EX-10.2 3 oxy-rcfamendmentno1increme.htm EX-10.2 Oxy - RCF Amendment No. 1 (Incremental) Execution Version
修正案1
本第一修正案於2024年5月16日生效(以下簡稱“本修正案”),針對於第三次修正和重訂於2024年2月2日的貸款協議(修正、重訂、補充或在本修正案生效前以其他方式修改的該貸款協議以下簡稱“原有貸款協議”),原有貸款協議及本修正案後修正的協議以下簡稱“現有貸款協議”),由美國特拉華州的西方石油公司(以下簡稱“借款人”),作爲代理人的中信銀行股份有限公司(以下簡稱“管理代理人”),以及增貸銀行之一的建設銀行股份有限公司(以下簡稱“增貸銀行”),以及作爲管理代理人的摩根大通銀行,全體銀行債權人,包括各銀行的從時到時人士,共同簽訂。除非另有說明,此處所述的大寫專有名詞應與現有貸款協議中的定義相一致。修改原有貸款協議
增訂和重訂之日期爲2024年2月2日的貸款協議(以下簡稱“原有貸款協議”),在本修正案生效後依據本修正案修改的協議以下簡稱“現有貸款協議”
現有貸款協議原有貸款協議
協議經本修正案修改的現有貸款協議修訂後的授信協議在開曼群島法律下注冊的有限責任豁免公司凱信汽車控股(“銷售方”)
爲特拉華州的西方石油公司(以下簡稱“借款人”)借款人銀行
由在本貸款協議項下時至時爲止的銀行債權人,包括摩根大通銀行作爲管理代理人(以下簡稱“管理人”)
管理人行政代理人由借款人、管理人、增貸銀行之一的建設銀行股份有限公司(以下簡稱“增貸銀行”)以及各發票銀行共同簽訂
增貸銀行
“該”第一次修訂的增貸銀行除非另有說明,此處所述定義應與原有貸款協議中的定義相同。
未能在本文件中定義的術語應有原有貸款協議中所定的含義。
借款人依據原有貸款協議第4.01(b)條規定發出請求,增大總本金金額爲1.5億美元(以下簡稱“本次增貸承諾”)。
本次修正案增定之承諾金額
“該”本次修正案增定之承諾金額爲1.5億美元的本次增貸承諾應根據本文所述條款和條件,修改原有貸款協議的某些條款和內容,以實現前述目的
應根據本文所述條款和條件,修改原有貸款協議的某些條款和內容,以實現前述目的。
鑑於修訂案一家銀行願意延長修訂案的承諾增加事宜
無第1承諾增加向借款人,以及任何行政代理和發行銀行
願意同意在此規定的條款和條件下進行。
因此,爲了良好和有價值的考慮,各方均確認並承認收到並充分滿足
其中的每一方,各方在此同意如下:
第一部分。建造規則規定在現有授信協議第1.05條款中的施工規則適用於本修訂案,
包括前言中定義的術語。 必要時修改現有授信協議的修訂案
在修訂案No. 1生效日期(以下簡稱“生效日期”)上,現有授信協議將以此處規定的方式進行修訂和重新制定。
第二部分。現有授信協議的修改在修訂案No. 1生效日期(以下簡稱“生效日期”),現有授信協議將以此處規定的方式進行修改和重新制定,如下所述。
在下文所定義的日期,現有的信用協議經過修改和重新規定。
要約收購書中的附表I中所列示的公式。 本次完全修訂和重新闡述現有的信用協議,具體詳見 附錄 A 此處。
第三部分。承諾增加. 
