附件99.1
Tempus報告2024年第二季度業績
2024年8月芝加哥Tempus AI，Inc.（納斯達克代碼TEM），一家引領AI應用推進精準醫療和患者護理的科技公司，今天宣佈了2024年6月30日結束的季度的財務業績，並提供了最近的業務亮點。 營收在2024年第二季度同比增長25%，達1.66億美元。
| • | 數據許可收入同比增速達40%。 |
| • | 推出無腫瘤先驗知識的評估和帶腫瘤知識的評估，以擴大最小殘留疾病（MRD）市場。 |
| • | 與Softbank成立合資公司，進軍日本市場。首次公開募股籌集了4.107億美元的總收入。 淨虧損爲（5,522萬美元），主要是因爲與首次公開募股有關的4.931億美元的股票補償費用和相關的僱主工資稅。 |
| • | 經調整後的EBITDA同比增加1270萬美元，達到了（3120萬美元）。 |
| • | 預計2024年全年收入爲約7億美元，同比增長約32%。 |
| • | 欲了解更多關於本季度的信息，包括我們CEO的信函，請訪問我們的投資者關係網站。 |
| • | Tempus的創始人兼CEO Eric Lefkofsky表示：“隨着醫療保健提供商和生命科學公司日益尋求AI解決方案，我們在將科技應用於醫療保健方面取得了巨大進展。鑑於我們廣泛的多模態數據集及跨越數千家連接的醫療保健提供商的廣泛覆蓋範圍，我們在診斷方面具備獨特優勢，能夠加快算法洞見的速度。” |
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2024年第二季度財務業績 - 營業收入爲2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的營收爲1360萬美元，同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升； - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤爲340萬美元，而同期結束於2023年4月30日的毛利潤爲470萬美元，同比下降27%。在前一個可比期間內，1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降，而去年同期相比下降了80萬美元； - 淨虧損爲2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元，而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損爲650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%，主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本（在總務和行政方面提供支持）達到了500萬美元；
| 三個月之內結束 2023年6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 變更 | ||||||||||
| （以千爲單位，除了百分比） | ||||||||||||
| GAAP結果 |
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| 營業收入 |
$ | 165969 | $ | 基因組學毛利率 | 25.3 | % | ||||||
| 數據和服務的毛利率 |
39.2 | % | 48.9 | % | 未出現數據 | (1) | ||||||
| 數據和服務的毛利率 |
58.7 | % | 65.9 | % | 未出現數據 | (1) | ||||||
| 營業費用 |
$ | 609005 | $ | 116787 | 未出現數據 | (1) | ||||||
| 淨虧損 |
$ | (552，212 | ） | $ | (55，832 | ） | 未出現數據 | (1) | ||||
| 非通用會計原則結果 |
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| 非通用會計原則 基因組學營業收入 |
49.4 | % | 48.9 | % | 50 bps | |||||||
| 非通用會計原則 數據和服務的營業收入 |
72.4 | % | 65.9 | % | 650個點子 | |||||||
| 非通用會計原則 營業費用從2023年第二季度的1412300萬美元增加了2110萬美元，至2024年第二季度的1433400萬美元，主要是由於飛機租賃、飛機燃料、工資、薪金和福利以及起降費用和其他租金的增加。這些增加部分抵消了本期特別信用和資產處置收益，而去年同期則是特別費用和資產處置損失。此外，這些增加部分抵消了期間其他營業費用的減少。 |
$ | 134742 | $ | 116787 | 15.4 | % | ||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | (31，186 | ） | $ | (36，967 | ） | 15.6 | % | ||||
| (1) | 由於包括股票補償費用及相關僱主薪資稅的影響，該數據沒有意義 |
| • | 2024年第二季度基因組學收入爲1.123億美元，環比2023年第二季度增長2040萬美元或22.2%。 |
| • | 2024年第二季度數據和服務收入爲5360萬美元，環比2023年第二季度增長1320萬美元或32.5%，其中我們的見解（數據許可）業務增長了40%。 |
| • | 非通用會計原則 2024年第二季度基因組學毛利率爲49.4%，而2023年第二季度爲48.9%。 |
| • | 非通用會計原則 2024年第二季度數據和服務毛利率爲72.4%，而2023年第二季度爲65.9%。 |
| • | 淨虧損（5.522億元），主要由於4.931億元的股票補償和相關的僱主代扣稅與首次公開發行有關。 |
| • | 2024年第二季度調整後的EBITDA（-3120萬美元），相比之下，2024年第一季度爲（-4390萬美元）。 |
最近的營運亮點
| • | 宣佈我們的MRD產品組合包括Tempus的xM腫瘤初診 和xm腫瘤信息（NeXt個人 Dx）檢測的臨床推出。腫瘤-naïve 測試和xm腫瘤信息（NeXt Personal Dx）測試。® Dx)測試。 |
| • | 獲得美國食品和藥物管理局（FDA）針對Tempus ECG-AF裝置的510(k)清除，該裝置使用AI來幫助識別可能具有房顫/心房顫動（AF）風險增加的患者。 ECG-AF 使用人工智能的Tempus ECG-AF設備已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的510(k)認證，有助於識別可能有AF風險的病人。 |
