第99.1展示文本
r1 rcm報告2024年第二季度業績
2024年8月7日，猶他州默裏市 - 納斯達克: RCM - 健康醫療技術領袖公司R1 RCm（以下簡稱“R1”或“公司”）宣佈2024年6月30日止三個月的業績。 納斯達克: RCM - 這家領先的科技驅動型解決方案提供商致力於改善醫療機構的患者體驗和財務表現。
2024年第二季度業績：
•營業收入爲627,900,000美元，同比增長6,720,000美元，增幅爲12.0%。
•與去年同期相比，GAAP淨虧損760萬美元，去年同期爲淨虧損100萬美元。
•去年同期調整後的EBITDA爲14290萬美元，而今年同期爲15610萬美元。
本季度反映了最近供應商和客戶停機對營業收入和成本的影響。
“我們的第二季度業績反映了R1技術平台的實力，我們專注於提供卓越的客戶業績，並在應對行業和客戶特定事件時執行我們的增長策略的能力，”R1的CEO李•裏瓦斯表示。“ R1仍致力於執行我們的技術路線圖，同時利用我們的全球規模爲我們的客戶和合作夥伴創造增加的價值。”
由TowerBrook和CD&R提議的收購
2024年8月1日，R1宣佈已與TowerBrook Capital Partners（“TowerBrook”）和Clayton，Dubilier＆Rice（“CD＆R”）附屬的投資基金簽訂了最終協議，全部採用現金交易方式收購。根據協議條款，TowerBrook和CD＆R將以每股14.30美元的價格收購TowerBrook目前尚未持有的所有優先股。該交易已由R1董事會的專門委員會（僅由獨立董事組成）一致批准，並在專門委員會的推薦下，R1的董事會批准了該交易。交易完成後，R1將成爲私人公司，其股票將不再在納斯達克上交易。交易預計將在年底前關閉，須符合通常的交易條件，包括股東批准和監管批准。
指導
由於最近提出的收購，R1不提供財務指導。
網絡研討會信息
R1的管理團隊將於東部時間上午8點發布一條預錄電話，討論公司的財務結果。要接入預錄電話，請撥打888-596-4144（美國和加拿大以外的地區撥打646-968-2525），會議代碼號碼爲9123341。預錄電話也可以在公司網站的投資者關係部分ir.r1rcm.com中找到。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了更全面地了解R1管理團隊在財務和業務決策中使用的信息，公司會補充其遵循GAAP準則的合併財務報表與一些非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP服務成本、非GAAP銷售、一般性和行政費用以及淨負債。調整後的EBITDA被定義爲GAAP淨利潤（虧損）減去淨利息收入/費用、所得稅賦/免稅、折舊和攤銷費用（包括雲計算安排實施費用攤銷）、股票基於報酬支出、CoyCo 2 L.P.（CoyCo 2）的股票基於報酬支出和包括收購和整合成本、各種退出活動成本、戰略和轉型倡議成本、與改善業務對齊和成本相關的組織變化成本以及其他某些項目成本等的費用，幷包括分攤稅前收益。
與評估戰略替代方案和股東訴訟有關的結構和成本。特定項目費用：非按通用會計準則測算的服務成本定義爲按通用會計準則測算的服務成本扣減股份獎勵支出、CoyCo2股份獎勵支出以及屬於服務成本的折舊和攤銷費用。非按通用會計準則測算的銷售、一般和行政費用爲按通用會計準則測算的銷售、一般和行政費用扣減股份獎勵支出、CoyCo2股份獎勵支出以及屬於銷售、一般和行政費用的折舊和攤銷費用。淨債務定義爲債務減去現金及現金等價物，包括受限制的現金。調整後的EBITDA指引與營業收入指引相協調，是最接近相關通用會計準則測算的可用度量方式。
我們的董事會和管理團隊使用調整後的EBITDA作爲（i）計劃和預測總體期望和評估實際結果的主要方法之一，和（ii）在確定某些高管激勵報酬計劃的實現以及員工激勵報酬計劃方面的績效評估指標。我們使用非GAAP服務成本和非GAAP銷售、一般和管理費用來計算調整後的EBITDA。淨債務被用作我們流動性的補充衡量指標。
表格4至7呈現了GAAP財務指標與非GAAP財務指標的調節。非GAAP指標應該被視爲GAAP準則下準備的信息的補充，但不能替代。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《有限責任公司訴訟改革法》（經修訂）和1934年《證券交易法》（經修訂）的“前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述，都屬於前瞻性聲明。諸如“預計”、“相信”、“考慮”、“設計”、“估計”、“預計”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“看到”、“尋找”、“目標”、“將”之類的表達或這些表達的變形或否定形式，均旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別性用語。此類前瞻性聲明包括關於公司目前有關Project Raven Merger Sub, Inc.併入公司、以公司作爲存續公司（“合併”）以及合併協議的其他交易等方面的期望。
我們的策略、未來業務、未來財務狀況、前景、計劃、醫療系統及其收入循環業務面臨的挑戰及業務所起的作用、管理目標、成功履行對客戶作出的承諾的能力、近期網絡攻擊如Ascension網絡攻擊和Change Healthcare網絡攻擊及客戶破產對業務的影響、按計劃部署新業務的能力、成功實施新技術的能力，完成或按計劃整合收購併從收購中實現預期的益處，包括Acclara的收購、即將發生的或受威脅的訴訟的預期結果或影響以及預期市場增長。這些前瞻性聲明基於現任管理層在此之日對未來事件的當前預期並涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定因素可能導致公司的實際結果與其前瞻性聲明中表達或暗示的結果有所不同。隨後的事件和發展，包括實際結果或公司假設的更改，可能引起公司的觀點發生變化。除適用法律規定外，公司不承諾更新其前瞻性聲明。請警惕不要過度依賴此類前瞻性聲明。這裏所有的前瞻性聲明均在其整體上受到這些謹慎聲明的明確限制。公司的實際結果和結果可能因各種因素而與這些前瞻性聲明所包括的內容有所不同，包括但不限於按預期條件和時間完成交易，包括獲得必要的股東和監管批准，以及完成交易的其他條件的滿足；交易中的干擾，包括由於管理層分心於公司正在進行的業務運營而導致的業務損失，包括目前的計劃和業務；在交易公告或完成後可能引起的潛在負面反應或業務關係變化；可能根據併購出臺針對公司和董事會成員的訴訟，起因於合併，這可能會延遲或阻止合併；全球金融市場的質量；公司能夠及時成功實現Cloudmed和Acclara收購的預期收益和潛在的協同效應的能力；公司保留現有客戶或獲取新客戶的能力；公司營收循環管理業務市場的發展；潛在客戶的引領時間的變化；市場內的競爭；公司或其供應商的信息安全措施的違規或失敗，或對客戶數據的未經授權的訪問；公司技術或服務的延誤或失敗，或意外的實施成本；中斷
