第99.1展示文本
Civitas Resources公佈2024年第二季度業績結果
加強了資本回報框架，以提高股票回購的靈活性和資產負債表支持，股票回購授權增加至5,000萬美元。
降低的井下成本使得全年資本預期減少了5000萬美元；
2024年銷售成交量展望上調1.5%。
2024年銷售成交量展望上調1.5%。
2024年8月1日，丹佛—— - Civitas Resources，Inc.（紐交所：CIVI）（以下簡稱“公司”或“Civitas”）今日報告了公司2024年第二季度的財務和運營結果。網絡直播和電話會議將於2024年8月2日，美國山區時間上午9點（美東時間上午11點）舉行。參加詳細信息可在本發佈公告中查看，並可在公司網站www.civitasresources.com上獲取補充資料。
2024年第二季度關鍵業績
| 截至2024年6月30日的三個月 | 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||
| 淨利潤（百萬美元） | $216.0 | 391.8 | |||||||||
修正後淨利潤(百萬美元)(1) | $207.0 | 478.7 | |||||||||
| 經營活動現金流（百萬美元） | 359.6 | 1,172.1 | |||||||||
調整後的EBITDAX (百萬美元）(1) | 918.1 | 1,846.3 | |||||||||
| 總銷售量 （Mboe/天） | 342.9 | 339.2 | |||||||||
| 石油銷售量 (MBbl/天) | 155.3 | 155.7 | |||||||||
| 資本支出（百萬美元） | 566.5 | 1,216.0 | |||||||||
調整後的自由現金流（百萬美元）(1) | 235.4 | 381.0 | |||||||||
(1) 非通用會計準則財務指標；請查閱發佈末尾的調節表格。
額外亮點
•由最近的特拉華盆地和米德蘭盆地油井產量強勁推動，佩裏安盆地銷售量比第一季度增加了近12％。
•在中蘭盆地，井口平均回報率比年初提高了10％以上（每桶WTI 70美元），鑽井成本目前比年初下降了10％。
•每桶油當量的總現金營業費用爲8.97美元，低於預期和2024年第一季度。
•2024年6月底開始，在DJ盆地沃特金斯地區開採了13個四英里的井（是科羅拉多州有史以來鑽完並完成得最長的井） 。
•股東回報總計2.74億美元，包括每股1.50美元的分紅派息和以每股70.70美元的平均價格回購了1766808股，總計1.25億美元。
•公司在2024年5月評估時，修改了其信貸協議，將借款基礎增加了4億美元（至34億美元），增加了承諾額度3.5億美元（至22億美元） 。
| Civitas Resources公司。 | 1 | |||||||
股東回報框架爲回購提供了靈活性。
Civitas保持行業板塊中的主要股東回報計劃之一，通過向股東分配穩定的基礎股息和至少50％的自由現金流（在基礎股息之後），以變量形式回報。
公司董事會最近加強了 Civitas 的股東回報計劃，增加了以靈活的方式向股東返還變量部分的方法。從第三季度開始，資本的變量回報現在將通過普通股回購和分紅的組合來提供，兩者之間的季度分配由管理層和董事會決定。基礎股息仍爲每股每季度 $0.50。
作爲增強資本回報框架的一部分，董事會授權新的股票回購計劃，最高可回購公司未記名普通股總額的$50000萬。這一新的股票回購計劃取代了先前的股票回購計劃，並且相較於先前計劃授權的剩餘金額，增加了約75％的授權金額。 Civitas打算繼續保持其謹慎而強勁的股票回購記錄，如公司自2023年以來已經以平均價格每股$63.80進行了逾$51000萬的回購。
剩下的50%自由現金流，在基礎派息後，將支持公司的資產負債表計劃，長期槓桿率目標保持不變，仍爲EBITDAX的0.75倍以下（利潤之前、稅收、折舊和勘探）
CEO報價