| • | 與軟銀達成合資協議，名爲“Sb Tempus”，將Tempus的人工智能精準醫學解決方案引入日本。 AI-enabled精準醫學解決方案。 帶來Tempus的AI-enabled精準醫學解決方案到日本。 |
| • | Tempus的下一代測序檢測xt CDx獲得財政部醫療保險和醫療補助服務（CMS）的高級診斷實驗室檢測（ADLT）狀態。 |
| • | 以每股37美元的價格出售了11100000股A類普通股，募集了410.7百萬美元的總收益。 |
財務展望和指導。
Tempus希望2024年全年收入約爲7億美元，同比增長約爲32%。公司預計調整後的EBITDA約爲（1.05億美元），比2023年改善約5,000萬美元。
網絡直播和電話會議信息。
在2024年8月6日封盤後，將於東部時間下午4:30開始電話會議和網絡直播。有興趣的方面可以訪問以下詳細信息：
會議號碼：6326328
國內撥入 電話號碼：(800) 715-9871
國際撥入 電話號碼：(646) 307-1963
現場網絡直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/75k462fh
該網絡直播可以在公司的投資者關係網站investors.tempus.com上訪問。對於那些無法收聽現場網絡直播的人，公司將於活動後在其網站上提供錄音，並可訪問一年。訪問投資者關係網站以查找公司的最新手冊，並由創始人兼CEO Eric Lefkofsky和CFO Jim Rogers進行評論，這將在電話會議和網絡直播上討論。 Tempus是一家科技公司，通過在醫療保健中實際應用人工智能推進精密醫學。憑藉全球最大的多模式數據庫之一和一種可讓該數據可用且有用的操作系統，Tempus爲醫生提供AI-enabled精準醫學方案，以提供個性化的患者護理，並在並行的過程中促進發現、開發和交付最佳治療方案。目標是每個患者通過提供醫生學習公司收集更多數據的工具的收益而受益於之前其他患者的治療。有關更多信息，請訪問tempus.com。Tempus是一家科技公司，通過在醫療保健中實際應用人工智能推進精密醫學。憑藉全球最大的多模式數據庫之一和一種可讓該數據可用且有用的操作系統，Tempus爲醫生提供AI-enabled精準醫學方案，以提供個性化的患者護理，並在並行的過程中促進發現、開發和交付最佳治療方案。目標是每個患者通過提供醫生學習公司收集更多數據的工具的收益而受益於之前其他患者的治療。有關更多信息，請訪問investors.tempus.com進行了解。
關於Tempus
Tempus是通過在醫療保健中實際應用人工智能推進精密醫學的科技公司。憑藉全球最大的多模式數據庫之一和一種可讓該數據可用且有用的操作系統，Tempus爲醫生提供AI-enabled精準醫學方案，以提供個性化的患者護理，並在並行的過程中促進發現、開發和交付最佳治療方案。 AI-enabled精準醫學方案。 目標是每個患者通過提供醫生學習公司收集更多數據的工具的收益而受益於之前其他患者的治療。
非通用會計原則 財務措施
除了本公告中根據美國通用會計準則（GAAP）提供的財務信息之外，Tempus還提供了調整後的數據。 非GAAP請參閱本新聞稿結尾的“非GAAP財務指標”以獲得報告和討論。
非通用會計原則 毛利潤 GAAP毛利潤，不包括基於股票的補償費用和與基於股票的補償相關的僱主薪酬稅（合稱“基於股票的補償調整”）。 非通用會計原則 毛利率 毛利潤，不包括基於股票的補償調整，作爲營業收入的百分比。 非通用會計原則 營業費用是指技術研發費用、研發費用和銷售、一般及管理費用的總和，不包括基於股票的補償調整。 淨利潤(虧損)是指淨利潤(虧損)，調整後不包括（i）權益法投資的損失，（ii）我們認股證賒欠責任、認股證資產、可市場交易股票、應計義務相關的追償賒欠責任和擔保賒欠責任，以及（iv）在首次公開發行（“G-4特別付款”）中支付的我們的Series G-4可轉換優先股2.3百萬美元。 非通用會計原則 分析師 調整後的淨收入(虧損)除以加權平均普通股份的基礎和稀釋。 業務 如調整的EBITDA計算爲營業收入的百分比。 “G-4G-4特別付款。 非通用會計原則 調整後的淨收入(虧損)除以加權平均普通股份的基礎和稀釋。 這些財務指標對投資者和其他人都很有用，因爲它們提供了有關管理層在財務和業務決策中使用的財務指標的額外信息，機構投資者和分析師社區可能會使用它們來幫助他們分析Tempus業務的健康狀況。特別是，調整後的EBITDA是Tempus管理層用於進行操作決策的關鍵度量，包括分析營業費用、評估業績和進行戰略規劃和年度預算。但是，使用它們存在一些限制。
調整後的EBITDA 淨收入(虧損)，調整後不包括（i）利息收入，（ii）利息支出，（iii）折舊和攤銷，（iv）所得稅的規定，（v）權益法投資的損失，（vi）我們認股證賒欠責任、認股證資產、可市場交易股票、應計義務相關的追償賒欠責任和擔保賒欠責任，以及（vii）基於股票的補償調整。(Viii) G-4特別付款。 G-4 作爲調整後的EBITDA計算爲營業收入的百分比。 調整後的EBITDA率 Tempus認爲這些財務指標對投資者和其他人都很有用，因爲它們提供了管理層在財務和業務決策中使用的指標的額外信息，它們可能會被機構投資者和分析師社區使用來幫助他們分析Tempus業務的健康狀況。特別是，調整後的EBITDA是Tempus管理層用於進行操作決策的關鍵度量，包括分析營業費用、評估業績和進行戰略規劃和年度預算。但是，使用它們存在一些限制。
科技 非GAAP 這些財務指標對投資者和其他人都很有用，因爲它們提供了管理層在財務和業務決策中使用的額外信息，它們可能會被機構投資者和分析師社區使用來幫助他們分析Tempus業務的健康狀況。特別是，調整後的EBITDA是Tempus管理層用於進行操作決策的關鍵度量，包括分析營業費用、評估業績和進行戰略規劃和年度預算。 但是，使用它們存在一些限制。 非GAAP 這些是財務度量指標，應視作補充而非替代依據GAAP編制的財務結果。我們行業以外的公司可能會以不同方式計算這些財務度量指標，或者根本不進行計算，這降低了它們作爲比較度量指標的有用性。 非GAAP 這些度量指標應該視作補充而非替代依據GAAP編制的財務結果。其他公司，包括我們所在的行業板塊的公司，可能以不同的方式計算這些度量指標，或者可能根本不進行計算，這降低了它們作爲比較度量指標的有用性。非GAAP 這些是財務度量指標，應視作補充而非替代依據GAAP編制的財務結果。我們行業以外的公司可能會以不同方式計算這些財務度量指標，或者根本不進行計算，這降低了它們作爲比較度量指標的有用性。Tempus不提供淨虧損的指導，這是最直接可比的依據調整後的EBITDA的GAAP度量指標，類似地，由於某些元件的可靠估計不可獲得，Tempus也無法提供其預測的調整後的EBITDA和淨虧損之間的調解。這些預測項目不受Tempus的控制，可能在不同時期發生很大變化，並且可能會嚴重影響未來的財務結果。
