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EX-4.1 2 hog-6302024ex41xofficersce.htm EX-4.1 Document

官方證明書
OF
哈雷戴維森金融服務公司。

根據債券契約的第2.02和第3.01條款

日期爲2024年6月11日

參考2020年12月18日簽訂的債券契約（以下簡稱「本契約」）契約”), 哈雷戴維森金融服務公司（以下簡稱「金融服務公司」）公司哈雷戴維森信貸 corp（以下簡稱「信貸公司」）希臘銀行信託股份有限公司（以下簡稱「銀行信託公司」）擔保人作爲受託人。本說明中使用而未另行定義的術語應按照本契約所規定的含義解釋。（「股東大會紀要」）受託人

根據債券契約的第2.02和第3.01節，我們下面簽署的David Viney和Susan Paskvan，作爲公司的副總裁兼財務總監和公司的副總裁兼首席財務官，特此證明： Susan Paskvan在我們各自擔任公司副總裁和財務總監以及公司副總裁和致富金融(臨時代碼)的容許下，特此證明：

根據本合同，特此設立一系列債務證券。在本合同下，設立了一種名爲「5.950% - 2029年到期的定期票據」的新系列債務證券。 5.950% - 2029年到期的定期票據中等（「股東大會紀要」）票據 ”).

(2) 本債券應以以下表格所示之實質形式發行附錄 A 此處.

(3) 經過認證和交付的票據應具有所列明的條款。在此附屬文件中列明的條款（該條款已被納入此文件並視爲在此完全列明）。附錄 A 根據受託人契約書、發售備忘錄和定價補充資料（統稱爲「該等文件」），所有規定已列明或設立，日期爲2024年6月6日，均適用於本次票據（以下簡稱「本次票據」），本次票據已隨本文件一併附上。並且該等文件中列明的條款已納入本文件並視爲在此完全列明。如票據條款與發售備忘錄有任何衝突，則以票據條款爲準。該等文件包括日期爲2024年6月6日的發售備忘錄和定價補充資料，均與本次票據相關。 “要約備忘錄此處附上的文件作爲本合同的組成部分，並視爲已被納入本文件並在此完全列明。附件B並且該等文件中列明的條款已納入本文件並視爲在此完全列明。; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。在發售備忘錄和票據條款之間出現衝突時，應以票據條款爲準。如果票據條款與發售備忘錄有衝突，則票據條款應優先適用。

(4) 所有條件先決事件都已得到履行，並假定受託人已獲得適當的授權並交付 Notes。已遵守關於以此種方式認證和交付票據的合同中的所有條件，假設受託人已獲得適當的授權並交付票據。.

(5) 所有提供予受託人的工具符合信託要求，並在此信託中構成充分授權，以便受託人能夠鑑定和交付債券。

有關前述事項，公司的下列管理人員還聲明他們已經閱讀了《契約書》，包括《契約書》中管理票據鑑證與交付的規定，並檢查了公司和保證人的原件或其他經他們滿意確認的副本，公司依照《契約書》第2.02節所交付予託管人的公司訂單以及他們認爲必要作爲下述意見基礎的其他文件和證明。在所有這些檢查中，

簽署人已經假定所有簽名的真實性、所有提交的文件、證書和文書的真實性，以及所有以副本形式提交的文件與原文件的一致性。

我們認爲上述檢查和調查已足夠使我們能夠發表意見，即關於是否已遵守或滿足了認證和交付票據以及執行和交付契約的約定和條件，而在我們的意見中，這些條件或約定已得到遵守和滿足。

【簽名頁面如下】

在此證明，公司的以下各位官員已於上述日期簽署並在上述日期簽署了該官員的簽名如上所述日期簽署，固此。.

/s/David Viney
姓名：大衛·****

職務：副總裁和哈雷戴維森金融服務公司的財務主管。

/s/蘇珊·帕斯克萬
姓名: 蘇珊·帕斯克萬

職稱：哈雷戴維森金融服務公司的副總裁兼致富金融(臨時代碼)財務總監股份有限公司

[HDFS官員證書，根據信託公約第2.02和3.01節]

附錄 A
爲
根據信託文件第2.02和第3.01節，官方證明書

票據形式。

[請參考附件]

哈雷戴維森財務服務, 有限公司。

5.950% 中期備註到期 2029

全部和無條件地由哈雷戴維森信貸公司保證。

本安防-半導體債券是債權證書所述的一種全球貨幣債券。以下簡稱存託憑證代表致：和 IS 已註冊所在該基金名稱 OF 這種全球債券是存放機構（如債券證券化的設立所涉及的機構定義）或該機構的代理人持有的，僅在債券證券化的設立所涉及的受限情況下可以兌換爲以非存放機構或其代理人姓名登記的證券，而且在整體或部分以非定增形式兌換爲證券之前，此全球債券只能由存放機構整體轉移予存放機構的代理人，或由存放機構的代理人轉移予存放機構的另一名代理人。 OF 該基金存放機構或者由該基金保管銀行或者任何上述代理人轉交給新存放機構或該新存放機構的代理人存放機構的代理人。

除非此證明 IS 提交由 AN 得到授權的託管信託公司（55 Water Street, New York, New York）(「trust」)DTC屆時需向公司或其代理人註冊轉讓、交換或支付，並且任何所發證書均應以CEDE &amp; CO.的名字或以其他請求的名字註冊。由 AN 得到授權的代表 OF DTC （並且款項應支付給CEDE &amp; CO.或根據託管信託公司的授權代表請求付款給其他實體），任何轉讓、抵押或其他任何形式對此的使用都是非法的，因爲所註冊的所有者CEDE &amp; CO.在此擁有利益。任何（並且款項應支付給CEDE &amp; CO.或根據託管信託公司的授權代表請求付款給其他實體），任何轉讓、抵押或其他任何形式對此的使用都是非法的，因爲所註冊的所有者CEDE &amp; CO.在此擁有利益。在此擁有利益。

這個安防-半導體覆蓋面積未已經是已註冊根據. 該基金美國交易法案交易所證券法案《1933證券法》的修正案（以下簡稱「本法案」）或其他任何司法管轄區的證券法不適用於此證券，因此未經註冊或不符合或豁免有關證券法規定或不受《證券法》和任何其他適用的司法管轄區的註冊要求的交易，在沒有註冊情況下，不能再次發售、銷售、分配、轉讓、抵押、負債或其他處置本證券或其任何權益或參與度。持有本證券或任何權益或參與者（1）通過接受本證券（2）表示：(A)其爲「符合144A規定下證券法的合格機構買家」，或者（B）其不是美國人，且通過國外交易方式獲得該證券。同意提供、銷售或直接或間接轉讓此購買權證券半導體之前致：該基金日期銷售 “限制其他終止

日期僅能在本安防-半導體證券的原始發行日期和公司或任何關聯公司是本安防-半導體證券（或此類證券的前身）的所有者的最後日期之後一年內：(A)只能發行給公司或其任何子公司；(B)根據證券法項下有效註冊聲明書；(C)在符合144A規則的條件下可轉讓的期間內，只能向其合理認爲是符合資格的合格機構買家（其購買僅爲其自身帳戶），(D)根據向接受通知並依賴於144A規則的資格機構買家的銷售和要約與非美國人在證券法規則中規定的離岸交易；(E)只能向根據證券法規則D的501條款第(a)(1)、(2)、(3)或(7)款中的任何一項被認定爲認購本安防-半導體證券或任何利益或參與其中的認定投資者，(F)根據其他可用證券法註冊要求的豁免條款，向其發行或出售，但需要在任何此類發行、出售或轉讓之前，由公司和受託人享有相應的權利，包括但不限於：(i)根據(E)或(F)規定，要求提供律師意見、證明和/或其他信息，並且(ii)在每種情況下，要求轉讓人完成並向受託人提交附有本安防-半導體證券文本另一面所示轉讓證明書。重申，只有在再轉售限制終止日期後，持有人方可在要求後去掉本字樣。或者根據告知轉讓依據144A規則的資格機構買家帳戶進行轉讓，(D)根據證券法規S下的離岸交易銷售，(E)只能出售給在規則D下的501條款第(a)(1)、(2)、(3)或(7)款中認定爲認購本證券或任何權益或參與此項的認定投資者，(F)根據證券法其他可用的免於登記的豁免條款進行出售，但在任何此類出售之前，公司和受託人有權優先享有適用之權利和權益，包括但不限於：(i)在(E)或(F)規定下，要求律師意見、證明和/或其他信息並價值權等；(ii)在前述每種情況下，要求賣方的轉讓證明按出現在本安防-半導體證券文本的另一面完成並遞交給受託人。請注意，此標註將在再銷售限制終止日期後根據持有人的請求移除。此處贊成其擁有的帳戶，或者贊成該基金帳戶 OF 上述認定投資者，贊成投資宗旨和未隨同 A 以便在分銷中不違反證券法或供作之用途出售，但在任何此類提供、銷售或轉讓之前，公司及受託人有權優先享有權利，在任何前述情況下均有權要求提交證明、證明書和/或其他滿意的信息；並按照本安防-半導體證券另一面的格式要求出售人填寫並遞交經過證券受託人認可的轉讓證明書。持有人在轉售限制終止日期後有權要求去除本說明。本說明將在再銷售限制終止日期後根據持有人的請求移除。

持有本證券的人和每個後續持有人都需要通知，並對此處所證明的再銷售限制進行通知。通知明確此處所設限制的再銷售限制。任何買方從技術 OF 該基金安防-半導體此處根據證明的再銷售限制。

哈雷戴維森財務服務, 有限公司。

5.950% 中期備註到期 2029

全部和無條件地保證

由哈雷戴維森信用公司提供。

編號。 A001本金金額爲456,126,000美元

CUSIP 沒有。 41283 升 BB0

根據時間表修訂後的ISIN爲US41283LBB09

普通股代碼編號。 284206401 增加或者減少 fo@microcaprodeo.com 全球

發行價：99.842% 附註如下

原發行日期：6月11日， 2024

[X] 固定利率

利息利率： 5.950%

[ ] 浮動利率

利率基準：

到期日日期： 6月 11, 2029指數到期日：

[ ] 原始發行折扣票據

OID總額：

到期收益率： %

初始計提時期 OID：

CD利率指定貨幣 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。美國交易法案交易所美元：無數據

CMt利率

[ ] CMT 由於微軟在人工智能領域的重大投資和其通過與ChatGPT的製造商OpenAI的戰略合作所獲得的珍貴技術，Azure雲計算業務正迅速增長。頁 FRBCMT: [ ] CMt路透社頁面 FEDCMT:

商業票據利率

聯邦基金

選擇以指定貨幣收款（非美元計價注：美元計價貨幣注）：無數據

授權面額：最小面額爲$1,000及其倍數 1995年。 $2,000 和超過最小面額的整數倍的，

至尊利率　位置 1995年。支付方式： (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 設置規定 (在契約中）：無


3

國債收益率

其他

價差（加或減）初始贖回日期：初始贖回百分數：

年度薪酬贖回百分比減免：償還日期：

價差乘數:%可再生能源: [ ] 是 [ ] 不可延期: [ ] 是 [ ] 不要

利息分類：

[ ] 非定期會議浮動利率單張債券

[ ] 浮動利率/固定利率單張債券

固定費率 C開始日期：固定利率%

[ ] 反向浮動利率單張債券

初始利率重置日:

利息重置日期：

利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期 (以號實例 1995年。 a 浮動利率票據，對於固定利率票據，不包括如下所述：N/A

非定期會議 4/19/24 日期 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 設置如下所示: N/A

利息決定日日期 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 如下所示: N/A

額外的金額適用對於公司：

[ ] 是

[X] 不要

額外的金額適用對於擔保人:

[ ] 是

[X] 不要

最終到期日日期：

初始利息利率

最高利率% 最低利息利率 %


4

附件已附上其他條款:

[ ] 是

[X] 不要

已授權面值（只有如果非美國

美元計價票據：不適用

計算第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。號受託人):

無數據

利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。期間：無數據

哈雷戴維森金融服務公司是根據特拉華州法律組建的公司（以下簡稱「公司」，包括下文所述的任何受讓公司），爲了獲得相應的價值，特此承諾支付上述附加的全球票面增減表中規定的本金金額，到期日指定上述註冊持有人的票據（「持有人」）按照上述年利率以及下文「僅適用於固定利率票據的規定」或「僅適用於浮動利率票據的規定」的條款支付利息。公司，在此契約（下稱“ 爲賽德公司 & ，或者註冊的受讓人，號主要數量指定的上文所述， as 重新賦予其效力。除登記持有人”）持有人在上述規定的到期日支付本票據的本金金額以及上述年利率下規定的利息（根據上述方案增加或減少的全球票面增減表），並根據下面提供的「僅適用於固定利率票據的規定」或「僅適用於浮動利率票據的規定」支付。

該註釋是公司授權發行的註釋系列之一，系列題爲5.950％中期票據2029年到期（以下簡稱「註釋」，全部或將發放）在公司，哈雷戴維森信貸corp.（以下簡稱「保證人」）和花旗銀行，作爲受託人（以下簡稱「受託人」，此術語包括Indenture下的任何繼任受託人），特此引述Indenture，以說明受託人，公司，保證人的各自權利，權利限制，職責和豁免權。該系列票據可能在不同的到期日和不同的本金償還條款下於不同的時間進行發行，可能以不同的利率支付利息並可能以其他方式不同，所有這些都由Indenture作出規定。該系列票據可能根據此票據和Indenture的規定獲得通知並按規定贖回。公司和保證人可以根據Indenture的規定贖回該系列票據。票據在...之下經濟。證券託管合同日期爲2月28日，2024年有關Tempus AI，Inc。的財務報表，該報告顯示在Tempus AI，Inc。的招股說明書中日期是6月13日，2024年，根據證券法規424（b）文件，涉及S-1表格登記聲明，經修訂（文件編號爲333-279558）。 as 1995年。 12月 18, 2020 （按照可能會失敗補充來自時間這個契約哈雷戴維森信貸公司擔保人保證人受託人花旗銀行，國家協會和號持有人 1995年。號票據和 1995年。號條款基於提供一次補貼，每年一次號票據是和是爲鑑定和交付。這些票據 1995年。這系列有限（除非另有規定 as 否則在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；在證券託管合同) 爲號總數本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。公司董事會（在證券託管合同中定義）所建立的來自時間爲時間除號該系列票據的發行可能在不同的時間以不同的到期日和不同的本金償還條款下發行，可能以不同的利率支付利息並且可能以其他方式進行變化，所有這些都由證券託管合同中規定。該系列票據可能根據此票據和證券託管合同的規定獲得通知並按規定贖回。公司和保證人可以根據證券託管合同的規定終止該系列票據的債務。

爲了確保公司在信託契約下按時足額支付本息、溢價和額外金額（定義在信託契約中），該公司已作出擔保。股票投資者緊張的是第一次減息將在何時發生。和 as 號同上應該 ]成爲它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。和應付款項無論在號到期日日期通過加速宣佈、看漲贖回或其他方式，保證人已根據此處背書和信託契約第十六條的條款無條件地保證本票。擔保”).


5

在本文件中，“第十章轉讓證券第10.1節交易如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”指的是除了紐約市非法定節日或銀行法律、法規或行政命令要求關閉的星期六或星期天之外的任何一天；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果指定了特定貨幣，則該日也不是指定貨幣發行國的主要金融中心（如下定義）關閉的一天，或者，如果該指定貨幣是歐元，則該日也是歐洲實時總行結算系統（TARGET）開放的一天。銀行是授權的或者重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。除法律法規或者執行人員命令爲關閉 fo@microcaprodeo.com 指定貨幣發行國家的主要金融中心（如下定義）如果指定的貨幣是歐元，則該日也是歐洲實時總行清算快遞傳輸（TARGET）系統開放的一天。

“信安金融中心除非本說明另有規定，否則指發行指定貨幣的國家的首都；但對於美元，澳大利亞人美元，加拿大人美元，南部非洲蘭特和瑞士法郎，號在指定貨幣的情況下，「信安金融中心」將分別爲紐約、悉尼，以及墨爾本、多倫多、約翰內斯堡和蘇黎世。

應計負債適用的要固定利率票據只有：

如果…… 號「固定利率」線覈對，的。是否則除非就任何特定的負債、租約、展期、續期或償還而言，創造或證明該文件或租約的個人或實施或擔保有關協議的個人明確規定此種負債、租約、展期、續期或償還並沒有優先權支付證券。以上公司將每年6月11日和12月11日半年支付利息（每個支付利息的日期固定爲”利息支付日“），開始於2024年12月11日，並在到期日或更早時贖回或按照應付本金的人的要求進行償還。利息將從原發行日期或公司最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期開始計算，但不包括贖回或償還。固定利率票據的利息計算以360天爲一年，由12個30天的月份組成。指定的以上，號公司將在每年6月11日和12月11日半年支付利息（每個支付利息的日期固定爲”利息支付日“），開始於2024年12月11日，有效期到到期日或更早時贖回或按照應付本金的人的要求進行償還。「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&amp;P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。利息自原發行日期開始計算，或最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期到贖回或償還時爲止。號接下來以下利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期到期日日期或者較早的日期 1995年。固定利率票據的利息將由公司根據由12個30天的月份組成的360天年基礎上計算。

如果任何利息支付日或到期日（或較早贖回或償還日期） 1995年。這固定利率單張債券落在聲明 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，號支付是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？應在下一個交易日進行支付，就好像該付款日期到期，並且沒有利息是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？產生聲明號 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。這樣做會限制我們從事這樣的交易的能力。應付對於號期來自和在第一季度業績之後這樣的利息利息支付日或到期日（或較早贖回或償還日期）。

應計負債適用的要浮動利率票據只有：

如果上面的「浮動利率」行被選中，公司將在指定的初始利率上支付利息，直到指定的原始發行日期之後的第一個利息重置日期，之後根據以下「CD利率確定」、「CMt利率確定」、「商業票據利率確定」、「聯邦基金利率確定」、「Prime利率確定」、「國庫利率」或其他利率基礎的規定確定利率。或者 “確定 1995年。國庫利率”，根據CD利率、CMt利率、商業票據利率、聯邦基金利率、Prime利率、國庫利率或其他利率基礎的規定確定。聲明無論號利息利率基礎是所有基金類型。

利息支付應包括從原始日起應計的利息金額發行日期或者來自和包括號最後；利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期爲提供一次補貼，每年一次利息被


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無關的已付款, 來但是未包括, 號接下來以下利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期到期日日期或者日期之前的, 贖回或者償還, as 號實例可能會失敗（一 “利息時期”). 儘管如此除本協議另有規定外，本利率不得高於最高利率（如果有）或低於上述最低利率（如果有）。

如果任何浮動利率票據的任何利息支付日（除了到期日）不是工作日，則其利息支付日爲下一個工作日，並依此類推。如果任何浮動利率票據的到期日（或較早贖回或償還的日期）不是工作日，則應在下一個工作日支付利息和本金（如適用），並且該付款的利息從到期日（或較早贖回或償還的日期）後的期間不會產生。在到期日爲企業日則順延至後一企業日。將會跌聲明 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，這樣的利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期將會順延到下一個是業務日的一天。利息是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？繼續爲產生爲號如果任何浮動利率票據的到期日（或較早贖回或償還的日期）落在非工作日，則利息和本金（和溢價（如有））的支付可能延遲至下一個業務日進行，並且從到期日（或較早贖回或償還的日期）後的期間不會產生任何利息。

自發行日期後，根據上文列出的首個利率重設日開始，本票的利率將每天、每週、每月調整。季度調整，半年付息或者每年 as 指定的的。在...之下「利息日期」重置。

巨大的告別巡演利息利率由...承擔這單張債券是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗確定 as 如下:

(1)除非本票據的利率類別在上面指定爲「浮動利率/固定利率票據」或「反向浮動利率票據」，或在任何「其他條款」或附件適用的情況下，本票據將被指定爲「正常浮動利率票據」，並且除以下規定外，本票據將按照適用的利率基準或基準確定利率（a）加上或減去適用的利差，如有任何適用的；並/或（b）乘以適用的利差乘數，如上所指定。從最初的利率重設日期開始，利率爲或者在上面的「其他規定」或本附錄中指定，將根據適用的利率基礎或基礎（a）加上或減去適用的利差，如有任何，並/或（b）乘以適用的利差乘數，如上所指定。自最初的利率重設日期起，利率爲利息聲明這單張債券應該失敗應付應該失敗重置 as 1995年。每個利息重置日期上述規定；然而即生效期間（如有）的利率從原始發行日期到最初的利息重設日期的初始利率。

(2)如果此記名債券的利率類型在上方指定爲「飄動利率/固定利率債券」，則除下文規定或在此處指定的「其他條款」或附件中規定外，本債券利率應以參考適用利率基礎或基礎的利率確定爲（a）加或減適用利差（如有），和/或（b）乘以利差倍增器（如有），具體規定如上。自初始複利日開始，每利息重置日，本債券的利率應視爲（z）從初始發行日到初次利率重置日的期間（如有）的初始利率，以及自上述固定利率始日期起至到期日（或提前贖回或償還日期）的期間的利率爲上述固定利率或，如果未指定固定利率，則爲固定利率始日期前一日有效的利率。利息重置日期號利率在提供一次補貼，每年一次利息聲明這單張債券應該失敗應付應該失敗重置截至每個利息重置日期；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的 (y) 號利息利率 fo@microcaprodeo.com 效應對於號如有，從原發行日期到初始利率重置日的期間應視爲初始利率，自上述固定利率始日期起至到期日（或提前贖回或償還日期）的期間內的利率爲上述固定利率（如果已指定）或在固定利率始日期前一天的利率。


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(3)如果此註釋的利息類別被指定爲「反向浮動率註釋」，則根據適用的利率基礎或基礎，此註釋的利率應爲（a）上述固定利率減去（b）率：註釋然後，除非 as 設置規定下面或者指定的的。在...之下其他約定此附錄，此註釋應按參照適用利率基準或基礎確定的利率計息：或者 fo@microcaprodeo.com

1.加上或者減去號適用傳播, 如果任何一個，和/或

2.乘以下面所說明的上行參與率。然而，如果標的從初始標的值保持相同或貶值到最終標的值，您將在到期時收回所述證券的規定本金，但是將不會在您的投資上獲得任何回報。即使標的從初始標的值升值到最終標的值，以便您在到期時獲得升值收益，也不能保證您在證券到期時的總回報將彌補通貨膨脹的影響或與爲可比期限的傳統債務證券上可獲得的收益同等大。除適用的擴展係數，如果在每個情況下指定的

以上;

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。除非在「其他規定」或補充協議中另有規定。在此處。號利息利率在此。應該沒有失敗減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。零。開始。聲明號初始利息。重置日期號利率在提供一次補貼，每年一次利息聲明這單張債券應該失敗應付應該失敗重置。聲明每個利息重置日；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的號利息利率 fo@microcaprodeo.com 效應對於號期間，如果任何一個，存款保險的原始的發行日期爲號初始利息重置日期應該失敗號初始利息利率設置之後。 above。

本協議的“利差「」是浮息票據利率基準上方或下方指定增加或減少的基準點數（一個點子等於百分之一），而“傳播乘數”是上述利率基礎上指定的百分比。利率基礎對於這樣的浮動利率單張債券是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗將應用於特定浮息票據利率基準的傳播乘數，如上所述。兩者都 a 利差和/或 a 上述是適用於特定浮息票據利率基準的傳播乘數。

每個已調整的利率基礎適用於其所涉及的利息復位日及以後，但不包括下一個利息復位日。如果任何利息復位日期是 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，這樣的利息重置日期應該失敗推遲爲下一個營業日。此外，如果國庫利率是適用的利率基礎，而利率確定日期否則將落在利息復位日，則利息復位日將推遲到下一個連續的營業日。須遵守適用公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定 1995年。銀行法（包括利息）高利貸法律）和除此之外指定的 fo@microcaprodeo.com 這請注意，對於本票據的每個利息復位日，利率將根據適用標題下的規定確定。聲明每個利息復位日，本票據的利率將根據適用標題下的規定確定。