(a)借款人確認並同意,它已按現有授信協議第4.01(b)條款規定的條件請求了修訂案No. 1承諾增加。本修訂案將被視爲滿足現有授信協議第4.01(b)(i)條款關於承諾增加的通知要求。
協議。此修訂案將被視爲滿足現有授信協議第4.01(b)(i)條款關於承諾增加的通知要求。
協議。本修訂案將被視爲滿足現有授信協議第4.01(b)(i)條款關於承諾增加的通知要求。
承諾增加。
(b)修訂案No. 1增加銀行同意,在修訂案No. 1生效日後的每個責任期內,
根據本修正案及現有信貸協議的條款和條件,生效日期起,增加銀行將向借款人提供修正案1的承諾增額。本方各方同意,自修正案1生效日起,(i)增加銀行應被視爲適用於所有目的的“銀行”,並且(ii)修正案1增加銀行應爲修正後信用協議的一方,應享有修正後信用協議授予銀行的所有權利,福利和特權,並應承擔修正後信用協議下銀行的所有義務,每種情況下,均與修正案1承諾增額及與之相關的循環信貸貸款有關。
本方各方特此確認並同意,自修正案1生效日起,(i)增加銀行將增加承諾和任何循環信貸貸款(ii)在修正後信貸協議的所有目的下,增加銀行應被視爲一個循環信貸承諾,並且循環信貸貸款應被視爲增加銀行的負債,對修正後信貸協議中最初的循環信貸承諾和任何循環信貸貸款進行處理(在適用法律的範圍內),按單一類別處理。
本方各方特此確認並同意,自修正案1生效日期起,(i)修正案1承諾增額及其增加的任何循環信貸貸款將(A)構成修正後信貸協議的所有目的的循環信貸承諾和循環信貸貸款,(B)被視爲與修正案1 生效日前的所有目的下的循環信貸承諾和任何循環信貸貸款具有相同的條件(在適用法律的範圍內),並被視爲包含在一個類別中。(ii) 修正後信貸協議中的每個引用(A)“循環信貸承諾”應被視爲包括修正案1承諾增額和(B)“循環信貸貸款”應被視爲包括對修正案1 承諾增額的循環信貸貸款。
所有板塊可以將修正案1增加銀行視爲所有目的下的“銀行”
所有板塊可以將修正案1增加銀行視爲修正後信貸協議的一方
所有板塊可以將修正案1增加銀行視爲修正後信貸協議的銀行一方
所有板塊可以將修正案1增加銀行視爲修正後信貸協議銀行的義務和任何義務的一方
所有板塊可以將修正案1承諾增額和與其相關的所有循環信貸貸款視爲修正後信貸協議下的循環信貸承諾增額和循環信貸貸款
所有板塊可以將修正案1承諾增額和與之相關的任何循環信貸貸款視爲修正後信貸協議下的循環信貸承諾增額和循環信貸貸款
執行版本
(c)自修正案1生效日起,本方各方均已確認並同意
自修正案1生效日起,(i)修正案1承諾增額和任何循環限額貸款在修正後信貸協議中視爲循環信貸承諾和循環信貸貸款,(ii)所有目的下具有與修改信貸協議最初的循環信貸承諾和任何循環信貸貸款相同的條件,最初的循環信貸承諾和任何循環信貸貸款在修改後信貸協議生效日前的所有目的下。(在適用法律的範圍內),並被視爲構成一個類別。
自修正案1生效日起,修正案1承諾增額及其相關的所有循環信貸貸款將構成循環信貸承諾和循環信貸貸款。
循環信貸承諾增額和循環信貸貸款應符合修正後信貸協議的所有目的,並應視爲與生效日前的所有目的下的循環信貸承諾和循環信貸貸款具有相同的條件。
修正案1承諾增額及其關聯的任何循環信貸貸款應被視爲與徵收修正案1承諾增額及其相關的任何循環信貸貸款的法律法規允許的範圍內相同,應視爲構成生效日前一直失敗的循環信貸承諾和循環信貸貸款的一個類別。
所有板塊可以將循環信貸承諾增額視爲一個類別中與流動資金信貸承諾和流動資金貸款一起的循環信貸承諾增額。
所有板塊可以將循環信貸承諾增額和循環信貸貸款視爲生效日前的所有目的下的循環信貸承諾和循環信貸貸款。
在修正後的信貸協議中,所有“循環信貸承諾”一詞均應包括修正案1承諾增額
在修正後的信貸協議中,所有“循環信貸承諾”一詞均應包括修正案1承諾增額,並且修正案1承諾增額已視爲構成循環信貸承諾。
在修正後的信貸協議中,所有“循環信貸貸款”一詞均應包括循環信貸承諾增額所需的循環信貸貸款。
在修正後的信貸協議中,“循環信貸承諾增額”所需的循環信貸貸款均應視爲循環信貸貸款的一部分且應敷以相同的條件。
(d)銀行開具的第一號修正案確認銀行已收到現有的信貸協議及其附表、附件,以及有關的財務報表及其他銀行認爲適當的文件和信息,已進行了自主信貸分析和決策決定進入本修正案;承認代理人或其各自的董事、高級職員、僱員、代理、委託律師或關聯人之一未向其作出任何陳述或保證,並且以後代理人採取的任何行動,包括對借款人事務的任何審查,均不被視爲代理人對修正案第一號增加銀行作出任何陳述或保證。
狀況二,銀行在獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,對借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況以及信用價值進行了自主評估和調查,並作出了自己的決定,進入了本修正案並向借款人延長了第一號修正案承諾增加。
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況四,銀行委任並授權行政代理作爲其在修改後的信貸協議下的代理,並授權行政代理代表其採取行動,並行使在下述情況下特別授權行政代理行使的其權利、救濟措施、權力和特權
狀況一,確認已收到現有的信貸協議及其附表、附件,以及有關的財務報表及其他文件和信息,並根據銀行認爲適當的文件和信息進行了自主信貸分析和決策,決定進入本修正案;承認代理人或其各自的董事、高級職員、僱員、代理、委託律師或關聯人之一未向其作出任何陳述或保證,並且以後代理人採取的任何行動,包括對借款人事務的任何審查,均不被視爲代理人對本修正案增加銀行作出任何陳述或保證。