“Civitas的團隊和資產表現非常出色，正如我們強勁的第二季度業績所表現的一樣，”首席執行官Chris Doyle表示。“去年這個時候，我們通過多個Permian Basin收購改變了公司，顯著擴大了我們的規模，深度和質量庫存。從那時起，我們推動了產量的提高，降低了鑽井和完井成本，並通過降低運營成本提高了利潤率，證明了資產在Civitas之手更好。在DJ盆地，我們繼續執行得非常出色，監管環境已經在未來多年中得到降低風險。爲了支持這些結果和我們正在創造的價值，我們的董事會最近增加了我們的股票回購授權，並通過增加靈活性來增強我們的資本回報框架，以便在我們的股權未反映我們高質量企業的潛在價值時進行回購。我非常有信心在我們的執行和專注的業務策略中捕捉Civitas內的長期價值。”
2024年第二季度財務和運營業績
2024年第二季度，wti原油、天然氣和天然氣液體（“NGL”）銷售額爲13億美元，與2024年第一季度持平。其中，原油營業收入佔總收入的87%。
由於井場表現持續優秀和投產週期加速，銷售量超過預期的343 MBoe/d。WTI原油的銷量與預期一致，相對於今年第一季度基本持平，鷹派盆地內更高的天然氣和液化天然氣的銷量推動了業績。與今年第一季度相比，鷹派盆地的銷售量增長近12%，這主要是由於新井投產時間和影響。第二季度鷹派盆地銷售量中，約58%來自米德蘭盆地，42%來自特拉華盆地。
由於在2024年3月和5月關閉了兩筆之前宣佈的非核心資產剝離交易，第二季度DJ盆地產量比年初的第一季度低。出售的資產將第二季度平均銷售量降低約5 MBoe/d（約35%的石油），此外，DJ盆地銷售量反映出新井開始生產的時間權重集中於第二季度後期，以及臨時第三方設施停工狀況。
2024年第二季度，公司的wti原油和天然氣差價平均分別降低了每桶0.16美元和每千立方英尺1.72美元，較各自的指數價格有所下降。與預期更高的實現原油價格相關主要是由於公司原油質量的改善，特別是DJ盆地的Niobrara產量。Permian盆地的Waha定價低弱顯著影響了天然氣差價。 第二季度NGL每桶實現均價爲wti原油的26%。
| Civitas Resources公司。 | 2 | |||||||
以下表格展示了按運營地域板塊劃分的wti原油、天然氣和NGL銷售量，以及所展示期間的平均銷售價格:
| 三個月已結束 | ||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||||
| 每天的平均銷量 | ||||||||||||||
| 原油 (bbls/d) | ||||||||||||||
| DJ Basin | 67,846 | 73,132 | ||||||||||||
| 二疊紀盆地 | 87,495 | 83,022 | ||||||||||||
| 總計 | 155,341 | 156,154 | ||||||||||||
| 天然氣 (mcf/D) | ||||||||||||||
| DJ Basin | 315,308 | 343,736 | ||||||||||||
| 二疊紀盆地 | 282,659 | 253,121 | ||||||||||||
| 總計 | 597,967 | 596,857 | ||||||||||||
| 液化天然氣 (bbls/d) | ||||||||||||||
| DJ Basin | 36,648 | 38,473 | ||||||||||||
| 二疊紀盆地 | 51,220 | 41,396 | ||||||||||||
| 總計 | 87,868 | 79,869 | ||||||||||||
| 每日平均銷量（BOE/D） | ||||||||||||||
| DJ Basin | 157,044 | 168,889 | ||||||||||||
| 二疊紀盆地 | 185,824 | 166,604 | ||||||||||||
| 總計 | 342,868 | 335,493 | ||||||||||||
平均銷售價格（不含衍生品）： | ||||||||||||||
| 原油（每桶） | $ | 80.27 | $ | 75.69 | ||||||||||
| 天然氣（每立方英尺） | $ | 0.17 | $ | 1.60 | ||||||||||
| 液化天然氣（每桶） | $ | 20.94 | $ | 22.73 | ||||||||||
| 總計（每個英國央行） | $ | 42.03 | $ | 43.49 | ||||||||||
2024年第二季度實現的對沖損失總額爲1300萬美元。可以在公司截至2024年6月30日的第10-Q季度報告中找到衍生工具頭寸的完整列表。
