，並且（iii）由此擔保的債務金額不會增加;

(H)取消根據《擔保文件》設定的留置權；

（i）集團成員在其正常業務過程中籤訂的任何租賃或許可證下的出租人或轉許可證所擁有的任何權益或所有權，僅涵蓋如此租賃或許可的資產;

（j）不構成本協議第8.1（h）條下違約或違約事件的判決、扣押、命令或法令的優先權;

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（k）銀行家的優先權、抵消權和其他類似的優先權僅針對現金、現金等值物、證券、商品和存放在集團成員維持的一個或多個帳戶中的其他資金而存在，在每種情況下都是在正常業務過程中產生的，以銀行、其他存款機構、維持此類帳戶的證券或商品中介機構或經紀商爲應付此類銀行或金融機構的現金管理金額提供擔保，運營帳戶管理或根據UCC第4-208或4-210條關於收集過程中物品的規定產生的;

（l） (i)現金存款和現金和現金等值物的保留權承諾爲第7.2（f）條允許的債務和（ii）條規定的優先權，以確保第7.2（f）條允許的信用證的償還義務，該信用證包含與此類信用證相關的文件和其他財產;

（m）一個人被集團成員收購、合併或合併或成爲集團成員的子公司或被集團成員收購時存在的財產的優先權; 提供（i）此類優先權並非爲此類收購、合併、合併或投資而設定，（ii）此類優先權不延伸至除該人員資產之外的任何資產，且（iii）以此類優先權擔保的適用債務根據第7.2（j）條是允許的;

(N)將上文(M)款允許的任何留置權替換、延長或續期至受其限制的同一財產上或其中，或替換、延長或續期由此擔保的債務(不增加任何直接或或有債務人的金額或改變)；

（o）提交UCC融資報表僅作爲與經營租賃或貨物寄售相關的預防措施;

（p）在正常業務過程中授予的保險單或其收益的優先權，以確保此類保險單的保險費融資;

（q）非貸款方的集團成員授予任何貸款方的優先權;

（r）構成按金的優先權，以保證任何貸款方在正常業務過程中承擔的作爲承租人的不動產租賃義務;

（s）在正常業務過程中由任何集團成員授予或有利於任何集團成員的知識產權非排他性許可或分許可，或不干涉正常業務過程的任何重大方面;

（t）除知識產權外，在正常業務過程中授予他人的租賃、許可、分包或分許可，且不會對集團成員整體業務產生任何重大影響;

（u）其他優先權，只要由此擔保的債務的未償本金總額（對於所有集團成員）不超過（x）轉換日期之前5，000，000美元和（y）轉換日期當天和之後（x）5，000，000美元和（y）任何時間最近結束的測試期合併調整後EBITDA的20%;

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（v）正常業務過程中與任何知識產權託管協議相關的優先權;

（w）非貸款方資產的優先權，爲根據第7.2條允許發生的非貸款方債務提供擔保，並且對任何貸款方無追索權;和

（x）擔保信貸協議再融資債務抵押品的優先權; 提供此類優先權在優先權上應低於根據令行政代理合理滿意的債權人間協議確保債務的優先權。

爲了確定是否符合本第7.3條，如果任何優先權（或其任何部分）符合上述一個以上類別的標準，借款人可自行決定在發生時進行劃分、分類或重新分類，或在任何稍後時間進行劃分、分類或重新分類，在產生該扣押之日或以後的時間（視適用而定）以符合本契約的任何方式進行該扣押（或其任何部分）; 提供根據截止日期貸款文件創建的所有優先權將被視爲因上文第7.3（h）節中的例外情況而產生，並且不允許根據本段重新分類。

7.4 根本性變化. 進行任何合併、合併或合併，或清算、清盤或解散（或遭受任何清算或解散），或處置其全部或幾乎全部財產或業務，但：

（a） (i)非貸款方的任何集團成員均可與（A）任何貸款方（提供貸款方應是持續或倖存的人，或者持續或倖存的人應在此類合併、合併或合併基本上同時成爲貸款方）或（B）不是貸款方的任何集團成員，和（ii）任何貸款方（借款人除外）可以與任何其他貸款方合併、合併或合併爲任何其他貸款方（提供如果該合併、合併或合併涉及借款人，則借款人應爲持續或倖存的人）;

（b） (i)非貸款方的任何集團成員均可處置其任何或全部資產（在自願清算、解散或其他情況下的任何時候）（A）向任何其他集團成員或（B）根據第7.5條允許的處置;及（ii）任何貸款方（借款人除外）可處置其任何或全部資產（在自願清算、解散或其他情況下的任何時候）（A）向任何其他貸款方或（B）根據第7.5條允許的處置;

（c）第7.8條明確允許的任何投資都可以以合併、合併或合併的形式進行結構化;和

（d）只要該交易不會對擔保方產生任何不利影響（除極低的不利影響外），爲提高集團成員的稅收效率而真誠地進行任何交易即可進行。

7.5 財產產權處置. 處置其任何財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，或者，對於借款人的任何子公司，向任何人發行或出售該子公司的任何股本股份，除非：

（a）在正常業務過程中處置廢棄或破舊財產;

109

(B)在正常業務過程中繼續處置庫存；

（c）第7.4（b）（i）（A）條、第7.4（b）（ii）（A）條、第7.6條和第7.8條允許的處置;

（d）與任何不會導致控制權變更的交易相關的借款人股本的出售或發行;

（e）以本協議或其他貸款文件條款不禁止的方式使用或轉移資金、現金或現金等值物;

（f）正常業務過程中知識產權的非排他性許可;

（g）受傷亡事件影響的財產的處置;

（h）不動產租賃或分包;

（i）正常業務過程中產生的與妥協或收款相關的應收賬款的無追索權出售或折扣（代理或提前支付折扣安排除外）;

（j）借款人真誠地認爲，放棄、取消、不續訂或停止使用或維護任何集團成員的知識產權（或與此相關的權利），並且對貸款人的利益不會造成重大不利;

（k）在構成處置的範圍內，（i）借款人發行或出售任何允許的可轉換債務，（ii）借款人出售任何允許的令狀交易，（iii）借款人購買任何允許的債券對沖交易及其任何行使或解除，（iv）借款人履行其在任何允許的可轉換債務下的義務或行使其權利，在第7.6條允許的範圍內以及在第7.2條允許的範圍內，以及在第7.2條允許發生此類允許的可轉換債務、允許的令狀交易或允許的債券對沖交易的範圍內，或（v）提前解除、結算或終止任何現有上限認購交易;

（l）任何貸款方向任何其他貸款方處置財產;

（m）公允市值總計不超過（x）2，500，000美元和（y）最近結束的測試期綜合調整EBITDA的10%中較高者的其他財產的處置;

（n）在合資企業安排和類似約束力安排中規定的合資企業雙方要求或根據合資企業雙方之間的慣常買賣安排進行的合資企業投資的處置;

（o）借款人（真誠地）確定在允許收購中收購的非核心資產的處置將不會用於借款人及其子公司的業務或有用;

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（p） (i)發行和出售第7.2（n）條允許的許可可轉換票據債務和（ii）出售或購買任何相關的許可債券對沖交易（以及借款人履行其在其中的義務）;

（q）在構成處置的範圍內，第7.8（p）節所述的交易;

（r）其他處置，任何財年的總額不得超過（x）2，000，000美元和（y）最近結束的測試期合併調整後EBITDA的5%，兩者中較高者; 提供即：

（i）就此類資產收到的對價金額至少等於其公平市場價值（由借款人真誠確定），並且

（ii）其中不少於75%的對價將以現金或現金等值支付。

提供, 儘管本文有任何相反規定，（i）貸款方在任何情況下均不得向非貸款方進行單獨或總體上對借款人及其子公司的業務具有重要意義的知識產權的處置或其他轉讓，以及（ii）借款人及其子公司不得達成任何代理安排或應收賬款融資。

7.6 受限制付款. 就任何延期付款義務進行任何付款，支付或預付本金、溢價（如果有）或利息，或贖回、購買、報廢、撤銷（包括實質上或法律上的失敗）、償債基金或與任何初級債務有關的類似付款，宣佈或支付任何股息（僅以派發股息的人的普通股支付的股息除外）或爲此支付任何款項或撥出資產用於沉沒或其他類似基金，用於購買、贖回、沖銷、報廢或其他收購任何集團成員的任何股本（無論是現在還是以後發行），或就此進行任何其他分配，直接或間接，無論是現金、財產還是任何集團成員的義務（統稱爲“受限支付“)，但以下情況除外：

（a） (i)任何子公司均可向任何貸款方進行限制性付款，且（ii）非貸款方的任何子公司均可按比例或對貸款方更有利的基準向任何其他集團成員或任何其他其股本持有人進行限制性付款;

（b）各貸款方可從任何集團成員的現任或前任董事、高級管理人員或員工購買股本或股本期權，包括在該董事、高級管理人員或員工死亡、殘疾或終止僱用時，或在公開市場上購買股本或股本期權; 提供在借款人的任何財政年度，根據本條款（b）支付的付款總額不得超過最近結束的測試期合併調整EBITDA的（x）$[*]和（y）[*]中的較大者;

（c） [保留];

（d）借款人的任何子公司均可進行限制性付款，以允許借款人或借款人爲其子公司的任何母實體支付借款人或任何此類母實體到期和應付的任何稅款（但此類付款應（i）僅在借款人或此類母實體的適用稅款歸因於借款人的範圍內允許;或此類

111

母實體對貸款方的所有權（如適用），以及（ii）爲避免疑問，借款人或其子公司實際支付或扣留和支付的任何此類稅款不重複）;

（e）每個集團成員可以使用基本同時發行其普通股或其他普通股新股的收益購買、贖回或以其他方式收購其發行的股本; 提供任何此類發行均爲以下其他方式允許（包括第7.5（d）條）;

（f）每個集團成員可以（i）回購被視爲在行使股票期權或認購權時發生的股本，如果該回購的股本代表授予或授予現任或前任官員、董事、員工或顧問的該期權或認購權行使價格的一部分，和（ii）在扣留授予或授予現任或前任高級官員、董事、員工或顧問支付該人員在授予或獎勵（或授予時）時應繳納的稅款;

（g）只要沒有發生違約或違約事件且正在持續或將立即產生，借款人及其子公司即可進行本第7.6條上述條款之一未允許的限制性付款; 提供根據本（g）條進行的所有此類限制性付款的總額不得超過最近結束的測試期合併調整EBITDA的5%;

（h）集團成員可以按管轄此類次級債務的文件條款的要求，定期支付次級債務的利息和代理費或受託人費用;

（i）借款人及其子公司可以就第7.2（k）條允許的所需延期付款義務進行限制性付款; 提供在實施此類限制性付款之前和之後，（A）不應發生違約或違約事件並且正在繼續，（B）借款人及其子公司應遵守截至最近測試期結束時按形式計算的財務槓桿準則，並且（C）流動性應不低於（x）任何收益，以及其他付款，其條款在任何方面取決於任何個人或企業的收入、收入、現金流、利潤、績效（或類似）、最低流動性閾值，以及（y）對於任何遞延或延遲購買價格義務，總和（1）$100，000，000 加(2)截至該日期的現有可轉換票據贖回金額;

（j） [保留];

（k） [保留];

（l）集團成員可以支付限制性付款（爲避免疑問，包括與初級債務有關的），其總額不得超過該限制性付款之前有效的可用金額; 提供（i）未發生且正在持續或將立即導致違約事件，並且（ii）除利用「可用金額」定義中的第（b）、（c）或（e）條外，做出此類限制付款時的綜合淨槓桿率應小於或等於4.00：1.00，根據截至最近測試期結束的形式計算;

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（m） (i)借款人可以進行允許的可轉換票據付款，並且（ii）借款人可以履行其在現有上限贖回交易下的義務，包括在任何解除結算或終止時支付到期的付款和/或交付;

（n）借款人可以就任何允許的債券對沖交易或任何允許的令狀交易的任何提前解除、結算或終止或與之相關的任何規定的付款和/或交付;以及

（o）關於初級債務（包括現有可轉換票據和任何允許的可轉換債務），（i）只要沒有發生且正在持續或由此產生的違約或違約事件，借款人及其子公司即可就初級債務支付本金總額不超過（x）3，000美元，000和（y）最近結束的測試期合併調整後EBITDA的10%，（ii）借款人及其子公司可以就此類債務的允許再融資進行付款，以及（iii）借款人及其子公司可以將此類債務轉換或交換爲借款人的普通股。

儘管本協議有任何相反規定，貸款方在任何情況下均不得向非貸款方進行單獨或總體上對借款人及其子公司的業務至關重要的限制性付款或任何其他知識產權轉讓。

7.7 [保留].