關於浮動利率票據，應計利息應通過將其本金金額與應計利息因子相乘計算。應計利息因子將是由計算出從應計利息日期開始的每個持有期日的利息因子所組成的。每一日的利息因子的計算是通過將相應日期的利率除以360，在CD利率票據、商業票據利率票據、聯邦基金利率票據和PRIME利率票據的情況下實際年份的進行計算。號利息時期或者來自從應計利息最後日期開始，計算應計利息日期所計算的每個持有期日的利息因子之和。每一日的利息因子的計算是將適用於該日期的利率除以360年，在CD利率票據、商業票據利率票據、聯邦基金利率票據和PRIME利率票據的情況下實際年份的進行計算。數字 1995年。天 fo@microcaprodeo.com 號票據。 fo@microcaprodeo.com 號案例 1995年。 CMT 利率票據和國庫利率任何利率重置日的適用利率將是該利率重置日的有效利率。任何其他日的適用利率將是前一個利率重置日的利率（如果沒有，則爲上述初始利率）。


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巨大的告別巡演 “計算日期”, 其他適用關於爲經濟。利息決定日日期將會失敗號較早的 1995年。（i）號第十日曆日在第一季度業績之後這樣的利息決定日日期或者如果如果任何這樣的日子不是一個業務日，則應相應的利息支付日或到期日（或提前贖回或償還的日期）的下一個業務日或（ii）相應的利息支付日期或到期日（或提前贖回或償還的日期）的前一個業務日，視情況而定。

對於浮動利率票據，除非另有計算，否則花旗銀行將是計算代理。代理是指定的的。（該公司） “計算第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。”). 依照計算代理人，花旗銀行，

除非另行簽訂計算機構協議，否則N.A.將享有信託協議下作爲受託人的所有權利、保護、豁免和賠償。這樣的協議將會掌握權。巨大的告別巡演利息利率適用爲每個利息期是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？應由計算機構在適用計算日期前確定。持有人如需，計算機構將提供詳細信息。號利息利率然後有效，如果確定，將成爲下一個利率重置日期生效的利率。生效中。如果確定，下一個利率重置日期將生效的利率。

所有浮動利率票據利率計算所得的百分比將被四捨五入至最接近萬分之一的百分數（.0000001）, 五百萬分之一的百分點向上舍入，並且所有美元金額都將被四捨五入至最接近的一美分。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 fo@microcaprodeo.com 或者由此產生的來自這樣的計算聲明浮動利率票據是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗四捨五入爲最接近的一分（半分按上整）。

CD利率的確定。如果如上所述的利率基準是CD利率或通過參考CD利率計算的，除非另有規定，否則每個利率重置日期的CD利率將由計算代理確定，在此之前的第二個工作日（稱爲「CD利率確定日期」），並且將是公佈在H.15（519）（如下所定義）中指定指數到期期限的CD（定期存單）的利率。CD利率CD利息確定日期）；如果在適用計算日期之前的紐約市時間下午3:00這樣的句子中提到的利率未經過發佈，則CD利率應爲H.15每日更新（如下所定義）中公佈的指定指數到期期限的美元可轉讓定期存單的適用CD利息確定日期的利率或其他公認的用於顯示適用利率的電子源的適用CD利息確定日期的利率，標題爲「CDs（二級市場）」。如果前述句子中提到的利率未在適用計算日期之前的紐約市時間下午3:00以前發佈，則CD利率應爲由公司選定的紐約市三家主要非銀行經銷商（其中可能包括代理或其附屬機構）中公佈在適用CD利息確定日期的紐約市時間上午10:00的最新三項可轉讓美元定期存單的二級市場報價利率的算術平均值，並且這三家市場的機構都是主要的美國貨幣市場銀行的可轉讓美元定期存單，期限最接近上述指數到期期限，代表一個單一交易的數量。如果公司根據前面的句子所提供的方式選擇的經銷商沒有像該句子所述的那樣報價，則CD利率應爲適用的CD利息確定日期的CD利率。號適用 CD 利息決定日日期對於可轉讓聯合州美元作爲H.15（519）（如下所定義）中公佈的指定指數期限的美元定期存單的指數成熟度的銀行。聲明這樣的 CD 利息決定日日期在...之下號標題 CD（二級市場）如果前面所述的利率未經3:00 p.m.（紐約市時間）發佈，則CD利率應爲計算代理根據Notes計算的適用CD利息確定日期的利率，計算代理應將適用CD利率確定日期當天在紐約市時間上午10:00時的三家主要非銀行經銷商的二級市場出價率的算術平均值，這三家經銷商是代表美國重要貨幣市場銀行的期限最接近上述指數到期期限的可轉讓美元定期存單的數量的定價。如果公司根據前一個句子所述的方式選擇的經銷商沒有報價，則CD利率應爲適用的CD利息確定日期的CD利率。


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“H.15（519）指定爲H.15（519）的每週統計公佈，或任何後續發佈。出版物，反孿生體除號董事會 1995年。理事會 1995年。號聯邦儲備金系統。

“「H.15」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率（每日）-H.15」（或任何繼任者）在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」（或任何繼任者的字幕或標題）。每日更新” 方式、方法號每日更新 1995年。 H.15（519），可用的通過號聯儲局理事會網站http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update，或任何其後繼的網站或出版物。

CMt匯率的確定如果按照上述規定計算利率基礎是指CMt利率，除非另有規定，CMt匯率每次計息日的CMt匯率將由計算機構在這樣的計息日之前的第二個營業日確定（「CMt利率確定日」），並且如果以上已指定「CMt Reuters頁面FRBCMT」，則該匯率將等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，正如該收益率在Reuters，Inc.（或其任何繼任者或類似服務）的FRBCMT頁面（或可能替代該服務上的指定頁面，標題爲「財政部恒定期限」）上展示的一樣。如果上文所述的匯率未出現在Reuters Page FRBCMt上，則針對該CMt利率確定日的CMt匯率將是等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，並按照在H.15（519）公佈的適用於所述CMt利率確定日的「財政部恒定期限」下的披露。如果在上文中所述的匯率未在H.15（519）中公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將是以鍵上文所述期限爲期的利率，針對與該匯率計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。CMt利率確定日），「CMt Reuters頁面FRBCMT」已指定，該匯率將等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，正如該收益率在Reuters，Inc.（或其任何繼任者或類似服務）的FRBCMT頁面（或可能替代該服務上的指定頁面，標題爲「財政部恒定期限」）上展示的一樣。如果上文所述的匯率未出現在Reuters Page FRBCMt上，則針對該CMt利率確定日的CMt匯率將是等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，並按照在H.15（519）公佈的適用於所述CMt利率確定日的「財政部恒定期限」下的披露。如果在上文中所述的匯率未在H.15（519）中公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將是以鍵上文所述期限爲期的利率，針對與該匯率計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。 CMt Reuters頁面FRBCMT路透FRBCMT頁面財經新聞社「CMt Reuters頁面FRBCMT」的編碼。 as 可能會然後失敗反孿生體除任何一個號董事會 1995年。公開市場委員會。 1995年。號聯邦儲備金或計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。參考經銷商來源Sengenics 經銷商公司或其代理的關聯方。 fo@microcaprodeo.com 號事件 1995年。在相等情況下，最低之一之一 1995年。號剩餘期限與上文所述指數到期日相等，到期價格在當時市場上代表一次交易的證券中沒有超過上文指定的指數到期日少一年的剩餘期限和代表性本金。如果上文所述的價格少於五個但多於兩個，則計算機構將根據所獲得的出價的算術平均值計算該CMt利率確定日的CMt匯率，而不會選擇出價最高或最低的參考經銷商。對於聯合州國庫證券和經濟。在相等情況下，最低之一）的參考經銷商，剩餘期限與上文所述指數到期日相等，到期價格在當時市場上代表一次交易的證券中沒有超過上文指定的指數到期日少一年的剩餘期限和代表性本金。如果上文所述的價格少於五個但多於兩個，則計算機構將根據所獲得的出價的算術平均值計算該CMt利率確定日的CMt匯率，而不會選擇出價最高或最低的參考經銷商。也不是號最低 1995年。號出價應該失敗被消除的出價在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的如果少於五個若上述三個價格都已提供，適用的計算日的CMt利率將基於選定的五個參考經銷商中公司選定的三個參考經銷商在適用的CMt利率確定日下午3:30左右（紐約時間）的二級市場買盤價的算術平均數計算。


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在生成指數到期日在上述指數到期期限之後，並且剩餘的到期期限最接近所指定的指數到期期限的美國國庫債券中，消除最高報價或在相等的情況下，最高和最低報價之一，或在相等的情況下，最低報價之一，且交易規模在市場上代表單個交易的本金金額內。然而，如果請求時提供了少於五個但多於兩個上述價格，則計算代理商將根據獲得的買價的算術平均值計算適用的CMt利率，而不會消除報價中最高或最低的價格。如果上面提到的價格低於三個， as 請求時, 號 CMT 利率聲明號適用 CMT 利息決定日日期是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？在適用的CMt利息確定日期上的CMt利率。如果上面指定了CMt路透社頁面FEDCMt，則對於這樣的CMt利息確定日期，該利率將等於所指定的利息期限，即一週或一個月，並且將爲「固定到期日」的美國國庫債券的平均收益率，其到期期限爲指定的指數到期期限，如在路透社公司（或任何後繼服務）的FEDCMt頁面（或任何其他頁面替換該指定頁面的情況下）上顯示的一樣，適用的是當週或當月，適用的是與相關CMt利息確定日期所在的周或月之前結束的。如果前面的句子中提到的利率沒有出現在Reuters Page FEDCMt上，則對於這樣的CMt利息確定日期，其CMt利率將等於所指定的利息期限的美國國庫債券的「固定到期日」的平均收益率，並且在適用的CMt利息確定日期前一週或一個月，將以H.15（519）所公佈的「國債定期」下的說明相對的方式發佈。如果前面的句子中提到的利率沒有出現在H.15（519）中，則對於這樣的CMt利息確定日期，CMt利率將是一個星期或一個月，具體取決於之前結束的周或月以及與相關CMt利息確定日期相同。遺傳應用的美國國庫券的平均收益率，在紐約時間下午約3:30，由公司選定的三名參考經銷商的二級市場買價的算術平均數計算。將是「固定到期日」的美國國庫債券的平均收益率，其到期期限爲指定的指數到期期限，如所顯示的那樣，在路透社公司（或任何後繼服務）的FEDCMt頁面（或任何其他頁面，如可能替代該指定服務上的指定頁面）。適用一週或一個月，具體取決於相關CMt利息確定日期所在的周或月，即在其前一個星期或一個月結束。如果前面的句子中提到的利率沒有出現在路透社頁面FEDCMt上，則對於這樣的CMt利息確定日期，其CMt利率將等於所指定的利息期限的美國國庫券的「固定到期日」的平均收益率，並且在適用的CMt利息確定日期前一週或一個月內，由紐約聯邦儲備銀行公佈的，具體取決於相關的周或月。如果由於微軟在人工智能領域的重大投資和其通過與ChatGPT的製造商OpenAI的戰略合作所獲得的珍貴技術，Azure雲計算業務正迅速增長。頁面FEDCMT表示當相關的CMt利息確定日期落在其之前立即結束的當周或月的美國國庫券的「固定到期日」的平均收益率（在Reuters或任何後繼服務上），任何後繼服務，作爲它在該服務上替代了指定頁面的任何其他頁面）。如果在H.15（519）中引用的利率不出現，則對於這樣的CMt利息確定日期，CMt利率將是一個星期或一個月，具體取決於前面結束的周或月，具體取決於相關CMt利息確定日期所在的周或月。有關上文提到的利率如果不出現在H.15（519）中的規定，請參見前兩個條款。如果在確定上述此類利率時，紐約聯邦儲備銀行沒有發佈利率，則確定適用的CMt利率按照由計算代理商根據適用的市場條件合理判斷的方法確定；該方法應反映可得到的最好的利率，但不能超出標準市場投資級別的範圍。紐約聯邦儲備銀行沒有公佈所述的利率，則可由計算代理按標準市場投資等級確定，其利率爲一個由股票公司選擇的三位參考經銷商於適用的CMt利息確定日期下午3:30前提供的二級市場買價的算術平均收益率。來源Sengenics 經銷商已選擇除號公司和消除號最高報價（或，在相等的情況下，最高），和最低報價（或，在相等的情況下，最低） fo@microcaprodeo.com 的美國國庫券在其到期期限等於所指定的指數到期期限且剩餘到期期限比所指定的指數到期期限短不多於一年，並且交易規模在市場上代表一個單筆交易的本金金額內。 fo@microcaprodeo.com 號證券 fo@microcaprodeo.com 號市場在那樣的時間。如果…… 少於勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon&#39;s Beyond Brands，所有這些板塊均爲可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、稅收企業法律開支的工資和相關福利，作爲未分配的企業開銷呈現，成爲報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。但是比勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。兩個 1995年。請求的情況下，應計算適用的CMt利率，方法是根據提供的買價的算術平均值計算適用的CMt利息確定日期的利率，並且報價中的最高價和最低價均不會被消除。如果提供的上述價格低於三次，則應按照由計算代理商根據適用的市場條件合理判斷的方法計算適用的CMt利率，這種方法應計算由選定的參考經銷商根據適用的市場條件預期的市場利率，且不會消除所引用價格中的最高價和最低價。


11

在適用於公司選擇的三個參考經銷商的CMt利率確定日期的下午3:30左右，紐約時間（從公司選擇的五個參考經銷商中刪除報價最高的報價或（如果平等，則是其中之一）和最低的報價或，如平等，則最低的一個）。用於United States Treasury債券的原始到期日大於上述指數到期日，並且剩餘期限最接近上述指數到期日，且將爲市場上單筆交易中代表性的本金金額。如果提供了請求的兩個價格以上但少於五個價格，則計算代理將根據所獲得的競標價格的算術平均值計算比率，並且不會消除最高或最低報價；如果提供的參考價格低於三個，則CMt利率將是適用的CMt利率確定日期生效的CMt利率。如果兩個United States Treasury債券的原始到期日大於上述指數到期日，並且剩餘期限同樣接近指數到期日，則將使用剩餘期限較短的那個。號買盤對於號聯合州國庫安防-半導體和號較短的原始的剩餘期限到期日

商業票據利率確定。如果如上所述，利率基礎爲，或者是計算除參考來號商業用途紙張利率，除非就任何特定的負債、租約、展期、續期或償還而言，創造或證明該文件或租約的個人或實施或擔保有關協議的個人明確規定此種負債、租約、展期、續期或償還並沒有優先權支付證券。否則如上規定，「商業票據利率」將由計算代理於每個利率重置日期前第二個營業日確定（「商業票據利率確定日期」），且應爲指定指數到期日當天非金融類商業票據的貨幣市場收益率（如下所定義），其利率將以H.15(519)刊載的「非金融類商業票據」標題下公佈。如果上述利率未在適用的計算日紐約時間下午3時之前公佈，則商業票據利率應由計算代理計算爲在適用商業票據利率確定日期上發佈於H.15每日更新或其他公認的用於顯示適用利率的電子來源的具有指定指數到期日的商業票據的商業票據利率的貨幣市場收益率（如上所定義）。如果截至適用的計算日紐約時間下午3時，上述利率尚未按照前述句子的規定公佈，則適用商業票據利率確定日期的商業票據利率應由計算代理按照紐約時間上午11時左右的三個主要經銷商報價的商業票據利率的算術平均值計算，這些經銷商爲紐約市的美元商業票據，其中可能包括公司的代理或該代理的關聯公司。商業票據利率確定日期”）將被計算爲指定指數到期日當天具有相應指數期限的商業票據的利率（如上所述），在H.15每日更新的「非金融類商業票據」標題下公佈。如果在適用的計算日期紐約時間下午3時之前沒有公佈此類利率，則商業票據利率將由計算代理計算爲具有指定指數到期日的商業票據的商業票據利率的貨幣市場收益率，其利率將在H.15每日更新或其他公認的用於顯示適用利率的電子來源下發布。如果截至適用計算日的紐約時間下午3時，上述利率尚未按照前述句子的規定公佈，則適用商業票據利率確定日期的商業票據利率將按照紐約時間上午11時左右三個主要美元商業票據經銷商的報價商業票據利率的算術平均值計算，這三個商業票據經銷商爲在紐約市的美元商業票據，其中可能包括該公司或該公司代理的關聯公司。以上，放置對於工業發行人其債券型評級爲「Aa」或其等效級別的全國公認統計評級機構；是或者號或其等效級別，全國公認的統計評級機構；來自，即如果選擇的經銷商在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。前述 as 的除號公司是沒有引用提供。 as 提到 fo@microcaprodeo.com 這在該商業紙利率確定日適用的商業紙利率將是適用的商業紙利率。

“估值後市場收益率 ” 應該失敗 a 收益率計算 fo@microcaprodeo.com 要求和號按以下公式計算並表達爲百分數:


12

估值後市場收益率 = D X 360 X 100

360-(D X M)

其中「D」指的是銀行貼現商業票據的年化利率基礎和表達 as a 小數；和「M」指正在計算利息的利息週期。爲號實際數字 1995年。天 fo@microcaprodeo.com 指計算利息的利息期間。

聯邦基金利率的確定。如果上文規定的利率基準是或參照聯邦基金利率計算，除非上文另有規定，否則每個利息重置日期的「聯邦基金利率」將由計算代理人自該利息重置日之前的第一個工作日起確定 (a”聯邦基金利息確定日期”），應爲當日H.15 (519) 在「聯邦基金（生效）」標題下公佈的美元聯邦基金的匯率，如所示上路透社，公司（或任何繼任者服務）上頁 FEDFUND01 （或任何其他頁可能會取代該服務上的適用頁面）（”路透社第 FEDFUND01 頁”）或者，如果該利率未出現在路透社第 FEDFUND01 頁上，或者在適用的計算日紐約時間下午 3:00 之前尚未公佈，則採用適用的聯邦基金利息決定中的利率日期爲了聯合的國家美元聯邦資金將是這評分上這樣聯邦在「聯邦資金（有效）」標題下發布的資金利息確定日期，發佈在 H.15 每日更新或用於顯示適用利率的其他公認電子來源。如果這樣評分是不所以在下午 3:00 之前發佈，全新約克市時間，在適用的計算日，聯邦基金利率將由計算機構計算，並將是隔夜美元聯邦基金最後一筆交易利率的算術平均值已安排通過三領先經紀人們的聯合的國家美元聯邦資金交易在選定的紐約市，其中可能包括公司的代理人或該代理人的關聯公司通過這公司以前 9:00 上午，全新約克市時間，適用的聯邦基金利息確定日；提供的, 然而，如果公司如上所述選擇的經紀商沒有按本句所述報價，則聯邦基金利率將是適用的聯邦基金利息確定日有效的聯邦基金利率。

基準利率的確定。如果上述利率基礎爲基準利率或經參考基準利率計算，則除非另有規定，「基準利率」對於每個計息複覈日將由計算代理人在其前一工作日（稱爲「基準利率確定日」）確定，且爲該日H.15(519)下發行的「銀行貸款基準利率」，或者如果在適用計算日期之前的紐約時間下午3:00之前未發行，則該利率將爲H.15每日更新或其他用於顯示適用利率的銀行貸款基準利率的認可電子資源上的利率，或者如果適用於該基準利率確認日的適用計算日期前的紐約時間下午3:00之前未發行，則基準利率將由計算代理人確定爲每個按照Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定義）宣佈的利率的算術平均數，該利率是該特定銀行的基準利率或基準貸款利率，截止紐約時間上午11:00，適用於該基準利率確認日。如果在適用計算日期下午3:00之前發佈的這樣的利率少於4個，則使用隔夜基準利率。基準利率確定日期”如果利率基礎如上所述是基準利率或根據基準利率計算的，則除非上面另有規定，否則基於每個計息複覈日的「基準利率」將在該利率複覈日前的首個業務日由計算代理人確定（稱爲「基準利率確定日期」），並且將是該日在H.15(519)下發行的「銀行貸款基準利率」上所規定的利率，或者如果在紐約時間下午3:00之前未有此類發佈，則在適用於該基準利率確定日期的適用計算率日前根據顯示適用利率之銀行貸款基準利率的H.15每日更新或其他認可的電子來源上所規定的利率。如果在適用計算日期下午3:00之前發佈的此類利率少於4個，則在適用於該基準利率確認日期的適用計算日期上，基於由出現在Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定義）上並表示該特定銀行的基準利率或基準貸款利率公開宣佈的觀察到的各銀行的利率的算術平均值。日期關於爲這樣的 Prime 利息決定日日期然後號 Prime 匯率。在適用於隔夜基準利率的適用計算日期下午3:00之前發佈的此類利率少於4個，則由計算代理根據相應日子適用於Reuters Screen US PRIME 1 Page上公開宣佈的每個銀行的基準利率或基準貸款利率計算出基準利率。如果在適用於隔夜基準利率的適用計算日期下午3:00之前發佈的此類利率仍然少於4個，則使用銀行根據該業務日的基準利率和其國內市場的基準利率的任何組合公開宣佈的隔夜基準利率。

根據Reuter屏幕上的US PRIME 1頁面顯示，基準利率將由利率決定日期確定。

計算代理人應以一年實際天數除以360天作爲基礎，按報價的主要利率或基準貸款利率算術平均值爲每日利率（業務結束時），聲明號適用 Prime 利息確定日由三家主要銀行確定，可能包括經濟。代理 1995年。號公司或者這樣的代理人的關聯公司， fo@microcaprodeo.com 號城市： 1995年。新紐約證券交易所（以下簡稱「紐交所」）已選擇但是，如果公司選擇的銀行沒有按照前述句子所述的方式報價，則基準利率將是適用的主要利率確定日生效的主要利率。

“路透美國PRIME 1頁面表示路透財經3000服務或任何接替美國PRIME 1頁面或其他頁面的顯示 1 頁聲明那樣的服務對於號目的 1995年。顯示主要美國銀行的。或者資產回報率 = 利息和所得稅前收益（EBIT）÷（總資產-流動負債） 55686664 。銀行

國庫券利率的確定如果利率基礎如上所述是根據或按照國庫券利率計算的，除非在上面另有規定，否則每個計息重設日的「國庫券利率」將是在適用的計息日進行的拍賣中的利率。決定日日期（該公司） “拍賣”) 1995年。指導義務 1995年。號聯合州 (“國庫短期國庫券”）指其指數到期爲上述發佈的標線「INVESTMENT RATE」下的索引，該標線顯示在路透社或任何繼任者或類似服務的「USAUCTION 10」頁面或可能在該服務上取代「USAUCTION 10」頁面的任何其他頁面上。路透社頁面USAUCTION 10”）或該服務上的「USAUCTION 11」頁面（路透社頁面 USAUCTION 11），或者，如果該利率未在適用的計算日（定義如下）下午3:00（紐約時間）之前發佈，與該國庫券利率確定日有關，則適用的國庫券的債券等價收益率按照下表中規定的計算方法確定，該表由