Tempus不提供淨虧損的指導，這是最直接可比的依據調整後的EBITDA的GAAP度量指標，類似地，由於某些元件的可靠估計不可獲得，Tempus也無法提供其預測的調整後的EBITDA和淨虧損之間的調解。這些預測項目不受Tempus的控制，可能在不同時期發生很大變化，並且可能會嚴重影響未來的財務結果。
前瞻性聲明
本新聞稿涉及到Tempus和Tempus行業的前瞻性聲明，這些聲明遵循1933年修正案（“證券法”）第27A條和1934年修正案的第21E條，其中包含重大風險和不確定性。本新聞稿中除了歷史事實陳述之外，所有陳述都是前瞻性陳述，包括但不限於Tempus預期2024年全年的財務業績；Tempus的研究和研究成果對更大的科學社區做出的貢獻，以及Tempus的產品和服務用於推動患者的臨床護理。在某些情況下，您可以通過它們包含“預期，”“信任，”“繼續，”“可能，”“計劃，”“潛在，”“預測，”“項目，”“目標，”“將”或“將”等詞語或其他類似術語或表達來識別前瞻性聲明。Tempus提醒您，前述可能並不包含本新聞稿中提出的所有前瞻性聲明。
您不應將前瞻性聲明視爲未來事件的預測。Tempus主要基於其關於未來事件和趨勢的當前期望和預測，相信這些事件和趨勢可能會影響Tempus的業務、財務狀況、經營業績和前景，對本新聞稿中包含的前瞻性聲明有風險和不確定性，包括但不限於：Tempus產品和服務的預期使用；Tempus的財務業績；吸引和保留客戶和合作夥伴；管理Tempus的增長和未來支出；競爭和新的市場進入者；合規新法律法規和行政行動，包括人工智能領域的逐步法規；維護保護和增強Tempus的知識產權；吸引和留住合格的團隊成員和關鍵人員；償還或再融資未償還債務或獲得額外融資；未來收購、剝離或投資；氣候變化、自然災害、健康流行病、宏觀經濟狀況，戰爭或其他武裝衝突的潛在不利影響，以及在Tempus提交給證券交易委員會的2024年6月17日根據1933年的證券法第424（b）（4）規定所提交的最終招股書中描述的風險、不確定因素及其他因素的影響以及Tempus可能在未來向SEC提交的其他文件中；包括其截至2024年6月30日的季度報告。此外，本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明都是基於Tempus認爲合理的假設。Tempus不承擔更新任何前瞻性聲明以反映本新聞稿日期之後發生的事件或情況或反映新信息或意外事件的義務，除非法律要求。 10-Q ，截止2024年6月30日的季度報告。此外，本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明都是基於Tempus認爲合理的假設。Tempus不承擔更新任何前瞻性聲明以反映本新聞稿日期之後發生的事件或情況或反映新信息或意外事件的義務，除非法律要求。
聯繫方式
Tempus通信
Erin Carron
媒體@tempus.com
Tempus Investor Relations
Elizabeth Krutoholow
Elizabeth.krutoholow@tempus.com
H/Advisors Abernathy
Dan Scorpio
Dan.scorpio@h-advisors.global
來源：Tempus AI, Inc。
Tempus AI, Inc.
簡明的合併運營報表和綜合虧損
（未經審計）
（在 千元，每股金額除外）
| 三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 |
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| 基因組學 |
$ | 112,324 | $ | 91,924 | $ | 214,893 | $ | 173,982 | ||||||||
| 數據和服務 |
53,645 | 40,493 | 96,896 | 74,059 | ||||||||||||
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| 淨收入總額 |
$ | 165,969 | $ | 132,417 | $ | 311,789 | $ | 248,041 | ||||||||
| 成本和運營費用 |
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| 收入成本、基因組學 |
68,324 | 46,961 | 121,159 | 92,241 | ||||||||||||
| 收入、數據和服務成本 |
22,132 | 13,807 | 37,420 | 25,200 | ||||||||||||
| 技術研究和開發 |
77,908 | 23,427 | 104,975 | 46,329 | ||||||||||||
| 研究和開發 |
68,025 | 22,171 | 92,365 | 43,034 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理 |
463,072 | 71,189 | 542,636 | 140,236 | ||||||||||||
| 總成本和運營費用 |
699,461 | 177,555 | 898,555 | 347,040 | ||||||||||||
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| 運營損失 |
$ | (533,492) | ) | $ | (45,138) | ) | $ | (586,766) | ) | $ | (98,999) | ) | ||||
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| 利息收入 |
1,718 | 1,957 | 2,749 | 4,381 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(13,295) | ) | (11,712) | ) | (26,533) | ) | (20,903) | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入，淨額 |
(7,048) | ) | (766) | ) | (6,299) | ) | 5,622 | |||||||||
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| 所得稅準備金前的虧損 |
$ | (552,117) | ) | $ | (55,659) | ) | $ | (616,849) | ) | $ | (109,899) | ) | ||||
| 所得稅準備金 |
(95) | ) | (3) | ) | (106 | ) | (9) | ) | ||||||||
| 權益法投資的虧損 |
— | (170) | ) | — | (301) | ) | ||||||||||
