第99.1展示文本
蒙特羅斯環境集團報告了2024年第二季度和上半年創紀錄的成績，重申指導方針，並推進戰略資本配置優先事項
2022年第二季度亮點(與2023年第二季度的比較)
2024年上半年亮點 (與2023年上半年相比)
戰略資本配置重點
2024年8月6日，阿肯色州小石城 - Montrose Environmental Group, Inc.（以下簡稱「公司」，「Montrose」或「MEG」）（紐交所：MEG）今天宣佈截至2024年6月30日的第二季度和上半年度的業績。
Montrose首席執行官兼董事Vijay Manthripragada評論道：“我們很高興能夠在強勁的第一季度表現基礎上取得另一個異常業績表現的時期。業務板塊的整體實力推動了我們關鍵運營指標的年度增長。這導致創紀錄的季度收入和創紀錄的調整後合併EBITDA。1，並實現了所有三個板塊的年度毛利率改善。我們尤其高興本季度持續有機增長，這得益於我們跨銷售倡議的日益增長的動力。 舉措。
_______________________________
這種強勁的有機增長，今年迄今爲止已完成的五項極具增值的收購，以及持續的長期勢頭，進一步加強了我們對前景的信懇智能。
Manthripragada先生表示：「我們不認爲最近的美國(US)最高法院對Loper Bright Enterprises v. Raimondo案的判決，或即將到來的美國總統選舉結果會改變我們的增長或展望。正如在奧巴馬和特朗普政府時期表現出的強勁業績，以及在目前的拜登政府任期內所表現出的強勁業績一樣，我們的展望始終樂觀，無論美國選舉結果如何。美國聯邦政策波動的影響對Montrose的歷史影響較小，由於州和地方環保法規、利益相關者的壓力以及我們對任何一個終端市場的有限暴露，我們的業務組合可能會有所轉變，但總體展望和增長算法保持不變。我們預計我們的美國客戶將面臨更多監管複雜性，並預計影響力將轉移到州級監管機構，這有望推動我們服務組合的需求增長。值得注意的是，我們大約有20%的營業收入來自加拿大、澳洲和歐洲，這些地區繼續受到獨立、有吸引力和長期的順風的影響。我們的業務需求旺盛，我們看到客戶在我們的各項服務領域的活動增加，我們預計這種趨勢將繼續。通過在資本配置上具有靈活性，並根據客戶關係調整在創新方面的投資，Montrose在這個充滿活力的環保領域中爲持續成功交付價值，爲我們的客戶和股東創造價值。」
2024年第二季度業績：
2024年第二季度的總營業收入爲17330萬美元，而去年同期爲15910萬美元，增長了8.9%。營收增長主要是由於我們評估、許可和應對以及測量與分析領域有強勁的有機營收增長，以及收購的貢獻，部分抵消了環保母基緊急響應和水處理營收的下降，以及我們可再生能源業務中低利潤營收的減少。
2024年第二季度，淨虧損達到1020萬美元，每股損失0.39美元，較去年同期的淨虧損720萬美元，每股損失0.38美元有所增加。淨虧損的年度變化主要歸因於當年第二季度較高的利息和所得稅支出，部分抵消了經營虧損的改善。每股淨虧損的年度下降是由於淨虧損的增加，部分抵消了我們A-2系列優先股的較低分紅以及更高的加權平均流通股數。
調整後的淨利潤1 每股收益爲1080萬美元，調整後1 爲0.20美元，在2024年第二季度與調整後的淨利潤相比1 爲1480萬美元，調整後的每股收益1 爲0.29美元，較上一年同期調整後的淨利潤1 和調整後的每股收益1 均低於去年同期，主要是由於利息和所得稅支出增加，部分抵消了運營虧損的改善。調整後的每股收益1 還受到流通在外權重平均股數增加以及本期A-2優先股股息減少的影響。
2024年第二季度的調整後息稅折舊及攤銷前利潤爲$2330萬1 佔營收的13.5%，相比上年同期的$2120萬，佔營收的13.3%。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤增加是由於營收增長和收購驅動。所有三個運營部門的調整後息稅折舊及攤銷前利潤率均有所提高。1 是由於有機增長和收購帶來的營收增加。所有三個運營部門的調整後息稅折舊及攤銷前利潤率均有所提高。
2024 年前六個月業績
2024年上半年的總營業收入同比增長13.1%，達到32870萬美元，而去年同期爲29050萬美元。營業收入增長主要是由於我們評估、許可和響應、測量和分析板塊的有機增長，以及收購的貢獻，部分抵消了環保母基應急響應和水處理營業收入的下降，以及我們可再生能源服務業務中較低邊際營業收入的減少。
2024年上半年的淨虧損爲2350萬美元，每股虧損0.91美元，而去年同期的淨虧損爲2190萬美元，每股虧損1.00美元。淨虧損的同比增加主要是由於當期的利息和所得稅支出較高，部分抵消了來自業務的改善的虧損。每股虧損的改善是由於A-2優先股的股息降低和加權平均未償還股份數量增加，部分抵消了較高的淨虧損。
調整後的淨利潤1 淨利潤爲1930萬美元，每股收益爲調整後1 爲0.37美元，在2024年前六個月與調整後的淨利潤相比1 爲2520萬美元，每股收益爲調整後1 爲0.47美元，在上一年同期。兩者的調整後淨利潤1