H.15每日更新或其他公認電子來源，用於顯示適用利率。利率。在...之下號標題「美國證券/國庫券/拍賣/高」, 美國證券/國庫券/拍賣/高政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則應公佈美國財政部公佈的適用國庫券拍賣的債券等效收益率，如果美國財政部未公佈該利率，或者沒有舉行拍賣，則應公佈在H.15（519）上指定指數到期日的國庫券的債券等效收益率。美國證券/國庫券/拍賣「高」，或者，如果上述拍賣結果未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）之前公佈或報道，則適用債券利率評估日的國庫券的債券等效收益率應由計算機構計算，並且應爲三家主要美國政府證券經銷商（其中可能包括代理人或其關聯公司，由公司選擇）的三個主要報價，這些證券經銷商的次級市場報價率的算術平均值，約爲下午3:30（紐約時間）左右的適用債券利率評估日，這些經銷商的主發行債券剩餘期限與上述指數到期期限最接近的國庫券。在...之下號標題「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則適用債券利率評估日的適用國庫券的利率應根據H.15每日更新或其他公認電子來源的適用利率計算。美國證券/國庫券/二級市場標題「美國證券/國庫券/二級市場」。如果上述適用指數到期期限的國庫券的拍賣結果未按上述方法在適用計算日期的下午3:00（紐約時間）之前公佈或報道，或者在該國庫券利率評估日期未舉行該拍賣，則適用國庫券利率評估日期的國庫券利率應由計算機構計算，應爲三家主要美國政府證券經銷商（其中可能包括代理人或其關聯公司，由公司選擇）的三個主要報價的算術平均值，這些證券經銷商的次級市場報價率與上述指數到期期限最接近的國庫券，約爲下午3:30（紐約時間）左右的適用國庫券利率評估日期。標題「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則應公佈在H.15每日更新或其他公認電子來源上的適用利率，標題爲「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場標題「美國證券/國庫券/二級市場」。根據號事件那樣的如果上述適用指數到期期限的國庫券的拍賣結果未按上述方法在適用計算日期的下午3:00（紐約時間）之前公佈或報道，或者在該國庫券利率評估日期未舉行該拍賣，則適用國庫券利率評估日期的國庫券利率應由計算機構計算，應爲三家主要美國政府證券經銷商（其中可能包括代理人或其關聯公司，由公司選擇）的三個主要報價的算術平均值，這些證券經銷商的次級市場報價率與上述指數到期期限最接近的國庫券，約爲下午3:30（紐約時間）左右的適用國庫券利率評估日期。

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的如果號經銷商已選擇 as 前述的除號公司是沒有引用根據本句所述，國庫券利率將根據適用的國庫券利率確定日生效的國庫券利率。

本協議的“國庫利率確定日期利率重設日期所對應的「日」爲非拍賣美國國債應拍賣日所在的星期的日。國庫美國國債是通常出售在拍賣聲明星期一 1995年。每個星期除非就任何特定的負債、租約、展期、續期或償還而言，創造或證明該文件或租約的個人或實施或擔保有關協議的個人明確規定此種負債、租約、展期、續期或償還並沒有優先權支付證券。那樣的日期爲法定節假日，相應的拍賣通常會在之後的星期二舉行，除非該拍賣的上一個星期五爲法定節假日。拍賣可能會失敗舉行聲明號上一個星期五。如果 as 號結果 1995年。 a 法定節假日，經濟。拍賣會提前至上一個星期五，該星期五爲下一拍賣周內的國庫利率確定日期。

“債券型相當於收益率 ” 方式、方法 a 收益率計算 fo@microcaprodeo.com 要求和號按以下公式計算並表達爲百分數:

債券型相當於收益率 = D X N X 100

360 - (D) X M)

其中「D」是指以銀行貼現方式報價的國庫券適用的年利率。和表達 as a 小數；「N」指正在計算利息的利息週期。爲 365 或者 366, as 這種情況可能會是和「M」指正在計算利息的利息週期。根據計算利息的實際天數計算利息息期。

應計負債適用的要兩者都固定利率票據以及浮動利率注：NEO包括CEO。

在每個利息支付日，應支付的利息將在本券註冊人在下文所述的信託合同中受到某些例外情況的限制下支付給在常規備案日期（如下文所定義）結束業務時的持有本券人。這樣的利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期或者如果號利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期是號到期日日期或者在提前清算或償還的日期，或在到期日或提前清算或償還之前，應支付的利息將支付給在業務關閉之前在本券註冊人名下的持有人。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果原始發行日在常規備案日期和利息支付日之間或在利息支付日當日，則應支付從包括原始發行日（不含）的該常規備案日期至（不含）與該常規備案日期相關聯的利息支付日的期間內的利息，支付給在該利息支付日之後的下一個利息支付日在業務關閉之前在本券註冊人的名下的持有人。如果本券按照上述規定以固定利率計息，則除非另有規定，否則常規備案日期應爲5月31日和11月30日，無論是否是工作日，均應立即支付與相關利息支付日期前一個工作日相應的利息。如果本券按照上述規定以浮動利率計息，則與任何利息支付日有關的「常規備案日期」應爲該利息支付日前的第15個日曆日，無論該日期是否爲工作日。如果原始發行日在常規備案日和利息支付日之間或在利息支付日當日，則應支付從包括原始發行日（不含）至與該常規備案日相關聯的利息支付日（不含）的期間內的利息，支付給在該利息支付日之後的下一個利息支付日在該利息支付日之前或與之相對應的常規備案日關閉業務時在本券註冊的持有人。指定的以上，號 “非定期會議 4/19/24 日期” 和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲任何利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。如果本券的利率爲固定利率，則除非另有規定，否則常規備案日應爲5月31日和11月30日，無論是否是工作日。如果本券的利率爲浮動利率，則與任何利息支付日有關的「常規備案日」應爲該利息支付日前的第15個日曆日，無論該日期是否爲工作日。

適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。 1995年。本金, 保費, 如果任何一個，和利息 fo@microcaprodeo.com 關於勘探和開發項目或資本支出的規劃 1995年。這單張債券它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。聲明到期日或任何較早時的贖回或償還日的支付將以即時可用方式進行

在提交併交還該票據後，提供所有基金類型。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果上面指定了特定的貨幣，並且支付是以該特定貨幣進行的，則......

貨幣 fo@microcaprodeo.com 要求和號公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定設置規定下面, 這樣的支付是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗作出除至少在兌付日前15個日曆日，或者在此前任何提前贖回或償還日期，Holder指定的銀行帳戶即時可用所有基金類型的電匯，該銀行必須具備適當的設施，且此票據在上述兌付地點及時提交併贖回，以便受託人按照其正常程序以該等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前贖回或償還日期）的應付利息將在上述支付地點支付。如果這種生產呈現不可操作的問題該銀行必須具備適當的設施，且此票據在上述兌付地點及時提交併贖回，以便受託人按照其正常程序以該等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前贖回或償還日期）的應付利息將在上述支付地點支付。

在本通知書或信託契約中，無論在任何情況下，只要提到償付款項，即應視爲包括根據本通知書或信託契約規定應支付的附加金額的支付，而該規定未在任何本通知書或信託契約規定中明確提到支付附加金額（如適用），不應被解釋爲在該規定未作出明確規定的情況下排除額外金額的支付。 1995年。號本金支付, 或者利息, 如果任何一個，就, 或者 fo@microcaprodeo.com 關於勘探和開發項目或資本支出的規劃支付, 號注：這樣的支付都應當視爲包括應根據本通知書或信託契約規定在支付款項時應支付的額外金額。有關在本通知書或信託契約的規定中特別提及付款附加金額（如果適用），不得被解釋爲在這些規定中未特別提及的情況下排除額外金額。

巨大的告別巡演公司是有義務爲獲得100%以上的利潤。支付 1995年。本金, 保費, 如果任何一個，和利息以美元或者如果上方註明了指定貨幣，以該指定貨幣支付（或者，如果該指定貨幣在支付當時不是該國家或地區發行的公共和私人債務的合法支付貨幣，或者在歐元的情況下，在已按照《歐洲共同體條約》及《歐洲聯盟條約》的修改案採用單一貨幣的歐盟成員國中，使用的貨幣作爲合法支付貨幣）。如果有指定貨幣貨幣是指定的以上，除非 as 否則在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；如下所示任何這樣的債務人的受保護資產金額。如由公司支付，則由公司指定的紐約清算銀行（&#34;交易所匯率代理&#34;）按照當時的匯率將其轉換爲美元向本票持有人支付。交易所匯率代理

如果指定了特定的貨幣，本票據持有人可以選擇在該指定的貨幣下收到任何應支付的金額。如果本票據的持有人未能對應支付的本金、溢價（如有）、和/或利息的全部或特定部分做出選擇以收到該指定貨幣，那麼本票據的持有人將收到基於以下收盤價的美元金額：第一個適用的支付日前第二個營業日紐約市時間上午11:00收到的紐約市最高買盤報價，由外匯牌價代理以及經由代理所選的交易所覈准的公司指定交易商從所選貨幣的交易商處採購該支付日應支付的聚合指定貨幣金額所約定的匯率結算。本票據所有貨幣兌換成本將由持有人自該付款扣除。如果不存在三個以上的買盤報價，本票據的支付將按照該指定貨幣進行。三被認爲是《關心艾滋病基金會》發佈的一份報告中資助HIV相關計劃的慈善資助商的第一名。外國的交易所經銷商（一 1995年。某人可能會失敗號交易所利率代理已被外匯牌價代理所選並經公司批准，採購指定貨幣以換取應支付美元的總額爲所有計劃收到美元支付的票據持有人支付的指定貨幣蒐集的最高買盤匯率，及其所選交易商下達的合約執行書。

如果指定貨幣在上面指定，則本票持有人可通過書面請求提交給受託人，在適用的記錄日期或最晚到期日（或任何更早的贖回或償還日期）的前15個日曆日內選擇在該指定貨幣中收到本票的任何本金、溢價（如有）和/或利息的全部或特定部分。此類書面請求可通過郵寄、送達或傳真發送。本票持有人可選擇在指定貨幣中接收所有或特定部分的所有未來支付本票持有人可通過書面請求提交給受託人，在適用的記錄日期或最晚到期日（或任何更早的贖回或償還日期）的前15個日曆日內選擇在指定貨幣中收到所有未來支付的全部或特定部分。對於每筆付款都需要單獨指定候選人。貨幣 fo@microcaprodeo.com 關於勘探和開發項目或資本支出的規劃 1995年。這樣的本金, 保費, 如果任何一個，和/或利息和需求沒有這樣的選擇將保持有效，直到通過書面通知受託人撤銷，但任何這樣的撤銷通知的書面通知必須在適用的記錄日期或最晚到期日（或任何更早的贖回或償還日期）時或之前收到，按情況而定至少15個日曆日。這樣的選擇將保持有效，直到通過書面通知受託人撤銷，但任何這樣的撤銷通知的書面通知必須在適用的記錄日期或最晚到期日（或任何更早的贖回或償還日期）時或之前收到，按情況而定至少15個日曆日。

如果指定貨幣已被指定並且本通知的持有人已經就本通知所述的本金、溢價（如有）和/或利息的任何支付全部或部分的接收作出了選擇以用於此類指定貨幣，則由於實行交易所管制或公司無法控制的其他情況導致此類指定貨幣不可用於該付款的情況下，公司有權在付款日期前的第二個銀行工作日內由交易所匯率代理根據市場匯率（如下所定義）確定的匯率以美元的形式履行對本通知持有人的義務，如果該市場匯率此時不可用，則使用該付款應當最先到期的日期。所述的「指定貨幣」的指定貨幣表示紐約市關於海底電報傳輸的該指定貨幣的正午購買匯率，該購買匯率已由紐約聯邦儲備銀行爲海關目的認證（如果未經認證，則由其他方式確定）。在此類情況下以美元支付的任何款項均不構成違約事件（如所述的信託工具所定義）。可用的最聲明號基礎 1995年。號多最近可用的市場交易所利率聲明或者之前在此類付款到期日前兩個銀行工作日或該付款到期日（如果該市場匯率當時不可用）,交易所匯率代理將根據該市場匯率確定美元支付所涉及的匯率。該價格對指定貨幣的匯率稱爲「市場匯率」市場匯率指定貨幣的「匯率」是指紐約市有關該指定貨幣電匯的正午購買匯率用於海底電報傳輸，已獲海關認證（如未獲認證，則以其他方式確定）。在這種情況下以美元進行的任何支付不構成違約事件（如所述的信託工具定義所述）。

所有板塊所有板塊所指的爲的。作出除號交易所利率第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。應該失敗在在其唯一酌情決定下，並且除非出現明顯錯誤，否則對此票據的持有者來說是最終且有約束力的。

如果此係列債券發生且持續了違約事件（在《契約書》中定義），則應在《契約書》規定的方式和效果下自動支付應付本金（或者，如果該票據爲最初發行貼現票據，則支付以貼現票據申報時的面值爲基礎計算的應付本金）。請注意，對於本票據的每個利息復位日，利率將根據適用標題下的規定確定。這樣的「較小」部分鈷礦產自Agaunico Mine。 1995年。號本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 as 可能會失敗 460號套房 1995年。號票據這個系列可能會失敗宣佈它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。和應付款項和和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲某些的信息，請訪問aimimmuno.com並與公司聯繫。 1995年。違約事件在未來到期日提前到來時，如果本票據是最初發行貼現票據，則應向持有人支付本票據應付金額。是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗確定除這單張債券但是是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗經濟。 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。號 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。在本票據的到期日支付。

除非Indenture中另有規定，否則在Indenture下，公司和擔保人可以在持有未償還債務的佔總本金數至少爲大多數的債權人同意的情況下，隨時修改受影響的每個系列的債務證券（在Indenture中有定義）。權益證書和義務 1995年。號公司和號擔保人和號權益證書 1995年。號持有人 1995年。 Indenture允許公司和擔保人在持有未償還債務的佔總本金數至少爲大多數的債權人同意的情況下，隨時修改受影響的每個系列的債務證券（在Indenture中有定義），但在特定例外情況下不允許。

每個系列的證券（定義見契約）將受到此類修改的影響。契約也包含允許持有人的條款指定的百分比在代表所有系列的持有人發行的每個系列未償債務證券的本金總額債務證券的這樣系列，到放棄合規通過這公司和這擔保人包括契約的某些條款以及契約及其過去的某些違約行爲後果。

本單張債券是可發行的只有 fo@microcaprodeo.com 註冊的格式不包含優惠券 fo@microcaprodeo.com 如果NEP OpCo按照其合夥協議解散，則將通過一種稱爲清算的過程出售或處置其資產。NEP OpCo首先將用於償還任何未償付的負債，包括款項的IDR費用，接下來用於支付如果有的話OpCo A系列首選單位持有人的適用清算優先權，最後按照其各自的正資本帳戶餘額比例向NEP OpCo的投票普通單位、非投票普通單位和OpCo P類單位持有人支付。面額爲2,000美元及其整數倍的認可面額或上述其他指定的認可面額的倍數。

根據債券契約並受到其中某些限制的限制，轉讓 1995年。這單張債券可能會失敗註冊的 fo@microcaprodeo.com 號債務證券註冊（按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 號本系列債券的契約）在上述支付地點向本票據進行轉讓登記時，由持有人或其書面授權的代理人在本票據背面背書或附有符合公司和受託人認可的書面轉讓文書，因此，一份具有授權面額和相同總本金額以及背書擔保的新債券或多份新債券將發行給指定的受讓人或受讓人。

在這類轉移、交易或贖回註冊方面，不會產生任何服務費用。 1995年。號注：但是號公司可能會需要支付 1995年。 a 之和足夠的爲覆蓋支付相關稅收或其他政府收費。

這個受託人，和任何代理人的這公司要麼這受託人可能治療這人在本票據的姓名在債務證券登記冊中註冊爲本票據的所有者（用於確定任何額外應付金額除外），任何相反通知均不應影響公司、受託人或任何此類代理人。

在2029年5月11日之前（“平價看漲日）公司可以根據自己的選擇贖回債券。 fo@microcaprodeo.com 全部或者 fo@microcaprodeo.com 部分在任何時間和來自時間爲獎勵在 a 贖回價格（作爲本金金額百分比，並四捨五入保留三位小數）等於下列兩者中較大者：

(1)（a）剩餘應付本金的現值的總和和利息在此上面折現的爲號贖回日期（假設）以年利率360天爲一年，每年半年計息方式在公債利率加上30個點子的基礎上，這筆款項將在實現約定贖回日當天到期（已到期）；號票據按銀行折現利率加上30個點子的基礎上計息至贖回日爲止的利息；

(2)100% 1995年。號本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 1995年。號票據爲失敗已兌換,

此外, fo@microcaprodeo.com 任何一個情況, 應計款項和未付款的利息在那之後爲號贖回日期。

業務。或者在第一季度業績之後號股票名義價值敲入日期號公司可能會贖回號注： fo@microcaprodeo.com 整個或者 fo@microcaprodeo.com 部分, 在任何時候和不時，以相等於贖回日贖回的票據本金加上應計未付利息的100％的贖回價。

如果贖回日不是一個業務日，那麼相應的贖回價格和利息支付將在下一個業務日上進行，就好像已經按照應付日期進行了支付，對於應支付的金額不會產生任何利息。在此期間，這些金額的應付期限將不會產生任何利息。來自和在第一季度業績之後這樣的日期爲號接下來按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。天。 “國庫利率” 意思是和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃任何贖回日期, 號收益率確定除號公司 fo@microcaprodeo.com 要求和號以下兩個段落。

紐約市時間下午4:15後，由公司確定國庫利率。（或在第一季度業績之後這樣的時間 as 利率期貨聲明美國交易法案交易所政府證券是發帖每日除號董事會在贖回日前第三個工作日根據「美國聯邦儲備系統理事會的收益率數據（每日）-H.15」(或任何後續指定或出版物)的最新統計公告中顯示的最新一天的收益率或收益率確定國庫利率。在標題「美國政府證券-國庫恒定到期-標稱值」(或任何後續標題或標題)下，在確定國庫利率時，公司應遵照以下方法選擇: (1)H.15政府證券-國庫剛好等於從贖回日到兌付日爲止的期間的國庫剛好等於贖回日期到兌付日的存續期;或(2)如果沒有這樣的國庫剛好等於贖回日期到兌付日的存續期則剩餘生命期選擇

H.15與剩餘期限完全相等，兩個收益率分別對應於比H.15短的立即一致到期的國庫定期收益率和比剩餘期限長的立即一致到期的國庫定期收益率，並應按直線插值法（使用實際天數）使用這些收益率在贖回行權日期內插至看漲價格，結果四捨五入至三位小數；或（3）如果沒有這樣的國庫定期收益率，則選取H.15中最接近剩餘期限的單個國庫定期收益率。爲了本節目的，適用的國庫定期收益率或到期日期將被視爲從償還日期起的相應月數或年數。到期日聲明「H.15」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率（每日）-H.15」（或任何繼任者）在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」（或任何繼任者的字幕或標題）。較短的勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。或者更長勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。號剩餘期限, 號收益率對於號 H.15上到期日最接近剩餘期限。爲本款目的，H.15上的適用國庫定期收益率或到期日將被視爲從贖回日期起的相應月數或年數。

如果在贖回日前第三個營業日之內不再發布H.15 TCm，則本公司應根據11:00 a.m.（紐約時間）贖回日前第二個營業日的到期收益率的半年等效收益率計算國債收益率，適用於在兌現看漲日期時到期，或到期日最接近看漲日期的美國國債證券。如果在看漲日期沒有到期的美國國債，但是有兩個或兩個以上的美國國債證券到期日與看漲日期等距，則本公司應選擇到期日在看漲日期之前和看漲日期之後的兩個美國國債證券之一，選擇到期日在看漲日期之前的美國國債證券。號股票名義價值敲入日期。如果…… 在上述句子的標準下，本公司應從這兩個或兩個以上的美國國債證券中選擇距離看漲價的平均買賣價格最接近期權標的的美國國債證券。是兩個或者比聯合州國庫證券到期的號股票名義價值敲入日期或者兩個或者比聯合州國庫證券次會議號標準 1995年。在11:00 a.m.（紐約時間）評定國庫券利率時，應以買入和賣出價格之間的平均值百分比爲基礎計算適用美國國庫券證券的半年期收益率。此類聯合州國庫證券。

本金金額）在 11:00 上午, 新紐約證券交易所（以下簡稱「紐交所」）城市：獎勵 1995年。這樣的聯合州國庫安防-半導體，且舍入到三位小數。

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關於任何贖回的通知將會通過郵寄或者電子郵件的方式通知持有人，或者依照託管機構的規程，通知至少提前10天但不超過 60天，依照《債券契約》第15.03條的規定。但是，如果贖回通知是因爲Notes和/或Indenture的取消負債而發出的，則可以提前60天以上發出通知。儘管如前所述，但任何關於解除贖回的通知，都可能需要滿足更多的先決條件，包括完成公司交易等。在這種情況下，相關的贖回通知將描述每個這樣的條件，並且如果適用的話，將說明，在公司的決定下，贖回日期可能會延遲到任何或所有這些條件滿足或豁免的時間，或者這樣的贖回可能不會發生並且這樣的通知可能會贖回爲號持有人本協議的這裏可能, fo@microcaprodeo.com 號公司的一級組織由公司自行決定。失敗的主題。爲之一或者更多的先決條件，包括完成公司交易。在這種情況下，相關的贖回通知將描述每個這樣的條件，並且如果適用的話，將說明，在公司的決定下，贖回日期可能會延遲到任何或所有這些條件滿足或豁免的時間，或者這樣的贖回可能不會發生並且這樣的通知可能在贖回日期之前，或者在贖回日期被延遲的情況下，如果任何或所有這些條件沒有被滿足或豁免，該通知可能會被撤銷。

在部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例分配，或者按抽籤或其他受受託人自行決定的適當方法進行選擇。公平贖回。不要票據 1995年。 a 本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 1995年。 $2,000 或者減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗已贖回。 fo@microcaprodeo.com 部分。如果…… 任何只有票據的部分被贖回，與該票據有關的贖回通知將說明應贖回票據的本金部分。在票據的原始持有人交回以註銷原始票據時，將發行一張等於未贖回部分的票據。只要票據被託管，票據的贖回將根據託管公司的政策和程序進行。

除非號公司違約 fo@microcaprodeo.com 號支付 1995年。號贖回價格聲明和在第一季度業績之後兌付日前，本票據所應計利息將停止計息。本票據約定償還的本金金額到期贖回前，利息將停止計算。

本單張債券是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？沒有失敗的主題。來或者已經號好處支付, 任何下沉基金。

根據債券契約第13條，如果發生高度計入事件變更觸發事件（如下所定義），除非公司行使了贖回本票的選擇權，否則我們對每位票據持有人進行回購。 as 主題以上，號公司是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。爲獲得100%以上的利潤。經濟。提供（該公司） “變更 1995年。控制總早期要約在變更控制要約中，公司將被要求以現金支付回購票據的總本金加上應計未償利息（如有）相等於票面總額的101％，但不包括回購之日（“控制權變更適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。”).