未有未翻譯的內容
承認代理人或其各自的董事、高級職員、僱員、代理、委託律師或關聯人之一未向其作出任何陳述或保證,並且以後代理人採取的任何行動,包括對借款人事務的任何審查,均不被視爲代理人向修正案第一號增加銀行作出任何陳述或保證。
並代表行使特定授權行動的銀行向每位代理人作出以下陳述:它已獨立地、並且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,根據其認爲適當的文件和信息,對借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況以及信用價值進行了自主評估和調查,作出了進入本修正案的自己的決定,併爲借款人延長修正案第一號承諾增加。
未有未翻譯的內容
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況二,銀行在獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,對借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況以及信用價值進行了自主評估和調查,並作出了自己的決定,進入了本修正案並向借款人延長了第一號修正案承諾增加。
未有未翻譯的內容
狀況四,銀行委任並授權行政代理作爲其在修改後的信貸協議下的代理,並授權行政代理代表其採取行動,並行使在下述情況下特別授權行政代理行使的其權利、救濟措施、權力和特權。
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況三,銀行同意,獨立且未依賴於任何代理人或任何其他銀行,並根據其認爲適當的文件和信息,繼續進行其自己的信貸分析、評估和決策,以採取或不採取根據修改後的信貸協議採取行動,並進行其認爲必要的調查,以了解借款人的業務、經營、財產、財務和其他狀況及其信用價值。
狀況四,銀行委任並授權行政代理作爲其在修改後的信貸協議下的代理,並授權行政代理代表其採取行動,並行使在下述情況下特別授權行政代理行使的其權利、救濟措施、權力和特權。
狀況四,銀行委任並授權行政代理作爲其在修改後的信貸協議下的代理,並授權行政代理代表其採取行動,並行使在下述情況下特別授權行政代理行使的其權利、救濟措施、權力和特權。
狀況四,銀行委任並授權行政代理作爲其在修改後的信貸協議下的代理,並授權行政代理代表其採取行動,並行使在下述情況下特別授權行政代理行使的其權利、救濟措施、權力和特權。
根據修訂的信貸協議的條款,以及與之相關的權利、救濟、權力和特權
以合理的方式與之相關;並且(vi)同意根據修訂後的信貸協議
執行所有根據該條款所要求履行的義務
作爲增加銀行和銀行之一
第4節。生效條件。本修訂案的生效和修訂案1號承諾增加僅取決於以下條件的滿足(或根據現有信貸協議的條款獲得豁免)
:修訂案1號增加銀行、發行銀行和所需銀行的滿意(或豁免)
根據現有信貸協議的條款)以下條件的滿足(日期爲滿足或豁免的日期
修訂案1號生效日期
“該”行政代理(或其顧問)應已收到:(ii)通過提供股票支付,包括按照股票公平市價估值的參與者所擁有的股票送達的股票;
(a)從借款人、修訂案1號增加銀行和每個發行銀行中
(i)(A)此修改案對應的副本代表該方簽署或(B)書面證據
對於行政代理令其滿意的證據(可以包括這個修改案簽署的簽名頁電子傳輸)
高級副總裁或副總裁的簽署證明和
借款人的秘書或助理秘書的簽署證明,日期爲修訂案1號生效日期,形式和內容合理令行政代理和行政特別顧問滿意,證明
- 2 -
(ii)(A)借款人董事會已通過授權借款人執行、交付和履行本
修訂案的真實和正確的副本和/或摘錄,以及(B)丹佛市
州國務印章的簽署證書,採用常規形式(
作爲董事會的通過、執行、交付和履行本修訂案的授權
這個修改案和修改案1號承諾增加的生效完全取決於滿意(或豁免
列出並附上重新聲明的證書(指修正案生效日期前不久的日期),請使用
借款人公司章程以及如有任何修訂,一併附上證明文件
首選股票的偏好指定和合並或所有權證書存檔在州政府的秘書處,並說明該文件是借款人在該辦公室存檔的唯一章程文件,這些文件是在重新聲明公司章程提交的日期或之後在該辦公室存檔的
借款人只有在州政府秘書處的文件,這些文件是重新聲明證明文件提交的日期或之後在該辦公室存檔的借款人唯一的公司註冊文件
列出並附上重新聲明的證書(指修正案生效日期前不久的日期)
借款人章程的真實完整副本,按照修正案1生效日期的規定生效
借款人簽署此修正案以及提交給管理代理人的任何其他文件的負責人和樣書籤名
修正案1的生效日期
Delaware州州務卿簽署的正式形式的簽名證書(指修正案生效日期前不久的日期),證明借款人在Delaware州獲得了合法註冊並且在該地合法運營
正式表格的Delaware州州務卿證書(指修正案生效日期前不久的日期),證明借款人在Delaware州合法註冊並在該地合法運營
如果有的話,應在文件中列明,並附上該文件在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 如果有,行政代理人的交付日期應在此證書提交的日期或之後
(ii)代替應從第7.01節進行的原定發行操作,本證書可以包含一份證明文件爲自交付伊始至現已未經修改或補充。這是對優先股票設定和按照規定回購契約的修改或補充的合適翻譯,可自行翻譯。
