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DMC GLOBAL公佈第二季度財務業績報告
•第二季度銷售額爲17120萬美元，環比增長3%，與2023年第二季度相比下降9%
•淨利潤爲630萬美元，而歸屬於DMC的淨利潤爲400萬美元
•DMC調整後的淨利潤爲570萬美元，每股稀釋後的收益爲0.29美元
•DMC歸屬的調整後息稅前利潤爲1940萬美元，環比增長16%，較2023年第二季度下降39%
•調整後的總息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA），包括非控股利益（新華保險），爲2440萬美元，佔銷售額的14.3%
BROOMFIELD2024年8月1日，DMC Global Inc. (納斯達克股票代碼：BOOM) 今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務報告。
「在第二季度，我們的三個業務都實現了關鍵的財務和運營目標，」 首席執行官邁克爾·庫塔說道，「這些成就帶來了超出我們指導範圍的整體銷售和調整後的EBITDA。」
「我們的Arcadia建築產品業務取得了重要進展。」 Kuta補充道。 「儘管其主要市場的建築支出仍然疲軟，Arcadia的銷售額爲6970萬美元，超出預期，反映了整個Arcadia組織的出色執行。」
Arcadia的銷售業績與不斷提高運營效率和優化成本結構的努力相結合，幫助推動了利潤的大幅反彈。第二季度的毛利率爲33.2%，較第一季度提高了600個點子，並接近去年第二季度報告的34.7%。那時，Arcadia自2021年12月被DMC收購以來實現了自最強的毛利率。調整後的EBITDA利潤率爲17.8%，而第一季度爲9.5%，去年同期則爲20.8%。
美洲動力的能源產品業務DynaEnergetics在第二季度的銷售額爲7620萬美元，環比下降2%，同比去年同期下降10%。這些下降反映了Dyna在其核心美國陸上市場的需求放緩，根據美國能源信息管理局的數據顯示，季度間完成的井口數量環比下降了4%，之前的季度也下降了7%。調整後的息稅折舊攤銷前利潤率爲11.5%，低於上一季度的13.5%和去年同期的23.0%。
「我們預計2024下半年油井完井工作將保持疲軟，Dyna已經調整了成本結構以適應預期的活動水平，」 Kuta說道。 「這些調整加上自動化計劃和產品優化預計將推動全年後半年的EBITDA邊際改善。」
NobelClad，我們的 複合金屬業務，報告銷售額爲2520萬美元，比去年第二季度增長2％，與上一季度相比下降6％。有利的項目組合導致調整後的EBITDA利潤率爲22.7％，高於上一季度的21.9％和去年同期的21.8％。 NobelClad的訂單積壓量從第一季度末的5200萬美元增至6400萬美元，反映了石化行業紀錄訂單的影響。 NobelClad正在尋求額外的大訂單機會，並報告其Cylindra™低溫過渡接頭繼續強勁需求。
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「第二季度我們的每一個業務的成績都讓我感到鼓舞，」庫塔繼續說道。“阿卡迪亞的執行力正在推動縮短交貨時間和提供客戶服務，這有助於減輕市場低迷的影響。達納在射孔領域仍然是技術領先，其卓越運營計劃預計將在未來幾個季度提高其盈利能力。 與此同時，NobelClad繼續擴展其在全球複合金屬製造業的領先地位。”
Kuta補充說：「我們的重點仍然是評估期權，以提高DMC股東的價值，並期待在適當的時候提供我們的努力更新。」
二季度業績摘要
| 截至三個月結束時 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | 環比 | 同比增長 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 171,179 | $ | 166,869 | $ | 188,664 | 3 | % | (9) | % | |||||||||||||||||||
| 毛利潤百分比 | 27.1 | % | 25.4 | % | 32.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政管理費用* | $ | 27,122 | $ | 28,203 | $ | 29,226 | (4) | % | (7) | % | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 6,293 | $ | 2,319 | $ | 17,526 | 171 | % | (64) | % | |||||||||||||||||||
| 歸屬於DMC的淨利潤 | $ | 4,012 | $ | 2,563 | $ | 13,703 | 57 | % | (71) | % | |||||||||||||||||||
| 歸屬於DMC的每股稀釋淨利潤 | $ | 0.24 | $ | 0.01 | $ | 0.70 | 2,300 | % | (66) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後歸屬於DMC的淨利潤 | $ | 5,675 | $ | 4,167 | $ | 14,131 | 36 | % | (60) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後歸屬於DMC的每股稀釋淨利潤 | $ | 0.29 | $ | 0.21 | $ | 0.72 | 38 | % | (60) | % | |||||||||||||||||||