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| 淨虧損 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832) | ) | $ | (616,955) | ) | $ | (110,209) | ) | ||||
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| A系列的股息， b-1, b-2， C, D, E, F, G, G-3， 和 G-4 優先股 |
(11,540) | ) | (10,897) | ) | (39,347) | ) | (21,566) | ) | ||||||||
| C系列優先股的累計未申報股息 |
(668) | ) | (745) | ) | (1,174 | ) | (1,466) | ) | ||||||||
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| 歸屬於普通股股東的淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 |
(564,420) | ) | (67,474) | ) | (657,476) | ) | (133,241) | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 |
$ | (6.86) | ) | $ | (1.07) | ) | $ | (9.02 | ) | $ | (2.11 | ) | ||||
| 加權平均已發行股票用於計算每股淨虧損，包括基本和攤薄後的淨虧損 |
82,325 | 63,286 | 72,930 | 63,257 | ||||||||||||
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| 扣除稅款後的綜合虧損 |
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| 淨虧損 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832) | ) | $ | (616,955) | ) | $ | (110,209) | ) | ||||
| 外幣折算調整 |
(43) | ) | 53 | (99) | ) | 25 | ||||||||||
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| 綜合損失 |
$ | (552,255) | ) | $ | (55,779) | ) | $ | (617,054) | ) | $ | (110,184 | ) | ||||
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Tempus AI, Inc.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（在 千元，股票和每股金額除外）
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 478,811 | $ | 165,767 | ||||
| 應收賬款，扣除截至2024年6月30日的1,092美元和1,115美元的備抵金以及 分別是 2023 年 12 月 31 日 |
118,106 | 94,462 | ||||||
| 庫存 |
32,690 | 28,845 | ||||||
| 權證資產 |
800 | 5,070 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
29,704 | 17,295 | ||||||
| 有價股權證券 |
11,255 | 31,807 | ||||||
| 延期發行成本 |
— | 7,085 | ||||||
|
|
|
|
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| 流動資產總額 |
$ | 671,366 | $ | 350,331 | ||||
| 財產和設備，淨額 |
60,539 | 61,681 | ||||||
| 善意 |
73,345 | 73,354 | ||||||
| 權證資產，減去流動部分 |
1,500 | 4,930 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
16,252 | 21,916 | ||||||
| 投資和其他資產 |
7,677 | 8,971 | ||||||
| 權證合約資產，減去流動部分 |
19,077 | 21,499 | ||||||
| 經營租賃 使用權 資產 |
13,994 | 20,530 | ||||||
| 受限制的現金 |
861 | 840 | ||||||
|
|
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| 總資產 |
$ | 864,611 | $ | 564,052 | ||||
|
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| 負債、可轉換可贖回優先股和股東權益 （赤字） |
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| 流動負債 |
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| 應付賬款 |
28,646 | 54,421 | ||||||
| 應計費用 |
85,185 | 82,517 | ||||||
| 遞延收入 |
50,905 | 64,860 | ||||||
| 其他流動負債 |
7,273 | 8,213 | ||||||
| 經營租賃負債 |
5,828 | 6,437 | ||||||
| 應計數據許可費 |
3,727 | 6,382 | ||||||
| 應計股息 |
— | 9,797 | ||||||
|
|
|
|
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| 流動負債總額 |
$ | 181,564 | $ | 232,627 | ||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 |
27,238 | 32,040 | ||||||
| 可轉換本票 |
180,648 | 193,124 | ||||||
| 認股權證責任 |
33,600 | 34,500 | ||||||
