chrd-20240630

美國

證券交易所

華盛頓特區20549


表格10-Q


			根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定的季度報告

截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日

或者


			根據1934年證券交易法第13或15(d)章節的過渡報告，請勾選☐。

對於過渡期從到

委員會文件編號： 1-34776


Chord能源公司（按其章程規定的確切名稱）



特拉華州						80-0554627
（國家或其他管轄區的公司成立或組織）						（IRS僱主識別號碼）

1001 Fannin街, Suite 1500
休斯頓, 得克薩斯州						77002
（公司總部地址）						(郵政編碼)


(281) 404-9500 （報告人的電話號碼，包括區號）

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

每一類別的名稱

交易標的

註冊交易所名稱

普通股票

CHRD

納斯達克證券交易所 LLC

請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。是 ☒ 不可以 ☐

請勾選以下內容。申報人是否已在過去12個月內（或申報人需要提交此類文件的時間較短的期間內）逐個以電子方式提交了根據規則405提交的互動數據文件。這章的交易中規定。是☒ 否 ☐

請勾選適用選項，以表明註冊者是否屬於大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司或新興增長企業。請參閱交易所法規第120億.2條中「大型加速申報人」、「加速申報人」、「小型報告公司」和「新興增長企業」的定義。


大型加速文件提交人	☒	加速文件提交人	☐

非加速文件提交人	☐	更小的報告公司	☐

		新興成長公司	☐

如果初創企業，請勾選表示註冊者已決定不使用根據證券交易法第13(a)條依據所提供的適應任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

在複選框內勾選是否該註冊公司爲殼公司（根據交易所法案規則120億.2定義）。是 ☐ 否☒

請在複選框內表示註冊者已按照1934年證券交易法第12、13或15(d)條的規定，在法院確認的計劃下發行證券後，提交了所有必須提交的文件和報告。是 ý否¨

2024年8月1日，註冊人普通股的流通股數爲： 61,879,575股

表格總數 16.6%內容。


			頁
術語表			1
第一部分 — 財務信息			3
項目1——基本報表（未經審計）			4
摘要綜合資產負債表 2024年6月30日和頁面。2023年12月31日			4
摘要綜合損益表在2024年7月29日，公司已發行並流通普通股67387492股，行使期權額爲1444879股。 2024年6月30日和頁面。2023			6
摘要股東權益變動表截至三個月和六個月的結束 2024年6月30日和頁面。2023			7
的現金流簡明彙總表截至2024年6月30日的六個月的營收總額爲348.31億美元，而2023年同期爲314.52億美元。hca醫療公司歸屬淨利潤爲30.52億美元，每股攤薄收益爲11.47美元，而2023年前六個月爲25.56億美元，每股攤薄收益爲9.14美元。2024年6月30日結束的六個月的業績包括設施出售收益21300萬美元，每股攤薄收益爲0.61美元。2023年6月30日結束的六個月的業績包括設施出售損失1400萬美元，每股攤薄收益爲0.08美元。和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告2023			8
簡明合併財務報表註釋			10



1組織架構和重要會計政策摘要			10

2營業收入確認			11
3存貨			12
4其他資產負債表信息			12
5公允價值衡量			12
6衍生工具			15
7不動產、廠房和設備			17
8. 收購			18
9剝離			21
10. 對非整合聯營公司的投資			21
11長期負債			21
12資產退休義務			22
13所得稅			22
14股權獎勵			23
15股東權益			24
16.每股收益			25
17.承諾和或有事項			26

18. 租賃			26

項目2. ——管理層對財務狀況和業績的討論和分析			27
概述和最新進展			30
經營結果			30
流動性和資本資源			37
金融工具的公允價值			40
關鍵會計政策和估計			40
項目3.——市場風險的定量和定性披露			41
項目4.——管制和過程			42
第二部分 — 其他信息			43
項目1.——法律訴訟			43
項目1A.——風險因素			43
項目2.——未經註冊的股票出售和使用收益			44

項目5.——其他信息			44
項目6.——陳列			44
簽名			46

術語表

本季度10-Q表格中所定義的術語用於整個報告:

“ARO。”資產養老義務。

“ASC。” 會計準則編碼。

“會計準則更新。會計準則更新。

“Basin「盆地」是地球表面上的大型天然凹地，通常是由水沉積而成。

“桶。「一桶庫存量」指 42 美製加侖液體體積，此處適用於WTI原油、稠油、天然氣液或淡水。

“石油當量桶一桶石油相當於若干桶天然氣，6000立方英尺的天然氣相當於一桶wti原油。

「Boepd.」每天的油當量桶數。

「Bopd。」每天的石油桶數。

“英熱單位”將一磅水的溫度從58.5萬億升高到59.5華氏度所需的熱量。

“完成。”鑽完井之後，進行處理，然後安裝永久設備，以生產天然氣或石油，如果是乾井，則向適當機構報告廢棄情況。

“折舊、耗損和攤銷。「折舊、耗竭和攤銷」。

“乾井「乾井」是指鑽探出的井，其產量不足以使銷售收入超過生產成本和稅收。

“經濟上可採產生營業收入超過或合理預期超過操作成本的資源

“ESG獎：表彰環境、社會和管治（ESG）策略的傑出實施；。”環保母基，社會和治理。

“FASB。財務會計準則委員會。

“菲爾德（姓氏）。一個區域由單個或多個水庫組成，全部位於同一地質構造特徵或地層條件。該油田名稱指地表區域，但可能也指地下產油層。

“成立地。一層具有與附近岩石不同特徵的岩層。

“G&amp;A。「總務和行政管理。」

“GAAP。美國通用會計準則。

“GPT。”採集、加工和運輸。

“MBbl。”一千桶wti原油、凝析油、天然氣液體或淡水。

“千桶油當量。一千個油當量。

“百萬立方英尺「一千立方英尺的天然氣。」

“百萬英熱單位一百萬英熱單位。

“百萬立方英尺一百萬立方英尺的天然氣。

“淨面積”淨面積是指某個特定面積內業主擁有的總面積的百分比，或指定地塊內的面積。一個在100英畝面積內擁有50%權益的業主擁有50淨英畝面積。

「不過是說說而已。」天然氣液體。

“nymex。” 紐約商品交易所。

“nymex wti紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格指數。

“石油輸出國組織+。”石油輸出國組織以及其他石油出口國家。

「塞子」。井下壓裂封隔器組件，在井中密封或隔離特定地層以進行測試、酸化、水泥化等；也是一種用於暫時封堵井口的插頭，以便於拆除井口。

“產能井「產能井」指能夠產生出足量的油氣，甚至銷售後的收益高於生產成本和稅收的井。

表格總數 16.6%內容。

“已探明儲量根據地質科學和工程數據分析，可以以合理的確定性估算最多能夠在一定日期之後，在已知油氣藏、以及現有經濟條件、運營方法和政府法規下經濟產生的油氣數量，無論確定性方法還是概率方法，直到合約中規定的運營權利到期之前，除非有證據表明續約是合理肯定的。提取油氣的項目必須已經啓動或運營商必須有合理的把握在合理時間內啓動該項目。被認爲是已證明區域的油氣藏包括（i）通過鑽探確定的區域，並且由流體接觸確認範圍，如果存在；（ii）與之連續並且可以合理確定包含經濟產生的原油或天然氣的未鑽探的相鄰的油氣藏，在可用地質科學和工程數據的基礎上做出判斷。在沒有關於流體接觸的數據時，油氣藏的已證明數量受到從井底穿過的已知最低碳氫化合物的限制，除非地質科學、工程或性能數據和可靠技術已經合理肯定了更低接觸的存在。在井眼直接觀察到了最高點油位的情況下，如果存在相關的天然氣頂蓋，只有在地質科學、工程或性能數據和可靠技術建立了更高接觸的存在的合理確定性的情況下，才能將已證明的原油儲量分配到結構更高的油氣藏。通過應用改進的採收技術（包括但不限於流體注入）可以經濟生產的儲量，在以下情況下被納入已證明儲量分類：（i）在儲層中的一個鑽探區域通過試驗項目成功地用與儲層整體沒有更有利的特性的相同屬性，或在儲層內或類似的儲層中的已安裝的項目運行或其他使用可靠技術證明的證據建立了項目或程序基礎上工程分析有合理確定性；（ii）該項目已獲得所有必要當事方和機構的開發批准，包括政府機構。現有的經濟條件包括從油藏中確定經濟性的價格和成本。價格將是報告期結束日期之前的12個月期間的平均價格，以每個月的第一天的價格的未加權算術平均數來確定，除非價格已由合同約定定義，而排除基於未來條件的遞增。

“合理的確定性如果使用確定方法，則合理的確定性意味着對被採回的數量有高度的信心。如果使用概率方法，則被採回的數量實際上達到或超過估計數量的可能性應爲至少90％。如果數量的實現非常可能發生，即使隨着時間推移，由於地球科學（地質學，地球物理學和地球化學）工程和經濟數據的可用性增加，對估計的終極採回量進行更改，合理確定的終極採回量仍然更可能增加或保持不變，而不是減少，則存在高度的信心。

“儲備根據對已知油氣儲量的開發前景的應用，預計截止給定日期經濟可採儲量剩餘的wti原油、天然氣及相關物質。

“Reservoir一個多孔多滲的地下構造，其中含有可採天然氣和/或wti原油的自然積累，由不透水岩石或水障礙物限制，與其他儲層分離。

「證券交易委員會。」美國證券交易委員會。

“單位加入同一油藏或田野的所有或幾乎所有利益，而不是單個地塊，以便進行開發和操作，而不考慮單獨的財產利益。還包括單元化協議涵蓋的區域。

“井眼鑽頭鑽出的，在已完成的井上準備生產原油或燃料幣的孔。也稱爲井或鑽孔。

「修井作業。」修復、刺激已開採的油井，以恢復、延長或提高烴類產量的作用。

說明：

2024年5月31日，Chord Energy Corporation（以下簡稱「Chord」或「公司」）按照之前公佈的安排協議與加拿大艾倫普拉斯公司（以下簡稱「艾諾加能源」）及Spark Acquisition ULC（以下簡稱「Spark」），進行了一項股票和現金交易，其中公司收購了艾諾加能源等部分業務。根據FASb ASC 805的要求，截至2024年5月31日，此項業務組合的會計處理方法爲購置法。因此，除非另有明確說明，否則在2024年5月31日之前報告的時間段中，Chord的財務報告不包括與艾諾加能源業務組合的影響，而5月31日及以後的時間段報告的財務報告將包含該業務組合的影響。商業組合因此，除非另有明確註明，2024年5月31日之前的時期報告的是Chord Energy Corporation除Enerplus業務組合影響外的財務結果，而2024年5月31日及之後的時期報告的是包括業務組合影響的財務結果。

表格總數 16.6%內容。

第一部分 — 財務信息

項目1——基本報表（未經審計）

Chord能源公司

簡明合併資產負債表（未經審計）


	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日

	（以千計，共享數據除外）
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	197,389	$	317,998
應收賬款，淨額	1,275,934		943,114
庫存	79,905		72,565
預付費用	23,827		42,450
衍生工具	25,292		37,369
其他流動資產	2,044		11,055

流動資產總額	1,604,391		1,424,551
財產、廠房和設備
石油和天然氣特性（成功努力法）	12,137,734		6,320,243
其他財產和設備	57,327		49,051
減去：累計折舊、損耗和攤銷	(1,442,011)		(1,054,616)
不動產、廠房和設備總額，淨額	10,753,050		5,314,678
衍生工具	22,542		22,526
投資未合併的子公司	117,738		100,172
長期庫存	27,619		22,936
運營使用權資產	58,724		21,343

善意	539,793		—
其他資產	23,481		19,944
總資產	$	13,147,338	$	6,926,150

負債和股東權益
流動負債
應付賬款	$	38,189	$	34,453
應付收入和生產稅	772,565		604,704
應計負債	714,427		493,381
長期債務的流動部分，淨額	60,063		—
應計應付利息	4,891		2,157
衍生工具	13,943		14,209
共同利益夥伴的預付款	2,473		2,381
當期經營租賃負債	39,914		13,258
其他流動負債	31,650		916

流動負債總額	1,678,115		1,165,459
長期債務	971,746		395,902
遞延所得稅負債	1,345,220		95,322
資產報廢債務	275,817		155,040
衍生工具	1,428		717
經營租賃負債	29,114		18,667
其他負債	4,748		18,419
負債總額	4,306,188		1,849,526

表格總數 16.6%內容。


	2024年6月30日		2023年12月31日

	(以千爲單位, 除股票數據外)
承諾和或有事項（第17注）
股東權益
普通股，每股面值爲 $0.0001；0.01股份在2023年9月30日和2022年12月31日分別授權;240,000,000股授權，66,572,527股份發行量爲62,231,069 和 120,000,000股授權，45,032,537股份發行量爲41,249,658 和	668		456
以成本計量的庫存股：4,341,458在2024年6月30日爲已發行流通股份，在2023年12月31日爲已發行流通股份3,782,879 截至2023年12月31日的股份	(585,035)		(493,289)
額外實收資本	7,314,414		3,608,819
保留盈餘	2,111,103		1,960,638
股東權益總額	8,841,150		5,076,624
負債和股東權益總額	$	13,147,338	$	6,926,150

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

表格總數 16.6%內容。

Chord能源公司

未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2024		2023		2024		2023

	(以千爲單位，除每股數據外)
收入
燃料幣、天然氣和液化天然氣收益	$	902,667	$	695,426	$	1,650,829	$	1,461,626
購買的石油和天然氣銷售	358,013		216,645		695,111		346,962

總收入	1,260,680		912,071		2,345,940		1,808,588
營業費用
租賃營業費用	176,647		158,554		335,853		311,962
運輸、加工和運輸費用	63,130		43,397		117,114		80,412
購買燃料幣和燃料幣支出	356,356		216,226		692,118		345,819
生產稅	79,522		58,488		143,433		119,005
折舊、減值和攤銷	227,928		137,046		396,822		270,837
一般及管理費用	82,077		42,174		107,789		74,658
勘探和減值	1,485		6,782		7,639		31,646



營業費用總計	987,145		662,667		1,800,768		1,234,339
出售資產的收益淨額	15,486		1,613		16,788		2,840
營業利潤	289,021		251,017		561,960		577,089
其他費用收益
金融衍生工具淨收益（損失）	4,608		29,518		(22,969)		96,452
從未納入的聯營公司投資淨收益	5,862		10,126		22,158		7,910
利息費用，扣除資本化利息	(12,208)		(7,228)		(19,800)		(14,363)
其他收入	4,081		2,293		6,907		7,486
總其他收入(費用)，淨額	2,343		34,709		(13,704)		97,485
稅前收入	291,364		285,726		548,256		674,574
所得稅費用	(78,003)		(69,655)		(135,541)		(161,504)


淨收入	$	213,361	$	216,071	$	412,715	$	513,070
每股收益:
基本（注16）	$	4.36	$	5.19	$	9.12	$	12.32



攤薄（注16）	$	4.25	$	4.96	$	8.87	$	11.83


加權平均股數：
基本（注16）	48,665		41,494		45,048		41,531
攤薄（注16）	49,916		43,386		46,313		43,267

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

表格總數 16.6%內容。

Chord能源公司

股東權益變動表（未經審計）


	普通股票			庫存股			額外的實收資本		未分配利潤		總費用股東的股權
	股份	數量		股份	數量

	（以千爲單位）
2023年12月31日的餘額	41,250	$	456	3,783	$	(493,289)	$	3,608,819	$	1,960,638	$	5,076,624
基於股權的報酬和歸屬	599	4		—	—		4,771		—		4,775
股權獎勵結算的稅收代扣	(280)	(3)		—	—		(46,048)		—		(46,051)
股息	—	—		—	—		—		(137,541)		(137,541)
股份回購	(193)	—		193	(29,999)		—		—		(29,999)
行權證行使	175	2		—	—		8,015		—		8,017
淨收入	—	—		—	—		—		199,353		199,353
2024年3月31日的餘額	41,551	$	459	3,976	$	(523,288)	$	3,575,557	$	2,022,450	$	5,075,178
安排中發行的股份	20,680	207		—	—		3,731,930		—		3,732,137
基於股權的報酬和歸屬	139	1		—	—		5,359		—		5,360
股權獎勵結算的稅收代扣	(61)	—		—	—		(11,306)		—		(11,306)
股息	—	—		—	—		—		(124,708)		(124,708)
股份回購	(365)	—		365	(61,747)		—		—		(61,747)
行權證行使	287	1		—	—		12,874		—		12,875
淨收入	—	—		—	—		—		213,361		213,361
2024年6月30日的餘額	62,231	$	668	4,341	$	(585,035)	$	7,314,414	$	2,111,103	$	8,841,150