以更高的利息和所得稅支出爲主要原因，去年尾盈轉虧也有所改善，所以修正每股收益較上年度有所下降1 由於今年至今期間加權平均未流通股份數量增加和我們A-2優先股股息減少，修正每股收益也受到影響1 以更高的利息和所得稅支出爲主要原因，去年尾盈轉虧也有所改善，所以修正每股收益較上年度有所下降
合併調整後息稅折舊及攤銷前利潤1 2024年上半年的銷售額爲4020萬美元，佔銷售額的12.2%，相比之下，前一年同期爲3780萬美元，佔銷售額的13.0%。合併調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）增加的原因是1 主要是由於有機增長和收購推動了收入的增加。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）1 佔銷售額的比例下降，主要是由於2024年第一季度受到Matrix收購的影響。
經營現金流量、流動性和資金資源
2024年6月30日止首個六個月的經營活動現金流爲2110萬美元，低於去年同期的2450萬美元。運營活動現金流下降主要是由於應收賬款增加，這與今年早些時候整合Matrix以及幾個大型新項目有關。預計經營活動現金流將在年底前改善，預計本年度下半年的經營現金流將顯著高於2023年下半年。
2024年4月，Montrose完成了一項公開發行其普通股的業務，募集了約12180萬美元的資金，淨扣除承銷折扣和佣金。此次發行所得款項已經被用於一般企業目的，並將繼續加速戰略增長舉措，包括但不限於收購或業務擴張、商業化知識產權以滿足加大的環保母基監管要求、研發、軟件開發、資本支出、營運資金和債務償還。
截至2024年6月30日，Montrose擁有1.883億美元的流動資金，包括1.69億美元的現金和1.714億美元的循環信貸額度。
截至2024年6月30日，蒙特洛斯在其信貸協議下的槓桿比率爲2.4倍，其中包括最近完成的收購交易和可能需以現金支付的與收購相關的附條件收益支付。
最近的收購
2024年4月，蒙特羅斯收購了工程技術協會（ETA），這是一家過程安全管理領域的領導者。 ETA是公司評估、許可和應對業務板塊的一部分。
2024年5月，蒙特洛斯收購了Paragon土壤與環保母基諮詢公司（Paragon），這是加拿大領先的環境諮詢公司。Paragon是該公司 Remediation & Reuse 部門的一部分。
2024年7月，蒙特羅斯收購了烈酒環保母基有限責任公司（Spirit），這是一家領先的空氣許可和合規服務提供商。烈酒是公司評估、許可與響應部門的一部分。
2024全年展望
公司重申其全年2024年度營業收入和合並調整過的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）1 展望。公司預計營業收入將在69000萬至74000萬美元區間內。合併調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）1 預計將在全年2024年度9500萬至10000萬美元區間內。區間的中點包含了低兩位數的有機營收增長預期和持續的年度合併調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）1 利潤率擴張。
我們的營業收入和合並調整後的息稅折舊攤銷前利潤1 展望不包括未來收購的任何收益。
網絡直播和業績電話會議
公司將於2024年8月7日星期三上午8:30（東部時間）舉行網絡視頻直播和電話會議，討論第二季度財務業績。發言人準備好後將進行問答環節。您可在蒙特羅斯公司網站的投資者部分www.montrose-env.com上觀看電話會議的現場網絡視頻直播。電話會議也可通過撥打1-844-826-3035（國內）和1-412-317-5195（國際）進行訪問。對於無法收聽直播廣播的人員，電話會議的音頻重播將在蒙特羅斯公司網站上可供30天。
關於Montrose
Montrose是一家領先的環保母基解決方案公司，專注於支持商業和政府組織應對今天的挑戰併爲未來做好準備。在全球100多個地點擁有約3,400名員工，Montrose將深厚的當地知識與一體化的設計、工程和運營方法相結合，使Montrose能夠有效和高效地對每個項目的獨特需求做出響應。從全面的空氣測量和實驗室服務到規章合規、緊急響應、許可、工程和整治，Montrose提供創新而實用的解決方案，使其客戶在滿足即時需求的同時保持領先戰略曲線。欲了解更多信息，請訪問www.montrose-env.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1933年證券法修正案第27A條和1934年證券交易法修正案第21E條的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能通過使用諸如「打算」，「預期」和「可能」等預測或指示未來事件的詞語以及其他類似表達來識別，這些表達預示或指出未來事件或不屬於歷史事項的聲明。