本證書可以代替應從第7.01節進行的原定發行操作,這是對優先股票設定和按照規定回購契約的修改或補充的合適翻譯,可自行翻譯。
現有信貸協議的第7.01節規定的日期向行政代理人提交這些文件
根據現有信貸協議第7.01節規定的日期向行政代理人提交這些文件,提供真實準確的副本
(iii)修正案1的生效日期的官方證書,證明符合以下第4(b)條規定的條件
以下第4(b)條規定的條件 官方證書說明符合以下第4(b)條規定的條件和頁面。4(c) 按以下第4(b)條的條件遵守
修正案1生效日期;和
(iv)律師事務所Cravath、Swaine & Moore LLP簽署的意見,並於修正案1生效
生效日期,並根據借款人的明確指示提供有關本修正案可執行性的意見,以及操作代理人可能要求的其他問題,其形式和內容應合理可接受操作代理人和操作代理人的專職律師;
此修正案可執行性相關內容以及任何操作代理人可能要求的其他事宜也應合理可接受。
對於此修正案和現有的信貸協議,借款人所做的陳述和擔保(除現有信貸協議第5.01(e)第二句、現有信貸協議第5.01(f)和現有信貸協議第5.01(l)的陳述和擔保外)應在修正案1生效日期時在所有實質層面上表達真實且正確,就像在該日期時進行且表達一樣(除非這些表述和擔保明確僅與此前的某個日期有關)。
作爲操作代理人的特別顧問,操作代理人應合理可接受合同保留的一切項目。
(v)爲使第5(c)款條款得以實施,應根據現有信貸協議第2.01款的規定發出通知。 借款人可以在線下一款“(c) 禁止付款、分紅和回購”之後自行履行和遵守第五條款替代抵押物和其他保證條款之間的約定。
操作代理人將根據現有信貸協議第2.01款的規定收到有關信貸協議存在修正案的知會。
(b)借款人所做的陳述和擔保包括本修正案和現有的信貸協議(但不包括現有信貸協議第5.01(e)第二句,現有信貸協議第5.01(f),以及現有信貸協議第5.01(l)的陳述和擔保),應在修正案1生效日期時真實、準確、完整和沒有遺漏地表達,但這些陳述和擔保明確僅與某個較早日期有關的除外。
借款人應在修正案1生效日期時履行並遵守現有信貸協議的陳述和擔保(不包括現有信貸協議第5.01(e)第二句、現有信貸協議第5.01(f)和現有信貸協議第5.01(l)的陳述和擔保),應在所有實質層面上真實、準確、完整和沒有遺漏的表達,但這些陳述和擔保明確僅與某個較早日期有關的除外。
現有信貸協議第5.01(e)第二句、現有信貸協議第5.01(f)以及現有信貸協議第5.01(l)的陳述和擔保應當在其所涉及的日期上表述真實、準確、完整和無遺漏。
修正案1生效日期當天,借款人所做的表述和擔保(除了明確僅與較早日期有關的表述和擔保)應在所有實質層面上真實、準確、完整和無遺漏地表達,相當於在該日期作出和表達(但這些陳述和擔保明確僅與某個較早日期有關的除外)。
修正案1生效日期當天,借款人所做的表述和擔保(除了明確僅與較早日期有關的表述和擔保)應在所有實質層面上真實、準確、完整和未遺漏地表達,且最終結論有變化的權利,此外還需要證明的事實也是如此。
(c)在修正案1生效日期當天,沒有任何觸發違約條款或未成熟違約條款(除了銀行資金違約引起的未成熟違約條款)的情況存在或持續,且此修正案的生效不會導致觸發任何違約事件(除非此類違約事件是由銀行資金違約引起的)。
修正案1生效日期當天不存在任何違約事件或未成熟違約事件(除了由銀行資金違約引起的未成熟違約事件)。
此修正案的生效不會導致觸發任何違約事件(除非此類違約事件是由銀行資金違約引起的)。
修訂。
(d)操作代理人必須收到所有應支付的費用和其他金額。
在修改第一生效日之前或該日之前支付,包括在修改第一生效日至少提前兩個工作日已開具發票的任何款項
修改第一生效日之前的至少兩個工作日,償還或支付所有的業務外支出
根據任何代理或銀行與借款人簽訂的協議,或本協議,應由借款人或其附屬公司支付的現金費用(包括律師費、費用和開支),應於修訂第一生效日之前賠償或支付。
- 3 -
一方面,借款人或其任何子公司,另一方面,代理或銀行向借款人本身或其任何子公司提供的其他業務條件應由其賠償或支付。
一方面,借款人或其任何子公司,另一方面,代理或銀行向借款人本身或其任何子公司提供的其他業務條件應由其賠償或支付。
(e)(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
(i)修改第一增加銀行應收到適用的“了解您的客戶”及反洗錢法規的銀行監管機構要求的所有文件和其他信息至少在修改第一生效日的五個工作日之前;以及(ii)如果借款人符合有益所有權規定的“法人實體客戶”的條件,則在修改第一生效日的至少五天(5)工作日之前,如第一增加銀行要求,如其已在修改第一生效日至少10天之前向借款人發出書面通知,涉及借款人的有益所有權認證,它應已收到該有益所有權認證。
借款人作出有益所有權認證後(在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 一增加行簽署該修改協議時,本子條款(ii)中的條件將被視爲已滿足。
一增加行簽署該修改協議時,本子條款(ii)中的條件將被視爲已滿足。
行政代理已將修改協議的生效日期通知借款人和銀行,並且此類通知具有決定性和約束力。
修改協議的生效
行政代理已將修改協議的生效日期通知借款人和銀行,並且此類通知具有決定性和約束力。
第5節。本修改協議的影響. 