主題爲文章十三 1995年。號契約書，在 30 天以下任何 HDI（高清晰度）變更在控制觸發事件發生前或公司選擇的任何HDI控制變更（如下所定義），但在HDI（如下所定義）公開宣佈構成或將成爲HDI控制變更的交易之後，會向債券持有人發出通知，描述構成或將在其完成後構成HDI控制觸發事件的交易，並提供在通知指定日期回購此類債券。此類日期將在發出通知之日後不早於10天且不遲於60天，除非可能與HDI控制變更的完成日期相同。控制觸發事件發生後，持有人會收到說明構成或將在其完成後構成HDI控制觸發事件的交易的通知，並提供在通知指定日期回購此類債券。此類日期將在發出通知之日後不早於10天且不遲於60天，除非可能與HDI控制變更的完成日期相同。除非可能與HDI控制變更的完成日期相同，該日不早於10天且不晚於發出通知之日後60天，並說明購買要求以HDI控制觸發事件在變更支付日期之前或之日發生爲條件。重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。除銀行法（該公司） “變更 1995年。控制適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期”). 巨大的告別巡演通知將會, 如果「交付」應當同時包括並要求（i）親自遞交、隨身攜帶、快遞送達或通過聯合國的合格或註冊郵件發送，要求籤收，每種情況均發送至公司的總部執行辦公室的公司秘書，以及（ii）通過電子郵件發送至公司秘書。之前的除非可能與HDI控制變更的完成日期相同，該日不早於10天且不晚於發出通知之日後60天，並說明購買要求以HDI控制觸發事件在變更支付日期之前或之日發生爲條件。

如果任何變更控制支付日期落在非工作日，則相關資金將在工作日到賬。支付 1995年。號變更 1995年。控制適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗作出聲明號接下來按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。當日 as 如果如果在應付款日期付款，則不會因該日期後的時期而應計利息。單憑所應付的金額。下一個工作日才開始應計利息。

在控制權變更支付日，公司將在法律許可的範圍內：(i)接受按照控股權變更要約妥善提出且未被有效撤回的所有債券或債券部分；(ii)存入與所有這些妥善提出的債券或債券部分相關的變更控制支付金額狀態支付代理個人處；(iii)出具公司官員證明書（定義在《信託指令》中），並說明被回購的債券部分數額合計。和沒有有效地已撤回；和（iii） ”或其名詞形式，針對美國存託憑證的情況下使用的術語，除非（i）將這些美國存託憑證在DTCC或其代表的名下注冊，並將這些美國存託憑證使用的DTCC的帳戶進行簿面轉移並且是經由有權獲得該交付的人請求指定的帳戶，（ii）在存託人的賬簿上註冊這些沒有實物形式的美國存託憑證，並且將註冊書發送給有權獲得該交付的人以確信並證明這些註明交付名稱的美國存託憑證已經註冊且證明已經保管存託憑證，或者（iii）如果有權獲得該交付的人請求，存託人在其辦公室內爲有權獲得該交付的人簽發一個或多個註明交付名稱的存單。或者導致爲失敗「交付」應當同時包括並要求（i）親自遞交、隨身攜帶、快遞送達或通過聯合國的合格或註冊郵件發送，要求籤收，每種情況均發送至公司的總部執行辦公室的公司秘書，以及（ii）通過電子郵件發送至公司秘書。爲號受託人妥善接受這些債券連同公司官員證明書（定義在《信託指令》中），並說明被回購的債券部分數額合計。已回購的債券部分的全部票面金額。

巨大的告別巡演公司是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？沒有失敗重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。爲遵守和號義務涉及回購票據如果由第三方滿足。

公司必須遵守1934年《證券交易法》修正案（以下簡稱「交易所法」）第14e-1條的要求以及適用於回購說明書的其他證券法規。在任何此類證券法規的規定與說明書的規定之間存在衝突時，公司將遵守這些證券法規，並將不會因此導致違反說明書中的變更控制要約條款而被認定違約。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；，並遵守適用於回購說明書的任何其他證券法律和法規。如果存在任何這些法規和說明書規定之間的衝突，公司將遵守這些證券法規，並不會因此違反說明書的變更控制要約條款。證券法律或者監管規定以及SEC的相關說明和解釋，對投資顧問和共同基金施加了許多義務和限制，包括與客戶資金和證券的安全保管有關的要求；對廣告的限制（包括在廣告中使用假設性業績、業績時間期限、推薦和認可的要求）；披露和報告義務；禁止欺詐行爲；對顧問和客戶之間、共同基金和其顧問和關聯方之間的交易施加限制；以及其他詳細的操作要求，以及一般的受託人義務。如果與回購說明書相沖突，公司將遵守這些證券法規，並不會因此違反變更控制要約條款的義務。和號變更 1995年。控制總早期要約公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定 1995年。

如果合計不少於95%的未償還債券本金持有人適當投標且未有效取消此類債券數量且公司或任何第三方在HDI權益變動觸發事件中發出購買債券的要約，則公司有權在上述通知後不超過變更控制支付日後30日發出贖回所有（但不少於全部）的未償還債券，其中未償還的債券等額，加上應計的但未付的利息，如果有的話，截至贖回日，公司有權按上述規定通知發出，以下這樣的購買在 a 贖回價格 fo@microcaprodeo.com 現金平均的爲 101% 1995年。號本金金額，加上應計但未付的利息，截至贖回日期但不包括贖回日期。

（以有關普通股息支付日期截至時持有記錄的持有人享有權利而言）。如果贖回日期落在聲明 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，號相關的支付 1995年。號贖回價格和將會計息失敗作出聲明號接下來按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。當日 as 如果修改或廢除。是作出聲明號日期這樣的支付礦山到期，且所需支付的金額在此日期後不計息，直至下一業務日。爲了適用於債券的控制轉移要約條件，以下條款將適用:

“以下簡稱「BIR事件」，指自安排公告之日起，在其後60天內，評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下，且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時，債券的相關贖回事件。「60天內」這個描述是指在出現HDI控制權更改事件或HDI宣佈有意效仿控制權更改的第一次公開聲明後的60天內，這些說明將不再被評估爲投資級評級。HDI）的投資級評級，此60天期間如有任何評級機構宣佈在考慮可能下調這些說明的評級，則此60天期將會順延。 1995年。這樣的系列）；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；那樣的 a 以下投資公司，品位評級 2024年6月4日發佈的新聞稿。否則產生的由於特定評級的降低而產生的（而因此不會被視爲針對特定HDI控制權更改事件發生了下限投資級評級事件（因此不適用於此處HDI控制權更改觸發事件定義的針對下限投資級評級事件），如果對這個定義應用的降低評級的評級機構沒有宣佈或公開確認或透露書面信息，說明此次下調是全部或部分源於適用的HDI控制權更改事件的任何事件或情況（無論在下限投資級評級事件發生時是否適用於適用的HDI控制權更改事件）。受託人沒有義務監測說明的評級，以確定是否發生了下限投資評級事件。確認或在公司的請求下說明降級是全部或部分源於適用的HDI控制權更改事件的任何事件或情況（無論在下限投資級評級事件發生時是否適用於此類HDI控制權更改事件）。公司 fo@microcaprodeo.com 受託人沒有義務監測說明的評級，以確定是否發生了下限投資評級事件。

“惠譽” 方式、方法惠譽評級, 股份有限公司和它的繼任者。

“HDI變更控制權指發生以下任何一種情況：（1）完成 1995年。任何交易（包括但不限於，合併，重組），致使任何「人」（如《交易所法》第13(d)(3)條所定義的）直接或者不包含間接用任何方式取得HDI股票的表決權，或者將HDI股票或者HDI股票歸類、合併、交任何合併或者換或者改變成其他表決權股票，這裏的表決權根據表決權而非股份數量來衡量；或者以及以其名義投票的關聯方取得其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 HDI 或者之一 1995年。它的子公司的所有表決權股份，根據《交易所法》13(d)-3條和13(d)-5條的規則直接或者變成號間接取得HDI的任何受益所有人或者控制人或者控制人的受益所有人「持有人」包括個人、公司、合夥企業、非公司組織或其他實體; （按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 或者 1995年。比勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 50% 1995年。號重分類、合併、交換或改變HDI的表決權的其他表決權股票，這裏的表決權根據表決權而非股份數量來衡量。

持有HDI及其子公司所有或幾乎所有資產的一名或多名「人士」(按《證券託管文件》的定義)進行一項或一系列相關的交易，而不是合併或重組，或僅作爲安全目的的抵押品轉讓，在此之前持有HDI已發行的投票權股份的持有人在生效後持有投票權股份的比例下降；股票 1995年。號受讓人人員。代表 a 多數 1995年。號表決權：電源 1995年。號受讓人的投票權股份，在生效後給予其效力，不論是否是HDI或其子公司以及在受讓人持股的一項或一系列相關的交易中，持有HDI的投票權股份在之前立即生效，但不包括下列情況之一，在這種情況下，交易將不被視爲是HDI的控制權變更：(1) HDI成爲控股公司的直接或間接完全子公司，且(2)(A)在該交易後立即擁有該控股公司的投票權的直接或間接持有人是

在該交易之前，實質上與HDI投票股股東相同或在該交易後立即沒有任何「人」（本詞使用於第13(d)(3)條的情況下），滿足本句所述的要求，直接或間接地擁有該控股公司50%以上的投票權。 13(d)(3)條 1995年。號交易所法案）（其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 a 持有公司滿足號本句要求）不是該控股公司的間接或直接受益所有人，擁有50%以上的投票權。HDI控制權轉移觸發事件”指HDI控制權轉移和低於投資評級事件兩者的出現。

儘管如此任何事物爲號相反, 否 HDI（高清晰度）變更 1995年。控制觸發 2024年6月4日發佈的新聞稿。是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？被視作。爲已經發生 fo@microcaprodeo.com 連接和除非發生任何特定的HDI變更控制權事件，否則直到這樣的HDI變更控制權事件實際完成。

“投資級信用評級「Baa3或以上」獲得穆迪（或其後繼者）評級，並且標準普爾（或其後繼者）的等價物爲BBB-，惠譽（或其後繼者）爲BBB-，以及由公司選擇的任何替代評級機構的等價投資級信用評級。等價物在...之下任何後繼者評級爲「Aa」或其等效級別的全國公認統計評級機構；類別 1995年。穆迪（或其後繼者）標準普爾的等價物在任何後繼評級類別下爲BBB- 除 S&amp;P （或它的惠譽的等價物在任何後繼評級類別下爲BBB-，並且由公司選擇的任何替代評級機構的等價投資級信用評級。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。” 方式、方法「官員證明」指由官員簽署的證明。投資者服務, 公司, a 子公司 1995年。「官員證明」指由官員簽署的證明。以及其繼承者。

“評級機構「評級機構」指（1）穆迪、標普和惠譽，以及（2）如果因本定義項下公司無法控制的原因之外的原因，穆迪、標普或惠譽（或相應地任何替代機構）之一停止評級債券或未公開發布債券評級，則爲「全國公認的統計評級機構」 as 不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。在...之下第 3（a）（62） 1995年。號交易所行動已選擇除號公司作爲穆迪、標普和/或惠譽的替代機構；如果這種生產呈現不可操作的問題公司將就任何此類替代機構向受託人發出通知。

“S&amp;P” 方式、方法 S&amp;P 全球評級, a 分工 1995年。 S&amp;P 全球股份有限公司和它的繼任者。

“投票股票” 意思是和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲任何指定的「person」指的是任何個人、公司、合夥企業、聯營企業、有限責任公司、股份有限公司、信託、非法人組織或政府、政府機構或行政區劃。（按照那樣的期限是氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 fo@microcaprodeo.com

第 13（d）（3） 1995年。號交易所法案）， as 1995年。任何日期, 號資本股票 1995年。這樣的人員。那樣的是在那個時候有權通常在該人的董事會選舉中投票。

根據空缺 1995年。部位印花稅的5.05％根據契約規定，以下條款適用：適用以下規定：

對於抵押品的限制公司和擔保方不會以任何形式允許任何子公司負擔或不負擔任何已擁有或以後獲得的該公司、擔保方或任何該等子公司的任何財產(定義在協議中)上的任何抵押債務(定義在協議中)。然而，除非在發行或承擔任何該等債務的同時，充分提供註明Notes（連同，如果公司或擔保方如此決定，則連同Notes的任何其他債務一起）應與相應的債務同等和均攤擔保。（按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 號證券託管合同) 1995年。號公司或者號擔保人來發行或者承擔在不有效地爲Notes提供與此類負債同等和均攤擔保之前，任何公司、擔保方或這樣的子公司不得承擔任何協議中定義的任何抵押債務(定義在協議中)。然而，前文所述句子中的限制不適用於公司、擔保方或這樣的子公司所發行或承擔的，並以抵押擔保的債務的總金額，加上該公司的所有其他債務，

擔保人或這樣的子公司在原本發行或承擔該等限制時應受其限制, 但不包括根據即將在下段所述條款下被允許擔保的負債。條款(i)通過(xv) 在擔保時該擔保物不得超過其當時獲得的價值。負債是被承擔的債務。不得超過有形資產(在信託中定義)。 15% 1995年。號適用合併後的淨利有形資產(在信託中定義)。在債券中定義的資產。

以上限制規定應當沒有信託合同【】（補充信託合同【】）包含有關對【】發行人的全部債務和【】的限制約定和相關的違約事件在任何時候可以作無效處理的規定，在發行人滿足其中某些條件的情況下，這些規定【】適用於此債券。爲負債下級資產由以下內容組成：簽署人：

(1)留置權現有的聲明號日期 1995年。號原始的發行 1995年。號筆記；

(2)在任何公司成爲公司子公司或擔保人之前存在的任何財產上設定的抵押，這種抵押不是爲了考慮成爲子公司或擔保人而設立的。 1995年。這樣的公司變成 a 「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。 1995年。號公司或者號擔保人；

(3)在公司收購該財產時，對該財產上存在的所有留置權，號擔保人或者 a 「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。 1995年。號公司或者號擔保人，或者留置權爲保護用於擔保公司、擔保人或公司子公司在收購該財產時支付全部或部分購買價格，或擔保在收購該財產後180天內或在該財產投入使用日期和收購日期後較晚的日期內發生的任何債務，以資助全部或部分購買價格或爲了將所獲得的財產加以改善而發生的任何債務，或擔保因施工而發生的全部或部分購買價格的債務；

(4)留置權保證安全任何負債 1995年。號公司 a 「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。 1995年。號公司或因公司、保證人或公司或保證人的其他子公司欠款而產生的責任；

(5)留置權創建的在連接中和一項證券化或者其他基於資產的融資;

(6)留置權和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲號支付 1995年。稅務, 評估或者政府所有情況下尚未到期或正在善意爭議中的費用；

(7)業主的法定留置權，供應商、機械師、承運人、材料商的留置權，倉儲員的留置權，或者工人的留置權，和其他類似的留置權，留置權在尚未到期或正在善意爭議中的業務常規範圍內適用的留置權，除銀行法創建的留置權， fo@microcaprodeo.com 商業上未到期的或正在善意爭議中的金額；在誠信爭議中。

(8)留置權被承擔的債務。或者存入資金作出 fo@microcaprodeo.com 號普通的課程 1995年。業務 fo@microcaprodeo.com 與...聯繫工人的工傷賠償，失業保險或者其他類型 1995年。社交安防-半導體爲確保投標、招標、銷售、合同(不包括借款的償還)、按金、上訴和履約債券等業務的保險或擔保。

(9)留置權產生的和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲分區限制，地役權，許可證，預定地、契約、通行權、公共事業地役權、建築限制和其他類似的費用或負擔聲明號使用 1995年。雷亞爾下降財產提供一次補貼，每年一次沒有干擾和號普通的以註冊券商的身份，AMb需接受FINRA的定期檢查和調查。 1995年。公司、擔保方或其任何子公司的業務;

(10)留置權 1995年。附件或者未來可能發生的事情，但由於衆多重要因素，實際結果可能與這些聲明所表達或隱含的結果存在實質性差異。和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲判決，令狀或者認股權證針對公司、擔保人或其各自的子公司的類似執行程序；子公司；

(11)出租、轉租或授權他人使用而產生的債務，不會干擾他們的子公司。 fo@microcaprodeo.com 任何物質性關於勘探和開發項目或資本支出的規劃和號業務 1995年。號公司號擔保人或者任何 1995年。他們各自的子公司的附屬公司；

(12)任何利息或者標題 1995年。號出租人 fo@microcaprodeo.com 號產業的主題。爲任何運營租賃（根據2018年12月1日現行普通會計原則確定），由公司、擔保人或其各自子公司在業務正常運作期間簽訂的協議。業務；

(13)關聯物（如果有）：與出售／租回交易有關的抵押（如果有）；和任何出售/租回交易；交易。

(14)已贖回、擔保的所有負債的承諾的資產上的留置權和/或解除 fo@microcaprodeo.com 要求和號公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定的通過號存入資金 1995年。現金、現金等價物或市場證券（理解爲抵押品現金包括存放在受託人處與第三方債務有關的現金）；和債權人要求的其他資產。

(15)前述任何留置權的任何擴展、續約或替換（或連續的擴展、續約或替換）的全部或部分，需要遵循以下所有規定: 條款(i) - (xiv)；但是，必須注意，需要保證該財產曾受先前留置權的約束，而且在擴展、續約或替換前，先前留置權所擔保的債務本金不得增加。然而，如果本票據未由註冊全球債券代表代表，則可選擇由發行人通過支票發送給其有權收取利息的個人。那樣的這樣的新擔保機構是有限公司爲號產業（或抵消 1995年。財產）在進行此類擴展、續約或替換之前即受到先前留置權的約束，而且先前留置權所擔保的債務本金在此類擴展、續約或替換之前不得增加。提供一次補貼，每年一次

在代替的部分 7.01 (f) 和部分 7.01 (i) 的這契約，每的這以下內容分別構成票據的違約事件：

(6)若公司、擔保人或其任何子公司在任何房屋抵押、契約或工具所定義的任何事件中存在違約情況，這些事件是公司、擔保人或其任何子公司發行或擔保的任何負債或受擔保或證明的負債，無論此類負債現在是否存在或今後是否被創建，均導致這種負債佔本金的至少$150,000,000，且在原本應還款的日期之前成爲或被宣佈爲應付的；並且若這種加速未被撤回或廢止。以日夜間存入、快遞或掛號郵寄的方式，由受託人向公司和擔保人，或由持有尚未償還的債券本金總額至少爲25%的債券持有人，向公司、擔保人和受託人發出書面通知，指明該違約或違反行爲並要求其加以糾正，聲明該通知是證券契約下的「違約通知」。在 a 期 1995年。 30 天在第一季度業績之後在上述句子的標準下，本公司應從這兩個或兩個以上的美國國債證券中選擇距離看漲價的平均買賣價格最接近期權標的的美國國債證券。被無關的已送達。除夜間。快遞。註冊的通過書面通知向公司、擔保人和受託人發出，通知持有未償還證券本金總額不少於25%的債券持有人所指明的此類違約行爲，並要求加以糾正，聲明該通知是「違約通知」；並且通過夜間存入、快遞或掛號方式向公司和擔保人或向公司、擔保人和受託人發出。

（a）保險公司或擔保人將不承擔超過1.5億美元（未被第三方保險覆蓋）的賠償責任或者任何 1995年。它們已經進入了明確的？重要一節子公司（按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 號證券託管合同) 和在該判決變得最終後60天內，即使執行不能有效暫停，仍應保持未履行和未暫停狀態。

公司可能「重新」發行以前發行的一筆債券，併發行其他債券。 1995年。這樣的割號或者建立額外的條款 1995年。這樣的割號或者發行備註和號同之前發行的債券條款相同（除了原發日期、發行價和（如適用）最初利息支付日期）。

公司可能隨時以市場價格或其他方式購買此票據。票據這樣做會限制我們從事這樣的交易的能力。已購買除號公司可能會失敗舉行或者轉售或者在號酌情 1995年。公司可以向受託人交回以便註銷。

贊成爲避免疑義，本條款十三 1995年。號契約應該信託合同【】（補充信託合同【】）包含有關對【】發行人的全部債務和【】的限制約定和相關的違約事件在任何時候可以作無效處理的規定，在發行人滿足其中某些條件的情況下，這些規定【】適用於此債券。爲號注：

本票據未涉及《契約書》，本票據或《契約書》中的任何條款均不得：改變或者損害號義務 1995年。號公司和號擔保人，提供一次補貼，每年一次是無條件地、完全地按照本票據和《契約書》中規定的時間、地點、利率、及幣種，支付本金、溢價（如有）和利息。

本單張債券應該失敗受管治除和被解釋爲 fo@microcaprodeo.com 要求和號法律 1995年。號狀態紐約的。

作者：驗收 1995年。這請注意，對於本票據的每個利息復位日，利率將根據適用標題下的規定確定。號持有人本協議的這裏同意爲失敗有約束力的除號公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定 1995年。本債券契約中定義的術語應與債券契約中所賦予的相應含義具有相同意義。爲實現本債券契約目的，本債券契約的傳真簽名應視爲簽署。是預期的爲包括電子簽名（包括利息） docusign）本單張債券應該除非在本認證證明書上已由受託人在債券契約下代表或簽字，否則本債券無效且不具約束力。

受託人、支付代理或計算代理沒有義務（i）監視、確定或驗證任何基準或浮動利率債券指數的不可用性或終止，或者是否發生了任何基準過渡事件或相關基準更換日期，以及何時發生或向任何其他交易另一方發出通知，（ii）選擇、確定或指定任何基準替換，或其他後繼替換基準，（iii）選擇、確定或指定任何基準替換調整，或其他修改任何替換或後繼指數。判斷或驗證不可用性或者後繼替代基準，或基準替換日期的選擇、確定或指定，是否已滿足標準或指數的名稱或標識符，以及何時滿足，並向任何其他交易方發出通知。或者替代基準指數或者基準基礎或者無論任何市場條件爲號選擇、確定或指定任何基準替換調整，或其他修改任何替換或後繼指數。

(iv) 判斷是否需要或建議進行任何與前述有關的基準替換符合性更改，包括但不限於任何其他替代利差調整、業務日常規和利息確定。日期或者任何其他相關的方法適用爲這樣的替代或者在前述情況下，受託人、支付代理和計算代理都有權在不獨立調查的情況下，毫無保留地依賴公司或其指定人員作出的任何決定，並且不會對按照公司指示所採取的行動承擔任何責任。

受託人、支付代理人或計算代理人不應對任何無法履行、延遲或無法履行其職責、基準替換的不可用性和任何失敗、無法履行、延遲、錯誤或不準確承擔責任。違約或者延遲聲明它的部分履行執行職責任何 1995年。它的職責設置規定此處 as a 結果 1995年。不可用性 1995年。任何基準或者指數或者其他適用基準替代包括 a 由於任何失敗無法履行延遲、錯誤或不準確聲明號部分 1995年。任何其他交易

第三方 fo@microcaprodeo.com 提供任何指示，指導，通知或者信息重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。或者根據本協議所規定的併合理需要履行該等職責。信託受託人、付款代理或者計算代理均不承擔公司的行爲或疏忽，或公司的被指定人的行爲或疏忽，或由於公司或其被指定人的未履行或延遲履行所引起的任何責任或損失，同時任何信託受託人、付款

代理或者計算第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。失敗在...之下任何義務爲監管或者未知因素號公司的業績或其代表的業績。

所在見證在此證明, 號公司被導致這證券爲失敗由授權簽字人手動或傳真執行。

哈雷戴維森金融服務公司。

通過：姓名：David Viney

標題：副總裁和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告財務主管

作者：姓名：蘇珊·帕斯克萬

標題：副總裁和首席執行官和董事財務高管

日期： 6月 11, 2024

受託人的證明 OF 身份驗證

這是在此指定和提到的系列債券之一。爲 fo@microcaprodeo.com 號以上所述的如果不可相互替換的任何這種證券的附加證券（「其他證券」）發行，用於美國聯邦所得稅目的，證券的原始證券下發行的不同證券將具有單獨的CUSIP、ISIN和其他標識號碼。契約規定了發行其他債務證券的系列（包括證券和「債務證券」）；

花旗銀行, 無可奉告,

as受託人

簽字人：授權簽字人

保證

贊成價值已收到。請簽名。特此完全地。不可撤銷地和無條件地。按照債券正文第16條中所包含的擔保條款，無論在到期日時，宣佈加速時，看漲時，或者其他時段時，本債券的本金，任何溢價、利息和任何額外金額應按時足額支付，本擔保書將代表本債券持有人並由受託人代表持有人，確保其得到充分的保障。除非受託人正式執行該債券的背書蓋章證明文件，否則本擔保書不具備有效性和義務。

日期： 6月 11, 2024

哈雷戴維森信用公司。，

a 內華達州公司

通過：姓名：David Viney

標題：副總裁，財務主管和助手秘書

證明：

作者：姓名：蘇珊·帕斯克萬

標題：副總裁和首席執行官和董事金融高管

縮寫

巨大的告別巡演以下縮寫, 股票投資者緊張的是第一次減息將在何時發生。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 fo@microcaprodeo.com 號銘文聲明這證書, 應該失敗應根據適用法律法規的規定，按照全文書寫理解：

TEN CoM -如同租戶們在常見的UNIF Gift MIN CAT- 保管人

(監管人) （未成年人）

TEN ENt -作爲租戶整體在......的情況下制服贈與爲未成年人

Jt TEN - as 合資房客和權利人 1995年。

生存權人和沒有 as 共同租戶

行動

(州)

額外的縮寫可能會也失敗氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。雖然沒有 fo@microcaprodeo.com 號的。排名表。

轉讓

贊成價值收到, 號請簽名。特此銷售, 分配和轉讓賦予：（請插入社會安全號碼或其他標識號碼的受讓人）

(名稱，如憲章所述) 和解釋 1995年。受託人, 包括郵政編碼，代碼，必須打印或打字)

