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Rb全球貨幣報告2024年第二季度業績
2024年8月6日，全球貨幣Rb Global公司（紐交所&tsx：RBA，“公司”、“全球貨幣”、“我們”、“他們”或“我們的”）公佈了截至2024年6月30日三個月的以下業績。 - Rb Global公司（紐交所和tsx：RBA，“公司”、“全球貨幣”、“我們”、“他們”或“我們的”）公佈了截至2024年6月30日三個月的以下業績。
“我爲我們的團隊感到自豪，因爲他們繼續展示操作卓越和財務紀律，爲我們的合作伙伴提供一致的堅實執行。” Rb Global的首席執行官Jim Kessler說。
"我們很高興我們已經執行了1.1億美元的成本協同，並且將在交易期間所公佈的時間之前達到全運行水平"。 致富金融（臨時代碼）財務總監埃裏克·J·蓋林說。 "我們本季度強大的運營槓桿是我們保持效率的承諾的結果，我們將繼續專注於有盈利的增長。"
第二財季財務亮點1,2,3:
•GTV同比下降1%，爲41億美元。
•營業收入總額同比下降1％至11億美元。
•服務營業收入同比增長7%，達到85910萬美元。
•庫存銷售收入同比下降21％至2.37億美元。
•淨利潤可供普通股股東使用增長30%，達到1070萬美元。
•每股攤薄收益可用於普通股股東，每股收益增長了29％，達到0.54美元。
•每股攤薄調整後盈利爲$0.94，同比增長15%。
•調整後的EBITDA同比增長11％，達到34200萬美元。
•將每股普通股的季度現金股息提高7%，至0.29美元
2024年財務展望。
公司已更新其2024財年部分財務數據的全年展望，如下所示：
| (以百萬美元計，除了百分比) | 當前預期 | 以前的展望 | ||||||
GTV增長率4 | 0%至2% | 1%至4% | ||||||
| 調整後的EBITDA | $1,220至$1,270 | $1,200至$1,260 | ||||||
| 2024財年稅率（總則和調整後） | 25%至27% | 25%至27% | ||||||
資本支出5 | $275至$325 | $275至$325 | ||||||
公司未提供 Adjusted EBITDA 2024 財年與 GAAP 淨利潤的調和，因爲在不失去合理的努力下，無法合理確定用於計算 Adjusted EBITDA 的非 GAAP 調整的金額和時間，包括但不限於：(a) 出售物業、廠房和其他資產的淨損益或淨收益，(b) 收購或整合成本與我們的併購活動有關，包括離職成本，(c) 其他法律，諮詢，重組和非所得稅費用，(d) 基於股價波動和其他變量直接影響價值的股份付款補償費用，以及 (e) 我們不認爲反映了我們正在進行的業務連續性的其他費用。這些調整不確定，取決於各種我們無法控制的因素，可能對 2024 財年的淨利潤產生重大影響。
1 有關Rb全球使用和定義某些指標的信息，請參閱本新聞稿中的“關鍵運營指標”和“非GAAP指標”部分。
2 所有數據均以美元顯示。
3 與2023年第二季度相比，2024年第二季度。
4 與2023年合併後形式的結果相比。
5 資本支出是指固定資產淨值（扣除處置收益）加上無形資產增加值。
| 全球貨幣 | 1 | ||||
附加財務和運營亮點
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 變化 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計，除每股收益和百分比以外) | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | $ | 4,104.1 | $ | 4,144.0 | (1) % | $ | 8,181.5 | $ | 6,043.2 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | 859.1 | 806.1 | 7% | 1,708.2 | 1,149.6 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入佔比 | 20.9% | 19.5% | 140點基 | 20.9% | 19.0% | 190個點子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存銷售營業收入 | $ | 237.0 | $ | 300.4 | (21)% | $ | 452.6 | $ | 469.3 | (4)% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存退貨 | 14.3 | 8.5 | 68% | 33.3 | 25.9 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存週轉率 | 6.0% | 2.8% | 320個點子 | 7.4% | 5.5% | 190個點子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 111.0 | $ | 86.8 | 28% | $ | 218.4 | $ | 58.6 | 273% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤可供普通股股東分配 | 100.7 | 77.4 | 30% | 197.8 | 44.2 | 348% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 342.0 | 306.9 | 11% | 673.1 | 439.6 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄後稀釋可供普通股股東分配的收益 | $ | 0.54 | $ | 0.42 | 29% | $ | 1.07 | $ | 0.29 | 269% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄後調整後可供普通股股東分配的收益 | $ | 0.94 | $ | 0.82 | 15% | $ | 1.84 | $ | 1.44 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入
| 截至三個月結束時 2020年6月30日 | 截至2022年6月30日的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 佣金 | $ | 236.3 | $ | 233.3 | $ | 463.7 | $ | 363.8 | ||||||||||||||||||