| DMC的調整後EBITDA | $ | 19,420 | $ | 16,683 | $ | 31,776 | 16 | % | (39) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA在新華保險分配之前 | $ | 24,398 | $ | 19,045 | $ | 38,370 | 28 | % | (36) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA在新華保險分配之前的利潤率 | 14.3 | % | 11.4 | % | 20.3 | % | |||||||||||||||||||||||
*2023年6月30日結束的三個月的銷售、一般和行政費用中包含了573元的首席執行官轉崗費用
Arcadia
| 截至三個月結束時 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | 環比 | 同比增長 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 69,748 | $ | 61,925 | $ | 79,158 | 13 | % | (12) | % | |||||||||||||||||||
| DMC的調整後EBITDA | $ | 7,467 | $ | 3,544 | $ | 9,892 | 111 | % | (25) | % | |||||||||||||||||||
| 新華保險分攤前調整後稅息折舊攤銷前利潤 | $ | 12,445 | $ | 5,906 | $ | 16,486 | 111 | % | (25) | % | |||||||||||||||||||
| 新華保險分攤前調整後稅息折舊攤銷前利潤率 | 17.8 | % | 9.5 | % | 20.8 | % | |||||||||||||||||||||||
•順暢調整的息稅折舊及攤銷前利潤恢復主要受到銷售增加固定開銷和成本結構優化的推動
DynaEnergetics
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 76,210 | $ | 78,122 | $ | 84,754 | (2) | % | (10) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 8,752 | $ | 10,539 | $ | 19,461 | (17) | % | (55) | % | |||||||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 11.5 | % | 13.5 | % | 23.0 | % | |||||||||||||||||||||||
•銷售和利潤下降反映出北美地區油井完成活動疲軟和持續的價格壓力。
2
NobelClad
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 25,221 | $ | 26,822 | $ | 24,752 | (6) | % | 2 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 5,722 | $ | 5,880 | $ | 5,407 | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 22.7 | % | 21.9 | % | 21.8 | % | |||||||||||||||||||||||
•滾動12個月的訂單金額爲11010萬元，而上一財年第二季度末爲10840萬元；訂單與銷售比爲1.0。
2024年第三季度指南
| 量規 | 預期區間 | ||||
| 銷售 | |||||
| DMC綜合 | $15800萬 - $168m | ||||
| Arcadia | $6400萬 - $68m | ||||
| DynaEnergetics | $7000萬 - $74m | ||||
| NobelClad | $2400萬 - $26m | ||||
| 調整後的EBITDA | |||||
| NCI分配之前的Arcadia | $1000萬 - $12m | ||||
| NCI分配之後的Arcadia | $600萬 - $7m | ||||
| DynaEnergetics | 900萬美元 - 1000萬美元 | ||||
| NobelClad | 300萬美元 - 400萬美元 | ||||
| 公司未分配 | ~ (300萬美元) | ||||
| 歸屬於DMC | 1500萬美元 - 1800萬美元 | ||||
| 2024年全年選擇項目指導 | |||||
| 折舊和攤銷 | 3500萬 - 3600萬美元 | ||||
| 利息費用 | 800萬 - 900萬美元 | ||||
| 年化有效稅率 | 30% - 32% | ||||
| 資本支出 | 1600萬 - 2000萬美元 | ||||
業績會信息
今天下午5點（山區時間下午3點）將開始電話會議，可通過撥打877-407-5783（或國際來電者撥打+1 201-689-8782）接入。
投資者可以通過互聯網實時收聽網絡廣播： https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=07VusKiV
網絡研討會參與者應該提前至少15分鐘訪問網站進行註冊並下載任何必要的音頻軟件。該網絡研討會也將在DMC公司網站的投資者頁面上提供，位於: ir.dmcglobal.com。 網絡研討會的重播將在六個月內可供觀看。
*非通用會計準則財務指標的使用
除了按照美國通行會計準則 (GAAP) 確定的財務結果外，公司還披露了一些我們在運營和財務決策中使用的非 GAAP 財務指標。非 GAAP 財務指標包括以下內容：
