附表99.1
馬拉松石油公佈2024年第二季度業績
休斯敦，2024年8月7日 - 馬拉松石油公司（紐交所：MRO）報告2024年第二季度淨利潤爲3.49億美元，每股稀釋後0.62美元， 其中包括通常不在分析師盈利預期中表示的某些項目的影響，否則會影響結果的可比性。調整後的淨利潤爲3.57億美元，每股稀釋後0.63美元。淨營運 現金流爲10.88億美元，或者在變動工作資金前爲10.28億美元（調整後的財務費用）。
亮點
| • | 第二季度自由現金流（FCF）爲4.42億美元，調整後的自由現金流爲3.64億美元，不包括工作資金變動和赤道幾內亞（E.G.）分配及其他融資 |
| • | 第二季度向股東返還的資本總額爲2.94億美元 |
| • | 第二季度產量順序增加至191,000桶/日和393,000桶/日 |
| • | 2024年全年產量和資本支出指導範圍不變 |
2Q24財務概況
現金流: 第二季度運營活動提供的淨現金爲10.88億美元，或考慮工作資本變化前爲10.28億美元。第二季度資本支出總計6.65億美元，與馬拉松石油預測的2024年資本支出將超過60%集中在上半年一致，並反映出從持續的鑽探和完井效率提升中加快井的銷售。
資本回報: 第二季度，資本回報總額達到2.94億美元，包括2.31億美元的股票回購和6300萬美元的基本股息。馬拉松石油在宣佈與康菲石油即將合併時停止了股票回購計劃。根據併購協議，馬拉松石油不得將季度股息提高超過每股0.11美元。
資產負債表: 馬拉松石油第二季度的現金及現金等價物總額爲7700萬美元，比上季度增加了約3000萬美元。此外，公司在第二季度將總債務減少了約1.3億美元，至53億美元。 季末 負債：馬拉松石油第二季度總現金及現金等價物爲7700萬美元，比上季度增加了約3000萬美元。此外，在第二季度，公司將總債務減少了約1.3億美元，至53億美元。
ADJUSTMENTS TO NEt INCOME: The adjustments to net income for second quarter totaled $8 million.
1
2Q24 Operational Overview
UNITED STATES (U.S.): U.S. production averaged 351,000 net boed during second quarter 2024, while oil production averaged 183,000 net bopd. Second quarter U.S. unit production cost averaged $6.21 per boe.
Excluding joint venture wells, the Company brought a total of 99 gross Company-operated wells to sales during second quarter, above the guidance range of 85 to 90 wells due to continued drilling and completion efficiency gains.
| 資產 |
Production (bopd) | Production (boed) | Wells to Sales (Gross) | |||||||||
| Eagle Ford |
81,000 | 153,000 | 63 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
67,000 | 107,000 | 17 | |||||||||
| Permian |
26,000 | 47,000 | 19 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
7,000 | 42,000 | 0 | |||||||||
國際業務：E.G.生產在第二季度平均每日產量爲42,000桶，包括8,000桶輕質原油。
公司繼續通過將Alba氣體的一部分從AMPCO甲醇銷售轉向更高利潤的LNG銷售來優化其業務。 馬拉松石油的Alba LNG銷售在本季度實現的價格爲每mcf 8.52美元，因爲公司繼續從轉向全球LNG定價中獲得價值提升。
第二季度國際業務總收入爲7900萬美元，包括2600萬美元來自權益法投資公司的收入。公司在第二季度從權益法公司獲得總現金分配爲7700萬美元，其中包括7500萬美元的股利和200萬美元的資本返還。
2024年指導概覽
Marathon Oil’s previously provided annual guidance ranges for total Company oil production, total Company 這21口井的項目位於Stateline地區，主要針對Bone Spring和Wolfcamp地層的6個不同著陸區域。 production, and capital expenditures remain unchanged, as shown in the table below.