| 買方手續費 | 485.2 | 465.1 | 987.9 | 604.6 | ||||||||||||||||||||||
| 市場服務收入 | 137.6 | 107.7 | 256.6 | 181.2 | ||||||||||||||||||||||
| 總服務收入 | 859.1 | 806.1 | 1,708.2 | 1,149.6 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨銷售收入 | 237.0 | 300.4 | 452.6 | 469.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,096.1 | $ | 1,106.5 | $ | 2,160.8 | $ | 1,618.9 | ||||||||||||||||||
第二季度：
•GTV同比下降1%，至410億美元，汽車和其他板塊下降，主要被商業施工和運輸板塊增長所抵消。
•由於平均服務收入佔比上升，部分抵消了GTV下降的影響，服務收入同比增長7％，達到85910萬美元。服務收入佔比較去年同期擴大了140個點子，達到20.9％，其中市場服務收入和買家傭金費用率體系的增長促進了服務收入佔比擴大。市場服務收入增長是由於運輸服務增加，主要與運輸板塊在美國大宗合同有關。
•由於商業施工和運輸及汽車板塊營業額下降，庫存銷售收入同比減少21%，至2.37億美元。庫存率同比擴大320個點子至6.0%，歸因於所有板塊表現更佳。
•淨利潤可供普通股股東使用增至10070萬美元，主要是由於運營業績強勁。
| 全球貨幣 | 2 | ||||
•調整後的EBITDA1 由服務收入佔比擴大、庫存回報率提高和經營效率改善推動，年同比增長11％，部分抵消了GTV下降。
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1關於Rb全球使用和定義此衡量標準的信息，請參閱本新聞稿中的“關鍵營運指標”和“非通用會計原則措施”部分。
板塊分類的GTV
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 變化 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計，除了百分比) | 2024 | 2023 | 2024年超過2023年 | 2024 | 2023 | 2024年超過2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | $ | 2,007.7 | $ | 2,101.9 | (4)% | $ | 4,112.7 | $ | 2,433.6 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商業施工和運輸 | 資產負債表資產和負債之差 | 1,481.3 | 9% | 3,174.5 | 2,671.3 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 483.1 | 560.8 | (14) % | 894.3 | 938.3 | (5)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總運輸量 | $ | 4,104.1 | $ | 4,144.0 | (1)% | $ | 8,181.5 | $ | 6,043.2 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
板塊售出數量
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 變化 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千手計算，除百分比外） | 2024 | 2023 | 2024年相對於2023年增加 | 2024 | 2023 | 2024年相對於2023年增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | 547.7 | 573.4 | (4)% | 1,132.3 | 660.9 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業施工和運輸業 | 118.2 | 84.4 | 40% | 227.0 | 141.0 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 173.6 | 172.8 | — % | 319.2 | 278.0 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總手數 | 839.5 | 830.6 | 1 % | 1,678.5 | 1,079.9 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業費用的對賬
下表將按行項目報告的營業費用與調整後的營業費用進行了對賬，以排除我們的非GAAP措施所定義的調整的影響。
| 截至2024年6月30日三個月的報告增長和貨幣不變增長 (同比) | ||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 銷售商品的成本 | 銷售、一般和行政費用 行政費用 | 併購相關和整合成本 併購相關和整合成本 | 折舊和 攤銷 | 總運營成本 expenses | |||||||||||||||
| (以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
| 如報告。 | $ | 348.8 | $ | 222.7 | $ | 208.6 | $ | 4.1 | $ | 110.3 | $ | 894.5 | ||||||||
| 股份支付支出 | — | — | (18.1) | — | — | (18.1) | ||||||||||||||
| 併購相關和整合成本 | — | — | — | (4.1) | — | (4.1) | ||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | — | — | — | — | (69.0) | (69.0) | ||||||||||||||
| 處置固定資產及相關成本的損益收益 | — | — | (0.7) | — | — | (0.7) | ||||||||||||||
| 預付委託車輛費用 | 1.3 | — | — | — | — | 1.3 | ||||||||||||||