	普通股			國庫股			額外實收資本		留存收益		總計股東股權
	股票	金額		股票	金額

	（以千計）
截至2022年12月31日的餘額	41,477	$	438	2,249	$	(251,950)	$	3,485,819	$	1,445,491	$	4,679,798
基於股權的薪酬和歸屬權	210	2		—	—		11,852		—		11,854
股權獎勵結算的預扣稅	(77)	(1)		—	—		(10,299)		—		(10,300)
分紅	—	—		—	—		—		(204,884)		(204,884)
股票回購	(111)	—		111	(15,003)		—		—		(15,003)
行使認股權證	39	—		—	—		276		—		276
淨收入	—	—		—	—		—		296,999		296,999
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額	41,538	439		2,360	(266,953)		3,487,648		1,537,606		4,758,740
基於股權的薪酬和歸屬權	64	2		—	—		15,325		—		15,327
股權獎勵結算的預扣稅	(22)	—		—	—		(3,331)		—		(3,331)
分紅	—	—		—	—		—		(137,507)		(137,507)
股票回購	(209)	—		209	(30,815)		—		—		(30,815)



行使認股權證	19	—		—	—		1,085		—		1,085


淨收入	—	—		—	—		—		216,071		216,071
截至2023年6月30日的餘額	41,390	$	441	2,569	$	(297,768)	$	3,500,727	$	1,616,170	$	4,819,570

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

表格總數 16.6%內容。

Chord能源公司

簡明合併現金流量表（未經審計）


	截至6月30日的六個月
	2024		2023

	（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	412,715	$	513,070
爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷	396,822		270,837

出售資產的收益	(16,788)		(2,840)
減值	3,919		28,964
遞延所得稅	70,699		145,857
衍生工具的淨（收益）虧損	22,969		(96,452)
投資未合併子公司的淨收益	(22,158)		(7,910)
基於股權的薪酬支出	10,130		27,181

遞延融資成本、攤銷等	7,343		(4,035)
營運資金和其他變化：
應收賬款變動，淨額	(69,496)		5,564
庫存變化	(5,557)		(3,526)
預付費用的變化	17,262		317
應付賬款、應付利息和應計負債的變化	3,065		(11,084)
其他資產和負債的變動，淨額	36,649		11,104
經營活動提供的淨現金	867,574		877,047
來自投資活動的現金流：
資本支出	(538,733)		(407,773)
收購，扣除獲得的現金	(645,971)		(361,609)
資產剝離所得收益，扣除已剝離的現金	20,876		59,219

衍生結算	(16,339)		(154,110)


已收到臨時對價	25,000		—
對未合併關聯公司的投資分配	4,591		5,984
用於投資活動的淨現金	(1,150,576)		(858,289)
來自融資活動的現金流：



循環信貸額度的收益	825,000		—
循環信貸額度的本金支付	(250,000)		—





回購普通股	(93,745)		(45,818)
股權獎勵歸屬時的預扣稅	(57,357)		(13,631)
和絃分紅已支付	(281,681)		(337,747)


融資租賃負債的付款	(834)		(933)
行使認股權證的收益	21,010		1,007

由（用於）融資活動提供的淨現金	162,393		(397,122)
現金和現金等價物減少	(120,609)		(378,364)
現金和現金等價物：
期初	317,998		593,151
期末	$	197,389	$	214,787

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	截至6月30日的六個月
	2024		2023

	（以千爲單位）
非現金補充交易(1):
應計資本支出的變化	$	24,389	$	74,114
退役資產義務的變化	3,476		547




分紅派息應付款	19,502		35,321

___________________

(1)金額不包括2024年5月31日就安排而轉移的非現金考慮和收購餘額。有關詳細信息，請參閱附註8 - 收購。.

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

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Chord能源公司

簡要財務報表註釋（未經審計）

1. 組織和重要會計政策總結。

Chord Energy Corporation（連同其子公司，以下簡稱「本公司」或「Chord」）是一家獨立的探採公司，擁有位於威利斯頓盆地的高質量和可持續長久資產。

報告範圍

本公司的隨附未經審計的簡明合併財務報表未經公司的獨立註冊會計師事務所審計，但2023年12月31日的合併資產負債表來源於經過審計的財務報表。在管理層的意見中，所有調整，包括爲了公允陳述公司財務狀況所必要的正常循環調整均已包括在內。管理層已做出某些估計和假設，這影響了未經審計的簡明合併財務報表中報告的金額和附屬事項。實際結果可能與這些估計有所不同。中期結果並不一定預示着年度結果。

這些基本報表是根據SEC有關中期財務報告的規則和法規編制的。某些披露在這些財務報表中被壓縮或省略。因此，它們不包括完整的合併財務報表所需的所有信息和註釋，並應與公司的審計合併財務報表和年報10-k中包含的註釋一起閱讀，截至2023年12月31日（「2023年年度報告」）。

艾諾加能源安排

2024年2月21日，公司與艾諾加能源公司以及Spark Acquisition ULC簽署了一份協議（「協議」），Spark Acquisition ULC是公司在艾伯塔省成立並存在的一家無限責任公司，是公司的全資子公司。根據該協議，公司同意通過股票和現金交易收購艾諾加，在該交易中，艾諾加是一個獨立的北美石油和天然氣勘探生產公司，其主要生產資產幾乎全部位於北達科他州的威利斯頓盆地，但也有少量的馬塞勒斯頁岩的非運營權益。該交易是按照一項批准計劃的安排實現的。（以下簡稱「公司」）確認其與Cantor Fitzgerald＆Co.（以下簡稱「CF＆Co」）的協議（本「協議」）如下：該安排於2024年5月31日完成。

與安排相關，Chord的董事會一致決定發行普通股（每股面值爲$），並修改Chord的重新制定章程，將普通股授權股數增加至股，認爲此舉符合Chord和普通股股東的最佳利益，批准和建議進行普通股發行和章程修改，並建議普通股股東批准普通股發行和章程修改。0.01 每股股票面值爲美元，爲了完成安排，Chord董事會一致決定發行普通股（Chord股票發行），並修改Chord的修訂證明書以增加普通股授權股份數量，從股增加到股（Chord的憲章修改），這對於Chord和普通股股東來說都是公平且最爲重要的，董事會已經批准並認爲這是明智之舉，並建議普通股股東批准Chord股票發行和相關憲章修改。 120,000,000至240,000,000 蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。

根據協議的條款，艾諾加能源股東在交割時按照每股艾諾加能源股票獲得0.10125股Chord普通股（「股份考慮」）和每股現金支付$的「現金考慮」（連同股份考慮，「安排考慮」）。 0.10125 每股現金支付$1.84 以此作爲交換，獲得每股艾諾加能源的股份考慮和現金考慮。

根據FASB ASC 805的收購會計方法，該安排已確認。爲了會計目的，和絃被視爲收購方。根據收購會計方法，艾諾加能源的資產和負債已於2024年5月31日的各自公允價值記錄。按照ASC 805的規定，在2024年5月31日之後的一年內，購買價格分配可能會發生變化。更多信息請參見注8-收購。商業組合（「ASC 805」）。按照FASB ASC 805的收購會計方法，和絃被視爲會計處理的收購方。根據收購會計方法，艾諾加能源的資產和負債已於2024年5月31日收購日的各自公允價值記錄。根據ASC 805的規定，購買價格分配有可能在2024年5月31日之後的一年內發生變化。更多信息請參見注8-收購。

風險和不確定性

作爲wti原油、NGL和天然氣的生產者，公司的營業收入、盈利能力和未來增長，很大程度上取決於原油、NGL和天然氣的現行和未來價格，而這些價格取決於許多超出其控制範圍的因素，如經濟、地緣政治、政治和監管發展以及來自其他能源來源的競爭。能源市場歷史上非常波動，不能保證原油、NGL或天然氣價格不會在未來出現大幅波動。原油價格實質性或長期下跌，以及較小程度的NGL和天然氣價格下跌，都可能對公司的財務狀況、經營業績、現金流量、能夠經濟生產的原油、NGL和天然氣儲備量以及公司獲得資本的能力產生重大不利影響。

表格總數 16.6%內容。

重要會計政策

商譽根據FASB ASC 350的規定，無形資產-商譽和其他商譽代表了企業合併時購買價格超出淨資產公允價值的部分，具有無限使用壽命，不是按攤銷處理，而是由公司在第四季度或事件或情況變化表明報告單位公允價值可能低於其賬面價值時進行年度減值測試。如果公司的定性分析表明報告單位的公允價值可能低於其賬面價值，則公司隨即進行定量減值測試。如果賬面金額超過公允價值，則確認該超額金額的減值損失。這樣的任何損失不會影響公司的經營活動現金流或流動性。

除上述披露以外，公司的重要會計政策和估計數值未發生重大變化，仍與2023年年度報告中的披露相同。

最近的會計聲明

2023年11月，FASB發佈了ASU No.2023-07，《分部報告(Topic 280)：改進可報告分部披露》(「ASU 2023-07」)。這項標準澄清了單獨報告分部實體須完全遵守Topic 280的披露要求。該ASU適用於2023年12月15日之後開始的財年及其財年內從2024年12月15日之後開始的中期期間。公司目前正在評估這項ASU對其年度財務報表披露的影響。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09「收入稅（第740號）：完善收入稅披露」，擴大了收入稅披露要求，特別是關於有效稅率和所付所得稅額的額外披露。公司預計將於2025年1月1日採用該ASU，並不預計對公司的財務狀況或業績產生影響，但將導致進一步的披露。

在2024年3月，美國證券交易委員會發布了關於氣候相關披露的最終規定，要求披露特定的氣候相關風險、管理和治理實踐、財務影響以及溫室氣體排放情況。大型快速申報公司將需要將適用的氣候相關披露納入到從財政年度2025開始的年度報告中，與溫室氣體排放相關的其他要求將在從財政年度2026開始的年度報告中生效。在2024年4月，美國證券交易委員會暫停執行最終規定，等待目前正在美國第八巡迴上訴法院審理的綜合法律挑戰的解決。公司目前正在評估該規定對其基本報表和相關披露的影響。

2. 營業收入確認

本期內與客戶簽訂合同的收入如下：


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2024		2023		2024		2023

	（以千爲單位）
原油收入	$	848,104	$	647,868	$	1,526,955	$	1,298,776
購買的wti原油銷售	346,721		205,226		673,368		314,491
天然氣和天然氣液（NGL）收入	54,563		47,558		123,874		162,850
購買的天然氣和天然氣液（NGL）銷售	11,292		11,419		21,743		32,471

總收入	$	1,260,680	$	912,071	$	2,345,940	$	1,808,588

本公司在履行客戶合同條款下的履約義務後記錄營業收入。對於商品銷售，公司會在生產或採購商品交付給購買方的月份記錄營業收入。但實際上結算單和付款通常要在生產交付後的20至90天內才能收到，因此，公司需要估計交付給購買方的生產量以及出售商品所收到的價格。公司以其資產的性質、其資產的歷史表現、現貨市場價格和其他因素爲基礎來進行這些估計。一旦從購買方收到付款，公司會記錄估計與實際銷售收入之間的差異。在某些情況下，公司需要在報告期間估計這些交付量，並將估計量與實際量之間的任何差異記錄在下一個報告期。估計值與實際值之間的差異歷史上並不重要。截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月內，與履約義務有關的營業收入在之前的報告期內已得到確認，但數量不大。

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3. 庫存

下表列出了公司所持有的庫存餘額：


	2024年6月30日		2023年12月31日

	（以千爲單位）
庫存
設備和材料	$	30,901	$	30,201
wti原油庫存	49,004		42,364
19,782	79,905		72,565
長期庫存
第三方管線中的輸送油量	27,619		22,936
總長期庫存	27,619		22,936
總費用	$	107,524	$	95,501

4. 附加資產負債表信息

下表列出了一些包括以下內容的資產負債表數額:


	2024年6月30日		2023年12月31日

	（以千爲單位）
應收賬款淨額
交易和其他帳戶	$	977,211	$	749,356
合資利益帳戶	314,508		207,571

總應收帳款	1,291,719		956,927
減：信貸損失準備	(15,785)		(13,813)
淨應收賬款總額	$	1,275,934	$	943,114

應收營業收入及生產稅
應付版稅	$	369,313	$	297,531
營業懸掛款項	347,500		266,704
565,708	55,752		40,469
總營業收入和生產稅應付款項	$	772,565	$	604,704

應計負債
石油和天然氣營銷應計費用	$	208,683	$	165,141
應計的資本成本	235,139		122,260
應計租賃費用	131,648		107,606
應計一般和管理費用	61,519		37,882

退休負債的當前部分	37,016		10,507
應計分紅派息	19,138		25,167
其他應計負債	21,284		24,818
總應計負債	$	714,427	$	493,381

5. 公允價值衡量

根據FASB關於公允價值計量的權威指南，公司的某些金融資產和負債是按照公允價值進行重複計量的。公司的金融工具，包括某些現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款和其他應付款項，按成本進行賬面價值覈算，由於它們的短期到期日，其成本近似於各自的公允市場價值。公司根據非重複性公允價值計量原則，確認其非金融資產或負債，例如額外性退役義務和商業合併或減值時所獲得的房地產，以公允價值計量。

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金融資產和負債

金融資產和負債根據重要程度進行分類，該重要程度基於對公允價值測量的最低輸入級別。公司對於特定輸入的重要性評估需要進行判斷，並可能影響公允價值資產和負債的估值以及它們在公允價值層次結構層級內的劃分。

以下表格按層次劃分，在公允價值層次內重複計量的公司財產和負債：


	2024年6月30日公允價值
	一級		第二層次		第三層次		總費用

	（以千爲單位)
資產：
商品衍生合約（見注6）	$	—	$	1,100	$	—	$	1,100
有條件的對價（見注6）	—		46,734		—		46,734
對非全資關聯公司的投資（見注10）	117,738		—		—		117,738
總資產	$	117,738	$	47,834	$	—	$	165,572
負債：
商品衍生合約（見注6）	$	—	$	15,371	$	—	$	15,371
負債合計	$	—	$	15,371	$	—	$	15,371


	2023年12月31日公允價值
	一級		第二層次		三級		總費用

	（以千爲單位)
資產：
商品衍生合約（見注6）	$	—	$	11,312	$	5,877	$	17,189
附條件的對價（見注6）	—		42,706		—		42,706
投資於未納入合併範圍的聯營公司（見注10）	100,172		—		—		100,172
總資產	$	100,172	$	54,018	$	5,877	$	160,067
負債：
商品衍生合約（見注6）	$	—	$	14,926	$	—	$	14,926
負債合計	$	—	$	14,926	$	—	$	14,926

商品衍生合約公司簽訂商品衍生合約以應對WTI原油、NGL和天然氣價格變化的風險。公司的互換、領口和基差互換合約的估值由第三方準備人基於收益方法進行。所使用的重要假設包括商品價格、折現率和衍生工具的合同條款。這些假設在合同的全期間內在市場上是可觀察的，可以從可觀察的數據推導出來，或基於市場上執行交易的可觀察水平得到支持，因此在公允價值層次結構中被指定爲2級。該公司分別於2024年6月30日和2023年12月31日對這些合約的淨衍生工具負債的公允價值進行信用風險調整，削減了$百萬的金額。有關詳細信息，請參見注釋6-衍生工具。0.4萬美元和0.5 有關信息，請參見注釋6-衍生工具。

運輸衍生合同。公司買入/賣出運輸合同是衍生合同，公司未選擇FASB ASC 815下的「正常購買正常銷售」排除條款。衍生工具及對沖這些運輸衍生合同由第三方預算員基於收入法進行估值。所使用的重要輸入數據包括商品報價遠期價格、原油市場差額以及公司或交易對方的非履約風險（如適用）。在計算這些合同時所使用的假設包括一些市場差額指標，這些指標在合同期內是不可觀察的。這樣的不可觀察輸入對合同估值方法非常重要，因此這些合同的公允價值被指定爲2023年12月31日財務報表的「3級」。截至2024年6月30日，這些合同的條款已到期。詳見註釋6——衍生工具。

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待定對價。 2021年6月，本公司剝離了Permian盆地得克薩斯地區的石油和天然氣資產。與剝離相關，如果NYMEX WTI的平均日結算價超過每桶$，則本公司有權獲得每個2023年、2024年和2025年的最多$萬的分期付款(「Permian Basin Sale Contingent Consideration」)。如果2023年或2024年的NYMEX WTI低於每桶$，則此後每個日曆年買方支付的剩餘分期付款義務即終止。Permian Basin Sale Contingent Consideration的公允價值由第三方編制人員使用蒙特卡羅模型和奧恩斯坦-烏倫貝克定價過程確定。所使用的重要輸入是NYMEX WTI遠期價格曲線、波動率、均值回歸率和交易對手信用風險調整。本公司確定這些爲Level 2公平價值輸入，這些輸入在活躍市場中大體可觀察或可以從可觀察數據中派生。截至2024年6月30日的六個月內，本公司已收到與2023年分期付款相關的$百萬收入。有關詳細信息，請參見注釋6-衍生工具。三的賺錢可能性支付$的earn-out payments。25.0鍍鋅地板, NYMEX WTI的平均日結算價格超過每桶$。60 如果NYMEX WTI的日曆年2023或2024低於每桶$，則以後的日曆年買方支付剩餘任何earn-out付款的義務終止。45 日曆應譯爲日曆。25.0在截至2024年6月30日的六個月內，本公司已收到與2023年的分期付款相關的$百萬收入。請參見注釋6——衍生工具的其他信息。