前瞻性聲明基於在發表聲明時可得的當前信息以及管理層對未來事件的合理信念或期望，並且受到風險和不確定性的影響，其中許多超出公司控制範圍，這可能導致實際表現或結果與前瞻性聲明中表達的信念或期望有實質性差異。還有其他可能導致實際結果有所不同的因素或事件可能不時出現，公司無法預測所有這些因素。前瞻性聲明僅於其發表之日有效，公司無義務更新任何前瞻性聲明以反映未來事件、發展或其他情況，除非適用法律要求。投資者可查閱公司提交給證券交易委員會的文件，包括截至2023年12月31日的年度10-k表格上的年度報告，以獲取有關可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所述有實質性差異的風險和不確定性的其他信息。
聯繫方式：
投資者關係:
Rodny Nacier
(949) 988-3383
ir@montrose-env.com
媒體關係：
Sarah Kaiser凱撒文化
(225) 955-1702
pr@montrose-env.com
MONTROSE環境集團，公司。
未經審計的簡明合併利潤表和
綜合損失
（以千爲單位，除每股數據外）
|
|
截至6月30日的三個月 |
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|
截至6月30日的六個月 |
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
$ |
173,325 |
|
|
$ |
159,101 |
|
|
$ |
328,650 |
|
|
$ |
290,529 |
|
營業成本費用（不包括如下所示的折舊和攤銷） |
|
|
104,086 |
|
|
|
98,196 |
|
|
|
200,643 |
|
|
|
179,829 |
|
銷售、一般和行政開支 |
|
|
59,239 |
|
|
|
55,247 |
|
|
|
116,313 |
|
|
|
104,860 |
|
業務收購附帶條件的公平價值變動 |
|
|
136 |
|
|
|
353 |
|
|
|
242 |
|
|
|
(45 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
12,515 |
|
|
|
11,398 |
|
|
|
24,168 |
|
|
|
21,953 |
|
經營虧損 |
|
|
(2,651 |
) |
|
|
(6,093 |
) |
|
|
(12,716 |
) |
|
|
(16,068 |
) |
其他收入（費用）淨額 |
|
|
(924 |
) |
|
|
947 |
|
|
|
(417 |
) |
|
|
(889 |
) |
利息費用，淨額 |
|
|
(3,976 |
) |
|
|
(1,877 |
) |
|
|
(7,282 |
) |
|
|
(3,418 |
) |
總其他收入(費用)，淨額 |
|
|
(4,900 |
) |
|
|
(930 |
) |
|
|
(7,699 |
) |
|
|
(4,307 |
) |
稅前虧損 |
|
|
(7,551 |
) |
|
|
(7,023 |
) |
|
|
(20,415 |
) |
|
|
(20,375 |
) |
所得稅費用 |
|
|
2,619 |
|
|
|
151 |
|
|
|
3,112 |
|
|
|
1,518 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(10,170 |
) |
|
$ |
(7,174 |
) |
|
$ |
(23,527 |
) |
|
$ |
(21,893 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣翻譯公允價值變動影響股東權益調整 |
|
|
35 |
|
|
|
(118 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(106 |
) |
綜合虧損 |
|
|
(10,135 |
) |
|
|
(7,292 |
) |
|
|
(23,527 |
) |
|
|
(21,999 |
) |
可轉換且可贖回的A-2優先股股息 |
|
|
(2,750 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(5,564 |
) |
|
|
(8,200 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
|
(12,920 |
) |
|
|
(11,274 |
) |
|
|
(29,091 |
) |
|
|
(30,093 |
) |
基本和稀釋後的加權平均普通股份 |
|
|
33,318 |
|
|
|
30,047 |
|
|
|
31,850 |
|
|
|
29,952 |
|
每股淨損失歸屬於普通股股東—基本和稀釋後 |