| 2024年年度指引 |
高 | 低 | ||||||
| Oil Production (bopd) |
195,000 | 185,000 | ||||||
| BOE Production (boed) |
400,000 | 380,000 | ||||||
| 資本支出 |
$ | 21億 | $ | 19億 | ||||
公司整體石油和 這21口井的項目位於Stateline地區，主要針對Bone Spring和Wolfcamp地層的6個不同著陸區域。 生產預計將在第三季度達到峯值，石油產量將提高到約200,000桶/日，然後在第四季度趨於穩定。預期資本支出將在第三季度和第四季度按順序下降，而基於價格調整後的自由現金流在兩個季度內預計將按順序增加。
業績會
由於與康菲石油的即將完成的合併，馬拉松石油將不會舉行電話會議或在線直播，討論其2024年第二季度的業績。
2
關於馬拉松石油
馬拉松石油（紐交所：MRO）是一家獨立的石油和天然氣勘探開發企業，專注於美國四個競爭最激烈的資源圈——位於德克薩斯州的鷹福特、北達科他州的巴肯、新墨西哥州和德克薩斯州的Permian盆地，以及俄克拉何馬州的STACk和SCOOP，同時輔以赤道幾內亞一個世界一流的綜合天然氣業務。公司的成功框架建立在強大的資產負債表、esg卓越性和高品質多盆地組合的競爭優勢之上。5月28日，馬拉松石油與康菲石油達成了一項合併協議。交易預計將於2024年第四季度晚些時候完成。更多信息，請訪問www.marathonoil.com。
媒體聯繫人：
Karina Brooks: 713-296-2191
投資者關係聯繫:
Guy Baber: 713-296-1892
John Reid: 713-296-4380
# # #
3
非公認會計原則 指標
在分析和規劃其業務時，馬拉松石油使用GAAP財務指標的補充，包括調整後的淨利潤（損失）、調整後的每股淨利潤（損失）、除去營運資本變動的經營活動產生的現金淨流量（調整後CFO）、自由現金流、調整後的自由現金流和再投資率。 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 我們對調整後的淨利潤（損失）和調整後的每股淨利潤（損失）的呈現是一種衡量。調整後的淨利潤（損失）被定義爲經過調整的淨利潤（損失），包括處置收益或虧損，已探明和某些未探明資產的減值，我們估值準備金的變動，商品和利率衍生工具的未實現衍生盈虧，養老金計劃的解決和減少的影響以及其他可能被視爲“非經營”的項目。
measure。 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 調整後的淨利潤（損失）的呈現被定義爲經過調整的淨利潤（損失），包括處置收益或虧損，已探明和某些未探明資產的減值，我們估值準備金的變動，商品和利率衍生工具的未實現衍生盈虧，養老金計劃的解決和減少的影響以及其他可能被視爲“非經營”的項目。 “non-operating”或 “non-core” in nature. Management believes this is useful to investors as another tool to meaningfully represent our operating performance and to compare Marathon to certain competitors. Adjusted net income (loss) and adjusted net income (loss) per share should not be considered in isolation or as an alternative to, or more meaningful than, net income (loss) or net income (loss) per share as determined in accordance with U.S. GAAP.
Our presentation of adjusted CFO is defined as net cash provided by operating activities adjusted for changes in working capital and is a 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 measure. Management believes this is useful to investors as an indicator of Marathon’s ability to generate cash quarterly or year-to-date by eliminating differences caused by the timing of certain working capital items. Adjusted CFO should not be considered in isolation or as an alternative to, or more meaningful than, net cash provided by operating activities as determined in accordance with U.S. GAAP.