號在Note之內，以及所有權利之下。在此之下，通過其授權。不可撤銷地構成。和任命。

律師爲轉讓權；說單張債券聲明號公司內部文件，有代理權在此事項上行使。

日期：

注意：此任務的簽名必須與簽名者的姓名相符，且必須在內部進行任何修改、擴大或任何更改，並且必須得到擔保。單張債券 fo@microcaprodeo.com 每個特定的, 不包含修改或放大或任何更改必須得到擔保。

簽名保證：

簽名必須由符合條件的擔保機構擔保。（銀行，股票經紀商，儲蓄和貸款協會和信用社，如果其成員屬於一個經過批准的簽名擔保紀念章計劃，其根據SEC規則17Ad-15

計劃表 OF 增加或者減少所在全球貨幣 NOTE

巨大的告別巡演以下升高或者下降 fo@microcaprodeo.com 這全球單張債券已經無關的作出

日期1995年。

交易所

本金增加量全球貨幣的金額

單張債券

本金減少量這種全球貨幣的金額

單張債券

主要每次減少後的這個全球貨幣金額或註釋

增加

簽名的已授權簽署人 1995年。

受託人

哈雷戴維森財務服務, 有限公司。

5.950% 中期備註到期 2029

全部和無條件地由哈雷戴維森信貸公司保證。

本安防-半導體全球貨幣債券是指下文所述的合同的全球貨幣債券，以託管人（依據合同定義）或其代名人的名義進行登記。此全球貨幣債券只能在規定的有限條件下換爲以除託管人或其代名人以外個人名義登記的證券，換證時需換髮個人名義登記的證券，並且在換證前，該全球貨幣債券無法以部分方式轉讓。只有託管人能夠將該全球貨幣債券作爲一個整體轉讓給託管人的代名人、或者託管人的代名人之間相互轉讓、或者託管人及其任何代名人將該全球貨幣債券轉讓給繼任的託管人或繼任託管人的代名人。在有限情況下，本全球貨幣債券可換髮爲普通債券。並且所在該基金信託契約在沒有換髮爲普通債券之前，除非和本全球貨幣債券 IS 無法轉讓，只能作爲一個整體由託管人轉讓給託管人的代名人，或由託管人的代名人轉讓給託管人或另一代名人，或由託管人或這樣的代名人轉讓給繼任的託管人或繼任託管人的代名人。所在在換髮爲普通債券之前，本全球貨幣債券不能分批轉讓。或者所在部分贊成證券所在完整的證券登記形式直到本全球貨幣債券換髮爲普通債券，本安防-半導體全球貨幣債券無法按部分方式轉讓，只能由託管人以整個形式進行轉讓，轉讓對象包括託管人的代名人或者該託管人的代名人向託管人或其他託管人代名人轉讓，或由該託管人或該代名人向繼任託管人或繼任託管人的代名人轉讓。在本全球貨幣債券換髮爲普通債券之前，本全球貨幣債券不能分批轉讓，只有託管人才能將本全球貨幣債券以整個形式轉讓給託管人的代名人，或由託管人的代名人轉讓給託管人或另一名代名人，或由該託管人或代名人轉讓給繼任託管人或繼任託管人的代名人。

除非這個證書是呈現通過一個授權代表存託信託公司（紐約州紐約州水街 55 號）（”DTC”），提交給公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE &amp; CO的名義註冊。或以DTC授權代表可能要求的其他名義使用（任何款項都將支付給CEDE &amp; CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因爲本協議的註冊所有者CEDE &amp; CO. 在此處擁有權益。

此安防-半導體未在1933年修訂後的美國證券法案（以下簡稱「該法」）或任何其他司法管轄區的證券法律下注冊，因此，該證券或任何利益或參與均無法在無此類註冊或該交易不符合登記要求的情況下被再次提供、銷售、分配、轉讓、抵押或以其他方式處置。購買權（），根據美國證券法案或任何其他適用司法管轄區的證券法律，此安防-半導體未被註冊，因此，該證券或任何利益或參與在缺乏此類註冊或未獲得任何豁免登記的情況下均不能被再次提供、出售、分配、轉讓、抵押或以其他方式處置。或者未主題通知該基金註冊要求證券法案以及任何其他適用的司法管轄區的規定。持有此證券或任何利益或參與的人（1）聲明以下內容：（A）其爲”144A規則“下定義的「合格機構買家」或（B）其非美國公民並通過「海外交易」方式獲取此安防-半導體證券。（2）同意在此證券原發日和該公司或任何附屬機構是該證券所有人的最後日期後一年的日期（以下稱「限制解除日期」）之前，不會出售、轉讓此證券或任何利益或參與。 OF 該基金證券法案以及任何其他適用的司法管轄區的規定。持有此證券或任何利益或參與的人（1）聲明以下內容：（A）其爲”144A規則“下定義的「合格機構買家」或（B）其非美國公民並通過「海外交易」方式獲取此安防-半導體證券。（2）同意在此證券原發日和該公司或任何附屬機構是該證券所有人的最後日期後一年的日期（以下稱「限制解除日期」）之前，不會出售、轉讓此證券或任何利益或參與。代表持有此安防-半導體證券或任何利益或參與的人（1）聲明其爲: (A) 《證券法》第144A條規則下定義的『合格機構買家』或（B）非美國人，並且是在美國證券法案規定的『離岸交易』範疇內獲取此安防-半導體證券的。（2）同意在原始發行日以及本公司或任何附屬機構擁有此證券的最後日期（或任何互補的證券）。該限制解除日期之前，不會再次提供、出售、分配、轉讓、抵押或以其他方式處置此證券或任何利益或參與。規定 S 根據. 證券證券法案以及任何其他適用的司法管轄區的規定。持有此證券或任何利益或參與的人（1）聲明以下內容：（A）其爲”144A規則“下定義的「合格機構買家」或（B）其非美國公民並通過「海外交易」方式獲取此安防-半導體證券。（2）同意在此證券原發日和該公司或任何附屬機構是該證券所有人的最後日期後一年的日期（以下稱「限制解除日期」）之前，不會出售、轉讓此證券或任何利益或參與。和 (2) 同意致：出售、賣出股票限制解除日期”）。限制限制解除日期其他

（此安防-半導體的前身）只能（A）提供給公司或任何子公司， (B) 根據致： AN 生效註冊根據證券法案，（C）只要證券有資格限制根據致：規則 144A，致： A 每個報告人持有的受益股份數量技術合理地相信 IS 符合144A規定的合格機構買家以其自己的帳戶或提前得到通知的合格機構買家的帳戶購買（D）根據規則在美國境外交易的非美國人購買（E）在規則D的501（A）（1）、（2）、（3）或（7）的子款規定下成爲被批准的投資者正在爲其自己的帳戶或爲這樣的受批准的投資者獲取本證券或任何利益或參與，以用於投資目的，而非爲了進行違反證券法案的分銷或銷售或（F）根據證券法案的另一個可用豁免（在任何這類提供、銷售或轉讓之前，需經公司和受託人事先許可），並受制於（i）根據子款（E）或（F）要求交付對於他們每個人都滿意的律師意見書、認證和/或其他信息，以及（ii）在所有前述情況下，要求轉讓人完成和向受託人交付本證券另一面的轉讓證書。本說明將在再銷售限制終止日期後，持有人的要求下被刪除。

該基金權利附上致：此法規 S 臨時的全球貨幣注意, 其兌換爲確定性票據的條件和程序如簿冊所示。持有人或本規則S臨時全球貨幣的受益所有人均不享有在此上面收到利息的權利。

在40天配售合規期（根據法案定義），到期前，不得在美國（根據規定S定義），或者對於帳戶或受益人爲美國人（根據規定S定義）的情況下，提供、銷售、抵押或以其他方式轉讓，除非該交易免於根據證券法進行登記。所在法規 S 根據. 該基金證券在40天配售合規期（根據法案定義），到期前，不得在美國（根據規定S定義），或者對於帳戶或受益人爲美國人（根據規定S定義）的情況下，提供、銷售、抵押或以其他方式轉讓，除非該交易免於根據證券法進行登記。此安防-半導體可以在40天配售合規期（根據法案定義），到期前，不得在美國（根據規定S定義），或者對於帳戶或受益人爲美國人（根據規定S定義）的情況下，提供、銷售、抵押或以其他方式轉讓，除非該交易免於根據證券法進行登記。

哈雷戴維森財務服務, 有限公司。

5.950% 中期備註到期 2029

全部和無條件地保證

由哈雷戴維森信用公司提供。

編號。 S001

CUSIP 編號。 U24652 AW6 ISIN全球貨幣USU24652AW63

普通股代碼編號。 284206452

發行價： 99.842%

原發行日期：6月11日， 2024

[X] 固定利率

利息利率： 5.950%

[ ]浮動匯率

利率基準：

按照附在此處的增加進度表或全球貨幣債券本金帳戶的43474000美元進行調整

，按照此進度表所述的條款進行修改減少 fo@microcaprodeo.com 附有全球貨幣債券

到期日日期： 6月 11, 2029

指數到期：

[ ]原始發行折價證券，總OID金額：

到期收益率：%

初始計提時期 OID：

CD利率指定貨幣 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。美國交易法案交易所美元：無數據

CMt利率

[ ] CMT 路透社頁面 FRBCMT：

[ ] CMt 路透頁面 FEDCMT: 選項爲收到付款根據指定的

貨幣（非美元計價注：美元計價貨幣注）：無數據

商業票據利率

聯邦基金

授權面額：最小面額爲$1,000及其倍數 1995年。 $2,000 和超過最小面額的整數倍的，

基準利率

國債收益率

其他

地點 1995年。支付方式： (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 設置規定 (在契約中）：無

價差（加或減）初始贖回日期：初始贖回百分數：

年度薪酬贖回百分比減免：償還日期：

傳播乘數: %可再生能源: [ ] 是 [ ] 不可延期: [ ] 是 [ ] 不要

利息分類：

[ ] 非定期會議浮動利率單張債券

[ ] 浮動利率/固定利率單張債券

固定利率兌現日期：固定利率%

[ ] 反向浮動利率請注意初始利息重置日期:

利息重置日期：

非定期會議 4/19/24 日期 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 設置如下所示: N/A

利息決定日日期 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 as 如下所示: N/A

額外的金額適用對於公司：[ ] 是

[X] 不要

最終到期日日期：

初始利息利率

最高利率% 最低利息利率 %

額外的金額適用對於擔保人：[ ] 是

[X] 不要

附件附加文件：[ ] 是

[X] 不要

已授權票面金額（僅限如果非美元計價的債券）：無

計算第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 (如果其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。號受託人）：無數據

其他規定：

哈雷戴維森金融服務公司是根據特拉華州法律組建的公司（以下簡稱「公司」，包括下文所述的任何受讓公司），爲了獲得相應的價值，特此承諾支付上述附加的全球票面增減表中規定的本金金額，到期日指定上述註冊持有人的票據（「持有人」）按照上述年利率以及下文「僅適用於固定利率票據的規定」或「僅適用於浮動利率票據的規定」的條款支付利息。公司，在此契約（下稱“ 爲賽德公司 & ，或者註冊的受讓人，號主要數量指定的以上， as 重新賦予其效力。除登記持有人”）持有人在上述規定的到期日支付本票據的本金金額以及上述年利率下規定的利息（根據上述方案增加或減少的全球票面增減表），並根據下面提供的「僅適用於固定利率票據的規定」或「僅適用於浮動利率票據的規定」支付。

該註釋是公司授權發行的註釋系列之一，系列題爲5.950％中期票據2029年到期（以下簡稱「註釋」，全部或將發放）在公司，哈雷戴維森信貸corp.（以下簡稱「保證人」）和花旗銀行，作爲受託人（以下簡稱「受託人」，此術語包括Indenture下的任何繼任受託人），特此引述Indenture，以說明受託人，公司，保證人的各自權利，權利限制，職責和豁免權。該系列票據可能在不同的到期日和不同的本金償還條款下於不同的時間進行發行，可能以不同的利率支付利息並可能以其他方式不同，所有這些都由Indenture作出規定。該系列票據可能根據此票據和Indenture的規定獲得通知並按規定贖回。公司和保證人可以根據Indenture的規定贖回該系列票據。票據），所有已發行或待發行板塊在...之下經濟。證券託管合同日期爲2月28日，2024年有關Tempus AI，Inc。的財務報表，該報告顯示在Tempus AI，Inc。的招股說明書中日期是6月13日，2024年，根據證券法規424（b）文件，涉及S-1表格登記聲明，經修訂（文件編號爲333-279558）。 as 1995年。 12月 18, 2020 （按照可能會失敗補充來自時間這個契約哈雷戴維森信貸公司擔保人保證人受託人花旗銀行，國家協會和號持有人 1995年。號票據和 1995年。號條款基於提供一次補貼，每年一次號票據是和是爲鑑定和交付。這些票據 1995年。這系列有限（除非另有規定 as 否則在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；在證券託管合同) 爲號總數本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。公司董事會（在證券託管合同中定義）所建立的來自時間爲時間除號該系列票據的發行可能在不同的時間以不同的到期日和不同的本金償還條款下發行，可能以不同的利率支付利息並且可能以其他方式進行變化，所有這些都由證券託管合同中規定。該系列票據可能根據此票據和證券託管合同的規定獲得通知並按規定贖回。公司和保證人可以根據證券託管合同的規定終止該系列票據的債務。

聲明 1995年。加速, 看漲對於贖回或者否則, 號擔保人被根據擔保背書和債券契約第十六條款，無條件保證本票。（“擔保”).

應計負債適用的要固定利率票據只有：

如果…… 號「固定利率」線覈對，的。是否則除非就任何特定的負債、租約、展期、續期或償還而言，創造或證明該文件或租約的個人或實施或擔保有關協議的個人明確規定此種負債、租約、展期、續期或償還並沒有優先權支付證券。否則指定的以上，號公司將在每年6月11日和12月11日半年支付利息（每個支付利息的日期固定爲”利息支付日“），開始於2024年12月11日，有效期到到期日或更早時贖回或按照應付本金的人的要求進行償還。「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&amp;P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。自2024年12月11日起利息自原發行日期開始計算，或最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期到贖回或償還時爲止。號接下來以下利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期到期日日期或者較早的日期 1995年。固定利率票據的利息將由公司根據由12個30天的月份組成的360天年基礎上計算。

如果有，利息支付日期或到期日（或較早的贖回或還款日期）的這個已修復費率注意下降上一個天那個是不一個商業天，這付款將應在下一個工作日支付，就好像在到期日付款一樣，不收利息將累積上這金額所以可支付的爲了這期間從和之後這樣利息視情況而定，付款日期或到期日（或提前贖回或還款的日期）。

應計負債適用的要浮動利率票據只有：

CD 利率，號 CMT 利率，號商業用途紙張利率，號聯邦基金利率，號 Prime 利率、國債利率或其他利率基礎。

利息支付金額應包括自發行日期起計息的利息總額，或包括自最後一個已支付利息的利息支付日期起計息的利息總額。已付款, 來但是未包括, 號接下來以下利息適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。日期到期日日期或者日期之前的, 贖回或者償還, as 號實例可能會失敗（一 “利息時期”). 儘管如此除本協議另有規定外，本利率不得高於最高利率（如果有）或低於上述最低利率（如果有）。

(2)如果此記名債券的利率類型在上方指定爲「飄動利率/固定利率債券」，則除下文規定或在此處指定的「其他條款」或附件中規定外，本債券利率應以參考適用利率基礎或基礎的利率確定爲（a）加或減適用利差（如有），和/或（b）乘以利差倍增器（如有），具體規定如上。自初始複利日開始，每利息重置日，本債券的利率應視爲（z）從初始發行日到初次利率重置日的期間（如有）的初始利率，以及自上述固定利率始日期起至到期日（或提前贖回或償還日期）的期間的利率爲上述固定利率或，如果未指定固定利率，則爲固定利率始日期前一日有效的利率。利息重置日期號利率在提供一次補貼，每年一次利息聲明這單張債券應該失敗應付應該失敗重置截至每個利息重置日期；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的 (y) 號利息利率 fo@microcaprodeo.com 效應對於號如有，從原發行日期到初始利率重置日的期間應視爲初始利率，從原發行日期至初始利率重設日期，利率爲初始利率；從上述固定利率起始日期到到期日（或提前贖回日），利率爲當前利率(Z)。

還款) 應該失敗號固定利息利率指定的的。或者如果否固定利息利率是如有規定，在固定利率開始日期之前一天有效的利率。

(3)如果此註釋的利息類別被指定爲「反向浮動率註釋」，則根據適用的利率基礎或基礎，此註釋的利率應爲（a）上述固定利率減去（b）率：註釋然後，除非 as 設置規定下面或者指定的的。在...之下其他約定此附錄，此註釋應按參照適用利率基準或基礎確定的利率計息：或者 fo@microcaprodeo.com 本附錄所載，本票據應按照（a）上述規定的固定利率減去（b）參照適用的利率基礎或基準確定的利率計息。

(24)加上或者減去號適用傳播, 如果任何一個，和/或

(25)乘以下面所說明的上行參與率。然而，如果標的從初始標的值保持相同或貶值到最終標的值，您將在到期時收回所述證券的規定本金，但是將不會在您的投資上獲得任何回報。即使標的從初始標的值升值到最終標的值，以便您在到期時獲得升值收益，也不能保證您在證券到期時的總回報將彌補通貨膨脹的影響或與爲可比期限的傳統債務證券上可獲得的收益同等大。除適用的擴展係數，如果在每個情況下指定的

以上;

提供的, 然而，除非上文「其他條款」或附錄中另有規定在這裏，這利息評分在這裏將不是少比零。開始上這初始利息重置日期，這評分在其中利息上這個注意將是可支付的將是重置上每個利息重置日期；提供的, 然而, 那個這利息評分在效果爲了這時期，如果任何，來自原創問題日期到這初始的利息重置日期將是這初始的利息費率設置第四以上。

關於浮動利率票據，應計利息應通過將其本金金額與應計利息因子相乘計算。應計利息因子將是由計算出從應計利息日期開始的每個持有期日的利息因子所組成的。每一日的利息因子的計算是通過將相應日期的利率除以360，在CD利率票據、商業票據利率票據、聯邦基金利率票據和PRIME利率票據的情況下實際年份的進行計算。號利息時期或者來自從應計利息最後日期開始，計算應計利息日期所計算的每個持有期日的利息因子之和。每一日的利息因子的計算是將適用於該日期的利率除以360年，在CD利率票據、商業票據利率票據、聯邦基金利率票據和PRIME利率票據的情況下實際年份的進行計算。數字 1995年。天 fo@microcaprodeo.com 號票據。 fo@microcaprodeo.com 號案例 1995年。 CMT 利率票據和國庫利率注：對於任何利率重設日適用的利率將是該利率重設日生效的利率。對於其他任何日適用的利率將是該利率。

對於號立即上一個利息重置日期（或，在相等的情況下，最高），和最低報價（或，在相等的情況下，最低）如果無。號初始利息利率，如上所述）。

CD利率的確定。如果如上所述的利率基準是CD利率或通過參考CD利率計算的，除非另有規定，否則每個利率重置日期的CD利率將由計算代理確定，在此之前的第二個工作日（稱爲「CD利率確定日期」），並且將是公佈在H.15（519）（如下所定義）中指定指數到期期限的CD（定期存單）的利率。CD利率每次計息日的CMt匯率將由計算機構在這樣的計息日之前的第二個營業日確定（「CMt利率確定日」），並且如果以上已指定「CMt Reuters頁面FRBCMT」，則該匯率將等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，正如該收益率在Reuters，Inc.（或其任何繼任者或類似服務）的FRBCMT頁面（或可能替代該服務上的指定頁面，標題爲「財政部恒定期限」）上展示的一樣。如果上文所述的匯率未出現在Reuters Page FRBCMt上，則針對該CMt利率確定日的CMt匯率將是等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，並按照在H.15（519）公佈的適用於所述CMt利率確定日的「財政部恒定期限」下的披露。如果在上文中所述的匯率未在H.15（519）中公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將是以鍵上文所述期限爲期的利率，針對與該匯率計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。）；如果在適用計算日期之前的紐約市時間下午3:00這樣的句子中提到的利率未經過發佈，則CD利率應爲H.15每日更新（如下所定義）中公佈的指定指數到期期限的美元可轉讓定期存單的適用CD利息確定日期的利率或其他公認的用於顯示適用利率的電子源的適用CD利息確定日期的利率，標題爲「CDs（二級市場）」。如果前述句子中提到的利率未在適用計算日期之前的紐約市時間下午3:00以前發佈，則CD利率應爲由公司選定的紐約市三家主要非銀行經銷商（其中可能包括代理或其附屬機構）中公佈在適用CD利息確定日期的紐約市時間上午10:00的最新三項可轉讓美元定期存單的二級市場報價利率的算術平均值，並且這三家市場的機構都是主要的美國貨幣市場銀行的可轉讓美元定期存單，期限最接近上述指數到期期限，代表一個單一交易的數量。如果公司根據前面的句子所提供的方式選擇的經銷商沒有像該句子所述的那樣報價，則CD利率應爲適用的CD利息確定日期的CD利率。），並將是利率號適用 CD 利息決定日日期對於可轉讓聯合州美元作爲H.15（519）（如下所定義）中公佈的指定指數期限的美元定期存單的指數成熟度的銀行。聲明這樣的 CD 利息決定日日期在...之下號標題 CD（二級市場） (二級市場)。。如果前文所述匯率未在適用的計算日當天下午3:00（紐約時間）之前發佈，則CD利率應爲指數到期日上述的可轉讓美元存單在H.15 Daily Update（下文定義）或用於顯示適用匯率的其他公認電子來源中發佈的利率，標題爲「存單（二級市場）」。如果前文所述匯率未在適用的計算日當天下午3:00（紐約時間）之前發佈，則CD利率應爲計算代理按照以下方式在筆記中計算的適用CD計息確認日利率。即指數到期日上三個領先的非銀行經銷商（可能包括代理或其附屬機構）所提供的10:00 a.m.（紐約時間）的二級市場報價利率的算術平均值，所選經銷商由公司選擇，用於代表具有最接近指定指數到期日的剩餘期限的美國主要貨幣市場銀行的可轉讓美元存單。這筆交易在該市場的代表性數量。如果所選代理商

公司如同提供的在這之前句子是不引用如同提到的在這樣句子，存款證利率應爲適用的存款證利率確定日有效的存款證利率。

“H.15（519）指定爲H.15（519）的每週統計公佈，或任何後續發佈。出版物，反孿生體除號董事會 1995年。公開市場委員會。 1995年。號聯邦儲備金系統。