|
$ |
(0.39 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
MONTROSE環境集團，公司。
未經審計的簡明合併資產負債表
（單位：千美元，以股份數據爲單位）
|
|
6月30日, |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和受限制的現金 |
|
$ |
16,905 |
|
|
$ |
23,240 |
|
2,687,823 |
|
|
135,669 |
|
|
|
112,360 |
|
合同資產 |
|
|
73,224 |
|
|
|
51,629 |
|
預付和其他流動資產 |
|
|
14,222 |
|
|
|
13,695 |
|
當前資產合計 |
|
|
240,020 |
|
|
|
200,924 |
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
資產和設備，淨值 |
|
|
63,627 |
|
|
|
56,825 |
|
經營租賃權益資產，淨值 |
|
|
38,898 |
|
|
|
32,260 |
|
收購中記錄的商譽 |
|
|
14,827 |
|
|
|
13,248 |
|
商譽 |
|
|
435,483 |
|
|
|
364,449 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
142,870 |
|
|
|
140,813 |
|
其他 |
|
|
8,191 |
|
|
|
8,267 |
|
總資產 |
|
$ |
943,916 |
|
|
$ |
816,786 |
|
負債，可轉換和贖回A-2優先股和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和其他應計負債 |
|
$ |
58,223 |
|
|
$ |
59,920 |
|
應計工資和福利 |
|
|
28,339 |
|
|
|
34,660 |
|
業務收購，待定對價，流動 |
|
|
6,351 |
|
|
|
3,592 |
|
經營租賃負債流動部分 |
|
|
11,134 |
|
|
|
9,963 |
|
融資租賃負債的流動部分 |
|
|
4,005 |
|
|
|
3,956 |
|
開多次數 |
|
|
23,667 |
|
|
|
14,196 |
|
總流動負債 |
|
|
131,719 |
|
|
|
126,287 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
業務收購有待確認交易條款，開多期 |
|
|
9,595 |
|
|
|
2,448 |
|
其他非流動負債 |
|
|
6,118 |
|
|
|
6,569 |
|
遞延所得稅負債，淨 |
|
|
8,238 |
|
|
|
6,064 |
|
轉換選擇權 |
|
|
19,570 |
|
|
|
19,017 |
|
經營租賃負債，減：流動部分 |
|
|
30,003 |
|
|
|
25,048 |
|
融資租賃負債，扣除流動部分 |
|
|
8,223 |
|
|
|
8,185 |
|
長期負債，減去遞延融資費用 |
|
|
188,749 |
|
|
|
148,988 |
|
總負債 |
|
$ |
402,215 |
|
|
$ |
342,606 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
可轉換和可贖回的A-2優先股面值0.0001美元 |
|
|
|
|
|
|
||
截至2024年6月30日和2023年12月31日，授權、發行和流通股數分別爲11,667股和17,500股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別爲1.222億美元和1.822億美元的總清算首選權 |
|
|
92,928 |
|
|
|
152,928 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.000004美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日授權股數爲1.9億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行和流通股數分別爲34,168,713股和30,190,231股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股本溢價 |
|
|
682,879 |
|
|
|
531,831 |
|
累積赤字 |
|
|
(233,883 |
) |
|
|
(210,356 |
) |
已實現其他綜合收益 (損失) |
|
|
(223 |
) |
|
|
(223 |
) |