(a)本修訂案是“現有授信協議”第4.01(b)節所提到的“加入協議”。除本修訂案在此明確規定外,“本修訂案”不得(並將不被視爲)限制、損害、構成對銀行或行政代理人在現有授信協議下的權利和救濟的豁免或其他影響,也不應改變、修改、修訂或以任何方式影響借款人在現有授信協議中所包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,所有這些條款都得到借款人的全面認可和確認,並將繼續完全有效。本修訂案不構成現有授信協議的新債關係。
除此處明確規定外,本修訂案不得(並將不被視爲)限制、損害、構成對銀行或行政代理人在現有授信協議下的權利和救濟的豁免或其他影響。
除此處明確規定外,本修訂案不得(並將不被視爲)限制、損害、構成對銀行或行政代理人在現有授信協議下的權利和救濟的豁免或其他影響。
本修訂案不得(並將不被視爲)限制、損害、構成對銀行或行政代理人在現有授信協議下的權利和救濟的豁免或其他影響。
本修訂案不得(並將不被視爲)限制、損害、構成對銀行或行政代理人在現有授信協議下的權利和救濟的豁免或其他影響。
借款人在現有授信協議中所包含的任何條款、條件、義務、契約或協議均經借款人全面認可和確認,將繼續完全有效。
借款人在現有授信協議中所包含的任何條款、條件、義務、契約或協議均經借款人全面認可和確認,將繼續完全有效。
本修訂案不構成現有授信協議的新債關係。
(b)自第一修訂案生效日起,在現有授信協議中的所有對“本協議”、“本協議下”、“本協議中”或類似含義的引用都將指向修訂後的授信協議。
自第一修訂案生效日起,在現有授信協議中的所有對“本協議”、“本協議下”、“本協議中”或類似含義的引用都將指向修訂後的授信協議。
自第一修訂案生效日起,在現有授信協議中的所有對“本協議”、“本協議下”、“本協議中”或類似含義的引用都將指向修訂後的授信協議。
(c)在第一修訂案生效日,(i)在修訂前的餘額表中,循環貸款欠款的總本金餘額(本段 5(C) 規定的目的)將被視爲已償還,(ii)在第一修訂案承諾增加生效後,借款人應被視爲已作出新的循環貸款借款(本段 5(C) 規定的目的)。
在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效日前,循環貸款的原始貸款。 在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效日前,循環貸款的原始貸款。在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效日前,循環貸款的原始貸款。在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效日前,循環貸款的原始貸款。在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效日前,循環貸款的原始貸款。
在第一修訂案生效前,如果有的話,循環貸款餘額表中未承諾的增加將被視爲已經生成。
在第一修訂案承諾增加後,借款人應被視爲作出了新的承諾增加貸款。
在本節 5(C) 中,指在第一修訂案生效後,循環貸款餘額表中未承諾的增加。
本節 第5(c)條款“後續借款”的本金總額應等於初始貸款的本金總額和在根據修訂信貸協議第2.01條規定交付給行政代理的通知中指定的期間和類型的借款的本金總額(“後續借款”),
(iii)每家銀行應支付給行政代理相同的日資金,金額應等於 (x) 在考慮修訂第1號承諾增加後,該銀行的比例份額計算出的後續借款和(y) 該銀行在未考慮修訂第1號承諾增加時計算的初始貸款的比例份額之間的差額。
(iv)在行政代理收到上述第(iii)款中指定的款項後,行政代理應向每個銀行支付相應款項的一部分,該部分金額等於 (1) 該銀行未考慮修訂第1號承諾增加時計算的初貸的比例份額,與 (2) 該銀行在考慮修訂第1號承諾增加後的後續借款總額之間的差額,如果該差額爲正(v)第1號修訂銀行和其他銀行應視爲持有其相應比例份額的每筆後續借款(在考慮修訂第1號承諾增加後計算),(vi)借款人應向第1號修訂銀行和其他銀行支付其所有應計但未付的初始貸款利息。 根據第(i)款視爲支付的款項
如果(x)該銀行在考慮修訂第1號承諾增加後的比例份額(在考慮修訂第1號承諾增加後計算)的後續借款和(y)該銀行未考慮修訂第1號承諾增加時計算的初始貸款之間的差額爲正,那麼該銀行應在同日用款中向行政代理支付該差額。
如果(x)該銀行在未考慮修訂第1號承諾增加時計算其比例份額的初始貸款和(y)該銀行在考慮修訂第1號承諾增加後的後續借款(在考慮修訂第1號承諾增加之後計算)之間的差額爲正,則每家銀行應在同一日用款後向行政代理支付該差額的款項。
如果(1) 該銀行未考慮修訂第1號承諾增加時計算的初始貸款的比例份額和(2) 該銀行在考慮修訂第1號承諾增加後所得到的後續借款的比例份額之間的差額爲正,行政代理應向每個銀行支付與該差額相當的款項。
如果(x)該銀行未考慮修訂第1號承諾增加時計算的初貸的比例份額和(2)該銀行在考慮修訂第1號承諾增加後得到的後續借款總額的比例份額之間的差值爲正,那麼行政代理應向銀行支付此金額。
修訂1不但增加銀行,而且對於每個後續借款,增加銀行和其他銀行被視爲持有其相應的比例份額(在考慮修訂1承諾增加後計算)。
所有板塊的其他銀行,應認爲其持有其相應份額的後續借款(在考慮修訂第1號承諾增加後計算)
- 4 -
計算比例份額時,所使用的基準是每個銀行的承諾增加修訂1號前的比例份額
第(iii)款和第(iv)款中所指定的資金視爲在 xx日之前用於支付該等款項。
每個調整後SOFR利率貸款條款中的條款,都應受到債務人的賠償責任
根據修訂後授信協議3.04條的規定,如果修正案1生效日期不是與其相關的計息期的最後一天,則應由借款人承擔違約成本。
如果第1次修訂生效日期不是與之相關的計息期的最後一天,則借款人會受到違約成本的影響。