對非控股聯營公司進行投資。公司持有能源轉移有限合夥LP (「能源轉移」) 的普通單位，使用FASB ASC 825-10的公允價值選項進行會計處理，金融工具公司對其在能源轉移的投資公允價值是通過基於2024年6月30日和2023年12月31日能源轉移公開交易的普通單位的報價市場價格使用級別1輸入來確定的。有關詳細信息，請參見注釋10—非控股聯營公司投資。

公司的非金融工具主要包括商譽、無形資產、租賃權資產和固定資產，不要求對其進行再次公允價值計量，而是以賬面價值報告。但是，在定期基礎上，在事件或變化表明其賬面價值可能無法充分收回（至少每年對商譽和無限生命的無形資產進行一次評估），會評估非金融工具是否存在減值，並按照市場參與者假設進行減值和記錄其公允價值。2023年9月30日結束的三個月或2022年10月1日結束的三個月中記錄了失值減損。

公司非金融資產和負債的公允價值在非經常性基礎上測算，使用包括3級輸入的估值技術。

資產養老義務。在負債產生的會計期間內按公允價值記錄ARO的初始計量。公允價值通過計算與負債相關的估計未來現金流的現值來確定。估計未來ARO需要管理層對負債的時間、存在以及在考慮目前監管要求時構成充分恢復所需的判斷和估計。公允價值計算中存在着衆多的假設和判斷性因素，包括最終成本，通貨膨脹因素，信貸調整折現率，結算的時間以及法律、環境和監管環境的變化。

石油和燃料幣及其他屬性。公司在企業合併時或因被證明的油氣和其他屬性受損而以公允價值計量其資產。公允價值由折現現金流模型確定。使用的輸入由管理層判斷和專業知識決定，包括但不限於根據預測探明儲量的未來產量、未來商品價格（調整爲基礎差異）、未來生產和開發成本的估計和經風險調整的貼現率。

艾諾加能源安排。於2024年5月31日，公司完成了與艾諾加能源的安排。所收購和承擔的資產記錄爲2024年5月31日的公允價值。艾諾加能源燃料幣和燃氣資產的公允價值是基於未來生產性質和相關資產的折現未來現金流的收益方法計算的。評估燃料幣和燃氣資產的輸入包括大多數屬於公允價值層次結構級別3的不可觀察輸入。這些輸入包括物業儲備報告中未來石油和天然氣生產的估計、預測商品價格（調整基差）、操作和開發成本、預期物業的未來開發計劃以及基於市場加權平均資本成本的折現率的利用。此外，公司將從艾諾加能源處收到的預計擔保和拋棄成本按公允價值記錄。用於估值擔保和拋棄成本的輸入大多數爲不可觀察的3級不可觀察輸入，包括2024年5月31日油氣井的預計經濟壽命、預期未來拆除和棄置成本以及適當的信用調整風險無息率以貼現這些費用。此外，公司也因艾諾加能源安排而錄得商譽，該商譽將受到持續的減值評估，如注1 - 組織和重要會計政策 - 商譽所述。有關詳情，參見附註8 - 收購。

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2023年威利斯頓盆地收購。 2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯頓盆地收購（定義詳見注8-收購）。所獲取資產和承擔負債被計入2023年6月30日的公平價值。所獲取的油氣資產的公允價值是通過使用基於油氣資產的未來淨貼現現金流來計算的收益法。用於估值所獲取油氣資產的輸入值主要是未觀察到的輸入值，屬於公允價值層次結構的第三級。這些輸入值包括通過財產儲備報告估算的未來油氣產量、根據基於期貨條款價格曲線（調整基差）的大宗商品價格、運營和開發成本、預期的財產未來發展計劃以及利用基於市場爲基礎的加權平均資本成本的貼現率。該公司還計入了2023年威利斯頓盆地收購中承擔的ARO的公允價值。估值承擔ARO所採用的輸入值主要是未觀察到的輸入值，包括截至2023年6月30日油氣井經濟壽命的預估，預期的未來堵塞和廢棄成本以及適當的經調整風險無關利率以貼現上述成本。額外信息請參閱注8-收購。

6. 衍生金融工具

商品衍生合約公司利用衍生金融工具來管理商品價格變化相關的風險。公司的原油合同每月基於紐約商品交易所WTI原油指數價格平均值結算，其天然氣合同每月基於紐約商品交易所Henry Hub天然氣指數價格平均值結算。

公司利用衍生金融工具，包括固定價格掉期和雙向、三向領子，以管理與商品價格變化相關的風險。公司的固定價格掉期旨在爲合同下的成交量建立固定價格。雙向領子旨在爲合同下的成交量建立最低價格（底部）和最高價格（頂部）。三向領子旨在建立最低價格（底部），除非市場價格低於售出看跌的價格（子底部），此時的最低價格將是指數價格加上購買看跌和售出看跌行權價格之間的差額。售出看漲爲合同下的成交量設立最高價格（頂部）。公司有時會重構現有的衍生合同或進行新交易，以有效地修改現有合同的條款，以提高現有合同的定價參數。

截至2024年6月30日，公司有以下未到期的商品衍生品合約：


商品	結算時期	衍生品工具	成交量			加權平均價
					固定價格掉期			下限價			樓層			上限

wti原油	2024	雙向領位	3,404,000	桶								$	66.76		$	82.68
wti原油	2024	三向領位	736,000	桶					$	55.00		$	71.25		$	92.14
wti原油	2024	固定價格掉期	552,000	桶		$	76.43
wti原油	2025	雙向領位	3,006,000	桶								$	63.04		$	80.17
wti原油	2025	三向領位	2,371,000	桶					$	52.69		$	67.69		$	82.14

wti原油	2026	三向領位	1,175,000	桶					$	53.85		$	68.85		$	80.19

天然氣	2025	固定價格掉期	4,301,600	百萬英熱單位		$	3.75

2024年6月30日後，公司簽訂了以下商品衍生品合約:


					加權平均價格
商品	結算期	衍生工具	成交量		子地板		樓層		上限
wti原油	2024	雙向領套	276,000	桶			$	75.00	$	79.05
wti原油	2025	雙向領套	1,372,000	桶			$	65.98	$	76.99
wti原油	2026	三向領套	1,365,000	桶	$	50.00	$	65.00	$	79.62

表格總數 16.6%內容。

運輸衍生合同。該公司已簽訂合同，通過買賣結構從北達科他州向俄克拉荷馬州庫欣或懷俄明州格恩西轉運WTI原油。合同要求按照協議規定在2024年7月之前以固定的原油體積進行購買和銷售。公司認定這些合同符合衍生工具的定義，並且未選擇「正常採購正常銷售」的例外。截至2024年6月30日，這兩份合同的條款已經到期。截至2023年12月31日，剩餘合同的估計公允價值是一個$百萬資產，在該公司的簡明合併資產負債表上被歸類爲流動衍生資產。公司將這些合同公允價值的變動記錄爲GPt費用，並在該公司的簡明合併利潤表上反映。如果沒有利用運輸，這些合同的結算將被反映爲該公司簡明合併現金流量表上的營業活動，並代表支付現金給對手方以從中運輸WTI原油或清算合同負債淨額，視情況而定。其他詳細信息請參見注5-公允價值計量。5.9 這些合同的變動公允價值應記錄在公司簡明合併利潤表的GPt費用中。合同的結算被反映爲公司簡明合併現金流量表的營業活動，並表示支付給對方的現金，以運輸原油或清算合同負債淨額（如適用）。該公司的這份簡明合併資產負債表上將剩餘合同的估計公允價值作爲$百萬資產分類爲流動衍生工具。如需更多信息，請參見注5—公允價值計量。

待定對價。公司將Permian Basin Sale Contingent Consideration從主合同中分離出來，並單獨按公允價值計量。 Permian Basin Sale Contingent Consideration在每個報告期進行市場標記，公允價值變動記錄在公司的彙總利潤或損失表的其他收益（費用）部分，作爲衍生工具的淨收益或淨損失。截至2024年6月30日，Permian Basin Sale Contingent Consideration的估計公允價值爲$46.7RP Finance的合併24.2 百萬美金被歸類爲流動衍生資產，$22.5 百萬美金被歸類爲非流動衍生資產，載於彙總的資產負債表上。截至2023年12月31日，Permian Basin Sale Contingent Consideration的估計公允價值爲$42.7萬美元用於推遲的承銷佣金和分配給衍生證券認購證明的發行成本，分別。22.6百萬美金被歸類爲流動衍生資產，$20.1百萬美金被歸類爲非流動衍生資產，載於彙總的資產負債表上。請參見附註5的公允價值測量獲取更多信息。

下表總結了公司衍生工具在公司所述報表期間內的地點和收益損失數額。


		截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
衍生工具	營業地盈虧表	2024		2023		2024		2023

		（以千爲單位）
商品衍生品	金融衍生工具淨收益（損失）	$	3,954	$	29,740	$	(26,997)	$	95,580
商品衍生品（買入/賣出運輸合同）	運輸、加工和運輸費用(1)	(2,647)		7,123		(5,877)		18,279
或有事項考慮	金融衍生工具淨收益（損失）	654		(222)		4,028		872

__________________

(1)運輸衍生合約公允價值變動導致2024年6月30日止三個月及六個月GPt支出損失，以及2023年6月30日止三個月及六個月GPt收入增益。

根據FASB規定關於披露抵消資產和負債的權威指南，公司需披露在財務狀況表中與主裁決淨額協議類似的協議下符合抵消的工具和交易的毛額和淨額信息。公司的衍生工具以抵消的形式按交易對手方向呈現爲資產和負債，並按淨額抵消。沒有向交易對手支付按金或抵押財產的餘額，因此，在公司的簡明合併資產負債表中，將毛額相抵以確定呈現的淨額。

表格總數 16.6%內容。

下表總結了公司在彙編的合併資產負債表中記錄的所有未到期衍生工具的地點和公允價值：


		2024年6月30日
衍生工具	資產負債表項目	總金額		總金額抵消		淨額

		（以千爲單位）
衍生資產：
商品衍生品	衍生工具 - 流動資產	$	14,066	$	(12,966)	$	1,100
或有事項考慮	衍生工具 - 流動資產	24,192		—		24,192

商品衍生品	衍生工具 - 非流動資產	19,907		(19,907)		—
或有事項考慮	衍生工具 - 非流動資產	22,542		—		22,542
衍生資產總額		$	80,707	$	(32,873)	$	47,834

衍生負債：
商品衍生品	衍生工具 - 流動負債	$	26,909	$	(12,966)	$	13,943

商品衍生品	衍生工具 - 非流動負債	21,335		(19,907)		1,428

衍生負債總額		$	48,244	$	(32,873)	$	15,371

		2023年12月31日
衍生工具	資產負債表項目	總金額		總金額抵消		淨額

		（以千爲單位）
衍生資產：
商品衍生品	衍生工具 - 流動資產	$	20,647	$	(11,769)	$	8,878
或有事項考慮	衍生工具 - 流動資產	22,614		—		22,614
商品衍生品（買入/賣出運輸合同）	衍生工具 - 流動資產	5,877		—		5,877
商品衍生品	衍生工具 - 非流動資產	16,760		(14,326)		2,434
或有事項考慮	衍生工具 - 非流動資產	20,092		—		20,092
衍生資產總額		$	85,990	$	(26,095)	$	59,895

衍生產品負債：
商品衍生品	衍生工具——流動負債	$	25,978	$	(11,769)	$	14,209
商品衍生品	衍生工具——非流動負債	15,043		(14,326)		717


衍生產品負債合計		$	41,021	$	(26,095)	$	14,926

7. 固定資產

下表列出了公司的固定資產和設備：


	2024年6月30日		2023年12月31日

	（以千爲單位）
已證明的石油和燃料幣產權	$	11,119,012	$	6,220,766
減：累計折舊	(1,420,871)		(1,035,393)
已探明的石油和天然氣性質淨值	9,698,141		5,185,373
未開採的石油和燃料幣資源	1,018,722		99,477
其他	57,327		49,051
減：累計折舊	(21,140)		(19,223)
其他固定資產，淨額	36,187		29,828
固定資產、淨額	$	10,753,050	$	5,314,678

表格總數 16.6%內容。

8. 收購

2024年收購

2024年5月31日，公司完成了與艾諾加能源的安排，併發行了20680097股普通股並向艾諾加能源股東支付了1000萬美元的現金。同樣在2024年5月31日，公司按照安排協議向艾諾加能源股權激勵計劃的受益人支付現金，償還了艾諾加信貸設施款項並向艾諾加員工支付了現金留任獎金。 20,680,097 一千萬375.8按照安排協議，公司（i）向艾諾加股權激勵計劃的受益人支付現金，（ii）支付現金以完全清償艾諾加信貸設施，（iii）向艾諾加員工支付了現金留任獎金。

初步購買價格分配公司在2024年5月31日按其估計公允價值記錄了收購的資產和承擔的負債，金額爲10億美元。4.1由於本次安排，所確認的商譽總計爲9億美元，其中可在所得稅方面抵扣的有1億美元。截至2024年6月30日，商譽分配給報告單元尚未完成。商譽主要歸因於預計從合併運營中實現的額外操作和財務協同效益。確定Enerplus的資產和負債的公允價值需要做出判斷和某些假設。有關詳細信息，請參見附註5—公允價值衡量。539.8百萬，無確定Enerplus資產和負債的公允價值需要做出判斷和某些假設。商譽主要歸因於預計從合併運營中實現的額外操作和財務協同效益。有關詳細信息，請參見附註5—公允價值衡量。

下表顯示了在2024年5月31日收購日期時的總對價轉讓及其初步分配給已獲得的可識別資產和負債的公允價值估計，以及由此產生的商譽。根據ASC 805的規定，直到2024年5月31日後一年，收購價款分配可能會發生變化，這可能會導致與下表所示的不同的分配。收購的某些估計值，包括天然氣和油氣資產、無形資產和存貨，尚未最終確定，可能會隨着更多的信息和更詳細的分析而進行修訂。


	收購價格考慮
	（以千爲單位）
向艾諾加能源股東發行的普通股(1)	$	3,732,137
支付給艾諾加能源股東的現金(1)	375,813
用於結算艾諾加能源股權激勵獎勵的現金支付(2)	102,393
用於結清艾諾加能源信貸設施的現金支付(3)	395,000
支付給艾諾加能源員工的留任獎金的現金(4)	5,920
總對價轉讓	$	4,611,263

__________________

(1)公司發行了代表股，作爲發行初始公開股的承銷商代表的承銷補償部分。代表股與公開股相同，但承銷商同意在公司完成初始業務組合前不轉讓、轉讓或出售任何此類代表股。代表股被FINRA認爲是補償，因此在FINRA規則5110(e)(1)項下，其在此次發行銷售開始日後180天的期限內被限制。此外，承銷商已同意(i)放棄有關這些股票的贖回權，關於公司的初始業務組合(BC)完成，以及(ii)放棄關於這些股票從信託帳戶（如下文所定義的帳戶）獲得清算分配的權利，如果公司在2024年6月5日之前沒有完成其初始業務組合，則放棄這些股票（如果公司通過我們的贊助人或其關聯方的延長存款時間，最長可延長至2024年11月5日）。20,680,097 並支付了現金$375.8作爲安排對價，艾諾加能源股東每持有一股普通股將獲得 0.10125 作爲股份對價，可獲得一股普通股；同時每股會獲得現金補償$1.84 發行的普通股的公允價值基於公司2024年5月31日的開盤價$180.47。詳情請參閱注15—股東權益。

(2)2024年5月31日完成安排後，每個艾諾加能源的未決權益報酬獎勵均完全獲得。有關詳細信息，請參見第15注─股東權益。

(3)2024年5月31日，公司已完全滿足艾諾加能源信貸額度下的所有義務，同時艾諾加能源信貸額度終止。更多信息請參見第11注-長期債務。

(4)根據安排，艾諾加能源的員工在安排完成後獲得了保留獎金，總計 $ 5.9股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：

表格總數 16.6%內容。


	初步購買價格分配

	（以千爲單位）
獲得的資產:
現金及現金等價物	$	239,921
應收賬款淨額	281,492
庫存	5,701
預付費用	16,323


石油和燃料幣性質（成功努力法）。	5,253,860
其他	6,812
長期庫存	8,636
租賃權資產	42,954
其他	1,049
獲取的總資產	$	5,856,748