股東權益總額 |
|
|
448,773 |
|
|
|
321,252 |
|
總負債、可轉換和可贖回的A-2優先股和股東權益 |
|
$ |
943,916 |
|
|
$ |
816,786 |
|
MONTROSE環境集團，公司。
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(23,527 |
) |
|
$ |
(21,893 |
) |
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
24,168 |
|
|
|
21,953 |
|
租賃權資產攤銷 |
|
|
5,429 |
|
|
|
5,041 |
|
股票補償費用 |
|
|
23,103 |
|
|
|
24,125 |
|
其他經營活動，淨額 |
|
|
4,121 |
|
|
|
5,439 |
|
運營資產和負債的變動，淨額，除收購 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
應收賬款和合同資產。 |
|
|
(38,021 |
) |
|
|
2,078 |
|
應付賬款和其他應計負債 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(5,553 |
) |
應計工資和福利 |
|
|
(7,940 |
) |
|
|
411 |
|
支付或準備支付的參考負債 |
|
|
— |
|
|
|
(611 |
) |
營業租賃變動 |
|
|
(6,306 |
) |
|
|
(4,805 |
) |
其他 |
|
|
(1,216 |
) |
|
|
(1,673 |
) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
|
(21,127 |
) |
|
|
24,512 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
公司擁有的財產和財產保險收入 |
|
|
120 |
|
|
|
86 |
|
購買固定資產 |
|
|
(17,928 |
) |
|
|
(20,951 |
) |
固定資產出售的收益 |
|
|
2,070 |
|
|
|
— |
|
專有軟件開發及其他軟件成本 |
|
|
(1,736 |
) |
|
|
(2,041 |
) |
購買價格真實升值 |
|
|
— |
|
|
|
(1,027 |
) |
少數股權投資 |
|
|
(210 |
) |
|
|
— |
|
收購支付現金淨額 |
|
|
(70,252 |
) |
|
|
(63,050 |
) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
|
(87,937 |
) |
|
|
(86,983 |
) |
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
信貸額度收到的款項 |
|
|
202,771 |
|
|
|
— |
|
信用額度的還款 |
|
|
(199,119 |
) |
|
|
— |
|
飛機貸款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
10,935 |
|
飛機貸款的還款 |
|
|
(526 |
) |
|
|
— |
|
按揭貸款款項 |
|
|
50,000 |
|
|
|
— |
|
償還定期貸款 |
|
|
(3,906 |
) |
|
|
(6,597 |
) |
支付有條件考慮和其他購買價格的調整 |
|
|
(525 |
) |
|
|
(1,194 |
) |
償還融資租賃 |
|
|
(3,103 |
) |
|
|
(2,198 |
) |
延期融資成本支付 |
|
|
(348 |
) |
|
|
— |
|
從行使期權的普通股發行中獲得的收益 |
|
|
1,375 |
|
|
|
3,295 |
|
在後續增發中發行普通股所得款項 |
|
|
121,776 |
|
|
|
— |
|
向A-2系列股東支付股息 |
|
|
(5,564 |
) |
|
|
(8,200 |
) |
償還A-2系列股東 |
|
|
(60,000 |
) |
|
|
— |
|
籌集資金的淨現金流量 |
|
|
102,829 |
|
|
|
(3,959 |
) |
現金、現金等價物和受限制的現金的變動 |
|
|
(6,234 |
) |
|
|
(66,430 |
) |
匯率期貨對現金餘額的影響 |
|
|
(100 |
) |
|
|
(91 |
) |
現金、現金等價物和受限制現金： |
|
|
|
|
|
|
||
年初 |
|
|
23,240 |
|
|
|
89,828 |
|
期末 |
|
$ |
16,905 |
|
|
$ |
23,307 |
|
