第99.1展示文本
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Protolabs報告2024年第二季度財務業績
營業收入總額12600萬美元。
GAAP每股收益爲0.18美元，非GAAP每股收益爲0.38美元。
明尼阿波利斯 – 2024年8月2日 紐交所上市公司Proto Labs, Inc.（“Protolabs”或“公司”）（NYSE: PRLB）是全球領先的數字製造服務提供商，今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
2024年第二季度財務亮點:
•營業收入爲12560萬美元，相比2023年第二季度增長了2.8%。
•Protolabs網絡產生的營業收入爲2470萬美元，比2023年第二季度增長了22.0%。
•淨利潤爲450萬美元，每股攤薄收益爲0.18美元，相比2023年第二季度每股攤薄損失40萬美元或每股攤薄損失0.01美元。
•非通用會計淨利潤爲950萬美元，每股攤薄收益爲0.38美元，與2023年第二季度的870萬美元或每股攤薄收益0.33美元相比。詳見下文的“非通用會計財務指標”。
•EBITDA爲1520萬美元，佔營業收入的12.1％。請參見下面的“非GAAP財務指標”。
•調整後的EBITDA爲1930萬美元，佔營業收入的15.4%，相比之下，2023年第二季度的營業收入爲1920萬美元，佔營業收入的15.7%。請參見下面的“非GAAP財務指標”。
"儘管處於一個充滿挑戰的宏觀經濟環境中，我們在2024年前半年表現良好，"Rob Bodor總裁兼首席執行官說。 "我們繼續推動客戶採用我們的聯合方案，並通過工廠和網絡實現，同時增加我們的營業收入。我們已經調整了我們的組織結構來支持我們的倡議，加快我們的下一階段的增長並提高我們的效率。"
致富金融執行官Dan Schumacher評論道：“我們的業務所取得的成果主要得益於網絡業務的強勁表現和工廠和網絡兩者的毛利率的提高。我們依舊致力於向股東返還資本，這一季度我們回購了1090萬的普通股。”
2024年第二季度其他亮點:
•客戶聯絡信息
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。該季度Protolabs爲22456個客戶提供了服務。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。每位客戶聯繫的營業收入同比增長7.0%，達到$5,595。
•毛利率爲營業收入的45.0%，相比2023年第二季度的營業收入的43.4%。
•非通用會計原則下的毛利率佔營業收入的45.7%，而2023第二季度爲44.1%。詳情請見下文“非通用會計原則財務指標”。
•2024年第二季度的經營現金流爲1440萬美元。
•截至2024年6月30日，現金及投資餘額爲1.129億美元。
2024年第三季度展望
公司預計在2024年第三季度的營業收入將在1.17億美元至1.25億美元之間。
公司預計2024年第三季度每股攤薄淨收益介於$0.10至$0.18之間，非GAAP攤薄每股淨收益介於$0.29至$0.37之間。請參閱下文的“非GAAP財務指標”。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
公司已經包含按地域板塊和業務線分類的非通用會計原則營業收入增長率以排除外匯匯率變化的影響（統稱“非通用會計原則營業收入增長率”）。管理層認爲，當與相應的通用會計原則指標一起查看時，這些指標對於評估公司的基本業務趨勢和持續經營績效是有用的。
爲了向投資者提供公司的財務結果的更多信息，本公司在本新聞稿中包括了利潤前利息、稅項、折舊和攤銷（“EBITDA”）和經過股權補償費用調整、外匯未實現收益（損失）和與日本關閉活動相關的成本後的調整後的EBITDA（統稱爲“調整後的EBITDA”）。本公司在本新聞稿中還包括利潤前利息、稅項、折舊和攤銷率（“EBITDA利潤率”）和經過股權補償費用調整、外匯未實現收益（損失）和與日本關閉活動相關的成本後的調整後的EBITDA利潤率（統稱爲“調整後的EBITDA利潤率”）。
本公司在本次新聞稿中使用了不按照通用會計準則計算的毛利率，扣除了股票補償費用和攤銷費用，旨在向投資者提供有關公司財務業績的附加信息。
本公司在本公告中包含了非GAAP營業利潤率，該指標已調整爲排除股權補償費用、攤銷費用和與日本業務停止的相關費用（統稱“非GAAP營業利潤率”），旨在向投資者提供有關公司財務業績的補充信息。
本公司在本公告中披露了經調整後的非通用會計準則淨利潤（即扣除股份補償費用、攤銷費用、外匯未實現損益和日本關閉相關費用後的淨利潤），以向投資者提供公司財務狀況的補充信息。
公司已提供以下 GAAP 到非 GAAP 淨利潤，非 GAAP 毛利率，非 GAAP 營業利潤率，按地域板塊和按服務的非 GAAP 營業收入增長率，以及調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 利潤率的調和表。這些非 GAAP 指標由公司管理層和董事會用於了解和評估經營業績和趨勢，併爲公司業務的期間對比提供有用的指標。因此，公司認爲這些非 GAAP 指標爲投資者和其他人理解和評估經營結果提供有用的信息，就像我們的管理層和董事會一樣。
電話會議
本公司已安排一次電話會議，討論2024年第二季度財務業績和第三季度2024年前景，日期爲2024年8月2日上午8:30美國東部時間。在美國，請在美國東部時間8:30 a.m之前撥打877-709-8150或在美國之外撥打201-689-8354。無需參與者代碼。同步的網絡直播和附帶演示文稿將通過Protolabs網站的投資者關係部分及以下鏈接提供：https://edge.media-server.com/mmc/p/b94yu8yp/。 通話結束後14天內，在Protolabs網站的投資者關係部分將提供回放。
關於Protolabs
Protolabs是全球速度最快、服務最全面的數字製造服務提供商。我們的數字工廠能在幾天內生產小批量零件，而Protolabs Network通過其經過精選的製造合作伙伴提供的高級能力和成交量定價，爲全球的產品開發人員、工程師和供應鏈團隊提供一個從原型到生產的製造源。請登錄protolabs.com了解更多信息。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關非歷史性或現行事實的聲明屬於“前瞻性聲明”，根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的規定進行解釋。這些聲明涉及已知和未知風險、不確定因素和其他因素，可能導致Protolabs的結果與這些聲明中所表達或暗示的結果有實質性不同。其中一些風險因素和其他風險因素將在提交給證券交易委員會的報告中的“風險因素”部分中進行描述。其他未知或不可預測因素也可能對Protolabs的未來結果產生重大負面影響。本新聞稿中的前瞻性聲明僅作於發佈日期。
此處。Protolabs不能保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。最後，Protolabs明確聲明無意或無義務更新任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況。
資料來源：Proto Labs, Inc.
投資者關係聯繫人：
ProtoLabs
瑞安·約翰斯魯德，612-225-4873
投資者關係和財務規劃分析經理
ryan.johnsrud@protolabs.com
Gateway Group，Inc。
949-574-3860
PRLB@gateway-grp.com
媒體聯繫人：
ProtoLabs
布倫特·倫內克，763-479-7704
市場傳媒經理
brent.renneke@protolabs.com
/s/ Daniel Schumacher