7.8 投資. 向任何人提供任何預付、貸款、信貸延期（通過擔保或其他方式）或出資，或購買任何人的任何股本、債券、票據、債券或其他債務證券，或構成任何人的業務部門的任何資產，或對任何人進行任何其他投資（上述所有者，”投資“)，但以下情況除外：

(A)在正常業務過程中繼續延長貿易信貸；

(B)增加現金和現金等價物的投資；

（c） (i)第7.2條允許的擔保義務和（ii）附表7.8所列的投資及其任何不增加本金的再融資、退款、續訂或延期;

（d）在正常業務過程中向任何集團成員的員工、高級職員和董事提供的貸款和預付款（包括差旅、娛樂和搬遷費用），所有集團成員的總金額不得超過（i）5，000，000美元和（ii）最近結束的測試期合併調整EBITDA的5%，任何一次未償;

（e）在與集團成員相同或類似的業務中對合資企業的投資或任何個人（借款人的關聯公司除外）股本中的少數股權或非控股權益的投資，總金額在任何時候均不得超過（x）1，500，000美元和（y）最近結束的測試期合併調整EBITDA的5%中的較大者;

（f）（i）任何貸款方對任何其他貸款方的公司間投資，（ii）任何其他集團成員的任何非貸款方，或（iii）任何貸款方對任何非貸款方的公司間投資，總金額在任何時候均不得超過未償10，000，000美元; 提供關於這一點

113

第（iii）條（“非貸款方專用投資籃子“），（A）不存在或不會立即導致違約或違約事件，並且（B）貸款方對非貸款方的任何此類投資均應遵守非貸款方投資上限;

(G)在正常業務過程中包括背書用於託收或存款的可轉讓票據的可轉讓投資；

(H)爲清償在正常業務過程中欠任何集團成員的款項或因涉及帳戶債務人的破產程序或因任何有利於該集團成員的抵押品贖回權或強制執行而欠該集團成員的款項而收到的其他投資；

（i）任何人截至該人因與許可收購相關而被收購之日持有的投資，提供（A）在任何情況下，此類投資均不是由該人員與此類許可收購有關或考慮此類許可收購而進行的，並且（B）對於因此類許可收購而成爲子公司的任何此類人員，該子公司仍然是該投資的唯一持有人;

（j）除了本節明確允許的投資外，只要不存在或不會因此產生違約或違約事件，集團成員的投資是所有投資的未償總額（按成本估值）不超過（x）轉換日期之前，$10，000，000，且（y）轉換日期當天或之後，（x）$6，000中的較大者，000和（y）最近結束的測試期合併調整後EBITDA的20%; 提供（A）不存在或不會因此產生違約或違約事件，並且（B）貸款方對非貸款方的任何此類投資均應遵守非貸款方投資上限;

(K)在正常業務過程中爲保證租約、許可證或合同的履行而支付的其他存款，以及與第7.3節允許的留置權的產生有關的其他存款；

（l）在正常業務過程中根據與其他人的聯合營銷安排授予知識產權的許可或貢獻;

（m）與第7.5條允許的處置相關收到的期票和其他非現金對價，但不得超過其中規定的與此類處置相關的非現金對價接收的限額;

（n）借款人或其任何子公司購買或以其他方式收購某人的股本，該人在收購完成後將成爲子公司（包括由於合併或合併），或任何人的全部或幾乎全部資產或構成其一個或多個業務單位的資產（每個，一個”允許的收購”); 提供就每項此類購買或其他收購而言：

（i）新設立或收購的子公司（或與該資產出售相關收購的資產）應（x）與借款人在本協議日期開展的業務相同或相關，或（y）附屬於和促進集團成員在本協議日期開展的業務;

114

(Ii)根據法律的所有要求，所有與此種購買或收購有關的交易應在所有實質性方面完成；

任何貸款方不得因任何此類購買或收購或與之相關而承擔或招致任何直接或或有負債(無論是與環境、稅務、訴訟或其他事項有關)，而該等負債或責任在購買或收購之日可合理預期會導致重大不利影響的存在或發生；

（iv） [保留];

（v）借款人應儘快向行政代理提供任何已簽署的購買協議或與任何此類購買或收購相關的類似協議的副本，但無論如何不得遲於簽署後五（5）個工作日（或行政代理全權決定同意的較後日期）;

（六）任何新設立或收購的子公司，或作爲與資產收購相關的資產收購方的貸款方，應遵守第6.12節（在其中規定的時間段內），除非符合第6.12節被對該子公司或其財產具有約束力的現有合同義務或法律要求所禁止;

（七） [保留];

(Viii)除第1.5節的規定另有規定外，如已就該等許可收購作出LCA選擇，(A)在緊接任何該等收購或其他收購生效之前及之後，並無違約或違約事件發生及持續，(B)除延遲提取資金收購外，在緊接該收購或其他收購生效後，最近結束的測試期的綜合擔保淨槓桿率，按適用的准許收購生效後的形式計算，該等收益的使用及任何相關交易，不得超過緊接上述購買或其他收購前有效的測試期內的綜合擔保淨槓桿率，(C)流動資金不得低於(X)$100,000,000加(Ii)截至該日期的現有可轉換票據贖回金額，及(D)在准許收購生效後，借款人及其附屬公司應遵守適用的財務槓桿契諾，該等財務槓桿契諾以最近一次測試期結束時的形式計算；

（ix） [保留];

（x）除第7.2（j）條條款允許的債務外，沒有因任何此類購買或收購而承擔或產生與該人的借款或正在購買或收購的資產的債務;

（Xi）此類購買或收購不構成不友好收購;

（十二）所有集團成員就自截止日期起和之後完成的未成爲貸款方的人員（或未成爲貸款方直接擁有的資產）的許可收購支付的現金對價（包括延期付款義務）總額不得超過合併調整後EBITDA的7.5%

115

截至最近結束的測試期（“非貸款方允許的收購上限”); 提供（x）爲避免疑問，減少非貸款方允許收購上限下的可用產能並受其約束的許可收購也將減少非貸款方投資上限下的可用產能並受其約束;和（y）非貸款方允許的收購上限不適用於完全由實質上同時進行的股權發行收益資助的允許的收購，或現金出資（任何特定股權出資或不合格股票的收益除外）;和

（十三）正在收購股票的目標沒有形式上合併調整後EBITDA在最近連續12個月期間爲負，根據適用的收購協議提供財務報表，該協議的財務報表是在此類收購或其他收購完成之日之前達成的（據了解，在本條款（xiii）的情況下，適用目標的調整後合併EBITDA應在不影響合併調整後EBITDA定義第（a）（xix）條的共享上限的情況下計算;

提供此外，儘管有上述規定，指定收購僅需滿足上述第（v）、（vi）和（xii）條即可構成許可收購，並根據本（n）條允許;

（o）在構成投資的範圍內，（x）發行或回購任何允許的可轉換債務，（y）履行項下的義務（包括爲避免疑問，簽訂、支付任何溢價和結算）任何許可債券對沖交易或任何許可證交易和/或（z）任何提前平倉，在第（x）至（z）條的情況下，在第7.6條允許的範圍內，現有上限贖回交易的結算或終止

（p）與借款人子公司的持續業務運營相關的公司間成本加成或轉讓定價交易，符合過去的做法;

（q）由第7.6（g）條允許的限制性付款組成的投資;

（r）在轉換日期之後進行的投資，只要（A）不會發生違約事件並持續或由此產生違約事件，以及（B）在該投資生效後，綜合淨槓桿率不超過4.00：1.00，根據截至最近測試期結束時的形式計算（本條款（r），“比例投資籃子“)；及

（s）投資總額不得超過該投資前有效的可用金額; 提供（i）沒有發生且正在持續或由此產生的違約事件，並且（ii）除利用「可用金額」定義的第（b）、（c）或（e）條的情況外，進行該投資時的綜合淨槓桿率應小於或等於4.50：1.00，根據截至最近測試期結束的形式計算。

爲了確定是否符合第7.8條，如果任何投資（或其任何部分）符合上述一個以上類別的標準，借款人可自行決定，在進行該投資時，進行劃分、分類或重新分類，或在任何稍後時間進行劃分、分類或重新分類，在進行該投資之日或以後（如適用）以符合本契約的任何方式進行該投資（或其任何部分）。任何時候的任何投資金額應爲現金金額和其他投資的公平市場價值

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實際投資的財產（按投資時衡量），並應扣除有關該投資的任何後續回報（無論是以資本、利息、股息或其他形式回報），最高不超過該投資的原始總額。儘管本文有任何相反規定，（a）貸款方應使所有對借款人及其子公司的業務至關重要的知識產權（單獨或總體上）由借款人或另一名貸款方擁有，（b）借款人及其子公司之間的任何公司間債務不得以平價通行證基礎及（c）對非貸款方的投資應遵守但不超過非貸款方投資上限。

7.9 [保留].

7.10 [保留].

7.11 與附屬機構的交易。與任何聯屬公司訂立任何交易(附表7.11所列交易、第7.2、7.4、7.6或7.8條所允許的交易，或任何在正常業務過程中分擔稅項的協議，或類似業務的其他合理及慣常的交易除外)，包括購買、出售、租賃或交換財產、提供任何服務或支付任何管理費、顧問費或類似費用(非貸款方的集團成員之間的交易除外)。僅在屬於借款方的集團成員之間的交易和第7.5節允許的處置，如果賣方不是貸款方的集團成員，而買方是貸款方的集團成員，只要購買價格不超過公平市場價值(由借款人善意合理確定)，除非此類交易是(I)本協議允許的，(Ii)在相關集團成員的正常業務過程中，及(Iii)按公平合理條款向有關集團成員公司提供不低於其與非聯屬公司人士進行同等公平交易所得的優惠。

7.12 售後租回交易. 簽訂任何售後回租交易，除非（a）根據第7.5條允許處置受該售後回租交易約束的適用財產，（b）根據第7.3條允許與任何此類售後回租交易相關的任何集團成員的財產中產生的任何優先權，並且（c）此類售後回租交易並非與任何貸款方的關聯公司進行。

7.13 互換協議. 簽訂任何掉期協議，但（a）就利率簽訂的任何掉期協議除外，該利率是爲了在借款人或該擔保人的正常業務過程中對沖或降低風險而非出於投機目的，或爲了有效限制、限制或交換利率（從浮動利率到固定利率、從一種浮動利率到另一種浮動利率或其他）就借款人或該擔保人的任何附息負債或投資，（b）並非出於投機目的而簽訂的有關貨幣匯率的任何掉期協議，（c）現有的上限贖回交易，（d）任何允許的債券對沖交易和（e）任何允許的令狀交易。

7.14 會計變更. 對其（a）會計政策或報告實踐做出任何變更，除非GAAP要求或GAAP允許，或（b）財年，在每種情況下，除非行政代理同意。

7.15 消極承諾條款. 簽訂或遭受存在或生效任何協議，禁止或限制任何貸款方對其任何財產或收入（無論是現在擁有的還是以後獲得的）創建、招致、假設或遭受存在任何優先權的能力，以確保其

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(A)本協議和其他貸款文件所規定的義務，但不包括(A)本協議和其他貸款文件所規定的義務；(B)管理本協議所允許的任何購買資金留置權或資本租賃義務的任何協議(在這種情況下，任何禁止或限制僅對由此融資的資產有效)；(C)對租賃、許可證和其他協議轉讓的慣常限制；(D)在任何子公司成爲借款人的子公司時有效的任何協議，只要該協議不是純粹出於該人成爲子公司的預期而訂立的，或者在任何此類情況下，(E)依據第7.3(C)、(D)、(F)、(G)、(I)、(K)、(L)節所允許的任何留置權的任何文件、協議或文書所允許的任何限制或條件的任何文件、協議或文書的任何限制；(M)、(N)、(R)、(S)、(T)及(V)，或處置任何集團成員的任何資產的任何協議或選擇權，而本協議的任何其他條文允許處置該等資產(在每種情況下，提供任何此類限制僅涉及受該留置權約束或正在處置的資產或財產)，(F)附表7.15(F)和(G)關於允許比率債務或信貸協議再融資債務的任何文件中所列的任何限制，在每種情況下，只要本條款(G)所考慮的限制不限制或以其他方式損害行政代理、貸款人或任何其他有擔保的一方在本協議或任何其他貸款文件下的權利。

7.16 限制附屬分銷的條款。訂立、存在或生效任何雙方同意的產權負擔或限制借款人的任何附屬公司有能力(A)就任何其他集團成員所持有的該附屬公司的任何股本支付有限制的款項，或償付欠任何其他集團成員的任何債務，(B)向任何其他集團成員提供貸款或墊款，或對任何其他集團成員進行其他投資，或(C)將其任何資產轉讓給任何其他集團成員，但根據或由於(I)貸款文件下存在的任何限制而存在的該等產權負擔或限制除外，(Ii)依據一項協議對附屬公司施加的任何限制，而該協議與本協議所准許的該附屬公司的全部或實質所有股本或資產的處置有關；。(Iii)對租賃、許可證及其他協議的轉讓的慣常限制；。(Iv)根據本協議所准許的有關購買款項留置權或資本租賃義務的協議，對上文第(C)款所述性質的限制，這些限制只對借入所融資的資產有效；。(V)在任何附屬公司成爲借款人的附屬公司時生效的任何協議，只要該協議只適用於該附屬公司，並不純粹是考慮該人成爲附屬公司，或在任何證明前述的任何修訂、重述、補充、修改、延展、續訂或替換的協議中所述的每一種情況下，只要該等修訂、重述、補充、修改、延展、續訂或替換在任何實質性方面不擴大其中所載任何限制或條件的範圍，(Vi)根據第7.3條(C)、(D)、(F)、(G)、(I)項下允許的任何留置權的管轄或有關的任何文件、協議或文書而進行的任何限制，(L)(M)、(N)、(R)、(S)、(T)及(V)提供(Vii)附表7.16(Vii)所列的任何限制。

7.17 業務線. 直接或通過任何子公司或根據收購開展任何業務，但第7.8（n）（i）條允許的情況除外，以及借款人及其子公司在本協議日期從事的業務或與之合理相關、附帶或附帶的業務。

7.18 組織協議和初級債務文件的修改. (a)修改或允許對任何貸款方的組織文件進行任何修改，如果此類修改

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將在任何重大方面對行政代理人或貸方不利，或（b）修改或允許對任何初級債務文件進行任何修改，如果此類修改將在任何重大方面對行政代理人或貸方不利，在每種情況下都未經所需貸方事先書面同意。

7.19 所得款項用途. 使用本協議項下任何貸款或信貸延期的收益，無論是直接或間接，也無論是立即、附帶還是最終，購買或持有按金股票（定義見董事會U條）或爲購買或持有按金股票而向他人提供信貸或退還最初爲此目的產生的債務，在每種情況下均違反，或出於違反或不符合理事會第t、U或X條的目的。

7.20 反腐敗法;反洗錢法;制裁.