CMt匯率的確定如果按照上述規定計算利率基礎是指CMt利率，除非另有規定，CMt匯率每次計息日的CMt匯率將由計算機構在這樣的計息日之前的第二個營業日確定（「CMt利率確定日」），並且如果以上已指定「CMt Reuters頁面FRBCMT」，則該匯率將等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，正如該收益率在Reuters，Inc.（或其任何繼任者或類似服務）的FRBCMT頁面（或可能替代該服務上的指定頁面，標題爲「財政部恒定期限」）上展示的一樣。如果上文所述的匯率未出現在Reuters Page FRBCMt上，則針對該CMt利率確定日的CMt匯率將是等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，並按照在H.15（519）公佈的適用於所述CMt利率確定日的「財政部恒定期限」下的披露。如果在上文中所述的匯率未在H.15（519）中公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將是以鍵上文所述期限爲期的利率，針對與該匯率計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。CMt利率確定日），「CMt Reuters頁面FRBCMT」已指定，該匯率將等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，正如該收益率在Reuters，Inc.（或其任何繼任者或類似服務）的FRBCMT頁面（或可能替代該服務上的指定頁面，標題爲「財政部恒定期限」）上展示的一樣。如果上文所述的匯率未出現在Reuters Page FRBCMt上，則針對該CMt利率確定日的CMt匯率將是等於在以上指定的指數到期日具有「恒定到期」的美國國債證券的收益率，並按照在H.15（519）公佈的適用於所述CMt利率確定日的「財政部恒定期限」下的披露。如果在上文中所述的匯率未在H.15（519）中公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將是以鍵上文所述期限爲期的利率，針對與該匯率計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。 CMt Reuters頁面FRBCMT路透FRBCMT頁面財經新聞社「CMt Reuters頁面FRBCMT」的編碼。 as 可能會然後失敗反孿生體除任何一個號董事會 1995年。公開市場委員會。 1995年。號聯邦儲備金或計算機構確定爲與在H.15（519）中公佈的匯率相當的美國聯邦儲備系統或美國財政部的參考匯率。如果上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。上文所述匯率未被公佈，則該CMt利率確定日的CMt匯率將由計算機構計算爲基於在該CMt利率確定日大約下午3:30（紐約當地時間）的三個領先的紐約市政府證券經銷商的次級市場買入價的算術平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的關聯方（每個稱爲「經銷商參考方」），由公司從五個由公司選擇並消除最高報價（或在相等情況下，最高之一）和最低報價（或在相等情況下，最低之一）的參考經銷商中選擇。該句最後兩個分號鍵分別爲逗號、和沒寫，輸出時按原樣輸出，每個分號後面都跟了必要空格，這也需要遵循原格式。參考經銷商參考經銷商公司或其代理的關聯方。 fo@microcaprodeo.com 號事件 1995年。在相等情況下，最低之一之一 1995年。號剩餘期限與上文所述指數到期日相等，到期價格在當時市場上代表一次交易的證券中沒有超過上文指定的指數到期日少一年的剩餘期限和代表性本金。如果上文所述的價格少於五個但多於兩個，則計算機構將根據所獲得的出價的算術平均值計算該CMt利率確定日的CMt匯率，而不會選擇出價最高或最低的參考經銷商。對於聯合州國庫證券和經濟。在相等情況下，最低之一）的參考經銷商，剩餘期限與上文所述指數到期日相等，到期價格在當時市場上代表一次交易的證券中沒有超過上文指定的指數到期日少一年的剩餘期限和代表性本金。如果上文所述的價格少於五個但多於兩個，則計算機構將根據所獲得的出價的算術平均值計算該CMt利率確定日的CMt匯率，而不會選擇出價最高或最低的參考經銷商。也不是號最低 1995年。號出價應該失敗被消除的出價在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。, 那樣的如果少於如果提供了三個以上的價格，請按照請求，在適用的CMt利率確定日期，由計算代理人計算CMt利率作爲到期收益率。

基於公司從五個參考經銷商中選擇三個參考經銷商並排除最高報價或在平等的情況下排除最高和最低報價或在平等的情況下排除其中之一，以紐約時間下午3:30左右的二級市場買盤價格算術平均值爲基礎，用於確定適用的CMt利率決定日期的美國國債初始到期收益率。

買盤成交價在上述指數到期日以後且剩餘期限最接近上述指數到期日，並且以該時刻市場上證券單筆交易的代表性中標金額進行交易。然而，如果少於之前要求提供的五個報價價位，但是多於兩個，則在適用的CMt利率確定日期，計算代理根據獲得的出價按算術平均值計算CMt利率，不會剔除報價中的最高或最低價位。如果之前要求提供的報價價位少於三個，則不會提供CMt Rate。 as 請求時, 號 CMT 利率聲明號適用 CMT 利息決定日日期是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？在適用的CMt利息確定日期上的CMt利率。如果上面指定了CMt路透社頁面FEDCMt，則對於這樣的CMt利息確定日期，該利率將等於所指定的利息期限，即一週或一個月，並且將爲「固定到期日」的美國國庫債券的平均收益率，其到期期限爲指定的指數到期期限，如在路透社公司（或任何後繼服務）的FEDCMt頁面（或任何其他頁面替換該指定頁面的情況下）上顯示的一樣，適用的是當週或當月，適用的是與相關CMt利息確定日期所在的周或月之前結束的。如果前面的句子中提到的利率沒有出現在Reuters Page FEDCMt上，則對於這樣的CMt利息確定日期，其CMt利率將等於所指定的利息期限的美國國庫債券的「固定到期日」的平均收益率，並且在適用的CMt利息確定日期前一週或一個月，將以H.15（519）所公佈的「國債定期」下的說明相對的方式發佈。如果前面的句子中提到的利率沒有出現在H.15（519）中，則對於這樣的CMt利息確定日期，CMt利率將是一個星期或一個月，具體取決於之前結束的周或月以及與相關CMt利息確定日期相同。遺傳應用的美國國庫券的平均收益率，在紐約時間下午約3:30，由公司選定的三名參考經銷商的二級市場買價的算術平均數計算。將等於上述指定爲一週或一個月的百分比，並且將是具有上述指數到期期限的美國國債證券在「恒定期限」下的平均收益率，即如透過路透社公司（或任何繼任機構）在頁面FEDCMt（或任何其他替代該服務中的指定頁面的頁面）上顯示的收益率“。由於微軟在人工智能領域的重大投資和其通過與ChatGPT的製造商OpenAI的戰略合作所獲得的珍貴技術，Azure雲計算業務正迅速增長。頁面FEDCMT表示當相關的CMt利息確定日期落在其之前立即結束的當周或月的美國國庫券的「固定到期日」的平均收益率（在Reuters或任何後繼服務上），任何後繼服務，作爲它在該服務上替代了指定頁面的任何其他頁面）。如果在H.15（519）中引用的利率不出現，則對於這樣的CMt利息確定日期，CMt利率將是一個星期或一個月，具體取決於前面結束的周或月，具體取決於相關CMt利息確定日期所在的周或月。有關上文提到的利率如果不出現在H.15（519）中的規定，請參見前兩個條款。如果在確定上述此類利率時，紐約聯邦儲備銀行沒有發佈利率，則確定適用的CMt利率按照由計算代理商根據適用的市場條件合理判斷的方法確定；該方法應反映可得到的最好的利率，但不能超出標準市場投資級別的範圍。紐約聯邦儲備銀行沒有公佈所述的利率，則可由計算代理按標準市場投資等級確定，其利率爲一個由股票公司選擇的三位參考經銷商於適用的CMt利息確定日期下午3:30前提供的二級市場買價的算術平均收益率。來源Sengenics 經銷商已選擇除號公司和消除號最高報價（或，在相等的情況下，最高），和最低報價（或，在相等的情況下，最低） fo@microcaprodeo.com 的美國國庫券在其到期期限等於所指定的指數到期期限且剩餘到期期限比所指定的指數到期期限短不多於一年，並且交易規模在市場上代表一個單筆交易的本金金額內。 fo@microcaprodeo.com 號證券 fo@microcaprodeo.com 號市場在那樣的時間。如果…… 少於勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。五個營運部門：獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon&#39;s Beyond Brands，所有這些板塊均爲可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官，他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織，對於我們的基於位置的娛樂板塊，根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本，包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用，包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、稅收企業法律開支的工資和相關福利，作爲未分配的企業開銷呈現，成爲報告板塊的總收入（虧損）和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。但是比勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。兩個 1995年。如果適用CMt利率確定日期時提供的報價少於上述的三個價格，則計算代理將根據獲得的出價按算術平均值計算適用的利率，並且不會剔除報價中的最高或最低報價。

如果請求時提供的價格不足三個，則在適用的CMt利率確認日期，計算機構將根據在適用CMt利率確認日期約下午3:30，紐約市時間，由公司選出的三家參考經銷商的二級市場買價的算術平均值計算到期收益率（從公司選出的五家參考經銷商中排除報價最高的（如果相等，則排除報價最高的之一）和報價最低的（如果相等，則排除其中最低的之一）），針對原始到期日大於上述指數到期日且剩餘期限最接近指數到期日的美國國債。如果提供了請求的兩個價格以上但少於五個價格，則計算代理將根據所獲得的競標價格的算術平均值計算比率，並且不會消除最高或最低報價；如果提供的參考價格低於三個，則CMt利率將是適用的CMt利率確定日期生效的CMt利率。如果兩個United States Treasury債券的原始到期日大於上述指數到期日，並且剩餘期限同樣接近指數到期日，則將使用剩餘期限較短的那個。號買盤對於號聯合州國庫安防-半導體和號較短的原始的剩餘期限到期日

商業票據利率的確定。如果利率基準如上所述，是，要麼是已計算通過參考到，這商用紙費率，除非否則如上所述，每個利息重置日期的「商業票據利率」將由計算機構在該利息重置日期之前的第二個工作日確定 (a”商業票據利息確定日期”），並應爲指數到期日商業票據利率的當日貨幣市場收益率（定義見下文），因爲該利率應在H.15（519）中公佈，標題爲「商業票據-非金融」。如果該利率未在適用的計算日期紐約市時間下午 3:00 之前公佈，則計算代理機構應將商業票據利率作爲商業票據利率在適用商業票據利率確定日計算商業票據利率的貨幣市場收益率，該利率在 H.15 每日更新中公佈，標題爲「Commercial Paps」，標題爲顯示適用利率的其他認可電子來源 ER-非金融”。如果在適用的計算日期紐約時間下午 3:00 之前，該利率尚未按前一句的規定公佈，則適用商業票據利息確定日的商業票據利率應由計算機構根據紐約市三家主要美元商業票據交易商的適用商業票據利息確定日紐約市時間上午11點左右的貨幣市場收益率計算，這些交易商可能包括本公司的代理人或該代理人的關聯公司，由計算代理爲指定指數期限的商業票據選定上面，放置爲了工業的發行人誰的債券評級是「啊」，要麼這等效，從國家認可的統計評級組織；提供的, 然而，如果經銷商選擇了如同上述情況通過這公司是不引用提供的比率如同提到的在這個句子，商業票據利率將是適用的商業票據利息確定日有效的商業票據利率。

“估值後市場收益率 ” 應該失敗 a 收益率計算 fo@microcaprodeo.com 要求和號按以下公式計算並表達爲百分數:

估值後市場收益率 = D X 360 X 100

360 - (D) X M)

聯邦基金利率的確定。如果利率基礎如上所述是聯邦基金利率或是由其計算得出的，除非另有規定，「聯邦基金利率」將由計算代理人在每個計息重置日之前的第一個業務日（「利率確定日」）確定，並且將在 H.15 (519) 下的「聯邦基金利率 (有效)」一欄所公佈的美元聯邦基金在該日的利率上，如 Reuters（服務）上顯示的一樣（可能會替換該服務上相應的頁面）（「Reuters 頁面 FEDFUND01」），聯邦基金利率確定日並且將在 H.15 Daily Update 或用於顯示適用利率的其他公認電子來源所公佈的「聯邦基金利率 (有效)」一欄下，按照適用的聯邦基金利率確定日確定。聲明路透社（「服務」）股份有限公司（或任何後繼者的聲明。活動結束後，網絡直播的重播將提供。 FEDFUND01 （或任何其他。活動結束後，網絡直播的重播將提供。或替代該服務上適用頁面的，（「路透社頁面 FEDFUND01」）或者，如果該利率未出現在路透社頁面 FEDFUND01 上，或者在適用計算日紐約時間下午三點前未被如此公佈，則聯邦基金利率將由計算代理人計算，並且將爲在紐約市的聯邦基金交易中進行的隔夜美元聯邦基金最後一筆交易的利率的算術平均值，該交易由公司或該代理人的關聯方所選的經紀人之間安排。日期對於聯合州美元聯邦基金是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗號利率聲明這樣的聯邦適用聯邦基金利率確定日所公佈的「聯邦基金利率 (有效)」一欄。如果…… 這樣的利率是沒有如果在適用計算日紐約時間下午三點未被如此公佈，則聯邦基金利率將由計算代理人計算，並且將爲在紐約市的聯邦基金交易中進行的隔夜美元聯邦基金最後一筆交易的利率的算術平均值。安排的除三領先的經紀人 1995年。聯合州美元聯邦基金交易 fo@microcaprodeo.com 紐約市的公司或該公司代理人或該代理人的關聯方所選的。除號公司之前 9:00 上午, 新在適用聯邦基金利率確定日紐約時間下午三點前，如果上述由公司所選的經紀人沒有按照上述方式報價，聯邦基金利率將爲適用的聯邦基金利率確定日生效的聯邦基金利率。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果在聯邦基金利率確定日紐約時間下午三點時，上述公司所選的經紀人未報價或未按上述方式報價，則聯邦基金利率將爲適用的聯邦基金利率確定日生效的聯邦基金利率。

基準利率的確定。如果上述利率基礎爲基準利率或經參考基準利率計算，則除非另有規定，「基準利率」對於每個計息複覈日將由計算代理人在其前一工作日（稱爲「基準利率確定日」）確定，且爲該日H.15(519)下發行的「銀行貸款基準利率」，或者如果在適用計算日期之前的紐約時間下午3:00之前未發行，則該利率將爲H.15每日更新或其他用於顯示適用利率的銀行貸款基準利率的認可電子資源上的利率，或者如果適用於該基準利率確認日的適用計算日期前的紐約時間下午3:00之前未發行，則基準利率將由計算代理人確定爲每個按照Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定義）宣佈的利率的算術平均數，該利率是該特定銀行的基準利率或基準貸款利率，截止紐約時間上午11:00，適用於該基準利率確認日。如果在適用計算日期下午3:00之前發佈的這樣的利率少於4個，則使用隔夜基準利率。基準利率確定日期”如果利率基礎如上所述是基準利率或根據基準利率計算的，則除非上面另有規定，否則基於每個計息複覈日的「基準利率」將在該利率複覈日前的首個業務日由計算代理人確定（稱爲「基準利率確定日期」），並且將是該日在H.15(519)下發行的「銀行貸款基準利率」上所規定的利率，或者如果在紐約時間下午3:00之前未有此類發佈，則在適用於該基準利率確定日期的適用計算率日前根據顯示適用利率之銀行貸款基準利率的H.15每日更新或其他認可的電子來源上所規定的利率。如果在適用計算日期下午3:00之前發佈的此類利率少於4個，則在適用於該基準利率確認日期的適用計算日期上，基於由出現在Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定義）上並表示該特定銀行的基準利率或基準貸款利率公開宣佈的觀察到的各銀行的利率的算術平均值。日期關於爲這樣的 Prime 利息決定日日期然後號 Prime 匯率。銀行國內貸款基礎利率（即所謂「銀行基礎貸款利率」），將按照刊登在H.15每日更新或用於顯示適用匯率下標題爲「銀行基準貸款」的其他公認電子來源中的利率公佈，或者如果在適用的「國家利率確認日」之前（如下文所定義）下午3:00紐約時間未這樣公佈，則基準利率將由計算代理人確定爲每家銀行在11:00紐約時間之前公佈的每筆貸款的利率在路透社美國PRIME 1頁面（如下所定義）上公佈的利率的算術平均值。

如果在適用的計算日期上午3:00（紐約時間）之前在路透社美國PRIME屏幕上發佈了少於四個這樣的利率 1 頁對於號 Prime 利息決定日日期號 Prime 利率是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗確定計算代理按年度實際天數除以360天於適用的主要利率確定日期的營業終了時引用的基準貸款利率的算術平均數，由公司選定的三家大銀行，包括其子公司，在紐約市選擇的。但是，如果公司選擇的銀行不按照前文所述提供報價，則主要利率將是適用的主要利息確定日期上有效的主要利率。經濟。代理 1995年。號公司或者這樣的代理人的蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。由公司選定的紐約三大銀行根據年度實際天數除以360天的基礎上引用的主要利率。但是，如果公司選擇的銀行沒有按照前文所述提供報價，則主要利率將是適用的主要利率確定日期上有效的主要利率。

國庫券利率的確定如果利率基礎如上所述是根據或按照國庫券利率計算的，除非在上面另有規定，否則每個計息重設日的「國庫券利率」將是在適用的計息日進行的拍賣中的利率。決定日日期（該公司） “拍賣”) 1995年。指導義務 1995年。號聯合州 (“國庫美國國債”）指其指數到期爲上述發佈的標線「INVESTMENT RATE」下的索引，該標線顯示在路透社或任何繼任者或類似服務的「USAUCTION 10」頁面或可能在該服務上取代「USAUCTION 10」頁面的任何其他頁面上。路透社頁面USAUCTION 10”）或該服務上的「USAUCTION 11」頁面（路透社頁面 USAUCTION 11），或者，如果該利率未在適用的計算日（定義如下）下午3:00（紐約時間）之前發佈，與該國庫券利率確定日有關，則適用的國庫券的債券等價收益率按照下表中規定的計算方法確定，該表由

H.15每日更新或其他公認電子來源，用於顯示適用利率。利率。在...之下號標題「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則應公佈在H.15每日更新或其他公認電子來源上的適用利率，標題爲「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/拍賣「高」，或者，如果上述拍賣結果未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）之前公佈或報道，則適用債券利率評估日的國庫券的債券等效收益率應由計算機構計算，並且應爲三家主要美國政府證券經銷商（其中可能包括代理人或其關聯公司，由公司選擇）的三個主要報價，這些證券經銷商的次級市場報價率的算術平均值，約爲下午3:30（紐約時間）左右的適用債券利率評估日，這些經銷商的主發行債券剩餘期限與上述指數到期期限最接近的國庫券。在...之下號標題「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則應公佈在H.15每日更新或其他公認電子來源上的適用利率，標題爲「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場標題「美國證券/國庫券/二級市場」。如果上述適用指數到期期限的國庫券的拍賣結果未按上述方法在適用計算日期的下午3:00（紐約時間）之前公佈或報道，或者在該國庫券利率評估日期未舉行該拍賣，則適用國庫券利率評估日期的國庫券利率應由計算機構計算，應爲三家主要美國政府證券經銷商（其中可能包括代理人或其關聯公司，由公司選擇）的三個主要報價的算術平均值，這些證券經銷商的次級市場報價率與上述指數到期期限最接近的國庫券，約爲下午3:30（紐約時間）左右的適用國庫券利率評估日期。標題「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場政府或者如果該利率未在適用計算日的下午3:00（紐約時間）左右發表，則應公佈在H.15每日更新或其他公認電子來源上的適用利率，標題爲「美國證券/國庫券/二級市場」。美國證券/國庫券/二級市場標題「美國證券/國庫券/二級市場」。根據號事件那樣的如上所述，在適用指數到期日拍賣的國債票據的結果未在適用的計算日下午3:00（紐約時間）之前公佈或報告，或者如果在該國債利率決定日未進行任何此類拍賣，則計算代理人應計算適用國債利率決定日的國債型等值收率率，並將其計算爲次級市場買盤利率算術平均值的債券型收益率，大致在紐約時間下午3:30左右確定。

三種主要美國政府債券的適用國庫利率確定日經銷商提供一次補貼，每年一次可能會包括號代理或者它的關聯公司，已選擇除號公司對於發行剩餘期限最接近指數到期日的國庫券。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果公司選擇的經銷商未按照本句所述行情報價，則國庫利率將爲適用國庫利率確定日生效的國庫利率。

“債券型相當於收益率 ” 方式、方法 a 收益率計算 fo@microcaprodeo.com 要求和號按以下公式計算並表達爲百分數:

債券型相當於收益率 = D X N X 100

360 - (D) X M)

應計負債適用的要兩者都固定利率票據以及浮動利率注：NEO包括CEO。

除下文提及的契約中的某些例外情況外，在任何利息支付日應付的利息將支付給在營業結束時在定期記錄日（定義見下文）營業結束時以其名義註冊本票據的人這樣利息付款日期或者，如果這利息付款日期是這成熟度日期要麼向在到期日或更早的贖回或還款日營業結束時以其名義註冊本票據的人提前贖回或還款的日期；提供的, 然而，如果原始發行日期介於常規記錄日和利息支付日之間，或者在利息支付日之間，則從和開始期間的利息包括截至該定期記錄日的原始發行日期，但不包括與該定期記錄日相關的利息支付日期，應在下一個利息支付日支付給在該利息支付日之前的常規記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的人。除非另有規定，否則本票據按固定利率計息指定的上面，這 “常規記錄日期” 和尊重到任何利息付款無論是否爲工作日，日期均應爲 5 月 31 日和 11 月 30 日在相關的利息支付日期之前。如果本票據如上所述以浮動利率計息，則任何利息支付日的「常規記錄日」應爲該利息支付日之前的第十五個日曆日，無論該日期是否爲工作日。

在到期日或任何較早的贖回或償還日，本票據的本金、溢價（如果有）、利息將以即期可用資金方式支付，需出示並交還本票據；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。如果上面指定了特定貨幣並且該付款以該特定貨幣支付 fo@microcaprodeo.com 要求和號公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定設置規定如下所示這樣的支付是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗作出除至少在兌付日前15個日曆日，或者在此前任何提前贖回或償還日期，Holder指定的銀行帳戶即時可用所有基金類型的電匯，該銀行必須具備適當的設施，且此票據在上述兌付地點及時提交併贖回，以便受託人按照其正常程序以該等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前贖回或償還日期）的應付利息將在上述支付地點支付。如果這種生產呈現不可操作的問題該銀行必須具備適當的設施，且此票據在上述兌付地點及時提交併贖回，以便受託人按照其正常程序以該等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前贖回或償還日期）的應付利息將在上述支付地點支付。

如果指定了特定的貨幣，本票據持有人可以選擇在該指定的貨幣下收到任何應支付的金額。如果本票據的持有人未能對應支付的本金、溢價（如有）、和/或利息的全部或特定部分做出選擇以收到該指定貨幣，那麼本票據的持有人將收到基於以下收盤價的美元金額：第一個適用的支付日前第二個營業日紐約市時間上午11:00收到的紐約市最高買盤報價，由外匯牌價代理以及經由代理所選的交易所覈准的公司指定交易商從所選貨幣的交易商處採購該支付日應支付的聚合指定貨幣金額所約定的匯率結算。本票據所有貨幣兌換成本將由持有人自該付款扣除。如果不存在三個以上的買盤報價，本票據的支付將按照該指定貨幣進行。三被認爲是《關心艾滋病基金會》發佈的一份報告中資助HIV相關計劃的慈善資助商的第一名。外國的交易所經銷商（一 1995年。某人可能會失敗號交易所利率代理執行合同。所有貨幣兌換費用將由本票據的持有人承擔。

扣除來自這樣的付款。如果…… 三這樣的買盤出價是沒有可用的最支付聲明本註記將以指定貨幣進行。

如果本系列票據的違約事件（定義見契約）發生並持續下去，則本金金額（如果該票據是原始發行折扣）注意，這樣較小一部分的這校長金額如同可能是適用）的這注意事項這個的系列可能是宣佈的到期和應付款，和，和尊重到肯定的活動的默認，應按契約規定的方式和效力自動到期並付款。如果本票據是原始發行的折扣票據，則如果本票據的到期日加快，則在加速發行時應向本票據持有人支付的金額將是確定的通過這個注意但是將是一個金額少比這金額在本票據的到期日支付。

除非Indenture中另有規定，否則在Indenture下，公司和擔保人可以在持有未償還債務的佔總本金數至少爲大多數的債權人同意的情況下，隨時修改受影響的每個系列的債務證券（在Indenture中有定義）。權益證書和義務 1995年。號公司和號擔保人和號權益證書 1995年。號持有人 1995年。號

根據協議書，本公司和擔保人得在任何時候修改每個系列的債務證券（協議書所定義的），需得到該系列債務證券（協議書所定義的）的本金總額不少於多數持有人的同意。也包含規定持有人可以代表所有持有人，對每個系列債務證券的累計本金金額達到一定百分比的情況下，放棄該協議書的某些規定及對該協議書下的某些既往違約行爲的合規要求和其後果。指定的百分比 fo@microcaprodeo.com 所有系列的債務證券持有人代表其所有持有人的債務證券的本金總額債務證券 1995年。這樣的將於9月26日發售。爲放棄合規除號公司和號擔保人該協議書某些規定以及該協議書下的某些過去違約行爲的後果。

巨大的告別巡演受託人，本債券登記在債券登記冊上的所有權所有人，除非爲確定應支付的任何其他金額而言，本公司、受託人或任何該等代理均不受任何相反通知的影響。和任何代理 1995年。號公司或者號受託人可能會治療號人員。 fo@microcaprodeo.com 本票據的登記人，爲所有目的（除確定應支付的任何其他金額外），該公司和受託人或代理人均不受任何相反通知的影響。