我們關於自由現金流的演示是一個度量標準。 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 自由現金流被定義爲經營活動提供的淨現金減去資本支出和資本應計變化。管理層認爲這對投資者有用，因爲能夠衡量馬拉松公司資助其資本支出計劃、償還債務和爲股東提供其他分配的能力。自由現金流不應被孤立地視爲按照美國通用會計準則確定的經營活動提供的淨現金的替代或更有意義的指標。
我們關於調整後的自由現金流的演示是一個度量標準。 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 調整後的自由現金流在派息前（“調整後的自由現金流”）被定義爲調整後的經營活動淨現金減去資本支出和EG的資本回報和其他。管理層認爲這對投資者有用，因爲能夠衡量馬拉松公司資助其資本支出計劃、償還債務和爲股東提供其他分配的能力。調整後的自由現金流不應被孤立地視爲按照美國通用會計準則確定的經營活動提供的淨現金的替代或更有意義的指標。
我們關於再投資率的演示是一個度量標準。 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 在調整後的自由現金流環境中，再投資率被定義爲資本支出除以調整後的CFO。在自由現金流環境中，再投資率被定義爲資本支出除以經營活動帶來的淨現金。管理層認爲再投資率對於投資者來說是有用的，以展示公司爲向投資者友好用途（包括資產負債表增強、基本股息和其他資本回報）而生成現金的承諾。
這些板塊 可能會被其他公司報告的非GAAP指標可能不具可比性。 財務指標反映了觀察業務方面的另一種方式，當與GAAP結果一起查看時，可能會更全面地了解影響業務和趨勢的因素，是幫助管理層和投資者作出有根據的決策的有用工具。這些措施不應被孤立地考慮，也不應被視爲最直接可比的GAAP財務措施的替代。可在我們網站的投資者套裝中找到與最直接可比的GAAP財務措施的調解。https://ir.marathonoil.com/ Marathon Oil強烈建議投資者全面審閱公司的合併財務報表和公開提交的報告，而不要依賴任何單一財務指標。
4
前瞻性聲明
本發佈包含根據《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的前瞻性聲明。除了歷史事實陳述外，包括但不限於關於康菲石油（“康菲石油”）與公司之間擬議的業務合併交易，公司未來的資本預算和配置，未來業績（絕對和相對的），預期的自由現金流，再投資率，回報給投資者（包括股息和股份回購），資產負債表增強（包括利息節省），資本效率，井生產力，收到EG股息及其時機，單位生產成本，業務策略，資本支出指導，產量指導以及有關管理未來運營計劃和目標的其他聲明，均屬前瞻性聲明。可能會使用諸如"預期”，“相信”，“繼續”，“可能”，“估計”，“期望”，“預測”，“未來”，“引導”，“打算”，“可能”，“展望”，“計劃”，“定位”，“項目”，“尋求”，“應該”，“目標”，“將”，“會”或類似詞語來識別前瞻性陳述；然而，這些詞語的缺席並不意味着這些聲明不是前瞻性的。雖然公司相信其對未來事件的假設是合理的，但許多因素可能導致實際結果與預期有很大不同，包括但不限於：康菲石油與公司之間擬議交易的風險和不確定性，石油和天然氣行業的情況，包括原油和凝析油，液化石油氣和天然氣的供需水平以及對價格的影響；預期儲備或生產水平的變化；美國和赤道幾內亞的政治或經濟情況的變化，包括外匯匯率，利率，通貨膨脹率和全球和國內市場條件的變化；由石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯採取的影響原油產量和定價等全球和國內政治、經濟或外交發展的行動；可用於勘探和開發的資本；與公司對沖活動相關的風險；對某些鑽井活動的自願或非自願的限制、延遲或取消；井生產時間；源於訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違法行爲或許可證違反的責任或糾正措施；鑽井和操作風險；缺乏或中斷對存儲容量、管道或其他運輸方式的接入；鑽井井架、材料和勞動力的供應，包括與之相關的成本；獲取必要批准和許可的困難；礦石許可和租約以及政府和其他許可和執照及相關挑戰的可用性、成本、條款和時間的問題發行或執行的挑戰；以及其他政府和其他 通行權、 以及我們保留礦業許可證和租約的能力； 未履行 由於第三方未履行合同或法律義務，包括由於破產；行政障礙或影響股本法投資公司的股息或其他分配，以及此類股本投資公司股本的時間安排的影響；我們信用評級的變化；諸如天氣條件、健康大流行、戰爭行爲或恐怖主義行爲以及政府或軍方對此的回應等危害；供應鏈中斷的影響，該中斷始於大流行病，造成的通貨膨脹環境；安全威脅，包括網絡安全威脅以及對我們業務和運營造成影響的信息技術系統違規行爲，或對我們與之進行交易的第三方信息技術系統、設施和基礎設施的違規行爲；安全、健康、環境、稅收和其他法規、要求或倡議的變化，包括涉及全球氣候變化、空氣排放或水管理影響的法規；我們在環境、社會和管治（ESG）事項方面實現、達成或滿足各項倡議、計劃或雄心的能力；我們支付股息和進行股份回購的能力；我們推進E.G.燃料超級樞紐，並按計劃在阿爾巴增儲井獲得首次天然氣的能力；2022年通脹緩解法案的影響及我們假設；我們收購的資產不符合我們的預期，包括未來產量或鑽井庫存等；其他地質、運營和經濟考慮因素；以及公司2023年度年度報告表格和其他公開文件和新聞發佈中描述的風險因素、前瞻性聲明和挑戰與不確定因素。 公司除遵守法律規定外，不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，也不會受新信息、未來事件或其他因素的影響。 COVID-19 大流行病期間開始的供應鏈中斷及由此帶來的通貨膨脹環境；安全威脅，包括網絡安全威脅以及因我們信息技術系統、或與我們進行業務往來的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施違規行爲對我們業務和運營造成的中斷；安全、健康、環境、稅收和其他法規、要求或倡議的變化，包括應對全球氣候變化、空氣排放或水管理影響的法規；我們在環境、社會、管治事宜方面實現、達成或滿足各項倡議、計劃或雄心的能力；我們支付股息和進行股份回購的能力；我們推進E.G.燃料超級樞紐，並按計劃在阿爾巴增儲井上如期實現首次天然氣的能力；2022年通脹緩解法案的影響及我們的假設；我們收購的資產是否符合我們的預期，包括未來產量或鑽井庫存方面；其他地質、運營和經濟考慮因素；以及該公司在2023年度報告的前瞻性 declaration 10-K, 季度報告Form 10-Q 以及其他公開文件和新聞發佈中描述的風險因素、前瞻性聲明和挑戰與不確定因素，可在 https://ir.marathonoil.com/ 上獲得。 除非法律要求，該公司不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，也不會因新信息、未來事件或其他因素而進行修訂或更新。