負債承擔:
應付賬款	$	1,965
應收營業收入及生產稅	199,706
應計負債	186,334
開多次數	60,063
當前經營租賃負債	27,420

遞延稅款負債	1,179,200
資產養老責任	115,056
經營租賃負債	15,534
承擔的總負債	$	1,785,278

已獲得淨資產	$	4,071,470
獲得商譽	539,793
購買價格考慮	$	4,611,263

發帖後的運營結果。自2024年5月31日完成重組交易以來，Enerplus的運營結果已包含在公司未經審計的合併基本報表中。下表總結了在公司綜合損益表中記錄的歸屬於Enerplus的總收入和稅前收益的期間。


	截至2024年6月30日的三個月和六個月
	（以千計）
收入	$	132,036
所得稅前收入	15,131

未經審計的資產財務信息。以下總結了彙總的經營成果期間的概要，以未經審計且假設安排於2023年1月1日進行的資料，下列提供的信息反映了根據可用信息和公司認爲是真實和可支持的某些假設所做的資產財務調整。未經審計的資產財務信息包括某些直接歸因於安排的非重複調整，包括公司承擔的交易成本。未經審計的資產財務信息並不意味着所假定的基礎上安排的結果，也不是此類信息指示公司預期的未來結果。資產財務結果不包括由安排或公司爲將Enerplus資產整合而尚未發生的估計成本產生的未來成本節省或其他協同效益。

表格總數 16.6%內容。


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2024		2023		2024		2023
	（以千計）
收入	$	1,529,346	$	1,236,247	$	2,947,425	$	2,518,005
淨收入	315,626		263,987		574,643		595,469

每股淨收益：
基本	$	5.05	$	4.25	$	9.23	$	9.57
稀釋	4.95		4.12		9.04		9.31

2023年的收購計劃

2023年5月22日，公司的全資子公司與埃克森美孚公司的子公司XTO Energy Inc.及其關聯公司達成了明確的協議，以總現金價值爲$XXX收購了大約XXX畝的威利斯頓盆地淨土地，交易價格將根據慣例進行調整（「2023年威利斯頓盆地收購」）。 2023年威利斯頓盆地收購的生效日期爲2023年4月1日。 62,000 XXX能源公司及其子公司埃克森美孚（統稱「XTO」）從威利斯頓盆地出售了大約XXX畝淨土地，總現金價值爲$XXX（「2023年威利斯頓盆地收購」）。 2023年威利斯頓盆地收購的生效日期爲2023年4月1日。375.0 公司的全資子公司於2023年5月22日與埃克森美孚公司的子公司XTO Energy Inc.及其關聯公司達成了明確的協議，收購大約XXX畝的威利斯頓盆地淨土地，總現金價值爲$XXX，根據慣例價格進行調整（「2023年威利斯頓盆地收購」）。2023年威利斯頓盆地收購的生效日期爲2023年4月1日。

2023年6月30日，公司完成了總現金對價爲$百萬的2023年威利斯頓盆地收購，包括支付給XTO的$百萬定金和在交割時支付給XTO的$百萬（包括習慣性的購買價格調整）。公司使用現有資金資助了這筆業務。2023年威利斯頓盆地收購被視爲一項企業合併，並根據ASC 805的收購會計方法記錄。2023年威利斯頓盆地收購後的經營業績和合並前的營業收入和利潤對公司的簡明合併財務報表沒有實質影響，因此未予以公佈。361.6百萬美元，包括支付給XTO的百萬美元定金37.5 和在交割時支付給XTO的百萬美元（包括慣例的購買價格調整）。324.1公司以現金支付了2023年威利斯頓盆地收購的資金。 2023年威利斯頓盆地收購被視爲一項企業合併，並根據ASC 805的收購會計方法記錄。對於2023年威利斯頓盆地收購的後續經營業績和合並前的營業收入和利潤對於公司的簡明合併財務報表而言並不重要，因此未列入報告範圍。

購買價格分配。公司於2023年6月30日以預計公允價值（$361.6百萬）記錄了2023年威利斯頓盆地收購的資產和負債。公允價值分配到所收購的可辨認資產和負債上，導致確認的商譽或利差收益。確定2023年威利斯頓盆地收購的資產和負債的公允價值需要進行判斷並進行某些假設。有關詳細信息，請參見第5注-公允價值計量。否確認的商譽或利差收益。確定2023年威利斯頓盆地收購的資產和負債的公允價值需要進行判斷並進行某些假設。有關詳細信息，請參見第5注-公允價值計量。

下表列出了截至2023年6月30日收購日的全部轉讓對價及其分配給所獲得的可識別資產和承擔的負債。根據ASC 805的規定，收購價格分配可能在2023年6月30日後的一年內發生變化。截至2023年12月31日，收購價格已最終確定，初步收購價格分配如下，且調整不大。


	收購價格考慮
	（以千爲單位）
現金代價已轉移	$	361,609


	購買價格分配

	（以千爲單位）
獲得的資產:
油氣性質	$	367,672
庫存	1,844
獲取的總資產	$	369,516

負債承擔:
資產養老責任	$	6,771
營業收入和生產稅應付款	1,136
承擔的總負債	$	7,907

已獲得淨資產	$	361,609

表格總數 16.6%內容。

9. 出售

2024年分支

2024年6月30日止三個月和六個月期間，公司完成了威利斯頓盆地某些非運營井筒的剝離，總淨現金收益爲$18.21百萬美元和20.4百萬，分別。

2023年剝離

非核心物業。在截至2023年12月31日的一年中，公司與多個買家簽訂了單獨的協議，出售了其位於威利斯頓盆地以外的大部分非核心資產（「非核心資產銷售」）。截至2023年12月31日，公司已完成了這些非核心資產銷售，並獲得總淨現金收益（包括購買價格調整）$ million，根據慣例後續調整。截至2023年12月31日，公司記錄了資產出售淨虧損 $ million，以及一項$ million的減值損失，以將持有待售資產的賬面價值調整爲其預計公允價值減去銷售費用。減值損失記錄在探索和減值費用中。39.1百萬，根據慣例的交易後調整。截至2023年12月31日，公司記錄了非核心資產出售的稅前淨虧損 $ million，以及一項減值損失 $ million，將待售資產的賬面價值調整爲其預計公允價值減去銷售費用。減值損失記錄在《簡明合併利潤表》的勘探和減值開支中。8.4百萬，將待售資產的賬面價值調整爲其預計公允價值減去銷售費用。減值損失記錄在《簡明合併利潤表》的勘探和減值開支中。5.6百萬，將持有待售資產的賬面價值調整爲其預計公允價值減去銷售費用。減值損失記錄在探索和減值費用中，在《簡明合併利潤表》中披露。

其他剝離。在截至2023年12月31日的一年中，公司在威利斯頓盆地完成了某些非營利性井筒剝離，總淨現金收益爲$。12.1股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：

10. 對非整合聯營公司的投資

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司對能源轉移的投資的公允價值分別爲美元。這個數字分別佔能源轉移已發行和流通普通股單位的不到百分之。公司對能源轉移的投資的賬面價值記錄在彙編資產投資中。117.71百萬美元和100.2百萬，分別低於能源轉移已發行流通普通股單位的百分之。 5公司對能源轉移的投資的賬面價值記錄在彙編資產投資中。

在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司在其能源轉移投資上分別記錄了淨收益$5.9萬美元和22.2 百萬，由投資公允價值變動的未實現收益$3.61百萬美元和17.6百萬和收到現金分配的已實現收益$2.31百萬美元和4.6百萬。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司在其能源轉移投資上分別記錄了淨收益$10.11百萬美元和7.9百萬，主要由投資公允價值變動的未實現收益$6.81百萬美元和1.1百萬和收到的現金分配的實現收益$。3.01百萬美元和6.0百萬。

11. 長期債務

公司的長期負債（包括當前部分）包括以下內容：


	2024年6月30日		2023年12月31日

	（以千爲單位）
受保護的優先循環授信額度	$	575,000	$	—
Chord高級無抵押票據	400,000		400,000
艾諾加能源高級無抵押票據	60,063		—
減：未攤銷的籌資成本	(3,254)		(4,098)
總負債淨額	1,031,809		395,902
減：長期負債的當前部分，淨額	(60,063)		—
全部長期債務，淨額	$	971,746	$	395,902

高級擔保循環信貸額度公司擁有一項高級擔保循環信貸設施（「貸款設施」），其中包括Oasis Petroleum North America LLC，該公司，Chord Energy LLC，其他保證人，每個貸方和Wells Fargo Bank，National Association，作爲代理人和髮卡行。該貸款設施將於2027年7月1日到期。

2024年5月31日，公司與修訂後的信貸協議（第五次修訂）簽訂了第五次修訂協議。第五次修訂協議在其他事項中，將借款基礎提高到了$億，並將選定承諾的總金額增加到了$億。以上第五次修訂協議的描述並不完整，並且其全部內容均應參照本季度10-Q表中提交的文件10.1中的第五次修訂協議的文本。下一次計劃重新確定預計將於2024年10月左右進行。3.0 這家公司於2024年5月31日簽署了第五次修訂和重訂信用協議（以下簡稱「第五修正案」）。第五修正案將借款基礎提高到了$億，並將選定承諾的總金額增加到了$億。關於第五修正案的前述描述並不完整，完整內容請參閱10-Q表所附的文件10.1中的第五修正案的文本。下次計劃重新確定預計將在或約於2024年10月左右進行。1.5 該公司於2024年5月31日與修訂後的銀行信貸協議（「第五修正案」）簽署了第五次修正案。第五修正案將借款基礎提高到了$億，並將選定承諾的總金額增加到了$億。前述第五修正案的描述並不完整，其全部內容均應參照本季度10-Q表上的附件10.1中的第五修正案的文字。下一個計劃重新確定的時間預計在2024年10月左右發生。

表格總數 16.6%內容。

截至2024年6月30日，公司持有價值$575.0 資產負債表上，公司的借款餘額爲xx萬美元，而信貸額度下，公司已發出未償還信用證金額爲xx萬美元，導致可用的貸款額度爲xx萬美元。30.2 信貸額度下，公司已發出未償還信用證金額爲xx萬美元，導致可用的貸款額度爲xx萬美元。894.8 截至2023年12月31日，公司的未償還信用證金額爲xx萬美元，導致可用的貸款額度爲xx萬美元。否尚有借款未還，額外發放了8.9 信貸額度下，公司已發出未償還信用證金額爲xx萬美元，導致可用的貸款額度爲xx萬美元。991.1百萬美元。

2024年6月30日結束的三個月和六個月內，信貸設施借款的加權平均利率爲%。 7.53這兩個期間的百分比均爲%。截至2023年6月30日的三個和六個月中，公司借入了信貸設施，導致加權平均利率爲%。否信貸設施的公允價值近似於其賬面價值，因爲信貸設施下的借款採用浮動利率，與當前市場利率掛鉤。 0.00公司在2024年6月30日遵守信貸設施的財務契約。

根據（i）與借款基數相關聯的總未償借款（包括所有未償信用證金額）以及（ii）貸款是Term SOFR貸款還是ABR貸款（均定義在信貸協議中），借款利率會有所不同。公司需要按照各自的利率加上浮動利率，貸款利率爲Term SOFR貸款爲1%，ABR貸款爲2%。此外，Term SOFR貸款還需要支付0.3%的信貸利差調整費用。未使用的借款基數會產生承諾費用，範圍爲 1.75可以降低至0.75%每年2.75Term SOFR貸款爲1%， 0.75可以降低至0.75%每年1.75ABR貸款爲2%。 0.10.3%到 0.375可以降低至0.75%每年0.500%.

無擔保優先票據。截至2024年6月30日，公司有$400.0百萬6.375％優先無抵押票據到期日爲2026年6月1日（「優先票據」），每年6月1日和12月1日支付一次利息。截至2024年6月30日和2023年12月31日，優先票據的公允價值爲$，其中在符合資格的機構投資者之間公開交易並代表1級公允價值計量的。399.9萬美元和400.0百萬美元。

艾諾加能源信貸設施於2024年5月31日完成整合後，艾諾加能源信貸設施終止，並且公司支付剩餘的$395.0 百萬美元，以完全滿足艾諾加能源信貸設施下的所有未清償債務。

艾諾加能源優先無抵押票據。在2024年5月31日完成安排後，公司承擔了艾諾加能源發行的$%無抵押票據（「艾諾加能源優先票據」）。艾諾加能源優先票據以其獲得的公允價值$進行會計記錄，計入合併資產負債表。63.0百萬3.79該票據以公司爲第二級市場價格（債務按大小和信貸統計數據與類似規模和信貸統計數據的公共和私人債務的新發行（有擔保或無擔保）進行比較）估計即估算公司支付給第三方以承擔債務的金額，包括髮行利率和期末市場利率之間的信用溢價。艾諾加能源優先票據的公允價值爲2024年6月30日爲$，屬於第二級公允價值計量。60.1 艾諾加能源優先票據的公允價值爲第二級公允價值計量，於2024年6月30日爲$。其估值基於新發行（有擔保或無擔保）和類似規模和信貸統計數據的公共和私人債務的二次交易。60.3 2024年7月2日，公司償還了所有剩餘的艾諾加能源優先票據$，以及這些票據的未到期利息$。63.0500萬美元和這些票據上的剩餘應計利息0.8百萬美元。

12. 養老責任負債

下表反映了截至2024年6月30日的6個月內公司資產退休計劃的變化情況（以千爲單位）：




2023年12月31日結餘爲	$	165,546
排列中承擔的負債	138,489
期間內發生的負債	1,888

期間內償還的負債	(891)
通過剝離解決的負債	(244)
期間增值支出	6,451
估計修訂	1,594

2024年6月30日餘額	$	312,833

公司的燃料幣包括美國和加拿大石油和天然氣資源的堵塞和廢棄責任。增值費用包括在公司的資產減值和攤銷財務報表上。截至2024年6月30日，燃料幣總餘額的應付部分爲 1百萬美元，已計入公司攤銷成本中。37.0 併入到公司資產負債表中的應計負債中，截至2024年6月30日該部分餘額爲 1百萬美元。

13. 所得稅

在2023年6月1日結束的39個星期內，公司的有效稅率爲%，相比於2023年6月3日結束的39個星期的%。有效稅率的下降主要是由於股權補償的更高稅費減免率。有效稅率高於聯邦法定稅率，主要是由於州稅。26.8%和24.72024年6月30日結束的三個月和六個月的稅前收入分別爲X％和Y％，相比之下，實際稅率爲Z％。 24.4%和23.9%。

表格總數 16.6%內容。

2024年6月30日結束的三個月內，有效稅率高於21%的聯邦法定稅率，主要是由於州所得稅和未確認加拿大損失的影響。2023年6月30日結束的三個月內，有效稅率高於21%的聯邦法定稅率，主要是由於州所得稅的影響。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的有效稅率高於聯邦21%的法定稅率，主要是因爲州所得稅的影響。

公司於2024年5月31日完成安排，因此確認了1十億美元的淨遞延稅負債，以反映艾諾加能源所得資產與承擔的負債的稅基與公允價值之間的差異。由於未來在加拿大沒有持續業務，公司未記錄加拿大遞延所得稅資產。1.2

14. 基於股權的報酬

公司先前授予了RSUs、PSUs和LSUs（如下所定義），以及權益報酬計劃下的幽靈單位獎勵。

公司認可股權基礎薪酬開支作爲一般和管理支出，列入公司的彙總報表。在2024年6月30日結束的三個和六個月中，公司認可了$ 百萬的與股票歸類獎勵相關的股權基礎薪酬開支。在2023年6月30日結束的三個和六個月中，公司認可了$ 百萬的與股票歸類獎勵相關的股權基礎薪酬開支。與責任歸類獎勵相關的股權基礎薪酬支出對於2024年和2023年的三個和六個月來說並不重要。5.4萬美元和10.1 分別計入公司歸屬股東的損益表中$ 百萬的股權基礎薪酬開支與股票歸類獎勵有關。15.31百萬美元和27.2分別計入公司歸屬股東的損益表中$ 百萬的股權基礎薪酬開支與股票歸類獎勵有關。沒有 2024年和2023年的三個和三個月中，責任分類獎勵相關的股權基礎薪酬開支並不重要。

根據協議安排，安排生效時，所有艾諾加能源的股權激勵獎勵將完全歸屬並以現金支付。2024年5月31日歸屬的股權類別獎勵的公允價值爲$所有板塊。102.4百萬美元。

受限股票單位。受限股票單位 (RSUs) 是一種有條件的股票，通常按照懸崖或分級基礎逐漸歸屬。一年, 三年或。四年期。期間（如適用）並受服務條件限制。2024年6月30日結束的六個月內，公司授予了139,578股RSU給公司僱員和非僱員董事，加權平均授予日公允價值爲165.85美元。 139,578 165.85美元165.85每股.