現金流量的補充披露信息: |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息現金 |
|
$ |
6,858 |
|
|
$ |
2,937 |
|
所得稅已付現金 |
|
$ |
699 |
|
|
$ |
1,261 |
|
非現金投資和籌資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
累計購買固定資產 |
|
$ |
1,217 |
|
|
$ |
2,304 |
|
根據融資租賃購買的房地產和設備 |
|
$ |
2,666 |
|
|
$ |
3,326 |
|
發行普通股以收購新業務 |
|
$ |
9,271 |
|
|
$ |
2,598 |
|
未支付的收購有償對價 |
|
$ |
15,946 |
|
|
$ |
6,430 |
|
用普通股支付的收購條件對價 |
|
$ |
1,087 |
|
|
$ |
— |
|
MONTROSE環境集團，公司。
分部營收和調整後息稅折舊及攤銷前利潤
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月 |
|||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||||||||
|
|
其他 |
|
|
業務板塊調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) |
|
|
其他 |
|
|
業務板塊調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) |
|
|
||||
評估、許可和響應 |
|
$ |
53,444 |
|
|
$ |
12,621 |
|
|
$ |
61,411 |
|
|
$ |
13,833 |
|
|
測量和分析 |
|
|
54,812 |
|
|
|
12,359 |
|
|
|
50,055 |
|
(2) |
|
10,789 |
|
|
修復和重複利用 |
|
|
65,069 |
|
|
|
8,929 |
|
|
|
47,635 |
|
|
|
6,043 |
|
|
總營業部門 |
|
$ |
173,325 |
|
|
$ |
33,909 |
|
|
$ |
159,101 |
|
|
$ |
30,665 |
|
|
公司及其他 |
|
|
— |
|
|
|
(10,593 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,474 |
) |
|
總費用 |
|
$ |
173,325 |
|
|
$ |
23,316 |
|
|
$ |
159,101 |
|
|
$ |
21,191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至6月30日的六個月 |
|||||||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
|
|
||||||||||||
|
|
其他 |
|
|
業務板塊調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) |
|
|
其他 |
|
|
業務板塊調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) |
|
|
||||
評估、許可和響應 |
|
$ |
112,024 |
|
|
$ |
28,901 |
|
|
$ |
113,625 |
|
|
$ |
28,099 |
|
|
測量和分析 |
|
|
100,306 |
|
|
|
18,863 |
|
|
|
92,582 |
|
(2) |
|
17,176 |
|
|
修復和重複利用 |
|
|
116,319 |
|
|
|
13,940 |
|
|
|
84,322 |
|
|
|
11,321 |
|
|
總營業部門 |
|
$ |
328,650 |
|
|
$ |
61,705 |
|
|
$ |
290,529 |
|
|
$ |
56,596 |
|
|
公司及其他 |
|
|
— |
|
|
|
(21,466 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(18,802 |
) |
|
總費用 |
|
$ |
328,650 |
|
|
$ |
40,239 |
|
|
$ |
290,529 |
|
|
$ |
37,794 |
|
|
_____________________________________
非依據GAAP制定的財務信息
