美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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8-K表格
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當前報告
根據《證券交易法》第13或15(d)條
1934年證券交易法
報告日期（最早報告事件日期）：2024年8月7日
____________
R1 RCM Inc.
（按章程規定，作爲註冊人的準確名稱）
____________
| 特拉華州 | 001-41428 | 87-4340782 | ||||||
| （註冊地或其他司法管轄區） （委員會文件號碼） | （委員會 文件號） | （IRS僱主身份識別號碼） 識別號碼） | ||||||
| 西升之路433號 | 84123 | ||||
| 200號 | |||||
| 默裏 | |||||
| 猶他州 | |||||
| (主要領導機構的地址) | (郵政編碼) | ||||
註冊人電話號碼，包括區號：(312) 324-7820
(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:
☐根據證券法規定425條規定的書面通信（17 CFR 230.425）
☒根據證券交易法規定的第14a-12條的要求（17 CFR 240.14a-12）進行的徵集材料
☐根據證券交易法規定的第14d-2(b)條的要求進行的預先溝通（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐根據交易所法規13e-4(c)條文的開始前通信（17 CFR 240.13e-4(c))
根據法案第12（b）條註冊的證券：
| 每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 | ||||||
| 普通股，每股面值0.01美元 | RCM | 納斯達克 | ||||||
請檢查勾選標記，以確認註冊者是否符合1933年證券法規則405條（17 CFR §230.405）或1934年證券交易法規則1.2億2條（17 CFR §240.1.2億.2）定義下的新興成長型公司。
新興成長公司 ☐
如果是新興成長企業，請打勾說明是否選擇了不使用根據證券交易法第13(a)條有關提供遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
項目2.02 財務狀況和財務狀況的結果
2024年8月7日，R1 RCm公司（以下簡稱“公司”）宣佈截至2024年6月30日三個月的財務業績。有關公告的新聞稿全文作爲Form 8-K的展示99.1提交。
本8-K表格中的信息(包括99.1附件)不應被視爲根據《證券交易法》第18條的目的而“已報告”，或者在其他方面受到該部分的法律責任，而且除非在這樣的申報中特別引用，否則不應視爲已被納入任何根據改正案修正的1933年證券法或 交易所法規。
項目9.01 財務報表和展覽品
| (d) | 展示編號 | 描述 | ||||||
| 104 | -封面頁 交互式數據文件的iXBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔之中。 | |||||||
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊公司已命令代表本人簽署本報告，由此授權。
| R1 RCM INC。 | |||||||||||
| 日期：2024年8月7日 | |||||||||||
作者:/s/ Jennifer 威廉姆斯 | |||||||||||
| 名稱：Jennifer Williams | |||||||||||
| 頭銜：首席財務官 | |||||||||||
第99.1展示文本
r1 rcm報告2024年第二季度業績
2024年8月7日，猶他州默裏市 - 納斯達克: RCM - 健康醫療技術領袖公司R1 RCm（以下簡稱“R1”或“公司”）宣佈2024年6月30日止三個月的業績。 納斯達克: RCM - 這家領先的科技驅動型解決方案提供商致力於改善醫療機構的患者體驗和財務表現。
2024年第二季度業績：
•營業收入爲627,900,000美元，同比增長6,720,000美元，增幅爲12.0%。
•與去年同期相比，GAAP淨虧損760萬美元，去年同期爲淨虧損100萬美元。
•去年同期調整後的EBITDA爲14290萬美元，而今年同期爲15610萬美元。
本季度反映了最近供應商和客戶停機對營業收入和成本的影響。
“我們的第二季度業績反映了R1技術平台的實力，我們專注於提供卓越的客戶業績，並在應對行業和客戶特定事件時執行我們的增長策略的能力，”R1的CEO李•裏瓦斯表示。“ R1仍致力於執行我們的技術路線圖，同時利用我們的全球規模爲我們的客戶和合作夥伴創造增加的價值。”
由TowerBrook和CD&R提議的收購
2024年8月1日，R1宣佈已與TowerBrook Capital Partners（“TowerBrook”）和Clayton，Dubilier＆Rice（“CD＆R”）附屬的投資基金簽訂了最終協議，全部採用現金交易方式收購。根據協議條款，TowerBrook和CD＆R將以每股14.30美元的價格收購TowerBrook目前尚未持有的所有優先股。該交易已由R1董事會的專門委員會（僅由獨立董事組成）一致批准，並在專門委員會的推薦下，R1的董事會批准了該交易。交易完成後，R1將成爲私人公司，其股票將不再在納斯達克上交易。交易預計將在年底前關閉，須符合通常的交易條件，包括股東批准和監管批准。
指導
由於最近提出的收購，R1不提供財務指導。
網絡研討會信息