| 其他法律、諮詢、重組和非所得稅費用 | — | — | （7.7） | — | — | （7.7） | ||||||||||||||
| 高管過渡費用 | — | — | (2.0) | — | — | (2.0) | ||||||||||||||
| 調整後 | $ | 350.1 | $ | 222.7 | $ | 180.1 | $ | — | $ | 41.3 | $ | 794.2 | ||||||||
| 全球貨幣 | 3 | ||||
| 截至2024年6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 存貨銷售成本 | 銷售、一般及行政費用 管理費用 | 收購相關及整合成本 收購相關及整合成本 | 折舊和 攤銷 | 總經營費用 expenses | |||||||||||||||
| (以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
| 如報告。 | $ | 701.8 | $ | 419.3 | $ | 406.7 | $ | 16.9 | $ | 218.0 | $ | 1,762.7 | ||||||||
| 股份支付支出 | — | — | (31.4) | — | — | (31.4) | ||||||||||||||
| 收購相關及整合成本 | — | — | — | (16.9) | — | (16.9) | ||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | — | — | — | — | (138.6) | (138.6) | ||||||||||||||
| 處置固定資產收益（損失）及相關成本 | — | — | （1.4） | — | — | （1.4） | ||||||||||||||
| 預付委託車輛費用 | 3.4 | — | — | — | — | 3.4 | ||||||||||||||
| 其他法律、顧問、重組費用和非所得稅費用 | — | — | （8.1） | — | — | （8.1） | ||||||||||||||
| 高管過渡費用 | — | — | (3.7) | — | — | (3.7) | ||||||||||||||
| 調整後 | $ | 705.2 | $ | 419.3 | $ | 362.1 | $ | — | $ | 79.4 | $ | 1,566.0 | ||||||||
分紅信息
季度股息
2024年8月2日，公司宣佈每股普通股申報季度性現金股息$0.29，於2024年9月18日支付給2024年8月28日記錄的股東。
2024年第二季度業績會
Rb全球將於2024年8月6日上午8:30舉行電話會議，討論截至2024年6月30日的財務業績。網絡直播的重播將可在2025年8月6日之前獲得。
電話會議和網絡直播詳情可在以下鏈接中找到：
https://investor.rbglobal.com
如需更多信息，請聯繫：
Sameer Rathod | 投資者關係和市場情報副總裁
1-510-381-7584 | srathod@rbglobal.com
關於Rb Global
Rb Global，Inc.（紐交所：RBA）（TSX：RBA）是領先的全球貨幣市場，爲全球商業資產和車輛的買方和賣方提供增值洞察力、服務和交易解決方案的全渠道市場。通過我們的拍賣網站和數字平台，我們在全球範圍內擁有廣泛的全球業務，併爲多種資產類別的客戶提供服務，包括汽車、商業交通、建築、政府剩餘、起重和物料處理、能源、採礦和農業。我們的市場品牌包括Ritchie Bros.，是全球最大的商業資產和車輛拍賣商之一，提供在線競標服務，並且還有IAA，Inc.（"IAA"），是一家領先的全球數字市場，連接車輛買家和賣家。我們的品牌組合還包括Rouse Services（"Rouse"），提供完整的端到端資產管理、數據驅動的智能和績效基準系統；SmartEquip Inc.（"SmartEquip"），一種創新的技術平台，支持客戶管理設備生命週期，並與OEM和經銷商整合零部件採購；以及VeriTread LLC（"VeriTread"），一家重型運輸在線市場。
前瞻性聲明
本新聞發佈包含前瞻性陳述和前瞻性信息，適用美國和加拿大證券法律規定的（統稱“前瞻性陳述”），特別是關於未來財務和運營結果、機遇或Rb Global相信或預期未來可能發生的任何其他事件或發展的陳述。前瞻性陳述並非歷史事實，並且通常（雖然不總是）被諸如“期望”、“計劃”、“預測”、“投影”、“目標”、“潛力”、“進度”、“預測”、“預算”、“自信”、“估計”、“打算”或“相信”等詞彙或其負面含義識別，或指事件或條件“將”、“會”、“可能”、“仍然”、“可以”、“應該”或“可能”發生的陳述。所有這些前瞻性陳述均基於管理層在發表該等陳述時的意見和估計。前瞻性陳述必然涉及假設、風險
| 全球貨幣 | 4 | ||||
在控件外的風險和不確定性中，有些超出了全球貨幣控件的控制，包括與IAA的業務組合相關的風險和不確定性，包括公司未來的財務狀況、業績、策略和計劃；可能會產生負面反應或變化的業務或員工關係，其中包括完成併購交易所產生的關係；管理層在交易相關問題上耗費的時間；競爭對併購的反應；整合IAA運營的最終困難程度、時間、成本和結果；運營成本和業務中斷的影響可能大於預期；併購完成對全球貨幣普通股交易價的影響；Rb Global保留並聘用關鍵人員和員工的能力；併購產生的重大成本；任何可能對Rb Global提起的法律訴訟的結果；公司在預期的金額、方式或時間範圍內或完全實現預期的協同效應的能力；Rb Global或公司在預計的金額、方式或時間範圍內或完全實現預期的運營結果的能力不足；資本市場變化對公司以預期方式產生現金流和/或融資運營或在預期時間範圍內進行去槓桿化的影響；Rb Global或公司未能達到財務預測和/或關鍵業績目標，包括公司的關鍵運營指標；公司推廣新平台解決方案和業務的能力；影響合併業務的立法、監管和經濟發展；一般經濟和市場發展和條件；全球貨幣運營的法律、監管和稅收體系的演變；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於大流行、恐怖主義行爲、戰爭或敵對行動爆發，以及全球貨幣對以上因素的反應。造成實際結果與前瞻性聲明所述不一致的其他風險包括在Rb Global的定期報告和其他提交給美國證券交易委員會（“SEC”）和/或適用的加拿大證券管理當局的文件中，包括在Rb Global的2023年12月31日結束的財年的最新年度報告10-k中識別的風險因素和標題爲“風險因素概要”的部分，以及Rb Global的定期報告和其他提交給SEC的文件，它們可以在SEC、SEDAR和Rb Global網站上獲得。上述清單並非枚舉影響Rb Global前瞻性聲明的所有因素。無法保證前瞻性聲明的準確性，實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達的相差甚遠。前瞻性聲明是自本新聞發佈日起做出的，除非適用的證券法規要求，否則Rb Global不承擔更新以此處所包含的信息。因上述原因，您不應過度依賴前瞻性聲明。