（a）使用、貢獻或以其他方式提供任何貸款或信貸延期的任何部分收益，無論是直接還是故意間接：（i）爲與任何受制裁人員或涉及任何受制裁司法管轄區內或涉及任何受制裁人員的任何交易或活動提供資金或促進;（ii）違反任何適用的反腐敗法或反洗錢法;或（iii）以任何其他方式構成或導致任何一方違反制裁。

第8條
違約事件

8.1 違約事件. 發生以下任何情況均構成違約事件：

（a） (i)借款人未能根據本協議條款支付任何貸款到期時的任何本金;或（ii）借款人未能支付任何金額的利息或保費（包括預付款溢價）任何貸款或根據或任何其他貸款文件應付的任何其他金額，在第（ii）條的情況下，根據本協議條款，任何此類利息或其他金額到期後三（3）個工作日內;或

（b）任何貸款方在本協議或任何其他貸款文件中做出或被視爲做出的任何陳述或保證，或包含在其根據或根據本協議或任何此類其他貸款文件隨時提供的任何證書、文件或財務或其他陳述中的任何陳述或保證（i）如果以重要性爲條件，則在做出或被視爲做出時應不正確或具有誤導性，或（ii）如果不以重要性爲條件，做出或被視爲做出時在任何重大方面均不正確或具有誤導性;或

（c）任何貸款方均應違約遵守或履行本協議第5.3條、第6.5（a）條（僅針對借款人）、第6.8（a）條、第6.13條或第7條所載的任何協議; 提供在第7.1（d）條規定的範圍內，第7.1（a）或（b）條下的違約事件在股權解決終止日期之前不得發生;或

（d）任何貸款方均應違約遵守或履行本協議或適用於其的任何其他貸款文件中包含的任何其他協議（本節（a）至（c）段規定的除外），並且此類違約應在此後30天內繼續得不到補救;或

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(E)任何集團成員不得(A)拖欠任何債務(包括任何擔保義務和現有可轉換票據，但不包括貸款)的任何本金，超過產生該等債務的文書或協議所規定的寬限期(如有的話)；(B)在產生該等債務的文書或協議所規定的寬限期(如有的話)後，不支付任何該等債務的任何利息、費用、成本或開支；(C)在構成互換協議的任何該等債務下，在該互換協議所規定的寬限期(如有的話)之後，不履行任何付款或交付；或(D)沒有遵守或履行與上述債務有關的任何其他協議或條件，或任何證明、擔保或與之有關的文書或協議內所載的任何其他協議或條件，或任何其他事件或條件將會發生或存在，而該失責或其他事件或條件的後果是導致或准許上述債務的持有人或受益人，或如屬構成掉期協議的任何該等債務的對手方(或代表上述持有人、受益人或交易對手的受託人或代理人)，並在需要時作出通知，這類債務在其規定的到期日之前到期，或(就構成擔保義務的任何此類債務而言)到期應付，或(就構成掉期協議的任何此類債務而言)終止；提供本第8.1(E)條(A)、(B)、(C)或(D)款所述的違約、事件或條件在任何時候均不構成違約事件，除非在該時間，本第8.1(E)條(A)、(B)、(C)或(D)中任何一項所述類型的違約、事件或條件已就債務發生，其未償還本金金額(如屬掉期協議，則爲掉期終止價值)，個別或全部該等債務合計超過$15,000,000；前提是，進一步本條第8.1(E)條不適用於(I)根據其條款與現有可轉換票據或任何許可可轉換債務有關的任何贖回、交換、回購、轉換或結算，或任何引起或允許上述事項的條件的滿足，除非該等贖回、交換、回購、轉換或結算是由於違約或不遵守條款或構成違約事件的事件所致，或(Ii)就現有的封頂看漲交易、任何許可債券對沖交易或任何許可認股權證交易而要求提前付款、解除或終止，或對引起或允許前述事項的任何條件的滿足，根據其條款，但因借款人或任何附屬公司的違約或不遵守規定而導致的提前付款、解除或終止，或構成違約事件的其他類型的事件除外；或

(F)或(I)任何集團成員須(A)根據任何債務人救濟法展開任何案件、法律程序或其他行動，尋求就其作出濟助令，或尋求將其判定爲破產或無力償債，或就其或其債務尋求重組、安排、調整、清盤、清算、解散、重整、管理、審查、拯救程序或其他濟助，或(B)尋求爲集團或其全部或任何主要部分資產委任接管人、受託人、保管人、保管人、審查員、程序顧問、管理人或其他類似的官員，或任何集團成員應爲其債權人的利益進行一般轉讓；或(Ii)應針對任何集團成員展開上述第(I)款所述性質的任何案件、訴訟或其他程序、步驟或行動，而(X)將導致登錄濟助令或任何此類裁決或任命，或(Y)在60天內未被解僱、未被解除或未受約束(提供在該60天期限內，不得根據本協議墊付任何貸款)；或(Iii)不得針對任何集團成員展開任何案件、訴訟或其他訴訟，尋求對其全部或任何主要部分資產發出扣押令、執行令、扣押令或類似程序，而該等濟助令自生效之日起計60天內不得騰空、解除、擱置或擔保，以待上訴(提供在該60天期限內，不得根據本協議墊付任何貸款)；或(Iv)如果任何集團成員應以書面形式承認其無力償還到期債務；或

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（g）應發生一個或多個ERISA事件，單獨或總體導致或可以合理預期導致重大不利影響;或存在大量無準備金的福利負債（定義見ERISA第4001（a）（18）條），所有養老金計劃單獨或彙總（爲計算目的，不包括資產超過福利負債的任何養老金計劃）可能合理預期會導致重大不利影響;或

（h）針對任何集團成員做出一項或多項最終、不可上訴的判決或命令，以支付涉及總負債的款項（未支付或完全由相關第三方保險公司未否認或質疑承保範圍或賠償）[*]美元或以上，並且（A）任何債權人根據該判決或命令啓動執行程序，或（B）所有該等判決或法令均不得在作出後45天內被撤銷、解除、擱置或保釋等待上訴;或

（i）擔保代理人不得擁有或停止擁有價值超過2，000，000美元的任何擔保品中的有效且完善的優先權，聲稱由擔保文件涵蓋，並具有相關擔保文件要求的優先權，在每種情況下，出於除以下任何原因（x）根據貸款文件的條款釋放擔保品，（y）義務的解除或（z）抵押品代理人或任何擔保方未能提交UCC延續聲明或修訂、維持佔有抵押品的佔有，或以其他方式採取其控制範圍內的任何行動（在不是由任何貸款方的作爲或不作爲引起的情況下），或

（j）任何法院命令禁止、限制或阻止貸款方開展其全部或任何重大部分業務;或

（k）擔保和抵押協議第2節中包含的擔保因任何原因停止完全有效（如果是由任何外國子公司作爲貸款方提供擔保，則須遵守法律保留）或任何貸款方應如此主張（與本協議允許的交易或義務解除有關的除外）;或

(L)在控制權發生變更的情況下；或

（m）任何貸款文件在其簽署和交付後的任何時候停止完全有效和有效;或任何貸款方或貸款方的任何關聯公司以任何方式對任何貸款文件的有效性或可執行性提出質疑;或任何貸款方否認其在其作爲一方的任何貸款文件下負有任何或任何進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何此類貸款文件，在每種情況下，除貸款文件允許的範圍內釋放抵押品、貸款文件允許的範圍內釋放擔保人、相關貸款文件條款的運作或義務的解除之外。

8.2 違約事件後的補救措施。如果任何違約事件發生並仍在繼續，管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取下列任何或全部行動：

（a）如果此類事件是中指定的默認事件第8.1(F)條對於借款人或任何擔保人，承諾應立即自動終止，貸款（及其應計利息）和本協議和其他貸款文件項下所有其他欠款應自動立即到期並支付，並且

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（b）如果該事件是任何其他違約事件，則可以採取以下任何行動：（i）在所需貸款人同意的情況下，行政代理可以，或應所需貸款人的要求，行政代理應通過通知借款人宣佈承諾立即終止，承諾立即終止;及（ii）經所需貸款人同意，行政代理可以，或應所需貸款人的要求，行政代理應通過通知借款人申報貸款（含應計利息）、預付款溢價（如果有）以及本協議和其他貸款文件項下到期並立即支付的所有其他款項，隨後該款項應立即到期並支付。

8.3 資金運用. 在行使第8.2條規定的補救措施後，行政代理人應按照以下順序申請因義務而收到的任何款項：

第一、支付構成應支付給行政代理人的費用、賠償金、開支和其他金額（本金和利息除外，但包括向行政代理人提供的任何抵押相關費用、費用、收費和律師支付以及根據第2.19、2.20和2.21條應支付的金額（包括利息））的部分義務;

第二，支付構成費用、保費的部分義務（包括預付費（如果有））賠償和其他金額（本金和利息除外）應付貸款人（以及合理記錄的自付費用、律師向相應貸方支付的費用，以及根據第2.19、2.20和2.21條應支付的金額），在每種情況下，按本條款所述的相應金額比例，按比例向他們支付第二筆款項;

第三，在貸方之間按比例支付構成貸款應計和未付利息的部分債務;

第四，支付構成貸款未付本金的部分債務;

第五，支付貸款方在該日期到期並應支付給行政代理人和其他擔保方的所有其他債務，在每種情況下，按照本條款中描述的所有此類債務的各自總額的比例，在他們之間按比例分配。第四個應支付給他們的;

最後的，在所有債務已無法全額支付（爲此目的，不包括根據本協議條款進行現金抵押的任何債務）後，向貸款方或法律要求的其他要求的餘額（如果有）。

第9條
行政代理

9.1 任命和權力.