R1的管理團隊將於東部時間上午8點發布一條預錄電話，討論公司的財務結果。要接入預錄電話，請撥打888-596-4144（美國和加拿大以外的地區撥打646-968-2525），會議代碼號碼爲9123341。預錄電話也可以在公司網站的投資者關係部分ir.r1rcm.com中找到。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了更全面地了解R1管理團隊在財務和業務決策中使用的信息，公司會補充其遵循GAAP準則的合併財務報表與一些非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP服務成本、非GAAP銷售、一般性和行政費用以及淨負債。調整後的EBITDA被定義爲GAAP淨利潤（虧損）減去淨利息收入/費用、所得稅賦/免稅、折舊和攤銷費用（包括雲計算安排實施費用攤銷）、股票基於報酬支出、CoyCo 2 L.P.（CoyCo 2）的股票基於報酬支出和包括收購和整合成本、各種退出活動成本、戰略和轉型倡議成本、與改善業務對齊和成本相關的組織變化成本以及其他某些項目成本等的費用，幷包括分攤稅前收益。
與評估戰略替代方案和股東訴訟有關的結構和成本。特定項目費用：非按通用會計準則測算的服務成本定義爲按通用會計準則測算的服務成本扣減股份獎勵支出、CoyCo2股份獎勵支出以及屬於服務成本的折舊和攤銷費用。非按通用會計準則測算的銷售、一般和行政費用爲按通用會計準則測算的銷售、一般和行政費用扣減股份獎勵支出、CoyCo2股份獎勵支出以及屬於銷售、一般和行政費用的折舊和攤銷費用。淨債務定義爲債務減去現金及現金等價物，包括受限制的現金。調整後的EBITDA指引與營業收入指引相協調，是最接近相關通用會計準則測算的可用度量方式。
我們的董事會和管理團隊使用調整後的EBITDA作爲（i）計劃和預測總體期望和評估實際結果的主要方法之一，和（ii）在確定某些高管激勵報酬計劃的實現以及員工激勵報酬計劃方面的績效評估指標。我們使用非GAAP服務成本和非GAAP銷售、一般和管理費用來計算調整後的EBITDA。淨債務被用作我們流動性的補充衡量指標。
表格4至7呈現了GAAP財務指標與非GAAP財務指標的調節。非GAAP指標應該被視爲GAAP準則下準備的信息的補充，但不能替代。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《有限責任公司訴訟改革法》（經修訂）和1934年《證券交易法》（經修訂）的“前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述，都屬於前瞻性聲明。諸如“預計”、“相信”、“考慮”、“設計”、“估計”、“預計”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“看到”、“尋找”、“目標”、“將”之類的表達或這些表達的變形或否定形式，均旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別性用語。此類前瞻性聲明包括關於公司目前有關Project Raven Merger Sub, Inc.併入公司、以公司作爲存續公司（“合併”）以及合併協議的其他交易等方面的期望。
我們的策略、未來業務、未來財務狀況、前景、計劃、醫療系統及其收入循環業務面臨的挑戰及業務所起的作用、管理目標、成功履行對客戶作出的承諾的能力、近期網絡攻擊如Ascension網絡攻擊和Change Healthcare網絡攻擊及客戶破產對業務的影響、按計劃部署新業務的能力、成功實施新技術的能力，完成或按計劃整合收購併從收購中實現預期的益處，包括Acclara的收購、即將發生的或受威脅的訴訟的預期結果或影響以及預期市場增長。這些前瞻性聲明基於現任管理層在此之日對未來事件的當前預期並涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定因素可能導致公司的實際結果與其前瞻性聲明中表達或暗示的結果有所不同。隨後的事件和發展，包括實際結果或公司假設的更改，可能引起公司的觀點發生變化。除適用法律規定外，公司不承諾更新其前瞻性聲明。請警惕不要過度依賴此類前瞻性聲明。這裏所有的前瞻性聲明均在其整體上受到這些謹慎聲明的明確限制。公司的實際結果和結果可能因各種因素而與這些前瞻性聲明所包括的內容有所不同，包括但不限於按預期條件和時間完成交易，包括獲得必要的股東和監管批准，以及完成交易的其他條件的滿足；交易中的干擾，包括由於管理層分心於公司正在進行的業務運營而導致的業務損失，包括目前的計劃和業務；在交易公告或完成後可能引起的潛在負面反應或業務關係變化；可能根據併購出臺針對公司和董事會成員的訴訟，起因於合併，這可能會延遲或阻止合併；全球金融市場的質量；公司能夠及時成功實現Cloudmed和Acclara收購的預期收益和潛在的協同效應的能力；公司保留現有客戶或獲取新客戶的能力；公司營收循環管理業務市場的發展；潛在客戶的引領時間的變化；市場內的競爭；公司或其供應商的信息安全措施的違規或失敗，或對客戶數據的未經授權的訪問；公司技術或服務的延誤或失敗，或意外的實施成本；中斷
由公司全球業務服務中心、第三方運營的數據中心或其他第三方提供的服務的損失或損害；公司股價的波動性；公司的重大負債；以及公司在其最近的10-K表格中列出的“風險因素”下所設置的其他因素，以及公司可能向美國證券監督管理委員會提交的其他任何定期報告。
重要的附加信息和尋找它的地方
與本交易相關的，公司將向證券交易委員會提交一份14A備案的委託書，其正式版本將會發送或提供給公司股東。公司、公司的附屬公司以及Clayton，Dubilier＆Rice，LLC和TowerBrook Capital Partners L.P.的附屬公司打算聯合提交一份13E-3交易報告書（“13E-3行事書”）到證券交易委員會。公司還可能向證券交易委員會提交其他與交易相關的文件。這個文件不能代替委託書、13E-3行事書或公司可能向SEC提交的任何其他文件。在向SEC提交其明確的委託書後，公司將立即郵寄或提供明確的委託書、13E-3行事書和一張委託卡給每個有權在與該交易有關的會議上投票的公司股東。
各投資者和安防-半導體股東在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閱讀代理聲明、13E-3日程，以及提交或將提交給證券交易委員會的任何其他相關文件以及這些文件的任何修訂或補充，因爲它們包含或將包含有關該交易及相關事宜的重要信息。