| 其他長期負債 |
16,790 | 19,751 | ||||||
| 應付利息 |
62,608 | 55,321 | ||||||
| 長期債務，淨額 |
261,853 | 256,541 | ||||||
| 遞延收入，減去流動部分 |
2,059 | 16,768 | ||||||
|
|
|
|
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| 負債總額 |
$ | 766,360 | $ | 840,672 | ||||
|
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| 承付款和或有開支（注7） |
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| 可轉換可贖回優先股，面值0.0001美元，無和授權69,803,765股 分別爲2024年6月30日和2023年12月31日；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票數量和63,525,953股股票分別爲63,525,953股；截至2024年6月30日，清算優先權總額爲0美元和1,130,429美元 分別是 2023 年 12 月 31 日和 |
$ | — | $ | 1,105,543 | ||||
| 股東權益（赤字） |
||||||||
| A類有表決權的普通股，面值0.0001美元，1,000,000,000股和200,228,024股 分別於2024年6月30日和2023年12月31日授權；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通149,274,923股和58,367,961股股票 |
$ | 15 | $ | 6 | ||||
| b類有表決權的普通股，面值0.0001美元，授權的股票爲5,500,000股和5,374,899股 分別爲 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日；截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分別爲 5,043,789 股，未發行和流通股票 |
1 | — | ||||||
| 不投票 普通股，面值0.0001美元，沒有和 截至2024年6月30日和2023年12月31日分別授權66,946,627股股票；截至2024年6月30日未發行和流通股票，截至2023年12月31日已發行5,205,802股，已發行5,060,336股 |
— | 0 | ||||||
| 美國國庫股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日的145,466股，按成本計算 |
(3,602) | ) | (3,602) | ) | ||||
| 額外 付費 資本 |
2,163,911 | 18,345 | ||||||
| 累計其他綜合（虧損）收益 |
(94) | ) | 5 | |||||
| 累計赤字 |
(2,061,980) | ) | (1,396,917) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額（赤字） |
$ | 98,251 | $ | (1,382,163) | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債、可轉換可贖回優先股和股東權益 （赤字） |
$ | 864,611 | $ | 564,052 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
泰普斯人工智能股份有限公司
簡明綜合現金流量報表
(未經審核)
(以上) 數千，每股金額除外）
| 截至六月三十日止六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營運活動 |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (616,955 | ) | $ | (110,209 | ) | ||
| 調整以調整淨虧損與經營活動使用的淨現金 |
||||||||
| 認股證責任公平價值變動 |
$ | (900 | ) | $ | (5,700 | ) | ||
| 基於股票的補償 |
488٬313 | — | ||||||
| 行使權證的收益 |
(173) | ) | — | |||||
| 可交易股票證券收益 |
(2,541 | ) | — | |||||
| 原發行折扣攤銷 |
691 | 489 | ||||||
| 延期融資費用攤銷 |
255 | 255 | ||||||
| 有關代價的公平價值變動 |
165 | — | ||||||
| 認股證合約資產攤銷 |
2,422 | 3,307 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
18,348 | 16,185 | ||||||
| 欠債開支的預備 |
327 | 1,376 | ||||||
| 認股證資產公平價值變動 |
7,700 | — | ||||||
| 股票方式投資虧損 |
— | 301 | ||||||
| 財務攤銷 使用權 租賃資產 |
— | 190 | ||||||
| 非現金 營運租賃成本 |
3,252 | 3,382 | ||||||
| 最低增加費用 |
92 | 187 | ||||||
| 無形資產的減值 |
— | 7٬359 | ||||||
| 增加 PiK 利息到本金 |
4,366 | 297 | ||||||
| 資產及負債變動 |
||||||||
| 應收帳款 |
(23,971) | ) | (6,850 | ) | ||||
| 庫存 |
(3,845 | ) | (5,101 | ) | ||||
| 預付費用及其他流動資產 |
(12.409 | ) | (1,634 | ) | ||||
| 投資及其他資產 |
1,294 | (4,528 | ) | |||||
| 應付帳款 |
(33,371 | ) | (4,195 | ) | ||||
| 延期收入 |
(28,669 | ) | (19,974 | ) | ||||
| 累計數據授權費用 |
(2,749 | ) | (7,608) | ) | ||||
| 累計費用及其他 |
(2,805 | ) | 8,125 | |||||
| 應付利息 |
7,287 | 7,611 | ||||||
| 營運租賃負債 |
(4,582 | ) | (4,352) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動使用的現金淨額 |