（a）每個貸款人特此不可撤銷地任命Silver Point代表其作爲本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理人，並授權行政代理人代表其採取行動並行使授權的權力

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行政代理人根據本協議或其條款，以及合理附帶的行動和權力。

(B)第9款的規定完全是爲了行政代理和貸款人的利益，借款人或任何其他貸款方均無權作爲任何此類規定的第三方受益人。儘管本協議其他地方有任何相反的規定，行政代理不應承擔任何責任或義務，除非在本協議和其他貸款文件中明確規定的義務，或與任何貸款人的任何信託關係，也不應將任何默示的契諾、職能、責任、義務、義務或債務解讀爲本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理不利。雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用「代理人」一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作爲市場慣例使用的，其目的只是爲了創造或反映締約各方之間的行政關係。

(C)此外，行政代理還應擔任貸款文件下的抵押品代理，每一貸款人(以各自的貸款人身份)在此不可撤銷地(I)授權行政代理簽訂所有其他適用的貸款文件，包括擔保和抵押品協議以及任何習慣的從屬協議，以及(Ii)指定並授權行政代理作爲擔保當事人的代理人，以獲取、持有和執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以確保任何義務以及合理附帶的權力和酌情決定權。行政代理人作爲抵押品代理人以及行政代理人根據第9.2節爲持有或執行根據證券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何權利和救濟的目的而指定的任何協理代理人、分代理人和事實代理人，有權享有本第9節和第10節(包括第9.7節，如同該等協理代理人、分代理人和事實受權人是貸款文件下的抵押品代理人)的所有規定的利益，如同在此就此作出的全面規定一樣。在不限制上述一般性的情況下，行政代理被進一步授權代表所有貸款人，而無需向貸款人發出任何通知或獲得貸款人的進一步同意，不時採取任何行動，或允許行政代理指定的任何協理代理、分代理和事實上的律師對任何抵押品或貸款文件採取任何行動，以完善和維持根據任何貸款文件授予的任何抵押品的留置權。

9.2 職責授權. 行政代理人可以由或通過行政代理人指定的任何一個或多個分代理人履行其根據或任何其他貸款文件履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。行政代理人和任何此類分代理人可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本節的免責條款適用於任何此類分代理人、行政代理人和任何此類分代理人的關聯方，並適用於作爲行政代理人的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行爲負責，除非具有管轄權的法院在最終且不可上訴的判決中確定行政代理人在選擇此類次級代理人時存在重大疏忽或故意不當行爲。

9.3 無罪條款. 除本文和其他貸款文件中明確規定的職責外，行政代理人不承擔任何職責或義務，以及本協議和

123

其性質應爲行政性質。在不限制上述一般性的情況下，行政代理人不得：

(A)應承擔任何受託責任或其他默示義務，無論任何違約或任何違約事件是否已經發生並仍在繼續；

（b）有責任採取任何自由裁量行動或行使任何自由裁量權，但此處或其他貸款文件明確規定的自由裁量權和權力除外，行政代理人必須按照所需貸款人（或此處或其他貸款文件中明確規定的貸款人的其他數量或百分比）的書面指示行使，如適用; 提供行政代理人不得被要求採取其認爲或其律師認爲可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動，包括爲避免疑問，任何可能違反任何債務人救濟法下的自動中止或可能導致沒收的行動，違反任何債務人救濟法修改或終止違約債權人的財產;以及

(C)除本文和其他貸款文件中明確規定的外，行政代理有任何責任披露任何與借款人或其任何附屬公司有關的信息，並且行政代理不對未能披露而承擔責任，該信息是以任何身份傳達給任何擔任行政代理的人或其任何附屬公司或由其獲得的。

行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第8.2節和第10.1節規定的情況下，行政代理善意認爲必要的其他數量或百分比的貸款人)，或(Ii)在有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行爲的情況下。

行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中所列任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約或違約事件的發生，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性，文書或文件或(V)滿足第5.1節、第5.2節或本協議其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。

9.4 行政代理人的信賴. 行政代理人有權依賴任何被其認爲是真實的並已由適當人員簽署、發送或以其他方式認證的通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面文字（包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發），並且不承擔任何責任。行政代理人還可以依賴口頭或電話向其做出的任何聲明，並且其相信是由適當的人做出的，並且不應因此承擔任何責任。在確定貸款項下的任何條件是否符合（根據其條款必須滿足至貸方滿意）時，行政代理人可以假設該條件令貸方滿意，除非行政代理人在發放此類貸款之前收到了貸方的相反通知。行政

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代理人可以諮詢法律顧問(可以是任何貸款方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。除非已向行政代理提交轉讓、議付或轉讓的書面通知，否則行政代理可在所有情況下將任何票據的收款人視爲該票據的所有者。行政代理完全有理由拒絕或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動，除非它首先收到所需貸款人(或本協議或其他貸款文件中規定的其他數量或百分比的貸款人)認爲適當的建議或同意，或首先由貸款人賠償其因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用，以使其滿意。在所有情況下，行政代理在根據本協議和其他貸款文件按照所需貸款人的請求(或本協議或其他貸款文件中規定的其他數量或百分比的貸款人)採取行動或不採取行動時應受到充分保護，該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取行動應對貸款人和貸款的所有未來持有人具有約束力。

9.5 違約通知。行政代理人不得被視爲知悉或通知任何違約或違約事件的發生，除非行政代理人已收到貸款人或借款人關於本協議的書面通知，說明該違約或違約事件，並說明該通知是失責通知“行政代理收到通知的，應當通知出借人。行政代理應對該違約或違約事件採取所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)合理指示的行動；提供除非行政代理收到該等指示，否則行政代理可(但無義務)就該失責或失責事件採取其認爲合乎貸款人最佳利益的行動或不採取其認爲合乎貸款人最佳利益的行動。

9.6 不依賴行政代理人和其他貸方。每一貸款人明確承認，行政代理及其任何高級職員、董事、僱員、代理人、律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或保證，行政代理此後採取的任何行爲，包括對集團成員或集團成員任何關聯公司事務的任何審查，均不得被視爲行政代理對任何貸款人的任何陳述或保證。各貸款人向行政代理表示，其已獨立及在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其認爲適當的文件及資料，自行評估及調查本集團成員公司及其聯營公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽，並自行作出信貸分析及決定，以便根據本協議作出貸款及訂立本協議。各貸款人亦同意，其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其不時認爲適當的文件及資料，繼續就根據或根據本協議、其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動作出本身的信貸分析、評估及決定，並進行其認爲必要的調查，以告知本集團成員公司及其聯營公司的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除本合同項下行政代理明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件外，行政代理沒有義務或責任向任何貸款人提供關於任何公司的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、前景或信譽的任何信用或其他信息。

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集團成員或集團成員的任何關聯公司可能落入行政代理或其任何官員、董事、員工、代理人、律師或關聯公司的所有。

9.7 賠償。每一貸款人同意以行政代理及其關聯方的身份(在不限制借款人或任何其他貸款方這樣做的範圍內，且不限制借款人或任何其他貸款方這樣做的義務)根據其在根據本節要求賠償之日生效的總風險百分比9.7(如果是在承諾終止之日之後尋求賠償，且貸款應按照緊接該日期之前的總風險百分比全額支付)，從並針對任何和所有負債、義務、損失、損害、在任何時候(無論是在支付貸款之前或之後)對行政代理或該其他人施加的任何形式的罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出，以及借款人或該其他借款方未償還的任何其他未償還的金額，這些處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出可在任何時間(無論是在支付貸款之前或之後)施加、招致或針對該行政代理或該其他人施加、招致或針對該等承諾、本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中所考慮或提及的任何文件或任何其他貸款文件或其中所考慮或提及的任何文件施加、招致或主張；提供有管轄權的法院的最終和不可上訴的裁決認定主要是由於行政代理人或其他人的嚴重疏忽或故意不當行爲造成的，任何貸款人都不對此類責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分負責。本節中的協議在償還貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。

9.8 代理人以個人身份. 擔任本協議項下行政代理人的人以其作爲承租人的身份享有與任何其他承租人相同的權利和權力，並且可以像其不是行政代理人一樣行使這些權利和權力，除非另有明確說明或除非上下文另有要求，術語「承租人」或「貸方」應包括以個人身份擔任本協議項下行政代理人的人。該人員及其附屬機構可以接受借款人或其任何子公司或其他附屬機構的存款、借錢、擁有其證券、擔任財務顧問或任何其他諮詢身份，並一般與借款人或其任何子公司或其他附屬機構從事任何類型的業務，就好像該人員不是本協議下的行政代理人一樣，並且沒有任何責任向貸款人說明情況。

9.9 繼任行政代理人.

(A)行政代理可以隨時向出借人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，被要求的貸款人有權任命一名在美國設有辦事處的繼任行政代理，只要沒有違約事件發生並繼續發生，借款人就有權合理地接受這一點。如沒有該等繼任人由規定的貸款人如此委任，並須在卸任的行政代理人發出辭職通知後30天內(或規定的貸款人同意的較早日期)接受該項委任(“離職生效日期“)，則退休的行政代理人可以(但沒有義務)代表貸款人指定符合上述資格的繼任行政代理人；提供在任何情況下，任何此類繼任管理代理都不會成爲違約貸款人。無論繼任者是否已被任命，辭職應在辭職生效之日按照通知生效。

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（b）如果擔任行政代理人的人根據其定義第（d）條是違約貸款人，則所需貸款人可以在適用法律允許的範圍內通過書面通知借款人，該人解除該人的行政代理人職務，並與借款人協商，任命在美國設有辦事處的繼任者。如果所需貸款人尚未任命該繼任者，並應在30天內（或所需貸款人同意的較早日期）接受該任命（“移除生效日期”），那麼該刪除仍應根據該通知在刪除生效日期生效。

(C)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起生效：(I)退任或被撤職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件下的職責和義務(但如行政代理人根據任何貸款文件代表擔保當事人持有任何抵押品，則退任或被免職的行政代理人應繼續持有該等抵押品，直至委任繼任行政代理人，並將該抵押品轉讓給該繼任行政代理人爲止)及(Ii)除欠退任或被免職的行政代理人的任何彌償款項外，由管理代理或通過管理代理提供的通信和決定應由每個貸款人直接作出，直至被要求的貸款人按照本節以上規定指定繼任管理代理的時間(如果有)爲止。在接受繼任者作爲行政代理人的任命後，該繼承人將繼承並被賦予退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(任何欠退休或被免職的行政代理人的賠償金的權利除外)，退休或被免職的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節上文的規定從其解除)。除非借款人與該繼承人另有約定，否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退休或被免職的行政代理人根據本合同和其他貸款文件辭職或免職後，第9節和第10.5節對於退役或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間他們中的任何一方所採取或沒有采取的任何行動，應繼續爲該退休或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方的利益而有效。

9.10%的抵押和擔保事項.

（a）貸方、行政代理人和其他擔保方不可撤銷地：

（i）同意貸款方就任何抵押品授予行政代理的優先權應在每種情況下立即自動解除，任何人無需採取任何進一步行動：

(A)履行義務後，

(B)作爲本協議項下或任何其他貸款文件項下允許的任何交易的一部分或與此相關的抵押品出售、處置、分發或以其他方式轉讓給非貸款方的人後，

(C)根據第10.1條的規定，如果得到所需貸款人書面批准、授權或批准，

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(D)由於本協議未禁止的事件而構成排除資產（或根據貸款文件的條款不需要成爲抵押品的一部分），或

(E)如果該擔保品由擔保人擁有，則在該擔保人根據下文（c）條解除其擔保義務後;

（ii）授權行政代理人（如果借款人提出要求，行政代理人應被要求）（A）將任何抵押品或其他財產的任何優先權置於次要地位（包括簽訂任何債權人間協議、從屬協議或類似協議）根據任何貸款文件授予或由行政代理人持有的第7.3（f）條允許的此類財產上的任何優先權持有人，（g）、（i）、（m）和（n）以及（B）與債務持有人的抵押代理人或其他代表簽訂任何債權人間協議，債務持有人根據合同通過抵押品的優先權作爲次級優先權擔保，本協議允許該債務以次級優先權爲抵押;和

（三）同意，如果擔保人因貸款文件允許的交易而不再是子公司或成爲除外子公司，則擔保人應立即自動解除擔保和抵押協議以及其他貸款文件項下的任何和所有義務; 提供（i）如果交易沒有真正的商業目的而導致此類解除，則不得根據本第9.10（a）（iii）條解除成爲除外子公司的擔保人，並且（ii）貸款方不會爲了解除該擔保人根據貸款文件做出的擔保的主要目的而處置任何擔保人的少數股權。

應行政代理人隨時要求，所需貸款人將書面確認行政代理人有權解除或從屬其在特定類型或財產項目中的權益，或解除任何擔保人根據本規定承擔的擔保義務第9.10節; 提供如果行政代理機構最終依賴借款人的證明，如果行政代理機構最終依賴借款人的證明，則提出此類請求的行爲不應禁止行政代理機構解除或降低其利益（並且應要求行政代理機構這樣做）。

在本節第9.10(A)節規定的每一種情況下，行政代理將迅速(以及每一貸款人和其他擔保機構不可撤銷地授權行政代理)在第10.5節規定的範圍內，由借款人簽署並向適用的貸款方交付該貸款方可合理要求的文件，以證明該抵押品項目從根據擔保文件授予的轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品，或證明該擔保人已解除其在擔保和抵押品協議及其他貸款文件下的義務，在每一種情況下，根據貸款文件的條款和本節第9.10(A)節。此外，在借款人提出合理要求後，行政代理應立即退還其持有的抵押品，該抵押品是根據本節第9.10(A)節的規定從擔保文件設定的擔保權益中解除的；提供在本節第9.10(A)節的每一種情況下，在行政代理提出合理的書面請求後，借款人應向行政代理提交借款人負責官員的證書，證明任何此類交易已按照本協議和其他貸款文件完成，並在此允許這種放行，且每一擔保當事人

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特此授權行政代理依靠該證書履行本第9.10（a）條規定的義務; 提供如果行政代理丟失或遺失借款人交付給行政代理的任何佔有抵押品，經借款人合理要求，行政代理應向借款人提供損失宣誓書，包括與此相關的賠償，其形式令借款人合理滿意。

(B)行政代理不對抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理對抵押品的留置權的存在、優先權或完美性、或任何貸款方準備的與此相關的任何證書的任何陳述或擔保不負責或有責任確定或查詢任何關於抵押品的存在、價值或可收集性的陳述或擔保，也不對貸款人未能監督或維護抵押品的任何部分負責或對貸款人負責。