關鍵運營指標
我們定期審查多項指標，包括以下關鍵經營指標，以評估我們的業務、衡量我們的表現、確定影響我們業務的趨勢，並做出經營決策。我們認爲這些關鍵經營指標對投資者有用，因爲管理層使用這些指標評估我們的業務增長和運營戰略的有效性。
我們將我們的關鍵運營指標定義如下：
總交易價值代表我們在拍賣和在線市場、第三方在線市場、私人券商服務和其他處置渠道銷售的所有物品的總收入。GTV不是財務績效、流動性或營業收入的衡量標準，也不在公司的基本報表中列出。
服務總營收提取率: 服務總營收除以總交易額。
庫存退貨: 庫存銷售收入減少存貨銷售成本。
庫存週轉率: 庫存退回率除以庫存銷售收入。
售出總批次: 單個資產或捆綁銷售作爲一個單元的一組資產。低價值資產有時捆綁成一個批次，集體稱爲“小价值批次”。
從歷史上看，我們在汽車板塊內介紹了來自車輛拆解業務中零件的銷售總額，並將銷售的零件數量從我們的總銷售批次度量中排除。自2024年第二季度起，管理層已開始審查我們的其他業務中車輛拆解業務中銷售的零件數量，並將其作爲我們的總銷售批次度量的一部分。
| 全球貨幣 | 5 | ||||
GTV和選定的簡明合併財務信息
GTV和簡明合併利潤表
（除股份及每股數據外，金額以百萬美元爲單位）
(未經審計)
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| GTV | $ | 4,104.1 | $ | 4,144.0 | $ | 8,181.5 | $ | 6,043.2 | ||||||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | $ | 859.1 | $ | 806.1 | $ | 1,708.2 | $ | 1,149.6 | ||||||||||||||||||
| 庫存銷售營業收入 | 237.0 | 300.4 | 452.6 | 469.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 1,096.1 | 1,106.5 | 2,160.8 | 1,618.9 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | 348.8 | 287.3 | 701.8 | 363.7 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨銷售成本 | 222.7 | 291.9 | 419.3 | 443.4 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 208.6 | 194.5 | 406.7 | 342.7 | ||||||||||||||||||||||
| 收購及整合成本 | 4.1 | 46.3 | 16.9 | 172.5 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 110.3 | 109.6 | 218.0 | 145.8 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 894.5 | 929.6 | 1,762.7 | 1,468.1 | ||||||||||||||||||||||
| 處置固定資產所得 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 201.9 | 179.6 | 400.8 | 154.7 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | -59.9 | (65.0) | （123.8） | (85.9) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 6.8 | 5.0 | 13.4 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（損失），淨額 | (0.2) | 0.2 | (1.0) | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失 | (1.0) | (0.4) | (1.9) | (0.7) | ||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 147.6 | 119.4 | 287.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 36.6 | 32.6 | 69.1 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 111.0 | $ | 86.8 | $ | 218.4 | $ | 58.6 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 控股權益 | $ | 111.1 | $ | 86.9 | $ | 218.5 | $ | 58.8 | ||||||||||||||||||
| 可贖回的非控股權益 | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 111.0 | $ | 86.8 | $ | 218.4 | $ | 58.6 | ||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬控股股東 | $ | 111.1 | $ | 86.9 | $ | 218.5 | $ | 58.8 | ||||||||||||||||||