成本會導致違約成本。
第6節。陳述與保證爲了誘使行政代理人、第1次修訂增加銀行和發證銀行簽訂本修訂案,借款人向這些方保證和聲明(a) 借款人具有所有必要的公司權力和授權以簽署、交付並執行其在本修訂案項下的義務,(b) 借款人的簽署和交付本修訂案以及履行借款人在本修訂案項下的義務已經通過借款人的所有必要公司行動(包括任何必要的股東行動)得到授權,(c) 借款人已經簽署並交付本修訂案,並構成借款人的合法、有效和約束力的義務,可依照其條款進行執行,但執行可能受限於破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律,這些法律影響了債權人權利的執行,以及平等原則的一般原則,包括但不限於重要性概念、合理性、誠信和公平交易,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論這種可執行性是在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中被認爲的)。
爲了促使行政代理、第1次修訂增加銀行和發證銀行簽署這份修訂案,借款人向這些方保證和聲明(a) 借款人具有所有必要的公司權力和授權以簽署、交付並執行其在本修訂案項下的義務,(b) 借款人的簽署和交付本修訂案以及履行借款人在本修訂案項下的義務已經得到所有必要公司行動(包括任何必要的股東行動)的合法授權,(c) 本修訂案已由借款人按照其條款合法簽署並交付,並構成了借款人的合法、有效和約束力的義務,可依照其條款進行執行,但執行可能受限於破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律,這些法律影響了債權人權利的執行,以及平等原則的一般原則,包括但不限於重要性概念、合理性、誠信和公平交易,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論這種可執行性是在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中被認爲的)。
借款人向這些方保證和聲明(a) 借款人具有所有必要的公司權力和授權以簽署、交付並執行其在本修訂案項下的義務,
(b) 借款人的簽署和交付本修訂案以及履行借款人在本修訂案項下的義務已經得到所有必要公司行動(包括任何必要的股東行動)的合法授權,
(c) 本修訂案已由借款人按照其條款合法簽署並交付,並構成了借款人的合法、有效和約束力的義務,可依照其條款進行執行,但執行可能受限於破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律,這些法律影響了債權人權利的執行,以及平等原則的一般原則,包括但不限於重要性概念、合理性、誠信和公平交易,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論這種可執行性是在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中被認爲的)。
在合法授權的範圍內,借款人簽署、交付並履行本修訂案所需的所有公司行動(包括任何必要的股東行動)已經完成。
本修訂案已由借款人合法授權並簽署、交付,並構成了借款人合法、有效和約束力的義務,可依照其條款進行執行,但執行可能受限於破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律,這些法律影響了債權人權利的執行,或依據重大性、合理性、誠信和公平交易等平等原則的一般原則,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中是否可執行)。
本修訂案已由借款人合法簽署並交付,並構成了借款人的合法、有效和約束力的義務,可依照其條款進行執行,但執行可能受限於破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律,這些法律影響了債權人權利的執行,或依據重大性、合理性、誠信和公平交易等平等原則的一般原則,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中是否可執行)。
除可在破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律受到限制外,本修訂案是具有法律效力、有效和約束力對借款人而言的,但執行可能受到破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律的限制,這些法律影響了債權人權利的執行,或依據重大性、合理性、誠信和公平交易等平等原則的一般原則,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中是否可執行)。
執行可能受到破產、無力清償債務、重組、暫停或其他類似的法律的限制,這些法律影響了債權人權利的執行,或依據重大性、合理性、誠信和公平交易等平等原則的一般原則,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟(無論在衡平法律程序還是在法律訴訟程序中是否可執行)。
此外,根據重大性概念、合理性、誠信和公平交易等一般原則,以及可能無法提供具體履行或禁令救濟,執行受到限制。
此外,不論這種執行是否在衡平法律程序或法律訴訟程序中被認爲,根據重大性、合理性、誠信和公平交易等一般原則,可能無法提供具體履行或禁令救濟。
此外,不論這種執行是否在衡平法律程序或法律訴訟程序中被認爲,根據重大性、合理性、誠信和公平交易等一般原則,可能無法提供具體履行或禁令救濟。
此外,不論這種執行是否在衡平法律程序或法律訴訟程序中被認爲,根據重大性、合理性、誠信和公平交易等一般原則,可能無法提供具體履行或禁令救濟。
第7節。其他.