壓縮合並資產負債表
（以千爲單位）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 96,149 | $ | 83,790 | |||||||
| 短期有價證券 | 16,792 | 19,013 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 70,891 | 72,848 | |||||||||
| 庫存 | 12,357 | 13,657 | |||||||||
| 應收所得稅 | 1,400 | 2,228 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 10,034 | 9,124 | |||||||||
| 流動資產總額 | 207,623 | 200,660 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 243,710 | 253,655 | |||||||||
| 善意 | 273,991 | 273,991 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 23,427 | 25,584 | |||||||||
| 長期有價證券 | — | 8,019 | |||||||||
| 經營租賃資產 | 3,790 | 4,628 | |||||||||
| 融資租賃資產 | 826 | 960 | |||||||||
| 其他長期資產 | 4,839 | 4,856 | |||||||||
| 總資產 | $ | 758,206 | $ | 772,353 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 15,910 | $ | 15,636 | |||||||
| 應計補償 | 15,544 | 15,292 | |||||||||
| 應計負債和其他 | 17,656 | 16,872 | |||||||||
| 當期經營租賃負債 | 1,534 | 1,585 | |||||||||
| 當期融資租賃負債 | 302 | 296 | |||||||||
| 流動負債總額 | 50,946 | 49,681 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 2,203 | 3,008 | |||||||||
| 長期融資租賃負債 | 443 | 595 | |||||||||
| 長期遞延所得稅負債 | 14,588 | 18,742 | |||||||||
| 其他長期負債 | 4,790 | 5,032 | |||||||||
| 股東權益 | 685,236 | 695,295 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 758,206 | $ | 772,353 | |||||||
/s/ Daniel Schumacher
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 注塑成型 | $ | 49,080 | $ | 48,819 | $ | 101,743 | $ | 100,767 | |||||||||||||||
| CNC加工 | 51,239 | 48,297 | 101,171 | 96,401 | |||||||||||||||||||
| 3d打印 | 21,281 | 21,005 | 42,863 | 42,330 | |||||||||||||||||||
| 金屬板材 | 3,922 | 3,939 | 7,475 | 8,187 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 109 | 205 | 269 | 439 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 125,631 | 122,265 | 253,521 | 248,124 | |||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | 69,085 | 69,142 | 139,508 | 141,225 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 56,546 | 53,123 | 114,013 | 106,899 | |||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 市場推廣費 | 23,291 | 21,730 | 46451 | 44,181 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 10,661 | 9,865 | 21,828 | 20,542 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 16,595 | 15,822 | 32,908 | 32,655 | |||||||||||||||||||
| 停止日本業務 | — | 98 | — | 164 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 50,547 | 47,515 | 101,187 | 97,542 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 5,999 | 5608 | 12,826 | 9,357 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（損失），淨額 | 1,361 | (3,368) | 2,260 | （2,078） | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 7,360 | 2,240 | 15,086 | 7,279 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 2,820 | 2,623 | 5,278 | 5,003 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 4,540 | $ | 基本每股收益 | $ | 9,808 | $ | 2,276 | |||||||||||||||
| 淨利潤每份股息： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.18 | $ | （0.01） | $ | 0.39 | $ | 0.09 | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.18 | $ | （0.01） | $ | 0.38 | $ | 0.09 | |||||||||||||||
| 用於計算每股淨利潤（淨虧損）的股份： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 25,313,036 | 26,210,478 | 25,473,937 | 26,414,467 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 25,372,972 | 26,210,478 | 25,573,344 | 26,445,427 | |||||||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 9,808 | $ | 2,276 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 18,075 | 18,883 | |||||||||