投資者和安防-半導體持有人可以通過SEC網站www.sec.gov、公司網站ir.r1rcm.com或通過聯繫公司的投資者關係團隊investorrelations@r1rcm.com獲得公司提交或將提交給SEC的代理聲明、13E-3表以及其他文件的免費副本。
該交易將完全按照2024年7月31日的併購協議執行，該協議包含交易的全部條款和條件。
招標人
關於本次交易，公司及其某些董事、高管和其他僱員可能被視爲從公司股東那裏徵集委託代理的參與者。有關公司的董事和高管的信息包含在證券交易委員會（SEC）於2024年股東年度會議的明確委託代理書的“董事報酬”、“高管報酬”和“某些有益所有者和管理層的安全持股和相關股東事項”章節中。這份轉讓明確委託代理書已在SEC上進行了註冊。
該委託代理書將包含公司在交易中提交的代理聲明。如果公司的董事或高管的持股發生變動，相比於年度會議委託代理書上的預設數額，這些變動將在提交給SEC的以下“受益所有權變動聲明”中得以反映：Michael C. Feiner在X年X月X日提交的，
Agnes Bundy Scanlan在X年X月X日提交的，
John b. Henneman, III在X年X月X日提交的，
Anthony R. Tersigni在X年X月X日提交的，
Jill Smith在X年X月X日提交的，
Joseph Flanagan在X年X月X日提交的，
Jeremy Delinsky在X年X月X日提交的，
David m. Dill在X年X月X日提交的，
Bradford Kyle Armbrester在X年X月X日提交的，
Anthony J. Speranzo在X年X月X日提交的，
Jennifer Williams在X年X月X日提交的，
John Sparby在X年X月X日提交的，
Pamela L. Spikner在X年X月X日提交的，
Lee Rivas在X年X月X日提交的，
Kyle Hicok在X年X月X日提交的。當與交易相關的明確委託代理書提交給SEC時，將包括關於潛在參與者身份和其通過持股或其他渠道直接或間接利益的其他信息。這些文件（如有）可以從SEC的網站www.sec.gov、公司的網站ir.r1rcm.com免費獲得，或通過發送電子郵件至公司的投資者關係團隊investorrelations@r1rcm.com進行索取。 2024年4月12日 （“股東年度會議委託代理書”） 2024年5月23日Michael C. Feiner於X年X月X日提交的 2024年5月23日Agnes Bundy Scanlan於X年X月X日提交的 2024年5月23日John b. Henneman, III於X年X月X日提交的 2024年5月23日Anthony R. Tersigni於X年X月X日提交的 2024年5月23日Jill Smith於X年X月X日提交的 2024年5月23日Joseph Flanagan於X年X月X日提交的 2024年5月23日Jeremy Delinsky於X年X月X日提交的 2024年5月23日David m. Dill於X年X月X日提交的 2024年5月23日Bradford Kyle Armbrester於X年X月X日提交的 2024年5月23日Anthony J. Speranzo於X年X月X日提交的 2024年6月3日Jennifer Williams於X年X月X日提交的 2024年6月3日John Sparby於X年X月X日提交的 2024年6月3日Pamela L. Spikner於X年X月X日提交的 2024年6月3日Lee Rivas於X年X月X日提交的 2024年6月3日Kyle Hicok於X年X月X日提交的。
關於R1 RCM
R1是一家領先的以技術驅動的解決方案提供商，可以改善醫療保健提供者的患者體驗和財務績效。R1的經過驗證和可擴展的運營模型與醫療保健組織的製造行業無縫地補充，快速推動淨患者收入和現金流的可持續改進，同時提高營收收益，降低運營成本，並提高患者體驗。要了解更多信息，請訪問: r1rcm.com。
聯繫方式：
r1 rcm
投資者關係:
Evan Smith，特許金融分析師
516-743-5184
investorrelations@r1rcm.com
媒體關係：
Josh Blumenthal
media@r1rcm.com
| 表1 | ||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 163.0 | $ | 173.6 | ||||||||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，應收賬款淨額爲2650萬美元和4820萬美元，分別扣除折舊。 | 314.5 | 應收賬款 - 相關方淨額爲2023年12月31日和2022年12月31日分別爲10萬美元 | ||||||||||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，關聯方應收賬款淨額爲10萬美元，扣除折舊。 | 42.6 | 26.1 | ||||||||||||
| 564.5 | 100.3 | 94.4 | ||||||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 135.3 | 95.9 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 755.7 | 633.3 | ||||||||||||
| 固定資產和軟件，淨值 | 193.0 | 173.7 | ||||||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 70.1 | 62.5 | ||||||||||||
| 564.5 | 42.9 | 37.7 | ||||||||||||