在2029年5月11日之前（“平價看漲日）公司可以根據自己的選擇贖回債券。 fo@microcaprodeo.com 整個或者 fo@microcaprodeo.com 部分, 在任何時間和來自時間爲獎勵在 a 贖回價格（作爲本金金額百分比，並四捨五入保留三位小數）等於下列兩者中較大者：作爲本金金額的百分比並四捨五入到三位小數)，取下列二者中的大值：

此外, fo@microcaprodeo.com 任何一個情況, 應計款項和未付款的利息在此上面爲號贖回日期。

如果…… 任何贖回日期落在聲明 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，號相關的支付贖回價格和利息將於下一個營業日支付，就好像是在應付款日期支付一樣，對於從該日期起到下一個營業日的應付金額不會產生利息。下一個營業日將支付利息和本金，就好像是在應付款日期支付一樣。從應付款日起至下一個營業日，應付金額不再產生利息。

“國庫利率” 意思是和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲任何贖回日期, 號收益率確定除公司根據以下兩段規定。

如果在贖回日前第三個營業日之內不再發布H.15 TCm，則本公司應根據11:00 a.m.（紐約時間）贖回日前第二個營業日的到期收益率的半年等效收益率計算國債收益率，適用於在兌現看漲日期時到期，或到期日最接近看漲日期的美國國債證券。如果在看漲日期沒有到期的美國國債，但是有兩個或兩個以上的美國國債證券到期日與看漲日期等距，則本公司應選擇到期日在看漲日期之前和看漲日期之後的兩個美國國債證券之一，選擇到期日在看漲日期之前的美國國債證券。號股票名義價值敲入日期。如果…… 在上述句子的標準下，本公司應從這兩個或兩個以上的美國國債證券中選擇距離看漲價的平均買賣價格最接近期權標的的美國國債證券。是兩個或者比聯合州國庫證券到期的號股票名義價值敲入日期或者兩個或者比聯合州國庫證券次會議號標準 1995年。在前一句話中，公司將從這兩個或更多美國國債中選擇最接近票面價格的美國國債進行交易

號價格 1995年。號買盤和要求消費對於這樣的聯合州國庫證券在 11:00 紐約時間上午11:00。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國債證券的半年度到期收益率應基於該美國國債證券的買盤和賣盤價格（以本金金額的百分比表示），並舍入至三個小數位。

根據債券契約第13條，如果發生高度計入事件變更觸發事件（如下所定義），除非公司行使了贖回本票的選擇權，否則我們對每位票據持有人進行回購。 as 主題以上，號公司是的，讓我們具體了解一下。目前，Costco的市盈率已經達到了50，大約是標準普爾500指數的兩倍，在某些方面，它應得到溢價。在過去一年、三年、五年、十年的時間段內，您都無法押注反對Costco。它是那些一直取得成功的企業之一。但是，我們正在看着新的歷史最高點，Bill。你覺得這個價格值得嗎？失敗重要的是，無論《G法規》還是《S-k法規》第10(e)項都明確將因「委員會規則要求披露的……非GAAP財務措施」而「不包括在『非GAAP財務措施』的定義中」。鑑於問答102.09中反映的指導方針和《S-k法規》第303(b)(1)項中規定的披露框架，我們懇請您披露契約是公司定期報告中的必要組成部分。因此，契約根據定義不屬於「非GAAP財務措施」，在公司的「流動性和資本資源」部分的MD&amp;A中披露這些契約應不受《G法規》和《S-k法規》第10(e)項涉及非GAAP財務措施的一般禁止和要求的限制。爲獲得100%以上的利潤。經濟。提供（該公司） “變更 1995年。控制總早期要約根據本協議，公司將向持有人收購所有或部分（相等於$2,000或其整數倍數的餘額）債券，並按照本協議規定的條款進行收購。在控制權變更要約中，公司將被要求以現金支付101％的金額。

1995年。號總數本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 1995年。票據已回購，加上應計款項和未付款的利息, 如果任何回購註記的日期不包括回購日期（“控制權變更適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金，然後通過分期支付剩餘金額，加上常規月度賬單。”).

主題到文章十三的這契約，之內 30 天以下任何 HDI 改變控制權觸發事件，或由公司選擇在任何HDI控制權變更之前（定義見下文），但在HDI（定義見下文）公開宣佈構成或將在交易完成時構成的交易之後， HDI 控制權變更，將向票據持有人發出通知，描述構成或在交易完成後將構成 HDI 控制權變更觸發事件的交易，以及提議在通知中規定的日期回購此類票據。該日期將不早於通知送達之日起 10 天且不遲於 60 天，但可能的除外規定的通過法律（ “改變的控制付款日期”). 這個注意將，如果已交付優先的在HDI控制權變更完成之日，聲明收購要約以在控制權變更付款日期當天或之前發生的HDI控制權變更觸發事件爲條件。

如果合共95%或以上本金總額的持有人在變更控制要約中適當要約並且未能有效撤回這些債券的金額，而公司或任何第三方在與...相關的購買債券要約中購買了適當要約和未經有效撤回的債券金額，則公司經濟。 HDI 變更 1995年。控制觸發 2024年6月4日發佈的新聞稿。 fo@microcaprodeo.com 代替 1995年。號公司購買這樣的適當要約和未能有效撤回的債券金額由這些持有人適當要約並且未能有效撤回時，公司

在上述通知期限到期後不超過30天的時間內，將有權贖回所有（但不少於全部）尚未償還的債券。以下這樣的購買在 a 贖回價格 fo@microcaprodeo.com 現金平均的爲 101% 1995年。號即償還本金及其應計利息（如有），但不包括贖回日之後的計息日所應支付的利息（記名持有人有權在相關常規登記日結束後享有在適用利息支付日獲得利息的權利）。若贖回日落聲明 a 日那樣的是沒有 a 按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。非交易日，號相關的支付 1995年。號贖回價格和將會計息失敗作出聲明號接下來按照我們所處的風險和不確定性的假設，結果和在本招股書或在任何文檔中引用的前瞻性陳述中討論的事件可能不會發生。投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考，其僅在本招股書或在文檔中通過引用作爲參考的文件的日期發表時存在。我們沒有任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新或更改任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。我們或代表我們行事的任何人作出的所有後續前瞻性陳述，都受到本節中所包含或所提到的警示性聲明的明確限制。當日 as 如果修改或廢除。是作出聲明號日期這樣的支付礦山到期，此後至下一個業務日應支付的金額不會產生任何利息。

贊成目的 1995年。號變更 1995年。控制總早期要約公司2020年激勵獎勵計劃或其它適用的公司股權激勵計劃的條款和規定 1995年。號注：號以下以下條款將適用：

“惠譽” 方式、方法惠譽評級有限公司和它的繼任者。

“HDI變更控制權指發生以下任何一種情況：（1）完成 1995年。任何交易（包括但不限於，合併，重組），致使任何「人」（如《交易所法》第13(d)(3)條所定義的）直接或者不包含間接用任何方式取得HDI股票的表決權，或者將HDI股票或者HDI股票歸類、合併、交任何合併或者換或者改變成其他表決權股票，這裏的表決權根據表決權而非股份數量來衡量；或者以及以其名義投票的關聯方取得其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 HDI 或者之一 1995年。它的子公司的所有表決權股份，根據《交易所法》13(d)-3條和13(d)-5條的規則直接或者變成號間接取得HDI的任何受益所有人或者控制人或者控制人的受益所有人「持有人」包括個人、公司、合夥企業、非公司組織或其他實體; （按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 根據證券交易法案第13d-3條和第13d-5條的規定，直接或間接地或者 1995年。比勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 50% 1995年。號重分類、合併、交換或改變HDI的表決權的其他表決權股票，這裏的表決權根據表決權而非股份數量來衡量。

在一次或一系列相關交易中，直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置HDI和其子公司的所有或實質性全部資產，但不包括作爲安防-半導體的質押，合併或整合。整體上 as a 「個人」爲之一或者比債券（按照那樣的期限是不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 號，但不包括HDI或其子公司以及任何此類交易或相關係列交易) 。

持有HDI流通中的有表決權的股票的持有人立即在此之前持有的投票權交易股票 1995年。號受讓人人員。代表 a 多數 1995年。號表決權：電源 1995年。號轉讓人在該交易實施後立即擁有的表決權股票。儘管如前所述，如果（1） HDI成爲直接或間接完全擁有的控股公司的子公司並且（2）（A）該交易後直接或間接持有新設立的控股公司的表決權持有者與在該交易之前直接或間接持有HDI表決權的股票的持有人基本相同；(B)在該交易後沒有「人員」（本句所使用的該術語的定義由「Section」的規定）是該控股公司的表決權股票的受益所有人，無論是直接還是間接，都不會被認爲是HDI的控制權變更。 13（d）（3） 1995年。號交易所法案）（其他勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 a 持有公司滿足號本條款的要求），任何「人」（本條款所使用的該術語的定義由「Section」的規定）不是超過該控股公司表決權股的50％的受益所有人。

“HDI控制權轉移觸發事件「HDI」意爲發生HDI變更控制事件。變更 1995年。控制和 a 以下投資公司，品位評級事件。儘管如此任何事物爲相反，除非這種HDI變更控制實際上已經完成，否則不會被視爲與任何特定HDI變更控制相關的HDI控制變更觸發事件。

“標準普爾” 意味着標準普爾全球評級，一個部門的標準普爾全球公司和它的繼任者。”有投票權的股票” 就任何特定的「人」而言，是指（該術語用於

第 13（d）（3） 1995年。號交易所法案）， as 1995年。任何日期, 號資本股票 1995年。這樣的在選舉董事會的時候通常有投票權的人。人。

根據代替部分印花稅的5.05％根據契約規定，以下條款適用：適用以下規定：

對於抵押品的限制公司和擔保方不會以任何形式允許任何子公司負擔或不負擔任何已擁有或以後獲得的該公司、擔保方或任何該等子公司的任何財產(定義在協議中)上的任何抵押債務(定義在協議中)。然而，除非在發行或承擔任何該等債務的同時，充分提供註明Notes（連同，如果公司或擔保方如此決定，則連同Notes的任何其他債務一起）應與相應的債務同等和均攤擔保。（按照不承擔對本公告的充足性和準確性的責任。 fo@microcaprodeo.com 號證券託管合同) 1995年。號公司或者號擔保人來發行或者承擔任何公司現有或將來擁有的財產（定義見債券契約）上設有留置權（定義見債券契約）擔保的任何負債（定義見債券契約）。

若公司、擔保人或任何相關子公司在發行或承擔任何該等債務的同時未提供確保Notes（連同如公司、擔保人或其所決定的任何其他同時存在或此後創設的，與現有Notes地位相等或相抵的公司、擔保人或相關子公司的其他債務）與相應債務同等、同比例有擔保，則不得如此。然而，如果公司、擔保人或這種子公司發行或承擔的有擔保債務的總額同其他債務一起，滿足上述所有限制條件的總額，但不包括允許以押記方式擔保的債務，則不適用前述句子中規定的限制。條款(i)通過(xv) 在擔保時該擔保物不得超過其當時獲得的價值。負債是被承擔的債務。不得超過有形資產(在信託中定義)。 15% 1995年。號適用合併後的淨利有形資產(在信託中定義)。在債券中定義的資產。

(1)留置權現有的聲明號日期 1995年。號原始的發行 1995年。號筆記；

(5)留置權創建的留置權，在連接中和一項證券化或者其他基於資產的融資;

(6)留置權和關於勘探和開發項目或資本支出的規劃爲號支付 1995年。稅務, 評估或者政府所有情況下尚未到期或正在善意爭議中的費用；

(13)關聯物（如果有）：與出售／租回交易有關的抵押（如果有）；和任何出售/租回交易；交易。

根據代替 1995年。第 7.01(f) 和第 7.01(i) 1995年。號契約書，每個 1995年。號以下分別構成關於債券的違約事件：

信託受託人應向公司和保證人以認證郵件形式發出或向公司、保證人發出和號受託人除號持有人 1995年。在最少 25% fo@microcaprodeo.com 總數本金 ROCE 趨勢可以告訴我們什麼？比起 Enphase Energy，有更好的資本回報率選擇。在過去的五年中，該公司增加了 1,306% 的資本，而該資本的回報率保持穩定在 9.9%。這樣差的回報率現在並不令人信服，而且隨着資本的增加，很明顯企業並沒有將資金投入到高回報的投資中。 1995年。對於未償還的債券，需書面通知規定的違約或違約行爲，並要求糾正並聲明，該通知是印信條款下的「違約通知」；

本單張債券應該失敗受管治除和被解釋爲 fo@microcaprodeo.com 要求和號法律 1995年。號狀態紐約的。

（iv）爲判斷無論或者什麼基準替代符合變更是必要的或有必要或適宜的任何事項，包括但不限於任何備選價差的調整、營業日慣例、利率

確定可用現金的日期日期或者任何其他相關的方法適用爲這樣的替代或者在前述情況下，受託人、支付代理和計算代理都有權在不獨立調查的情況下，毫無保留地依賴公司或其指定人員作出的任何決定，並且不會對按照公司指示所採取的行動承擔任何責任。

受託人、支付代理人或計算代理人不應對任何無法履行、延遲或無法履行其職責、基準替換的不可用性和任何失敗、無法履行、延遲、錯誤或不準確承擔責任。違約或者延遲聲明它的部分履行執行職責任何 1995年。它的職責設置規定此處 as a 結果 1995年。不可用性 1995年。任何基準或者指數或者其他適用基準替代包括 a 結果 1995年。任何失敗, 無法履行延遲, 錯誤或者不準確聲明號部分 1995年。任何其他執行其職責所需的任何方向、指示、通知或信息併爲了履行這些職責合理所需。受託人、支付代理人或計算代理人都不對公司的行動或疏忽或公司的指定者的行動或疏忽負責或承擔任何責任，也不會對公司或其指定者的履行的任何失敗或延遲負責或承擔任何責任，受託人、支付代理人或計算代理人也沒有監督或監控公司或其指定者的履行的義務。

所在見證在此證明, 號公司被導致這證券爲失敗由授權簽字人手動或傳真執行。

哈雷戴維森金融服務公司。

通過：姓名：David Viney

標題：副總裁以及財務主管

通過：姓名：Susan Paskvan

標題：副總裁和首席執行官和董事財務高管

日期： 6月 11, 2024

受託人的證明 OF 身份驗證

花旗銀行, 無可奉告,

as受託人

簽字人：授權簽字人

保證

日期： 6月 11, 2024

哈雷戴維森信用公司。，

a 內華達州公司

通過：姓名：David Viney

標題：副總裁，財務主管和助手秘書

證明：

通過：姓名：Susan Paskvan

標題：副總裁和首席執行官和董事金融高管

縮寫

十公司 - as 房客 fo@microcaprodeo.com普通UNIF禮品最低消費活動保管人

(監管人) （未成年人）

TEN ENt -作爲租戶整體在......的情況下制服贈與爲未成年人行動

Jt TEN - as 合資房客和權利人 1995年。

生存權人和沒有 as 共同租戶

(州)

轉讓

贊成價值收到, 號請簽名。特此銷售, 分配和轉讓賦予：（請插入社會安全號碼或其他標識號碼的受讓人）

(名稱，如憲章所述) 和解釋 1995年。受託人, 包括郵政編碼，代碼，必須打印或打字)

號在Note之內，以及所有權利之下。在此之下，通過其授權。不可撤銷地構成。和任命。

律師爲轉讓權；說單張債券聲明號公司內部文件，有代理權在此事項上行使。

日期：

注意：此任務的簽名必須與簽名者的姓名相符，且必須在內部進行任何修改、擴大或任何更改，並且必須得到擔保。單張債券 fo@microcaprodeo.com 每個特定的, 不包含修改或放大或任何更改必須得到擔保。保證。

簽名保證：

全球貨幣增加或減少時間表

全球貨幣的以下增加或減少的筆記已經完成。

兌換日期

本全球貨幣的本金增加額

本全球貨幣的本金減少金額

每次減少或增加後的本全球貨幣本金額

受託人授權簽署的簽名

附件B
爲
根據信託文件第2.02和第3.01節，官方證明書

要約備忘錄

[請參考附件]

價格補充保密

(至2024年6月5日的發售備忘錄)

$500,000,000

哈雷戴維森金融服務公司，股份有限公司。

2029年到期的5.950%中期票據

償付本金、溢價（如有）及利息
得到哈雷戴維森信貸公司的全額無條件擔保。

[因爲不是實質性資料並且是註冊者視爲私人或機密的類型，因此某些已識別的信息已從此文件中排除。]

[信息省略]

本定價補充協議書日期爲2024年6月6日。

[信息省略]

債券說明

在本節中，「我們」、「我們的」和「我們」的引用僅指哈雷戴維森金融服務公司，而不是任何子公司。除非情境要求不同，「哈雷戴維森」指的是我們的母公司哈雷戴維森公司，「HDI」指的是哈雷戴維森及其全資子公司，「保證人」指的是哈雷戴維森信貸公司，我們的主要營運子公司。

總體來說

我們將提供5.950%中期票據到期於2029年的總額爲5億美元（「票據」）。票據將是我們的無擔保優先債務，權利平等，與我們的所有未擔保和無次級債務相同。票據將在資產的價值範圍內有效地從所有現有和未來的擔保債務中受到優先。截至2024年3月31日，我們的未擔保和無次級債務餘額約爲42.3億美元，除通過變量利益實體（「VIEs」）發行的有擔保票據外，沒有有擔保債務。

本金與到期日

初始總本金限額爲5億美元。我們可以在未經持票人同意的情況下，發行與本次價值補充所提供標的證券地位相同的其他標的證券，且在其他方面具有相似特徵（除發行日期、發行價格以外，如適用）；但是，任何與此次發行標的證券形成單一系列的其他附加標的證券必須與已發行及未償還的證券相互代替，以便符合美國聯邦所得稅目的。我們也可以發行附加的標的證券，這些證券可能具有不同的條款，而不同於本價值補充所提供標的證券。

我們將以全額註冊形式發行票據，無息，最低面額爲2000美元，超額部分爲1000美元的整數倍。票據到期日爲2029年6月11日。

利息

票據的利息按年利率5.950%計算，每年6月11日和12月11日付息一次，自2024年12月11日起開始支付。我們將在相關付息日前的5月31日和11月30日將每次利息支付給票據持有人。

債券的利息將自2024年6月11日開始計息。我們會按照每年360天，每個月30天的標準計算利息。如果利息支付日不是工作日，將推遲至下一個工作日支付利息，且此期間不會產生利息。

票據付款

所有本金，溢價（如果有），以及票據利息將在我們在紐約市曼哈頓區爲此設立的辦事處或代理處支付。最初，付款將在受託人的公司信託辦事處進行。票據的本金和利息將以當日可用的基金類型支付。票據將在同日基金清算系統的存管信託公司（「DTC」）上交易，因此票據的二級市場交易也將以同日基金結算。

轉讓和交換

根據信託契約，可以轉讓或交換票據。轉讓或交換可以在我們爲此設立的紐約市曼哈頓區的辦事處或代理處進行，最初將是受託人的公司信託辦事處。除了某些情況下可能徵收的稅收或其他政府收費外，不會收取任何轉讓、交換或兌換票據的註冊服務費。

所有持有票據的註冊持有人均爲該票據的所有人，適用於所有目的。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。

在2029年5月11日之前（到期日前一個月）（「可贖回日期」），我們可以選擇全部或部分地在任何時間和不時贖回債券，贖回價格爲（以本金金額的百分比表示，並四捨五入取三位小數）：大於等於

(1) (a) 在假設債券在兌付日到期的情況下，以半年爲單位（假設一年爲360天，由十二個30天組成的月份）按照國債收益率加30個點子折現的剩餘本息支付計劃的現值總和，減去(b) 兌付日之前的利息

(2)票據的本金金額的100%。

加上未償還的利息至贖回日。

在行權日或之後，我們有權隨時、從時候開始全額或部分贖回債券，贖回價格等於贖回債券的本金加上未償付的利息

如果任何贖回日期不是工作日，則有關贖回價格和利息的付款將在下一個工作日進行，就好像在付款到期日有償付一樣，且該款項從該日期起到下一個工作日之間的期間內不會產生利息。

「國庫券利率」是指在任何贖回日，我們根據以下兩段規定確定的收益率。

利率期貨將由我們在紐約時間下午4:15後（或者在聯儲局董事會每日發佈美國政府證券收益率的時間後），在贖回日之前的第三個工作日基於最近一天在聯儲局董事會公佈的名爲「精選利率（每日）-H.15」（或任何繼任的名稱或出版物）下的「美國政府證券-國庫恒久成熟期-名義」（或相應的名稱或標題）（「H.15 TCM」）的統計公告中在此時後的收益率或收益率來確定。在確定利率期貨時，我們將選擇以下適用方法之一：（1）H.15上與贖回日至可贖回期限相等的國庫恒久成熟期收益率；（2）如果H.15上沒有與可贖回期限相等的國庫恒久成熟期，則選擇兩個收益率，一個收益率對應於H.15上恰好比可贖回期限短的國庫恒久成熟期，一個收益率對應於H.15上恰好比可贖回期限長的國庫恒久成熟期，並以直線的方式（使用實際天數）線性插值到可贖回期限，將結果取至三個小數位；或者（3）如果H.15上沒有比可贖回期限短或長的國庫恒久成熟期，則選擇最接近可贖回期限的H.15單一國庫恒久成熟期的收益率。對於本段，適用於H.15的國庫恒久成熟期的到期日將被視爲自贖回日期以來該國庫恒久成熟期的相應月數或年數。

如果在減記日期前三個營業日的H.15 TCm不再發布，則我們將計算以每年對半年度收益率相等爲基礎，且在紐約時間上午11:00，減記日期前第二個營業日的到期日在或最接近Par規定日的美國國庫券的年化收益率，如適用。如果在Par規定日上沒有到期的美國國庫券，但存在兩張或兩張以上到期日與Par規定日等距且一張到期日在Par規定日之前，一張到期日在Par規定日之後的美國國庫券，我們將選擇到期日在Par規定日之前的美國國庫券。如果存在兩張或兩張以上在Par規定日到期的美國國庫券或兩張或兩張以上符合上述句子的美國國庫券，則我們將根據美國國庫券的買賣盤平均價格（以票面金額的買價和賣價的百分比表示）在紐約時間上午11:00，選擇距離票面最接近的美國國庫券。根據本段規定確定國庫率時，適用美國國庫券的半年度到期收益率應基於紐約市時間上午11:00，此美國國庫券的買價和賣價之平均值，四捨五入取三位小數。

在確定贖回價格時，我們的行動和決定應爲所有目的的確定性和約束力，除非存在明顯的錯誤。受託人在計算贖回價格時不承擔任何責任。

任何贖回通知書將通過郵寄或電子方式（或根據代席人的程序以其他方式傳閱）在贖回日期前至少10天，但不超過60天發送給各持有人，但如果贖回通知與票據和/或債券契約的抵押或免除有關，則可以提前60天以上提供。儘管前述內容有任何相反的規定，但通知任何贖回給持票人可能會由我們自行決定受到一個或多個先決條件的限制，包括完成企業交易。在這種情況下，相關的贖回通知書將描述每個這樣的條件，並且，如果適用，將說明，在我們的自行決定下，可以推遲贖回日期，直到滿足任何或所有這些條件爲止，或者這樣的贖回可能不會發生，並且如果在贖回日期或所延遲的贖回日期之前，任何或所有這些條件均未得到滿足或豁免，則該通知可能會被撤回。

在局部贖回的情況下，按比例、抽籤或根據適用的託管程序選擇要贖回的債券。$2,000或以下的本金金額的債券將不會部分贖回。如果只有某張債券的部分需要贖回，與該債券相關的贖回通知將說明該債券原本本金金額的哪一部分需要贖回。在將原始票據交回予予以註銷後，將會以債券持有人的名義發行新的債券，其本金金額等於未贖回部分的原始債券。只要票據被DTC（或其他託管機構）持有，票據的贖回將按照DTC（或其他託管機構）的政策和程序進行。通過DTC參與者（例如Euroclear或Clearstream，盧森堡）持有債券的持有人也應考慮該參與者（例如Euroclear或Clearstream，盧森堡）的政策和程序。