績效股份單位。在2024年之前授予的績效股份單位(PSUs)是有條件的股份，按等級分階段授予。三年和頁面。四年期。期間內需滿足服務條件的績效股份單位(PSUs)。

2024年績效股份單位。於2024年6月30日結束的六個月內，公司發行了包括（i）總股東回報（「TSR」）股份單位（「絕對TSR股份單位」）和（ii）相對TSR股份單位（「相對TSR股份單位」與絕對TSR股份單位共同構成「2024股份單位」），其可在適用績效期到期日（即2026年12月31日）時獲得歸屬並獲得收益，視對某些績效目標的達成水平而定。

絕對TSR股票單位受時間爲基礎的服務要求和基於公司在表現期實現的TSR的市場條件限制。根據公司的TSR，獎勵受益人可能獲得最初授予的絕對TSR股票單位目標數量的之間的%。 0%和300在最初授予的絕對TSR股票單位目標數量的之間%之間。

相對 TSR PSUs 受到基於時間的服務要求和市場條件的影響，這由對公司 TSR 和一組同行成員 TSR 的比較結果在績效期結束時決定。根據公司的 TSR 成績與同行成員 TSR 成績的相對情況，獎勵得到者可能會獲得目標發放的相對 TSR PSUs 數量的百分之幾。 0%和200相對 TSR PSUs 的目標數量將根據公司的 TSR 表現和一個已經定義的同行群體的 TSR 表現進行比較。根據公司的表現相對於已經定義的同行群體的表現，獎勵的獲得者可獲得原本授予的相對 TSR PSUs 數量的百分之幾。

2024年獲得的任何PSU都會以公司普通股的形式結算，最高達目標PSU數量的%數，超過獲獎目標的剩餘PSU將根據適用支付日期公司普通股的公允市場價以現金結算。 2024年的PSU根據實現各種目標績效門檻的概率分爲基於權益的和基於負債的獎勵，並分類。 100獲得的剩餘PSU超過獲獎目標的目標PSU數量時，超過該適用獎勵的目標PSU數量的任何剩餘獲得PSU將根據公司普通股的公允市場價以現金結算。2024年的PSU根據實現各種目標績效門檻的概率分爲基於權益的和基於負債的獎勵，並分類。

在截至2024年6月30日的六個月內，公司授予了（i）絕對TSR PSUs給公司員工，加權平均授予日公允價值爲$233.19每股和（ii）相對TSR PSUs給公司員工，加權平均授予日公允價值爲$198.73。 14,677 233.19 44,033 198.73198.73每股.

表格總數 16.6%內容。

公允價值假設。 2024年PSUs的發行日累計公允價值由第三方估值專家使用蒙特卡羅模擬模型確定，該模型使用概率方法估算獎勵的公允價值。關鍵估值輸入爲：(i)預測期，(ii)無風險利率，(iii)與公司信用評級相關的收益率曲線，(iv)隱含的股權波動率，(v)發行日股票價格，因相對TSR PSUs而單獨提供的，(vi)相關係數。無風險利率是與表現期對應的授予日美國國債收益率。隱含的股權波動率是通過求解基於公司及其同行的槓桿的資產波動率和股權波動率得出的。對於相對TSR PSUs，相關係數根據公司及其同行的歷史股票價格數據之間的線性關係強度來衡量。

下表總結了蒙特卡洛模擬模型中使用的假設，以確定2024年PSUs的授予日期公平價值和相關的股權基礎報酬支出：


	絕對TSR		相對 TSR
授予日期	2024年2月20日	2024年3月4日	2024年2月20日	2024年3月4日
預測期限（年）	3	3	3	3
無風險利率	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%
隱含股權波動率	35%	35%	35%	35%

授予日股價	$163.75	$160.23	$163.75	$160.23

槓桿股票單位。槓桿股票單位（「LSUs」）是授予某些員工的有條件股票，其分崖式歸屬於...... 三年和頁面。四年期。期間內需滿足服務條件的績效股份單位(PSUs)。不要在截至2024年6月30日的六個月內授予了LSUs。

幻影單位獎勵。幻影單位獎勵代表獲得現金支付權，金額爲公允市場價值相等的普通股股票。之一在過渡時期分批發放，並受限於服務條件。三年 2024年6月30日結束的六個月內，公司授予了xx個幻影單位獎勵給員工。 10,531 平均授予日期的公允價值爲$xx。163.75每股.

15. 股東權益

普通股的授權份額

2024年5月14日，和絃股東批准了一項修正後的公司章程的修正案，將普通股的授權股數增加到 120,000,000至240,000,000 以配合安排。修正案於2024年5月31日生效。

普通股發行

根據安排協議，每一股Enerplus普通股在協議生效時間前已發行和流通，轉換成了收到的權利。 0.10125 Chord普通股的股票份額，每股面值爲$0.01 由於2024年5月31日完成了這一安排，公司向Enerplus股東發行了 20,680,097 股普通股。

表格總數 16.6%內容。

股息

以下表格總結了公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的固定和變動分紅派息。


	每股股息率
	基礎		變量		總費用		總分紅派息額

							（以千爲單位）


2024年第二季度	$	1.25	$	1.69	$	2.94	$	124,708
2024年第一季度 (&#34;Q1 2024&#34;)	1.25		2.00		3.25		137,541
總費用	$	2.50	$	3.69	$	6.19	$	262,249



2023年第二季度	$	1.25	$	1.97	$	3.22	$	137,507
2023年第一季度	1.25		3.55		4.80		204,884
總	$	2.50	$	5.52	$	8.02	$	342,391

上表中聲明的總分紅派息包括$1.91百萬美元和4.3分別與2024年6月30日結束的三個月和六個月的未獲得股權激勵獎勵的紅利替代權有關，分別爲$3.81百萬美元和8.8售價盈餘權利的公允價值下降了$**百萬，截至2023年6月30日，售價盈餘負債的公允價值爲$**百萬，導致售價盈餘負債公允價值下降了$**百萬和$**百萬的三個和六個月。

2024年8月7日，公司宣佈每股普通股支付基本加變量現金股息$。該股息將於2024年9月5日支付給2024年8月21日股權記錄日股東。2.52

股份回購計劃

股票回購的價格是每股$，這些回購在截至2024年6月30日的三個月中完成。回購普通股被認爲是庫存股，並進行保留以供將來發行。截至2024年6月30日，Share Repurchase Program的原授權金額中還有大約$可用於未來回購。558,57972.60164.23 每股普通股558,579美元，總成本爲$91.7截至2024年6月30日，公司$591.3億美元的空餘資金，可用於公司的3000萬美元回購計劃。750.0

在2023年6月30日結束的六個月期間，公司以每股319,458美元的價格回購了股票，總成本爲$143.41百萬，該回購計劃取代了公司當前的$億股回購計劃。 319,45872.60143.41 在其以前的回購計劃下，公司已經以每股$319,458的價格回購了股票，總成本爲$45.8萬美元，該回購計劃已被其當前的$億美元回購計劃所取代。750.0萬股股票回購計劃。

權證

截至 2024 年 6 月 30 日，該公司已經 2,161,803 未兌現的認股權證，包括 (i) 432,558 行使價爲美元的認股權證75.57 2024 年 11 月 19 日到期的每股，(ii) 774,327 行使價爲美元的認股權證116.37 2024 年 9 月 1 日到期的每股以及 (iii) 954,918 行使價爲美元的認股權證133.70 2025 年 9 月 1 日到期的每股。

截至2024年6月30日，我們回購了 650,695和頁面。1,070,851 於2023年6月30日結束的三個月和六個月中，分別行使了認股權 26,488和頁面。109,402 行使了認股權。

16. 每股收益

公司採用雙層結構法計算每股收益。公司向非僱員董事授予可轉換限制股票（RSUs），其中包括非可放棄的分紅權，因此被視爲「有份額的證券」。據此，公司採用雙層盈利分配法計算每類普通股和有份額證券的每股收益，根據宣佈的（或累計的）分紅和未分配利潤中的參與權計算。

基本每股收益額已按以下方式計算： (i) 淨收入 (ii) 減去分配和未分配給參與證券的收益 (iii) 除以所提供期間基本股份的加權平均數。算出了每股稀釋收益額，其已按以下方式計算：(i) 基本歸屬於普通股股東的淨收入 (ii) 加上分配給參與證券的收益的再分配 (iii) 除以所提供期間稀釋股份的加權平均數。公司在兩類股法和回購股法下計算稀釋每股收益，並報告兩個計算中較高的值。

下表總結了所述期間的基本每股收益和攤薄每股收益：

表格總數 16.6%內容。


	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月

	2024		2023		2024		2023
	（以千爲單位，除每股數據外）

淨收入	$	213,361	$	216,071	$	412,715	$	513,070
分配給參與證券的可分配和不可分配收益	(1,032)		(726)		(1,824)		(1,453)
基本每股淨收益歸屬於普通股股東	212,329		215,345		410,891		511,617
重新分配的分配給優先證券的分配和未分配收益的淨收益	10		12		17		20
攤薄每股淨收益歸屬於普通股股東	$	212,339	$	215,357	$	410,908	$	511,637

加權平均流通股數:
基本加權平均每股普通股股數	48,665		41,494		45,048		41,531
基於股份的薪酬獎勵的稀釋作用	375		933		438		917
權證的稀釋效應	876		959		827		819
稀釋後加權平均每股普通股股數	49,916		43,386		46,313		43,267

基本每股收益	$	4.36	$	5.19	$	9.12	$	12.32
攤薄每股收益	$	4.25	$	4.96	$	8.87	$	11.83

無發行抵銷的普通股平均加權股數：
潛在普通股份	1,818		4,118		2,028		4,340

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個和六個月的稀釋每股收益計算不包括未歸屬的股票激勵獎勵和反稀釋認股權的影響。

17. 承諾和不確定事項

截至2024年6月30日，公司的重要場外安排和交易包括信用設施下未償餘額爲$100萬和在某些協議上作爲金融保證發行的淨按金風險爲$200萬。30.2 信貸額度下未償餘額爲$100萬。73.9 發行的淨按金風險爲$200萬，用於某些協議的財務保證。

截至2024年6月30日，在2023年年度報告的第21條——承諾和事項中披露的公司承諾和事項還未發生重大變化。

18. 租約

在截至2023年6月30日的六個月內，公司因丹佛某個分部的部分資產出現減值進行了一項租賃資產減值支出，金額爲$。17.5萬美元的勘探和資產減值支出在簡明綜合損益表上反映了丹佛企業辦公室的一部分。在截至2024年6月30日的三個和六個月內，未記錄任何租賃減值支出，2023年6月30日的三個月內也沒有。否在截至2024年6月30日的三個和六個月內未記錄任何租賃減值支出，在截至2023年6月30日的三個月內也沒有。

關於安排，公司承擔了大約$的運營租賃負債，租賃期限到2027年，$29.0的運營租賃負債，辦公場所主要位於丹佛和卡爾加里，租賃期限到2029年；以及約$的車輛融資租賃負債，租賃期限到2027年。7.5的起租負債，主要爲辦公場所，租賃期限到2029年，在丹佛和卡爾加里；以及約$的車輛融資租賃負債，租賃期限到2027年。6.5融資租賃負債約$，租賃車輛租賃期限爲2027年。

除上述披露的項目外，公司的租賃組合在報告期內未發生其他重大變化。更多租賃信息請參閱2023年度報告。

表格總數 16.6%內容。

項目2——管理層對財務狀況和業績的討論與分析

我們的財務狀況和運營結果的以下討論和分析應結合起來閱讀「2023年年度報告」的《管理層對財務狀況和業績的討論和分析》，以及包括在本季度10-Q表格中的未經審計的簡明合併財務報表和附註。

關於前瞻性陳述的注意事項

本季度10-Q表格中包含了根據證券法修正案第27A條和修正後的證券交易法第21E條的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明面臨着許多超出我們控制範圍的風險和不確定性。本季度10-Q報告中所有關於我們的戰略策略、未來業務、財務狀況、預計收入和損失、預計成本、展望、管理計劃和目標的言論，除了列明歷史事實的聲明外，都是前瞻性聲明。當在本季度10-Q報告中使用「可能、相信、預期、打算、估計、期望、可能持續、預測、潛在、項目、計劃」等類似表達時，意在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。特別是，下面討論的因素，以及本季度10-Q報告的「第II部分，項目1A.風險因素」中詳細說明的因素，均可能影響我們的實際結果並導致我們的實際結果與前瞻性聲明中表達的預期、估計或假設不符。

這些前瞻性聲明是基於管理層當前的信念，根據當前可用的信息作出，關於未來事件的結果和時機。不限制前述的一般性，本季度10-Q表格中參考或包含的某些聲明構成前瞻性聲明。

前瞻性聲明可能包括以下方面：

•wti原油、天然氣和NGLs實現價格；

•外國石油生產商未來行動的不確定性以及這些行動對原油、天然氣液和天然氣供求平衡的影響。

•涉及OPEC+採取的石油產量限制措施以及潛在變化的公告，包括OPEC+國家協商並遵守供應限制的能力；

•俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭以及哈馬斯和以色列之間的戰爭，可能會導致中東周邊國家的敵對行動升級，進而影響商品價格。

•一般經濟和地緣政治形勢的變化，包括由於2024年美國總統選舉的結果導致的變化；

•通貨膨脹率和相關貨幣政策反應的影響，包括提高利率期貨；

•物流方面的挑戰和供應鏈中斷；

•我們的業務策略；

•我們業務的地理集中度;

•未來淨儲量及其現值的估算；

•未來原油、天然氣液體和天然氣的生產時間和產量；

•井的鑽探和完井；

•待鑽井和待完成井的預估庫存；

•開發和開採我們的物業以及進行其他業務的成本；

•鑽井、完井和生產設備和材料的可用性；

•有資格的人員的可用性；

•製造行業生產和回流水收集和處理基礎設施；

•在威利斯頓盆地和其他地區收集、運輸和銷售wti原油、天然氣和其他液態天然氣。

•達科塔訪問管道可能會停產；

•在與下文「近期發展」部分定義的「安排」相關的交易和其他費用方面產生了超出預期的顯著成本；

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•整合Chord和艾諾加能源的運營，最終計時、結果和成果。

•未能如預期或根本無法在預期的時間框架內實現安排所預期的益處或協同效益；

•房地產收購，包括安排和剝離；

•整合和收購資產的利益或此類收購對我們的現金地位和負債水平的影響，包括該安排；

•與安排相關的任何訴訟；

•資本支出的金額、性質和時間；

•資本的可得性和條款；

•我們的財務戰略策略、預算、預測、業務計劃的執行以及經營業績；

•現金流和流動性；

•我們向股東返利的能力；

•我們在未來時段內利用淨營業虧損結轉或其他稅收屬性的能力；

•我們遵守我們的信貸協議和其他負債的條款的能力；

•操作危險、自然災害、天氣相關的延遲、傷亡損失和其他超出我們控制範圍的事項；

•第三方連接管道的服務中斷和費用變化波動；

•網絡安全威脅、恐怖襲擊以及任何其他敵對行爲所帶來的潛在影響；

•遵守環保母基、安全以及其他法律和法規，包括2022年通脹削減法案；

•執行我們的esg倡議；

•風險管理活動的有效性；

•燃料幣行業板塊的競爭；

•交易對手信用風險;

•承擔環保母基的負債；

•全球經濟發展以及任何與新冠疫情相似或由其引起的公共衛生危機都會影響wti原油、NGLs和天然氣的供需；

•政府管制和燃料幣行業的稅收問題；

•wti原油生產國和天然氣生產國的發展情況;

•我們獲得和保持知識產權保護的能力；

•消費者對化石燃料替代品的需求和偏好以及政府鼓勵政策；

•前瞻性聲明涵蓋的期間發佈的會計準則的影響；

•對未來運營結果的不確定性;

•面對經濟不確定性，我們能否成功預測未來的營運業績並管理活動水平。

•金融市場中斷的影響，包括任何銀行倒閉和利率環境；

•本季度10-Q表格中包含的非歷史性計劃、目標、期望和意圖；

•本季度10-Q表格以及我們2023年年度報告和其他提交給證監會的文件中另有討論的一些因素。

表格總數 16.6%內容。

所有前瞻性陳述僅反映此季度10-Q表格報告的日期。我們無需公開更新任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭，這些前瞻性陳述可能不時發生，無論是由於新信息、未來的發展或其他原因。您不應過度依賴於這些前瞻性陳述。雖然我們認爲，我們在本季度10-Q表格報告中所作的計劃、意圖和期望反映或暗示的前瞻性陳述是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望會得到實現。導致實際結果與我們的預期不同的一些關鍵因素包括WTI原油、液化石油氣（NGL）和天然氣價格的變化，氣候和環境條件，計劃資本支出的時間、收購的可用性，估算探明儲量和預測產量結果時的不確定性，影響生產井開始或維持的運營因素，資本市場的總體情況以及我們能否接近它們，通貨膨脹，運輸設施的接近和容量以及關於環境法規或訴訟的不確定性以及影響我們業務的其他法律或監管發展，以及本季度10-Q表格報告中其他地方討論的那些因素，所有這些都難以預測。鑑於這些風險、不確定性和假設，討論的前瞻性事件可能不會發生。這些謹慎聲明限制了歸屬於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述。