2024年第二季度每桶當量的營業性現金支出總額（包括租約營運費用、收集、運輸和處理費用、中游營運費用以及現金總支出額（非統一會計準則）爲8.97美元(1)2024年第二季度的營業性現金支出受益於在Permian盆地化學品和勞動力優化方面的持續關注，以及高成本、非核心的DJ盆地資產剝離。
折舊、減值及攤銷費用爲每桶油當量16.70美元，比2024年第一季度高，主要是由於資本投資和儲備增加之間的時間差導致的。
利息費用爲1.15億美元，其中包括對剩餘Vencer延期付款的攤銷，符合預期。
截至第二季度末，Civitas 的財務流動性爲 14 億美元，包括公司手頭現金和可用的信貸額度。第二季度末，公司在循環信貸額度上的借款總額爲 8.5 億美元，主要是由於期間運營資本變化（包括支付 2022 年科羅拉多州的廣告增值稅近 4 億美元）而導致的第一季度增加。
(1) 非通用會計準則財務指標；請查閱發佈末尾的調節表格。
| Civitas Resources公司。 | 3 | |||||||
第二季度資本支出受益於良好的成本節約。
由於成本的持續降低，第二季度的資本支出總額爲56700萬美元，低於預期。通過持續的鑽探和完井效率、設計優化和規模節約，公司在中蘭盆地實現了10%的井口成本削減，在德拉華盆地和DJ盆地各爲3%。
在第二季度，公司在Permian盆地分別完成了34, 32和49口井（分別爲32, 30和41口淨井），在DJ盆地分別完成了23, 39和34口井（分別爲22, 33和31口淨井）。公司在本季度內完成的平均側向長度在Permian盆地爲2.3英里，在DJ盆地爲2.2英里。
下表展示所選地域板塊的資本支出：
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | |||||||||||||
資本支出（以千爲單位） | ||||||||||||||
| DJ盆地 | $ | 264,402 | $ | 262,595 | ||||||||||
| Permian盆地 | 302,587 | 386,234 | ||||||||||||
| 其他/公司 | （480）356-8798 | 703 | ||||||||||||
| 總費用 | $ | 566,509 | $ | 649,532 | ||||||||||
通過降低資本支出和增加產量，2024年前景得到了提升
Civitas繼續尋找創新的方法來安全地降低油井成本並增加產量。最近的成就使2024年資本投資計劃減少了5000萬美元，該公司的新的2024年全年資本指導爲18.5億至19.5億美元。
預計2024年全年銷售量將增加到公司原始區間的上半部分，預計介於335和345 MBoe/d之間。在資產出售調整後，總銷售量中位數的3%增長，代表了對原有指導的增加。Civitas重申了全年石油銷售量的預期。預計第三季度總銷售量和石油銷售量將高於第二季度，在Permian和DJ盆地都有增長的預期。
可在公司網站的補充收益展示中找到更新後的全年指導，其中包括降低的現金運營費用展望。
網絡直播/電話會議信息
該公司計劃在美國山區時間上午9點（東部時間上午11點）於2024年8月2日（星期五）進行網絡直播和電話會議。網絡直播可在公司網站的投資者關係部分www.civitasresources.com上收聽。會議撥入號碼爲888-510-2535，密碼爲4872770。 美國山區時間上午9點 (東部時間上午11點）於2024年8月2日（星期五 網絡直播將在公司網站的投資者關係部分www.civitasresources.com上提供。會議撥入號碼爲888-510-2535，密碼爲4872770。
關於 Civitas Resources, Inc.
Civitas Resources，Inc.是一家獨立的勘探和生產公司，專注於從其位於科羅拉多州的DJ盆地和德克薩斯州和新墨西哥州的Permian盆地的首要資產中開採原油和液體豐富的天然氣。 Civitas的成熟業務模型旨在實現股東回報的最大化，重點放在四個關鍵戰略支柱上：產生重大的自由現金流、保持優秀的資產負債表、向股東返還資本、並展示esg領導力。有關Civitas的更多信息，請訪問 www.civitasresources.com.