| 遞延合同成本的非流動部分 | 33.3 | 30.4 | ||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 1,567.4 | 1,310.7 | ||||||||||||
| 商譽 | 3,045.9 | 2,629.4 | ||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||
| 其他 | 59.1 | 71.6 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 5,778.3 | $ | 4,960.2 | ||||||||||
| 短期借款： | ||||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 43.9 | $ | 22.7 | ||||||||||
| 客戶負債的流動部分 | 30.7 | 39.8 | ||||||||||||
| 客戶負債的流動部分-關聯方 | 6.9 | 5.2 | ||||||||||||
| 應計的薪酬和福利 | 111.7 | 126.3 | ||||||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 22.2 | 19.3 | ||||||||||||
| 開多次數 | 91.0 | 67.0 | ||||||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 104.9 | 65.9 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 411.3 | 346.2 | ||||||||||||
| 客戶負債的非流動部分 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||
| 客戶負債的非流動部分-關聯方 | 5,304,463 | 11.8 | ||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 83.0 | 77.8 | ||||||||||||
| 長期債務 | 2,173.1 | 1,570.5 | ||||||||||||
| 遞延稅款負債 | 253.8 | 176.6 | ||||||||||||
| 其他非流動負債 | 23.3 | 23.2 | ||||||||||||
| 負債合計 | 2,958.1 | 2,208.8 | ||||||||||||
| 股東權益: | ||||||||||||||
| 普通股 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
| 額外實收資本 | 3,318.3 | 3,197.4 | ||||||||||||
| 累積赤字 | （179.4） | (136.7) | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (7.0) | （5.9） | ||||||||||||
| 自家保管的股票 | （316.2） | (307.9) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 2,820.2 | 2,751.4 | ||||||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 5,778.3 | $ | 4,960.2 | ||||||||||
| 表 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 合併運營報表（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，股票和每股數據除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨運營費用 | $ | 374.6 | $ | 357.8 | $ | 756.1 | $ | 718.8 | ||||||||||||||||||
| 激勵費 | 21.7 | 30.8 | 37.3 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||
| 模塊化等 | 231.6 | 172.1 | 438.4 | 333.1 | ||||||||||||||||||||||
| 淨服務收入 | 627.9 | 560.7 | 1,231.8 | 1,106.3 | ||||||||||||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 506.3 | 445.9 | 1,003.9 | 880.6 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 58.2 | 62.6 | 122.6 | 109.6 | ||||||||||||||||||||||
| 其他開支 | 34.3 | 28.3 | 68.2 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | 598.8 | 536.8 | 1,194.7 | 1,048.7 | ||||||||||||||||||||||