•適用利率（年利率）： 定義爲淨利潤（損失）加上淨利潤、利息、稅收、折舊和攤銷。
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•調整後的EBITDA: 在計算EBITDA時，排除了股權激勵、重組費用和資產減值損失（如適用），同時根據需要，排除了管理層不在評估DMC的營運績效中使用的非經常性項目（如下表所述）。
•DMC Global Inc.歸屬的調整後的EBITDA： 不包括Arcadia Products 40%可贖回非控制權益歸屬的調整後的EBITDA。
•DMC 業務部門的調整後的稅息攤銷前營業利潤： 定義爲營業利潤（虧損）加上折舊、攤銷、按比例分配的股權報酬（如適用）、重組費用和資產減值損失（如適用），以及在適當情況下，管理層不用於評估經營績效的一次性項目。
•調整後的淨收益（虧損）： 淨利潤（虧損）定義爲歸屬於DMC Global Inc.股東的淨利潤，扣除可贖回的非控股權益調整前，加上重組費用和資產減值損失（如適用），以及管理層在評估DMC經營績效時不使用的非經常性項目（如果適用）。
•每股攤薄調整後盈利： 被定義爲DMC Global Inc.股東所持有的攤薄每股收益（不包括可贖回的非控股權調整）加上重組費用和資產減值損失（如適用），以及在適當時，管理層不用於評估DMC運營績效的非經常性項目。
•淨債務： 指總負債減去總現金、現金等價物和可交易證券。
•自由現金流： 定義爲經營活動提供的現金淨額減去購置固定資產的淨額。
管理層認爲提供這些額外的財務指標有助於投資者了解公司的經營業績，包括重組、減值和其他非經常性費用的影響，以及其流動性。管理層通常使用上述非GAAP指標監控業務情況，除了GAAP結果之外，還使用這些指標來理解和比較各會計期間的經營業績，而某些管理激勵獎勵部分基於這些指標。本報告中包含非GAAP財務指標並不意味着建議孤立地或替代DMC的GAAP信息，也不被建議認爲這些非GAAP財務指標優於後者，投資者應當注意非GAAP財務指標在實用性上的侷限性。
由於並非所有公司都使用相同的計算方法，DMC對非GAAP財務數據的呈現可能與其他公司的同類財務指標不可比較。然而，這些指標仍然是有用的，可以用於評估公司與同行公司的績效，因爲管理層認爲這些指標爲用戶提供了有價值的洞察力，揭示出GAAP財務披露的關鍵組成部分。例如，如果某個公司的GAAP淨利潤主要由資產銷售獲得的收益所組成，那麼這個公司可能對投資者來說並不那麼有吸引力，儘管它的淨利潤更高。同樣地，排除利息收入和利息支出的影響，可以減輕公司的資本結構對其業績的影響。
關於DMC Global Inc。
DMC Global是一家創新的資產輕型製造業企業的所有者和運營商，提供獨特的、高度工程化的產品和差異化解決方案。 DMC的業務在各自的市場中建立了領導地位，包括：Arcadia，一家領先的建築產品供應商； DynaEnergetics爲全球能源行業提供服務； NobelClad解決全球工業基礎設施和運輸領域的需求。總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，DMC在納斯達克交易，股票代碼爲「BOOm」。欲了解更多信息，請訪問：http://www.dmcglobal.com。
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安全港語言
除了此處所含的歷史信息外，此新聞稿還包含根據《1933年證券法修正案》第27A條和《1934年證券交易法修正案》第21E條的前瞻性陳述，包括2024年第三季度的銷售、調整後的稅前息稅及折舊攤銷費用、利息費用、稅率和資本支出的指引；我們對2024年下半年完井數量有關的預期以及DynEnergetics的倡議和產品改進將在2024年下半年增強其稅前息稅攤銷費率的預期；以及我們預計將在將來某個日期提供有關推動股東價值改善的選擇方面的詳細信息。這些陳述和信息基於對現有和未來業務策略、我們所經營的市場、預期成本和實現目標能力的衆多假設。前瞻性信息和陳述可能受到已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果和績效與此類前瞻性信息和陳述所表達或暗示的結果和績效有實質不同，包括但不限於：從積壓訂單中實現銷售的能力；以具有吸引力的價格獲得新合同的能力；客戶執行購貨承諾的能力以及我們能否成功履行這些購貨承諾；客戶訂單和裝運的規模和時間；合同的及時完成；客戶訂單的變動；產品定價和利潤率；客戶需求的波動；我們能否成功應對市場活動的放緩或執行並利用增長機會；DynaEnergetics的產品、技術和利潤率增強措施的成功；我們能否成功保護我們的技術和知識產權以及與此類努力相關的成本；DynaEnergetics客戶的整合；外幣波動；關稅和配額的波動；能源成本和供應的問題；我們業務的週期性；競爭因素；支出的時間和規模；金屬和其他原材料的價格和供應的時間；我們各類業務所在地的本地勞動力供應的充足性；我們吸引和留住關鍵人才的能力；我們各個運營地的製造能力的當前或未來的限制；政府行動或其他法律和法規的變化；資金的可用性和成本；地緣政治和經濟的不穩定性，包括經濟衰退、蕭條、戰爭或其他軍事行動；通貨膨脹；供應鏈延遲和中斷；運輸中斷；國內外的總體經濟狀況對我們和我們的客戶以及我們爲之服務的終端用戶的業務的影響；激進股東行動的潛在影響以及我們可能採取的反對收購企圖的行動，以及我們的SEC報告中不時詳述的其他風險，包括截至2023年12月31日結束的年度報告表10-k，以及2024年3月31日和6月30日結束的季度報告表10-Q。我們不會對任何前瞻性聲明進行任何公開修訂，包括但不限於反映新聞發佈日期後的事件或情況的修訂，除非根據適用的證券法律的規定需要。
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DMC GLOBAL INC.