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿中有關Civitas未來機遇、未來財務業績與狀況、指引和任何關於Civitas未來期望、信仰、計劃、目標、財務條件、股東回報、假設或未來事件或業績的聲明，均屬於基於當前被認爲是有效的假設而做出的“前瞻性”聲明。前瞻性聲明是基於當前認爲是有效的假設而作出的，這些聲明並不是歷史事實。
| Civitas Resources公司。 | 4 | |||||||
除了歷史事實描述之外的所有聲明，“預計”、“相信”、“確保”、“期望”、“如果”、“打算”、“估計”、“可能的”、“項目”、“預測”、“外觀”、“目標”、“將”、“可以”、“應該”、“將要”、“潛在”、“可能”、“預計”、“可能”的、 “計劃”、“定位”、“策略”和類似表達或其他類似含義的詞語以及否定詞，旨在識別前瞻性聲明。本新聞稿中包括的具體前瞻性聲明包括有關公司未來生產、資本支出、分紅支付、股票回購計劃及其對公司業績、財務狀況、增長機會、儲量估計和競爭地位的影響。這些前瞻性聲明旨在受到《1933年證券法》第27A條、《1934年證交法》第21E條以及1995年《證券訴訟改革法》規定的安全港所約束。
這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期不符，包括但不限於Civitas未來的財務狀況、業績、戰略和計劃；Civitas能否在預期時間內或根本實現與Civitas最近收購相關的預期協同效應；資本市場的變化以及Civitas以預期方式融資運營的能力；商品價格的影響；石油和天然氣活動的風險；運營成本和業務中斷可能會超過預期。此外，可能導致實際結果與預期不符的風險和不確定性還包括：我們收到的石油、天然氣和天然氣液體的價格下跌或波動；在我們從事業務的國際、國家或區域和本地市場區域中，包括任何未來的經濟衰退、繼續或進一步通貨膨脹的影響、對金融市場的干擾以及可接受條款的信貸的影響等方面的一般經濟條件；公司識別和選擇可能的額外收購和處置機會的能力；我們的運營受到世界衛生事件和某些產油天然氣國家（包括俄羅斯）採取的行動以及油氣過剩供應的影響；我們的客戶能否履行向我們的義務；我們在可接受的條件下獲取資本的能力；我們能否從業務、借款或其他來源產生足夠的現金流來使我們充分開發我們的未開發的區塊位置；我們能否繼續支付當前水平或全部的股息；估計的石油和天然氣儲量的存在或可收回性及實際未來銷售量率和相關成本；與已探明石油和天然氣儲量估計有關的不確定性；行業可能受到未來的地方、州和聯邦監管或立法行動（包括額外的稅收和環境、健康和安全規定以及解決氣候變化的規定）的可能性；環境、健康和安全風險；季節性天氣條件以及由氣候變化引起的嚴重天氣和其他自然事件；租賃規定；鑽井和操作風險，包括使用水平鑽井和完井技術的風險；我們獲取足夠的用於鑽井和完井操作的水的能力；油田設備、服務和人員的可用性；勘探和開發風險；中央油氣加工設施運營中斷；油氣行業競爭；管理層實現我們的計劃以實現我們的目標的能力；在新的地理區域運營可能遇到的意外困難；我們能否吸引和留住我們的高級管理和關鍵技術員工；我們能否維持有效的內部控制；獲取足夠的聚氣管道和管道放行能力；我們能否獲得我們生產的天然氣足夠的處理能力，獲得足夠的輸送石油、天然氣和天然氣液體的能力，並以市場價格銷售石油、天然氣和天然氣液體；在某些財產中，完善礦權的所有權的成本及其他風險；美國總統選舉結果之後可能產生的影響，包括政治、法律和監管環境的波動；影響其他產油國家政治形勢，包括與中東（包括與以色列-巴勒斯坦衝突有關的當前事件）、南美洲、俄羅斯（包括涉及俄羅斯和烏克蘭的當前事件）和紅海有關的衝突或敵對行動，以及其他持續的軍事戰役或恐怖主義或破壞行爲及其影響；任何大流行病或其他全球衛生流行病的影響；可能對我們的企業、運營或定價造成負面影響的其他經濟、競爭、政府、立法、監管、地緣政治和技術因素；因收購和其他重大交易而對我們的業務造成干擾。關於業務前景的期望，包括收入、定價、資本支出、現金流產生、我們運營計劃、石油和天然氣市場條件、法律、經濟和監管條件以及環境事項的變化只是關於這些事項的預測。
關於其他可能導致結果與上述描述不符的因素的附加信息，請查閱公司於2023年12月31日結束的財年年度報告的第1A條“風險因素”和“管理討論和分析”部分，然後按順序遞交的季度報告10-Q，按順序遞交的8-K當前報告以及提交給證券交易所的其他文件。
所有前瞻性陳述僅於發表時點表達，並基於當時可獲得的信息。本公司不承擔更新前瞻性陳述以反映在前瞻性陳述發表之後發生的情況或事件的責任，也不承擔反映
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除遵守聯邦證券法規定外，不得出現未經預料的事件。由於前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，應謹慎對待這些聲明，不應過分依賴這些聲明。
免責聲明
Civitas的股票回購計劃允許公司根據管理層和董事會的決定自主回購股票，但須遵守市場條件、適用的法律要求、可用的流動性、與公司債務協議的一致性和其他適當因素。股票回購計劃的回購將通過公開市場或私下協商交易進行，並可根據根據《證券交易法》第10b5-1條及/或100億.18條規定製定的計劃進行。股票回購計劃沒有終止日期，不會要求Civitas購買任何特定數量的普通股，並且可在任何時候進行修改、延長、暫停或終止，無需事先通知。無法保證任何特定數量的普通股將被回購。
如需更多信息，請聯繫：
投資者關係：
布拉德·惠特馬什，832.736.8909，bwhitmarsh@civiresources.com
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媒體:
Rich Coolidge，info@civiresources.com
| Civitas Resources公司。 | 6 | |||||||
日程安排1：業績彙總陳述
（以千計，每股金額除外，未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業淨收入： | |||||||||||||||||||||||
| 原油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 1,311,532 | $ | 658,840 | $ | 2,639,288 | $ | 1,313,681 | |||||||||||||||
| 其他營業收入 | 1,162 | 1,686 | 2,609 | 2,867 | |||||||||||||||||||