| 運營收入 | 29.1 | 23.9 | 37.1 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利息支出 | 43.6 | 32.5 | 84.9 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠前的虧損 | (14.5) | (8.6) | (47.8) | (5.6) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠 | (6.9) | (7.6) | (5.1) | (6.2) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (7.6) | $ | (1.0) | $ | (42.7) | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.02) | $ | — | $ | (0.10) | $ | — | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.02) | $ | — | $ | (0.10) | $ | — | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益（虧損）的加權平均股份： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 421,332,136 | 418,525,625 | 420,879,636 | 417,939,489 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 421,332,136 | 418,525,625 | 420,879,636 | 454,097,654 | ||||||||||||||||||||||
| 表 3 | ||||||||||||||
| r1 rcm | ||||||||||||||
| 合併現金流量表（未經審計） | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | （42.7） | $ | 0.6 | ||||||||||
| 調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 159.5 | 134.8 | ||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 3.7 | 2.8 | ||||||||||||
| 股權酬金 | 40.0 | 30.5 | ||||||||||||
| CoyCo 2股權報酬 | 3.5 | 3.7 | ||||||||||||
| 處置損失和租賃權資產減值 | 0.4 | 4.9 | ||||||||||||
| 撥備 | 1.5 | 16.5 | ||||||||||||
| 延遲所得稅 | （5.3） | （8.4） | ||||||||||||
| 非現金租賃費用 | 6.9 | 5.8 | ||||||||||||
| 其他 | 2.4 | 3.0 | ||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||||||||
| 應收賬款及關聯方應收賬款 | (41.6) | （20.2） | ||||||||||||
| 合同資產 | 其他 | （10.8） | ||||||||||||
| 預付款項和其他資產 | （26.9） | （5.7） | ||||||||||||
| 應付賬款 | 15.6 | (11.5) | ||||||||||||
| 應計的薪酬和福利 | (36.6) | (16.1) | ||||||||||||
| 租賃負債 | (10.7) | (8.9) | ||||||||||||
| 其他負債 | 24.2 | 6.9 | ||||||||||||
| 客戶負債及關聯方客戶負債 | 0.5 | (15.8) | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 83.5 | 112.1 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 購置固定資產、設備和軟件 | (54.8) | (48.7) | ||||||||||||
| 收購Acclara，淨現金收購的 | (662.0) | — | ||||||||||||
| 其他 | （8.0） | 1.5 | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (724.8) | （47.2） | ||||||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||
| 發行高級擔保債務，淨額扣除折扣和發行費用 | 561.5 | — | ||||||||||||
| 可循環使用貸款的借款 | 155.0 | 30.0 | ||||||||||||
| 償還高級擔保債務 | (18.2) | (24.8) | ||||||||||||
| 可循環使用貸款的償還 | (75.0) | (40.0) | ||||||||||||
| 誘因股息退款 | 16.4 | — | ||||||||||||
| 支付股票發行費用 | (0.4) | — | ||||||||||||
| 行使歸屬的期權 | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||
| 爲繳稅而暫扣的股份 | (9.2) | (18.1) | ||||||||||||
| 其他 | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 631.2 | (52.1) | ||||||||||||
| 現金、現金等價物及受限制現金的匯率變動效應 | (0.5) | 0.2 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額 | （10.6） | 13.0 | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 173.6 | 110.1 | ||||||||||||
| 期末現金及現金等價物及受限制的現金 | $ | 163.0 | $ | 123.1 | ||||||||||