除非我們違約未能支付贖回價格，自贖回日起，有關贖回的債券或任何部分的利息將不會繼續計息。

除非上述規定，否則本票據不得在到期前由我們贖回，也不受到或享有沉澱基金的利益。

除上述規定外，我們可以在任何時候從任何渠道購買具備符合所有適用證券法規的條件的票據。

在HDI控制權觸發事件發生後提供購買意願

如果發生HDI控制權重大變動觸發事件，則除非我們此前或同時已針對所有未償還債券發出如上所述的可選贖回通知，否則我們將被要求向每個債券持有人提出要約（「變更控制要約」）以回購其全部或部分（相當於$2,000或超過該數額$1,000整數倍的金額）債券，以所述債券所載條款爲準。在變更控制要約中，我們將被要求提供現金支付，相當於回購的債券的總本金金額的101％，並支付截至回購（「變更控制支付」）之日的應計未付利息，但不包括該日。

在任何HDI控制權觸發事件發生後30天內或在我們選擇的任何HDI控制權之前，但是在HDI公佈構成或將構成HDI控制權交易的公告之後，將向債券持有人發出通知，描述構成或將構成HDI控制權觸發事件的交易，並在通知指定的日期上提供回購債券的選擇。該日期不早於收到通知後的10天，不晚於60天，除法律規定外（「控制權支付日期」）。如果在HDI控制權交易完成日期之前交付，通知將說明購買的條件是HDI控制權觸發事件主要發生在或之前控制權支付日期。

如果任何控制權變更支付日落在非工作日，控制權變更支付的相關款項將在下一個工作日支付，就好像款項應於原定支付日期支付一樣，而且相關款項將不會產生從該支付日開始到下一個工作日爲止的利息。

在控制權變更支付日，我們將在法律允許的範圍內：(i)接受所有正確投標且未被有效撤回的債券或債券部分付款，並進行控制權變更要約，在支付代理處存入與所正確投標且未被有效撤回的債券或債券部分付款相等的金額，(iii)交付或要求交付信託受託人已正確接受的債券，並附上一份官方證明，說明已回購債券或債券部分的總本金金額。

如果由第三方代替我們滿足義務，則無需履行有關回購債券的義務。

我們必須遵守《證券交易法》（Exchange Act）修正案下的14e-1規定以及適用於債券回購的其他證券法律法規。在任何此類證券法律法規的規定與債券的變更控制要約規定相沖突時，我們將遵守這些證券法律法規，不認爲我們是通過這種遵守而違反了我們在債券變更控制要約規定下的義務。

如果不少於95%的未償還票據本金持有人在變更控制要約中適當投標且不合法地撤回這些票據, 且我們或任何第三方代表我們在HDI變更控制引發事件中以購買所有適當投標並未被上述持有人合法地撤回的票據的方式購買所有票據, 那麼在變更控制支付日後不超過30天的通知後, 我們將有權以不低於其面額101%的現金贖回所有(但不少於全部)未被上述購買的票據, 加上到贖回日爲止的應計未付利息(但保留截至相關記錄日業務結束的持有人可以在適當利息支付日獲得利息的權利). 如果贖回日落在非營業日, 相關贖回價格和利息的支付將於下一個營業日支付, 就好像此等支付應在其到期日支付一樣, 對於從該日期起至下一個營業日的時間內應支付金額的利息不再計息。如果出現變更控制要約, 我們或保證人將無法保證擁有足夠的可用資金購買所有提交回購的票據。

爲了符合債券控制轉移要約條款的目的，以下條款將適用：

「非投資級評級事件」表示在 HDI 控制權的變更事件（或 HDI 首次公開聲明有意進行 HDI 控制權的變更事件）發生後的60日內，在任一信用評級機構對本票據評級下調爲非投資級評級的日起，本票據將不再被信用評級爲投資級評級。其中該60日期限將會延長，直到所有信用評級機構均公開聲明正在考慮下調本票據評級爲止。但是，如果本票據的某特定評級降級導致「非投資級評級事件」發生，而下調評級的信用評級機構中，任一信用評級機構未宣佈、未公開確認或未在我們的請求下以書面形式告知該評級降級完全或部分是因爲涉及或起因於涉及適用的 HDI 控制權的變更事件或情況（不論適用的 HDI 控制權的變更事件是否發生在「非投資級評級事件」發生時），則該「非投資級評級事件」不視爲因該特定 HDI 控制權的變更事件而發生，也因此不構成 HDI 控制權觸發事件定義的「非投資級評級事件」。本受託人無需監測票據評級以確定「非投資級評級事件」的發生。

「惠譽」指惠譽評級有限公司及其繼任者。「HDI 持股變更」表示發生以下任一情況：（1）完成任何交易（包括但不限於任何合併或重組），其結果是：任何「人」（根據證券交易所法第 13(d)(3) 條的定義）——除 Harley-Davidson 或其子公司外，成爲 Harley-Davidson 或其再分類、合併、交換或更改的投票權股份的超過50％的受益所有人（按選票而不是股份數量計量），或 (2) 直接或間接出售、轉讓、轉移或其他處置 Harley-Davidson 及 Harley-Davidson 子公司的整體或幾乎全部資產（不包括僅爲安全目的而作抵押品的情況）給一個或多個「人」（如披露書中所定義之），除了 Harley-Davidson 或其子公司之外，以及任何上述交易或相關交易的情況下，Harley-Davidson 投票權股票持有人在此之前持有的 Harley-Davidson 投票權股票即使在給予影響後，仍然持有轉讓人的投票權股份中佔轉讓人投票權股份的多數。

儘管如前所述，如果（1）哈雷戴維森成爲一個控股公司的直接或間接全資子公司並且（2）（A）該交易後直接或間接持有該控股公司的表決權的持有人與該交易前持有哈雷戴維森表決權的持有人基本相同，或者（B）在該交易後，「人士」（如證券交易法13（d）（3）條所定者，不包括符合本句要求的控股公司）不是該控股公司表決權的直接或間接受益所有人超過50％，則交易將不被視爲HDI控制權變更。

「HDI變更控制權觸發事件」是指HDI變更控制權和不投資級評級事件同時發生。儘管有任何相反的規定，除非該HDI變更控制權已實際完成，否則不會被視爲發生任何特定的HDI變更控制權觸發事件。

「投資級別評級」意指穆迪將債項評級定在Baa3或更高（或其後繼評級類別的等效評級），標普將債項評級定在BBB-或更高（或其後繼評級類別的等效評級），惠譽將債項評級定在BBB-或更高（或其後繼評級類別的等效評級），我們公司所選定的任何替代評級機構的等效投資級別信用評級。

「穆迪」指穆迪投資者服務公司，穆迪公司的子公司及其繼承者。

「評級機構」指(1)Moody’s、 S&amp;P和Fitch，和(2)如果Moody’s、S&amp;P或Fitch(或每種情況下按照本定義任命的任何替代機構)因我們不能控制的原因停止對票據進行評級或未公開公開評級票據的，我們選定的替代機構作爲Moody’s、S&amp;P和/或Fitch的替代機構，如適用;但我們應向受託人通報任何此類更換。

「S&amp;P」表示S&amp;P全球評級，是S&amp;P Global Inc.及其後繼機構的一個部門。

「投票權股票」表示關於任何特定的「人」（如《證券交易法》第13(d)(3)條中所用的該詞），截至任何日期，該人的股本是當時有權普遍參與選擇該人的董事會的資本。

HDI控制權變更的定義包括與Harley-Davidson和其子公司的資產總體而言「所有或實質性所有」的直接或間接出售、轉讓、讓渡或其他處分相關的表達。儘管有一個有限的案例法律解釋「實質性所有」的短語，但適用法律下沒有精確定義的這種短語。因此，作爲結果出售、轉讓、讓渡或其他處分不足Harley-Davidson和其子公司資產總體而言「所有或實質性所有」的持有人要求我們回購其債券的能力可能不確定。此外，債券的條款可能允許Harley-Davidson和我們從事一定數量的重大公司事件，這些事件不構成「HDI控制權變更」，也不要求我們向持有人提出回購債券的要約。儘管Harley-Davidson董事會組成的變化可能是在債券條款下構成「HDI控制權變更」事件的後果，不受其他觸發事件的獨立的Harley-Davidson董事會組成變化本身不構成債券條款下「HDI控制權變更」的事件。

我們根據附帶的發售備忘錄中的「 notes說明-彌償或契約彌償」的規定，在HDI 控制權觸發事件後購買債券的義務受到限制。

契約

《債券契約》包含一些限制條款，其中包括限制我們和保證人承擔某些抵押物的能力，以及限制我們或合併或重組的能力。我們已在下面總結了一些有關債券的條款和條件。該摘要是對附帶的發行備忘錄中「債券說明-某些契約」的通用條款和條件的補充，如該摘要與該說明不一致，則用該摘要替換並取代該說明。對於債券適用的某些條款的該摘要不具備完整性，受《債券契約》和債券的所有條款的約束。您應閱讀《債券契約》和債券，我們可以根據要求提供副本。

對於抵押品的限制

只要有任何未償還的票據，我們和擔保人都不會，也不會允許我們或其各自的附屬公司在不同時有效地提供票據的同時發行或承擔任何以我們或其各自的財產或其各自附屬公司的財產爲擔保的負債。除非與此同時我們或其各自的附屬公司出具了同等的擔保並將票據（連同我們或其各自認定的任何其他與我們或其各自附屬公司的負債或當前或今後創立的債務等級相同的債務）與此類債務平等分配擔保。然而，前述限制並不適用於我們或擔保人及我們或其各自的附屬公司所發行或承擔且受擔保的債務總額與我們或擔保人及其各自的附屬公司的所有其他負債的總和（如最初在此時發行或承擔）將作爲此類限制的對象，但不包括依據緊接下面段落的第（1）至第（15）款規定被允許擔保的債務。

上述限制不適用於以下抵押負債：

(1) 原發行日存在的留置權；

(2) 對於任何一家成爲我們或擔保人的附屬公司時該公司的任何財產不構成屬於上述公司前景規劃的留置權；

(3)任何在我們或擔保人或者我們或擔保人的子公司取得該資產時存在的財產抵押權，或者在我們或擔保人或者我們或擔保人的子公司取得該資產時爲支付該資產全部或部分購買價格而設立的抵押權，在該財產購買下列日期的較晚者被投入使用或交付後的180天內或取得後的日期，爲了支付任何該資產的購買價格中的全部或部分，或者爲了融資我們、擔保人、或我們或擔保人子公司改進取得的財產支出成本所借款項，或者爲了融資承受該抵押權之財產之建設成本所借款項，而設立的抵押權；

(4) 擔保我們或我們的子公司或擔保人向我們或擔保人或我們的另一子公司所欠債務的留置權；

(5)在證券化或其他資產基礎融資方面創建的留置權；

(6) 所有板塊中未到期或正在善意爭議中的有關稅費、評估或政府收費的留置權;

(7) 業主的法定留置權以及供應商、機修工、承運人、材料供應商、倉庫管理人或工人等因業務常規創造而未到期或正在善意爭議中的其他類似留置權

(8) 與工人賠償、失業保險或其他類型的社會保障福利相關的留置權、存款或爲招標、投標、銷售、合同（除了用於償還借款以外）、保證、上訴和履約按金。

(9) 與房地產使用相關但不干擾我們、擔保人或我們或擔保人的任何子公司業務通常進行的限制區域劃定、使用許可、保留、契約、通行權、公共設施使用許可、建築限制及其他類似費用或對房地產使用的負擔。

(10)就我們、擔保人或任何我們或其各自子公司的判決、令狀或拘留令或類似程序而涉及我們、擔保人或任何我們或其各自子公司的財產權利的留置權或判決權；

(11)與我們、擔保人或我們或擔保人的任何子公司的業務沒有任何實質干擾的租賃、轉租或許可授予他人所產生的留置權；

(12)我們、擔保方或我們或其各自的附屬公司在業務常規流程中籤訂的任何營運租賃（根據截至2018年12月1日適用的GAAP確定）的物業中，出租方任何利益或標題;

(13) 與任何售後租賃交易有關的留置權；

(14) 保證經存入現金、現金等價物或可交易證券並依據有關規定已進行贖回、償還或清償的負債所質押的資產的留置權（應理解爲現金抵押包括已存入與第三方債務有關的受託人處的現金）；

(15) 在之前的第(1)條到第(14)條中提到的任何留置權的全部或部分（或連續的延期、續訂或更換），但是，在此類新留置權只侷限於先前的留置權所涉及的財產（或財產類型）的前提下，並且在此類新的延期、續訂或更換之前，所擔保的債務的本金數量不得增加。

不履行責任的事件

以下行爲構成與發行文件下的債券相關的違約事件：

（1）當應付利息或附加金額到期並應付之時，我們和擔保人均不支付任何利息或附加金額，並持續該等違約長達30天；或者

(2)我們和擔保人均不會在任何時候按時足額支付任何債券的本金及其溢價（如有），無論是到期時、在任何贖回時、加速宣佈或其他任何情況下。

(3) 我們和擔保人均不支付或滿足任何沉澱基金付款（如果有的話），即在債券條款規定的到期支付時，而且持續這種違約情況30日後；或者

(4)如果我們或擔保人未能履行或遵守公證或者債券中的任何契約或協議（在此類契約或協議有效期內），且這種違約持續未經糾正的時間超過30天，自託管銀行書記員或者債券的25%的未償本金的持有人向我們和擔保人發出書面通知並要求糾正問題時,我們和擔保人未能履行這一義務；或者

(5)如果支持協議已終止或被吊銷，或哈雷戴維森拒絕執行或違反支持協議中包含的任何義務，或支持協議或其任何規定因任何原因變得不可執行，除非在此類終止、吊銷、拒絕執行、違反或不可執行之前，標準普爾公司、穆迪和任何其他國家認可的統計評級組織在我們的要求下確認，被此評級機構分配給票據的評級在此類終止、吊銷、拒絕執行、違反或不可執行的結果不會下降;

(6) 發生了違約事件，該違約事件在我們任何按揭、債券或爲我們或擔保方的債務或其各自子公司的債務發行的工具中被定義，並導致該等債務至少150,000,000美元的本金加速償還，且在向我們和擔保方提供書面通知後30天內未被撤銷或廢止，並且持有尚未償還的債券總本金數至少爲25%的持有人向託管人或向我們、擔保方和託管人共同提供了書面通知，要求補救該違約事件；或

(7) 我們、擔保人或任何我們或其各自重要子公司的破產、破產清算或重組事件，只要壓力位協議繼續全力執行，就涉及哈雷戴維森或該協議涉及的注資子公司；

（8）針對我們、擔保人或我們或其任何重要子公司，總計超過1.5億美元（不包括第三方保險公司承擔的部分）的支付貨幣的最終判決將被宣判，而且該判決未被解除或停止執行超過60天；或

(9)其他與債券相關的違約事件，根據或依據債券契約規定。

如果發生默認事件（除了基於我們破產、無力償還債務或重組的事件的默認事件），則受託人或未償還債券總額至少佔發行總額25%的持有人可以通過書面通知我們和擔保方（如由持有人給出，還要通知受託人），宣佈所有未償還的債券的本金、如有的溢價以及應計未付利息和其他款項立即到期。在這樣的宣佈下，此類本金、溢價（如果有）和應計未付利息將立即到期，但在某些條件下，除非受到持有人所持的未償還債券總額多數同意，此類宣佈可以被撤銷並且過去的違約（除非在此之前得到糾正，在償還本金、溢價或利息方面的違約除外）可以被豁免。如果因我們的破產、無力償還債務或重組而導致違約事件，則與該債券相關的所有未支付的本金、溢價（如有）和利息將自動到期，而無需受託人或任何持有人採取任何宣佈或其他行動。

此外，如果發生關於說明書的違約事件並持續存在，則在收到（1）不少於25%的未償還說明書本金總額的持有人的書面指令 - 包括一份可供受託人確鑿依賴的認證，證明我們沒有及時或以其他方式盡職地行使支持協議下的權利，和（2）這些持有人對受託人有助於遵守這些指示所需的成本、費用和負債方面的滿意擔保的情況下，代表持有人並代表自己執行哈雷戴維森向我們承擔的支持協議中的義務（「執行事件」）。如果（a）受託人在收到這樣的請求和提供擔保後60天內未能採取此類執行行動，（b）在此60天期間，在未償還債券本金總額佔多數的持有人向受託人發出與該請求不一致的指示，並且（c）持有人已書面通知發生了執行事件，則這些未償還債券的持有人有權行使我們在支持協議下的權利。

違約通知和聲明。

只要票據仍未結清，我們將需要向受託人提供一份關於這些官員的了解，表明我們和保證人已符合信託契約下的所有條件和約定，而不考慮信託契約下提供的任何寬限期或通知要求。此外，我們將在官員知道默認事件或任何事件（帶有通知或時間限制）可能構成違約事件後，立即並在五個營業日內通知受託人。我們還將被要求向受託人提供我們或保證人向證券交易委員會（「SEC」）提交的特定報告副本。我們或保證人（如適用）將被視爲已在它們提交給SEC電子數據收集分析和檢索系統（或任何後繼系統）以供公衆使用的日期交付此類文件。

信託契約規定，受託人應根據《1939年信託契約法》向票據持有人發出通知，說明根據信託契約的規定發生的任何違約事件。在任何適用寬限期過期後，持有的票據總額達到未償還票據總額的25％的受託人或票據持有人可以宣佈票據立即到期支付。在某些情況下，佔未償還票據總額的大多數持有人可以豁免任何過去的違約及其後果，除了對票據的本金、溢價（如果有）、利息或應付款項的任何其他額外金額的償付違約，包括沉澱基金支付。

如果出現破產、失效、重組或其他類似法律的指定事件，並且該事件持續存在，則未償還票據的本金、任何應計未付利息以及任何與其相關的其他金額將立即到期支付，無需任何託管人或任何持有人作出聲明或其他行動。

默認情況下的行動。

根據與任何票據發行相關的信託公約的規定，在發生並繼續發生任何票據發行的違約事件的情況下，信託公約規定，除非所持票據的持有人與信託人達成協議，否則信託人沒有義務根據所持票據的持有人的請求、命令或指示行使信託公約下的任何權利或權限。

持有人已向受託人提供令受託人滿意的賠償保證。持有人行使有關債券條款的權利受到先決條件的限制，包括向受託人發出通知並向其提供賠償保證。

未償付的票據金額佔總票據的大部分，有權指示受託人行使權利或履行職責。持有人的指示應符合法律和協議的規定。若受託人根據律師的意見確定所採取的行動或訴訟可能無法合法進行或可能對未參與指示的持有人的權利造成重大或不當的損害；或受託人認爲採取的行動或恕前措施會使未參與指示的所有系列票據持有人的利益遭受不合理的損害，受託人可以拒絕遵循持有人的任何指示。受託人不必查明這些行動或恕前措施是否對這些持有人構成了不合理的損害。除非持有人對受託人提供合適的擔保或賠償，以保證受託人免受由此可能產生的費用、開支和責任，否則受託人無義務根據該指示行動。

某些定義

下列列出了在契約和債券中使用的一些定義性術語。關於所有這些術語以及此處未提供定義的任何其他大寫字母術語的全部披露，請參閱契約和債券。

「資本租賃負債」指根據2018年12月1日生效的GAAP要求按資本化租約分類和核算的一種負債；表示該負債的負債金額將是根據2018年12月1日生效的GAAP確定的該負債的資本化金額；其規定的到期日將是租賃期內最後一次租金或其他應付金額的支付日期，該日期之前未支付違約金的租戶可以在不支付罰款的情況下終止該租約的第一天。

「國內子公司」指根據美國所在司法管轄區的法律組建的子公司。

「GAAP」表示，在履行或允許根據本債券契約或董事會決議或官員證明的計算時，任何補充該債券契約的契約或任何債券的會計原則，在合理確定的情況下符合美國國內公司普遍接受的會計準則；但是，須註明除了根據GAAP編制財務報表的目的外，不考慮GAAP作出的任何之後採用的修改，不考慮清租金的確定是一項金融租賃還是一項運營租賃，須參考截至本公告日現行的GAAP。

「負債」指任何個人的（未重複計算）(a) 該個人的任何債務（1）借款，或與信用證有關的任何償還義務，或（2）以債券、票據、公司債券或類似工具證明（包括與收購任何業務、財產或任何種類的資產有關的購買貨款義務，但不包括任何盈餘義務），在該個人根據GAAP編制的資產負債表中顯示爲負債的部分（除了應付的交易款項或在日常業務中產生的流動負債），或（3）與任何資本租賃義務相關的付款；（b）在前款(a)的條款中描述的他人的任何負債，該個人已保證或以其他方式擁有其法律責任；(c) 在前款(a)和(b)所述任何責任的修改、補充、修改、延期、更新、延期或退款；和（d）對於任何子公司，在任何自願或非自願清算、解散或清算的情況下，其已發行和未償還的優先股份額中應付款項的總和(不包括歸屬於擔保人或其任何子公司持有的首選股份的任何此類優先股份)。

「Lien」指任何抵押、質押、留置權、擔保權、費用或其他擔保安排或類似優先安排（包括任何條件出售或其他所有權保留協議或類似性質的租賃合同，但不包括在正常業務範圍內購買貨物時用於保留所有權的保留協議，且該協議未超過90天）。

「材料子公司」是指對於任何人而言，其在境內的子公司，並且其合併股東權益等於或大於該人的合併股東權益的5％（截至最近財政年度結束時）

基本報表的時間內（即針對出具基本報表的那個季度），或者淨利潤（在連續四個財務季度期間最近結束的那個季度期間，出具這個機構的財務報表並且這個機構的綜合淨利潤不是虧損），在消除公司內部交易後，這些金額等於或大於這個機構該期間的綜合淨利潤的10%。

「個人」指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合夥經營企業、協會、股份公司、受託人、非公司組織或任何政府、政府機構或政治分支。

「財產」指任何資產、營業收入或任何其他財產，不論有形或無形，不論是房地產或個人財產，包括但不限於任何收入權。

「子公司」指(i)任何被該人或其一個或多個子公司直接或間接地擁有或控制超過50%普通表決權的未流通證券的人，或(ii)任何超過50%擁有普通表決權權益的協會、合資企業或類似業務組織，該權益在該時間將被該人或其一個或多個子公司擁有或控制。

擔保

保證人將以無擔保、無優先權的方式全額、無條件且不可撤銷地保證遵守協議和票據下的責任。保證人在保證範圍內的責任將被限制在適用法律下防止保證構成欺詐性轉讓或欺詐行爲所必需的範圍內。

信貸壓力位

我們與哈雷戴維森有一份現有的支持協議，在其中哈雷戴維森同意在需要時向我們提供財務支持，以保持我們的固定費用覆蓋比率不低於1.25和至少4000萬美元的最低淨值。該支持協議不構成哈雷戴維森對我們的票據支付或我們的其他債務或責任的擔保。請參見隨附的發行備忘錄中的「票據信用支持說明」。

圖書錄入程序

所有利益將受DTC的運營和程序的約束，如果通過Euroclear或Clearstream作爲DTC參與者持有票據的利益，則也將受Euroclear或Clearstream的運營和程序的約束（如適用）。我們僅爲投資者方便附加的招股說明書中提供這些運營和程序的摘要。每個結算系統的運營和程序都由該結算系統控制，這些運營和程序可以隨時更改。我們和代理人不對這些運營或程序負責。

[信息省略]

招股說明書保密

哈雷戴維森金融服務公司。

中期票據

自發行之日起九個月或以上到期

償付本金、溢價（如有）及利息

得到哈雷戴維森信貸公司的全額無條件擔保。

[信息被省略]

本發行備忘錄的日期爲2024年6月6日。

[信息省略]