(C)儘管任何貸款文件中有任何規定，任何有擔保的一方不得單獨對任何抵押品變現或強制執行對債務的任何擔保(包括擔保人根據《擔保與抵押品協議》提供的任何此類擔保)，但有一項理解和同意，即貸款文件下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理根據貸款文件的條款代表擔保當事人行使；提供爲免生疑問，在任何情況下，在根據任何債務救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方的訴訟懸而未決期間，不限制有擔保的一方代表自己提交債權證明。如果行政代理根據公開或私下出售或其他處置對任何抵押品進行止贖，行政代理或任何有擔保的一方可以是在任何此類出售或其他處置中任何或全部此類抵押品的購買人或許可人，行政代理作爲該有擔保一方的代理人和代表(但不是以其個人身份出借的任何貸款人，除非被要求的貸款人另有書面同意)有權爲在任何此類公開出售中出售的抵押品的全部或任何部分進行競價和結算或支付購買價格，使用和運用任何債務作爲購買價格的任何抵押品的購買價格，由行政代理代表擔保當事人在這種出售或其他處置。每一有擔保的一方，無論是否爲本協議的當事一方，只要接受抵押品的利益以及對貸款各方根據《擔保與抵押品協議》承擔的義務所作的擔保，將被視爲同意上述規定。

9.11 行政代理人可以提交索賠證明. 如果根據任何債務人救濟法或與任何貸款方相關的任何其他司法程序懸而未決，行政代理人（無論任何貸款的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式到期和支付，也無論行政代理是否已向借款人提出任何要求）均有權並授權（但沒有義務），通過干預此類程序或其他方式：

（a）提交併證明貸款以及所有其他欠付和未付債務所欠和未付本金和利息的全部金額的索賠，並提交貸方和行政代理人索賠所需或建議的其他文件（包括任何合理賠償、費用、貸方和行政代理人及其各自的代理人和律師的付款和預付款以及根據第2.9和10.5條應貸方和行政代理人的所有其他款項）在此類司法程序中允許;和

129

(B)有權收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；

任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似的官員，均獲各貸款人授權向行政代理人支付該等款項，如行政代理人同意直接向貸款人支付該等款項，則向行政代理人支付因行政代理人及其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款而應付的任何款項，以及根據第2.9條及第10.5節應付行政代理人的任何其他款項。

本文所載的任何內容均不應被視爲授權行政代理人授權、同意、接受或代表任何分包商採用影響任何分包商授權行政代理人就任何分包商的索賠進行投票的義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃。在任何此類程序中。

9.12 沒有其他職責等儘管有任何相反的規定，但本協議封面上列出的「主要貸款人」不應擁有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，除非其作爲本協議項下的行政代理人或貸款人（如適用）。

9.13 [保留].

9.14 生存. 本第9條在義務履行後繼續有效。

9.15 某些ERISA事項.

（a）每個分包商（1）代表並保證，自該人成爲本協議的分包方之日起，並且（2）承諾，從該人成爲本協議的分包方之日起至該人不再成爲本協議的分包方之日止，其目的是爲了行政代理人的利益，而不是爲了借款人或任何其他貸款方的利益，爲了避免疑問，爲了借款人或任何其他貸款方的利益，以下至少有一項是正確的：

（i）此類受益人並未就此類受益人的進入、參與、管理和履行貸款、承諾或本協議使用一個或多個福利計劃的「計劃資產」（ERISA第3（42）條或其他條款的含義）;

（ii）一個或多個Pe中規定的交易豁免，例如DTE 84-14（由獨立合格專業資產管理公司確定的某些交易的類別豁免），DTE 95-60（涉及保險公司普通帳戶的某些交易的類別豁免），DTE 90-1（涉及保險公司彙集單獨帳戶的某些交易的類別豁免），GPT 91-38（涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免）或DTE 96-23（內部資產管理公司確定的某些交易的類別豁免），適用於此類貸款的進入、參與、管理和履行貸款，承諾和本協議;

（三） (A)該分包商是由「合格專業資產經理」（定義見DTE 84-14第VI部分）管理的投資基金，（B）該合格專業資產經理代表該分包商做出投資決定，

130

參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，（C）貸款、承諾和本協議的進入、參與、管理和履行滿足DTE 84-14第一部分第（b）至（g）小節的要求，以及（D）據了解，對於此類貸款人的進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，滿足了DTE 84-14第I部分（a）小節的要求;或

(Iv)簽署行政代理機構與貸款人之間可能以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。

此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人根據前一款(A)第(Iv)款提供了另一種陳述、擔保和契諾，否則爲了避免疑問，該貸款人還(1)從該人成爲本合同的貸款方之日起，至該人不再是本合同的貸款方之日，對該人作出陳述和擔保，而不是，爲免生疑問，向借款人或任何其他貸款方或爲了借款人或任何其他貸款方的利益，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議(包括行政代理保留或行使本協議、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件下的任何權利)。

第10條
其他

10.1 修正案和豁免.

(A)除依照本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中的任何條款外，不得對本協議、任何其他貸款文件或其任何條款進行修改、補充或修改第10.1節。相關貸款文件的被要求貸款人和每一貸款方可以，或者在被要求貸款人的書面同意下，行政代理和相關貸款文件的每一方可以不時地(I)對本協議和其他貸款文件進行書面修改、補充或修改，以便在本協議或其他貸款文件中增加任何規定，或以任何方式改變本協議或本協議下貸款方或貸款方的權利，或(Ii)按照所需貸款人或行政代理(視情況而定)在該文書中規定的條款和條件放棄，本協議或其他貸款文件的任何要求或任何違約或違約事件及其後果；提供任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改均不得(A)免除任何貸款的本金或延長任何貸款的最終預定到期日、延長任何貸款的任何分期償還付款的預定日期、降低任何根據本協議須支付的利息或費用的既定利率(但對本協議財務契約中所使用的界定條款的任何修訂或修改，或放棄任何違約或違約事件，或放棄按違約利率收取利息的權利，均不構成就本條(A)款而言降低利率或費用)或延長任何付款的預定日期。或增加任何貸款人承諾的金額或延長其到期日，在每一種情況下，未經直接受影響的每個貸款人的書面同意；(B)未經貸款人書面同意，取消或減少任何貸款人根據本節第10.1款規定的投票權；(C)(Y)減少所需貸款人定義中規定的任何百分比，同意借款人轉讓或轉讓其在本協議和其他貸款文件下的任何權利和義務，解除所有或基本上所有抵押品，或解除所有或

131

在未經所有貸款人書面同意或(Z)[保留]的情況下，擔保人根據《擔保和抵押品協議》提供的擔保的幾乎所有價值(作爲整體)；(D)修改、修改或放棄按比例第2.12(G)節、第2.18節、第8.3節中的要求或付款申請順序或貸款文件中要求按比例未經每一貸款人書面同意，將所得款項用於貸款人所承擔的債務的順序，在每一種情況下，均直接受到不利影響；(E)未經行政代理書面同意，修改、修改或放棄第9節的任何規定；(F)[保留]；(G)[保留]；(H)在不受第9.10(A)節限制的情況下，將貸款的償還權置於借款的任何其他債務之後，或將以行政代理爲受益人的所有或幾乎所有抵押品的留置權置於擔保借款的任何其他債務的留置權之後，而無需所有直接受到不利影響的貸款人的書面同意(除非根據一項按比例向貸款人提供參與此類其他債務的交易，或根據與「佔有債務人」融資相關的交易，條款(包括費用)與提供此類融資的所有其他提供者相同)。任何此類豁免和任何此類修訂、補充或修改應平等地適用於每個貸款人，並對貸款當事人、貸款人、行政代理和所有未來的貸款持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，貸款當事人、貸款人和行政代理應恢復其在本協議和其他貸款文件下的先前地位和權利，放棄的任何違約或違約事件應被視爲在該豁免生效期間得到糾正；但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行)，但任何要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的放棄、修訂或修改，如按其條款對任何違約貸款人造成與其他受影響貸款人不成比例的不利影響，則應要求該違約貸款人同意。

儘管本第10.1（a）條中包含任何相反規定，對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、放棄或同意均不得放棄中規定的任何先決條件第5.2節未經所需貸款人（任何違約貸款人除外）書面同意，就延遲提款承諾項下的信貸延期; 提供本段所述的修改、修改、豁免和同意不需要除所需貸款人之外的任何貸款人的同意。

（b）儘管上文第10.1（a）節中包含任何相反規定，如果借款人要求以需要所有貸款人同意的方式修改或以其他方式修改本協議或任何貸款文件，並且此類修改或其他修改得到借款人、所需貸款人和行政代理人的同意，那麼，經借款人、行政代理人和所需貸款人同意，本協議或此類其他貸款文件可在未經不願同意此類修改或其他修改的貸款人或貸款人同意的情況下進行修改（每一個，“少數族裔貸款人“)，以規定：

(I)要求終止每一家此類少數族裔貸款人的承諾；

(Ii)根據第2.23節的規定，允許一個或多個替代貸款人承擔每個此類少數貸款人的貸款和承諾；以及

132

(Iii)允許支付以每個少數貸款人爲受益人的所有利息、手續費和其他債務，以及借款人、行政代理和所需貸款人可能確定爲適當的對本協議或貸款文件的其他修改。

（c） [保留]。

（d） [保留]。

（e） [保留]。

（f）儘管有任何其他規定，未經任何分包商同意（或除行政代理之外的其他擔保方）應被要求實施任何修訂以實施第2.27條允許的任何增量貸款，以實施第10.1（i）條允許的延期修訂，實施第2.28條允許的再融資修正案或以與第2.17條一致的方式實施替代利率。

（g）儘管本協議中有任何相反規定，行政代理人僅在借款人同意的情況下即可修改、修改或補充本協議或任何貸款文件，以（i）糾正任何明顯的遺漏，錯誤或缺陷或（ii）對任何未償貸款部分進行修改，以允許任何增量融資和增量貸款「可替代」（包括爲了《守則》的目的）對此類貸款批進行處理，包括修改與任何現有貸款批相關的攤銷付款時間表; 提供對此類貸款額度的任何此類修訂或修改均不得減少在適用增量修訂生效之前本應支付給任何分包商的任何攤銷付款。

（h）費用通知書可由雙方在徵得第10條要求獲得同意的任何其他人員的同意後進行修改。

(I)儘管本協定有任何相反規定，但根據一項或多項要約(每項、一項或多項)延期優惠“)借款人不時向持有相同到期日貸款的所有貸款人發放貸款按比例借款人可不時與接受該等延期要約所載條款的個別貸款人達成交易，以延長每間該等貸款人的貸款到期日，並在符合本協議條款的情況下，根據有關延期要約的條款修改該等貸款的條款(包括提高就該等貸款應付的利率及/或費用及/或修改該等貸款人的貸款的攤銷時間表)，借款人可根據有關延期要約的條款(包括提高該等貸款的應付利率及/或費用及/或修改該貸款人貸款的攤銷時間表)不時完成交易。延拓和每一組如此展期的承諾書，以及原來的貸款(未如此展期)，作爲單獨的一批“)，只要滿足下列條件：

（1）在延期要約交付給貸方或延期時，不會發生違約或違約事件，並且不會持續;

（2） [保留];

（3）利率、費用、攤銷、最終到期日和參與預付款除外（這將取決於立即發生的

133

第（4）和（5）條，由借款人確定並在相關延期修正案中規定），同意就欠其的此類貸款延期的任何貸方的貸款（“擴展收件箱「）根據任何延期延期（」延期貸款“）將與受該延期要約約束的貸款部分具有相同的條款（其中包含的契諾或其他條款或其中包含的其他條款除外，在每種情況下僅適用於非延期貸款到期日之後的時期）;

（4）任何延期貸款的加權平均到期壽命將不短於由此延期貸款的加權平均到期壽命;

（5）任何延期貸款都可以參與按比例基數或小於按比例基礎（但不大於a 按比例基礎除外，信貸協議再融資債務收益的預付款和提前到期的部分）與本協議項下任何自願或強制預付款中的非延期貸款部分，在每種情況下均按照各自的延期修正案中的規定;

（6）在本協議有效期內，任何時候都不會有超過三（3）個延期貸款部分;以及

(Ii)如果貸款人將接受相關延期要約的貸款本金總額將超過借款人根據該延期要約提供的貸款的最高本金總額，則該貸款人或該等貸款人的貸款將根據該貸款人接受該延期要約的本金或承諾額按比例延長至該最高金額。對於借款人根據第10.1(I)條完成的所有延期，(I)就第2.11或2.12條而言，此類延期將不構成自願或強制付款或預付款，以及(Ii)延期要約不要求爲任何最低金額或任何最小增量。行政代理和貸款人特此同意本第10.1(I)條規定的交易(爲免生疑問，包括按照相關延期修正案中規定的條款支付任何延期貸款的利息、手續費或溢價)，並在此放棄本協議或任何其他貸款文件中可能禁止或與本第10.1(I)條規定的任何此類延期或任何其他交易相沖突的任何條款的要求。

（三）對於任何延期修正案，除行政代理人和同意就其一項或多項貸款（或其中一部分）延期的每個貸方的同意外，不需要任何貸方的同意。所有延期貸款及其相關的所有義務將成爲本協議和其他貸款文件項下的義務，並由擔保所有其他適用義務的相同抵押品上的優先權擔保。貸方特此不可撤銷地授權行政代理根據與借款人和貸款方對本協議和其他貸款文件進行必要的修訂，以便根據與本第10.1（i）條一致的條款，就如此延期的貸款建立新的部分或子部分（任何此類修訂，一個“延期修正案”).