$ | (198,458 | ) | $ | (121,087 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購買物業及設備 |
$ | (14,116 | ) | $ | (15,906) | ) | ||
| 出售可交易股票證券所得的收益 |
23.098 | — | ||||||
| 業務合併，除收購現金（註 4） |
— | (2,869 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動提供（用於）的現金淨額 |
$ | 8,982 | $ | (18,775 | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動 |
||||||||
| 發行有關首次公開發行普通股所得的收益，淨額： 承保折扣及佣金 |
$ | 381,951 | $ | — | ||||
| 有關限制股份單位淨股結算有關的預扣稅 |
(69,918 | ) | — | |||||
| 發行系列 G-5 優先股 |
199,750 | — | ||||||
| 融資租賃負債的本金付款 |
— | (192 | ) | |||||
| 購買庫務股 |
— | (3,602 | ) | |||||
| 支付延期發售費用 |
(2,714 | ) | (151 | ) | ||||
| 已支付股息 |
(5,625 | ) | (5,625 | ) | ||||
| 長期債務所得款項，扣除原發行折扣 |
— | 48.750 | ||||||
| 支付與收購有關的賠償保留 |
(813 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動所提供的現金淨額 |
$ | 502٬631 | $ | 39,180 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 外匯率對現金的影響 |
$ | (90 | ) | $ | 28 | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金等值及限制現金淨增加（減少） |
$ | 313,065 | $ | (100,654 | ) | |||
| 現金、現金等值及限制現金，期初 |
166,607 | 303٬731 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金等值及限制現金，期末 |
$ | 479٬672 | $ | 203,077 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金等值及限制現金包括： |
||||||||
| 現金及現金等值 |
$ | 478٬811 | $ | 202.266 | ||||
| 限制現金及現金等值 |
861 | 811 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金總額、現金等值及限制現金 |
$ | 479٬672 | $ | 203,077 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金流資料的補充披露 |
||||||||
| 年內支付利息的現金 |
$ | 13,921 | $ | 5,691 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金支付所得稅 |
$ | 89 | $ | 41 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非現金投資及融資活動的補充披露 |
||||||||
| 支付股息 |
$ | 5,487 | $ | 4,545 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 購買財產和設備，累計但未付款 |
$ | 1,108 | $ | 2,952 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 延期發售成本，已累計但尚未支付 |
$ | 6,051 | $ | 2,917 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 贖回可換票據 |
$ | 12.476 | $ | 13,926 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非投票 與業務有關發行的普通股 組合 |
$ | 344 | $ | 4,305 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 因獲得而產生的營運租賃負債 使用權 資產 |
$ | — | $ | 892 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 將可贖回可換股優先股轉換為普通股有關於初始股 公開發售 |
$ | 1,348,809 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 尚未支付限制股份單位淨股結算有關的稅金 |
$ | 164 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 將延期發售成本重新分類為額外 付款 首次公開發售時的資本 |
$ | 12,347 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 發行系列 G-3 優先股 |
$ | 3,809 | $ | 2,738 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 發行系列 G-4 優先股 |
$ | 611 | $ | — | ||||
|
|
|
|
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|||||
泰普斯人工智能股份有限公司
GAAP 與對應 非 GAAP是一種財務指標。 財務措施
(未經審核)
(以上) 數千，百分比和每股金額除外）
基因組學毛利和毛利率
| 截至六月三十日止三個月 | 截至六月三十日止六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 基因組學收入 |
$ | 112,324 | $ | 91,924 | $ | 214,893 | $ | 173,982 | ||||||||
| 收入成本，基因組學 |
68,324 | 46,961 | 121,159 | 92,241 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、基因組學 |
