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第99.1展示文本

新聞發佈

BSY投資者聯繫人:

埃裏克•博伊爾

投資者關係官員

ir@bentley.com

bentley systems宣佈2024年第二季度業績

2024年8月6日，賓夕法尼亞州埃克斯頓 - Bentley Systems, Incorporated公司（納斯達克：BSY）宣佈了2024年6月30日的季度業績。基礎設施工程軟件公司。我們提供創新的軟件來推動世界基礎設施的發展，支持全球經濟和環境的可持續發展。我們領先行業的軟件解決方案被各種規模的專業人士和組織用於道路和橋樑、鐵路和運輸、水力和污水處理、公共工程和公用事業、建築和校園、採礦和工業設施的設計、建設和運營。我們的提供的解決方案通過iTwin平台爲基礎設施數字孿生提供支持，包括用於建模和仿真的MicroStation、Bentley Open應用程序，以及針對地球科學專業人士的Seequent軟件和涵蓋用於項目交付的ProjectWise、用於施工管理的SYNCHRO等的Bentley基礎設施雲。該公司今天公佈了截至2024年6月30日的季度業績。

2024年第二季度業績：

•總收入一年期貨幣基礎上，總銷售額爲3.303億美元，同比增長11.3%或11.9%。

•訂閱收入爲2.974億美元，同比增長14.7%或在恒定匯率基礎上增長15.3%

•截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%；截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%；截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%；截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%；

•過去十二個月的循環收入按美元計算的淨保留率爲108%，與去年同期的110%相比;

•運營收入率相比去年同期的18.0%，今年是24.3%。

•經調整的營業收入包括股票補償費用（「帶SBC的調整營業收入」）利潤率爲28.8%，相比去年同期的24.7%

•每股稀釋淨收益爲$0.22，相比去年同期的$0.15。

•每股調整後淨收益 (“調整後的每股收益每股收益爲0.31美元，相比去年同期的0.24美元；而

•經營性現金流量去年同期相比，2019年第一季度的銷售額爲6260萬美元，而去年同期爲8060萬美元。

2024年6月30日截止的六個月結果

•總收入銷售額爲6.681億美元，同比按照貨幣的影響維持恒定增長率爲9.3%或9.5%。

•訂閱收入銷售額爲6.045億美元，按可比貨幣計算，同比增長12.6%或12.7%。

•運營收入率同比去年同期的19.5%，增長至25.8%。

•調整後的開放利率是利潤率相比去年同期的26.8%，爲31.1%；

•每股稀釋淨收益淨利潤爲0.44美元，相比去年同期的0.29美元。

•調整後的每股收益每股收益爲0.62美元，相比去年同期的0.49美元；

•經營性現金流量金額爲2.676億美元，與去年同期的2.568億美元相比。

Greg Bentley執行主席表示：「我們很高興地報告了24Q2的廣泛良好運營業績。我們對於保持值得稱讚的表現的信懇智能受到了製造行業工程終端市場持久且日益擴大的活力的支持，再加上BSY公司的競爭優勢和可靠高效的執行。但對我來說，我們新一代的執行領導團隊正在探索和開多的倡議的長期潛力似乎更加吉兆！」

CEO尼古拉斯·卡明斯表示：“我們在24Q2和上半年的表現爲整個年度奠定了堅實的基礎，市場端和運營動力非常積極。我們年同比ARR（年度重複收入）按恒定貨幣基礎增長11%（不計中國爲11.5%），與上一季度持平。公共事業/公用事業和北美仍然是主要的增長驅動力，我們繼續以快速的速度增加新的中小型客戶帳戶，反映了健康的市場狀況。

我們基於人工智能的資產分析解決方案所產生的推動力值得注意。人工智能將成爲我們業務的重要推動力，幫助業主運營商提高資產績效，使基礎設施更具彈性，並幫助工程服務公司提高生產率，彌合不斷擴大的工程資源能力鴻溝。