134

（iv）對於任何延期，借款人將至少提前五（5）個工作日（或行政代理可能同意的較短期限）向行政代理人提供書面通知。本第10.1（i）節將取代本第10.1節或第2.18或10.7節中的任何相反規定。

10.2 通知. 向雙方發出的所有生效通知、請求和要求均應採用書面形式（包括通過電子郵件），並且，除非本文另有明確規定，否則應在交付時或郵寄後三個工作日被視爲已正式發出或發出，郵資已預付，或者，如果是電子郵件通知，在收到時，對於借款人和行政代理人，其處理方式如下，對於貸款人，其處理方式如交付給行政代理人的行政調查問卷中所述，或交付給雙方此後可能通知的其他地址：


借款人：			健康催化劑公司 10897南河前大道#300 南約旦，UT 84095 注意：傑森·阿爾傑電子郵件： []和 [**]
			將一份副本(不構成通知)發給：萊瑟姆·沃特金斯律師事務所 555 11這是街NW，套房1000 華盛頓特區，郵編：20004 注意：海姆·扎爾茲曼和詹妮弗·肯特電子郵件：[]和[]
管理代理：			Silver Point Finance，LLC 2格林威治廣場康涅狄格州格林威治06830號收件人：約翰·舒馬赫、馬特·庫魯拉電子郵件： [*] [] 帶一份副本到 Milbank LLP 哈德遜55碼紐約州紐約州10001-2164 注意：約翰·布里頓電子郵件：[]

提供向行政代理人或貸方發出的任何通知、請求或要求在收到之前無效。

135

(A)可根據行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件和因特網或內聯網網站)向貸款人交付或提供本合同項下的其他通知和其他通信；提供除非行政代理和適用的貸款人另有協議，否則前述規定不適用於根據第2節向任何貸款人發出的通知。行政代理或任何貸款方可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本合同項下向其發出的通知和其他通信；提供對這類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認時被視爲收到(如可用，通過「要求回執」功能、回覆電子郵件或其他書面確認)；和(Ii)張貼到互聯網或內聯網網站的通知或通信應被視爲已被視爲收到，其電子郵件地址爲前述條款所述的預期收件人的電子郵件地址；(I)在通知可獲得該通知或通信並指明其網站地址後，應視爲已收到；提供對於第(I)款和第(Ii)款，如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視爲在接收方的下一個營業日開業時發送。

（b）本協議任何一方均可通過通知本協議另一方來更改其通知和其他通訊的地址。

（c）（i）各貸款方同意，行政代理可以（但沒有義務）通過在平台上發佈通信來向其他貸款人提供通信（定義如下）。

(2)確保平台按「按原樣」和「按可用方式」提供。代理方(定義如下)不保證平台的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就通訊或平台作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱爲代理方“)對借款人或其他貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體因借款人、任何貸款方或行政代理通過平台傳輸通信而產生的任何類型的損害，包括直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的)，負有任何責任。“通信“統稱是指任何借款方或其代表根據任何貸款文件或其中所設想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，該通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根據本節規定以電子通信的方式分發給行政代理或任何貸款人，包括通過平台。

10.3 不得放棄;累積補救措施. 行政代理人或任何分包商未能行使或延遲行使本協議項下或其他貸款文件項下的任何權利、救濟、權力或特權，均不應視爲其放棄;單獨或部分行使本協議項下的任何權利、救濟、權力或特權也不妨礙任何其他或進一步行使其權利、救濟、權力或特權。本文提供的權利、補救措施、權力和特權是累積的，並且不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。

136

10.4 代表和擔保的生存. 根據本協議、其他貸款文件以及根據本協議交付或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中做出的所有陳述和保證，在本協議簽署和交付以及根據本協議提供貸款和其他信貸延期後仍然有效。

10.5 費用;賠償;損害豁免.

（a）成本和開支。借款人應支付(I)行政代理、銀點及其附屬公司發生的所有合理和有文件記錄的自付費用(包括行政代理和貸款人的一名主要外部律師、每個適用司法管轄區的一名監管律師和一名當地律師的合理和有文件記錄的費用、收費和支出)、本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理，或對本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免(無論據此或據此預期的交易是否應完成)。以及(Ii)行政代理或任何貸款人因執行或保護其權利(A)與本協議和其他貸款文件(包括其在本節項下的權利)而發生的所有合理和有文件記錄的自付費用(包括行政代理和貸款人的一名主要外部律師、每個適用司法管轄區的一名監管律師和一名當地律師的所有合理和有文件記錄的費用、收費和支出)(僅在通知借款人發生利益衝突的情況下，在每個相關司法管轄區增加一名律師給處於類似位置的受影響各方)。或(B)與本合同項下發放的貸款有關的費用，包括在與此類貸款有關的任何編制、重組或談判期間發生的所有合理和有文件記錄的自付費用。

（b）借款人的賠償。借款人應賠償行政代理(及其任何次級代理)、每個貸款人以及上述任何人的每一關聯方(每個此等人被稱爲受償人“)任何受賠人或任何人(包括借款人或任何其他貸款方)因下列原因而產生、與本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議或文書有關的任何或所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括任何外部律師爲任何受賠人提出的合理和有據可查的費用、收費和支出)並使其不受損害：(I)在籤立或交付本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書時，本合同各方履行各自在本協議或本協議下的義務或完成本協議或本協議所擬進行的交易，(Ii)任何貸款或使用或建議使用從中獲得的收益，(Iii)在借款人或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從任何財產中實際或據稱存在或釋放任何環境問題材料，或以任何方式與借款人或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何內容有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論，無論是由第三方還是由借款人或任何其他貸款方提出的，也不論任何受償方是否爲其一方；提供就任何獲彌償人而言，如該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)已由具司法管轄權的法院以不可上訴的最終判決裁定爲因該受彌償人或任何關聯方的嚴重疏忽或故意不當行爲所致，則不得獲得上述彌償，(Y)僅在借款人或其任何附屬公司(以其行政代理人的身份行事的行政代理除外)的作爲或不作爲或(Z)借款人或任何其他貸款方就惡意違反受償方在本協議或任何其他貸款文件項下的義務向受償方提出的索賠而引起的範圍內，純粹因受償方之間或受償方之間的糾紛而引起，如果

137

借款人或該貸款方已就該索賠獲得了具有管轄權的法院裁定的對其有利的最終且不可上訴的判決。第10.5條不適用於除代表任何非稅務索賠引起的損失、索賠、損害賠償等的任何稅收之外的稅收。

(c) 貸款人償還貸款。如果借款人因任何原因不向行政代理(或其任何分代理)或上述任何關聯方支付本節第(A)或(B)款規定其應支付的任何款項是不可行的，則每個貸款人各自同意向行政代理(或任何該分代理)或該關聯方(視情況而定)支付按比例該未付金額(包括該貸款人聲稱的索賠的任何該等未償還金額)的份額(根據當時每個貸款人在總信貸風險中的份額確定)；提供未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或任何該等分代理)以其身份發生或針對該行政代理(或任何該等分代理)，或針對前述代表該行政代理(或任何該等分代理)的任何關聯方而招致或聲稱的。貸款人在本款第(C)項下的義務受第2.1、2.4和2.20(E)節的規定所規限。

(d) 免除相應損害賠償等在適用法律允許的最大範圍內，借款人不得根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、本協議、任何其他貸款文件或本協議預期的交易或其收益的使用而產生、與之相關或作爲其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(與直接或實際損害相反)向任何受償方提出任何索賠，且借款人特此放棄。除非有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決判定受賠方的嚴重疏忽或故意不當行爲，否則上文(B)段所述的受賠方不對因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或本協議或由此擬進行的交易有關的任何信息或其他材料而產生的任何損害承擔責任。

（e）付款. 本節規定的所有應付款項應在有要求後立即支付。

（f）生死存亡. 各方在本節下的義務在義務解除後繼續有效。

10.6 繼任者和分配;和.

（a）繼承人和受讓人一般。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力和效力(但借款人或任何其他貸款方未經行政代理和各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，除非(I)根據本第10.6節(B)款的規定轉讓給受讓人，(Ii)按照第10.6(D)節的規定以參與的方式參與，或(Iii)以質押或轉讓擔保權益的方式轉讓，但須受第10.6(E)節的限制。本協議中任何明示或暗示的內容均不得被解釋爲授予任何人(本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、本第10.6條(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確預期的範圍內)

138

每個行政代理人和貸方）根據本協議或因本協議而享有任何合法或公平權利、補救措施或索賠。

（b）貸款人的轉讓. 任何承租人可隨時將其在本協議下的全部或部分權利和義務（包括全部或部分承諾以及當時欠其的貸款）轉讓給一名或多名受託人; 提供任何此類轉讓均應符合以下條件：

(i) 最低金額.

(A)如果轉讓貸款人的承諾和/或當時欠它的貸款的全部剩餘金額轉讓(每一種情況都是關於任何貸款)或同時轉讓給相關覈准基金(在實施此類轉讓後確定)，或轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金，則不需要轉讓最低金額；以及

（B）在本節第（b）（i）（A）段未描述的任何情況下，承諾總額（爲此目的包括其下的未償貸款），或者，如果適用的承諾當時尚未生效，每項轉讓所涉及的轉讓債權人貸款的未償還本金餘額（自該轉讓的轉讓和假設交付給行政代理人之日起確定，如果是“交易日期“在轉讓和假設中規定，截至交易日），在與該融資有關的任何轉讓的情況下，不得少於1，000，000美元，除非每個行政代理人以及只要沒有發生違約或違約事件且正在繼續，借款人以其他方式同意（不得無理拒絕或拖延每項此類同意）。

(ii) 按比例的數額. 每項部分轉讓應作爲轉讓分包商在本協議下就貸款或所轉讓承諾所擁有的所有權利和義務的按比例部分的轉讓進行，但本（ii）條不應禁止任何分包商在單獨的設施之間非按比例轉讓其全部或部分權利和義務。

(iii) 所需的異議. 除非本節第（b）（i）（B）段要求，否則任何轉讓不需要同意，並且：

（A）除非（x）違約或違約事件，否則應要求借款人同意（不得無理拒絕或拖延同意）在該轉讓時已發生並仍在繼續，或（y）該轉讓是針對分銷商、分銷商的關聯公司或批准基金; 提供借款人應被視爲同意任何此類轉讓（向第10.6（b）（v）條或第10.6（b）（vi）條所述人員的任何轉讓除外），除非借款人在收到通知後七（7）個工作日內通過書面通知向行政代理人提出反對;

（B）行政代理人的同意（不得無理扣留或拖延此類同意）對於（i）與該融資有關的任何無資金承諾的轉讓，如果該轉讓是向不是對該融資有承諾的分包商、該分包商的附屬公司或與該分包商有關的批准基金的轉讓，或（ii）向非分包商、分包商的附屬公司或批准基金的人提供的任何貸款;和

139

(iv) 分配和假設. 每次轉讓的各方應簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以及3，500美元的處理和記錄費; 提供在任何轉讓的情況下，行政代理可以全權決定放棄此類處理和記錄費。如果受託人不是分包商，則應向行政代理人提交行政代理人可能要求的任何此類行政調查問卷。

(v) 不向某些人分配任務. 除非第10.6（h）條規定，否則不得向（A）借款人或借款人的任何關聯公司或子公司進行此類轉讓，（B）任何違約分包商或其任何關聯公司，或任何在成爲分包商後將構成本條款（B）中描述的任何上述人員的任何人，或（C）除非借款人全權酌情以書面形式同意，否則僅與本第10.6（b）（v）（C）條相關的除外。

(vi) 不分配給自然人. 不得向自然人（或爲自然人設立或爲其主要利益而擁有和運營的控股公司、投資工具或信託）進行此類轉讓。

(vii) 某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配(可以是直接付款、受讓人購買參與或再參與或其他補償行動，包括經借款人和行政代理人同意的情況下，按適用比例資助先前請求但不是由違約貸款人出資的貸款中的每一項，適用受讓人和受讓人或特此不可撤銷地同意)，向行政代理人支付總額足夠的額外款項。(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理和其他貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)獲得(並視情況提供資金)其在所有貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視爲違約貸款人，直到此類遵守發生爲止。

根據本節第(C)款規定的行政代理的接受和記錄，自每項轉讓和承擔規定的生效日期起及之後，該項轉讓和承擔項下的受讓人應是本協議的一方，並在該項轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該項轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，該項轉讓和承擔項下的出借人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了出讓方在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本合同的當事一方)，但應繼續享有第2.19、2.20、2.21和10.5節的利益關於在此種轉讓生效日期之前發生的事實和情況；提供除非受影響的當事人另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。出借人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款的規定，就本協議而言，應視爲出借人根據本節(D)款出售參與此類權利和義務的出借人。