沒有要約或招攬
本公告並非旨在構成購買或出售的要約，也不得構成購買或出售證券的徵求或要約，亦不得構成任何投票或批准的徵求，也不得在任何未在該等司法管轄區內進行註冊或符合證券法規定的情況下出售證券。在提出註冊或資格前，不得在任何未在該等司法管轄區內進行註冊或符合證券法規定的情況下進行出售。除通過符合美國1933年證券法第10條要求的招股說明書形式之外，不得進行證券的發行。
5
有關併購及其查找地點的額外信息
與擬議交易有關，康菲石油已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份以Form爲基礎的註冊聲明。S-4, 該聲明包括馬拉松石油的代理聲明，該聲明也構成了擬議交易中擬向康菲石油普通股股東提供的招股說明書。康菲石油和馬拉松石油可能還將向SEC提交有關擬議交易的其他相關文件。本通訊並不取代最終的代理聲明/招股說明書或註冊聲明，也不取代康菲石油或馬拉松石油已提交或可能提交給SEC的任何其他文件。最終的代理聲明/招股說明書已寄送給馬拉松石油的股東。敦促投資者和證券持有人仔細閱讀已經或可能在將來提交給SEC的註冊聲明、最終的代理聲明/招股說明書以及任何其他相關文件，以及這些文件的修訂或補充，因爲它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。一旦此類文件通過SEC維護的網站www.sec.gov提交，投資者和證券持有人可以免費獲取最終的代理聲明/招股說明書和其他包含有關康菲石油、馬拉松石油和擬議交易重要信息的文件副本。康菲石油提交給SEC的文件副本可以在康菲石油的網站www.conocophillips.com上免費獲取，或通過發送電子郵件至investor.relations@conocophillips.com或通過電話聯繫康菲石油的投資者關係部門獲取。 281-293-5000. Copies of the documents filed with the SEC by Marathon Oil will be available free of charge on Marathon’s website at https:// ir.marathonoil.com/ or by contacting Marathon Oil at 713-629-6600.
徵集參與者
ConocoPhillips, Marathon Oil and certain of their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of ConocoPhillips is set forth in (i) ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Executive Compensation”, “Item 1: Election of Directors and Director Biographies” (including “Related Party Transactions” and “Director Compensation”), “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation Tables” and “Stock Ownership”, which was filed with the SEC on April 1, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm, (ii) ConocoPhillips’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 15, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/ Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm and (iii) to the extent holdings of ConocoPhillips securities by its directors or executive officers have changed since the amounts set forth in ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders, such changes have been or will be reflected on Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3, Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4 or Annual Statement of Changes in Beneficial Ownership of Securities on Form 5, filed with the SEC (which are available at EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityName=CONOCOPHILLIPS%2520(COP)%2520(CIK%25200001163165)).