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概述

Chord Energy Corporation（及其合併附屬公司，以下簡稱「本公司」、「Chord」、「我們」或「我們的」）是一家獨立的勘探和生產（E&amp;P）公司，主要從事WTI原油、NGL和天然氣在威利斯頓盆地的收購、勘探、開發和生產。我們的使命是在行使資本紀律、高效運營、持續改進以及爲員工提供有益環境的同時，負責任地生產碳氫化合物。我們的位置理想，即可加強資本回報併產生強勁的自由現金流，同時在我們經營的社區和環境中扮演負責任的管理者。

市場條件和商品價格

我們的營業收入、盈利能力和向股東返現的能力在很大程度上取決於我們無法控制的因素，如經濟、政治和監管發展，以及來自其他能源來源的競爭。WTI原油、天然氣液和天然氣的價格近年來經歷了顯著的波動，並可能在未來繼續廣泛波動，這是由於影響WTI原油、天然氣液和天然氣的供需的宏觀經濟因素的組合。

雖然我們無法預測未來的商品價格，但我們認爲在當前價格水平下，油氣性質的減值不太可能在不久的將來發生；然而，我們將評估原油、天然氣液體或天然氣價格未來有大幅度或持續下降，或者勞動力、材料或服務成本的實質性增加，導致油氣性質的賬面價值不可收回的情況。

爲了提高我們從wti原油、天然氣液體和天然氣銷售中的價格實現，我們自行管理商品營銷活動，這使我們能夠將wti原油、天然氣液體和天然氣銷售給更廣泛的潛在購買者。我們與具有運輸能力的購買方簽訂wti原油、天然氣液體和天然氣銷售合同，利用衍生金融工具來管理我們的商品價格風險，並簽訂實物交付合同來管理我們的價格差異。由於其他市場和管道連接的可用性，我們不認爲任何單個客戶的流失會對我們的經營業績或現金流產生重大不利影響。

此外，我們通過連接多個管道和鐵路設施的收集系統銷售大量的WTI原油生產。這些起源於井口的收集系統，可以減少從井口用卡車運輸桶的需要，幫助清除本地公路上的卡車並降低溫室氣體排放。截至2024年6月30日，我們絕大部分的經營WTI原油和天然氣生產都連接了收集系統。

最近的發展

艾諾加能源安排

於2024年2月21日，我們與艾諾加能源公司（Enerplus）和Spark收購ULC簽訂了安排協議（「安排協議」）。 Spark收購ULC是一家根據加拿大艾伯塔省法律組織和存在的無限責任公司，是我們的全資子公司，依據該協議，我們同意通過股票和現金交易（該交易稱爲「安排」）收購艾諾加能源。作爲一家獨立的北美石油和天然氣E＆P公司，艾諾加能源落戶加拿大，在北達科他州的威利斯頓盆地擁有實際上的所有產生的資產，並在Marcellus Shale擁有有限的非運營權益。安排已於2024年5月31日完成。

在2024年5月31日完成安排後，我們發行了2068萬零8097股普通股，並向艾諾加能源股東支付了37580萬美元的現金。根據安排協議的條款，艾諾加能源股東每持有一股股票，在交易結束時可獲得0.10125股Chord普通股，每股面值爲0.01美元，以及1.84美元的現金。

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經營結果

基本報表的可比性

以下經營結果與2024年和2023年6月30日的期間有關。2024年6月30日結束的三個和六個月的結果反映了Chord的合併結果，包括自2024年5月31日起與艾諾加能源的聯合業務，而2023年6月30日結束的三個和六個月的結果反映了Chord的合併結果，除非另有說明，不包括與艾諾加能源的業務組合和2023年在威利斯頓盆地收購的面積所產生的影響。

運營和財務亮點

•二零二四年第二季度，生產總量平均爲207,187桶當量/日（其中57%爲原油），其中原油產量爲118,143桶/日。

•2024年第二季度，勘探和其他資本支出（不包括利息資本化）爲3,143萬元。

•2024年第二季度租賃營業費用（LOE）爲每桶油當量9.37美元。

•2024年第二季度，經營活動產生的淨現金流爲460.9百萬美元，淨利潤爲213.4百萬美元。

股東回報亮點

•2024年6月5日，每股基本加變量現金股息支付2.94美元。

•2024年第二季度回購了61.7萬美元的普通股，剩餘7500萬美元的回購計劃中還有591.3萬美元。

•宣佈每股普通股發放2.52美元的基本加變量現金股息。該股息將於2024年9月5日支付給截至2024年8月21日的股東。

收入

我們的WTI原油、天然氣和天然氣液收入來自WTI原油、天然氣和天然氣液生產的銷售。這些收入不包括衍生工具的影響，並且可能因爲銷售產量的變化或商品價格的變化而發生重大變化。由於協議擴大了我們在威利斯頓盆地的主要業務，我們2024年6月30日結束的三個月和六個月的收入有所增加。我們購買的石油和天然氣銷售主要來自購買WTI原油、天然氣液和天然氣通過我們的市場活動，以優化運輸成本，用於混合以滿足管道規格或覆蓋產量短缺。WTI原油、天然氣和天然氣液的銷售和採購收入和支出通常以毛額記錄，因爲我們在這些交易中充當買賣雙方的主體，控制購買的WTI原油或天然氣在轉移給對方之前的交易中。在某些情況下，我們與同一交易對手進行交易的交易互相考慮，這些交易按淨額記錄。

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下表總結了我們的收入、產量和期間內平均實現價格:


	截至2024年6月30日的三個月		截至2024年3月31日的三個月		截至2024年6月30日的六個月		截至2023年6月30日的半年報表
收入(千美元)
原油收入	$	848,104	$	678,851	$	1,526,955	$	1,298,776
天然氣液收入	36,760		47,256		84,016		90,779
天然氣收入	17,803		22,055		39,858		72,071
購買的石油和天然氣銷售	358,013		337,098		695,111		346,962

總收入	$	1,260,680	$	1,085,260	$	2,345,940	$	1,808,588
產量數據
wti原油 (千桶)	10,751		9,012		19,763		17,328
天然氣過程液（千桶）	3,682		3,133		6,814		6,226
天然氣（百萬立方英尺）(1)	26,528		19,090		45,618		39,881
石油當量(MBoe)	18,854		15,327		34,180		30,201
平均每日產量(Boepd)	207,187		168,424		187,802		166,858
平均每日原油產量(Bopd)	118,143		99,036		108,588		95,736
平均銷售價格
wti原油(每桶)
平均銷售價格	$	78.89	$	75.32	$	77.26	$	74.95
衍生品結算影響(2)	(0.36)		(0.15)		(0.26)		(8.03)
衍生品結算後的平均實現價格(2)	$	78.53	$	75.17	$	77.00	$	66.92
每桶的提取天然氣液 (NGLs)
平均銷售價格	$	9.99	$	15.09	$	12.33	$	14.58
衍生品結算的影響(2)	—		—		—		0.46
衍生品結算後的平均實現價格(2)	$	9.99	$	15.09	$	12.33	$	15.04
天然氣（每Mcf）
平均銷售價格(1)	$	0.67	$	1.16	$	0.87	$	1.81
衍生品結算的影響(2)	—		—		—		(0.17)
衍生品結算後的平均實現價格(1)(2)	$	0.67	$	1.16	$	0.87	$	1.64

____________________

(1)2024年6月30日結束的三個月和六個月內，來自馬塞拉斯頁岩氣田的天然氣產量爲3764萬立方米，相關生產的實際天然氣價格爲每立方米1.66美元（在衍生品結算的影響之前）。

(2)衍生品結算的影響包括銷售期結束時商品衍生品的收益或損失。我們的商品衍生品不符合或未被指定爲會計目的的對沖工具。

2024年6月底結束的三個月與2024年3月底結束的三個月相比

原油收入我們的WTI原油收入在2024年6月30日結束的三個月內增加了1.693億元，達到了8.481億元，與2024年3月31日結束的三個月相比。安排後我們的業務擴展貢獻了1.27億元的原油收入季度環比增長。除了安排的影響，由於實現的WTI原油價格季度環比增長3.87億元和銷售WTI原油生產量增長導致的360萬元增長，我們的WTI原油收入增加了4.23億元。不包括衍生品結算的平均原油銷售價格季度環比增長3.57美元/桶，到2024年6月30日結束的三個月的平均價格爲78.89美元/桶，主要由於NYMEX的WTI原油價格上漲。

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NGL收入。截至2024年6月30日的三個月，我們的天然氣液體收入下降了1,050萬美元，至3,680萬美元，與2024年3月31日的三個月相比。安排後我們的業務擴展對NGL收入的季度同比變化不顯著。收入下降主要由於NGL實現價格降低1,600萬美元，部分抵消了季度同比銷售產量提高550萬美元產生的增長。平均NGL銷售價格在不計算衍生品結算的情況下，季度同比降低5.10美元/桶，至2024年6月30日三個月的平均價格爲9.99美元/桶，主要是由於康沃伊（Kansas）樞紐的指數價格降低以及差價拉大。

天然氣收入。截至2024年6月30日的三個月內，我們的天然氣收入下降了430萬美元，爲1780萬美元，與2024年3月31日的三個月相比。在安排後的擴展運營中，我們每個季度新增了650萬美元的天然氣收入。除安排的影響外，我們的天然氣收入在季度內主要由於指數價格下降而減少了1080萬美元。每千立方英尺的平均天然氣銷售價格（不包括衍生品結算）季度環比下降0.49美元，至2024年6月30日的每千立方英尺的0.67美元，主要由於指數價格下降。

購買的石油和天然氣銷售WTI原油和燃料幣銷售額增加2090萬美元，達到3.58億美元，截至2024年6月30日的三個月，與截至2024年3月31日的三個月相比。這部分增長主要是由於季度內購買的原油價格上漲導致的。

2024年6月30日結束的六個月，與2023年6月30日結束的六個月相比

wti原油收入。截至2024年6月30日的六個月，我們的wti原油收入比2023年6月30日的六個月增加了2.282億美元，達到了15.27億美元。安排後的擴展業務期間，貢獻1270萬美元的額外wti原油收入。除了安排的影響外，我們的wti原油收入增加了1.012億美元，主要是由於銷售5750萬美元的更高產量和4370萬美元的更高實現價格。期內產量部分由於收購威利斯頓盆地的土地。平均原油銷售價格，不包括衍生品結算，期間內每桶增加了2.31美元，達到了2024年6月30日的每桶77.26美元，這主要是由於NYMEX nymex的漲價。

NGL營收。截至2024年6月30日的六個月內，我們的NGL收入下降了680萬美元，降至8400萬美元，與截至2023年6月30日的六個月相比。重組後的擴張運營對NGL收入期間沒有實質性影響。收入下降主要是由於同期NGL實現價格降低了1400萬美元，部分抵消了同期銷售量增加的720萬美元。不含衍生品結算的平均NGL銷售價格，同期降低了每桶2.25美元，降至2024年6月30日的平均每桶12.33美元，主要是由於從2023年第二季度開始，對於大多數NGL營銷合同承擔了固定費用的影響，部分抵消了指數價格上漲。

天然氣收入。到2024年6月30日結束的六個月內，我們的天然氣收入從2023年6月30日結束的六個月減少了3220萬美元至3990萬美元。安排後，我們擴大的業務對期間的天然氣收入增加了650萬美元。排除安排的影響，我們的天然氣收入減少了3870萬美元，主要是由於逐期降低的天然氣實現價格。逐期的天然氣銷售價格，不包括衍生品交易結算，下降了每Mcf 0.94美元，至截至2024年6月30日的每Mcf 0.87美元，主要是由於在2023年第二季度開始爲我們的大多數天然氣市場合同支付固定費用等因素的影響，再加上指數價格下降。

購買的燃料幣銷售額。截至2024年6月30日的六個月內，購買的燃料幣銷售額增加了3.481億美元，達到6.951億美元，相比之下，截至2023年6月30日的六個月內僅爲3.47億美元。這主要是由於原油購買和後續銷售的成交量逐期增加。

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支出和其他收入（費用）

下表總結了我們所提供期間的營業費用和其他收益（費用）:


	截至2024年6月30日的三個月		截至2024年3月31日的三個月		截至2024年6月30日的六個月		截至2023年6月30日的半年報表


	(以千爲單位，除產量數據每Boe外)
營業費用
租賃營業費用	$	176,647	$	159,206	$	335,853	$	311,962
運輸、加工和運輸費用	63,130		53,984		117,114		80,412
購買燃料幣和燃料幣支出	356,356		335,762		692,118		345,819
生產稅	79,522		63,911		143,433		119,005
折舊、減值和攤銷	227,928		168,894		396,822		270,837
一般及管理費用	82,077		25,712		107,789		74,658
勘探和減值	1,485		6,154		7,639		31,646

營業費用總計	987,145		813,623		1,800,768		1,234,339
出售資產的收益淨額	15,486		1,302		16,788		2,840
營業利潤	289,021		272,939		561,960		577,089
其他費用收益
金融衍生工具淨收益（損失）	4,608		(27,577)		(22,969)		96,452
從未納入的聯營公司投資淨收益	5,862		16,296		22,158		7,910
利息費用，扣除資本化利息	(12,208)		(7,592)		(19,800)		(14,363)
其他收入	4,081		2,826		6,907		7,486
總其他收入(費用)，淨額	2,343		(16,047)		(13,704)		97,485
稅前收入	291,364		256,892		548,256		674,574
所得稅費用	(78,003)		(57,539)		(135,541)		(161,504)
淨收入	$	213,361	$	199,353	$	412,715	$	513,070


生產每桶油當中的成本和費用
租賃營業費用	$	9.37	$	10.39	$	9.83	$	10.33
運輸、加工和運輸費用	3.35		3.52		3.43		2.66
生產稅	4.22		4.17		4.20		3.94

2024年6月底結束的三個月與2024年3月底結束的三個月相比

營業費用。 2024年6月30日結束的三個月內，LOE增加了1740萬美元，達到1.766億美元，相比2024年3月31日結束的三個月，我們的擴大後的業務爲同比季度增加了2290萬美元的額外LOE。除去安排的影響，LOE下降了550萬美元，主要是因爲同比季度維修成本降低。每Boe的LOE同比季度下降1.02美元，到2024年6月30日結束的三個月，主要是由於同比季度維修成本降低，同時產量同比季度增加。

採集、加工和運輸費用。截至2024年6月30日三個月的GPt費用增加910萬美元，達到6310萬美元，相較於2024年3月31日三個月增加了。本次安排後的擴張運營對季度增加了1070萬GPt。除了安排的影響，GPt季度穩定不變。截至2024年6月30日三個月的每Boe的GPt費用下降了0.17美元，達到3.35美元。

購買燃料幣和燃料幣支出截至2024年6月30日的三個月內，購買石油和燃料幣的費用增加了2060萬美元，達到了3.564億美元，相比於前一個季度，原油採購價格的增加推動了季度銷售的增長。

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生產稅。 2024年6月30日結束的三個月內，生產稅增加了1560萬美元，達到了7950萬美元，與2024年3月31日結束的三個月相比增加了。我們的擴大運營對季度生產稅貢獻了1110萬美元的增量。除安排的影響外，生產稅增加了450萬美元，主要是由於原油銷售季度逐季度增加。2024年6月30日結束的三個月中，生產稅佔原油、天然氣液體和天然氣銷售額的比率爲8.8%，而2024年3月31日結束的三個月中爲8.5%。這一季度的稅率增加主要是由於天然氣和天然氣液體銷售收入的下降導致實現價格降低。

折舊、枯竭和攤銷。截至2024年6月30日三個月結束時，DD&amp;A費用增加了5900萬美元，達到2.279億美元，相比於2024年3月31日結束時的三個月增加了$59.0 million。品牌整合後的擴張貢獻了額外的4,040萬美元DD&amp;A費用。除去品牌整合的影響，DD&amp;A費用增加了1860萬美元，主要原因是季度折耗率同比提高。季度折耗率同比增加了1.21美元/桶，至2024年6月30日爲每桶11.83美元，主要是因爲品牌整合收購了油氣資產的緣故。

總務管理費用。截至2024年6月30日的三個月內，G&amp;A費用增加了5640萬美元，達到8210萬美元，相比於截至2024年3月31日的三個月內。在安排後，我們的擴張運營對季度性的額外G&amp;A費用有出色的貢獻，包括4660萬美元的合併相關費用和410萬美元的其他G&amp;A費用。

資產出售淨收益。在2024年6月30日和2024年3月31日結束的三個月中，我們分別記錄了1550萬美元和130萬美元的資產出售淨收益，主要與每個季度內某些非經營性質的物業出售有關。