| 總營業淨收入 | 1,312,694 | 660,526 | 2,641,897 | 1,316,548 | |||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||
| 租賃運營費用 | 126,606 | 51,230 | 258,071 | 97,068 | |||||||||||||||||||
| 中游運營費用 | 11,939 | 13,319 | 25,500 | 23,380 | |||||||||||||||||||
| 收集、運輸和加工 | 94,469 | 64,873 | 183,370 | 132,225 | |||||||||||||||||||
| 遣散費和從價稅 | 101,913 | 52,443 | 203,819 | 104,805 | |||||||||||||||||||
| 探索 | 1,340 | 546 | 12,874 | 1,117 | |||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 | 521,090 | 232,786 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
| 交易成本 | 7,877 | 31,145 | 30,597 | 31,627 | |||||||||||||||||||
| 一般和管理費用（分別包括12,262美元、9,895美元、23,461美元和17,275美元的股票薪酬） | 59,135 | 33,541 | 117,013 | 70,399 | |||||||||||||||||||
| 其他運營費用 | 1,458 | 1,199 | 9,024 | 1,337 | |||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | 925,827 | 481,082 | 1,828,198 | 896,047 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 衍生收益（虧損），淨額 | 7,578 | 4,927 | (102,102) | 30,087 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (114,897) | (8,753) | (224,683) | (16,202) | |||||||||||||||||||
| 財產交易虧損，淨額 | — | (13) | (1,430) | (254) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 3,434 | 8,045 | 8,338 | 17,068 | |||||||||||||||||||
| 其他收入總額（支出） | (103,885) | 4,206 | (319,877) | 30,699 | |||||||||||||||||||
| 所得稅前的運營收入 | 282,982 | 183,650 | 493,822 | 451,200 | |||||||||||||||||||
| 所得稅支出 | (66,993) | (44,363) | (102,012) | (109,452) | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 215,989 | $ | 139,287 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.17 | $ | 1.73 | $ | 3.92 | $ | 4.22 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 2.15 | $ | 1.72 | $ | 3.88 | $ | 4.18 | |||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 99,426 | 80,393 | 100,062 | 81,052 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 100,245 | 81,144 | 100,865 | 81,824 | |||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 7 | |||||||
附表2：簡明合併現金流量表
(以千爲單位，未經審計)
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 215,989 | $ | 139,287 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、資源遞耗和攤銷 | 521,090 | 232,786 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 12,262 | 9,895 | 23,461 | 17275 | |||||||||||||||||||
| 衍生品（收益）損失，淨值 | （7,578） | (4,927) | 102,102 | (30,087) | |||||||||||||||||||
| 衍生品現金結算損失，淨值 | （12,752） | （1,335） | （23,907） | (11,885) | |||||||||||||||||||
| 延期融資成本和延期收購支付的攤銷 | 13,044 | 1,155 | 25,389 | 2,305 | |||||||||||||||||||
| 物業交易損失，淨值 | — | 13 | 1,430 | 254 | |||||||||||||||||||
| 遞延所得稅費用 | 62,695 | 44,022 | 92,689 | 89,975 | |||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | (930) | 300 | （1,965） | 292 | |||||||||||||||||||
| 經營資產及負債淨變動 | (444,252) | (84,015) | (426,819) | 32,064 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 359,568 | 337,181 | 1,172,120 | 876,030 | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 收購企業，淨額 | (33,694) | — | (867,596) | — | |||||||||||||||||||