Information about the directors and executive officers of Marathon is set forth in (i) Marathon’s proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Proposal 1: Election of Directors”, “Director Compensation”, “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management”, “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation” and “Transactions with Related Persons”, which was filed with the SEC on April 10, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/ data/0000101778/000010177824000082/mro-20240405.htm, (ii) Marathon’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 22, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000101778/000010177824000023/mro-20231231.htm, (iii) the definitive proxy statement for the special meeting of Marathon Oil stockholders relating to the proposed transaction, including under the headings “Interests of Marathon Oil Directors and Executive Officers in the Merger”, “Treatment of Marathon Oil Equity Awards”, “Marathon Oil Corporation Officer Change in Control Severance Benefits Plan”, “2024 Annual Cash Bonus”, “Retention Program”, “Other Compensation Matters”, “Merger-Related Compensation”, “Potential Employment Arrangements with ConocoPhillips”, “Indemnification and Insurance”, and “Share Ownership of Certain Beneficial Owners and Management/Directors of Marathon Oil”, which was filed by Marathon with the
6
SEC on July 29, 2024 and is available at https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000110465924083181/ tm2419062-1_defm14a.htm 和Marathon證券的持有情況有關的康菲石油的董事或高管持有的股票數量是否自 初始的形式3表格中所規定的數量有所變化，此類變化已經或將會在提交給SEC的證券的初始持有人聲明書形式3、有關持股變動的聲明書形式4或年度的 證券持有權益變動聲明書形式5中反映（可在EDGAR搜索結果https://www.sec.gov/edgar/search/#/ category=form-cat2&ciks=0000101778&entityName=MARATHON%2520OIL%2520CORP%2520(MRO)%2520(CIk %25200000101778)上找到）。
投資者在作出任何投票或投資決策之前應仔細閱讀最終代理聲明書/招股說明書。
7
| 綜合收益表(未經審核) | 截至三個月 | |||||||||||
| (以百萬計，每股數據除外) |
6月30日 2024 |
3月31日 2024 |
6月30日 2023 |
|||||||||
| 收入和其他收入： |
||||||||||||
| 與客戶簽約的收益 |
$ | 1,666 | $ | 1,538 | $ | 1,484 | ||||||
| 商品衍生品的凈收益（虧損） |
1 | (24 | ) | 3 | ||||||||
| 股權法下投資收益 |
26 | 39 | 22 | |||||||||
| 資產處置的淨收益 |
10 | — | — | |||||||||
| 其他收入（費用） |
4 | (2 | ) | 4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總收入和其他收入 |
1,707 | 1,551 | 1,513 | |||||||||
| 成本和費用: |
||||||||||||
| 生產 |
216 | 221 | 214 | |||||||||
| 運輸、處理和其他運營成本，包括與關聯方的相關費用分別爲$12、$15和$0(a) |
175 | 169 | 161 | |||||||||
| 探索 |
14 | 7 | 11 | |||||||||
| 折舊、減值及攤銷 |
577 | 524 | 559 | |||||||||
| 不屬營業收入稅 |
103 | 96 | 43 | |||||||||
| 一般及行政費用 |
99 | 86 | 71 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總成本和開支 |
1,184 | 1,103 | 1,059 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 營業收入 |
523 | 448 | 454 | |||||||||
| 淨利息和其他 |
(80 | ) | (69 | ) | (92 | ) | ||||||
| 其他淨週期性福利抵充 |
2 | 3 | 3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 稅前收入 |
$ | 445 | $ | 382 | $ | 365 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得稅準備 |
96 | 85 | 78 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 凈利潤 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後淨利潤 |
||||||||||||
| 凈利潤 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
| 特殊項目調整 (稅前): |
||||||||||||
| 資產處置的淨收益 |
(10 | ) | — | — | ||||||||
| 勘探乾井成本、未證明資產的減值及其他 |
4 | — | 5 | |||||||||
| 衍生工具未實現（收益）損失 |
(1 | ) | 24 | 4 | ||||||||
| 併購相關成本 |
10 | — | — | |||||||||
| 其他 |