簡明合併利潤表
(千美元，股票和每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月結束時 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | 環比 | 同比增長 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 171,179 | $ | 166,869 | $ | 188,664 | 3 | % | (9) | % | |||||||||||||||||||
| 產品銷售成本 | 124,766 | 124,517 | 126,774 | — | % | (2) | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 46,413 | 42,352 | 61,890 | 10 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤百分比 | 27.1 | % | 25.4 | % | 32.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 成本和費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 15,623 | 15,980 | 17,526 | (2) | % | (11) | % | ||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 11,499 | 12,223 | 11,700 | (6) | % | (2) | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | 5,307 | 5,292 | 5,667 | — | % | (6) | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略審核費用 | 2,020 | 2,169 | — | (7) | % | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | — | 100 | % | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 34,728 | 35,664 | 34,893 | (3) | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 11,685 | 6,688 | 26,997 | 75 | % | (57) | % | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (284) | (409) | (439) | (31) | % | (35) | % | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (2,316) | (2,317) | (2,432) | — | % | (5) | % | ||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 9,085 | 3,962 | 24,126 | 129 | % | (62) | % | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 2,792 | 1,643 | 6,600 | 70 | % | (58) | % | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 6,293 | 2,319 | 17,526 | 171 | % | (64) | % | ||||||||||||||||||||||
| 減：歸屬於可贖回的非控股權益的淨利潤（損失） | 2,281 | (244) | 3,823 | 1,035 | % | (40) | % | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於DMC GLOBAL INC.股東的淨利潤 | $ | 4,012 | $ | 2,563 | $ | 13,703 | 57 | % | (71) | % | |||||||||||||||||||
| 歸屬於DMC GLOBAL INC.股東的每股淨利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.24 | $ | 0.01 | $ | 0.70 | 2,300 | % | (66) | % | |||||||||||||||||||
| 稀釋的 | $ | 0.24 | $ | 0.01 | $ | 0.70 | 2,300 | % | (66) | % | |||||||||||||||||||
| 帶權平均股數： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 19,659,908 | 19,610,644 | 19,497,871 | — | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋的 | 19,671,169 | 19,622,455 | 19,504,963 | — | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
調節至DMC Global股東的淨利潤，調整贖回性非控制權益以計算每股收益
| 截至三個月結束時 | |||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 歸屬於DMC Global股東的淨利潤 | $ | 4,012 | $ | 2,563 | $ | 13,703 | |||||||||||
| 可贖回非控制權益調整 | 793 | (2,307) | 112 | ||||||||||||||
| 扣除可贖回非控股權益後歸屬於DMC Global股東的淨利潤 | $ | 4,805 | $ | 256 | $ | 13,815 | |||||||||||
6
DMC GLOBAL INC.