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(c) 註冊. 僅爲此目的作爲借款人代理人的行政代理人，應在其位於美國的一個辦事處保存一份交付給其的每份轉讓和假設的副本，以及一份登記冊，用於記錄貸方姓名和地址以及貸方的承諾和本金。根據本合同條款不時欠下的每個貸款人的貸款（以及指定利息）（“註冊”). 登記冊中的條目應具有決定性，且無明顯錯誤，借款人、行政代理人和貸方應將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視爲本協議項下的借款人。登記冊應可供借款人和任何貸方在任何合理時間並在合理的事先通知後隨時檢查。

(d) 參與度. 任何分包商可以隨時在未經借款人或行政代理同意或通知借款人或行政代理人的情況下將參與性出售給任何人（自然人、借款人或借款人的任何附屬機構或子公司，或除外分包商除外）（每個，“參與者“）該分包商在本協議下的所有或部分權利和/或義務（包括其全部或部分承諾和/或欠其貸款）; 提供（i）該貸款人在本協議下的義務應保持不變，（ii）該貸款人仍應就履行該等義務對協議其他各方唯一負責，且（iii）借款人、行政代理人和其他貸方應繼續單獨、直接與該貸款人就該貸款人在本協議下的權利和義務與該貸款人進行交易。爲免生疑問，每個分包商應負責根據第9.7條就該分包商向其參與者支付的任何付款進行賠償。

貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議和批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；提供該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意影響該參與者且需要徵得該貸款人同意的任何修訂、修改或豁免(如第10.1節所述)。借款人同意每個參與者有權享受第2.19節(第2.19(A)節除外)、第2.20節和2.21(受制於第2.20(F)節的要求和限制，包括第2.20(F)節的要求(有一項理解，第2.20(F)節所要求的文件應由該參與者交付給批准其參與的貸款人)，其程度與其爲貸款人並已根據第10.6(B)節通過轉讓獲得其權益的程度相同；提供該參與者(A)將同意遵守第2.22和2.23節的規定，如同它是第10.6(B)節下的受讓人一樣；以及(B)其無權根據第2.19或2.20節就任何參與獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款，但因參與者獲得適用的參與後發生的任何法律要求的變化而有權獲得更多付款的情況除外。出售參與權的每個貸款人同意，在借款人的要求和費用下，採取合理的努力與借款人合作，以執行第2.23節關於任何參與方的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.7節的利益就像它是貸款人一樣；提供該參與者同意遵守第2.18(K)節的規定就像它是貸款人一樣。出售股份的每一貸款人應僅爲此目的作爲借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的姓名和地址，以及每一參與者在貸款文件(「貸款文件」)項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和所述利息)。參與者註冊”); 提供貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其在任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非這種披露是確定此類承諾、貸款、

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信用證或其他義務根據《美國財政部法規》第5f.103-1（c）條和擬議的《美國財政部法規》第1.163-5條採取登記形式。參與者登記冊中的條目應具有決定性，且不存在明顯錯誤，並且就本協議的所有目的而言，此類分配者應將姓名記錄在參與者登記冊中的每個人視爲此類參與的所有者，儘管有任何相反的通知。爲免生疑問，行政代理人（以行政代理人的身份）不承擔維護參與者登記冊的責任。

（e）某些承諾. 任何分包商均可隨時質押或轉讓其在本協議下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該分包商的義務，包括爲擔保對聯邦儲備銀行的義務而進行的任何質押或轉讓; 提供任何此類質押或轉讓均不得免除該應收賬款在本協議項下的任何義務，也不得以任何此類質押人或承讓人代替該應收賬款作爲本協議一方。

（f）備註. 借款人在收到相關貸款人的書面通知後，同意向任何貸款人發出票據，要求票據促進第10.6條所述類型的交易。

（g）貸方的代表和擔保. 各轉讓人在簽署和交付本協議或繼承承諾或貸款的權益（視情況而定）後，聲明並保證截至截止日期或適用轉讓和假設生效日期：（i）其是合格的轉讓人;（ii）其在做出或投資承諾、貸款或投資方面擁有經驗和專業知識，例如承諾和貸款;及（iii）其將在其正常業務過程中爲自己的利益做出或投資其承諾和貸款，並且無意在《證券法》或《交易法》或其他聯邦證券法含義內分配此類承諾和貸款（據了解，在遵守本規定的情況下第10.6節，此類承諾和貸款或其中任何權益的處置應始終在其獨家控制範圍內）。

(H)任何貸款人只要未發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約，則可將其關於本協議項下貸款的全部或部分權利和義務轉讓給借款人或任何附屬公司，方法是：(X)按照第2.29節或第(Y)節所述程序向所有貸款人開放的荷蘭拍賣；公開市場購買按比例在每種情況下，均受以下限制；提供(X)如果受讓人是借款人或其任何附屬公司，則在進行此類轉讓、轉讓或出資時，適用的受讓人將自動被視爲已出資或轉讓此類貸款的本金，加借款人的所有應計利息和未付利息；或(Y)如果受讓人是借款人(包括通過第(X)款所述的出資或轉讓)，(A)向借款人如此出資、轉讓或轉讓給借款人的貸款本金，連同所有應計和未付利息，將在該出資、轉讓或轉讓之日被視爲自動取消和消滅，(B)其餘貸款人的未償還貸款本金總額將反映借款人當時持有的貸款的取消和清償，以及(C)借款人應立即將此類貸款的出資、轉讓或轉讓通知行政代理和行政代理，在收到該通知後，將反映登記冊中適用貸款的註銷情況。

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10.7 調整;抵消.

(A)貸款，除非本協議明確規定將付款分配給特定貸款人或特定貸款項下的貸款人，如果任何貸款人(A)受益貸款人“)在本合同項下應付的貸款和其他款項根據第8.2節立即到期並應支付後的任何時間，應收到對其所欠債務的任何全部或部分付款，或接受與此有關的任何抵押品(無論是自願或非自願的，根據第8.1(F)節所述的事件或程序的性質，或以其他方式抵銷)，其比例高於任何其他貸款人就欠該其他貸款人的債務而向其支付的任何此類款項或收到的抵押品(如有)，該受益貸款人應以現金形式向其他貸款人購買該部分債務的參與權益，或向該等其他貸款人提供任何該等抵押品的利益，以使該受惠貸款人按比例與每一貸款人分享該等抵押品的超額付款或利益；提供如該等多付款項或利益其後全部或部分從該受惠貸款人處收回，則該項購買須予撤銷，並在收回的範圍內退還買價及利益，但不計利息。

(B)在任何違約事件發生並持續期間，現授權每一貸款人及其每一關聯公司在不事先通知借款人或任何其他貸款方的情況下，隨時並不時地在適用法律允許的最大範圍內明確免除借款人和每一貸款方的任何此類通知，以抵銷和運用任何貨幣的任何和所有存款(一般或特別、定期或活期、臨時或最終)，以及任何貨幣的任何其他信貸、債務、索賠或義務，無論是直接或間接的，在貸款人、其關聯方或其任何分支機構或代理機構持有或欠借款人或任何其他貸款方(視屬何情況而定)的貸方或任何其他貸款方(視屬何情況而定)所持有或欠下的任何時間的絕對或或有、到期或未到期的債務，以對抗借款人或該其他貸款方現在或以後根據本協議或任何其他貸款文件向該貸款人或其關聯方提供的任何和所有債務，不論該貸款人或關聯公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求，儘管借款人或該其他貸款方的該等債務可能是或有的、未到期的或欠分支機構的，該貸款人的辦事處或附屬機構不同於持有該存款或對該債務負有債務的分行、辦事處或附屬機構；提供如果任何違約貸款人或其任何關聯公司將行使任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.24節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人或其關聯公司應與其其他資金分開，並被視爲爲行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有；以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地描述其對其行使該抵銷權的違約貸款人或其關聯公司應承擔的義務。每一貸款人同意在該貸款人或其任何關聯公司提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；提供沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。第10.7節規定的每一貸款人及其關聯方的權利是該貸方或其關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。

10.8 預留付款. 如果借款人或代表借款人向行政代理人或任何分包商支付的任何付款，或行政代理人或任何分包商行使其抵消權，且該付款或該抵消的收益或其任何部分隨後無效、被宣佈爲欺詐性或優惠性，被擱置或要求（包括根據行政代理或此類受託人自行決定達成的任何和解）償還給

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受託人、接管人或任何其他當事人，就任何破產程序或其他而言，則（a）在此類追回的範圍內，最初打算履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效，就好像尚未支付此類付款或尚未發生此類抵消一樣，且（b）雙方各自同意根據要求向行政代理支付其從行政代理收回或償還的任何金額的適用份額（不得重複），加從該要求之日起至付款之日止的利息，利率爲每年等於不時有效的聯邦基金有效利率。貸款人根據前句第（b）條承擔的義務在義務解除後繼續有效。

10.9 利率限制。即使任何貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最大速率“)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定行政代理或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性爲費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。

10.10 對應方;發票的電子執行.

（a）本協議可由本協議的一方或多方在任何數量的單獨副本上籤署，所有所述副本加在一起應被視爲構成同一份文書。通過電子郵件傳輸交付本協議的已執行簽名頁應與交付本協議的原始已執行副本一樣有效。各方簽署的本協議電子副本應提交給借款人和行政代理人。

（b）任何轉讓和假設中的「執行」、「簽署」、「簽名」以及類似含義的詞語應被視爲包括電子簽名或以電子形式保存記錄，其中每一項均應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統（視情況而定）具有相同的法律效力、有效性或可執行性，在任何適用法律的範圍內和規定範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律。

10.11 分割性. 本協議中在任何司法管轄區被禁止或不可執行的任何條款，就該司法管轄區而言，在禁止或不可執行的範圍內無效，而不會使本協議的其餘條款無效，並且任何司法管轄區的任何此類禁止或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區無效或使其無法執行。在不限制本第10.11條上述規定的情況下，如果本協議中有關違約貸方的任何條款的可執行性應根據任何破產程序或與任何破產程序相關而受到限制，則該等條款應被視爲僅在不受此限制的情況下有效。

10.12：全球一體化. 本協議和其他貸款文件代表借款人、其他貸款方、行政代理人和貸款人就以下事項達成的完整協議

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對本合同及其主題的任何承諾、承諾、陳述或保證，行政代理人或任何分包商沒有在本合同或其他貸款文件中明確提出或提及的與本合同主題有關的承諾、承諾、陳述或保證。

10.13 管轄法律. 本協議、其他貸款文件以及任何索賠、爭議、爭議、訴訟理由或訴訟程序（無論是基於合同、侵權行爲還是其他方式）基於、產生於本合同或任何其他貸款文件、與本合同或任何其他貸款文件有關或與本合同或任何其他貸款文件（除任何其他貸款文件外，明確規定）以及由此涉及的交易，以及雙方的權利和義務均受紐約州法律管轄、遵守和解釋。本第10.13條在義務解除後繼續有效。

10.14 提交管轄權;豁免. 雙方特此不可撤銷且無條件地：

(A)雙方同意，以任何方式直接或間接涉及因本協議、任何其他貸款文件、與本協議或與之相關的任何預期交易、或任何借款方與行政代理人或任何貸款人或任何其他擔保當事人之間的關係而直接或間接涉及的任何事項的一切爭議、爭議、索賠、訴訟和其他程序，以及任何借款人對行政代理人或任何貸款人或任何其他任何種類的擔保當事人的任何和所有其他債權，只能在紐約州的州法院和紐約州南區的聯邦法院提起訴訟；提供本協議中的任何條款不得被視爲阻止行政代理人或任何貸款人或任何其他擔保方在任何其他司法管轄區提起訴訟或採取其他法律行動，以實現債務的抵押品或任何其他擔保，或執行有利於行政代理人、該貸款人或任何其他擔保方的判決或其他法院命令。借款人代表其本人和其他借款方，(I)在任何此類法院提起的任何訴訟或訴訟中，(I)明確提交併事先同意該司法管轄權，(Ii)特此放棄因缺乏個人管轄權、地點不當或法院不方便而提出的任何反對意見，並同意給予該法院認爲適當的法律或衡平法救濟，以及(Iii)同意其不會提交任何動議或其他申請，以尋求更改任何該等訴訟或其他訴訟的地點。借款人代表自己和其他借款方，特此放棄在任何此類訴訟或訴訟中發出的任何傳票、投訴和其他程序文件的面交送達，並同意任何該等傳票、投訴和其他程序程序的送達可以通過掛號或掛號郵件按下列地址寄給借款人。第10.2節應視爲在借款人實際收到本協議之日起或在美國郵寄後三(3)天內完成，且已預付適當郵資；

（b）在適用法律允許的範圍內，豁免陪審團審判因本協議、其他貸款文件或任何相關交易而產生或基於本協議、其他貸款文件或任何相關交易，包括侵權行爲、侵權行爲、違反義務和所有其他索賠。該豁免是雙方達成本協議的重大誘因。各方均已與其顧問審查了這一豁免;以及

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（c）在法律不禁止的最大範圍內，放棄其在本節提及的任何法律訴訟或訴訟中索賠或追回任何特殊、懲戒性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

本第10.14節在義務履行後繼續有效。

10.15 確認. 借款人特此承認：

（a）在本協議和其他貸款文件的談判、簽署和交付過程中，其已得到律師的建議;

（b）行政代理人或任何借款人均與借款人沒有因本協議或任何其他貸款文件而產生或與之相關的任何信託關係或義務，並且行政代理人和貸款人與借款人之間的關係僅限於債務人和債權人之間的關係;以及

（c）本協議或其他貸款文件均未建立合資企業，或因貸款人之間或借款人與貸款人之間的交易而存在合資企業。

10.16 擔保和優先權的解除.