8 | 2 | 1 | |||||||||
| 與特殊項目相關的所得稅收益(b) |
(3 | ) | (6 | ) | (2 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 特殊項目的調整 |
8 | 20 | 8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後淨利潤(c) |
$ | 357 | $ | 317 | $ | 295 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 每股稀釋： |
||||||||||||
| 凈利潤 |
$ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.47 | ||||||
| 調整後淨利潤(c) |
$ | 0.63 | $ | 0.55 | $ | 0.48 | ||||||
| 加權平均稀釋股份 |
567 | 576 | 615 | |||||||||
| (a) | 相關方費用代表對EG LNG的補償，用於液化、存儲和產品處理服務，根據於2024年1月1日生效的協議。 |
| (b) | 在2024年和2023年，我們將估計的美國和州法定稅率22%應用於我們的特殊項目。 |
| (c) | 非公認會計原則 財務指標。請參閱上文“非依照普通會計準則 上面的“措施”部分有進一步討論。 |
8
| 補充數據（未經審核） | 截至三個月 | |||||||||||
| (每股) |
6月30日 2024 |
3月31日 2024 |
6月30日 2023 |
|||||||||
| 每稀釋股份調整後的淨收益 |
||||||||||||
| 凈利潤 |
$ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.47 | ||||||
| 特殊項目調整 (稅前): |
||||||||||||
| 資產處置的淨收益 |
(0.02 | ) | — | — | ||||||||
| 勘探乾井成本、未證明資產的減值及其他 |
0.01 | — | 0.01 | |||||||||
| 衍生工具未實現（收益）損失 |
— | 0.04 | — | |||||||||
| 併購相關成本 |
0.02 | — | — | |||||||||
| 其他 |
0.01 | — | — | |||||||||
| 與特殊項目相關的所得稅利益 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | — | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 特殊項目的調整 |
0.01 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 每股調整後的凈利潤(a) |
$ | 0.63 | $ | 0.55 | $ | 0.48 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (a) | 非公認會計原則 財務指標。看漲 “非依照普通會計準則 請參考上述"措施"進行進一步討論。 |
9
| 補充數據（未經審核） | 截至三個月 | |||||||||||
| （以百萬計） |
6月30日 2024 |
3月31日 2024 |
6月30日 2023 |
|||||||||
| 板塊收入 |
||||||||||||
| 美國 |
$ | 379 | $ | 334 | $ | 365 | ||||||
| 國際 |
79 | 82 | 30 | |||||||||
| 未分配至各區塊 |
(109 | ) | (119 | ) | (108 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 凈利潤 |
$ | 349 | $ | 297 | $ | 287 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 經營活動現金流量（調整後的CFO）在營運資本變動之前(a) |
||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 1,088 | $ | 757 | $ | 1,076 | ||||||
| 營運資金的變動 |
(60 | ) | 104 | 45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的CFO(a) |
$ | 1,028 | $ | 861 | $ | 1,121 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流 |
||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 1,088 | $ | 757 | $ | 1,076 | ||||||
| 資本支出 |
(665 | ) | (603 | ) | (623 | ) | ||||||
| 資本積存變動 |
19 | 117 | (11 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流 |
$ | 442 | $ | 271 | $ | 442 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流(a) |
||||||||||||
| 調整後的CFO(a) |
$ | 1,028 | $ | 861 | $ | 1,121 | ||||||
| 調整： |
||||||||||||
| 資本支出 |
(665 | ) | (603 | ) | (623 | ) | ||||||
| EG資本回報及其他(b) |
1 | (19 | ) | 33 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 自由現金流(a) |
$ | 364 | $ | 239 | $ | 531 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 再投資率(a) |
65 | % | 72 | % | 54 | % | ||||||
| (a) | 非公認會計原則 財務指標。請參閱上文 “非依照普通會計準則 上述"措施"部分進行進一步討論。 |
| (b) | 不包括2024年第一季度和2023年第二季度約1200萬美元和200萬美元的債務發行成本，並且包括2024年第一季度員工股票補償的1800萬美元的稅額預提。 |
| 補充統計（未經審計） | 三個月結束 | |||||||||||
| 六月30日 2024 |
三月31日 2024 |
六月30日 2023 |
||||||||||
| 凈生產 |
||||||||||||
| 石油生產 (mbbld) |
||||||||||||
| 美國 |
183 | 172 | 181 | |||||||||
| 國際 |
8 | 9 | 8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總凈生產 |
191 | 181 | 189 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 等效產量 (mboed) |
||||||||||||
| 美國 |
351 | 326 | 356 | |||||||||
| 國際 |