簡明合併利潤表
(千美元，股票和每股數據除外)
(未經審計)
| 截至2022年6月30日的六個月 | 變更 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 同比增長 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 338,048 | $ | 373,005 | (9) | % | |||||||||||
| 產品銷售成本 | 249,283 | 258,904 | (4) | % | |||||||||||||
| 毛利潤 | 88,765 | 114,101 | (22) | % | |||||||||||||
| 毛利潤百分比 | 26.3 | % | 30.6 | % | |||||||||||||
| 成本和費用： | |||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 31,603 | 44,026 | (28) | % | |||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 23,722 | 24,524 | (3) | % | |||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | 10,599 | 11,334 | (6) | % | |||||||||||||
| 戰略審核費用 | 4,189 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 總成本和費用 | 70,392 | 79,884 | (12) | % | |||||||||||||
| 營業收入 | 18,373 | 34,217 | (46) | % | |||||||||||||
| 其他費用: | |||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (693) | (639) | 8 | % | |||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (4,633) | (4,813) | (4) | % | |||||||||||||
| 稅前收入 | 13,047 | 28,765 | (55) | % | |||||||||||||
| 所得稅費用 | 4,435 | 9,100 | (51) | % | |||||||||||||
| 淨利潤 | 8,612 | 19,665 | (56) | % | |||||||||||||
| 淨利潤歸屬於可贖回非控股權益的減項 | 2,037 | 5,053 | (60) | % | |||||||||||||
| 淨利潤歸屬於DMC GLOBAL INC.股東 | $ | 6,575 | $ | 14,612 | (55) | % | |||||||||||
| 每股淨利潤歸屬於DMC GLOBAL INC.股東 | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.25 | $ | 0.69 | (64) | % | |||||||||||
| 稀釋的 | $ | 0.25 | $ | 0.69 | (64) | % | |||||||||||
| 帶權平均股數： | |||||||||||||||||
| 基本 | 19,635,716 | 19,477,576 | 1 | % | |||||||||||||
| 稀釋的 | 19,647,005 | 19,485,863 | 1 | % | |||||||||||||
調節至DMC Global股東的淨利潤，調整贖回性非控制權益以計算每股收益
| 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
| 歸屬於DMC Global股東的淨利潤 | $ | 6,575 | $ | 14,612 | |||||||
| 可贖回非控制權益調整 | (1,514) | (1,026) | |||||||||
| 扣除可贖回非控股權益後歸屬於DMC Global股東的淨利潤 | $ | 5,061 | $ | 13,586 | |||||||
7
DMC GLOBAL INC.
經營活動分部利潤表
(千元)
(未經審計)
Arcadia
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 69,748 | $ | 61,925 | $ | 79,158 | 13 | % | (12) | % | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 23,157 | 16,813 | 27,459 | 38 | % | (16) | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利百分比 | 33.2 | % | 27.2 | % | 34.7 | % | |||||||||||||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 7,765 | 7,656 | 8,206 | 1 | % | (5) | % | ||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 4,116 | 4,468 | 4,021 | (8) | % | 2 | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 5,278 | 5,277 | 5,652 | — | % | (7) | % | ||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | — | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 5,719 | (588) | 9,580 | 1,073 | % | (40) | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 12,445 | 5,906 | 16,486 | 111 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (4,978) | (2,362) | (6,594) | 111 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 7,467 | $ | 3,544 | $ | 9,892 | 111 | % | (25) | % | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 131,673 | $ | 159,496 | (17) | % | |||||||||||
| 毛利潤 | 39,970 | 49,553 | (19) | % | |||||||||||||
| 毛利百分比 | 30.4 | % | 31.1 | % | |||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 15,421 | 16,063 | (4) | % | |||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 8,584 | 9,473 | (9) | % | |||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 10,555 | 11,304 | (7) | % | |||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 營業收入 | 5,131 | 12,713 | (60) | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 18,351 | 26,956 | (32) | % | |||||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (7,340) | (10,782) | (32) | % | |||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 11,011 | $ | 16,174 | (32) | % | |||||||||||
8
DMC GLOBAL INC.
經營活動分部利潤表
(千元)
(未經審計)
DynaEnergetics
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 76,210 | $ | 78,122 | $ | 84,754 | (2) | % | (10) | % | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 15,133 | 16,971 | 26,552 | (11) | % | (43) | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利百分比 | 19.9 | % | 21.7 | % | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 3,011 | 2,891 | 3,577 | 4 | % | (16) | % | ||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 5,041 | 5,223 | 5,227 | (3) | % | (4) | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 29 | 15 | 15 | 93 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 7,052 | 8,842 | 17,733 | (20) | % | (60) | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 8,752 | $ | 10,539 | $ | 19,461 | (17) | % | (55) | % | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 154,332 | $ | 166,722 | (7) | % | |||||||||||
| 毛利潤 | 32,104 | 50,989 | (37) | % | |||||||||||||
| 毛利百分比 | 20.8 | % | 30.6 | % | |||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 5,903 | 9,774 | (40) | % | |||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 10,263 | 10,284 | — | % | |||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 44 | 30 | 47 | % | |||||||||||||
| 營業收入 | 15,894 | 30,901 | (49) | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 19,291 | $ | 34,416 | (44) | % | |||||||||||
NobelClad
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 25,221 | $ | 26,822 | $ | 24,752 | (6) | % | 2 | % | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 8,222 | 8,644 | 8,021 | (5) | % | 3 | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利百分比 | 32.6 | % | 32.2 | % | 32.4 | % | |||||||||||||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 1,023 | 1,074 | 949 | (5) | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 2,267 | 2,470 | 2,365 | (8) | % | (4) | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 4,932 | 5,100 | 4,707 | (3) | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 5,722 | $ | 5,880 | $ | 5,407 | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||
9
DMC GLOBAL INC.