| 股票補償費用 | 8,520 | 7,370 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (4,144) | (5,605) | |||||||||
| 融資租賃義務利息 | 18 | 568 | |||||||||
| 貨幣翻譯損失 | — | 3,906 | |||||||||
| 處置固定資產收益 | （20） | （428）分紅派息 | |||||||||
| 其他 | 64 | 215 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化 | 3,460 | 4,682 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35,781 | 31,867 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買房地產、設備和其他資本資產 | (6,784) | (6,829) | |||||||||
| 出售房地產、設備和其他資本資產收益 | 30 | 623 | |||||||||
| 看漲贖回和市場證券到期收益 | 10,419 | 14,020 | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量 | 3,665 | 7,814 | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 行使期權所得款項 | 2,094 | 1,986 | |||||||||
| 購買股票用於繳納稅款 | (1,920) | (1,425) | |||||||||
| 購回普通股 | (26,940) | (30,064) | |||||||||
| 償還融資租賃債務本金 | (146) | （163） | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (26,912) | (29,666) | |||||||||
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | (175) | (80) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 12,359 | 9,935 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 83,790 | 56,558 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 96,149 | $ | 66,493 | |||||||
/s/ Daniel Schumacher
淨利潤（每股）的GAAP和非GAAP調節
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤非通用會計準則，除去股票補償費用、攤銷費用、未實現外幣（收益）損失和與日本關閉活動相關的成本後進行調整 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP淨利潤（損失） | $ | 4,540 | $ | 基本每股收益 | $ | 9,808 | $ | 2,276 | |||||||||||||||
| 增加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 4,244 | 撥備與其他 9,502 | 8,520 | 7,370 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 921 | 1,484 | 1,908 | 3,010 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣（收益）損失 | (88) | 187 | 149 | 115 | |||||||||||||||||||
| 與日本關閉活動相關的成本 | — | 4,004 | — | 4,070 | |||||||||||||||||||
總調整 1 | 5,077 | 9,350 | 10,577 | 14,565 | |||||||||||||||||||
所得稅調整的收益 2 | (85) | (296) | （439） | (298) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 9,532 | $ | 8,671 | $ | 19,946 | $ | 16,543 | |||||||||||||||
| 每股排除非通用會計原則項目的淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.38 | $ | 0.33 | $ | 0.78 | $ | 0.63 | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.38 | $ | 0.33 | $ | 0.78 | $ | 0.63 | |||||||||||||||
| 用於計算非通用會計準則下每股淨利潤的股份數: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 25,313,036 | 26,210,478 | 25,473,937 | 26,414,467 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 25,372,972 | 26,224,562 | 25,573,344 | 26,445,427 | |||||||||||||||||||
1股票補償費用、攤銷費用、外幣未實現的（盈利）損失以及有關日本關閉活動的成本已包含在以下美國通用會計原則的合併利潤表類別中：
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 810 | $ | 803 | $ | 1,611 | $ | 1,611 | |||||||||||||||
| 市場推廣費 | 819 | 855 | 1,652 | 1,547 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 667 | 641 | 1,359 | 1,212 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 2,869 | 2,861 | 5,806 | 6,010 | |||||||||||||||||||
| 停止日本業務 | — | 98 | — | 164 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 4355 | 4,455 | 8,817 | 8,933 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（損失），淨額 | (88) | 4,092 | 149 | 4,021 | |||||||||||||||||||
| 調整總計 | $ | 5,077 | $ | 9,350 | $ | 10,577 | $ | 14,565 | |||||||||||||||
2截至2024年和2023年6月30日止三個和六個月的所得稅影響是使用相關司法管轄區的有效稅率進行計算的。該公司的非GAAP稅率與其GAAP稅率不同，主要是由於在國內和國外的稅務司法管轄區內發生的活動以及在該季度的股權激勵活動中移除了有效稅率優惠。
/s/ Daniel Schumacher