首席財務官Werner Andre表示：「二十四季度的財務表現使我們的ARR增長、盈利能力和經營現金流牢固地處於年度展望區間內。儘管我們的主要訂閱收入超出了預期，但總收入的年度增長受到了預期較低的非經常性專業服務的影響，這是由於我們的Cohesive數字集成器。在上半年持續強勁的利潤率和經營現金流量，扣除分紅和股票回購，進一步增強了我們的資產負債表和收購靈活性。」

最近的發展

2024年7月1日起，Greg Bentley從首席執行官過渡爲董事會執行主席，Nicholas Cumins則從首席運營官晉升爲首席執行官。

通話詳細信息

Bentley Systems將於2024年8月6日美國東部時間上午8:15舉辦一場Zoom視頻網絡研討會，討論截至2024年6月30日的第二季度業績。

希望參與的人應通過直接註冊鏈接訪問活動的Zoom視頻網絡研討會。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y6GttyVAR8amDwrlXVo1DA#/registration此外，在 Bentleysystems 的投資者關係網站的活動與演示頁面上也可以訪問此活動。 https://investors.bentley.com此外，在直播活動結束後，可以在 Bentleysystems 的投資者關係網站上找到回放和文字記錄，可供一年時間查看。

非依照普遍公認會計准則的財務措施

在本新聞稿中，我們有時提到的財務指標並非按照美國通用會計準則（GAAP）報告。其中一些指標被視爲美國證券交易委員會（SEC）規定下的非GAAP財務指標。根據這些規定，我們在Bentley Systems的Form8-k（季度盈利發佈）中向SEC提交了補充說明和調整。

前瞻性聲明

本新聞稿包含關於貝納利系統有限公司（以下簡稱「公司」，「我們」，「我們」和類似的詞）未來財務狀況，業務策略和未來業務計劃和目標的經營成果的前瞻性聲明。除了歷史事實的陳述之外，本新聞稿中的所有陳述都是前瞻性陳述。這些詞「相信」，「可能」，「將」，「估計」，「繼續」，「預計」，「打算」，「期望」和類似表達的意圖是爲了識別前瞻性陳述。我們在很大程度上基於我們對未來事件和金融趨勢的當前期望，預測和假設對這些前瞻性陳述進行了基礎，我們相信這些前瞻性陳述可能會影響我們的財務狀況，經營業績，業務策略，短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受到一系列風險，不確定性和假設的影響，存在大量因素可能導致實際結果與本新聞稿中所述的差異，包括：全球經濟和/或政治狀況的不利變化；現行和未來制裁，禁運和其他類似法律對我們的交易對手或在所在管轄區內經營的能力施加限制的影響；在我們經營的國家和地區存在的政治，經濟，監管和公共衛生安全風險和不確定性；未能留住對我們業務運營或我們收購的人員；未能有效管理繼任；我們的客戶所處的行業變化；我們經營的競爭環境；我們產品的質量；我們能否開發並營銷新產品以滿足我們客戶快速變化的技術需求；資本市場的變化以及我們獲得融資的能力是否滿意或根本沒有；利率變化或不確定性對我們以及我們服務的行業的影響；我們成功整合收購的業務的能力；以及我們是否能夠確定並完成將來的投資和/或收購，且條款令人滿意或根本沒有。

有關可能影響公司財務結果的潛在因素的更多信息可以在公司的10-K和隨後的10-Q文件中查看，這些文件已經提交給美國證券交易委員會(SEC)。公司不承擔更新前瞻性陳述的義務，以反映其發表之日起發生的事件或存在的情況。