經營活動分部利潤表
(千元)
(未經審計)
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 52,043 | $ | 46,787 | 11 | % | |||||||||||
| 毛利潤 | 16,866 | 13,804 | 22 | % | |||||||||||||
| 毛利百分比 | 32.4 | % | 29.5 | % | |||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 2,096 | 1,872 | 12 | % | |||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 4,738 | 4,604 | 3 | % | |||||||||||||
| 營業收入 | 10,032 | 7,328 | 37 | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 11,602 | $ | 8,768 | 32 | % | |||||||||||
10
DMC GLOBAL INC.
簡明合併資產負債表
(千元)
| 改變 | |||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年12月31日 | 年底 | |||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 14,567 | $ | 31,040 | (53) | % | |||||||||||
| 有價證券 | — | 12,619 | (100) | % | |||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | 118,247 | 106,205 | 11 | % | |||||||||||||
| 庫存 | 174,791 | 166,712 | 5 | % | |||||||||||||
| 預付費用和其他 | 13,270 | 10,236 | 30 | % | |||||||||||||
| 流動資產總額 | 320,875 | 326,812 | (2) | % | |||||||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 128,189 | 129,267 | (1) | % | |||||||||||||
| 善意 | 141,725 | 141,725 | — | % | |||||||||||||
| 購買的無形資產，淨額 | 184,658 | 195,260 | (5) | % | |||||||||||||
| 其他長期資產 | 94,038 | 91,431 | 3 | % | |||||||||||||
| 總資產 | $ | 869,485 | $ | 884,495 | (2) | % | |||||||||||
| 負債、可贖回非控股權益和股東權益 | |||||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 62,594 | $ | 40,202 | 56 | % | |||||||||||
| 合同負債 | 16,401 | 21,621 | (24) | % | |||||||||||||
| 應計所得稅 | 13,917 | 12,810 | 9 | % | |||||||||||||
| 長期債務的當前部分 | 2,500 | 15,000 | (83) | % | |||||||||||||
| 其他流動負債 | 31,266 | 36,828 | (15) | % | |||||||||||||
| 流動負債總額 | 126,678 | 126,461 | — | % | |||||||||||||
| 長期債務 | 81,612 | 100,851 | (19) | % | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | 1,935 | 1,956 | (1) | % | |||||||||||||
| 其他長期負債 | 56,191 | 57,172 | (2) | % | |||||||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 187,080 | 187,760 | — | % | |||||||||||||
| 股東權益 | 415,989 | 410,295 | 1 | % | |||||||||||||
| 負債總額、可贖回的非控制性權益和股東權益 | $ | 869,485 | $ | 884,495 | (2) | % | |||||||||||
11
DMC GLOBAL INC.