由公司全球業務服務中心、第三方運營的數據中心或其他第三方提供的服務的損失或損害；公司股價的波動性；公司的重大負債；以及公司在其最近的10-K表格中列出的“風險因素”下所設置的其他因素，以及公司可能向美國證券監督管理委員會提交的其他任何定期報告。
重要的附加信息和尋找它的地方
與本交易相關的，公司將向證券交易委員會提交一份14A備案的委託書，其正式版本將會發送或提供給公司股東。公司、公司的附屬公司以及Clayton，Dubilier＆Rice，LLC和TowerBrook Capital Partners L.P.的附屬公司打算聯合提交一份13E-3交易報告書（“13E-3行事書”）到證券交易委員會。公司還可能向證券交易委員會提交其他與交易相關的文件。這個文件不能代替委託書、13E-3行事書或公司可能向SEC提交的任何其他文件。在向SEC提交其明確的委託書後，公司將立即郵寄或提供明確的委託書、13E-3行事書和一張委託卡給每個有權在與該交易有關的會議上投票的公司股東。
各投資者和安防-半導體股東在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閱讀代理聲明、13E-3日程，以及提交或將提交給證券交易委員會的任何其他相關文件以及這些文件的任何修訂或補充，因爲它們包含或將包含有關該交易及相關事宜的重要信息。
投資者和安防-半導體持有人可以通過SEC網站www.sec.gov、公司網站ir.r1rcm.com或通過聯繫公司的投資者關係團隊investorrelations@r1rcm.com獲得公司提交或將提交給SEC的代理聲明、13E-3表以及其他文件的免費副本。
該交易將完全按照2024年7月31日的併購協議執行，該協議包含交易的全部條款和條件。
招標人
公司及其某些董事、高管及其他員工可能被視爲在與交易有關的公司股東的委託徵集中參與。有關公司董事和高管的信息包含在2024年R1 RCm Inc.股東大會的決定委託書的“董事報酬”、“高管報酬”和“某些受益所有者和管理層及相關股東事項的證券所有權”部分中，該委託書已在證券交易委員會提交。與年度股東大會決議書中規定的公司持股情況有所變化的公司董事或高管的持股變動情況已在下列提交的形式爲4的受益所有權變動聲明中得到反映：Michael C. Feiner提交於；Agnes Bundy Scanlan提交於；John b. Henneman III提交於；Anthony R. Tersigni提交於；Jill Smith提交於；Joseph Flanagan提交於；Jeremy Delinsky提交於；David m. Dill提交於；Bradford Kyle Armbrester提交於；Anthony J. Speranzo提交於；Jennifer Williams提交於；John Sparby提交於；Pamela L. Spikner提交於；Lee Rivas提交於；以及Kyle Hicok提交於。關於潛在參與者的身份以及他們直接或間接的利益，通過持有證券或其他方式，更多信息將在提交給證券交易委員會的交易決定委託書中包含。這些文件可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov、公司的ir.r1rcm.com網站或通過與公司的投資者關係團隊聯繫，發送電子郵件至investorrelations@r1rcm.com免費獲取（如果可用）. 2024年4月12日 （“年度股東大會決議書”）以及在與交易有關的公司提交的決議書中將包含有關公司董事或高管持股變動的信息。公司持有的證券數量變化超出了年度股東大會決議書所規定的金額，這些變化已在提交給證券交易委員會的以下形式4的持有受益變動聲明中得到反映：Michael C. Feiner（填寫日期）提交； 2024年5月23日Agnes Bundy Scanlan （填寫日期）提交； 2024年5月23日John b. Henneman, III（填寫日期）提交； 2024年5月23日Anthony R. Tersigni（填寫日期）提交； 2024年5月23日Jill Smith（填寫日期）提交； 2024年5月23日Joseph Flanagan（填寫日期）提交； 2024年5月23日Jeremy Delinsky（填寫日期）提交； 2024年5月23日David m. Dill（填寫日期）提交； 2024年5月23日Bradford Kyle Armbrester（填寫日期）提交； 2024年5月23日Anthony J. Speranzo（填寫日期）提交； 2024年5月23日Jennifer Williams（填寫日期）提交； 2024年6月3日John Sparby（填寫日期）提交； 2024年6月3日Pamela L. Spikner（填寫日期）提交； 2024年6月3日Lee Rivas（填寫日期）提交； 2024年6月3日以及Kyle Hicok（填寫日期）提交。在交易提交給證券交易委員會的決議委託書中，還將包括關於潛在參與者身份及其直接或間接利益的更多信息，以持有的證券或其他方式獲得。當這些文件可用時，它們可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov、r1rcm.com公司或通過與公司的投資者關係團隊聯繫，發送電子郵件至來自investorrelations@r1rcm.com. 2024年6月3日
關於R1 RCM
R1是一家領先的以技術驅動的解決方案提供商，可以改善醫療保健提供者的患者體驗和財務績效。R1的經過驗證和可擴展的運營模型與醫療保健組織的製造行業無縫地補充，快速推動淨患者收入和現金流的可持續改進，同時提高營收收益，降低運營成本，並提高患者體驗。要了解更多信息，請訪問: r1rcm.com。
聯繫方式：
r1 rcm
投資者關係:
Evan Smith，特許金融分析師
516-743-5184
investorrelations@r1rcm.com
媒體關係：
Josh Blumenthal
media@r1rcm.com
