三個月已結束

（以千計）

6月30日
2024(a)

3月31日
2024

十二月 31,
2023

9月30日
2023

6月30日
2023

3月31日
2023

十二月 31,
2022

9月30日
2022

6月30日
2022

3月31日
2022

收入

品牌服務

$

322,340

$

329,054

$

431,282

$

451,173

$

447,265

$

428,697

$

480,963

$

444,317

$

428,044

$

410,752

體驗式服務

319,508

307,351

308,727

308,381

285,174

257,167

253,557

245,752

221,863

183,058

零售商服務

231,509

225,007

251,939

260,152

231,319

238,849

260,270

264,976

230,941

221,849

持續經營的總收入

$

873,357

$

861,412

$

991,948

$

1,019,706

$

963,758

$

924,713

$

994,790

$

955,045

$

880,848

$

815,659

來自已終止業務的收入

28,874

44,634

87,801

76,353

73,297

87,270

107,973

96,050

100,228

99,149

先前報告的持續和已終止業務的收入(b)

$

902,231

$

906,046

$

1,079,749

$

1,096,059

$

1,037,055

$

1,011,983

$

1,102,763

$

1,051,095

$

981,076

$

914,808

營業（虧損）收入

品牌服務

$

(107,280

)

$

(22,118)

)

$

33,779

$

(599)

)

$

8,920

$

3,286

$

(800,471)

)

$

24,033

$

10,123

$

9,057

體驗式服務

6,453

(3,642

)

845

1,971

4,805

(4,326)

)

(358,628)

)

(1,390)

)

(5,379)

)

(6,503)

)

零售商服務

9,568

(4,190

)

(13,962

)

5,281

1,526

5,063

(392,537)

)

14,722

5,511

7,519

來自持續經營業務的總經營（虧損）收入

$

(91,259)

)

$

(29,950)

)

$

20,662

$

6,653

$

15,251

$

4,023

$

(1,551,636)

)

$

37,365

$

10,255

$

10,073

來自已終止業務的營業收入（虧損）

9,820

61,287

25,530

9,330

7,020

(12,279)

)

14,098

9,477

18,011

12,951

先前報告的持續和已終止業務的經營（虧損）收入(b)

$

(81,439)

)

$

31,337

$

46,192

$

15,983

$

22,271

$

(8,256)

)

$

(1,537,538

)

$

46,842

$

28,266

$

23,024

調整後 EBITDA

品牌服務

$

42,856

$

34,335

$

49,385

$

50,710

$

51,787

$

51,801

$

64,663

$

62,418

$

58,289

$

52,642

體驗式服務

22,611

16,693

13,211

16,584

16,202

7,006

7,161

10,520

4,587

3,281

零售商服務

24,431

19,613

24,229

26,023

21,865

23,445

18,433

29,289

24,720

22,490

按分部劃分的持續經營業務調整後息折舊攤銷前利潤總額

$

89,898

$

70,641

$

86,825

$

93,317

$

89,854

$

82,252

$

90,257

$

102,227

$

87,596

$

78,413

已終止業務調整後的息稅折舊攤銷前利潤

7,938

8,119

28,091

19,832

14,358

9,818

22,409

16,041

20,726

18,326

此前公佈的來自持續和已終止業務的調整後息稅折舊攤銷前利潤(b)

$

97,836

$

78,760

$

114,916

$

113,149

$

104,212

$

92,070

$

112,666

$

118,268

$

108,322

$

96,739

三個月已結束

（以千計）

6月30日
2024(a)

2024 年 3 月 31 日

2023 年 12 月 31 日

2023年9月30日

6月30日
2023

3月31日
2023

2022年12月31日

2022年9月30日

6月30日
2022

3月31日
2022

先前報告的持續和已終止業務的收入

$

902,231

$

906,046

$

1,079,749

$

1,096,059

$

1,037,055

$

1,011,983

$

1,102,763

$

1,051,095

$

981,076

$

914,808

減去：直通成本(b)

(124,391)

)

(134,592)

)

(134,132)

)

(131,926)

)

(123,217)

)

(110,068)

)

(127,040)

)

(109,480)

)

(94,951)

)

(73,138)

)

扣除持續和已終止業務的直通成本後的總收入

$

777,840

$

771,454

$

945,617

$

964,133

$

913,838

$

901,915

$

975,723

$

941,615

$

886,125

$

841,670

淨（虧損）收入

$

(100,835)

)

$

(3,115)

)

$

17,788

$

(22,582)

)

$

(7,846)

)

$

(47,678)

)

$

(1,421,729)

)