關於Bentley Systems

Bentley Systems（納斯達克：BSY）是基礎設施工程軟件公司。我們提供創新的軟件來推動世界基礎設施的發展，支持全球經濟和環境的可持續發展。我們領先行業的軟件解決方案被各種規模的專業人士和組織用於道路和橋樑、鐵路和運輸、水力和污水處理、公共工程和公用事業、建築和校園、採礦和工業設施的設計、建設和運營。我們的提供的解決方案通過iTwin平台爲基礎設施數字孿生提供支持，包括用於建模和仿真的MicroStation、Bentley Open應用程序，以及針對地球科學專業人士的Seequent軟件和涵蓋用於項目交付的ProjectWise、用於施工管理的SYNCHRO等的Bentley基礎設施雲。我們是一家公司。我們提供創新的軟件來推動全球經濟和環境的製造行業。我們行業板塊領先的軟件解決方案被各類專業人士和組織使用，用於道路和橋樑、鐵路和交通、水處理和廢水處理、公共工程和公用事業、建築物和校園、礦業和工業設施的設計、施工和運營。我們的產品由 bentley systems 提供的 iTwin 平台支持，是基於基礎設施數字孿生模型的。 iTwin 平台支持的產品基礎設施數字孿生模型的產品包括 MicroStation和頁面。Bentley Open模擬建模Sensequent軟件用於地球專業人士，和 Bentley基礎設施雲ProjectWiseSYNCHRO用於項目交付，SYNCHRO 用於施工管理，和用於施工管理的，以及 AssetWise用於資產運營。Bentley Systems的5200名同事在194個國家創造了超過十億美元的年收入。用於資產運營。bentley systems的5200名員工在194個國家創造的年收入超過10億美元。

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© 2024 bentley systems，incorporated。bentley，bentley標誌，assetwise，bentley基礎設施雲，bentley open，cohesive，itwin，microstation，projectwise，seequent和synchro是bentley systems，incorporated或其直接或間接完全擁有的子公司的註冊商標或未註冊商標或服務商標。其他所有品牌和產品名稱均爲其各自所有者的商標。

bentley systems股份有限公司

合併資產負債表

（以千計）

(未經審計)


	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日


資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	51,278	$	68,412
應收賬款	282,918		302,501
可疑賬款備抵金	(9,099)		(8,965)
預付所得稅	18,487		12,812
預付資產和其他流動資產	43,101		44,797
流動資產總額	386,685		419,557
財產和設備，淨額	36,756		40,100
經營租賃使用權資產	34,868		38,476
無形資產，淨額	225,539		248,787
善意	2,265,174		2,269,336
投資	24,258		23,480
遞延所得稅	206,259		212,831
其他資產	77,641		67,283
總資產	$	3,257,180	$	3,319,850
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	23,901	$	18,094
應計費用和其他流動負債	500,007		457,348
遞延收入	236,624		253,785
經營租賃負債	11,429		11,645
應繳所得稅	13,817		9,491
長期債務的當前部分	—		10,000
流動負債總額	785,778		760,363
長期債務	1,334,618		1,518,403
遞延補償計劃負債	91,172		88,181
長期經營租賃負債	26,950		30,626
遞延收入	15,259		15,862
遞延所得稅	11,899		9,718
應繳所得稅	3,615		7,337
其他負債	3,383		5,378
負債總額	2,272,674		2,435,868
股東權益：
普通股	2,997		2,963
額外的實收資本	1,176,630		1,127,234
累計其他綜合虧損	(93,264)		(84,987)
累計赤字	(102,561)		(161,932)
非控股權益	704		704
股東權益總額	984,506		883,982
負債和股東權益總額	$	3,257,180	$	3,319,850

bentley systems股份有限公司

截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額

（以千爲單位，除股份數和每股數據外）

(未經審計)