$ | 44 萬 | $ | 44,963 | $ | 93,734 | $ | 81,741 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
11.327 | — | 11.327 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
136 | — | 136 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、基因組學 |
$ | 55,463 | $ | 44,963 | $ | 105,197 | $ | 81,741 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基因組學毛利 |
39.2 | % | 48.9 | % | 43.6 | % | 47.0 | % | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
10.1 | % | 0.0 | % | 5.3 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
0.1 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利率、基因組學 |
49.4 | % | 48.9 | % | 49.0 | % | 47.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
數據及服務毛利及毛利率
| 截至六月三十日止三個月 | 截至六月三十日止六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 數據和服務收入 |
$ | 53,645 | $ | 40,493 | $ | 96,896 | $ | 74,059 | ||||||||
| 收入、數據和服務成本 |
22,132 | 13,807 | 37,420 | 25,200 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、數據和服務 |
$ | 31,513 | $ | 26,686 | $ | 59,476 | $ | 48,859 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
7,229 | — | 7,229 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
119 | — | 119 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、數據和服務 |
$ | $38,861 | $ | 26,686 | $ | 66,824 | $ | 48,859 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、數據和服務 |
58.7 | % | 65.9 | % | 61.4 | % | 66.0 | % | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
13.5 | % | 0.0 | % | 7.5 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
0.2 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、數據和服務 |
72.4 | % | 65.9 | % | 69.0 | % | 66.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總毛利及毛利率
| 截至六月三十日止三個月 | 截至六月三十日止六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 165,969 | $ | 132٬417 | $ | 311,789 | $ | 248,041 | ||||||||
| 收入成本 |
90,456 | 60,768 | 158.579 | 117.441 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 75,513 | $ | 71,649 | $ | 153,210 | $ | 130,600 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
18,556 | — | 18,556 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
255 | — | 255 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP 毛利 |
$ | 94,324 | $ | 71,649 | $ | 172,021 | $ | 130,600 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
45.5 | % | 54.1 | % | 自由現金流-非常規調整後（11.0）億美元 | % | 52.7 | % | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
11.2 | % | 0.0 | % | 6.0 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
0.2 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP 毛利率 |
56.8 | % | 54.1 | % | 55.2 | % | 52.7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營成本
| 截至6月30日的3個月 | 截至6月30日的6個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 技術研發 |
$ | 77,908 | $ | 23,427 | $ | 104,975 | $ | 46,329 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
50.434 | — | 50.434 | — | ||||||||||||
| 與股票相關的僱主薪資稅 |
1,248 | — | 1,248 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一種財務指標。 技術研發 |