$

23,227

$

3,676

$

17,534

添加：

利息支出，淨額

39,770

35,793

45,850

42,301

30,460

47,191

40,831

23,557

28,188

11,883

（受益）所得稅準備金

(19,688

)

(1,628)

)

(16,573)

)

(4,323)

)

(416)

)

(7,696)

)

(156,860)

)

1,158

1,316

9,049

折舊和攤銷

53,200

52,356

54,390

56,465

56,738

57,104

59,078

57,785

58,444

57,768

商譽減值和無限期資產

99,670

—

43,500

—

—

—

1,572,523

—

—

—

分拆子公司所得收益

—

—

(58,891)

)

—

—

—

—

—

—

—

剝離的（收益）虧損

(13,179)

)

(57,016)

)

(1,140

)

2,553

1,158

16,497

81

—

—

2,782

認股權證負債公允價值的變化

(686)

)

287

(873)

)

587

73

(73)

)

220

(1,100)

)

(4,914)

)

(15,442)

)

股票薪酬支出(c)

7,630

7,220

10,370

10,074

11,226

11,210

9,919

7,174

14,961

7,771

Karman Topco L.P. 的股權薪酬(d)

(872)

)

392

754

209

(1,218

)

(2,269)

)

208

(828)

)

(3,519)

)

(2,795)

)

與收購相關的或有對價相關的公允價值調整(e)

2,872

689

(1,229)

)

2,231

5,068

4,292

(674)

)

(340)

)

3,654

2,134

收購和資產剝離相關費用(f)

450

1,319

2,503

1,591

498

2,432

3,978

4,260

5,998

6,803

重組費用(g)

25,502

37,126

17,620

22,416

5,837

11,148

1,636

3,562

253

643

訴訟（恢復）費用(h)

(993)

)

284

855

4,314

4,350

—

6,157

—

(800)

)

—

與 COVID-19 相關的成本，扣除收到的收益(i)

—

—

(2)

)

(49

)

2,317

1,017

2,263

2,009

1,362

1,574

與 Take 5 Matter 相關的成本，扣除（回收額）(j)

456

240

63

53

(1,576)

)

80

377

278

723

1,087

投資中經濟利益的息稅折舊攤銷前利潤(k)

4,539

4,813

(69)

)

(2,691)

)

(2,457)

)

(1,185

)

(5,342)

)

(2,474)

)

(1,020)

)

(4,052)

)

此前公佈的來自持續和已終止業務的調整後息稅折舊攤銷前利潤

$

97,836

$

78,760

$

114,916

$

113,149

$

104,212

$

92,070

$

112,666

$

118,268

$

108,322

$

96,739

三個月之內結束

(以千爲單位)

6月30日
2024

酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223

2023年12月31日

2023年9月30日

6月30日
2023

3月31號
2023

2022年12月31日

2022年9月30日

6月30日
2022

3月31號
2022

品牌服務

收入

$

322,340

$

329,054

$

431,282

$

451,173

$

447,265

$

428,697

$

480,963

$

444,317

$

428,044

$

410,752

減：直接成本（b）

(38,206

)

(46,629

)

(48,497

)

(46,227

)

(45,052

)

(39,252

)

(61,739

)

(48,383

)

(38,459

)

(29,893

)

總營收扣除過路成本

$

284,134

$

282,425

$

382,785

$

404,946

$

402,213

$

389,445

$

419,224

$

395,934

$

389,585

$

380,859

營業（虧損）收入

$

(107,280

)

$

(22,118

)

$

33,779

$

(599

)

$

8,920

$

3,286

$

(800,471

)

$

24,033

$

10,123

$

9,057

折舊和攤銷

32,327

31,987

34,382

35,369

35,609

35,572

35,720

35,718

36,206

36,710

商譽和無限壽命資產減值

99,670

—

43,500韓元

—

—

—

831,008

—

—

—

關聯企業“攤銷子公司”所獲利潤

—

—

(58,891

)

—

—

—

—

—

—

—

剝離的損失（收益）

—

—

(18,193

)

—

—

—

81

—

—

2,782

股票補償費用（c）

2,797

3,926

4,342

3,689

4,318

3,302

2,826

1,470

3,815

2,009

Karman Topco L.P.的股權補償(d)

24

498

522

275

(463

)

（1,021

)

327

(164

)

(1,558

)

(1,255

)

與收購有關的應計可變對價公允價值調整(e)

900

778

665

1,518

4,632

4,321

(1,606

)

(985

)

7,111

2,052

收購和剝離相關費用(f)

30

74

293

159

258

1,067

(824

)

2,307

2,905

3,779

重組費用(g)

9,248

13,656

8,459

10,730