除了我們根據GAAP制度得出的結果外，在本報告中，我們還提供了某些其他補充財務績效指標，這些指標不是GAAP要求提供的，也不是按照GAAP制度呈現的，包括綜合調整後的調整EBITDA、調整後的淨利潤以及基本和攤薄後的調整後的每股淨利潤。我們根據下表中更詳細列出的方式計算綜合調整後的調整EBITDA，即利息支出、所得稅費用（收益）以及折舊和攤銷前的淨利潤（虧損），調整其他特定項目的影響，包括股票獎勵支出和與收購有關的費用。我們根據下表中更詳細列出的方式計算調整後的淨利潤，即無形資產攤銷、股票獎勵支出、金融工具公允價值變動和待收購的後續支付、停止的專業實驗室以及其他收益或損失前的淨利潤（虧損）。基本和攤薄後的調整後的每股淨利潤表示歸屬於股東的調整後的淨利潤除以適用期間內流通普通股全面攤薄後的股份數量。
調整後的合併EBITDA是管理層用來評估我們的財務表現並與同行進行比較的主要指標之一，評估我們業務策略的有效性，制定預算和資本分配決策，以及與我們的高管激勵獎勵制度相關聯的。調整後的淨利潤、調整後的基本和稀釋後的淨利潤是有用的指標，可用於評估利息和稅後持續業務表現。這些指標也經常被分析師、投資者和其他相關方用來評估我們所在行業的公司。此外，我們認爲它們有助於突出我們經營業績的趨勢，因爲它們通過排除非經營性質或管理層無法控制的收益和損失，以及在合併調整後的EBITDA的情況下，通過排除在資本結構、我們經營所處的稅收管轄區和資本投資方面可能存在顯著差異的項目，從而允許更爲一致地比較不同時期的財務表現。 每股調整後的淨利潤是有用的指標，可用於評估利息和稅後持續業務表現。這些指標也經常被分析師、投資者和其他相關方用來評估我們所在行業的公司。此外，我們認爲它們有助於突出我們經營業績的趨勢，因爲它們通過排除非經營性質或管理層無法控制的收益和損失，並且在合併調整後的EBITDA的情況下，通過排除根據長期戰略決策而可能存在顯着差異的項目，例如資本結構、我們經營的稅收管轄區和資本投資等，從而允許更爲一致地比較不同時期的財務表現。
然而，這些非GAAP（通用會計準則之外的財務指標）措施確實存在一定的侷限性，不應視爲淨利潤（損失）、每股收益（虧損）或按照GAAP編制的任何其他績效指標的替代選擇。我們對調整後的合併EBITDA、調整後的淨利潤以及基本和稀釋後的調整後淨利潤每股指標的呈現，不應被解釋爲我們未來的結果不受我們可能進行調整的飛凡或非經常性條目的影響。此外，合併調整後的EBITDA、調整後的淨利潤以及基本和稀釋後的調整後淨利潤每股指標可能與我們行業內或跨不同行業使用的類似名稱的指標不可比擬，其他公司可能不會呈現這些或類似指標。管理層通過將這些措施與按照GAAP編制的我們的結果一起使用，作爲補充財務指標來補償這些限制。我們鼓勵投資者和其他人查看我們的財務信息的全部內容，不要依賴任何單一指標，並將合併調整後的EBITDA、調整後的淨利潤以及基本和稀釋後的調整後淨利潤每股指標與相關的GAAP指標一起查看。
此外，我們已提供有關2024年合併調整後的EBITDA的預測。這些預測考慮了營業收入、營運利潤和公司等成本的估計。然而，由於合併調整後的EBITDA中排除了某些重要項目，而這些項目的未來影響難以預測或未知，並由於難以量化這些項目對估計淨利潤的必要金額，因此無法調和我們對合並調整後的EBITDA與最直接可比的美國通用會計準則（GAAP）措施——淨利潤（虧損）的預測，而且需要不合理的努力才能達成。具體來說，我們無法爲某些項目的未來影響估計，包括所得稅（費用）收益、股權報酬支出、公允價值變動以及對A-2優先股發行的會計處理。我們預計這些項目的可變性可能會對我們報告的GAAP財務結果產生重大影響。
在這個版本中，我們還提到我們的有機增長。我們將有機增長定義爲不包括以下收入的收入變化：i）環保應急業務的收入、ii）收購在收購日起的頭12個月內的收入和iii）持有待售、處置或停止經營的業務的收入。管理層將有機增長作爲評估我們經營結果的手段之一。然而，有機增長不是根據美國通用會計準則或GAAP計算的收入增長指標，應與根據GAAP計算的收入增長一起考慮。我們在長期內實現了有機增長，並預計將繼續保持下去。
蒙特羅斯環境集團公司。
淨損失與調整後的淨利潤對賬
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(10,170 |
) |
|
$ |
(7,174 |
) |
|
$ |
(23,527 |
) |
|
$ |
(21,893 |
) |
無形資產攤銷(1) |
|
|
7,137 |
|
|
|
7,350 |
|
|
|
14,566 |
|
|
|
14,590 |
|
股票認股支出(2) |
|
|
11,831 |
|
|
|
11,090 |
|
|
|
23,103 |
|
|
|
24,125 |
|
Acquisition costs (3) |
|
|
1,082 |
|
|
|
2,696 |
|
|
|
3,607 |
|
|
|
3,471 |
|
金融工具公允價值變動 (4) |
|
|
1,202 |
|
|
|
(865 |
) |
|
|
905 |
|
|
|
1,008 |
|
與融資交易相關的費用 (5) |
|
|
95 |
|
|
|
353 |
|
|
|
239 |
|
|
|
(45 |