42 | 45 | 43 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總凈生產 |
393 | 371 | 399 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10
| 補充統計（未經審計） | 截至三個月 | |||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 美國 - 淨銷售量 |
||||||||||||
| 原油及凝析油 (mbbld) |
183 | 172 | 181 | |||||||||
| Eagle Ford |
81 | 65 | 81 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
67 | 68 | 68 | |||||||||
| Permian |
26 | 28 | 21 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
7 | 10 | 9 | |||||||||
| 其他美國(a) |
2 | 1 | 2 | |||||||||
| 天然氣液體 (mbbld) |
85 | 75 | 91 | |||||||||
| Eagle Ford |
37 | 31 | 39 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
23 | 21 | 25 | |||||||||
| Permian |
11 | 10 | 10 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
14 | 13 | 17 | |||||||||
| 天然氣 (mmcfd) |
500 | 477 | 504 | |||||||||
| Eagle Ford |
211 | 188 | 218 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
99 | 94 | 90 | |||||||||
| Permian |
61 | 59 | 53 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
128 | 134 | 141 | |||||||||
| 其他美國(a) |
1 | 2 | 2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 美國總計 (mboed) |
351 | 326 | 356 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 國際 (例如) - 凈銷售量 |
||||||||||||
| 原油及凝析油 (mbbld) |
5 | 11 | 8 | |||||||||
| 天然氣液體 (mbbld) |
5 | 6 | 5 | |||||||||
| 天然氣總計 (mmcfd) |
191 | 156 | 186 | |||||||||
| 天然氣，以燃料幣（mmcfd）出售(b) |
82 | 78 | 186 | |||||||||
| 天然氣，以液化天然氣（mmcfd）出售(c) |
109 | 78 | — | |||||||||
| 總計國際（mboed） |
42 | 43 | 44 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 公司總計 - 淨銷售量（mboed） |
393 | 369 | 400 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 權益法投資者的淨銷售量 |
||||||||||||
| 液化天然氣（mtd）(d) |
— | 388 | 1,716 | |||||||||
| 甲醇（mtd） |
954 | 935 | 1,047 | |||||||||
| 凝析油和液化石油氣（boed） |
5,998 | 7,630 | 6,614 | |||||||||
| (a) | Includes sales volumes from certain 非核心 proved properties in our United States segment. |
| (b) | In 2023, the purchasers were primarily our equity method investees EG LNG and AMPCO, in addition to natural gas sold for local electricity generation. In 2024, the purchaser is primarily AMPCO, with continuing sales for local electricity generation. Marathon Oil includes its share of income from EG LNG and AMPCO in the International segment. |
| (c) | Beginning January 1, 2024, Marathon Oil assumes responsibility for shrink and plant losses during liquefaction, which results in a reduction to reported net production and sales volumes for Alba gas sold as LNG. The Company is also subject to an LNG lifting schedule, which may result in an underlift or overlift position. |
| (d) | 2024年來自權益法投資者的LNG銷售代表了2024年1月1日之前生效的合同條款下賣出的最終剩餘容量。 |
11
| 補充統計（未經審計） | 截至三個月 | |||||||||||
| 6月30日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| 美國 - 平均價格實現(a) |
||||||||||||
| wti原油和凝析油（每桶美元） |
$ | 79.12 | $ | 75.39 | $ | 72.49 | ||||||
| Eagle Ford |
78.69 | 74.70 | 71.32 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
79.11 | 75.04 | 73.51 | |||||||||
| Permian |
80.47 | 78.24 | 73.42 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
79.45 | 74.52 | 73.57 | |||||||||
| 其他美國 |
77.79 | 73.23 | 69.34 | |||||||||
| 天然氣液體（每桶美元） |
$ | 21.18 | $ | 22.24 | $ | 18.72 | ||||||
| Eagle Ford |
20.24 | 20.97 | 18.01 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
21.24 | 21.34 | 18.00 | |||||||||
| Permian |