| Series A優先股累計股息 | (6.7) | (6.7) | （13.4） | 其他 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Series A優先股的利潤 | (3.7) | (2.8) | （7.3） | (3.7) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤可供普通股股東分配 | $ | 100.7 | $ | 77.4 | $ | 197.8 | $ | 44.2 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股股東應占收益: | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.55 | $ | 0.43 | $ | 1.08 | $ | 0.29 | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.54 | $ | 0.42 | $ | 1.07 | $ | 0.29 | ||||||||||||||||||
| 加權平均股本： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 183,887,145 | 181,860,026 | 183,473,233 | 151,343,397 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 184,912,584 | 182,810,399 | 184,746,818 | 152,404,830 | ||||||||||||||||||||||
| 全球貨幣 | 6 | ||||
壓縮合並資產負債表
（以百萬美元爲單位，股份數據除外）
(未經審計)
| 2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 599.5 | $ | 576.2 | ||||||||||
| 受限現金 | 146.1 | 171.7 | ||||||||||||
| 交易和其他應收款，扣除分別爲$4.9和$6.4的信用損失準備 | 911.8 | 731.5 | ||||||||||||
| 預付委託車輛費用 | 57.2 | 66.9 | ||||||||||||
| 庫存 | 145.9 | 有價證券期末166.5 | ||||||||||||
| 其他資產 | 82.9 | 91.2 | ||||||||||||
| 應收所得稅款項 | 22.2 | 10.0 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 1,965.6 | 1,814.0 | ||||||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,230.9 | 1,200.9 | ||||||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 1,455.2 | 1,475.5 | ||||||||||||
| 其他非流動資產 | 92.6 | 85.6 | ||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 2,791.5 | 2,914.1 | ||||||||||||
| 商譽 | 4,526.4 | 4,537.0 | ||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | 16.7 | 10.3 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 12,078.9 | $ | 12,037.4 | ||||||||||
| 負債，臨時股本和股東權益 | ||||||||||||||
| 拍賣所得款項應付款 | $ | 651.0 | $ | 502.5 | ||||||||||
| 交易和其他負債 | 709.1 | 685.8 | ||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | 119. 委任代理代表時必須遵守公司規定。如果執行，必須在規定的時間內送達，否則應解釋說明原因；如果否則就被視爲無效。 | 118.0 | ||||||||||||
| 應付所得稅 | 8.7 | 8.5 | ||||||||||||
| 短期債務 | 29.9 | 13.7 | ||||||||||||
| 開多次數 | 除前述規定外，我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。 | 14.2 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 1,518.2 | 1,342.7 | ||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,345.4 | 1,354.3 | ||||||||||||
| 長期債務 | 2,822.6 | 3,061.6 | ||||||||||||
| 其他非流動負債 | 87.6 | 86.7 | ||||||||||||
| 遞延稅款負債 | 657.2 | 682.7 | ||||||||||||
| 負債合計 | 6,431.0 | 6,528.0 | ||||||||||||
| 臨時股權: | ||||||||||||||
| A類優先股：授權、發行和流通股數：4.85億股（2023年12月31日：4.85億股） | 482.0 | 482.0 | ||||||||||||
| 可贖回非控制權益 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||
| 股東權益: | ||||||||||||||
| 其他優先股票，無面值，授權股數無限制；發行和流通股數（除A類優先股票以外）：0股（2023年12月31日：0股） | ||||||||||||||
| 普通股，無面值，授權股數無限制；發行和流通股數：1.84238275億股（2023年12月31日：1.82843942億股） | 4,132.7 | 4,054.2 | ||||||||||||
| 額外實收資本 | 81.9 | 88.0 | ||||||||||||
| 保留盈餘 | 1,020.2 | 918.5 | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (79.5) | (44.0) | ||||||||||||
| 股東權益 | 5,155.3 | 5,016.7 | ||||||||||||
| 非控股權益 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
| 股東權益合計 | 5,157.6 | 5,019.0 | ||||||||||||
| 總負債、臨時權益和股東權益 | $ | 12,078.9 | $ | 12,037.4 | ||||||||||