現金流量表簡明綜合報表
(千元)
(未經審計)
| 三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 6,293 | $ | 2,319 | $ | 17,526 | $ | 8,612 | $ | 19,665 | |||||||||||||||||||
| 爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 3,431 | 3,419 | 3,434 | 6,850 | 6,834 | ||||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 5,307 | 5,292 | 5,667 | 10,599 | 11,334 | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延債務發行成本的攤銷 | 217 | 190 | 133 | 407 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 1,782 | 1,549 | 1,699 | 3,331 | 6,726 | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延所得稅 | (746) | (546) | 482 | (1,292) | 660 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 197 | (985) | (28) | (788) | (433) | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金變動，淨額 | (14,138) | 2,202 | (17,434) | (11,936) | (26,513) | ||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 2,343 | 13,440 | 11,479 | 15,783 | 18,544 | ||||||||||||||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資有價證券 | — | — | (2,414) | — | (2,414) | ||||||||||||||||||||||||
| 有價證券到期的收益 | — | 3,000 | — | 3,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 出售有價證券的收益 | — | 9,619 | — | 9,619 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 | (2,547) | (2,968) | (2,896) | (5,515) | (5,122) | ||||||||||||||||||||||||
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | 100 | — | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (2,447) | 9,651 | (5,310) | 7,204 | (7,536) | ||||||||||||||||||||||||
| 來自融資活動的現金流量: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期貸款的還款 | (625) | (117,500) | (3,750) | (118,125) | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 定期貸款借款 | — | 50,000 | — | 50,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 循環貸款的借款 | 6,700 | 70,450 | — | 77,150 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 循環貸款的還款 | (10,075) | (30,450) | — | (40,525) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 支付債務發行成本 | — | (2,735) | — | (2,735) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 向可贖回的非控股權益持有人的分配 | (1,547) | (3,125) | (3,711) | (4,672) | (6,311) | ||||||||||||||||||||||||
| 向員工和董事發行普通股所得淨收益 | 132 | — | 212 | 132 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買國庫股 | (16) | (936) | (14) | (952) | (2,171) | ||||||||||||||||||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (5,431) | (34,296) | (7,263) | (39,727) | (18,270) | ||||||||||||||||||||||||
| 匯率對現金的影響 | (342) | 609 | 171 | 267 | 842 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物的淨減少 | (5,877) | (10,596) | (923) | (16,473) | (6,420) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物，期初 | 20,444 | 31,040 | 19,647 | 31,040 | 25,144 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物，期末 | $ | 14,567 | $ | 20,444 | $ | 18,724 | $ | 14,567 | $ | 18,724 | |||||||||||||||||||
12
DMC GLOBAL INC.
非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的調節表
直接可比GAAP財務指標
(千元)
(未經審計)
dmc global
息稅折舊攤銷前利潤和調整後的息稅折舊攤銷
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 6,293 | 2,319 | 17,526 | 171 | % | (64) | % | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 2,316 | 2,317 | 2,432 | — | % | (5) | % | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅條款 | 2,792 | 1,643 | 6,600 | 70 | % | (58) | % | ||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 3,431 | 3,419 | 3,434 | — | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 5,307 | 5,292 | 5,667 | — | % | (6) | % | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 20,139 | 14,990 | 35,659 | 34 | % | (44) | % | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 1,676 | 1,477 | 1,699 | 13 | % | (1) | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略審查費用 | 2,020 | 2,169 | — | (7) | % | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | — | 100 | % | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 首席執行官過渡費用 | — | — | 573 | —% | (100) | % | |||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 284 | 409 | 439 | (31) | % | (35) | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 24,398 | $ | 19,045 | $ | 38,370 | 28 | % | (36) | % | |||||||||||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (4,978) | (2,362) | (6,594) | 111 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 19,420 | $ | 16,683 | $ | 31,776 | 16 | % | (39) | % | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 8,612 | $ | 19,665 | (56) | % | |||||||||||
| 利息支出，淨額 | 4,633 | 4,813 | (4) | % | |||||||||||||
| 所得稅條款 | 4,435 | 9,100 | (51) | % | |||||||||||||
| 折舊 | 6,850 | 6,834 | — | % | |||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 10,599 | 11,334 | (6) | % | |||||||||||||
| EBITDA | 35,129 | 51,746 | (32) | % | |||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 3,153 | 6,726 | (53) | % | |||||||||||||
| 戰略審查費用 | 4,189 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 首席執行官過渡費用 | — | 3,538 | (100) | % | |||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 693 | 639 | 8 | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 43,443 | $ | 62,649 | (31) | % | |||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (7,340) | (10,782) | (32) | % | |||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 36,103 | $ | 51,867 | (30) | % | |||||||||||
13
DMC GLOBAL INC.