21.16 | 22.63 | 19.39 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
23.54 | 26.29 | 20.99 | |||||||||
| 其他美國 |
22.48 | 20.62 | 18.07 | |||||||||
| 天然氣（每千立方英尺美元） |
$ | 1.42 | $ | 1.97 | $ | 1.89 | ||||||
| Eagle Ford |
1.62 | 1.93 | 1.86 | |||||||||
| 巴肯（Bakken） |
1.22 | 1.82 | 1.69 | |||||||||
| Permian |
0.31 | 1.36 | 1.59 | |||||||||
| 奧克拉荷馬州 |
1.77 | 2.40 | 2.16 | |||||||||
| 其他美國 |
2.23 | 2.79 | 2.45 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 國際(例如) - 平均價格實現 |
||||||||||||
| wti原油和凝析油（每桶美元） |
$ | 57.31 | $ | 61.86 | $ | 53.64 | ||||||
| 天然氣液體（每桶美元）(b) |
$ | 1.00 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | ||||||
| 平均總天然氣（每千立方英尺美元） |
$ | 4.96 | $ | 3.71 | $ | 0.24 | ||||||
| 天然氣，作為燃料幣銷售（每千立方英尺美元）(c) |
0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 天然氣，以LNG（每千立方尺價格）販售(d) |
8.52 | 7.21 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 基準 |
||||||||||||
| wti原油（每桶價格） |
$ | 80.66 | $ | 76.91 | $ | 73.56 | ||||||
| 布倫特（歐洲）原油（每桶價格）(e) |
$ | 84.65 | $ | 83.00 | $ | 78.32 | ||||||
| 蒙特貝爾維尤NGL（每桶價格）(f) |
$ | 22.91 | $ | 23.67 | $ | 20.49 | ||||||
| 亨利哈布天然氣（每百萬英熱單位價格）(g) |
$ | 1.89 | $ | 2.24 | $ | 2.10 | ||||||
| TTF（歐洲）天然氣（每百萬英熱單位價格）(h) |
$ | 9.98 | $ | 8.79 | $ | 11.34 | ||||||
| JKm天然氣（每百萬英熱單位價格）(i) |
$ | 11.10 | $ | 9.50 | $ | 11.12 | ||||||
| (a) | 不包括商品衍生工具的收益或損失。 |
| (b) | 代表與Alba Plant LLC簽訂的長期合同的固定價格，Alba Plant LLC 是一家採用權益法的投資者。 Alba Plant LLC從Alba油田提煉富含碳氫氣體，然後以市場價格出售二次凝結油、丙烷和丁烷。馬拉松石油將從Alba Plant LLC在國際業務板塊中的收入納入其中。 |
| (c) | Represents fixed prices under long-term contracts. In 2023, the purchasers were primarily our equity method investees EG LNG and AMPCO, in addition to sales for local electricity generation. In 2024, the purchaser is primarily AMPCO, with continuing sales for local electricity generation. Marathon Oil includes its share of income from EG LNG and AMPCO in the International segment. |
| (d) | Represents prices realized for sales of LNG to third party customers beginning in 2024, indexed to global LNG prices. |
| (e) | Average of monthly prices obtained from Energy Information Administration website. |
| (f) | Bloomberg Finance LLP: Y-grade Mix NGL of 55% ethane, 25% propane, 5% butane, 8% isobutane and 7% natural gasoline. |
| (g) | Settlement date average per mmbtu. |
| (h) | 來自紐交所的每月價格的平均值（以美元表示）。 |
| (i) | 從東京商品交易所獲取的月度平均價格（以美元表示）。 |
12
以下表格列出了截至2024年7月31日的未平倉衍生合約以及這些合約的加權平均價格：
| 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 第三個季度 | 第四 | 首先 | 第二季度 | 第三個季度 | 第四 | |||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||||||||
| wti原油 |
||||||||||||||||||||||||
| NYMEX wti原油 三向 領圈 |
||||||||||||||||||||||||
| 成交量 (桶/日) |
50,000 | 50,000 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 每桶加權平均價格: |
||||||||||||||||||||||||
| 上限 |
$ | 95.95 | $ | 95.95 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 樓層 |
$ | 65.00 | $ | 65.00 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 看跌 |
$ | 50.00 | $ | 50.00 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 天然氣 |
||||||||||||||||||||||||
| Henry Hub 天然氣 Two-Way Collars |
||||||||||||||||||||||||
| 成交量 (MMBtu/天) |
— | — | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||
| 每MMBtu加權平均價格 |
||||||||||||||||||||||||
| 上限 |
$ | — | $ | — | $ | 5.85 | $ | 5.85 | $ | 5.85 | $ | 5.85 | ||||||||||||
| 樓層 |
$ | — | $ | — | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | ||||||||||||
13