衍生工具。截至2024年6月30日三個月的衍生工具淨收益爲460萬美元，其中包括與我們管理商品價格風險的合同相關的淨收益400萬美元和涉及條件考慮的合同相關的未實現收益60萬美元。商品衍生合同的40萬美元淨收益包括與商品衍生合同公允價值變化相關的79萬美元未實現收益，部分抵消了已結算的商品衍生合同的39萬美元實現損失。2024年3月31日三個月結束時，我們記錄了2760萬美元的衍生工具淨損失，其中包括我們管理商品價格風險的合同相關的3100萬美元淨損失，部分抵消了涉及條件考慮的合同相關的340萬美元未實現收益。商品衍生合同的3100萬美元淨虧損包括與商品衍生合同公允價值變化相關的2960萬美元未實現虧損和已結算的商品衍生合同的140萬美元實現虧損。

投資於未納入合併範圍的聯營企業截至2024年6月30日的三個月，我們在Energy Transfer LP（「Energy Transfer」）的投資所記錄的收益爲590萬美元，其中360萬美元爲未實現收益，是因爲該投資在該期間內的公允價值增值所致，並且還有230萬美元爲在該期間從Energy Transfer收到的現金分配的收益。在截至2024年3月31日的三個月內，我們因Energy Transfer投資而記錄的收益爲1630萬美元，其中1400萬美元爲未實現收益，是由於該投資在該期間內的公允價值增值所致，並且還有230萬美元爲在該期間從Energy Transfer收到的現金分配的收益。

所得稅費用我們的所得稅費用在2024年6月30日和2024年3月31日結束的三個月中分別佔稅前收入的26.8％和22.4％。我們2024年6月30日結束的三個月的有效稅率高於2024年3月31日結束的三個月的有效稅率，主要由於加拿大虧損未受到承認，再加上股權獎勵豁免的影響。

2024年6月30日結束的六個月，與2023年6月30日結束的六個月相比

營業費用。 2024年6月30日結束的六個月，LOE增加了2390萬美元，達到了3.359億美元，相比於2023年6月30日結束的六個月。安排後的擴大運營爲時段增加了2290萬美元的LOE。除安排影響外，LOE在時段內相對一致。2024年6月30日結束的六個月，每桶油當量的LOE每桶減少了0.50美元，主要是由於產量增加導致的。

運輸、加工和運輸費用. 2024年6月30日結束的6個月中，GPt支出達1.171億美元，較2023年6月30日結束的6個月增加了3,670萬美元。安排後我們的擴展運營期間額外貢獻了1070萬美元的GPt。排除安排的影響，GPt增加了2,600萬美元，主要是由於某些衍生運輸合同公允價值變動導致的本期虧損增加了2420萬美元。由於上述增加，每個Boe的GPt支出在2024年6月30日結束的6個月內每個Boe增加了0.77美元，達到3.43美元。

表格總數 16.6%內容。

燃料幣購買費用。 2024年6月30日結束的六個月內，購買的石油和天然氣費用增加了3.463億美元至6.921億美元，相比2013年6月30日結束的六個月，主要是由於成交量之間的週期性增加。

生產稅。截至2024年6月30日的六個月，生產稅增加了2440萬美元，達到了14340萬美元，與2023年6月30日的六個月相比增加了。排除安排的影響，生產稅增加了1340萬美元，主要是由於原油營業收入同比增長所致。 2024年6月30日結束的六個月內，生產稅率佔原油、NGL和天然氣銷售的比例增至8.7%，而6月30日結束的六個月中爲8.1%。這一比例增加主要是由於天然氣收入因實現價格降低而導致。我們的安排擴大經營後額外貢獻了1100萬美元的生產稅按期計算。

折舊、枯竭和攤銷。 2024年6月30日結束的六個月內，DD&amp;A費用增加了1.26億美元，達到3.968億美元，比2023年6月30日結束的六個月增加了。我們在Arrangement之後的擴張業務爲期間內DD&amp;A貢獻了4,040萬美元的額外期間。除去Arrangement的影響，DD&amp;A費用增加了7,760萬美元，主要由於上一個期間的耗竭速率增加，因爲我們增加了在Arrangement中獲得的石油和天然氣物業以及2023年在Williston盆地收購土地，加之由於低商品價格導致儲量下降。由於產量增加，DD&amp;A費用額外增加了800萬美元。耗竭速率每千桶當量石油當量的期間內增加了2.61美元，達到2024年6月30日結束的六個月的每桶11.29美元。

總務管理費用。截至2024年6月30日的六個月內，G&amp;A費用增加了3310萬美元，達到了1.078億美元，與截至2023年6月30日的六個月相比有所增加。我們在安排後的擴大經營額外貢獻了6690萬美元的G&amp;A費用，包括6280萬美元的合併相關費用和其他410萬美元的G&amp;A費用。在排除安排的影響後，G&amp;A費用減少了3380萬美元，主要是由於股權獎勵費用的減少1700萬美元，因爲2024年上半年有某些基於股權的薪酬獎勵已經兌現，並且相關應收頭寸的信貸高達1270萬美元。

勘探和減值.探勘和減值費用從2023年6月30日結束的六個月減少了2400萬美元，降至760萬美元。在2024年6月30日結束的六個月中，我們記錄了390萬美元的減值費用，這與儲油罐庫存成本或淨實現價值折價以及370萬美元的勘探費用有關。在2023年6月30日結束的六個月中，勘探和減值費用總計3160萬美元，這主要是由於減值費用爲2900萬美元，包括與我們於2022年收購的丹佛辦公室租賃權的折舊費爲1750萬美元、儲油罐庫存成本或淨實現價值折價爲580萬美元和調整持有出售的非核心物業的賬面價值至其預計公允價值減去銷售費用的560萬美元所致。

資產出售淨收益。在2024年和2023年截至6月30日的六個月期間，我們錄得了資產出售淨收益分別爲 1680萬美元和280萬美元，其中主要與該期內某些非經營物業的剝離有關。

衍生工具。截至2024年6月30日的六個月中，我們在衍生工具上錄得了2300萬美元的淨虧損，其中包括與管理商品價格風險的合同相關的2700萬美元的淨虧損，部分抵消了包括附帶條件的合同在內的400萬美元的未實現收益。2700萬美元的商品衍生合同的淨虧損包括2170萬美元的商品衍生合同公允價值變化的未實現虧損和530萬美元的已結算商品衍生合同的已實現虧損。截至2023年6月30日的六個月中，我們在衍生工具上錄得了9650萬美元的淨收益，其中主要是由於管理商品價格風險的合同的淨收益爲9560萬美元。這筆9560萬美元的商品衍生合同的淨收益包括238.7萬美元的商品衍生合同公允價值變化的未實現收益，部分抵消了143.1萬美元的已結算商品衍生合同的已實現損失。

投資於未納入合併範圍的聯營企業截至2024年6月30日的六個月內，我們的能源轉移投資錄得了2220萬美元的收益，其中包括投資公允價值的未實現收益1760萬美元，以及在期間內從能源轉移獲得的現金分配收益460萬美元。在截至2023年6月30日的六個月內，我們相關的能源轉移投資獲得了790萬美元的收益，其中包括在期間內從能源轉移獲得的現金分配收益600萬美元，以及投資公允價值的未實現收益110萬美元。

所得稅費用。 2024年6月30日截止的前六個月我們的有效稅率爲24.7%，與2023年6月30日截止的前六個月的23.9%相比，基本沒有變化。

表格總數 16.6%內容。

流動性和資本資源

截至2024年6月30日，我們可用於償付的流動性總額爲11億美元，其中包括19740萬美元的現金及現金等價物以及我們信貸計劃（定義如下）下可用的89480萬美元未使用的借款額度。我們的主要流動性來源是手頭現金、經營活動現金流以及我們信貸計劃下的可用借款額度。我們主要的流動性需求是用於油氣產業開發的資本支出、股利支付、債務償還、股份回購、與計劃相關的現金和交易成本以及運營資金需求。

我們行業、全球經濟、全球銀行和金融市場、ESG事項的利益相關方審查以及其他因素會受到現行條件的影響，其中許多因素超出我們的控制範圍。聯儲局加息和這些利率進一步上漲或者保持高位的潛在可能性，已經造成了額外的經濟不確定性。雖然我們無法預測未來的利率，但是這種對整個經濟和金融市場的破壞可能會減少我們獲取資金的能力，或者導致這樣的資金以不利於我們的條件提供，未來這可能對我們的流動性產生負面影響。儘管如此，我們認爲我們有足夠的流動性來支持我們的資本支出，並在未來12個月和可預見的未來內履行我們的合同義務。

我們的現金流量取決於許多因素，包括wti原油、天然氣等商品價格和我們的開發、勘探以及未來收購計劃的成功。我們通過執行衍生品交易來積極管理商品價格波動對我們生產的影響，從而減輕了我們在原油、天然氣價格下跌時所面臨的風險，然而，這些交易在原油、天然氣價格上漲時也可能限制我們的現金流。

艾諾加能源安排。與2024年5月31日完成安排有關，在向艾諾加能源股東支付了3.758億美元，即每股1.84美元的艾諾加能源普通股後。此外，我們向銀行支付了3.95億美元來償還艾諾加能源的循環信貸餘額。並支付了1.024億美元來解決所有未解決的艾諾加能源股權獎勵。

與安排相結合，我們支出了一些諮詢、法律和其他第三方費用，這些費用被記錄爲綜合損益表上的G&amp;A費用。在2024年6月30日結束的三個月和六個月內，我們支出了總計5470萬美元和6280萬美元的併購相關費用，主要涉及法律和諮詢服務以及割離成本。

商品衍生合約截至2024年6月30日，我們的商品衍生品合約涵蓋了2024年4692 MBbls的wti原油生產、2025年5377 MBbls的wti原油生產和4301600 MMBtu的天然氣生產，以及2026年1175 MBbls的wti原油生產。更多信息請參閱「第3項。有關市場風險的定量和定性披露」。

2024年7月，我們簽訂了新的商品衍生品合約，以管理與原油價格變化相關的風險。以下表格總結了這些商品衍生品合約：


			體積（桶）		加權平均價
商品	結算期	衍生工具	總費用	每日	下限價		樓層		上限
wti原油	2024	雙向領位	276,000	1,500			$	75.00	$	79.05
wti原油	2025	雙向領位	1,372,000	3,759			$	65.98	$	76.99
wti原油	2026	三向領位	1,365,000	3,740	$	50.00	$	65.00	$	79.62

我們還有一些合同，包括規定在特定時間內交付、運輸或購買最低成交量的原油、NGL、天然氣和水的條款，其中大部分爲5年或更短時間。根據這些合同的條款，如果我們未能交付、運輸或購買約定的量，我們將需要支付爲期合同期內未招標成交量的不足款項。我們認爲，對於這些協議的絕大多數，我們未來的產量將足以滿足我們的交貨承諾，或者我們將能夠從第三方購買足夠的原油、NGL和天然氣來滿足我們的最低成交量承諾。有關我們交付承諾的詳細信息，請參閱「項目1.財務報表（未經審計）-附註17-承諾和事項」。

表格總數 16.6%內容。

我們的資金需求來源於已知義務，包括償還未償還的借款和與我們的長期債務有關的利息支付義務，插銷和廢棄我們的油氣資產，並在其生產期結束時進行治理，繳納所得稅、履行產生虧損的商品衍生合約相關的義務，支付包括股息等效權在內的已歸屬的股權獎勵的股息，以及與我們的租約有關的義務。此外，我們已經發布了一個資金回報計劃，通過基礎和可變股息支付的混合，加上機會主義的股票回購來回報股東。每季度，我們根據未使用的借款基礎容量的平均金額支付承諾費用，並根據季度期間未償還的信用證餘額的平均金額計算費用。

循環授信設施。我們與借款基礎爲30億美元，選定承諾爲15億美元的高級擔保循環授信設施（「授信設施」）協議，該協議於2027年7月1日到期。截至2024年6月30日，我們有5.75億美元的未償還借款和3,020萬美元的未償還信用證，導致未使用的借款額度達到8.948億美元。此外，我們還被允許除授信設施提供的循環貸款外，額外發行定期貸款。截至2024年6月30日，我們已符合授信設施下的財務契約。有關詳細信息，請參見「項目1.基本報表（未經審計）—注11—長期債務」。

高級無擔保票據截至2024年6月30日，我們有4.00億美元6.375％的優先無擔保票據（「 Senior Notes」）未償還，於2026年6月1日到期。 Senior Notes的利息每年6月1日和12月1日支付一次。有關更多信息，請參見「項目1。財務報表（未經審計）—注11—長期債務」。

艾諾加能源優先無抵押票據。根據2024年5月31日的安排，我們承擔了艾諾加能源價值爲6010萬美元的3.79%高級無抵押債券金額爲6300萬美元（「艾諾加高級票據」）。 2024年7月2日，我們償還了所有未償還的艾諾加高級票據和這些票據的累計利息80萬美元。

現金流量

我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流如下所示：


	截至6月30日的六個月
	2024		2023

	（以千計）
經營活動提供的淨現金	$	867,574	$	877,047
用於投資活動的淨現金	(1,150,576)		(858,289)
由（用於）融資活動提供的淨現金	162,393		(397,122)
現金和現金等價物減少	$	(120,609)	$	(378,364)

經營活動所提供的現金流量

我們的經營活動產生的淨現金流主要受商品價格、生產量、運營成本和總務費用的影響。截至2024年6月30日的六個月內，經營活動產生的淨現金流爲86760萬美元。相比於2023年6月30日的六個月，經營活動產生的淨現金流減少了950萬美元，主要是由於併購相關成本、生產稅和LOE的增加以及運營資金變動所致，部分抵消了油氣收入的增加。更多信息請參見上文的「經營結果」部分。

流動資產淨額我們的營運資金主要受上述因素的影響，加上現金收付時機的影響。2024年6月30日和2023年6月30日結束的六個月內，營運資金變動(在《簡明合併現金流量表》中反映)導致經營活動淨現金流量分別減少了1,810萬美元和240萬美元。與我們的資本支出活動和結算未了商品衍生品有關的營運資金變動影響我們的投資活動的現金流量。

信貸額度包括規定，我們在任何財政季度的最後一天保持不低於1.0比1.0的流動比率。在流動比率的目的下，信貸額度對總流動資產的定義包括信貸額度下未使用的承諾，該承諾截至2024年6月30日爲8.948億美元，並排除當前對沖資產, 該流動比率指定，信貸額度下總流動負債的定義不包括當前對沖負債，該負債截至2024年6月30日爲1.39億美元。.

表格總數 16.6%內容。

投資活動產生的現金流量淨額

截至2024年6月30日，1,150.6億美元的投資活動淨現金流主要歸因於安排，包括支付3,950萬美元以結清Enerplus的循環銀行信貸餘額，支付3,758萬美元給Enerplus股東和支付1,024萬美元以解決Enerplus的股權獎勵，部分抵銷了安排中獲得的現金。 239.9百萬美元在截至2024年6月30日的六個月中，投資活動中的淨現金流出還包括了5,387萬美元的油氣資產開發支出，部分抵消了從2023年所得到的可觀察到收益補償款項2,500萬美元和出售利得2,090萬美元。在截至2024年6月30日的六個月期間的投資活動中，淨現金流出額也包括了5,387萬美元的油氣產權開發支出。在截至2023年6月30日的六個月中，投資活動中的淨現金流出爲8.583億美元，主要是由於40,780萬美元的資本支出和爲在威利斯頓盆地收購的面積支付的36,160萬美元，以及與衍生合約的解決相關的1.541億美元。

籌資活動產生的現金流量

截至2024年6月30日止六個月，融資活動提供的淨現金爲1.624億美元，主要歸因於安排項下信貸額度的借款5750萬美元（減去償還2500萬美元），以及行使未到期認股權獲得的2100萬美元收入，部分抵消了支付給股東的分紅派息2.817億美元、回購普通股9.37億美元和歸屬股東淨利潤的股權獎勵所得稅57.4萬美元。2023年6月30日止六個月的融資活動使用淨現金3.971億美元，主要歸因於支付給股東的分紅派息3.377億美元、回購普通股4.58億美元和股權獎勵所得稅代扣13.6萬美元。

資本支出

燃料幣的購置和開發是我們資金資源的主要用途。我們的資本支出總結在以下表格中：


	三個月之內結束				銷售額最高的六個月
	酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223		2024年6月30日		2024年6月30日

	（以千爲單位）
E＆P	$	257,712	$	312,882	$	570,594
其他資本支出(1)	745		2,586		3,331
總E&amp;P和其他資本支出(2)	258,457		315,468		573,925
收購(3)	—		6,589		6,589
總資本支出(2)(4)	$	258,457	$	322,057	$	580,514

(1)其他資本支出包括諸如製造行業資本、管理資本和利息資本化之類的項目。截至2024年6月30日三個月和六個月結束時，利息資本化總計爲120萬美元和190萬美元。

(2)2024年6月30日結束的三個月和六個月的總資本支出分別包括約1610萬美元和2000萬美元，與預計獲得報銷的非運營剝離資產有關。

(3)不包括歸屬於該協議的金額，包括現金代價3.758億美元。

(4)上表中反映的總資本支出與我們未經審計的彙編財務報表中顯示的金額不同，因爲表中反映的金額包括上一報告期從資本支出的應計負債變動，而現金流量表中呈現的金額則是以現金基礎呈現的。