非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的調節表
直接可比GAAP財務指標
(千元)
(未經審計)
調整後的淨利潤*和調整後的每股稀釋收益
在扣除可贖回非控股權益調整之前，歸屬於DMC Global Inc.股東的淨利潤
| 2024年6月30日結束的三個月 | |||||||||||
| 數量 | 每股(1) | ||||||||||
淨利潤歸屬於DMC Global Inc.股東* | $ | 4,012 | $ | 0.20 | |||||||
| 戰略審核支出（減稅後） | 1,538 | 0.08 | |||||||||
| 重組支出（減稅後） | 125 | 0.01 | |||||||||
| 調整後 | $ | 5,675 | $ | 0.29 | |||||||
| 2024年3月31日止三個月 | |||||||||||
| 數量 | 每股(1) | ||||||||||
歸屬於DMC Global Inc.股東的淨利潤* | $ | 2,563 | $ | 0.13 | |||||||
| 戰略審核支出（減稅後） | 1,604 | 0.08 | |||||||||
| 調整後 | $ | 4,167 | $ | 0.21 | |||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||
| 數量 | 每股(1) | ||||||||||
DMC Global Inc.淨利潤 股東* | $ | 13,703 | $ | 0.70 | |||||||
| 董事長過渡費用和加速股票基礎報酬除稅後淨額 | 428 | 0.02 | |||||||||
| 調整後 | $ | 14,131 | $ | 0.72 | |||||||
| 截至2024年6月30日的六個月 | |||||||||||
| 數量 | 每股(1) | ||||||||||
| 淨利潤歸屬於DMC Global Inc.股東* | $ | 6,575 | $ | 0.33 | |||||||
| 戰略審核支出（減稅後） | 3,142 | 0.16 | |||||||||
| 重組支出（減稅後） | 125 | 0.01 | |||||||||
| 調整後 | $ | 9,842 | $ | 0.50 | |||||||
| 截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||
| 數量 | 每股(1) | ||||||||||
| 歸屬於DMC Global Inc.股東的淨利潤* | $ | 14,612 | $ | 0.75 | |||||||
| 董事長過渡費用和加速股票基礎報酬除稅後淨額 | 5,663 | 0.29 | |||||||||
| 調整後 | $ | 20,275 | $ | 1.04 | |||||||
14
DMC GLOBAL INC.
非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的調節表
直接可比GAAP財務指標
(千元)
(未經審計)
業務板塊調整後的息稅折舊及攤銷前利潤
世外桃源
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告的營業收入（虧損） | $ | 5,719 | $ | (588) | $ | 9,580 | 1,073 | % | (40) | % | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 888 | 875 | 889 | 1 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 5,278 | 5,277 | 5,652 | — | % | (7) | % | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 281 | 342 | 323 | (18) | % | (13) | % | ||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | — | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
| 首席執行官過渡費用 | — | — | 42 | —% | (100) | % | |||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 12,445 | 5,906 | 16,486 | 111 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (4,978) | $ | (2,362) | $ | (6,594) | 111 | % | (25) | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 7,467 | $ | 3,544 | $ | 9,892 | 111 | % | (25) | % | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 營業收入，如報告所示 | $ | 5,131 | $ | 12,713 | (60) | % | |||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||
| 折舊 | 1,763 | 1,706 | 3 | % | |||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 10,555 | 11,304 | (7) | % | |||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 623 | 902 | (31) | % | |||||||||||||
| 重組費用 | 279 | — | 100 | % | |||||||||||||
| 首席執行官過渡費用 | — | 331 | (100) | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 18,351 | 26,956 | (32) | % | |||||||||||||
| 減去：調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸因於可贖回的非控股權益 | (7,340) | $ | (10,782) | (32) | % | ||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤歸屬於DMC Global Inc. | $ | 11,011 | $ | 16,174 | (32) | % | |||||||||||
15
DMC GLOBAL INC.
非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的調節表
直接可比GAAP財務指標
(千元)
(未經審計)
DynaEnerget
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入，如報告所示 | $ | 7,052 | $ | 8,842 | $ | 17,733 | (20) | % | (60) | % | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 1,671 | 1,682 | 1,713 | (1) | % | (2) | % | ||||||||||||||||||||||
| 已購無形資產的攤銷 | 29 | 15 | 15 | 93 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 8,752 | $ | 10,539 | $ | 19,461 | (17) | % | (55) | % | |||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的六個月 | 變更 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 同比增長 | |||||||||||||||
| 按報告的營業收入計算。 | $ | 15,894 | $ | 30,901 | (49) | % | |||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,353 | 3,485 | (4) | % | |||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | 44 | 30 | 47 | % | |||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 19,291 | $ | 34,416 | (44) | % | |||||||||||
NobelClad
| 三個月結束了 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 順序的 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入，如報告所示 | $ | 4,932 | $ | 5,100 | $ | 4,707 | (3) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 790 | 780 | 700 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 5,722 | $ | 5,880 | $ | 5,407 | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||
| 六個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 同比 | |||||||||||||||
| 營業收入，如報告所示 | $ | 10,032 | $ | 7,328 | 37 | % | |||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||
| 折舊 | 1,570 | 1,440 | 9 | % | |||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 11,602 | $ | 8,768 | 32 | % | |||||||||||
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