) |
業務收購附加條件的公允價值變動 (6) |
|
|
136 |
|
|
|
— |
|
|
|
242 |
|
|
|
4 |
|
已停業的特種實驗室 (7) |
|
|
— |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
596 |
|
|
|
4,019 |
|
其他（收益）損失和費用 (8) |
|
|
30 |
|
|
|
82 |
|
|
|
512 |
|
|
|
216 |
|
調整的稅效應 (9) |
|
|
(543 |
) |
|
|
(301 |
) |
|
|
(922 |
) |
|
|
(301 |
) |
調整後的淨利潤 |
|
$ |
10,800 |
|
|
$ |
14,814 |
|
|
$ |
19,321 |
|
|
$ |
25,194 |
|
優先股股息A-2系列 |
|
|
(2,750 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(5,564 |
) |
|
|
(8,200 |
) |
歸屬於股東的調整後淨利潤 |
|
$ |
8,050 |
|
|
$ |
10,714 |
|
|
$ |
13,757 |
|
|
$ |
16,994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨虧損歸屬於股東 |
|
$ |
(0.39 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
(0.91 |
) |
|
$ |
(1.00 |
) |
基本調整後的每股淨利潤 (10) |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.57 |
|
稀釋調整後的每股淨利潤 (11) |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均流通股份 |
|
|
33,318 |
|
|
|
30,047 |
|
|
|
31,850 |
|
|
|
29,952 |
|
攤薄後的股份總數 |
|
|
39,576 |
|
|
|
37,079 |
|
|
|
37,631 |
|
|
|
36,485 |
|
___________________________________
蒙特羅斯環境集團公司。
淨虧損與合併調整後的息稅折舊及攤銷前利潤調節
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(10,170 |
) |
|
$ |
(7,174 |
) |
|
$ |
(23,527 |
) |
|
$ |
(21,893 |
) |
利息費用 |
|
|
3,976 |
|
|
|
1,877 |
|
|
|
7,282 |
|
|
|
3,418 |
|
所得稅費用（收益） |
|
|
2,619 |
|
|
|
151 |
|
|
|
3,112 |
|
|
|
1,518 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
12,515 |
|
|
|
11,398 |
|
|
|
24,168 |
|
|
|
21,953 |
|
EBITDA |
|
$ |
8,940 |
|
|
$ |
6,252 |
|
|
$ |
11,035 |
|
|
$ |
4,996 |
|
股票認股支出(1) |
|
|
11,831 |
|
|
|
11,090 |
|
|
|
23,103 |
|
|
|
24,125 |
|
Acquisition costs (2) |
|
|
1,082 |
|
|
|
2,696 |
|
|
|
3,607 |
|
|
|
3,471 |
|
金融工具公允價值變動 (3) |
|
|
1,202 |
|
|
|
(865 |
) |
|
|
905 |
|
|
|
1,008 |
|
與融資交易有關的費用 (4) |
|
|
95 |
|
|
|
— |
|
|
|
239 |
|
|
|
4 |
|
業務收購附加條件的公允價值變動 (5) |
|
|
136 |
|
|
|
353 |
|
|
|
242 |
|
|
|
(45 |
) |
已停業的特種實驗室 (6) |
|
|
— |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
596 |
|
|
|
4,019 |
|
其他（收益）損失和費用 (7) |
|
|
30 |
|
|
|
82 |
|
|
|
512 |
|
|
|
216 |
|
合併調整後息稅折舊及攤銷前利潤 |
|
$ |
23,316 |
|
|
$ |
21,191 |
|
|
$ |
40,239 |
|
|
$ |
37,794 |
|
___________________________________