股息

2024年8月7日，我們宣佈每股普通股2.52美元的基本加變量現金股利。該股利將於2024年9月5日支付給截至2024年8月21日的股東。有關詳細信息，請參見「項目1.基本報表(未經審計)——注15——股東權益」。

有關未來分紅支付策略的更多信息，請參閱我們2023年度報告中的「第II部分第7項——管理討論與分析財務狀況和運營結果——最新動態——資本回報計劃」。未來的分紅支付將取決於公司的盈利能力、財務狀況、資本需求、債務水平、適用於支付分紅的法定和合同限制以及董事會認爲相關的其他考慮因素。

表格總數 16.6%內容。

股份回購計劃

2024年6月30日結束的六個月中，我們以每股平均164.23美元的加權平均價位回購了558,579股普通股，總成本達9170萬美元，在我們的7500萬美元股票回購計劃下。截至2024年6月30日，我們的7500萬美元股票回購計劃剩餘5913萬美元的額度。

在2023年6月30日結束的6個月內，我們在之前的股票回購計劃下回購了319,458股普通股，該計劃已被我們當前的7500萬美元股票回購計劃所取代。

金融工具的公允價值

請參見「項目1.基本報表（未經審計）—附註5—公允價值計量」以獲取有關我們的衍生工具及其相關公允價值計量的額外信息。另請參見下面的「項目3.市場風險的定量和定性披露」。

關鍵會計政策和估計

除以下情況外，我們的關鍵會計政策和估計與2023年年度報告披露的內容相同。

業務合併。我們按照收購會計方法計量業務合併。因此，我們確認所獲取的可辨認資產和負債的金額等於它們的估計收購日公允價值。與業務合併相關的交易和整合成本按發生時支出。

我們在估計所獲得的資產和承擔的負債的公允價值時，做出各種假設。公允價值是基於市場的衡量，是基於市場參與者會使用的假設來確定的。安排中最重要的假設涉及被證明和未被證明的石油和天然氣的產權公允價值。這些資產的公允價值是使用將未來現金流轉化爲單一貼現金額的估價技術來衡量的。對估價的重要輸入包括儲量估計，未來的運營和開發成本，未來的商品價格以及基於市場的加權平均成本資本率。基於市場的加權平均成本資本率還受到其他項目特定的風險因素的影響。此外，在適當的情況下，我們會審查同一地區原油、天然氣液體及天然氣物業的可比購買和銷售情況，並將該數據作爲公正市場價值的代理；例如，願意的買方和賣方爲此類資產進行交換的金額。可能會使用不同的技術來確定公允價值，包括市場價格（如有）,類似資產和負債交易的比較以及預估未來現金流的現值等等。由於這些估計涉及使用重要的判斷，所以隨着新信息的出現，他們可能會發生變化。

收購價款超出收購的淨資產的預計公允價值的部分將作爲商譽計入資產並進行持續減值評估，詳情請參見基本報表（未經審計）—注1—組織與重要會計政策摘要—商譽。如果收購的淨資產的預計公允價值超過收購價款，則超出部分將作爲收購溢價在當期收益中計入。對於資產和負債的指定價值與稅務基礎之間的差異，應記錄遞延稅項。預計遞延稅項基於在收購日有關資產和負債的稅務基礎以及待使用的稅前損失，然而隨着額外信息的了解，此類預計可能會發生變化。

表格總數 16.6%內容。

項目3.——關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨各種市場風險，其中包括商品價格風險、利率風險、交易對手和客戶風險以及通脹風險。我們通過風險管理計劃解決這些風險，包括使用衍生工具。

下述信息的主要目的是提供有關我們潛在市場風險敞口的定量和定性信息。&#34;市場風險&#34;一詞指的是因wti原油、NGL和天然氣價格以及利率的不利變化而導致的損失風險。披露的內容並不是預期未來損失的精確指標，而是合理可能損失的指標。這些前瞻性信息提供了我們如何看待和管理持續的市場風險敞口的指標。我們的所有市場風險衍生品都是爲了套期保值而進行的，而不是爲了投機交易。以下市場風險披露應當與我們的2023年度報告中有關市場風險的定量和定性披露以及本季度10-Q表中包含的未經審計的簡明合併財務報表和附註一起閱讀。

商品價格敞口風險。我們暴露在市場風險中，原油、NGL和天然氣價格的波動受到各種因素的影響，包括供求變化和宏觀經濟環境的變化，這些因素通常超出我們的控制範圍。原油、NGL和天然氣市場一直很不穩定，尤其是在過去幾年中，這些價格在未來可能仍然會很不穩定。爲了部分減少由市場波動引起的價格風險，我們在過去已進入衍生工具，並期望在未來進入衍生工具來覆蓋我們未來的生產。此外，進入衍生工具可能限制我們從原油、NGLs和天然氣價格上漲中獲得的利益。我們按公允價值確認所有衍生工具。我們的交易對手的信用狀況被分析並考慮進了未經審計的簡明綜合資產負債表上確認的公允價值金額。與同一交易對手簽訂的衍生合同產生的衍生性資產和負債也以淨額報告，因爲所有交易對手合同均規定了淨結算。請參閱「第一項。基本財務報表（未經審計）—注5—公允價值計量」和「注6—衍生工具」以獲取有關我們的衍生工具的其他信息。

2024年6月30日，我們未實現的WTI原油衍生品頭寸的公允價值是淨負債頭寸1500萬美元。WTI原油價格上漲10％將使未實現的衍生品負債頭寸公允價值約爲5320萬美元，WTI原油價格下跌10％將使未實現的衍生品負債頭寸公允價值約爲4540萬美元。2024年6月30日，我們未實現的天然氣衍生品頭寸的公允價值是淨資產頭寸120萬美元。天然氣價格上漲10％將使未實現的衍生品資產頭寸公允價值下降約140萬美元，天然氣價格下跌10％將使未實現的衍生品資產頭寸公允價值上升約140萬美元。有關商品價格環境的進一步討論，請參見「項目2.管理層討論與分析財務狀況和業績-市場條件和商品價格」。有關我們衍生工具的其他信息，請參見「項目1.財務報表（未經審核）-註釋6-衍生工具」。

此外，關於在Permian Basin地區的石油和天然氣財產的2021年剝離，如果NYMEX WTI原油的平均每日結算價格在2023、2024和2025年達到每桶60美元，我們有權獲得每年最多2500萬美元的三筆收益分成。如果2023年或2024年的NYMEX WTI原油價格低於每桶45美元，則此後每個日曆年我們接受任何剩餘掙款的權利終止。截至2024年6月30日，這種有條件支付的公允價值爲4670萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，我們收到了與2023年分成款項相關的2500萬美元。有關詳細信息，請參見「項目1.基本報表(未經審計)——備註6——衍生工具」。

現金及現金等價物和投資是通過持有不同到期日的固定利率工具進行投資。因此，由於持有不同到期日的投資及與客戶的某些收入合同中的重要資金組件，該公司面臨利率風險。投資組合的公允價值以及從投資組合中獲得的投資收入將隨着市場利率的變化而波動。該公司還在與客戶的某些收入合同中有重要的融資組件，因此會由於按照固定利率貼現未來的客戶支付而面臨利率風險。該公司還發行了具有固定利率的票據，如備註5所述。因此，該公司由於票據而面臨利率風險。該公司目前不使用利率衍生工具。.截至2024年6月30日，我們有4億美元的6.375%每年固定利率的高級無抵押票據和6300萬美元的3.79%每年固定利率的高級無抵押票據。截至2024年6月30日，我們有5750萬美元的借款和3020萬美元的信用證未償付款項。信用設施下的借款根據（i）總未償還借款（包括所有未償還信用證的價值）與借款基數的比率和（ii）貸款是否爲Term SOFR Loan或ABR Loan（依據信用設施中的定義）而定。有關信用設施上發生的利息，詳見「項目1.財務報表（未經審計）—附註11—長期債務」的補充信息。

當前我們還沒有使用利率衍生產品來減輕與信貸計劃下發行的債務相關的利率風險，但在未來可能使用，以試圖減少利率花費。利率衍生工具僅用於修改利率風險，而不用於修改債務組合的整體槓桿率。

表格總數 16.6%內容。

交易對手和客戶的信用風險。聯合利益應收款源於在我們運營的油井中擁有部分權益的賬單實體。這些實體主要基於他們在我們選擇鑽探的租賃上的所有權參與我們的油井。我們有限的能力控制我們油井的參與。截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們聯合利益應收款的信貸損失非實質性。我們還面臨與幾個重要客戶的原油、NGL和天然氣應收款集中度導致的信貸風險。我們重要客戶無法履行其對我們的義務，或其破產或清算可能會對我們的財務狀況和相關財務結果產生不利影響。

我們主要通過評估信用評級、基本報表和付款記錄來監控原油、天然氣液體和天然氣銷售的所有對手方風險。我們根據對每個對手方的信用價值評估來延長信貸期限。通常情況下，我們不要求我們的對手方提供擔保來確保向我們欠款的原油、天然氣和天然氣液體銷售應收賬款。從歷史上看，我們在原油、天然氣液體和天然氣銷售應收賬款上的信用損失是微不足道的。

此外，我們的wti原油和天然氣衍生合約的安排使我們面臨着信用風險。但是，爲了減少不良交易的風險，我們僅與高信用質量的金融機構對手方簽訂衍生合約。我們當前工具套保合約的所有對手方都是信貸額度附帶投資級信用評級的貸方。我們可能會與這些或其他信貸額度之下具有投資級評級的貸方簽訂未來的所有衍生合約。此外，我們通過將衍生工具的風險敞口分散到幾個機構並限制在個別合同下放置的交易量，來管理這種風險。此外，我們與衍生工具的每個交易對手之間的協議包含清算規定。由於這些清算規定，我們由於信用風險的最大損失額僅限於根據衍生合約對方的清算淨額。

項目4.——管制和過程

我們的管理人員與首席執行官和首席財務官共同參與了我們的信息披露制度和程序的有效性評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官認爲，截至2024年5月31日，我們的信息披露控制和程序設計具有合理保證水平，能夠在規定的時期內記錄、處理、彙總並報告美國證券交易委員會的規章和表單所要求的信息。這些信息已經累計並傳達給我們的管理層。

按照交易法案第13a-15(b)規定，經過首席執行官（「CEO」）及首席財務官（「CFO」）——我們的主要負責人的監督和參與，管理層對於我們披露控制和流程（如《交易所法規》中規定的第13a-15(e)和15d-15(e)條款所定義的）的設計和運營的有效性進行了評估，截至2024年6月30日。我們的披露控制和流程旨在合理保證我們根據《交易所法案》提交或提交的報告中的信息在SEC規則和表格指定的時間範圍內記錄、處理、總結和報告，並且這些信息已按適當的方式累積並報告給我們的管理層，包括 CEO 和 CFO 算在內，以便及時做出有關必要披露的決策。根據評估，我們的 CEO 和 CFO 得出結論：截至2024年6月30日，我們的披露控制和流程是有效的。

2024年5月31日，我們完成了該安排。截至2024年6月30日，管理層對我們的財務報告內部控制的有效性進行的評估和結論不包括對艾諾加能源財務報告內部控制的評估。

2019年10月28日，Alamo在監督下進行特定計劃的DQ測試，本次測試是DQ實施計劃的一部分。

2024年5月31日，我們完成了該安排。作爲持續整合的一部分，我們正在進行艾諾加能源的控制和相關程序的整合。除整合艾諾加能源的控制外，2024年6月30日季度結束時未發生任何影響我們內部財務報告控制或有可能對我們內部財務報告控制產生重大影響的財務報告內部控制方面的更改。

第二部分 — 其他信息

項目1.——法律訴訟

請參閱「第一部分，項目1—基本報表(未經審計)—注17—承諾和 contingencies」，本文參考，討論特定法律程序。

項目1A.——風險因素

我們的業務面臨許多風險。在本表格10-Q和我們的其他SEC文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大影響。目前我們還不知道的額外風險和不重要的不確定性也可能損害我們的業務運營。

要討論我們的潛在風險和不確定性，請參閱我們 2023 年度報告中「第一部分第 1A項風險因素」中的信息。除下文所述外，我們的風險因素與 2023 年度報告中描述的相同，未發生重大變化。

證券交易委員會有關增強和標準化氣候相關披露的最終規則可能導致合規風險和成本增加。

2024年3月6日，美國證券交易委員會發布了有關氣候相關披露的最終規定，要求披露某些與氣候相關的風險、管理和治理實踐、財務影響以及溫室氣體排放情況。大型加速申報人將被要求從2025財年開始將適用的氣候相關披露納入到其申報中，並逐步引入適用的關於一級和二級溫室氣體排放（如有）的披露要求以及對於某些大型加速申報人的鑑證報告。有關美國證券交易委員會當時擬議規則的討論請參見我們2023年年度報告中的「第一節業務-法規-環境和職業健康與安全法規」。儘管我們仍在評估該規則下的義務，但遵守這些義務可能會增加成本並受到美國證券交易委員會和投資者的密切關注。美國證券交易委員會暫停實施最終規則，等待正在進行的團結法律挑戰的解決。此訴訟的結果可能會縮減或擴大我們在最終規則下的義務。

項目2.——未經註冊的股票出售和使用收益

不註冊銷售股權證券。本報告期內，沒有未註冊股權證券的銷售。

發行人購買股票的股權。以下表格列出了我們在2024年6月30日結束的三個月內收購股權的信息：


時期	股票總數股票已交換(1)(2)	平均價格已支付的每股		作爲公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的股票總數(2)	可能在計劃或項目下購買的股票的最大數量（或大致金額）(2)(3)
2024年4月1日至4月30日	60,964	$	185.46	—	$	653,007,171
2024年5月1日至5月31日	—	—		—	653,007,171
2024年6月1日至6月30日	365,310	169.01		365,310	591,267,896
總費用	426,274	$	171.36	365,310

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(1)2024年第二季度，我們爲滿足股權獎勵歸屬時的稅收代扣義務而扣留了60,964股普通股。

(2)在2024年第二季度，我們按照公開宣佈的股份回購計劃回購了365310股普通股，以每股169.01美元的加權平均價格，總成本爲6170萬美元。

(3)2023年10月，我們的董事會授權了一項高達7.5億美元的普通股回購計劃。

項目5——其他信息

10b5-1交易安排規則。 2024年6月30日結束的財季中，我們的董事或高管（根據《交易所法》16a-1規定）均未進行交易。採納或。終止「第10B5-1條規交易安排」或「非第10B5-1條規交易安排」均由《S-k規則》第408條定義。

項目6.——陳列


展示文件編號。						陳述展品

2.1						有關於2024年2月21日的安排協議，由Chord Energy Corporation、Spark Acquisition ULC和Enerplus Corporation簽署（作爲公司在2024年2月26日提交給Form 8-k的成交情況報告的附件2.1，可參照本文）。



3.1						Chord Energy Corporation修改和重述公司章程的證書（作爲公司在2024年6月6日提交給Form 8-k的目前報告的附件3.1，可參照本文）。

4.1						與2024年6月28日日程是的企鵝島上，Chord Energy Corporation、擔保方及Regions Bank作爲託管人簽署的第三個增補協議（以下簡稱《此增補協議》）。

10.1						關於2024年5月31日的修訂和重述授信協議的第五個修正案，由Chord Energy Corporation、Oasis Petroleum North America LLC、Wells Fargo Bank，N.A.和其他各方當事人簽署（作爲公司在2024年6月6日提交給Form 8-k的目前報告的附件10.1，可參照本文）.

31.1（a）						主執行官的Sarbanes-Oxley第302條認證。

31.2（a）						財務負責人的Sarbanes-Oxley第302條認證。

32.1（b）						主執行官的Sarbanes-Oxley第906條認證。

32.2（b）						財務負責人的Sarbanes-Oxley第906條認證。

101.INS（a）						-中的實例文檔未包含交互式數據文件，因爲其XBRL標籤嵌入於內聯XBRL文檔中。

101.SCH（a）						XBRL模式文檔。

101.CAL（a）						XBRL計算鏈接庫文檔。

101.DEF（a）						XBRL定義鏈接基礎文檔。


101實驗室（a）						XBRL標籤鏈接基礎文檔。

101預備室（a）						XBRL演示鏈接基礎文檔。

104（a）						互動數據文件封面-互動數據文件中不包含封面互動數據文件，因爲其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

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（a）隨此提交。

（b）隨附。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊機構特此通過其代表，由授權簽署本報告的被授權人。

chord energy corporation

日期：

2024年8月8日

通過：

/s/ Daniel E. Brown

丹尼爾·E·布朗

總裁兼首席執行官
簽名：/s/ Ian Lee

作者：

/s/ 理查德·羅巴克

理查德·N·羅巴克

執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官兼首席會計官）