| 購併原油和天然氣資產 | （13,984） | (20,423) | （13,984） | (51,247) | |||||||||||||||||||
| 購併定金 | — | (352,500) | — | (352,500) | |||||||||||||||||||
| 用於鑽井、完井活動和其他固定資產的資本支出 | (519,120) | (268,560) | (1,090,697) | (518,949) | |||||||||||||||||||
| 物業交易收益 | 78,817 | 64 | 171,679 | 5,764 | |||||||||||||||||||
| 購買碳信用和可再生能源信用 | （1,886） | (5,651) | （1,886） | (5,651) | |||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | — | (527) | — | (621) | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (489,867) | (647,597) | (1,802,484) | (923,204) | |||||||||||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 信貸機構提供的資金 | 1,000,000 | — | 1,300,000 | — | |||||||||||||||||||
| 貸款支付 | (550,000) | — | (1,200,000) | — | |||||||||||||||||||
| 發行高級票據所得款項 | — | 2,666,250 | — | 2,666,250 | |||||||||||||||||||
| 延期融資成本和其他支付 | （3,789） | (4,215) | (5,157) | (4,215) | |||||||||||||||||||
| 分紅派息 | (148,918) | (174,148) | (297,357) | (347,524) | |||||||||||||||||||
| 已回購和註銷的普通股 | (124,936) | (20,198) | (191,872) | (320,305) | |||||||||||||||||||
| 期權行權所得款項 | 6 | 4 | 6 | 444 | |||||||||||||||||||
| 以員工納稅代扣爲條件，換回普通股的交易 | （1,436） | (10,492) | (8,506) | (12,610) | |||||||||||||||||||
| 金融租賃義務的本金支付 | (814) | — | (8,175) | — | |||||||||||||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 170,113 | 2,457,201 | (404,463) | 1,982,040 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量 | 39,814 | 2,146,785 | (1,034,827) | 1,934,866 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金： | |||||||||||||||||||||||
期初(1) | 52,174 | 556,215 | 1,126,815 | 768,134 | |||||||||||||||||||
期末(1) | $ | 91,988 | $ | 2,703,000 | $ | 91,988 | $ | 2,703,000 | |||||||||||||||
(1) 包括200萬美元的限制性現金，由存放在託管帳戶中的現金所賺取的190萬美元的利息構成，用於所附未經審計的簡明合併資產負債表“資產負債表”中的用於併購的存款以及用於道路維修的10萬美元基金，它們在所附的所有期間的資產負債表中均列爲其他非流動資產。 | |||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 8 | |||||||
第三部分：簡明合併資產負債表
(以千爲單位，未經審計)
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 91,884 | $ | 1,124,797 | |||||||
| 應收賬款淨額： | |||||||||||
| wti原油和天然氣銷售 | 559,736 | 505,961 | |||||||||
| 聯營利益和其他 | 227,233 | 247,228 | |||||||||
| 衍生工具資產 | 14,118 | 35,192 | |||||||||
| 用於收購的存款 | — | 163,164 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 60,809 | 68,070 | |||||||||
| 總流動資產 | 953,780 | 2,144,412 | |||||||||
| 財產和設備（成功努力法）： | |||||||||||
| 明證財產 | 15,671,856 | 12,738,568 | |||||||||
| 減：累計折舊、減值和攤銷費用 | （3,249,814） | (2,339,541) | |||||||||
| 總計已證明的產量，淨值 | 12,422,042 | 10,399,027 | |||||||||
| 未探明財產 | 817,351 | 821,939 | |||||||||
| 正在進行的井 | 661,599 | 536,858 | |||||||||
| 其他固定資產及設備，減去2024年的累計折舊10,938美元和2023年的9,808美元 | 56,630 | 62,392 | |||||||||
| 淨房地產和設備總資產 | 13,957,622 | 11,820,216 | |||||||||
| 衍生工具資產 | 500 | 8,233 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 129,388 | 124,458 | |||||||||