| 表 1 | ||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 163.0 | $ | 173.6 | ||||||||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的應收賬款，分別扣除2650萬美元和4,820萬美元備抵金 | 314.5 | 243.3 | ||||||||||||
| 應收賬款——關聯方，扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的10萬美元備抵額 | 42.6 | 26.1 | ||||||||||||
| 合約資產的流動部分，淨額 | 100.3 | 94.4 | ||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 135.3 | 95.9 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 755.7 | 633.3 | ||||||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 | 193.0 | 173.7 | ||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 70.1 | 62.5 | ||||||||||||
| 合約資產的非流動部分，淨額 | 42.9 | 37.7 | ||||||||||||
| 遞延合同成本的非流動部分 | 33.3 | 30.4 | ||||||||||||
| 無形資產，淨額 | 1,567.4 | 1,310.7 | ||||||||||||
| 善意 | 3,045.9 | 2,629.4 | ||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||
| 其他資產 | 59.1 | 71.6 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 5,778.3 | $ | 4,960.2 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 43.9 | $ | 22.7 | ||||||||||
| 客戶負債的流動部分 | 30.7 | 39.8 | ||||||||||||
| 客戶負債的流動部分——關聯方 | 6.9 | 5.2 | ||||||||||||
| 應計薪酬和福利 | 111.7 | 126.3 | ||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 22.2 | 19.3 | ||||||||||||
| 長期債務的當前部分 | 91.0 | 67.0 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 104.9 | 65.9 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 411.3 | 346.2 | ||||||||||||
| 客戶負債的非流動部分 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||
| 客戶負債的非流動部分——關聯方 | 10.8 | 11.8 | ||||||||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 | 83.0 | 77.8 | ||||||||||||
| 長期債務 | 2,173.1 | 1,570.5 | ||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | 253.8 | 176.6 | ||||||||||||
| 其他非流動負債 | 23.3 | 23.2 | ||||||||||||
| 負債總額 | 2,958.1 | 2,208.8 | ||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||
| 普通股 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
| 額外的實收資本 | 3,318.3 | 3,197.4 | ||||||||||||
| 累計赤字 | (179.4) | (136.7) | ||||||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (7.0) | (5.9) | ||||||||||||
| 庫存股 | (316.2) | (307.9) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 2,820.2 | 2,751.4 | ||||||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 5,778.3 | $ | 4,960.2 | ||||||||||
| 表 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 合併運營報表（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，股票和每股數據除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨運營費用 | $ | 374.6 | $ | 357.8 | $ | 756.1 | $ | 718.8 | ||||||||||||||||||
| 激勵費 | 21.7 | 30.8 | 37.3 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||
| 模塊化等 | 231.6 | 172.1 | 438.4 | 333.1 | ||||||||||||||||||||||
| 淨服務收入 | 627.9 | 560.7 | 1,231.8 | 1,106.3 | ||||||||||||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 506.3 | 445.9 | 1,003.9 | 880.6 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 58.2 | 62.6 | 122.6 | 109.6 | ||||||||||||||||||||||