| 表 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP淨收益（虧損）與非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤（未經審計）的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 2024 年與 2023 改變 | 截至6月30日的六個月 | 2024 年與 2023 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 金額 | % | 2024 | 2023 | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (7.6) | $ | (1.0) | $ | (6.6) | 660 | % | $ | (42.7) | $ | 0.6 | $ | (43.3) | n.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息支出 | 43.6 | 32.5 | 11.1 | 34 | % | 84.9 | 63.2 | 21.7 | 34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅優惠 | (6.9) | (7.6) | 0.7 | (9) | % | (5.1) | (6.2) | 1.1 | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 81.2 | 68.8 | 12.4 | 18 | % | 159.5 | 134.8 | 24.7 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9.8 | 20.0 | (10.2) | (51) | % | 40.0 | 30.5 | 9.5 | 31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 1.7 | 1.9 | (0.2) | (11) | % | 3.5 | 3.7 | (0.2) | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他開支 (1) | 34.3 | 28.3 | 6.0 | 21 | % | 68.2 | 58.5 | 9.7 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤（非公認會計准則） | $ | 156.1 | $ | 142.9 | $ | 13.2 | 9 | % | $ | 308.3 | $ | 285.1 | $ | 23.2 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）有關詳情，請參閱公司的10-Q表格季度報告中包含的基本報表註釋9。
| 表 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 服務成本與非 GAAP 服務成本的對賬（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | $ | 506.3 | $ | 445.9 | $ | 1,003.9 | $ | 880.6 | ||||||||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4.8 | 12.4 | 23.1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 80.2 | 68.6 | 157.9 | 134.2 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則服務成本 | $ | 421.0 | $ | 364.5 | $ | 822.1 | $ | 726.7 | ||||||||||||||||||
| 表 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公認會計准則銷售、一般銷售和管理銷售與非公認會計准則銷售、一般和管理銷售的對賬（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | $ | 58.2 | $ | 62.6 | $ | 122.6 | $ | 109.6 | ||||||||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 5.0 | 7.6 | 16.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
| CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則銷售、一般和行政銷售 | $ | 50.8 | $ | 53.3 | $ | 101.4 | $ | 94.5 | ||||||||||||||||||
| 表 7 | ||||||||||||||
| R1 RCM Inc. | ||||||||||||||
| 總負債與淨負債的對賬（未經審計） | ||||||||||||||
| （以百萬計） | ||||||||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 高級左輪手槍 | $ | 80.0 | $ | — | ||||||||||
| A期貸款 | 1,147.0 | 1,162.5 | ||||||||||||
| B期貸款 | 1,066.0 | 493.8 | ||||||||||||
| 債務總額 | 2,293.0 | 1,656.3 | ||||||||||||
| 更少： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 163.0 | 173.6 | ||||||||||||
| 淨負債 | $ | 2,130.0 | $ | 1,482.7 | ||||||||||