	三個月之內結束				銷售額最高的六個月
	2023年6月30日				2023年6月30日
	2024		2023		2024		2023
營收：
111,480	$	297,444	$	259,243	$	604,533	$	537,088
永久許可證	10,863		11,718		20,375		21,265
訂閱和許可費用	308,307		270,961		624,908		558,353
服務	22,030		25,788		43,192		52,807
總收入	330,337		296,749		668,100		611,160
營業成本:
訂閱和許可的成本	42,432		41,156		82,650		82,087
服務成本	20,761		25,270		42,373		51,523
總收入成本	63,193		66,426		125,023		133,610
毛利潤	267,144		230,323		543,077		477,550
營業費用：
研發	65,709		70,117		134,080		137,917
銷售和營銷	57,129		54,364		111,515		106,505
普通和管理	54,854		39,258		101,336		86,065
推遲的補償計劃	883		3,777		6,682		7,923
購買的無形資產攤銷	8,392		9,502		17,356		20,050
營業費用總計	186,967		177,018		370,969		358,460
營業利潤	80,177		53,305		172,108		119,090
利息費用，淨額	(5,100)		(9,484)		(11,620)		(20,576)
其他收入，淨額	2,280		965		9,417		1,254
稅前收入	77,357		44,786		169,905		99,768
所得稅（負擔）收益	(5,330)		3,899		(27,577)		(5,593)
投資者投資淨利潤的權益，稅後淨額	19		—		28		—
淨收入	$	72,046	$	48,685	$	142,356	$	94,175
每股信息：
基本每股淨利潤	$	0.23	$	0.16	$	0.45	$	0.30
稀釋每股淨利潤	$	0.22	$	0.15	$	0.44	$	0.29
加權平均股份（基本）	314,980,580		311,914,602		314,660,906		311,366,371
加權平均股份（攤薄後）	333,780,984		332,352,725		333,725,315		331,831,973

bentley systems股份有限公司

合併現金流量表

（以千計）

(未經審計)


	銷售額最高的六個月
	2023年6月30日
	2024		2023
經營活動現金流量：
淨收入	$	142,356	$	94,175
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷	32,367		35,304
延遲所得稅	8,666		(28,935)
股票補償費用	41,759		37,588
推遲的補償計劃	6,682		7,923
推遲發行債務成本攤銷	3,750		3,646
衍生品公允價值變動	(2,361)		663
外匯重新計量損失（收益）	502		(144)
其他	(1,715)		3,530
資產和負債變動，除收購效應外的淨變動：
應收賬款	14,330		49,171
預付和其他資產	(585)		(364)
應付賬款、應計費用和其他負債	41,622		41,969
推遲收益	(14,888)		(1,792)
應交所得稅淨額，減去預付所得稅	(4,930)		14,085
經營活動產生的現金流量淨額	267,555		256,819
投資活動現金流量：
購置及設備投資和資本化軟件投資	(6,689)		(11,253)
併購，淨現金收購	(5,000)		(10,299)
投資購買	(557)		(8,200)

其他	1,300		—
投資活動產生的淨現金流出	(10,946)		(29,752)
籌集資金的現金流量：
信貸設施的收益	51,724		288,387
信貸設施的支付	(143,752)		(432,739)





償還期限不超過三個月的短期貸款	(105,000)		(2,500)
支付潛在和非潛在考慮因素	(451)		(2,860)
分紅派息支付	(35,851)		(29,224)
從員工股票購買計劃下的股票銷售所得	5,560		4,557
期權行權所得款項	4,007		9,700
用於購買股份，包括爲繳稅而扣留的股份的支付	(9,626)		(51,202)
根據批准的計劃回購B類普通股	(37,515)		—
其他	(95)		(95)
籌集資金淨額	(270,999)		(215,976)
現金及現金等價物匯率變動影響	(2,744)		(59)
現金及現金等價物的減少（增加）	(17,134)		11,032
現金及現金等價物，年初	68,412		71,684
現金及現金等價物期末餘額	$	51,278	$	82,716

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GAAP和非GAAP財務指標的調節

（以千爲單位，除股份數和每股數據外）

(未經審計)

將營業收入與SBC調整後的營業收入以及調整後的營業收入對賬：


	三個月之內結束				銷售額最高的六個月
	2023年6月30日				2023年6月30日
	2024		2023		2024		2023
營業利潤	$	80,177	$	53,305	$	172,108	$	119,090
購買的無形資產攤銷	11,521		12,625		23,711		26,360
推遲的補償計劃	883		3,777		6,682		7,923
收購費用	1,969		3,521		4,328		12,298
重新調整費用（收入）	743		29		809		(1,950)
調整後的開放利率是	95,293		73,257		207,638		163,721
股票補償費用	21,856		17,670		41,193		36,868
調整後營業利潤	$	117,149	$	90,927	$	248,831	$	200,589