| 其他開支 | 34.3 | 28.3 | 68.2 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | 598.8 | 536.8 | 1,194.7 | 1,048.7 | ||||||||||||||||||||||
| 運營收入 | 29.1 | 23.9 | 37.1 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利息支出 | 43.6 | 32.5 | 84.9 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠前的虧損 | (14.5) | (8.6) | (47.8) | (5.6) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠 | (6.9) | (7.6) | (5.1) | (6.2) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (7.6) | $ | (1.0) | $ | (42.7) | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.02) | $ | — | $ | (0.10) | $ | — | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.02) | $ | — | $ | (0.10) | $ | — | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益（虧損）的加權平均股份： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 421,332,136 | 418,525,625 | 420,879,636 | 417,939,489 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 421,332,136 | 418,525,625 | 420,879,636 | 454,097,654 | ||||||||||||||||||||||
| 表 3 | ||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||
| 合併現金流量表（未經審計） | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 運營活動 | ||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (42.7) | $ | 0.6 | ||||||||||
| 爲將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 159.5 | 134.8 | ||||||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 3.7 | 2.8 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 40.0 | 30.5 | ||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||
| 處置損失和使用權資產減記 | 0.4 | 4.9 | ||||||||||||
| 信貸損失準備金 | 1.5 | 16.5 | ||||||||||||
| 遞延所得稅 | (5.3) | (8.4) | ||||||||||||
| 非現金租賃費用 | 6.9 | 5.8 | ||||||||||||
| 其他 | 2.4 | 3.0 | ||||||||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||||||||
| 應收賬款和關聯方應收賬款 | (41.6) | (20.2) | ||||||||||||
| 合同資產 | (10.9) | (10.8) | ||||||||||||
| 預付費用和其他資產 | (26.9) | (5.7) | ||||||||||||
| 應付賬款 | 15.6 | (11.5) | ||||||||||||
| 應計薪酬和福利 | (36.6) | (16.1) | ||||||||||||
| 租賃負債 | (10.7) | (8.9) | ||||||||||||
| 其他負債 | 24.2 | 6.9 | ||||||||||||
| 客戶責任和客戶責任——關聯方 | 0.5 | (15.8) | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 83.5 | 112.1 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 購買財產、設備和軟件 | (54.8) | (48.7) | ||||||||||||
| 收購 Acclara，扣除收購的現金 | (662.0) | — | ||||||||||||
| 其他 | (8.0) | 1.5 | ||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (724.8) | (47.2) | ||||||||||||
| 融資活動 | ||||||||||||||
| 發行優先擔保債券，扣除折扣和發行成本 | 561.5 | — | ||||||||||||
| 用左輪手段借款 | 155.0 | 30.0 | ||||||||||||
| 償還優先擔保債務 | (18.2) | (24.8) | ||||||||||||
| 左輪手槍還款 | (75.0) | (40.0) | ||||||||||||
| 返還激勵分紅 | 16.4 | — | ||||||||||||
| 支付股票發行成本 | (0.4) | — | ||||||||||||
| 行使既得股票期權 | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||
| 預扣稅的股票 | (9.2) | (18.1) | ||||||||||||