(a)全文協議;修訂、修改和放棄權。本修訂案
本修訂授信協議與相關方之間的全部協議,有關本協議主題的所有以前的口頭和書面協議和諒解將被取代。
本修訂協議和修訂授信協議構成有關本協議主題的相關方之間的全部合同,並取代所有以前的口頭和書面協議和諒解。
對於本協議主題,修改款項不得修改、更改或放棄,除非由各方書面簽署和遞交,並符合修訂授信協議10.01條款的規定。
對於本協議主題,修改款項不得修改、更改或放棄,除非由各方書面簽署和遞交,並符合修訂授信協議10.01條款的規定。
本修訂及修訂授信協議約定構成有關本協議主題的相關方之間的全部協議,並取代以前的口頭和書面協議。
(b)可分割性本修訂當中如果有任何被禁止或在任何司法管轄區內無法執行的條款,該條款在該司法管轄區內將無效,但不會使本協議其他條款無效,也不會影響該條款在其他司法管轄區的有效性或可執行性。
本修訂協議當中如果有任何被禁止或在任何司法管轄區內無法執行的條款,該條款在該司法管轄區內將無效,但不會使本協議其他條款無效,也不會影響該條款在其他司法管轄區的有效性或可執行性。
對於本協議主題,本修訂協議當中如果有任何被禁止或在任何司法管轄區內無法執行的條款,該條款在該司法管轄區內將無效,但不會使本協議其他條款無效,也不會影響該條款在其他司法管轄區的有效性或可執行性。
本修訂協議的任何無效條款不會導致本協議其他條款無效,並且不會影響那些在其他司法管轄區的合法性或可執行性。
(c)相關方本修訂授信協議可以在任意數量且由不同方在分別的拷貝上籤署,每個相應的拷貝當所簽署並遞交後將視爲一個完整的文件。
本修訂授信協議可以在任意數量且由不同方在分別的拷貝上籤署,每個相應的拷貝當所簽署並遞交後將視爲一個完整的文件。
本修訂授信協議可以在任意數量且由不同方在分別的拷貝上籤署,每個相應的拷貝當所簽署並遞交後將視爲一個完整的文件。所有拷貝合在一起將視爲一份文件。
通過傳真或其他電子成像方式的執行簽字頁的一方副本交付,成效等同於手工簽署的對應副本交付。
通過傳真或其他電子成像方式的執行簽字頁的一方副本交付,成效等同於手工簽署的對應副本交付。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
在本修訂授信協議和相關交易中籤署的任何文件中,包括“執行”、“簽署”、“簽名”、“交付” 或類似的用語,都被視爲包括電子簽名、遞交或記錄(包括通過傳真、電子郵件以.pdf格式或任何其他能再現實際簽署簽字頁的電子方式進行的遞交),以上所有方式,其法律效力、有效性或可執行性均同於手工簽署的簽名、物理交付或使用紙質形式的記錄。
根據情況使用基於記錄的系統。
- 5 -
(d)標題。本修訂案中使用的文章和章節標題僅供參考,不影響本修訂案的解釋。
。本修訂案中使用的文章和章節標題僅爲方便起見,不影響本修訂案的建構。
(e)管轄法本修訂案應視爲根據紐約州法律訂立的合同,並且爲所有目的應按照該州法律解釋。
本協議項下的所有板塊均應視爲根據紐約州法律訂立的合同,並應按照該州法律進行解釋。
本協議項下的所有板塊都應該按照紐約州法律進行解釋。
不考慮法律衝突原則。
(f)繼承人和受讓人本修訂案應對本協議的各方(包括髮出任何信用證的任何發證銀行的任何關聯方)及其各自的繼任人和被許可人具有約束力。
本修訂案應對本協議的各方(包括髮出任何信用證的任何發證銀行的任何關聯方)及其各自的繼任人和被許可人具有約束力。
本協議應對本協議的各方(包括髮出任何信用證的任何發證銀行的任何關聯方)及其各自的繼任人和被許可人具有約束力。
(g)其他規定現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。
現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。 必要時修改 現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。
[簽署頁後面]
- 6 -
爲證明各方當事人已於首次書寫日期授權各自的代表充分履行本修訂案,本修訂案已由各方當事人授權的各自代表充分執行並交付。