毛利率GAAP與非GAAP調和表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 125,631 | $ | 122,265 | $ | 253,521 | $ | 248,124 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 56,546 | 53,123 | 114,013 | 106,899 | |||||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 45.0 | % | 43.4 | % | 45.0 | % | 43.1 | % | |||||||||||||||
| 重新添加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 468 | 461 | 927 | 927 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 342 | 342 | 684 | 684 | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | 810 | 803 | 1,611 | 1,611 | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則毛利 | $ | 57,356 | $ | 53,926 | $ | 115,624 | $ | 108,510 | |||||||||||||||
| 非公認會計准則毛利率 | 45.7 | % | 44.1 | % | 45.6 | % | 43.7 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
GAAP與非GAAP營業利潤率的調解
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 125,631 | $ | 122,265 | $ | 253,521 | $ | 248,124 | |||||||||||||||
| 營業利潤 | 5,999 | 5608 | 12,826 | 9,357 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 4.8 | % | 4.6 | % | 5.1 | % | 3.8 | % | |||||||||||||||
| 增加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 4,244 | 撥備與其他 9,502 | 8,520 | 7,370 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 921 | 1,484 | 1,908 | 3,010 | |||||||||||||||||||
| 與日本關閉活動相關的成本 | — | 98 | — | 164 | |||||||||||||||||||
| 調整總計 | 5,165 | 5,257 | 10,428 | 10,544 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 11,164 | $ | 10,865 | $ | 23,254 | $ | 19,901 | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 8.9 | % | 8.9 | % | 9.2 | % | 8.0 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
歸屬於普通股股東的淨利潤（損失）與EBITDA和調整後的EBITDA的協調處理
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 125,631 | $ | 122,265 | $ | 253,521 | $ | 248,124 | |||||||||||||||
| GAAP淨利潤（損失） | 4,540 | 基本每股收益 | 9,808 | 2,276 | |||||||||||||||||||
| 根據美國通用會計準則，淨利潤（虧損）率 | 3.6 | % | (0.3 | %) | 3.9 | % | 0.9 | % | |||||||||||||||
| 增加： | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | $ | 921 | $ | 1,484 | $ | 1,908 | $ | 3,010 | |||||||||||||||
| 1,092 | 8,051 | 8,011 | 16,167 | 15,873 | |||||||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | (1,149) | (372) | (2,261) | (722) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 2,820 | 2,623 | 5,278 | 5,003 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 15,183 | 11,363 | 30,900 | 25,440 | |||||||||||||||||||
| EBITDA利潤率 | 12.1 | % | 9.3 | % | 12.2 | % | 10.3 | % | |||||||||||||||
| 增加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 4,244 | 撥備與其他 9,502 | 8,520 | 7,370 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣（收益）損失 | (88) | 187 | 149 | 115 | |||||||||||||||||||
| 與日本關閉活動相關的成本 | — | 4,004 | — | 4,070 | |||||||||||||||||||
| 調整總計 | 4,156 | 7,866 | 8,669 | 11,555 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 19,339 | $ | 19,229 | $ | 39,569 | $ | 36,995 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 15.4 | % | 15.7 | % | 15.6 | % | 14.9 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
地域板塊按照GAAP和非GAAP營業收入增長比較