| 其他 | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 631.2 | (52.1) | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金匯率變動的影響 | (0.5) | 0.2 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少） | (10.6) | 13.0 | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 173.6 | 110.1 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 163.0 | $ | 123.1 | ||||||||||
| 表 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP淨收益（虧損）與非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤（未經審計）的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 2024 年與 2023 改變 | 截至6月30日的六個月 | 2024 年與 2023 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 金額 | % | 2024 | 2023 | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (7.6) | $ | (1.0) | $ | (6.6) | 660 | % | $ | (42.7) | $ | 0.6 | $ | (43.3) | n.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息支出 | 43.6 | 32.5 | 11.1 | 34 | % | 84.9 | 63.2 | 21.7 | 34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠 | (6.9) | (7.6) | 0.7 | (9) | % | (5.1) | (6.2) | 1.1 | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 81.2 | 68.8 | 12.4 | 18 | % | 159.5 | 134.8 | 24.7 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9.8 | 20.0 | (10.2) | (51) | % | 40.0 | 30.5 | 9.5 | 31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 1.7 | 1.9 | (0.2) | (11) | % | 3.5 | 3.7 | (0.2) | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他開支 (1) | 34.3 | 28.3 | 6.0 | 21 | % | 68.2 | 58.5 | 9.7 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤（非公認會計准則） | $ | 156.1 | $ | 142.9 | $ | 13.2 | 9 | % | $ | 308.3 | $ | 285.1 | $ | 23.2 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）有關詳情，請參閱公司的10-Q表格季度報告中包含的基本報表註釋9。
| 表 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 服務成本與非 GAAP 服務成本的對賬（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | $ | 506.3 | $ | 445.9 | $ | 1,003.9 | $ | 880.6 | ||||||||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4.8 | 12.4 | 23.1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 80.2 | 68.6 | 157.9 | 134.2 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則服務成本 | $ | 421.0 | $ | 364.5 | $ | 822.1 | $ | 726.7 | ||||||||||||||||||
| 表 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公認會計准則銷售、一般銷售和管理銷售與非公認會計准則銷售、一般和管理銷售的對賬（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | $ | 58.2 | $ | 62.6 | $ | 122.6 | $ | 109.6 | ||||||||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 5.0 | 7.6 | 16.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則銷售、一般和行政銷售 | $ | 50.8 | $ | 53.3 | $ | 101.4 | $ | 94.5 | ||||||||||||||||||
| 表 7 | ||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||
| 總負債與淨負債的對賬（未經審計） | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 高級左輪手槍 | $ | 80.0 | $ | — | ||||||||||
| A期貸款 | 1,147.0 | 1,162.5 | ||||||||||||
| B期貸款 | 1,066.0 | 493.8 | ||||||||||||
| 債務總額 | 2,293.0 | 1,656.3 | ||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 163.0 | 173.6 | ||||||||||||
| 淨負債 | $ | 2,130.0 | $ | 1,482.7 | ||||||||||