爲證明各方當事人已於首次書寫日期授權各自的代表充分履行本修訂案,本修訂案已由各方當事人授權的各自代表充分執行並交付。
above。
西方石油公司,
作爲借款人
通過:/s/ Jaime Casas
姓名:Jaime Casas
頭銜: 副總裁及財務主管
[西方石油公司 - 修訂案1的簽字頁面]
摩根大通銀行有限公司,
作爲行政代理人
通過:/s/ Sofia Barrera Jaime
姓名:Sofia Barrera Jaime
職務:副總裁
[西方石油公司 - 修改協議書第1頁付款保證]
ccbasia n2411-r 銀行
公司作爲提高的修改協議書第1頁
銀行
通過:/s/ 郭麗華
姓名:郭麗華
職務:副總經理
[西方石油公司 - 修改協議書第1頁付款保證]
摩根大通銀行有限公司,
作爲開證銀行
通過:/s/ Sofia Barrera Jaime
姓名:Sofia Barrera Jaime
職務:副總裁
[西方石油公司 - 修改協議書第1頁付款保證]
美國銀行作爲開證銀行
通過:/s/ Ajay Prakash
姓名:Ajay Prakash
職務:董事
[西方石油公司 - 修改協議書第1頁付款保證]
花旗銀行作爲開證銀行
通過:/s/ Cliff Vaz
姓名:Cliff Vaz
職務:副總裁
[西方石油公司 - 修改信貸協議簽名頁]
作爲發行銀行之一的美國匯豐銀行
銀行
通過:/s/巴拉吉·拉傑戈帕爾
姓名:Balaji Rajgopal
職位:董事總經理
[西方石油公司 - 修改信貸協議簽名頁]
作爲發行銀行之一的日本三菱日聯銀行
通過:/s/阿納斯塔西婭·拜科夫
姓名:Anastasiya Bykov
職位:授權簽字人
[西方石油公司 - 修改信貸協議簽名頁]
作爲發行銀行之一的加拿大皇家銀行
通過:/s/唐·J·麥金內裏
姓名:Don J. McKinnerney
職位:授權簽字人
[西方石油公司 - 修改信貸協議簽名頁]
作爲發行銀行之一的渣打銀行
通過:/s/克里斯托弗·特雷西
姓名:Kristopher Tracy
職務:董事,融資解決方案
[西方石油公司 - 修改信貸協議簽名頁]
三井住友銀行作爲發行銀行之一的銀行
銀行
通過:/s/ Alkesh Nanavaty
姓名:Alkesh Nanavaty
職位:執行董事
[西方石油公司 - 修改協議第1頁]
多倫多道明銀行,紐約分行
分行作爲發證銀行
通過:/s/ Lionel Baptista
姓名:Lionel Baptista
職位:授權簽字人
[西方石油公司 - 修改協議第1頁]
富國銀行國家協會
作爲發證銀行
通過:/s/ Michael Real
姓名:Michael Real
職位:董事總經理
[西方石油公司 - 修改協議第1頁]
附錄 A
附表I
第三次修改和重訂的貸款協議
循環貸款承諾額度
銀行名稱
總循環信貸額度
承諾
日本Disco公司(以下簡稱“公司”)的普通股的代表股份。
$270,000,000.00
美國銀行股份有限公司
$270,000,000.00
花旗銀行有限公司。
$270,000,000.00
美國匯豐銀行有限公司
$270,000,000.00
日本三菱日聯銀行有限公司
$270,000,000.00
Royal Bank of Canada
$270,000,000.00
渣打銀行
$270,000,000.00
三井住友銀行
$270,000,000.00
多倫多道明銀行紐約分行
$270,000,000.00
富國銀行,全國協會
$270,000,000.00
西班牙畢爾巴鄂銀行紐約分行
$150,000,000.00
bocl n2506a 紐約分行
$150,000,000.00
巴克萊銀行有限公司
$150,000,000.00
加拿大帝國商業銀行紐約分行
$150,000,000.00
建設銀行股份有限公司
$150,000,000.00
瑞穗銀行
$150,000,000.00
美國PNC銀行有限公司
$150,000,000.00
休斯頓分行的nova銀行
1.5億美元
美國銀行國家協會
1.5億美元
休斯頓代理的利雅德銀行
$50,000,000.00
紐約梅隆銀行
$50,000,000.00
承諾總額
41.5億美元