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2024年6月30日 | 三個月之內結束 2023年6月30日 | % 變更2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 外幣 貨幣1 | 非通用會計原則 | 通用會計原則(GAAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 98,541 | $ | — | $ | 98,541 | $ | 96,321 | 2.3 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 27,090 | 24 | 27,114 | 25,944 | 4.4 | % | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 125,631 | $ | 24 | $ | 125,655 | $ | 122,265 | 2.8 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額最高的六個月 2024年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2023年6月30日 | % 變更2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 外幣 貨幣1 | 非通用會計原則 | 通用會計原則(GAAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 200,022 | $ | — | $ | 200,022 | $ | 194,067 | 3.1 | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 53,499 | (883) | 52,616 | 54,057 | (1.0 | %) | （2.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 253,521 | $ | (883) | $ | 252,638 | $ | 248,124 | 2.2 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
1爲了提供有關評估基礎業務趨勢且不考慮外匯匯率變化的信息，重新計算了截至2024年6月30日三個月和六個月的營業收入，使用2023年同期有效的外匯匯率。
2該列呈現了2023年6月30日和2024年6月30日結束的三個月和六個月的營業收入按照GAAP計算的百分比變化。
3此欄目顯示從2023年6月30日結束的三個月和六個月的GAAP營業收入到2024年6月30日結束的三個月和六個月的非GAAP營業收入的百分比變化率（使用2023年6月30日結束的三個月和六個月期間的匯率重新計算），以提供貨幣匯率相同的比較。
/s/ Daniel Schumacher
服務線營業收入按照GAAP與非GAAP的增長率比較
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月已結束 2024年6月30日 | 三個月已結束 2023年6月30日 | % 改變2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射成型 | $ | 49,080 | $ | (60) | $ | 49,020 | $ | 48,819 | 0.5 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||
| 數控加工 | 51,239 | 90 | 51,329 | 48,297 | 6.1 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D 打印 | 21,281 | (20) | 21,261 | 21,005 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鈑金 | 3,922 | 17 | 3,939 | 3,939 | (0.4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 109 | (3) | 106 | 205 | (46.8) | (48.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 125,631 | $ | 24 | $ | 125,655 | $ | 122,265 | 2.8 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 六個月已結束 2024年6月30日 | 六個月已結束 2023年6月30日 | % 改變2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射成型 | $ | 101,743 | $ | (468) | $ | 101,275 | $ | 100,767 | 1.0 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 數控加工 | 101,171 | (218) | 100,953 | 96,401 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D 打印 | 42,863 | (207) | 42,656 | 42,330 | 1.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鈑金 | 7,475 | 13 | 7,488 | 8,187 | (8.7) | (8.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 269 | (3) | 266 | 439 | (38.7) | (39.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 253,521 | $ | (883) | $ | 252,638 | $ | 248,124 | 2.2 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
1爲了提供有關評估基礎業務趨勢且不考慮外匯匯率變化的信息，重新計算了截至2024年6月30日三個月和六個月的營業收入，使用2023年同期有效的外匯匯率。
2該列呈現了2023年6月30日和2024年6月30日結束的三個月和六個月的營業收入按照GAAP計算的百分比變化。
3此欄目顯示從2023年6月30日結束的三個月和六個月的GAAP營業收入到2024年6月30日結束的三個月和六個月的非GAAP營業收入的百分比變化率（使用2023年6月30日結束的三個月和六個月期間的匯率重新計算），以提供貨幣匯率相同的比較。
/s/ Daniel Schumacher
客戶聯繫信息
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 客戶聯繫 | 22,456 | 23,377 | 34,338 | 35,743 | |||||||||||||||||||
| 每個客戶聯繫的營業收入 | $ | 5,595 | $ | 5,230 | $ | 7,383 | $ | 6,942 | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
GAAP和非GAAP的指導調和
（以千爲單位，除每股和每股金額外）
(未經審計)
| 2024 年第三季度展望 | |||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||
| GAAP 攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||
| 重新添加： | |||||||||||
| 股票薪酬支出 | 0.16 | 0.16 | |||||||||
| 攤銷費用 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 外幣未實現（收益）虧損 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 調整總額 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
| 非公認會計准則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.29 | $ | 0.37 | |||||||