淨利潤調整後淨利潤對賬：


	三個月之內結束								銷售額最高的六個月
	2023年6月30日								2023年6月30日
	2024				2023				2024				2023
	$		每股收益(1)		$		每股收益(1)		$		每股收益(1)		$		每股收益(1)
淨收入	$	72,046	$	0.22	$	48,685	$	0.15	$	142,356	$	0.44	$	94,175	$	0.29
在稅前非通用會計準則調整之前：
購買的無形資產攤銷	11,521		0.03		12,625		0.04		23,711		0.07		26,360		0.08
股票補償費用	21,856		0.07		17,670		0.05		41,193		0.12		36,868		0.11
推遲的補償計劃	883		—		3,777		0.01		6,682		0.02		7,923		0.02
收購費用	1,969		0.01		3,521		0.01		4,328		0.01		12,298		0.04
重新調整費用（收入）	743		—		29		—		809		—		(1,950)		(0.01)
其他收入，淨額	(2,280)		(0.01)		(965)		—		(9,417)		(0.03)		(1,254)		—
稅前非通用會計原則調整總額	34,692		0.10		36,657		0.11		67,306		0.20		80,245		0.24
非GAAP調整項對所得稅的影響	(4,844)		(0.01)		(6,608)		(0.02)		(4,844)		(0.01)		(13,997)		(0.04)

投資者投資淨利潤的權益，稅後淨額	(19)		—		—		—		(28)		—		—		—
調整後淨利潤(2)	$	101,875	$	0.31	$	78,734	$	0.24	$	204,790	$	0.62	$	160,423	$	0.49

調整後的稀釋加權平均股份	333,780,984				332,352,725				333,725,315				331,831,973

(1)每個調整項目的調整後每股收益是獨立計算的；因此，每個行項目的調整後每股收益之和可能不等於總的調整後每股收益，因爲存在四捨五入。

(2)調整後的每股收益分子分別包括2024年和2023年6月30日結束的三個月的1,717美元和1,723美元，以及2024年和2023年6月30日結束的六個月的3,440美元，其中包括歸因於使用if-converted方法的可轉換優先票據的利息費用淨稅後。

經營活動產生的現金流量與調整後的EBITDA對賬：


	三個月之內結束				銷售額最高的六個月
	2023年6月30日				2023年6月30日
	2024		2023		2024		2023
經營性現金流量	$	62,586	$	80,596	$	267,555	$	256,819
現金支付的利息	3,449		8,909		8,706		19,382
現金稅	11,304		11,966		22,847		17,999
現金延期報酬計劃分配	1,963		1,704		2,436		2,125
現金收購費用	1,935		4,237		3,742		15,290
現金重新調整成本	3,971		—		11,488		—
營運資產和負債的變化	38,813		(9,699)		(54,519)		(97,998)
其他(1)	(2,411)		(2,164)		(4,768)		(4,084)
調整後的EBITDA	$	121,610	$	95,549	$	257,487	$	209,533

(1) 包括與利率互換相關的收據。

將總營收和訂閱營收與總營收和訂閱營收以恒定貨幣計量的營收進行對賬：


	2024年6月30日截止的三個月						截至2023年6月30日的三個月
	實際		2023年匯率期貨的影響		恒定貨幣		實際		2023年匯率期貨的影響		恒定貨幣
總收入	$	330,337	$	1,271	$	331,608	$	296,749	$	(354)	$	296,395
訂閱收入	$	297,444	$	1,077	$	298,521	$	259,243	$	(331)	$	258,912


	截至2024年6月30日的半年度彙總。						2023年6月30日止的六個月
	實際		2023年匯率期貨的影響		恒定貨幣		實際		2023年匯率期貨的影響		恒定貨幣
總收入	$	668,100	$	428	$	668,528	$	611,160	$	(479)	$	610,681
訂閱收入	$	604,533	$	316	$	604,849	$	537,088	$	(473)	$	536,615