（a）儘管本文或任何其他貸款文件中包含任何相反的內容，行政代理人特此不可撤銷地獲得每位申請人的授權（除第10.1條明確要求外，無需通知任何貸方或徵得貸方同意）採取借款人要求的任何行動，具有解除任何抵押或擔保義務的效果（1）在下文第10.16（b）節描述的情況下，允許完成任何貸款文件未禁止的交易或根據第10.1節或（2）節同意的交易所需的範圍內。

（b）義務解除後，抵押品應從擔保文件產生的優先權中解除，擔保文件項下行政代理人和各貸款方的所有義務（明確規定在終止後繼續有效的義務除外）均應終止，所有義務均無需交付任何文書或任何人履行任何行爲。

10.17 某些信息的處理;保密。每個行政代理人和每個貸款人都同意對信息保密(定義見下文)，但信息可披露給(A)其關聯公司及其關聯方和融資來源(有一項諒解，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密)；(B)在任何聲稱對此人或其關聯方擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)要求或要求的範圍內；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)向本協議的任何其他當事人提供；(E)在行使本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序或執行本協議或本協議項下或其項下權利的任何訴訟或程序時；(F)除包含與本節條款大體相同的條款的協議外，(I)向本協議項下其任何權利和義務的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者(被排除的貸款人除外)，或(Ii)向任何實際或預期的一方(或其關聯方)(被排除的貸款人除外)任何互換、衍生工具或其他交易的任何實際或預期一方(或其關聯方除外)

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付款應參考借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款；(G)以保密方式向(I)任何評級機構對借款人或其子公司或設施進行評級，或(Ii)向CUSIP服務局或任何類似機構提供與設施有關的CUSIP號碼的發佈和監測；(H)經借款人同意；或(I)在此類信息(X)變得可公開的範圍內，而不是由於違反了本節，或(Y)這些信息變得可供行政代理、任何貸款人或其各自的任何附屬公司在非保密的基礎上從借款人以外的來源獲得。此外，行政代理、貸款人及其各自的任何關聯方可(A)就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商向行政代理或貸款人披露本協議的存在和有關本協議的信息；以及(B)在向投資者或行業出版物提供的營銷、新聞稿或其他交易公告或更新中，使用與本協議預期的信貸安排有關的任何信息(不構成受前述保密限制約束的信息)，包括自費在其選擇的出版物中放置「墓碑」廣告。

儘管本協議有任何相反規定，本協議任何一方(以及本協議任何一方的任何僱員、代表或其他代理人)均可向任何人披露但不限於任何類型的本協議預期交易的稅收待遇和稅收結構，以及向其提供的與此類稅收待遇和稅收結構有關的所有材料(包括意見或其他稅收分析)。然而，任何與稅收處理或稅收結構有關的信息都必須保密，以符合任何適用的聯邦或州證券法律、規則和法規。

就本節而言，“信息“指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其任何各自業務有關的所有信息，但在借款人或其任何子公司披露之前，行政代理或任何分包商在非保密基礎上獲得的任何此類信息除外; 提供如果是在本協議日期之後從借款人或其任何子公司收到的信息，則該信息在交付時被明確識別爲機密信息。任何被要求按照本節規定保持信息機密性的人，如果該人已採取與其自己的機密信息相同的謹慎程度來保持此類信息的機密性，則應被視爲已履行了其義務。

在不限制上述規定的情況下，與債務或其任何部分的任何善意轉讓或參與有關的排除貸款人名單可以在保密的基礎上提供給潛在貸款人和參與者。

10.18 信用招標. 擔保方特此不可撤銷地授權行政代理人，在所需貸款人的指示下，對所有或任何部分債務進行信用投標（包括接受部分或全部抵押品以履行根據代替止贖的契約或其他契約的部分或全部義務）並以這種方式購買（直接或通過一個或多個收購工具）抵押品的全部或任何部分：

（a）根據《破產法》的規定（包括《破產法》第363、1123或1129條）或貸款方所遵守的任何其他司法管轄區的任何類似法律進行的任何出售;或

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（b）根據任何適用法律，由行政代理人（或在其同意或指示下）進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務（無論是通過司法訴訟或其他方式）。

就任何此類信貸投標和購買而言，對擔保方負有的義務應有權且應該是，行政代理在所需貸款人的指導下按費率投標（與或有或未清算債權相關的義務，該義務在可分攤的基礎上獲得所獲資產中的或有權益，應在此類債權清算後歸屬一筆金額與用於分配或有利益的或有索賠金額的清算部分成比例）如此購買的資產（或用於完成此類購買的一個或多個收購工具的股權或債務工具）。

與任何此類出價有關：

（i）管理代理人應有權組建一個或多個收購工具，並將任何成功的信貸投標轉讓給該收購工具;

（ii）擔保方在債務中的每個信用投標權益應被視爲在無需根據本協議採取任何進一步行動的情況下已轉讓給該車輛，以結束該銷售;

（三）行政代理應有權採用規定收購車輛治理的文件（提供行政代理針對此類收購工具或工具的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，均應直接或間接受所需貸款人或其根據本協議條款或適用收購工具或工具的管理文件允許的受託人投票控制，且管理文件應規定，視情況而定，無論本協議是否終止，並且不實施本協議第10.18條中所載的對所需貸款人行動的限制）;

（iv）代表該收購工具或該收購工具的行政代理應被授權根據信用投標的相關義務按比例向每個擔保方發行任何此類收購工具和/或此類收購工具發行的債務工具的權益，無論是股權、合夥企業、有限合夥企業權益還是會員權益，所有這些都不需要任何擔保方或收購工具採取任何進一步行動;和

（v）如果分配給收購工具的義務因任何原因未用於收購抵押品（由於另一個出價更高或更好，因爲分配給收購工具的債務金額超過了收購工具或其他方式的債務信用出價金額），該等義務應按比例自動重新分配給擔保方和/或或任何收購工具因此類義務而發行的債務工具應自動取消，而無需任何擔保方或任何收購工具採取任何進一步行動。

儘管每個擔保方債務的可分攤部分被視爲分配給上文第（ii）條規定的收購工具，每個擔保方應簽署此類文件並提供有關擔保方的此類信息（和/或擔保方的任何指定人，其應接受該收購工具的權益或債務工具）正如行政代理人可能合理要求的那樣，與任何

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收購工具、任何信貸出價的制定或提交或此類信貸出價預期的交易的完成。

10.19 判斷貨幣;匯率.

（a）判斷貨幣。如果爲了在任何法院獲得判決，有必要將一種貨幣下的到期金額或任何其他貸款文件兌換成另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程序在作出最終判決的前一個營業日可以用該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人和其他貸款方就其根據本合同或任何其他貸款文件應支付給行政代理或任何貸款人的任何此類款項所承擔的義務，即使有任何貨幣判決(判斷貨幣「)，但按照本協定適用條款計值的金額除外(」協議貨幣“)，只有在行政代理人或貸款人(視屬何情況而定)收到任何被判定應以判定貨幣支付的款項後的營業日內，行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)可按照正常的銀行程序以判定貨幣購買協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於借款人或任何其他貸款方最初欠行政代理或貸款人的金額，借款人和其他貸款方同意，作爲一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償行政代理或貸款人(視情況而定)的損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於以該貨幣計算的最初應付給行政代理或任何貸款人的金額，則行政代理或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給借款人或其他貸款方(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。

（b）貨幣兌換。本協議或任何其他貸款文件項下的所有付款均應以美元支付。如果借款人的任何付款或任何抵押品的收益應以本協議要求的貨幣以外的貨幣支付，則該金額應按行政代理合理確定的匯率折算爲本協議項下要求的貨幣，匯率應符合該人通常使用的方法，如該人在上午11：00左右通過其主要外匯交易辦公室(包括行政代理的任何附屬機構)以實際支付的貨幣購買所需貨幣的即期匯率。(當地時間在該辦事處)在該轉換生效日期前兩個工作日，提供如果行政代理人當時沒有所需貨幣的即期匯率，則行政代理人可以從另一家積極從事外匯兌換的金融機構獲得該即期匯率。

10.20 愛國者法案。每一貸款人和行政代理(爲其自身，而非代表任何其他方)特此通知借款人和其他貸款方，根據《了解您的客戶》和反洗錢法的要求，包括《愛國者法》和《聯邦貿易法》第31 C.F.R.第1010.230條，它需要獲取、核實和記錄識別借款人和其他貸款方及其某些關聯方的信息，該信息包括允許該貸款人或行政代理(如果適用)確定借款人身份的名稱和地址以及其他信息。根據《愛國者法案》和《聯邦判例彙編》第31章1010.230節，每一方借款方及其某些實益所有人和其他官員。借款人和其他貸款方將並將促使各自的子公司在商業上合理的範圍內或法律要求的範圍內提供信息和文件，並採取行政代理或任何貸款人合理要求的行動，以協助行政代理和

149

貸方遵守《愛國者法案》，31 CFR規定的「了解您的客戶」要求§ 1010.230或其他適用的反洗錢法。

10.21%：承認並同意接受受影響金融機構的紓困. 儘管任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方均承認，任何受影響的金融機構根據任何貸款文件產生的任何責任，只要該責任是無擔保的，可能會受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意，並承認並同意受以下約束：

（a）適用的決議機構將任何減記和轉換權力應用於本協議任何一方（受影響金融機構）可能向其支付的任何此類負債;

(B)評估任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如適用)：

(I)同意全部或部分減少或取消任何此種責任；

(Ii)同意將所有或部分此類債務轉換爲該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且其將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協定或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或

(Iii)對與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更進行審查。

10.22 有關任何受支持的QFC的確認. 如果貸款文件通過擔保或其他方式爲互換協議或任何其他QFC協議或工具提供支持（此類支持，”QFC信用支持「而每一個這樣的QFC都是」支持的QFC”），雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章（連同據此頒佈的法規）的決議權力如下美國特別決議制度“）對於此類受支持的QFC和QFC信貸支持（儘管貸款文件和任何受支持的QFC事實上可能被聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，但以下條款適用）：

如果承保實體是受支持的QFC(每個、一個或多個被保險方如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則在美國特別決議制度下，轉讓的效力將與在美國或美國一個州的法律管轄時的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和

150

貸款文件受美國或美國州法律管轄。在不限制上述規定的情況下，雙方理解並同意，雙方針對違約應收賬款的權利和補救措施在任何情況下均不得影響任何受保障方針對受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

[故意將頁面的其餘部分留空]

151

HEALTH CATALYST，Inc.

作爲借款人

作者： /s/本傑明·蘭德里

姓名：本傑明·蘭德里

職務：秘書兼總法律顧問

[健康催化劑-信貸協議簽名頁]

銀點金融有限責任公司

作爲管理代理

作者： /s/傑西·多里戈

姓名：傑西·多里戈

標題：授權簽署人

[健康催化劑-信貸協議簽名頁]

[***],

作爲貸款人

作者： /s/ [*]

姓名：[*]

標題：授權簽署人

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作爲貸款人

作者： /s/ [*]

姓名：[*]

標題：授權簽署人

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[健康催化劑-信貸協議簽名頁]

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作爲貸款人

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作爲貸款人

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作者： /s/ [*]

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標題：授權簽署人

[健康催化劑-信貸協議簽名頁]

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作爲貸款人

作者： /s/ [*]

姓名：[*]

標題：授權簽署人

[***],

作爲貸款人

作者： /s/ [*]

姓名：[*]

標題：授權簽署人

[健康催化劑-信貸協議簽名頁]


借款人：			健康催化劑公司 10897南河前大道#300 南約旦，UT 84095 注意：傑森·阿爾傑電子郵件： []和 [**]
			將一份副本(不構成通知)發給：萊瑟姆·沃特金斯律師事務所 555 11這是街NW，套房1000 華盛頓特區，郵編：20004 注意：海姆·扎爾茲曼和詹妮弗·肯特電子郵件：[]和[]
管理代理：			Silver Point Finance，LLC 2格林威治廣場康涅狄格州格林威治06830號收件人：約翰·舒馬赫、馬特·庫魯拉電子郵件： [*] [] 帶一份副本到 Milbank LLP 哈德遜55碼紐約州紐約州10001-2164 注意：約翰·布里頓電子郵件：[]