$ | 26,226 | $ | 23,427 | $ | 53,293 | $ | 46,329 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 研究和開發 |
$ | 68,025 | $ | 22,171 | $ | 92,365 | $ | 43,034 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
42,233 | — | 42,233 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
676 | — | 676 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一種財務指標。 研究與開發 |
$ | 25,116 | $ | 22,171 | $ | 49.456 | $ | 43,034 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 銷售、一般及行政 |
$ | 463٬072 | $ | 71,189 | $ | 542٬636 | $ | 140٬236 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
377,090 | — | 377,090 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
2,582 | — | 2,582 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一種財務指標。 銷售、一般及行政 |
$ | 83,400 | $ | 71,189 | $ | 162,964 | $ | 140,236 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營運開支 |
$ | 609,005 | $ | 116.787 | $ | 739,976 | $ | 229,599 | ||||||||
| 基於股票的補償費用 |
469,757 | — | 469,757 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
4,506 | — | 4,506 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一種財務指標。 營運費用 |
$ | 134,742 | $ | 116.787 | $ | 265,713 | $ | 229,599 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股盈利
| 三個月結束 2024年6月30日 |
六個月結束 2024年6月30日 |
|||||||
| 淨虧損 |
$ | (552,212) | ) | $ | (616,955 | ) | ||
| 公平價值變動（一） |
4,870 | 0 | ||||||
| 基於股票的補償費用 |
488,313 | 488,313 | ||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
4,762 | 4,762 | ||||||
| G-4 特別付款 |
交易股數：2,250 | 交易股數：2,250 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非 GAAP是一種財務指標。 淨虧損 |
$ | (52,017 | ) | $ | (117.350 | ) | ||
| 非 GAAP是一種財務指標。 每股淨虧損 |
$ | (0.63 | ) | $ | （1.61 | ) | ||
| 持倉、基本及稀釋普通股加權平均 |
82,325 | 72,930 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| （一） | 公平價值變動包括與我們認證的季度公平價值調整有關的收益和虧損 負債、認股證資產、可交易股票證券、可定代價負債及與賠償相關的保留負債。 |
調整後的EBITDA
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832 | ) | $ | (616,955 | ) | $ | (110,209 | ) | ||||
| 利息收入 |
（1718） | ) | (1,957 | ) | (2,749 | ) | (4,381) | ) | ||||||||
| 利息支出 |
13,295 | 11,712 | 26,533 | 2.0903萬 | ||||||||||||
| 折舊 |
6,415 | 5,194 | 12,684 | 10.254 | ||||||||||||
| 攤銷 |
2,744 | 3,043 | 5,664 | 5,931 | ||||||||||||
| 所得稅預約 |
95 | 3 | 106 | 9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 利潤率 |
$ | (531,381) | ) | $ | (37,837) | ) | $ | (574,717) | ) | $ | (77,493 | ) | ||||
| 股票方式投資虧損 |
— | 170 | — | 301 | ||||||||||||
| 公平價值變動（一） |
4,870 | 700 | 0 | (5,700 | ) | |||||||||||
| 基於股票的補償費用 |
488,313 | — | 488,313 | — | ||||||||||||
| 與股票基本補償有關的僱主薪金稅 |
4,762 | — | 4,762 | — | ||||||||||||
| G-4 特別付款 |
交易股數：2,250 | — | 交易股數：2,250 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | (31,186) | ) | $ | (36,967 | ) | $ | (75,112) | ) | $ | (82,892 | ) | ||||
|
|
|
|
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| (1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”幫助企業客戶從SAP ECC遷移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升級的同時，以近乎零缺陷率啓動。 | 公平價值變動包括與我們認證的季度公平價值調整有關的收益和虧損 負債、認股證資產、可交易股票證券、可定代價負債及與賠償相關的保留負債。 |