| 總資產 | $ | 總產量稅應付款項 | $ | 15,041,290 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 14,097,319 | $ | 665,635 | |||||||
| 565,708 | 259,304 | 421,045 | |||||||||
| wti原油和天然氣營業收入分配應付款項 | 705,343 | 766,123 | |||||||||
| 衍生品負債 | 70,835 | 18,096 | |||||||||
| 延遲收購代價 | 497,277 | — | |||||||||
| 其他負債 | 91,345 | 80,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,289,739 | 1,851,887 | |||||||||
| 長期負債： | |||||||||||
| 長期債務 | 4,889,554 | 4,785,732 | |||||||||
| 廣告稅 | 189,917 | 307,924 | |||||||||
| 衍生品負債 | 936 | — | |||||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 | 657,470 | 564,781 | |||||||||
| 資產養老責任 | 317,886 | 305,716 | |||||||||
| 其他長期負債 | 109,771 | 99,958 | |||||||||
| 負債合計 | 8,455,273 | 7,915,998 | |||||||||
| 承諾和義務 | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
優先股，每股面值$.01，覈准股份2500萬股，無現實股份 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股面值$.01，覈准股份2.25億股，截至2023年12月31日，已發行或流通股份98347937股和93774901股 | 5,050 | 5,004 | |||||||||
| 額外實收資本 | 5,318,431 | 4,964,450 | |||||||||
| 保留盈餘 | 1,262,536 | 1,211,867 | |||||||||
| 股東權益總額 | 6,586,017 | 6,181,321 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 15,041,290 | $ | 14,097,319 | |||||||
| Civitas Resources公司。 | 9 | |||||||
表四：調整後淨利潤
（以千爲單位，除每股金額外，未經審計）
調整後的淨利潤是一種補充的非GAAP財務指標，用於管理層介紹期間間的更可比性、經常性盈利能力。我們認爲，調整後的淨利潤爲我們合併財務報表的外部用戶提供了額外的信息，以幫助他們分析公司。公司將調整後的淨利潤定義爲每期經調整後的淨收益（1）某些非現金項目和一次性交易的影響和相應的（2）稅收影響之後的淨收益。 調整後的淨收益不是按照GAAP確定的淨收益和不應作爲GAAP下淨收益、營業活動產生的淨現金或其他盈利或流動性指標的替代物看待。
下表列出了GAAP財務指標淨利潤與非GAAP財務指標調整後的淨利潤之間的對比。
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 215,989 | $ | 175,821 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 淨利潤的調整: | |||||||||||||||||||||||
未使用的承諾(1) | 608 | (1,226) | (618) | 754 | |||||||||||||||||||
| 交易費用 | 7,877 | 22,720 | 30,597 | 31,627 | |||||||||||||||||||
| 房產交易虧損，淨額 | — | 1,430 | 1,430 | 254 | |||||||||||||||||||
| 衍生品損益，淨額 | (7,578) | 109,680 | 102,102 | (30,087) | |||||||||||||||||||
| 衍生品現金結算損失 | (12,752) | (11,155) | (23,907) | (11,885) | |||||||||||||||||||
| 稅前淨利潤調整總額 | （11,845） | 121,449 | 109,604 | (9,337) | |||||||||||||||||||
| 調整的稅收影響 | 2,807 | (20,161) | (22,688) | 2,269 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤稅後的總調整 | (9,038) | 101,288 | 86,916 | (7,068) | |||||||||||||||||||
調整後的淨利潤 | $ | 206,951 | $ | 277,109 | $ | 478,726 | $ | 334,680 | |||||||||||||||
每股攤薄後調整後的淨利潤 | $ | 2.06 | $ | 2.74 | $ | 4.75 | $ | 4.09 | |||||||||||||||
| 攤薄後的加權平均普通股股數 | 100,245 | 101,293 | 100,865 | 81,824 | |||||||||||||||||||
(1)作爲附帶的營業費用的一部分 | |||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 10 | |||||||
日程安排 5：調整後的EBITDAX
(以千爲單位，未經審計)
調整後的EBITDAX是一項額外的非GAAP指標，代表利息、所得稅、折舊、減值和攤銷費用、勘探費用和其他非現金和非經常性費用之前的收益。調整後的EBITDAX排除我們認爲影響運營結果可比性的某些項目，可以排除通常爲非經常性、無法合理估算時間和/或金額的項目。我們呈現調整後的EBITDAX，因爲我們認爲它作爲績效指標提供了有用的額外信息，用於分析我們內部產生勘探、開發、收購和償還債務資金的能力。此外，我們還受到我們的循環信貸設施基於調整後的EBITDAX比率的財務契約的約束。此外，調整後的EBITDAX在油氣勘探和生產行業的專業研究分析師和其他人在公司估值、比較和投資建議方面被廣泛使用。調整後的EBITDAX不應該孤立地被視爲淨收入、營業活動現金流量淨額或其他根據GAAP制定的盈利能力或流動性措施的替代品，因爲調整後的EBITDAX排除了一些影響淨收入但可能在公司之間有所差異的項目，呈現的調整後的EBITDAX金額可能與其他公司的類似指標不可比較。