| 全球貨幣 | 7 | ||||
簡明的綜合現金流量表
（以美元百萬計）
(未經審計)
| 六個月截至6月30日, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 現金淨流入（流出）情況： | ||||||||||||||
| 經營活動： | ||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 218.4 | $ | 58.6 | ||||||||||
| 調整不影響現金的項目： | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 218.0 | 145.8 | ||||||||||||
| 股份支付支出 | 35.1 | 25.0 | ||||||||||||
| 遞延所得稅收益 | (31.0) | (18.2) | ||||||||||||
| 未實現匯率損失 | 0.4 | 6.8 | ||||||||||||
| 處置固定資產獲得的收益 | (2.7) | （3.9） | ||||||||||||
| 預期信用損失準備金 | 4.9 | — | ||||||||||||
| 贖回債券的損失 | — | 3.3 | ||||||||||||
| 收購時投資再計量所獲得的收益 | — | （1.4） | ||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 6.7 | 4.6 | ||||||||||||
| 攤銷租賃權資產 | 75.8 | $37.9萬 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 9.6 | 0.7 | ||||||||||||
| 經營性資產和負債淨變動 | （73.1） | （209.3） | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 462.1 | 49.9 | ||||||||||||
| 投資活動： | ||||||||||||||
| 收購IAA，淨現金收入 | — | (2,755.2) | ||||||||||||
| 收購VeriTread，淨現金收入 | — | （24.7） | ||||||||||||
| 歸屬於母公司普通股股東的淨收益 | （73.9） | (92.2) | ||||||||||||
| 處置固定資產獲得的收益 | 1.0 | 31.1 | ||||||||||||
| 無形資產的增加額 | (56.2) | (44.9) | ||||||||||||
| 借出貸款的還款額 | 4.0 | 1.6 | ||||||||||||
| 發放借出貸款的金額 | （5.5） | （7.7） | ||||||||||||
| 其他 | (1.1) | (0.5) | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (131.7) | (2,892.5) | ||||||||||||
| 籌資活動： | ||||||||||||||
| 發行A類高級優先股和普通股，扣除發行費用後的淨額 | — | 496.9 | ||||||||||||
| 普通股股東分紅派息 | （98.9） | (199.5) | ||||||||||||
| 向A類高級優先股股東支付的股息 | （17.0） | （13.4） | ||||||||||||
| 行使期權和股票期權計劃獲得的收益 | 51.9 | 4.0 | ||||||||||||
| 發行股票時的代扣稅款 | （11.2） | (14.5) | ||||||||||||
| 短期債務淨增加(減少) | 16.2 | (11.5) | ||||||||||||
| 獲得長期債務 | — | 3,175.0 | ||||||||||||
| 償還長期債務 | (252.2) | （602.2） | ||||||||||||
| 償還債務發行成本 | — | (41.6) | ||||||||||||
| 償還融資租賃和設備融資債務 | (12.9) | （9.0） | ||||||||||||
| 設備融資債務的收益 | 1.7 | — | ||||||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | （322.4） | 2,784.2 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | (10.3) | 5.8 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨減少額 | (2.3) | （52.6） | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 747.9 | 625.9 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 745.6 | $ | 573.3 | ||||||||||
| 全球貨幣 | 8 | ||||
非GAAP措施
本新聞發佈涉及非GAAP財務指標。這些指標沒有標準化的意義，因此很難與其他公司提供的類似指標進行比較。這些財務信息的呈現沒有根據任何綜合的會計規則或原則進行準備，不應將其孤立或作爲美國GAAP財務信息的替代品。
在2023年第三季度，我們更新了非GAAP措施的計算方法，不再針對IAA收購中適用的購置會計調整的長期資產進行調整。該變更向後適用於2023年第二季度。
請查看2024年6月30日結束的第10-Q表格季度報告以獲取截至2024年6月30日和2023年6月30日過去12個月的調整項目概要。
經過調整的淨利潤可供普通股股東使用及攤薄後的每股收益可供普通股股東使用，對賬單
公司認爲調整後可提供給普通股東的淨利潤可提供有關有關該財務期間普通股股東可用淨利潤增長或下降的有用信息，並消除了公司不認爲是正常營業結果的調整項目的財務影響。調整後每股股東稀釋收益消除了公司不認爲是正常營業結果的調整項目對可提供給普通股東的淨利潤的財務影響。
調整後的普通股股東可獲得淨利潤是指普通股股東可獲得的淨利潤，不包括我們認爲不屬於正常營業成果的調整項目的影響，這些項目包括股票支付費用、收購相關和整合成本、已獲得無形資產的攤銷、高管過渡費用和某些其他項目。普通股股東可獲得的淨利潤是指歸屬於控制權益的淨利潤，減去A系列優先股累計股息和分配給優先證券的收益。
稀釋調整後每股收益（EPS）是指將稀釋的調整後淨利潤除以稀釋後的加權平均流通股數得出的。其中使用的方法是低於雙等級方法或轉換後方法，包括假設轉換A系列優先股和根據公司股權激勵計劃可發行的股份的效應，如果此類效應具有稀釋性。