下表呈現了GAAP財務測量淨利潤與非GAAP財務測量調整後的EBITDAX的調節。
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 215,989 | $ | 175,821 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 淨利潤前稅調整總額（來自表格4） | （11,845） | 121,449 | 109,604 | （9,337） | |||||||||||||||||||
| 勘探 | 1,340 | 11,534 | 12,874 | 1,117 | |||||||||||||||||||
| 折舊、資源遞耗和攤銷 | 521,090 | 466,840 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
以股票爲基礎的報酬計劃(2) | 12,262 | 11,199 | 23,461 | 17275 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 114,897 | 109,786 | 224,683 | 16,202 | |||||||||||||||||||
利息收入(1) | (2,650) | （3,425） | (6,074) | (12,807) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 66,993 | 35,019 | 102,012 | 109,452 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDAX | $ | 918,076 | $ | 928,223 | $ | 1,846,300 | $ | 897,739 | |||||||||||||||
(1)作爲其他收入的一部分納入簡明綜合利潤表。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 作爲一般和管理費用的一部分納入單一綜合利潤表中。 | |||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 11 | |||||||
日程安排六：自由現金流調整
(以千爲單位，未經審計)
自由現金流調整後是一項額外的非GAAP財務衡量指標，它被計算爲營業活動提供的淨現金流量減去經探明和開發的原油和天然氣資產的勘探和開發成本、與資本支出有關的工作資本變動以及碳信貸購置成本。我們認爲，自由現金流調整後提供了可能有用的額外信息，有助於投資者和分析師評估我們從現有原油和天然氣資產中產生現金用於未來的勘探和開發活動並向股東返還現金的能力。調整後的自由現金流是一項補充流動性指標，不應被視爲來自營業活動的現金流量的替代品，因爲它排除了某些必需的現金支出。
下表呈現GAAP財務指標的營業活動淨現金流量與非GAAP財務指標的調整後自由現金流的對比：
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 359,568 | $ | 812,552 | $ | 1,172,120 | $ | 876,030 | ||||||||||||||||||
| 添加回：運營資產和負債的變化，淨額 | 444,252 | （17,433） | 426,819 | （32,064） | ||||||||||||||||||||||
| 經營性活動現金流量淨額 | 803,820 | 795,119 | 1,598,939 | 843,966 | ||||||||||||||||||||||
| 減：用於鑽井和完井活動及其他固定資產的現金支付 | （519,120） | （571,577） | （1,090,697） | （518,949） | ||||||||||||||||||||||
| 減：與資本支出相關的營運資本變化 | (47,389) | (77,955) | (125,344) | 56,345 | ||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (566,509) | (649,532) | (1,216,041) | (462,604) | ||||||||||||||||||||||
| 減：購買碳信用和可再生能源證書 | （1,886） | — | （1,886） | (5,651) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後自由現金流 | $ | 235,425 | $ | 145,587 | $ | 381,012 | $ | 375,711 | ||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 12 | |||||||
日程表7：現金普通和管理費用
(以千爲單位，未經審計)
現金一般和行政費用是一種補充的非GAAP指標，計算方法是行政開支減去以股票爲基礎的補償費用，我們認爲這會影響經營結果的可比性，因爲這是非現金性的。現金一般和行政費用是我們每個BOE的總現金營業費用包括的一個非GAAP指標。我們相信它作爲一項績效指標，爲投資者和分析師提供有用的信息，用於分析我們的業務。
下表詳細列出了一項關於總務管理費用的GAAP財務指標與現金總務管理費用的非GAAP財務指標的調節。
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
一般行政費用（如報告的） | $ | 59,135 | $ | 57,878 | $ | 117,013 | $ | 70,399 | ||||||||||||||||||
減少：股份補償 | （12,262） | （11,199） | (23,461) | （17,275） | ||||||||||||||||||||||
| 現金一般行政費用 | $ | 46,873 | $ | 46,679 | $ | 93,552 | $ | 53,124 | ||||||||||||||||||
| Civitas Resources公司。 | 13 | |||||||