| 全球貨幣 | 9 | ||||
下表將調整後的可供普通股股東使用的淨利潤和攤薄後可供普通股股東使用的調整每股收益與我們的基本報表中最直接可比的GAAP指標，即可供普通股股東使用的淨利潤和攤薄後每股收益進行了協調：
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 變化 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元爲單位，除了每股股份數據和百分比） | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤可供普通股股東分配 | $ | 100.7 | $ | 77.4 | 30% | $ | 197.8 | $ | 44.2 | 348 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 股份支付支出 | 18.1 | 費用和費用 - 費用 | 47 | % | 31.4 | 19.0 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購及整合成本 | 4.1 | 46.3 | （91）％ | 16.9 | 172.5 | (90) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 69.0 | 76.0 | (9)% | 138.6 | 92.7 | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 處置固定資產和相關成本的損益 | 0.4 | (1.5) | 未出現數據 | （1.4） | (1.5) | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 預付委託車輛費用 | (1.3) | （39.7） | (97) | % | （3.4） | （52.1） | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年和2021年票據贖回的損失及相關利息費用 | — | — | — % | — | 3.3 | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他法律、顧問、重組費用和非所得稅費用 | 7.7美元 | 0.5 | 1440 | % | 10.0 | 0.7 | 1329 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管過渡費用 | 2.0 | — | 未出現數據 | 3.7 | — | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與業務組合相關的重估金額 | — | — | — % | — | (2.9) | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述稅效應 | （24.0） | (18.8) | 28% | （48.8） | (52.5) | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述分配給參與證券的金額 | (2.6) | (2.9) | （10）% | （5.2） | （4.6） | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後歸屬於普通股股東的淨利潤 | $ | 174.1 | $ | 149.6 | 16％ | $ | 339.6 | $ | 218.8 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均攤薄股數 | 18,491,2584 | 18,281,0399 | 1 % | 18,474,6818 | 15,240,4830 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄後稀釋可供普通股股東分配的收益 | $ | 0.54 | $ | 0.42 | 29 | % | $ | 1.07 | $ | 0.29 | 269 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄後調整後可供普通股股東分配的收益 | $ | 0.94 | $ | 0.82 | 15% | $ | 1.84 | $ | 1.44 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
NM不具有意義
| 全球貨幣 | 10 | ||||
調整後EBITDA
公司認爲調整後的EBITDA提供有關淨利潤在不同財務期間之間的增長或下降的有用信息。公司將調整後的EBITDA用作關鍵績效指標，因爲公司認爲它有助於期間內進行營運績效比較，並讓管理層能夠監控其可控的增量收入和成本。
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）是指在淨利潤中加回折舊和攤銷、利息支出、所得稅費用，減去利息收入，以及加回相關調整項目後得出的一個財務指標。
下表將調整後的EBITDA與淨利潤進行了對賬，其中淨利潤是我們合併財務報表中最直接可比的GAAP衡量標準或者計算出來的數值:
| 截止到6月30日的三個月 | 六個月截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 變化 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計，除了百分比) | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 111.0 | $ | 86.8 | 28% | $ | 218.4 | $ | 58.6 | 273% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加：折舊與攤銷 | 110.3 | 109.6 | 1 % | 218.0 | 145.8 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：利息支出 | 59.9 | 65.0 | （8）％ | 123.8。 | 85.9 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減：利息收入 | （6.8） | (5.0) | 36% | （13.4） | (11.3) | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增值：所得稅費用 | 36.6 | 32.6 | 12% | 69.1 | 23.4 | 195% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 311.0 | 289.0 | 8% | 615.9 | 302.4 | 104% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份支付支出 | 18.1 | 費用和費用 - 費用 | 47 | % | 31.4 | 19.0 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購及整合成本 | 4.1 | 46.3 | (91)% | 16.9 | 172.5 | (90)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處置固定資產及相關成本的損益（收益） | 0.4 | (1.5) | 未出現數據 | （1.4） | (1.5) | (7)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務合併的重新計量 | — | — | — % | — | （1.4） | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預付代售車輛費用 | (1.3) | （39.7） | (97) | % | （3.4） | (52.1) | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他法律、顧問、重組費用和非所得稅費用 | 7.7美元 | 0.5 | 1440 | % | 10.0 | 0.7 | 1,329 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高管過渡費用 | 2.0 | — | 未出現數據 | 3.7 | — | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 342.0 | $ | 306.9 | 11% | $ | 673.1 | $ | 439.6 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
NM不具有意義
| 全球貨幣 | 11 | ||||
調整後淨債務和調整後淨債務/調整後息稅折舊及攤銷前利潤比率對照表
公司相信，在不同財政期間以過去十二個月爲基礎比較調整後的淨債務/調整後的息稅前利潤（EBITDA）提供有關其經營業績的有用信息，作爲衡量公司償還短期和長期債務所需時間的指標。公司不認爲這是衡量其流動性的標準，流動性是指企業僅償還短期債務的能力，而是衡量其資金流動性的度量。流動性的度量在我們的2024年6月30日季度報告“流動性和資本資源”中有所記錄。
調整後淨債務是指將現金及現金等價物從短期和長期債務以及託管的長期債務中減去後的債務。調整後淨債務/調整後EBITDA是指將調整後淨債務除以調整後EBITDA。
以下表格分別將調整後的淨債務對資產負債表中的債務、調整後的息稅折舊前利潤對基本報表中的淨利潤以及調整後的淨債務/調整後的息稅折舊前利潤對資產負債表中的債務/基本報表中的淨利潤進行了調和，這些是最直接可比的根據我們合併財務報表中的或從其中計算而來的通用會計準則測量。
| 截至6月30日的12個月內以及 | ||||||||||||||||||||
| % 變化 | ||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計，除了百分比) | 2024 | 2023 | 2024年比2023年增長 | |||||||||||||||||
| 短期債務 | $ | 29.9 | $ | 17.2 | 74% | |||||||||||||||
| 長期債務 | 2,826.9 | 3,123.4 | (9)% | |||||||||||||||||
| 債務 | 2,856.8 | 3,140.6 | (9)% | |||||||||||||||||
| 減：現金及現金等價物 | （599.5） | （432.9） | 38% | |||||||||||||||||
| 調整後的淨負債 | 2,257.3 | 2,707.7 | （17）% | |||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 365.8 | $ | 146.8 | 149 | % | ||||||||||||||
| 加：折舊與攤銷 | 424.4 | 194.4 | 118% | |||||||||||||||||
| 加：利息支出 | 251.7 | 104.6 | 141% | |||||||||||||||||
| 減：利息收入 | (24.1) | (16.9) | 43% | |||||||||||||||||
| 加：所得稅費用 | 122.1 | 51.7 | 136 | % | ||||||||||||||||
| EBITDA | 1,139.9 | 480.6 | 137 | % | ||||||||||||||||
| 股份支付支出 | 57.9 | 37.0 | 56% | |||||||||||||||||
| 收購及整合成本 | 60.5 | 196.7 | （69）% | |||||||||||||||||
| 處置固定資產和相關費用的（收益）損失 | (0.7) | 0.3 | 未出現數據 | |||||||||||||||||
| 與業務組合有關的重估 | — | （1.4） | 未出現數據 | |||||||||||||||||
| 預付委託車輛費用 | (18.3) | (52.1) | (65)% | |||||||||||||||||
| 其他法律、顧問、重組費用和非所得稅費用 | 11.3 | 2.4 | 371% | |||||||||||||||||
| 高管過渡費用 | 15.7 | — | 未出現數據 | |||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,266.3 | $ | 2,641.0 | 91% | |||||||||||||||
| 債務/淨利潤 | 7.8倍 | 21.4倍 | (64)% | |||||||||||||||||
| 調整後淨債務/調整後稅息前利潤 | 1.8倍 | 4.1倍 | (56)% | |||||||||||||||||
NM不具有意義
| 全球貨幣 | 12 | ||||